广州迪森热能技术股份有限公司2015年年度报告全文

广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd. 2015 年 度 报 告 ( 全 文 ) 2016 年 3 月

第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 马 革 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 泽 龙 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 晓 燕 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 非 标 准 审 计 意 见 提 示 适 用 不 适 用 内 部 控 制 重 大 缺 陷 提 示 适 用 不 适 用 本 公 司 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 年 度 报 告 全 文, 并 特 别 注 意 下 列 风 险 因 素 1 业 务 战 略 性 调 整 风 险 随 着 经 济 下 行 压 力 不 断 加 大, 大 气 治 理 继 续 深 化, 传 统 能 源 价 格 低 位 运 行, 以 及 国 内 非 居 民 用 天 然 气 价 格 改 革 步 伐 加 快, 公 司 从 行 业 发 展 现 状 及 自 身 业 务 特 点 考 虑, 以 充 分 利 用 清 洁 能 源 为 出 发 点, 以 做 大 做 强 主 营 业 务 为 落 脚 点, 作 出 了 从 生 物 质 能 供 热 运 营 商 向 清 洁 能 源 综 合 服 务 商 战 略 调 整 的 决 定, 对 公 司 原 有 业 务 进 一 步 提 升 与 丰 富, 打 造 综 合 型 低 碳 清 洁 能 源 平 台 在 能 源 选 择 方 面, 从 单 一 的 生 物 质 能 向 包 括 生 物 质 天 然 气 清 洁 煤 等 在 内 的 多 种 清 洁 能 源 扩 展 ; 在 能 源 解 决 方 案 方 面, 从 单 一 的 供 热 运 营 向 热 电 联 产 热 冷 电 三 联 供 分 布 式 能 源 等 综 合 能 源 服 务 升 级 业 务 战 略 性 调 整 过 程 中, 公 司 面 临 项 目 复 杂 化 带 来 的 技 术 整 合 风 险 与 运 营 管 理 风 险 公 司 将 充 分 利 用 自 身 多 年 在 工 业 锅 炉 制 造 与 供 热 运 营 领 域 积 累 的 丰 富 经 验, 以 及 技 术 人 才 优 势, 整 合 优 秀 团 队, 强 化 项 目 管 理, 降 低 业 务 调 整 带 来 的 风 险 2 传 统 能 源 价 格 持 续 下 跌 风 险 受 需 求 疲 软 国 际 经 济 与 政 治 形 势 影 响,2015 年, 国 际 原 油 价 格 持 续 低 位 1

运 行, 国 内 燃 煤 天 然 气 等 传 统 能 源 价 格 均 出 现 较 大 幅 度 的 下 降, 生 物 质 能 源 比 价 优 势 相 对 弱 化 鉴 于 公 司 存 量 生 物 质 能 供 热 项 目 主 要 分 布 在 珠 三 角 及 部 分 沿 海 地 区 等 天 然 气 价 较 高 的 区 域, 此 前 国 内 非 居 民 用 天 然 气 价 格 下 调 尚 未 对 公 司 存 量 项 目 造 成 重 大 影 响 如 果 未 来 国 内 非 居 民 用 天 然 气 价 格 进 一 步 下 调, 公 司 存 量 项 目 将 可 能 面 临 销 售 价 格 下 调 风 险 随 着 公 司 清 洁 能 源 综 合 服 务 商 战 略 的 实 施 及 能 源 利 用 种 类 的 扩 展, 预 计 传 统 能 源 价 格 下 跌 对 公 司 业 务 的 影 响 程 度 有 限 3 宏 观 经 济 持 续 下 滑 风 险 长 期 潜 在 增 长 率 下 降 与 总 需 求 不 足 的 叠 加 效 应 使 当 前 我 国 经 济 面 临 巨 大 下 行 压 力 2015 年 度, 我 国 宏 观 经 济 增 速 持 续 放 缓 公 司 收 入 来 源 主 要 是 为 客 户 提 供 的 运 营 服 务 收 入, 客 户 的 用 气 / 热 量 及 用 气 / 热 稳 定 性 是 影 响 公 司 盈 利 能 力 的 重 要 因 素 如 果 宏 观 经 济 下 滑, 一 方 面 会 影 响 客 户 开 工 率, 间 接 影 响 公 司 热 能 供 应 量 ; 另 一 方 面 客 户 生 产 用 能 波 动 性 将 加 大, 间 接 影 响 公 司 供 热 单 耗 及 项 目 毛 利 因 此, 宏 观 经 济 持 续 下 滑 风 险 是 公 司 当 前 及 未 来 面 临 的 重 要 风 险 之 一 截 至 目 前, 公 司 热 能 服 务 项 目 已 涵 盖 造 纸 钢 铁 食 品 饮 料 医 药 化 工 建 材 等 近 二 十 个 行 业, 非 周 期 性 行 业 的 项 目 布 局 可 以 从 一 定 程 度 上 减 弱 宏 观 经 济 下 滑 带 来 的 客 户 用 气 / 热 量 下 降 及 用 能 波 动 性 同 时 随 着 国 家 供 给 侧 结 构 性 改 革 步 伐 加 快, 公 司 将 坚 持 深 耕 清 洁 能 源 领 域, 重 点 开 发 规 模 大 效 益 好 抗 周 期 强 的 优 质 项 目, 将 宏 观 经 济 下 滑 风 险 带 来 的 影 响 降 至 最 低 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 362,447,145 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.25 元 ( 含 税 ) 公 司 计 划 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 2

目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 1 目 录... 3 释 义... 4 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 6 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 10 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 18 第 五 节 重 要 事 项... 44 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 61 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 71 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 72 第 九 节 公 司 治 理... 80 第 十 节 财 务 报 告... 87 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录... 201 3

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 迪 森 股 份 本 公 司 公 司 指 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 报 告 期 本 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 或 2015 年 度 上 年 同 期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 或 2014 年 度 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 苏 州 迪 森 指 苏 州 迪 森 生 物 能 源 有 限 公 司 粤 西 迪 森 指 广 东 粤 西 迪 森 生 物 质 能 技 术 有 限 公 司 肇 庆 迪 森 指 肇 庆 迪 森 生 物 能 源 技 术 有 限 公 司 梅 州 迪 森 指 梅 州 迪 森 生 物 质 能 供 热 有 限 公 司 迪 森 国 大 指 浙 江 迪 森 国 大 清 洁 能 源 有 限 公 司 临 安 迪 大 指 临 安 迪 大 清 洁 能 源 有 限 公 司 迪 瑞 华 森 指 武 汉 迪 瑞 华 森 新 能 源 科 技 有 限 公 司 宜 昌 迪 瑞 华 森 指 宜 昌 迪 瑞 华 森 新 能 源 科 技 有 限 公 司 东 莞 诚 迪 指 东 莞 诚 迪 新 能 源 科 技 有 限 公 司 龙 南 诚 迪 指 龙 南 诚 迪 生 物 质 能 供 热 有 限 公 司 迪 森 投 资 指 广 州 迪 森 清 洁 能 源 投 资 有 限 公 司 广 州 中 瑞 指 广 州 中 瑞 热 能 技 术 有 限 公 司 佛 山 中 瑞 指 佛 山 中 瑞 热 能 技 术 有 限 公 司 江 陵 迪 马 指 江 陵 县 迪 马 热 电 有 限 公 司 石 家 庄 汇 森 指 石 家 庄 汇 森 生 物 质 能 源 科 技 有 限 公 司 迪 森 设 备 指 广 州 迪 森 热 能 设 备 有 限 公 司 聚 森 投 资 指 广 州 聚 森 新 能 源 投 资 有 限 公 司 广 西 源 森 指 广 西 源 森 生 物 质 能 供 热 有 限 公 司 湖 南 聚 森 指 湖 南 聚 森 清 洁 能 源 供 热 有 限 公 司 宜 良 迪 森 指 宜 良 迪 森 生 物 质 能 供 热 有 限 公 司 融 安 迪 森 指 融 安 迪 森 生 物 质 能 供 热 有 限 公 司 瑞 迪 租 赁 指 广 州 瑞 迪 融 资 租 赁 有 限 公 司 迪 森 资 本 指 Devotion Capital (Singapore) Pte. Ltd.( 迪 森 资 本 < 新 加 坡 > 私 人 有 限 公 司 ) Devotion 公 司 指 Devotion Energy Group Ltd. 4

迪 森 家 锅 指 广 州 迪 森 家 用 锅 炉 制 造 有 限 公 司 广 梅 产 业 园 指 广 东 梅 州 高 新 技 术 产 业 园 区 宜 昌 高 新 区 指 宜 昌 高 新 技 术 产 业 开 发 区 东 山 园 区 石 家 庄 氧 化 锌 工 业 园 区 指 石 家 庄 高 邑 县 石 良 庄 氧 化 锌 工 业 园 区 新 会 开 发 区 指 江 门 市 新 会 经 济 开 发 区 ( 东 区 ) 宜 良 工 业 园 指 宜 良 县 北 古 城 工 业 片 区 白 洋 工 业 园 指 宜 昌 高 新 技 术 产 业 开 发 区 白 洋 工 业 园 区 田 家 河 片 区 龙 南 工 业 园 指 江 西 龙 南 经 济 技 术 开 发 区 富 康 工 业 区 益 阳 龙 岭 工 业 园 指 益 阳 市 龙 岭 工 业 园 衡 龙 新 区 生 物 质 能 指 直 接 或 间 接 地 通 过 绿 色 植 物 的 光 合 作 用, 把 太 阳 能 转 化 为 化 学 能 后 固 定 和 储 存 在 生 物 质 内 的 能 量 BMF 指 生 物 质 成 型 燃 料, 又 称 生 物 质 固 体 成 型 燃 料 三 剩 物 指 采 伐 剩 余 物 ( 指 枝 丫 树 梢 树 皮 树 叶 树 根 及 藤 条 灌 木 等 ) 造 材 剩 余 物 ( 造 材 截 头 ) 和 加 工 剩 余 物 ( 指 板 皮 板 条 木 竹 截 头 锯 末 碎 单 板 木 芯 刨 花 木 块 边 角 余 料 等 ) 次 小 薪 材 指 次 加 工 材 ( 指 材 质 低 于 针 阔 叶 树 加 工 用 原 木 最 低 等 级 但 具 有 一 定 利 用 价 值 的 次 加 工 原 木, 其 中 东 北 内 蒙 古 地 区 按 LY/T1505-1999 标 准 执 行, 南 方 及 其 他 地 区 按 LY/T1369 一 1999 标 准 执 行 ); 小 径 材 ( 指 长 度 在 2 米 以 下 或 径 级 8 厘 米 以 下 的 小 原 木 条 松 木 杆, 脚 手 杆 杂 木 杆 短 原 木 等 ); 薪 材 蒸 汽 指 又 称 " 水 蒸 气 ", 用 作 加 热 / 加 湿, 产 生 动 力, 作 为 驱 动 等 天 然 气 分 布 式 能 源 指 利 用 天 然 气 为 燃 料, 通 过 冷 热 电 三 联 供 等 方 式 实 现 能 源 的 梯 级 利 用, 综 合 能 源 利 用 效 率 在 70% 以 上, 并 在 负 荷 中 心 就 近 实 现 能 源 供 应 的 现 代 能 源 供 应 方 式 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 创 业 板 上 市 规 则 指 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 指 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 5

第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 股 票 简 称 迪 森 股 份 股 票 代 码 300335 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 ) 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 迪 森 股 份 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd. Devotion 马 革 广 州 市 经 济 技 术 开 发 区 东 区 东 众 路 42 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 510530 办 公 地 址 广 州 市 经 济 技 术 开 发 区 东 区 东 众 路 42 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 510530 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 www.devotiongroup.com huangbo@devotiongroup.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 黄 博 赵 超 兰 联 系 地 址 广 州 市 经 济 技 术 开 发 区 东 区 东 众 路 42 号 广 州 市 经 济 技 术 开 发 区 东 区 东 众 路 42 号 电 话 020-82199956 020-82199956 传 真 020-82199901 020-82199901 电 子 信 箱 huangbo@devotiongroup.com zcl@devotiongroup.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 报 6

登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 公 司 证 券 部 四 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 广 州 市 东 风 东 路 555 号 粤 海 集 团 大 厦 10 楼 杨 文 蔚 关 文 源 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 保 荐 机 构 名 称 保 荐 机 构 办 公 地 址 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 81 号 华 贸 中 心 1 号 写 字 楼 22 层 崔 胜 朝 王 洁 2015 年 2 月 9 日 至 2018 年 12 月 31 日 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 五 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 ( 元 ) 508,915,984.94 573,345,378.98-11.24% 570,532,102.35 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 43,320,285.52 63,248,693.24-31.51% 76,690,059.25 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 33,550,094.72 51,882,175.34-35.33% 63,693,536.07 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 87,873,528.80-915,132.71 9,702.27% 181,351,246.10 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.14 0.20-30.00% 0.24 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.14 0.20-30.00% 0.24 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 5.42% 7.47% -2.05% 9.36% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 2013 年 末 7

增 减 资 产 总 额 ( 元 ) 1,938,101,926.12 1,035,129,546.32 87.23% 1,116,347,028.76 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,548,834,993.43 784,430,350.12 97.45% 843,726,457.01 1 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 的 计 算 公 式 参 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 执 行 六 分 季 度 主 要 财 务 指 标 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 119,394,207.09 113,413,347.71 132,954,026.37 143,154,403.77 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 18,375,306.47 14,555,683.31 6,585,459.79 3,803,835.95 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 12,215,142.58 12,696,372.86 6,680,467.49 1,958,111.79 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 34,636,184.87 27,695,852.41 22,550,815.85 2,990,675.67 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 七 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 8

八 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2015 年 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 5,099,906.07-7,862,548.88-4,362,778.04 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 1,994,223.33 4,307,795.00 12,716,400.00 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 16,951,321.31 7,777,786.04 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 2,556,175.47 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,811,335.39-3,111,393.74-2,544,428.03 减 : 所 得 税 影 响 额 1,712,244.68-999,922.14 613,868.64 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -20,795.22-81,422.07-23,411.85 合 计 9,770,190.80 11,366,517.90 12,996,523.18 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 项 目 涉 及 金 额 ( 元 ) 原 因 " 增 值 税 即 征 即 退 " 退 税 款 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 调 整 完 善 资 源 综 合 利 用 产 品 及 劳 务 增 值 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 2015 78 号 ) 文 件 规 定, 纳 税 人 销 售 自 产 的 资 源 综 合 利 用 产 品 和 提 供 资 源 综 合 利 用 劳 务, 可 享 受 增 值 税 即 征 即 退 政 策 公 司 享 受 到 该 税 收 优 惠 政 策, 年 初 至 本 报 告 期 6,172,808.13 末, 增 值 税 即 征 即 退 税 款 6,172,808.13 元 公 司 报 告 期 内 享 受 的 即 征 即 退 政 策 收 入 属 于 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 税 收 收 入 因 此, 公 司 将 该 部 分 税 收 返 还 计 入 经 常 性 损 益 9

第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 ( 一 ) 公 司 主 营 业 务 情 况 公 司 的 主 营 业 务 为 利 用 生 物 质 燃 料 天 然 气 清 洁 煤 等 清 洁 能 源 为 客 户 提 供 全 面 的 能 源 解 决 方 案 运 营 服 务 是 公 司 经 营 业 务 的 主 要 形 式 随 着 经 济 下 行 压 力 不 断 加 大, 大 气 治 理 继 续 深 化, 传 统 能 源 价 格 低 位 运 行, 以 及 国 内 非 居 民 用 天 然 气 价 格 改 革 步 伐 加 快, 公 司 从 行 业 发 展 现 状 及 自 身 业 务 特 点 考 虑, 以 充 分 利 用 清 洁 能 源 为 出 发 点, 以 做 大 做 强 主 营 业 务 为 落 脚 点 作 出 了 从 生 物 质 能 供 热 运 营 商 向 清 洁 能 源 综 合 服 务 商 战 略 调 整 的 决 定, 对 公 司 原 有 业 务 进 一 步 提 升 与 丰 富, 打 造 综 合 型 低 碳 清 洁 能 源 平 台 在 能 源 选 择 方 面, 从 单 一 的 生 物 质 能 向 包 括 生 物 质 天 然 气 清 洁 煤 等 在 内 的 多 种 清 洁 能 源 扩 展 ; 在 能 源 解 决 方 案 方 面, 从 单 一 的 供 热 运 营 向 热 电 联 产 热 冷 电 三 联 供 分 布 式 能 源 等 综 合 能 源 服 务 升 级 在 业 务 调 整 与 升 级 过 程 中, 原 有 生 物 质 能 供 热 运 营 业 务 将 继 续 加 强, 保 持 行 业 领 先 优 势 生 物 质 能 供 热 业 务 是 公 司 的 传 统 业 务, 经 过 多 年 的 持 续 发 展, 逐 步 确 立 了 行 业 内 的 领 先 优 势 目 前, 公 司 业 务 覆 盖 了 生 物 质 能 源 产 品 的 固 态 液 态 气 态 等 三 种 形 态 通 过 多 个 行 业 热 能 服 务 项 目 的 成 功 运 行, 公 司 已 经 在 生 物 质 锅 炉 非 标 10

设 计 工 程 建 设 运 营 服 务 燃 料 保 障 以 及 商 务 推 广 等 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验 未 来 公 司 将 坚 持 精 品 项 目 和 大 型 化 路 线, 一 对 一 单 体 项 目 与 一 对 多 工 业 园 区 项 目 并 重, 优 化 业 务 合 作 模 式, 加 大 对 优 质 供 热 项 目 的 开 发 与 运 营 管 理 ; 同 时, 公 司 将 持 续 推 进 生 态 油 技 术 优 化, 建 立 项 目 的 标 准 化 模 块 化 工 程 体 系, 积 极 探 索 诸 如 供 热 服 务 工 程 建 设 移 交 (BT) 产 品 销 售 等 适 用 于 生 态 油 业 务 持 续 发 展 的 盈 利 模 式 ; 此 外, 在 生 物 质 气 化 技 术 的 应 用 上, 公 司 将 积 极 推 进 肇 庆 亚 洲 工 业 园 项 目 的 实 施, 进 一 步 提 高 和 完 善 气 化 技 术 水 平, 为 公 司 未 来 进 入 窑 炉 市 场 打 下 坚 实 基 础 报 告 期 内, 公 司 围 绕 业 务 调 整 方 向, 加 快 了 在 天 然 气 供 热 运 营 及 天 然 气 分 布 式 能 源 领 域 的 布 局, 通 过 收 购 上 海 老 港 工 业 园 区 分 布 式 能 源 项 目, 快 速 切 入 到 天 然 气 业 务 领 域 未 来, 公 司 将 大 力 推 进 迪 森 设 备 从 天 然 气 锅 炉 制 造 业 向 天 然 气 供 热 运 营 领 域 转 型, 并 在 合 适 的 区 域 内, 通 过 多 种 方 式, 积 极 推 进 天 然 气 分 布 式 能 源 项 目 的 拓 展 天 然 气 供 热 天 然 气 分 布 式 能 源 服 务 业 务, 将 成 为 公 司 未 来 新 的 业 务 增 长 点 此 外, 随 着 经 济 下 行 压 力 加 大, 企 业 用 能 成 本 敏 感 性 增 强, 在 城 市 非 核 心 区 域 或 禁 燃 区 以 外 区 域, 环 保 政 策 许 可 情 况 下, 煤 炭 清 洁 高 效 利 用 成 为 天 然 气 生 物 质 能 等 清 洁 能 源 利 用 之 外 的 又 一 重 要 市 场 因 此, 公 司 将 充 分 利 用 长 期 在 热 能 领 域 的 优 势, 并 强 化 外 部 合 作, 在 清 洁 煤 市 场 积 极 布 局, 推 动 清 洁 煤 供 热 / 热 电 联 产 项 目 的 拓 展 与 实 施, 形 成 公 司 新 的 业 务 板 块 目 前, 公 司 已 签 订 浙 江 板 桥 综 合 能 源 集 中 供 热 项 目 湖 北 江 陵 热 电 联 产 项 目 河 南 陕 县 产 业 集 聚 区 热 电 联 产 项 目 等 清 洁 煤 项 目 ( 二 ) 报 告 期 内 主 要 工 作 回 顾 1 热 能 运 营 项 目 运 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 热 能 服 务 项 目 运 行 总 体 保 持 稳 定, 公 司 在 采 购 端 运 营 端 安 全 端 环 保 端 形 成 合 力, 确 保 在 运 行 项 目 安 全 运 行 高 效 运 行 环 保 运 行 全 年 供 气 价 格 保 持 稳 定, 受 宏 观 经 济 下 滑 影 响, 部 分 中 小 客 户 用 气 量 出 现 波 动, 对 项 目 单 耗 及 毛 利 产 生 了 一 定 程 度 影 响 2 积 极 布 局 天 然 气 供 热 及 分 布 式 能 源 业 务 领 域 11

