公司代码 :600016 公司简称 : 民生银行 中国民生银行股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 9
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 9 2 / 9
一 重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 本季度报告于 2017 年 4 月 26 日由本公司第七届董事会第三次会议审议通过 本次会议以通 讯方式召开, 表决截止日期为 2017 年 4 月 26 日, 会议通知 会议文件于 2017 年 4 月 12 日 以电子邮件方式发出 向董事发出表决票 15 份, 收回 15 份 公司董事长洪崎 行长郑万春 主管会计工作负责人白丹及会计机构负责人李文保证季度报 告中财务报表的真实 准确 完整 本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制且未经审计, 除特别说明外, 为本集 团合并数据, 以人民币列示 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 2017 年 3 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 本报告期末比上年 度末增减 (%) 资产总额 5,956,607 5,895,877 1.03 归属于母公司股东权益总额 356,960 342,590 4.19 归属于母公司普通股股东权益总额归属于母公司普通股股东的每股净资产 ( 人民币元 ) 347,068 332,698 4.32 9.51 9.12 4.28 本报告期上年同期本报告期比上年同 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月期增减 (%) 营业收入 36,229 40,134-9.73 归属于母公司股东的净利润 14,199 13,706 3.60 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,198 13,704 3.60 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.39 0.38 2.63 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.39 0.38 2.63 3 / 9
加权平均净资产收益率 (%) ( 年化 ) 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)( 年化 ) 16.71 17.94 减少 1.23 个百分点 16.71 17.94 减少 1.23 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -43,896 176,628 本期为负 每股经营活动产生的现金流量 净额 ( 人民币元 ) -1.20 4.84 本期为负 非经常性损益如下 : 项 目 本报告期 2017 年 1-3 月 营业外收入 38 其中 : 税款返还 1 其他营业外收入 37 营业外支出 19 其中 : 捐赠支出 1 其他营业外支出 18 营业外收支净额 19 减 : 以上各项对所得税的影响额 8 非经常性损益税后影响净额 11 其中 : 影响母公司净利润的非经常性损益 1 影响少数股东净利润的非经常性损益 10 2.2 补充财务数据 本报告期末 上年度末 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 负债总额 5,589,864 5,543,850 吸收存款 3,050,541 3,082,242 其中 : 公司存款 2,465,806 2,522,232 个人存款 567,419 540,548 汇出及应解汇款 8,833 6,670 发行存款证 8,483 12,792 贷款和垫款总额 2,611,888 2,461,586 其中 : 公司贷款和垫款 1,656,727 1,560,664 个人贷款和垫款 955,161 900,922 不良贷款余额 43,781 41,435 贷款减值准备 68,168 64,394 4 / 9
2.3 资本充足率与杠杆率分析 本集团根据中国银行业监督管理委员会 商业银行资本管理办法 ( 试行 ) ( 简称 新办法 ) 和其他相关监管规定计算资本充足率, 资本充足率的计算范围包括本公司以及符合新办法规定的 本公司直接或间接投资的金融机构 截至报告期末, 本集团资本充足率 核心一级资本充足率 一级资本充足率均达到新办法达标要求 本集团资本充足率情况如下 : 2017 年 3 月 31 日本集团本公司 核心一级资本净额 352,597 334,528 一级资本净额 363,397 344,403 总资本净额 459,971 437,313 核心一级资本充足率 (%) 8.91 8.89 一级资本充足率 (%) 9.19 9.15 资本充足率 (%) 11.63 11.62 享受过渡期优惠政策的资本工具 : 按照新办法相关规定, 商业银行 2010 年 9 月 12 日以前发行 的不合格二级资本工具可享受优惠政策, 即 2013 年 1 月 1 日起按年递减 10% 