上海中商网络股份有限公司股份转让说明书

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1 推 荐 人 通 化 双 基 证 券 咨 询 有 限 公 司 二 一 三 年 十 二 月

2 目 录 释 义... 1 第 一 章 声 明... 3 第 二 章 风 险 及 重 大 事 项 提 示... 4 一 风 险... 4 ( 一 ) 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险... 4 ( 二 ) 公 司 治 理 的 风 险... 4 ( 三 ) 产 品 质 量 的 风 险... 5 ( 四 ) 特 许 经 营 许 可 证 重 续 的 风 险... 5 ( 五 ) 原 材 料 价 格 上 涨 的 风 险... 5 二 重 大 事 项... 6 第 三 章 推 荐 情 况... 8 一 推 荐 人 推 荐 情 况... 8 二 批 准 情 况... 8 第 四 章 股 份 挂 牌 情 况... 9 一 股 份 代 码 股 份 简 称 挂 牌 日 期... 9 二 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 转 让 时 间 和 数 量... 9 第 五 章 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 三 主 要 股 东 情 况 四 公 司 员 工 情 况 五 公 司 组 织 结 构 六 公 司 内 部 组 织 结 构 第 六 章 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 二 公 司 与 上 述 人 员 签 订 合 同 情 况 及 为 稳 定 上 述 人 员 已 采 取 和 拟 采 取 的 措 施 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 i

3 第 七 章 公 司 业 务 和 技 术 情 况 一 公 司 业 务 情 况 二 公 司 主 要 产 品 的 技 术 含 量 可 替 代 性 三 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 四 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况 五 知 识 产 权 和 非 专 利 技 术 六 核 心 技 术 情 况 七 研 究 开 发 情 况 八 公 司 前 五 名 主 要 供 应 商 及 客 户 情 况 第 八 章 公 司 业 务 发 展 计 划 及 其 风 险 因 素 一 未 来 两 年 内 的 发 展 计 划 二 经 营 中 可 能 产 生 的 不 利 因 素 及 对 策 第 九 章 公 司 内 部 控 制 情 况 一 公 司 内 部 控 制 制 度 建 立 及 运 行 情 况 二 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 等 重 要 事 项 决 策 和 执 行 情 况 三 同 业 竞 争 情 况 四 公 司 最 近 两 年 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 五 公 司 管 理 层 的 诚 信 情 况 第 十 章 公 司 财 务 会 计 信 息 一 最 近 两 年 一 期 的 审 计 意 见 主 要 财 务 报 表 二 最 近 两 年 一 期 的 主 要 财 务 指 标 三 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 四 公 司 主 要 资 产 情 况 五 公 司 最 近 两 年 重 大 债 务 情 况 六 报 告 期 股 东 权 益 情 况 七 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 方 交 易 情 况 八 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 九 股 利 分 配 政 策 和 最 近 两 年 分 配 情 况 十 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 十 一 管 理 层 对 公 司 最 近 两 年 及 一 期 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 状 况 的 分 析 ii

4 第 十 一 章 备 查 文 件 一 公 司 章 程 二 审 计 报 告 三 法 律 意 见 书 iii

5 释 义 本 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 公 司 本 公 司 玉 仁 制 药 股 份 公 司 指 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 有 限 公 司 指 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 上 海 市 金 融 办 指 上 海 市 金 融 服 务 办 公 室 上 海 股 交 中 心 指 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 股 份 有 限 公 司 推 荐 人 指 通 化 双 基 证 券 咨 询 有 限 公 司 会 计 师 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 吉 林 分 所 律 师 指 北 京 大 成 ( 上 海 ) 律 师 事 务 所 挂 牌 股 份 转 让 指 公 司 在 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 股 份 有 限 公 司 挂 牌 进 行 转 让 报 告 期 最 近 两 年 及 一 期 指 2011 年 度 2012 年 度 和 2013 年 1-9 月 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 股 东 会 指 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 股 东 会 股 东 大 会 指 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 监 事 会 指 2005 年 10 月 27 日 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 八 公 司 法 指 次 会 议 修 订, 并 于 2006 年 1 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 暂 行 管 理 办 法 指 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 非 上 市 股 份 有 限 公 司 股 份 转 让 业 务 暂 行 管 理 办 法 公 司 章 程 指 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 章 程 三 会 指 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 1

6 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 GMP 认 证 指 国 家 依 法 对 药 品 生 产 企 业 ( 车 间 ) 和 药 品 品 种 实 施 GMP 监 督 检 查 并 取 得 认 可 的 一 种 制 度 GSP 认 证 指 GSP 是 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 的 英 文 缩 写, 是 药 品 经 营 企 业 统 一 的 质 量 管 理 准 则 药 品 经 营 企 业 应 在 药 品 监 督 管 理 部 门 规 定 的 时 间 内 达 到 GSP 要 求, 并 通 过 认 证 取 得 认 证 证 书 东 北 三 宝 指 人 参 貂 皮 鹿 茸 角 基 本 药 物 目 录 中 的 药 品 是 适 应 基 本 医 疗 卫 生 需 求, 剂 型 适 宜, 价 格 基 本 药 物 目 录 医 药 行 业 OTC 指 指 合 理, 能 够 保 障 供 应, 公 众 可 公 平 获 得 的 药 品, 自 2009 年 9 月 21 日 起 施 行 非 处 方 药 物,OTC 中 又 分 甲 类 OTC 和 乙 类 OTC 甲 类 ( 红 色 ) 的 可 在 医 院 药 店 销 售 ; 乙 类 ( 绿 色 ) 的 是 可 以 在 医 院 药 店 超 市 宾 馆 等 地 方 销 售 注 : 本 中 合 计 数 与 各 单 项 加 总 不 符 均 由 四 舍 五 入 所 致 2

7 第 一 章 声 明 公 司 董 事 会 已 批 准 本, 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 3

8 第 二 章 风 险 及 重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 自 身 特 点 所 决 定, 提 示 投 资 者 关 注 公 司 可 能 出 现 的 下 列 风 险 及 重 大 事 项 : 一 风 险 ( 一 ) 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 公 司 副 董 事 长 张 懿 先 生 直 接 持 有 公 司 70.00% 股 份, 是 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 公 司 董 事 长 王 玉 珍 女 士 直 接 持 有 公 司 30.00% 股 份, 二 人 系 母 子 关 系 张 懿 先 生 自 公 司 成 立 以 来 一 直 担 任 公 司 董 事,2013 年 4 月 17 日 经 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 选 举 为 公 司 董 事, 经 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 被 选 举 为 副 董 事 长, 在 重 大 决 策 日 常 生 产 经 营 管 理 等 各 方 面, 可 能 存 在 实 际 控 制 人 利 用 其 控 股 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 或 其 他 方 式 对 公 司 的 发 展 战 略 经 营 决 策 重 大 人 事 任 命 等 方 面 进 行 不 当 控 制, 从 而 对 公 司 的 生 产 经 营 带 来 风 险 ( 二 ) 公 司 治 理 的 风 险 有 限 公 司 阶 段, 由 于 公 司 股 权 结 构 简 单, 股 权 相 对 比 较 集 中, 决 策 事 项 相 对 简 单, 公 司 管 理 层 主 观 上 也 存 在 对 规 范 治 理 意 识 相 对 薄 弱 的 情 况, 因 此 出 现 了 公 司 治 理 机 制 不 够 健 全, 或 者 虽 有 治 理 机 制 的 设 计 但 未 按 照 治 理 机 制 有 效 运 行, 产 生 了 一 些 治 理 不 规 范 的 状 况, 曾 存 在 公 司 执 行 董 事 未 按 时 进 行 换 届 选 举 及 治 理 程 序 不 健 全 等 不 规 范 的 情 况 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 组 成 的 公 司 治 理 结 构, 制 定 了 较 为 完 备 的 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 办 法 投 融 资 管 理 制 度 等 规 章 制 度, 明 确 了 三 会 的 职 责 划 分, 同 时 加 强 了 管 理 层 对 公 司 治 理 及 规 范 运 作 的 培 训 但 股 份 公 司 成 立 时 间 尚 短, 公 司 及 管 理 层 规 范 运 作 意 识 的 提 高 相 关 制 度 切 实 执 行 需 要 一 定 过 程 因 此, 公 司 短 期 内 仍 可 能 存 在 治 理 不 规 范 相 关 内 部 控 制 制 度 不 能 有 效 执 行 的 风 险 4

9 ( 三 ) 产 品 质 量 的 风 险 药 品 作 为 一 种 特 殊 商 品, 直 接 关 系 到 人 们 的 生 命 健 康, 其 产 品 质 量 尤 其 重 要 药 品 生 产 企 业 的 产 品 质 量 风 险 主 要 来 自 于 两 方 面, 固 有 风 险 和 管 理 风 险, 二 者 均 会 造 成 药 品 在 使 用 过 程 中 的 潜 在 危 险 具 体 体 现 在 原 料 采 购 产 品 生 产 存 储 和 运 输 等 过 程 出 现 差 错, 可 能 使 产 品 发 生 物 理 化 学 等 变 化 ; 药 品 的 生 产 流 程 长 工 艺 复 杂 等 特 殊 性 以 上 因 素 都 会 对 产 品 质 量 构 成 影 响 如 果 未 来 发 生 产 品 质 量 问 题, 将 对 公 司 生 产 经 营 和 市 场 声 誉 造 成 不 利 影 响 ( 四 ) 特 许 经 营 许 可 证 重 续 的 风 险 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 医 药 生 产 企 业 须 向 有 关 政 府 机 构 申 请 并 取 得 许 可 证 及 执 照, 包 括 药 品 生 产 许 可 证 GMP 认 证 证 书 GSP 认 证 证 书 药 品 注 册 批 件 等, 上 述 证 书 均 有 一 定 有 效 期 限 制 有 效 期 满, 公 司 需 要 接 受 有 关 部 门 的 重 新 评 估 核 准, 以 延 续 公 司 特 许 经 营 许 可 证 的 有 效 期 倘 若 公 司 出 现 无 法 在 规 定 的 时 间 内 获 得 产 品 批 准 文 号 的 再 注 册 批 件, 或 未 能 在 相 关 执 照 认 证 或 登 记 有 效 期 届 满 时 换 领 新 证 更 新 登 记 的 情 形, 公 司 将 不 能 继 续 生 产 有 关 产 品, 从 而 对 公 司 的 正 常 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 ( 五 ) 原 材 料 价 格 上 涨 的 风 险 公 司 属 于 医 药 行 业 细 分 下 的 中 成 药 制 造 行 业, 由 于 中 药 材 种 植 的 规 模 较 小, 主 要 是 农 户 种 植 具 有 分 散 小 型 的 特 点, 不 利 于 中 药 材 市 场 化 发 展 随 着 国 内 国 外 对 中 药 药 用 及 保 健 功 能 逐 步 认 识 和 了 解, 中 药 及 中 药 保 健 品 需 求 持 续 增 加,, 中 药 材 需 求 持 续 增 长, 鉴 于 上 述 原 因, 公 司 不 排 除 在 未 来 经 营 中, 将 会 因 原 材 料 价 格 上 涨 而 产 生 一 定 经 营 风 险 的 可 能 5

10 二 重 大 事 项 ( 一 ) 报 告 期 内 股 份 公 司 进 行 减 资 2013 年 4 月 17 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 以 2013 年 3 月 31 日 为 改 制 基 准 日, 将 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2013 年 4 月 23 日 公 司 取 得 了 通 化 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 此 次 股 份 制 改 造 未 按 要 求 进 行 审 计 评 估, 仅 出 具 了 验 资 报 告 为 夯 实 公 司 的 净 资 产, 纠 正 公 司 股 份 制 改 造 的 不 规 范 行 为, 2013 年 7 月 23 日, 股 份 公 司 召 开 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 决 议 公 司 拟 将 注 册 资 本 及 实 收 资 本 由 6,000 万 元 减 少 至 3,000 万 元, 本 次 减 资 的 方 法 为 同 比 例 减 资 ; 自 本 决 议 做 出 之 日 起 于 10 日 内 通 知 债 权 人, 并 于 30 日 内 在 通 化 日 报 上 刊 登 三 次 减 资 公 告 2013 年 9 月 8 日, 股 份 公 司 于 减 资 公 告 期 满 45 日 后 召 开 第 二 次 股 东 大 会, 会 议 决 议 同 意 本 次 减 资 的 总 额 为 3,000 万 元, 全 体 股 东 采 用 同 比 例 减 资 的 方 法, 以 每 股 1 元 的 价 格 减 资 2013 年 9 月 28 日, 通 化 铭 意 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 通 铭 会 验 字 [2013] 第 53 号 验 资 报 告 2013 年 12 月 9 日, 通 化 市 工 商 局 核 准 了 此 次 变 更 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 瑞 华 审 字 A0006 号 ) 显 示, 截 至 2013 年 9 月 30 日, 公 司 的 净 资 产 为 30,116, 元 经 北 京 龙 源 智 博 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 的 龙 源 智 博 评 报 字 [2013] 第 E-1023 号 资 产 评 估 报 告 显 示 : 截 至 2013 年 9 月 30 日, 股 份 公 司 经 评 估 的 净 资 产 为 32,361, 元 截 至 2013 年 9 月 30 日, 股 份 公 司 的 净 资 产 出 资 确 认 到 位 ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 净 利 润 变 化 较 大 的 情 况 说 明 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度 一 营 业 总 收 入 30,537, ,235, ,821, 二 营 业 总 成 本 13,920, ,759, ,821, 其 中 : 营 业 成 本 20,174, ,382, ,110,

11 资 产 减 值 损 失 -8,870, , , 投 资 收 益 86,696, ,967, ,346, 三 营 业 利 润 103,313, ,492, ,346, 加 : 营 业 外 收 入 5,494, ,032, , 其 中 : 政 府 补 助 1,364, , 其 中 : 债 务 重 组 损 益 3,301, 四 利 润 总 额 108,792, ,513, ,540, 五 净 利 润 103,264, ,839, ,358, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 13,087, ,092, ,027, 资 产 减 值 损 失 转 回 影 响 的 净 利 润 4,216, ,667, ,756, 报 告 期 内 公 司 的 净 利 润 受 投 资 收 益 的 影 响 较 大,2011 年 度 2012 年 度 2013 年 1-9 月, 公 司 的 投 资 收 益 分 别 为 -8,346, 元 -15,967, 元 86,696, 元,2013 年 初 公 司 转 让 长 期 股 权 投 资 取 得 资 产 处 置 收 益 86,696, 元, 使 得 2013 年 1-9 月 公 司 营 业 利 润 增 加, 达 到 103,313, 元 公 司 通 过 签 订 三 方 转 账 协 议 债 务 豁 免 协 议 取 得 债 务 重 组 利 得 3,301, 元, 取 得 政 府 补 贴 收 入 1,364, 元, 使 得 营 业 外 收 入 增 加, 相 应 的 净 利 润 增 加,2011 年 度 2012 年 度 2013 年 1-9 月 公 司 净 利 润 分 别 为 -5,358, 元 -12,839, 元 103,264, 元, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 分 别 为 3,027, 元 3,092, 元 13,087, 元 2013 年 1-9 月, 资 产 减 值 损 失 对 公 司 的 净 利 润 影 响 较 大, 扣 除 资 产 减 值 损 失 影 响, 报 告 期 内, 公 司 的 净 利 润 分 别 为 3,756, 元 3,667, 元 4,216, 元, 扣 除 非 经 常 性 损 益 以 及 资 产 减 值 损 失 等 情 况 的 影 响, 公 司 的 盈 利 能 力 较 为 稳 定 请 投 资 者 对 上 述 风 险 及 重 大 事 项 予 以 特 别 关 注, 并 仔 细 阅 读 本 风 险 因 素 等 有 关 章 节 7

12 第 三 章 推 荐 情 况 一 推 荐 人 推 荐 情 况 通 化 双 基 证 券 咨 询 有 限 公 司 作 为 本 公 司 的 推 荐 人, 对 本 公 司 进 行 了 尽 职 调 查 和 内 部 审 核, 制 作 了 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 股 份 转 让 尽 职 调 查 报 告 等 推 荐 挂 牌 申 请 文 件, 并 向 上 海 股 交 中 心 报 送 了 推 荐 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 挂 牌 的 申 请 文 件 二 批 准 情 况 本 公 司 2013 年 5 月 15 日 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 同 意 股 份 公 司 申 请 进 入 上 海 股 交 中 心 挂 牌 并 承 诺 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务 通 化 双 基 证 券 咨 询 有 限 公 司 向 上 海 股 交 中 心 报 送 的 推 荐 本 公 司 挂 牌 申 请 文 件, 经 上 海 股 交 中 心 审 核 同 意 后, 报 送 上 海 市 金 融 办 进 行 了 备 案, 并 于 2013 年 X 月 X 日 出 具 关 于 同 意 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 挂 牌 申 请 的 通 知 ( 沪 股 交 [2013]XX 号 ), 同 意 本 公 司 在 上 海 股 交 中 心 挂 牌 8

13 第 四 章 股 份 挂 牌 情 况 一 股 份 代 码 股 份 简 称 挂 牌 日 期 股 份 简 称 : 玉 仁 制 药 股 份 代 码 : 挂 牌 日 期 : 二 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 转 让 时 间 和 数 量 公 司 股 本 总 额 为 30,000,000 股 ( 一 ) 公 司 股 份 转 让 限 制 规 定 公 司 法 第 一 百 四 十 二 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 公 司 章 程 第 二 十 五 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 董 事 监 事 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 及 其 变 动 情 况 ; 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%; 上 述 人 员 离 职 后 6 个 月 内 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 暂 行 管 理 办 法 第 二 十 七 条 规 定 : 非 上 市 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 分 三 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 每 批 进 入 的 数 量 均 为 其 所 持 股 份 的 三 分 之 一 进 入 的 时 间 分 别 为 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 期 满 一 年 和 两 年 控 股 股 东 实 际 控 制 人 依 照 公 司 法 的 规 定 认 定 暂 行 管 理 办 法 第 二 十 八 条 规 定 : 挂 牌 前 六 个 月 内 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 进 行 过 转 让 的, 该 股 份 的 管 理 适 用 前 条 的 规 定 9

14 暂 行 管 理 办 法 第 二 十 九 条 规 定 : 挂 牌 前 六 个 月 内 挂 牌 公 司 进 行 过 增 资 的, 货 币 出 资 新 增 股 份 自 工 商 变 更 登 记 之 日 起 满 六 个 月 可 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 非 货 币 财 产 出 资 新 增 股 份 自 工 商 变 更 登 记 之 日 起 满 十 二 个 月 可 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 暂 行 管 理 办 法 第 三 十 条 规 定 : 因 送 股 转 增 股 本 等 形 式 进 行 权 益 分 派 导 致 所 持 股 份 增 加 的, 应 按 原 持 股 数 量 的 锁 定 比 例 进 行 锁 定 公 司 章 程 第 二 十 四 条 规 定 : 公 司 的 股 份 可 以 依 法 转 让 ( 二 ) 公 司 股 份 转 让 限 制 情 况 根 据 公 司 法 的 规 定, 股 份 公 司 发 起 人 ( 张 懿 王 玉 珍 ) 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 ( 张 懿 王 玉 珍 苏 丽 杰 唐 磊 张 耀 天 ) 监 事 ( 张 世 津 石 云 洁 段 学 军 ) 高 级 管 理 人 员 ( 苏 丽 杰 唐 磊 李 秀 梅 ) 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 根 据 暂 行 办 法 第 二 十 七 条 规 定, 本 公 司 实 际 控 制 人 张 懿 直 接 持 有 的 21,000,000 股 股 份 分 三 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 每 批 进 入 的 数 量 均 为 其 所 持 股 份 的 三 分 之 一 进 入 的 时 间 分 别 为 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 期 满 一 年 和 两 年 ( 三 ) 挂 牌 之 日 公 司 股 东 可 转 让 股 份 情 况 年 4 月 23 日, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 全 体 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 2013 年 4 月 23 日 起 一 年 内 不 得 转 让 2 挂 牌 前 六 个 月 减 资 情 况 2013 年 7 月 23 日, 股 份 公 司 召 开 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 决 议 公 司 拟 将 注 册 资 本 及 实 收 资 本 由 6,000 万 元 减 少 至 3,000 万 元, 本 次 减 资 的 方 法 为 同 比 例 减 资 2013 年 9 月 8 日, 股 份 公 司 于 减 资 公 告 期 满 45 日 后 召 开 第 二 次 股 东 大 会, 会 议 决 议 同 意 本 次 减 资 的 总 额 为 3,000 万 元, 全 体 股 东 采 用 同 比 例 减 资 的 方 法, 以 每 股 1 元 的 价 格 减 资 2013 年 12 月 9 日, 通 化 市 工 商 局 核 准 了 此 次 变 更 减 资 后 的 股 权 结 构 情 况 如 下 : 10

15 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 张 懿 2, 净 资 产 2 王 玉 珍 净 资 产 合 计 3, 截 至 本 签 署 之 日, 股 份 公 司 成 立 未 满 一 年, 因 此 公 司 无 可 转 让 股 份 4 为 纠 正 公 司 股 份 制 改 造 过 程 中 未 经 审 计 评 估 的 程 序 瑕 疵, 公 司 股 东 张 懿 和 王 玉 珍 一 致 承 诺, 二 人 所 持 有 的 股 份 锁 定 至 2014 年 9 月 30 日 符 合 条 件 的 股 份 将 于 2014 年 10 月 1 日 起 进 入 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 进 行 转 让 11

16 第 五 章 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 公 司 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 Jilin Yuren Pharmaceutical Co.,Ltd. 3,000 万 元 王 玉 珍 有 限 公 司 成 立 日 期 :1996 年 5 月 8 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2013 年 4 月 23 日 注 册 住 所 : 通 化 市 水 泉 路 258 号 电 话 : 传 真 : 互 联 网 网 址 : 电 子 邮 箱 : 董 事 会 秘 书 : [email protected] 唐 磊 信 息 披 露 负 责 人 : 唐 磊 所 属 行 业 : 主 营 业 务 : 经 营 范 围 : 医 药 制 造 业 中 成 药 西 药 生 产 和 销 售 片 剂 硬 胶 囊 剂 丸 剂 ( 水 丸 水 蜜 丸 浓 缩 丸 ) 合 剂 糖 浆 剂 软 膏 剂 生 产 销 售 ( 药 品 生 产 许 可 证 有 效 期 至 2015 年 12 月 31 日 ) 二 历 史 沿 革 ( 一 ) 有 限 公 司 历 史 沿 革 1 有 限 公 司 设 立 1996 年 5 月 8 日, 根 据 通 化 县 人 民 政 府 出 具 的 通 政 函 [1996]9 号 通 化 县 人 民 政 府 关 于 成 立 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 的 批 复 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 由 张 玉 才 张 懿 张 世 津 三 名 自 然 人 出 资 设 立 1996 年 5 月 20 日, 通 达 会 计 师 事 务 所 出 具 通 会 师 验 字 96 第 13 号 验 资 报 告, 12

17 经 审 验, 截 止 1996 年 5 月 20 日 止, 公 司 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 合 计 人 民 币 50 万 元 1996 年 5 月 21 日, 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 向 有 限 公 司 核 发 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 为 ) 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 懿 ; 公 司 住 所 : 通 化 市 石 棚 子 水 泉 路 15 号 ; 注 册 资 本 :50 万 元 ; 经 营 范 围 : 中 成 药 ( 水 丸 ); 营 业 期 限 : 自 1996 年 5 月 21 日 至 2001 年 5 月 20 日 有 限 公 司 设 立 时 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 张 玉 才 货 币 2 张 懿 货 币 3 张 世 津 货 币 合 计 张 玉 才 与 张 懿 系 父 子 关 系, 张 玉 才 的 妻 子 王 玉 珍 与 张 世 津 为 同 母 异 父 的 姐 妹 2 有 限 公 司 第 一 次 变 更 2001 年 3 月 20 日, 有 限 公 司 全 体 股 东 决 定 法 定 代 表 人 由 张 懿 变 更 为 王 玉 珍 2001 年 3 月 21 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 会 议, 为 了 扩 大 生 产 规 模, 决 议 将 注 册 资 本 从 50 万 元 增 加 到 6,000 万 元, 由 张 玉 才 王 玉 珍 张 懿 认 缴 全 部 增 资 ( 其 中 张 世 津 将 其 持 有 的 股 份 转 让 给 王 玉 珍 ), 股 东 由 张 玉 才 张 懿 张 世 津 变 更 为 张 玉 才 王 玉 珍 张 懿 2001 年 3 月 21 日, 原 股 东 张 世 津 与 王 玉 珍 签 署 股 份 转 让 协 议, 因 公 司 成 立 不 久, 公 司 净 资 产 变 化 不 大, 故 本 次 股 权 转 让 价 格 均 按 照 每 一 元 出 资 作 价 一 元 进 行 转 让, 张 世 津 将 其 持 有 公 司 3 万 元 股 权 以 3 万 元 价 格 转 让 给 王 玉 珍 2001 年 3 月 28 日, 通 达 会 计 师 事 务 所 对 此 出 具 了 通 会 验 字 [2001] 第 6 号 验 资 报 告 经 审 验, 截 止 2001 年 3 月 28 日 止, 公 司 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 合 计 人 民 币 6,000 万 元 2001 年 4 月 5 日, 有 限 公 司 向 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 申 请 变 更 经 营 范 围 经 营 期 限 法 定 代 表 人 股 东 情 况 增 加 注 册 资 本 变 更 情 况 如 下 : 登 记 事 项 变 更 前 内 容 变 更 后 内 容 13