报 告 期 内, 公 司 围 绕 业 务 调 整 方 向, 加 快 了 在 天 然 气 供 热 运 营 及 天 然 气 分 布 式 能 源 领 域 的 布 局, 通 过 收 购 上 海 老 港 工 业 园 区 分 布 式 能 源 项 目, 快 速 切 入 到 天 然 气 业 务 领 域 根 据 国 家 发 改 委 能 源 局 住 建 部 联 合 颁 发 的 天 然 气 分 布 式 能 源 示 范 项 目 实 施 细 则 ( 发 能 改 源 2014 2382 号 ), 明 确 提 出 支 持 发 展 能 源 服 务 公 司, 鼓 励 由 专 业 化 公 司 从 事 天 然 气 分 布 式 能 源 项 目 的 投 资 开 发 建 设 经 营 管 理 未 来, 公 司 将 大 力 推 进 迪 森 设 备 从 天 然 气 锅 炉 制 造 业 向 天 然 气 供 热 运 营 领 域 转 型, 并 在 合 适 的 区 域 内, 通 过 多 种 方 式, 积 极 推 进 天 然 气 分 布 式 能 源 项 目 的 拓 展 3 持 续 打 造 合 伙 人 平 台 2015 年 度, 公 司 着 力 打 造 事 业 合 伙 人 机 制 与 核 心 合 伙 人 计 划, 推 动 公 司 业 务 良 性 扩 张, 提 升 公 司 核 心 竞 争 力 考 虑 到 公 司 业 务 的 特 点, 以 及 资 源 方 在 特 定 区 域 内 的 渠 道 优 势 资 源 优 势 和 市 场 优 势, 公 司 通 过 与 志 同 道 合 的 合 伙 人 共 设 合 资 公 司 方 式 ( 即 事 业 合 伙 人 机 制 ), 推 动 业 务 跨 区 域 拓 展 分 工 方 面, 合 伙 人 主 要 负 责 项 目 的 市 场 开 发, 公 司 负 责 专 业 平 台 输 出, 为 项 目 提 供 包 括 资 本 技 术 工 程 运 营 采 购 安 全 与 环 保 等 在 内 的 专 业 化 支 持, 有 效 发 挥 各 自 优 势, 推 动 公 司 业 务 增 长 与 业 绩 提 升 截 至 目 前, 公 司 先 后 在 全 国 10 多 个 省 份 与 合 伙 人 设 立 了 20 多 家 合 资 公 司, 签 订 了 多 个 园 区 供 热 项 目 及 单 一 客 户 项 目, 取 得 了 良 好 的 市 场 效 果 公 司 是 一 家 具 有 合 伙 人 基 因 的 企 业, 以 实 际 控 制 人 为 首 的 创 始 合 伙 人 通 过 20 多 年 的 艰 苦 奋 斗, 为 公 司 赢 得 了 目 前 的 良 好 局 面 公 司 核 心 合 伙 人 计 划 通 过 股 权 激 励 员 工 持 股 计 划 资 产 管 理 计 划 等 合 规 手 段, 提 高 核 心 管 理 人 员 的 持 股 比 例, 增 强 其 与 公 司 的 血 脉 联 系, 正 激 励 与 负 激 励 并 重, 实 现 公 司 利 益 管 理 层 利 益 与 核 心 合 伙 人 利 益 的 价 值 统 一 报 告 期 内, 公 司 首 次 股 权 激 励 计 划 授 予 工 作 已 全 部 完 成, 首 个 集 合 资 产 管 理 计 划 产 品 通 过 二 级 市 场 定 向 购 买 公 司 股 票 已 实 施 完 毕 共 创 共 担 共 享 的 合 伙 人 精 神 已 逐 渐 成 为 公 司 顶 层 的 核 心 价 值 观 4 非 公 开 发 行 股 份 事 项 完 成 鉴 于 公 司 现 有 商 业 模 式 对 资 金 的 需 求 量 较 大, 公 司 于 2015 年 1 月 启 动 了 首 次 非 公 开 发 行 股 票 事 项, 拟 向 包 括 深 圳 前 海 金 迪 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 和 珠 海 12

横 琴 大 一 资 产 管 理 有 限 公 司 在 内 的 不 超 过 5 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 不 超 过 7,500 万 股 ( 含 7,500 万 股 )A 股 股 票, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 7.5 亿 元 截 至 报 告 期 末, 公 司 本 次 共 非 公 开 发 行 股 票 4,601.23 万 股, 所 募 资 金 7.5 亿 元 已 足 额 到 位, 为 公 司 稳 定 健 康 持 续 发 展 提 供 有 力 的 资 金 支 持 5 积 极 布 局 碳 减 排 领 域 2015 年 9 月 25 日, 中 美 两 国 在 华 盛 顿 发 表 了 中 美 气 候 变 化 联 合 声 明, 中 方 承 诺 于 2017 年 启 动 全 国 碳 排 放 权 交 易 市 场, 为 公 司 延 伸 清 洁 能 源 产 业 链, 开 展 碳 资 产 开 发 业 务 提 供 了 重 要 契 机 在 此 背 景 下, 公 司 于 2015 年 10 月 与 环 保 桥 ( 上 海 ) 环 境 技 术 有 限 公 司 签 署 了 温 室 气 体 自 愿 减 排 项 目 战 略 合 作 协 议, 并 正 式 启 动 了 宜 昌 工 业 园 区 融 安 工 业 园 区 等 项 目 的 温 室 气 体 自 愿 减 排 量 ( 简 称 "CCER") 开 发 工 作 截 至 报 告 期 末, 首 个 项 目 成 功 通 过 第 三 方 审 定 机 构 以 及 发 改 委 的 审 核 同 时 在 2015 年 12 月, 公 司 还 启 动 了 生 物 质 燃 气 温 室 气 体 减 排 量 方 法 学 的 开 发 工 作, 抢 占 生 物 质 能 碳 资 产 开 发 领 域 制 高 点 未 来, 公 司 会 本 着 存 量 项 目 充 分 挖 掘, 增 量 项 目 全 面 推 进 的 原 则 积 极 开 展 生 物 质 能 项 目 的 碳 资 产 开 发 业 务, 培 育 公 司 新 的 价 值 增 长 点 6 搭 建 融 资 租 赁 平 台 近 年 来, 随 着 国 民 经 济 的 稳 步 发 展 与 政 府 政 策 的 大 力 支 持, 融 资 租 赁 行 业 作 为 现 代 金 融 领 域 的 朝 阳 产 业 取 得 了 巨 大 的 发 展 成 就 报 告 期 内, 公 司 合 资 设 立 了 外 商 投 资 融 资 租 赁 公 司 ------ 瑞 迪 租 赁, 专 注 于 节 能 环 保 新 能 源 领 域 的 融 资 租 赁 业 务, 以 租 赁 方 式 参 与 到 节 能 环 保 新 能 源 等 诸 多 领 域, 结 合 公 司 多 年 的 运 营 服 务 经 验, 共 同 为 客 户 提 供 综 合 性 一 体 化 的 能 源 解 决 方 案, 为 推 动 主 业 发 展 提 供 强 有 力 支 持 7 加 快 人 才 培 养 和 建 设 在 人 才 引 进 方 面, 公 司 通 过 海 猎 计 划 面 向 社 会 招 聘 了 一 批 技 术 扎 实 经 验 丰 富 的 中 高 端 人 才 中 高 端 人 才 的 加 入 有 效 实 现 了 优 势 互 补, 为 公 司 带 来 了 包 括 信 息 经 验 知 识 技 术 等 方 面 的 专 业 化 支 持 在 人 才 培 养 方 面, 针 对 不 同 层 次 的 员 工, 公 司 通 过 雏 鹰 计 划 飞 鹰 计 划 雄 鹰 计 划 金 鹰 计 划 分 别 为 实 习 生 基 层 员 工 中 层 干 部 及 高 管 人 员 量 身 订 13

制 培 训 计 划 和 成 长 计 划, 打 造 适 应 公 司 长 远 发 展 的 人 才 梯 队, 为 公 司 持 续 稳 定 发 展 提 供 人 才 保 障 8 不 断 提 高 公 司 管 理 水 平 报 告 期 内, 随 着 公 司 业 务 战 略 性 调 整, 公 司 持 续 强 化 内 部 管 理, 推 进 内 部 流 程 的 优 化, 利 用 信 息 化 手 段 推 进 精 细 化 管 理, 提 高 管 理 水 平, 提 升 管 理 效 率 ; 建 立 健 全 投 资 风 控 体 系, 完 善 投 资 评 审 流 程, 有 效 防 范 投 资 风 险 同 时, 公 司 进 一 步 优 化 组 织 架 构, 实 施 分 线 管 理, 将 公 司 分 为 三 条 管 理 线 : 业 务 线 为 市 场 前 线 提 供 业 务 规 划 市 场 分 析 和 技 术 支 持 等 服 务, 并 负 责 事 业 合 伙 人 的 开 发 及 订 单 落 地 ; 运 营 线 作 为 专 业 化 平 台, 为 项 目 输 出 工 程 采 购 运 营 安 全 环 保 等 专 业 支 持 ; 服 务 线 负 责 公 司 人 力 财 务 资 本 风 控 保 障 等 工 作 分 线 管 理 有 效 缩 短 了 决 策 流 程, 大 大 提 升 了 公 司 的 管 理 效 率 二 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 ( 一 ) 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 主 要 资 产 货 币 资 金 长 期 应 收 款 在 建 工 程 其 他 非 流 动 资 产 重 大 变 化 说 明 2015 年 较 上 年 同 期 增 长 74,180.13 万, 上 升 343.80%, 主 要 是 非 公 开 发 行 完 成, 募 集 资 金 到 账 所 致 2015 年 较 上 年 同 期 增 长 2,578.53 万, 上 升 100.00%, 主 要 是 增 加 瑞 迪 融 资 租 赁 应 收 融 资 租 赁 款 项 所 致 2015 年 较 上 年 同 期 增 长 8,873.75 万, 上 升 70.87%, 主 要 是 项 目 投 入 大 幅 增 加 所 致 2015 年 较 上 年 同 期 增 长 3,341.29 万, 上 升 178.93%, 主 要 是 预 付 工 程 设 备 款 及 土 地 款 大 幅 增 加 所 致 ( 二 ) 主 要 境 外 资 产 情 况 适 用 不 适 用 三 核 心 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 专 业 水 平 突 出, 平 台 优 势 显 著 经 过 多 年 的 发 展, 公 司 积 极 推 动 工 程 运 营 采 购 安 全 环 保 等 方 面 优 化 与 升 级, 努 力 打 造 具 有 核 心 竞 争 力 的 平 台 优 势 提 高 工 程 建 设 效 率, 实 现 安 全 施 工 14

高 效 施 工 科 学 施 工 ; 加 大 运 营 管 理 力 度, 通 过 降 低 单 耗 及 运 营 成 本, 保 证 项 目 的 盈 利 ; 科 学 优 化 设 备 采 购 管 理 制 度 与 流 程, 保 证 设 备 采 购 质 量 与 效 率 ; 通 过 不 断 调 整 和 优 化 燃 料 结 构 拓 宽 燃 料 采 购 渠 道 强 化 燃 料 的 安 全 储 备 等 多 种 方 式 保 证 热 能 服 务 项 目 的 燃 料 供 应 ; 逐 步 打 造 全 方 位 的 安 全 与 环 保 保 障 体 系, 为 公 司 持 续 健 康 发 展 保 驾 护 航 ( 二 ) 核 心 团 队 稳 定, 人 才 优 势 明 显 人 才 是 技 术 创 新 的 原 动 力, 是 企 业 发 展 的 根 本 一 方 面, 公 司 核 心 合 伙 人 计 划 通 过 股 权 激 励 计 划 等 手 段, 提 高 核 心 管 理 人 员 的 持 股 比 例, 增 强 其 与 公 司 的 血 脉 联 系, 实 现 公 司 利 益 管 理 层 利 益 与 个 人 利 益 的 价 值 统 一 ; 另 一 方 面, 公 司 通 过 雏 鹰 计 划 飞 鹰 计 划 雄 鹰 计 划 金 鹰 计 划 分 别 为 实 习 生 基 层 员 工 中 层 干 部 及 高 管 人 员 量 身 制 订 相 应 的 培 训 计 划, 打 造 适 应 公 司 长 远 发 展 的 人 才 梯 队, 为 公 司 持 续 稳 定 发 展 提 供 人 才 保 障 ( 三 ) 技 术 持 续 领 先, 专 利 覆 盖 全 面 2015 年 12 月 16 日, 公 司 与 总 经 理 马 革 先 生 分 别 荣 获 国 家 科 技 进 步 二 等 奖, 标 志 着 公 司 技 术 团 队 创 新 水 平 又 上 新 台 阶 同 时, 公 司 知 识 产 权 管 理 团 队 与 技 术 团 队 紧 密 融 合, 不 断 提 升 知 识 产 权 管 理 水 平, 结 合 经 营 管 理 实 际 情 况, 提 出 激 励 技 术 创 新 提 升 核 心 竞 争 建 立 过 程 管 理 规 避 潜 在 风 险 知 识 产 权 方 针, 以 建 立 全 面 的 知 识 产 权 创 造 运 用 保 护 及 风 险 防 控 管 理 体 系, 提 升 知 识 产 权 核 心 价 值 为 知 识 产 权 目 标 报 告 期 内, 公 司 新 申 请 专 利 46 件, 其 中 发 明 专 利 12 件, 实 用 新 型 34 件 新 增 授 权 专 利 38 件, 情 况 如 下 : 序 号 专 利 号 专 利 名 称 公 告 日 类 型 所 属 项 目 1 201420412504.X 炉 前 料 仓 粉 尘 回 收 利 用 系 统 2015.02.18 实 用 新 型 生 物 质 固 化 2 201420740375.7 生 物 质 链 条 炉 排 锅 炉 2015.05.20 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 3 201420740358.3 生 物 质 循 环 流 化 床 锅 炉 供 热 系 统 2015.05.20 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 4 201420740334.8 生 物 质 链 条 炉 排 锅 炉 供 热 系 统 2015.05.20 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 5 201420759296.0 生 态 油 过 滤 器 2015.05.20 实 用 新 型 生 物 质 液 化 6 201420759150.6 生 态 油 双 级 冷 凝 系 统 2015.05.20 实 用 新 型 生 物 质 液 化 15

7 201420784645.4 生 物 质 液 化 系 统 2015.05.20 实 用 新 型 生 物 质 液 化 8 201420784675.5 生 物 质 不 可 凝 气 利 用 系 统 2015.05.20 实 用 新 型 生 物 质 液 化 9 201420784764.X 生 物 质 气 化 炉 2015.05.20 实 用 新 型 生 物 质 气 化 10 201420838644.3 生 物 质 导 热 油 炉 2015.06.10 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 11 201420844021.7 生 物 质 循 环 流 化 床 锅 炉 2015.06.10 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 12 201520010864.1 生 物 质 燃 气 冷 却 系 统 2015.06.10 实 用 新 型 生 物 质 气 化 13 201520008842.1 生 物 质 燃 料 并 联 输 送 系 统 2015.07.01 实 用 新 型 生 物 质 气 化 14 201520005761.6 三 回 程 燃 气 冷 凝 蒸 汽 锅 炉 2015.08.05 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 15 201520005762.0 真 空 锅 炉 2015.08.05 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 16 201520028394.1 生 物 质 燃 气 集 成 处 理 装 置 2015.07.01 实 用 新 型 生 物 质 气 化 17 201520028767.5 生 物 质 燃 气 集 成 处 理 器 2015.07.01 实 用 新 型 生 物 质 气 化 18 201520046018.5 生 物 质 燃 气 水 封 柜 2015.07.01 实 用 新 型 生 物 质 气 化 19 201520104986.7 生 物 质 气 并 联 生 产 系 统 2015.08.12 实 用 新 型 生 物 质 气 化 20 201520104964.0 生 物 质 气 化 炉 料 位 计 2015.07.01 实 用 新 型 生 物 质 气 化 21 201520100926.8 超 低 排 放 氮 氧 化 物 生 物 质 链 条 锅 炉 2015.08.05 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 22 201520100745.5 23 201520100817.6 24 201520100854.7 锅 炉 链 条 炉 排 及 趋 零 排 放 生 物 质 链 条 锅 炉 生 物 质 锅 炉 脱 硝 燃 烧 装 置 及 双 燃 烧 器 生 物 质 锅 炉 锅 炉 下 集 箱 非 金 属 膨 胀 节 装 置 及 锅 炉 下 集 箱 连 接 装 置 2015.08.05 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 2015.08.05 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 2015.08.05 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 25 201520111852.8 生 物 质 燃 料 储 料 仓 2015.08.12 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 26 201520165952.9 生 物 质 锅 炉 烟 气 脱 硝 系 统 2015.09.23 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 27 201520170126.3 生 物 质 双 方 形 盘 管 导 热 油 炉 2015.08.12 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 28 201520239191.7 生 物 质 转 矩 式 料 位 计 2015.09.23 实 用 新 型 生 物 质 液 化 29 201520241250.4 生 物 质 热 解 反 应 器 及 双 级 热 解 反 应 器 2015.09.23 实 用 新 型 生 物 质 液 化 30 201520342801.6 一 种 分 段 式 袋 笼 2015.09.23 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 31 201520343082.X 一 种 生 物 质 锅 炉 节 能 装 置 2015.09.23 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 32 201520342659.5 一 种 生 物 质 锅 炉 2015.09.23 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 33 201520343906.3 一 种 防 尘 装 置 2015.09.23 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 34 201520343843.1 一 种 生 物 质 锅 炉 给 水 调 节 系 统 2015.09.23 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 35 201520343842.7 一 种 安 全 防 爆 装 置 2015.09.23 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 16

36 201520343529.3 烟 气 回 流 式 生 物 质 锅 炉 系 统 2015.09.23 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 37 201520343909.7 一 种 燃 生 物 质 锅 炉 金 属 高 温 炉 墙 2015.09.23 实 用 新 型 生 物 质 锅 炉 38 201520524353.1 生 物 油 制 备 系 统 2015.12.16 实 用 新 型 生 物 质 液 化 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 拥 有 有 效 专 利 合 计 185 件, 其 中 发 明 专 利 42 件, 实 用 新 型 专 利 143 件 报 告 期 内, 公 司 及 其 子 公 司 获 得 的 资 质 或 荣 誉 情 况 如 下 : 年 份 资 质 / 荣 誉 颁 发 / 批 准 机 关 2015 年 度 国 家 科 学 技 术 进 步 二 等 奖 国 务 院 广 东 省 资 源 综 合 利 用 龙 头 企 业 广 东 省 战 略 新 兴 产 业 骨 干 企 业 复 审 广 东 省 循 环 经 济 和 资 源 综 合 利 用 协 会 广 东 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 广 东 省 高 新 技 术 产 品 认 定 ( 生 物 质 燃 气 )( 肇 庆 迪 森 ) 广 东 省 高 新 技 术 企 业 协 会 2015 年 生 物 油 企 业 标 准 制 定 广 州 市 清 洁 生 产 企 业 复 审 ( 迪 森 设 备 ) 广 州 开 发 区 质 量 技 术 监 督 局 广 州 市 发 展 循 环 经 济 工 作 联 席 会 议 办 公 室 2014 年 度 研 发 费 用 加 计 扣 除 科 技 研 发 项 目 鉴 定 ( 公 司 及 广 州 市 科 技 和 创 新 委 员 会 迪 森 设 备 ) 2015 年 广 州 开 发 区 瞪 羚 企 业 认 定 ( 迪 森 设 备 ) 广 州 开 发 区 科 技 创 新 和 知 识 产 权 局 2015 年 江 苏 省 民 营 科 技 企 业 ( 苏 州 迪 森 ) 江 苏 省 科 技 厅 苏 州 市 企 业 技 术 中 心 认 定 ( 苏 州 迪 森 ) 苏 州 市 经 信 委 17

第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 概 述 2015 年, 随 着 经 济 下 行 压 力 不 断 加 大, 环 境 污 染 问 题 突 出, 传 统 能 源 价 格 持 续 低 位 运 行, 以 及 国 内 天 然 气 价 格 改 革 步 伐 加 快, 能 源 的 清 洁 化 利 用 及 高 效 利 用 成 为 当 前 能 源 改 革 与 发 展 的 重 要 趋 势 2015 年, 公 司 从 行 业 发 展 现 状 及 自 身 业 务 特 点 考 虑, 以 充 分 利 用 清 洁 能 源 为 出 发 点, 以 做 大 做 强 主 营 业 务 为 落 脚 点, 作 出 了 从 生 物 质 能 供 热 运 营 商 向 清 洁 能 源 综 合 服 务 商 战 略 调 整 的 决 定, 对 公 司 原 有 业 务 进 一 步 提 升 与 丰 富, 打 造 综 合 型 低 碳 清 洁 能 源 平 台 公 司 管 理 层 围 绕 年 度 经 营 计 划, 紧 抓 政 策 发 展 机 遇, 优 化 调 整 业 务 合 作 模 式, 打 造 事 业 合 伙 人 机 制, 增 大 清 洁 能 源 项 目 的 储 备 与 开 发 力 度, 继 续 夯 实 公 司 在 供 热 运 营 行 业 中 的 竞 争 优 势 ; 同 时 围 绕 业 务 调 整 方 向, 公 司 加 快 了 在 天 然 气 供 热 运 营 及 天 然 气 分 布 式 能 源 领 域 的 布 局 在 公 司 管 理 方 面, 进 一 步 提 高 公 司 治 理 水 平, 健 全 公 司 激 励 机 制, 为 公 司 未 来 持 续 健 康 发 展 奠 定 了 重 要 基 础 报 告 期 内, 公 司 生 物 质 能 供 热 运 营 业 务 保 持 稳 定, 受 子 公 司 迪 森 设 备 转 型 因 素 影 响, 公 司 实 现 营 业 收 入 50,891.60 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 6,442.94 万 元, 下 降 幅 度 为 11.24% 2015 年 度, 公 司 实 现 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 4,332.03 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 1,992.84 万 元, 下 降 幅 度 为 31.51%, 主 要 原 因 为 : 报 告 期 内 股 权 激 励 费 用 摊 销 影 响 净 利 润 约 为 1,118 万 元 ; 公 司 全 资 子 公 司 迪 森 设 备 加 快 了 其 从 传 统 制 造 业 向 制 造 服 务 业 转 型 的 过 程, 尝 试 进 入 天 然 气 供 热 运 营 行 业, 转 型 带 来 的 业 务 重 心 调 整 短 期 内 对 公 司 净 利 润 产 生 一 定 程 度 的 影 响 ; 为 推 动 业 务 跨 区 域 布 局, 公 司 先 后 在 全 国 十 几 个 省 份 设 立 了 20 多 家 合 资 公 司, 前 期 销 售 费 用 增 长 较 多 ; 同 时, 公 司 积 极 推 动 内 部 专 业 平 台 建 设, 引 进 了 一 批 中 高 端 专 业 人 才, 管 理 费 用 较 上 年 同 期 有 较 大 幅 度 增 长 ; 此 外, 迪 森 设 备 2014 年 处 置 一 项 房 产 贡 献 净 利 润 约 570 万 元, 对 上 年 同 期 基 数 影 响 较 大 虽 然 公 司 业 务 战 略 性 调 整 市 场 扩 张 前 期 投 入 较 大 及 股 权 激 励 费 用 摊 销 等 18

