重 要 声 明 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 兴 业 证 券 ) 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 均 来 源 于 发 行 人 2016 年 3 月 对 外 公 布 的 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 等 相 关 公 开 信 息

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1 股 票 简 称 : 华 泰 证 券 股 票 代 码 : 境 外 股 票 简 称 :HTSC 境 外 股 票 代 码 :6886 债 券 简 称 :15 华 泰 G1 债 券 代 码 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ) 债 券 受 托 管 理 人 : 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 六 月

2 重 要 声 明 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 兴 业 证 券 ) 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 均 来 源 于 发 行 人 2016 年 3 月 对 外 公 布 的 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 等 相 关 公 开 信 息 披 露 文 件 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 以 及 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 出 具 的 相 关 说 明 文 件 等 兴 业 证 券 对 报 告 中 所 包 含 的 相 关 引 述 内 容 和 信 息 未 进 行 独 立 验 证, 也 不 就 该 等 引 述 内 容 和 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 作 出 任 何 保 证 或 承 担 任 何 责 任 本 报 告 不 构 成 对 投 资 者 进 行 或 不 进 行 某 项 行 为 的 推 荐 意 见, 投 资 者 应 对 相 关 事 宜 作 出 独 立 判 断, 而 不 应 将 本 报 告 中 的 任 何 内 容 据 以 作 为 兴 业 证 券 所 作 的 承 诺 或 声 明 在 任 何 情 况 下, 未 经 兴 业 证 券 书 面 许 可, 不 得 用 作 其 他 任 何 用 途, 投 资 者 依 据 本 报 告 所 进 行 的 任 何 作 为 或 不 作 为, 兴 业 证 券 不 承 担 任 何 责 任 1

3 目 录 第 一 章 本 期 债 券 概 况... 3 第 二 章 受 托 管 理 人 履 行 职 责 情 况... 5 第 三 章 发 行 人 2015 年 度 经 营 和 财 务 状 况... 6 第 四 章 发 行 人 募 集 资 金 使 用 及 专 项 账 户 运 作 情 况 第 五 章 本 期 债 券 偿 债 保 障 措 施 的 执 行 情 况 第 六 章 本 期 债 券 本 息 偿 付 情 况 第 七 章 债 券 持 有 人 会 议 召 开 的 情 况 第 八 章 本 期 债 券 的 跟 踪 评 级 情 况 第 九 章 负 责 处 理 本 期 债 券 相 关 事 务 的 专 人 变 动 情 况 第 十 章 其 它 重 要 事 项

4 第 一 章 本 期 债 券 概 况 一 内 部 批 准 情 况 本 期 债 券 经 公 司 董 事 会 于 2015 年 3 月 6 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 并 经 2015 年 3 月 30 日 召 开 的 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 二 本 期 债 券 主 要 条 款 1 债 券 名 称 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 2 债 券 简 称 及 代 码 : 简 称 为 15 华 泰 G1, 上 市 代 码 为 发 行 规 模 : 人 民 币 66 亿 元 4 票 面 金 额 和 发 行 价 格 : 本 期 债 券 面 值 100 元, 按 面 值 平 价 发 行 5 债 券 期 限 :3 年 期 6 债 券 利 率 : 本 期 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 票 面 利 率 为 4.20% 7 还 本 付 息 的 期 限 和 方 式 : 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付 本 息 支 付 方 式 及 其 他 具 体 安 排 按 照 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 8 起 息 日 : 本 期 债 券 的 起 息 日 为 2015 年 6 月 29 日 9 利 息 登 记 日 : 付 息 日 之 前 的 第 1 个 交 易 日 为 上 一 个 计 息 年 度 的 利 息 登 记 日 在 利 息 登 记 日 当 日 收 市 后 登 记 在 册 的 本 期 债 券 持 有 人, 均 有 权 就 所 持 本 期 债 券 获 得 该 利 息 登 记 日 所 在 计 息 年 度 的 利 息 ( 最 后 一 个 计 息 年 度 的 利 息 随 本 金 一 起 支 付 ) 10 付 息 日 : 本 期 债 券 的 付 息 日 为 2016 年 至 2018 年 每 年 的 6 月 29 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日, 顺 延 期 间 不 另 计 息 ) 11 兑 付 日 : 本 期 债 券 的 兑 付 日 为 2018 年 6 月 29 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日, 顺 延 期 间 不 另 计 息 ) 在 兑 付 登 记 日 次 日 至 兑 付 日 期 间, 本 期 债 券 停 止 交 易 12 担 保 人 及 担 保 方 式 : 本 期 债 券 无 担 保 13 发 行 时 信 用 等 级 及 资 信 评 级 机 构 : 经 上 海 新 世 纪 综 合 评 定, 本 公 司 的 主 体 信 用 等 级 为 AAA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AAA 14 债 券 受 托 管 理 人 : 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 3

5 15 募 集 资 金 用 途 : 本 期 债 券 募 集 资 金 在 扣 除 发 行 费 用 后, 拟 全 部 用 于 补 充 营 运 资 金 16 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 4