18 经 营 范 围 中 成 药 ( 水 丸 ) 制 造 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 丸 剂 软 膏 剂 合 剂 保 健 品 营 业 期 限 自 至 自 至 法 定 代 表 人 张 懿 王 玉 珍 注 册 资 本 万 元 6, 万 元 实 收 资 本 万 元 6, 万 元 变 更 后 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 张 玉 才 3, 货 币 2 王 玉 珍 2, 货 币 3 张 懿 货 币 合 计 6, 张 玉 才 与 王 玉 珍 系 夫 妻 关 系, 张 懿 为 张 玉 才 与 王 玉 珍 夫 妇 之 子 2001 年 4 月 5 日, 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 3 有 限 公 司 第 二 次 变 更 2002 年 1 月 25 日, 有 限 公 司 向 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 申 请 增 加 经 营 范 围 2002 年 3 月 19 日, 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 变 更 情 况 如 下 : 登 记 事 项 变 更 前 内 容 变 更 后 内 容 经 营 范 围 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 丸 剂 软 膏 剂 合 剂 保 健 品 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 丸 剂 软 膏 剂 合 剂 保 健 品, 彩 印 胶 印 4 有 限 公 司 第 三 次 变 更 2002 年 7 月 18 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 会 议, 决 议 通 过 了 张 懿 股 本 变 更 为 390 万 元, 新 增 通 化 县 社 会 福 利 企 业 管 理 办 公 室 为 股 东, 股 本 为 10 万 元 2002 年 7 月 19 日, 张 懿 与 通 化 县 社 会 福 利 企 业 管 理 办 公 室 签 署 协 议, 张 懿 将 出 资 额 中 的 10 万 元 股 权 以 10 万 元 价 格 转 让 给 通 化 县 社 会 福 利 企 业 管 理 办 公 室 通 化 县 社 会 福 利 企 业 管 理 办 公 室 系 通 化 县 民 政 局 下 属 的 单 位, 此 次 出 资 未 履 行 国 14

19 有 股 权 出 资 的 审 批 程 序, 且 未 按 相 关 法 律 规 定 到 工 商 机 关 进 行 变 更 登 记 2003 年 3 月 14 日, 鸿 淘 茂 在 接 受 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 2002 年 度 检 验 时, 通 化 县 公 司 行 政 管 理 局 发 现 鸿 淘 茂 股 东 与 登 记 事 项 不 同,2003 年 3 月 21 日, 有 限 公 司 向 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 申 请 变 更 住 所 股 东 情 况 增 加 经 营 范 围 2003 年 3 月 21 日, 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 变 更 情 况 如 下 : 登 记 事 项 变 更 前 内 容 变 更 后 内 容 住 所 通 化 市 水 泉 路 15 号 通 化 市 石 棚 子 水 泉 路 15 号 经 营 范 围 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 丸 剂 软 膏 剂 合 剂 保 健 品, 彩 印 胶 印 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 丸 剂 软 膏 剂 合 剂 保 健 品, 彩 印 胶 印 大 蒜 晶 红 果 汁 饮 料 娇 点 丰 茵 子 变 更 后 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 张 玉 才 3, 货 币 2 王 玉 珍 2, 货 币 3 张 懿 货 币 4 通 化 县 社 会 福 利 企 业 管 理 办 公 室 货 币 合 计 6, 有 限 公 司 第 四 次 变 更 2003 年 9 月 17 日, 有 限 公 司 向 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 申 请 增 加 经 营 范 围 2003 年 9 月 17 日, 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 变 更 情 况 如 下 : 登 记 事 项 变 更 前 内 容 变 更 后 内 容 15

20 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 丸 剂 软 膏 剂 合 剂 保 经 营 范 围 健 品, 彩 印 胶 印 大 蒜 晶 红 果 汁 饮 料 娇 点 丰 茵 子 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 丸 剂 软 膏 剂 合 剂 保 健 品, 彩 印 胶 印 电 子 充 电 器 木 耳 饮 料 大 蒜 晶 红 果 汁 饮 料 娇 点 丰 茵 子 糖 浆 剂 小 容 量 注 射 剂 6 有 限 公 司 第 五 次 变 更 2005 年 5 月 25 日, 通 化 市 地 名 委 员 会 出 具 证 号 为 号 的 门 牌 号, 通 化 市 石 棚 子 水 泉 路 15 号 变 更 为 通 化 市 水 泉 路 258 号 2005 年 8 月 18 日, 有 限 公 司 向 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 申 请 变 更 住 所 2005 年 8 月 18 日, 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 变 更 情 况 如 下 : 登 记 事 项 变 更 前 内 容 变 更 后 内 容 住 所 通 化 市 石 棚 子 水 泉 路 15 号 通 化 市 水 泉 路 258 号 7 有 限 公 司 第 六 次 变 更 2007 年 4 月 17 日, 有 限 公 司 向 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 申 请 变 更 经 营 范 围 2007 年 4 月 23 日, 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 变 更 情 况 如 下 : 登 记 事 项 变 更 前 内 容 变 更 后 内 容 经 营 范 围 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 丸 剂 软 膏 剂 合 剂 保 健 品, 彩 印 胶 印 电 子 充 电 器 木 耳 饮 液 大 蒜 晶 红 果 汁 饮 料 娇 点 丰 茵 子 糖 浆 剂 小 容 量 注 射 剂 片 剂 硬 胶 囊 剂 丸 剂 ( 水 丸 水 蜜 丸 浓 缩 丸 ) 软 膏 剂 合 剂 糖 浆 剂 小 容 量 注 射 剂 8 有 限 公 司 第 七 次 变 更 2011 年 4 月 28 日, 有 限 公 司 向 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 申 请 延 长 营 业 期 限 2011 年 5 月 3 日, 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 变 更 情 况 如 下 : 登 记 事 项 变 更 前 内 容 变 更 后 内 容 16

21 营 业 期 限 自 至 自 至 有 限 公 司 第 八 次 变 更 2012 年 3 月 27 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 决 议 变 更 经 营 范 围 同 日, 有 限 公 司 向 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 申 请 变 更 经 营 范 围 2012 年 3 月 29 日, 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 变 更 情 况 如 下 : 登 记 事 项 变 更 前 内 容 变 更 后 内 容 经 营 范 围 片 剂 硬 胶 囊 剂 丸 剂 ( 水 丸 水 蜜 丸 浓 缩 丸 ) 合 剂 糖 浆 剂 小 容 量 注 射 剂 软 膏 剂 片 剂 硬 胶 囊 剂 丸 剂 ( 水 丸 水 蜜 丸 浓 缩 丸 ) 合 剂 糖 浆 剂 软 膏 剂 生 产 销 售 ( 药 品 生 产 许 可 证 有 效 期 至 2015 年 12 月 31 日 ) 10 有 限 公 司 第 九 次 变 更 2012 年 11 月 20 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 会 议 决 议 股 东 通 化 县 社 会 福 利 企 业 管 理 办 公 室 将 持 有 的 10 万 元 股 权 无 偿 转 让 给 股 东 张 懿 2012 年 11 月 26 日, 通 化 县 社 会 福 利 企 业 管 理 办 公 室 与 张 懿 签 署 股 权 转 让 协 议 公 司 律 师 认 为 : 通 化 县 社 会 福 利 企 业 管 理 办 公 室 系 国 家 机 关 部 门, 其 出 资 及 无 偿 转 让 行 为 未 经 国 家 授 权, 亦 未 按 国 有 资 产 处 置 或 转 让 的 相 关 法 律 法 规 进 行 审 计 评 估, 为 确 保 通 化 县 社 会 福 利 企 业 管 理 办 公 室 与 张 懿 之 间 股 权 转 让 事 宜 不 影 响 公 司 及 其 他 股 东 的 利 益, 明 确 责 任 承 担 的 主 体 及 方 式, 张 懿 出 具 书 面 承 诺, 因 通 化 县 社 会 福 利 企 业 管 理 办 公 室 与 张 懿 之 间 股 权 转 让 事 宜 所 引 起 的 一 切 法 律 后 果, 由 张 懿 独 立 承 担, 与 公 司 无 关 通 化 县 社 会 福 利 企 业 管 理 办 公 室 的 上 级 主 管 部 门 通 化 县 民 政 局 出 具 说 明, 对 上 述 出 资 以 及 股 权 转 让 过 程 中 的 不 规 范 的 情 况 予 以 确 认 2012 年 11 月 30 日, 有 限 公 司 向 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 申 请 变 更 股 东 2012 年 11 月 30 日, 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 变 更 后 股 权 结 构 如 下 : 17

22 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 张 玉 才 3, 货 币 2 王 玉 珍 2, 货 币 3 张 懿 货 币 合 计 6, 有 限 公 司 第 十 次 变 更 2012 年 12 月 4 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 会 议 决 议 股 东 张 玉 才 持 有 的 1,200 万 元 股 权 王 玉 珍 持 有 的 800 万 元 股 权 无 偿 转 让 给 股 东 张 懿 2012 年 12 月 4 日, 张 玉 才 王 玉 珍 分 别 与 张 懿 签 署 股 权 转 让 协 议 2013 年 1 月 17 日, 有 限 公 司 向 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 申 请 变 更 股 东, 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 变 更 情 况 如 下 : 变 更 后 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 张 玉 才 1, 货 币 2 王 玉 珍 1, 货 币 3 张 懿 2, 货 币 合 计 6, 有 限 公 司 第 十 一 次 变 更 2013 年 1 月 22 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 为 了 维 持 张 懿 先 生 控 股 地 位, 会 议 决 议 股 东 张 玉 才 将 其 持 有 的 1800 万 元 股 权 以 1800 万 元 转 让 给 股 东 张 懿, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 2013 年 1 月 22 日, 张 玉 才 与 张 懿 签 署 股 权 转 让 协 议 转 让 价 格 为 每 一 元 出 资 作 价 一 元 2013 年 1 月 24 日, 有 限 公 司 向 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 申 请 变 更 股 东, 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 变 更 情 况 如 下 : 变 更 后 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 18

23 1 张 懿 4, 货 币 2 王 玉 珍 1, 货 币 合 计 6, ( 二 ) 股 份 公 司 历 史 沿 革 1 股 份 公 司 的 成 立 2013 年 4 月 1 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 将 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 公 司 全 体 股 东 作 为 股 份 有 限 公 司 的 发 起 人 向 有 关 部 门 申 请 将 有 限 公 司 整 体 变 更 并 发 起 设 立 股 份 有 限 公 司, 公 司 名 称 为 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司, 并 聘 请 通 化 通 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 为 本 次 股 改 的 中 介 机 构 2013 年 4 月 9 日, 通 化 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 通 名 称 变 核 内 字 2013 第 号 公 司 名 称 核 准 变 更 登 记 通 知 书, 核 准 变 更 后 公 司 名 称 为 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 2013 年 4 月 16 日, 通 化 通 达 会 计 师 事 务 所 出 具 了 通 会 师 验 字 [2013] 第 28 号 验 资 报 告, 经 审 验, 截 至 2013 年 3 月 31 日 止, 公 司 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )6, 万 元, 其 中 : 张 懿 持 有 公 司 股 份 4,200 万 元, 占 注 册 资 本 70.00%; 王 玉 珍 持 有 公 司 股 份 为 1,800 万 元, 占 注 册 资 本 30.00% 2013 年 4 月 17 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 将 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 变 更 基 准 日 定 为 2013 年 3 月 31 日 同 意 公 司 的 所 有 债 权 债 务 由 股 份 公 司 承 继 2013 年 4 月 17 日, 股 份 公 司 全 体 发 起 人 依 法 召 开 了 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 股 份 公 司 章 程, 选 举 了 第 一 届 董 事 会 成 员 及 第 一 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 成 员 2013 年 4 月 23 日, 通 化 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 股 份 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 通 化 市 水 泉 路 258 号 19

24 法 定 代 表 人 姓 名 注 册 资 本 实 收 资 本 王 玉 珍 6,000 万 元 6,000 万 元 公 司 类 型 股 份 有 限 公 司 ( 未 上 市 ) 片 剂 硬 胶 囊 剂 丸 剂 ( 水 丸 水 蜜 丸 浓 缩 丸 ) 合 剂 经 营 范 围 成 立 日 期 营 业 期 限 糖 浆 剂 软 膏 剂 生 产 销 售 ( 药 品 生 产 许 可 证 有 效 期 至 2015 年 12 月 31 日 ) 1996 年 5 月 21 日 1996 年 5 月 21 日 至 2016 年 4 月 6 日 股 份 公 司 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 张 懿 4, 净 资 产 2 王 玉 珍 1, 净 资 产 合 计 6, 有 限 公 司 的 股 份 制 改 造 过 程 中, 未 履 行 审 计 评 估 等 程 序, 仅 经 过 通 化 通 达 会 计 师 事 务 所 出 具 了 验 资 报 告 2 股 份 公 司 减 资 为 了 纠 正 公 司 改 制 设 立 股 份 公 司 的 不 规 范 行 为,2013 年 7 月 23 日, 股 份 公 司 召 开 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 决 议 公 司 拟 将 注 册 资 本 及 实 收 资 本 由 6,000 万 元 减 少 至 3,000 万 元, 本 次 减 资 的 方 法 为 同 比 例 减 资 ; 自 本 决 议 做 出 之 日 起 于 10 日 内 通 知 债 权 人, 并 于 30 日 内 在 通 化 日 报 上 刊 登 三 次 减 资 公 告 本 次 减 资 未 进 行 审 计 2013 年 9 月 8 日, 股 份 公 司 于 减 资 公 告 期 满 45 日 后 召 开 第 二 次 股 东 大 会, 会 议 决 议 同 意 本 次 减 资 的 总 额 为 3,000 万 元, 全 体 股 东 采 用 同 比 例 减 资 的 方 法, 以 每 股 1 元 的 价 格 减 资 2013 年 9 月 8 日, 股 份 公 司 与 股 东 王 玉 珍 张 懿 分 别 签 署 债 权 债 务 转 让 协 议 并 分 别 出 具 承 诺 函, 承 诺 自 上 述 债 权 债 务 转 让 协 议 签 订 之 日 起, 对 于 未 来 可 能 引 发 的 一 切 法 律 责 任 均 由 股 东 承 担 2013 年 9 月 28 日, 通 化 铭 意 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 通 铭 会 验 字 [2013] 第 20

25 53 号 验 资 报 告, 经 审 验, 截 至 2013 年 9 月 20 日 止, 公 司 变 更 后 的 注 册 资 本 为 3,000 万 元, 其 中 张 懿 出 资 2,100 万 元, 占 注 册 资 本 的 70.00%, 王 玉 珍 出 资 900 万 元, 占 注 册 资 本 的 30.00% 2013 年 12 月 9 日, 通 化 市 工 商 局 核 准 了 此 次 变 更 变 更 后 的 股 权 结 构 如 下 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 张 懿 2, 净 资 产 2 王 玉 珍 净 资 产 合 计 3, 股 份 公 司 净 资 产 确 认 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 瑞 华 审 字 A0006 号 ) 显 示, 截 至 2013 年 9 月 30 日, 公 司 的 净 资 产 为 30,116, 元 经 北 京 龙 源 智 博 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 的 龙 源 智 博 评 报 字 [2013] 第 E-1023 号 资 产 评 估 报 告 显 示, 截 至 2013 年 9 月 30 日, 股 份 公 司 经 评 估 的 净 资 产 为 32,361, 元 综 上, 截 至 2013 年 9 月 30 日, 股 份 公 司 的 净 资 产 出 资 确 认 到 位 三 主 要 股 东 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 张 懿, 现 持 有 公 司 21,000,000 股 股 份, 占 总 股 本 的 70.00% 张 懿, 男,1969 年 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 中 共 中 央 党 校, 政 法 专 业, 本 科 学 历 1988 年 2 月 至 1996 年 4 月 任 通 化 白 雪 山 制 药 厂 工 人 销 售 经 理 1996 年 5 月 至 2013 年 3 月 任 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 执 行 董 事 2013 年 4 月 至 今 任 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 2013 年 4 月 17 日 经 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 被 选 举 为 公 司 董 事, 经 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 被 选 举 为 副 董 事 长 21

26 ( 二 ) 公 司 股 东 及 持 股 数 量 公 司 股 东 及 持 股 数 量 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 张 懿 21,000, 王 玉 珍 9,000, 合 计 30,000, ( 三 ) 公 司 前 十 名 股 东 相 互 间 的 关 联 关 系 股 东 王 玉 珍 与 张 懿 为 母 子 关 系 四 公 司 员 工 情 况 截 至 2013 年 9 月 30 日, 公 司 共 有 员 工 81 人, 公 司 是 社 会 福 利 企 业, 现 已 安 置 30 名 残 疾 人 就 业 具 体 结 构 如 下 : ( 一 ) 按 年 龄 划 分 年 龄 段 人 数 占 比 (%) 图 示 30 岁 及 以 下 岁 岁 岁 及 以 上 岁 及 以 下 岁 岁 51 岁 及 以 上 合 计 ( 二 ) 按 专 业 结 构 划 分 专 业 人 数 占 比 (%) 图 示 管 理 人 员 生 产 人 员 管 理 人 员 生 产 人 员 财 务 人 员 销 售 人 员 其 他

27 财 务 人 员 销 售 人 员 其 他 合 计 ( 三 ) 按 教 育 程 度 划 分 学 历 人 数 占 比 (%) 图 示 本 科 及 以 上 大 专 中 专 高 中 初 中 本 科 及 以 上 大 专 高 中 中 专 初 中 合 计 五 公 司 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 所 控 制 的 其 他 企 业 公 司 实 际 控 制 人 为 张 懿 截 至 本 签 署 之 日, 张 懿 先 生 除 控 制 本 公 司 外, 还 投 资 了 通 化 传 阔 机 械 设 备 加 工 有 限 公 司 和 通 化 易 香 源 餐 饮 连 锁 有 限 公 司 通 化 传 阔 机 械 设 备 加 工 有 限 公 司, 该 公 司 于 2010 年 9 月 29 日 成 立, 注 册 地 址 : 通 化 市 江 东 乡 银 厂 村 二 组, 经 营 范 围 : 机 电 机 械 设 备 加 工 销 售, 公 司 法 定 代 表 人 : 张 懿, 注 册 资 本 :5 万 元, 其 中 张 懿 投 资 3 万 元, 占 注 册 资 本 60%; 王 玉 珍 投 资 2 万 元, 占 注 册 资 本 40% 2010 年 度 公 司 因 逾 期 未 年 检 被 通 化 市 工 商 行 政 管 理 局 东 昌 分 局 吊 销 营 业 执 照 公 司 股 东 承 诺 将 于 2014 年 6 月 30 日 完 成 注 销 手 续 通 化 易 香 源 餐 饮 连 锁 有 限 公 司, 该 公 司 于 2006 年 9 月 5 日 成 立, 注 册 地 址 : 通 化 市 文 明 路 147 号, 经 营 范 围 : 汉 斯 巴 西 烤 肉 餐 饮 服 务, 公 司 法 定 代 表 人 : 张 懿, 注 册 资 本 为 5 万 元 人 民 币, 其 中 张 玉 才 投 资 1.5 万 元, 占 注 册 资 本 30%; 王 玉 珍 投 资 1.5 万 元, 占 注 册 资 本 30%; 张 懿 投 资 2 万 元, 占 注 册 资 本 40% 2011 年 6 月 30 日, 公 司 23

28 股 东 会 决 议 解 散 公 司, 公 司 现 已 注 销 ( 二 ) 公 司 实 际 控 制 人 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 控 制 的 其 他 企 业 实 际 控 制 人 张 懿 之 父 张 玉 才 投 资 的 其 他 企 业 情 况 (1) 通 化 白 雪 山 制 药 厂, 成 立 于 1988 年 4 月 15 日, 注 册 地 址 : 通 化 市 水 泉 路 258 号 ; 法 定 代 表 人 : 张 玉 才 ; 注 册 资 本 :117 万 元, 经 营 范 围 : 蜜 丸 水 泛 丸 胶 囊 片 剂 酊 水 剂,2009 年 11 月 16 日, 因 逾 期 未 年 检 被 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 吊 销 营 业 执 照 通 化 白 雪 山 制 药 厂 股 东 持 股 比 例 如 下 : 序 号 股 东 持 股 比 例 (%) 1 张 玉 才 合 计 (2) 通 化 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司, 成 立 于 1998 年 2 月 16 日, 注 册 地 址 : 通 化 市 水 泉 路 258 号 ; 注 册 资 本 :30,000 万 元 ; 法 定 代 表 人 : 张 玉 才 ; 经 营 范 围 : 化 工 产 品 ( 国 家 限 制 产 品 除 外 ), 经 营 本 企 业 自 产 医 药 产 品 出 口 业 务 ( 国 家 组 织 统 一 联 合 经 营 的 16 种 出 口 商 品 除 外 ); 本 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 及 零 配 件 的 进 口 业 务 ( 国 家 实 行 核 定 公 司 经 营 的 14 种 商 品 除 外 ); 基 因 重 组 制 品 ( 注 射 用 重 组 葡 激 酶 ) 生 产 张 玉 才 持 有 通 化 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司 45% 的 股 权 2013 年 1 月 8 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 会 议 决 议 将 持 有 通 化 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司 的 45.00% 股 份, 按 照 评 估 价 值 以 133,898, 元 的 价 格 转 让 给 张 玉 才, 同 日, 有 限 公 司 与 张 玉 才 签 署 股 份 转 让 协 议 2013 年 4 月 12 日, 通 化 市 工 商 行 政 管 理 局 对 通 化 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司 申 请 的 股 东 变 更 予 以 备 案 登 记 (3) 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司, 成 立 于 1995 年 3 月 18 日, 注 册 地 址 : 通 化 市 水 泉 路 15 号 ; 法 定 代 表 人 : 张 玉 才 ; 经 营 范 围 : 中 成 药 化 学 药 制 剂 ; 注 册 资 本 :3000 万 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 股 权 结 构 情 况 如 下 : 24

29 序 号 股 东 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 张 玉 才 1, 孙 显 石 王 力 合 计 (4) 通 化 玉 仁 药 业 总 公 司, 成 立 于 1995 年 3 月 20 日, 注 册 地 址 : 通 化 市 水 泉 路 15 号 ; 法 定 代 表 人 : 张 玉 才 ; 经 营 范 围 : 中 成 药 化 学 药 制 剂 ; 注 册 资 本 :3000 万 通 化 玉 仁 药 业 总 公 司 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 张 玉 才 1, 孙 显 石 张 世 忠 合 计 实 际 控 制 人 张 懿 之 母 王 玉 珍 曾 担 任 过 其 他 单 位 法 人 代 表 情 况 通 化 县 白 山 包 装 装 潢 厂, 成 立 于 1986 年 4 月 29 日, 注 册 地 址 : 通 化 市 石 棚 子 村 ; 经 营 范 围 : 纸 盒 加 工 ; 法 定 代 表 人 : 王 玉 珍 ; 注 册 资 本 :13.4 万 元, 其 中 通 化 白 雪 山 制 药 厂 投 资 13.4 万 元, 占 注 册 资 本 %,2009 年 11 月 16 日, 因 逾 期 未 年 检 被 通 化 县 工 商 行 政 管 理 局 吊 销 营 业 执 照 ( 三 ) 公 司 股 权 结 构 图 张 懿 70% 王 玉 珍 30% 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 25

30 六 公 司 内 部 组 织 结 构 26

31 第 六 章 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 1 王 玉 珍, 女,1947 年 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 通 化 市 第 一 半 工 半 读 学 校, 中 专 学 历, 经 济 师 1968 年 至 1976 年 任 通 化 县 电 机 厂 工 人 1976 年 至 1988 年 任 通 化 百 货 站 钟 表 专 业 商 店 调 拨 员 财 务 记 账 员 1988 年 至 1990 年 任 通 化 白 雪 山 制 药 厂 人 事 科 科 长 1990 年 至 1996 年 4 月 任 通 化 白 雪 山 制 药 厂 副 厂 长 1996 年 5 月 至 2013 年 3 月 任 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 4 月 至 今 任 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 4 月 17 日 经 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 选 举 为 公 司 董 事, 经 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 被 选 举 为 董 事 长 任 期 三 年 (2013 年 4 月 17 日 至 2016 年 4 月 16 日 ) 2 张 懿, 男,1969 年 出 生, 股 份 公 司 董 事 副 董 事 长,2013 年 4 月 17 日 经 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 选 举 为 公 司 董 事, 经 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 被 选 举 为 副 董 事 长 任 期 三 年 (2013 年 4 月 17 日 至 2016 年 4 月 16 日 ) 详 见 本 股 份 转 让 说 明 书 第 五 章 公 司 基 本 情 况 之 三 主 要 股 东 情 况 之 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 3 苏 丽 杰, 女,1976 年 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 吉 林 大 学 行 政 管 理 学 院, 行 政 管 理 专 业, 本 科 学 历 2001 年 至 2004 年 12 月 任 长 春 吉 广 集 团 广 告 公 司 总 经 理 2005 年 1 月 至 2013 年 3 月 任 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 总 经 理 2013 年 4 月 至 今 任 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 总 经 理 2013 年 4 月 17 日 经 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 选 举 为 公 司 董 事, 经 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 被 聘 任 为 总 经 理 任 期 三 年 (2013 年 4 月 17 日 至 2016 年 4 月 16 日 ) 4 唐 磊, 男,1978 年 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 中 国 海 洋 大 学, 海 洋 地 质 专 业, 本 科 学 历 2000 年 8 月 至 2001 年 8 月 任 上 海 航 道 局 勘 察 设 计 研 究 院 勘 察 室 助 理 工 程 师 2001 年 8 月 至 2006 年 10 月 任 北 京 禾 胜 嘉 华 电 子 有 限 公 司 商 务 部 销 售 主 管 2006 年 10 月 至 2008 年 9 月 任 北 京 百 玉 生 经 贸 有 限 责 任 公 司 销 27