多 重 因 素 对 公 司 报 告 期 经 营 业 绩 影 响 较 大, 但 公 司 经 营 基 本 面 良 好, 发 展 后 劲 充 足 二 主 营 业 务 分 析 ( 一 ) 概 述 参 见 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 的 一 概 述 相 关 内 容 ( 二 ) 收 入 与 成 本 1 营 业 收 入 构 成 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 收 入 比 重 金 额 占 营 业 收 入 比 重 同 比 增 减 营 业 收 入 合 计 508,915,984.94 100% 573,345,378.98 100% -11.24% 分 行 业 能 源 综 合 服 务 397,366,297.78 78.08% 412,521,366.68 71.95% -3.67% 锅 炉 制 造 96,881,612.87 19.04% 150,280,343.77 26.21% -35.53% 融 资 租 赁 3,498,820.01 0.69% 0.00 0.00% 100.00% 其 他 11,169,254.28 2.19% 10,543,668.53 1.84% 5.93% 分 产 品 BMF 热 力 385,360,734.82 75.72% 396,218,318.85 69.11% -2.74% BMF 燃 料 12,005,562.96 2.36% 16,303,047.83 2.84% -26.36% 燃 油 燃 气 锅 炉 92,798,908.46 18.23% 130,755,763.43 22.81% -29.03% 阀 门 4,082,704.41 0.80% 19,524,580.34 3.41% -79.09% 融 资 租 赁 收 入 3,498,820.01 0.69% 0.00% 其 他 11,169,254.28 2.19% 10,543,668.53 1.84% 5.93% 分 地 区 华 北 地 区 25,263,674.32 4.96% 37,780,508.55 6.59% -33.13% 华 中 地 区 16,650,673.21 3.27% 14,591,157.77 2.54% 14.11% 境 外 地 区 4,897,028.36 0.96% 4,794,691.72 0.84% 2.13% 其 他 地 区 34,501,603.80 6.78% 35,166,649.83 6.13% -1.89% 西 北 地 区 10,652,707.65 2.09% 11,101,120.54 1.94% -4.04% 长 三 角 地 区 88,118,786.46 17.31% 87,003,954.32 15.17% 1.28% 19

珠 三 角 地 区 328,831,511.14 64.61% 382,907,296.25 66.78% -14.12% 2 占 公 司 营 业 收 入 或 营 业 利 润 10% 以 上 的 行 业 产 品 或 地 区 情 况 适 用 不 适 用 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 能 源 综 合 服 务 397,366,297.78 275,557,614.86 30.65% -3.67% -6.60% 2.17% 锅 炉 制 造 96,881,612.87 73,319,144.89 24.32% -35.53% -37.27% 2.09% 分 产 品 BMF 热 力 385,360,734.82 266,877,406.16 30.75% -2.74% -5.67% 2.15% 燃 油 燃 气 锅 炉 92,798,908.46 70,444,994.40 24.09% -29.03% -30.90% 2.06% 分 地 区 长 三 角 地 区 88,118,786.47 62,446,960.66 29.13% 1.28% -1.93% 2.32% 珠 三 角 地 区 328,831,511.14 224,995,985.49 31.58% -14.12% -19.71% 4.76% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 3 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2015 年 2014 年 同 比 增 减 销 售 量 蒸 吨 1,722,643.28 1,742,962.68-1.17% 能 源 综 合 服 务 生 产 量 蒸 吨 1,722,643.28 1,742,962.68-1.17% 库 存 量 蒸 吨 0 0 0.00% 销 售 量 台 567 747-24.10% 锅 炉 制 造 生 产 量 台 576 745-22.68% 库 存 量 台 85 76 11.84% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 4 公 司 已 签 订 的 重 大 销 售 合 同 截 至 本 报 告 期 的 履 行 情 况 20

适 用 不 适 用 项 目 名 称 公 告 索 引 项 目 进 展 肇 庆 亚 洲 工 业 园 项 目 2013-034 2013-040 2013-044 2013-049 处 于 调 试 供 气 及 工 艺 技 术 优 化 阶 段 广 梅 产 业 园 项 目 2014-031 2014-032 处 于 施 工 阶 段 东 莞 中 集 项 目 2014-058 处 于 建 设 前 的 行 政 审 批 备 案 阶 段 石 家 庄 氧 化 锌 工 业 园 项 目 2014-076 择 机 进 入 施 工 阶 段 新 会 开 发 区 项 目 2014-077 处 于 建 设 前 的 行 政 审 批 备 案 阶 段 宜 良 工 业 园 项 目 2015-040 择 机 进 入 施 工 阶 段 白 洋 工 业 园 项 目 2015-064 择 机 进 入 施 工 阶 段 龙 南 工 业 园 项 目 2015-066 择 机 进 入 施 工 阶 段 益 阳 龙 岭 工 业 园 项 目 2015-076 处 于 方 案 设 计 阶 段 湖 南 怀 化 工 业 园 项 目 2015-077 处 于 前 期 准 备 工 作 阶 段 板 桥 综 合 能 源 集 中 供 热 项 目 2015-077 处 于 施 工 阶 段 江 陵 热 电 联 产 项 目 2015-087 处 于 施 工 前 准 备 阶 段 湘 潭 天 易 示 范 区 项 目 2015-113 即 将 进 入 现 场 施 工 阶 段 上 海 老 港 工 业 园 区 分 布 式 能 源 项 目 2015-119 处 于 分 阶 段 供 汽 阶 段 常 州 横 林 生 物 质 分 布 式 能 源 项 目 2015-126 处 于 施 工 阶 段 陕 县 产 业 集 聚 区 热 电 联 产 项 目 2015-135 处 于 建 设 前 的 行 政 审 批 备 案 阶 段 21

报 告 期 内 订 单 执 行 情 况 : 1 报 告 期 内 节 能 环 保 特 许 经 营 类 订 单 新 增 及 执 行 情 况 新 增 订 单 尚 未 执 行 订 单 处 于 施 工 期 订 单 处 于 运 营 期 订 单 业 务 类 型 数 量 投 资 金 额 ( 万 元 ) 已 签 订 合 同 投 资 金 额 ( 万 数 量 元 ) 尚 未 签 订 合 同 投 资 金 额 数 量 ( 万 元 ) 数 量 投 资 金 额 ( 万 元 ) 数 量 本 期 完 成 的 投 资 金 额 ( 万 元 ) 未 完 成 的 投 资 金 额 ( 万 元 ) 数 量 运 营 收 入 ( 万 元 ) BOT 9 8,300.00 9 8,300.00 0 0.00 4 5,020.00 2 201.00 16,091.00 1 274.94 BOO 15 174,635.00 12 164,635.00 3 10,000 12 149,243.00 2 337.00 2,263.00 3 940.92 合 计 24 182,935.00 21 172,935.00 3 10,000 16 154,263.00 4 538.00 18,354.00 4 1,215.86 2 报 告 期 内 处 于 施 工 期 的 节 能 环 保 特 许 经 营 类 重 大 订 单 的 执 行 情 况 ( 投 资 金 额 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 资 产 30% 以 上 且 金 额 超 过 5,000 万 元 ) 不 适 用 3 报 告 期 内 处 于 运 营 期 的 节 能 环 保 特 许 经 营 类 重 大 订 单 的 执 行 情 况 ( 运 营 收 入 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 营 业 收 入 10% 以 上 且 金 额 超 过 1,000 万 元, 或 营 业 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 营 业 利 润 10% 以 上 且 金 额 超 过 100 万 ) 项 目 名 称 业 务 类 型 产 能 定 价 依 据 营 业 收 入 ( 万 元 ) 营 业 利 润 ( 万 元 ) 回 款 金 额 ( 万 元 ) 是 否 存 在 不 能 正 常 履 约 的 情 形, 如 存 在 请 详 细 披 露 原 因 红 塔 项 目 BOT 80t/h 市 场 化 定 价 9,346.35 -- 8,355.97 否 合 计 9,346.35 -- 8,355.97 说 明 :1 投 资 金 额, 指 合 同 或 协 议 上 投 资 总 额 22

2 已 签 订 合 同, 指 报 告 期 内, 新 签 订 的 供 热 合 同 或 协 议 3 尚 未 签 订 合 同, 指 报 告 期 内 新 签 订 了 的 框 架 协 议 或 意 向 协 议 4 尚 未 执 行 订 单, 指 报 告 期 内 新 签 订 单 中 尚 未 进 入 施 工 期 的 订 5 处 于 施 工 期 订 单, 指 报 告 期 内, 尚 处 于 施 工 期 的 项 目 5 营 业 成 本 构 成 行 业 分 类 2015 年 2014 年 行 业 分 类 项 目 占 营 业 成 占 营 业 成 同 比 增 减 金 额 金 额 本 比 重 本 比 重 能 源 综 合 服 务 原 材 料 234,133,619.89 66.82% 247,940,674.26 59.68% -5.57% 锅 炉 制 造 原 材 料 60,615,548.05 17.30% 99,681,761.86 23.99% -39.19% 总 计 294,749,167.94 84.12% 347,622,436.12 83.67% 说 明 6 报 告 期 内 合 并 范 围 是 否 发 生 变 动 是 否 详 见 第 十 节 财 务 报 告 之 附 注 九 ( 一 ) 在 子 公 司 中 的 权 益 7 公 司 报 告 期 内 业 务 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 8 主 要 销 售 客 户 和 主 要 供 应 商 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 196,702,837.63 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 39.52% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 第 一 名 93,463,465.77 18.78% 2 第 二 名 42,045,176.22 8.45% 3 第 三 名 21,556,792.55 4.33% 4 第 四 名 20,782,913.09 4.18% 5 第 五 名 18,854,490.00 3.79% 23

合 计 -- 196,702,837.63 39.52% 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 82,715,419.94 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 27.90% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 第 一 名 22,779,095.43 7.68% 2 第 二 名 18,662,131.70 6.29% 3 第 三 名 15,829,288.59 5.34% 4 第 四 名 12,789,323.08 4.31% 5 第 五 名 12,655,581.15 4.27% 合 计 -- 82,715,419.94 27.90% ( 三 ) 费 用 2015 年 2014 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 42,769,340.25 30,582,661.87 39.85% 2015 年 度 较 上 年 同 期 上 升 39.85%, 主 要 是 公 司 市 场 开 拓 费 用 增 加 所 致 2015 年 度 较 上 年 同 期 上 升 39.73%, 主 要 是 管 理 费 用 79,655,839.16 57,005,151.08 39.73% 公 司 股 权 激 励 费 用 摊 销 及 中 高 端 专 业 人 才 增 加 所 致 财 务 费 用 1,328,475.71-1,537,551.10 186.40% 2015 年 度 较 上 年 同 期 上 升 186.40%, 主 要 是 公 司 利 息 收 入 减 少 所 致 ( 四 ) 研 发 投 入 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 不 断 提 升 知 识 产 权 管 理, 结 合 经 营 管 理 实 际 情 况, 提 出 激 励 技 术 创 新 提 升 核 心 竞 争 建 立 过 程 管 理 规 避 潜 在 风 险 的 知 识 产 权 方 针, 以 建 立 全 面 的 知 识 产 权 创 造 运 用 保 护 及 风 险 防 控 管 理 体 系, 提 升 知 识 产 权 核 心 价 值 为 知 识 产 权 目 标, 贯 彻 实 施 企 业 知 识 产 权 管 理 规 范 (GB/T 29490-2013) 国 家 标 准, 完 善 知 识 产 权 管 理 体 系 研 发 方 面, 公 司 加 强 生 物 质 锅 炉 生 物 质 气 化 和 生 态 油 三 大 技 术 领 域 的 研 发, 并 积 极 布 局 核 心 专 利, 主 要 针 对 锅 炉 烟 气 脱 硝 锅 炉 烟 气 低 氮 氧 排 放 锅 炉 低 氮 24

氧 燃 烧 锅 炉 性 能 优 化 生 物 质 气 净 化 和 生 物 油 高 热 解 反 应 率 等 技 术 内 容 新 增 申 请 专 利 46 件, 其 中 发 明 专 利 12 件, 实 用 新 型 34 件 ; 新 增 授 权 专 利 38 件 近 三 年 公 司 研 发 投 入 金 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 2015 年 2014 年 2013 年 研 发 人 员 数 量 ( 人 ) 71 68 46 研 发 人 员 数 量 占 比 11.62% 14.17% 21.10% 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 21,491,510.97 22,024,069.29 22,393,839.47 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 4.22% 3.84% 3.93% 研 发 支 出 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 0.00 0.00 0.00 资 本 化 研 发 支 出 占 研 发 投 入 的 比 例 0.00% 0.00% 0.00% 资 本 化 研 发 支 出 占 当 期 净 利 润 的 比 重 0.00% 0.00% 0.00% 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 的 比 重 较 上 年 发 生 显 著 变 化 的 原 因 适 用 不 适 用 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 适 用 不 适 用 近 两 年 专 利 数 情 况 适 用 不 适 用 已 申 请 已 获 得 截 至 报 告 期 末 累 计 获 得 发 明 专 利 12 0 42 实 用 新 型 34 38 143 外 观 设 计 0 0 0 本 年 度 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 是 否 属 于 科 技 部 认 定 高 新 企 业 2015 年 12 月 原 公 司 核 心 技 术 人 员 陈 平 先 生 离 职 是 ( 五 ) 现 金 流 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 591,229,427.11 579,491,080.44 2.03% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 503,355,898.31 580,406,213.15-13.28% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 87,873,528.80-915,132.71 9,702.27% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 42,074,421.12 12,935,287.92 225.27% 25

投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 234,202,637.51 123,243,126.56 90.03% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -192,128,216.39-110,307,838.64-74.17% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 904,952,897.30 109,345,579.59 727.61% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 67,055,102.55 128,464,829.10-47.80% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 837,897,794.75-19,119,249.51 4,482.48% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 733,735,192.24-130,331,640.81 662.98% 相 关 数 据 同 比 发 生 重 大 变 动 的 主 要 影 响 因 素 说 明 适 用 不 适 用 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 上 升 9,702.27%, 主 要 是 子 公 司 迪 森 设 备 上 期 偿 还 广 州 迪 森 家 用 锅 炉 制 造 有 限 公 司 往 来 款 所 致 ; 2 投 资 活 动 现 金 流 入 较 上 年 同 期 上 升 225.27%, 主 要 是 子 公 司 迪 森 设 备 收 到 处 置 厂 房 款 所 致 ; 3 投 资 活 动 现 金 流 出 较 上 年 同 期 上 升 90.03%, 主 要 是 购 建 资 产 支 付 的 款 项 增 加 支 付 款 项 增 加 所 致 ; 4 筹 资 活 动 现 金 流 入 较 上 年 同 期 上 升 727.61%, 主 要 是 收 到 非 公 开 发 行 募 集 资 金 所 致 ; 5 筹 资 活 动 现 金 流 出 较 上 年 同 期 下 降 47.80%, 主 要 是 偿 还 银 行 借 款 减 少 所 致 ; 6 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 较 上 年 同 期 增 加 662.98%, 主 要 是 子 公 司 迪 森 设 备 偿 还 往 来 款 减 少 收 到 非 公 开 发 行 募 集 款 项 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 非 主 营 业 务 情 况 适 用 不 适 用 四 资 产 及 负 债 状 况 ( 一 ) 资 产 构 成 重 大 变 动 情 况 26

2015 年 末 2014 年 末 金 额 占 总 资 产 占 总 资 产 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 金 额 比 例 比 例 货 币 资 金 957,563,602.19 49.41% 215,762,256.55 20.84% 2015 年 度 比 上 年 同 期 上 升 28.57%, 主 要 是 28.57% 非 公 开 发 行 完 成, 募 集 资 金 到 账 所 致 应 收 账 款 111,947,211.78 5.78% 123,443,273.13 11.93% -6.15% 存 货 44,786,256.10 2.31% 52,202,367.09 5.04% -2.73% 投 资 性 房 地 产 0.00% 0.00% 0.00% 长 期 股 权 投 资 0.00% 0.00% 0.00% 固 定 资 产 337,213,372.36 17.40% 328,830,987.60 31.77% -14.37% 在 建 工 程 213,952,586.69 11.04% 125,215,118.59 12.10% -1.06% 短 期 借 款 100,000,000.00 5.16% 30,000,000.00 2.90% 2.26% 长 期 借 款 0.00% 0.00% 0.00% ( 二 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 五 投 资 状 况 分 析 ( 一 ) 总 体 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 234,202,637.51 123,243,126.56 90.03% 27

( 二 ) 报 告 期 内 获 取 的 重 大 的 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 被 投 资 公 司 名 称 主 要 业 务 投 资 方 式 投 资 金 额 持 股 比 例 资 金 来 源 合 作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 本 期 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 广 州 瑞 迪 融 资 租 赁 有 限 公 司 融 资 租 赁 自 有 资 新 设 113,400,000.00 63.00% 金 迪 森 资 本 长 期 股 权 478,148.45 否 2015 年 01 月 28 日 公 告 编 号 : 2015-016, 2015-073 ( 三 ) 报 告 期 内 正 在 进 行 的 重 大 的 非 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 项 目 名 称 投 资 方 式 是 否 为 固 定 资 产 投 资 投 资 项 目 涉 及 行 业 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 资 金 来 源 项 目 进 度 预 计 收 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 板 桥 综 合 能 源 集 中 供 热 项 目 自 建 是 综 合 1,405,842.61 1,405,842.61 自 有 资 金 0.94% 不 适 用 0.00 建 设 期 2015 年 6 月 24 日 公 告 编 号 : 2015-079 江 陵 热 电 联 产 项 目 自 建 是 造 纸 12,846,000.00 12,846,000.00 自 有 资 金 4.28% 不 适 用 0.00 建 设 期 2015 年 7 月 7 日 公 告 编 号 : 2015-087 28

湘 潭 天 易 示 范 区 项 目 自 建 是 综 合 4,350,000.00 4,350,000.00 自 有 资 金 3.00% 不 适 用 0.00 建 设 期 2015 年 9 月 2 日 公 告 编 号 : 2015-113 上 海 老 港 工 业 园 区 分 布 式 能 源 项 目 其 他 是 综 合 74,250,346.16 74,250,346.16 自 有 资 金 81.59% 不 适 用 1,171,973.13 建 设 期 2015 年 9 月 30 日 公 告 编 号 : 2015-119 肇 庆 迪 森 生 物 燃 气 集 中 供 气 站 自 建 是 综 合 19,099,529.58 102,733,923.34 自 有 资 金, 募 集 资 金 87.62% 不 适 用 0.00 建 设 期 2013 年 4 月 25 日 公 告 编 号 : 2013-034 合 计 111,951,718.35 195,586,112.11 不 适 用 1,171,973.13 注 : 由 于 公 司 主 要 集 中 供 热 项 目 均 为 BOO 项 目, 运 营 年 限 不 确 定, 无 法 核 算 总 预 计 收 益 ( 四 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 适 用 不 适 用 ( 五 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 1 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 29

募 集 年 份 2012 年 2015 年 募 集 方 式 首 次 公 开 发 行 股 票 非 公 开 发 行 股 票 本 期 已 使 用 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 募 集 资 金 总 募 集 资 金 总 额 额 额 报 告 期 内 变 更 累 计 变 更 用 累 计 变 更 用 途 闲 置 两 年 以 尚 未 使 用 募 用 途 的 募 集 资 途 的 募 集 资 的 募 集 资 金 总 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 上 募 集 资 金 集 资 金 总 额 金 总 额 金 总 额 额 比 例 金 额 43,139.30 5,809.99 38,690.84 0 0 0.00% 尚 未 确 定 用 途 的 超 募 资 金 存 放 于 募 集 资 金 专 户, 公 司 将 根 据 5,767.45 经 营 发 展 需 要, 用 于 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 项 目 0 72,901.40 0 0 0 0 0.00% 72,901.4 不 适 用 0 合 计 -- 116,040.70 5,809.99 38,690.84 0 0 0.00% 78,668.85 -- 0 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 1 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 情 况 :2015 年, 公 司 募 集 资 金 使 用 金 额 合 计 5,809.99 万 元, 其 中 直 接 投 入 募 投 项 目 5,809.99 万 元 2015 年, 募 集 资 金 投 资 项 目 中, 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 投 入 资 金 3,716.73 万 元, 广 州 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 技 术 改 造 项 目 投 入 资 金 0 万 元, 生 态 油 工 业 示 范 项 目 投 入 资 金 591.51 万 元, 生 物 质 能 供 热 项 目 投 入 资 金 1,501.75 万 元 报 告 期 内, 不 存 在 使 用 自 有 资 金 支 付 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 形 2 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 情 况 : 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 于 2015 年 12 月 30 日 全 部 到 位, 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 尚 未 开 始 使 用 2 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 是 否 募 集 资 金 承 调 整 后 本 报 告 期 截 至 期 末 累 截 至 期 项 目 达 到 预 定 可 本 报 告 截 止 报 告 期 是 否 达 项 目 可 行 金 投 向 已 变 诺 投 资 总 额 投 资 总 投 入 金 额 计 投 入 金 额 末 投 资 使 用 状 态 日 期 期 实 现 末 累 计 实 现 到 预 计 性 是 否 发 更 项 额 (1) (2) 进 度 (3) 的 效 益 的 效 益 效 益 生 重 大 变 目 ( 含 =(2)/(1) 化 30