报告期末本公司不合 格二级资本工具可计入金额为 90 亿元 本报告期末较 2016 年末, 一级资本净额增加 141.34 亿元, 调整后的表内外资产余额减少 66.52 亿元, 杠杆率水平提高 0.21 个百分点 本集团杠杆率情况如下 : 2017 年 2016 年 2016 年 2016 年 3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日 杠杆率 (%) 5.40 5.19 5.14 5.33 一级资本净额 363,397 349,263 332,981 325,264 调整后的表内外资产余额 6,728,790 6,735,442 6,472,196 6,101,941 2.4 经营情况讨论与分析 2017 年一季度, 本公司积极研判和应对内外部经营形势的调整变化, 深入贯彻落实中央经济工作会议精神和有关监管政策要求, 按照 增收入 降成本 控风险 补资本 调结构 拓客户 的经营策略, 持续推进战略转型, 加快业务结构和客户结构调整, 强化风险约束和资产质量管控, 业务经营保持健康 平稳的发展态势 5 / 9
( 一 ) 盈利能力持续提升, 股东回报基本稳定 报告期内, 本集团实现归属于母公司股东净利润 141.99 亿元, 同比增长 4.93 亿元, 增幅 3.60%, 其中, 本公司实现净利润 138.87 亿元, 同比增长 3.26 亿元, 增幅 2.40%; 实现营业收入 362.29 亿元, 其中, 非利息净收入 155.49 亿元, 非利息净收入占比 42.92%, 同比提高 2.98 个百分点, 收入结构进一步优化 本集团成本收入比 24.74%, 同比上升 0.98 个百分点 报告期内, 本集团平均总资产收益率 0.98%, 加权平均净资产收益率 16.71%, 同比分别下降 0.21 和 1.23 个百分点 ; 实现基本每股收益 0.39 元, 同比增长 0.01 元, 增幅 2.63%; 归属于普通股 股东的每股净资产 9.51 元, 比上年末增长 0.39 元, 增幅 4.28% ( 二 ) 业务规模平稳增长, 经营结构不断优化 截至报告期末, 本集团资产总额 59,566.07 亿元, 比上年末增长 607.30 亿元, 增幅 1.03%; 其 中, 发放贷款和垫款总额 26,118.88 亿元, 比上年末增长 1,503.02 亿元, 增幅 6.11%; 吸收存款总 额 30,505.41 亿元, 比上年末下降 317.01 亿元, 降幅 1.03% 升 在业务规模平稳增长的同时, 本集团不断调整优化业务结构和客户结构, 促进盈利能力的提 在业务结构方面, 一是储蓄存款占比持续提升, 截至报告期末, 本集团储蓄存款余额 5,674.19 亿元, 比上年末增长 268.71 亿元, 增幅 4.97%, 储蓄存款余额占比 18.60%, 比上年末提高 1.06 个百分点 ; 二是贷款结构不断优化, 截至报告期末, 本集团个人住房及消费贷款余额 3,971.96 亿元, 比上年末增长 387.20 亿元, 增幅 10.80%, 在个人贷款中占比 41.58%, 比上年末提高 1.79 个百分点 ; 三是投资业务占比进一步提高, 截至报告期末, 本集团交易和银行账户投资净额 22,565.62 亿元, 比上年末增长 496.53 亿元, 增幅 2.25%, 在资产总额中占比达 37.88%, 比上年末提高 0.45 个百分点 在客户结构方面, 截至报告期末, 本公司境内有余额对公存款客户达 87.48 万户, 比上年末增长 3.56 万户 ; 境内有余额一般贷款客户 12,074 户, 比上年末增长 178 户 ; 零售非零客户数达到 3,140.54 万户, 比上年末增长 106.78 万户 ; 手机银行客户数达到 2,639.17 万户, 比上年末增长 164.03 万户 ; 个人网银客户数 1,661.48 万户, 比上年末增长 36.96 万户 ( 三 ) 资产质量基本稳定, 风险状况总体可控 6 / 9
报告期内, 本集团不断优化和完善多层次 全方位的风险管理体系, 持续压降产能过剩行业 授信 提升强担保客户占比, 有效管控市场风险, 主动创新提升管理, 多措并举化解风险, 加大 不良贷款清收处置力度, 资产质量保持基本稳定, 风险抵御能力不断提升 截至报告期末, 本集团不良贷款余额 437.81 亿元, 比上年末增长 23.46 亿元, 增幅 5.66%; 不良贷款率 1.68%, 与上年末持平 ; 拨备覆盖率 155.70%, 比上年末提高 0.29 个百分点 ; 贷款拨 备率 2.61%, 比上年末下降 0.01 个百分点 2.5 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情 况表 7 / 9 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 375,515 股东名称 ( 全称 ) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 安邦人寿保险股份有限 公司 - 稳健型投资组合 中国泛海控股集团有限 公司 中国证券金融股份有限 公司 安邦财产保险股份有限 公司 - 传统产品 安邦保险集团股份有限 公司 - 传统保险产品 新希望六和投资有限公 司 上海健特生命科技有限 公司 期末持股 