32 售 经 理 2008 年 10 月 至 2010 年 3 月 任 北 京 清 轻 堂 生 物 科 技 有 限 公 司 销 售 经 理 2010 年 5 月 至 2013 年 3 月 任 吉 林 衡 力 律 师 事 务 所 律 师 2013 年 4 月 至 今 任 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 2013 年 4 月 17 日 经 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 选 举 为 公 司 董 事, 经 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 被 聘 任 为 董 事 会 秘 书 任 期 三 年 (2013 年 4 月 17 日 至 2016 年 4 月 16 日 ) 5 张 耀 天, 男,1986 年 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 大 连 工 人 大 学, 大 专 学 历 2004 年 至 2008 年 任 大 连 天 维 药 业 股 份 有 限 公 司 工 程 部 技 术 员 2009 年 至 2013 年 3 月 任 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 车 间 主 任 2013 年 4 月 至 今 任 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 车 间 主 任 2013 年 4 月 17 日 经 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 选 举 为 公 司 董 事 任 期 三 年 (2013 年 4 月 17 日 至 2016 年 4 月 16 日 ) ( 二 ) 公 司 监 事 1 张 世 津, 女,1958 年 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 国 共 产 党 党 员, 毕 业 于 沈 阳 医 药 学 院, 本 科 学 历 1977 年 至 1988 年 任 通 化 白 雪 山 制 药 厂 工 人 1989 年 至 1996 年 4 月 任 通 化 白 雪 山 制 药 厂 仓 库 主 任 1996 年 5 月 至 2013 年 3 月 任 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 党 支 部 书 记 兼 供 应 部 部 长 2013 年 4 月 至 今 任 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 党 支 部 书 记 兼 供 应 部 部 长 2013 年 4 月 17 日 经 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 选 举 为 公 司 监 事, 经 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 被 选 举 为 监 事 会 主 席 任 期 三 年 (2013 年 4 月 17 日 至 2016 年 4 月 16 日 ) 2 石 云 洁, 女,1960 年 出 生, 中 国 国 籍, 满 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 沈 阳 医 药 学 院, 大 专 学 历 1980 年 至 1985 年 12 月 任 通 化 县 丝 绸 厂 工 人 1986 年 至 1996 年 4 月 任 通 化 白 雪 山 制 药 厂 车 间 主 任 1996 年 5 月 至 2013 年 3 月 任 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 生 产 部 副 部 长 2013 年 4 月 至 今 任 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 生 产 部 副 部 长 2013 年 4 月 17 日 经 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 选 举 为 公 司 监 事 任 期 三 年 (2013 年 4 月 17 日 至 2016 年 4 月 16 日 ) 3 段 学 军, 男,1972 年 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 通 化 市 职 工 大 学, 大 专 学 历 1994 年 7 月 至 2002 年 任 通 化 市 粮 食 加 工 厂 化 验 员 2002 年 至 2013 年 3 月 任 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 微 机 室 主 任 2013 年 4 月 至 今 任 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 微 机 室 主 任 2013 年 4 月 17 日 经 股 份 公 司 召 开 职 工 代 表 大 会 当 28

33 选 为 第 一 届 监 事 会 职 工 监 事 任 期 三 年 (2013 年 4 月 17 日 至 2016 年 4 月 16 日 ) ( 三 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 1 苏 丽 杰, 董 事 总 经 理 详 见 本 第 六 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 公 司 董 事 2 唐 磊, 董 事 董 事 会 秘 书 详 见 本 第 六 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 公 司 董 事 3 李 秀 梅, 女,1963 年 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 吉 林 财 贸 学 院, 财 会 专 业, 大 专 学 历 1982 年 5 月 至 1995 年 12 月 任 通 化 市 商 业 五 交 化 商 店 会 计 1996 年 至 2013 年 3 月 任 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 财 务 部 经 理 2013 年 4 月 至 今 任 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 财 务 部 经 理 2013 年 4 月 17 日 经 股 份 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 被 聘 任 为 财 务 负 责 人 ( 四 ) 公 司 核 心 技 术 人 员 1 孟 宪 凤, 女,1968 年 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 沈 阳 医 药 学 院, 中 药 学 专 业, 本 科 学 历, 高 级 技 师 1992 年 至 2002 年 任 通 化 有 色 金 属 工 业 公 司 新 产 品 研 发 部 检 验 员 2002 年 至 2011 年 任 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 化 验 室 主 任 年 至 2013 年 3 月 任 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 行 政 经 理 2013 年 4 月 任 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 行 政 经 理 2 于 忠 战, 男,1964 年 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 沈 阳 医 药 学 院, 生 物 制 药 专 业, 大 专 学 历, 工 程 师,1996 年 至 1999 年 任 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 化 验 室 主 任 1999 年 至 2011 年 任 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 车 间 主 任 2011 年 至 2013 年 3 月 任 通 化 鸿 淘 茂 药 业 有 限 公 司 生 产 部 经 理 2013 年 4 月 至 今 任 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 生 产 部 经 理 二 公 司 与 上 述 人 员 签 订 合 同 情 况 及 为 稳 定 上 述 人 员 已 采 取 和 拟 采 取 的 措 施 公 司 为 稳 定 管 理 层 及 核 心 技 术 人 员, 采 取 了 或 拟 采 取 以 下 激 励 措 施 : 29

34 1 公 司 为 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 制 定 了 有 一 定 优 势 的 薪 酬 激 励 体 系 和 提 供 具 有 竞 争 力 的 薪 酬 待 遇, 并 给 予 充 分 的 发 展 空 间 和 提 升 能 力 的 机 会, 以 激 发 管 理 层 及 员 工 的 工 作 热 情 2 公 司 拥 有 科 学 合 理 的 绩 效 考 核 体 系, 与 之 对 应 的 奖 励 制 度 3 公 司 将 逐 步 实 施 股 权 激 励 计 划, 鼓 励 高 级 管 理 人 员 与 公 司 共 同 成 长 共 同 发 展 共 享 利 益 4 公 司 致 力 于 提 供 良 好 的 工 作 环 境 和 和 谐 的 工 作 氛 围, 提 升 高 级 管 理 人 员 对 企 业 的 认 同 感 和 归 属 感 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 张 懿 董 事 副 董 事 长 21,000, 王 玉 珍 董 事 董 事 长 9,000, 苏 丽 杰 董 事 总 经 理 - - 唐 磊 董 事 董 事 会 秘 书 - - 张 耀 天 董 事 - - 张 世 津 监 事 会 主 席 - - 石 云 洁 监 事 - - 段 学 军 职 工 代 表 监 事 - - 孟 宪 凤 工 程 师 行 政 经 理 核 心 技 术 人 员 - - 于 忠 战 工 程 师 生 产 经 理 核 心 技 术 人 员 - - 李 秀 梅 财 务 负 责 人 - - 合 计 - 30,000, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 情 况, 具 体 如 下 : 姓 名 王 玉 珍 张 懿 张 懿 苏 丽 杰 关 联 关 系 母 子 夫 妻 30

35 张 懿 张 耀 天 王 玉 珍 张 世 津 堂 兄 弟 同 母 异 父 姐 妹 31

36 第 七 章 公 司 业 务 和 技 术 情 况 一 公 司 业 务 情 况 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 座 落 于 通 化 市 水 泉 路 258 号, 占 地 面 积 三 万 平 方 米, 拥 有 六 大 剂 型 的 生 产 车 间, 均 通 过 GMP 标 准 认 证 是 一 家 集 产 供 销 于 一 体 的 现 代 化 制 药 企 业 公 司 继 承 了 中 国 中 药 制 造 传 统, 依 托 现 代 科 学 制 药 技 术, 以 创 一 方 伟 业, 树 百 年 品 牌 为 己 任, 坚 持 配 方 独 特, 选 料 上 乘, 工 艺 精 湛, 疗 效 显 著 的 经 营 理 念 目 前 公 司 拥 有 65 个 药 品 生 产 文 号, 其 中 全 国 独 家 产 品 有 复 方 和 血 丸 康 妇 软 膏 复 方 益 肝 丸 ; 中 药 保 护 产 品 有 复 方 益 肝 丸 和 降 糖 胶 囊 ; 同 时 拥 有 乌 鸡 白 凤 丸 明 目 上 清 片 耳 聋 左 慈 片 等 基 本 药 物 产 品 21 个 多 年 来 益 气 养 血 口 服 液 降 糖 胶 囊 抗 骨 增 生 片 更 年 宁 等 产 品 在 竞 争 激 烈 的 医 药 市 场 中 占 有 了 一 定 市 场 份 额 公 司 致 力 于 传 统 中 医 与 现 代 科 技 相 结 合 的 经 营 方 式, 推 进 现 有 传 统 中 药 产 品 的 二 次 开 发, 逐 步 实 现 中 药 现 代 化 国 际 化, 推 动 现 代 中 药 进 入 国 际 医 药 主 流 市 场 ( 一 ) 主 营 业 务 公 司 的 主 营 业 务 是 : 中 成 药 化 学 药 品 的 生 产 和 销 售 公 司 现 有 65 个 品 种 的 药 品 生 产 批 准 文 号, 其 中 国 家 中 药 保 护 品 种 2 个 全 国 独 家 品 种 3 个 基 本 药 物 目 录 品 种 21 个 公 司 根 据 市 场 需 求 将 复 方 益 肝 丸 复 方 和 血 丸 益 气 养 血 口 服 液 康 妇 软 膏 等 品 种 定 为 主 要 产 品 公 司 产 品 种 类, 按 剂 型 分 类 可 分 为 : 丸 剂 片 剂 胶 囊 剂 口 服 液 糖 浆 剂 软 膏 剂 小 容 量 针 剂 ; 按 用 药 学 科 分 可 分 为 : 儿 科 妇 科 骨 科 消 化 道 科 呼 吸 道 科 心 脑 血 管 科 以 及 男 性 病 科 ( 二 ) 主 要 产 品 32

37 1 复 方 益 肝 丸 : 国 家 中 药 保 护 品 种, 全 国 独 家 品 种 国 药 准 字 Z , 批 准 日 期 为 2003 年 12 月 产 品 功 能, 清 热 利 湿 疏 肝 理 脾 化 瘀 散 结 主 治 慢 性 肝 炎 急 性 肝 炎 胁 肋 胀 痛 口 干 口 苦 黄 疸 苔 黄 脉 弦 等 症 复 方 益 肝 丸 是 公 司 独 家 享 有 的 国 家 中 药 保 护 品 种, 具 有 较 强 的 市 场 竞 争 优 势, 目 前 已 成 为 中 医 治 疗 乙 型 肝 炎 的 主 要 药 物 产 品 在 我 国 乙 型 肝 炎 高 发 地 区 被 广 泛 使 用, 在 同 类 型 药 物 中, 深 受 患 者 的 青 睐 2 复 方 和 血 丸 : 全 国 独 家 品 种 国 药 准 字 Z , 批 准 日 期 为 2002 年 11 月 产 品 功 能, 健 脾 补 血 主 治 因 血 虚 导 致 的 头 昏 眼 花 气 短 乏 力 唇 舌 色 淡, 是 一 种 通 过 补 血 凉 血 清 血 的 途 径 治 疗 多 种 疾 病 的 特 效 中 成 药 ( 特 别 是 对 缺 铁 性 贫 血 症 的 治 疗 尤 为 见 效 ), 适 用 人 群 特 别 广 泛 3 益 气 养 血 口 服 液 : 国 药 准 字 Z , 批 准 日 期 为 2002 年 8 月 产 品 功 能, 用 于 益 气 养 血, 身 体 虚 弱, 气 短 心 悸, 面 色 无 华 益 气 养 血 口 服 液 适 用 人 群 广 消 费 市 场 潜 力 大 是 较 为 普 通 的 药 品 品 种, 全 国 有 24 个 制 药 企 业 有 该 产 品 的 生 产 文 号, 因 此 该 产 品 市 场 竞 争 较 为 激 烈 由 于 公 司 的 产 品 进 入 市 场 早, 质 量 较 好, 价 格 合 理, 所 以 在 激 烈 竞 争 中 占 有 一 定 量 的 市 场 份 额 4 康 妇 软 膏 : 全 国 独 家 品 种 国 药 准 字 Z , 批 准 日 期 为 2002 年 8 月 产 品 功 能, 祛 风 燥 湿, 止 痒 杀 虫, 防 腐 生 肌 是 专 门 治 疗 女 性 外 阴 炎 外 阴 溃 疡 阴 道 炎 等 引 起 的 外 阴 或 阴 道 充 血, 肿 胀, 灼 热, 疼 痛, 分 泌 物 增 多 和 局 部 溃 疡 糜 烂 瘙 痒 等 症 的 外 用 软 膏 剂 康 妇 软 膏 是 国 家 33

38 批 准 的 唯 一 以 中 草 药 为 原 料, 治 疗 妇 女 阴 道 疾 病 的 国 药 准 字 号 药 品 5 降 糖 胶 囊 : 国 家 中 药 保 护 品 种 国 药 准 字 Z , 批 准 日 期 为 2002 年 8 月 产 品 功 能, 清 热 生 津, 滋 阴 润 燥, 用 于 消 渴 症, 多 饮, 多 尿, 多 食, 消 瘦, 体 倦 无 力 及 全 身 综 合 症 对 糖 尿 病 的 慢 性 并 发 症 的 发 生 和 发 展 有 防 止 或 延 缓 作 用, 而 无 低 血 糖 等 副 作 用 6 开 郁 舒 肝 丸 : 全 国 独 家 剂 型 品 种, 国 药 准 字 Z , 批 准 日 期 为 2002 年 11 月 产 品 功 能, 开 郁 舒 肝, 顺 气 止 痛 用 于 肝 郁 气 滞 所 致 的 胸 胁 胀 满, 腹 痛, 嗳 气 吞 酸 本 品 为 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香, 味 甜 微 辛 7 明 目 上 清 片 : 国 家 基 本 药 物 目 录 品 种 国 药 准 字 Z , 批 准 日 期 为 2002 年 8 月 产 品 功 能, 临 床 上 常 用 明 目 上 清 片 治 疗 清 热 散 风, 明 目 止 痛, 用 于 暴 发 火 眼, 红 肿 作 痛, 头 晕 目 眩, 眼 边 剌 痒, 大 便 燥 结, 小 便 赤 黄 暴 发 火 眼 是 传 染 性 结 膜 炎, 又 叫 红 眼 病, 是 一 种 急 性 传 染 性 眼 部 疾 患 根 据 不 同 的 致 病 原 因, 可 分 为 细 菌 性 结 膜 炎 和 病 毒 性 结 膜 炎 两 类, 其 临 床 症 状 相 似, 但 流 行 程 度 和 危 害 性 以 病 毒 性 结 膜 炎 为 重 8 耳 聋 左 慈 片 : 国 家 基 本 药 物 目 录 品 种 国 药 准 字 Z , 批 准 日 期 为 2002 年 8 月 产 品 功 能, 滋 肾 平 肝, 临 床 上 主 要 用 于 治 疗 耳 鸣 耳 聋 症 眩 晕 症 目 暗 昏 花 症 近 年 来 经 过 临 床 验 证, 该 药 还 可 用 于 治 疗 头 痛, 目 暗 昏 花, 视 物 不 清, 哮 喘 及 白 内 障 症 属 肝 肾 阴 亏, 虚 火 上 炎 者 ; 对 于 药 物 34

39 中 毒 性 耳 聋, 神 经 性 耳 聋 及 突 发 性 耳 聋 均 有 一 定 疗 效 公 司 目 前 采 用 大 包 商 的 方 式 销 售 公 司 产 品, 即 公 司 产 品 由 主 要 客 户 承 包 销 售, 承 包 商 将 商 品 分 销 到 省 级 代 理 商, 在 由 代 理 商 分 销 到 终 端 客 户 ( 三 ) 经 营 模 式 在 生 产 经 营 过 程 中 公 司 确 立 了 生 产 + 销 售 型 经 营 模 式, 在 这 种 经 营 模 式 下, 要 求 企 业 的 生 产 制 造 柔 性 比 较 好, 能 够 适 应 产 品 的 变 化, 并 且 有 较 强 的 销 售 能 力 原 材 料 反 馈 产 品 设 产 品 制 产 品 销 市 场 计 造 售 辅 助 管 理 活 动 公 司 具 有 17 年 的 制 药 历 史, 拥 有 六 大 剂 型 的 生 产 车 间, 均 通 过 GMP 标 准 认 证, 技 术 力 量 雄 厚 生 产 设 备 先 进 质 量 体 系 完 善, 具 有 较 好 的 柔 性, 能 够 适 应 市 场 的 变 化 二 公 司 主 要 产 品 的 技 术 含 量 可 替 代 性 ( 一 ) 主 要 产 品 的 技 术 含 量 公 司 现 有 药 品 品 种 中, 有 2 个 中 药 保 护 品 种,3 个 独 家 品 种,1 个 独 家 剂 型 品 种 其 中 复 方 益 肝 丸 复 方 和 血 丸 康 妇 软 膏, 目 前 全 国 范 围 内 只 有 本 公 司 生 产, 技 术 含 量 较 高, 市 场 竞 争 力 较 强, 是 公 司 未 来 利 润 的 主 要 增 长 点 近 年 来, 根 据 市 场 的 需 求 和 变 化, 公 司 提 高 了 产 品 技 术 含 量, 注 重 二 次 研 发, 在 生 产 过 程 中 采 用 无 糖 制 作 全 提 取 浓 缩 丸 超 微 粉 碎 及 片 剂 薄 膜 包 衣 等 新 技 术 公 司 拥 有 较 为 先 进 的 片 剂 丸 剂 ( 浓 缩 丸 水 蜜 丸 水 丸 ) 硬 胶 囊 剂 合 剂 糖 浆 剂 软 膏 剂 七 大 生 产 线, 以 满 足 患 者 的 不 同 需 求 35

40 ( 二 ) 主 要 产 品 的 可 替 代 性 药 品 是 较 为 特 殊 的 商 品, 产 品 的 替 代 品 主 要 集 中 于 行 业 内 部 中 药 产 品 具 有 多 重 疗 效, 从 功 能 主 治 上 看, 治 疗 同 一 类 型 疾 病 的 药 物 有 很 多 种, 产 品 的 可 替 代 性 十 分 明 显 但 从 药 品 疗 效 上 看, 各 种 中 药 产 品 又 具 有 很 大 的 差 异, 例 如 : 公 司 主 要 产 品 复 方 益 肝 丸, 在 中 药 治 疗 乙 型 肝 炎 方 面 有 显 著 的 疗 效, 多 用 于 医 院 临 床 治 疗 乙 型 肝 炎 使 用, 深 受 患 者 的 青 睐, 市 场 竞 争 力 较 强 三 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 公 司 属 于 医 药 行 业 细 分 下 的 中 成 药 制 造 行 业, 行 业 竞 争 较 为 激 烈, 主 要 表 现 为 ; 企 业 数 量 众 多, 多 小 散 乱 问 题 突 出, 产 品 同 质 化 比 较 明 显 ; 原 料 供 应 商 讨 价 还 价 能 力 相 对 较 强, 加 之 某 些 中 药 产 成 品 价 格 由 政 府 设 定 ( 政 府 集 中 采 购 的 基 药 目 录 品 种 ), 行 业 成 本 很 难 向 下 游 消 费 者 转 移 ; 缺 乏 科 学 合 理 的 药 品 流 通 体 系, 增 加 中 间 环 节 费 用 ; 行 业 研 发 不 断 突 破, 产 品 更 新 换 代 较 快, 低 端 产 品 逐 渐 出 现 相 互 替 代 关 系 ( 二 ) 政 策 分 析 十 二 五 时 期 是 我 国 全 面 建 设 小 康 社 会 的 关 键 时 期, 是 深 化 改 革 开 放 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 的 攻 坚 时 期 为 认 真 贯 彻 落 实 党 中 央 国 务 院 扶 持 中 医 药 事 业 发 展 的 方 针 政 策, 继 续 抓 住 和 用 好 我 国 发 展 的 重 要 战 略 机 遇 期, 进 一 步 促 进 中 医 药 ( 民 族 医 药 ) 事 业 发 展, 开 创 中 医 药 事 业 持 续 健 康 发 展 新 局 面, 更 好 地 为 人 民 健 康 服 务, 为 全 面 建 设 小 康 社 会 服 务 2012 年 6 月 5 日 国 家 中 药 管 理 局 发 布 了 中 医 药 事 业 发 展 十 二 五 规 划, 规 划 对 我 国 中 医 药 事 业 当 前 面 临 的 形 势 进 行 了 分 析, 明 确 了 中 医 药 事 业 发 展 指 导 思 想 基 本 原 则 和 发 展 目 标 十 二 五 时 期, 中 医 药 迎 来 了 前 所 未 有 的 发 展 战 略 机 遇 期 党 中 央 国 务 院 高 度 重 视 中 医 药 工 作, 党 的 十 七 大 报 告 提 出 要 坚 持 中 西 医 并 重 扶 持 中 医 药 和 民 族 医 药 事 业 发 展, 在 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 中 强 调 要 充 分 发 挥 中 医 药 的 作 用, 国 务 院 出 台 若 干 意 见 为 建 设 中 国 特 色 医 药 卫 生 体 制 和 中 医 药 在 新 时 期 新 阶 段 的 科 学 发 展 指 明 了 36

41 方 向 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 将 支 持 中 医 药 事 业 发 展 作 为 完 善 基 本 医 疗 卫 生 制 度 的 六 项 任 务 之 一, 力 度 前 所 未 有 各 地 党 委 政 府 对 中 医 药 事 业 发 展 的 重 视 程 度 和 推 动 力 度 不 断 加 大, 为 中 医 药 事 业 发 展 营 造 了 良 好 的 环 境 ( 三 ) 行 业 内 的 主 要 企 业 1 云 南 白 药 (000538) 云 南 白 药 集 团 股 份 有 限 公 司 是 我 国 知 名 中 成 药 生 产 企 业, 现 拥 有 全 资 控 股 参 股 企 业 18 家, 是 云 南 大 型 工 商 医 药 企 业, 是 中 国 中 成 药 五 十 强 之 一,1997 年 被 确 定 为 云 南 省 首 批 重 点 培 育 的 四 十 家 大 企 业 大 集 团 之 一 云 南 白 药 集 团 股 份 有 限 公 司 主 要 经 营 化 学 原 料 药 化 学 药 制 剂 中 成 药 中 药 材 生 物 制 品 等, 产 品 以 云 南 白 药 系 列 三 七 系 列 和 云 南 民 族 特 色 药 品 系 列 为 主, 共 17 种 剂 型 200 余 个 产 品, 产 品 畅 销 国 内 市 场 及 东 南 亚 一 带, 并 逐 渐 进 入 日 本 欧 美 等 发 达 国 家 市 场 云 南 白 药 是 我 国 云 南 省 特 有 的 老 字 号 中 成 药, 云 南 白 药 品 牌 是 经 过 百 年 发 展 的 老 品 牌 中 国 驰 名 商 标 2 同 仁 堂 (600085) 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 是 中 药 行 业 著 名 的 老 字 号, 以 制 造 加 工 销 售 中 成 药 为 主 业 目 前, 同 仁 堂 已 经 形 成 了 在 集 团 整 体 框 架 下 发 展 现 代 制 药 业 零 售 商 业 和 医 疗 服 务 三 大 板 块, 配 套 形 成 十 大 公 司 二 大 基 地 二 个 院 二 个 中 心 的 1032 工 程, 其 中 拥 有 境 内 境 外 两 家 上 市 公 司, 零 售 门 店 800 余 家, 海 外 合 资 公 司 ( 门 店 )28 家, 遍 布 15 个 国 家 和 地 区 公 司 被 国 家 工 业 经 济 联 合 会 和 名 牌 战 略 推 进 委 员 会, 推 荐 为 最 具 冲 击 世 界 名 牌 的 16 家 企 业 之 一, 同 仁 堂 被 国 家 商 业 部 授 予 老 字 号 品 牌, 荣 获 2005CCTV 我 最 喜 爱 的 中 国 品 牌 2004 年 度 中 国 最 具 影 响 力 行 业 十 佳 品 牌 影 响 北 京 百 姓 生 活 的 十 大 品 牌, 中 国 出 口 名 牌 企 业 2006 年 同 仁 堂 中 医 药 文 化 进 入 国 家 非 物 质 文 化 遗 产 名 录, 同 仁 堂 的 社 会 认 可 度 知 名 度 和 美 誉 度 不 断 提 高 3 九 芝 堂 (000989) 九 芝 堂 股 份 有 限 公 司 是 中 国 著 名 的 中 药 生 产 企 业, 综 合 经 济 实 力 在 湖 南 省 医 药 行 业 名 列 前 茅, 连 续 多 年 被 评 为 " 全 国 医 药 工 业 企 业 经 济 效 益 百 强 " 和 " 湖 南 省 工 业 企 业 经 济 效 益 百 强 " 九 芝 堂 制 药 厂 丸 剂 生 产 线 通 过 了 中 国 药 品 监 督 管 理 局 GMP 认 证, 同 时 工 37

