山西证券股份有限公司2015年年度报告全文

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1 2015 年 年 度 报 告 (002500) 二 零 一 六 年 四 月

2 2015 年 年 度 报 告 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 报 告 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 会 议 应 参 加 董 事 11 名, 实 参 加 董 事 11 名 没 有 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 声 明 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 公 司 年 度 财 务 报 告 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 董 事 长 总 经 理 侯 巍 先 生 财 务 负 责 人 樊 廷 让 先 生 及 会 计 机 构 负 责 人 张 立 德 先 生 声 明 : 保 证 本 年 度 报 告 中 的 财 务 报 告 真 实 准 确 完 整 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2016 年 3 月 末 总 股 本 2,828,725,153 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2 元 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 报 告 期 内, 公 司 聘 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 公 司 年 度 财 务 报 告 审 计 机 构, 有 关 具 体 情 况 请 见 本 报 告 第 五 节 重 要 事 项 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 的 情 况 公 司 不 存 在 对 外 提 供 担 保 的 情 况 本 报 告 中 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺 ; 本 报 告 中 涉 及 的 对 行 业 发 展 的 前 瞻 性 描 述 仅 为 公 司 的 分 析 与 判 断, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 1

3 2015 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 1 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 4 第 三 节 公 司 业 务 概 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录

4 2015 年 年 度 报 告 释 义 一 释 义 : 本 报 告 中, 除 非 文 义 另 有 解 释, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 释 义 项 指 释 义 内 容 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 登 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 山 西 金 控 指 山 西 金 融 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 山 西 国 信 指 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 公 司 或 本 公 司 指 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 中 德 证 券 指 山 西 证 券 控 股 子 公 司 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 龙 华 启 富 指 山 西 证 券 全 资 子 公 司 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 格 林 大 华 指 山 西 证 券 全 资 子 公 司 格 林 大 华 期 货 有 限 公 司 山 证 国 际 金 控 指 山 西 证 券 控 股 子 公 司 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 二 重 大 风 险 提 示 公 司 所 处 金 融 行 业, 根 据 对 宏 观 经 济 形 势 行 业 发 展 状 况 及 公 司 经 营 实 际 的 分 析, 公 司 面 临 的 重 大 风 险 主 要 包 括 经 营 风 险 市 场 风 险 等, 请 投 资 者 予 以 关 注 本 报 告 已 对 上 述 风 险 进 行 描 述 与 分 析, 详 见 本 报 告 第 四 节 十 ( 五 ) 公 司 发 展 面 临 的 风 险 因 素 及 其 对 策 3

5 2015 年 年 度 报 告 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 股 票 简 称 山 西 证 券 股 票 代 码 变 更 后 的 股 票 简 称 无 股 票 上 市 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 的 中 文 简 称 山 西 证 券 公 司 的 外 文 名 称 SHANXI SECURITIES CO.,LTD. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 SHANXI SECURITIES 公 司 的 法 定 代 表 人 ( 总 经 理 ) 侯 巍 注 册 地 址 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 sxzq@i618.com.cn 注 册 资 本 2,828,725,153 元 截 至 2015 年 12 月 31 日 净 资 本 9,944,867,844 元 网 上 证 券 委 托 业 务 资 格 经 营 外 汇 业 务 资 格 开 放 式 基 金 代 理 销 售 资 格 全 国 银 行 间 债 券 市 场 成 员 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 成 员 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 结 算 参 与 人 资 格 单 项 业 务 资 格 代 办 股 份 转 让 主 办 券 商 业 务 资 格 报 价 转 让 业 务 资 格 大 宗 交 易 系 统 合 格 投 资 者 资 格 债 券 质 押 式 报 价 回 购 交 易 资 格 约 定 购 回 式 证 券 交 易 资 格 股 票 期 权 自 营 业 务 交 易 权 限 股 票 期 权 经 纪 业 务 交 易 权 限 互 联 网 证 券 业 务 资 格 等 2013 年 被 评 为 A 类 A 级 监 管 部 门 对 公 司 的 分 类 评 价 2014 年 被 评 为 A 类 A 级 结 果 2015 年 被 评 为 A 类 A 级 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 怡 里 梁 颖 新 联 系 地 址 山 西 省 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 山 西 省 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 中 心 东 塔 楼 30 层 易 中 心 东 塔 楼 29 层 电 话 传 真 电 子 信 箱 wangyili@i618.com.cn lyxnew@sina.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 巨 潮 资 讯 网 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 29 层 董 事 会 办 公 室 4

6 2015 年 年 度 报 告 四 注 册 变 更 情 况 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 注 册 号 山 西 省 太 原 市 五 一 路 171 晋 ( 并 四 ) 税 企 副 字 首 次 注 册 1988 年 07 月 28 日 无 号 号 晋 国 税 字 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 报 告 期 末 注 册 2014 年 10 月 10 日 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 并 地 税 直 字 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 加 快 推 进 三 证 合 一 登 记 制 度 改 革 的 意 见 ( 国 办 发 号 ) 工 商 总 局 等 六 部 门 关 于 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 贯 彻 落 实 的 通 知 ( 工 商 企 注 字 [2015]121 号 ) 等 文 件 的 要 求, 期 后 注 册 事 项 2016 年 02 月 24 日 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 向 山 西 省 工 商 局 申 请 换 发 了 新 版 营 业 执 照 三 证 合 一, 合 并 后 的 公 司 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 : E 公 司 于 2010 年 11 月 24 日 完 成 上 市 后 工 商 登 记 注 册 变 更, 注 册 登 记 经 营 范 围 为 : 证 券 经 纪 ; 证 券 自 营 ; 证 券 资 产 管 理 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 2012 年 5 月 23 日, 公 司 变 更 工 商 注 册 登 记, 注 册 登 记 经 营 范 围 在 原 有 经 营 范 围 不 变 的 基 础 上, 新 增 融 资 融 券 业 务 2013 年 5 月 9 日, 根 据 中 国 证 监 会 山 西 监 管 局 关 于 核 准 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 的 批 复 ( 晋 证 监 许 可 字 [2013]5 号 ), 公 司 变 更 工 商 注 册 登 记, 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 经 营 范 围 增 加 代 销 金 融 产 品 业 务 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 现 金 和 发 行 股 份 购 买 资 产 格 林 期 货 有 限 公 司 吸 收 合 并 大 华 期 货 有 限 公 司 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]964 号 ), 公 司 于 2014 年 3 月 19 日 完 成 变 更 工 商 注 册 登 记, 注 册 资 本 由 人 民 币 2,399,800,000 元 变 更 为 人 民 币 2,518,725,153 元 2014 年 3 月, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 管 理 业 务 资 格 的 批 复 ( 证 监 许 可 字 [2014]319 号 ), 核 准 公 司 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 管 理 业 务 资 格, 公 司 于 2014 年 10 月 10 日 完 成 工 商 变 更 登 记, 经 营 范 围 新 增 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 管 理 业 务 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 控 股 股 东 为 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司, 未 发 生 变 更 情 况 五 报 告 期 内 各 单 项 业 务 资 格 的 变 化 情 况 2015 年 2 月, 公 司 收 到 上 交 所 关 于 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 成 为 上 海 证 券 交 易 所 股 票 期 权 交 易 参 与 人 的 通 知 ( 上 证 函 [2015]111 号 ) 关 于 开 通 股 票 期 权 自 营 交 易 权 限 的 通 知 ( 上 证 函 [2015]197 号 ) 同 意 公 司 成 为 上 交 所 股 票 期 权 交 易 参 与 人, 并 开 通 股 票 期 权 经 纪 业 务 交 易 权 限 ; 同 意 开 通 公 司 股 票 期 权 自 营 业 务 交 易 权 限 ; 收 到 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 期 权 结 算 业 务 资 格 有 关 事 宜 的 复 函 ( 中 国 结 算 函 字 [2015]50 号 ), 同 意 公 司 期 权 结 算 业 务 资 格 申 请 详 见 公 司 关 于 获 得 上 海 证 券 交 易 所 股 票 期 权 交 易 参 与 人 资 格 的 公 告 ( 临 ) 关 于 获 准 开 通 股 票 期 权 自 营 交 易 权 限 的 公 告 ( 临 ) 关 于 期 权 结 算 业 务 资 格 获 批 的 公 告 ( 临 ) 2015 年 3 月, 公 司 收 到 中 国 证 券 业 协 会 关 于 同 意 开 展 互 联 网 证 券 业 务 试 点 的 函 ( 中 证 协 函 [2015]115 号 ), 同 意 公 司 开 展 互 联 网 证 券 业 务 试 点, 详 见 公 司 关 于 获 准 开 展 互 联 网 证 券 业 务 试 点 的 公 告 ( 临 ) 5

7 2015 年 年 度 报 告 六 公 司 历 史 沿 革 公 司 前 身 为 山 西 省 证 券 公 司, 成 立 于 1988 年, 注 册 资 本 1000 万 元, 为 中 国 人 民 银 行 山 西 省 分 行 全 资 子 公 司, 是 国 内 最 早 成 立 的 证 券 公 司 之 一 1998 年 12 月, 经 中 国 证 监 会 批 准, 山 西 国 信 ( 原 山 西 省 信 托 投 资 公 司 ) 联 合 其 他 5 家 股 东 将 山 西 省 证 券 公 司 改 制 为 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 20,000 万 元 2001 年 2 月 16 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 与 省 内 五 家 信 托 公 司 的 证 券 类 资 产 合 并 重 组, 并 实 施 增 资 扩 股 2001 年 12 月 18 日, 公 司 正 式 开 业, 注 册 资 本 102,500 万 元 2006 年 7 月, 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 股 东 山 西 国 信 在 受 让 其 他 8 家 股 东 22,120 万 元 股 权 基 础 上, 增 资 27,880 万 元, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 130,380 万 元, 股 东 变 更 为 10 家 2006 年 8 月 18 日, 公 司 完 成 工 商 登 记 变 更 工 作 2007 年, 公 司 股 东 山 西 国 信 分 别 将 持 有 的 公 司 30,000 万 股 权 和 4,600 万 股 权 转 让 给 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 和 中 信 国 安 集 团 公 司 ; 原 股 东 山 西 省 电 力 公 司 将 持 有 的 公 司 5,000 万 股 权 转 让 给 山 西 海 鑫 实 业 股 份 有 限 公 司 2008 年 1 月 18 日, 中 国 证 监 会 同 意 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 批 准 文 号 为 关 于 同 意 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2008]100 号 ) 2008 年 2 月 5 日, 公 司 完 成 工 商 变 更 ( 注 册 号 为 ), 更 名 为 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 200,000 万 元 2010 年 10 月 19 日, 公 司 上 市 首 发 申 请 获 中 国 证 监 会 批 准,11 月 1 日, 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 39,980 万 股 11 月 15 日 公 司 正 式 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市, 股 票 代 码 为 ;11 月 24 日, 公 司 完 成 工 商 登 记 变 更 手 续, 注 册 资 本 变 更 为 239,980 万 元 2011 年 2 月 9 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 对 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展 直 接 投 资 业 务 试 点 的 无 异 议 函 ( 机 构 部 部 函 [2011]52 号 ) 2011 年 7 月 7 日, 公 司 全 资 子 公 司 龙 华 启 富 完 成 工 商 登 记 事 项 2011 年 4 月, 公 司 拍 卖 竞 得 的 大 华 期 货 7.69% 股 权 完 成 股 权 变 更 工 作, 公 司 持 有 大 华 期 货 100% 股 权 2011 年 8 月 24 日, 大 华 期 货 完 成 工 商 变 更 登 记 工 作, 注 册 资 本 变 更 为 3 亿 元 人 民 币 2012 年 2 月, 大 华 期 货 收 到 上 海 证 监 局 关 于 核 准 大 华 期 货 有 限 公 司 变 更 住 所 的 批 复, 住 所 由 重 庆 市 渝 中 区 较 场 口 88 号 得 意 世 界 18 楼 变 更 为 上 海 市 浦 东 新 区 源 深 路 1088 号 7 楼 大 华 期 货 其 他 登 记 注 册 信 息 未 发 生 变 化 2013 年 10 月 28 日, 公 司 通 过 现 金 和 发 行 股 份 购 买 资 产 的 方 式 购 买 格 林 期 货 全 部 股 权, 同 时 以 格 林 期 货 作 为 存 续 公 司, 吸 收 合 并 本 公 司 全 资 子 公 司 大 华 期 货, 大 华 期 货 依 法 注 销 法 人 资 格 格 林 期 货 吸 收 合 并 大 华 期 货 后, 存 续 公 司 名 称 为 格 林 大 华 期 货 有 限 公 司, 注 册 地 北 京, 注 册 资 本 亿 元, 由 本 公 司 100% 持 有 吸 收 合 并 后, 公 司 注 册 资 本 由 239,980 万 元 变 更 为 251,873 万 元 2015 年 12 月 11 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2873 号 ), 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 31,000 万 股 新 股 本 次 非 公 开 发 行 股 份 于 2016 年 1 月 20 日 上 市, 公 司 注 册 资 本 由 251,873 万 元 变 更 为 282,873 万 元 2015 年 12 月 21 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 对 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 向 香 港 子 公 司 增 资 的 无 异 议 函 ( 机 构 部 函 号 ), 公 司 完 成 该 增 资 事 项, 并 持 有 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 90% 股 份, 公 司 全 资 子 公 司 格 林 大 华 持 有 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 10% 股 份 同 时, 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 6

8 2015 年 年 度 报 告 有 限 公 司 整 体 变 更 为 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 山 证 国 际 金 控 ) 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 文 名 称 更 改 为 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司, 英 文 名 称 由 GELIN DAHUA FUTURES (HONG KONG) LIMITED 更 改 为 SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ; 同 时, 其 子 公 司 格 林 大 华 证 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 文 名 称 更 改 为 山 证 国 际 证 券 有 限 公 司, 英 文 名 称 由 GELIN DAHUA SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 更 改 为 SSIF SECURITIES LIMITED ; 其 子 公 司 格 林 大 华 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 文 名 称 更 改 为 山 证 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司, 英 文 名 称 由 GELIN DAHUA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED 更 改 为 SSIF ASSET MANAGEMENT LIMITED 上 述 公 司 中 英 文 名 称 变 更 均 已 收 到 香 港 公 司 注 册 处 公 司 更 改 名 称 证 明 书, 证 明 上 述 新 名 称 已 根 据 香 港 法 例 第 622 章 公 司 条 例 于 香 港 注 册 山 证 国 际 金 控 新 设 子 公 司 山 证 国 际 期 货 有 限 公 司 已 于 香 港 正 式 注 册 成 立 并 向 香 港 公 司 注 册 处 领 取 公 司 注 册 证 明 书 七 公 司 组 织 机 构 情 况 ( 一 ) 组 织 机 构 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 证 券 公 司 内 部 控 制 指 引 等 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 努 力 构 建 科 学 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 规 范 运 作, 建 立 符 合 公 司 经 营 管 理 需 要 的 组 织 架 构 和 运 行 机 制 截 至 本 报 告 披 露 日, 公 司 组 织 架 构 如 下 : 7

9 2015 年 年 度 报 告 注 :1 根 据 公 司 经 营 工 作 需 要, 结 合 业 务 发 展 实 际, 经 2015 年 2 月 4 日 公 司 党 政 联 席 会 议 审 议 通 过, 在 部 门 职 能 不 变 的 情 况 下, 对 部 分 部 门 名 称 进 行 了 调 整 : 原 投 资 管 理 总 部 更 名 为 投 资 管 理 部 ; 原 财 务 顾 问 部 更 名 为 并 购 融 资 部 ; 原 资 产 管 理 总 部 更 名 为 资 产 管 理 部 ; 原 机 构 业 务 总 部 更 名 为 机 构 业 务 部 8

10 2015 年 年 度 报 告 2 根 据 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 关 于 公 司 部 门 设 置 调 整 的 议 案 决 议, 为 有 效 配 置 资 源, 提 升 新 三 板 业 务 管 理 效 率, 根 据 公 司 整 体 发 展 规 划 和 经 营 管 理 需 要 对 部 分 部 门 名 称 进 行 了 调 整 : 原 场 外 市 场 部 更 名 为 中 小 企 业 金 融 业 务 部 ; 中 小 企 业 金 融 业 务 部 下 新 设 质 控 督 导 部, 为 一 级 部 门 设 置 ; 原 并 购 融 资 部 并 入 中 小 企 业 金 融 业 务 部 ; 原 场 外 市 场 太 原 部 更 名 为 中 小 企 业 金 融 业 务 二 部 ( 太 原 部 ) 3 根 据 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 关 于 公 司 部 门 设 置 调 整 的 议 案 决 议, 为 有 效 配 置 资 源, 提 升 经 营 管 理 效 率, 拓 展 国 际 业 务, 公 司 对 部 分 部 门 设 置 进 行 了 调 整 : 为 更 好 实 现 公 司 与 山 证 国 际 金 控 业 务 对 接 监 管 对 接 和 管 理 对 接, 确 保 公 司 国 际 业 务 政 策 制 度 方 案 的 落 地 和 实 施, 实 现 公 司 国 际 业 务 的 较 低 成 本 发 展, 公 司 新 设 国 际 业 务 部, 为 公 司 一 级 部 门 ; 将 原 资 产 管 理 部 调 整 为 资 管 一 部 资 管 二 部 资 管 三 部 资 管 四 部, 将 原 资 管 四 部 的 职 能 平 移 至 资 管 一 部, 原 有 通 道 业 务 从 资 管 五 部 移 出 并 撤 销 资 管 五 部 ( 二 ) 境 内 外 重 要 分 公 司 2015 年 4 月 17 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 审 议 通 过 关 于 部 门 设 置 调 整 的 议 案, 撤 销 太 原 迎 泽 分 公 司, 原 太 原 迎 泽 分 公 司 所 辖 太 原 迎 泽 大 街 证 券 营 业 部 划 归 太 原 北 城 分 公 司 管 理, 太 原 西 矿 街 太 原 平 阳 路 太 原 康 宁 西 街 三 家 证 券 营 业 部 划 归 太 原 并 州 分 公 司 管 理 截 至 本 报 告 披 露 日, 公 司 共 设 立 分 公 司 14 家, 其 中 山 西 省 内 12 家, 上 海 北 京 各 1 家 分 公 司 名 称 注 册 地 址 设 立 时 间 注 册 资 本 负 责 人 联 系 电 话 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 太 原 北 城 分 公 司 太 原 市 杏 花 岭 区 府 西 街 69 号 韩 丽 萍 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 太 原 并 州 分 公 司 太 原 市 小 店 区 并 州 南 路 6 号 1 幢 ( 鼎 太 风 华 )B 座 1-3 层 王 永 茂 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 大 同 分 公 司 山 西 省 大 同 市 新 建 南 路 51 号 王 亚 飞 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 运 城 分 公 司 山 西 省 运 城 市 河 东 街 159 号 李 久 伟 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 吕 梁 分 公 司 山 西 省 离 石 区 滨 河 北 西 路 1 号 林 刚 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 晋 中 分 公 司 山 西 省 晋 中 市 榆 次 区 安 宁 街 473 号 李 建 斌 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 临 汾 分 公 司 山 西 省 临 汾 市 北 洪 家 楼 20 号 李 辉 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 晋 城 分 公 司 山 西 省 晋 城 市 黄 华 街 677 号 不 适 用 刘 军 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 阳 泉 分 公 司 山 西 省 阳 泉 市 德 胜 东 街 23 号 魏 亦 斌 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 朔 州 分 公 司 山 西 省 朔 州 市 开 发 南 路 5 号 刘 伟 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 忻 州 分 公 司 山 西 省 忻 州 市 七 一 北 路 3 号 张 肖 敏 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 长 治 分 公 司 山 西 省 长 治 市 长 兴 南 路 146 号 张 俊 德 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 分 公 司 北 京 市 海 淀 区 大 柳 树 富 海 中 心 2 号 楼 7 层 褚 永 胜 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 上 海 市 虹 口 区 黄 浦 路 53 号 8 层 B 室 宋 文 慧 ( 三 ) 子 公 司 子 公 司 名 称 注 册 地 址 设 立 时 间 注 册 资 本 持 股 比 例 负 责 人 联 系 电 话 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 81 号 亿 元 人 民 币 66.7% 侯 巍 华 贸 中 心 1 号 写 字 楼 格 林 大 华 期 货 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 光 华 东 里 8 号 院 2 号 楼 501 内 601 室 亿 元 人 民 币 100% 乔 俊 峰

11 2015 年 年 度 报 告 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 26 号 楼 三 层 香 港 德 辅 道 西 8 号 信 光 商 业 大 厦 16 楼 1603 室 亿 元 人 民 币 100% 王 怡 里 亿 元 港 币 90% 乔 俊 峰 ( 四 ) 证 券 营 业 部 截 至 报 告 期 末, 公 司 拥 有 证 券 营 业 部 78 家, 其 中 山 西 省 内 48 家, 上 海 4 家, 深 圳 2 家, 绍 兴 2 家 北 京 西 安 宁 波 重 庆 济 南 淄 博 济 宁 石 家 庄 天 津 福 州 武 汉 金 华 南 京 江 门 鹤 山 大 连 无 锡 焦 作 濮 阳 南 宁 广 安 常 德 沧 州 各 1 家, 形 成 了 以 国 内 主 要 城 市 为 前 沿, 重 点 城 市 为 中 心, 覆 盖 山 西 面 向 全 国 的 业 务 发 展 框 架, 具 体 如 下 表 : 营 业 部 名 称 营 业 地 址 负 责 人 联 系 电 话 太 原 迎 泽 大 街 证 券 营 业 部 山 西 省 太 原 市 迎 泽 大 街 248 号 南 宫 西 展 厅 徐 文 忠 太 原 上 肖 墙 路 证 券 营 业 部 山 西 省 太 原 市 上 肖 墙 路 14 号 郭 敏 太 原 府 西 街 证 券 营 业 部 山 西 省 太 原 市 府 西 街 69 号 韩 丽 萍 太 原 并 州 南 路 证 券 营 业 部 山 西 省 太 原 市 并 州 南 路 6 号 王 亚 巍 太 原 坞 城 路 证 券 营 业 部 山 西 省 太 原 市 坞 城 路 53 号 郭 锋 太 原 解 放 北 路 证 券 营 业 部 山 西 省 太 原 市 解 放 北 路 279 号 张 斌 太 原 西 矿 街 证 券 营 业 部 山 西 省 太 原 市 西 矿 街 63 号 赵 斌 会 太 原 漪 汾 街 证 券 营 业 部 山 西 省 太 原 市 漪 汾 街 1 号 尹 超 太 原 北 大 街 证 券 营 业 部 山 西 省 太 原 市 杏 花 岭 区 北 大 街 136 号 1 幢 1004 号 牛 拯 太 原 平 阳 路 证 券 营 业 部 山 西 省 太 原 市 平 阳 路 103 号 帝 景 华 府 1 幢 13 单 元 1006 号 号 10 宁 维 洁 太 原 康 宁 西 街 证 券 营 业 部 山 西 省 太 原 市 小 店 区 康 宁 西 街 438 号 武 炜 大 同 新 建 南 路 证 券 营 业 部 山 西 省 大 同 市 新 建 南 路 51 号 王 亚 飞 运 城 河 东 街 证 券 营 业 部 山 西 省 运 城 市 河 东 街 159 号 李 久 伟 离 石 滨 河 北 西 路 证 券 营 业 部 山 西 省 离 石 市 滨 河 北 西 路 1 号 林 刚 晋 中 安 宁 街 证 券 营 业 部 山 西 省 晋 中 市 榆 次 区 安 宁 街 473 号 李 建 斌 临 汾 北 洪 家 楼 证 券 营 业 部 山 西 省 临 汾 市 北 洪 家 楼 20 号 李 辉 晋 城 黄 华 街 证 券 营 业 部 山 西 省 晋 城 市 黄 华 街 677 号 刘 军 阳 泉 德 胜 东 街 证 券 营 业 部 山 西 省 阳 泉 市 德 胜 东 街 23 号 魏 亦 斌 长 治 长 兴 南 路 证 券 营 业 部 山 西 省 长 治 市 长 兴 南 路 146 号 张 俊 德 介 休 北 坛 中 路 证 券 营 业 部 山 西 省 晋 中 市 介 休 市 北 坛 中 路 ( 技 术 监 督 局 办 公 楼 门 面 房 ) 要 江 峰 朔 州 开 发 路 证 券 营 业 部 山 西 省 朔 州 市 开 发 南 路 5 号 刘 伟 忻 州 七 一 北 路 证 券 营 业 部 山 西 省 忻 州 市 七 一 北 路 3 号 张 肖 敏 长 治 新 营 街 证 券 营 业 部 山 西 省 长 治 市 新 营 街 凯 旋 都 会 广 场 D 幢 B 区 13 号 倪 培 新 长 治 太 行 西 路 证 券 营 业 部 山 西 省 长 治 市 太 行 西 路 25 号 高 之 帅 侯 马 新 田 路 证 券 营 业 部 山 西 省 侯 马 市 新 田 路 53 号 ( 工 行 二 层 ) 乔 宇 长 治 长 北 漳 泽 东 街 证 券 营 业 部 山 西 省 长 治 市 长 北 铁 路 大 厦 李 小 钢 孝 义 迎 宾 路 证 券 营 业 部 山 西 省 孝 义 市 迎 宾 路 107 号 杜 忠 新 阳 泉 桃 北 中 路 证 券 营 业 部 山 西 省 阳 泉 市 桃 北 中 路 182 号 赵 秀 志 汾 阳 英 雄 中 路 证 券 营 业 部 山 西 省 汾 阳 市 英 雄 中 路 8 号 赵 杰 河 津 泰 兴 东 路 证 券 营 业 部 山 西 省 河 津 市 泰 兴 东 路 3 号 ( 河 津 市 宾 馆 商 贸 综 合 楼 A 区 ) 关 向 萌 永 济 河 东 大 道 证 券 营 业 部 山 西 省 永 济 市 河 东 大 道 西 侧 世 纪 南 角 楼 14 号 皇 甫 立

12 2015 年 年 度 报 告 柳 林 贺 昌 大 街 证 券 营 业 部 山 西 省 柳 林 县 贺 昌 大 街 万 隆 公 寓 小 区 A 座 A03 号 任 兴 荣 闻 喜 龙 海 大 道 证 券 营 业 部 山 西 省 运 城 市 闻 喜 县 龙 海 大 道 2 号 楼 一 层 15 号 原 克 锋 汾 阳 汾 酒 厂 证 券 营 业 部 山 西 省 汾 阳 市 杏 花 村 汾 酒 厂 张 效 谦 高 平 友 谊 西 街 证 券 营 业 部 山 西 省 高 平 市 友 谊 西 街 60 号 万 学 东 襄 垣 新 建 西 街 证 券 营 业 部 山 西 省 长 治 市 襄 垣 县 新 建 西 街 69 号 李 小 勇 朔 州 招 远 路 证 券 营 业 部 山 西 省 朔 州 市 华 源 国 际 小 区 综 合 楼 ( 振 华 街 北 侧 招 远 路 东 侧 ) 宋 芝 娟 清 徐 美 锦 北 大 街 证 券 营 业 部 山 西 省 清 徐 县 美 锦 北 大 街 234 号 张 文 婷 原 平 前 进 西 街 证 券 营 业 部 山 西 省 原 平 市 前 进 西 街 吴 海 盂 县 秀 水 东 街 证 券 营 业 部 山 西 省 阳 泉 市 盂 县 秀 水 东 街 汽 车 运 输 公 司 底 商 1 2 号 吕 俊 国 平 遥 曙 光 东 路 证 券 营 业 部 山 西 省 晋 中 市 平 遥 县 曙 光 路 2 号 张 秋 安 寿 阳 朝 阳 街 证 券 营 业 部 山 西 省 晋 中 市 寿 阳 县 朝 阳 街 160 号 金 文 霞 平 定 府 新 街 证 券 营 业 部 山 西 省 阳 泉 市 平 定 县 冠 山 镇 金 潭 小 区 底 商 X-9 号 米 江 涛 怀 仁 怀 贤 街 证 券 营 业 部 山 西 省 朔 州 市 怀 仁 县 怀 贤 街 李 升 襄 汾 振 兴 路 证 券 营 业 部 山 西 省 临 汾 市 襄 汾 县 振 兴 路 亚 太 新 城 29 栋 号 裴 智 勇 古 交 腾 飞 路 证 券 营 业 部 山 西 省 太 原 市 古 交 腾 飞 路 17 号 宁 振 华 长 治 县 迎 宾 西 街 证 券 营 业 部 山 西 省 长 治 市 长 治 县 迎 宾 西 街 2 号 武 志 峰 大 同 矿 区 文 化 街 证 券 营 业 部 山 西 省 大 同 市 矿 区 平 旺 文 化 街 名 都 广 场 商 铺 正 9 号 王 欢 北 京 太 平 庄 证 券 营 业 部 北 京 市 海 淀 区 高 梁 桥 斜 街 13 号 褚 永 胜 天 津 长 江 道 证 券 营 业 部 天 津 市 南 开 区 长 江 道 清 心 大 厦 C 座 二 楼 王 学 敏 石 家 庄 槐 安 东 路 证 券 营 业 部 石 家 庄 市 槐 安 东 路 66 号 刘 保 斌 大 连 五 五 路 证 券 营 业 部 辽 宁 省 大 连 市 中 山 区 五 五 路 47 号 4 层 (3A 南 向 半 层 ) 王 成 友 沧 州 朝 阳 大 街 证 券 营 业 部 沧 州 市 运 河 区 朝 阳 大 街 32 号 王 宇 杰 上 海 虹 桥 路 证 券 营 业 部 上 海 市 虹 桥 路 号 杨 雪 刚 上 海 浦 东 大 道 证 券 营 业 部 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 1 号 806 室 王 静 波 上 海 松 花 江 路 证 券 营 业 部 上 海 市 松 花 江 路 1250 号 赵 永 红 宁 波 惊 驾 路 证 券 营 业 部 浙 江 省 宁 波 市 江 东 区 惊 驾 路 565 号 田 鹏 飞 绍 兴 鲁 迅 西 路 证 券 营 业 部 浙 江 省 绍 兴 市 鲁 迅 西 路 58 号 马 众 钰 无 锡 五 爱 路 证 券 营 业 部 无 锡 市 南 长 区 无 爱 路 水 车 湾 8 号 一 二 层 田 璟 常 德 建 设 东 路 证 券 营 业 部 湖 南 省 常 德 市 武 陵 区 建 设 东 路 286 号 向 都 国 际 A-201 室 王 胜 华 福 州 杨 桥 东 路 证 券 营 业 部 福 州 市 鼓 楼 区 杨 桥 东 路 19 号 衣 锦 华 庭 一 期 一 号 楼 三 层 陆 东 广 安 思 源 大 道 证 券 营 业 部 四 川 省 广 安 市 广 安 区 思 源 大 道 148 号 彭 成 济 南 历 山 路 证 券 营 业 部 山 东 省 济 南 市 历 下 区 历 山 路 173 号 207 室 张 广 彬 焦 作 工 业 路 证 券 营 业 部 河 南 省 焦 作 市 工 业 路 777 号 万 基 商 务 中 心 2 层 陈 长 涛 南 宁 长 湖 路 证 券 营 业 部 南 宁 市 青 秀 区 长 湖 路 20 号 绿 城 国 际 三 层 彭 思 欣 深 圳 华 富 路 证 券 营 业 部 深 圳 市 福 田 区 华 富 路 1006 号 航 都 大 厦 五 楼 王 军 深 圳 蛇 口 工 业 七 路 证 券 营 业 部 深 圳 南 山 区 蛇 口 工 业 七 路 弘 都 世 纪 公 寓 二 楼 孟 波 西 安 高 新 二 路 证 券 营 业 部 西 安 市 高 新 二 路 2 号 山 西 证 券 大 厦 2 层 王 超 电 重 庆 红 黄 路 证 券 营 业 部 重 庆 市 渝 北 区 红 黄 路 52 号 御 景 天 成 裙 楼 三 层 贾 秉 慧 上 海 黄 浦 路 证 券 营 业 部 上 海 市 虹 口 区 黄 浦 路 53 号 8B 室 -3 梁 文 斌 武 汉 建 设 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 武 汉 市 江 岸 区 建 设 大 道 648 号 联 合 大 厦 A 座 雷 王 金 融 中 心 17 层 汪 瀚 金 华 八 一 南 街 证 券 营 业 部 浙 江 省 金 华 市 婺 城 区 八 一 南 街 金 信 大 厦 1 幢 1301 室 郝 润 澎 绍 兴 笛 扬 路 证 券 营 业 部 绍 兴 市 柯 桥 区 蓝 天 市 心 广 场 2 幢 213 室 杜 浩 强 济 宁 太 白 楼 西 路 证 券 营 业 部 山 东 省 济 宁 市 任 城 区 太 白 楼 西 路 1 号 -108 桂 铂 堰

13 2015 年 年 度 报 告 淄 博 共 青 团 西 路 证 券 营 业 部 山 东 省 淄 博 市 张 店 区 共 青 团 西 路 134 号 甲 3 号 张 学 江 门 鹤 山 新 城 路 证 券 营 业 部 广 东 省 鹤 山 市 新 城 路 189 号 穗 鹤 大 厦 六 楼 常 斌 南 京 长 虹 路 证 券 营 业 部 南 京 市 雨 花 台 区 长 虹 路 222 号 3 幢 室 陆 峰 濮 阳 长 庆 路 证 券 营 业 部 濮 阳 市 长 庆 路 与 黄 河 路 交 叉 口 东 北 角 万 利 财 富 广 场 607 室 申 佰 胜 八 其 他 有 关 资 料 ( 一 ) 公 司 聘 请 的 保 荐 机 构 保 荐 人 公 司 名 称 保 荐 人 办 公 地 址 签 字 保 荐 人 姓 名 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 上 海 证 券 大 厦 北 塔 2203 室 王 建 设 王 作 维 ( 二 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 座 办 公 楼 8 层 签 字 会 计 师 姓 名 程 海 良 黄 艾 舟 ( 三 ) 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 ( 四 ) 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 九 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 ( 一 ) 合 并 报 表 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 ( 元 ) 3,838,500,324 1,959,188, % 1,321,203,859 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,438,829, ,294, % 261,755,432 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 1,435,183, ,077, % 256,210,768 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 元 ) 83,244,600 50,558, % 28,123,802 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,621,355,865 2,252,672, % -1,551,725,539 ( 元 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.11 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.11 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 17.93% 8.25% 增 长 9.68 个 百 分 点 4.24% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 资 产 总 额 ( 元 ) 48,180,649,011 27,497,401, % 17,515,102,875 负 债 总 额 ( 元 ) 34,959,389,874 19,618,500, % 10,189,219,660 12

