租车市场火爆,BAT 相继进入 l 移动租车市场包括传统 B2C 租车 新兴的 P2P 租车 商务租车 l 不同租车模式存在差异,P2P 租车和商务租车更适合快速扩张, 引起资本角逐 l 以神州租车和一嗨租车为代表的传统 B2C 租车市场受到资本的持续青睐 l 2014 年开始新兴 P2P 租车典型

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1 TalkingData 数据报告 移动租车应用研究报告 TalkingData 移动数据研究中心 2014 年 8 月

2 租车市场火爆,BAT 相继进入 l 移动租车市场包括传统 B2C 租车 新兴的 P2P 租车 商务租车 l 不同租车模式存在差异,P2P 租车和商务租车更适合快速扩张, 引起资本角逐 l 以神州租车和一嗨租车为代表的传统 B2C 租车市场受到资本的持续青睐 l 2014 年开始新兴 P2P 租车典型企业 : 宝驾租车 PP 租车 凹凸租车等获得千万级别融资 l 商务租车模式成市场新宠,BAT 巨头纷纷进入 l 用户覆盖方面传统 B2C 租车依然是主流, 但是 P2P 租车和商务租车飙升更快 l 美国商务用车成功 APP: Uber 创立于 2009 年, 业务范围涉及生活服务及金融服务, 估值高达 182 亿美元 l 随着人们用车需求的增加, 中国汽车短租市场快速发展, 可期的盈利模式成商务市场火爆动因 l 租车 Apps 覆盖用户中男性偏多 ; 移动租车 Apps 覆盖用户地域分布以北上广深等一线城市为主

3 国内移动租车市场现状 l 移动租车市场包括传统 B2C 租车 新兴的 P2P 租车 商务租车 从打车到租车, 汽车服务市场服务模式多样, 打车应用经过三月份的疯狂补贴之后, 用户量逐渐下降, 盈利模式不清晰, 腾讯和阿里两家巨头都开始在滴滴打车和快的打车上谋求变局 ; 阿里巴巴投资的快的打车上线了一号专车, 进入商务租车市场 ; 租车市场中传统租车神州和一嗨在前期投入大量资金和资源后开始稳步发展 ;P2P 模式开始兴起 ; 定位商务用车的易到用车也迎来高速发展期 移动租车市场 传统 B2C 租车 新兴 P2P 租车 商务租车 即将 上线 神州租车 一嗨租车 至尊租车 PP 租车 租租车 友友租车 易到用车 一号专车 U 优打车 ( 即 ( 由阿里投资 将由腾讯投资的 的快的推出 ) 滴滴推出 )

4 不同租车模式的差异 l 不同租车模式存在差异,P2P 租车和商务租车更适合快速扩张, 引起资本角逐传统 B2C 租车属于重资产模式, 扩张慢, 资产负债率高, 利润率低 但资产管控能力很强, 有效地保证服务的标准化和高品质 新兴的 P2P 租车和商务租车, 摆脱了传统租赁的重资产负担, 扩张快同时利润率高 但在线下服务上, 服务的质量和标准化还需完善 不同租车模式 资产 扩张速度 盈利 服务 驾驶方式 传统 B2C 租车 重资产 慢 难 标准化 高品质 代驾 / 自驾 新兴 P2P 租车 轻资产 快 易 非标准化 自驾 商务租车 轻资产 快 易 标准化 高品质 代驾

5 传统 B2C 租车市场资本发展情况 l 以神州租车和一嗨租车为代表的传统 B2C 租车市场受到资本的持续青睐 国内传统租车市场已经有很长的历史, 发展较稳定 典型企业神州租车 2007 年上线,2010 年获得联想控股的投资,2012 年获得美国华平投资集团 2 亿美元投资,2013 年获得赫兹战略投资,2014 年在港交所主板申请上市 ; 一嗨租车 2006 年上线, 多次获得高额投资 ; 资本的狂热说明该模式的前景被看好 一嗨租车上线 一嗨租车获得启明创投 500 万美元投资 一嗨租车获得 7 家机构共计 1.4 亿美元投资 Enterprise Holdings 入股一嗨租车 神州租车获得赫兹战略投资 神州租车向港交所递交主板上市申请 神州租车上线 一嗨租车获得三家机构 2000 万美元投资 联想控股向神州租车投资 12 亿持股超过 51% 神州租车获得美国华平投资集团 2 亿美元投资 一嗨租车获得携程领投的 1 亿美元投资