部 分 变 更 ) 承 诺 投 资 项 目 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 是 12,302.00 12,302.00 3,716.73 8,224.37 66.85% 2016 年 08 月 31 否 否 48.77 153.82 业 化 工 程 建 设 项 目 日 广 州 生 物 质 成 型 燃 料 产 是 10,000.00 10,000.00 0.00 10,217.87 102.18% 2014 年 06 月 30 否 否 业 化 工 程 技 术 改 造 项 目 ( 注 ) 日 583.48 2,092.74 生 物 质 能 供 热 供 气 项 目 否 71,500.00 71,500.00 - - - 2018 年 12 月 31 - - 否 否 日 生 物 质 研 发 中 心 建 设 项 是 3,500.00 1,401.40 - - - 2016 年 12 月 31 - - 否 否 目 日 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 97,302.00 95,203.40 3,716.73 18,442.24 -- -- 632.25 2,246.56 -- -- 超 募 资 金 投 向 生 态 油 工 业 示 范 项 目 否 3,165.00 3,165.00 591.51 2,819.44 89.08% 2016 年 06 月 30 日 0 0 否 否 生 物 质 能 供 热 项 目 ( 注 ) 否 4,900.00 4,900.00 1,501.75 5,429.16 110.80% 2015 年 05 月 08 日 0 0 否 否 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) -- 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 100.00% -- -- -- -- -- 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) -- 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 100.00% -- -- -- -- -- 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 20,065.00 20,065.00 2,093.26 20,248.60 -- -- -- -- 合 计 -- 117,367.00 115,268.40 5,809.99 38,690.84 -- -- 632.25 2,246.56 -- -- 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 公 司 承 诺 募 投 项 目 为 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 及 广 州 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 技 术 改 造 项 目, 截 至 报 告 期 末, 工 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 程 完 工 进 度 分 别 为 66.85% 及 102.18% 截 至 本 报 告 期 末, 募 投 项 目 广 州 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 技 术 改 造 项 目 已 完 成 资 金 投 入 但 太 项 目 ) 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 实 施 进 度 出 现 滞 后, 主 要 原 因 是 上 市 后 公 司 削 减 了 该 项 目 年 产 10 万 吨 BMF 燃 料 产 能 建 设, 同 时 31

项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 苏 州 迪 森 热 能 服 务 项 目 签 单 力 度 不 及 预 期, 影 响 了 资 金 投 入 进 度 此 外, 虽 然 广 州 募 投 项 目 已 经 完 成 了 资 金 投 入, 但 由 于 所 投 入 的 肇 庆 工 业 园 项 目 尚 未 投 入 运 营, 目 前 尚 不 能 准 确 衡 量 是 否 达 到 预 计 效 益 不 适 用 适 用 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012]682 号 文 核 准, 公 司 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 3,488 万 股, 每 股 发 行 价 格 13.95 元, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 48,657.60 万 元, 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 5,518.304 万 元, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 43,139.296 万 元, 超 募 资 金 金 额 为 20,837.296 万 元 公 司 于 2012 年 7 月 18 日 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 第 四 届 监 事 会 第 九 次 会 议,2012 年 8 月 3 日 召 开 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 三 次 会 议 一 致 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 偿 还 银 行 贷 款 的 议 案, 计 划 使 用 4,000 万 超 募 资 金 偿 还 银 行 借 款, 公 司 独 立 董 事 出 具 了 表 示 同 意 的 独 立 意 见, 保 荐 机 构 广 发 证 券 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 该 方 案 已 于 2012 年 度 实 施 完 毕 2012 年 10 月 24 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 第 四 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 拟 使 用 超 募 资 金 建 设 生 态 油 工 业 示 范 项 目 的 议 案, 计 划 使 用 3,165 万 元 超 募 资 金 建 设 生 态 油 工 业 示 范 项 目, 公 司 独 立 董 事 出 具 了 表 示 同 意 的 独 立 意 见, 保 荐 机 构 广 发 证 券 出 具 了 表 示 同 意 的 核 查 意 见 截 至 本 报 告 期 末, 该 项 目 累 计 投 入 资 金 为 2,819.44 万 元, 实 施 进 度 为 89.08% 公 司 于 2013 年 8 月 4 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 第 五 届 监 事 会 第 三 次 会 议,2013 年 8 月 22 日 召 开 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 三 次 会 议 一 致 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 计 划 使 用 4,000 万 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金, 公 司 独 立 董 事 出 具 了 表 示 同 意 的 独 立 意 见, 保 荐 机 构 广 发 证 券 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 该 方 案 已 于 2013 年 度 实 施 完 毕 2014 年 5 月 9 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 第 五 届 监 事 会 第 八 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 拟 使 用 部 分 超 募 资 金 建 设 生 物 质 能 供 热 项 目 的 议 案, 计 划 使 用 4,900 万 元 超 募 资 金 投 资 建 设 生 物 质 能 供 热 项 目 工 程, 公 司 独 立 董 事 出 具 了 表 示 同 意 的 独 立 意 见, 保 荐 机 构 广 发 证 券 出 具 了 表 示 同 意 的 核 查 意 见 截 至 本 报 告 期 末, 该 项 目 累 计 投 入 资 金 为 5,429.16 万 元, 实 施 进 度 为 110.80% 2014 年 8 月 22 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 第 五 届 监 事 会 第 九 次 会 议,2014 年 9 月 16 日 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 三 次 会 议 一 致 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 计 划 使 用 4,000 万 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金, 公 司 独 立 董 事 出 具 了 表 示 同 意 的 独 立 意 见, 保 荐 机 构 广 发 证 券 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 该 方 案 已 于 2014 年 度 实 施 完 毕 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 适 用 点 变 更 情 况 以 前 年 度 发 生 32

2012 年 7 月 18 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 及 第 四 届 监 事 会 第 九 次 会 议, 共 同 审 议 通 过 了 因 政 府 用 地 规 划 调 整 变 更 募 投 项 目 实 施 地 点 的 议 案, 同 意 公 司 将 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 实 施 地 点 变 更 为 港 区 吴 淞 路 南 方 桥 路 东, 占 地 28.63 亩 公 司 独 立 董 事 出 具 了 表 示 同 意 的 独 立 意 见, 保 荐 机 构 广 发 证 券 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 截 至 2012 年 底, 该 变 更 事 宜 已 实 施 完 毕 适 用 以 前 年 度 发 生 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 2013 年 3 月 5 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 及 第 四 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议,2013 年 3 月 22 日 召 开 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 三 次 会 议 一 致 通 过 了 关 于 变 更 公 司 IPO 承 诺 募 投 项 目 实 施 方 案 的 议 案, 同 意 公 司 将 两 个 募 投 项 目 的 投 资 结 构 建 设 周 期 实 施 主 体 进 行 变 更, 变 更 后, 原 项 目 名 称 未 发 生 变 化 在 投 入 资 金 不 变 的 前 提 下, 放 弃 10 万 吨 的 BMF 产 能 建 设, 集 中 资 金, 进 行 热 能 服 务 项 目 工 程 建 设 项 目 投 资 结 构 调 整 后, 项 目 建 设 周 期 从 原 来 预 计 的 18 个 月, 调 整 为 24 个 月, 即 项 目 全 部 实 施 完 毕 的 时 间 预 计 为 2014 年 6 月 30 日 此 外, 为 了 加 快 募 投 项 目 的 实 施, 项 目 的 实 施 主 体 由 此 前 的 公 司 或 苏 州 迪 森 实 施, 变 更 为 由 公 司 或 苏 州 迪 森 及 公 司 根 据 热 能 服 务 项 目 实 际 情 况 投 资 设 立 的 全 资 子 公 司 或 控 股 子 公 司 实 施 公 司 独 立 董 事 出 具 了 表 示 同 意 的 独 立 意 见, 保 荐 机 构 广 发 证 券 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 截 至 2013 年 底, 该 变 更 事 宜 已 按 程 序 实 施 2014 年 4 月 11 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 及 第 五 届 监 事 会 第 七 次 会 议,2014 年 5 月 9 日 召 开 2013 年 度 股 东 大 会, 三 次 会 议 一 致 通 过 了 关 于 调 整 太 仓 募 投 项 目 实 施 主 体 及 实 施 期 限 的 议 案, 将 太 仓 募 投 项 目 的 实 施 主 体 调 整 为 苏 州 迪 森 及 苏 州 迪 森 投 资 设 立 的 全 资 子 公 司 或 控 股 子 公 司, 建 设 周 期 由 原 来 的 24 个 月 调 整 为 36 个 月 截 至 本 报 告 期 末, 该 变 更 事 宜 已 按 程 序 实 施 2015 年 5 月 11 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 及 第 五 届 监 事 会 第 十 九 次 会 议,2015 年 5 月 27 日 召 开 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 三 次 会 议 一 致 通 过 了 关 于 调 整 太 仓 募 投 项 目 实 施 方 式 的 议 案, 将 太 仓 募 投 项 目 中 太 仓 综 合 楼 及 附 属 设 施 的 剩 余 资 金 用 于 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 中 热 能 服 务 项 目 工 程 建 设, 且 将 太 仓 募 投 项 目 的 建 设 周 期 由 原 来 的 36 个 月 调 整 为 42 个 月 截 至 本 报 告 期 末, 该 变 更 事 宜 已 按 程 序 实 施 2015 年 5 月 11 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 及 第 五 届 监 事 会 第 十 九 次 会 议 2015 年 5 月 27 日 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 太 仓 募 投 项 目 实 施 方 式 的 议 案, 同 意 公 司 调 整 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 的 实 施 方 式 及 实 施 期 限, 将 该 剩 余 资 金 用 于 热 能 服 务 项 目 工 程 建 设, 同 时 建 设 周 期 由 原 来 的 36 个 月 调 整 为 42 个 月 公 司 独 立 董 事 出 具 了 表 示 同 意 的 独 立 意 见, 保 荐 机 构 中 德 证 券 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 截 至 本 报 告 日, 该 变 更 事 宜 已 按 程 序 实 施 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 适 用 入 及 置 换 情 况 2012 年 8 月 3 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 第 四 届 监 事 会 第 十 次 会 议 共 同 审 议 通 过 了 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 33

目 自 筹 资 金 的 议 案, 公 司 子 公 司 苏 州 迪 森 拟 以 募 集 资 金 置 换 部 分 预 先 投 入 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 的 自 筹 资 金, 置 换 资 金 金 额 为 538.874 万 元 公 司 独 立 董 事 出 具 了 表 示 同 意 的 独 立 意 见, 保 荐 机 构 广 发 证 券 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 该 置 换 事 项 已 于 2012 年 度 实 施 完 毕 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 不 适 用 适 用 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 中 太 仓 综 合 楼 及 附 属 设 施 于 2015 年 4 月 完 成 竣 工 结 算, 该 子 项 目 原 计 划 投 入 资 金 为 3,589 万 元, 实 际 投 入 为 2,312.07 万 元, 剩 余 资 金 为 1,276.93 万 元 2015 年 5 月 11 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 及 第 五 届 监 事 会 第 十 九 次 会 议 2015 年 5 月 27 日 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 太 仓 募 投 项 目 实 施 方 式 的 议 案, 同 意 公 司 将 该 剩 余 资 金 用 于 热 能 服 务 项 目 工 程 建 设 尚 未 确 定 用 途 的 超 募 资 金 存 放 于 募 集 资 金 专 户, 公 司 将 根 据 经 营 发 展 需 要, 用 于 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 项 目 2013 年 2 月 5 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 使 用 银 行 承 兑 汇 票 支 付 募 集 资 金 投 资 项 目 所 需 资 金 的 议 案, 公 司 计 划 在 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 期 间, 自 主 选 择 使 用 银 行 承 兑 汇 票 支 付 ( 或 背 书 转 让 支 付 ) 募 投 项 目 中 的 设 备 及 原 材 料 采 购 款 等, 并 于 每 月 结 束 后 的 次 月 从 募 集 资 金 专 户 划 转 等 额 资 金 补 充 流 动 资 金 公 司 独 立 董 事 出 具 了 表 示 同 意 的 独 立 意 见, 保 荐 机 构 广 发 证 券 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 以 承 兑 汇 票 支 付 的 募 投 项 目 款 项 累 计 共 计 61,866,913.43 元, 公 司 累 计 已 置 换 57,795,461.43 元, 剩 余 4,071,452.00 元 尚 未 置 换 3 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 变 更 后 的 项 目 对 应 的 原 承 诺 项 目 变 更 后 项 目 拟 投 入 募 集 本 报 告 期 实 际 投 入 金 额 截 至 期 末 实 际 累 计 投 入 金 额 截 至 期 末 投 资 进 度 (3)=(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 是 否 达 到 预 现 的 效 益 计 效 益 变 更 后 的 项 目 可 行 性 是 34

太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 广 州 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 技 术 改 造 项 目 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 广 州 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 技 术 改 造 项 目 资 金 总 额 (1) (2) 否 发 生 重 大 变 化 12,302.00 3,716.73 8,224.37 66.85% 2016 年 08 月 31 日 48.77 否 否 10,000.00 0.00 10,217.87 102.18% 2014 年 06 月 30 日 583.48 否 否 合 计 -- 22,302.00 3,716.73 18,442.24 -- -- 632.25 -- -- 1 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 原 实 施 地 点 为 港 区 戚 浦 塘 以 南 浮 宅 西 路 以 北, 占 地 36.30 亩, 由 于 江 苏 太 仓 港 口 管 理 委 员 会 用 地 规 划 调 整, 公 司 计 划 将 该 项 目 的 实 施 地 点 变 更 为 港 区 吴 淞 路 南 方 桥 路 东, 占 地 28.63 亩 2012 年 7 月 18 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 第 四 届 监 事 会 第 九 次 会 议 共 同 审 议 通 过 了 因 政 府 用 地 规 划 调 整 变 更 募 投 项 目 实 施 地 点 的 议 案, 全 体 董 事 监 事 一 致 同 意 上 述 募 投 项 目 实 施 地 点 变 更 行 为 截 至 2012 年 底, 该 变 更 事 宜 已 实 施 完 毕 2 2013 年 3 月 5 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 及 第 四 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议,2013 年 3 月 22 日 召 开 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 三 次 会 议 一 致 通 过 了 关 于 变 更 公 司 IPO 承 诺 募 投 项 目 实 施 方 案 的 议 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 说 明 ( 分 具 体 项 案, 同 意 公 司 将 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 及 广 州 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 技 术 改 造 项 目 ) 目 的 投 资 结 构 建 设 周 期 实 施 主 体 进 行 调 整, 在 投 入 资 金 不 变 的 前 提 下, 放 弃 10 万 吨 的 BMF 产 能 建 设, 集 中 资 金, 进 行 热 能 服 务 项 目 工 程 建 设 公 司 独 立 董 事 出 具 了 表 示 同 意 的 独 立 意 见, 保 荐 机 构 广 发 证 券 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 截 至 本 报 告 期 末, 该 变 更 事 宜 已 按 程 序 实 施 3 2014 年 4 月 11 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 及 第 五 届 监 事 会 第 七 次 会 议,2014 年 5 月 9 日 召 开 2013 年 度 股 东 大 会, 三 次 会 议 一 致 通 过 了 关 于 调 整 太 仓 募 投 项 目 实 施 主 体 及 实 施 期 限 的 议 案, 将 太 仓 募 投 项 目 的 实 施 主 体 调 整 为 苏 州 迪 森 及 苏 州 迪 森 投 资 设 立 的 全 资 子 公 司 或 控 股 子 公 司, 建 设 周 期 由 原 来 的 24 个 月 调 整 为 36 个 月 截 至 本 报 告 期 末, 该 变 更 事 宜 已 按 程 序 实 施 35

4 2015 年 5 月 11 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 及 第 五 届 监 事 会 第 十 九 次 会 议 2015 年 5 月 27 日 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 太 仓 募 投 项 目 实 施 方 式 的 议 案, 同 意 公 司 调 整 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 的 实 施 方 式 及 实 施 期 限, 将 该 剩 余 资 金 用 于 热 能 服 务 项 目 工 程 建 设, 同 时 建 设 周 期 由 原 来 的 36 个 月 调 整 为 42 个 月 公 司 独 立 董 事 出 具 了 表 示 同 意 的 独 立 意 见, 保 荐 机 构 中 德 证 券 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 截 至 本 报 告 期 末, 该 变 更 事 宜 已 按 程 序 实 施 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 公 司 承 诺 募 投 项 目 为 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 及 广 州 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 技 术 改 造 项 目, 截 至 报 告 期 末, 工 程 完 工 进 度 分 别 为 66.85% 及 102.18% 报 告 期 内, 募 投 项 目 广 州 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 技 术 改 造 项 目 已 完 成 资 金 投 入 但 太 仓 生 物 质 成 型 燃 料 产 业 化 工 程 建 设 项 目 实 施 进 度 出 现 滞 后, 主 要 原 因 是 上 市 后 公 司 削 减 了 该 项 目 年 产 10 万 吨 BMF 燃 料 产 能 建 设, 同 时 苏 州 迪 森 热 能 服 务 项 目 签 单 力 度 不 及 预 期, 影 响 了 资 金 投 入 进 度 此 外, 虽 然 广 州 募 投 项 目 已 经 完 成 了 资 金 投 入, 但 由 于 所 投 入 的 肇 庆 工 业 园 项 目 尚 未 投 入 运 营, 目 前 尚 不 能 准 确 衡 量 是 否 达 到 预 计 效 益 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 截 至 本 报 告 期 末, 该 募 投 项 目 可 行 性 未 发 生 重 大 变 化 六 重 大 资 产 和 股 权 出 售 ( 一 ) 出 售 重 大 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 出 售 重 大 资 产 ( 二 ) 出 售 重 大 股 权 情 况 适 用 不 适 用 36

七 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 及 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 主 要 业 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 苏 州 迪 森 生 物 能 源 有 限 子 公 司 生 物 质 供 热 53,000,000 206,026,826.80 148,445,867.39 73,514,358.39 5,274,516.83 4,592,707.08 公 司 上 海 敏 欣 能 天 然 气 分 布 源 科 技 有 限 子 公 司 式 能 源 公 司 60,000,000 98,116,851.74 59,171,973.13 2,330,188.68 1,565,760.47 1,171,973.13 广 州 迪 森 热 能 设 备 有 限 子 公 司 锅 炉 生 产 与 销 售 ; 清 洁 78,530,000 169,930,749.16 66,730,683.58 107,836,745.61 7,992,782.73 8,941,829.55 公 司 能 源 供 热 广 州 瑞 迪 融 资 租 赁 有 限 子 公 司 融 资 租 赁 180,000,000 192,581,012.62 170,578,148.45 5,495,143.60 652,021.49 478,148.45 公 司 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 经 营 和 业 绩 的 影 响 临 安 迪 大 清 洁 能 源 有 限 公 司 设 立 目 前 未 正 式 投 产, 未 产 生 业 绩 影 响 上 海 敏 欣 能 源 科 技 有 限 公 司 非 同 一 控 制 下 合 并 2015 年 实 现 净 利 润 117.20 万 元, 占 公 司 净 利 润 2.78% 常 州 迪 森 德 恒 新 能 源 科 技 有 限 公 司 设 立 目 前 未 正 式 投 产, 未 产 生 业 绩 影 响 龙 南 诚 迪 生 物 质 能 供 热 有 限 公 司 设 立 目 前 未 正 式 投 产, 未 产 生 业 绩 影 响 广 州 迪 森 清 洁 能 源 投 资 有 限 公 司 设 立 目 前 未 正 式 投 产, 未 产 生 业 绩 影 响 广 州 中 瑞 热 能 技 术 有 限 公 司 非 同 一 控 制 下 合 并 目 前 未 正 式 投 产, 未 产 生 业 绩 影 响 佛 山 中 瑞 热 能 技 术 有 限 公 司 非 同 一 控 制 下 合 并 目 前 未 正 式 投 产, 未 产 生 业 绩 影 响 江 陵 县 迪 马 热 电 有 限 公 司 设 立 目 前 未 正 式 投 产, 未 产 生 业 绩 影 响 广 州 聚 森 新 能 源 投 资 有 限 公 司 设 立 目 前 未 正 式 投 产, 未 产 生 业 绩 影 响 广 西 源 森 生 物 质 能 供 热 有 限 公 司 设 立 目 前 未 正 式 投 产, 未 产 生 业 绩 影 响 湖 南 聚 森 清 洁 能 源 供 热 有 限 公 司 设 立 目 前 未 正 式 投 产, 未 产 生 业 绩 影 响 宜 良 迪 森 生 物 质 能 供 热 有 限 公 司 设 立 目 前 未 正 式 投 产, 未 产 生 业 绩 影 响 融 安 迪 森 生 物 质 能 供 热 有 限 公 司 设 立 目 前 未 正 式 投 产, 未 产 生 业 绩 影 响 广 州 瑞 迪 融 资 租 赁 有 限 公 司 设 立 2015 年 实 现 净 利 润 47.81 万 元, 占 公 司 净 利 润 1.13% 37