14 2015 年 年 度 报 告 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 12,586,758,514 7,338,345, % 6,898,868,153 ( 二 ) 母 公 司 报 表 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 ( 元 ) 2,731,216,624 1,380,475, % 927,057,344 净 利 润 ( 元 ) 1,327,336, ,704, % 285,255,286 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 1,329,961, ,072, % 280,639,751 ( 元 ) 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 元 ) 54,733,205 40,054, % 41,625,450 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,086,829,206 2,866,122, % -1,925,717,566 ( 元 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.12 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.12 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 16.67% 7.77% 增 长 8.9 个 百 分 点 4.60% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 资 产 总 额 ( 元 ) 39,818,659,958 22,740,040, % 13,235,099,948 负 债 总 额 ( 元 ) 27,390,405,928 15,397,100, % 6,291,976,704 所 有 者 权 益 总 额 ( 元 ) 12,428,254,030 7,342,940, % 6,943,123,244 注 : 公 司 非 公 开 发 行 新 增 股 份 31,000 万 股 有 限 售 条 件 流 通 股 于 2016 年 1 月 20 日 上 市, 公 司 总 股 本 变 更 为 2,828,725,153 股 截 止 披 露 前 一 交 易 日 的 公 司 总 股 本 : 截 止 披 露 前 一 交 易 日 的 公 司 总 股 本 ( 股 ) 2,828,725,153 用 最 新 股 本 计 算 的 全 面 摊 薄 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.51 十 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 3 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 原 因 说 明 适 用 不 适 用 十 一 分 季 度 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 合 并 报 表 单 位 : 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 973,536,787 1,459,942, ,009, ,012,250 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 478,737, ,706,815 38,111, ,273,765 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 478,734, ,487,496 38,268, ,692,442 经 常 性 损 益 的 净 利 润 13

15 2015 年 年 度 报 告 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,237,542,080 5,381,511,082-3,539,300, ,396,820 ( 二 ) 母 公 司 报 表 单 位 : 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 846,755,329 1,066,599, ,628, ,233,542 净 利 润 465,357, ,467,353 58,469, ,041,814 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 465,362, ,339,946 58,698, ,560,558 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,996,768,205 4,977,728,089-3,876,688,791-10,978,297 十 二 报 告 期 末 近 三 年 公 司 非 经 常 性 损 益 项 目 ( 合 并 报 表 ) 单 位 : 元 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 非 流 动 资 产 处 置 收 益 / 损 失 -1,172,924 6,525,438-71,005 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 及 税 收 返 还 10,353,760 2,917,594 5,192,595 与 本 集 团 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 - 711,860 97,611 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -2,219,074-3,788,262 3,751,489 小 计 6,961,762 6,366,630 8,970,690 减 : 所 得 税 影 响 额 1,748,251 1,842,223 2,869,020 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1,567, , ,006 合 计 3,646,339 4,217,336 5,544,664 十 三 按 照 证 券 公 司 年 度 报 告 内 容 与 格 式 准 则 (2013 年 修 订 ) 要 求 计 算 的 主 要 会 计 数 据 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 会 计 数 据 单 位 : 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增 减 (%) 货 币 资 金 19,431,524,157 9,880,386, 结 算 备 付 金 7,579,827,210 3,403,263, 客 户 备 付 金 5,551,965,157 3,038,138, 融 出 资 金 6,847,519,483 5,171,121, 以 公 允 价 值 计 量 且 起 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 2,024,139, ,595, 买 入 返 售 金 融 资 产 3,596,206,386 1,807,278, 应 收 款 项 261,231,643 1,272,535, 可 供 出 售 金 融 资 产 5,269,880,252 2,467,156, 无 形 资 产 97,405,228 69,242, 递 延 所 得 税 资 产 337,682 15,629, 资 产 总 额 48,180,649,011 27,497,401, 应 付 短 期 融 资 款 3,508,940,000 1,793,380, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1,730,000, ,550, 代 理 买 卖 证 券 款 15,803,811,645 12,030,333,

16 2015 年 年 度 报 告 应 付 职 工 薪 酬 345,157,309 92,836, 应 付 款 项 37,212,541 12,719, 应 付 利 息 380,341,179 93,563, 应 付 债 券 6,989,427,775 1,980,761, 递 延 所 得 税 负 债 64,850,818 16,002, 其 他 负 债 4,060,787,183 1,089,327, 负 债 总 额 34,959,389,874 19,618,500, 资 本 公 积 7,023,296,178 3,170,116, 其 他 综 合 收 益 168,137,452 85,797, 盈 余 公 积 398,913, ,179, 一 般 风 险 准 备 420,192, ,911, 交 易 风 险 准 备 410,738, ,219, 未 分 配 利 润 1,646,754, ,396, 所 有 者 权 益 总 额 13,221,259,137 7,878,901, 项 目 2015 年 2014 年 增 减 (%) 营 业 收 入 3,838,500,324 1,959,188, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 2,607,719,787 1,173,817, 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入 1,854,366, ,372, 投 资 银 行 业 务 手 续 费 净 收 入 708,071, ,380, 资 产 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 14,915,354 6,514, 基 金 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 24,187,797 - 不 适 用 投 资 咨 询 服 务 手 续 费 净 收 入 6,179,257 3,551, 投 资 收 益 653,093, ,537, 公 允 价 值 变 动 收 益 80,164,693 11,416, 汇 兑 损 益 1,251, , 其 他 业 务 收 入 145,840,327 10,069, 营 业 税 金 及 附 加 237,141, ,682, 业 务 及 管 理 费 1,462,703,666 1,049,317, 其 他 业 务 成 本 137,801,212 3,128, 所 得 税 费 用 522,614, ,763, 净 利 润 1,481,369, ,402, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 1,438,829, ,294, 少 数 股 东 损 益 42,539, , 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 79,883,051 47,407, 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 2,456, ,478 不 适 用 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 904,741 3,433, 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 83,244,600 50,558, ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 会 计 数 据 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增 减 (%) 15 单 位 : 元

17 2015 年 年 度 报 告 货 币 资 金 15,254,629,983 6,566,298, 结 算 备 付 金 7,604,973,919 3,481,919, 客 户 备 付 金 5,551,965,157 3,038,138, 融 出 资 金 6,847,519,483 5,171,121, 以 公 允 价 值 计 量 且 起 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 426,269, ,512, 买 入 返 售 金 融 资 产 1,837,099,386 1,247,178, 应 收 款 项 192,105,648 1,234,517, 可 供 出 售 金 融 资 产 4,035,710,527 1,633,054, 无 形 资 产 81,605,607 53,879, 资 产 总 额 39,818,659,958 22,740,040, 应 付 短 期 融 资 款 3,508,940,000 1,793,380, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1,730,000, ,550, 代 理 买 卖 证 券 款 12,314,081,489 8,936,807, 应 付 职 工 薪 酬 172,306,505 78,317, 应 付 款 项 12,014,768 5,109, 应 付 利 息 278,170,523 64,805, 应 付 债 券 6,981,634,404 1,980,761, 递 延 所 得 税 负 债 55,885,792 7,614, 其 他 负 债 352,010,583 36,658, 负 债 总 额 27,390,405,928 15,397,100, 资 本 公 积 7,002,880,816 3,173,700, 其 他 综 合 收 益 143,529,051 88,795, 盈 余 公 积 398,913, ,179, 一 般 风 险 准 备 398,913, ,179, 交 易 风 险 准 备 398,913, ,179, 未 分 配 利 润 1,566,379, ,179, 所 有 者 权 益 总 额 12,428,254,030 7,342,940, 项 目 2015 年 2014 年 增 减 (%) 营 业 收 入 2,731,216,624 1,380,475, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 1,852,533, ,398, 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入 1,735,779, ,510, 投 资 银 行 业 务 手 续 费 净 收 入 41,040,000 26,464, 资 产 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 45,477,640 13,871, 基 金 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 24,187,797 - 不 适 用 投 资 咨 询 业 务 手 续 费 净 收 入 6,048,492 3,551, 投 资 收 益 495,757, ,450, 公 允 价 值 变 动 收 益 70,737,868 8,069, 汇 兑 损 益 1,263,699 66, 营 业 税 金 及 附 加 188,361,143 82,041, 业 务 及 管 理 费 760,998, ,874, 资 产 减 值 损 失 3,631, ,

18 2015 年 年 度 报 告 营 业 外 收 入 1,242,575 1,829, 所 得 税 费 用 447,396, ,937, 净 利 润 1,327,336, ,704, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 54,733,205 40,054, 十 四 母 公 司 净 资 本 及 有 关 风 险 控 制 指 标 单 位 : 元 项 目 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 净 资 本 9,944,867,844 4,069,082, % 净 资 产 12,428,254,030 7,342,940, % 净 资 本 / 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 % % 增 长 个 百 分 点 净 资 本 / 净 资 产 80.02% 55.41% 增 长 个 百 分 点 净 资 本 / 负 债 65.96% 62.99% 增 长 2.97 个 百 分 点 净 资 产 / 负 债 82.44% % 下 降 个 百 分 点 自 营 权 益 类 证 券 及 证 券 衍 生 品 / 净 资 本 44.92% 52.87% 下 降 7.95 个 百 分 点 自 营 固 定 收 益 类 证 券 / 净 资 本 1.60% 23.37% 下 降 个 百 分 点 17

19 2015 年 年 度 报 告 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 2014 年 以 来, 我 国 资 本 市 场 进 入 了 全 新 的 发 展 时 期, 证 券 行 业 转 型 发 展 脚 步 加 快, 互 联 网 金 融 的 兴 起 金 融 混 业 化 趋 势 加 快 等 因 素 对 证 券 行 业 带 来 挑 战 和 机 遇 面 对 全 新 的 行 业 发 展 趋 势, 近 年 来, 公 司 在 传 统 业 务 稳 健 发 展 的 基 础 上, 加 快 业 务 布 局, 先 后 取 得 融 资 融 券 业 务 约 定 式 购 回 业 务 转 融 通 业 务 直 接 投 资 业 务 股 票 质 押 式 回 购 交 易 业 务 公 募 基 金 管 理 业 务 期 权 结 算 业 务 股 票 期 权 自 营 交 易 权 限 股 票 期 权 交 易 参 与 人 互 联 网 证 券 业 务 试 点 等 多 项 新 业 务 资 格, 为 公 司 健 康 快 速 成 长 奠 定 了 坚 实 基 础 经 过 二 十 多 年 的 发 展, 公 司 目 前 已 成 为 一 家 作 风 稳 健 经 营 稳 定 管 理 规 范 业 绩 良 好 的 综 合 类 证 券 公 司 经 营 范 围 包 括 : 证 券 经 纪 ; 证 券 自 营 ; 证 券 资 产 管 理 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 ; 代 销 金 融 产 品 ; 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 管 理 业 务 等 报 告 期 内, 公 司 业 务 牌 照 完 备, 主 要 业 务 有 证 券 ( 期 货 ) 经 纪 业 务 投 行 业 务 自 营 业 务 资 产 管 理 业 务 ( 含 公 募 基 金 管 理 ) 证 券 信 用 业 务 直 投 业 务, 并 聚 焦 于 投 资 资 产 管 理 财 富 管 理, 按 照 五 大 业 务 板 块, 坚 守 合 规 经 营 底 线, 为 客 户 提 供 多 元 化 的 综 合 证 券 金 融 服 务 ( 公 司 主 要 业 务 的 经 营 情 况 详 见 本 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 ) ( 一 ) 财 富 管 理 业 务 板 块 : 接 受 客 户 委 托, 按 照 客 户 要 求, 代 理 客 户 买 卖 股 票 基 金 金 融 衍 生 产 品 等 有 价 证 券 ; 建 立 了 程 序 化 交 易 平 台, 为 客 户 提 供 专 属 投 资 组 合 投 资 建 议 财 经 资 讯 等 增 值 服 务 ; 为 客 户 提 供 融 资 融 券 股 权 质 押 约 定 式 购 回 等 资 本 中 介 服 务 ; 为 各 类 私 募 基 金 证 券 公 司 资 管 计 划 期 货 公 司 资 管 计 划 特 定 客 户 资 管 计 划 等 提 供 托 管 服 务 ; 为 各 类 基 金 管 理 人 提 供 基 金 份 额 登 记 资 金 清 算 估 值 核 算 信 息 披 露 等 专 业 高 效 安 全 经 济 的 基 金 运 营 外 包 服 务 ; 与 机 构 建 立 战 略 合 作 关 系, 出 租 交 易 单 元 ; 接 受 金 融 产 品 发 行 人 的 委 托, 为 其 销 售 金 融 产 品 或 介 绍 金 融 产 品 购 买 人 等 ( 二 ) 自 营 业 务 板 块 : 公 司 以 自 有 资 金, 通 过 证 券 市 场 买 卖 证 券, 获 取 投 资 收 益, 投 资 对 象 包 括 但 不 限 于 权 益 类 固 定 收 益 类 衍 生 品 类 新 三 板 做 市 及 其 他 衍 生 金 融 产 品 等 ( 三 ) 资 产 管 理 业 务 板 块 : 资 本 市 场 投 资 相 关 的 业 务, 包 括 但 不 限 于 : 新 股 产 品 二 级 市 场 投 资 定 向 增 发 等 ; 类 固 定 收 益 业 务, 包 括 但 不 限 于 : 证 信 合 作 业 务 股 权 质 押 业 务 等 ; 资 产 证 券 化 和 实 业 投 资, 包 括 但 不 限 于 : 企 业 资 产 证 券 化 信 贷 资 产 证 券 化 实 业 融 资 等 业 务 ; 私 募 业 务 和 新 三 板 业 务, 包 括 但 不 限 于 : 私 募 FOF 第 三 方 投 顾 新 三 板 投 资 等 业 务 ; 银 证 合 作 通 道 及 定 向 业 务, 资 管 业 务 的 运 营 支 持 ( 四 ) 场 外 业 务 板 块 : 按 照 证 监 会 相 关 新 三 板 业 务 制 度 及 公 司 创 新 业 务 管 理 办 法 创 新 业 务 立 项 管 理 办 法 及 相 关 细 则 开 展 新 三 板 业 务 及 财 务 顾 问 业 务 ( 五 ) 控 股 子 公 司 板 块 中 德 证 券 主 要 业 务 为 股 票 ( 包 括 人 民 币 普 通 股 外 资 股 ) 和 债 券 ( 包 括 政 府 债 券 公 司 债 券 ) 的 承 销 与 保 荐 ; 格 林 大 华 主 要 业 务 为 商 品 期 货 经 纪 与 金 融 期 货 经 纪 ; 18

20 2015 年 年 度 报 告 龙 华 启 富 主 要 业 务 为 投 资 管 理 项 目 投 资 财 务 顾 问 经 济 信 息 咨 询 等 ; 山 证 国 际 金 控 立 足 香 港, 致 力 于 为 全 球 客 户 提 供 专 业 优 质 多 元 化 及 一 站 式 的 香 港 及 环 球 主 要 证 券 期 货 及 期 权 产 品 和 投 资 服 务 二 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 1 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 详 见 报 告 第 四 节 五 ( 一 ) 资 产 构 成 重 大 变 动 情 况 及 ( 三 ) 比 较 式 财 务 报 表 中 变 动 幅 度 超 过 30% 以 上 项 目 情 况 2 主 要 境 外 资 产 情 况 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 境 外 子 公 司 总 资 产 为 人 民 币 168,503, 元, 占 总 资 产 的 比 例 为 0.35% 三 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 经 过 多 年 持 续 稳 健 发 展, 拥 有 了 一 定 的 竞 争 实 力 与 规 模, 主 要 的 优 势 体 现 在 以 下 几 个 方 面 ( 一 ) 股 东 背 景 优 势 及 业 务 协 同 优 势 公 司 控 股 股 东 目 前 仍 为 山 西 国 信 2015 年 12 月 16 日 山 西 金 控 正 式 挂 牌 成 立, 根 据 筹 组 方 案, 山 西 国 信 持 有 的 山 西 证 券 全 部 股 权 将 通 过 直 接 协 议 方 式 无 偿 划 转 至 山 西 金 控 直 接 持 股 股 权 变 更 完 成 后, 公 司 控 股 股 东 将 由 山 西 国 信 变 更 为 山 西 金 控 山 西 金 控 注 册 资 本 亿 元, 是 山 西 省 政 府 在 金 融 领 域 的 资 本 投 资 管 理 公 司, 也 是 山 西 省 首 个 全 牌 照 地 方 金 融 控 股 集 团 未 来, 山 西 金 控 旗 下 的 银 行 证 券 保 险 信 托 产 权 中 心 股 权 中 心 投 资 实 业 等 领 域 之 间 高 效 的 内 部 联 动 合 作 机 制 丰 富 的 共 享 资 源 与 服 务, 都 将 有 效 促 进 公 司 业 务 的 全 面 发 展 此 外, 公 司 的 其 他 股 东 均 在 各 自 的 领 域 ( 如 能 源 钢 铁 电 力 消 费 等 ) 具 有 一 定 的 影 响 力 与 丰 富 的 行 业 经 验, 也 为 公 司 业 务 拓 展 合 作 等 方 面 提 供 了 良 好 的 平 台 截 至 目 前, 公 司 控 股 股 东 尚 未 发 生 变 更, 事 项 后 续 进 展 情 况 公 司 将 根 据 相 关 规 定 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 ( 二 ) 全 业 务 链 优 势 报 告 期 内, 公 司 坚 持 稳 健 经 营 策 略, 在 守 住 合 规 底 线 的 前 提 下, 大 胆 探 索 创 新 业 务, 取 得 了 多 项 新 业 务 资 格, 业 务 布 局 和 资 格 储 备 更 趋 完 备 此 外, 公 司 四 家 子 公 司 分 别 从 事 投 资 银 行 业 务 期 货 业 务 直 投 业 务 国 际 业 务 公 司 全 业 务 链 优 势, 能 够 有 效 提 高 公 司 的 业 务 收 入 丰 富 公 司 的 盈 利 模 式 满 足 客 户 多 样 化 的 需 求 ( 三 ) 显 著 区 域 优 势 作 为 山 西 省 本 土 的 综 合 类 证 券 公 司, 公 司 多 年 来 深 耕 山 西 市 场, 主 要 的 经 营 资 源 与 核 心 客 户 集 中 在 山 西 省, 省 内 客 户 对 公 司 品 牌 的 认 知 度 较 高, 特 别 在 经 纪 业 务 等 方 面 拥 有 相 对 的 地 域 与 品 牌 优 势 山 西 省 作 为 资 源 大 省, 民 间 财 富 巨 大, 公 司 在 经 营 与 发 展 的 过 程 中, 注 重 与 地 方 政 策 经 济 民 生 相 结 合, 并 积 累 19

21 2015 年 年 度 报 告 了 丰 富 的 客 户 资 源 山 西 金 控 成 立 后, 公 司 将 在 进 一 步 提 高 服 务 山 西 实 体 经 济 能 力 的 过 程 中 充 分 发 挥 品 牌 效 应, 扩 大 知 名 度 在 做 精 做 强 山 西 省 内 市 场 的 同 时, 公 司 积 极 拓 展 全 国 市 场, 并 通 过 山 证 国 际 金 控 布 局 国 际 市 场 ( 四 ) 风 险 管 控 和 合 规 经 营 优 势 公 司 始 终 把 风 险 控 制 与 合 规 发 展 放 在 经 营 的 首 要 位 置, 持 续 加 强 内 控 管 理, 注 重 创 新 业 务 的 风 险 管 控 和 合 规 监 督, 有 效 控 制 运 营 风 险, 建 立 了 与 自 身 发 展 相 适 应 的 风 险 全 面 评 估 管 理 同 步 监 督 经 营 逐 级 控 制 的 风 控 原 则 公 司 在 风 险 控 制 与 合 规 发 展 方 面 的 工 作 得 到 监 管 机 构 的 肯 定, 在 证 监 会 发 布 的 证 券 公 司 分 类 评 级 结 果 中, 公 司 连 续 三 年 保 持 A 类 A 级 的 评 级 结 果, 为 今 后 各 项 业 务 的 有 序 开 展 奠 定 了 良 好 基 础 20

22 2015 年 年 度 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 概 述 ( 一 ) 国 际 国 内 经 济 形 势 概 况 2015 年, 全 球 经 济 复 苏 乏 力, 增 长 格 局 货 币 政 策 持 续 分 化 美 国 经 济 一 枝 独 秀, 就 业 与 房 地 产 市 场 的 回 暖 驱 动 GDP 维 持 2% 以 上 的 增 速 ; 欧 洲 日 本 不 断 实 施 宽 松 政 策, 经 济 逐 步 进 入 弱 复 苏 期 ; 新 兴 经 济 体 陷 入 困 境,1999 年 以 来 增 速 首 次 落 后 于 发 达 国 家, 全 年 GDP 增 速 ( 不 计 中 国 在 内 ) 仅 为 1.92%; 我 国 经 济 进 一 步 下 行 探 底,GDP 增 速 破 7, 传 统 产 业 库 存 压 力 落 后 产 能 的 桎 梏 愈 显 沉 重, 产 业 结 构 调 整 经 济 结 构 调 整 进 入 攻 坚 阶 段 2015 年, 国 内 资 本 市 场 经 历 了 大 幅 波 动 上 半 年 宽 货 币 强 改 革 政 策 持 续 发 力, 无 风 险 利 率 下 行 风 险 偏 好 上 行 两 大 因 素 推 动 股 市 连 创 新 高, 场 内 外 杠 杆 资 金 的 急 剧 扩 张 进 一 步 催 生 资 产 价 格 泡 沫 上 证 综 指 从 年 初 的 3258 点 持 续 攀 升 至 5178 的 高 点, 涨 幅 达 58.93% 下 半 年, 股 市 在 峰 顶 出 现 断 崖 式 螺 旋 式 下 跌,6 月 与 8 月 的 两 轮 急 剧 调 整 使 得 上 证 综 指 探 至 年 内 最 低 点 , 与 5178 的 高 点 相 比, 跌 幅 达 44.96%, 期 间 市 场 频 现 千 股 跌 停 千 股 停 牌, 流 动 性 几 近 枯 竭 四 季 度 市 场 有 所 回 暖, 估 值 得 到 缓 慢 修 复 年 末, 上 证 综 指 报 收 点, 同 比 上 涨 9.41%; 深 证 成 指 报 收 点, 同 比 上 涨 14.98% 2015 年 A 股 一 级 市 场 融 资 额 二 级 市 场 交 易 额 双 双 创 下 历 史 新 高 据 Wind 统 计,2015 年, 股 权 融 资 规 模 为 15, 亿 元, 同 比 增 长 %; 二 级 市 场 股 基 成 交 量 累 计 万 亿 元, 是 上 年 同 期 的 3.4 倍 股 票 市 场 日 均 交 易 量 1.04 万 亿 元 伴 随 资 本 市 场 的 巨 幅 震 荡, 证 券 交 易 量 的 迅 速 攀 升,2015 年 券 商 营 业 收 入 及 利 润 均 创 历 史 最 好 水 平 根 据 中 国 证 券 业 协 会 统 计 数 据,2015 年 证 券 行 业 营 业 收 入 5, 亿 元, 同 比 增 长 %, 其 中, 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 2, 亿 元, 同 比 增 长 %; 证 券 承 销 与 保 荐 业 务 净 收 入 亿 元, 同 比 增 长 63.84%; 财 务 顾 问 业 务 净 收 入 亿 元, 同 比 增 长 99.35%; 投 资 咨 询 业 务 净 收 入 亿 元, 同 比 增 长 %; 资 产 管 理 业 务 净 收 入 亿 元, 同 比 增 长 %; 证 券 投 资 收 益 ( 含 公 允 价 值 变 动 ) 亿 元, 同 比 增 长 99.01%; 融 资 融 券 业 务 利 息 收 入 亿 元, 同 比 增 长 32.50% 证 券 行 业 全 年 实 现 净 利 润 2, 亿 元, 同 比 增 长 153% 截 至 2015 年 12 月 31 日,125 家 证 券 公 司 总 资 产 为 6.42 万 亿 元, 同 比 增 长 57%, 净 资 产 为 1.45 万 亿 元, 同 比 增 长 58%, 净 资 本 为 1.25 万 亿 元, 同 比 增 长 84%, 客 户 交 易 结 算 资 金 余 额 ( 含 信 用 交 易 资 金 )2.06 万 亿 元, 托 管 证 券 市 值 万 亿 元, 受 托 管 理 资 金 本 金 总 额 万 亿 元 ( 二 ) 公 司 战 略 及 经 营 计 划 实 施 情 况 面 对 日 益 复 杂 的 国 际 国 内 经 济 形 势 及 剧 烈 波 动 的 国 内 资 本 市 场, 报 告 期 内, 公 司 顺 利 完 成 非 公 开 发 行 股 份 事 项, 有 效 增 加 了 公 司 资 本 金, 并 通 过 发 行 证 券 公 司 短 期 债 券 和 次 级 债 券, 进 一 步 优 化 资 本 结 构 公 司 取 得 多 项 新 业 务 资 格, 业 务 布 局 和 资 格 储 备 更 趋 完 备 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 95.92%, 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润

23 2015 年 年 度 报 告 亿 元, 同 比 增 长 %, 每 股 收 益 0.57 元 截 至 期 末, 公 司 总 资 产 规 模 亿 元, 同 比 增 长 75.22%, 净 资 产 亿 元, 同 比 增 长 67.81% 公 司 在 2015 年 证 券 公 司 分 类 评 价 中 连 续 第 三 年 被 评 为 A 类 A 级 二 主 营 业 务 分 析 ( 一 ) 概 述 报 告 期 内, 公 司 坚 持 稳 健 经 营 策 略, 继 续 推 进 传 统 业 务 转 型 升 级, 提 高 传 统 业 务 创 收 能 力, 经 纪 自 营 投 行 期 货 经 纪 等 传 统 业 务 收 入 继 续 大 幅 增 长 同 时, 公 司 坚 守 合 规 底 线, 大 胆 探 索 创 新 业 务, 通 过 有 效 的 资 产 负 债 管 理 和 积 极 地 杠 杆 化 经 营 助 推 非 通 道 业 务 的 规 模 和 收 入 贡 献 度, 创 新 业 务 发 展 势 头 良 好, 其 中, 融 资 融 券 业 务 股 权 质 押 融 资 业 务 收 入 均 大 幅 增 加 报 告 期, 公 司 取 得 上 海 证 券 交 易 所 股 票 期 权 交 易 参 与 人 期 权 结 算 业 务 两 项 资 格, 获 准 开 通 股 票 期 权 自 营 交 易 权 限, 互 联 网 证 券 业 务 稳 步 推 进, 私 募 基 金 托 管 外 包 服 务 业 务 上 线 新 业 务 资 格 的 取 得 和 开 展, 对 于 优 化 公 司 业 务 布 局 满 足 客 户 多 元 化 投 融 资 需 求 培 育 公 司 新 的 利 润 增 长 点 奠 定 了 坚 实 的 基 础 表 : 公 司 主 要 经 营 数 据 单 位 : 万 元 类 别 2015 年 2014 年 同 比 变 动 (%) 营 业 收 入 383, , 利 润 总 额 200, , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 143, , 类 别 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同 比 变 动 (%) 总 资 产 4,818, ,749, 净 资 产 1,322, , 母 公 司 净 资 本 994, , ( 二 ) 收 入 与 成 本 1 营 业 收 入 构 成 报 告 期 内, 公 司 的 收 入 主 要 来 源 于 : 证 券 经 纪 证 券 自 营 资 产 管 理 投 资 银 行 期 货 经 纪 其 中 证 券 经 纪 期 货 经 纪 业 务 收 入 占 营 业 总 收 入 比 重 有 所 下 降, 证 券 自 营 资 产 管 理 投 资 银 行 业 务 收 入 占 营 业 总 收 入 比 重 有 所 上 升 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 收 入 比 重 金 额 占 营 业 收 入 比 重 同 比 增 减 证 券 经 纪 业 务 202, % 108, % 下 降 2.61 个 百 分 点 证 券 自 营 业 务 81, % 38, % 增 长 1.72 个 百 分 点 资 产 管 理 业 务 30, % 9, % 增 长 3.21 个 百 分 点 投 资 银 行 业 务 81, % 34, % 增 长 3.38 个 百 分 点 期 货 经 纪 业 务 22, % 22, % 下 降 5.70 个 百 分 点 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 22

24 2015 年 年 度 报 告 2 公 司 已 签 订 的 重 大 业 务 合 同 情 况 适 用 不 适 用 3 营 业 支 出 构 成 从 支 出 结 构 上 看, 报 告 期 内, 证 券 经 纪 期 货 经 纪 业 务 营 业 支 出 占 营 业 总 支 出 比 重 下 降, 证 券 自 营 资 产 管 理 投 资 银 行 业 务 营 业 支 出 占 营 业 总 支 出 比 重 上 升 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 支 出 比 重 金 额 占 营 业 支 出 比 重 同 比 增 减 证 券 经 纪 业 务 73, % 48, % 下 降 1.48 个 百 分 点 证 券 自 营 业 务 20, % 4, % 增 长 6.85 个 百 分 点 资 产 管 理 业 务 8, % 3, % 增 长 1.94 个 百 分 点 投 资 银 行 业 务 54, % 34, % 增 长 0.49 个 百 分 点 期 货 经 纪 业 务 20, % 20, % 下 降 6.84 个 百 分 点 4 报 告 期 内 合 并 范 围 是 否 发 生 变 动 是 否 详 见 本 报 告 财 务 报 表 附 注 六 合 并 范 围 的 变 更 ( 三 ) 费 用 报 告 期 内, 公 司 营 业 支 出 同 比 增 长 57.84%, 其 中, 营 业 税 金 及 附 加 增 长 %, 主 要 为 公 司 报 告 期 收 入 增 长 所 致 ; 业 务 及 管 理 费 增 长 39.40%, 主 要 是 由 于 本 年 度 职 工 薪 酬 增 加 所 致 ; 资 产 减 值 损 失 下 降 15.77%; 其 他 业 务 成 本 报 告 期 发 生 13, 万 元, 同 比 增 长 %, 主 要 为 格 林 大 华 仓 单 业 务 成 本 大 幅 增 加 单 位 : 元 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 (%) 营 业 税 金 及 附 加 237,141, ,682, 业 务 及 管 理 费 1,462,703,666 1,049,317, 资 产 减 值 损 失 3,831,746 4,549, 其 他 业 务 成 本 137,801,212 3,128, 营 业 支 出 合 计 1,841,477,884 1,166,677, ( 四 ) 研 发 投 入 适 用 不 适 用 ( 五 ) 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 12,373,232,036 9,039,062, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 8,751,876,171 6,786,389, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,621,355,865 2,252,672, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 51,887, ,731,

25 2015 年 年 度 报 告 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 271,212, ,593, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -219,324, ,137,847 不 适 用 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 28,006,750,000 2,893,090, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 17,838,462, ,875, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10,168,287,659 2,636,214, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 13,571,503,114 5,312,167, 相 关 数 据 同 比 发 生 重 大 变 动 的 主 要 影 响 因 素 说 明 适 用 不 适 用 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,621,355,865 万 元, 主 要 现 金 流 入 项 目 为 : 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 446, 万 元, 代 理 买 卖 证 券 款 净 增 加 额 377, 万 元, 拆 入 资 金 净 增 加 额 7,000 万 元, 合 并 结 构 化 主 体 收 到 的 现 金 247, 万 元, 定 向 资 产 管 理 计 划 净 减 少 额 106,800 万 元, 收 到 基 金 公 司 客 户 认 购 款 28, 万 元, 存 出 保 证 金 净 减 少 额 1, 万 元, 收 到 政 府 奖 励 和 补 贴 万 元, 收 到 租 赁 收 入 万 元, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 20, 万 元 ; 主 要 现 金 流 出 项 目 为 : 融 出 资 金 净 增 加 额 168, 万 元, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 支 付 的 现 金 净 额 132, 万 元, 可 供 出 售 金 融 资 产 支 付 的 现 金 净 额 233, 万 元, 衍 生 金 融 资 产 支 付 的 现 金 净 额 万 元, 回 购 业 务 资 金 净 减 少 额 61, 万 元, 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 76, 万 元, 支 付 各 项 税 费 72, 万 元, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 75, 万 元, 支 付 的 投 资 者 保 护 基 金 2, 万 元, 支 付 各 项 费 用 等 52, 万 元 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -21, 万 元, 主 要 的 流 入 项 目 为 : 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2, 万 元, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2, 万 元, 为 三 个 月 及 以 上 银 行 定 期 存 款 的 收 回, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 到 的 现 金 万 元 ; 主 要 的 流 出 项 目 为 : 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 9,341 万 元, 支 付 三 个 月 及 以 上 银 行 定 期 存 款 17, 万 元 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,016, 万 元, 主 要 流 入 项 目 为 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 390,368 万 元, 发 行 企 业 债 券 收 到 现 金 700,000 万 元, 发 行 收 益 凭 证 收 到 的 现 金 1,710,307 万 元 主 要 流 出 项 目 为 : 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 300,000 万 元, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 32, 万 元, 偿 还 收 益 凭 证 及 融 资 租 赁 固 定 资 产 支 付 的 现 金 1,451, 万 元 相 关 数 据 发 生 30% 以 上 变 动 原 因 见 本 节 一 ( 八 ) 比 较 式 会 计 报 表 中 变 动 幅 度 超 过 30% 以 上 项 目 的 情 况 报 告 期 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 主 要 原 因 为 : 各 项 非 现 金 支 出 项 目 的 计 提 8, 万 元, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 万 元, 公 允 价 值 变 动 收 益 的 确 认 8, 万 元, 未 支 付 利 息 费 用 53, 万 元, 递 延 所 得 税 资 产 的 减 少 1, 万 元, 递 延 所 得 税 负 债 增 加 2, 万 元, 经 营 性 应 收 项 目 的 增 加 679, 万 元, 应 付 项 目 的 增 加 834, 万 元 三 主 营 业 务 构 成 情 况 ( 一 ) 主 营 业 务 分 业 务 情 况 单 位 : 万 元 业 务 类 别 营 业 收 入 营 业 支 出 营 业 利 润 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 支 出 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 利 润 率 比 上 年 同 期 增 减 24