6 第 二 章 受 托 管 理 人 履 行 职 责 情 况 一 职 责 变 更 2015 年 度, 受 托 管 理 人 的 职 责 没 有 出 现 变 更 和 补 充 的 情 况 二 主 要 履 责 情 况 在 本 期 债 券 存 续 期 内, 受 托 管 理 人 持 续 关 注 发 行 人 的 资 信 状 况, 监 测 发 行 人 是 否 存 在 不 利 于 债 券 本 息 偿 还 的 重 大 事 项 受 托 管 理 人 持 续 关 注 偿 债 保 障 措 施 的 实 施 情 况 受 托 管 理 人 监 督 发 行 人 对 公 司 债 券 募 集 说 明 书 所 约 定 义 务 的 执 行 情 况, 并 出 具 本 受 托 管 理 事 务 报 告, 在 6 月 30 日 前 向 市 场 公 告 受 托 管 理 人 持 续 督 促 发 行 人 履 行 信 息 披 露 义 务 受 托 管 理 人 按 照 公 司 债 券 受 托 管 理 人 执 业 行 为 准 则 债 券 受 托 管 理 协 议 等 要 求 或 约 定 履 行 职 责 5

7 第 三 章 发 行 人 2015 年 度 经 营 和 财 务 状 况 一 发 行 人 基 本 情 况 公 司 法 定 中 文 名 称 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 英 文 名 称 :HUATAI SECURITIES CO.,LTD 境 内 股 票 简 称 : 华 泰 证 券 境 内 股 票 代 码 : 境 内 股 票 上 市 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 (A 股 ) 境 外 股 票 简 称 :HTSC 境 外 股 票 代 码 :6886 境 外 股 票 上 市 交 易 所 : 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 (H 股 ) 法 定 代 表 人 ( 代 为 履 行 ): 周 易 成 立 时 间 :1991 年 4 月 9 日 注 册 资 本 : 人 民 币 716, 万 元 实 缴 资 本 : 人 民 币 716, 万 元 住 所 : 江 苏 省 南 京 市 江 东 中 路 228 号 邮 政 编 码 : 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 赵 远 宽 联 系 电 话 : 传 真 : 所 属 行 业 : 金 融 业 经 营 范 围 : 证 券 经 纪 业 务 ; 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 业 务 ( 限 承 销 国 债 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 金 融 债 ( 含 政 策 性 金 融 债 )); 证 券 投 资 咨 询 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 证 券 投 资 基 金 托 管 ; 黄 金 等 贵 金 属 现 货 合 约 代 理 和 黄 金 现 货 合 约 自 营 业 务 ; 股 票 期 权 做 市 业 务 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 组 织 机 构 代 码 : 互 联 网 网 址 : 二 发 行 人 2015 年 度 经 营 情 况 6

8 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 拥 有 证 券 营 业 部 245 家 ( 其 中 含 3 家 正 在 撤 销 的 营 业 部 ), 旗 下 控 股 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 华 泰 期 货 有 限 公 司 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 ; 全 资 设 立 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 华 泰 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 ; 参 股 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司, 已 基 本 形 成 集 证 券 基 金 期 货 直 接 投 资 和 海 外 业 务 等 为 一 体 的 国 际 化 的 证 券 控 股 集 团 架 构, 综 合 实 力 和 盈 利 能 力 居 全 国 券 商 前 列 公 司 主 营 业 务 主 要 分 为 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 投 资 银 行 业 务 资 产 管 理 业 务 投 资 及 交 易 业 务 海 外 业 务 2015 年, 公 司 各 主 要 业 务 收 入 及 成 本 占 比 情 况 如 下 : 单 位 : 人 民 币 万 元 业 务 类 别 营 业 收 入 营 业 成 本 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 1,798, , 投 资 银 行 业 务 185, , 资 产 管 理 业 务 216, , 投 资 与 交 易 业 务 364, , 海 外 业 务 及 其 他 60, , 合 计 2,626, ,199, 年, 公 司 各 主 要 业 务 毛 利 情 况 如 下 : 单 位 : 人 民 币 万 元 业 务 类 别 毛 利 金 额 占 比 (%) 毛 利 率 (%) 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 1,212, 投 资 银 行 业 务 64, 资 产 管 理 业 务 163, 投 资 与 交 易 业 务 294, 海 外 业 务 及 其 他 -307, 合 计 1,427, 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 主 要 包 括 证 券 与 期 货 经 纪 金 融 产 品 销 售 机 构 销 售 与 研 究 资 本 中 介 业 务 等 证 券 与 期 货 经 纪 业 务 方 面, 公 司 主 要 代 理 客 户 买 卖 股 票 基 金 债 券 及 期 货 金 融 产 品 销 售 业 务 方 面, 公 司 主 要 向 客 户 提 供 各 种 金 融 产 品 销 售 服 务, 相 关 金 融 产 品 由 公 司 及 其 他 金 融 机 构 管 理 机 构 销 售 与 研 究 业 务 方 面, 公 司 向 机 构 客 户 推 广 和 销 售 证 券 产 品 及 服 务, 并 提 供 各 种 专 业 化 研 究 服 务, 协 助 7