42 艺 技 术 装 备 水 平 产 品 质 量 等 已 达 到 日 本 国 厚 生 省 药 品 标 准 九 芝 堂 主 要 产 品 有 齐 墩 果 酸 片 肝 立 克 偏 瘫 灵 益 龄 精 斯 奇 康 及 浓 缩 丸 系 列 产 品, 疗 效 确 切 定 位 准 确 多 年 来 中 成 药 浓 缩 丸 系 列 产 品 保 健 食 品 和 植 物 提 取 物 出 口 欧 美 日 本 东 南 亚 等 地 区 其 中 十 多 种 浓 缩 丸 片 剂 出 口 日 本 长 达 十 五 年 之 久, 深 受 日 本 国 民 的 信 赖 4 奇 正 藏 药 (002287) 西 藏 奇 正 藏 药 股 份 有 限 公 司 是 国 内 最 大 的 藏 药 生 产 企 业, 主 要 从 事 新 型 藏 药 的 研 发 生 产 和 销 售, 涵 盖 了 心 脑 血 管 呼 吸 系 统 消 化 系 统 泌 尿 生 殖 系 统 神 经 系 统 骨 骼 肌 肉 系 统 妇 科 疾 患 等 领 域 的 产 品 其 中 以 奇 正 消 痛 贴 膏 为 代 表 的 外 用 止 痛 药 物 系 列 已 畅 销 多 年, 临 床 有 效 率 较 高, 在 内 地 拥 有 近 2 亿 人 次 的 使 用 率, 在 中 国 外 用 止 痛 药 物 市 场 连 续 六 年 销 售 排 名 第 一, 位 居 首 届 OTC 产 品 排 行 榜 中 药 外 科 类 榜 首, 名 列 非 处 方 药 重 点 品 牌, 被 列 入 国 家 中 药 保 护 品 种 及 国 家 保 密 品 种 企 业 荣 获 首 批 国 家 创 新 型 企 业 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 国 家 级 企 业 技 术 中 心 国 家 十 一 五 科 技 支 撑 计 划 重 点 项 目 实 施 单 位, 企 业 拥 有 22 项 专 利 技 术, 其 中 9 项 发 明 专 利 69 个 药 品 批 准 文 号 中 有 9 个 独 家 品 种 5 个 中 药 保 护 品 种 5 通 化 东 宝 (600876) 通 化 东 宝 药 业 股 份 有 限 公 司, 以 拥 有 世 界 上 最 先 进 的 生 物 制 药 尖 端 技 术 而 备 受 世 人 瞩 目 先 后 研 制 推 出 了 镇 脑 宁, 东 宝 肝 泰 片 脑 血 康 片 等 一 大 批 国 家 级 新 药 和 拳 头 产 品 在 生 物 制 药 领 域, 集 团 先 后 投 入 数 亿 元 科 研 经 费, 于 1998 年 成 功 研 制 出 具 有 中 国 独 立 知 识 产 权 的 高 科 技 制 剂 药 品 甘 舒 霖, 填 补 了 国 内 空 白, 使 中 国 继 美 国 丹 麦 之 后 成 为 世 界 上 第 三 个 能 生 产 基 因 重 组 人 胰 岛 素 第 二 个 能 生 产 甘 精 胰 岛 素 的 国 家, 该 成 果 被 587 名 中 国 工 程 院 院 士 评 为 中 国 十 大 科 技 进 展 新 闻 奖 投 资 总 额 为 3.5 亿 元 的 国 家 振 兴 东 北 老 工 业 基 地 重 点 扶 持 项 目 东 宝 基 因 重 组 人 胰 岛 素 二 期 扩 建 工 程 正 在 紧 张 引 进 和 安 装 国 外 先 进 设 备, 在 近 两 年 内 将 达 产 3000 公 斤, 满 足 日 益 增 长 的 国 内 和 国 际 市 场 需 求 东 宝 集 团 已 成 为 世 界 上 具 有 相 当 规 模 拥 有 当 今 先 进 技 术 的 人 胰 岛 素 生 产 基 地 之 一 ( 四 ) 进 入 本 行 业 的 主 要 障 碍 1 政 策 壁 垒 38

43 由 于 药 品 直 接 关 系 到 人 类 生 命 与 健 康, 世 界 各 国 政 府 对 药 品 生 产 流 通 的 各 个 环 节 均 制 定 严 格 的 标 准 在 我 国 有 如 下 规 定 : 开 办 中 药 生 产 企 业, 必 须 符 合 药 品 管 理 法 及 其 实 施 办 法 的 有 关 规 定, 达 到 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 (GMP) 的 要 求, 具 备 一 定 的 生 产 规 模 和 建 设 该 规 模 相 应 的 资 金 ; 生 产 品 种 符 合 中 药 行 业 产 业 政 策, 符 合 行 业 发 展 规 划 和 布 局 要 求 ; 必 须 具 有 新 药 或 者 是 国 家 重 点 发 展 的 中 药 品 种 ; 个 体 工 商 户 不 得 开 办 中 药 生 产 企 业 ; 中 成 药 半 成 品 及 制 成 品 限 制 外 商 投 资, 中 成 药 秘 方 产 品 禁 止 外 商 投 资 这 些 规 定 都 将 会 给 新 入 者 造 成 一 定 的 政 策 壁 垒 2 资 金 技 术 壁 垒 中 成 药 行 业 属 于 资 金 技 术 密 集 型 行 业, 从 在 建 及 拟 建 项 目 可 以 看 出, 初 始 投 资 额 一 般 较 大, 尤 其 是 新 药 的 研 发, 需 要 经 过 漫 长 的 研 制 和 临 床 试 验 过 程, 不 具 备 一 定 的 资 金 规 模, 将 无 法 完 成, 进 入 本 行 业 后 如 没 有 后 续 资 金 保 障, 企 业 难 以 获 得 持 久 的 竞 争 能 力 另 外, 中 成 药 往 往 由 于 其 配 方 多 为 专 有 技 术, 也 形 成 了 一 定 的 进 入 壁 垒 3 退 出 壁 垒 中 成 药 行 业 设 备 及 资 产 多 为 专 用 资 产, 初 始 投 入 很 大, 退 出 壁 垒 较 高 中 药 制 造 企 业 投 资 后 形 成 的 固 定 资 产, 由 于 特 定 产 品 的 生 产 和 销 售 而 变 得 特 殊 化, 形 成 专 用 型 资 产 当 企 业 退 出 中 药 行 业 时, 原 来 的 设 备 或 资 产 折 现 率 低, 成 本 较 难 收 回 因 此, 中 成 药 行 业 退 出 壁 垒 高 某 些 涉 及 国 家 统 一 定 点, 特 许 生 产 的 企 业 退 出 还 会 受 到 政 策 和 法 规 的 限 制, 形 成 政 策 法 规 退 出 壁 垒 ( 五 ) 市 场 供 求 状 况 及 变 动 原 因 从 产 业 政 策 上 看, 随 着 全 民 医 保 以 及 医 疗 体 制 改 革 的 不 断 深 化, 基 础 医 疗 的 不 断 覆 盖, 将 会 给 中 药 制 造 企 业 的 发 展 带 来 机 会 从 中 药 制 造 行 业 的 产 销 率 变 化 情 况 来 看, 自 2009 年 以 来 行 业 产 销 率 连 年 超 过 95%, 行 业 内 产 品 没 有 出 现 明 显 过 剩 的 情 况, 供 需 基 本 达 到 平 衡, 行 业 仍 有 不 断 扩 大 的 空 间 从 出 口 方 面 看, 我 国 原 料 药 产 品 ( 包 括 植 物 提 取, 中 药 饮 片 ) 已 出 口 到 世 界 各 地, 欧 盟 亚 洲 和 北 美 近 年 来 逐 渐 成 为 最 大 的 原 料 进 出 口 贸 易 区 全 球 医 药 产 业 逐 渐 接 受 中 药 理 论, 形 成 对 中 国 制 造 的 依 赖 39

44 ( 六 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 政 策 因 素 中 医 药 事 业 发 展 十 二 五 规 划, 对 2015 年 中 医 药 医 疗 资 源 和 服 务 等 方 面 提 出 了 具 体 的 目 标, 如 力 争 100% 的 地 市 建 有 地 市 级 中 医 医 院,70% 的 县 中 医 医 院 达 到 二 级 甲 等 中 医 医 院 水 平,95% 以 上 的 社 区 卫 生 服 务 中 心 和 90% 乡 镇 卫 生 院 设 立 中 医 科 中 药 房, 中 医 医 院 总 诊 疗 人 次 争 取 超 过 5.5 亿 人 次 规 划 指 出 到 2015 年, 我 国 中 医 药 工 业 总 产 值 将 达 到 5590 亿 元 人 民 币, 预 期 年 均 增 长 率 为 12% 这 些 具 体 目 标 将 推 动 各 级 政 府 加 大 对 中 医 药 产 业 扶 持 力 度, 扩 大 服 务 渠 道, 为 中 药 产 业 发 展 提 供 基 础 支 持 (2) 人 口 老 龄 化 随 着 我 国 计 划 生 育 等 相 应 政 策 的 落 实, 我 国 人 口 增 长 速 度 放 缓, 呈 现 出 现 代 国 家 人 口 特 征 2010 年 我 国 65 岁 以 上 老 年 人 口 已 经 超 过 1.1 亿, 占 全 国 总 人 口 的 8.2% 根 据 联 合 国 人 口 部 门 预 测, 我 国 人 口 的 老 龄 化 率 (65+ 人 口 占 总 人 口 比 例 ) 还 将 逐 年 增 长, 2050 年 我 国 的 老 龄 化 率 将 达 到 23.3%,( 见 图 表 2) 老 龄 人 口 是 中 药 市 场 的 主 力 购 买 人 群, 其 对 药 品 的 消 费 已 占 到 药 品 总 消 费 的 50% 以 上 因 此, 人 口 老 龄 化 是 中 药 行 业 持 续 增 长 的 重 要 推 动 力 图 表 2: 年 我 国 老 年 人 口 和 人 口 老 年 化 率 预 测 资 料 来 源 : 联 合 国 人 口 组 织 (3) 资 源 优 势 40

45 中 医 药 是 一 个 巨 大 的 宝 库, 经 过 几 千 年 的 实 践, 并 经 历 代 名 医 的 不 断 发 展 和 创 新, 积 累 了 大 量 的 宝 贵 经 验 中 药 材 从 神 农 本 草 经 记 载 的 365 味 发 展 至 今, 已 达 到 种, 其 中 药 用 植 物 种, 药 用 动 物 1581 种, 药 用 矿 物 80 种, 中 成 药 方 达 5000 余 种 我 国 是 世 界 上 中 药 材 资 源 最 丰 富 的 国 家, 现 有 中 药 生 产 基 地 600 多 个, 药 材 种 植 面 积 超 过 580 万 亩, 常 年 栽 培 药 材 达 200 余 种, 产 量 达 40 万 吨 ( 数 据 来 源 : 中 国 医 药 工 业 协 会 ) (4) 行 业 盈 利 能 力 较 强 年, 中 药 制 造 业 的 销 售 毛 利 率 指 标 有 所 下 降, 但 维 持 在 30% 左 右 的 较 高 水 平 销 售 利 润 率 在 2008 年 出 现 下 降,2009 年 恢 复 增 长, 达 到 9.86%,2010 年 稍 有 下 降, 为 9.76%,2011 年 又 恢 复 增 长, 达 到 10.32% 资 产 报 酬 率 自 2007 年 逐 年 增 长, 显 示 良 好 的 成 长 性 ( 见 表 3) 表 3:2007 年 年 中 药 制 造 行 业 盈 利 能 力 指 标 单 位 :% 项 目 2007 年 11 月 2008 年 11 月 2009 年 11 月 2010 年 11 月 2011 年 12 月 销 售 毛 利 率 销 售 利 润 率 资 产 报 酬 率 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 2 不 利 因 素 (1) 中 药 材 价 格 上 涨 据 中 国 中 药 协 会 提 供 的 数 据 显 示 :2010 年 全 国 市 场 537 种 中 药 材 有 84% 涨 价, 其 中,28% 的 中 药 材 价 格 涨 幅 超 过 51%,6% 中 药 材 价 格 涨 幅 超 过 181%,2% 中 药 材 价 格 涨 幅 超 过 300% 从 供 给 方 面 看, 我 国 中 药 材 种 植, 主 要 是 农 户 种 植, 也 有 部 分 中 小 企 业 参 与 农 户 种 植 具 有 种 植 区 域 分 散 种 植 规 模 小 型 的 特 点, 不 利 于 中 药 材 种 植 市 场 化 发 展 近 年 来, 由 于 大 批 农 民 进 城 打 工, 农 村 劳 动 力 大 量 转 移, 加 之 中 药 材 种 植 的 机 械 化 程 度 低 管 理 费 用 较 高 等 因 素 导 致 国 内 中 药 材 种 植 面 积 呈 现 萎 缩 趋 势, 中 药 材 种 植 面 积 大 幅 缩 减, 是 造 成 中 药 材 价 格 上 涨 原 因 之 一 41

46 从 需 求 上 看, 中 药 及 中 药 保 健 品 需 求 持 续 增 加 近 年 来 全 球 兴 起 的 绿 色 回 归 理 念 加 上 中 药 本 身 具 有 预 防 的 功 效, 使 得 源 自 天 然 的 中 草 药 及 其 衍 生 产 品 需 求 大 增 随 着 国 内 国 外 居 民 对 中 药 药 用 及 保 健 功 能 的 逐 步 认 识 和 了 解, 中 药 材 需 求 将 持 续 增 长, 是 中 药 材 价 格 上 涨 的 主 要 原 因 中 药 材 价 格 的 大 幅 波 动, 除 正 常 的 供 求 失 衡 之 外, 还 存 在 一 些 非 常 态 因 素 的 推 动, 且 往 往 起 着 重 要 作 用 例 如,2003 年 暴 发 的 非 典, 一 度 使 得 市 场 上 板 蓝 根 价 格 从 2 元 / 千 克 飙 升 到 最 高 60 元 / 千 克 ;2008 年 末 甲 型 流 感 来 袭, 金 银 花 价 格 从 每 千 克 20 元 最 高 涨 至 260 元 ;2010 年 上 半 年 的 云 南 大 旱 造 成 三 七 价 格 从 90 元 / 千 克 一 路 上 扬, 最 高 价 格 突 破 600 元 / 千 克 少 数 品 种 的 上 涨 带 动 其 他 药 材 价 格 跟 风 提 价, 造 成 整 个 中 药 材 价 格 普 涨 局 面 (2) 行 业 内 部 恶 意 竞 争 激 烈 中 成 药 市 场 低 成 本 竞 争 情 况 严 重 由 于 中 小 企 业 融 资 困 难, 企 业 缺 乏 资 金 进 行 新 产 品 研 发, 导 致 企 业 间 品 种 同 质 化 问 题 严 重, 个 别 企 业 为 降 低 产 品 制 造 成 本, 不 顾 及 产 品 的 质 量 及 药 用 疗 效, 在 原 辅 材 料 使 用 上 以 次 充 好, 严 重 地 扰 乱 了 药 品 销 售 价 格, 破 坏 了 公 平 竞 争 的 市 场 环 境, 无 端 的 给 守 法 经 营 的 企 业 制 造 了 极 大 的 障 碍 ( 六 ) 行 业 周 期 性 季 节 性 区 域 性 特 征 等 1 行 业 周 期 性 公 司 属 于 医 药 行 业 细 分 下 的 中 成 药 制 造 行 业, 药 品 作 为 特 殊 的 商 品, 与 人 类 的 生 命 健 康 息 息 相 关, 医 药 行 业 是 世 界 公 认 的 永 不 落 幕 的 朝 阳 行 业, 因 此 行 业 整 体 没 有 明 显 的 周 期 性 行 业 的 周 期 性 表 现 为 单 品 种 在 市 场 上 的 销 售 趋 势, 一 种 新 药 被 研 发 出 来 后, 如 果 针 对 某 种 疾 病 有 独 特 的 疗 效, 那 么 该 种 新 药 的 销 售 趋 势 会 持 续 增 长, 但 是 随 着 新 药 的 不 断 研 发, 产 品 同 质 性 不 断 加 强, 针 对 于 一 种 疾 病 的 特 效 药 品 都 将 会 出 现 销 售 趋 势 下 降 的 情 况 2 季 节 性 季 节 性 对 药 品 的 生 产 销 售 有 较 大 影 响 例 如, 治 疗 感 冒 的 药 品 复 方 氨 酚 烷 胺 片, 春 秋 冬 三 季 是 销 售 的 旺 季, 夏 季 几 乎 没 有 销 售, 因 此, 多 数 企 业 到 夏 季 就 停 止 该 药 的 生 产 又 如, 治 疗 腹 泻 的 痢 泻 灵 片, 只 在 夏 季 生 产 销 售, 其 他 季 节 销 量 锐 42

47 减 再 如, 我 国 北 方 地 区 心 脑 血 管 疾 病 的 发 病 率 较 高, 心 脑 血 管 类 药 物, 销 售 量 较 好 企 业 可 以 通 过 合 理 的 品 种 搭 配, 来 弥 补 调 剂 减 弱 季 节 性 给 企 业 生 产 经 营 带 来 的 负 面 影 响 3 区 域 性 中 药 制 造 业 生 产 区 域 性 较 为 明 显, 主 要 分 布 在 区 域 经 济 较 发 达 的 东 部 珠 三 角, 长 三 角, 环 渤 海 地 区, 以 及 中 药 材 资 源 丰 富 的 西 南 部 地 区 从 大 的 区 域 特 征 看, 企 业 主 要 分 布 在 具 有 丰 富 资 源 的 地 区, 如 吉 林 辽 宁 四 川 ; 而 在 农 业 比 较 发 达 的 地 区 也 有 较 多 的 分 布, 如 山 东 河 南 ; 同 时 在 沿 海 地 区, 由 于 经 济 比 较 发 达 所 以 带 动 了 相 关 产 业 的 发 展, 如 广 东 而 中 药 药 品 的 销 售 则 没 有 明 显 的 区 域 性 分 别, 多 数 生 产 企 业 的 销 售 范 围 都 是 面 向 国 内 外 四 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况 ( 一 ) 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 及 自 身 竞 争 优 势 和 劣 势 1 竞 争 优 势 (1) 资 源 优 势 公 司 地 处 的 吉 林 省 通 化 市 是 长 白 山 中 南 部 城 市 的 经 济 中 心 和 综 合 性 交 通 枢 纽, 通 化 林 区 覆 盖 率 为 62.9%, 高 于 全 国 平 均 水 平 45.4 个 百 分 点, 因 其 海 拔 高 度 及 气 候 特 点, 盛 产 东 北 三 宝, 野 生 中 药 资 源 丰 富, 拥 有 植 物 药 535 个 品 种, 动 物 药 104 个 品 种, 其 中 : 人 参 北 柴 胡 北 细 辛 龙 胆 草 黄 芪 轮 叶 党 参 平 贝 母 是 全 国 重 点 产 区 之 一, 人 参 产 量 占 全 国 的 40%, 是 全 国 五 大 药 库 之 一, 有 中 国 中 药 之 乡 之 称 (2) 区 位 优 势 通 化 市 是 全 国 著 名 的 医 药 城, 医 药 产 业 实 力 雄 厚, 相 继 被 国 家 科 技 部 认 定 为 国 家 火 炬 计 划 生 物 医 药 技 术 产 业 基 地 国 家 中 药 现 代 化 产 业 基 地 大 力 发 展 医 药 城 建 设 是 通 化 市 经 济 工 作 的 重 点, 全 市 共 有 规 模 以 上 医 药 企 业 95 户, 其 中 73 户 的 生 产 线 通 过 GMP 认 证, 可 生 产 21 个 剂 型 4231 个 品 种, 其 中 国 家 一 类 新 药 9 个 二 类 新 药 12 个 三 类 新 药 26 个, 国 家 和 省 级 医 药 企 业 技 术 中 心 14 个, 是 全 国 地 级 市 中 拥 有 国 家 级 医 药 技 术 中 心 最 多 的 城 市 通 化 市 委 市 政 府 为 鼓 励 医 药 企 业 发 展, 在 行 政 税 收 土 地 使 用 等 方 面 都 给 予 企 业 优 惠 的 政 策, 并 建 有 通 化 国 家 医 药 高 新 产 业 开 发 区, 43

48 为 医 药 企 业 服 务 2 竞 争 劣 势 (1) 规 模 有 限 虽 然 公 司 有 着 17 年 的 制 药 历 史, 但 是 公 司 股 份 制 改 造 时 间 较 短, 尚 未 引 进 外 部 资 金 推 助 公 司 发 展, 公 司 的 成 长 发 展, 一 直 都 是 以 滚 雪 球 的 方 式, 一 点 一 点 发 展, 规 模 和 产 能 制 约 了 公 司 的 发 展 速 度 (2) 融 资 渠 道 单 一 有 限 公 司 阶 段 企 业 的 融 资 渠 道 仅 限 于 银 行 贷 款, 随 着 近 年 来 各 大 银 行 政 策 体 系 不 断 改 变, 企 业 贷 款 利 率 不 断 升 高, 给 企 业 的 发 展 带 来 一 定 的 压 力 公 司 现 有 中 成 药 化 学 药 品 生 产 文 号 65 个, 其 中 只 有 38 个 品 种 上 市 销 售, 由 于 缺 乏 资 金 还 有 27 个 品 种 没 有 面 向 市 场 虽 然 公 司 某 些 品 种 的 中 成 药, 治 疗 相 应 的 疾 病 有 显 著 的 疗 效, 但 是 由 于 缺 乏 宣 传 推 广, 还 没 有 被 广 大 患 者 所 认 知 融 资 渠 道 单 一 缺 乏 持 续 资 金 投 入 制 约 了 公 司 的 快 速 发 展, 公 司 现 有 技 术 成 果 转 化 为 生 产 力 的 速 度 相 对 较 慢 ( 二 ) 公 司 采 取 的 竞 争 策 略 和 应 对 措 施 1 公 司 以 积 极 的 态 度 应 对 发 展 中 的 变 革 和 竞 争, 采 取 以 下 策 略 : (1) 企 业 文 化 建 设 玉 仁 制 药 新 企 业 文 化 建 设, 是 公 司 发 展 的 关 键, 是 历 史 传 统 与 现 代 企 业 管 理 理 念 的 结 合, 具 有 以 人 为 本 的 核 心 价 值 观, 建 设 企 业 文 化 最 根 本 的 就 是 要 培 育 公 司 一 种 适 应 性 氛 围, 培 养 公 司 内 部 重 视 学 习 善 于 学 习 的 文 化 氛 围, 使 员 工 不 断 接 受 新 知 识 新 思 想, 形 成 核 心 凝 聚 力, 使 企 业 跟 上 时 代 的 步 伐, 使 员 工 与 企 业 共 同 学 习 共 同 成 长 (2) 人 才 队 伍 建 设 人 才 的 引 进 与 发 掘, 一 直 是 公 司 重 中 之 重 的 工 作 围 绕 提 高 自 主 创 新 能 力 以 科 技 人 才 为 重 点, 建 设 能 够 加 快 企 业 技 术 转 化 为 核 心 竞 争 力 的 科 技 人 才 队 伍 ; 以 提 升 职 业 素 质 和 职 业 技 能 为 核 心, 建 设 爱 岗 敬 业 技 能 精 湛 具 有 专 门 技 能 善 于 解 决 技 术 难 题 的 技 能 人 才 队 伍 ; 以 拓 宽 企 业 销 售 渠 道 为 重 点, 建 设 能 够 加 快 企 业 产 品 销 售, 增 44