26 2015 年 年 度 报 告 证 券 经 纪 业 务 202, , 增 长 8.24 个 百 分 点 证 券 自 营 业 务 81, , 下 降 个 百 分 点 资 产 管 理 业 务 30, , 增 长 7.12 个 百 分 点 投 资 银 行 业 务 81, , 增 长 个 百 分 点 期 货 经 纪 业 务 22, , 增 长 1.64 个 百 分 点 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 1 证 券 经 纪 业 务 报 告 期, 公 司 围 绕 集 团 化 战 略 构 想, 面 向 客 户 需 求, 整 合 资 源, 构 建 了 以 经 纪 业 务 为 中 心 的 财 富 管 理 平 台 其 中, 经 纪 业 务 收 入 与 市 场 同 步 增 长, 依 然 是 公 司 重 要 的 收 入 来 源 融 资 融 券 股 票 质 押 式 购 回 约 定 式 购 回 投 资 顾 问 等 创 新 业 务 也 实 现 了 较 高 增 速 公 司 证 券 经 纪 业 务 全 年 实 现 营 业 收 入 202, 万 元 ( 包 含 融 资 融 券 业 务 实 现 的 利 息 收 入 ), 同 比 上 升 86.67% 其 中, 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 168, 万 元 ( 含 融 资 融 券 客 户 手 续 费 净 收 入 40, 万 元 投 资 咨 询 服 务 净 收 入 万 元 ), 同 比 增 长 % 报 告 期, 公 司 经 纪 业 务 以 产 品 销 售 和 投 顾 业 务 为 主 要 抓 手, 进 一 步 向 财 富 管 理 转 型 一 是 产 品 销 售 创 历 史 新 高, 产 品 类 型 进 一 步 丰 富 2015 年, 经 纪 业 务 条 线 主 推 销 售 各 类 产 品 74 只, 销 售 收 益 凭 证 产 品 533 只 ; 二 是 大 力 发 展 投 顾 业 务, 组 建 投 顾 团 队, 推 出 4 只 财 智 慧 系 列 产 品 为 适 应 互 联 网 金 融 时 代 的 竞 争 要 求, 公 司 经 纪 业 务 坚 持 推 进 线 上 线 下 协 同 开 展 业 务, 促 进 平 台 规 模 进 一 步 扩 张 线 上 通 过 财 富 管 理 部 与 互 联 网 金 融 部 的 配 合, 实 现 了 新 版 官 网 网 上 商 城 等 上 线, 并 对 网 厅 网 上 开 户 系 统 短 信 平 台 进 行 升 级 改 造, 重 点 基 金 及 OTC 产 品 实 现 网 厅 展 示 销 售 ; 线 下 积 极 推 进 场 地 费 用 人 员 客 户 四 整 合,3 家 分 支 机 构 同 城 迁 址,12 家 营 业 部 由 A 类 转 为 B 类, 截 止 目 前, 公 司 共 有 A 类 营 业 部 15 家,B 类 营 业 部 42 家,C 类 营 业 部 21 家, 无 形 化 趋 势 得 到 巩 固 公 司 全 年 新 增 客 户 万 户, 客 户 交 易 性 资 产 总 额 增 长 47.1% 表 : 公 司 2015 年 度 代 理 销 售 金 融 产 品 情 况 单 位 : 万 元 类 别 销 售 总 额 认 申 金 额 赎 回 金 额 销 售 收 入 开 放 式 基 金 6,228, ,955, , 公 司 资 产 管 理 计 划 740, , 合 计 6,968, ,271, , 证 券 自 营 业 务 报 告 期 内, 自 营 业 务 实 现 营 业 收 入 81, 万 元, 同 比 增 长 %, 其 中 实 现 投 资 收 益 52, 万 元, 公 允 价 值 变 动 收 益 7, 万 元, 利 息 净 收 入 7, 万 元, 格 林 大 华 仓 单 业 务 收 入 13, 万 元 报 告 期 内, 公 司 自 营 部 门 充 分 发 挥 多 年 开 展 定 增 业 务 所 积 累 的 经 验, 优 选 行 业 与 个 股 择 时 参 与 定 增 ; 二 级 市 场 投 资 方 面, 在 下 半 年 公 司 董 事 会 不 减 持 并 择 机 增 持 的 承 诺 下, 抓 住 市 场 机 遇, 以 定 向 增 发 二 级 市 场 套 利 业 务 为 主 要 模 式, 加 大 资 产 配 置 力 度, 二 级 市 场 全 年 获 利 3300 万 元 ; 同 时, 积 极 开 展 新 三 板 做 市 业 务, 报 告 期, 已 经 为 92 家 新 三 板 公 司 提 供 做 市 服 务, 做 市 数 量 行 业 排 名 第 19 位, 有 三 个 做 市 25

27 2015 年 年 度 报 告 品 种 年 度 涨 幅 进 入 全 市 场 做 市 品 种 年 度 涨 幅 前 五 名 表 : 报 告 期 内 投 资 收 益 明 细 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 同 比 变 化 (%) 证 券 投 资 收 益 527,630, ,918, 其 中 : 出 售 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 收 益 167,041,540 54,883, 出 售 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 收 益 233,485, ,254, 出 售 衍 生 金 融 资 产 收 益 -8,415,910-36,892,685 不 适 用 金 融 资 产 持 有 期 间 收 益 135,519, ,673, 公 允 价 值 变 动 损 益 71,517,711 11,583, 其 中 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 66,599,091 16,490, 衍 生 金 融 资 产 4,918,620-4,907,460 不 适 用 注 : 上 表 中 的 投 资 收 益 不 含 结 构 化 主 体 合 并 影 响 3 资 产 管 理 业 务 报 告 期 内, 公 司 资 产 管 理 业 务 ( 含 基 金 管 理 业 务 ) 收 入 30, 万 元, 同 比 增 长 % 报 告 期 内, 公 司 资 产 管 理 业 务 确 立 了 业 务 分 部 推 进 模 式, 股 权 质 押 融 资 信 证 合 作 银 证 合 作 结 构 化 产 品 新 三 板 投 资 资 产 证 券 化 私 募 投 顾 产 品 等 业 务 稳 步 推 进 其 中, 全 年 发 行 集 合 类 新 产 品 55 只, 定 向 产 品 15 只, 期 末 集 合 产 品 管 理 规 模 达 到 亿 份, 定 向 类 产 品 管 理 规 模 亿 份, 总 计 存 续 规 模 亿 份 ; 公 募 基 金 成 功 发 行 基 于 客 户 保 证 金 的 现 金 管 理 产 品, 为 全 面 满 足 客 户 资 产 管 理 需 求 奠 定 了 基 础 表 : 资 产 管 理 业 务 情 况 单 位 : 元 2015 年 度 2014 年 度 项 目 业 务 规 模 业 务 净 收 入 业 务 规 模 业 务 净 收 入 集 合 资 产 管 理 业 务 5,557,795,318 43,148,735 1,571,886,953 12,635,989 定 向 资 产 管 理 业 务 8,281,996,835 2,328, ,175,707 1,235,947 公 募 基 金 管 理 业 务 2,809,700,144 24,187, 注 : 此 表 中 的 资 产 管 理 业 务 规 模 及 净 收 入 按 照 母 公 司 口 径 进 行 统 计, 不 含 结 构 化 主 体 合 并 影 响 4 投 资 银 行 业 务 公 司 投 资 银 行 业 务 分 为 两 个 板 块, 一 是 由 控 股 子 公 司 中 德 证 券 开 展 的 证 券 发 行 与 承 销 财 务 顾 问 业 务, 二 是 由 公 司 中 小 企 业 金 融 业 务 部 和 并 购 融 资 部 从 事 的 新 三 板 及 财 务 顾 问 业 务 报 告 期 内, 公 司 投 行 业 务 收 入 81, 万 元, 同 比 增 长 %, 实 现 净 利 润 19, 万 元 中 德 证 券 股 票 承 销 规 模 市 场 排 名 大 幅 提 升, 债 券 承 销 以 及 财 务 顾 问 业 务 实 现 较 高 增 速 股 票 承 销 方 面, 全 年 主 要 完 成 14 个 主 承 销 项 目, 包 括 5 个 IPO 项 目 9 个 定 向 增 发 项 目 ; 债 券 承 销 方 面, 主 要 完 成 30 个 债 券 主 承 销 商 项 目, 包 括 3 个 企 业 债 项 目 17 个 公 司 债 项 目 7 个 金 融 债 项 目 1 个 可 转 债 项 目 2 个 政 府 支 持 机 构 债 项 目 ; 财 务 顾 问 业 务 方 面, 公 司 主 要 完 成 及 领 取 批 文 的 有 5 个 财 务 顾 问 项 目 据 wind 统 计,2015 年 中 德 证 券 的 股 票 承 销 发 行 规 模 位 列 行 业 第 10 名, 比 2014 年 提 升 11 名 ; 企 业 债 及 公 司 债 发 行 规 模 位 列 行 业 第 16 名, 比 2014 年 提 升 2 名 公 司 在 合 资 券 商 中 竞 争 优 势 继 续 巩 固, 股 权 产 品 及 债 券 承 销 金 额 在 合 资 券 商 中 均 排 名 第 2 位 表 : 证 券 承 销 业 务 具 体 情 况 26

28 2015 年 年 度 报 告 承 销 方 式 主 承 销 副 主 承 销 及 分 销 发 行 类 型 承 销 家 数 承 销 金 额 ( 万 元 ) 承 销 收 入 ( 万 元 ) 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 IPO ,566 78,801 11,606 4,495 配 股 增 发 9 5 2,605, ,445 32,883 11,215 债 券 ,016,880 1,772,600 17,878 8,275 小 计 ,768,783 2,594,846 62,367 23,985 IPO 增 发 1-13, 债 券 ,638,000 1,396, 小 计 ,651,696 1,396, 期 货 经 纪 业 务 报 告 期 内, 公 司 期 货 子 公 司 格 林 大 华 进 一 步 健 全 组 织 架 构 调 整 职 责 分 工 明 确 业 务 定 位, 创 新 经 营 模 式, 总 体 保 持 了 良 好 的 发 展 势 头 一 是 通 过 调 整 经 纪 业 务 服 务 和 盈 利 模 式, 整 合 资 源, 深 耕 传 统 经 纪 业 务 报 告 期, 期 货 经 纪 业 务 实 现 收 入 22,635.4 万 元, 同 比 下 降 0.39%; 二 是 进 一 步 推 进 资 产 管 理 业 务, 发 挥 资 产 管 理 业 务 与 经 纪 业 务 及 其 他 创 新 业 务 协 同 效 应 ; 三 是 积 极 推 进 中 间 介 绍 业 务, 充 分 利 用 山 西 国 信 与 山 西 证 券 的 背 景 优 势, 通 过 交 叉 协 同, 实 现 分 成 收 入 万 元 ; 四 是 以 风 险 管 理 子 公 司 为 端 口, 充 分 发 挥 风 险 管 理 专 家 优 势, 通 过 场 内 外 互 动 服 务 产 业 机 构 客 户 2015 年 的 期 货 行 业 分 类 评 价 中, 格 林 大 华 取 得 A 类 A 级 的 评 级 6 直 投 业 务 公 司 直 投 业 务 依 托 全 资 子 公 司 龙 华 启 富 开 展 工 作 子 公 司 目 前 已 初 步 搭 建 完 成 涵 盖 创 业 投 资 新 三 板 pre-ipo 并 购 重 组 等 全 业 务 体 系 的 投 资 平 台 报 告 期, 龙 华 启 富 旗 下 子 公 司 共 募 集 成 立 四 只 基 金, 基 金 总 规 模 亿 元, 对 外 募 集 金 额 7,280 万 元 其 中, 并 购 基 金 二 期 5,900 万 元, 新 三 板 一 期 3,900 万 元, 新 三 板 二 期 3,080 万 元 龙 华 启 富 下 属 各 投 资 平 台 共 新 增 投 资 项 目 23 个, 投 资 总 金 额 3.52 亿 元 其 中 VC 项 目 16 个, 投 资 总 额 15,067.5 万 元 ; 新 三 板 项 目 3 个, 投 资 总 额 2,780 万 元 ; 并 购 项 目 4 个, 投 资 总 额 17,320 万 元 7 场 外 业 务 报 告 期 内, 公 司 抓 住 市 场 机 遇, 快 速 推 进 新 三 板 业 务 一 是 不 断 加 强 新 三 板 团 队 建 设, 新 增 华 东 深 圳 两 个 大 区, 实 现 北 京 山 西 东 北 西 南 华 东 深 圳 六 个 大 区 的 布 局, 业 务 影 响 力 进 一 步 提 升 ; 二 是 设 立 质 控 督 导 部, 全 面 提 升 业 务 质 量 控 制 和 持 续 督 导 水 平 ; 三 是 挂 牌 业 务 及 后 端 的 定 增 和 并 购 业 务 取 得 重 要 进 步 全 年 挂 牌 数 量 27 家 ( 以 收 到 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 的 同 意 挂 牌 函 为 准 ), 累 计 挂 牌 总 家 数 达 到 48 家 新 三 板 相 关 业 务 签 署 合 同 78 份, 合 同 金 额 5000 余 万 元 报 告 期 内, 公 司 积 极 推 进 已 挂 牌 新 三 板 企 业 的 定 向 发 行 业 务, 完 成 定 增 项 目 38 家, 累 计 完 成 39 家 ;2015 年, 公 司 场 外 业 务 实 现 收 入 4104 万 元 8 研 究 业 务 报 告 期 内, 研 究 所 紧 密 围 绕 公 司 转 型 创 新 发 展 的 主 旋 律, 继 续 在 顶 层 战 略 基 础 研 究 业 务 支 持 品 27

29 2015 年 年 度 报 告 牌 建 设 研 究 销 售 等 方 面 开 展 工 作 在 做 好 基 础 研 究 服 务 于 传 统 业 务 的 基 础 上, 全 方 位 介 入 创 新 研 究, 为 新 三 板 股 权 质 押 柜 台 交 易 信 用 交 易 资 管 业 务 等 创 新 业 务 提 供 了 大 量 研 究 评 级 尽 调 等 支 持, 促 进 了 研 究 成 果 的 转 化 报 告 期, 研 究 所 获 得 2015 第 十 三 届 新 财 富 最 佳 分 析 师 最 具 潜 力 研 究 机 构 第 五 名, 获 得 中 国 证 监 会 中 国 上 市 公 司 协 会 颁 发 的 中 国 上 市 公 司 年 鉴 (2014) 最 佳 研 究 实 力 奖, 获 得 金 融 界 慧 眼 识 券 商 2015 最 具 实 力 研 究 机 构, 有 效 提 升 了 公 司 品 牌 形 象 9 信 用 交 易 业 务 (1) 融 资 融 券 业 务 报 告 期 内, 公 司 融 资 融 券 业 务 规 模 增 长 迅 速, 截 至 期 末, 融 资 融 券 余 额 达 到 亿 元, 比 年 初 亿 元 同 比 增 长 32.21% 全 年 实 现 利 息 收 入 72, 万 元 公 司 融 资 融 券 业 务 已 覆 盖 77 家 营 业 部, 其 中 2015 年 度 新 增 8 家 (2) 约 定 式 购 回 业 务 截 至 期 末, 公 司 约 定 式 购 回 业 务 待 购 回 交 易 金 额 0.57 亿 元, 实 现 利 息 收 入 万 元 (3) 股 票 质 押 式 回 购 交 易 业 务 截 至 期 末, 公 司 ( 不 含 结 构 化 主 体 ) 股 票 质 押 式 回 购 交 易 业 务 规 模 5.71 亿 元, 实 现 利 息 收 入 万 元 10 柜 台 交 易 业 务 报 告 期 内, 公 司 紧 盯 柜 台 交 易 市 场 政 策 导 向, 确 保 柜 台 交 易 业 务 的 合 规 有 序 平 稳 推 进, 无 风 险 业 务 发 生 报 告 期 内, 柜 台 市 场 累 计 成 功 发 售 集 合 资 产 管 理 计 划 92 只 ( 含 分 级 ), 总 认 购 金 额 71 亿 元 ; 通 过 柜 台 市 场 发 生 转 让 交 易 的 有 19 只 产 品, 单 边 成 交 金 额 3.64 亿 元 ; 累 计 发 行 收 益 凭 证 产 品 533 只, 募 集 资 金 171 亿 元 ( 二 ) 主 营 业 务 分 地 区 情 况 营 业 收 入 地 区 分 部 情 况 单 位 : 元 地 区 本 报 告 期 上 年 同 期 营 业 收 入 比 上 年 同 营 业 部 数 量 营 业 收 入 营 业 部 数 量 营 业 收 入 期 增 减 山 西 省 48 1,536,986, ,398, % 北 京 市 1 46,155, ,699, % 陕 西 省 1 37,786, ,194, % 上 海 市 4 96,278, ,350, % 广 东 省 3 43,330, ,180, % 浙 江 省 4 37,110, ,073, % 重 庆 市 1 17,190, ,450, % 辽 宁 省 1 9,056, ,377, % 天 津 市 1 10,760, ,696, % 河 北 省 2 20,214, ,914, % 山 东 省 3 13,127, ,823, % 28

30 2015 年 年 度 报 告 福 建 省 1 20,528, ,540, % 江 苏 省 2 5,380, ,392, % 河 南 省 2 9,076, ,174, % 广 西 省 1 3,472, ,921, % 四 川 省 1 11,615, ,425, % 湖 南 省 1 6,434, ,501, % 湖 北 省 1 329, , % 总 部 及 子 公 司 - 1,913,664,562-1,160,060, % 合 计 78 3,838,500, ,959,188, % 营 业 利 润 地 区 分 部 情 况 单 位 : 元 地 区 本 报 告 期 上 年 同 期 营 业 利 润 比 上 年 营 业 部 数 量 营 业 利 润 营 业 部 数 量 营 业 利 润 同 期 增 减 山 西 省 48 1,205,605, ,354, % 北 京 市 1 28,828, ,235, % 陕 西 省 1 27,174, ,513, % 上 海 市 4 63,105, ,129, % 广 东 省 3 24,950, ,554, % 浙 江 省 4 20,306, ,224, % 重 庆 市 1 10,061, ,184, % 辽 宁 省 1 3,566, ,695,553 不 适 用 天 津 市 1 6,056, ,508,930 不 适 用 河 北 省 2 8,312, ,602 不 适 用 山 东 省 3 4,270, ,225,015 不 适 用 福 建 省 1 10,229, ,636, % 江 苏 省 2 1,745, ,412,849 不 适 用 河 南 省 2 2,416, ,254,582 不 适 用 广 西 省 1-1,090, ,032,979 不 适 用 四 川 省 1 4,842, ,628 不 适 用 湖 南 省 1 3,355, ,193,690 不 适 用 湖 北 省 1-153, ,467 不 适 用 总 部 及 子 公 司 - 573,438, ,029, % 合 计 78 1,997,022, ,511, % 四 非 主 要 经 营 业 务 情 况 适 用 不 适 用 29

31 2015 年 年 度 报 告 五 资 产 及 负 债 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 构 成 重 大 变 动 情 况 单 位 : 元 项 目 2015 年 末 2014 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 比 重 增 减 (%) 货 币 资 金 19,431,524, ,880,386, 增 长 4.4 个 百 分 点 结 算 备 付 金 7,579,827, ,403,263, 增 长 3.35 个 百 分 点 融 出 资 金 6,847,519, ,171,121, 下 降 4.6 个 百 分 点 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 2,024,139, ,595, 增 长 3.06 个 百 分 点 买 入 返 售 金 融 资 产 3,596,206, ,807,278, 增 长 0.89 个 百 分 点 应 收 款 项 261,231, ,272,535, 下 降 4.09 个 百 分 点 应 收 利 息 132,466, ,906, 下 降 0.18 个 百 分 点 存 出 保 证 金 1,988,576, ,000,393, 下 降 3.14 个 百 分 点 可 供 出 售 金 融 资 产 5,269,880, ,467,156, 增 长 1.97 个 百 分 点 固 定 资 产 339,817, ,512, 下 降 0.57 个 百 分 点 无 形 资 产 97,405, ,242, 下 降 0.05 个 百 分 点 商 誉 476,939, ,939, 下 降 0.74 个 百 分 点 递 延 所 得 税 资 产 337, ,629, 下 降 0.06 个 百 分 点 其 他 资 产 134,778, ,440, 下 降 0.23 个 百 分 点 合 计 48,180,649, ,497,401, ( 二 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 公 允 价 值 计 量 及 其 变 动 损 益 对 公 司 利 润 的 影 响 1 公 允 价 值 的 计 量 方 法 报 告 期 内, 公 司 对 公 允 价 值 的 确 认 计 量 方 法 未 变 更, 仍 执 行 公 司 既 定 的 会 计 政 策 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 以 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 资 产 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 等 采 用 估 值 技 术 时, 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 可 观 察 到 的 市 场 参 数, 减 少 使 用 与 本 公 司 特 定 相 关 的 参 数 附 有 限 售 条 件 的 股 票 投 资 在 限 售 期 内 的 估 值 方 法 为 : 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 收 盘 价 低 于 相 关 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 资 产 负 债 表 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 收 盘 价 估 值 ; 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 收 盘 价 高 于 相 关 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 将 上 述 两 者 于 资 产 负 债 表 日 的 差 额 乘 以 限 售 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 限 售 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例, 并 加 计 初 始 投 资 成 本 得 出 股 票 的 公 允 价 值 表 : 与 公 允 价 值 相 关 的 项 目 单 位 : 元 项 目 期 初 数 计 入 权 益 的 累 本 期 公 允 价 本 期 计 提 计 公 允 价 值 变 值 变 动 损 益 的 减 值 动 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 数 金 融 资 产 1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 312,595,655 77,840, ,544,840,550 25,911,137,788 2,024,139,057 30

32 2015 年 年 度 报 告 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 2 衍 生 金 融 资 产 -5,051,100 4,918, ,480 3 可 供 出 售 金 融 资 产 2,467,156,920-89,294,549-4,097,392 6,347,861,355 3,638,529,964 5,269,880,252 金 融 资 产 小 计 2,774,701,475 82,759,260 89,294,549-4,097,392 33,892,701,905 29,549,667,752 7,293,886,829 2 公 允 价 值 变 动 损 益 对 公 司 利 润 的 影 响 项 目 对 2015 年 度 利 润 影 响 ( 元 ) 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 75,246, 衍 生 金 融 资 产 4,918, 合 计 80,164, ( 三 ) 比 较 式 财 务 报 表 中 变 动 幅 度 超 过 30% 以 上 项 目 的 情 况 资 产 负 债 表 项 目 2015 年 末 2014 年 末 增 减 (%) 变 动 原 因 货 币 资 金 19,431,524,157 9,880,386, 公 司 自 有 银 行 存 款 及 客 户 存 款 增 加 结 算 备 付 金 7,579,827,210 3,403,263, 在 登 记 公 司 存 款 增 加 客 户 备 付 金 5,551,965,157 3,038,138, 在 登 记 公 司 存 款 增 加 融 出 资 金 6,847,519,483 5,171,121, 期 末 融 出 资 金 增 加 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 2,024,139, ,595, 库 存 证 券 规 模 增 加 买 入 返 售 金 融 资 产 3,596,206,386 1,807,278, 期 末 融 券 购 回 规 模 增 加 应 收 款 项 261,231,643 1,272,535, 本 年 应 收 定 向 理 财 款 减 少 可 供 出 售 金 融 资 产 5,269,880,252 2,467,156, 库 存 证 券 规 模 增 加 无 形 资 产 97,405,228 69,242, 本 年 购 入 无 形 资 产 可 抵 扣 亏 损 及 计 提 未 支 付 递 延 所 得 税 资 产 337,682 15,629, 的 工 资 及 奖 金 形 成 的 递 延 所 得 税 资 产 减 少 应 付 短 期 融 资 款 3,508,940,000 1,793,380, 本 年 发 行 收 益 凭 证 规 模 增 加 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1,730,000, ,550, 两 融 收 益 权 转 让 业 务 规 模 扩 大 代 理 买 卖 证 券 款 15,803,811,645 12,030,333, 客 户 资 金 增 加 应 付 职 工 薪 酬 345,157,309 92,836, 年 末 已 计 提 未 发 放 的 职 工 薪 酬 较 上 年 末 增 加 应 付 款 项 37,212,541 12,719, 本 年 应 付 承 销 款 增 加 应 付 债 券 收 益 凭 证 及 结 构 应 付 利 息 380,341,179 93,563, 化 主 体 优 先 级 受 益 人 利 息 增 加 应 付 债 券 6,989,427,775 1,980,761, 本 年 发 行 50 亿 次 级 债 券 递 延 所 得 税 负 债 64,850,818 16,002, 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 影 响 31

33 2015 年 年 度 报 告 利 润 表 现 金 流 量 表 其 他 负 债 4,060,787,183 1,089,327, 应 付 结 构 化 主 体 优 先 级 受 益 人 款 项 增 加 资 本 公 积 7,023,296,178 3,170,116, 本 年 定 增 影 响 其 他 综 合 收 益 168,137,452 85,797, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 影 响 盈 余 公 积 398,913, ,179, 本 年 实 现 净 利 润 影 响 一 般 风 险 准 备 420,192, ,911, 本 年 实 现 净 利 润 影 响 交 易 风 险 准 备 410,738, ,219, 本 年 实 现 净 利 润 影 响 未 分 配 利 润 1,646,754, ,396, 本 年 实 现 净 利 润 及 分 配 股 利 影 响 项 目 2015 年 2014 年 增 减 (%) 变 动 原 因 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入 1,854,366, ,372, 市 场 行 情 影 响 投 资 银 行 业 务 手 续 费 净 收 入 708,071, ,380, 投 行 业 务 行 情 影 响 基 金 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 24,187,797 - 不 适 用 本 年 公 司 开 展 公 募 基 金 管 理 业 务 资 产 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 14,915,354 6,514, 资 产 管 理 业 务 规 模 增 加 投 资 咨 询 服 务 手 续 费 净 收 入 6,179,257 3,551, 投 资 咨 询 业 务 规 模 增 加 投 资 收 益 653,093, ,537, 自 营 业 务 收 益 增 加 本 期 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 公 允 价 值 变 动 收 益 80,164,693 11,416, 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 收 益 较 上 年 增 加 汇 兑 损 益 1,251, , 汇 率 变 动 影 响 其 他 业 务 收 入 145,840,327 10,069, 报 告 期 仓 单 业 务 收 入 增 加 营 业 税 金 及 附 加 237,141, ,682, 报 告 期 收 入 增 加 影 响 业 务 及 管 理 费 1,462,703,666 1,049,317, 报 告 期 职 工 薪 酬 增 加 影 响 其 他 业 务 成 本 137,801,212 3,128, 报 告 期 仓 单 业 务 成 本 增 加 所 得 税 费 用 522,614, ,763, 本 期 利 润 增 加 影 响 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 79,883,051 47,407, 变 动 损 益 变 动 影 响 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 2,456, ,478 不 适 用 汇 率 变 动 影 响 项 目 2015 年 2014 年 增 减 (%) 变 动 原 因 可 供 出 售 金 融 资 产 收 到 的 现 报 告 期 可 供 出 售 金 融 资 产 - 301,336, 金 净 额 净 买 入 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 本 年 收 到 的 利 息 手 续 费 及 4,462,648,999 2,045,538, 现 金 佣 金 的 现 金 增 加 拆 入 资 金 净 增 加 额 70,000,000 1,355,000, 本 年 转 融 通 拆 入 资 金 规 模 增 幅 降 低 报 告 期 合 并 结 构 化 主 体 现 金 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 4,067,105, ,324, 净 增 加 及 收 回 定 向 理 财 款 影 现 金 响 融 出 资 金 净 增 加 额 1,680,029,945 3,629,153, 报 告 期 融 资 融 券 业 务 规 模 增 幅 降 低 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 报 告 期 以 公 允 价 值 计 量 且 其 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 支 付 1,326,631,285 9,997, 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 的 现 金 净 额 资 产 增 幅 较 大 可 供 出 售 金 融 资 产 支 付 的 现 2,333,616,162 - 不 适 用 报 告 期 可 供 出 售 金 融 资 产 32

34 2015 年 年 度 报 告 金 净 额 净 买 入 衍 生 金 融 资 产 支 付 的 现 金 净 报 告 期 衍 生 金 融 资 产 亏 损 减 8,415,910 36,842, 额 少 回 购 业 务 资 金 净 减 少 额 610,684,145 1,168,440, 结 构 化 主 体 的 买 入 返 售 金 融 资 产 规 模 增 加 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 报 告 期 支 付 的 利 息 和 手 续 费 766,751, ,073, 现 金 及 佣 金 增 加 支 付 的 各 项 税 费 720,104, ,263, 报 告 期 收 入 和 利 润 增 加 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 549,957, ,031, 报 告 期 存 出 保 证 金 净 减 少 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 24,047,976 54,138, 三 个 月 及 以 上 定 期 存 款 利 息 收 入 减 少 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 到 的 现 金 6,235,728 21,076, 报 告 期 处 置 固 定 资 产 减 少 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 报 告 期 银 行 定 期 存 款 收 回 减 21,604, ,517, 现 金 少 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 - 25,000, 报 告 期 未 投 资 其 他 经 营 单 位 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 93,409,967 63,989, 报 告 期 购 买 资 产 增 加 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 报 告 期 银 行 定 期 存 款 支 出 增 177,802,430 21,604, 现 金 加 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 3,903,680, ,000, 报 告 期 定 增 收 到 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 7,000,000,000 1,989,710, 报 告 期 发 行 短 债 及 次 级 债 影 响 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 报 告 期 发 行 收 益 凭 证 规 模 增 17,103,070, ,380, 现 金 加 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 3,000,000,000 - 不 适 用 报 告 期 偿 还 短 期 债 券 影 响 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 14,515,269, , 报 告 期 偿 还 收 益 凭 证 影 响 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 1,184, , 汇 率 变 动 影 响 ( 四 ) 融 资 渠 道 长 短 期 负 债 结 构 分 析 公 司 可 通 过 增 发 股 票 发 行 债 券 等 方 式 进 行 融 资, 同 时 通 过 提 高 业 务 盈 利 能 力 和 严 格 执 行 预 算 来 增 加 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额, 以 满 足 业 务 发 展 对 资 金 的 需 求 报 告 期 内, 公 司 完 成 50 亿 元 次 级 债 券 20 亿 元 证 券 公 司 短 期 债 券 的 发 行, 满 足 了 公 司 营 运 资 金 的 需 求, 增 大 了 公 司 的 杠 杆 效 益, 使 公 司 的 资 产 负 债 结 构 更 加 趋 于 平 衡 截 止 报 告 披 露 日, 公 司 短 期 债 券 已 全 部 偿 还 完 毕, 次 级 债 余 额 为 17 亿 元, 公 司 债 余 额 为 20 亿 元 表 : 负 债 结 构 ( 扣 除 代 理 买 卖 证 券 款 ) 单 位 : 元 项 目 金 额 占 负 债 总 额 比 例 ( 扣 除 代 理 买 卖 证 券 款 )(%) 应 付 短 期 融 资 款 3,508,940, 拆 入 资 金 1,915,000, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1,730,000, 应 付 职 工 薪 酬 345,157, 应 交 税 费 123,861,

35 2015 年 年 度 报 告 应 付 款 项 37,212, 应 付 利 息 380,341, 应 付 债 券 6,989,427, 递 延 所 得 税 负 债 64,850, 其 他 负 债 4,060,787, 负 债 合 计 ( 扣 除 代 理 买 卖 证 券 款 ) 19,155,578, 六 投 资 状 况 分 析 ( 一 ) 总 体 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 (%) - 25,000,000 - 注 : 年 12 月, 公 司 出 资 人 民 币 2500 万 元 整, 参 股 证 通 股 份 有 限 公 司, 占 比 2.04%; 2 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 的 股 权 投 资 或 重 大 的 非 股 权 投 资 1 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 公 司 名 称 公 司 类 别 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 期 初 持 股 数 量 ( 股 ) 报 告 期 初 期 末 期 损 持 股 期 末 持 股 持 股 期 末 账 面 值 ( 元 ) 益 比 例 数 量 ( 股 ) 比 例 ( 元 (%) (%) ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 广 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 商 业 银 行 1,872, , , ,872, 可 供 出 售 金 融 资 产 原 始 法 人 股 证 券 品 种 证 券 代 码 2 证 券 投 资 情 况 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 期 初 持 股 数 量 ( 股 ) 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 委 托 证 金 公 可 供 出 售 金 1,680,610, ,680,610,000-1,696,940,850 - 购 入 司 投 资 融 资 产 可 供 出 售 金 债 券 和 邦 01 88,018,000 1,000, , ,338,270 6,207,112 购 入 融 资 产 信 托 山 西 信 托 信 德 11 号 60,000,000 6, , ,000,000 6,760,000 可 供 出 售 金 融 资 产 债 券 亿 利 02 54,224,795 1,510, , ,937,947 可 供 出 售 金 11,480,494 融 资 产 购 入 信 托 山 西 信 托 可 供 出 售 金 50,000, , ,000,000 5,000,000 信 财 3 号 融 资 产 购 入 股 票 泰 谷 生 物 37,038,384 1,114, ,672, ,235,063 交 易 性 金 10,065,480 金 融 资 产 购 入 股 票 精 英 科 技 15,950, ,748, ,530,280 交 易 性 金 17,879,390 金 融 资 产 购 入 信 托 山 西 信 托 信 可 供 出 售 金 30,000, , ,000,000 1,885,417 裕 30 号 融 资 产 购 入 股 票 公 准 股 份 20,683, , ,391, ,178,620 交 易 性 金 6,608,350 金 融 资 产 购 入 股 权 证 通 股 份 有 限 公 司 25,000,000 25,000, ,000, ,000,000 - 可 供 出 售 金 融 资 产 股 份 来 源 购 入 购 入 34