9 机 构 客 户 作 出 投 资 决 策 资 本 中 介 业 务 方 面, 公 司 向 客 户 提 供 融 资 融 券 股 票 质 押 式 回 购 及 约 定 购 回 业 务 2015 年, 公 司 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 实 现 营 业 收 入 1,798, 万 元, 同 比 增 长 %; 营 业 成 本 586, 万 元, 同 比 增 长 74.28%; 毛 利 率 67.42%, 同 比 增 加 个 百 分 点 2 投 资 银 行 业 务 投 资 银 行 业 务 主 要 包 括 股 权 承 销 债 券 承 销 财 务 顾 问 场 外 业 务 等 股 权 承 销 业 务 方 面, 公 司 为 国 内 企 业 客 户 提 供 股 权 承 销 服 务, 包 括 私 募 配 售 供 股 等 后 续 再 融 资 以 及 可 转 债 发 行 及 首 次 公 开 发 售 债 券 承 销 业 务 方 面, 公 司 的 全 牌 照 债 券 承 销 业 务 包 括 企 业 债 券 公 司 债 券 中 小 企 业 私 募 债 券 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 其 他 各 种 金 融 债 券 及 资 产 证 券 化 等 承 销 服 务 财 务 顾 问 业 务 方 面, 公 司 从 产 业 布 局 与 策 略 的 角 度 为 国 内 企 业 客 户 提 供 以 并 购 为 主 的 财 务 顾 问 服 务 场 外 业 务 方 面, 公 司 获 准 作 为 主 办 券 商 提 供 推 荐 服 务, 帮 助 非 上 市 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 进 行 股 份 转 让, 并 积 极 为 挂 牌 企 业 提 供 后 续 融 资 服 务 ; 公 司 出 资 设 立 的 江 苏 股 权 交 易 中 心 也 能 为 公 司 其 他 业 务 提 供 交 叉 销 售 机 会 并 帮 助 公 司 为 私 募 股 权 基 金 探 索 及 发 掘 更 多 投 资 机 会 2015 年, 公 司 投 资 银 行 业 务 实 现 营 业 收 入 185, 万 元, 同 比 增 长 37.87%; 营 业 成 本 121, 万 元, 同 比 增 长 31.06%; 毛 利 率 34.55%, 同 比 增 加 3.40 个 百 分 点 3 资 产 管 理 业 务 公 司 根 据 客 户 的 资 产 规 模 及 需 求 开 发 资 产 管 理 产 品 和 服 务, 公 司 资 产 管 理 业 务 主 要 包 括 证 券 公 司 资 产 管 理 私 募 股 权 基 金 管 理 及 基 金 公 司 资 产 管 理 业 务 等 证 券 公 司 资 产 管 理 业 务 方 面, 公 司 通 过 全 资 子 公 司 华 泰 资 管 公 司 参 与 经 营 证 券 公 司 资 产 管 理 业 务, 包 括 集 合 资 产 管 理 业 务 定 向 资 产 管 理 业 务 与 专 项 资 产 管 理 业 务, 集 合 资 产 管 理 业 务 指 公 司 设 立 资 管 计 划, 与 客 户 签 订 资 管 合 同, 将 客 户 资 产 交 由 托 管 机 构 托 管, 通 过 专 门 账 户 为 客 户 提 供 资 产 管 理 服 务 ; 定 向 资 产 管 理 业 务 指 公 司 与 客 户 签 订 定 向 资 产 管 理 合 同, 接 受 单 一 客 户 委 托, 通 过 该 客 户 账 户, 为 客 户 提 供 资 产 管 理 服 务 ; 专 项 资 产 管 理 业 务 指 公 司 为 客 户 办 理 特 定 目 的 的 专 项 资 产 管 理 业 务 私 募 股 权 基 金 管 理 业 务 方 面, 公 司 通 过 全 资 子 公 司 华 泰 紫 金 投 资 开 8