49 强 企 业 销 售 能 力 的 专 业 销 售 人 才 队 伍 (3) 品 牌 建 设 公 司 在 经 营 战 略 上 始 终 坚 持 以 市 场 为 导 向, 以 产 品 质 量 作 为 企 业 的 生 命, 坚 持 走 中 国 传 统 中 医 与 现 代 科 学 技 术 相 结 合 的 发 展 道 路, 努 力 创 新, 通 过 自 身 独 特 的 企 业 文 化 和 产 品 文 化 去 实 现 品 牌 建 设 2 公 司 针 对 竞 争 劣 势 采 取 以 下 应 对 措 施 (1) 拓 宽 融 资 渠 道 为 加 快 企 业 发 展 速 度, 扩 大 公 司 规 模 公 司 管 理 层 积 极 的 寻 找 志 同 道 合 的 投 资 者, 依 托 十 二 五 对 医 药 行 业 有 利 的 产 业 政 策 及 公 司 现 有 药 品 品 种 优 势, 加 快 公 司 技 术 成 果 转 化 成 生 产 力 的 速 度 (2) 新 销 售 队 伍 建 设 公 司 目 前 采 用 省 级 代 理 商 的 方 式 销 售 公 司 产 品, 销 售 地 区 涵 盖 国 内 10 多 个 省 份, 50 多 个 地 级 城 市, 从 销 售 回 款 上 看, 长 江 以 南 的 地 区 ( 例 如 湖 南 省 湖 北 省 ) 要 优 于 长 江 以 北 的 地 区 ( 例 如 山 东 河 北 黑 龙 江 ) 在 原 有 销 售 网 络 的 基 础 上, 公 司 拟 建 新 的 销 售 体 系, 以 公 司 销 售 部 门 为 主, 设 立 销 售 中 心, 建 立 一 支 公 司 自 己 的 销 售 队 伍, 这 样 可 有 效 的 控 制 消 费 终 端 客 户, 加 快 销 售 回 款, 减 少 流 通 环 节 中 的 损 耗, 增 加 企 业 的 盈 利 能 力 五 知 识 产 权 和 非 专 利 技 术 ( 一 ) 公 司 知 识 产 权 情 况 1 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 拥 有 的 注 册 商 标 如 下 : 序 号 商 标 名 称 商 标 图 像 注 册 号 核 定 使 用 商 品 类 别 注 册 有 效 期 1 玉 仁 第 号 第 5 类 2 鸿 淘 茂 第 号 第 5 类

50 3 快 意 得 第 号 第 5 类 4 宿 武 霖 第 号 第 5 类 5 弘 淘 茂 第 号 第 30 类 6 衡 天 宝 第 号 第 30 类 7 鸿 淘 茂 第 号 第 30 类 8 芯 洁 第 号 第 5 类 9 伊 更 静 第 号 第 5 类 10 严 煞 第 号 第 5 类 11 立 煞 第 号 第 5 类 12 百 圣 金 刚 第 号 第 5 类 13 严 煞 第 号 第 5 类 14 立 煞 第 号 第 5 类 15 然 素 第 号 第 5 类 16 子 素 第 号 第 5 类 17 慷 正 第 号 第 5 类 18 玉 仁 第 号 第 5 类

51 2 截 止 本 签 署 之 日, 公 司 申 请 的 商 标 如 下 : 序 号 商 标 名 称 商 标 图 像 申 请 号 核 定 使 用 商 品 类 别 申 请 时 间 1 玉 仁 堂 第 号 第 5 类 玉 仁 堂 第 号 第 35 类 玉 仁 堂 第 号 第 44 类 ( 初 审 公 告 : ) ( 二 ) 公 司 资 质 情 况 年 7 月 4 日, 公 司 主 要 产 品 复 方 益 肝 丸 被 通 化 市 人 民 政 府 授 予 通 化 名 牌 产 品 证 书 年 6 月 25 日, 复 方 益 肝 丸 被 吉 林 省 人 民 政 府 评 为 吉 林 省 优 秀 新 产 品 年 8 月, 复 方 益 肝 丸 被 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 专 家 评 审 为 国 家 级 新 产 品 年 11 月, 公 司 被 吉 林 省 工 商 行 政 管 理 局 吉 林 省 个 体 劳 动 者 私 营 企 业 协 会, 授 予 吉 林 省 百 强 私 营 企 业 荣 誉 称 号 年 8 月, 公 司 被 通 化 市 人 民 政 府 评 为 守 合 同 重 诚 信 企 业 六 核 心 技 术 情 况 ( 一 ) 公 司 核 心 技 术 的 来 源 和 取 得 方 式 公 司 的 核 心 技 术 来 源 主 要 分 为 两 种 方 式, 一 是 向 通 化 白 雪 山 制 药 厂 购 买 药 品 文 号 取 得, 二 是 公 司 自 主 研 发 ( 二 ) 自 主 技 术 占 核 心 技 术 的 比 重 所 有 权 情 况 截 止 本 出 具 之 日, 公 司 所 有 核 心 技 术 均 归 公 司 所 有, 不 存 在 权 属 纠 纷 及 潜 在 纠 纷 47

52 ( 三 ) 公 司 核 心 技 术 在 国 内 外 同 行 业 的 先 进 性 情 况 1 康 复 软 膏 康 复 软 膏 是 公 司 独 家 品 种, 生 产 技 术 在 全 国 范 围 内 较 为 先 进, 主 要 生 产 中 的 水 蒸 气 蒸 馏 工 艺 精 致 工 艺 配 置 混 合 工 艺 ( 水 油 混 合 技 术 ) 是 公 司 在 研 制 康 复 软 膏 时 形 成 的 专 有 技 术 康 复 软 膏 生 产 工 艺 流 程 如 下 : 10 万 级 洁 净 区 2 复 方 益 肝 丸 复 方 乙 肝 丸 是 国 家 中 药 保 护 品 种 公 司 独 家 品 种, 生 产 工 艺 较 为 先 进, 处 方 为 国 家 中 药 二 级 保 密 配 方 复 方 益 肝 丸 工 艺 流 程 如 下 : 48

53 30 万 级 洁 净 区 3 复 方 和 血 丸 复 方 和 血 丸 是 公 司 独 家 品 种, 处 方 及 生 产 工 艺 目 前 为 止 为 本 公 司 独 有 复 方 和 血 丸 生 产 工 艺 如 下 : 30 万 级 洁 净 区 49

54 七 研 究 开 发 情 况 ( 一 ) 研 究 开 发 机 构 设 置 及 研 究 人 员 构 成 公 司 未 设 立 专 门 的 研 发 部 门, 现 有 技 术 体 系 管 理 及 GMP 认 证 的 执 行 情 况, 由 公 司 的 技 术 人 员 负 责, 随 着 业 务 技 术 的 不 断 发 展, 公 司 将 建 立 专 门 的 研 发 机 构, 负 责 新 产 品 研 发 及 现 有 产 品 的 二 次 研 发 工 作 八 公 司 前 五 名 主 要 供 应 商 及 客 户 情 况 ( 一 ) 公 司 前 五 名 主 要 供 应 商 情 况 2011 年 度, 公 司 对 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 43.79%, 具 体 的 采 购 金 额 及 占 采 购 总 额 的 比 例 如 下 : 序 号 2011 年 前 五 名 供 应 商 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 1 林 口 县 振 林 药 材 经 销 有 限 公 司 1,614, 东 昌 区 精 美 福 利 彩 印 厂 1,607, 林 口 县 时 珍 北 药 经 销 有 限 公 司 1,086, 天 津 滨 海 远 景 玻 璃 制 品 有 限 公 司 846, 程 建 生 810, 前 五 名 供 应 商 合 计 5,964, 年 度 采 购 总 额 13,620, 年, 公 司 对 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 34.92%, 具 体 的 采 购 金 额 及 占 采 购 总 额 的 比 例 如 下 : 序 号 2012 年 度 前 五 名 供 应 商 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 1 东 昌 区 精 美 福 利 彩 印 厂 2,124, 程 建 生 1,898, 林 口 县 时 珍 北 药 经 销 有 限 公 司 1,815, 天 津 滨 海 远 景 玻 璃 制 品 有 限 公 司 1,484, 梅 河 口 市 永 达 彩 印 厂 1,290,

55 前 五 名 供 应 商 合 计 8,612, 年 度 采 购 总 额 24,666, 年 1-9 月, 公 司 对 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 42.80%, 具 体 的 采 购 金 额 及 占 采 购 总 额 的 比 例 如 下 : 序 号 2013 年 1-9 月 前 五 名 供 应 商 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 1 陇 西 显 锋 药 业 有 限 公 司 2,824, 铁 岭 市 天 和 药 业 有 限 公 司 1,706, 天 津 滨 海 远 景 玻 璃 制 品 有 限 公 司 1,544, 建 昌 县 玲 珑 养 蜂 专 业 合 作 社 1,382, 陇 西 国 雄 药 业 有 限 公 司 1,325, 前 五 名 供 应 商 合 计 8,783, 年 1-9 月 采 购 总 额 20,525, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 持 股 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 不 在 上 述 供 应 商 中 任 职 或 拥 有 权 益 ( 二 ) 公 司 前 五 名 主 要 客 户 情 况 2011 年 度 对 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 销 售 总 额 的 78.33%, 具 体 的 销 售 金 额 及 占 销 售 总 额 的 比 例 如 下 : 序 号 2011 年 度 前 五 名 客 户 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 1 施 长 义 6,703, 王 春 艳 4,943, 姜 立 新 2,158, 李 大 荣 540, 丁 东 风 397, 前 五 名 客 户 合 计 14,743, 年 度 营 业 收 入 18,821, 年 度, 公 司 对 前 五 大 客 户 合 计 销 售 金 额 占 销 售 总 额 的 76.74%, 具 体 的 销 售 金 额 及 占 销 售 总 额 的 比 例 如 下 : 51

56 序 号 2012 年 度 前 五 名 客 户 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 1 王 春 艳 8,175, 施 长 义 7,347, 程 显 辉 3,567, 裴 祥 铁 2,467, 吴 国 祥 878, 前 五 名 客 户 合 计 22,436, 年 度 营 业 收 入 29,235, 年 1-9 月, 公 司 对 前 五 大 客 户 合 计 销 售 金 额 占 销 售 总 额 的 81.65%, 具 体 的 销 售 金 额 及 占 销 售 总 额 的 比 例 如 下 : 序 号 2013 年 1-9 月 前 五 名 客 户 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 1 施 长 义 8,758, 王 春 艳 7,501, 程 显 辉 4,075, 徐 立 东 2,992, 吴 国 祥 1,604, 前 五 名 客 户 合 计 24,932, 年 1-9 月 营 业 收 入 30,537, 从 总 体 来 看, 报 告 期 内 公 司 前 五 大 客 户 占 销 售 总 额 的 比 例 较 大, 但 不 存 在 对 单 一 客 户 的 依 赖, 公 司 客 户 相 对 稳 定 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 持 股 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 不 在 上 述 客 户 中 任 职 或 拥 有 权 益 52

57 第 八 章 公 司 业 务 发 展 计 划 及 其 风 险 因 素 一 未 来 两 年 内 的 发 展 计 划 ( 一 ) 发 展 战 略 公 司 发 展 的 战 略 目 标 可 以 概 括 为 : 坚 持 一 个 中 心, 两 个 基 点, 面 向 两 个 市 场 即 : 以 提 高 经 济 效 益 为 中 心, 把 为 股 东 创 造 最 大 利 益 作 为 本 公 司 追 求 的 目 标 ; 以 制 造 良 心 药 放 心 药 有 疗 效 的 药 为 基 点 ; 以 服 务 社 会 回 报 社 会 为 基 点 ; 立 足 国 内 市 场, 在 完 成 国 内 市 场 销 售 布 局 的 前 提 下, 积 极 拓 展 国 际 市 场 ( 二 ) 整 体 经 营 目 标 及 主 要 业 务 的 经 营 目 标 公 司 的 业 务 发 展 目 标 可 以 概 括 为 : 苦 练 内 功 打 基 础 强 化 管 理 建 平 台 疏 通 航 道 促 腾 飞, 依 托 长 白 山 地 区 丰 富 的 自 然 资 源 及 国 家 产 业 政 策 对 中 医 中 药 的 大 力 扶 持 及 推 广, 致 力 于 中 成 药 的 生 产 和 销 售, 准 确 的 掌 握 市 场 变 化, 及 时 适 应 市 场 需 求 ; 秉 承 中 国 传 统 中 医 理 念 与 现 代 科 技 相 结 合, 生 产 质 量 可 靠 性 能 优 良 的 中 成 药 产 品 ; 加 强 销 售 队 伍 建 设 与 管 理, 走 多 元 化 多 渠 道 的 销 售 路 线 ; 有 效 降 低 消 耗, 合 理 压 缩 各 项 费 用, 严 格 控 制 生 产 成 本, 实 现 公 司 的 产 品 品 牌 化 队 伍 专 业 化 运 作 规 范 化 管 理 制 度 化 经 营 规 模 化 的 战 略 目 标 ( 三 ) 未 来 两 年 发 展 计 划 1 销 售 网 络 计 划 为 降 低 销 售 成 本, 增 加 盈 利 能 力, 公 司 计 划 在 原 有 销 售 网 络 基 础 上 建 立 新 的 销 售 体 系, 以 公 司 销 售 部 门 为 主 导, 设 立 销 售 中 心, 建 立 公 司 自 己 的 销 售 队 伍 由 于 股 份 公 司 设 立 时 间 较 短, 公 司 计 划 在 2014 年 5 月 末 完 成 所 有 客 户 变 更 函 通 知, 确 定 现 有 终 端 客 户 群, 通 过 招 聘 优 秀 的 销 售 人 才 及 与 其 他 销 售 公 司 合 作, 到 2014 年 12 月 底 建 立 起 一 个 拥 有 80 名 销 售 员, 涵 盖 国 内 200 多 个 地 级 城 市 的 销 售 网 络 2 基 药 产 品 投 标 计 划 53

58 在 新 医 改 政 策 影 响 下, 基 本 药 物 市 场 的 竞 争 主 题 是 竞 资 格 争 份 额 基 本 药 物 招 标 首 先 是 资 格 的 竞 争, 有 了 资 格 才 会 有 市 场 份 额 公 司 目 前 拥 有 21 个 基 本 药 物 品 种,7 个 正 在 申 报 的 基 本 药 物 品 种, 其 中 明 目 上 清 片 全 国 范 围 内 有 12 家 企 业 生 产 ; 耳 聋 左 慈 丸 全 国 有 25 家 企 业 生 产, 竞 争 优 势 较 大 公 司 计 划 依 靠 现 有 基 本 药 物 品 种 的 数 量 优 势, 加 大 基 本 药 物 产 品 投 标 工 作 的 力 度, 争 取 市 场 份 额 基 本 药 品 的 招 标 是 由 政 府 部 门 统 一 定 价, 在 评 价 规 则 已 定 的 前 提 下, 企 业 的 生 产 成 本 难 以 向 下 游 消 费 者 转 移, 销 售 利 润 在 一 定 程 度 上 受 到 制 约 公 司 计 划 在 保 证 产 品 质 量 的 前 提 下, 加 强 对 生 产 工 艺 的 各 个 环 节 控 制, 减 少 非 正 常 性 损 耗, 降 低 生 产 成 本, 加 大 公 司 在 基 本 药 物 投 标 过 程 中 的 优 势 随 着 医 疗 体 制 改 革 的 不 断 深 化, 基 本 药 物 产 品 将 成 为 公 司 新 的 利 润 增 长 点 3 电 子 商 务 平 台 建 设 医 药 电 子 商 务 是 用 信 息 技 术 网 络 技 术 和 通 讯 技 术 等 现 代 科 学 技 术, 对 传 统 医 药 行 业 进 行 的 客 观 上 需 要 技 术 上 可 能 时 机 上 成 熟 政 策 上 鼓 励 和 经 济 上 合 理 的 改 造 无 论 是 原 辅 材 料 的 采 购, 生 产 计 划 的 确 定, 市 场 行 情 的 调 研 和 储 运 计 划 的 制 定, 还 是 对 医 药 流 通 环 节 的 控 制, 都 能 以 电 子 商 务 的 形 式 实 现 公 司 计 划 未 来 两 年 完 成 医 药 电 子 商 务 平 台 建 设, 电 子 商 务 平 台 是 公 司 实 现 现 代 化 企 业 管 理 的 重 要 举 措 通 过 电 子 商 务 平 台 构 筑 更 加 合 理 有 效 的 内 部 控 制 体 系, 加 强 产 品 质 量 控 制, 降 低 成 本 ; 构 筑 与 客 户 供 应 商 的 互 动 系 统, 实 现 产 品 供 应 的 合 理 性 高 效 性 以 及 高 弹 性 ; 构 筑 产 品 信 息 数 据 库, 建 立 统 一 的 产 品 信 息 平 台, 准 确 把 握 市 场 导 向, 增 加 公 司 产 品 的 销 售 渠 道 电 子 商 务 平 台 建 设 是 公 司 未 来 发 展 的 长 期 规 划, 将 成 为 未 来 公 司 内 部 管 理 和 药 品 销 售 的 主 要 方 式 二 经 营 中 可 能 产 生 的 不 利 因 素 及 对 策 ( 一 ) 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 公 司 副 董 事 长 张 懿 先 生 直 接 持 有 公 司 70.00% 股 份, 是 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东, 公 司 董 事 长 王 玉 珍 女 士 直 接 持 有 公 司 30.00% 股 份, 二 人 系 母 子 关 系 张 懿 先 生 自 公 司 成 立 以 来 一 直 担 任 公 司 执 行 董 事,2013 年 4 月 17 日 经 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 54

59 次 股 东 大 会 选 举 为 公 司 董 事, 经 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 被 选 举 为 副 董 事 长, 在 重 大 决 策 日 常 生 产 经 营 管 理 等 各 方 面, 可 能 存 在 实 际 控 制 人 利 用 其 控 股 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 或 其 他 方 式 对 公 司 的 发 展 战 略 经 营 决 策 重 大 人 事 任 命 等 方 面 进 行 不 当 控 制, 从 而 对 公 司 的 生 产 经 营 带 来 风 险 针 对 上 述 风 险, 公 司 采 取 以 下 措 施 : 公 司 需 要 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构, 充 分 发 挥 股 东 大 会 及 董 事 会 监 事 会 职 能, 规 范 实 际 控 制 人 的 控 制 行 为 ; 公 司 将 严 格 依 据 公 司 法 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求 规 范 运 作, 认 真 执 行 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 保 障 三 会 决 议 的 切 实 执 行, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 切 实 保 护 中 小 股 东 的 利 益, 避 免 公 司 被 实 际 控 制 人 不 当 控 制 ( 二 ) 公 司 治 理 的 风 险 有 限 公 司 阶 段, 由 于 公 司 股 权 结 构 简 单, 股 权 相 对 比 较 集 中, 决 策 事 项 相 对 简 单, 公 司 管 理 层 主 观 上 也 存 在 对 规 范 治 理 意 识 相 对 薄 弱 的 情 况, 因 此 出 现 了 公 司 治 理 机 制 不 够 健 全, 或 者 虽 有 治 理 机 制 的 设 计 但 未 按 照 治 理 机 制 有 效 运 行, 产 生 了 一 些 治 理 不 规 范 的 状 况, 曾 存 在 公 司 执 行 董 事 未 按 时 进 行 换 届 选 举 及 治 理 程 序 不 健 全 等 不 规 范 的 情 况 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 组 成 的 公 司 治 理 结 构, 制 定 了 较 为 完 备 的 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 投 融 资 管 理 制 度 等 规 章 制 度, 明 确 了 三 会 的 职 责 划 分, 同 时 加 强 了 管 理 层 对 公 司 治 理 及 规 范 运 作 的 培 训 但 股 份 公 司 成 立 时 间 尚 短, 公 司 及 管 理 层 规 范 运 作 意 识 的 提 高 相 关 制 度 切 实 执 行 需 要 一 定 过 程 因 此, 公 司 短 期 内 仍 可 能 存 在 治 理 不 规 范 相 关 内 部 控 制 制 度 不 能 有 效 执 行 的 风 险 针 对 上 述 风 险, 公 司 采 取 以 下 措 施 : 公 司 管 理 层 已 充 分 注 意 到 公 司 在 规 范 治 理 上 的 意 识 不 足 及 治 理 程 序 不 健 全 等 不 规 范 的 情 况 为 尽 可 能 降 低 公 司 治 理 风 险 保 障 公 司 按 照 公 司 法 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 等 管 理 制 度 对 公 司 治 理 进 行 规 范, 制 定 了 较 为 完 备 的 规 章 制 度, 明 确 了 三 会 的 职 责 划 分, 同 时 加 强 了 管 理 层 对 公 司 治 理 及 规 范 运 作 的 培 训 公 司 监 事 会 55

60 也 表 示, 将 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 等 规 定, 切 实 发 挥 监 事 会 的 监 督 职 能, 保 障 公 司 规 范 治 理, 防 范 公 司 治 理 风 险 ( 三 ) 行 业 政 策 的 风 险 公 司 属 于 医 药 生 产 企 业, 部 分 产 品 的 价 格 受 国 家 政 策 调 控, 非 自 主 定 价, 国 家 对 药 品 价 格 的 调 控, 使 得 医 药 市 场 在 短 期 内 将 无 法 摆 脱 其 利 润 持 续 遭 受 挤 压 和 低 水 平 充 分 竞 争 的 市 场 环 境, 一 旦 国 家 要 对 药 品 进 行 调 价, 行 业 平 均 利 润 率 的 下 降, 将 对 公 司 的 营 业 利 润 带 来 一 定 的 影 响 针 对 上 述 风 险, 公 司 采 取 以 下 措 施 : 国 家 的 产 业 政 策 是 规 范 行 业 发 展 的 主 要 标 准, 公 司 应 密 切 注 意 行 业 的 产 业 政 策, 力 求 通 过 对 国 家 经 济 政 策 信 息 的 搜 集 和 对 宏 观 经 济 政 策 的 研 究, 及 时 掌 握 国 家 有 关 政 策 动 向, 避 免 参 与 与 国 家 产 业 政 策 不 符 的 项 目, 从 而 避 免 政 策 风 险 ( 四 ) 特 许 经 营 许 可 证 重 续 的 风 险 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 医 药 生 产 企 业 须 向 有 关 政 府 机 构 申 请 并 取 得 许 可 证 及 执 照, 包 括 药 品 生 产 许 可 证 GMP 认 证 证 书 GSP 认 证 证 书 药 品 注 册 批 件 等, 上 述 证 书 均 有 一 定 有 效 期 限 制 有 效 期 满, 公 司 需 要 接 受 有 关 部 门 的 重 新 评 估 核 准, 以 延 续 公 司 特 许 经 营 许 可 证 的 有 效 期 倘 若 公 司 出 现 无 法 在 规 定 的 时 间 内 获 得 产 品 批 准 文 号 的 再 注 册 批 件, 或 未 能 在 相 关 执 照 认 证 或 登 记 有 效 期 届 满 时 换 领 新 证 更 新 登 记 的 情 形, 公 司 将 不 能 继 续 生 产 有 关 产 品, 从 而 对 公 司 的 正 常 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 针 对 上 述 风 险, 公 司 采 取 以 下 措 施 : 根 据 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 关 于 贯 彻 实 施,< 药 品 生 产 质 量 管 理 规 定 (2010 年 修 灯 )> 的 通 知 ( 国 食 药 监 安 [2011]101 号 ) 规 定, 经 组 织 对 该 公 司 药 品 GMP 证 书 延 期 申 请 的 监 督 检 查, 符 合 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 (1998 年 修 订 ) 要 求, 同 意 其 药 品 GMP 证 书 有 效 期 延 续 至 2015 年 12 月 31 日 公 司 已 分 别 与 辽 宁 医 药 规 划 设 计 院 沈 阳 菲 尔 浦 医 疗 净 化 设 备 有 限 公 司 接 洽, 就 新 版 GMP 改 造 的 设 计 与 施 工 展 开 合 作 公 司 拟 于 2014 年 6 月 分 期 开 工, 至 2015 年 年 中 完 成 全 部 施 工, 并 于 年 底 前 通 过 新 版 GMP 认 证 56