36 2015 年 年 度 报 告 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 3,428,290,501 2,543,070, ,770,845-3,516,362, ,601, 报 告 期 已 出 售 其 他 证 券 投 资 收 益 ,402, 合 计 5,489,816,106 2,572,361,451-2,603,628,775-5,623,523, ,890, 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 期 初 期 末 报 告 期 所 有 序 最 初 投 资 成 期 初 持 股 持 股 期 末 持 股 数 持 股 期 末 账 面 值 报 告 期 损 会 计 核 算 股 份 证 券 代 码 证 券 简 称 者 权 益 变 动 号 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 量 ( 股 ) 比 例 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科 目 来 源 ( 元 ) (%) (%) 通 富 微 电 163,596, ,692, ,247, ,774 可 供 出 售 金 40,650,123 融 资 产 购 入 恩 华 药 业 88,208, ,460, ,020,708 - 可 供 出 售 金 -16,187,361 融 资 产 购 入 金 正 大 314,979,000 8,632, ,000, ,140,000 19,894,916 可 供 出 售 金 110,582,502 融 资 产 购 入 黄 山 旅 游 102,390, ,490, ,227,685 - 可 供 出 售 金 10,837,656 融 资 产 购 入 乐 凯 胶 片 99,921, ,161, ,370,906 - 可 供 出 售 金 7,449,319 融 资 产 购 入 中 船 防 务 480,378, ,521, ,617,398 - 可 供 出 售 金 12,238,412 融 资 产 购 入 中 国 平 安 251,745, ,000, ,000,000 - 可 供 出 售 金 254,100 融 资 产 购 入 合 计 1,501,220,449 8,632,411-65,327,027-1,668,623,698 20,191, ,824, 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 证 券 代 码 证 券 简 称 期 初 股 份 数 量 ( 股 ) 报 告 期 买 入 股 份 数 量 ( 股 ) 报 告 期 卖 出 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) 使 用 资 金 数 量 ( 元 ) 产 生 投 资 收 益 ( 元 ) 浪 潮 信 息 5,100,522-5,100, ,148, 厦 门 信 达 5,600,000-5,600, ,539,320 合 计 10,700,522-10,700, ,687,830 ( 二 ) 报 告 期 内 获 取 的 重 大 的 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 ( 三 ) 报 告 期 内 正 在 进 行 的 重 大 的 非 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 ( 四 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 单 位 : 元 资 产 类 别 计 入 权 益 的 初 始 投 资 成 本 期 公 允 价 报 告 期 内 购 入 报 告 期 内 售 出 累 计 投 资 收 累 计 公 允 价 本 值 变 动 损 益 金 额 金 额 益 值 变 动 期 末 金 额 股 票 1,989,899,838 75,231,986 55,231,167 14,345,230,810 12,915,472, ,173,326 2,240,488,916 基 金 1,213,994,808-1,274,556-1,298,375 5,968,561,008 4,878,779,798 3,3019,835 1,224,121,195 债 券 156,894,795-2,816, ,674, ,199,452 61,335, ,829,217 信 托 产 品 730,200, ,210, ,000, ,646, ,210,000 期 货 金 融 衍 生 - 4,918, ,415, ,480 35

37 2015 年 年 度 报 告 工 具 其 他 3,346,168,951 3,883,210 32,544,803 12,590,025,310 10,254,216,176 48,333,897 2,705,369,981 合 计 7,437,158,392 82,759,260 89,294,550 33,892,701,905 29,549,667, ,093,081 7,293,886,829 ( 五 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 首 次 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕, 详 见 公 司 2012 年 年 度 报 告 ( 巨 潮 资 讯 网 报 告 期 公 司 募 集 资 金 情 况 如 下 : 非 公 开 发 行 A 股 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2873 号 ) 核 准, 公 司 实 施 非 公 开 发 行 股 票 事 项 本 次 共 向 6 名 机 构 投 资 者 非 公 开 发 行 31,000 万 股, 发 行 价 格 为 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 为 3,878,100, 元, 扣 除 保 荐 承 销 费 会 计 师 律 师 等 中 介 机 构 费 用 及 其 他 直 接 费 用 等 发 行 费 用 48,920, 元, 募 集 资 金 净 额 为 3,829,180, 元 2015 年 12 月 25 日 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 验 资 报 告, 确 认 募 集 资 金 到 账 募 集 资 金 拟 全 部 用 于 增 加 公 司 资 本 金, 补 充 营 运 资 金, 以 扩 大 业 务 范 围 和 规 模, 优 化 业 务 结 构, 提 高 公 司 的 综 合 竞 争 力 公 司 将 严 格 按 照 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 要 求 使 用 管 理 募 集 资 金 截 止 报 告 期 末, 募 集 资 金 存 放 于 专 用 账 户, 尚 未 使 用 2015 年 公 司 短 期 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 接 受 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 备 案 的 通 知 书 ( 深 证 上 [2014]425 号 ), 公 司 获 准 非 公 开 发 行 面 值 不 超 过 净 资 本 60% 的 短 期 债 券 备 案 2015 年 3 月 27 日, 公 司 2015 年 第 一 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 完 毕, 发 行 规 模 为 人 民 币 6 亿 元, 期 限 为 6 个 月, 票 面 利 率 为 5.7%, 详 见 公 司 关 于 2015 年 第 一 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 结 果 的 公 告 ( 临 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 已 将 募 集 资 金 全 部 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 2015 年 公 司 短 期 公 司 债 券 ( 第 二 期 ) 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 接 受 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 备 案 的 通 知 书 ( 深 证 上 [2014]425 号 ), 公 司 获 准 非 公 开 发 行 面 值 不 超 过 净 资 本 60% 的 短 期 债 券 备 案 2015 年 4 月 10 日, 公 司 2015 年 第 二 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 完 毕, 发 行 规 模 为 人 民 币 4 亿 元, 期 限 为 6 个 月, 票 面 利 率 为 5.9%, 详 见 公 司 关 于 2015 年 第 二 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 结 果 的 公 告 ( 临 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 已 将 募 集 资 金 全 部 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 2015 年 公 司 短 期 公 司 债 券 ( 第 三 期 ) 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 接 受 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 备 案 的 通 知 书 ( 深 证 上 [2014]425 号 ), 公 司 获 准 非 公 开 发 行 面 值 不 超 过 净 资 本 60% 的 短 期 债 券 备 案 2015 年 6 月 12 日, 公 司 2015 年 第 三 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 完 毕, 发 行 规 模 为 人 民 币 10 亿 元, 期 限 为 6 个 月, 票 面 利 率 为 5.1%, 详 见 公 司 关 于 2015 年 第 三 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 结 果 的 公 告 ( 临 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 已 将 募 集 资 金 全 部 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 2015 年 次 级 债 券 ( 第 一 期 ) 根 据 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 公 司 借 入 或 发 行 证 券 公 司 次 级 债 的 议 案, 公 司 2015 年 第 一 期 次 级 债 券 ( 代 码 :123258, 简 称 :15 山 证 01, 以 下 36

38 2015 年 年 度 报 告 简 称 本 期 债 券 ) 于 2015 年 1 月 29 日 发 行 结 束 本 期 债 券 的 发 行 规 模 为 人 民 币 13 亿 元, 债 券 期 限 为 3 年, 附 第 1 年 末 发 行 人 赎 回 选 择 权, 票 面 利 率 为 5.87% 详 见 关 于 2015 年 第 一 期 次 级 债 券 发 行 结 果 的 公 告 ( 临 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 已 将 募 集 资 金 全 部 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 2015 年 次 级 债 券 ( 第 二 期 ) 根 据 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 公 司 借 入 或 发 行 证 券 公 司 次 级 债 的 议 案, 公 司 2015 年 第 二 期 次 级 债 券 ( 代 码 :123229, 简 称 :15 山 证 02, 以 下 简 称 本 期 债 券 ) 于 2015 年 3 月 19 日 发 行 结 束 本 期 债 券 的 发 行 规 模 为 人 民 币 7 亿 元, 债 券 期 限 为 4 年, 附 第 2 年 末 发 行 人 赎 回 选 择 权, 票 面 利 率 为 5.79% 详 见 关 于 2015 年 第 二 期 次 级 债 券 发 行 结 果 的 公 告 ( 临 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 已 将 募 集 资 金 全 部 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 2015 年 次 级 债 券 ( 第 三 期 ) 根 据 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 公 司 借 入 或 发 行 证 券 公 司 次 级 债 的 议 案, 公 司 2015 年 第 三 期 次 级 债 券 ( 代 码 :123089, 简 称 :15 山 证 03, 以 下 简 称 本 期 债 券 ) 于 2015 年 4 月 20 日 发 行 结 束 本 期 债 券 的 发 行 规 模 为 人 民 币 20 亿 元, 债 券 期 限 为 3 年, 附 第 1 年 末 发 行 人 赎 回 选 择 权, 票 面 利 率 为 6.0% 详 见 关 于 2015 年 第 三 期 次 级 债 券 发 行 结 果 的 公 告 ( 临 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 已 将 募 集 资 金 全 部 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 2015 年 次 级 债 券 ( 第 四 期 ) 根 据 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 公 司 借 入 或 发 行 证 券 公 司 次 级 债 的 议 案, 公 司 2015 年 第 四 期 次 级 债 券 ( 代 码 :118937, 简 称 :15 山 证 04, 以 下 简 称 本 期 债 券 ) 于 2015 年 6 月 26 日 发 行 结 束 本 期 债 券 的 发 行 规 模 为 人 民 币 10 亿 元, 债 券 期 限 为 3 年, 附 第 1 年 末 发 行 人 赎 回 选 择 权, 票 面 利 率 为 5.79% 详 见 关 于 2015 年 第 四 期 次 级 债 券 发 行 结 果 的 公 告 ( 临 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 已 将 募 集 资 金 全 部 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 截 至 报 告 期 末, 公 司 无 变 更 募 投 项 目 的 资 金 使 用, 不 存 在 质 押 委 托 贷 款 或 其 他 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 的 投 资, 以 及 募 集 资 金 被 占 用 或 挪 用 的 情 况 1 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 募 集 年 份 募 集 方 式 报 告 期 内 累 计 变 更 累 计 变 更 尚 未 使 用 本 期 已 使 已 累 计 使 尚 未 使 用 闲 置 两 年 募 集 资 变 更 用 途 用 途 的 募 用 途 的 募 募 集 资 金 用 募 集 资 用 募 集 资 募 集 资 金 以 上 募 集 金 总 额 的 募 集 资 集 资 金 总 集 资 金 总 用 途 及 去 金 总 额 金 总 额 总 额 资 金 金 额 金 总 额 额 额 比 例 向 2015 年 非 公 开 发 行 存 放 于 专 383, 不 适 用 不 适 用 不 适 用 383,010 A 股 用 账 户 不 适 用 合 计 , , 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 募 集 资 金 结 余 金 额 为 人 民 币 383,010 万 元 ( 包 含 未 划 转 的 与 本 次 非 公 开 发 行 相 关 的 费 用 92 万 元 ), 该 募 集 资 金 尚 未 投 入 使 用 2 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 37

39 2015 年 年 度 报 告 3 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 七 重 大 资 产 和 股 权 出 售 ( 一 ) 出 售 重 大 资 产 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 出 售 重 大 股 权 情 况 适 用 不 适 用 八 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 公 子 公 司 司 名 称 类 型 中 德 证 子 券 有 限 公 责 任 公 司 司 格 林 大 子 华 期 货 公 有 限 公 司 司 龙 华 启 子 富 投 资 公 有 限 责 司 任 公 司 所 处 行 业 证 券 期 货 其 他 金 融 注 册 资 总 资 产 ( 万 净 资 产 ( 万 营 业 收 入 主 要 产 品 或 服 务 本 ( 亿 元 ) 元 ) ( 万 元 ) 元 ) 股 票 ( 包 括 人 民 币 普 通 股 外 资 股 ) 和 债 券 ( 包 括 政 府 债 券 公 司 债 券 ) 营 业 利 润 净 利 润 ( 万 ( 万 元 ) 元 ) 的 承 销 与 保 荐, 以 及 中 国 证 监 会 批 准 , , , , , 的 其 他 业 务 报 告 期 内, 中 德 证 券 各 单 项 业 务 资 格 无 变 化 商 品 期 货 经 纪 金 融 期 货 经 纪 期 货 , , , , , 投 资 咨 询 投 资 与 资 产 管 理 , , , 中 德 证 券 : 注 册 资 本 亿 元, 公 司 持 有 66.70% 的 股 权, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 中 德 证 券 总 资 产 142, 万 元, 净 资 产 115, 万 元,2015 年 实 现 营 业 收 入 76, 万 元, 利 润 总 额 24, 万 元, 净 利 润 18, 万 元 表 : 中 德 证 券 业 绩 变 动 表 单 位 : 万 元 类 别 2015 年 2014 年 同 比 变 动 (%) 营 业 收 入 76, , 利 润 总 额 24, , , 净 利 润 18, , 类 别 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同 比 变 动 (%) 总 资 产 142, , 净 资 产 115, , 格 林 大 华 : 注 册 资 本 5.80 亿 元, 公 司 持 有 100% 的 股 权 截 至 2015 年 12 月 31 日, 格 林 大 华 总 资 产 441, 万 元, 净 资 产 76, 万 元,2015 年 度 实 现 营 业 收 入 38, 万 元, 利 润 总 额 4, 万 元, 净 利 润 3, 万 元 表 : 格 林 大 华 业 绩 变 动 表 单 位 : 万 元 38

40 2015 年 年 度 报 告 类 别 2015 年 2014 年 同 比 变 动 (%) 营 业 收 入 38, , 利 润 总 额 4, , 净 利 润 3, , 类 别 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同 比 变 动 (%) 总 资 产 441, , 净 资 产 76, , 龙 华 启 富 :2011 年 7 月 正 式 投 入 运 营, 截 至 目 前, 注 册 资 本 亿 元, 公 司 持 有 100% 的 股 权 截 至 2015 年 12 月 31 日, 龙 华 启 富 总 资 产 97, 万 元, 净 资 产 96, 万 元 ; 实 现 营 业 收 入 1, 万 元, 净 亏 损 万 元 表 : 龙 华 启 富 业 绩 变 动 表 单 位 : 万 元 类 别 2015 年 2014 年 同 比 变 动 (%) 营 业 收 入 1, , 利 润 总 额 不 适 用 净 利 润 不 适 用 类 别 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同 比 变 动 (%) 总 资 产 97, , 净 资 产 96, , 九 公 司 破 产 重 整, 兼 并 分 立 以 及 子 公 司 分 公 司 营 业 部 新 设 和 处 置 等 重 大 情 况 ( 一 ) 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 ( 二 ) 公 司 兼 并 或 分 立 情 况 适 用 不 适 用 ( 三 ) 子 公 司 分 公 司 营 业 部 新 设 和 处 置 情 况 1 子 公 司 新 设 和 处 置 情 况 2015 年 10 月 23 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 关 于 注 资 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 及 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 整 体 变 更 为 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 对 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 增 资 4.5 亿 元 港 币, 格 林 大 华 ( 香 港 ) 有 限 公 司 注 册 资 本 由 5000 万 港 币 增 加 至 5 亿 元 港 币 ; 并 同 意 授 权 公 司 经 营 管 理 层, 在 上 述 增 资 额 度 内, 根 据 业 务 发 展 需 要 完 成 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 经 营 架 构 调 整 和 开 展 相 关 业 务 及 办 理 上 述 增 资 涉 及 的 登 记 变 更 等 相 关 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 披 露 的 临 : 关 于 注 资 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 公 告 目 前, 上 述 增 资 事 项 已 完 成, 公 司 持 有 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 90% 的 股 份 根 据 实 际 经 营 需 要, 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 整 体 变 更 为 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 山 证 国 际 金 控 ) 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 文 名 称 更 改 为 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司, 英 文 名 称 由 GELIN DAHUA FUTURES (HONG KONG) LIMITED 更 改 为 SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ; 山 证 国 际 金 控 子 公 司 格 林 大 华 证 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 文 名 称 更 改 为 山 证 国 际 证 券 有 限 公 司, 英 文 名 称 由 GELIN DAHUA SECURITIES 39

41 2015 年 年 度 报 告 (HONG KONG) LIMITED 更 改 为 SSIF SECURITIES LIMITED ; 山 证 国 际 金 控 子 公 司 格 林 大 华 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 文 名 称 更 改 为 山 证 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司, 英 文 名 称 由 GELIN DAHUA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED 更 改 为 SSIF ASSET MANAGEMENT LIMITED 上 述 公 司 中 英 文 名 称 变 更 均 已 收 到 香 港 公 司 注 册 处 公 司 更 改 名 称 证 明 书, 证 明 上 述 新 名 称 已 根 据 香 港 法 例 第 622 章 公 司 条 例 在 香 港 注 册 与 此 同 时, 山 证 国 际 金 控 新 设 子 公 司 山 证 国 际 期 货 有 限 公 司 已 在 香 港 正 式 注 册 成 立 并 向 香 港 公 司 注 册 处 领 取 了 有 关 公 司 注 册 证 明 书 2 分 公 司 新 设 和 处 置 情 况 2015 年 4 月 17 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 审 议 通 过 关 于 部 门 设 置 调 整 的 议 案, 撤 销 太 原 迎 泽 分 公 司, 原 太 原 迎 泽 分 公 司 所 辖 太 原 迎 泽 大 街 证 券 营 业 部 划 归 太 原 北 城 分 公 司 管 理, 太 原 西 矿 街 太 原 平 阳 路 太 原 康 宁 西 街 证 券 三 家 营 业 部 划 归 太 原 并 州 分 公 司 管 理 3 营 业 部 新 设 和 处 置 情 况 无 ( 四 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 (2014), 对 于 公 司 同 时 作 为 管 理 人 和 投 资 人 且 综 合 评 估 本 公 司 因 持 有 投 资 份 额 而 享 有 的 回 报 以 及 作 为 结 构 化 主 体 管 理 人 的 管 理 人 报 酬 将 使 本 公 司 面 临 可 变 回 报 的 影 响 重 大 的 结 构 化 主 体 进 行 了 合 并 ( 主 要 是 资 产 管 理 计 划 ), 参 阅 财 务 报 告 附 注 七 2 ( 五 ) 重 大 的 资 产 处 置 收 购 置 换 剥 离 情 况 适 用 不 适 用 ( 六 ) 重 组 其 他 公 司 情 况 适 用 不 适 用 十 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 及 市 场 竞 争 格 局 2016 年, 是 十 三 五 规 划 实 施 的 第 一 年, 新 证 券 法 修 订 注 册 制 改 革 深 港 通 试 点 资 产 证 券 化 券 商 牌 照 放 开 等 将 加 快 推 进 ; 随 着 资 本 市 场 对 外 开 放, 国 际 金 融 资 本 将 加 速 进 入 中 国 市 场, 在 资 本 市 场 法 治 化 综 合 化 国 际 化 发 展 的 大 趋 势 下, 证 券 行 业 将 真 正 迎 来 混 业 跨 界 跨 境 的 全 竞 争 时 代 面 对 资 本 市 场 全 新 的 发 展 时 期, 具 有 全 球 视 野 资 源 整 合 及 核 心 竞 争 力 的 证 券 公 司 将 更 具 有 竞 争 力 1 金 融 体 制 改 革 将 继 续 深 入 推 进 十 三 五 规 划 建 议 提 出 加 快 金 融 体 制 改 革, 提 高 金 融 服 务 实 体 经 济 效 率 积 极 培 育 公 开 透 明 健 康 发 展 的 资 本 市 场, 推 进 股 票 和 债 券 发 行 交 易 制 度 改 革, 提 高 直 接 融 资 比 重, 降 低 杠 杆 率 证 券 行 业 将 向 为 实 体 经 济 提 供 服 务 的 方 向 改 革, 投 资 银 行 本 质 回 归 将 迎 来 直 接 融 资 并 购 重 组 等 业 务 更 多 的 市 场 机 会 新 证 券 法 的 修 订, 将 使 得 证 券 行 业 发 展 的 众 多 束 缚 从 法 律 层 面 得 到 松 绑, 行 业 将 迎 来 更 广 的 发 展 空 间 2015 年 的 股 市 异 常 波 动 对 整 个 证 券 行 业 是 一 次 洗 礼, 值 得 整 个 行 业 深 刻 反 思, 这 必 将 促 进 行 业 改 革 加 速, 有 利 于 证 券 公 司 进 一 步 增 强 风 险 管 理 能 力, 促 进 资 本 市 场 长 期 稳 健 发 展 2 互 联 网 金 融 将 继 续 渗 透 证 券 行 业 互 联 网 金 融 使 得 通 道 业 务 竞 争 更 为 激 烈, 倒 逼 证 券 公 司 不 断 提 高 业 务 附 加 值 同 时, 互 联 网 行 业 与 证 券 行 业 的 融 合 力 度 将 加 大, 大 数 据 云 计 算 将 加 速 发 展, 40

42 2015 年 年 度 报 告 证 券 行 业 加 速 进 入 数 据 技 术 时 代 金 融 行 业 边 界 和 竞 争 格 局 被 打 破 金 融 监 管 在 混 业 经 营 的 趋 势 下, 将 步 入 大 金 融 监 管 时 代 3 大 券 商 发 展 更 具 有 优 势 大 型 券 商 通 过 融 资 和 收 购 兼 并 不 断 扩 大 规 模, 资 本 优 势 更 加 凸 显, 在 满 足 客 户 多 元 化 需 求 高 端 客 户 争 夺 金 融 同 业 链 并 购 上 具 有 优 势, 并 将 在 未 来 的 行 业 版 图 划 分 中 占 据 最 有 利 的 位 置 4 中 小 券 商 资 源 整 合 速 度 加 快 中 小 券 商 由 于 资 本 实 力 弱, 服 务 能 力 不 足, 为 适 应 新 的 行 业 发 展 变 化, 很 可 能 只 专 注 于 一 项 或 几 项 高 度 专 业 化 的 金 融 服 务, 或 者 是 选 择 被 大 型 券 商 银 行 等 金 融 机 构 以 及 大 型 互 联 网 企 业 收 购 由 于 多 数 中 小 券 商 隶 属 于 地 方 国 资, 地 方 国 资 改 革, 地 方 金 控 平 台 设 立 等 将 为 地 方 券 商 带 来 整 合 机 遇 5 证 券 行 业 国 际 化 进 程 加 快 随 着 人 民 币 加 入 SDR, 中 国 证 券 行 业 国 际 化 进 程 也 将 加 快 国 内 证 券 公 司 将 加 快 海 外 资 本 市 场 布 局, 同 时 外 资 投 行 银 行 保 险 信 托 等 金 融 机 构 也 将 加 快 进 入 国 内 证 券 市 场, 成 为 新 的 竞 争 力 量 ( 二 ) 公 司 面 临 的 机 遇 与 挑 战 当 前, 我 国 经 济 进 入 新 常 态, 供 给 侧 改 革 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 降 成 本 补 短 板 五 大 任 务 催 生 对 资 本 市 场 服 务 的 更 多 需 求 作 为 市 场 化 配 置 资 源 的 平 台, 资 本 市 场 可 以 为 企 业 提 供 多 样 化 融 资 方 式, 降 低 企 业 杠 杆 率 和 融 资 成 本, 支 持 企 业 并 购 重 组, 助 力 产 能 化 解 和 存 量 盘 活, 培 育 新 产 业 新 业 态 新 商 业 模 式, 服 务 大 众 创 业 万 众 创 新, 具 有 服 务 和 支 持 供 给 侧 结 构 性 改 革 的 独 特 优 势 在 此 背 景 下, 资 本 市 场 将 迎 来 了 难 得 的 发 展 机 遇 一 方 面, 经 济 结 构 加 速 调 整, 我 国 直 接 融 资 占 比 急 需 提 升, 企 业 融 资 需 求 旺 盛, 居 民 资 产 配 置 向 金 融 资 产 转 移, 引 发 资 金 需 求 端 和 供 给 端 的 扩 张, 投 融 资 业 务 发 展 空 间 尽 显 另 一 方 面, 人 民 币 国 际 化 提 速, 带 动 高 端 客 户 跨 境 资 产 配 置 需 求, 券 商 积 极 布 局 国 际 业 务 2015 年, 山 西 省 委 省 政 府 确 定 了 金 融 振 兴 科 技 创 新 民 营 经 济 发 展 三 大 突 破 的 战 略 部 署, 省 内 资 本 市 场 存 在 巨 大 发 展 潜 力 ; 山 西 金 控 的 挂 牌 成 立, 将 为 公 司 深 挖 省 内 机 会 服 务 区 域 实 体 经 济 提 供 有 力 支 持 在 迎 接 机 遇 的 同 时, 公 司 也 面 临 诸 多 挑 战, 一 是 金 融 改 革 持 续 深 化, 混 业 经 营 逐 步 推 进, 券 商 牌 照 红 利 日 渐 消 减 保 险 银 行 信 托 等 金 融 行 业 跨 业 经 营 挤 压 券 商 客 户 基 础 和 盈 利 空 间, 加 之 一 人 多 户 放 开, 行 业 竞 争 加 剧, 公 司 向 以 客 户 为 中 心 提 供 差 异 化 多 元 化 服 务 业 务 模 式 转 型 的 压 力 倍 增 IPO 注 册 制 改 革 对 券 商 的 股 权 销 售 能 力 定 价 能 力 以 及 风 险 管 理 能 力 提 出 更 高 要 求 ; 二 是 互 联 网 证 券 时 代 开 启, 券 商 面 临 客 户 分 流 佣 金 率 不 断 下 滑 的 阵 痛 线 上 线 下 联 动 业 务 模 式 的 兴 起 倒 逼 传 统 经 纪 业 务 转 型 以 通 道 业 务 为 主 的 格 局 未 来 将 可 能 拓 展 至 通 道 业 务 资 本 中 介 和 资 本 投 资 三 足 鼎 立, 在 此 过 程 中, 公 司 需 要 在 战 略 协 同 人 才 支 撑 体 系 等 方 面 做 好 准 备 ; 三 是 经 济 增 速 下 滑 风 险 地 方 政 府 债 务 风 险 信 用 风 险 地 缘 政 治 风 险 汇 率 波 动 等 不 确 定 因 素 的 预 期 放 大 可 能 会 导 致 资 本 市 场 的 大 幅 波 动, 对 公 司 的 运 营 能 力 和 风 险 把 控 能 力 提 出 更 高 要 求 ( 三 ) 公 司 发 展 规 划 2016 年, 公 司 将 充 分 认 清 形 势, 坚 持 合 规 底 线, 把 握 机 遇 与 风 险, 拓 展 业 务 边 界, 提 升 主 动 管 理 能 力 和 综 合 服 务 能 力, 全 面 完 善 风 险 管 理 体 系, 夯 实 客 户 基 础 体 制 基 础 人 才 基 础, 以 二 次 创 业 的 勇 气, 明 晰 战 略, 弥 补 短 板, 加 快 转 型, 持 续 提 升 公 司 盈 利 能 力 和 可 持 续 发 展 能 力 41

43 2015 年 年 度 报 告 财 富 管 理 板 块 : 一 要 优 化 协 同 与 竞 争 关 系, 部 分 牌 照 适 度 下 沉, 提 升 综 合 服 务 能 力, 全 面 实 施 收 入 费 用 比 考 核 ; 二 要 做 好 前 端 产 品 筛 选, 中 端 流 程 控 制, 后 端 售 后 服 务, 以 客 户 为 导 向, 提 高 代 销 产 品 的 选 择 能 力 和 前 瞻 性 判 断 能 力, 充 分 利 用 互 联 网 金 融 投 顾 服 务 产 品 推 送 等 扩 大 客 户 规 模, 实 现 客 户 规 模 化 引 流 服 务, 提 高 市 场 占 有 率 ; 三 要 深 度 发 掘 存 量 客 户, 做 好 私 募 及 高 净 值 客 户 的 开 发 与 服 务, 大 力 发 展 PB 业 务, 满 足 交 易 性 高 端 业 务 多 样 化 需 求, 改 善 客 户 结 构, 继 续 做 好 战 略 性 客 户 开 发 ; 四 要 坚 持 合 规 展 业, 坚 守 合 规 底 线, 加 强 客 户 适 当 性 管 理 ; 五 要 明 确 标 准 要 求, 加 快 员 工 转 型, 转 变 员 工 收 入 模 式 资 产 管 理 板 块 : 一 要 强 化 各 业 务 条 线 的 人 员 配 置, 打 造 一 支 专 业 化 高 水 平 的 资 管 团 队, 提 升 综 合 管 理 能 力, 着 力 壮 大 业 务 整 体 规 模 和 盈 利 能 力 ; 二 要 强 化 固 定 收 益 和 结 构 化 产 品 的 开 发 ; 三 要 强 化 客 户 适 当 性 管 理, 充 分 认 识 及 防 范 通 道 业 务 责 任 不 清 晰 风 险 委 托 人 风 险 杠 杆 风 险 流 动 性 风 险 项 目 尽 调 风 险 合 规 道 德 风 险 ; 四 要 提 升 主 动 性 管 理 能 力, 继 续 保 持 优 势 领 域 的 拓 展, 更 好 的 满 足 战 略 客 户 个 性 化 的 理 财 需 求, 推 动 标 准 化 融 资 类 业 务 上 线, 集 中 力 量 突 破 重 点 业 务 领 域, 全 力 推 进 资 产 证 券 化 业 务 ; 五 要 做 好 现 有 基 金 产 品 的 投 资 运 作, 加 大 营 销 力 度 ; 六 要 加 快 柜 台 业 务 向 平 台 过 渡, 探 索 报 价 系 统 的 做 市 业 务 以 及 场 外 衍 生 品 互 换 业 务 自 营 业 务 板 块 : 一 要 完 善 人 才 引 进 和 淘 汰 机 制, 引 进 多 元 化 的 投 资 团 队 ; 二 要 细 化 优 化 以 定 增 为 核 心 的 二 级 市 场 盈 利 模 式, 强 化 交 易 投 资 能 力, 加 强 主 动 管 理 能 力, 提 高 市 场 研 判 能 力, 拓 展 投 资 的 深 度 和 广 度, 把 握 确 定 性 机 会 和 战 略 性 投 资 机 会, 完 善 盈 利 模 式 三 要 严 格 把 控 投 资 各 环 节 的 风 险, 确 保 风 险 可 控 可 测 可 承 受 场 外 市 场 板 块 : 一 要 提 升 中 小 企 业 综 合 服 务 能 力, 加 强 前 端 优 质 项 目 储 备 和 培 育, 加 强 后 端 挂 牌 企 业 的 全 面 金 融 服 务 ; 二 要 进 一 步 强 化 山 西 省 内 市 场 开 发, 开 拓 新 三 板 理 财 业 务 ; 三 要 严 格 项 目 立 项 尽 调 股 改 申 报 定 增 等 全 流 程 质 量 把 控 ; 四 要 加 强 团 队 建 设, 提 高 业 务 人 员 的 专 业 技 能, 确 保 高 效 运 营 子 公 司 板 块 : 全 面 围 绕 公 司 控 风 险 夯 基 础 补 短 板 促 转 型, 加 快 推 进 二 次 创 业 的 方 针, 结 合 自 身 实 际, 打 造 富 于 业 务 特 色 的 经 营 模 式 中 德 证 券 : 抓 住 供 给 侧 改 革 等 机 会, 在 并 购 重 组 IPO 资 产 证 券 化 等 业 务 上 取 得 更 大 发 展 ; 专 注 于 新 兴 产 业, 切 实 为 客 户 提 供 极 致 体 验 的 增 值 服 务, 进 一 步 夯 实 客 户 基 础, 完 善 客 户 服 务 体 系 ; 继 续 积 极 推 进 和 储 备 股 权 债 券 融 资 和 并 购 业 务, 增 收 节 支, 提 高 盈 利 能 力 格 林 大 华 : 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 健 全 激 励 机 制 ; 积 极 向 向 中 介 服 务 财 富 管 理 风 险 管 理 转 型, 着 力 打 造 期 货 与 现 货 场 内 与 场 外 国 际 与 国 内 一 体 化 经 营 模 式, 全 面 提 升 公 司 创 新 业 务 市 场 份 额 市 场 影 响 力 和 盈 利 能 力 龙 华 启 富 : 进 一 步 完 善 治 理 结 构, 提 升 管 理 水 平, 强 化 质 控 和 投 后 管 理, 严 控 投 资 风 险 ; 进 一 步 扩 大 管 理 规 模, 丰 富 基 金 类 型, 做 好 重 点 行 业 布 局 山 证 国 际 金 控 : 加 快 业 务 布 局, 以 证 券 经 纪 期 货 经 纪 孖 展 业 务 为 抓 手, 推 进 跨 境 一 体 化 业 务 发 展 ( 四 ) 公 司 发 展 资 金 需 求 及 使 用 计 划 目 前, 整 个 证 券 行 业 面 临 着 从 传 统 的 通 道 业 务 向 传 统 和 创 新 业 务 并 重 过 渡 的 阶 段, 支 付 融 资 托 管 投 资 交 易 和 资 产 管 理 等 功 能 将 不 断 开 发 和 完 善 在 此 重 要 转 型 期, 公 司 有 较 大 的 资 金 需 求 一 是 传 统 业 务 将 发 生 深 刻 的 变 化, 预 计 行 业 竞 争 将 进 一 步 加 剧, 尤 其 是 互 联 网 证 券 业 务 的 飞 速 发 展, 将 给 传 统 证 券 行 42