10 展 直 接 投 资 业 务, 包 括 私 募 股 权 基 金 的 投 资 与 管 理 基 金 公 司 资 产 管 理 业 务 方 面, 公 司 持 有 两 家 公 募 基 金 管 理 公 司 南 方 基 金 和 华 泰 柏 瑞 的 非 控 股 权 益, 通 过 其 参 与 经 营 基 金 公 司 资 产 管 理 业 务 2015 年, 公 司 资 产 管 理 业 务 实 现 营 业 收 入 216, 万 元, 同 比 增 长 66.85%; 营 业 成 本 52, 万 元, 同 比 增 长 %; 毛 利 率 75.71%, 同 比 减 少 6.77 个 百 分 点 4 投 资 及 交 易 业 务 公 司 投 资 及 交 易 业 务 主 要 包 括 权 益 证 券 投 资 及 交 易 固 定 收 益 投 资 及 交 易 OTC 金 融 产 品 与 交 易 业 务 等 权 益 证 券 投 资 及 交 易 业 务 方 面, 公 司 以 自 有 资 金 开 展 股 票 ETF 及 衍 生 工 具 的 投 资 与 交 易, 并 积 极 从 事 交 易 所 买 卖 金 融 产 品 的 做 市 服 务 等 固 定 收 益 投 资 及 交 易 业 务 方 面, 公 司 在 银 行 间 债 券 市 场 及 股 票 交 易 所 开 展 各 类 固 定 收 益 类 证 券 的 交 易 业 务 及 衍 生 工 具 的 交 易 业 务, 并 积 极 从 事 银 行 间 债 券 市 场 的 做 市 商 业 务 等 OTC 金 融 产 品 与 交 易 业 务 方 面, 公 司 获 准 为 客 户 提 供 及 交 易 OTC 金 融 产 品, 公 司 OTC 金 融 产 品 主 要 包 括 权 益 类 收 益 互 换 收 益 凭 证 与 资 产 管 理 计 划 等, 并 积 极 从 事 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 做 市 报 价 服 务 等 2015 年, 公 司 投 资 及 交 易 业 务 实 现 营 业 收 入 364, 万 元, 同 比 增 长 %; 营 业 成 本 70, 万 元, 同 比 增 长 60.38%; 毛 利 率 80.69%, 同 比 增 加 5.05 个 百 分 点 5 海 外 业 务 及 其 他 公 司 通 过 全 资 子 公 司 华 泰 金 控 ( 香 港 ) 参 与 经 营 海 外 业 务, 海 外 业 务 主 要 包 括 投 资 银 行 销 售 及 交 易 资 产 管 理 业 务 等 投 资 银 行 业 务 方 面, 公 司 提 供 投 资 银 行 业 务, 保 荐 中 国 及 外 国 公 司 于 香 港 联 交 所 进 行 首 次 公 开 发 售 股 权 及 债 券 承 销 跨 境 并 购 咨 询 并 为 客 户 提 供 融 资 方 案 销 售 及 交 易 业 务 方 面, 公 司 提 供 证 券 交 易 及 做 市 服 务 以 及 固 定 收 益 类 信 用 期 货 合 约 及 结 构 产 品, 并 为 客 户 提 供 度 身 定 制 的 产 品, 公 司 也 向 零 售 及 机 构 客 户 提 供 全 球 证 券 期 货 经 纪 服 务 及 融 资 服 务 资 产 管 理 业 务 方 面, 公 司 向 机 构 客 户 高 净 值 及 零 售 客 户 提 供 组 合 及 基 金 管 理 服 务, 公 司 也 利 用 香 港 离 岸 人 民 币 中 心 的 领 先 地 位 开 发 各 类 人 民 币 资 产 管 理 产 品 2015 年, 公 司 海 外 业 务 实 现 营 业 收 入 3.72 亿 元, 同 比 增 长 %; 营 业 成 本 2.92 亿 元, 同 比 增 长 85.99%; 毛 利 率 21.77%, 同 比 增 加 个 百 分 点 除 此 9

11 之 外, 总 部 还 有 一 些 其 他 业 务, 包 括 一 般 运 营 资 本 产 生 的 利 息 收 入 及 利 息 支 出 三 发 行 人 2015 年 度 财 务 情 况 发 行 人 2015 年 按 照 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 报 告 已 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 主 要 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 人 民 币 元 项 目 增 减 率 (%) 资 产 合 计 452,614,615, ,226,035, 负 债 合 计 371,085,844, ,281,627, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 80,784,924, ,298,556, 所 有 者 权 益 合 计 81,528,770, ,944,407, ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 增 减 率 (%) 营 业 收 入 26,261,939, ,062,303, 营 业 利 润 14,270,074, ,849,520, 利 润 总 额 14,263,496, ,914,815, 净 利 润 10,797,908, ,539,786, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 10,696,870, ,486,276, ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 增 减 率 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,820,398, ,402,931, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -21,122,339, ,324,757, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 53,833,088, ,459,626, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 47,950,004, ,187,194,

12 第 四 章 发 行 人 募 集 资 金 使 用 及 专 项 账 户 运 作 情 况 一 本 期 债 券 募 集 资 金 情 况 本 期 债 券 合 计 发 行 人 民 币 66 亿 元 上 述 认 购 金 额 人 民 币 6,600,000, 元 ( 大 写 陆 拾 陆 亿 元 整 ) 已 于 2015 年 7 月 1 日 全 部 缴 存 于 发 行 人 指 定 的 银 行 账 户 二 本 期 债 券 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 根 据 发 行 人 本 期 债 券 募 集 说 明 书 的 相 关 内 容, 本 期 债 券 的 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 全 部 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 截 至 本 报 告 出 具 日, 发 行 人 已 将 本 期 债 券 募 集 资 金 按 照 募 集 说 明 书 的 有 关 约 定 全 部 补 充 营 运 资 金, 资 金 投 向 符 合 募 集 说 明 书 的 要 求 三 专 项 账 户 运 作 情 况 截 至 本 报 告 出 具 日, 发 行 人 已 将 募 集 资 金 专 项 账 户 里 的 资 金 全 部 用 于 扩 大 融 资 融 券 股 票 质 押 和 约 定 购 回 业 务 规 模, 其 他 符 合 监 管 规 定 的 创 新 业 务, 以 及 与 公 司 主 营 业 务 相 关 的 用 途 11