肇 庆 森 合 清 洁 能 源 科 技 有 限 公 司 设 立 目 前 未 正 式 投 产, 未 产 生 业 绩 影 响 主 要 控 股 参 股 公 司 情 况 说 明 八 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 适 用 不 适 用 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 格 局 和 发 展 趋 势 目 前, 在 我 国 能 源 消 费 结 构 中, 煤 炭 消 费 占 比 达 65% 左 右, 煤 炭 的 清 洁 化 利 用 已 经 成 为 煤 炭 消 费 领 域 的 普 遍 共 识 我 国 煤 炭 清 洁 利 用 技 术 已 趋 于 成 熟, 电 站 锅 炉 近 零 排 放 工 业 锅 炉 接 近 天 然 气 的 超 低 排 放 已 成 功 应 用 于 工 业 实 践 中 此 外, 积 极 推 进 生 物 质 天 然 气 等 清 洁 能 源 的 应 用, 是 减 少 大 气 污 染 区 排 放, 推 进 绿 色 工 业 可 持 续 发 展 的 必 由 之 路, 也 是 改 善 民 生 和 建 设 生 态 文 明 的 必 然 要 求 1 国 家 力 推 低 碳 清 洁 能 源 利 用, 生 物 质 能 供 热 行 业 前 景 可 期 目 前, 国 内 生 物 质 能 供 热 运 营 行 业 进 入 快 速 发 展 期, 发 展 前 景 广 阔 生 物 质 能 供 热 作 为 一 种 低 碳 经 济 清 洁 环 保 可 再 生 的 分 布 式 热 力 服 务, 已 逐 渐 得 到 用 能 企 业 的 认 可 大 力 发 展 以 生 物 质 能 源 为 代 表 的 清 洁 能 源, 可 以 有 效 降 低 对 化 石 能 源 的 依 赖 程 度, 降 低 企 业 改 用 天 然 气 等 高 品 质 能 源 的 用 能 成 本, 保 障 国 家 能 源 安 全 由 集 投 资 建 设 运 营 服 务 为 一 体, 且 具 有 较 强 系 统 集 成 能 力 的 专 业 企 业 为 客 户 提 供 热 能 服 务 成 为 行 业 发 展 的 趋 势 2 天 燃 气 价 格 改 革 步 伐 加 快, 天 然 气 分 布 式 能 源 迎 重 要 发 展 机 遇 随 着 经 济 下 行 压 力 不 断 加 大, 大 气 治 理 继 续 深 化, 传 统 能 源 价 格 持 续 低 位 运 行, 国 内 非 居 民 用 天 然 气 价 格 改 革 步 伐 加 快, 为 天 然 气 分 布 式 能 源 发 展 提 供 了 重 要 发 展 契 机 天 然 气 分 布 式 能 源 综 合 能 源 利 用 效 率 在 70% 以 上, 是 负 荷 中 心 就 近 实 现 能 源 供 应 的 现 代 能 源 供 应 方 式, 是 实 现 天 然 气 高 效 利 用 的 重 要 途 径 2011 年 10 月, 国 家 发 改 委 财 政 部 住 房 城 乡 建 设 部 及 国 家 能 源 局 联 合 发 布 关 于 发 展 天 然 气 分 布 式 能 源 的 指 导 意 见 发 改 能 源 [2011]2196 号, 明 确 提 出 鼓 励 专 业 化 公 司 38

从 事 天 然 气 分 布 式 能 源 的 开 发 建 设 经 营 和 管 理, 探 索 适 合 天 然 气 分 布 式 能 源 发 展 的 商 业 运 作 模 式, 并 提 出 十 二 五 期 间 建 设 1000 个 左 右 天 然 气 分 布 式 能 源 项 目, 并 拟 建 设 10 个 左 右 各 类 典 型 特 征 的 分 布 式 能 源 示 范 区 域 随 着 天 然 气 价 格 改 革 步 伐 加 快, 及 分 布 式 能 源 并 网 政 策 的 突 破, 天 然 气 分 布 式 能 源 有 望 得 到 快 速 发 展 3 煤 炭 清 洁 利 用 政 策 的 积 极 推 进, 形 成 了 新 的 市 场 格 局 目 前, 经 济 下 行 压 力 加 大, 企 业 用 能 成 本 敏 感 性 增 强, 对 低 成 本 能 源 的 依 赖 也 逐 步 提 高 同 时, 在 城 市 非 核 心 区 域 或 禁 燃 区 以 外 区 域 的 原 有 和 新 建 燃 煤 项 目, 煤 炭 的 清 洁 化 利 用 成 为 政 府 与 企 业 的 共 识, 除 生 物 质 天 然 气 外, 清 洁 煤 利 用 成 为 新 的 市 场 主 力 2015 年, 国 家 能 源 局 印 发 煤 炭 清 洁 高 效 利 用 行 动 计 划 (2015-2020 年 ), 要 求 建 立 政 策 引 导 与 市 场 推 动 相 结 合 的 煤 炭 清 洁 高 效 利 用 推 进 机 制, 构 建 清 洁 高 效 低 碳 安 全 可 持 续 的 现 代 煤 炭 清 洁 利 用 体 系 实 施 燃 煤 锅 炉 提 升 工 程, 降 低 锅 炉 污 染 物 排 放 公 司 拥 有 多 项 清 洁 能 源 燃 烧 方 面 的 技 术 专 利, 及 多 年 能 源 服 务 行 业 的 技 术 储 备 与 经 验 积 累, 借 助 政 策 推 动 的 发 展 契 机, 积 极 布 局 清 洁 煤 利 用 市 场, 形 成 公 司 新 的 业 务 板 块 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2015 年, 公 司 从 行 业 发 展 现 状 及 自 身 业 务 特 点 考 虑, 以 充 分 利 用 清 洁 能 源 为 出 发 点, 以 做 大 做 强 主 营 业 务 为 落 脚 点, 作 出 了 从 生 物 质 能 供 热 运 营 商 向 清 洁 能 源 综 合 服 务 商 业 务 战 略 性 调 整 的 决 定, 对 公 司 原 有 业 务 进 一 步 提 升 与 丰 富, 打 造 综 合 型 低 碳 清 洁 能 源 平 台 未 来, 公 司 将 秉 承 对 经 济 环 境 和 社 会 负 责 的 理 念, 继 续 致 力 于 清 洁 能 源 综 合 服 务 领 域, 不 断 满 足 用 户 对 清 洁 能 源 的 需 求, 利 用 公 司 在 热 能 运 营 服 务 上 的 优 势, 为 客 户 量 身 定 制 经 济 环 保 便 捷 符 合 政 策 要 求 的 综 合 能 源 解 决 方 案 未 来, 公 司 一 方 面 积 极 推 动 内 生 增 长, 强 化 业 务 拓 展 与 合 作, 推 动 优 质 订 单 落 地, 加 快 已 签 项 目 的 工 程 建 设 进 度, 不 断 提 高 项 目 运 行 效 率, 做 大 做 强 主 业, 巩 固 公 司 在 清 洁 能 源 综 合 服 务 领 域 的 领 先 优 势 ; 另 一 方 面, 加 快 外 延 式 发 展 步 伐, 围 绕 公 司 战 略, 运 用 上 市 公 司 的 资 本 优 势, 推 动 横 向 与 纵 向 整 合, 全 面 提 升 公 司 盈 利 能 力 及 抗 风 险 能 力 公 司 规 划 到 2018 年, 力 争 实 现 归 属 于 上 市 公 司 的 净 利 润 39

4-5 亿 元 的 发 展 目 标 ( 三 )2016 年 度 经 营 计 划 2016 年, 公 司 管 理 层 将 按 照 董 事 会 下 达 的 年 度 经 营 目 标, 紧 跟 公 司 战 略 发 展 方 向, 进 一 步 挖 掘 市 场 技 术 工 程 运 营 管 理 财 务 人 力 资 本 等 多 方 面 潜 力, 推 动 公 司 业 务 快 速 发 展 1 在 市 场 布 局 方 面, 公 司 将 继 续 充 分 利 用 社 会 资 源, 顺 应 行 业 发 展 的 大 好 形 势, 优 化 合 作 模 式, 强 化 业 务 开 发 与 储 备 力 度, 加 快 生 物 质 能 天 然 气 清 洁 煤 业 务 的 市 场 布 局, 积 极 推 动 单 一 供 热 项 目 热 电 联 产 项 目 分 布 式 能 源 项 目 等 订 单 的 落 地, 为 实 现 2018 年 利 润 目 标 奠 定 良 好 的 基 础 2 在 业 务 突 破 方 面, 随 着 经 济 下 行 压 力 不 断 加 大, 传 统 能 源 价 格 持 续 低 位 运 行, 以 及 国 内 天 然 气 价 格 改 革 步 伐 加 快, 天 然 气 分 布 式 能 源 业 务 迎 来 重 要 发 展 机 遇 期 2015 年, 公 司 成 功 开 发 老 港 工 业 区 分 布 式 能 源 项 目, 示 范 意 义 重 大 2016 年 度, 公 司 将 大 力 发 展 天 然 气 分 布 式 能 源 业 务, 整 合 专 业 的 技 术 运 营 团 队, 择 机 打 造 专 业 的 天 然 气 分 布 式 能 源 平 台, 集 中 公 司 内 外 部 资 源, 将 天 然 气 分 布 式 能 源 业 务 培 育 为 公 司 未 来 新 的 业 务 增 长 点 3 在 运 营 方 面, 公 司 将 推 动 工 程 运 营 设 备 采 购 燃 料 保 障 安 全 环 保 等 方 面 的 优 化 与 升 级, 打 造 具 有 核 心 竞 争 力 的 专 业 平 台 不 断 提 高 工 程 建 设 效 率, 加 快 已 签 项 目 的 工 程 建 设 进 度, 实 现 安 全 施 工 高 效 施 工 科 学 施 工 ; 加 大 运 营 管 理 力 度, 通 过 降 低 单 耗 及 运 营 成 本, 向 管 理 要 效 益 ; 继 续 优 化 非 标 设 备 采 购 管 理 制 度 与 流 程, 提 升 专 业 化 采 购 水 平 ; 通 过 不 断 调 整 和 优 化 燃 料 结 构 拓 宽 燃 料 采 购 渠 道 强 化 燃 料 的 安 全 储 备 等 多 种 方 式 保 证 生 物 质 能 供 热 项 目 的 燃 料 供 应 ; 安 全 与 环 保 是 公 司 业 务 快 速 发 展 的 前 提 与 基 础,2016 年 公 司 将 继 续 提 升 安 全 与 环 保 保 障 程 度, 为 公 司 业 务 快 速 发 展 保 驾 护 航 4 在 技 术 发 面, 公 司 依 托 于 于 一 站 一 院 两 中 心 的 研 发 平 台, 加 快 生 物 质 研 发 中 心 建 设 进 度, 深 化 生 物 质 能 领 域 技 术 研 发, 保 持 公 司 在 生 物 质 能 领 域 的 技 术 领 先 优 势 ; 同 时, 利 用 新 引 进 的 高 端 人 才 技 术 优 势, 强 化 清 洁 煤 分 布 式 天 然 气 等 方 面 的 技 术 支 持 与 储 备, 提 升 能 源 解 决 方 案 的 系 统 设 计 能 力 5 在 资 本 方 面, 随 着 国 内 天 然 气 价 格 改 革 步 伐 加 快, 公 司 已 快 速 在 天 然 气 应 用 领 域, 特 别 是 天 然 气 分 布 式 能 源 天 然 气 供 热 等 工 业 端 (E 2 B) 的 项 目 开 40

发 与 布 局 ; 为 进 一 步 完 善 天 然 气 业 务 发 展 体 系, 公 司 于 2016 年 1 月 5 日 开 始 筹 划 通 过 收 购 资 产 方 式 快 速 切 入 到 商 业 及 家 庭 清 洁 能 源 消 费 终 端 (E 2 C) 打 造 家 庭 商 业 工 业 客 户 工 业 园 区 城 市 区 域 等 多 位 一 体 的 智 慧 能 源 运 营 平 台, 推 动 公 司 业 务 又 好 又 快 发 展 本 次 收 购 资 产 构 成 了 重 大 资 产 重 组, 公 司 将 积 极 推 动 本 次 重 组 的 实 施 此 外, 将 继 续 围 绕 公 司 战 略, 通 过 对 清 洁 能 源 及 相 关 领 域 的 整 合, 完 善 公 司 业 务 布 局, 推 动 业 务 快 速 发 展 业 绩 快 速 提 升 6 在 合 伙 人 平 台 打 造 方 面,2016 年, 公 司 将 继 续 打 造 事 业 合 伙 人 机 制, 通 过 事 业 合 伙 人 平 台, 充 分 调 动 资 源 方 在 特 定 区 域 内 的 资 源 优 势 市 场 优 势 渠 道 优 势, 强 化 业 务 开 发 与 储 备 力 度 ; 继 续 推 行 核 心 合 伙 人 计 划, 进 一 步 加 强 核 心 管 理 层 与 公 司 的 血 脉 联 系 7 在 管 理 方 面,2016 年 度 公 司 将 继 续 提 高 制 度 化 管 理 水 平, 进 一 步 完 善 战 略 规 划 经 营 计 划 全 面 预 算 绩 效 考 评 流 程 控 制 等 重 要 体 系, 加 快 集 团 管 控 风 险 管 理 的 系 统 化 建 设 ; 通 过 对 组 织 架 构 优 化 与 调 整, 建 立 起 责 权 利 相 互 统 一 的 激 励 约 束 机 制 ; 继 续 推 动 雏 鹰 计 划 飞 鹰 计 划 雄 鹰 计 划 金 鹰 计 划 等 培 训 项 目 的 实 施, 培 养 适 应 公 司 发 展 的 人 才 梯 队 ; 传 承 阳 光 务 实 拼 搏 创 新 的 企 业 文 化 ; 做 让 客 户 满 意 让 员 工 自 豪 让 股 东 骄 傲 让 政 府 放 心 被 社 会 所 需 要 的 优 秀 企 业 公 民 ( 四 ) 未 来 可 能 面 临 的 风 险 1 项 目 实 施 及 进 度 不 及 预 期 的 风 险 随 着 环 保 压 力 不 断 增 加, 近 年 来, 国 家 陆 续 出 台 各 项 支 持 生 物 质 能 天 然 气 清 洁 煤 等 清 洁 能 源 应 用 的 利 好 政 策, 推 动 了 清 洁 能 源 综 合 服 务 行 业 的 快 速 发 展 在 此 背 景 下, 公 司 紧 抓 机 遇, 快 速 进 行 市 场 布 局 2015 年, 公 司 已 签 约 多 个 园 区 及 单 一 客 户 运 营 服 务 项 目, 业 务 区 域 从 珠 三 角 快 速 向 全 国 拓 展, 并 已 覆 盖 十 多 个 省 份 虽 然 公 司 在 生 物 质 能 供 热 行 业 积 累 了 多 年 的 项 目 设 计 及 热 能 运 营 服 务 经 验, 但 面 对 供 热 规 模 普 遍 较 大 涵 盖 生 物 质 天 然 气 清 洁 煤 等 多 能 源 领 域, 涉 及 热 电 联 产, 分 布 式 能 源 等 复 杂 项 目 的 实 施, 对 公 司 方 案 设 计 土 建 施 工 安 装 工 程 系 统 优 化 管 网 铺 设 稳 定 运 营 燃 料 保 障 等 方 面 均 提 出 更 高 要 求, 存 在 一 定 的 实 施 风 险 41

此 外, 由 于 部 分 项 目 为 园 区 项 目, 普 遍 存 在 技 术 要 求 高 实 施 难 度 大 等 特 点, 同 时 其 产 能 释 放 受 园 区 政 府 招 商 引 资 进 度 影 响 较 大, 需 要 前 期 用 户 的 示 范 带 动, 是 一 个 循 序 渐 进 的 过 程, 因 此, 项 目 存 在 短 期 内 设 计 产 能 与 实 际 用 能 不 匹 配 的 风 险, 特 别 是 项 目 投 产 初 期, 由 于 用 能 不 足 而 对 项 目 前 期 经 营 业 绩 产 生 较 大 影 响 未 来 公 司 将 不 断 优 化 项 目 的 建 设 施 工 流 程, 加 强 人 才 储 备 力 度, 提 高 设 备 采 购 效 率, 强 化 项 目 投 资 建 设 运 营 管 理 与 控 制, 推 动 项 目 如 期 投 产 运 营 2 业 务 扩 张 带 来 的 管 理 风 险 目 前 公 司 正 加 快 向 转 型 清 洁 能 源 综 合 服 务 商 转 型, 并 积 极 向 全 国 市 场 布 局, 根 据 项 目 税 收 属 地 化 原 则, 公 司 在 全 国 先 后 设 立 了 超 过 20 家 直 接 或 间 接 控 股 子 公 司 数 量 较 多 且 分 散 的 子 公 司 对 公 司 在 资 源 配 置 经 营 管 理 文 化 匹 配 等 方 面 带 来 一 定 压 力 公 司 将 加 强 平 台 建 设, 优 化 资 源 配 置, 强 化 项 目 管 理 人 员 管 理, 调 动 一 切 积 极 的 因 素, 降 低 业 务 扩 张 带 来 的 管 理 风 险 3 BMF 燃 料 采 购 风 险 随 着 公 司 新 签 生 物 质 热 能 服 务 项 目 的 不 断 增 加, 公 司 对 BMF 燃 料 需 求 量 也 随 之 提 升 目 前, 公 司 采 购 的 BMF 燃 料 所 使 用 的 原 料 主 要 为 木 屑 及 刨 花 ( 即 木 本 BMF 燃 料 ), 原 料 供 应 受 木 材 加 工 业 及 家 具 加 工 业 影 响 加 大, 如 果 上 游 行 业 不 景 气, 会 直 接 影 响 市 场 的 BMF 燃 料 供 应 量, 公 司 将 面 临 不 能 获 得 充 足 燃 料 保 障 的 风 险 此 外, 随 着 生 物 质 供 热 运 营 行 业 的 快 速 发 展, 行 业 竞 争 加 剧 将 不 可 避 免, 未 来 公 司 可 能 将 面 临 与 同 行 企 业 竞 争 BMF 燃 料 从 而 导 致 BMF 燃 料 价 格 上 涨 风 险 从 近 年 BMF 燃 料 市 场 供 应 情 况 来 看, 燃 料 价 格 走 势 相 对 平 稳, 市 场 供 应 量 也 较 为 充 足, 可 以 充 分 满 足 公 司 热 能 服 务 项 目 的 燃 料 需 求 随 着 农 业 废 弃 物 收 集 社 会 化 市 场 化 进 程 的 不 断 推 进, 草 本 BMF 燃 料 生 产 及 加 工 规 模 不 断 提 升,BMF 燃 料 市 场 保 障 能 力 将 不 断 增 强 公 司 将 通 过 不 断 调 整 和 优 化 燃 料 结 构 拓 宽 燃 料 采 购 渠 道 强 化 燃 料 的 安 全 储 备 等 多 种 方 式 保 证 自 有 热 能 服 务 项 目 的 燃 料 供 应 42

十 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2015 年 10 月 13 日 实 地 调 研 机 构 2015 年 11 月 11 日 实 地 调 研 机 构 2015 年 11 月 18 日 实 地 调 研 机 构 2015 年 12 月 14 日 实 地 调 研 机 构 ( 三 ) 报 告 期 末 至 披 露 日 期 间 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2015 年 10 月 13 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 ( 编 号 :2015-001) 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2015 年 11 月 11 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 ( 编 号 :2015-002) 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2015 年 11 月 18 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 ( 编 号 :2015-003) 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2015 年 12 月 14 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 ( 编 号 :2015-004) 公 司 报 告 期 期 末 至 披 露 日 期 间 未 发 生 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 43

第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 普 通 股 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 情 况 况 报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 政 策, 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 与 公 司 章 程 和 分 红 管 理 办 法 等 的 相 关 规 定 一 致 是 否 不 适 用 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 符 合 公 司 章 程 等 的 相 关 规 定 本 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 0.25 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 362,447,145 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 9,061,178.63 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 100.00% 本 次 现 金 分 红 情 况 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 362,447,145 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 以 每 10 股 派 人 民 币 现 金 0.25 元 ( 含 税 ), 合 计 现 金 分 红 9,061,178.625 元 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 经 2016 年 3 月 3 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 审 议 公 司 <2015 年 度 利 润 分 配 方 案 > 的 议 案, 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 362,447,145 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 以 每 10 股 派 人 民 币 现 金 0.25 元 ( 含 税 ), 合 计 现 金 分 红 9,061,178.625 元 该 利 润 分 配 方 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 公 司 近 3 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 的 普 通 股 股 利 分 配 方 案 ( 预 案 ) 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ( 预 案 ) 情 况 1 2013 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 2014 年 4 月 11 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 暨 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 议 案, 考 虑 到 公 司 业 务 模 式 特 点 及 未 来 业 绩 增 长 预 期, 根 据 证 监 会 鼓 励 企 业 现 金 分 红, 给 予 投 资 者 稳 定 合 理 44

回 报 的 指 导 意 见, 在 符 合 利 润 分 配 原 则 保 证 公 司 正 常 经 营 和 长 远 发 展 的 前 提 下, 为 了 更 好 的 兼 顾 股 东 的 即 期 利 益 和 长 远 利 益, 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 拟 定 如 下 分 配 预 案 : 以 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 209,233,251 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 以 每 10 股 派 人 民 币 现 金 1.5 元 ( 含 税 ), 合 计 分 配 利 润 31,384,987.65 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 至 下 一 年 度 ; 同 时, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股, 合 计 转 增 104,616,625 股, 转 增 后 公 司 的 总 股 本 增 加 至 313,849,876 股 2 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 2015 年 2 月 12 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 审 议 < 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 > 的 议 案, 考 虑 到 公 司 业 务 模 式 特 点 及 项 目 建 设 资 金 需 要, 根 据 证 监 会 鼓 励 企 业 现 金 分 红, 给 予 投 资 者 稳 定 合 理 回 报 的 指 导 意 见, 在 符 合 利 润 分 配 原 则 保 证 公 司 正 常 经 营 和 长 远 发 展 的 前 提 下, 为 了 更 好 的 兼 顾 股 东 的 即 期 利 益 和 长 远 利 益, 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 拟 定 如 下 分 配 预 案 : 以 2014 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 316,274,876 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 以 每 10 股 派 人 民 币 现 金 0.60 元 ( 含 税 ), 合 计 分 配 利 润 18,976,492.56 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 至 下 一 年 度 3 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 2016 年 3 月 3 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 审 议 < 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 > 的 议 案, 考 虑 到 公 司 业 务 模 式 特 点 及 项 目 建 设 资 金 需 要, 根 据 证 监 会 鼓 励 企 业 现 金 分 红, 给 予 投 资 者 稳 定 合 理 回 报 的 指 导 意 见, 在 符 合 利 润 分 配 原 则 保 证 公 司 正 常 经 营 和 长 远 发 展 的 前 提 下, 为 了 更 好 的 兼 顾 股 东 的 即 期 利 益 和 长 远 利 益, 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 拟 定 如 下 分 配 预 案 : 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 362,447,145 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 以 每 10 股 派 人 民 币 现 金 0.25 元 ( 含 税 ), 合 计 分 配 利 润 9,061,178.625 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 至 下 一 年 度 公 司 近 三 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 普 通 股 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 金 额 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 比 例 45