44 2015 年 年 度 报 告 业 带 来 巨 大 冲 击,2015 年 3 月, 公 司 进 入 获 准 开 展 互 联 网 证 券 业 务 试 点 名 单, 需 要 公 司 增 加 相 应 的 资 金 投 入, 以 支 持 系 统 开 发 和 人 员 配 备 等, 加 快 金 融 创 新 步 伐, 把 握 先 机, 建 立 全 新 的 证 券 业 务 模 式 二 是 投 资 银 行 业 务 蓬 勃 发 展, 除 了 传 统 的 股 权 融 资, 债 券 承 销 大 幅 增 加, 相 应 需 要 更 多 的 承 销 准 备 金 以 控 制 风 险 三 是 创 新 业 务 对 资 金 的 需 求 尤 为 显 著 融 资 融 券 股 票 约 定 购 回 等 资 本 中 介 业 务 是 资 本 消 耗 型 业 务, 需 要 大 量 的 资 金 配 置 股 指 期 货 业 务 的 推 出 为 不 同 市 场 间 的 无 风 险 套 利 提 供 了 良 好 的 机 会, 需 要 配 置 较 大 规 模 资 金 随 着 多 层 次 资 本 市 场 的 推 进, 包 括 区 域 性 股 权 市 场 新 三 板 等 得 到 大 规 模 发 展, 公 司 将 对 新 兴 市 场 的 承 销 交 易 资 本 中 介 等 方 面 进 一 步 投 入, 包 括 人 员 系 统 做 市 资 金 等 四 是 子 公 司 的 发 展 需 要 公 司 提 供 更 多 的 资 本 金 五 是 随 着 行 业 创 新 道 路 的 快 速 开 启, 未 来 还 将 出 现 更 多 的 创 新 业 务 和 创 新 产 品, 公 司 将 视 市 场 变 化 形 势, 适 时 进 行 其 他 创 新 业 务 的 开 拓 综 上 所 述, 公 司 面 临 着 业 务 转 型 的 历 史 机 遇, 有 较 大 的 资 金 需 求, 公 司 将 根 据 自 身 战 略 规 划 及 发 展 情 况, 合 理 配 置 本 次 发 行 的 募 集 资 金, 及 时 补 充 公 司 在 业 务 发 展 过 程 中 对 营 运 资 金 的 需 求, 保 障 各 项 业 务 的 有 序 开 展 ( 五 ) 公 司 发 展 面 临 的 风 险 因 素 及 其 对 策 公 司 业 务 经 营 活 动 中 可 能 对 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 产 生 不 利 影 响 的 重 大 风 险 因 素 主 要 有 : 政 策 性 风 险 管 理 风 险 流 动 性 风 险 市 场 风 险 信 用 风 险 操 作 风 险 合 规 风 险 信 息 技 术 系 统 风 险 人 才 流 失 和 人 才 储 备 不 足 的 风 险 等, 公 司 根 据 风 险 类 型 的 特 点 制 定 了 相 应 的 对 策 具 体 为 : 1 政 策 性 风 险 公 司 经 营 受 国 家 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 监 管 如 果 关 于 证 券 行 业 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策 发 生 变 化, 可 能 会 引 起 证 券 市 场 的 波 动 和 证 券 行 业 发 展 环 境 的 变 化, 进 而 对 公 司 业 务 产 生 影 响 因 此, 公 司 面 临 由 于 政 策 法 规 变 化 而 产 生 的 风 险 公 司 持 续 加 强 对 新 政 策 的 解 读 能 力, 提 升 对 前 沿 动 态 新 业 务 新 品 种 的 认 识 和 追 踪 能 力, 提 高 对 监 管 和 法 规 底 线 的 精 准 判 断 能 力, 以 及 对 业 务 发 展 与 创 新 过 程 中 可 能 产 生 的 风 险 的 管 理 能 力 2016 年, 公 司 将 继 续 在 现 有 内 部 控 制 体 系 基 础 上, 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 企 业 内 部 控 制 配 套 指 引 以 及 证 券 公 司 全 面 风 险 管 理 规 范 等 相 关 法 规 规 范, 落 实 相 关 工 作, 进 一 步 完 善 公 司 风 险 管 理 体 系, 全 面 提 升 公 司 风 险 管 控 水 平 2 管 理 风 险 健 全 的 内 部 管 理 体 系 是 证 券 公 司 实 现 长 期 可 持 续 发 展 的 保 障 公 司 在 各 个 业 务 领 域 均 制 定 了 详 细 的 内 部 控 制 制 度 与 风 险 管 理 措 施 但 任 何 制 度 和 规 则 都 有 其 局 限 性, 可 能 因 内 外 部 环 境 的 变 化 认 知 不 足 执 行 不 力 等 因 素 而 不 能 完 全 发 挥 效 用 如 公 司 业 务 增 长 与 发 展, 可 能 影 响 到 公 司 风 险 管 理 和 内 部 控 制 相 关 举 措 的 成 效 ; 公 司 管 理 体 制 未 能 适 应 证 券 市 场 的 进 一 步 发 展 未 能 及 时 完 善 风 险 管 理 和 内 部 控 制 制 度 并 改 进 管 理 体 系, 公 司 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 制 度 的 有 效 性 的 发 挥 将 受 到 一 定 的 阻 碍 公 司 已 经 建 立 了 完 整 有 效 的 法 人 治 理 体 系, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 经 营 层, 各 层 级 权 责 分 明 分 离 制 衡 有 效 运 作 今 后 公 司 将 根 据 经 营 管 理 需 要 进 一 步 规 范 三 会 运 作, 持 续 强 化 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 审 计 委 员 会 独 立 董 事 在 公 司 治 理 结 构 中 的 监 督 职 能, 持 续 提 高 公 司 法 人 治 理 水 平, 全 面 提 升 董 事 会 经 营 管 理 层 等 各 层 级 的 经 营 管 理 水 平 43

45 2015 年 年 度 报 告 3 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 公 司 无 法 以 合 理 成 本 及 时 获 得 充 足 资 金, 以 偿 付 到 期 债 务 履 行 其 他 支 付 义 务 和 满 足 正 常 业 务 开 展 的 资 金 需 求 的 风 险 公 司 对 现 有 业 务 以 及 新 产 品 新 业 务 新 技 术 手 段 和 建 立 新 机 构 所 涉 及 的 流 动 性 风 险 进 行 识 别 计 量 和 预 测, 同 时, 结 合 公 司 战 略 风 险 偏 好 融 资 能 力 等 因 素, 确 定 公 司 各 业 务 的 最 大 规 模 及 风 险 限 额 流 动 性 风 险 限 额 集 中 度 限 额 优 质 流 动 性 资 产 的 规 模 和 构 成 抵 ( 质 ) 押 品 政 策 公 司 根 据 业 务 发 展 情 况 公 司 财 务 状 况 以 及 金 融 市 场 情 况 适 时 制 定 和 调 整 融 资 策 略, 以 优 化 和 提 高 融 资 多 元 化 和 稳 定 程 度 公 司 目 前 的 融 资 渠 道 包 括 : 向 证 金 公 司 转 融 通 拆 入 资 金, 发 行 收 益 凭 证, 交 易 所 债 券 回 购, 报 价 回 购 融 入 资 金, 银 行 间 市 场 拆 借, 发 行 短 期 融 资 券, 发 行 证 券 公 司 短 期 债 券, 发 行 公 司 债 券, 借 入 或 发 行 次 级 债, 股 权 融 资 等 公 司 定 期 和 不 定 期 开 展 流 动 性 风 险 压 力 测 试, 结 合 压 力 测 试 结 果, 制 定 有 效 的 流 动 性 风 险 应 急 计 划, 确 保 公 司 可 以 应 对 紧 急 情 况 下 的 流 动 性 需 求 公 司 建 立 以 流 动 性 覆 盖 率 净 稳 定 资 金 率 流 动 性 缺 口 等 指 标 为 主 的 流 动 性 风 险 监 测 体 系, 并 按 期 进 行 流 动 性 风 险 报 告 4 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 因 公 司 持 有 的 金 融 工 具 市 场 价 格 变 动 而 给 公 司 资 产 负 债 或 收 入 造 成 的 损 失, 包 括 证 券 价 格 风 险 利 率 风 险 和 汇 率 风 险 等 方 面 我 国 证 券 公 司 的 经 营 状 况 与 证 券 市 场 行 情 有 较 强 的 相 关 性, 涉 及 主 要 业 务 包 括 : 经 纪 业 务 自 营 业 务 资 产 管 理 业 务 投 资 银 行 业 务 等 如 果 证 券 市 场 行 情 走 强, 投 资 者 交 易 活 跃, 市 场 总 体 交 易 量 增 大, 证 券 公 司 经 纪 业 务 相 应 会 有 较 好 的 盈 利 情 况 ; 自 营 业 务 和 资 产 管 理 业 务 在 市 场 景 气 时 盈 利 水 平 会 有 提 升 ; 同 时, 证 券 公 司 的 投 资 银 行 业 务 在 市 场 景 气 时 也 会 有 较 好 表 现 反 之 证 券 市 场 行 情 走 弱, 市 场 交 易 活 跃 程 度 下 降, 则 证 券 公 司 的 经 纪 自 营 客 户 资 产 管 理 和 投 行 等 业 务 的 经 营 难 度 将 会 增 大, 存 在 因 市 场 周 期 性 变 化 造 成 盈 利 大 幅 度 波 动 的 风 险 目 前, 公 司 正 持 续 不 断 优 化 和 调 整 营 业 网 点 布 局, 着 力 降 低 网 点 经 营 成 本, 努 力 提 高 投 资 顾 问 服 务 水 平, 适 应 行 业 创 新 变 化, 推 动 经 纪 业 务 向 财 富 管 理 转 型, 不 断 提 高 公 司 证 券 经 纪 业 务 盈 利 水 平 ; 继 续 坚 持 价 值 投 资, 把 握 成 长 加 转 型 的 投 资 主 线 积 极 开 展 投 资 业 务, 提 高 资 金 使 用 效 率 ; 通 过 增 强 资 产 管 理 业 务 管 理 水 平 和 投 资 能 力, 开 发 创 新 产 品, 发 挥 核 心 带 动 作 用 ; 通 过 拓 展 并 购 业 务 发 展 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 业 务 和 加 大 债 券 承 销 力 度 的 方 式 拓 展 投 行 业 务 营 收 渠 道, 提 升 综 合 金 融 服 务 能 力 针 对 市 场 风 险 管 理, 通 过 监 测 投 资 组 合 的 集 中 度 在 险 价 值 (VaR) 对 利 率 的 敏 感 程 度 等 指 标, 设 置 一 系 列 的 限 额 类 止 损 类 等 指 标, 并 对 相 关 指 标 进 行 分 析 评 估, 保 证 各 业 务 的 风 险 敞 口 保 持 在 既 定 的 限 额 以 内, 使 得 公 司 所 面 临 的 市 场 风 险 可 测 可 承 受 5 信 用 风 险 信 用 风 险 一 般 是 指 因 客 户 或 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 而 引 致 的 损 失 诸 多 金 融 服 务 的 提 供 均 建 立 在 相 关 方 诚 实 自 律 的 基 础 之 上, 公 司 面 临 的 信 用 风 险 主 要 包 括 三 类 : 一 是 在 债 券 交 易 业 务 中, 发 债 企 业 违 约 或 交 易 对 手 违 约 造 成 的 风 险 ; 二 是 在 融 资 融 券 约 定 购 回 业 务 中, 客 户 违 约 致 使 公 司 借 出 资 券 及 息 费 遭 受 损 失 的 风 险 ; 三 是 在 信 用 类 创 新 业 务 中, 融 资 方 违 约 导 致 公 司 自 有 资 金 或 客 户 资 金 遭 受 损 失 的 风 险 公 司 在 业 务 开 展 过 程 中 对 相 关 方 的 信 用 和 风 险 状 况 进 行 了 分 析 和 评 估, 但 各 项 业 务 仍 存 在 因 相 关 方 隐 44

46 2015 年 年 度 报 告 瞒 或 虚 报 真 实 情 况 信 用 等 级 下 降 不 能 按 时 支 付 费 用 等 原 因 而 造 成 潜 在 损 失 的 可 能 此 类 相 关 方 信 用 道 德 缺 失 行 为 将 使 公 司 面 临 信 用 风 险, 进 而 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 业 绩 产 生 影 响 公 司 通 过 不 断 完 善 系 统 建 设 加 强 数 据 收 集, 对 债 券 的 信 用 评 级 工 作 及 对 手 方 的 信 用 评 级 进 行 分 析 划 分, 强 化 债 券 的 信 用 等 级 管 理 ; 公 司 通 过 加 强 征 信 授 信 环 节 管 理, 定 期 对 客 户 的 信 用 记 录 进 行 重 检, 调 整 信 用 等 级 与 授 信 额 度 ; 结 合 客 户 的 资 信 状 况 及 信 用 资 产 的 质 押 率 集 中 度 等 指 标 建 立 信 用 评 级 模 型, 确 定 授 信 额 度 ; 加 强 逐 日 盯 市, 并 随 市 场 环 境 变 化 跟 进 调 整 集 中 度 指 标 采 取 定 性 与 定 量 压 测 与 敏 感 性 分 析 相 结 合 的 方 法, 对 涉 及 的 信 用 风 险 业 务 逐 笔 识 别, 确 定 重 点 关 注 和 优 先 控 制 的 风 险 项 目, 并 逐 日 报 告, 相 关 业 务 的 风 险 敞 口 得 到 有 效 化 解 与 处 置 6 操 作 风 险 操 作 风 险 是 因 公 司 内 部 业 务 流 程 不 完 善 人 为 操 作 失 误 信 息 技 术 系 统 故 障 或 外 部 突 发 事 件 而 导 致 的 直 接 或 间 接 损 失 的 风 险 目 前, 公 司 根 据 业 务 发 展 的 趋 势 进 行 统 筹 安 排 与 部 署, 通 过 建 立 和 完 善 各 项 业 务 制 度 操 作 流 程 和 对 应 的 业 务 表 单, 明 确 各 业 务 的 操 作 风 险 点 通 过 授 权 与 制 衡, 明 确 界 定 部 门 分 支 机 构 及 不 同 工 作 岗 位 的 目 标 职 责 和 权 限, 体 现 重 要 部 门 关 键 岗 位 之 间 分 离 制 衡 及 相 互 监 督 的 原 则 ; 建 立 健 全 授 权 管 理 制 度, 明 确 授 权 的 范 围 方 式 权 限 时 效 和 责 任, 确 保 授 权 管 理 的 有 效 落 实 通 过 完 善 信 息 系 统 风 险 管 理, 确 保 设 备 数 据 系 统 的 安 全, 防 范 信 息 技 术 风 险, 建 立 应 急 风 险 处 置 预 案 并 定 期 演 练 建 立 内 部 控 制 管 理 学 习 培 训 体 系, 组 织 各 项 内 控 制 度 的 培 训, 加 强 员 工 执 业 道 德 教 育 7 合 规 风 险 合 规 风 险 是 指 证 券 公 司 或 工 作 人 员 的 经 营 管 理 或 执 业 行 为 违 反 法 律 法 规 或 准 则 而 使 证 券 公 司 受 到 法 律 制 裁 被 采 取 监 管 措 施 遭 受 财 产 损 失 或 声 誉 损 失 的 风 险 目 前, 公 司 已 按 照 监 管 部 门 要 求 建 立 了 合 规 管 理 体 系 公 司 的 日 常 经 营 既 要 符 合 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 又 要 满 足 监 管 机 构 的 监 管 政 策, 并 应 根 据 监 管 政 策 的 不 断 变 化 而 进 行 调 整 若 公 司 违 反 法 律 法 规 将 可 能 受 到 行 政 处 罚, 包 括 但 不 限 于 : 警 告 罚 款 没 收 违 法 所 得 撤 销 相 关 业 务 许 可 责 令 关 闭 等 ; 还 可 能 因 违 反 法 律 法 规 及 监 管 部 门 规 定 而 被 监 管 机 关 采 取 监 管 措 施, 包 括 但 不 限 于 : 限 制 业 务 活 动, 责 令 暂 停 部 分 业 务, 停 止 批 准 新 业 务, 限 制 分 配 红 利, 限 制 向 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 支 付 报 酬 和 提 供 福 利, 限 制 转 让 财 产 或 者 在 财 产 上 设 定 其 他 权 利, 责 令 更 换 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 者 限 制 其 权 利, 责 令 控 股 股 东 转 让 股 权 或 限 制 有 关 股 东 行 使 股 东 权 利, 责 令 停 业 整 顿, 指 定 其 他 机 构 托 管 接 管 或 者 撤 销 等 报 告 期 内, 公 司 严 格 管 理 审 慎 经 营 规 范 运 作, 未 发 生 重 大 违 法 违 规 行 为 8 信 息 技 术 系 统 风 险 随 着 证 券 公 司 集 中 交 易 系 统 的 建 设 完 成, 公 司 证 券 业 务 系 统 办 公 系 统 财 务 系 统 等 均 依 赖 信 息 系 统 平 台 的 支 撑 信 息 系 统 的 安 全 性 有 效 性 合 理 性 对 证 券 公 司 的 业 务 发 展 变 得 至 关 重 要 公 司 经 纪 业 务 自 营 业 务 资 产 管 理 业 务 及 信 用 交 易 业 务 等 高 度 依 赖 于 信 息 技 术 系 统 能 否 及 时 准 确 地 处 理 大 量 交 易 并 存 储 和 处 理 大 量 的 业 务 和 经 营 数 据 如 信 息 技 术 系 统 和 通 信 系 统 出 现 故 障 重 大 干 扰 灾 备 系 统 启 用 不 及 时 等 因 素, 将 会 使 公 司 的 正 常 业 务 受 到 干 扰 或 难 以 确 保 数 据 完 整 性 此 外, 公 司 能 否 保 持 竞 争 力 部 分 取 决 于 能 否 及 时 对 信 息 技 术 系 统 进 行 升 级, 以 应 对 公 司 业 务 的 发 展 步 伐 和 发 展 需 要 如 果 公 司 未 能 有 效 及 时 地 改 进 或 提 升 信 息 技 术 系 统, 可 能 对 公 司 的 竞 争 力 财 务 状 况 和 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 45

47 2015 年 年 度 报 告 对 于 信 息 系 统 风 险, 公 司 根 据 业 务 发 展 继 续 加 大 IT 建 设 投 入, 制 定 中 长 期 建 设 规 划, 不 断 加 强 信 息 系 统 建 设, 确 保 信 息 系 统 安 全 运 行 加 强 中 心 机 房 的 供 电 安 全 ; 对 老 化 的 计 算 机 设 备 UPS 电 力 设 备 等 硬 件 设 施 更 新 换 代, 降 低 物 理 设 备 风 险 ; 增 加 通 讯 线 路, 做 到 总 部 与 各 营 业 部 之 间 的 两 地 一 天 线 路 备 份, 并 实 现 天 地 线 路 地 地 线 路 之 间 的 全 部 自 动 切 换, 降 低 通 讯 风 险 ; 实 施 三 网 分 离 措 施, 做 到 交 易 网 络 与 办 公 网 互 联 网 的 彻 底 物 理 隔 离, 交 易 网 络 和 门 户 网 络 的 严 格 分 离, 确 保 重 要 数 据 安 全, 保 证 网 上 交 易 安 全 畅 通 ; 进 一 步 规 范 和 优 化 软 件 备 份 及 同 步 机 制, 逐 步 规 划 等 容 量 的 同 城 灾 备 中 心 建 设, 最 终 建 立 起 高 级 别 的 两 地 三 中 心 容 灾 备 份 系 统, 以 保 护 数 据 的 安 全 和 业 务 连 续 ; 加 强 灾 备 演 练, 提 升 灾 备 中 心 应 急 能 力 9 人 才 流 失 和 人 才 储 备 不 足 的 风 险 金 融 机 构 的 竞 争 主 要 表 现 为 人 才 的 竞 争, 相 对 于 其 他 金 融 机 构 而 言, 证 券 公 司 对 专 业 人 员 素 质 依 赖 度 更 高 为 了 提 高 自 身 竞 争 力, 各 证 券 公 司 竞 相 增 强 人 才 储 备 同 时, 随 着 大 量 创 新 业 务 的 推 出, 相 关 专 业 人 才 也 已 经 成 为 各 公 司 争 夺 的 焦 点 公 司 注 重 培 养 自 有 人 才, 但 是 人 才 培 养 周 期 较 长, 特 别 是 在 金 融 工 具 多 样 化 和 市 场 快 速 发 展 的 趋 势 下, 公 司 也 存 在 人 才 储 备 不 足 的 风 险 此 外, 虽 然 公 司 已 建 立 了 市 场 化 的 薪 酬 考 核 体 系, 并 不 断 加 大 了 人 才 引 进 力 度, 但 随 着 人 才 竞 争 的 日 趋 激 烈, 公 司 在 招 聘 留 住 高 素 质 人 才 方 面 可 能 存 在 一 定 的 竞 争 压 力 公 司 已 建 立 卓 有 成 效 的 人 力 资 源 机 制, 制 定 人 员 引 进 培 养 激 励 双 向 选 择 的 配 套 制 度, 倡 导 积 极 向 上 的 企 业 文 化, 营 造 和 谐 共 进 的 工 作 氛 围 2016 年 公 司 将 建 立 人 力 资 源 管 理 长 效 机 制, 充 实 人 才 队 伍 完 善 人 才 结 构, 加 大 引 进 和 培 养 人 才 的 力 度, 强 化 培 训 的 支 持 服 务 引 领 功 能, 持 续 优 化 薪 酬 结 构, 实 施 专 业 职 级 序 列, 强 化 岗 位 职 级 工 资 的 持 续 评 定 管 理, 深 化 干 部 人 事 改 革 十 一 动 态 风 险 控 制 指 标 监 控 和 补 足 机 制 建 立 情 况 ( 一 ) 动 态 风 险 控 制 指 标 监 控 情 况 为 加 强 风 险 监 控, 确 保 在 风 险 可 测 可 控 可 承 受 的 前 提 下 开 展 各 项 业 务, 根 据 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 和 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 动 态 监 控 系 统 指 引 的 要 求, 公 司 制 定 了 风 险 控 制 指 标 动 态 监 控 管 理 办 法, 建 立 了 以 净 资 本 为 核 心 的 风 险 控 制 指 标 动 态 监 控 体 系 日 常 工 作 中, 公 司 通 过 健 全 系 统 组 织 完 善 制 度 建 设 实 施 系 统 监 控, 实 现 对 风 险 控 制 指 标 的 动 态 监 控 ; 根 据 证 券 公 司 分 类 评 价 结 果 和 关 于 证 券 公 司 风 险 资 本 准 备 计 算 标 准 的 规 定, 及 时 对 风 险 控 制 指 标 动 态 监 控 系 统 进 行 升 级, 保 证 系 统 监 控 的 及 时 性, 确 保 净 资 本 等 各 项 风 险 控 制 指 标 在 任 一 时 点 都 符 合 标 准 ( 二 ) 净 资 本 补 足 机 制 的 建 立 情 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 中 国 证 券 业 协 会 颁 布 的 证 券 公 司 资 本 补 充 指 引 等 相 关 制 度 要 求, 制 定 了 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 年 资 本 补 充 规 划 同 时 根 据 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 要 求, 结 合 自 身 资 产 负 债 状 况 和 业 务 发 展 情 况, 建 立 了 动 态 的 净 资 本 监 控 和 补 足 机 制 根 据 证 券 公 司 流 动 性 风 险 管 理 指 引 的 要 求, 公 司 修 定 了 压 力 测 试 管 理 办 法 ( 试 行 ), 进 一 步 完 善 了 压 力 测 试 机 制 公 司 根 据 市 场 变 化 业 务 开 展 规 模 和 风 险 水 平 情 况, 定 期 或 不 定 期 开 展 综 合 压 力 测 试 和 专 项 压 力 测 试, 测 算 压 力 情 景 下 净 资 本 等 各 项 风 险 控 制 指 标 和 财 务 指 标 的 变 化 情 况, 评 估 公 司 的 风 险 承 受 能 力, 确 保 公 司 在 压 46

48 2015 年 年 度 报 告 力 情 景 下 风 险 可 测 可 控 可 承 受 当 净 资 本 等 各 项 风 险 控 制 指 标 达 到 预 警 标 准 时, 公 司 将 采 用 提 高 盈 利 能 力 调 整 利 润 分 配 规 模 调 整 资 产 结 构 增 发 股 票 发 行 次 级 债 券 等 方 式 补 充 净 资 本, 使 净 资 本 等 风 险 控 制 指 标 满 足 监 管 部 门 要 求 2015 年 度, 公 司 对 利 润 分 配 方 案 股 权 投 资 按 照 证 监 会 要 求 增 加 自 营 权 益 类 证 券 投 资 规 模 等 业 务 及 2015 年 各 业 务 规 模 的 确 定 等 进 行 了 敏 感 性 分 析, 分 别 测 算 了 上 述 项 目 的 发 生 对 公 司 净 资 本 等 风 险 控 制 指 标 的 影 响 ; 同 时, 综 合 上 述 项 目 进 行 了 综 合 项 目 压 力 测 试 通 过 测 试 及 分 析 为 公 司 经 营 层 提 供 了 有 效 的 决 策 依 据 2015 年 度, 公 司 通 过 发 行 次 级 债 和 定 向 增 发, 完 成 了 净 资 本 的 补 充, 优 化 了 净 资 本 等 风 控 指 标, 为 业 务 规 模 的 拓 宽 提 供 了 充 足 的 空 间 ( 三 ) 报 告 期 内 风 险 控 制 指 标 的 监 控 情 况 2015 年 1 月, 公 司 风 控 指 标 自 有 资 金 参 与 本 公 司 单 个 集 合 计 划 的 份 额 / 总 份 额 被 动 超 出 监 管 标 准 20%, 主 要 原 因 是 由 于 集 合 资 产 管 理 计 划 汇 通 启 富 2 号 在 本 次 开 放 期 客 户 资 金 大 量 赎 回, 该 产 品 总 规 模 剩 余 亿 元, 自 有 资 金 参 与 规 模 为 亿 元, 公 司 按 照 相 关 规 定 及 时 向 监 管 部 门 履 行 报 告 并 制 定 了 相 应 的 措 施, 保 证 该 指 标 持 续 合 规 2015 年 度, 按 照 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 的 规 定, 公 司 月 度 半 年 度 年 度 净 资 本 计 算 表 风 险 资 本 准 备 计 算 表 和 风 险 控 制 指 标 监 管 报 表 均 由 公 司 相 关 领 导 签 署 确 认 意 见 后 报 送 监 管 部 门 当 风 险 控 制 指 标 与 上 月 相 比 超 过 规 定 比 例 时, 公 司 依 据 规 定 履 行 逐 级 报 告 程 序, 并 书 面 报 告 监 管 部 门 十 二 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 ( 一 ) 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 公 司 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 公 司 经 营 情 况 行 业 状 况 及 公 司 公 告 内 容 有 关 本 次 调 研 详 细 情 况 公 司 已 按 照 相 关 公 司 现 场 调 研 规 定, 于 2015 年 6 月 4 日 披 露 在 深 交 所 Kynikos Associates 摩 根 特 定 对 象 互 动 易 公 司 专 网 士 丹 利 亚 洲 有 限 公 司 执 调 研 ( 行 董 事 0/), 详 见 投 资 者 关 系 栏 目 2015 年 5 月 28 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 公 司 现 场 调 研 有 关 本 次 调 研 详 细 情 况 公 司 已 按 照 相 关 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 规 定, 于 2015 年 12 月 9 日 披 露 在 深 交 所 公 司 分 析 师 兴 业 证 券 股 特 定 对 象 互 动 易 公 司 专 网 份 有 限 公 司 研 究 员 东 兴 调 研 ( 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级 0/), 详 见 投 资 者 关 系 栏 目 2015 年 投 资 经 理 12 月 4 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 47

49 2015 年 年 度 报 告 ( 二 ) 报 告 期 末 至 披 露 日 期 间 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 公 司 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 公 司 经 营 情 况 行 业 状 况 及 公 司 公 告 内 容 有 关 本 次 调 研 详 细 情 况 公 司 已 按 照 相 关 规 定, 于 2016 年 2 月 2 日 披 露 在 深 交 所 公 司 现 场 调 研 特 定 对 象 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 互 动 易 公 司 专 网 调 研 司 研 究 员 ( 500/), 详 见 投 资 者 关 系 栏 目 2016 年 1 月 28 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 公 司 现 场 调 研 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公 司 分 析 师 安 邦 资 有 关 本 次 调 研 详 细 情 况 公 司 已 按 照 相 关 产 管 理 有 限 责 任 公 司 金 融 规 定, 于 2016 年 3 月 2 日 披 露 在 深 交 所 特 定 对 象 地 产 事 业 部 总 经 理 太 平 洋 互 动 易 公 司 专 网 调 研 证 券 股 份 有 限 公 司 分 析 师 ( 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 500/), 详 见 投 资 者 关 系 栏 目 2016 司 研 究 经 理 渤 海 证 券 股 份 年 2 月 26 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 有 限 公 司 证 券 行 业 研 究 员 48

50 2015 年 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 普 通 股 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 为 完 善 和 健 全 公 司 科 学 持 续 稳 定 的 分 红 决 策 和 监 督 机 制, 积 极 回 报 投 资 者, 引 导 投 资 者 树 立 长 期 理 性 投 资 理 念, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 [2012]37 号 ) 等 相 关 法 律 法 规, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 (2015 年 年 ) 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 及 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 内 容, 履 行 利 润 分 配 事 项 相 关 决 策 程 序, 制 定 并 实 施 了 2014 年 度 利 润 分 配 方 案, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 红 利 125,936,258 元, 占 当 年 实 现 可 分 配 利 润 的 32.49% 公 司 于 2015 年 7 月 4 日 披 露 公 司 2014 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告, 并 于 2015 年 7 月 10 日 完 成 利 润 分 配 工 作, 充 分 保 护 了 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 公 司 利 润 分 配 政 策 符 合 公 司 章 程 及 审 议 程 序 的 规 定, 充 分 保 护 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益, 公 司 独 立 董 事 对 公 司 利 润 分 配 事 项 发 表 了 独 立 意 见 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 是 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 是 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 是 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 是 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 是 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 不 适 用 规 透 明 : ( 二 ) 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 利 润 分 配 方 案 ( 预 案 ) 年 度 利 润 分 配 方 案 公 司 2013 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 261,755,432 元, 母 公 司 实 现 净 利 润 285,255,286 元, 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 28,525,529 元 交 易 风 险 准 备 金 28,525,529 元 一 般 风 险 准 备 金 28,525,529 元 后, 公 司 2013 年 实 现 可 供 分 配 利 润 为 199,678,699 元, 公 司 2013 年 累 计 可 供 分 配 利 润 为 569,528,666 元 经 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 确 认, 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 2013 年 末 总 股 本 2,518,725,153 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.77 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 红 利 193,941,837 元, 本 次 分 配 后 剩 余 未 分 配 利 润 375,586,829 元 结 转 下 一 年 度 年 度 利 润 分 配 方 案 公 司 2014 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 586,294,710 元, 母 公 司 实 现 净 利 润 553,704,088 元 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 55,370,409 元 交 易 风 险 准 备 金 55,370,409 元 一 般 风 险 准 备 金 49

51 2015 年 年 度 报 告 55,370,409 元 后, 公 司 2014 年 实 现 可 供 分 配 利 润 为 387,592,861 元 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 为 763,179,690 元 经 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 确 认, 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 2014 年 末 总 股 本 2,518,725,153 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 红 利 125,936,258 元, 本 次 分 配 后 剩 余 未 分 配 利 润 637,243,432 元 结 转 下 一 年 度 年 度 利 润 分 配 预 案 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 度 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,438,829,425 元, 母 公 司 实 现 净 利 润 为 1,327,336,958 元 根 据 公 司 法 证 券 法 金 融 企 业 财 务 规 则 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 132,733,695 元 交 易 风 险 准 备 金 132,733,695 元 一 般 风 险 准 备 金 132,733,695 元 后, 实 现 的 可 供 现 金 分 配 的 利 润 为 876,082,472 元, 母 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 为 1,513,325,904 元 从 公 司 发 展 和 股 东 利 益 等 因 素 综 合 考 虑, 提 议 本 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2016 年 3 月 末 总 股 本 2,828,725,153 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 红 利 565,745,031 元, 本 次 分 配 后 剩 余 未 分 配 利 润 947,580,873 元 转 入 以 后 年 度 可 供 分 配 利 润 本 预 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 将 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 ( 三 ) 公 司 最 近 三 年 现 金 分 红 情 况 分 红 年 度 合 并 报 表 现 金 分 红 金 额 ( 含 中 归 属 于 上 市 公 司 分 红 年 度 税 ) 普 通 股 股 东 的 净 利 润 单 位 : 元 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 以 其 他 方 式 现 金 分 以 其 他 方 式 现 金 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 红 的 金 额 分 红 的 比 例 利 润 的 比 率 ,745,031 1,438,829, ,936, ,294, ,941, ,755, ( 四 ) 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 普 通 股 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 ( 五 ) 公 司 本 报 告 期 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 三 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 无 无 收 购 报 告 书 或 权 益 山 西 国 信 1 关 于 上 市 公 司 独 立 性 的 承 诺, 山 西 国 2012 年 10 月 长 期 报 告 期 内, 山 西 国 信 50

52 2015 年 年 度 报 告 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 对 债 券 持 有 人 所 作 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 山 西 国 际 电 力 集 团 有 限 公 司 山 西 国 信 山 西 证 券 山 西 国 信 信 及 其 附 属 公 司 参 股 公 司 保 证 上 市 公 18 日 及 其 附 属 公 司 参 股 司 人 员 资 产 财 务 机 构 业 务 独 立 公 司 履 行 了 关 于 上 性 ;2 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺, 山 西 市 公 司 独 立 性 的 承 国 信 及 附 属 公 司 参 股 公 司 将 不 会 在 中 诺 函 关 于 避 免 同 国 境 内 以 任 何 形 式 从 事 或 参 与 支 持 与 业 竞 争 的 承 诺 函 发 行 人 开 展 的 业 务 构 成 或 可 能 构 成 直 接 关 于 规 范 关 联 交 或 间 接 竞 争 关 系 的 业 务 或 活 动 3 关 于 易 的 承 诺 函 中 规 定 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 山 西 国 信 及 其 附 的 义 务 属 公 司 参 股 公 司 将 遵 循 公 开 公 平 公 正 的 原 则 及 公 允 合 理 的 市 场 价 格 与 公 司 进 行 交 易, 根 据 相 关 规 定 履 行 关 联 交 易 决 策 程 序, 履 行 信 息 披 露 义 务 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺, 太 原 钢 铁 ( 集 报 告 期 内, 太 原 钢 铁 团 ) 有 限 公 司 及 其 附 属 公 司 参 股 公 司 ( 集 团 ) 有 限 公 司 及 将 遵 循 公 开 公 平 公 正 的 原 则 及 公 允 2012 年 10 月 其 附 属 公 司 参 股 公 长 期 合 理 的 市 场 价 格 与 公 司 进 行 交 易, 根 据 18 日 司 按 照 关 于 规 范 关 相 关 规 定 履 行 关 联 交 易 决 策 程 序, 履 行 联 交 易 的 承 诺 函 中 信 息 披 露 义 务 的 规 定 履 行 义 务 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺, 山 西 国 际 电 报 告 期 内, 山 西 国 际 力 集 团 有 限 公 司 及 其 附 属 公 司 参 股 公 电 力 集 团 有 限 公 司 司 将 遵 循 公 开 公 平 公 正 的 原 则 及 公 2012 年 10 月 及 其 附 属 公 司 参 股 长 期 允 合 理 的 市 场 价 格 与 公 司 进 行 交 易, 18 日 公 司 按 照 关 于 规 范 根 据 相 关 规 定 履 行 关 联 交 易 决 策 程 序, 关 联 交 易 的 承 诺 函 履 行 信 息 披 露 义 务 中 的 规 定 履 行 义 务 山 西 国 信 已 采 取 有 山 西 国 信 及 附 属 公 司 参 股 公 司 将 不 会 效 的 措 施 避 免 同 业 在 中 国 境 内 以 任 何 形 式 从 事 或 参 与 支 2010 年 10 月 长 期 竞 争, 报 告 期 内 履 行 持 与 发 行 人 开 展 的 业 务 构 成 或 可 能 构 成 29 日 了 不 竞 争 承 诺 函 直 接 或 间 接 竞 争 关 系 的 业 务 或 活 动 中 规 定 的 义 务 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 在 出 现 预 计 不 能 按 期 偿 还 债 券 本 息 或 者 到 期 未 能 按 2013 年 公 期 偿 付 债 券 本 息 时, 公 司 将 至 少 采 取 如 司 债 券 下 措 施 :1 不 向 股 东 分 配 利 润 ; 2 暂 2013 年 11 月 ( 第 一 缓 重 大 对 外 投 资 收 购 兼 并 等 资 本 性 支 11 日 期 ) 存 续 出 项 目 的 实 施 ;3 调 减 或 停 发 董 事 和 高 期 限 内 报 告 期 内, 公 司 未 发 级 管 理 人 员 的 工 资 和 奖 金 ;4 主 要 责 任 生 不 能 按 期 偿 还 债 人 不 得 调 离 券 本 息 或 者 到 期 未 2014 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 在 出 现 预 计 能 按 期 偿 付 债 券 本 不 能 按 期 偿 还 债 券 本 息 或 者 到 期 未 能 按 2014 年 公 息 的 情 况 期 偿 付 债 券 本 息 时, 公 司 将 至 少 采 取 如 司 债 券 下 措 施 :1 不 向 股 东 分 配 利 润 ; 2 暂 2014 年 7 月 ( 第 一 缓 重 大 对 外 投 资 收 购 兼 并 等 资 本 性 支 31 日 期 ) 存 续 出 项 目 的 实 施 ;3 调 减 或 停 发 董 事 和 高 期 限 内 级 管 理 人 员 的 工 资 和 奖 金 ;4 主 要 责 任 人 不 得 调 离 在 股 市 异 常 波 动 期 间, 山 西 国 信 不 减 持 2015 年 7 月 2016 年 1 正 在 履 行, 未 发 生 违 并 择 机 增 持 山 西 证 券 股 票 10 日 月 8 日 反 承 诺 事 项 51