13 第 五 章 本 期 债 券 偿 债 保 障 措 施 的 执 行 情 况 一 担 保 人 资 信 情 况 本 期 债 券 无 担 保 二 偿 债 保 障 措 施 执 行 情 况 根 据 募 集 说 明 书, 本 期 债 券 偿 债 保 障 措 施 主 要 包 括 : 制 定 债 券 持 有 人 会 议 规 则, 聘 请 债 券 受 托 管 理 人, 设 立 专 门 的 偿 付 工 作 小 组, 严 格 的 信 息 披 露 等 1 制 定 债 券 持 有 人 会 议 规 则 发 行 人 已 按 照 管 理 办 法 制 定 了 本 期 债 券 的 债 券 持 有 人 会 议 规 则, 约 定 债 券 持 有 人 通 过 债 券 持 有 人 会 议 行 使 权 利 的 范 围 程 序 和 其 他 重 要 事 项, 为 保 障 本 期 债 券 的 本 息 及 时 足 额 偿 付 做 出 了 合 理 的 制 度 安 排 2 聘 请 债 券 受 托 管 理 人 发 行 人 已 按 照 管 理 办 法 聘 请 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 担 任 本 期 债 券 的 受 托 管 理 人, 签 订 了 债 券 受 托 管 理 协 议 在 本 期 债 券 的 存 续 期 内, 由 债 券 受 托 管 理 人 依 照 协 议 的 约 定 维 护 公 司 债 券 持 有 人 的 利 益 3 设 立 专 门 的 偿 付 工 作 小 组 发 行 人 已 明 确 在 本 期 债 券 每 年 的 利 息 偿 付 日 之 前 和 / 或 本 金 兑 付 日 之 前 的 十 五 个 工 作 日 内, 专 门 成 立 偿 付 工 作 小 组, 偿 付 工 作 小 组 组 成 人 员 由 公 司 主 要 负 责 人 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 等 高 管 及 资 金 运 营 部 和 董 事 会 办 公 室 等 相 关 部 门 的 人 员 组 成, 负 责 本 金 和 利 息 的 偿 付 及 与 之 相 关 的 工 作 4 严 格 的 信 息 披 露 发 行 人 作 为 上 市 公 司, 遵 循 真 实 准 确 完 整 的 信 息 披 露 原 则, 使 发 行 人 偿 债 能 力 募 集 资 金 使 用 等 情 况 受 到 债 券 持 有 人 债 券 受 托 管 理 人 和 股 东 的 监 督, 防 范 偿 债 风 险 12

14 第 六 章 本 期 债 券 本 息 偿 付 情 况 本 期 债 券 于 2015 年 6 月 29 日 正 式 起 息 15 华 泰 G1 第 1 个 计 息 年 度 付 息 日 为 2016 年 6 月 29 日, 截 至 本 报 告 出 具 日, 15 华 泰 G1 已 成 功 支 付 第 1 年 利 息 13

15 第 七 章 债 券 持 有 人 会 议 召 开 的 情 况 截 至 本 报 告 出 具 之 日, 发 行 人 未 召 开 本 期 债 券 持 有 人 会 议 14

16 第 八 章 本 期 债 券 的 跟 踪 评 级 情 况 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 评 级 行 业 惯 例 以 及 上 海 新 世 纪 评 级 制 度 相 关 规 定, 自 本 期 债 券 首 次 评 级 报 告 出 具 之 日 ( 以 评 级 报 告 上 注 明 日 期 为 准 ) 起, 上 海 新 世 纪 将 对 本 期 债 券 进 行 持 续 跟 踪 评 级, 包 括 持 续 定 期 跟 踪 评 级 与 不 定 期 跟 踪 评 级 跟 踪 评 级 期 间, 上 海 新 世 纪 将 持 续 关 注 华 泰 证 券 外 部 经 营 环 境 的 变 化 影 响 华 泰 证 券 经 营 或 财 务 状 况 的 重 大 事 件 华 泰 证 券 履 行 债 务 的 情 况 等 因 素, 并 出 具 跟 踪 评 级 报 告, 以 动 态 地 反 映 华 泰 证 券 的 信 用 状 况 上 海 新 世 纪 的 跟 踪 评 级 报 告 和 评 级 结 果 将 对 债 务 人 债 务 人 所 发 行 金 融 产 品 的 投 资 人 债 权 代 理 人 监 管 部 门 及 监 管 部 门 要 求 的 披 露 对 象 进 行 披 露 在 持 续 跟 踪 评 级 报 告 出 具 之 日 后 10 个 工 作 日 内, 华 泰 证 券 和 上 海 新 世 纪 应 在 监 管 部 门 指 定 媒 体 及 上 海 新 世 纪 的 网 站 上 公 布 持 续 跟 踪 评 级 结 果 截 至 目 前, 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 及 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 债 券 上 市 规 则 等 相 关 规 定, 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 委 托 信 用 评 级 机 构 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 对 2015 年 6 月 发 行 的 3 年 期 公 司 债 券 ( 简 称 15 华 泰 G1 ) 进 行 了 跟 踪 信 用 评 级 上 海 新 世 纪 在 对 发 行 人 经 营 状 况 进 行 综 合 分 析 与 评 估 的 基 础 上, 于 2016 年 4 月 25 日 出 具 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2013 年 2015 年 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告 ( 新 世 纪 跟 踪 [2016]100091), 跟 踪 评 级 结 果 如 下 : 1 本 期 债 券 跟 踪 信 用 等 级 :AAA 2 发 行 人 主 体 信 用 等 级 :AAA 3 评 级 展 望 : 稳 定 15

