2018 年第二期中国东方资产管理股份有限公司金融债券 ( 债券通 ) 发行人 中国东方资产管理股份有限公司 ( 以下简称 " 发行人 " 或 " 我公司 ") 拟作为发行人, 在银行间债券市场发行 2018 年第二期中国东方资产管理股份有限公司金融债券 ( 债券通 )( 以下简称 " 本期债券 ") 经与主承销商商议确定, 本期债券拟采用簿记建档方式发行, 我公司特此承诺如下 : l 我公司严格遵守本次发行的相关协议和发行方案开展簿记建档工作, 保证不实施或配合实施不正当利益输送行为, 不作出有违债券发行公开 公平 公正的行为, 不干扰投资人申购及簿记管理人配售 2 我公司已充分知晓簿记建档发行的潜在风险, 并采取了相应的应对措施, 承诺接受簿记建档发行结果 3 我公司承诺本次簿记建档严格遵守集体决策和公开透明的原则
Announcement It is hereby announced that China Orient Asset Management Co.,Ltd. ("COAMC") is expected to issue up to RMB 8 biilion Financial Bonds (the "Bonds") to both onshore and offshore investors through a Bookbuilding and centralized ailocation process in the China Interbank Bond Market. Detailed issuance methods wiil be published on the media,including Chinamoney and Shclearing. The Issuance wiil adopt onshore and offshore synergy and coilaboration scheme. COAMC has mandated Dongxing Securities,Bank of China,Industrial & Commercial Bank of China,Agricultural Bank of China,Bank of Communications, China Citic Bank,China Merchants Bank,Industrial Bank, China International Capital, CITIC Securities, Everbright Securities as Joint Lead Underwriters and formed a syndicate group composing of 6 日 nancial institutions,including Chinese banks and securities firms. Offshore investors could participate in the bid via the members of the syndicate group. COAMC was established in September 2016 by MOF and NSSF. COAMC's predecessor,china Orient Asset Management Corporation, was founded in October 1999 as a large state-owned non-bank financial institution with the approval of
the State Couneil. COAMC is a eomprehensive finaneial serviees group with distressed asset management ("DAM") as eore business and finaneial serviees including insuranee and banking as key busin 巳 ss segments. The Group is dedieated to providing diversified and full life-eycle eomprehensive finaneial serviees to its clients Aeeording to the rating report issued by China Chengxin Intemational Credit Rating Co.,Ltd.,the onshore eredit rating assigned to the Issuer is AAA and the onshore eredit rating assigned to the Bonds is AAA. Subseriptions by onshore and offshore investors are most welcome. Contaets: Yang Hui,Meng Dekai,Hong Lulu,Wang Qian
2018 年中国东方资产管理股份有限公司企融债券 发行人 根据 金融资产管理公司条例 全国银行问债券市场金融债券管理办法 和 全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程 等相关规定, 本公司承诺如下 : 本公司保证本次发行的发行文件, 包括但不限于募集说明书 发行公告等内容是真实 准确和完整的, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 特此承诺
东兴证券股份有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 受中国东方资产管理股份有限公司委托, 作为其金融债券的主承销商 本公司承诺如下 : 本公司保证本次发行所提交的发行文件, 包括但不限于募集说明书 发行公告等的内容是真实 准确和完整的, 没有虚假记载 误导 ( 性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 特此承诺 f 飞
中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 " 本公司 " ) 在为中 国东方资产管理股份有限公司提供金融债券 ( 以下简称 " 本期债券 ") 主承销服务的过程中, 根据 全国银行问债券市场金融债券发行管理办法 全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程 等有关规定, 本着勤勉尽贵 诚实信用的原则, 已经按照本行业公认的业务标准和道德规范, 对提供服务所涉及的文件进行认真审阅, 确认其不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对本公司出具的文件的真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 本期债券在存续期间将遵循监管部门相关监管政策的调整的各项要求 特此承诺
中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称 " 本公司 " ) 受中国东方 资产管理股份有限公司委托, 作为其金融债券的主承销商 本公司承诺如下 : 中国农业银行股份有限公司根据 全国银行问债券市场金融债券发行管理办法队 全国银行问债券市场金融债券发行管理操作规程 等有关规定, 本着勤勉尽贵 诚实信用的原则, 按照行业公认的业务标准和道德规范, 对发行人出具的相关申报文件进行了审阅, 确认其不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特此承诺 有限公司 牛月 " 日
交通银行股份有限公司 ( 以下简称 " 本公司 " ) 受中国东方资产 管理股份有限公司委托, 作为其金融债券的主承销商 本公司承诺如下 : 本公司保证本次发行所提交的发行文件, 包括但不限于募集说明书 发行公告等的内容是真实 准确和完整的, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任. 特此承诺
中信银行股份有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 受中国东方资产管理股份有限公司委托, 作为其金融债券的主承销商 本公司承诺如下 : 本公司保证本次发行所提交的发行文件, 包括但不限于募集说明书 发行公告等的内容是真实 准确和完整的, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 特此承诺
招商银行股份有限公司 ( 以下简称 " 本公司 " ) 受中国东方资产 管理股份有限公司委托, 作为其金融债券的主承销商 本公司承诺如下 : 本公司保证本次发行所提交的发行文件, 包括但不限于募集说明书 发行公告等的内容是真实 准确和完整的, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 特此承诺
兴业银行股份有限公司 ( 以下简称 " 本公司 " ) 受中国东方资产 管理股份有限公司委托, 作为其金融债券的主承销商 本公司承诺如下 : 本公司保证本次发行所提交的发行文件, 包括但不限于募集说明书 发行公告等的内容是真实 准确和完整的, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 特此承诺
中信证券股份有限公司 ( 以下简称 " 本公司 " ) 受中国东方资产管 理股份有限公司委托, 作为其金融债券的主承销商 B 本公司承诺如下 : 本公司保证本次发行所提交的发行文件, 包括但不限于募集说明书 发行公告等的内容是真实 准确和完整的, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 特此承诺 2018 年牛月内日
中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称 " 本公司 " ) 受中国东方 资产管理股份有限公司委托, 作为其金融债券的主承销商 本公司承诺如下 : 本公司保证本次发行所提交的发行文件, 包括但不限于募集说明书 发行公告等的内容是真实 准确和完整的, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 特此承诺
光大证券股份有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 受中国东方资产管理股份有限公司委托, 作为其金融债券的主承销商 本公司承诺如下 : 本公司保证本次发行所提交的发行文件, 包括但不限于募集说明书 发行公告等的内容是真实 准确和完整的, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 特此承诺