53 2015 年 年 度 报 告 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 将 以 不 高 于 1.52 亿 元 人 民 币 增 持 山 西 证 券 股 票, 具 体 操 作 择 机 分 期 分 批 实 施, 2015 年 7 月 并 承 诺 通 过 上 述 方 式 增 持 的 股 票 6 个 月 10 日 内 不 减 持 实 施 增 持 后 6 个 月 内 正 在 履 行, 未 发 生 违 反 承 诺 事 项 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 不 适 用 ( 如 有 ) ( 二 ) 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 四 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 五 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 有 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 六 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 七 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 八 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 详 见 本 报 告 财 务 报 表 附 注 六 合 并 范 围 的 变 更 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 ( 一 ) 现 聘 任 的 会 计 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 120 万 元 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 2 年 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 程 海 良 黄 艾 舟 ( 二 ) 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 52

54 2015 年 年 度 报 告 ( 三 ) 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 保 荐 人 情 况 报 告 期 内, 公 司 聘 请 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 公 司 内 部 控 制 审 计 机 构 ; 公 司 因 非 公 开 发 行 事 项, 聘 请 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 为 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ), 报 告 期 共 支 付 承 销 及 保 荐 佣 金 人 民 币 2400 万 元 十 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 适 用 不 适 用 十 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 一 ) 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 二 ) 以 前 年 度 发 生 本 年 度 尚 未 结 案 的 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 报 告 期 内, 农 行 漪 汾 街 分 理 处 诉 公 司 案 未 有 进 展, 案 件 情 况 详 见 公 司 2011 年 1 月 21 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 ( 的 关 于 重 大 诉 讼 事 项 进 展 情 况 的 公 告 ( 临 号 ) 及 公 司 2011 年 年 度 报 告 ( 巨 潮 资 讯 网 定 期 报 告 栏 目 ) ( 三 ) 已 生 效 判 决 或 裁 决 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 赵 润 晋 劳 动 纠 纷 案 件 已 由 山 西 省 高 级 人 民 法 院 同 意 再 审, 目 前 等 待 再 审 结 果 案 件 情 况 详 见 公 司 2011 年 年 度 报 告 ( 巨 潮 资 讯 网 定 期 报 告 栏 目 ) 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内, 公 司 无 整 改 事 项 ( 二 ) 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 东 实 际 控 制 人 未 受 到 监 管 部 门 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 2015 年 11 月 11 日, 中 国 证 监 会 山 西 监 管 局 向 公 司 下 发 了 关 于 对 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 出 具 警 示 函 责 令 定 期 报 告 措 施 的 决 定 ([2015]20 号 ), 对 公 司 11 月 2 日 上 午 发 生 集 中 交 易 系 统 终 端 的 重 大 信 息 安 全 事 件, 采 取 了 责 令 改 正 出 具 警 示 函 责 令 定 期 报 告 的 措 施 公 司 高 度 重 视 本 次 信 息 安 全 事 件, 按 照 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 证 券 期 货 业 信 息 安 全 保 障 管 理 办 法 证 券 期 货 业 信 息 安 全 事 件 报 告 与 调 查 处 理 办 法 等 相 关 规 定 的 要 求, 严 格 执 行 公 司 问 责 制 度, 对 本 次 事 件 暴 露 的 问 题 在 全 司 范 围 内 进 行 了 深 刻 反 思, 全 面 总 结, 吸 取 教 训, 并 组 织 对 各 风 险 点 进 行 了 全 面 彻 底 的 排 查 工 作, 彻 底 消 除 安 全 隐 患, 切 实 加 强 安 全 运 营, 特 别 是 信 息 系 统 的 安 全 保 障 工 作 在 此 基 础 上, 公 司 还 有 针 对 性 地 加 强 了 突 发 事 件 的 多 场 景 全 环 节 应 急 处 置 演 练, 积 累 经 验, 未 雨 绸 缪, 坚 决 杜 绝 此 类 事 件 再 次 发 生, 切 实 保 障 各 项 业 务 平 稳 健 康 发 展 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 东 涉 嫌 违 规 买 卖 公 司 股 票 且 公 司 已 披 露 将 收 回 涉 嫌 违 规 所 得 收 益 的 情 况 适 用 不 适 用 53

55 2015 年 年 度 报 告 十 三 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 诚 信 状 况 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 不 存 在 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 五 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 措 施 的 实 施 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 未 实 行 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 措 施 十 六 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 关 联 交 易 方 关 联 关 系 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 同 受 控 股 股 东 控 制 关 联 交 易 类 型 提 供 或 接 受 劳 务 关 联 交 易 内 容 经 纪 业 务 佣 金 收 入 太 原 钢 铁 经 纪 业 持 股 5% 以 提 供 或 接 ( 集 团 ) 有 务 佣 金 上 股 东 受 劳 务 限 公 司 收 入 山 西 太 钢 投 资 有 限 公 司 山 西 国 际 电 力 集 团 有 限 公 司 长 治 市 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 中 心 受 持 股 5% 以 上 股 东 控 制 提 供 或 接 受 劳 务 受 持 股 5% 提 供 或 接 以 上 股 东 控 受 劳 务 制 受 公 司 关 键 提 供 或 接 管 理 人 员 控 受 劳 务 制 经 纪 业 务 佣 金 收 入 经 纪 业 务 佣 金 收 入 经 纪 业 务 佣 金 收 入 山 西 杏 花 村 经 纪 业 山 西 证 券 监 提 供 或 接 汾 酒 集 团 有 务 佣 金 事 任 职 企 业 受 劳 务 限 责 任 公 司 收 入 汇 丰 晋 信 基 受 控 股 股 东 提 供 或 接 金 管 理 有 限 重 大 影 响 受 劳 务 公 司 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 同 受 控 股 股 东 控 制 提 供 或 接 受 劳 务 关 联 交 易 定 价 原 则 市 场 佣 金 水 平 市 场 佣 金 水 平 市 场 佣 金 水 平 市 场 佣 金 水 平 市 场 佣 金 水 平 市 场 佣 金 水 平 按 照 基 金 代 销 开 公 司 发 行 放 式 基 产 品 时 统 金 手 续 一 的 销 售 费 收 入 政 策 收 取 经 纪 业 务 利 息 支 出 太 原 钢 铁 经 纪 业 持 股 5% 以 提 供 或 接 ( 集 团 ) 有 务 利 息 上 股 东 受 劳 务 限 公 司 支 出 山 西 太 钢 投 资 有 限 公 司 山 西 国 际 电 力 集 团 有 限 公 司 长 治 市 行 政 事 业 单 位 国 受 持 股 5% 以 上 股 东 控 制 受 持 股 5% 以 上 股 东 控 制 受 公 司 关 键 管 理 人 员 控 提 供 或 接 受 劳 务 提 供 或 接 受 劳 务 提 供 或 接 受 劳 务 经 纪 业 务 利 息 支 出 经 纪 业 务 利 息 支 出 经 纪 业 务 利 息 按 照 市 场 利 率 水 平 定 价 按 照 市 场 利 率 水 平 定 价 按 照 市 场 利 率 水 平 定 价 按 照 市 场 利 率 水 平 定 价 按 照 市 场 利 率 水 平 关 联 交 易 价 格 关 联 交 易 金 额 ( 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 - 455, 现 金 市 场 价 格 披 露 日 期 披 露 索 引 ,332, 现 金 , 现 金 , 现 金 , 现 金 , 现 金 , 现 金 , 现 金 , 现 金 , 现 金 , 现 金 , 现 金

56 有 资 产 管 理 制 支 出 定 价 中 心 山 西 杏 花 村 经 纪 业 按 照 市 场 山 西 证 券 监 提 供 或 接 汾 酒 集 团 有 务 利 息 利 率 水 平 事 任 职 企 业 受 劳 务 限 责 任 公 司 支 出 定 价 山 西 国 信 融 资 再 担 保 有 限 公 司 受 持 股 5% 以 上 股 东 控 制 提 供 或 接 受 劳 务 上 海 万 方 投 受 持 股 5% 提 供 或 接 资 管 理 有 限 以 上 股 东 控 受 劳 务 公 司 制 山 西 光 信 地 产 有 限 公 司 太 钢 集 团 财 务 有 限 公 司 同 受 控 股 股 东 控 制 提 供 或 接 受 劳 务 受 持 股 5% 提 供 或 接 以 上 股 东 控 受 劳 务 制 山 西 国 信 投 公 司 控 股 股 提 供 或 接 资 集 团 有 限 东 受 劳 务 公 司 长 治 市 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 中 心 受 公 司 关 键 提 供 或 接 管 理 人 员 控 受 劳 务 制 山 西 国 际 贸 易 中 心 物 业 受 控 股 股 东 提 供 或 接 管 理 有 限 公 间 接 控 制 受 劳 务 司 山 西 国 际 贸 受 控 股 股 东 提 供 或 接 易 中 心 大 饭 间 接 控 制 受 劳 务 店 山 西 国 际 贸 同 受 控 股 股 提 供 或 接 易 中 心 有 限 东 控 制 受 劳 务 公 司 德 意 志 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 德 意 志 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 与 公 司 合 资 设 立 子 公 司, 依 审 慎 性 原 则 判 定 为 公 司 关 联 方 与 公 司 合 资 设 立 子 公 司, 依 审 慎 性 原 则 判 定 为 公 司 关 联 方 提 供 或 接 受 劳 务 提 供 或 接 受 劳 务 经 纪 业 务 利 息 支 出 经 纪 业 务 利 息 支 出 收 益 凭 证 业 务 利 息 支 出 收 益 凭 证 业 务 利 息 支 出 收 益 凭 证 业 务 利 息 支 出 收 益 凭 证 业 务 利 息 支 出 物 业 管 理 费 支 出 按 照 市 场 利 率 水 平 定 价 按 照 市 场 利 率 水 平 定 价 2015 年 年 度 报 告 - 12, 现 金 , 现 金 现 金 市 场 原 则 - 8,764, 现 金 市 场 原 则 6,932, 现 金 市 场 原 则 4,909, 现 金 市 场 原 则 75, 现 金 市 场 原 则 - 3,982, 现 金 参 照 山 西 会 议 餐 国 贸 大 饭 饮 住 宿 店 收 费 标 费 用 支 准 的 最 低 出 折 扣 - 710, 现 金 房 屋 租 赁 费 物 业 管 理 市 场 原 则 费 及 机 - 15,182, 现 金 房 托 管 费 支 出 利 息 收 入 机 房 租 赁 费 用 参 照 金 融 行 业 同 业 存 款 利 率 按 照 市 场 同 比 价 格 确 定 - 57, 现 金 , 现 金 合 计 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 无 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 选 择 与 关 联 方 ( 而 非 市 场 其 他 交 易 方 ) 进 行 交 易 的 原 因 公 司 办 公 场 所 与 关 联 方 国 贸 物 业 提 供 的 物 业 管 理 等 服 务 联 系 密 切 ; 关 联 方 山 西 信 托 山 西 国 际 电 力 太 钢 投 资 等 为 公 司 经 纪 业 务 客 户 ; 汇 丰 晋 信 作 为 基 金 管 理 公 司 与 公 司 代 理 销 售 金 融 产 品 出 租 席 位 等 业 务 联 系 密 切 55

57 2015 年 年 度 报 告 关 联 交 易 对 上 市 公 司 独 立 性 的 影 响 公 司 对 关 联 方 的 依 赖 程 度, 以 及 相 关 解 决 措 施 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 实 际 履 行 情 况 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 无 无 无 无 ( 二 ) 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 ( 三 ) 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 ( 四 ) 公 司 报 告 期 与 控 股 股 东 及 其 关 联 方 债 权 债 务 往 来 情 况 56

58 其 他 关 联 资 金 往 来 大 股 东 及 其 附 属 企 业 上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业 关 联 自 然 人 及 其 控 制 的 法 人 资 金 往 来 方 名 称 山 西 光 信 地 产 有 限 公 司 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 山 西 国 际 贸 易 中 心 有 限 公 司 山 西 国 际 贸 易 中 心 有 限 公 司 山 西 股 权 交 易 中 心 有 限 公 司 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 山 证 基 金 管 理 有 限 公 司 龙 华 启 富 ( 深 圳 ) 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 往 来 方 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 受 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 受 山 西 国 信 子 公 司 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 共 同 控 制 的 公 司 受 山 西 国 信 控 制 受 山 西 国 信 控 制 受 山 西 国 信 控 制 控 股 子 公 司 受 子 公 司 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 控 制 的 子 公 司 受 子 公 司 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 控 制 的 子 公 司 上 市 公 司 核 算 的 会 计 科 目 2015 年 期 初 往 来 资 金 余 额 2015 年 度 往 来 累 计 发 生 金 额 ( 不 含 利 息 ) 2015 年 度 往 来 资 金 的 利 息 ( 如 有 ) 2015 年 度 偿 还 累 计 发 生 金 额 2015 年 年 度 报 告 2015 年 期 末 往 来 资 金 余 额 预 付 款 项 42,253, ,253,000 应 收 款 项 163, ,563 - (259,943) 92,455 其 他 应 收 款 其 他 应 收 款 其 他 应 收 款 其 他 应 收 款 其 他 应 收 款 其 他 应 收 款 272, (39,059) 233, , ,068-35, , , , , , , ,898 往 来 形 成 原 因 购 买 营 业 用 房 出 租 交 易 单 元 手 续 费 及 基 金 销 售 手 续 费 房 租 保 证 金 代 扣 代 缴 五 险 一 金 代 扣 代 缴 五 险 一 金 代 扣 代 缴 五 险 一 金 代 扣 代 缴 五 险 一 金 代 扣 代 缴 五 险 一 金 往 来 性 质 经 营 性 往 来 经 营 性 往 来 经 营 性 往 来 非 经 营 性 往 来 非 经 营 性 往 来 非 经 营 性 往 来 非 经 营 性 往 来 非 经 营 性 往 来 非 经 营 性 - 往 来 非 经 营 性 - 往 来 非 经 营 性 - 往 来 非 经 营 性 - 往 来 总 计 ,689,108 1,289,090 - (299,002) 43,679, 其 他 关 联 人 及 其 附 属 企 业 独 立 董 事 关 于 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金 公 司 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见 : (1)2015 年 度, 公 司 不 存 在 任 何 形 式 的 对 外 担 保 事 项, 也 未 发 现 以 前 期 间 发 生 但 延 续 到 报 告 期 的 对 外 担 保 事 项 ; (2)2015 年 度, 公 司 除 与 关 联 方 发 生 的 正 常 经 营 性 资 金 往 来 形 成 的 应 收 款 项 外, 未 发 现 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金 的 情 况 ( 五 ) 其 他 关 联 交 易 临 时 公 告 名 称 临 时 公 告 披 露 日 期 临 时 公 告 披 露 网 站 名 称 关 于 公 司 涉 及 关 联 交 易 的 公 告 巨 潮 资 讯 网 ( 57

59 2015 年 年 度 报 告 十 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 本 年 度 公 司 未 发 生 托 管 承 包 租 赁 其 他 公 司 资 产 或 其 他 公 司 托 管 承 包 租 赁 公 司 资 产 的 事 项 ; ( 二 ) 本 年 度 公 司 无 重 大 担 保 事 项 ; ( 三 ) 本 年 度 公 司 未 发 生 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 事 项 ; ( 四 ) 本 年 度 无 其 他 应 披 露 而 未 披 露 的 重 大 合 同 十 八 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 发 行 证 券 公 司 次 级 债 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 公 司 借 入 或 发 行 证 券 公 司 次 级 债 的 议 案, 随 后, 公 司 积 极 准 备 相 关 发 行 工 作 报 告 期 内, 公 司 共 发 行 证 券 公 司 次 级 债 四 期, 具 体 如 下 : 2015 年 第 一 期 次 级 债 券 ( 代 码 :123258, 简 称 :15 山 证 01) 于 2015 年 1 月 29 日 发 行 结 束, 发 行 规 模 为 人 民 币 13 亿 元, 债 券 期 限 为 3 年, 附 第 1 年 末 发 行 人 赎 回 选 择 权, 票 面 利 率 为 5.87%, 详 见 公 司 关 于 2015 年 第 一 期 次 级 债 券 发 行 结 果 的 公 告 ( 临 ); 2015 年 第 二 期 次 级 债 券 ( 代 码 :123229, 简 称 :15 山 证 02) 于 2015 年 3 月 19 日 发 行 结 束, 发 行 规 模 为 人 民 币 7 亿 元, 债 券 期 限 为 4 年, 附 第 2 年 末 发 行 人 赎 回 选 择 权, 票 面 利 率 为 5.79%, 详 见 公 司 关 于 2015 年 第 二 期 次 级 债 券 发 行 结 果 的 公 告 ( 临 ); 2015 年 第 三 期 次 级 债 券 ( 代 码 :123089, 简 称 :15 山 证 03) 于 2015 年 4 月 20 日 发 行 结 束, 发 行 规 模 为 人 民 币 20 亿 元, 债 券 期 限 为 3 年, 附 第 1 年 末 发 行 人 赎 回 选 择 权, 票 面 利 率 为 6.0%, 详 见 公 司 关 于 2015 年 第 三 期 次 级 债 券 发 行 结 果 的 公 告 ( 临 ); 2015 年 第 四 期 次 级 债 券 ( 代 码 :118937, 简 称 :15 山 证 04) 于 2015 年 6 月 26 日 发 行 结 束, 发 行 规 模 为 人 民 币 10 亿 元, 债 券 期 限 为 3 年, 附 第 1 年 末 发 行 人 赎 回 选 择 权, 票 面 利 率 为 5.79%, 详 见 公 司 关 于 2015 年 第 四 期 次 级 债 券 发 行 结 果 的 公 告 ( 临 ) ( 二 ) 证 券 公 司 短 期 公 司 债 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 公 司 发 行 短 期 公 司 债 券 的 议 案, 根 据 深 交 所 关 于 接 受 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 备 案 的 通 知 书 ( 深 证 上 [2014]425 号 ), 公 司 获 准 非 公 开 发 行 面 值 不 超 过 净 资 本 60% 的 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 ( 详 见 2014 年 11 月 26 日 公 司 公 告 临 ) 截 至 本 报 告 披 露 日, 公 司 于 2015 年 共 发 行 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 三 期, 2015 年 第 一 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 于 3 月 27 日 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 6 亿 元, 期 限 6 个 月, 票 面 利 率 为 5.7%; 2015 年 第 二 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 于 4 月 10 日 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 4 亿 元, 期 限 6 个 月, 票 面 利 率 5.9%; 2015 年 第 三 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 于 6 月 12 日 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 10 亿 元, 期 限 6 个 月, 票 面 利 率 5.1% ( 三 ) 公 司 非 公 开 发 行 股 票 事 项 58

60 2015 年 年 度 报 告 2015 年 3 月 3 日, 公 司 因 正 在 筹 划 股 票 再 融 资 事 项, 申 请 公 司 股 票 停 牌, 详 见 公 司 重 大 事 项 停 牌 公 告 ( 临 ) 为 增 加 公 司 资 本 金 补 充 营 运 资 金, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 等 议 案, 详 见 公 司 关 于 第 二 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 决 议 的 公 告 ( 临 ) 关 于 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 决 议 的 公 告 ( 临 ) 经 过 前 期 资 料 准 备 制 作, 公 司 顺 利 将 非 公 开 发 行 相 关 资 料 报 送 中 国 证 监 会, 并 于 7 月 17 日 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 ( 号 ), 中 国 证 监 会 正 式 受 理 了 公 司 提 交 的 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 行 政 许 可 申 请 材 料 2015 年 9 月, 结 合 国 内 证 券 市 场 的 变 化 情 况, 为 确 保 本 次 非 公 开 发 行 的 顺 利 进 行, 并 满 足 募 集 资 金 需 求, 根 据 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 经 慎 重 考 虑, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 对 第 二 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 及 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 之 发 行 价 格 及 定 价 原 则 等 进 行 调 整, 详 见 公 司 关 于 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 的 公 告 ( 临 ) 关 于 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 的 公 告 ( 临 ) 2015 年 12 月 11 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2873 号 ), 详 见 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 获 得 中 国 证 监 会 核 准 批 复 的 公 告 ( 临 ) 2016 年 1 月 20 日, 本 次 非 公 开 发 行 新 增 股 份 31,000 万 股 有 限 售 条 件 流 通 股 上 市 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 变 更 为 282, 万 股 根 据 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 及 2014 年 度 股 东 大 会 决 议 ( 详 见 公 司 公 告 : 临 临 ), 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 转 授 权 公 司 经 营 管 理 层 在 完 成 非 公 开 发 行 股 票 后 办 理 章 程 修 改 有 关 工 商 变 更 登 记 的 具 体 事 宜 鉴 此, 公 司 经 营 管 理 层 审 议 相 关 事 项, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 ; 并 结 合 三 证 合 一 相 关 要 求, 向 山 西 省 工 商 局 申 请 换 发 了 新 版 营 业 执 照 ( 四 ) 公 司 发 行 公 司 债 券 情 况 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]1173 号 文 核 准, 公 司 获 准 向 社 会 公 开 发 行 面 值 不 超 过 20 亿 元 ( 含 20 亿 元 ) 的 公 司 债 券 截 至 2014 年 底, 公 司 已 分 别 完 成 两 期 10 亿 元 的 公 司 债 券 ( 13 山 证 山 证 01 ) 的 发 行 工 作, 详 见 公 司 2014 年 年 度 报 告 2015 年 8 月 4 日, 公 司 顺 利 完 成 14 山 证 01 首 年 度 付 息 工 作, 详 见 公 司 2014 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 付 息 公 告 ( 临 ) 2015 年 11 月 13 日, 公 司 顺 利 完 成 13 山 证 年 付 息 工 作, 详 见 公 司 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )2015 年 付 息 公 告 ( 临 ) ( 五 ) 山 西 金 控 事 项 2015 年 11 月 25 日, 公 司 参 加 了 山 西 省 人 民 政 府 办 公 厅 召 开 的 关 于 山 西 金 控 筹 组 会 议, 为 推 进 山 西 省 地 方 金 融 企 业 体 制 机 制 改 革 整 合 省 内 金 融 资 源 健 全 地 方 金 融 企 业 法 人 治 理 结 构 全 面 提 升 竞 争 力 与 服 59

61 2015 年 年 度 报 告 务 实 体 经 济 的 能 力, 山 西 省 人 民 政 府 决 定 成 立 省 属 金 融 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司, 公 司 名 称 为 山 西 金 融 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 山 西 金 控 ), 由 山 西 省 财 政 厅 履 行 国 有 金 融 资 产 监 督 管 理 和 出 资 人 职 责 根 据 筹 组 方 案, 山 西 国 信 持 有 的 山 西 证 券 全 部 股 权 通 过 直 接 协 议 方 式 无 偿 划 转 至 山 西 金 控 直 接 持 股 股 权 变 更 完 成 后, 公 司 控 股 股 东 将 由 山 西 国 信 变 更 为 山 西 金 控 详 见 公 司 公 告 关 于 控 股 股 东 参 加 山 西 金 控 筹 组 领 导 小 组 及 相 关 事 项 的 公 告 ( 临 ) 年 12 月 16 日 山 西 金 控 正 式 挂 牌 成 立, 由 山 西 省 人 民 政 府 授 权 山 西 省 财 政 厅 作 为 出 资 人, 履 行 出 资 人 职 责 详 见 公 司 关 于 山 西 金 融 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 挂 牌 成 立 的 提 示 性 公 告 ( 临 ) 2016 年 1 月 6 日, 公 司 收 到 控 股 股 东 山 西 国 信 关 于 山 西 省 财 政 厅 持 有 的 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 股 权 划 转 至 山 西 金 融 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 的 函 山 西 省 财 政 厅 持 有 的 山 西 国 信 100% 股 权 3,966,700,000 元 以 无 偿 划 转 方 式 已 全 部 划 转 至 山 西 金 控, 并 由 山 西 省 财 政 厅 履 行 对 山 西 金 控 的 国 有 金 融 资 产 监 督 管 理 和 出 资 人 职 责 后 山 西 国 信 已 完 成 工 商 变 更 手 续, 换 领 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 详 见 关 于 控 股 股 东 的 股 东 变 更 的 提 示 性 公 告 ( 临 ) 2016 年 1 月 31 日, 山 西 国 信 与 山 西 金 控 签 署 国 有 股 份 无 偿 划 转 协 议 根 据 该 协 议, 山 西 国 信 拟 将 其 持 有 的 公 司 860,395,355 股 国 有 股 份 ( 占 公 司 总 股 本 的 30.42%) 无 偿 划 转 给 山 西 金 控 本 次 无 偿 划 转 后, 山 西 国 信 将 不 再 持 有 公 司 的 股 份, 山 西 金 控 将 直 接 持 有 公 司 860,395,355 股 A 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 30.42%, 成 为 公 司 控 股 股 东 本 次 国 有 股 权 无 偿 划 转 不 会 导 致 本 公 司 实 际 控 制 权 发 生 变 化, 实 际 控 制 人 仍 为 山 西 省 财 政 厅 详 见 关 于 国 有 股 份 无 偿 划 转 的 提 示 性 公 告 ( 临 ) 截 至 目 前, 上 述 无 偿 划 转 事 项 尚 未 完 成, 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 更, 事 项 后 续 进 展 情 况 公 司 将 根 据 相 关 规 定 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 十 九 公 司 子 公 司 重 大 事 项 ( 一 ) 龙 华 启 富 为 了 满 足 公 司 直 投 业 务 的 快 速 发 展, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 审 议 通 过 关 于 向 龙 华 启 富 增 资 的 议 案, 拟 对 龙 华 启 富 增 资 人 民 币 5.2 亿 元, 龙 华 启 富 可 以 根 据 发 展 需 要 用 于 增 加 子 公 司 注 册 资 本 或 进 行 其 他 法 律 法 规 允 许 的 投 资 公 司 董 事 会 授 权 经 营 管 理 层 根 据 龙 华 启 富 实 际 经 营 需 要, 分 批 决 定 投 入 的 时 期 和 金 额 截 止 本 报 告 披 露 日, 公 司 已 完 成 投 资 人 民 币 2 亿 元 整 为 快 速 实 现 业 务 发 展, 有 效 延 长 公 司 业 务 链 条, 加 强 业 务 协 同, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 向 全 资 子 公 司 龙 华 启 富 提 供 借 款 的 议 案, 拟 向 龙 华 启 富 提 供 人 民 币 6 亿 元 借 款 额 度, 有 效 期 三 年 ; 授 权 公 司 经 营 管 理 层 在 前 述 借 款 额 度 内 向 龙 华 启 富 提 供 资 金, 期 限 一 年 ; 授 权 公 司 经 营 管 理 层 根 据 资 金 融 资 成 本 等 因 素 综 合 确 定 借 款 利 率 并 具 体 实 施 借 款 相 关 事 宜 ( 二 ) 格 林 大 华 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 于 2014 年 9 月 注 册 成 立 格 林 大 华 证 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 和 格 林 大 华 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司,2015 年 6 月, 前 述 两 家 公 司 分 别 取 得 香 港 证 监 会 颁 发 的 证 券 交 易 和 资 产 管 理 业 务 就 证 券 交 易 提 供 意 见 就 期 货 合 约 交 易 提 供 意 见 业 务 牌 照, 并 月 7 月 正 式 开 业 新 牌 照 的 取 得, 有 利 于 公 司 更 好 满 足 客 户 从 事 境 内 外 期 货 证 券 市 场 的 投 资 需 求, 为 公 司 培 育 新 的 创 利 增 长 点, 进 一 步 推 动 公 60

62 2015 年 年 度 报 告 司 国 际 化 发 展 ( 三 ) 山 证 国 际 金 控 2015 年 10 月 23 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 关 于 注 资 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 及 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 整 体 变 更 为 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 在 取 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 无 异 议 函 后, 对 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 增 资 4.5 亿 元 港 币, 格 林 大 华 ( 香 港 ) 有 限 公 司 注 册 资 本 由 目 前 的 5000 万 港 币 增 加 至 5 亿 元 港 币 ; 并 同 意 授 权 公 司 经 营 管 理 层, 在 上 述 增 资 额 度 内, 根 据 业 务 发 展 需 要 完 成 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 经 营 架 构 调 整 和 开 展 相 关 业 务 及 办 理 上 述 增 资 涉 及 的 登 记 变 更 等 相 关 事 项 详 见 公 司 关 于 注 资 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 公 告 ( 临 ) 2016 年 2 月, 上 述 增 资 事 项 已 完 成, 公 司 持 有 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 90% 的 股 份 根 据 实 际 经 营 需 要, 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 整 体 变 更 为 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 并 根 据 香 港 法 例 在 香 港 注 册, 详 见 公 司 关 于 完 成 向 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 增 资 及 其 名 称 变 更 的 公 告 ( 临 ) 二 十 社 会 责 任 情 况 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 与 本 报 告 同 日 披 露, 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 年 4 月 22 日 公 司 公 告 二 十 一 报 告 期 内 公 司 账 户 规 范 情 况 说 明 截 至 报 告 期 末, 公 司 剩 余 纯 资 金 账 户 28,842 户, 对 应 资 金 余 额 万 元 ; 剩 余 不 合 格 资 金 账 户 205 户, 下 设 证 券 账 户 214 户, 对 应 资 金 余 额 万 元, 对 应 证 券 市 值 万 元 ; 风 险 处 置 账 户 0 户 根 据 中 登 公 司 2007 年 8 月 关 于 进 一 步 规 范 账 户 管 理 工 作 的 通 知 要 求, 公 司 已 对 小 额 休 眠 账 户 纯 资 金 账 户 及 不 合 格 账 户 均 进 行 了 另 库 存 放 处 理, 并 将 对 应 资 金 账 户 的 资 金 分 别 集 中 存 放 在 银 行 开 立 的 客 户 交 易 结 算 资 金 小 额 休 眠 账 户 及 客 户 交 易 结 算 资 金 中 止 交 易 账 户 公 司 严 格 按 照 监 管 部 门 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求 开 展 账 户 管 理 业 务, 通 过 技 术 手 段 身 份 核 查 系 统 等 方 法, 有 效 避 免 关 键 信 息 不 一 致 账 户 的 形 成 2015 年, 在 中 国 结 算 统 一 账 户 平 台 平 稳 运 行 的 基 础 上, 继 续 加 强 账 户 规 范 管 理, 完 成 了 一 系 列 工 作, 具 体 包 括 : 每 周 发 布 账 户 规 范 周 报 做 好 放 开 一 人 一 户 限 制 后 的 相 关 安 排 修 订 经 纪 业 务 柜 台 系 统 操 作 规 程 向 中 国 结 算 反 馈 涉 及 账 户 实 名 制 使 用 情 况 完 成 一 码 通 账 户 规 范 等 二 十 二 公 司 债 券 相 关 情 况 公 司 债 券 相 关 情 况 详 见 本 报 告 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 二 十 三 信 息 披 露 索 引 公 告 编 号 公 告 名 称 刊 载 日 期 临 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 临 关 于 2014 年 12 月 份 经 营 情 况 主 要 财 务 信 息 的 公 告

63 2015 年 年 度 报 告 临 关 于 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 的 公 告 山 西 证 券 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 法 律 意 见 书 临 关 于 2015 年 第 一 期 次 级 债 券 发 行 结 果 的 公 告 临 山 西 证 券 关 于 第 二 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 决 议 的 公 告 临 山 西 证 券 关 于 获 得 上 海 证 券 交 易 所 股 票 期 权 交 易 参 与 人 资 格 的 公 告 临 山 西 证 券 关 于 获 准 开 通 股 票 期 权 自 营 交 易 权 限 的 公 告 临 山 西 证 券 关 于 期 权 结 算 业 务 资 格 获 批 的 公 告 临 关 于 公 司 高 级 管 理 人 员 辞 职 的 公 告 临 关 于 控 股 股 东 股 票 解 除 质 押 及 再 质 押 的 公 告 临 关 于 2015 年 1 月 份 经 营 情 况 主 要 财 务 信 息 的 公 告 临 关 于 公 司 2014 年 度 业 绩 快 报 的 公 告 临 关 于 公 司 董 事 长 ( 代 ) 辞 职 的 公 告 山 西 证 券 关 于 董 事 长 ( 代 ) 辞 职 的 独 立 意 见 临 山 西 证 券 关 于 第 二 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 决 议 的 公 告 临 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 重 大 事 项 停 牌 公 告 临 关 于 2015 年 2 月 份 经 营 情 况 主 要 财 务 信 息 的 公 告 临 关 于 公 司 获 准 开 展 互 联 网 证 券 业 务 试 点 的 公 告 临 山 西 证 券 关 于 第 二 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 决 议 的 公 告 临 山 西 证 券 重 大 事 项 复 牌 公 告 山 西 证 券 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 山 西 证 券 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 山 西 证 券 前 截 至 2014 年 12 月 31 日 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 临 山 西 证 券 关 于 公 司 5% 以 上 股 东 减 持 公 司 股 份 的 公 告 简 式 权 益 变 动 报 告 书 临 关 于 2015 年 第 二 期 次 级 债 券 发 行 结 果 的 公 告 临 关 于 取 得 准 予 公 司 日 日 添 利 货 币 市 场 基 金 注 册 的 批 复 的 公 告 临 关 于 公 司 2015 年 第 一 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 结 果 的 公 告 临 关 于 2015 年 3 月 份 经 营 情 况 主 要 财 务 信 息 的 公 告 临 关 于 公 司 2015 年 第 二 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 结 果 的 公 告 临 山 西 证 券 2015 年 第 一 季 度 业 绩 快 报 定 年 报 公 司 2014 年 度 报 告 摘 要 公 司 2014 年 度 报 告 公 司 2014 年 年 度 审 计 报 告 公 司 2014 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 年 社 会 责 任 报 告 年 内 部 控 制 评 价 报 告 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 年 内 部 控 制 审 计 报 告 关 于 第 二 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 董 事 意 见 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告 原 格 林 期 货 有 限 公 司 2014 年 12 月 31 日 减 值 测 试 报 告 专 项 鉴 证 报 告 公 司 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 董 事 简 式 2014 年 度 薪 酬 执 行 情 况 及 2015 年 度 薪 酬 方 案 股 东 分 红 回 报 规 划 (2015 年 年 ) 年 高 级 管 理 人 员 薪 酬 与 考 核 情 况 专 项 说 明