17 第 九 章 负 责 处 理 本 期 债 券 相 关 事 务 的 专 人 变 动 情 况 本 期 债 券 存 续 期 内, 发 行 人 负 责 处 理 本 期 债 券 相 关 事 务 的 专 人 未 发 生 变 动 16

18 第 十 章 其 它 重 要 事 项 一 新 增 借 款 及 债 券 等 情 况 1 新 增 借 款 截 至 2015 年 末, 发 行 人 短 期 借 款 余 额 6.88 亿 元, 较 2014 年 末 增 加 6.88 亿 元 截 至 2015 年 末, 发 行 人 长 期 借 款 余 额 4.85 亿 元, 较 2014 年 末 增 加 3.46 亿 元 2 新 增 债 券 经 董 事 会 批 准, 发 行 人 于 2015 年 1 月 22 日 发 行 了 2 年 期 面 值 总 额 为 人 民 币 60 亿 元 的 次 级 债 经 董 事 会 批 准, 发 行 人 于 2015 年 4 月 20 日 发 行 了 2 年 期 面 值 总 额 为 人 民 币 70 亿 元 的 次 级 债 和 5 年 期 面 值 总 额 为 人 民 币 50 亿 元 的 次 级 债 经 董 事 会 批 准, 发 行 人 于 2015 年 6 月 25 日 发 行 了 2 年 期 面 值 总 额 为 人 民 币 180 亿 元 的 次 级 债 经 华 泰 期 货 有 限 公 司 董 事 会 批 准, 发 行 人 子 公 司 华 泰 期 货 有 限 公 司 于 2015 年 7 月 22 日 发 行 了 4 年 期 面 值 总 额 为 人 民 币 6 亿 元 的 次 级 债 券 二 对 外 担 保 情 况 华 泰 金 控 ( 香 港 ) 公 司 下 设 的 Huatai International Finance I Limited 于 2014 年 10 月 8 日 完 成 了 首 期 境 外 债 券 发 行 为 增 强 本 次 首 期 境 外 债 券 的 偿 债 保 障, 降 低 发 行 利 率, 根 据 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 的 授 权, 公 司 获 授 权 人 士 确 定 由 中 国 银 行 澳 门 分 行 以 开 立 备 用 信 用 证 方 式 为 本 次 首 期 境 外 债 券 提 供 担 保 同 时, 根 据 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议, 公 司 就 发 行 的 首 期 境 外 债 券 开 立 的 备 用 信 用 证 向 中 国 银 行 出 具 反 担 保 函, 反 担 保 金 额 不 超 过 本 次 债 券 本 金 利 息 及 其 他 相 关 费 用 合 计 30 亿 元 人 民 币 等 值 美 元 保 证 方 式 为 连 带 责 任 保 证, 保 证 期 结 束 日 期 为 备 用 信 用 证 有 效 期 届 满 之 日 起 六 个 月 2015 年 1 月, 华 泰 资 管 公 司 正 式 营 业 为 保 证 华 泰 资 管 公 司 各 项 风 险 控 制 指 标 持 续 符 合 监 管 要 求, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 和 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 为 华 泰 资 管 公 司 提 供 最 高 额 度 为 人 民 币 12 亿 元 的 净 资 本 担 保, 并 承 诺 当 华 泰 资 管 公 司 开 展 业 务 需 要 现 金 支 持 时, 公 司 将 无 条 件 在 上 述 额 度 内 提 供 现 17