61 ( 五 ) 原 材 料 价 格 上 涨 的 风 险 公 司 属 于 医 药 行 业 细 分 下 的 中 成 药 制 造 行 业, 由 于 中 药 材 种 植 的 规 模 较 小, 主 要 是 农 户 种 植 具 有 分 散 小 型 的 特 点, 不 利 于 中 药 材 市 场 化 发 展 随 着 国 内 国 外 对 中 药 药 用 及 保 健 功 能 逐 步 认 识 和 了 解, 中 药 及 中 药 保 健 品 需 求 持 续 增 加, 中 药 材 需 求 持 续 增 长, 鉴 于 上 述 原 因, 公 司 不 排 除 在 未 来 经 营 中, 将 会 因 原 材 料 价 格 上 涨 而 产 生 一 定 经 营 风 险 的 可 能 针 对 上 述 风 险, 公 司 采 取 以 下 措 施 : 一 是 通 过 积 极 促 销, 增 加 销 售 收 入, 在 利 润 率 降 低 的 情 况 下, 通 过 增 加 收 入 来 促 使 利 润 的 绝 对 额 不 下 降 ; 压 缩 不 必 要 的 销 售 费 用, 以 此 缓 解 成 本 上 升 的 压 力 二 是 通 过 集 中 采 购, 保 证 原 辅 料 质 量 降 低 原 辅 料 价 格 公 司 通 过 招 标, 严 格 审 核 供 货 商 资 质, 确 保 原 辅 料 的 质 量, 集 中 采 购 中 药 材 近 百 种, 批 量 进 货 以 降 低 原 辅 料 采 购 费 用 三 是 内 控 企 业 成 本, 减 少 其 他 开 支 加 强 内 部 管 理 细 化 生 产 过 程 节 能 降 耗, 在 确 保 产 品 质 量 的 同 时, 有 效 控 制 产 品 成 本, 缓 解 原 辅 料 涨 价 成 本 压 力 ( 六 ) 产 品 质 量 的 风 险 药 品 作 为 一 种 特 殊 商 品, 直 接 关 系 到 人 们 的 生 命 健 康, 其 产 品 质 量 尤 其 重 要 药 品 生 产 企 业 的 产 品 质 量 风 险 主 要 来 自 于 两 方 面, 固 有 风 险 和 管 理 风 险, 二 者 均 会 造 成 药 品 在 使 用 过 程 中 的 潜 在 危 险 具 体 体 现 在 原 料 采 购 产 品 生 产 存 储 和 运 输 等 过 程 出 现 差 错, 可 能 使 产 品 发 生 物 理 化 学 等 变 化 ; 药 品 的 生 产 流 程 长 工 艺 复 杂 等 特 殊 性 以 上 因 素 都 会 对 产 品 质 量 构 成 影 响 如 果 未 来 发 生 产 品 质 量 问 题, 将 对 公 司 生 产 经 营 和 市 场 声 誉 造 成 不 利 影 响 针 对 上 述 风 险, 公 司 采 取 以 下 措 施 : 公 司 成 立 了 由 质 量 管 理 部 工 程 部 生 产 部 等 相 关 人 员 组 成 的 风 险 评 估 小 组, 从 人 机 料 法 环 五 要 素 中 可 能 存 在 的 风 险 进 行 评 估 针 对 药 品 生 产 的 特 点, 建 立 健 全 了 质 量 保 证 体 系, 质 量 管 理 部 门 负 责 药 品 生 产 全 过 程 的 质 量 监 控 和 检 测 制 定 物 料 中 间 产 品 和 成 品 的 质 量 标 准 和 检 验 操 作 规 程 配 备 了 与 药 品 生 产 规 模 品 种 检 验 相 适 应 的 57

62 仪 器 设 备 ; 制 定 了 质 量 管 理 和 检 验 人 员 的 职 责, 对 物 料 产 品 进 行 取 样 检 验 留 样, 并 出 具 检 验 报 告 书, 对 不 合 格 品 处 理 程 序 的 审 核, 对 洁 净 区 的 监 测 评 价 原 辅 料 中 间 体 及 产 品 质 量 的 稳 定 性 及 决 定 药 品 放 行 58

63 第 九 章 公 司 内 部 控 制 情 况 一 公 司 内 部 控 制 制 度 建 立 及 运 行 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 的 有 关 规 定, 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 总 经 理 及 有 关 生 产 经 营 管 理 机 构, 具 有 健 全 合 理 运 行 规 范 的 法 人 治 理 结 构 1 关 于 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度 的 建 立 情 况 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 人 员 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 重 要 财 务 决 策 均 严 格 按 照 规 定 的 程 序 与 规 则 进 行, 建 立 了 相 互 协 调 相 互 制 衡 的 公 司 治 理 机 制 2013 年 4 月 17 日, 股 份 公 司 全 体 发 起 人 依 法 召 开 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 依 据 公 司 法 的 相 关 规 定, 创 立 大 会 通 过 了 股 份 公 司 的 公 司 章 程, 选 举 产 生 了 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 和 非 职 工 监 事 成 员 监 事 会 成 员 中 职 工 监 事 由 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 股 份 公 司 第 一 次 股 东 大 会 同 时 通 过 了 吉 林 玉 仁 制 药 股 份 有 限 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 等 公 司 制 度 2013 年 4 月 17 日, 股 份 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 : (1) 选 举 产 生 了 股 份 公 司 董 事 长 副 董 事 长 ; (2) 聘 任 了 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 ; 2013 年 4 月 17 日, 股 份 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 产 生 了 股 份 公 司 监 事 会 主 席 2013 年 4 月 17 日, 股 份 公 司 召 开 职 工 代 表 大 会, 选 举 产 生 了 股 份 公 司 监 事 会 职 工 监 事 至 此, 股 份 公 司 依 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 建 立 健 全 了 股 份 公 司 的 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度 59

64 2 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度 运 行 情 况 股 份 公 司 成 立 以 来, 能 够 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 及 关 联 交 易 管 理 制 度 等 公 司 规 章 制 度 的 要 求 规 范 运 行 报 告 期 内, 三 会 文 件 完 整, 会 议 记 录 中 时 间 地 点 出 席 人 数 等 要 件 齐 备, 会 议 决 议 及 会 议 记 录 均 能 够 正 常 签 署, 三 会 文 件 均 保 存 完 整 ; 三 会 决 议 均 能 够 得 到 顺 利 执 行 公 司 管 理 层 注 重 加 强 三 会 的 规 范 运 作 意 识 及 公 司 制 度 执 行 的 有 效 性 在 实 际 运 行 过 程 中, 股 份 公 司 自 创 立 大 会 召 开 之 日 至 本 签 署 之 日, 共 召 开 三 次 股 东 大 会 一 次 董 事 会 会 议 一 次 监 事 会 会 议, 决 议 内 容 没 有 违 反 公 司 法 公 司 章 程 及 三 会 议 事 规 则 等 规 定 的 情 形, 也 没 有 损 害 股 东 债 权 人 及 第 三 人 合 法 利 益 的 情 况 公 司 上 述 机 构 的 相 关 人 员 均 符 合 公 司 法 的 任 职 要 求, 并 能 按 照 三 会 议 事 规 则 独 立 勤 勉 诚 信 的 履 行 其 权 利 和 义 务 股 份 公 司 成 立 以 来, 公 司 管 理 层 增 强 了 三 会 的 规 范 运 作 意 识, 并 注 重 公 司 各 项 管 理 制 度 的 执 行 情 况, 重 视 加 强 内 部 控 制 制 度 的 完 整 性 及 制 度 执 行 的 有 效 性 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度 的 规 范 运 行 情 况 良 好 3 公 司 章 程 和 三 会 议 事 规 则 的 合 法 合 规 性 公 司 章 程 严 格 依 照 公 司 法 的 规 定, 由 公 司 股 东 大 会 表 决 通 过, 并 经 通 化 市 工 商 局 备 案 登 记 公 司 依 据 公 司 章 程, 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 投 融 资 管 理 办 法 关 联 交 易 管 理 制 度 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 总 经 理 工 作 细 则, 并 经 公 司 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 审 议 通 过 上 述 三 会 议 事 规 则 等 各 项 规 章 制 度 在 内 容 上 均 符 合 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 在 程 序 上 经 股 东 大 会 董 事 会 审 议 通 过, 合 法 有 效 ( 二 ) 日 常 经 营 管 理 制 度 的 建 设 及 执 行 情 况 董 事 会 成 员 与 高 级 管 理 人 员 按 照 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 各 司 其 职, 各 尽 其 责 公 司 为 了 规 范 运 行 建 立 了 一 系 列 日 常 经 营 管 理 的 相 关 制 度, 如 员 工 手 册 企 业 管 理 制 度 行 政 办 公 室 工 作 标 准 工 程 部 工 作 标 准 仓 储 部 工 作 标 准 质 60

65 量 管 理 部 工 作 标 准 生 产 技 术 部 工 作 标 准 人 力 资 源 部 工 作 标 准 GMP 办 公 室 工 作 标 准 供 应 部 工 作 标 准 销 售 部 工 作 标 准 财 务 部 工 作 标 准 对 外 投 资 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 内 部 审 计 工 作 管 理 制 度 关 联 交 易 管 理 制 度 等, 基 本 形 成 了 较 为 规 范 的 内 部 控 制 体 系 通 过 这 些 相 关 制 度 的 建 设, 公 司 希 望 能 够 促 进 管 理 人 员 和 公 司 员 工 的 规 范 化 工 作 意 识, 在 制 度 的 执 行 过 程 中 公 司 上 下 能 够 较 好 的 遵 守 现 有 的 相 关 制 度, 保 证 企 业 的 规 范 运 行 ( 三 ) 公 司 管 理 层 对 公 司 规 范 治 理 情 况 的 改 进 和 完 善 措 施 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 治 理 基 本 规 范, 公 司 依 据 公 司 法 等 法 律 法 规 或 规 范 性 文 件 制 定 了 较 为 完 备 的 公 司 章 程 和 三 会 议 事 规 则, 完 善 了 公 司 的 各 项 决 策 制 度 公 司 成 立 了 董 事 会 监 事 会, 并 按 照 公 司 法 的 规 定 选 举 董 事 和 监 事, 在 公 司 治 理 和 规 范 意 识 方 面 加 强 对 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 培 训, 充 分 发 挥 监 事 会 的 作 用, 督 促 股 东 董 事 和 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 相 关 规 定 各 尽 其 职, 履 行 勤 勉 忠 诚 义 务, 使 公 司 规 范 治 理 更 加 完 善, 以 保 证 公 司 的 长 远 发 展 二 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 等 重 要 事 项 决 策 和 执 行 情 况 ( 一 ) 公 司 对 外 担 保 及 委 托 理 财 事 项 的 决 策 和 执 行 情 况 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 无 对 外 担 保 情 况 ( 二 ) 公 司 重 大 投 资 事 项 的 决 策 和 执 行 情 况 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 无 委 托 理 财 事 项 ( 三 ) 公 司 关 联 交 易 事 项 的 决 策 和 执 行 情 况 有 限 公 司 阶 段 未 制 定 关 联 交 易 相 关 管 理 办 法, 故 所 发 生 的 关 联 交 易 均 未 履 行 相 关 决 策 程 序 股 份 公 司 阶 段, 为 了 规 范 公 司 运 作, 股 份 公 司 制 定 了 关 联 交 易 管 理 制 度, 具 体 规 定 了 关 联 交 易 的 审 批 程 序 股 份 公 司 与 关 联 方 之 间 发 生 过 资 金 拆 借 资 产 转 让 等 关 联 交 易, 全 部 履 行 了 事 先 决 策 审 批 程 序 报 告 期 后, 对 于 无 法 避 免 的 关 联 交 易, 股 份 公 司 将 按 照 公 司 法 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 61

66 等 规 定 严 格 履 行 决 策 批 准 程 序 截 止 2013 年 9 月 30 日, 公 司 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用, 或 者 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 担 保 的 情 况 公 司 报 告 期 内 的 关 联 交 易 及 关 联 方 往 来 情 况 详 情 请 参 见 本 第 十 章 公 司 财 务 会 计 信 息 之 七 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 交 易 情 况 的 相 关 内 容 三 同 业 竞 争 情 况 通 化 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司 的 主 营 业 务 为 注 射 用 重 组 葡 激 酶 生 产, 属 于 生 化 制 药 ; 玉 仁 制 药 的 主 营 业 务 为 中 成 药 西 药 生 产 和 销 售 两 公 司 的 主 营 业 务 并 不 重 叠, 因 此, 通 过 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司 与 玉 仁 制 药 不 存 在 同 业 竞 争 的 行 为 关 于 其 他 同 业 竞 争 的 行 为, 经 公 司 实 际 控 制 人 张 懿 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 书 面 承 诺 并 经 本 所 律 师 合 理 查 验, 截 止 出 具 之 日, 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 行 为 为 维 护 投 资 人 利 益 和 保 证 公 司 长 久 稳 定 发 展, 公 司 实 际 控 制 人 张 懿 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 分 别 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 表 示 目 前 未 从 事 或 参 与 和 玉 仁 制 药 存 在 同 业 竞 争 的 行 为, 并 承 诺 : 将 不 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 或 活 动, 或 拥 有 与 公 司 存 在 同 业 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益, 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权, 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 ; 若 违 反 上 述 承 诺 而 给 玉 仁 制 药 造 成 的 全 部 经 济 损 失 由 其 承 担 承 诺 自 实 际 控 制 人 系 玉 仁 制 药 控 股 股 东 期 间, 以 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 期 间 及 辞 去 上 述 职 务 六 个 月 内 有 效 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 实 际 控 制 人 张 懿 先 生 无 控 制 其 他 公 司, 目 前 不 存 在 同 业 竞 争 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 不 从 事 与 本 公 司 相 同 相 似 业 务, 与 本 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 关 系 62

67 四 公 司 最 近 两 年 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 ( 一 ) 诉 讼 和 仲 裁 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 不 存 在 尚 未 了 结 的 或 可 预 见 的 重 大 诉 讼 和 仲 裁 案 件 ( 二 ) 行 政 处 罚 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 不 存 在 尚 未 了 结 的 或 可 预 见 的 重 大 行 政 处 罚 案 件 五 公 司 管 理 层 的 诚 信 情 况 玉 仁 制 药 董 事 张 懿 系 通 化 传 阔 机 械 设 备 加 工 有 限 公 司 的 法 定 代 表 人, 通 化 传 阔 机 械 设 备 加 工 有 限 公 司 后 因 逾 期 未 年 检 被 吊 销 营 业 执 照 详 见 本 第 五 章 公 司 基 本 情 况 之 五 公 司 组 织 结 构 之 ( 一 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 所 控 制 的 其 他 企 业 公 司 律 师 认 为, 通 化 传 阔 机 械 设 备 加 工 有 限 公 司 被 吊 销 营 业 执 照 系 因 公 司 未 实 质 开 展 经 营 而 为 进 行 年 度 检 验, 并 非 因 为 公 司 或 公 司 股 东 法 定 代 表 人 存 在 违 法 情 形, 张 懿 对 此 并 不 负 有 个 人 责 任, 因 此, 通 化 传 阔 机 械 设 备 加 工 有 限 公 司 被 吊 销 营 业 执 照 并 不 影 响 张 懿 担 任 玉 仁 制 药 董 事 的 资 格 根 据 玉 仁 制 药 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 出 具 的 关 于 诚 信 状 况 的 书 面 声 明, 玉 仁 制 药 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 下 列 情 形, 具 备 法 律 法 规 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 规 定 的 任 职 资 格 : 1 无 民 事 行 为 能 力 或 者 限 制 民 事 行 为 能 力 ; 2 因 贪 污 贿 赂 侵 占 财 产 挪 用 财 产 或 者 破 坏 社 会 主 义 市 场 经 济 秩 序, 被 判 处 刑 罚, 执 行 期 满 未 逾 五 年, 或 者 因 犯 罪 被 剥 夺 政 治 权 利, 执 行 期 满 未 逾 五 年 ; 3 担 任 破 产 清 算 的 公 司 企 业 的 董 事 或 者 厂 长 经 理, 对 该 公 司 企 业 的 破 产 负 有 个 人 责 任 的, 自 该 公 司 企 业 破 产 清 算 完 结 之 日 起 未 逾 三 年 ; 4 担 任 因 违 法 被 吊 销 营 业 执 照 责 令 关 闭 的 公 司 企 业 的 法 定 代 表 人, 并 负 有 个 人 责 任 的, 自 该 公 司 企 业 被 吊 销 营 业 执 照 之 日 起 未 逾 三 年 ; 5 个 人 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 ; 63

68 6 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 尚 在 禁 入 期 ; 7 最 近 36 个 月 内 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚, 或 者 最 近 12 个 月 内 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 ; 8 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 等 有 权 机 关 立 案 调 查, 尚 未 有 明 确 结 论 意 见 ; 9 最 近 三 年 内 因 违 反 自 律 规 则 等 受 到 纪 律 处 分 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 已 对 此 作 出 了 书 面 声 明 并 签 字 承 诺 64

69 第 十 章 公 司 财 务 会 计 信 息 一 最 近 两 年 及 一 期 的 审 计 意 见 主 要 财 务 报 表 ( 一 ) 最 近 两 年 及 一 期 的 审 计 意 见 公 司 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 1-9 月 财 务 会 计 报 告 已 经 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 瑞 华 会 计 师 事 务 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 了 瑞 华 审 字 2013 第 610A0006 号 审 计 报 告 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 二 ) 最 近 两 年 及 一 期 的 财 务 报 表 1 公 司 财 务 报 表 编 制 基 础 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 其 他 各 项 会 计 准 则 的 规 定 进 行 确 认 和 计 量, 并 且 在 此 基 础 上 编 制 财 务 报 表 2 公 司 合 并 报 表 范 围 确 定 原 则 最 近 两 年 合 并 财 务 报 表 范 围 报 告 期 内 无 子 公 司 合 并 3 主 要 财 务 报 表 资 产 负 债 表 单 位 : 元 资 产 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 2,008, , , 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 8,684, ,073, ,272, 预 付 款 项 1,302, ,272, ,372, 应 收 利 息

70 应 收 股 利 其 他 应 收 款 2,719, ,094, ,320, 存 货 9,226, ,472, ,892, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 23,941, ,976, ,884, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 - 54,981, ,949, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 33,767, ,292, ,637, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 1,700, , , 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 254, ,472, ,371, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 35,722, ,010, ,231, 资 产 总 计 59,664, ,987, ,115, 资 产 负 债 表 续 66 单 位 : 元

71 负 债 及 股 东 ( 所 有 者 ) 权 益 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 - - 应 付 账 款 10,758, ,668, ,803, 预 收 款 项 712, 应 付 职 工 薪 酬 , 应 交 税 费 3,477, , , 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 13,394, ,132, ,502, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 28,342, ,247, ,536, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 1,108, ,108, ,108, 预 计 负 债 96, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,205, ,108, ,108, 负 债 合 计 29,547, ,355, ,644, 股 东 ( 所 有 者 ) 权 益 : 股 本 ( 实 收 资 本 ) 30,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 7,431, ,211, ,211,

72 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 -7,315, ,579, ,740, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 30,116, ,368, ,529, 少 数 股 东 权 益 股 东 ( 所 有 者 ) 权 益 合 计 30,116, ,368, ,529, 负 债 和 股 东 ( 所 有 者 ) 权 益 总 计 59,664, ,987, ,115, 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 度 2011 年 度 一 营 业 总 收 入 30,537, ,235, ,821, 其 中 : 营 业 收 入 30,537, ,235, ,821, 二 营 业 总 成 本 13,920, ,759, ,821, 其 中 : 营 业 成 本 20,174, ,382, ,110, 营 业 税 金 及 附 加 271, , , 销 售 费 用 456, ,862, , 管 理 费 用 1,883, ,722, ,295, 财 务 费 用 5, , , 资 产 减 值 损 失 -8,870, , , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ,696, ,967, ,346,

73 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 103,313, ,492, ,346, 加 : 营 业 外 收 入 5,494, ,032, , 减 : 营 业 外 支 出 15, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 108,792, ,513, ,540, 减 : 所 得 税 费 用 5,527, , , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 103,264, ,839, ,358, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 103,264, ,839, ,358, 少 数 股 东 损 益 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 103,264, ,839, ,358, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 103,264, ,839, ,358, 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 度 2011 年 度 一 经 营 活 动 生 产 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 24,033, ,276, ,001, 收 到 的 税 费 返 还 828, , , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,698, ,872, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 26,559, ,056, ,838,

74 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 17,999, ,072, ,498, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,237, ,488, , 支 付 的 各 项 税 费 2,667, ,220, ,313, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,094, ,758, ,235, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 22,999, ,539, ,965, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,559, , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 - 36, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 36, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 1,714, , , 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,714, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,714, , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金

75 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,845, , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 63, , , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,908, , ,

76 股 东 权 益 变 动 表 (2013 年 1-9 月 ) 项 目 股 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 2013 年 1-9 月 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 单 位 : 元 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 60,000, ,211, ,579, ,368, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 60,000, ,211, ,579, ,368, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -30,000, ,779, ,264, ,485, ( 一 ) 净 利 润 ,264, ,264, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,264, ,264, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 -30,000, ,000, 股 东 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 -30,000, ,000,

77 ( 四 ) 利 润 分 配 提 取 盈 余 公 积 对 股 东 的 分 配 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 提 取 专 项 储 备 使 用 专 项 储 备 ( 七 ) 其 他 - -7,779, ,779, 四 本 年 年 末 余 额 30,000, ,431, ,315, ,116, 股 东 权 益 变 动 表 (2012 年 ) 单 位 : 元 73

78 项 目 2012 年 度 股 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 60,000, ,211, ,740, ,529, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 60,000, ,211, ,740, ,529, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ,839, ,839, ( 一 ) 净 利 润 ,839, ,839, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,839, ,839, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 股 东 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 提 取 盈 余 公 积

79 2. 对 股 东 的 分 配 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 提 取 专 项 储 备 使 用 专 项 储 备 ( 七 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 60,000, ,211, ,579, ,368, 股 东 权 益 变 动 表 (2011 年 ) 单 位 : 元 项 目 2011 年 度 股 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 75

80 一 上 年 年 末 余 额 60,000, ,211, ,382, ,170, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 60,000, ,211, ,382, ,170, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ,358, ,358, ( 一 ) 净 利 润 ,358, ,358, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,358, ,358, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 股 东 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 提 取 盈 余 公 积 对 股 东 的 分 配 其 他

81 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 提 取 专 项 储 备 使 用 专 项 储 备 ( 七 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 60,000, ,211, ,740, ,529,

82 二 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 毛 利 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 净 资 产 收 益 率 ( 扣 除 非 经 常 项 目 )(%) 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 财 务 指 标 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 流 动 比 率 速 动 比 率 注 : 每 股 收 益 每 股 净 资 产 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 项 指 标 均 以 各 期 期 末 账 面 实 收 资 本 ( 股 本 ) 为 基 础 计 算 主 要 财 务 指 标 分 析 见 本 第 十 章 公 司 财 务 会 计 信 息 之 十 一 管 理 层 对 公 司 最 近 两 年 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 的 分 析 内 容 三 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 ( 一 ) 营 业 收 入 的 主 要 构 成 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 主 营 业 务 收 入 30,537, ,231, ,816, 其 他 业 务 收 入 - - 3, , 合 计 30,537, ,235, ,821,

83 公 司 的 主 营 业 务 为 医 药 产 品 的 生 产 和 销 售, 2011 年 度 2012 年 度 及 2013 年 9 月 末, 公 司 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 的 比 率 分 别 为 99.97% 99.99% 和 %, 其 他 业 务 收 入 2011 年 度 和 2012 年 度 分 别 为 5, 元 3, 元, 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 是 0.03% 和 0.01%, 截 止 2013 年 9 月 末 未 发 生 其 他 业 务 收 入 从 收 入 总 体 结 构 上 看, 公 司 的 主 营 业 务 比 较 突 出 项 目 公 司 主 营 业 务 收 入 结 构 表 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 口 服 液 9,697, ,228, ,536, 丸 剂 6,213, ,121, ,926, 软 膏 6,170, ,128, ,612, 片 剂 5,163, ,000, ,533, 胶 囊 3,271, ,734, ,189, 糖 浆 21, , , 合 计 30,537, ,231, ,816, 报 告 期 内, 公 司 产 品 主 要 是 中 成 药 和 西 药, 品 种 按 剂 型 分 为 口 服 液 丸 剂 软 膏 片 剂 胶 囊 糖 浆 口 服 液 剂 型 的 产 品 占 比 较 大,2011 年 度 2012 年 度 2013 年 9 月 末 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 比 例 分 别 是 34.74% 34.99% 31.76% 原 因 是 益 气 养 血 口 服 液 适 用 人 群 广 消 费 市 场 潜 力 大, 已 形 成 较 为 稳 定 的 客 户 群, 所 以 在 公 司 的 产 品 销 售 结 构 中 占 比 一 直 较 高 丸 剂 型 品 种 包 括 全 国 独 家 品 种 复 方 益 肝 丸 和 复 方 和 雪 丸 独 家 剂 型 品 种 开 郁 舒 肝 丸 及 中 药 保 护 品 种 等,2011 年 度 2012 年 度 2013 年 9 月 末 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 比 例 分 别 为 20.87% 20.94% 20.35% 销 售 收 入 比 较 平 稳 软 膏 剂 型 品 种 是 全 国 独 家 品 种,2012 年 度 比 2011 年 度 销 售 收 入 增 加 了 516, 元,2013 年 9 月 末 比 2012 年 度 的 销 售 收 入 增 加 了 3,041, 元, 涨 幅 较 大, 主 要 原 因 是 2002 年 8 月 经 国 家 批 准 的 唯 一 一 个 以 中 草 药 为 原 料 治 疗 妇 女 阴 道 疾 病 的 国 药 准 字 号 药 品 预 计 未 来 伴 随 着 销 售 量 的 增 长, 销 售 收 入 仍 有 进 一 步 上 涨 的 空 间 片 剂 品 种,2011 年 度 2012 年 度 2013 年 9 月 末 销 售 收 入 占 营 业 收 入 比 例 分 别 79