64 2015 年 年 度 报 告 - 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 朱 海 武 ) 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 容 和 平 ) 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 王 卫 国 ) 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 蒋 岳 祥 ) 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 一 ) 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 二 ) 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 三 ) 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 四 ) 临 关 于 职 工 监 事 选 举 的 公 告 临 关 于 第 二 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 决 议 的 公 告 临 关 于 第 二 届 监 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 的 公 告 临 关 于 对 全 资 子 公 司 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 增 资 的 公 告 临 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 临 关 于 2014 年 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及 预 计 2015 年 日 常 关 联 交 易 的 公 告 定 一 季 报 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 正 文 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 临 关 于 2015 年 第 三 期 次 级 债 券 发 行 结 果 的 公 告 临 关 于 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 第 三 届 监 事 会 监 事 候 选 人 简 历 的 公 告 临 关 于 举 行 2014 年 年 度 报 告 网 上 说 明 会 的 公 告 临 山 西 证 券 关 于 第 二 届 董 事 会 第 三 十 九 次 会 议 决 议 的 公 告 山 西 证 券 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 ( 更 新 ) 截 止 2014 年 12 月 31 日 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 ( 更 新 ) 临 关 于 增 加 2014 年 度 股 东 大 会 临 时 提 案 暨 召 开 2014 年 度 股 东 大 会 补 充 通 知 的 公 告 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 现 金 和 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 吸 收 合 并 之 持 续 督 导 工 作 报 告 书 (2014 年 度 ) 暨 总 结 报 告 临 关 于 2015 年 4 月 份 经 营 情 况 主 要 财 务 信 息 的 公 告 临 关 于 召 开 2014 年 度 股 东 大 会 通 知 的 更 正 公 告 临 关 于 召 开 2014 年 度 股 东 大 会 通 知 的 提 示 性 公 告 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 2014 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 受 托 管 理 事 务 报 告 (2014 年 度 ) 临 关 于 参 加 山 西 辖 区 上 市 公 司 2014 年 度 投 资 者 网 上 集 体 接 待 日 活 动 的 公 告 临 关 于 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 决 议 的 公 告 山 西 证 券 2014 年 度 股 东 大 会 法 律 意 见 书 公 司 章 程 (2015 年 5 月 ) 股 东 大 会 议 事 规 则 (2015 年 5 月 ) 临 山 西 证 券 关 于 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 的 公 告 临 山 西 证 券 关 于 第 三 届 监 事 会 第 一 次 会 议 决 议 的 公 告 山 西 证 券 第 三 届 董 事 会 聘 任 高 管 的 独 立 意 见 临 关 于 2015 年 5 月 份 经 营 情 况 主 要 财 务 信 息 的 公 告 临 山 西 证 券 关 于 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 的 公 告 临 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 获 准 撤 销 太 原 迎 泽 分 公 司 的 公 告 临 关 于 公 司 2015 年 第 三 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 结 果 的 公 告 年 公 司 债 券 2015 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 临 关 于 2015 年 第 四 期 次 级 债 券 发 行 结 果 的 公 告 临 年 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告 临 山 西 证 券 关 于 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 的 公 告

65 2015 年 年 度 报 告 临 关 于 2015 年 6 月 份 经 营 情 况 主 要 财 务 信 息 的 公 告 临 关 于 维 护 公 司 股 价 稳 定 的 公 告 临 山 西 证 券 2015 年 半 年 度 业 绩 快 报 临 关 于 中 国 证 监 会 受 理 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 的 公 告 临 山 西 证 券 2014 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 付 息 公 告 临 关 于 2015 年 7 月 份 经 营 情 况 主 要 财 务 信 息 的 公 告 临 关 于 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 决 议 的 公 告 定 2015 半 年 报 摘 要 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 山 西 证 券 2015 年 半 年 度 报 告 山 西 证 券 2015 年 半 年 度 财 务 报 告 独 立 董 事 关 于 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金 公 司 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见 临 山 西 证 券 关 于 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 的 公 告 临 关 于 2015 年 8 月 份 经 营 情 况 主 要 财 务 信 息 的 公 告 临 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 申 请 文 件 反 馈 意 见 延 期 回 复 的 公 告 临 山 西 证 券 关 于 调 整 非 公 开 发 行 股 票 价 格 的 公 告 临 山 西 证 券 关 于 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 的 公 告 临 山 西 证 券 关 于 修 订 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 公 告 临 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 山 西 证 券 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 山 西 证 券 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 ) 临 关 于 公 司 控 股 股 东 变 更 营 业 执 照 的 公 告 临 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 临 关 于 2015 年 9 月 份 经 营 情 况 主 要 财 务 信 息 的 公 告 临 关 于 不 调 整 13 山 证 01 票 面 利 率 的 公 告 临 关 于 13 山 证 01 投 资 者 回 售 实 施 办 法 的 第 一 次 提 示 性 公 告 临 关 于 13 山 证 01 投 资 者 回 售 实 施 办 法 的 第 二 次 提 示 性 公 告 临 关 于 13 山 证 01 投 资 者 回 售 实 施 办 法 的 第 三 次 提 示 性 公 告 临 关 于 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 的 公 告 山 西 证 券 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 临 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 对 公 司 主 要 财 务 指 标 的 影 响 及 公 司 采 取 措 施 的 公 告 临 关 于 公 司 最 近 五 年 被 证 券 监 管 部 门 和 交 易 所 采 取 监 管 措 施 或 处 罚 的 情 况 及 整 改 措 施 的 公 告 临 关 于 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 反 馈 意 见 通 知 书 之 反 馈 意 见 回 复 的 公 告 山 西 证 券 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 反 馈 意 见 的 回 复 临 关 于 13 山 证 01 投 资 者 回 售 申 报 情 况 的 公 告 临 关 于 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议 的 公 告 临 关 于 注 资 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 公 告 定 2015 三 季 报 山 西 证 券 2015 年 第 三 季 度 报 告 正 文 山 西 证 券 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 临 关 于 2015 年 第 三 季 度 报 告 中 财 务 数 据 的 补 充 说 明 的 公 告 临 关 于 公 司 交 易 系 统 中 断 的 公 告 临 关 于 公 司 交 易 系 统 恢 复 正 常 的 公 告 临 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 获 得 中 国 证 监 会 发 审 委 审 核 通 过 的 公 告 临 关 于 2015 年 10 月 份 经 营 情 况 主 要 财 务 信 息 的 公 告

66 2015 年 年 度 报 告 临 山 西 证 券 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )2015 年 付 息 公 告 临 关 于 公 司 股 票 交 易 异 常 波 动 的 公 告 临 关 于 控 股 股 东 参 加 山 西 金 控 筹 组 领 导 小 组 及 相 关 事 项 的 公 告 临 关 于 2015 年 11 月 份 经 营 情 况 主 要 财 务 信 息 的 公 告 临 关 于 非 公 开 发 行 股 票 获 得 中 国 证 监 会 核 准 批 复 的 公 告 临 关 于 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议 的 公 告 临 关 于 公 司 涉 及 关 联 交 易 的 公 告 临 关 于 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 关 于 公 司 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 独 立 董 事 意 见 临 关 于 山 西 金 融 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 挂 牌 成 立 的 提 示 性 公 告 临 关 于 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 的 公 告 临 关 于 公 司 向 全 资 子 公 司 龙 华 启 富 提 供 借 款 的 公 告 山 西 证 券 关 于 公 司 聘 任 合 规 总 监 的 独 立 董 事 意 见 临 关 于 收 到 中 国 证 监 会 对 公 司 向 香 港 子 公 司 增 资 的 无 异 议 函 的 公 告 临 关 于 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 临 关 于 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 的 公 告 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 二 十 四 公 司 行 政 许 可 事 项 的 相 关 情 况 报 告 期 内, 监 管 部 门 对 公 司 作 出 的 行 政 许 可 批 复 情 况 如 下 : 日 期 发 文 名 称 文 号 发 文 单 位 关 于 对 山 西 证 券 专 项 现 场 检 查 反 馈 意 见 的 函 晋 证 监 函 (2015)4 号 山 西 证 监 局 关 于 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 成 为 上 海 证 券 交 易 所 股 票 期 权 交 易 参 与 人 的 通 知 上 证 函 (2015)111 号 上 交 所 关 于 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 大 同 矿 区 文 化 街 证 券 营 业 部 实 施 证 券 经 纪 人 制 度 的 无 异 议 函 晋 证 监 函 (2015)97 号 山 西 证 监 局 关 于 山 西 证 券 长 治 长 北 漳 泽 东 街 证 券 营 业 部 的 现 场 检 查 事 实 确 认 书 晋 证 监 函 [2015]181 号 山 西 证 监 局 关 于 山 西 证 券 高 平 友 谊 西 街 证 券 营 业 部 的 现 场 检 查 事 实 确 认 书 晋 证 监 函 [2015]180 号 山 西 证 监 局 关 于 核 准 柴 宏 杰 证 券 公 司 董 事 任 职 资 格 的 批 复 晋 证 监 许 可 字 (2015)4 号 山 西 证 监 局 关 于 核 准 朱 海 武 证 券 公 司 独 立 董 事 任 职 资 格 的 批 复 晋 证 监 许 可 字 (2015)5 号 山 西 证 监 局 关 于 山 西 证 券 晋 城 黄 花 街 证 券 营 业 部 信 息 系 统 建 设 模 式 变 更 的 无 异 议 函 晋 证 监 函 (2015)219 号 山 西 证 监 局 关 于 核 准 郭 志 宏 等 五 人 证 券 公 司 监 事 任 职 资 格 的 批 复 晋 证 监 许 可 字 (2015)7 号 山 西 证 监 局 关 于 核 准 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 撤 销 太 原 迎 泽 分 公 司 的 批 复 晋 证 监 许 可 字 (2015)8 号 山 西 证 监 局 关 于 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 撤 销 太 原 迎 泽 分 公 司 的 核 查 意 见 书 晋 证 监 函 (2015)290 号 山 西 证 监 局 关 于 对 山 西 证 券 信 息 系 统 外 部 接 入 自 查 情 况 核 实 的 反 馈 意 见 晋 证 监 函 [2015]319 号 山 西 证 监 局 关 于 山 西 证 券 离 石 滨 河 北 西 路 证 券 营 业 部 信 息 系 统 建 设 模 式 变 更 的 无 异 议 函 晋 证 监 函 [2015]340 号 山 西 证 监 局 关 于 山 西 证 券 运 城 河 东 街 证 券 营 业 部 信 息 系 统 建 设 模 式 变 更 的 无 异 议 函 晋 证 监 函 [2015]341 号 山 西 证 监 局 关 于 山 西 证 券 大 同 云 中 路 证 券 营 业 部 信 息 系 统 建 设 模 式 变 更 的 无 异 议 函 晋 证 监 函 [2015]342 号 山 西 证 监 局 全 国 中 小 企 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 关 于 对 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 要 求 股 转 系 统 发 (2015)94 号 业 股 份 转 让 提 交 书 面 承 诺 的 监 管 措 施 的 决 定 系 统 关 于 同 意 山 西 证 券 开 展 上 市 公 司 股 权 激 励 行 权 融 资 业 务 试 点 的 函 深 证 函 (2015)374 号 深 交 所 65

67 2015 年 年 度 报 告 关 于 山 西 证 券 西 安 高 新 二 路 证 券 营 业 部 的 现 场 检 查 事 实 确 认 书 晋 证 监 函 [2015]365 号 山 西 证 监 局 关 于 山 西 证 券 临 汾 北 洪 家 楼 证 券 营 业 部 信 息 系 统 建 设 模 式 变 更 的 无 异 议 函 晋 证 监 函 (2015)397 号 山 西 证 监 局 关 于 对 信 息 系 统 安 全 风 险 漏 洞 自 查 整 改 的 通 知 晋 证 监 函 [2015]426 号 山 西 证 监 局 关 于 山 西 证 券 太 原 平 阳 路 证 券 营 业 部 信 息 系 统 建 设 模 式 变 更 的 无 异 议 函 晋 证 监 函 (2015)482 号 山 西 证 监 局 关 于 对 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 向 香 港 子 公 司 增 资 的 无 异 议 函 机 构 部 函 (2015)3263 号 中 国 证 监 会 关 于 山 西 证 券 朔 州 开 发 路 证 券 营 业 部 信 息 系 统 建 设 模 式 变 更 的 无 异 议 函 晋 证 监 函 (2015)512 号 山 西 证 监 局 关 于 山 西 证 券 晋 中 安 宁 街 证 券 营 业 部 信 息 系 统 建 设 模 式 变 更 的 无 异 议 函 晋 证 监 函 (2015)513 号 山 西 证 监 局 关 于 对 山 西 证 券 公 募 基 金 业 务 有 关 事 项 的 问 询 函 晋 证 监 函 (2015)530 号 山 西 证 监 局 关 于 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 长 治 长 兴 南 路 证 券 营 业 部 信 息 系 统 建 设 模 式 变 更 的 无 山 西 证 监 局 晋 证 监 函 (2015)539 号 异 议 函 关 于 山 西 证 券 济 南 华 龙 路 证 券 营 业 部 的 现 场 检 查 事 实 确 认 书 晋 证 监 函 [2015]545 号 山 西 证 监 局 66

68 2015 年 年 度 报 告 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 普 通 股 股 份 总 数 无 变 化, 为 2,518,725,153 股, 股 本 结 构 无 变 化 公 司 于 2015 年 12 月 11 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 核 准 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2873 号 ), 核 准 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 非 公 开 发 行 不 超 过 31,000 万 股 新 股 2016 年 1 月 20 日, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 新 增 股 份 31,000 万 股 上 市 公 司 股 份 总 数 变 更 为 2,828,725,153 股, 公 司 的 股 本 结 构 变 更 为 : 普 通 股 2,828,725,153 股, 其 他 种 类 股 0 股 详 见 公 司 2016 年 1 月 19 日 公 告 新 增 股 份 变 动 报 告 及 上 市 公 告 书 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 证 券 发 行 ( 不 含 优 先 股 ) 情 况 股 票 及 其 衍 生 证 券 名 称 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 股 票 类 山 西 证 券 ( 有 限 售 条 件 流 通 股 ) 元 / 股 118,925, ,925,153 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) % 1,000,000, ,000,000, 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) % 1,000,000, ,000,000, 年 第 一 期 证 券 公 % 1,000,000,

69 年 年 度 报 告 司 短 期 公 司 债 券 2015 年 第 一 期 次 级 债 券 % 1,300,000, 年 第 二 期 次 级 债 券 % 700,000, 年 第 三 期 次 级 债 券 % 2,000,000, 年 第 四 期 次 级 债 券 % 1,000,000, 年 第 一 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 % 600,000, 年 第 二 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 % 400,000, 年 第 三 期 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 % 1,000,000, 权 证 类 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 因 送 股 配 股 增 发 新 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 报 告 期 内, 公 司 完 成 50 亿 元 次 级 债 券 20 亿 元 证 券 公 司 短 期 债 券 的 发 行 后, 使 得 公 司 的 资 产 负 债 率 有 所 上 升, 满 足 了 公 司 营 运 资 金 的 需 求, 增 大 了 公 司 的 杠 杆 效 益, 使 公 司 的 资 产 负 债 结 构 更 加 趋 于 平 衡 ( 三 ) 公 司 无 现 存 的 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 股 东 总 数 ( 户 ) 139,151 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 141,033 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 持 股 数 量 持 有 有 限 售 报 告 期 内 增 条 件 的 股 份 减 变 动 情 况 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 ,395, ,395,355 注 1 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 国 有 法 人 ,925,854-38,663, ,925, 山 西 国 际 电 力 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 ,569,715-10,208, ,569, 河 南 省 安 融 房 地 产 开 发 有 限 公 司 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 境 内 一 般 法 人 境 内 一 般 法 人 股 份 状 态 情 况 ,122,351-17,054,796 49,067,555 注 2 数 量 ,619, ,619, 郑 州 市 热 力 总 公 司 国 有 法 人 ,211, ,589-21,211, 山 西 省 科 技 基 金 发 展 总 公 司 国 有 法 人 ,400,000-1,000,000-19,400, 山 西 杏 花 村 汾 酒 集 团 有 限 责 任 公 司 玺 萌 融 投 资 控 股 有 限 公 司 国 有 法 人 ,101,732-5,940,093-14,101, 境 内 一 般 法 人 ,200,700 13,200, 注 3 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 ,896,500 11,896,500

70 2015 年 年 度 报 告 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 年 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 种 类 股 份 数 量 股 份 种 类 数 量 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 860,395,355 人 民 币 普 通 股 860,395,355 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 316,925,854 人 民 币 普 通 股 316,925,854 山 西 国 际 电 力 集 团 有 限 公 司 234,569,715 人 民 币 普 通 股 234,569,715 河 南 省 安 融 房 地 产 开 发 有 限 公 司 49,067,555 人 民 币 普 通 股 49,067,555 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 40,619,400 人 民 币 普 通 股 40,619,400 郑 州 市 热 力 总 公 司 21,211,812 人 民 币 普 通 股 21,211,812 山 西 省 科 技 基 金 发 展 总 公 司 19,400,000 人 民 币 普 通 股 19,400,000 山 西 杏 花 村 汾 酒 集 团 有 限 责 任 公 司 14,101,732 人 民 币 普 通 股 14,101,732 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 11,896,500 人 民 币 普 通 股 11,896,500 吕 梁 市 国 有 资 产 投 资 集 团 公 司 11,274,925 人 民 币 普 通 股 11,274,925 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 持 有 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 90.7% 股 权, 为 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 的 控 股 股 东, 为 一 致 行 动 人 截 止 2015 年 12 月 31 日, 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 与 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 合 计 持 有 公 司 股 份 872,291,855 股, 占 公 司 总 股 本 的 34.63% 前 10 名 股 东 之 间 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 2015 年 12 月 11 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 山 西 证 券 股 份 有 限 间 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2873 号 ), 核 准 公 司 非 公 开 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 发 行 不 超 过 31,000 万 股 新 股 本 次 非 公 开 发 行 股 份 于 2016 年 1 月 20 日 上 市, 公 司 注 册 资 本 由 251,873 万 元 变 更 为 282,873 万 元 变 更 后, 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 占 公 司 总 股 本 的 30.42%, 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 占 公 司 总 股 本 的 0.42%, 合 计 持 有 公 司 股 份 占 公 司 总 股 本 的 30.84% 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 公 司 前 10 名 股 东 不 存 在 将 所 持 股 份 用 于 融 资 融 券 业 务 中 的 充 抵 保 证 金 证 券 的 情 形 注 :1 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 注 1: 公 司 控 股 股 东 山 西 国 信 于 2014 年 1 月 28 日 质 押 给 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 的 10,500 万 股 公 司 股 份 已 于 2015 年 1 月 29 日 解 除 质 押, 并 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 了 解 除 质 押 登 记 手 续 2015 年 1 月 26 日, 山 西 国 信 将 其 持 有 的 公 司 3000 万 股 无 限 售 条 件 流 通 股 与 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 进 行 期 限 为 365 天 的 股 票 质 押 式 回 购 交 易, 详 见 公 司 关 于 控 股 股 东 股 票 解 除 质 押 及 再 质 押 的 公 告 ( 临 ), 该 部 分 股 票 质 押 已 于 2016 年 1 月 26 日 解 除 质 押, 并 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 了 解 除 质 押 登 记 手 续 本 次 质 押 解 除 后, 山 西 国 信 持 有 的 本 公 司 股 份 不 存 在 质 押 情 形 详 见 公 司 关 于 控 股 股 东 股 票 解 除 质 押 的 公 告 ( 临 ) 3 注 2: 2015 年 3 月 23 日, 河 南 安 融 地 产 将 其 持 有 的 公 司 680 万 股 无 限 售 条 件 流 通 股 与 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 进 行 期 限 为 365 天 的 股 票 质 押 式 回 购 交 易 该 部 分 股 票 质 押 已 于 2016 年 3 月 23 日 解 除 质 押, 并 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 了 解 除 质 押 登 记 手 续 2015 年 5 月 4 日, 河 南 安 融 地 产 将 其 持 有 的 公 司 1705 万 股 无 限 售 条 件 流 通 股 与 华 泰 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 进 行 期 限 为 365 天 的 股 票 质 押 式 回 购 交 易, 该 部 分 股 票 质 押 期 限 自 2015 年 5 月 4 日 起, 至 向 中 登 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 解 除 质 押 登 记 为 止, 质 押 期 间 该 部 分 股 份 予 以 冻 结, 不 能 转 让 2015 年 5 月 22 日, 河 南 安 融 地 产 将 其 持 有 的 公 司 228 万 股 无 限 售 条 件 流 通 股 与 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 进 行 期 限 为 365 天 的 股 票 质 押 式 回 购 交 易, 该 部 分 股 票 质 押 期 限 自 2015 年 5 月 22 日 起, 至 向 中 登 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 解 除 质 押 登 记 为 止, 质 押 期 间 该 部 分 股 份 予 以 冻 结, 不 能 转 让 69

71 2015 年 年 度 报 告 2015 年 7 月 8 日, 河 南 安 融 地 产 将 其 持 有 的 公 司 84 万 股 无 限 售 条 件 流 通 股 与 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 进 行 期 限 为 365 天 的 股 票 质 押 式 回 购 交 易, 该 部 分 股 票 质 押 期 限 自 2015 年 7 月 8 日 起, 至 向 中 登 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 解 除 质 押 登 记 为 止, 质 押 期 间 该 部 分 股 份 予 以 冻 结, 不 能 转 让 2015 年 8 月 28 日, 河 南 安 融 地 产 将 其 持 有 的 公 司 365 万 股 无 限 售 条 件 流 通 股 与 华 泰 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 进 行 期 限 为 365 天 的 股 票 质 押 式 回 购 交 易, 该 部 分 股 票 质 押 期 限 自 2015 年 8 月 28 日 起, 至 向 中 登 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 解 除 质 押 登 记 为 止, 质 押 期 间 该 部 分 股 份 予 以 冻 结, 不 能 转 让 2015 年 8 月 28 日, 河 南 安 融 地 产 将 其 持 有 的 公 司 95 万 股 无 限 售 条 件 流 通 股 与 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 进 行 期 限 为 365 天 的 股 票 质 押 式 回 购 交 易, 该 部 分 股 票 质 押 已 于 2016 年 3 月 23 日 解 除 质 押, 并 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 了 解 除 质 押 登 记 手 续 2015 年 8 月 28 日, 河 南 安 融 地 产 将 其 持 有 的 公 司 75 万 股 无 限 售 条 件 流 通 股 与 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 进 行 期 限 为 365 天 的 股 票 质 押 式 回 购 交 易, 该 部 分 股 票 质 押 期 限 自 2015 年 8 月 28 日 起, 至 向 中 登 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 解 除 质 押 登 记 为 止, 质 押 期 间 该 部 分 股 份 予 以 冻 结, 不 能 转 让 4 注 3:2014 年 7 月 1 日, 北 京 玺 萌 公 司 将 其 持 有 的 公 司 13,200,700 股 无 限 售 条 件 流 通 股 与 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 进 行 了 股 票 质 押 式 回 购 交 易, 该 部 分 股 票 质 押 期 限 自 2014 年 7 月 1 日 起, 至 向 中 登 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 解 除 质 押 登 记 为 止, 质 押 期 间 该 部 分 股 份 予 以 冻 结, 不 能 转 让 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 情 况 控 股 股 东 名 称 类 型 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 有 限 责 任 公 司 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 经 营 成 果 财 务 状 况 现 金 流 和 未 来 发 展 战 略 等 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 ( 三 ) 公 司 实 际 控 制 人 情 况 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 统 一 社 会 信 用 代 码 孙 海 潮 W 注 册 资 本 396,670 万 元 主 要 经 营 业 务 对 金 融 类 企 业 实 业 及 服 务 业 的 投 资 及 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 山 西 国 信 集 团 坚 持 金 融 控 股 为 主, 金 融 与 实 业 并 举 的 战 略, 努 力 打 造 有 影 响 力 的 中 国 一 流 金 融 控 股 集 团 截 至 2015 年 末, 山 西 国 信 总 资 产 6,155, 万 元, 净 资 产 1,867, 万 元 ;2015 年, 实 现 营 业 收 入 470, 万 元, 实 现 净 利 润 157, 万 元 ( 未 经 审 计 数 据 ) 无 实 际 控 制 人 名 称 山 西 省 财 政 厅 情 况 说 明 山 西 省 财 政 厅 对 山 西 国 信 履 行 出 资 人 职 责, 是 公 司 的 实 际 控 制 人 山 西 省 财 政 厅 是 机 关 法 人, 办 公 地 址 为 太 原 市 迎 泽 大 街 345 号 1 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 和 控 制 关 系 为 了 优 化 配 置 山 西 省 金 融 资 源 健 全 完 善 山 西 金 融 企 业 法 人 治 理 结 构 激 发 释 放 山 西 金 融 企 业 发 展 活 力 促 进 山 西 金 融 企 业 协 同 发 展, 公 司 控 股 股 东 山 西 国 信 于 2016 年 1 月 31 日 与 山 西 金 控 签 署 国 有 股 份 无 偿 划 转 协 议 根 据 该 协 议, 山 西 国 信 拟 将 其 持 有 的 公 司 860,395,355 股 国 有 股 份 ( 占 公 司 总 股 本 的 30.42%) 70

72 2015 年 年 度 报 告 无 偿 划 转 给 山 西 金 控 本 次 无 偿 划 转 前, 山 西 国 信 持 有 公 司 860,395,355 股 A 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 30.42%, 为 公 司 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 为 山 西 省 财 政 厅 本 次 国 有 股 权 无 偿 划 转 前, 公 司 的 股 权 控 制 关 系 结 构 图 如 下 : 本 次 无 偿 划 转 后, 山 西 国 信 将 不 再 持 有 公 司 的 股 份, 山 西 金 控 将 直 接 持 有 公 司 860,395,355 股 A 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 30.42%, 成 为 公 司 控 股 股 东 本 次 国 有 股 权 无 偿 划 转 不 会 导 致 本 公 司 实 际 控 制 权 发 生 变 化, 实 际 控 制 人 仍 为 山 西 省 财 政 厅 本 次 国 有 股 权 无 偿 划 转 后, 公 司 的 股 权 控 制 关 系 结 构 图 如 下 ( 截 止 本 报 告 披 露 日, 山 西 国 信 持 有 的 山 西 信 托 的 全 部 股 份 已 经 划 转 至 山 西 金 控 ): 71

73 2015 年 年 度 报 告 本 次 无 偿 划 转 事 项 已 取 得 山 西 省 财 政 厅 ( 晋 财 金 [2016]8 号 ) 文 件 批 准, 尚 需 取 得 中 国 证 监 会 对 山 西 金 控 公 司 持 有 山 西 证 券 5% 以 上 股 份 股 东 资 格 的 核 准 以 及 中 国 证 监 会 豁 免 山 西 金 控 公 司 以 要 约 方 式 收 购 山 西 证 券 义 务 的 核 准 公 司 将 密 切 关 注 上 述 事 项 的 进 展, 并 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 ( 四 ) 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 法 人 股 东 名 称 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 法 定 代 表 人 / 成 立 日 期 单 位 负 责 人 统 一 社 会 信 用 代 码 李 晓 波 W 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 冶 炼 加 工 制 造 销 售 钢 材 钢 坯 钢 锭 生 铁 轧 辊 铁 合 金 焦 化 产 品 耐 火 材 料 矿 产 品 金 属 制 品 钢 铁 生 产 所 需 原 材 料 建 筑 材 料 电 子 产 品 冶 金 机 电 设 备 备 品 备 件 ; 技 术 服 务 ; 公 路 运 输 ; 工 程 设 计 施 工 ; 餐 饮 宾 馆 等 服 务 业 ; 承 包 本 行 业 境 外 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程 及 647, 万 元 所 需 的 设 备 材 料 和 零 配 件 的 进 出 口 ; 对 外 派 遣 本 行 业 工 程 生 产 及 服 务 的 劳 务 人 员 ( 国 家 实 行 专 项 审 批 的 项 目 除 外 ) 对 采 矿 业. 制 造 业. 建 筑 业. 房 地 产. 技 术 服 务 和 地 质 勘 查 业. 交 通 运 输 仓 储 业. 电 力. 燃 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业. 信 息 传 输 计 祘 机 软 件 的 投 资 ( 五 ) 公 司 有 限 售 条 件 的 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 年 末 持 有 的 有 限 可 上 市 交 易 时 间 本 年 新 增 可 上 限 售 条 件 72

74 2015 年 年 度 报 告 售 条 件 股 份 数 量 市 交 易 数 量 1 河 南 省 安 融 房 地 产 开 发 有 限 公 司 17,054, 年 11 月 26 日 - 发 行 限 售 2 玺 萌 融 投 资 控 股 有 限 公 司 13,200, 年 11 月 26 日 - 发 行 限 售 ( 六 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 组 方 及 其 他 承 诺 主 体 股 份 限 制 减 持 情 况 适 用 不 适 用 73

75 2015 年 年 度 报 告 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 一 报 告 期 内 优 先 股 的 发 行 与 上 市 情 况 适 用 不 适 用 二 公 司 优 先 股 股 东 数 量 及 持 股 情 况 适 用 不 适 用 三 优 先 股 回 购 或 转 换 情 况 ( 一 ) 优 先 股 回 购 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 优 先 股 转 换 情 况 适 用 不 适 用 四 优 先 股 表 决 权 的 恢 复 行 使 情 况 适 用 不 适 用 五 优 先 股 所 采 取 的 会 计 政 策 及 理 由 适 用 不 适 用 74

76 2015 年 年 度 报 告 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 止 日 期 期 初 持 股 数 本 期 增 减 持 股 期 末 持 股 ( 股 ) 份 数 量 ( 股 ) 数 ( 股 ) 侯 巍 董 事 长 现 任 至 今 男 44 总 经 理 现 任 至 今 周 宜 洲 董 事 现 任 男 至 今 傅 志 明 董 事 现 任 男 至 今 王 拴 红 董 事 现 任 男 至 今 66,122, ,122,351 柴 宏 杰 董 事 现 任 男 至 今 樊 廷 让 董 事 常 务 副 总 经 理 现 任 男 至 今 至 今 财 务 负 责 人 至 今 赵 树 林 董 事 至 今 现 任 男 57 副 总 经 理 至 今 朱 海 武 独 立 董 事 现 任 男 至 今 容 和 平 独 立 董 事 现 任 男 至 今 王 卫 国 独 立 董 事 现 任 男 至 今 蒋 岳 祥 独 立 董 事 现 任 男 至 今 焦 杨 监 事 会 主 席 现 任 男 至 今 郭 志 宏 监 事 现 任 男 至 今 关 峰 监 事 现 任 男 至 今 高 明 监 事 现 任 男 至 今 王 国 峰 监 事 现 任 男 至 今 李 国 林 监 事 现 任 男 至 今 刘 奇 旺 监 事 现 任 男 至 今 罗 爱 民 监 事 现 任 男 至 今 胡 朝 晖 监 事 会 副 主 席 职 工 监 事 现 任 男 至 今 闫 晓 华 职 工 监 事 现 任 女 至 今 尤 济 敏 职 工 监 事 现 任 女 至 今 翟 太 煌 职 工 监 事 现 任 男 至 今 孟 有 军 副 总 经 理 至 今 现 任 男 55 合 规 总 监 副 总 经 理 至 今 汤 建 雄 财 务 总 监 现 任 男 48 合 规 总 监 ( 代 ) 合 规 总 监 至 今 王 怡 里 董 事 会 秘 书 至 今 现 任 男 43 副 总 经 理 至 今 乔 俊 峰 职 工 董 事 离 任 男 51 副 总 经 理 现 任 至 今

77 2015 年 年 度 报 告 李 永 清 董 事 离 任 男 孙 璐 董 事 离 任 男 王 瑞 琪 独 立 董 事 离 任 男 马 光 泉 监 事 离 任 男 张 晋 监 事 离 任 男 郭 江 明 监 事 离 任 男 张 福 荣 监 事 离 任 男 万 河 斌 监 事 离 任 男 邹 连 星 副 总 经 理 离 任 男 合 计 ,122,351-66,122,351 备 注 :1 公 司 董 事 王 拴 红 先 生 为 河 南 安 融 地 产 的 实 际 控 制 人, 截 至 报 告 期 末, 河 南 安 融 地 产 持 有 本 公 司 股 份 66,122,351 股, 占 公 司 总 股 本 的 2.63% 因 此, 王 拴 红 先 生 间 接 持 有 公 司 2.63% 的 股 权 2 本 期 增 减 持 股 份 数 量 : + 表 示 本 期 增 持 股 份, - 表 示 本 期 减 持 股 份 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 ( 一 ) 聘 任 董 事 情 况 2015 年 4 月 17 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 提 名 侯 巍 先 生 柴 宏 杰 先 生 樊 廷 让 先 生 赵 树 林 先 生 周 宜 洲 先 生 傅 志 明 先 生 王 拴 红 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人, 提 名 朱 海 武 先 生 王 卫 国 先 生 容 和 平 先 生 蒋 岳 祥 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 独 立 董 事 候 选 人 2015 年 5 月 20 日, 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 成 员 的 议 案, 选 举 侯 巍 先 生 柴 宏 杰 先 生 樊 廷 让 先 生 赵 树 林 先 生 周 宜 洲 先 生 傅 志 明 先 生 王 拴 红 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 会 非 独 立 董 事, 选 举 朱 海 武 先 生 王 卫 国 先 生 容 和 平 先 生 蒋 岳 祥 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 独 立 董 事 2015 年 5 月 20 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 关 于 选 举 第 三 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案, 选 举 侯 巍 董 事 为 第 三 届 董 事 会 董 事 长, 任 期 与 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 一 致 2015 年 6 月 8 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 关 于 选 举 第 三 届 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案, 选 举 侯 巍 董 事 傅 志 明 董 事 王 拴 红 董 事 为 公 司 第 三 届 董 事 会 战 略 发 展 委 员 会 委 员 ; 选 举 周 宜 洲 董 事 柴 宏 杰 董 事 赵 树 林 董 事 为 公 司 第 三 届 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 委 员 ; 选 举 朱 海 武 独 立 董 事 蒋 岳 祥 独 立 董 事 樊 廷 让 董 事 为 公 司 第 三 届 董 事 会 审 计 委 员 会 委 员 ; 选 举 容 和 平 独 立 董 事 王 卫 国 独 立 董 事 侯 巍 董 事 为 公 司 第 三 届 董 事 会 薪 酬 考 核 与 提 名 委 员 会 委 员, 各 专 门 委 员 会 委 员 任 期 与 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 一 致 ( 二 ) 董 事 离 职 情 况 2015 年 2 月 12 日, 公 司 原 董 事 长 ( 代 ) 上 官 永 清 女 士 因 工 作 原 因, 向 公 司 董 事 会 提 出 不 再 代 为 履 行 董 事 长 职 务, 并 辞 去 董 事 职 务 及 董 事 会 战 略 发 展 委 员 会 委 员 职 务, 辞 职 申 请 于 2015 年 2 月 13 日 公 司 依 照 法 定 程 序 选 举 产 生 新 任 董 事 长 之 日 起 生 效 辞 职 后, 上 官 永 清 女 士 不 再 担 任 公 司 任 何 职 务 2015 年 5 月 20 日, 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 选 举 产 生 公 司 第 三 届 董 事 会, 原 第 二 届 董 事 会 成 员 李 永 清 先 生 孙 璐 先 生 乔 俊 峰 先 生 王 瑞 琪 先 生 不 再 继 续 担 任 公 司 董 事 76