19 金 除 上 述 担 保 事 项 外, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 华 泰 证 券 及 控 股 子 公 司 无 其 他 对 外 担 保, 也 无 逾 期 对 外 担 保 三 资 产 抵 押 和 质 押 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 华 泰 证 券 以 土 地 使 用 权 抵 押 向 中 国 工 商 银 行 南 京 新 街 口 支 行 进 行 项 目 借 款, 最 高 额 度 500,000, 元 此 块 土 地 使 用 权 原 值 为 353,732, 元, 累 计 摊 销 54,397, 元, 账 面 价 值 为 299,334, 元 截 至 2015 年 12 月 31 日, 华 泰 证 券 不 存 在 其 他 资 产 抵 押 质 押 被 查 封 冻 结 必 须 具 备 一 定 条 件 才 能 变 现 无 法 变 现 无 法 用 于 抵 偿 债 务 的 情 况 和 其 他 权 利 受 限 制 的 情 况 和 安 排, 以 及 其 他 具 有 可 对 抗 第 三 人 的 优 先 偿 付 负 债 情 况 四 涉 及 的 未 决 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 2015 年 12 月 31 日, 华 泰 证 券 及 控 股 子 公 司 涉 及 尚 未 了 结 的 诉 讼 与 仲 裁 事 项 的 具 体 情 况 如 下 : 1 华 泰 联 合 证 券 与 四 通 集 团 四 通 集 团 财 务 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 : 华 泰 联 合 证 券 原 股 东 四 通 集 团 公 司 下 属 企 业 四 通 集 团 财 务 公 司 非 法 占 用 华 泰 联 合 证 券 资 金 引 起 了 三 单 债 权 债 务 纠 纷 案 其 中 两 案 分 别 由 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 作 出 (2001) 深 中 法 经 一 初 第 315 号 民 事 判 决 书 和 (2002) 深 中 法 经 一 初 第 430 号 民 事 调 解 书 根 据 上 述 判 决 书 和 调 解 书, 四 通 集 团 应 分 别 偿 还 华 泰 联 合 证 券 7,345 万 元 及 其 利 息 和 9,940 万 元 及 利 息 上 述 民 事 判 决 书 和 民 事 调 解 书 均 已 生 效, 两 案 正 在 执 行 中 对 于 另 一 案, 华 泰 联 合 证 券 于 2008 年 6 月 向 北 京 市 高 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 请 求 法 院 判 令 四 通 集 团 公 司 向 华 泰 联 合 证 券 支 付 欠 款 总 额 人 民 币 万 元 人 民 币 利 息 人 民 币 万 元, 合 计 标 的 人 民 币 约 2.6 亿 元 2014 年 未 发 生 新 的 资 产 与 现 金 收 回 截 止 2015 年 12 月 31 日, 应 收 四 通 集 团 账 面 金 额 万 元, 已 全 部 计 提 减 值 准 备 2 华 泰 联 合 证 券 与 北 京 华 资 银 团 集 团 债 权 债 务 纠 纷 案 : 因 北 京 华 资 银 团 集 团 一 直 未 按 协 议 履 行 对 华 泰 联 合 证 券 的 还 款 义 务, 华 泰 联 合 证 券 于 2011 年 1 月 向 深 圳 市 福 田 区 人 民 法 院 起 诉, 要 求 其 返 还 本 金 及 利 息 共 计 万 元,2011 年 2 月, 法 院 一 审 判 决, 要 求 北 京 华 资 银 团 集 团 支 付 华 泰 联 合 证 券 欠 款 2430 万 元 及 银 行 同 期 存 款 利 息, 对 方 不 服 该 判 决, 提 起 上 诉,2011 年 6 月 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 18

20 下 达 终 审 判 决, 驳 回 上 诉, 维 持 原 判 目 前, 该 案 仍 在 执 行 过 程 中 3 华 泰 联 合 证 券 与 中 国 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 : 因 中 国 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 无 偿 占 用 华 泰 联 合 证 券 营 业 部 资 金 共 3,720 余 万 元, 以 及 因 它 与 其 他 债 权 人 的 债 务 纠 纷 而 被 各 地 法 院 从 华 泰 联 合 证 券 三 家 营 业 部 及 华 泰 联 合 证 券 本 部 扣 划 现 金 共 1,738 万 元, 中 国 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 拒 不 履 行 偿 债 义 务, 华 泰 联 合 证 券 于 2003 年 12 月 向 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 和 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 承 担 连 带 清 偿 责 任 立 案 后, 由 于 最 高 人 民 法 院 已 下 文 通 知 各 地 法 院 暂 停 受 理 审 理 执 行 对 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 及 所 属 公 司 的 诉 讼 案 件, 该 案 一 直 处 于 中 止 审 理 阶 段 2009 年 5 月, 法 院 裁 定 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 进 入 破 产 清 算 程 序, 华 泰 联 合 证 券 于 2009 年 8 月 向 破 产 清 算 组 申 报 债 权 本 息 万 元, 但 由 于 债 权 未 经 法 院 判 决, 债 权 待 确 认 2010 年 3 月 深 圳 中 级 人 民 法 院 恢 复 审 理, 一 审 判 决 结 果 支 持 华 泰 联 合 证 券 全 部 诉 讼 请 求, 要 求 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 和 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 连 带 支 付 华 泰 联 合 证 券 万 元, 并 承 担 诉 讼 费 28.2 万 元, 华 泰 联 合 证 券 已 就 上 述 债 权 和 诉 讼 费 向 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 破 产 清 算 组 申 报 破 产 债 权,2012 年 12 月 21 日, 华 泰 联 合 证 券 收 到 了 北 京 市 第 二 中 级 人 民 法 院 民 事 裁 定 书, 裁 定 终 结 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 破 产 程 序, 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 破 产 程 序 期 间 华 泰 联 合 证 券 共 获 得 万 股 华 纺 股 份 股 票 及 万 元 2012 年 7 月 法 院 裁 定 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 进 入 破 产 清 算 程 序,2013 年 6 月, 破 产 清 算 管 理 人 发 出 关 于 审 查 申 报 债 权 的 函 让 华 泰 联 合 证 券 确 认 债 权,2014 年 3 月 21 日, 北 京 市 第 二 中 级 人 民 法 院 召 开 华 诚 财 务 债 权 人 会 议, 破 产 管 理 人 以 由 于 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 否 认 华 诚 投 资 公 司 的 股 东 身 份, 因 此 对 贵 公 司 享 有 的 华 诚 财 务 公 司 的 债 权 不 予 确 认 因 此, 华 泰 联 合 证 券 向 北 京 市 第 二 中 级 人 民 法 院 提 起 确 认 债 权 诉 讼, 北 京 市 第 二 中 级 人 民 法 院 于 2014 年 11 月 18 日 做 出 (2014) 二 中 民 初 字 第 6794 号 判 决, 确 认 了 华 泰 联 合 证 券 对 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 享 有 债 权 金 额 元, 后 续 对 方 未 上 诉, 判 决 已 生 效, 等 待 破 产 分 配 中 4 华 泰 期 货 公 司 客 户 张 晓 东 期 货 账 户 于 2013 年 4 月 16 日 发 生 重 大 穿 仓 事 件, 穿 仓 金 额 为 人 民 币 22,639, 元 由 于 张 晓 东 未 能 偿 还 华 泰 期 货 代 其 垫 付 的 穿 仓 损 失 款, 华 泰 期 货 于 2013 年 12 月 27 日 向 上 海 市 第 一 中 级 人 民 法 院 对 张 晓 东 提 起 19