84 是 18.78% 27.37% 16.91%,2012 年 度 比 2011 年 度 增 加 了 %, 主 要 原 因 是 价 格 调 整 比 较 合 理, 从 而 有 效 的 开 拓 了 新 的 市 场 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 主 营 业 务 收 入 基 本 平 稳 且 呈 持 续 增 长 趋 势 总 体 来 看, 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 结 构 基 本 稳 定, 销 售 收 入 呈 增 长 趋 势 ( 二 ) 主 营 业 务 收 入 和 利 润 总 额 的 变 动 趋 势 及 原 因 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度 金 额 ( 元 ) 金 额 ( 元 ) 增 长 率 (%) 金 额 ( 元 ) 主 营 业 务 收 入 30,537, ,231, ,816, 主 营 业 务 成 本 20,174, ,382, ,110, 主 营 业 务 利 润 10,362, ,849, ,705, 毛 利 率 (%) 营 业 利 润 103,313, ,492, ,346, 利 润 总 额 108,792, ,513, ,540, 净 利 润 103,264, ,839, ,358, 报 告 期 内,2012 年 度 公 司 主 营 业 务 收 入 较 2011 年 度 增 长 了 55.35%, 公 司 主 营 业 务 成 本 增 长 了 55.46%, 主 营 业 务 利 润 2012 年 度 较 2011 年 度 增 长 了 55.11% 收 入 和 成 本 的 平 稳 增 长, 使 得 2011 年 度 2012 年 度 和 2013 年 9 月 末 的 毛 利 率 分 别 为 30.32% 30.27% 和 33.93% 但 是 受 到 2012 年 全 国 毒 胶 囊 事 件 影 响, 造 成 公 司 胶 囊 剂 型 品 种 大 量 退 货, 导 致 产 成 品 在 产 品 损 失 和 退 货 费 用 增 加,2012 年 度 营 业 利 润 较 上 年 下 降 了 %, 相 应 的 利 润 总 额 和 净 利 润 下 降 幅 度 较 大 公 司 于 2013 年 调 整 了 营 销 政 策,2013 年 9 月 末 主 营 业 务 收 入 较 2012 年 度 增 加 了 1,305, 元, 导 致 主 营 业 务 利 润 增 加 了 1,513, 元 2013 年 9 月 末 实 现 净 利 润 103,264, 元, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 13,087, 元 由 于 2013 年 9 月 末 转 回 资 产 减 值 损 失 8,870, 元 使 得 2013 年 9 月 末 的 净 利 润 为 4,216, 元 2013 年 9 月 末 较 2012 年 度 净 利 润 增 加 了 548, 元, 公 司 具 有 较 强 的 持 续 经 营 能 力 ( 四 ) 主 要 费 用 及 变 动 情 况 80

85 公 司 最 近 两 年 一 期 主 要 费 用 及 变 动 情 况 如 下 : 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度 金 额 ( 元 ) 金 额 ( 元 ) 增 长 率 (%) 金 额 ( 元 ) 销 售 费 用 456, ,862, , 管 理 费 用 1,883, ,722, ,295, 财 务 费 用 5, , , 营 业 收 入 30,537, ,235, ,821, 销 售 费 用 与 营 业 收 入 之 比 (%) 管 理 费 用 与 营 业 收 入 之 比 (%) 财 务 费 用 与 营 业 收 入 之 比 (%) 销 售 费 用 明 细 表 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度 运 输 费 294, , , 广 告 费 138, , , 办 公 费 - 3, 会 务 费 包 装 物 及 其 他 - - 1, 宣 传 费 9, , , 邮 费 13, , ,273.1 合 计 456, ,862, , 公 司 的 销 售 费 用 主 要 包 括 运 输 费 广 告 费 宣 传 费 和 邮 费 2012 年 度 较 2011 年 度 销 售 费 用 增 加 了 %, 增 长 幅 度 较 高 其 原 因 除 受 2012 年 毒 胶 囊 事 件 影 响 退 货 运 费 增 加 外, 为 了 顺 利 实 施 2013 年 度 的 销 售 政 策 调 整, 加 大 了 广 告 费 宣 传 费 的 投 入,2012 年 度 较 2011 年 度 广 告 费 宣 传 费 增 加 了 % % 管 理 费 用 明 细 表 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度 汽 油 费 451, , ,

86 盘 亏 毁 损 - 752, , 退 休 统 筹 保 险 201, , , 审 计 费 146, , 工 资 131, , , 福 利 费 122, , , 差 旅 费 91, , , 业 务 招 待 费 90, , ,568.7 房 产 税 84, , , 折 旧 费 89, , , 医 疗 保 险 基 金 58, , , 土 地 使 用 税 48, , , 保 险 费 45, , , 修 理 费 23, , , 办 公 费 27, , , 其 他 269, , , 合 计 1,883, ,722, ,295, 公 司 的 管 理 费 用 主 要 包 括 汽 油 费 工 资 招 待 费 房 产 税 折 旧 费 修 理 费 其 他 等,2012 年 较 2011 年 增 加 了 62.19%, 由 于 资 产 盘 亏 损 失 福 利 费 修 理 费 和 保 险 费 及 其 他 费 用 增 加 的 原 因 2013 年 各 项 费 用 结 构 比 较 合 理 由 于 2012 年 毒 胶 囊 事 件 使 得 公 司 的 在 产 品 产 成 品 损 失 比 2011 年 度 增 加 了 %;2012 年 度 福 利 费 比 2011 年 度 增 加 了 %, 主 要 是 增 加 了 药 费 和 职 工 食 堂 等 福 利 方 面 支 出 ;2012 年 度 修 理 费 比 2011 年 度 增 加 了 %, 主 要 是 公 司 扩 大 再 生 产 产 值 收 入 增 加 及 维 修 锅 炉 费 用 增 加 的 原 因 ;2012 年 度 保 险 费 比 2011 年 度 增 加 了 %, 主 要 是 支 付 意 外 伤 害 保 险 费 用 的 原 因 财 务 费 用 明 细 表 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度 减 : 利 息 收 入 1, 其 他 6, , ,

87 合 计 5, , , 公 司 财 务 费 用 由 利 息 收 入 手 续 费 构 成 ( 五 ) 投 资 收 益 及 非 经 常 性 损 益 情 况 1 投 资 收 益 (1) 长 期 股 权 投 资 项 目 明 细 被 投 资 单 位 名 称 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度 通 化 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司 - 54,981, ,949, 合 计 - 54,981, ,949, (2) 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 名 称 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度 通 化 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司 86,696, ,967, ,346, 合 计 86,696, ,967, ,346, 公 司 持 有 通 化 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司 45% 股 权, 按 照 权 益 法 核 算 于 2011 年 度 和 2012 年 度 分 别 确 认 投 资 损 失 8,346, 元 和 15,967, 元 2013 年 自 然 人 张 玉 才 与 公 司 协 商, 按 照 评 估 价 值 (45%)133,898, 元 受 让 了 公 司 持 有 的 45% 股 权, 公 司 将 前 期 确 认 的 投 资 损 失 转 回, 并 实 现 投 资 收 益 86,696, 元 2 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 86,696, , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助,( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 1,364, , 债 务 重 组 损 益 3,301, 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -15, , ,

88 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度 非 经 常 性 损 益 总 额 91,347, , , 所 得 税 影 响 额 1,170, , 非 经 常 性 损 益 净 额 90,177, , , 净 利 润 103,264, ,839, ,358, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 13,087, ,874, ,327, 非 经 常 性 损 益 占 净 利 润 比 重 (%) 报 告 期 内, 非 经 常 性 损 益 主 要 是 由 政 府 补 贴 收 入 债 务 重 组 收 入 处 置 长 期 股 权 投 资 和 机 器 设 备 构 成 通 化 市 人 民 政 府 于 2012 年 11 月 20 日 印 发 的 通 市 政 发 [2012]8 号 文 件 通 化 市 人 民 政 府 关 于 推 进 企 业 上 市 和 挂 牌 工 作 的 意 见, 其 中 第 五 项 第 二 款 规 定 : 各 县 ( 市 区 ) 政 府 通 化 医 药 高 新 区 管 委 会 对 区 域 内 企 业 上 市 和 挂 牌, 在 税 费 政 策 项 目 扶 持 政 策 上 要 制 定 一 系 列 的 措 施 和 办 法, 同 时 给 予 一 定 额 度 的 奖 励 资 金 通 化 县 人 民 政 府 依 据 上 述 文 件 规 定, 于 2013 年 9 月 29 日 给 予 玉 仁 制 药 136 万 元 的 奖 励 报 告 期 内 公 司 处 置 长 期 股 权 投 资, 导 致 以 前 年 度 按 权 益 法 核 算 的 资 本 公 积 本 期 转 回, 长 期 股 权 投 资 转 让 影 响 本 期 投 资 收 益 86,696, 元 公 司 转 让 所 持 有 的 通 化 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司 45% 股 权 按 照 评 估 价 值 (45%)133,898, 元 和 处 置 长 期 股 权 投 资 将 资 本 公 积 其 他 资 本 公 积 冲 回 7,779, 元 转 出 2012 年 末 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 54,981, 元 形 成 的 投 资 收 益 根 据 签 订 债 务 豁 免 协 议, 取 得 债 务 重 组 利 得 3,301, 元 截 至 2013 年 9 月 末 其 他 应 付 款 中 应 付 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 126,200, 元 应 付 通 化 县 白 山 包 装 装 璜 厂 3,000, 元 与 其 他 应 收 款 125,898, 元, 通 过 签 订 三 方 转 账 协 议 债 务 豁 免 协 议 形 成 的 债 务 重 组 利 得 报 告 期 内, 由 于 上 述 情 况 导 致 非 经 常 性 损 益 变 化 较 大, 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 9 月 末 非 经 常 性 损 益 占 净 利 润 的 比 重 分 别 为 0.58% -0.28% 87.33%,2013 年 9 月 末 非 经 常 性 损 益 对 公 司 净 利 润 存 在 一 定 程 度 的 影 响 84

89 ( 四 ) 适 用 税 率 及 主 要 财 政 税 收 优 惠 政 策 1 主 要 税 种 及 税 率 增 值 税 税 种 具 体 税 率 情 况 应 税 收 入 按 17% 的 税 率 计 算 销 项 税, 并 按 扣 除 当 期 允 许 抵 扣 的 进 项 税 额 后 的 差 额 计 缴 增 值 税 城 市 维 护 建 设 税 按 实 际 缴 纳 的 流 转 税 的 7% 计 缴 教 育 费 附 加 按 实 际 缴 纳 的 流 转 税 的 3% 计 缴 地 方 教 育 费 附 加 按 实 际 缴 纳 的 流 转 税 的 2% 计 缴 企 业 所 得 税 根 据 2008 年 1 月 1 日 起 施 行 的 企 业 所 得 税 法, 企 业 所 得 税 自 2008 年 起 按 应 纳 税 所 得 额 的 25% 计 缴 2 税 收 优 惠 及 批 文 根 据 财 税 [2007]92 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 促 进 残 疾 人 就 业 税 收 优 惠 政 策 的 通 知 ( 部 分 条 款 失 效 ) 中 规 定 : 对 安 置 残 疾 人 的 单 位, 实 行 由 税 务 机 关 按 单 位 实 际 安 置 残 疾 人 的 人 数, 限 额 即 征 即 退 增 值 税 或 减 征 营 业 税 的 办 法 实 际 安 置 的 每 位 残 疾 人 每 年 可 退 还 的 增 值 税 或 减 征 的 营 业 税 的 具 体 限 额, 由 县 级 以 上 税 务 机 关 根 据 单 位 所 在 区 县 ( 含 县 级 市 旗, 下 同 ) 适 用 的 经 省 ( 含 自 治 区 直 辖 市 计 划 单 列 市, 下 同 ) 级 人 民 政 府 批 准 的 最 低 工 资 标 准 的 6 倍 确 定, 但 最 高 不 得 超 过 每 人 每 年 3.5 万 元 本 公 司 按 实 际 安 置 残 疾 人 的 人 数, 限 额 即 征 即 退 增 值 税 根 据 财 税 [2009]70 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 安 置 残 疾 人 员 就 业 有 关 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 问 题 的 通 知 中 规 定 : 企 业 安 置 残 疾 人 员 的, 在 按 照 支 付 给 残 疾 职 工 工 资 据 实 扣 除 的 基 础 上, 可 以 在 计 算 应 纳 税 所 得 额 时 按 照 支 付 给 残 疾 职 工 工 资 的 100% 加 计 扣 除 本 公 司 在 按 照 支 付 给 残 疾 职 工 工 资 据 实 扣 除 的 基 础 上, 可 以 在 计 算 应 纳 税 所 得 额 时 按 照 支 付 给 残 疾 职 工 工 资 的 100% 加 计 扣 除 根 据 财 税 [2010]121 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 安 置 残 疾 人 就 业 单 位 城 镇 土 地 使 用 税 等 政 策 的 通 知, 对 在 一 个 纳 税 年 度 内 月 平 均 实 际 安 置 残 疾 人 就 业 人 数 占 单 位 在 职 职 工 总 数 的 比 例 高 于 25%( 含 25%) 且 实 际 安 置 残 疾 人 人 数 高 于 10 人 ( 含 10 人 ) 的 单 位, 可 减 征 或 免 征 该 年 度 城 镇 土 地 使 用 税 具 体 减 免 税 比 例 及 管 理 办 法 由 省 自 治 区 直 辖 市 财 税 主 管 部 门 确 定 本 公 司 在 一 个 纳 税 年 度 内 月 平 均 实 际 安 置 残 疾 人 就 业 人 数 占 单 位 在 职 职 工 总 数 的 比 例 高 于 25% 且 实 际 安 置 残 疾 人 人 数 高 于 10 人 的 单 位, 85

90 免 征 该 年 度 城 镇 土 地 使 用 税 四 公 司 主 要 资 产 情 况 ( 一 ) 货 币 资 金 项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 外 币 金 额 折 算 率 人 民 币 金 额 外 币 金 额 折 算 率 人 民 币 金 额 库 存 现 金 : 人 民 币 - - 2, 银 行 存 款 : 人 民 币 - - 2,005, , 合 计 - - 2,008, , 截 止 2013 年 9 月 30 日, 因 与 衡 水 市 衡 新 玻 璃 制 品 有 限 公 司 买 卖 合 同 发 生 纠 纷, 被 衡 水 市 桃 城 区 人 民 法 院 裁 定 冻 结 名 下 银 行 存 款 100, 元, 属 于 限 定 性 资 产 ( 二 ) 应 收 款 项 1 应 收 账 款 公 司 报 告 期 内 应 收 账 款 及 占 比 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 度 应 收 账 款 净 额 8,684, ,073, 营 业 收 入 应 收 账 款 净 额 占 营 业 收 入 的 比 例 (%) 30,537, ,235, 总 资 产 59,664, ,987, 应 收 账 款 净 额 占 总 资 产 的 比 例 (%) 应 收 账 款 按 种 类 列 示 如 下 : 单 位 : 元 86

91 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 账 龄 分 析 法 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 2013 年 1-9 月 账 面 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 净 额 ,160, , ,684, 合 计 9,160, , ,684, 单 位 : 元 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 账 龄 分 析 法 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 2012 年 12 月 31 日 账 面 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 净 额 ` , , , ,275, ,275, 合 计 49,141, , ,073, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 未 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 是 公 司 转 让 应 收 款 项 的 债 权 购 买 房 产 和 土 地 使 用 权, 以 及 用 应 收 款 项 的 债 权 归 还 股 东 的 出 资 金 额 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 单 位 : 元 账 龄 坏 账 准 备 计 提 比 率 (%) 2013 年 1-9 月 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 净 额 1 年 以 内 5 9,141, , ,684, 至 2 年 至 3 年 至 4 年 至 5 年 年 以 上 , , 合 计 - 9,160, , ,684,

92 账 龄 坏 账 准 备 计 提 比 率 (%) 2012 年 12 月 31 日 单 位 : 元 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 净 额 1 年 以 内 5 811, , , 至 2 年 10 10, , , 至 3 年 20 22, , , 至 4 年 至 5 年 年 以 上 , , 合 计 - 866, , , 年 9 月 末 2012 年 度, 公 司 应 收 账 款 净 额 分 别 为 8,684, 元, 49,073, 元, 占 资 产 总 额 的 比 例 分 别 为 14.56% 38.84%, 占 对 应 期 间 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 28.44% % 报 告 期 末, 公 司 的 应 收 账 款 余 额 大 幅 减 少, 主 要 是 转 让 债 权 形 成 的, 由 于 现 金 短 缺, 公 司 与 通 化 白 雪 山 制 药 厂 达 成 协 议, 用 应 收 款 项 27,020, 元 以 转 让 债 权 的 方 式 购 买 其 六 处 房 产 和 两 宗 土 地 使 用 权 报 告 期 内, 公 司 一 年 以 内 的 应 收 帐 款 余 额 占 当 年 应 收 帐 款 余 额 的 93% 以 上, 比 例 较 高, 全 部 是 公 司 销 售 产 品 的 应 收 款, 公 司 按 期 与 客 户 进 行 对 账 结 算, 有 效 的 控 制 了 应 收 账 款 的 坏 账 率, 并 结 合 公 司 的 实 际 情 况 按 5% 计 提 坏 帐 准 备 截 至 2013 年 9 月 30 日, 应 收 账 款 中 无 持 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 及 个 人 款 项 截 至 2013 年 9 月 30 日, 应 收 账 款 金 额 前 五 名 客 户 的 情 况 如 下 : 单 位 : 元 单 位 名 称 金 额 占 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 账 龄 宏 瑞 1,754, 年 以 内 施 长 义 1,328, 年 以 内 王 春 艳 1,154, 年 以 内 徐 立 东 858, 年 以 内 程 显 辉 629, 年 以 内 88

93 合 计 5,725, 总 计 9,160, 公 司 应 收 账 款 前 五 名 客 户 系 药 品 代 理 商 发 生 的 款 项 均 在 一 年 以 内 2 其 他 应 收 款 其 他 应 收 款 按 种 类 列 示 如 下 : 单 位 : 元 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 账 龄 分 析 法 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 2013 年 1-9 月 账 面 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 净 额 ,262, , ,719, 合 计 3,262, , ,719, 单 位 : 元 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 账 龄 分 析 法 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 2012 年 12 月 31 日 账 面 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 净 额 ,344, ,821, , ,571, ,571, 合 计 13,915, ,821, ,094, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款 : 单 位 : 元 账 龄 坏 账 准 备 计 提 比 率 (%) 2013 年 1-9 月 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 净 额 1 年 以 内 5 2,857, , ,714, 至 2 年 10 5, ,

94 2 至 3 年 至 4 年 至 5 年 年 以 上 , , 合 计 - 3,262, , ,719, 单 位 : 元 账 龄 坏 账 准 备 计 提 比 率 (%) 2012 年 12 月 31 日 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 净 额 1 年 以 内 5 441, , , 至 2 年 10 25, , , 至 3 年 20 66, , , 至 4 年 50 54, , , 至 5 年 年 以 上 100 9,755, ,755, 合 计 - 10,344, ,821, , 截 至 2013 年 9 月 末 2012 年 度, 公 司 其 他 应 收 款 净 额 分 别 2,719, 元, 4,094, 元, 下 降 幅 度 较 大 主 要 是 用 公 司 减 值 时 用 其 他 应 收 款 偿 还 股 东 的 出 资 金 额 从 其 他 应 收 款 账 龄 情 况 看, 截 至 2013 年 9 月 末, 其 他 应 收 款 账 龄 1 年 以 内 的 占 87.60%, 已 按 5% 计 提 坏 帐 准 备 其 他 应 收 款 账 龄 5 年 以 上 的 占 12.25%, 主 要 为 与 客 户 及 供 应 商 往 来 的 小 额 款 项, 已 全 额 计 提 坏 帐 准 备 截 至 2013 年 9 月 30 日, 其 他 应 收 款 中 无 持 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 及 个 人 款 项 截 至 2013 年 9 月 30 日, 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 的 情 况 如 下 : 单 位 : 元 单 位 名 称 金 额 ( 元 ) 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 账 龄 与 本 公 司 关 系 王 树 彬 2,118, 年 以 内 非 关 联 方 90

95 通 化 双 基 证 券 咨 询 有 限 公 司 500, 年 以 内 非 关 联 方 复 旦 大 学 100, 年 以 上 非 关 联 方 大 连 金 州 彩 印 厂 85, 年 以 上 非 关 联 方 李 天 松 36, 年 以 内 非 关 联 方 合 计 2,840, 总 计 3,262, 预 付 款 项 预 付 账 款 按 账 龄 分 析 单 位 : 元 账 龄 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 1 年 以 内 791, , 至 2 年 145, , 至 3 年 169, , 年 以 上 197, , 合 计 1,302, ,272, 公 司 预 付 账 款 主 要 是 为 向 供 应 商 预 付 的 原 材 料 采 购 款 及 购 置 设 备 款 2012 年 度 和 2013 年 度 预 付 款 项 的 余 额 为 1,272, 元 和 1,302, 元 截 至 2013 年 9 末, 账 龄 1 年 以 内 占 60.74%,1 至 2 年 占 11.14%,2 至 3 年 占 12.98%,3 年 以 上 占 15.14% 截 至 2013 年 9 月 30 日, 公 司 无 预 付 持 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 及 个 人 款 项 截 至 2013 年 9 月 30 日, 预 付 款 项 金 额 前 五 名 的 情 况 如 下 : 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 金 额 占 预 付 款 项 总 额 比 例 (%) 单 位 : 元 维 涛 中 药 饮 片 科 技 有 限 公 司 非 关 联 方 142, 至 2 年 长 沙 创 杰 机 械 配 件 有 限 公 司 非 关 联 方 121, 至 3 年 账 龄 91

96 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 金 额 占 预 付 款 项 总 额 比 例 (%) 账 龄 陇 西 凯 乐 药 业 有 限 公 司 非 关 联 方 120, 年 以 内 湖 南 尔 康 制 药 股 份 有 限 公 司 非 关 联 方 97, 年 以 内 浙 江 新 大 山 胶 囊 有 限 公 司 非 关 联 方 75, 年 以 上 ( 三 ) 存 货 合 计 556, 总 计 1,302, 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 12 月 31 日 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 原 材 料 6,094, ,296, 在 产 品 , 库 存 商 品 3,132, ,148, 合 计 9,226, ,472, 公 司 最 近 两 年 存 货 主 要 为 原 材 料 库 存 商 品 等 公 司 原 材 料 主 要 为 原 料 和 辅 料 ; 库 存 商 品 按 剂 型 分 为 片 剂 软 膏 口 服 液 丸 剂 糖 浆 胶 囊 2012 年 度 和 2013 年 9 月 末 原 材 料 占 存 货 的 比 例 分 别 为 74.31% 和 66.05% 2012 年 度 和 2013 年 9 月 末 库 存 商 品 占 存 货 的 比 例 为 25.36% 和 33.95% 截 至 报 告 期 末, 公 司 的 存 货 中 未 发 现 有 跌 价 情 况, 故 未 计 提 存 货 跌 价 准 备 ( 三 ) 固 定 资 产 1 固 定 资 产 类 别 及 估 计 使 用 年 限 预 计 残 值 率 及 年 折 旧 率 类 别 预 计 残 值 率 (%) 使 用 年 限 ( 年 ) 年 折 旧 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 办 公 设 备 及 其 他 报 告 期 内, 公 司 固 定 资 产 包 括 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 办 公 设 备 及 92

97 其 他 固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 分 类 计 提 固 定 资 产 自 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 开 始 计 提 折 旧, 终 止 确 认 时 或 划 分 为 持 有 待 售 非 流 动 资 产 时 停 止 计 提 折 旧 ( 已 提 足 折 旧 仍 继 续 使 用 的 固 定 资 产 和 单 独 计 价 入 账 的 土 地 除 外 ) 在 不 考 虑 减 值 准 备 的 情 况 下, 按 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 和 预 计 残 值, 本 公 司 确 定 其 折 旧 率 2 固 定 资 产 及 累 计 折 旧 情 况 固 定 资 产 及 累 计 折 旧 情 况 单 位 : 元 项 目 2012 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2013 年 9 月 30 日 一 账 面 原 值 合 计 24,040, ,259, ,299, 房 屋 及 建 筑 物 7,556, ,941, ,498, 机 器 设 备 15,979, , ,254, 办 公 设 备 及 其 他 504, , , 二 累 计 折 旧 合 计 16,747, , ,532, 房 屋 及 建 筑 物 3,337, , ,615, 机 器 设 备 13,024, , ,501, 办 公 设 备 及 其 他 385, , , 三 减 值 准 备 合 计 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 办 公 设 备 及 其 他 四 账 面 价 值 合 计 7,292, ,767, 房 屋 及 建 筑 物 4,218, ,883, 机 器 设 备 2,954, ,753, 办 公 设 备 及 其 他 119, , 项 目 2011 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2012 年 12 月 31 日 93

98 项 目 2011 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2012 年 12 月 31 日 一 账 面 原 值 合 计 23,877, , , ,040, 房 屋 及 建 筑 物 7,556, ,556, 机 器 设 备 15,288, , ,979, 运 输 工 具 564, , 办 公 设 备 及 其 他 468, , , 二 累 计 折 旧 合 计 15,239,671,.74 1,709, , ,747, 房 屋 及 建 筑 物 2,978, , ,337, 机 器 设 备 11,709, ,315, ,024, 运 输 工 具 201, , 办 公 设 备 及 其 他 350, , , 三 减 值 准 备 合 计 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 办 公 设 备 及 其 他 四 账 面 价 值 合 计 8,637, ,292, 房 屋 及 建 筑 物 4,577, ,218, 机 器 设 备 3,579, ,954, 运 输 工 具 363, 办 公 设 备 及 其 他 117, , 项 目 2010 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2011 年 9 月 30 日 一 账 面 原 值 合 计 23,234, , ,877, 房 屋 及 建 筑 物 7,556, ,556, 机 器 设 备 14,665, , ,288, 运 输 工 具 564, , 办 公 设 备 及 其 他 447, , , 二 累 计 折 旧 合 计 13,384, ,854, ,239,671,.74 94