数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 6,898,487,335 18.91 0 2,369,416,768 6.49 0 1,682,652,182 4.61 0 1,665,556,612 4.57 0 1,665,225,632 4.56 0 1,639,344,938 4.49 0 1,523,606,135 4.18 0 1,149,732,989 3.15 0 中国船东互保协会 1,086,917,406 2.98 0 东方集团股份有限公司 1,066,764,269 2.92 0 股东名称 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 流通股的数量 股份 状态 未知 无 质押或冻结情况 数量 股东性质 - 境外法人 0 境内非国 质押 1,679,652,182 境内非国 无 无 无 质押 0 境内非国 0 境内非国 0 境内非国 84,440,000 境内非国 质押 1,149,732,989 境内非国 质押 质押 110,000,000 境内非国 882,766,240 境内非国 种类 股份种类及数量 数量
香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 6,898,487,335 境外上市外资股 6,898,487,335 安邦人寿保险股份有限公司 - 稳健型投资组 2,369,416,768 人民币普通股 2,369,416,768 合 中国泛海控股集团有限公司 1,682,652,182 人民币普通股 1,682,652,182 中国证券金融股份有限公司 1,665,556,612 人民币普通股 1,665,556,612 安邦财产保险股份有限公司 - 传统产品 1,665,225,632 人民币普通股 1,665,225,632 安邦保险集团股份有限公司 - 传统保险产品 1,639,344,938 人民币普通股 1,639,344,938 新希望六和投资有限公司 1,523,606,135 人民币普通股 1,523,606,135 上海健特生命科技有限公司 1,149,732,989 人民币普通股 1,149,732,989 中国船东互保协会 1,086,917,406 人民币普通股 1,086,917,406 东方集团股份有限公司 1,066,764,269 人民币普通股 1,066,764,269 上述股东关联关系或一致行动的说明 安邦保险集团股份有限公司 ( 安邦保险 ) 为安邦 人寿保险股份有限公司和安邦财产保险股份有限公司 的控股股东 除上述外, 本公司未知其他上述股东之 间关联关系 注 : 1 H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计 ; 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司是以代理人身份, 代表截至 2017 年 3 月 31 日止, 在该公司开户登记的所有 机构和个人投资者持有本公司 H 股股份合计数 2.6 截至报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 单位 : 股 优先股股东总数 ( 户 ) 1 前十名优先股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持股数所持股质押或冻结情况比例 (%) 量份类别股份状态数量 股东性质 The Bank of New York Mellon Depository (Nominees) Limited 71,950,000 100 境外优先股 未知 - 其他 前十名优先股股东之间, 上述股东 未知 与前十名普通股股东之间存在关 联关系或属于一致行动人的说明 注 :1. 优先股股东持股情况是根据本公司优先股股东名册中所列的信息统计 2. 由于本次优先股为境外非公开发行, 优先股股东名册中所列示的为获配投资者的代持人信息 8 / 9
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 2017 年 2016 年与上年末相比增 3 月 31 日 12 月 31 日减幅度 (%) 主要原因 贵金属 31,217 22,880 36.44 贵金属租赁业务规模增长 买入返售金融资产 13,273 90,546-85.34 买入返售债券和票据业务规模下降 拆入资金 247,656 100,397 146.68 拆入资金规模增长 衍生金融负债 5,110 10,277-50.28 衍生金融工具规模下降及公允价值变动影响 2017 年 2016 年与上年同期相比 1-3 月 1-3 月增减幅度 (%) 主要原因 利息支出 35,946 25,352 41.79 付息负债利息支出增加 投资收益 1,161 4,455-73.94 汇率及贵金属价格波动的影公允价值变动收益 / 2,843-1,754 上期为负响 ( 损失 ) 税金及附加 353 2,500-85.88 营改增的影响 其他业务成本 350 269 30.11 子公司经营租赁支出增长 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 适用 不适用 公司名称中国民生银行股份有限公司 法定代表人洪崎 日期 2017 年 4 月 26 日 9 / 9