21 民 事 诉 讼, 要 求 张 晓 东 赔 偿 华 泰 期 货 代 其 垫 付 的 穿 仓 损 失 并 承 担 全 部 的 诉 讼 费 用 上 海 市 第 一 中 级 人 民 法 院 于 2014 年 5 月 29 日 开 庭 审 理, 并 于 6 月 25 日 下 达 判 决 书 (2014) 沪 一 中 民 六 ( 商 ) 初 字 第 1 号, 依 法 判 决 被 告 张 晓 东 应 于 本 判 决 生 效 之 日 起 十 日 内 偿 还 原 告 华 泰 期 货 人 民 币 22,639, 元, 并 支 持 了 华 泰 期 货 要 求 张 晓 东 负 担 案 件 受 理 费 用 的 请 求 华 泰 期 货 于 2014 年 11 月 11 日 向 上 海 市 第 一 中 级 人 民 法 院 申 请 强 制 执 行 客 户 张 晓 东 穿 仓 欠 款, 目 前 该 案 正 在 执 行 过 程 中 关 于 该 案 件 申 请 财 产 执 行 的 情 况, 华 泰 期 货 于 2015 年 6 月 底 收 到 河 南 省 三 门 峡 市 中 级 人 民 法 院 执 行 裁 定 书 : 因 被 执 行 人 暂 无 履 行 债 务 能 力, 本 案 未 能 有 效 执 结, 法 院 终 结 本 次 执 行 程 序 华 泰 期 货 如 发 现 被 执 行 人 有 可 供 执 行 的 财 产, 可 随 时 向 法 院 申 请 恢 复 执 行 根 据 相 关 财 务 制 度 规 定, 此 笔 客 户 穿 仓 已 于 2013 年 度 计 入 应 收 风 险 损 失 款 处 理 华 泰 期 货 根 据 期 货 行 业 财 务 管 理 相 关 规 定 计 提 期 货 风 险 准 备, 此 笔 客 户 穿 仓 不 需 要 再 计 提 坏 账 准 备 5 华 泰 证 券 就 质 权 项 下 存 单 提 起 执 行 异 议 : 华 泰 证 券 作 为 华 泰 证 券 金 陵 六 号 定 向 资 产 管 理 计 划 ( 简 称 : 金 陵 六 号 计 划 ) 管 理 人, 根 据 委 托 人 投 资 指 令, 于 2014 年 4 月 22 日 以 定 向 计 划 资 金 投 资 昆 山 凯 虹 汽 车 贸 易 有 限 公 司 ( 简 称 : 昆 山 凯 虹 ) 持 有 的 存 单 收 益 权, 并 与 昆 山 凯 虹 约 定 2016 年 4 月 21 日 由 昆 山 凯 虹 全 额 购 回 该 存 单 为 确 保 回 购 条 款 的 正 常 履 行, 昆 山 凯 虹 将 该 存 单 (2500 万 ) 质 押 给 华 泰 证 券 因 昆 山 凯 虹 其 他 纠 纷, 其 相 关 资 产 ( 包 括 为 该 笔 业 务 所 质 押 的 2500 万 存 单 ) 被 昆 山 市 人 民 法 院 冻 结 依 据 相 关 合 同 约 定, 如 存 单 转 让 人 涉 及 纠 纷, 金 陵 六 号 计 划 管 理 人 可 提 前 行 使 质 权 2015 年 10 月, 华 泰 证 券 向 昆 山 市 人 民 法 院 提 出 执 行 异 议, 请 求 法 院 解 冻 该 企 业 质 押 给 华 泰 证 券 的 2500 万 存 单 昆 山 市 人 民 法 院 已 受 理 华 泰 证 券 执 行 异 议 ( 受 理 编 号 :(2016) 苏 0583 执 异 9 号 ), 该 案 已 于 2016 年 2 月 25 日 进 行 听 证, 等 待 法 院 裁 决 华 泰 证 券 为 金 陵 六 号 计 划 管 理 人, 接 受 该 计 划 委 托 人 委 托 进 行 诉 讼, 形 成 损 益 归 入 该 计 划 资 产 该 计 划 资 产 与 华 泰 证 券 资 产 相 互 独 立, 本 次 诉 讼 对 公 司 本 期 利 润 或 期 后 利 润 没 有 不 利 影 响 五 相 关 当 事 人 截 至 本 报 告 出 具 日, 本 期 债 券 的 受 托 管 理 人 和 资 信 评 级 机 构 均 未 发 生 变 动 ( 以 下 无 正 文 ) 20

22 ( 本 页 无 正 文, 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ) 之 盖 章 页 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日 21

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