公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 率 2015 年 9,061,178.63 43,320,285.52 20.92% 0.00 0.00% 2014 年 18,976,492.56 63,248,693.24 30.00% 0.00 0.00% 2013 年 31,384,987.65 76,690,059.25 40.92% 0.00 0.00% 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 普 通 股 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 46

二 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 来 源 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 常 厚 春 马 革 常 厚 春 李 祖 芹 马 革 股 份 限 售 承 诺 关 于 同 业 竞 争 关 联 交 易 资 金 占 用 方 面 的 承 诺 作 为 股 东 的 董 事 高 级 管 理 人 员 常 厚 春 马 革 还 承 诺 : 除 前 述 锁 定 期 外, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%, 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 持 有 的 公 司 股 份 若 其 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 若 其 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 公 司 实 际 控 制 人 常 厚 春 李 祖 芹 马 革 分 别 于 2011 年 5 月 18 日 签 署 减 少 和 规 范 关 联 交 易 承 诺 函, 承 诺 内 容 如 下 : ( 一 ) 本 人 将 尽 量 避 免 本 人 以 及 本 人 实 际 控 制 或 施 加 重 大 影 响 的 公 司 与 股 份 公 司 之 间 产 生 关 联 交 易 事 项 ( 自 公 司 领 47 2011 年 05 月 18 日 任 职 期 间 及 离 职 后 取 薪 酬 或 津 贴 的 情 况 除 外 ), 对 于 不 可 避 免 发 生 的 关 联 业 务 往 来 或 交 易, 将 在 平 等 自 愿 的 基 础 上, 按 照 公 平 公 允 2011 年 05 月 18 日 长 期 有 效 和 等 价 有 偿 的 原 则 进 行, 交 易 价 格 将 按 照 市 场 公 认 的 合 理 价 格 确 定 ( 二 ) 本 人 将 严 格 遵 守 股 份 公 司 章 程 中 关 于 关 联 交 易 事 项 的 回 避 规 定, 所 涉 及 的 关 联 交 易 均 将 按 照 股 份 公 司 关 联 交 易 决 策 程 序 进 行, 并 将 履 行 合 法 程 序, 及 时 对 关 联 交 易 事 项 进 行 信 息 披 露 ( 三 ) 本 人 保 证 不 会 利 用 关 联 交 截 至 目 前, 公 司 实 际 控 制 人 均 遵 守 上 述 承 诺, 未 有 违 反 承 诺 的 情 况 截 至 目 前, 公 司 实 际 控 制 人 均 遵 守 上 述 承 诺, 未 有 违 反 承 诺 的 情 况

常 厚 春 李 祖 芹 马 革 常 厚 春 李 祖 芹 马 革 关 于 同 业 竞 争 关 联 交 易 资 金 占 用 方 面 的 承 诺 其 他 承 诺 公 司 及 其 控 募 集 资 金 使 股 股 东 实 际 用 承 诺 控 制 人 易 转 移 股 份 公 司 利 润, 不 会 通 过 影 响 股 份 公 司 的 经 营 决 策 来 损 害 股 份 公 司 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 公 司 实 际 控 制 人 常 厚 春 李 祖 芹 马 革 分 别 于 2011 年 5 月 18 日 签 署 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 承 诺 的 主 要 内 容 如 下 : ( 一 ) 本 人 将 不 直 接 或 间 接 对 任 何 与 股 份 公 司 从 事 相 同 或 相 近 业 务 的 其 他 企 业 进 行 投 资 或 者 控 制 ;( 二 ) 本 人 将 持 续 促 使 本 人 的 配 偶 父 母 子 女 其 他 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 以 及 本 人 控 制 的 其 他 企 业 / 经 营 实 体 在 未 来 不 直 接 或 间 接 从 事 参 与 或 进 行 与 股 份 公 司 的 生 产 经 营 相 竞 争 的 任 何 活 动 ;( 三 ) 本 人 将 不 利 用 对 股 份 公 司 的 控 制 关 系 进 行 损 害 公 司 及 公 司 其 他 股 东 利 益 的 经 营 活 动 ( 四 ) 若 未 来 Devotion Energy Group Ltd. 及 其 直 接 或 间 接 控 制 公 司 计 划 从 事 与 股 份 公 司 相 同 或 相 类 似 的 业 务, 本 人 承 诺, 本 人 和 本 人 在 股 份 公 司 的 一 致 行 动 人 共 同 在 Devotion Energy Group.Ltd 股 东 大 会 和 / 或 董 事 会 针 对 该 事 项, 或 可 能 导 致 该 事 项 实 现 及 与 其 相 关 事 项 的 表 决 中 做 出 否 定 的 表 决 公 司 实 际 控 制 人 常 厚 春 李 祖 芹 马 革 于 2011 年 5 月 18 日 对 公 司 首 发 上 市 前 未 足 额 按 时 为 全 体 员 工 缴 纳 各 项 社 保 及 公 积 金 情 况 出 具 承 诺 : 若 以 上 事 实 导 致 公 司 被 相 关 行 政 主 管 机 关 或 司 法 机 关 要 求 补 缴 相 关 费 用 征 收 滞 纳 金 或 被 任 何 他 方 索 赔 的, 本 人 及 本 人 在 股 份 公 司 的 一 致 行 动 人 共 同 以 现 金 支 付 的 方 式 无 条 件 补 足 公 司 应 缴 差 额 并 承 担 公 司 由 此 受 到 的 全 部 经 济 损 失 公 司 在 首 发 上 市 关 于 募 集 资 金 使 用 的 承 诺 : 不 进 行 交 易 性 金 融 资 产 和 可 供 出 售 的 金 融 资 产 借 予 他 人 委 托 理 财 等 财 务 性 投 资, 不 直 接 或 间 接 用 于 新 股 配 售 申 购 或 用 于 投 资 股 票 及 其 衍 生 品 种 可 转 换 公 司 债 券 等, 不 用 于 开 展 证 券 投 资 衍 生 品 投 资 创 业 投 资 等 高 风 险 投 资 以 及 为 他 人 提 供 财 务 资 助 等, 不 直 接 或 者 间 接 投 资 于 以 买 卖 有 价 证 券 为 主 要 业 务 的 公 司, 不 将 募 集 资 金 用 于 质 押 委 托 贷 款 或 其 他 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 的 投 资 控 股 股 东 实 际 控 制 人 等 关 联 人 不 占 用 或 挪 用 募 集 资 金, 不 利 用 募 投 项 目 获 得 2011 年 05 月 18 日 长 期 有 效 2011 年 05 月 18 日 长 期 有 效 2011 年 05 月 18 日 长 期 有 效 截 至 目 前, 公 司 实 际 控 制 人 均 遵 守 上 述 承 诺, 未 有 违 反 承 诺 的 情 况 截 至 目 前, 公 司 实 际 控 制 人 均 遵 守 上 述 承 诺, 未 有 违 反 承 诺 的 情 况 截 至 目 前, 公 司 实 际 控 制 人 均 遵 守 上 述 承 诺, 未 有 违 反 承 诺 的 情 况 48

不 正 当 利 益 常 厚 春 李 祖 芹 马 革 股 份 减 持 承 诺 常 厚 春 李 祖 股 份 限 售 承 芹 马 革 段 诺 常 雁 股 权 激 励 承 诺 公 司 其 他 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 按 时 履 行 资 管 计 划 委 托 人 ( 含 控 股 股 份 减 持 承 股 东 实 际 控 诺 制 人 ) 是 如 承 诺 超 期 未 履 行 完 毕 的, 应 当 详 细 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 不 适 用 因 及 下 一 步 的 工 作 计 划 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 常 厚 春 李 祖 芹 马 革 于 2015 年 5 月 27 日 分 别 出 具 承 诺 函, 承 诺 : 自 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 至 该 承 诺 函 出 具 之 日, 不 存 在 减 持 所 持 公 司 股 份 的 情 况 ; 自 该 承 诺 函 出 具 之 日 起 至 本 次 非 公 2015 年 05 月 27 日 2015-05-27 至 2016-07-12 开 发 行 完 成 后 六 个 月 内, 不 存 在 减 持 所 持 公 司 股 份 的 计 划 ; 如 存 在 或 发 生 上 述 减 持 情 况, 由 此 所 得 收 益 归 公 司 所 有, 并 依 法 承 担 由 此 产 生 的 全 部 法 律 责 任 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 公 司 承 诺 不 为 激 励 对 象 依 本 激 励 计 划 获 取 有 关 股 票 期 权 或 限 制 性 股 票 提 供 贷 款 以 及 其 他 任 何 形 式 的 财 务 资 助, 包 括 为 其 贷 款 提 供 担 保 2012 年 07 月 10 日 2014 年 08 月 30 日 公 司 分 别 于 2015 年 7 月 7 日,2015 年 8 月 28 日 披 露 了 关 于 控 股 股 东 及 部 分 董 事 高 级 管 理 人 员 计 划 增 持 公 司 股 份 的 公 告 以 及 关 于 控 股 股 东 及 部 分 董 事 高 级 管 理 人 员 2015 年 07 月 07 日 核 心 人 员 增 持 公 司 股 份 完 成 的 公 告, 资 管 计 划 相 关 委 托 人 承 诺 : 增 持 完 成 后 半 年 之 内 不 赎 回 其 所 持 有 的 权 益 份 额 ( 增 持 行 为 于 2015 年 8 月 28 日 实 施 完 毕 ) 2012 年 7 月 10 日 至 2015 年 7 月 9 日 股 权 激 励 计 划 有 效 期 内 自 2015 年 8 月 28 日 至 2016 年 2 月 27 日 止 截 至 目 前, 公 司 实 际 控 制 人 均 遵 守 上 述 承 诺, 未 有 违 反 承 诺 的 情 况 截 至 目 前, 承 诺 人 均 遵 守 上 述 承 诺, 以 上 承 诺 已 履 行 完 毕 截 至 目 前, 公 司 遵 守 上 述 承 诺, 未 有 违 反 承 诺 的 情 况 截 至 目 前, 公 司 资 管 计 划 委 托 人 ( 含 控 股 股 东 实 际 控 制 人 ) 均 遵 守 上 述 承 诺, 未 有 违 反 承 诺 的 情 况 49

( 二 ) 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 ( 证 监 发 2003 56 号 文 ) 的 要 求, 迪 森 股 份 编 制 了 后 附 的 2014 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 汇 总 表 ( 以 下 简 称 汇 总 表 ) 如 实 编 制 和 对 外 披 露 汇 总 表 并 确 保 其 真 实 合 法 及 完 整 是 迪 森 股 份 管 理 层 的 责 任 我 们 对 汇 总 表 所 载 资 料 与 本 所 审 计 迪 森 股 份 2015 年 度 财 务 报 表 时 所 复 核 的 会 计 资 料 和 经 审 计 的 财 务 报 表 的 相 关 内 容 进 行 了 核 对, 在 所 有 重 大 方 面 没 有 发 现 不 一 致 详 见 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专 项 审 核 报 告 ( 广 会 专 字 [2016]G15043030058 号 ) 四 董 事 会 对 最 近 一 期 非 标 准 审 计 报 告 相 关 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 五 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 有 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 六 董 事 会 关 于 报 告 期 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 更 正 的 说 明 适 用 不 适 用 七 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 本 年 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 子 孙 公 司 共 有 27 家, 详 见 附 注 九 其 他 主 体 中 的 权 益, 本 年 度 合 并 范 围 比 上 年 度 增 加 16 家, 详 见 附 注 八 合 并 范 围 的 变 更 50

八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 70 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 8 年 杨 文 蔚 关 文 源 境 外 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 如 有 ) 无 境 外 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 )( 如 有 ) 0 境 外 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 ( 如 有 ) 0 境 外 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 ( 如 有 ) 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 不 适 用 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 九 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 适 用 不 适 用 十 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 十 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 三 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 诚 信 状 况 适 用 不 适 用 51

十 四 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 措 施 的 实 施 情 况 适 用 不 适 用 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 概 述 : 1 2015 年 5 月 11 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 十 九 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 注 销 部 分 股 票 期 权 和 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案 监 事 会 对 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 注 销 回 购 事 项 进 行 核 实, 独 立 董 事 就 相 关 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 律 师 出 具 了 专 项 意 见 具 体 内 容 详 见 公 司 公 告 ( 公 告 编 号 : 2015-060) 2 2015 年 5 月 27 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 二 十 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 调 整 股 权 激 励 计 划 股 票 期 权 行 权 价 格 的 议 案 监 事 会 对 调 整 股 权 激 励 计 划 首 次 授 予 股 票 期 权 行 权 价 格 事 项 进 行 核 实, 独 立 董 事 就 相 关 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 律 师 出 具 了 专 项 意 见 具 体 内 容 详 见 公 司 公 告 ( 公 告 编 号 : 2015-075) 3 2015 年 7 月 24 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 向 激 励 对 象 授 予 预 留 部 分 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 相 关 事 项 的 议 案, 同 日, 公 司 第 五 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 核 实 < 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 部 分 受 激 励 对 象 名 单 > 的 议 案, 监 事 会 对 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 部 分 受 激 励 对 象 人 员 进 行 核 实, 独 立 董 事 就 相 关 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 律 师 出 具 了 专 项 意 见 具 体 内 容 详 见 公 司 公 告 ( 公 告 编 号 :2015-099) 4 2015 年 10 月 26 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 二 十 三 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 注 销 部 分 股 票 期 权 和 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案 监 事 会 对 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 注 销 回 购 事 项 进 行 核 实, 独 立 董 事 就 相 关 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 律 师 出 具 了 专 项 意 见 具 体 内 容 详 见 公 司 公 告 ( 公 告 编 号 : 2015-128) 5 2016 年 3 月 3 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 二 十 五 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 注 销 部 分 股 票 期 权 和 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案 关 于 注 销 和 回 购 注 销 股 权 激 励 计 划 首 次 授 予 权 益 第 一 个 行 权 / 解 锁 期 股 票 期 权 和 限 制 性 股 票 的 议 案 监 事 会 对 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 注 销 回 购 事 项 进 行 核 实, 独 立 董 52

事 就 相 关 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 律 师 出 具 了 专 项 意 见 十 五 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 ( 二 ) 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 53

关 联 方 Devotion Capital (Singapore) Pte. Ltd. ( 迪 森 资 本 < 新 加 坡 > 私 人 有 限 公 司 ) 关 联 关 系 控 股 股 东 实 际 控 制 间 接 控 制 的 企 业 关 联 交 易 类 型 资 产 收 购 关 联 交 易 内 容 收 购 瑞 迪 租 赁 5% 股 权 转 让 价 格 与 账 面 价 值 或 评 估 价 值 差 异 较 大 的 原 因 ( 若 有 ) 关 联 交 易 定 价 原 则 股 权 比 例 对 应 的 出 资 额, 由 收 购 方 承 担 出 资 义 务 不 适 用 转 让 资 产 的 账 面 价 值 ( 万 元 ) 转 让 资 产 的 评 估 价 值 ( 万 元 ) 市 场 公 允 价 值 ( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 关 联 交 易 结 算 方 式 交 易 损 益 ( 万 元 ) 披 露 日 期 0 0 0 0 现 金 支 付 0 2015 年 05 月 28 日 对 公 司 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 情 况 本 次 购 买 资 产 有 利 于 公 司 增 加 投 资 回 报, 将 对 公 司 年 度 经 营 成 果 与 财 务 状 况 产 生 积 极 影 响 说 明 : 公 司 本 次 收 购 的 股 权 系 迪 森 资 本 尚 未 缴 纳 注 册 资 本 的 5% 股 权, 公 司 不 向 迪 森 资 本 支 付 股 权 转 让 价 款, 收 购 完 成 后, 标 的 股 权 对 应 的 认 缴 出 资 额 900 万 元 由 公 司 负 责 缴 足 本 次 收 购 已 完 成, 公 司 对 瑞 迪 租 赁 的 出 资 比 例 已 增 至 63%; 迪 森 资 本 对 瑞 迪 租 赁 的 出 资 比 例 已 降 至 37% 披 露 索 引 公 告 编 号 : 2015-073 54

( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 ( 五 ) 其 他 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 其 他 重 大 关 联 交 易 十 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 1 托 管 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 2 承 包 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 3 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 租 赁 情 况 说 明 详 见 第 十 节 财 务 报 告 之 十 二 关 联 方 及 关 联 交 易 之 3 关 联 租 赁 情 况 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 租 赁 项 目 55

( 二 ) 重 大 担 保 适 用 不 适 用 1 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 广 州 迪 森 家 用 锅 炉 制 造 有 限 公 司 广 州 迪 森 家 用 锅 炉 制 造 有 限 公 司 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 2015 年 2 月 14 日 ( 注 ) 报 告 期 内 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A3)( 注 ) 担 保 额 度 担 保 对 象 名 称 相 关 公 告 披 露 日 期 广 州 迪 森 热 设 2015 年 03 备 有 限 公 司 月 23 日 石 家 庄 汇 森 生 2015 年 03 物 质 能 源 科 技 月 23 日 有 限 公 司 广 州 瑞 迪 融 资 2015 年 8 租 赁 有 限 公 司 月 26 日 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 担 保 对 象 名 称 上 海 敏 欣 能 源 科 技 有 限 公 司 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 56 实 际 担 保 金 额 4,200 2013 年 05 月 21 日 4,200 --( 注 ) 4,500 2014 年 11 月 24 日 4,500 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 2015 年 10 月 27 日 担 保 额 度 担 保 类 型 连 带 责 任 保 证 连 带 责 任 保 证 报 告 期 内 对 外 担 0 保 实 际 发 生 额 合 计 (A2)( 注 ) 报 告 期 末 实 际 对 0 外 担 保 余 额 合 计 (A4) 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 3,000 2015 年 06 月 16 日 3,000 担 保 类 型 连 带 责 任 保 证 担 保 期 债 务 履 行 期 届 满 之 日 起 两 年 债 务 履 行 期 届 满 之 日 起 两 年 担 保 期 债 务 履 行 期 届 满 之 日 起 两 年 单 位 : 万 元 是 否 履 行 完 毕 是 是 是 否 履 行 完 毕 否 是 否 为 关 联 方 担 保 是 是 4,500 0 是 否 为 关 联 方 担 保 5,000 -- 0 -- -- - - 7,500 -- 0 -- -- - - 担 保 额 度 3,610. 59 报 告 期 内 对 子 公 15,500 司 担 保 实 际 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 15,500 司 实 际 担 保 余 额 合 计 (B4) 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 2015 年 10 月 28 日 3,610.59 担 保 类 型 连 带 责 任 保 证 担 保 期 债 务 履 行 期 届 满 之 日 起 两 年 是 否 履 行 完 毕 否 否 3,000 3,000 是 否 为 关 联 方 担 保 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 3,610.59 报 告 期 内 对 子 公 3,610.59 否

保 额 度 合 计 (C1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (C3) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 三 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1+C1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3+C3) 司 担 保 实 际 发 生 额 合 计 (C2) 报 告 期 末 对 子 公 3,610.59 司 实 际 担 保 余 额 合 计 (C4) 报 告 期 内 担 保 实 19,110.59 际 发 生 额 合 计 (A2+B2+C2) 报 告 期 末 实 际 担 19,110.59 保 余 额 合 计 (A4+B4+C4) 3,610.59 11,110.59 6,610.59 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4+C4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 4.27% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (D) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (E) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (F) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (D+E+F) 0 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 ( 如 有 ) 无 0 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 ( 如 有 ) 注 : 无 2013 年 5 月 21 日, 迪 森 设 备 与 广 州 银 行 东 城 支 行 签 订 了 最 高 额 担 保 合 同, 迪 森 设 备 为 迪 森 家 锅 与 广 州 银 行 东 城 支 行 于 2013 年 5 月 21 日 签 订 的 (2013) 广 银 东 城 授 字 第 001 号 授 信 协 议 项 下 实 际 发 生 的 最 高 不 超 过 4,200 万 元 的 债 权 提 供 连 带 责 任 保 证 担 保, 迪 森 设 备 已 履 行 其 内 部 相 应 审 批 程 序 由 于 迪 森 设 备 于 2014 年 8 月 21 日 与 迪 森 家 锅 签 订 房 产 转 让 合 同, 将 其 拥 有 的 厂 房 等 建 筑 物 转 让 给 迪 森 家 锅, 导 致 上 述 001 号 授 信 协 议 的 抵 押 物 中 位 于 宏 明 路 2 号 的 厂 房 所 有 权 人 将 要 发 生 变 化, 为 明 确 抵 押 物 的 所 有 权 变 化 情 况, 经 迪 森 家 锅 迪 森 设 备 与 广 州 银 行 东 城 支 行 沟 通 协 商, 广 州 银 行 东 城 支 行 与 迪 森 家 锅 于 2014 年 11 月 24 日 重 新 签 订 了 编 号 为 (2014) 广 银 东 城 授 字 第 004 号 的 授 信 协 议, 并 在 协 议 第 十 一 条 第 7 款 约 定 授 信 须 厂 房 办 妥 产 权 转 让 手 续 ( 厂 房 权 属 人 变 更 为 广 州 迪 森 家 用 锅 炉 制 造 有 限 公 司 ) 后, 且 抵 押 物 在 我 行 办 妥 抵 押 登 记 手 续 后 方 可 使 用 同 时, 由 于 抵 押 房 产 的 评 估 值 已 提 高 至 4,591.14 万 元, 故 广 州 银 行 东 城 支 行 在 原 4,200 万 元 授 信 额 度 的 基 础 上 增 加 了 300 万 元 的 授 信 额 度 鉴 于 授 信 协 议 重 新 签 订, 因 此 迪 森 设 备 亦 就 第 004 号 授 信 协 议 重 新 签 订 了 最 高 不 超 过 4,500 万 元 的 最 高 额 抵 押 合 同 和 最 高 额 保 证 合 同 因 此, 上 述 004 号 授 信 协 议 系 由 于 001 号 授 信 协 议 抵 押 物 所 有 权 人 变 更, 为 进 一 步 明 确 抵 押 物 相 关 限 制 条 款 而 在 001 号 授 信 协 议 的 基 础 上 重 新 签 订,004 号 授 信 协 议 并 非 对 迪 森 家 锅 的 新 增 授 信, 而 是 对 001 号 授 信 协 议 的 延 续 和 修 订 因 此, 迪 森 设 备 2014 年 签 订 的 最 高 不 超 过 4,500 万 元 的 最 57