6 新兴 P2P 租车市场资本发展情况 l 2014 年开始新兴 P2P 租车市场, 典型企业 PP 租车获得高额融资 P2P 租车, 是通过平台直接连接私家车主的闲置车辆和租车者的用车需求 私家车主可以在平台上将自己的车辆标价出租, 租车者可以搜索查找距离自己最近的待租车辆并向私家车主发出请求 PP 租车就属于这一模式 2013 年 6 月,PP 租车获得红杉资本领投, 清流资本跟投的 1000 万美元 A 轮融资 在以 P2P 为主要形态的共享经济推动下,P2P 租车的风头盖过了其它新兴行业 宝驾租车 宣布获得 500 万美元天使投资 AA 拼车网 再获 3000 万元风投 神州租车上线 PP 租车 宣布获得红杉资本领投的 1000 万美元 凹凸租车 成功获得千万级天使投资

7 商务租车市场资本发展情况 l 商务租车模式成市场新宠,BAT 巨头纷纷进入 百度在打车市场没有分到一杯羹, 积极谋求商务租车市场, 与易到用车合作推出 百度专车 腾讯和阿里两家巨头都开始在滴滴打车和快的打车上谋求变局, 纷纷进入商务租车市场, 快的打车上线 一号专车, 滴滴打车的商务租车 U 优打车 预计在 8 月底上线 三家互联网巨头都开始布局商务租车, 再加上进入中国不久的国外明星产品 Uber 宣布在北京推出拼车服务, 商务租车领域激烈竞争的时代正在到来 BAT 纷纷布局商务租车 百度 阿里巴巴 腾讯 2014 年 8 月 4 日下午, 易到用车宣布, 将与百度公司联手推出商务租车服务 百度专车 2014 年 7 月初, 阿里巴巴投资的快的打车上线 一号专车, 进入商务租车领域 腾讯正在借助旗下滴滴打车组建商务租车团队, 预计在 8 月底正式上线, 名为 U 优打车

8 不同租车模式下典型 App 功能对比 l 神州租车和一嗨租车都提供长租 短租 自驾 代驾等服务 传统租车对公司资产有绝对的控制权, 提供的服务更全面 ; 商务租车偏向中高端商务人士,P2P 租车是一个平台式应用, 将私家车和用车者联结起来, 功能也相应较少 功能 \ 租车客户端 神州租车 一嗨租车 易到用车 PP 租车 城市定位 自驾短租 自驾长租 24 小时代驾 顺风车 门店查询 导航 / 周边查询 接送机 优惠活动 分享

9 不同租车模式下典型 App 用户覆盖量变化趋势对比 l 传统 B2C 租车依然是主流, 但是 P2P 租车和商务租车飙升更快 移动租车市场发展速度较快, 其中神州租车因其发展历史较久, 用户覆盖量持续领先, 但增幅相对较小 易到用车增幅 463.2% PP 租车增幅 665.8% 主流租车应用的用户覆盖量变化趋势 传统租车, 受法定假日的影响, 有淡旺季之分 商务租车, 上升势头强劲 P2P 租车, 新兴的租车方式, 发展势头较好 用户覆盖增长率 神州租车 42.9% 一嗨租车 225.7% PP 租车 易到用车 665.8% 463.2% 数据来源 :TalkingData 数据中心

10 国外商务租车模式下成功 App 美国 Uber l Uber 创立于 2009 年, 业务范围涉及生活服务及金融服务, 估值高达 182 亿美元 Uber 基础打车服务按照价格从低到高分为五类 :Uberx Ubertaxi Uberblack Ubersuv Uberlux 2014 年 6 月,Uber 进入香港,7 月进入北京, 在国内只开展 Uberblack 豪华打车服务 UberBLack 与易到用车的商业模式相似, 但 Uber 在国内的发展模式是统一租赁车辆和雇佣司机 ; 易到用车的司机则大多数为招聘到私人司机后加入租赁公司, 经过这一道程序来规避法律风险 获得种子轮 20 万美元投资 获得 1150 万美元 A 轮投资 获得 2.58 亿美元 C 轮投资 神州租车上线 获得天使轮 125 万美元投资 获得 3200 万美元 B 轮投资 完成 12 亿美元最新一轮融资, 估值高达 182 亿美元