78 2015 年 年 度 报 告 ( 三 ) 聘 任 监 事 情 况 2015 年 4 月 17 日, 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 提 名 焦 杨 先 生 郭 志 宏 先 生 王 国 峰 先 生 高 明 先 生 关 峰 先 生 罗 爱 民 先 生 李 国 林 先 生 刘 奇 旺 先 生 为 公 司 第 三 届 监 事 会 股 东 监 事 候 选 人, 同 时, 经 公 司 职 工 民 主 投 票, 选 举 胡 朝 晖 先 生 翟 太 煌 先 生 尤 济 敏 女 士 闫 晓 华 女 士 担 任 公 司 第 三 届 监 事 会 职 工 监 事 2015 年 5 月 20 日, 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 成 员 的 议 案, 选 举 焦 杨 先 生 郭 志 宏 先 生 王 国 峰 先 生 高 明 先 生 关 峰 先 生 罗 爱 民 先 生 李 国 林 先 生 刘 奇 旺 先 生 为 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事, 同 上 述 职 工 监 事 共 同 组 成 公 司 第 三 届 监 事 会 2015 年 5 月 20 日, 公 司 第 三 届 监 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 主 席 的 议 案 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 副 主 席 的 议 案, 选 举 焦 杨 先 生 为 公 司 第 三 届 监 事 会 主 席, 选 举 胡 朝 晖 先 生 为 公 司 第 三 届 监 事 会 副 主 席, 任 期 均 与 公 司 第 三 届 监 事 会 任 期 一 致 ( 四 ) 监 事 离 职 情 况 2015 年 5 月 20 日, 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 选 举 产 生 公 司 第 三 届 监 事 会, 原 第 二 届 监 事 会 成 员 马 光 泉 先 生 张 晋 先 生 郭 江 明 先 生 万 河 斌 先 生 张 福 荣 先 生 不 再 继 续 担 任 公 司 监 事 ( 五 ) 高 级 管 理 人 员 聘 任 情 况 2015 年 5 月 20 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案, 聘 任 侯 巍 先 生 担 任 公 司 总 经 理, 任 期 与 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 一 致 ; 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案, 聘 任 王 怡 里 先 生 担 任 公 司 董 事 会 秘 书, 任 期 与 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 一 致 ; 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 其 他 高 级 管 理 人 员 的 议 案, 聘 任 樊 廷 让 先 生 担 任 公 司 常 务 副 总 经 理 ; 聘 任 赵 树 林 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 ; 聘 任 孟 有 军 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 ; 聘 任 乔 俊 峰 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 ; 聘 任 汤 建 雄 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 ; 聘 任 王 怡 里 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 上 述 高 级 管 理 人 员 任 期 与 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 一 致 同 时, 同 意 由 汤 建 雄 先 生 代 为 履 行 公 司 合 规 总 监 职 务 2015 年 12 月 17 日, 汤 建 雄 先 生 辞 去 公 司 财 务 总 监 职 务 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 合 规 总 监 的 议 案, 聘 任 汤 建 雄 先 生 担 任 公 司 合 规 总 监, 为 公 司 的 合 规 负 责 人, 任 期 与 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 一 致 公 司 需 向 住 所 地 证 监 局 报 送 有 关 证 明 材 料 并 经 其 认 可 后, 合 规 总 监 方 可 正 式 履 职 2016 年 1 月 5 日 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 山 西 监 管 局 关 于 汤 建 雄 担 任 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 合 规 总 监 的 无 异 议 函 ( 晋 证 监 函 [2016]2 号 ), 对 汤 建 雄 担 任 公 司 合 规 总 监 无 异 议 汤 建 雄 先 生 自 2016 年 1 月 5 日 起 正 式 履 行 公 司 合 规 总 监 职 责 ( 六 ) 高 级 管 理 人 员 离 职 情 况 2015 年 2 月 2 日, 公 司 董 事 会 收 到 公 司 副 总 经 理 邹 连 星 先 生 的 辞 职 申 请 根 据 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定, 邹 连 星 先 生 的 辞 职 申 请 自 送 达 公 司 董 事 会 之 日 起 生 效 辞 职 后, 邹 连 星 先 生 将 不 在 公 司 担 任 任 何 职 务 77

79 2015 年 年 度 报 告 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 公 告 编 号 上 官 永 清 董 事 长 ( 代 ) 离 任 工 作 原 因 临 邹 连 星 高 级 管 理 人 员 解 聘 工 作 原 因 辞 职 临 李 永 清 董 事 离 任 工 作 原 因 临 孙 璐 董 事 离 任 工 作 原 因 临 乔 俊 峰 董 事 离 任 工 作 原 因 临 王 瑞 琪 独 立 董 事 离 任 工 作 原 因 临 马 光 泉 监 事 离 任 工 作 原 因 临 张 晋 监 事 离 任 工 作 原 因 临 郭 江 明 监 事 离 任 工 作 原 因 临 张 福 荣 监 事 离 任 工 作 原 因 临 万 河 斌 监 事 离 任 工 作 原 因 临 三 任 职 情 况 ( 一 ) 董 事 工 作 经 历 及 任 职 情 况 侯 巍 先 生,1972 年 8 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 硕 士 学 位 2007 年 4 月 至 2008 年 1 月 任 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员 董 事 总 经 理 ;2008 年 2 月 至 2015 年 2 月 任 公 司 董 事 总 经 理 ;2008 年 4 月 至 2010 年 9 月 任 大 华 期 货 有 限 公 司 董 事 ;2009 年 4 月 至 今 任 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 长 ;2008 年 2 月 至 2014 年 12 月 历 任 公 司 党 委 委 员 党 委 副 书 记 ;2014 年 12 月 至 今 任 公 司 党 委 书 记 ;2015 年 2 月 至 今 任 公 司 董 事 长 总 经 理 柴 宏 杰 先 生,1973 年 出 生, 大 学 本 科, 学 士 学 位, 中 共 党 员,2009 年 4 月 至 2014 年 8 月 历 任 晋 商 银 行 董 事 会 办 公 室 副 主 任 行 长 办 公 室 副 主 任 董 事 会 办 公 室 主 任 大 同 分 行 行 长 ;2014 年 9 月 至 2015 年 2 月, 任 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 主 任 党 委 办 公 室 主 任 ;2014 年 12 月 至 今, 任 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 投 资 管 理 部 总 经 理 投 资 总 监 ;2015 年 1 月 至 今, 任 中 合 盛 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长 ;2015 年 5 月 至 今 任 公 司 董 事 周 宜 洲 先 生,1958 年 10 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 硕 士 学 位 2002 年 9 月 至 2011 年 10 月 任 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 会 计 师 ;2011 年 10 月 至 今, 担 任 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2015 年 4 月 至 今, 任 山 西 太 钢 集 团 先 进 材 料 工 程 技 术 研 究 院 董 事 长 ;2008 年 2 月 至 今 任 公 司 董 事 傅 志 明,1957 年 12 月 出 生, 大 学 本 科, 硕 士 学 位, 中 共 党 员, 高 级 经 济 师 2001 年 9 月 至 今 任 山 西 国 际 电 力 集 团 有 限 公 司 董 事 ;2010 年 12 月 至 2013 年 5 月 任 山 西 国 际 电 力 集 团 有 限 公 司 董 事 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 ;2013 年 5 月 至 2015 年 11 月 任 晋 能 有 限 责 任 公 司 监 事 会 副 主 席 ;2014 年 11 月 至 今 任 公 司 董 事 王 拴 红 先 生,1962 年 11 月 15 日 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 博 士 学 位 1993 年 2 月 至 2011 年 1 月, 任 格 林 期 货 有 限 公 司 董 事 长 ;1998 年 9 月 至 今 任 格 林 集 团 投 资 有 限 公 司 董 事 长 ; 2006 年 4 月 至 2016 年 2 月 3 日 任 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 ;2013 年 12 月 至 2014 年 12 月 任 格 林 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 ;2013 年 12 月 至 今 任 永 扬 国 际 集 团 有 限 公 司 董 事 ;2016 年 2 月 4 日 至 今 任 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 董 事 ; 2014 年 2 月 至 今 任 公 司 董 事 樊 廷 让 先 生,1959 年 6 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 硕 士 学 位 2001 年 12 月 至 2008 年 1 月 任 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员 ;2001 年 12 月 至 2007 年 4 月 任 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ;2007 年 5 月 至 2008 年 1 月 任 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 常 务 副 总 经 理 ;2008 年 2 月 至 今 任 公 司 党 委 委 员 常 务 副 总 经 理 ;2015 年 12 月 至 78

80 2015 年 年 度 报 告 今 任 公 司 财 务 负 责 人 ;2015 年 5 月 至 今 任 公 司 董 事 赵 树 林 先 生,1959 年 9 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 研 究 生 学 历 2002 年 6 月 至 2008 年 1 月 任 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 党 委 副 书 记 纪 检 书 记 工 会 主 席 ;2004 年 7 月 至 2008 年 1 月 任 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ; 2008 年 2 月 至 今 任 公 司 党 委 副 书 记 副 总 经 理 纪 检 书 记 工 会 主 席 ;2015 年 5 月 至 今 任 公 司 董 事 朱 海 武 先 生,1966 年 3 月 出 生, 硕 士 学 位, 中 国 注 册 会 计 师 高 级 会 计 师 中 国 注 册 税 务 师 澳 洲 资 深 会 计 师 2000 年 1 月 至 今, 在 瑞 华 会 计 师 事 务 所 工 作, 担 任 合 伙 人 现 兼 任 三 家 上 市 公 司 ( 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 华 远 地 产 股 份 有 限 公 司 中 钢 国 际 工 程 技 术 股 份 有 限 公 司 ) 和 两 家 拟 上 市 公 司 ( 唐 山 三 孚 硅 业 股 份 有 限 公 司 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 ) 独 立 董 事 ;2015 年 5 月 至 今 任 公 司 董 事 容 和 平 先 生,1953 年 1 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 本 科 毕 业 2001 年 6 月 至 2010 年 6 月 任 山 西 大 学 商 务 学 院 副 院 长 教 授 ;2011 年 5 月 至 今 任 山 西 工 商 学 院 副 院 长 教 授 ;2012 年 4 月 至 今 任 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2012 年 9 月 至 今 任 山 西 百 圆 裤 业 连 锁 经 营 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2011 年 5 月 至 今 任 公 司 独 立 董 事 王 卫 国 先 生,1951 年 5 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 1994 年 4 月 至 今 任 中 国 政 法 大 学 教 授 ; 2008 年 9 月 至 今 兼 职 任 中 国 银 行 法 学 研 究 会, 现 任 会 长 ;2011 年 10 月 至 2015 年 8 月, 任 山 东 力 博 重 工 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2014 年 10 月 至 今, 任 格 尔 木 藏 格 钾 肥 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2016 年 1 月 至 今, 任 北 京 卓 亚 经 济 社 会 发 展 研 究 中 心 副 主 任 ;2011 年 5 月 至 今 任 公 司 独 立 董 事 蒋 岳 祥 先 生,1964 年 12 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 2005 年 12 月 至 2009 年 3 月 任 浙 江 大 学 经 济 学 院 金 融 系 教 授 博 导 系 主 任 院 长 助 理 ;2009 年 4 月 至 2013 年 7 月, 任 浙 江 大 学 经 济 学 院 党 委 书 记 副 院 长 ;2009 年 4 月 至 今 任 浙 江 大 学 经 济 学 院 教 授 博 导 ; 2014 年 7 月 至 今 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2015 年 8 月 至 今 任 英 洛 华 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2011 年 5 月 至 今 任 公 司 独 立 董 事 ( 二 ) 监 事 工 作 经 历 及 任 职 情 况 焦 杨 先 生,1966 年 11 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 本 科 学 历, 硕 士 学 位 2010 年 2 月 至 2014 年 12 月 任 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 ;2014 年 12 月 至 今 任 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 风 控 总 监 兼 审 计 风 控 部 总 经 理 ;2014 年 12 至 今 任 山 西 省 产 权 交 易 中 心 股 份 有 限 公 司 监 事 长 ;2015 年 1 月 至 今 任 山 西 国 际 贸 易 中 心 有 限 公 司 山 西 光 信 地 产 有 限 公 司 山 西 国 信 融 资 再 担 保 有 限 公 司 山 西 股 权 交 易 中 心 有 限 公 司 山 西 国 信 文 化 旅 游 投 资 发 展 有 限 公 司 上 海 万 方 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 ;2015 年 1 月 至 今 任 山 西 博 爱 医 院 监 事 长 ; 2015 年 1 月 至 今 任 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 ;2010 年 10 月 至 2011 年 5 月 任 公 司 监 事 ;2011 年 5 月 至 今 任 公 司 监 事 会 主 席 郭 志 宏 先 生,1966 年 5 月 出 生, 本 科 学 历,EMBA 高 级 工 商 管 理 硕 士 学 位, 中 共 党 员, 高 级 经 济 师 1983 年 6 月 参 加 工 作, 曾 任 中 国 人 民 银 行 长 子 县 支 行 副 行 长 人 民 银 行 长 治 分 行 政 教 科 副 科 长 长 治 市 城 市 信 用 中 心 社 副 主 任 长 治 市 城 市 信 用 社 总 经 理 长 治 市 商 业 银 行 副 行 长 ( 主 持 工 作 ) 行 长 ;2012 年 5 月 至 2015 年 3 月, 任 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 监 事 监 事 会 主 席 ;2015 年 3 月 至 今 任 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 2015 年 5 月 至 今 任 公 司 监 事 王 国 峰 先 生,1964 年 8 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 本 科 学 历 1990 年 2 月 至 今 在 长 治 市 行 政 事 业 单 位 国 79

81 2015 年 年 度 报 告 有 资 产 管 理 中 心 ( 以 下 简 称 中 心 ) 工 作 ;2005 年 3 月 至 2015 年 3 月, 任 中 心 副 主 任 ;2015 年 9 月 至 今, 任 中 心 主 任 2015 年 5 月 至 今 任 公 司 监 事 高 明 先 生,1963 年 8 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 大 专 学 历 1984 年 9 月 至 今 历 任 汾 酒 集 团 有 限 责 任 公 司 基 建 出 纳 会 计 财 务 科 副 科 长 科 长 审 计 部 副 主 任 主 任 山 西 杏 花 村 汾 酒 厂 股 份 有 限 公 司 财 务 处 处 长 汾 酒 集 团 有 限 责 任 公 司 财 务 部 主 任 副 总 会 计 师 ;2013 年 8 月 至 今 任 山 西 杏 花 村 汾 酒 集 团 有 限 责 任 公 司 总 会 计 师 ;2007 年 4 月 至 2008 年 1 月 任 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 ;2008 年 2 月 至 今 任 公 司 监 事 关 峰 先 生,1963 年 7 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 本 科 学 历 2001 年 6 月 至 2013 年 6 月, 历 任 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 审 计 处 副 处 长 处 长 ;2013 年 6 月 至 2014 年 4 月, 任 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 财 务 处 处 长 ;2014 年 5 月 至 今, 任 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 集 团 副 总 会 计 师 兼 财 务 处 处 长 2015 年 5 月 至 今 任 公 司 监 事 罗 爱 民 先 生,1974 年 9 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 本 科 学 历 2005 年 3 月 至 2010 年 3 月 任 山 西 省 经 贸 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 处 长 ;2010 年 3 月 至 今 任 山 西 经 贸 集 团 技 改 投 资 有 限 公 司 总 经 理 ;2007 年 6 月 至 今, 任 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 监 事 ;2011 年 5 月 至 今 任 公 司 监 事 李 国 林 先 生,1972 年 8 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 本 科 学 历, 学 士 学 位 1996 年 7 月 至 今, 在 山 西 省 科 技 基 金 发 展 总 公 司 ( 以 下 简 称 科 技 基 金 公 司 ) 工 作 从 事 创 业 风 险 投 资 科 技 项 目 投 资 管 理, 历 任 科 技 基 金 公 司 部 门 副 经 理 部 门 经 理 总 经 理 助 理 ;2011 年 12 月 至 今, 任 科 技 基 金 公 司 总 法 律 顾 问 ;2012 年 4 月 至 今 任 科 技 基 金 公 司 副 总 经 理 总 法 律 顾 问 ;2011 年 11 月 至 今, 任 山 西 实 地 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 ;2012 年 3 月 至 今, 任 晋 城 市 富 基 新 材 料 有 限 公 司 董 事 ;2012 年 12 月 至 今, 任 运 城 市 奥 新 纳 米 新 技 术 有 限 公 司 董 事 ;2014 年 4 月 至 今, 任 太 原 风 华 信 息 装 备 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2014 年 6 月 至 今, 任 山 西 澳 坤 生 物 农 业 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2014 年 12 月 至 今, 任 山 西 诺 亚 信 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 ;2015 年 1 月 至 今, 任 山 西 青 山 化 工 有 限 公 司 董 事 ;2015 年 5 月 至 今, 任 山 西 中 电 科 新 能 源 技 术 有 限 公 司 董 事 ;2015 年 5 月 至 今 任 公 司 监 事 刘 奇 旺 先 生,1963 年 4 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 本 科 学 历 1987 年 8 月 至 今 在 吕 梁 市 国 有 资 产 投 资 集 团 公 司 ( 原 吕 梁 地 区 信 托 投 资 公 司 ) 工 作,1987 年 8 月 至 1992 年 10 月, 在 财 务 部 从 事 会 计 工 作 ;1992 年 10 月 至 2007 年 5 月, 历 任 办 公 室 副 主 任 办 公 室 主 任 ;2007 年 5 月 至 今 任 总 会 计 师 2015 年 5 月 至 今 任 公 司 监 事 闫 晓 华 女 士,1971 年 10 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 学 士 学 位 2006 年 7 月 至 2008 年 1 月 任 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 稽 核 考 核 部 总 经 理 ;2007 年 4 月 至 2008 年 1 月 任 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 职 工 监 事 ;2008 年 2 月 至 今 任 公 司 稽 核 考 核 部 总 经 理 职 工 监 事 尤 济 敏 女 士,1971 年 1 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 硕 士 学 位 2006 年 4 月 至 2011 年 8 月, 任 山 西 证 券 党 委 办 公 室 主 任 ; 2006 年 4 月 至 今 任 山 西 证 券 人 力 资 源 部 总 经 理 ;2007 年 4 月 至 今 任 山 西 证 券 职 工 监 事 ;2011 年 7 月 至 今 任 龙 华 启 富 董 事 ;2013 年 6 月 至 今 任 山 证 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 胡 朝 晖 先 生,1969 年 6 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 学 士 学 位 2008 年 2 月 至 今 任 公 司 风 险 控 制 部 总 经 理 职 工 监 事 ;2009 年 1 月 起 任 公 司 监 事 会 副 主 席 2011 年 7 月 至 今 任 龙 华 启 富 监 事 ;2014 年 6 月 任 山 证 资 本 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 监 事 翟 太 煌 先 生,1964 年 12 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 硕 士 学 位 2008 年 2 月 至 今 任 公 司 研 究 所 所 长 职 80

82 2015 年 年 度 报 告 工 监 事 ;2011 年 7 月 至 今 任 龙 华 启 富 董 事 ;2014 年 6 月 任 山 证 资 本 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 工 作 经 历 及 任 职 情 况 侯 巍 先 生, 请 参 见 本 节 董 事 工 作 经 历 及 任 职 情 况 樊 廷 让 先 生, 请 参 见 本 节 董 事 工 作 经 历 及 任 职 情 况 赵 树 林 先 生, 请 参 见 本 节 董 事 工 作 经 历 及 任 职 情 况 孟 有 军 先 生,1961 年 10 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 本 科 学 历 2007 年 4 月 至 2008 年 1 月 任 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员 ;2007 年 8 月 至 2008 年 1 月 任 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ;2008 年 2 月 至 今 任 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理 ;2008 年 11 月 至 2015 年 2 月 任 公 司 合 规 总 监 乔 俊 峰 先 生,1965 年 12 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 硕 士 学 位 2008 年 10 月 至 2010 年 9 月 任 大 华 期 货 有 限 公 司 总 经 理 ;2010 年 9 月 至 2013 年 9 月 任 大 华 期 货 有 限 公 司 董 事 长 ;2013 年 9 月 至 今 任 格 林 大 华 期 货 有 限 公 司 董 事 长 ;2010 年 12 月 至 今 任 公 司 副 总 经 理 ;2007 年 4 月 至 2008 年 1 月 任 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 职 工 董 事 ; 2008 年 2 月 至 今 任 公 司 职 工 董 事 ;2016 年 1 月 至 今 任 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 董 事 长 ;2010 年 2 月 至 今 担 任 公 司 党 委 委 员 汤 建 雄 先 生,1968 年 12 月 出 生, 汉 族, 学 士 学 位 2008 年 2 月 至 2013 年 3 月 任 公 司 计 划 财 务 部 总 经 理 ; 2007 年 11 月 至 2013 年 10 月 任 大 华 期 货 有 限 公 司 董 事 ;2013 年 10 月 至 今 任 格 林 大 华 期 货 有 限 公 司 董 事 ;2009 年 4 月 至 今 担 任 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 ;2010 年 4 月 至 2015 年 12 月 任 公 司 财 务 总 监 ;2011 年 8 月 至 今 任 公 司 副 总 经 理 ;2011 年 7 月 至 今 任 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 ;2015 年 2 月 至 2016 年 1 月 代 为 履 行 合 规 总 监 职 责,2016 年 1 月 至 今 任 公 司 合 规 总 监 王 怡 里 先 生,1973 年 6 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 学 士 学 位 2008 年 2 月 至 2013 年 3 月 任 山 西 证 券 董 事 会 办 公 室 总 经 理 ;2008 年 2 月 至 今 任 山 西 证 券 综 合 管 理 部 总 经 理 ;2010 年 2 月 至 今 担 任 山 西 证 券 党 委 委 员 ;2010 年 4 月 至 今 任 山 西 证 券 董 事 会 秘 书 ;2011 年 8 月 至 今 任 山 西 证 券 副 总 经 理 ;2013 年 6 月 至 今 任 山 西 中 小 企 业 创 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 合 伙 人 山 证 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 ;2014 年 6 月 至 今 任 山 证 资 本 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 长 ;2014 年 10 月 至 今 任 龙 华 启 富 ( 深 圳 ) 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 北 京 山 证 并 购 资 本 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 合 伙 人 ;2015 年 2 月 至 今 任 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 ( 二 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 在 股 东 单 位 是 否 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 领 取 报 酬 津 贴 周 宜 洲 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 经 理 至 今 是 投 资 管 理 部 总 经 理 投 柴 宏 杰 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 至 今 是 资 总 监 风 控 总 监 兼 焦 杨 山 西 国 信 投 资 集 团 有 限 公 司 审 计 风 控 部 至 今 是 总 经 理 郭 志 宏 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 至 今 是 关 峰 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 副 总 会 计 师 兼 至 今 是 81

83 2015 年 年 度 报 告 财 务 处 处 长 高 明 山 西 杏 花 村 汾 酒 集 团 有 限 责 任 公 司 总 会 计 师 至 今 是 王 国 峰 长 治 市 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 中 心 主 任 至 今 是 李 国 林 山 西 省 科 技 基 金 发 展 总 公 司 副 总 经 理 总 法 律 顾 问 至 今 是 刘 奇 旺 吕 梁 市 国 有 资 产 投 资 集 团 公 司 总 会 计 师 至 今 是 ( 三 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 在 其 他 单 位 是 否 领 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 担 任 的 职 务 取 报 酬 津 贴 侯 巍 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 长 至 今 否 柴 宏 杰 中 合 盛 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长 否 傅 志 明 晋 能 有 限 责 任 公 司 监 事 会 副 主 席 否 格 林 大 华 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 否 王 拴 红 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 董 事 至 今 否 格 林 集 团 投 资 有 限 公 司 董 事 长 至 今 否 永 扬 国 际 集 团 有 限 公 司 董 事 至 今 是 瑞 华 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 至 今 是 华 远 地 产 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 至 今 是 朱 海 武 中 钢 国 际 工 程 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 至 今 是 唐 山 三 孚 硅 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 至 今 是 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 至 今 是 浙 江 大 学 经 济 学 院 教 授 博 导 至 今 是 蒋 岳 祥 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 至 今 是 英 洛 华 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 至 今 是 副 院 长 山 西 工 商 学 院 至 今 是 教 授 容 和 平 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 至 今 是 山 西 百 圆 裤 业 连 锁 经 营 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 中 国 政 法 大 学 教 授 至 今 是 王 卫 国 中 国 银 行 法 学 研 究 会 会 长 至 今 否 格 尔 木 藏 格 钾 肥 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 至 今 是 北 京 卓 亚 经 济 社 会 发 展 研 究 中 心 副 主 任 至 今 是 山 西 省 产 权 交 易 中 心 股 份 有 限 公 司 监 事 长 至 今 否 山 西 博 爱 医 院 监 事 长 至 今 否 山 西 国 际 贸 易 中 心 有 限 公 司 监 事 至 今 否 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席 至 今 否 焦 杨 山 西 信 托 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 至 今 否 山 西 光 信 地 产 有 限 公 司 监 事 至 今 否 山 西 国 信 融 资 再 担 保 有 限 公 司 监 事 至 今 否 山 西 股 权 交 易 中 心 有 限 公 司 监 事 至 今 否 山 西 国 信 文 化 旅 游 投 资 发 展 有 限 公 司 监 事 至 今 否 82

84 2015 年 年 度 报 告 罗 爱 民 翟 太 煌 尤 济 敏 胡 朝 晖 乔 俊 峰 汤 建 雄 王 怡 里 上 海 万 方 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 至 今 否 山 西 经 贸 集 团 技 改 投 资 有 限 公 司 总 经 理 至 今 是 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 监 事 至 今 否 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 至 今 否 山 证 资 本 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 至 今 否 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 至 今 否 山 证 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 至 今 否 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 监 事 至 今 否 山 证 资 本 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 监 事 至 今 否 格 林 大 华 期 货 有 限 公 司 董 事 长 至 今 是 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 董 事 长 至 今 否 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 至 今 否 格 林 大 华 期 货 有 限 公 司 董 事 至 今 否 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 至 今 否 山 西 中 小 企 业 创 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 合 伙 人 至 今 否 山 证 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 至 今 否 山 证 资 本 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 长 至 今 否 龙 华 启 富 ( 深 圳 ) 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 至 今 否 北 京 山 证 并 购 资 本 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 合 伙 人 至 今 否 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 至 今 否 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 公 司 董 事 监 事 薪 酬 方 案 由 公 司 董 事 会 监 事 会 拟 定, 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 高 级 管 理 人 员 绩 效 分 配 方 案 由 董 事 会 批 准 公 司 董 事 监 事 津 贴 结 合 自 身 工 作 性 质 并 参 照 行 业 上 市 公 司 水 平 确 定 ; 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 职 工 董 事 职 工 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 按 公 司 薪 酬 制 度 和 考 核 结 果 执 行 实 际 支 付 情 况 从 公 司 获 得 的 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 税 前 报 酬 总 额 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 ( 万 元 ) 侯 巍 董 事 长 总 经 理 男 44 现 任 否 周 宜 洲 董 事 男 58 现 任 2.99 是 傅 志 明 董 事 男 59 现 任 3.32 是 王 拴 红 董 事 男 54 现 任 3.98 是 柴 宏 杰 董 事 男 43 现 任 - 是 樊 廷 让 董 事 常 务 副 总 经 理 财 务 负 责 人 男 57 现 任 否 赵 树 林 董 事 副 总 经 理 男 57 现 任 否 朱 海 武 独 立 董 事 男 50 现 任 6.01 是 容 和 平 独 立 董 事 男 63 现 任 10.3 是 王 卫 国 独 立 董 事 男 65 现 任 10.3 是 蒋 岳 祥 独 立 董 事 男 52 现 任 10.3 是 焦 杨 监 事 会 主 席 男 50 现 任 - 是 83

85 2015 年 年 度 报 告 郭 志 宏 监 事 男 50 现 任 - 是 关 峰 监 事 男 53 现 任 2.32 是 高 明 监 事 男 53 现 任 - 是 李 国 林 监 事 男 44 现 任 2.32 是 王 国 峰 监 事 男 52 现 任 2.32 是 罗 爱 民 监 事 男 42 现 任 2.99 是 刘 奇 旺 监 事 男 53 现 任 2.32 是 胡 朝 晖 监 事 会 副 主 席 职 工 监 事 男 47 现 任 否 闫 晓 华 职 工 监 事 女 45 现 任 81 否 尤 济 敏 职 工 监 事 女 45 现 任 否 翟 太 煌 职 工 监 事 男 52 现 任 否 孟 有 军 副 总 经 理 男 55 现 任 否 乔 俊 峰 副 总 经 理 男 51 现 任 否 汤 建 雄 副 总 经 理 男 48 现 任 否 王 怡 里 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 男 43 现 任 否 李 永 清 董 事 男 61 离 任 - 否 孙 璐 董 事 男 42 离 任 - 是 王 瑞 琪 独 立 董 事 男 54 离 任 4.29 是 马 光 泉 监 事 男 56 离 任 - 是 张 晋 监 事 男 61 离 任 1.66 否 郭 江 明 监 事 男 67 离 任 1.66 否 张 福 荣 监 事 男 64 离 任 1.66 否 万 河 斌 监 事 男 60 离 任 1.66 否 上 官 永 清 董 事 长 ( 代 ) 女 53 离 任 - 否 邹 连 星 副 总 经 理 男 54 离 任 是 合 计 ( 二 ) 公 司 报 告 期 内 未 实 行 股 权 激 励 计 划 五 公 司 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 基 本 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 共 有 正 式 员 工 2156 人 ( 含 子 公 司 ), 情 况 见 下 表 : 项 目 人 数 比 例 (%) 证 券 经 纪 业 务 1, % 投 资 管 理 % 资 产 管 理 % 新 三 板 及 并 购 融 资 % 专 业 结 构 期 货 经 纪 业 务 % 投 行 业 务 % 人 力 资 源 % 财 务 % 运 营 管 理 % 信 息 技 术 % 84

86 2015 年 年 度 报 告 受 教 育 程 度 研 究 % 柜 台 业 务 % 机 构 业 务 % 合 规 风 控 稽 核 % 信 用 交 易 % 其 他 行 政 % 合 计 % 博 士 % 硕 士 % 本 科 % 本 科 以 下 % 合 计 % 目 前, 公 司 共 有 46 名 退 休 人 员, 工 资 费 用 由 社 会 保 险 承 担, 部 分 福 利 费 用 由 公 司 承 担 ( 二 ) 员 工 构 成 情 况 1 根 据 专 业 结 构 划 分, 构 成 比 例 如 下 : 2 根 据 受 教 育 程 度 划 分, 构 成 比 例 如 下 : 85

87 2015 年 年 度 报 告 ( 三 ) 薪 酬 政 策 : 1 母 公 司 根 据 公 司 的 核 心 价 值 导 向 岗 位 差 异 个 人 能 力 业 绩 贡 献 等 主 要 因 素, 建 立 与 公 司 价 值 导 向 战 略 目 标 企 业 文 化 相 匹 配 的 的 薪 酬 体 系, 帮 助 公 司 吸 引 奖 励 和 保 留 人 才, 同 时 注 重 成 本 效 益 遵 循 市 场 化 差 异 化 分 序 列 动 态 管 理 的 基 本 原 则 公 司 薪 酬 总 额 实 行 与 公 司 业 绩 挂 钩 的 总 额 控 制 政 策 公 司 薪 酬 发 放 严 格 依 据 公 司 董 事 会 薪 酬 考 核 与 提 名 委 员 会 审 议 通 过 的 年 度 薪 酬 计 划 执 行 公 司 薪 酬 与 绩 效 高 度 相 关, 体 现 业 绩 导 向 原 则 员 工 收 入 与 公 司 经 营 指 标 完 成 情 况 及 个 人 贡 献 高 度 相 关 员 工 薪 酬 由 固 定 薪 酬 和 变 动 薪 酬 构 成 按 照 国 家 法 律 规 定, 公 司 为 签 订 劳 动 合 同 的 员 工 缴 纳 社 会 保 险 ( 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 及 生 育 保 险 ) 住 房 公 积 金 2 子 公 司 (1) 格 林 大 华 格 林 大 华 员 工 工 资 结 构 由 固 定 工 资 业 务 提 成 和 奖 金 三 部 分 组 成 报 告 期 内, 格 林 大 华 将 业 务 人 员 和 业 务 部 门 负 责 人 薪 酬 按 每 季 度 业 务 考 核 进 行 浮 动 (2) 中 德 证 券 中 德 证 券 根 据 市 场 状 况 和 自 身 发 展, 不 断 与 时 俱 进, 通 过 梳 理 和 完 善 公 司 薪 酬 和 激 励 体 系, 目 前 已 初 步 形 成 有 行 业 竞 争 力 向 关 键 岗 位 和 骨 干 员 工 倾 斜 突 出 公 司 核 心 价 值 观 的 薪 酬 和 激 励 体 系 员 工 的 整 体 薪 酬 包 括 : 基 本 工 资 绩 效 工 资 和 年 度 奖 金 证 券 根 据 职 级 序 列 建 立 相 应 的 工 资 架 构, 工 资 架 构 分 为 前 台 和 后 台 两 套 体 系, 后 台 不 同 的 职 能 部 门 之 间 也 会 依 据 市 场 价 值 并 参 考 市 场 数 据 分 类 架 构 (3) 龙 华 启 富 86