高 额 保 证 合 同 亦 是 原 2013 年 签 订 的 最 高 额 保 证 合 同 的 延 续 和 修 订 鉴 于 此, 上 述 001 号 授 信 协 议 及 004 号 授 信 协 议 对 应 的 担 保 实 质 上 为 同 一 次 担 保 的 不 同 阶 段 根 据 广 州 银 行 东 城 支 行 在 与 迪 森 家 锅 签 订 上 述 授 信 额 度 为 4,500 万 元 的 授 信 协 议 时 的 约 定 : 在 迪 森 家 锅 向 广 州 银 行 东 城 支 行 还 清 前 述 4,200 万 元 借 款 前,(2014) 广 银 东 城 授 字 第 004 号 授 信 协 议 下 的 4,500 万 元 的 授 信 额 度 不 会 生 效 2015 年 4 月 4 日, 迪 森 家 锅 向 广 州 银 行 东 城 支 行 全 额 归 还 了 该 笔 借 款 截 至 2015 年 2 月 14 日, 由 于 4,500 万 元 的 授 信 额 度 尚 未 生 效, 该 授 信 协 议 下 的 担 保 亦 未 生 效, 因 此, 公 司 未 在 2014 年 年 报 中 披 露 此 担 保 截 至 2015 年 5 月 26 日, 迪 森 设 备 的 上 述 担 保 所 对 应 的 借 款 均 已 偿 还 完 毕, 相 关 授 信 协 议 已 经 履 行 完 毕 或 解 除, 担 保 合 同 约 定 的 迪 森 设 备 的 担 保 义 务 已 随 之 解 除 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 不 适 用 2 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 情 况 1 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 2 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 ( 四 ) 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 十 七 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 58

( 一 ) 非 公 开 发 行 股 票 事 项 公 司 拟 向 常 厚 春 李 祖 芹 马 革 出 资 设 立 的 有 限 合 伙 企 业 和 珠 海 横 琴 大 一 资 产 管 理 有 限 公 司 在 内 的 不 超 过 5 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 不 超 过 7,500 万 股 ( 含 7,500 万 股 )A 股 股 票, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 7.5 亿 元 本 次 非 公 开 发 行 相 关 事 项 已 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 且 公 司 于 2015 年 4 月 30 日 收 到 了 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 反 馈 意 见 通 知 书 (150303 号 ), 并 分 别 于 2015 年 5 月 28 日 2015 年 6 月 15 日 2015 年 8 月 21 日 公 告 了 关 于 非 公 开 发 行 股 票 反 馈 意 见 回 复 公 告 关 于 非 公 开 发 行 股 票 反 馈 意 见 回 复 公 告 ( 更 新 稿 ) 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 反 馈 意 见 的 回 复 2015 年 9 月 23 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 创 业 板 发 行 审 核 委 员 会 对 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 申 请 进 行 了 审 核 根 据 审 核 结 果, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 申 请 获 得 通 过 公 司 于 次 日 公 告 了 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 获 得 中 国 证 监 会 创 业 板 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2015-117) 2015 年 11 月 30 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 出 具 的 关 于 核 准 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2721 号 ), 并 于 次 日 公 告 了 关 于 非 公 开 发 行 股 票 获 得 中 国 证 监 会 核 准 批 复 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2015-132) 根 据 最 终 发 行 结 果, 本 次 非 公 开 发 行 股 份 数 为 46,012,269 股, 募 集 资 金 总 额 为 749,999,984.70 元, 扣 除 发 行 费 用 后, 募 集 资 金 净 额 为 729,013,972.43 元, 于 2015 年 12 月 30 日 进 入 公 司 募 集 资 金 专 户 ( 二 ) 预 留 部 分 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 授 予 事 项 2015 年 7 月 24 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 向 激 励 对 象 授 予 预 留 部 分 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 相 关 事 项 的 议 案, 同 日, 公 司 第 五 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 核 实 < 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 部 分 受 激 励 对 象 名 单 > 的 议 案, 监 事 会 对 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 部 分 受 激 励 对 象 人 员 进 行 核 实, 独 立 董 事 就 相 关 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 律 师 出 具 了 专 项 意 见 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2015 年 7 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 刊 登 的 相 关 公 告 ( 公 告 编 号 :2015-099) 2015 年 8 月 28 日, 公 司 完 成 了 关 于 上 述 预 留 部 分 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 的 授 予 登 记, 具 体 情 况 详 见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 刊 登 的 相 关 公 告 59

( 公 告 编 号 :2015-111) ( 三 ) 资 产 管 理 计 划 增 持 公 司 股 份 事 项 2015 年 7 月 8 月 期 间, 基 于 对 公 司 未 来 持 续 健 康 发 展 的 信 心, 公 司 控 股 股 东 及 部 分 董 事 高 级 管 理 人 员 通 过 南 华 期 货 - 迪 森 共 赢 1 号 资 产 管 理 计 划 增 持 公 司 股 票 合 计 2,064,808 股 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 刊 登 的 相 关 公 告 ( 公 告 编 号 :2015-093 2015-112) 截 至 2015 年 8 月 28 日, 本 次 通 过 资 产 管 理 计 划 增 持 公 司 股 份 事 项 已 完 成 十 八 公 司 子 公 司 重 大 事 项 适 用 不 适 用 十 九 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 二 十 公 司 债 券 相 关 情 况 公 司 不 存 在 公 开 发 行 并 在 证 券 交 易 所 上 市, 且 在 年 度 报 告 批 准 报 出 日 未 到 期 或 到 期 未 能 全 额 兑 付 的 公 司 债 券 60

第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 154,845,095 48.96% 300,000 0 0-74,535,403-74,235,403 80,609,692 25.47% 1 国 家 持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2 国 有 法 人 持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3 其 他 内 资 持 股 154,845,095 48.96% 300,000 0 0-74,535,403-74,235,403 80,609,692 25.47% 其 中 : 境 内 法 人 持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境 内 自 然 人 持 股 154,845,095 48.96% 300,000 0 0-74,535,403-74,235,403 80,609,692 25.47% 4 外 资 持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其 中 : 境 外 法 人 持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境 外 自 然 人 持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二 无 限 售 条 件 股 份 161,429,781 51.04% 0 0 0 74,508,403 74,508,403 235,938,184 74.53% 1 人 民 币 普 通 股 161,429,781 51.04% 0 0 0 74,508,403 74,508,403 235,938,184 74.53% 2 境 内 上 市 的 外 资 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3 境 外 上 市 的 外 资 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4 其 他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三 股 份 总 数 316,274,876 100.00% 300,000 0 0-27,000 273,000 316,547,876 100.00% 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 1 股 权 激 励 预 留 部 分 授 予 及 部 分 股 权 激 励 回 购 注 销 2015 年 7 月 9 日, 公 司 完 成 了 注 销 部 分 股 票 期 权 和 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 工 作, 其 中 对 部 分 已 离 职 的 激 励 对 象 实 施 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 合 计 为 27,000 股, 回 购 注 销 后 公 司 的 总 股 本 减 少 至 316,247,876 股 2015 年 8 月 28 日, 公 司 完 成 了 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 预 留 部 分 授 予 登 记 : 通 过 定 61

向 增 发 的 方 式 向 17 名 激 励 对 象 授 予 限 制 性 人 民 币 普 通 股 (A 股 )300,000 股, 每 股 面 值 1 元, 每 股 授 予 价 格 为 人 民 币 7.17 元, 变 更 后 公 司 的 总 股 本 增 加 至 316,547,876 股 2 部 分 首 发 限 售 股 解 除 限 售 2015 年 7 月 10 日, 公 司 控 股 股 东 常 厚 春 李 祖 芹 马 革 及 其 他 股 东 所 持 公 司 首 发 前 限 售 股 份 ( 合 计 为 141,436,368 股 ) 解 除 限 售, 其 中 常 厚 春 马 革 现 分 别 担 任 公 司 董 事 长 及 总 经 理 职 务, 根 据 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 (2015 年 修 订 ) 的 有 关 规 定, 高 管 任 职 期 间 每 年 自 动 锁 定 所 持 股 份 的 75% 作 为 高 管 锁 定 股, 本 次 解 除 限 售 后 实 际 可 上 市 流 通 为 63,405,150 股, 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2015 年 7 月 8 日 披 露 的 关 于 首 次 公 开 发 行 前 已 发 行 股 份 上 市 流 通 暨 控 股 股 东 承 诺 不 减 持 公 司 股 份 的 提 示 性 公 告 3 非 公 开 发 行 股 票 事 项 2015 年 度, 公 司 筹 划 并 实 施 了 向 5 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 A 股 46,012,269 股 具 体 内 容 详 见 本 节 之 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 鉴 于 截 至 本 报 告 期 末, 上 述 股 份 尚 未 完 成 登 记 过 户, 期 末 股 份 数 未 考 虑 上 述 股 份 变 动 影 响 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 1 股 权 激 励 预 留 部 分 授 予 及 部 分 股 权 激 励 回 购 注 销 2015 年 2 月 12 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 十 六 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 注 销 部 分 股 票 期 权 和 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案, 对 部 分 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 共 计 17,000 股 进 行 回 购 注 销, 回 购 价 格 为 6.34 元 / 股 2015 年 5 月 11 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 十 九 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 注 销 部 分 股 票 期 权 和 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案, 对 部 分 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 共 计 10,000 股 进 行 回 购 注 销, 回 购 价 格 为 6.34 元 / 股 2015 年 7 月 24 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 向 激 励 对 象 授 予 预 留 部 分 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 相 关 事 项 的 议 案, 向 17 名 激 励 对 象 授 予 限 制 性 人 民 币 普 通 股 (A 股 )300,000 股 2 非 公 开 发 行 股 票 事 项 62

2015 年 1 月 19 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 十 四 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 及 其 他 相 关 议 案 2015 年 2 月 5 日, 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 及 其 他 相 关 议 案 2015 年 9 月 23 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 创 业 板 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 申 请 2015 年 11 月 2 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 二 十 四 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 之 子 项 目 的 议 案 2015 年 11 月 30 日, 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 广 州 迪 森 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2721 号 ) 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 1 股 权 激 励 预 留 部 分 授 予 及 部 分 股 权 激 励 回 购 注 销 2015 年 7 月 9 日, 经 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 审 核 确 认, 公 司 完 成 了 部 分 限 制 性 股 票 ( 合 计 为 27,000 股 ) 的 回 购 注 销 工 作, 具 体 内 容 详 见 公 司 于 次 日 披 露 的 关 于 部 分 股 票 期 权 注 销 和 部 分 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 的 公 告 2015 年 8 月 28 日, 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 有 关 业 务 规 则 的 规 定, 于 2015 年 8 月 28 日 完 成 了 预 留 部 分 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 的 授 予 登 记 工 作, 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 的 关 于 预 留 部 分 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 授 予 登 记 完 成 的 公 告 2015 年 10 月 26 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 二 十 三 次 会 议 通 过 了 注 销 部 分 股 票 期 权 和 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 事 项, 其 中 对 部 分 已 离 职 的 激 励 对 象 实 施 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 合 计 为 113,000 股 2016 年 2 月 2 日, 经 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 审 核 确 认, 公 司 完 成 了 部 分 限 制 性 股 票 ( 合 计 为 113,000 股 ) 的 回 购 注 销 工 作, 具 体 内 容 详 见 公 司 于 次 日 披 露 的 关 于 部 分 股 票 期 权 注 销 和 部 分 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 的 公 告 2 非 公 开 发 行 股 票 事 项 63

2015 年 12 月 29 日, 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 对 象 将 本 次 发 行 认 购 资 金 汇 入 中 德 证 券 为 本 次 发 行 开 立 的 账 户 截 至 2015 年 12 月 30 日, 中 德 证 券 已 将 扣 除 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 保 荐 承 销 费 后 的 上 述 认 购 资 金 的 剩 余 款 项 划 转 至 公 司 开 立 的 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 中 正 中 珠 江 出 具 了 广 会 验 字 [2015]G15000950162 号 验 资 报 告, 确 认 本 次 发 行 的 新 增 注 册 资 本 及 股 本 情 况 截 至 本 报 告 期 末, 本 次 非 公 开 发 行 股 份 合 计 46,012,269 股 尚 未 完 成 登 记 过 户 2016 年 1 月 6 日, 公 司 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 完 成 本 次 发 行 新 增 股 份 登 记 托 管 手 续 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 项 目 2015 年 度 /2015.12.31 2014 年 度 /2014.12.31 变 动 前 变 动 后 变 动 前 变 动 后 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.14 0.14 0.20 0.20 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.14 0.14 0.20 0.20 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 股 东 名 称 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 常 厚 春 55,299,599 13,824,900 0 41,474,699 首 发 承 诺 李 祖 芹 41,642,235 41,642,235 0 0 首 发 承 诺 马 革 40,999,159 10,249,790 0 30,749,369 首 发 承 诺 4.89 4.27 2.48 2.17 64 单 位 : 股 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 拟 解 除 限 售 日 期 限 售 期 已 满 三 年, 自 2015 年 7 月 10 日 起 解 除 限 售 ; 高 管 任 职 期 间 每 年 自 动 锁 定 所 持 股 份 的 75% 作 为 高 管 锁 定 股 限 售 期 已 满 三 年, 自 2015 年 7 月 10 日 起 解 除 限 售 限 售 期 已 满 三 年, 自 2015 年 7 月 10 日 起 解 除 限 售 ; 高 管 任 职 期 间 每 年 自 动 锁 定 所 持 股 份 的 75% 作 为 高 管 锁 定 股 段 常 雁 3,495,375 3,495,375 0 0 首 发 承 诺 限 售 期 已 满 三 年, 自 2015 年 7

月 10 日 起 解 除 限 售 其 中 高 管 锁 定 股 股 ; 限 制 性 股 票 当 满 足 解 锁 条 钱 艳 斌 4,092,682 802,664 0 3,290,018 3,070,018 股, 限 制 性 股 票 220,000 股 高 管 任 职 期 间 每 年 自 动 锁 定 所 持 股 份 的 75% 作 为 高 管 锁 定 件 时 自 2016 年 4 月 30 日 起 三 年 内 按 照 20%:30%:50% 的 比 例 解 锁 张 开 辉 3,817,851 3,817,851 0 高 管 离 职 锁 已 于 2015 年 4 月 29 日 全 部 解 0 定 除 限 售 陈 燕 芳 2,964,007 594,588 0 高 管 任 职 期 间 每 年 自 动 锁 定 所 其 中 高 管 锁 持 股 份 的 75% 作 为 高 管 锁 定 定 股 股 ; 限 制 性 股 票 当 满 足 解 锁 条 2,369,419 2,269,419 股, 件 时 自 2016 年 4 月 30 日 起 三 限 制 性 股 票 年 内 按 照 20%:30%:50% 的 100,000 股 比 例 解 锁 曾 剑 飞 759,187 82,500 0 676,687 其 中 高 管 锁 定 股 346,687 股, 限 制 性 股 票 330,000 股 陈 泽 龙 100,000 0 0 100,000 限 制 性 股 票 其 他 股 权 激 励 对 象 其 他 高 管 锁 定 股 1,675,000 27,000 300,000 1,948,000 限 制 性 股 票 0 0 1,500 1,500 高 管 锁 定 股 高 管 任 职 期 间 每 年 自 动 锁 定 所 持 股 份 的 75% 作 为 高 管 锁 定 股 ; 限 制 性 股 票 当 满 足 解 锁 条 件 时 自 2016 年 4 月 30 日 起 三 年 内 按 照 20%:30%:50% 的 比 例 解 锁 限 制 性 股 票 当 满 足 解 锁 条 件 时 自 2016 年 4 月 30 日 起 三 年 内 按 照 20%:30%:50% 的 比 例 解 锁 限 制 性 股 票 当 满 足 解 锁 条 件 时 自 2016 年 4 月 30 日 起 三 年 内 按 照 20%:30%:50% 的 比 例 解 锁 高 管 任 职 期 间 每 年 自 动 锁 定 所 持 股 份 的 75% 作 为 高 管 锁 定 股 合 计 154,845,095 74,536,903 301,500 80,609,692 -- -- 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 证 券 发 行 ( 不 含 优 先 股 ) 情 况 适 用 不 适 用 股 票 及 其 衍 生 证 券 名 称 股 票 类 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 人 民 币 普 通 股 ( 限 2015 年 07 月 24 日 7.17 300,000 2015 年 09 月 01 日 300,000 制 性 股 票 ) 人 民 币 普 通 股 ( 非 2015 年 12 月 17 日 16.30 46,012,269 2016 年 01 月 13 日 46,012,269 公 开 发 行 股 票 ) 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 的 可 转 换 公 司 债 券 公 司 债 类 交 易 终 止 日 期 65

其 他 衍 生 证 券 类 股 票 期 权 2015 年 07 月 24 日 17.15 600,000 2015 年 09 月 01 日 600,000 报 告 期 内 证 券 发 行 ( 不 含 优 先 股 ) 情 况 的 说 明 1 预 留 部 分 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 授 予 事 项 2015 年 7 月 24 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 向 激 励 对 象 授 予 预 留 部 分 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 相 关 事 项 的 议 案, 确 定 2015 年 7 月 24 日 为 授 予 日, 向 17 名 激 励 对 象 授 予 预 留 股 票 期 权 60 万 份 和 预 留 限 制 性 股 票 30 万 股 2015 年 8 月 28 日, 公 司 完 成 了 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 预 留 部 分 的 授 予 登 记, 通 过 定 向 增 发 的 方 式 向 17 名 激 励 对 象 授 予 限 制 性 人 民 币 普 通 股 (A 股 )30 万 股, 限 制 性 股 票 于 2015 年 9 月 1 日 起 上 市 2 非 公 开 发 行 股 票 事 项 2015 年 度, 公 司 筹 划 并 实 施 了 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 A 股 46,012,269 股, 募 集 资 金 7.5 亿 元 人 民 币, 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2016 年 1 月 13 日 起 上 市 本 次 非 公 开 发 行 股 票 新 增 股 份 的 限 售 期 为 新 增 股 份 上 市 之 日 起 12 个 月, 预 计 上 市 流 通 时 间 为 2017 年 1 月 13 日, 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 1 月 8 日 披 露 的 非 公 开 发 行 股 票 上 市 公 告 书 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 2015 年 7 月 9 日, 公 司 实 施 了 注 销 部 分 股 票 期 权 和 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 工 作, 其 中 对 部 分 已 离 职 的 激 励 对 象 实 施 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 合 计 为 27,000 股, 本 次 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 事 项 导 致 公 司 资 产 所 有 者 权 益 内 部 结 构 产 生 变 动, 公 司 负 债 结 构 未 发 生 变 动 2015 年 8 月 28 日, 公 司 实 施 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 预 留 部 分 的 授 予 登 记 : 通 过 定 向 增 发 的 方 式 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 人 民 币 普 通 股 (A 股 )300,000 股, 每 股 面 值 1 元, 每 股 授 予 价 格 为 人 民 币 7.17 元, 变 更 后 公 司 的 总 股 本 增 加 至 316,547,876 股 本 次 实 施 限 制 性 股 票 预 留 部 分 授 予 登 记 导 致 公 司 资 产 所 有 者 权 益 内 部 结 构 产 生 变 动, 公 司 负 债 结 构 未 发 生 变 动 66

( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 适 用 不 适 用 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 股 东 名 称 12,731 股 东 性 质 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 普 通 股 股 东 总 数 12,176 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 如 有 )( 参 见 注 9) 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 股 比 例 报 告 期 末 持 股 数 量 持 有 有 限 售 持 有 无 限 售 报 告 期 内 增 条 件 的 股 份 条 件 的 股 份 减 变 动 情 况 数 量 数 量 67 0 单 位 : 股 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) ( 参 见 注 9) 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 常 厚 春 境 内 自 然 人 17.47% 55,299,599 0 41,474,699 13,824,900 质 押 18,358,109 李 祖 芹 境 内 自 然 人 13.16% 41,642,235 0 0 41,642,235 质 押 4,105,100 马 革 境 内 自 然 人 12.95% 40,999,159 0 30,749,369 10,249,790 质 押 21,471,507 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 上 海 力 元 股 权 投 境 内 非 国 有 资 管 理 有 限 公 司 法 人 其 他 2.44% 7,710,438 6,450,952 0 7,710,438 1.70% 5,371,950 890,900 0 5,371,950 中 央 汇 金 资 产 管 国 有 法 人 1.41% 4,455,200 4,455,200 0 4,455,200 理 有 限 责 任 公 司 全 国 社 保 基 金 一 一 八 组 合 其 他 1.13% 3,591,880 3,591,880 0 3,591,880 钱 艳 斌 境 内 自 然 人 1.04% 3,290,091-1,096,600 3,290,018 73 质 押 1,395,000 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 行 业 精 选 混 合 型 证 其 他 0.96% 3,028,176 3,028,176 0 3,028,176 券 投 资 基 金 (LOF) 中 国 银 行 - 华 夏 回 报 证 券 投 资 基 其 他 0.94% 2,981,851 2,981,851 0 2,981,851 金 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 )( 参 见 注 4) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 不 适 用 数 量 1 前 10 名 股 东 中 常 厚 春 李 祖 芹 马 革 三 人 于 2011 年 5 月 3 日 签 订 了 一 致 行 动 协 议, 为 一 致 行 动 人 ;2 前 10 名 股 东 中 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 行 业 精 选 0