11 商务租车市场火爆的原因 l 随着人们用车需求的增加, 中国汽车短租市场快速发展, 可期的盈利模式成市场火爆动因 相比打车市场, 商务租车盈利模式更清晰 ; 且商务租车是 O2O 的重要应用场景, 是巨头 O2O 竞争的主场 01 社会因素 城市拥堵 限号限购 打车难 交通费用上升等诸多因素的刺激 03 盈利前景 相较打车市场烧钱砸用户, 商务租车直接抽取车费, 盈利前景可期 商务租车市场火 爆巨头纷纷跟进 经济因素 02 休闲商务旅游需求的增加, 及持有驾照人数增加, 中国汽车短租市场将进入高速成长阶段 O2O 布局 04 商务租车是 O2O 的主要应用场景, 巨头纷纷花巨资打造 O2O 闭环, 商务租车市场竞争激烈

12 商务租车市场的发展规范 l 由于市场火爆, 来自政策监管的压力将促使市场更规范商务租车市场提供连车带司机的服务, 受到政策监管的限制, 未来发展会更加规范化 政策监管督促市场规范化 北京市交通委员会运输管理局下发 关于严禁汽车租赁企业为非法营运提供便利的通知, 私家车和司机成为被整顿的重点 BAT 都在商务租车方面均有所布局, 整改过后, 商务车市场未来发展势必更加规范化

13 租车 Apps 覆盖用户性别 l 租车 Apps 覆盖用户中男性偏多 租车 Apps 覆盖用户中男性占比 52.7%, 女性占比 47.3%, 男性用户偏多 租车 APPS 覆盖用户性别 女, 47.3% 男, 52.7%

14 租车 Apps 覆盖用户性别对比 l 易到用车商务属性强, 男女比例较平均 与几大主流租车 Apps 相比, 易到用车的男女比例分布较平均 主流租车 APPS 覆盖用户性别对比 54.0% 46.0% 50.4% 49.6% 51.7% 48.3% 57.1% 42.9% 神州租车 易到用车 PP 租车 一嗨租车 男 女

15 租车 Apps 覆盖用户地域分布 l 移动租车 Apps 覆盖用户地域分布以北上广深等一线城市为主 租车类移动应用覆盖用户分布较为不平均, 集中在经济较发达地区和一线城市 大城市交通问题更突出, 用户的租车率也较高 移动租车用户分布 TOP 北京 上海 深圳 广州 杭州 成都 武汉 西安 重庆 南京

16 租车 Apps 覆盖用户地域分布对比 l 神州租车和易到用车覆盖用户地域分布差异较小 不同租车 App 的用户覆盖地区均集中在经济较发达地区和一线城市 大城市交通问题更突出, 用户的租车率也较高 神州租车覆盖用户地域分布 易到用车覆盖用户地域分布

17 About TalkingData TalkingData 是中国最大的独立第三方移动数据服务品牌, 创立于 2011 年 9 月 产品及服务涵盖移动应用数据统计 移动广告监测 移动游戏运营 公共数据查询 综合数据管理 数据咨询服务等多款极具针对性的产品及服务 目前 TalkingData 为超过 款活跃应用 游戏提供数据统计 分析服务, 覆盖超过 7 亿独立移动设备 ; 为招商银行 中信银行 平安保险等大型企业提供全方位数据服务 TalkingData 致力于通过完善的移动数据解决方案, 帮助用户更好的了解自身产品 服务, 更好的理解行业现状, 找到蕴含在数据中的巨大价值, 并灵活地应用于各种业务场景中, 进而帮助客户实现商业价值的提升 关注 TalkingData 官方微信获取最新移动数据资讯

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