股 东 名 称 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 国 银 行 - 华 夏 回 报 证 券 投 资 基 金 同 为 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金, 存 在 关 联 关 系 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 李 祖 芹 41,642,235 人 民 币 普 通 股 41,642,235 常 厚 春 13,824,900 人 民 币 普 通 股 13,824,900 马 革 10,249,790 人 民 币 普 通 股 10,249,790 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 7,710,438 人 民 币 普 通 股 7,710,438 上 海 力 元 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 5,371,950 人 民 币 普 通 股 5,371,950 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 4,455,200 人 民 币 普 通 股 4,455,200 全 国 社 保 基 金 一 一 八 组 合 3,591,880 人 民 币 普 通 股 3,591,880 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 行 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 数 量 3,028,176 人 民 币 普 通 股 3,028,176 中 国 银 行 - 华 夏 回 报 证 券 投 资 基 金 2,981,851 人 民 币 普 通 股 2,981,851 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2,580,879 人 民 币 普 通 股 2,580,879 1 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 中 常 厚 春 李 祖 芹 马 革 三 人 于 2011 年 5 月 3 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 日 签 订 了 一 致 行 动 协 议, 为 一 致 行 动 人 ;2 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 中 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 行 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 国 银 行 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 - 华 夏 回 报 证 券 投 资 基 金 同 为 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金, 存 在 关 联 关 说 明 系 ;3 公 司 未 知 其 他 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 以 及 是 否 属 于 一 致 行 动 人 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 5) 不 适 用 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 情 况 控 股 股 东 性 质 : 境 内 自 然 人 控 股 股 东 类 型 : 自 然 人 控 股 股 东 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 常 厚 春 中 国 是 68

主 要 职 业 及 职 务 李 祖 芹 中 国 是 马 革 中 国 是 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 ( 三 ) 公 司 实 际 控 制 人 情 况 实 际 控 制 人 性 质 : 境 内 自 然 人 实 际 控 制 人 类 型 : 自 然 人 1 常 厚 春 先 生 为 公 司 的 创 始 股 东,1996 年 至 2005 年, 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ;2005 年 至 2010 年 12 月 担 任 Devotion 公 司 执 行 董 事 首 席 执 行 官 ;2009 年 12 月 至 今 任 公 司 董 事 长 ; 现 兼 任 Devotion 公 司 董 事,Climate Holding Ltd 董 事 2 马 革 先 生 为 公 司 的 创 始 股 东, 自 公 司 设 立 以 来, 历 任 公 司 工 程 部 经 理 副 总 经 理 等 职 务 ;2004 年 10 月 至 2008 年 12 月 担 任 Devotion 公 司 执 行 董 事 ; 2008 年 12 月 至 今 任 公 司 总 经 理 ;2009 年 12 月 至 今 担 任 公 司 董 事 ; 2013 年 3 月 至 今 担 任 公 司 副 董 事 长 ; 现 兼 任 Devotion 公 司 董 事,Climate Holding Ltd 董 事 3 李 祖 芹 先 生 为 公 司 的 创 始 股 东,1996 年 至 2002 年 在 本 公 司 任 副 总 经 理 2009 年 12 月 至 2010 年 3 月 曾 任 本 公 司 董 事 2003 年 1 月 至 2005 年 4 月 担 任 Devotion 公 司 执 行 董 事 ;2005 年 4 月 至 2009 年 1 月 担 任 迪 森 设 备 执 行 董 事 ;2009 年 1 月 起 担 任 Devotion 公 司 执 行 董 事 及 首 席 运 营 官 ;2010 年 12 月 起 担 任 Devotion 公 司 执 行 董 事 CEO; 现 兼 任 Climate Holding Ltd 董 事 1 目 前, 常 厚 春 先 生 李 祖 芹 先 生 马 革 先 生 通 过 持 股 公 司 Climate Holding Ltd( 三 者 合 计 持 有 该 公 司 96.96% 的 股 权 ) 持 有 新 加 坡 公 司 Devotion 公 司 ( 原 新 加 坡 主 板 上 市 公 司 )100% 的 股 权, 能 够 对 其 实 施 控 制 2 截 至 本 报 告 期 末, 常 厚 春 先 生 李 祖 芹 先 生 马 革 先 生 合 计 直 接 持 有 迪 森 股 份 39.08% 的 股 权, 为 迪 森 股 份 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 股 股 东 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 常 厚 春 中 国 是 李 祖 芹 中 国 是 马 革 中 国 是 主 要 职 业 及 职 务 1 常 厚 春 先 生 为 公 司 的 创 始 股 东,1996 年 至 2005 年, 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ;2005 年 至 2010 年 12 月 担 任 Devotion 公 司 执 行 董 事 首 席 执 行 官 ; 2009 年 12 月 至 今 任 公 司 董 事 长 ; 现 兼 任 Devotion 公 司 董 事,Climate Holding Ltd 董 事 2 马 革 先 生 为 公 司 的 创 始 股 东, 自 公 司 设 立 以 来, 历 任 公 司 工 程 部 经 理 副 总 经 理 等 职 务 ;2004 年 10 月 至 2008 年 12 月 担 任 Devotion 公 司 执 行 董 事 ; 2008 年 12 月 至 今 任 公 司 总 经 理 ;2009 年 12 月 至 今 担 任 公 司 董 事 ;2013 年 3 月 至 今 担 任 公 司 副 董 事 长 ; 现 兼 任 Devotion 公 司 董 事,Climate Holding Ltd 董 事 3 李 祖 芹 先 生 为 公 司 的 创 始 股 东 1996 年 至 2002 年 在 本 公 司 任 副 总 经 理 2009 年 12 月 至 2010 年 3 月 曾 任 本 公 司 董 事 2003 年 1 月 至 2005 年 4 月 担 69

报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 任 Devotion 公 司 执 行 董 事 ;2005 年 4 月 至 2009 年 1 月 担 任 迪 森 设 备 执 行 董 事 ;2009 年 1 月 起 担 任 Devotion 公 司 执 行 董 事 及 首 席 运 营 官 ;2010 年 12 月 起 担 任 Devotion 公 司 执 行 董 事 CEO; 现 兼 任 Climate Holding Ltd 董 事 1 目 前, 常 厚 春 先 生 李 祖 芹 先 生 马 革 先 生 通 过 持 股 公 司 Climate Holding Ltd( 三 者 合 计 持 有 该 公 司 96.96% 的 股 权 ) 持 有 新 加 坡 公 司 Devotion 公 司 ( 原 新 加 坡 主 板 上 市 公 司 )100% 的 股 权, 能 够 对 其 实 施 控 制 2 截 至 本 报 告 期 末, 常 厚 春 先 生 李 祖 芹 先 生 马 革 先 生 合 计 直 接 持 有 迪 森 股 份 39.08% 的 股 权, 为 迪 森 股 份 控 股 股 东 实 际 控 制 人 公 司 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 常 厚 春 李 祖 芹 马 革 33.33% 33.33% 33.33% 100.00% 深 圳 前 海 金 迪 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 15.26% 11.49% 11.31% 1.02% 39.08% 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 适 用 不 适 用 ( 四 ) 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 适 用 不 适 用 ( 五 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 组 方 及 其 他 承 诺 主 体 股 份 限 制 减 持 情 况 适 用 不 适 用 70

第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 公 司 不 存 在 优 先 股 71

第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 本 期 减 持 本 期 增 持 股 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 ( 股 ) 股 份 数 量 份 数 量 ( 股 ) ( 股 ) 其 他 增 减 变 动 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 常 厚 春 董 事 长 现 任 男 53 2013 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 21 日 55,299,599 0 0 55,299,599 马 革 陈 燕 芳 耿 生 斌 总 经 理, 副 董 事 长 副 总 经 理, 董 事 副 总 经 理, 董 事 现 任 男 48 2013 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 21 日 40,999,159 0 0 40,999,159 现 任 女 45 2013 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 21 日 3,159,226 0 789,800 2,369,426 现 任 男 50 2013 年 12 月 04 日 2016 年 03 月 21 日 0 0 0 0 钱 艳 斌 董 事 现 任 男 47 2013 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 21 日 4,386,691 0 1,096,600 3,290,091 沈 正 宁 董 事 现 任 男 45 2013 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 21 日 0 0 0 0 吴 琪 独 立 董 事 现 任 女 46 2013 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 21 日 0 2,000 0 2,000 容 敏 智 独 立 董 事 现 任 男 54 2013 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 21 日 0 0 0 0 黎 文 靖 独 立 董 事 现 任 男 36 2013 年 12 月 04 日 2016 年 03 月 21 日 0 0 0 0 陈 佩 燕 监 事 会 主 席 现 任 女 40 2013 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 21 日 0 0 0 0 张 云 鹏 监 事 现 任 男 36 2013 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 21 日 0 0 0 0 张 朝 辉 监 事 现 任 男 43 2013 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 21 日 0 0 0 0 曾 剑 飞 副 总 经 理 现 任 男 44 2013 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 21 日 902,249 0 62,600 839,649 72

陈 泽 龙 财 务 总 监 现 任 男 32 2014 年 04 月 11 日 2016 年 03 月 21 日 100,000 0 0 100,000 黄 博 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 现 任 男 33 2015 年 07 月 24 日 2016 年 03 月 21 日 100,000 0 0 100,000 合 计 -- -- -- -- -- -- 104,946,924 2,000 1,949,000 102,999,924 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 耿 生 斌 董 事 副 总 经 理 任 免 2015 年 07 月 24 日 黄 博 三 任 职 情 况 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 任 免 2015 年 07 月 24 日 2015 年 7 月 24 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 耿 生 斌 先 生 为 公 司 副 总 经 理 的 议 案, 同 意 聘 任 耿 生 斌 为 公 司 副 总 经 理, 任 期 自 该 董 事 会 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 届 满 之 日 止 2015 年 7 月 24 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 黄 博 先 生 为 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 的 议 案, 同 意 聘 任 黄 博 为 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 任 期 自 该 董 事 会 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 届 满 之 日 止 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 专 业 背 景 主 要 工 作 经 历 以 及 目 前 在 公 司 的 主 要 职 责 姓 名 在 本 公 司 任 职 最 近 5 年 主 要 工 作 经 历 和 在 其 他 单 位 的 任 职 或 兼 职 情 况 常 厚 春 马 革 陈 燕 芳 董 事 长 副 董 事 长 总 经 理 董 事 副 总 经 理 2009 年 12 月 至 今 任 公 司 董 事 长 ; 现 兼 任 Devotion 公 司 董 事 Climate Holding Ltd 董 事 2008 年 12 月 至 今 任 公 司 总 经 理 ; 2009 年 12 月 至 今 担 任 公 司 董 事 ; 2013 年 3 月 起 担 任 公 司 副 董 事 长 ; 现 兼 任 Devotion 公 司 董 事 Climate Holding Ltd 董 事 2007 年 5 月 至 2013 年 3 月, 担 任 公 司 行 政 总 监 ; 2007 年 5 月 至 今 担 任 公 司 董 事 ; 2010 年 12 月 至 2015 年 7 月, 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 ; 2013 年 3 月 起 担 任 公 司 副 总 经 理 73

钱 艳 斌 耿 生 斌 沈 正 宁 吴 琪 容 敏 智 黎 文 靖 董 事 董 事 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 现 兼 任 梅 州 迪 森 执 行 董 事, 湖 南 聚 森 董 事 2005 年 11 月 起 担 任 公 司 董 事 ; 现 兼 任 粤 西 迪 森 执 行 董 事 兼 总 经 理 ; 迪 森 国 大 董 事 长 ; 上 海 敏 欣 广 州 中 瑞 聚 森 投 资 董 事 2009 年 起 至 2014 年 11 月 担 任 迪 森 设 备 董 事 长 总 经 理 ; 2014 年 11 月 至 2015 年 8 月 担 任 迪 森 设 备 董 事 总 经 理 ; 2015 年 8 月 起 至 今 担 任 迪 森 设 备 董 事 长 2014 年 12 月 起 担 任 公 司 董 事 ; 2015 年 7 月 起 担 任 公 司 副 总 经 理 现 兼 任 中 国 电 器 工 业 协 会 工 业 锅 炉 分 会 副 理 事 长 全 国 锅 炉 压 力 容 器 标 准 化 委 员 会 委 员 广 东 省 特 种 设 备 行 业 协 会 节 能 技 术 委 员 会 副 主 任 委 员 广 州 市 特 种 设 备 安 全 事 故 鉴 定 小 组 委 员 工 业 锅 炉 杂 志 编 委 等 职 务 2007 年 1 月 至 2009 年 6 月, 担 任 涌 金 集 团 副 总 裁 ; 2009 年 7 月 至 2012 年 12 月 担 任 北 京 青 云 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 2013 年 1 月 至 今, 担 任 清 控 资 产 管 理 有 限 公 司 高 级 副 总 裁 清 控 紫 荆 资 本 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 总 裁 ; 2013 年 1 月 至 今, 担 任 北 京 义 云 清 洁 技 术 创 业 投 资 有 限 公 司 云 董 事 长 兼 总 经 理 ; 2014 年 1 月 至 今, 担 任 北 京 紫 荆 华 融 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长 ; 2014 年 4 月 至 今, 担 任 北 京 水 木 汇 金 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 ; 2010 年 3 月 起 担 任 公 司 董 事 2007 年 5 月 至 2007 年 11 月 在 中 国 光 大 银 行 广 州 分 行 法 律 合 规 部 任 总 经 理 助 理 ; 2008 年 3 月 至 2012 年 3 月 在 广 东 法 制 盛 邦 律 师 事 务 所 担 任 执 业 律 师 ; 2012 年 3 月 至 今 在 广 东 耀 辉 律 师 事 务 所 担 任 执 业 律 师 合 伙 人 ; 2010 年 5 月 起 担 任 公 司 独 立 董 事 ; 2015 年 9 月 起 担 任 广 州 天 赐 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 (002709) 独 立 董 事 现 任 中 山 大 学 化 学 与 化 学 工 程 学 院 高 分 子 与 材 料 科 学 系 教 授, 博 士 生 导 师 ; 曾 任 中 山 大 学 化 学 与 化 学 工 程 学 院 高 分 子 与 材 料 科 学 系 副 主 任 材 料 科 学 研 究 所 副 所 长 ; 2000 年 4 月 至 2011 年 11 月 担 任 广 东 省 复 合 材 料 学 会 秘 书 长, 历 任 中 国 硅 酸 盐 学 会 玻 璃 钢 分 会 第 八 第 九 届 理 事 会 理 事 等, 现 为 广 东 省 复 合 材 料 学 会 副 理 事 长 ; 2010 年 5 月 起 担 任 公 司 独 立 董 事 2009 年 2 月 至 2011 年 1 月, 任 中 欧 国 际 工 商 学 院 博 士 后 研 究 员 ; 2006 年 7 月 至 今, 历 任 暨 南 大 学 管 理 学 院 会 计 学 系 讲 师 副 教 授 教 授 ; 现 任 暨 南 大 学 管 理 学 院 会 计 学 系 副 主 任 教 授 博 士 研 究 生 导 师, 美 的 集 团 股 份 限 公 司 广 州 长 视 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ; 74

陈 佩 燕 张 朝 辉 张 云 鹏 曾 剑 飞 黄 博 陈 泽 龙 监 事 会 主 席 监 事 监 事 副 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 兼 任 中 国 会 计 学 会 对 外 学 术 交 流 专 业 委 员 会 委 员, 中 国 会 计 学 会 财 务 成 本 分 会 理 事, 广 东 省 会 计 学 会 理 事, 暨 南 大 学 管 理 会 计 研 究 中 心 研 究 员 暨 南 大 学 社 会 责 任 与 环 境 会 计 研 究 中 心 研 究 员 2014 年 12 月 起 担 任 公 司 独 立 董 事 2009 年 8 月 至 今 在 公 司 先 后 担 任 行 政 人 事 主 管 行 政 副 经 理 行 政 经 理 ; 2011 年 11 月 起 担 任 公 司 监 事 会 主 席, 为 职 工 代 表 监 事 2009 年 9 月 至 2013 年 11 月 在 北 京 青 云 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 担 任 董 事 总 经 理 ; 2013 年 11 月 至 今, 在 北 京 义 云 任 董 事 总 经 理 ; 现 兼 任 新 疆 金 丰 源 种 业 股 份 有 限 公 司 董 事 北 京 碧 海 舟 腐 蚀 防 护 工 业 股 份 有 限 公 司 董 事 重 庆 鹏 方 交 科 股 份 有 限 公 司 董 事 ; 2010 年 3 月 起 担 任 公 司 监 事 2007 年 3 月 至 今 在 深 圳 松 禾 资 本 管 理 有 限 公 司 任 职, 并 于 2013 年 7 月 1 日 起 担 任 合 伙 人 ; 现 兼 任 辽 宁 科 隆 精 细 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 辽 宁 五 峰 农 业 股 份 有 限 公 司 董 事 荣 信 电 力 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 深 圳 市 超 纯 环 保 股 份 有 限 公 司 董 事 深 圳 市 常 兴 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 东 莞 市 华 轩 幕 墙 材 料 有 限 公 司 董 事 ; 2010 年 3 月 起 担 任 公 司 监 事 2008 年 5 月 至 2012 年 2 月 在 广 州 迪 森 生 物 质 能 有 限 公 司 任 总 经 理 ; 2010 年 3 月 至 今, 先 后 担 任 公 司 化 工 事 业 部 总 经 理 生 产 总 监 总 经 理 助 理 等 职 务 ; 2013 年 3 月 起 担 任 公 司 副 总 经 理 ; 2015 年 8 月 起 担 任 迪 森 设 备 董 事 总 经 理 ; 现 兼 任 东 莞 诚 迪 迪 森 投 资, 石 家 庄 汇 森 聚 森 投 资 董 事 长 ; 龙 南 诚 迪 宜 良 迪 森 融 安 迪 森 执 行 董 事 ; 迪 森 国 大 董 事 2010 年 12 至 2015 年 7 月, 担 任 公 司 证 券 事 务 代 表 ; 2015 年 1 月 至 今, 担 任 公 司 总 经 理 助 理 ; 2015 年 7 月 起 担 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 现 兼 任 石 家 庄 汇 森 广 西 源 森 迪 森 投 资 广 州 中 瑞 江 陵 迪 马 董 事 2006 年 8 月 至 2013 年 10 月 在 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 工 作, 历 任 审 计 员 项 目 经 理 ; 2014 年 1 月 起 在 迪 森 股 份 担 任 财 务 副 总 监, 主 要 从 事 财 务 管 理 相 关 工 作 ; 2014 年 4 月 起 担 任 公 司 财 务 总 监 ; 现 兼 任 东 莞 诚 迪 董 事, 瑞 迪 租 赁 监 事 75

在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 公 司 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 近 三 年 证 券 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 适 用 不 适 用 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 确 定 依 据 实 际 支 付 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 提 出 当 年 薪 酬 方 案 报 董 事 会 审 议 通 过 后, 提 交 股 东 大 会 审 议 其 中 策 程 序 在 公 司 担 任 工 作 职 务 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 岗 位 报 酬 由 公 司 支 付, 不 再 支 付 董 事 监 事 津 贴 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 以 及 行 业 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 地 区 的 收 入 水 平, 结 合 公 司 实 际 经 营 和 盈 利 水 平, 董 事 监 事 高 依 据 级 管 理 人 员 的 分 工 及 履 行 情 况 确 定 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 公 司 现 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 共 15 人,2015 年 实 际 支 付 董 监 际 支 付 情 况 高 薪 酬 合 计 317.28 万 元 人 民 币 公 司 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 单 位 : 万 元 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 常 厚 春 董 事 长 男 53 现 任 58.53 否 马 革 陈 燕 芳 耿 生 斌 总 经 理, 副 董 事 长 副 总 经 理, 董 事 副 总 经 理, 董 事 男 48 现 任 58.53 否 女 45 现 任 29.86 否 男 50 现 任 27.89 否 钱 艳 斌 董 事 男 47 现 任 18.32 否 沈 正 宁 董 事 男 45 现 任 5 否 吴 琪 独 立 董 事 女 46 现 任 6 否 容 敏 智 独 立 董 事 男 54 现 任 6 否 黎 文 靖 独 立 董 事 男 36 现 任 6 否 陈 佩 燕 监 事 会 主 席 女 40 现 任 11.31 否 76

张 云 鹏 监 事 男 36 现 任 4 否 张 朝 辉 监 事 男 43 现 任 4 否 曾 剑 飞 副 总 经 理 男 44 现 任 32.03 否 陈 泽 龙 财 务 总 监 男 32 现 任 23.82 否 黄 博 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 男 33 现 任 25.99 否 合 计 -- -- -- -- 317.28 -- 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 五 公 司 员 工 情 况 ( 一 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 在 册 员 工 人 数 为 611 人, 其 构 成 情 况 如 下 : 1 按 专 业 划 分 具 体 分 类 标 准 员 工 人 数 ( 人 ) 占 比 研 发 人 员 71 11.62% 运 营 / 生 产 人 员 283 46.32% 销 售 人 员 73 11.95% 管 理 人 员 137 22.42% 财 务 人 员 47 7.69% 合 计 611 100.00% 2 按 教 育 程 度 划 分 具 体 分 类 标 准 员 工 人 数 ( 人 ) 占 比 77

本 科 及 以 上 201 32.90% 大 专 147 24.06% 大 专 以 下 263 43.04% 合 计 611 100.00% 3 按 年 龄 结 构 划 分 具 体 分 类 标 准 员 工 人 数 ( 人 ) 占 比 30 以 下 230 37.64% 31-40 213 34.86% 41-50 132 21.60% 51 及 以 上 36 5.89% 合 计 611 100.00% ( 二 ) 报 告 期 内, 公 司 没 有 需 要 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 ( 三 ) 培 训 计 划 人 才 是 公 司 的 重 要 资 本, 人 才 的 胜 任 能 力 和 可 持 续 发 展 是 确 保 业 务 发 展 的 根 本 在 78