99 项 目 2010 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2011 年 9 月 30 日 房 屋 及 建 筑 物 2,619, , ,978, 机 器 设 备 10,350, ,358, ,709, 运 输 工 具 93, , , 办 公 设 备 及 其 他 320, , , 三 减 值 准 备 合 计 - - 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 工 具 - 办 公 设 备 及 其 他 四 账 面 价 值 合 计 9,849, ,637, 房 屋 及 建 筑 物 4,936, ,577, 机 器 设 备 4,314, ,579, 运 输 工 具 470, , 办 公 设 备 及 其 他 127, , 正 在 办 理 产 权 证 书 的 固 定 资 产 情 况 项 目 未 办 妥 产 权 证 书 的 原 因 预 计 办 结 产 权 证 书 的 时 间 账 面 价 值 ( 含 契 税 ) 中 药 车 间 8,483, 办 公 楼 3,763, 炒 药 房 酒 精 库 本 年 新 购 置 的 房 产, 产 权 正 在 办 理, 更 名 过 户 尚 未 完 成 2013 年 12 月 31 日 之 前 186, , 警 卫 室 67, 综 合 楼 14,372, 合 计 ,941, 公 司 因 生 产 经 营 需 要, 于 2013 年 购 入 通 化 白 雪 山 制 药 厂 拥 有 的 六 处 房 产 评 估 价 值 为 25,658, 元 和 两 宗 土 地 使 用 权 评 估 价 值 为 1,361, 元, 金 额 合 计 为 27,020, 元 95

100 ( 四 ) 无 形 资 产 无 形 资 产 情 况 单 位 : 元 项 目 2012 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2013 年 9 月 30 日 一 账 面 原 值 合 计 345, ,448, ,793, 土 地 使 用 权 345, ,429, ,775, 软 件 使 用 权 - 18, , 二 累 计 摊 销 合 计 81, , , 土 地 使 用 权 81, , , 软 件 使 用 权 - 1, , 三 减 值 准 备 累 计 金 额 合 计 土 地 使 用 权 软 件 使 用 权 四 账 面 价 值 合 计 263, ,700, 土 地 使 用 权 263, ,683, 软 件 使 用 权 - 17, 公 司 于 2013 年 购 入 两 宗 土 地 使 用 权 评 估 价 值 为 1,361, 元, 预 计 2013 年 12 月 31 日 之 前 办 结 产 权 证 书 ( 五 ) 递 延 所 得 税 资 产 已 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 项 目 递 延 所 得 税 资 产 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 及 可 抵 扣 亏 损 递 延 所 得 税 资 产 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 及 可 抵 扣 亏 损 资 产 减 值 准 备 254, ,019, ,472, ,889, 合 计 254, ,019, ,472, ,889, ( 六 ) 资 产 减 值 准 备 计 提 情 况 项 目 2012 年 12 月 30 日 本 期 计 提 本 期 减 少 2013 年 9 月 30 日 96

101 转 回 数 转 销 数 坏 账 准 备 9,889, , ,278, ,019, 合 计 9,889, , ,278, ,019, 报 告 期 内, 转 回 的 坏 账 准 备 主 要 是 公 司 加 强 应 收 款 项 的 清 理, 收 回 以 前 年 度 的 已 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 后 转 回 的 坏 账 准 备 的 原 因 五 公 司 最 近 两 年 重 大 债 务 情 况 ( 一 ) 应 付 账 款 账 龄 2013 年 1-9 月 2012 年 12 月 31 日 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 1 年 以 内 7,053, ,534, 年 1,673, ,571, 年 538, ,279, 年 以 上 1,493, ,282, 合 计 10,758, ,668, 截 至 2013 年 9 月 30 日 和 2012 年 12 月 31 日, 公 司 应 付 帐 款 余 额 分 别 为 10,758, 元 和 10,668, 元, 余 额 变 化 较 小, 主 要 为 公 司 购 置 原 材 料 包 装 物 燃 料 煤 等 发 生 的 欠 付 款 项 一 方 面 公 司 与 供 应 商 关 系 稳 固 良 好, 合 作 时 间 长, 因 而 获 得 较 长 的 信 用 期 限 ; 另 一 方 面 公 司 处 于 发 展 阶 段, 需 要 大 量 的 资 金 以 支 撑 业 务 的 扩 张, 因 此, 公 司 会 尽 量 使 用 应 付 账 款 信 用 期 限 截 至 2013 年 9 月 30 日, 应 付 账 款 中 不 存 在 欠 付 持 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 或 关 联 方 的 款 项 截 至 2013 年 9 月 30 日, 应 付 账 款 前 五 名 的 情 况 如 下 : 单 位 : 元 供 应 商 名 称 金 额 ( 元 ) 占 应 付 账 款 总 额 比 例 (%) 账 龄 陇 西 显 锋 药 业 有 限 公 司 2,354, 年 以 内 程 建 生 1,295, 年 以 内 97

102 西 丰 县 三 元 药 业 有 限 公 司 636, 年 亳 洲 市 乐 尔 康 药 业 有 限 责 任 公 司 412, 年 以 上 阜 阳 市 草 利 得 中 药 材 有 限 公 司 382, 年 合 计 5,081, 总 计 10,758, 应 付 账 款 前 五 大 客 户 中 应 付 程 建 生 的 款 项 系 购 入 的 燃 料 煤 款, 按 暂 估 价 入 账 ( 二 ) 其 他 应 付 款 单 位 : 元 账 龄 1 年 以 内 1 至 2 年 2 至 3 年 3 年 以 上 2013 年 1-9 月 2012 年 12 月 31 日 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 6,633, ,706, ,617, , , ,461, ,530, 合 计 13,394, ,132, 截 至 2013 年 9 月 30 日, 公 司 其 他 应 付 款 余 额 为 13,394, 元, 主 要 是 公 司 与 个 人 及 关 联 企 业 之 间 的 借 款, 其 中 帐 龄 一 年 以 内 的 其 他 应 付 款 占 49.52%,3 年 以 上 的 其 他 应 付 款 占 48.24% 公 司 已 注 重 其 他 应 付 款 的 管 理, 与 2012 年 度 相 比, 其 他 应 付 款 余 额 大 幅 减 少 2012 年 末 3 年 以 上 款 项 主 要 是 公 司 向 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 借 款 对 通 化 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司 进 行 投 资 形 成 的 截 至 2013 年 9 月 30 日, 其 他 应 付 账 款 中 存 在 应 付 持 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 或 关 联 方 的 款 项 截 至 2013 年 9 月 30 日, 其 他 应 付 款 中 前 五 名 的 情 况 如 下 : 客 户 名 称 与 公 司 关 系 金 额 ( 元 ) 占 其 他 应 付 款 总 额 比 例 (%) 单 位 : 元 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 关 联 方 2,800, 年 以 上 账 龄 王 玉 珍 关 联 方 5,276, 年 以 内 张 懿 关 联 方 2,334, 年 98

103 张 玉 才 关 联 方 874, 年 李 洪 伟 非 关 联 方 380, 年 以 上 合 计 11,665, 总 计 13,394, ( 三 ) 预 收 账 款 单 位 : 元 2013 年 1-9 月 2012 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 1 年 以 内 712, 合 计 712, 截 至 2013 年 9 月 30 日 预 收 账 款 前 五 名 情 况 : 单 位 : 元 客 户 名 称 金 额 ( 元 ) 占 预 收 账 款 总 额 比 例 (%) 账 龄 冯 万 燕 274, 年 以 内 王 涛 188, 年 以 内 范 伟 84, 年 以 内 刘 刚 48, 年 以 内 孙 艳 哲 40, 年 以 内 合 计 636, 总 计 712, 截 至 2013 年 9 月 30 日, 公 司 预 收 帐 款 余 额 为 712, 元, 是 预 收 客 户 的 货 款, 帐 龄 在 一 年 以 内 截 至 2013 年 9 月 30 日, 预 收 款 项 中 不 存 在 欠 付 持 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 或 关 联 方 的 款 项 ( 四 ) 应 付 职 工 薪 酬 截 至 2013 年 9 月 30 日, 公 司 应 付 职 工 薪 酬 情 况 如 下 : 99

104 单 位 : 元 项 目 2012 年 12 月 30 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2013 年 9 月 30 日 一 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 - 818, , 二 职 工 福 利 费 - 122, , 三 社 会 保 险 费 - 288, , 其 中 :1. 医 疗 保 险 费 - 58, , 基 本 养 老 保 险 费 - 201, , 工 伤 保 险 费 - 11, , 失 业 保 险 费 - 17, , 四 住 房 公 积 金 五 工 会 经 费 和 职 工 教 育 - 7, , 经 费 六 货 币 性 福 利 七 辞 退 福 利 八 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付 九 其 他 合 计 - 1,237, ,237, 公 司 应 付 职 工 薪 酬 主 要 是 工 资 及 按 一 定 比 例 计 提 的 福 利 费 职 工 保 险 费 及 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 ( 五 ) 应 交 税 费 公 司 应 交 税 费 余 额 情 况 见 下 表 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增 值 税 99, , 企 业 所 得 税 3,310, , 个 人 所 得 税 城 市 维 护 建 设 税 教 育 费 附 加 14, 土 地 使 用 税 48, 印 花 税 5, ,

105 项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 车 船 使 用 税 - 3, 合 计 3,477, , 截 至 2013 年 9 月 30 日, 公 司 应 交 所 得 税 3,310, 元, 系 生 产 经 营 形 成 的 应 交 未 交 税 金 年 末 汇 算 清 缴 应 交 土 地 使 用 税 48, 元 是 季 度 末 汇 算, 公 司 属 于 福 利 企 业 享 受 土 地 使 用 税 减 免 政 策, 年 末 转 入 补 贴 收 入 ( 六 ) 专 项 应 付 款 项 目 2012 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2013 年 9 月 30 日 企 业 集 体 福 利 基 金 1,108, ,108, 合 计 1,108, ,108, 按 照 吉 民 文 (1993)66 号 文 规 定, 该 专 项 应 付 款 为 国 家 对 福 利 企 业 减 免 税 款 ( 含 营 业 税 增 值 税 所 得 税 等 ) 的 20% 留 作 企 业 集 体 福 利 基 金, 单 独 核 算, 专 款 专 用 上 述 专 项 应 付 款 为 2008 年 以 前 年 度 发 生 的, 根 据 国 家 对 福 利 企 业 减 免 税 款 ( 含 营 业 税 增 值 税 所 得 税 等 ) 的 规 定, 按 减 免 税 款 的 20% 留 作 企 业 集 体 福 利 基 金 ( 七 ) 预 计 负 债 项 目 2012 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2013 年 9 月 30 日 未 决 诉 讼 - 96, , 合 计 - 96, , 详 见 本 第 十 章 公 司 财 务 会 计 信 息 之 八 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 六 报 告 期 股 东 权 益 情 况 单 位 : 元 项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 实 收 资 本 30,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 7,431, ,211, ,211, 专 项 储 备 101

106 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 -7,315, ,579, ,740, 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 30,116, ,368, ,529, 公 司 资 本 公 积 主 要 是 2003 年 至 2008 年 福 利 企 业 按 退 税 20% 比 例 提 取 的 生 产 发 展 基 金 形 成 的 七 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 方 交 易 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 关 联 方 1 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 姓 名 与 公 司 关 系 持 股 比 例 (%) 张 懿 股 东 公 司 董 监 高 及 5% 股 东 及 其 投 资 的 企 业 关 联 方 名 称 与 本 公 司 关 系 持 股 比 例 (%) 王 玉 珍 董 事 董 事 长 苏 丽 杰 董 事 总 经 理 - 唐 磊 董 事 董 事 会 秘 书 - 张 耀 天 董 事 - 张 世 津 监 事 会 主 席 - 石 云 洁 监 事 - 段 学 军 职 工 代 表 监 事 - 李 秀 梅 财 务 负 责 人 - 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 股 东 王 玉 珍 配 偶 ( 张 玉 才 持 股 40%) - 通 化 玉 仁 药 业 总 公 司 股 东 王 玉 珍 配 偶 ( 张 玉 才 持 股 50%) - 通 化 县 白 山 包 装 装 璜 厂 股 东 王 玉 珍 配 偶 ( 张 玉 才 持 股 100%) - 通 化 白 雪 山 制 药 厂 股 东 王 玉 珍 配 偶 ( 张 玉 才 持 股 100%) - ( 二 ) 重 大 关 联 方 关 联 交 易 情 况 102

107 1 关 联 方 交 易 (1) 关 联 方 购 置 重 大 资 产 公 司 因 生 产 经 营 需 要, 于 2013 年 购 入 关 联 方 通 化 白 雪 山 制 药 厂 拥 有 的 六 处 房 产 评 估 价 值 为 25,658, 元 和 两 宗 土 地 使 用 权 评 估 价 值 为 1,361, 元, 金 额 合 计 为 27,020, 元 由 于 现 金 短 缺, 本 公 司 与 通 化 白 雪 山 制 药 厂 达 成 协 议, 用 应 收 账 款 合 计 金 额 27,020, 元 以 转 让 债 权 的 方 式 购 买 其 六 处 房 产 和 两 宗 土 地 使 用 权 上 述 款 项 出 现 的 坏 账 风 险 由 通 化 白 雪 山 制 药 厂 承 担, 通 化 白 雪 山 制 药 厂 不 得 再 向 本 公 司 追 偿 (2) 长 期 股 权 投 资 转 让 公 司 持 有 通 化 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司 45% 股 权, 按 照 权 益 法 核 算 确 认 投 资 本 期 将 上 述 持 有 的 45% 股 权 按 照 评 估 价 值 133,898, 元 ( 吉 正 永 业 评 报 咨 字 [2013] 第 010 号 ) 转 让 给 自 然 人 张 玉 才 由 于 该 笔 股 权 转 让 款 金 额 较 大, 受 让 方 张 玉 才 短 期 无 法 支 付 现 金 张 玉 才 与 通 化 县 白 山 包 装 装 潢 厂 本 公 司 签 订 三 方 转 账 协 议 本 公 司 同 意 将 对 张 玉 才 债 权 中 3,000, 元 转 让 给 通 化 县 白 山 包 装 装 潢 厂, 抵 作 本 公 司 所 欠 通 化 县 白 山 包 装 装 潢 厂 3,000, 元 货 款, 张 玉 才 直 接 向 通 化 县 白 山 包 装 装 潢 厂 偿 还 债 务, 承 担 债 务 人 义 务 张 玉 才 与 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 本 公 司 签 订 三 方 转 账 协 议 本 公 司 同 意 将 对 张 玉 才 债 权 中 122,898, 元 转 让 给 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司, 抵 作 本 公 司 所 欠 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 122,898, 元 款 项, 张 玉 才 直 接 向 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 偿 还 债 务, 承 担 债 务 人 义 务 (3) 债 务 豁 免 2013 年 7 月 初, 本 公 司 欠 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 129,000, 元 2013 年 7 月 24 日 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 与 本 公 司 签 订 债 务 豁 免 协 议, 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 免 除 本 公 司 对 其 所 欠 债 务 3,301, 元 通 过 上 述 签 订 三 方 转 账 协 议 债 务 豁 免 协 议, 本 公 司 尚 欠 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 2,800, 元 2 关 联 方 应 收 应 付 款 项 (1) 关 联 方 应 收 款 项 103

108 项 目 名 称 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 其 他 应 收 款 : 通 化 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司 21, , , , 合 计 21, , , , ( 续 ) 项 目 名 称 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 其 他 应 收 款 : 通 化 玉 金 药 业 股 份 有 限 公 司 48, , ,478, , 合 计 48, , ,478, , (2) 关 联 方 应 付 款 项 项 目 名 称 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 其 他 应 付 款 : 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 2,800, ,000, ,000, 通 化 玉 仁 药 业 总 公 司 - 27,000, ,000, 通 化 县 白 山 包 装 装 璜 厂 - 3,000, ,000, 通 化 白 雪 山 制 药 厂 290, , , 王 玉 珍 5,276, ,158, ,924, 张 懿 2,334, ,791, ,003, 张 玉 才 874, , , 苏 丽 杰 - 190, , 合 计 11,575, ,574, ,650, 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司,2013 年 7 月, 公 司 欠 通 化 玉 仁 实 业 总 2 公 司 129,000, 元 2013 年 7 月 24 日 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 与 本 公 司 签 订 债 务 豁 免 协 议, 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 免 除 本 公 司 对 其 所 欠 债 务 3,301, 元 通 过 上 述 签 订 三 方 转 账 协 议 债 务 豁 免 协 议, 至 2013 年 9 月 末 公 司 尚 欠 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 2,800, 元 通 化 玉 仁 药 业 总 公 司,2013 年 1 月 23 日 通 化 玉 仁 药 业 总 公 司 将 其 享 有 对 通 化 鸿 104

109 淘 茂 药 业 有 限 公 司 的 2700 万 债 权, 以 2500 万 的 价 格 转 让 给 通 化 玉 仁 实 业 总 公 司 通 化 县 白 山 包 装 装 璜 厂, 通 过 签 订 三 方 转 账 协 议, 本 公 司 同 意 将 对 张 玉 才 债 权 中 3,000, 元 转 让 给 通 化 县 白 山 包 装 装 潢 厂, 抵 作 本 公 司 所 欠 通 化 县 白 山 包 装 装 潢 厂 3,000, 元 货 款, 张 玉 才 直 接 向 通 化 县 白 山 包 装 装 潢 厂 偿 还 债 务, 承 担 债 务 人 义 务 通 化 白 雪 山 制 药 厂, 因 生 产 经 营 需 要, 于 2013 年 购 入 关 联 方 通 化 白 雪 山 制 药 厂 拥 有 的 六 处 房 产 评 估 价 值 为 25,658, 元 和 两 宗 土 地 使 用 权 评 估 价 值 为 1,361, 元, 金 额 合 计 为 27,020, 元 由 于 现 金 短 缺, 公 司 与 通 化 白 雪 山 制 药 厂 达 成 协 议, 用 应 收 账 款 合 计 金 额 27,020, 元 以 转 让 债 权 的 方 式 购 买 其 六 处 房 产 和 两 宗 土 地 使 用 权 至 2013 年 9 月 末 公 司 尚 欠 通 化 白 雪 山 制 药 厂 290, 元 报 告 期 关 联 方 发 生 的 资 金 拆 借, 公 司 由 于 购 买 原 材 料 等 原 因 造 成 了 资 金 周 转 问 题 而 向 关 联 方 进 行 的 借 款 至 2013 年 9 月 末 公 司 向 实 际 控 制 人 张 懿 的 欠 款 金 额 为 2,334, 元, 公 司 向 股 东 王 玉 珍 的 欠 款 金 额 为 5,276, 元, 公 司 向 关 联 方 张 玉 才 的 欠 款 金 额 为 874, 元 3 关 联 交 易 决 策 程 序 执 行 情 况 有 限 公 司 阶 段 存 在 关 联 方 应 收 应 付 款 项, 此 类 关 联 方 往 来 款 项 均 未 签 订 协 议 及 约 定 利 息, 未 履 行 决 策 审 批 程 序 股 份 公 司 成 立 后, 针 对 日 常 经 营 中 所 存 在 的 关 联 交 易 情 况, 公 司 制 定 了 关 联 交 易 管 理 制 度, 具 体 规 定 了 关 联 交 易 的 审 批 程 序, 公 司 管 理 层 将 严 格 按 照 公 司 章 程 和 关 联 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 在 未 来 的 关 联 交 易 实 践 中 履 行 相 关 的 董 事 会 或 股 东 大 会 审 批 程 序 八 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 未 决 诉 讼 形 成 的 或 有 负 债 衡 水 市 衡 新 玻 璃 制 品 有 限 公 司 曾 于 2011 年 09 月 18 日 因 与 本 公 司 买 卖 合 同 纠 纷, 向 衡 水 市 桃 城 区 人 民 法 院 提 起 过 诉 讼 并 提 出 财 产 保 全 申 请 2011 年 12 月 08 日, 衡 水 105

110 市 衡 新 玻 璃 制 品 有 限 公 司 以 为 了 维 护 良 好 的 客 户 关 系, 方 便 以 后 继 续 合 作 为 由 向 衡 水 市 桃 城 区 人 民 法 院 提 出 撤 诉 申 请, 经 审 查, 衡 水 市 桃 城 区 人 民 法 院 裁 定 准 许 撤 回 起 诉 2013 年 06 月 24 日, 衡 水 市 衡 新 玻 璃 制 品 有 限 公 司 再 次 向 河 北 省 衡 水 市 桃 城 区 人 民 法 院 起 诉, 要 求 本 公 司 支 付 拖 欠 的 货 款 81,870 元 以 及 逾 期 付 款 违 约 金 15,000 元, 同 日, 经 衡 水 市 衡 新 玻 璃 制 品 有 限 公 司 提 出 财 产 保 全 申 请, 衡 水 市 桃 城 区 人 民 法 院 裁 定 冻 结 本 公 司 名 下 银 行 存 款 100,000 元 2013 年 07 月 05 日, 本 公 司 向 衡 水 市 桃 城 区 人 民 法 院 提 出 管 辖 权 异 议, 衡 水 市 桃 城 区 人 民 法 院 裁 定 驳 回 了 管 辖 权 异 议, 对 此, 本 公 司 提 出 了 上 诉 截 至 2013 年 9 月 30 日, 本 公 司 预 计 与 该 项 诉 讼 相 关 的 损 失 为 人 民 币 96, 元 由 于 目 前 案 件 尚 在 审 理 中, 该 预 计 损 失 具 有 不 确 定 性 除 此 之 外, 公 司 无 其 他 需 提 醒 投 资 者 关 注 的 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 九 股 利 分 配 政 策 和 最 近 两 年 分 配 情 况 ( 一 ) 股 利 分 配 政 策 公 司 缴 纳 所 得 税 后 的 利 润, 按 下 列 顺 序 分 配 : 1 弥 补 上 一 年 度 的 亏 损 ; 2 提 取 法 定 公 积 金 10%; 3 提 取 任 意 公 积 金 ; 4 支 付 股 东 股 利 ( 二 ) 最 近 两 年 股 利 分 配 情 况 公 司 最 近 两 年 未 进 行 股 利 分 配 十 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 报 告 期 内 公 司 无 应 纳 入 合 并 报 表 的 控 股 子 公 司 和 其 它 企 业 106

111 十 一 管 理 层 对 公 司 最 近 两 年 及 一 期 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 状 况 的 分 析 ( 一 ) 盈 利 能 力 分 析 公 司 的 主 营 业 务 为 中 成 药 西 药 生 产 和 销 售, 收 入 主 要 来 源 于 药 品 的 销 售, 经 过 多 年 运 营, 公 司 的 主 营 业 务 收 入 稳 步 增 长 2011 年 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 1, 万 元,2012 年 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 2, 万 元, 同 比 增 加 55.35%;2013 年 1-9 月 公 司 实 现 销 售 收 入 3, 万 元, 已 超 过 2012 年 全 年 的 主 营 业 务 收 入, 公 司 盈 利 能 力 较 强 公 司 销 售 收 入 的 增 长 主 要 是 因 为 公 司 近 年 来 积 累 了 一 部 分 稳 定 的 客 户, 加 上 公 司 每 年 都 会 制 定 相 应 的 销 售 政 策 来 开 发 新 客 户 和 提 高 销 售 量, 从 而 保 证 了 公 司 销 售 收 入 的 稳 步 增 长 2011 年 2012 年 截 至 2013 年 1-9 月 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 30.32% 30.27% 33.93%, 毛 利 率 稳 步 上 升 2013 年 1-9 月 增 长 较 大, 主 要 原 因 是 公 司 加 大 市 场 的 宣 传 和 推 广 力 度, 促 进 了 销 售 收 入 的 快 速 增 加, 同 时 较 好 的 控 制 了 成 本, 使 公 司 的 主 营 业 务 毛 利 率 不 断 上 升 公 司 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 1-9 月 份 净 资 产 收 益 率 分 别 为 23.78% 36.30% %, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 分 别 为 % -8.74% 43.46% 2013 年 1-9 月 公 司 净 资 产 收 益 率 变 化 较 大, 主 要 原 因 是 2013 年 9 月 公 司 进 行 了 减 资, 注 册 资 本 从 6,000 万 元 变 更 为 3,000 万 元, 同 时 公 司 2013 年 1-9 月 净 利 润 较 高, 使 2013 年 1-9 月 的 净 资 产 收 益 率 较 高 2013 年 1-9 月 的 净 资 产 收 益 率 与 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 差 别 较 大, 主 要 是 因 为 公 司 2013 年 对 所 有 的 长 期 股 权 投 资 进 行 了 清 理, 收 到 投 资 收 益 8, 万 元, 从 而 使 两 者 差 异 较 大 ( 二 ) 偿 债 能 力 分 析 公 司 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日 流 动 比 率 分 别 为 0.35 和 ,2013 年 9 月 30 日 流 动 比 率 较 上 年 增 加 0.45, 短 期 偿 债 能 力 有 所 增 加 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日 速 动 比 率 分 别 为 , 从 数 值 上 看, 公 司 资 金 流 动 性 一 般, 短 期 偿 债 能 力 较 弱 公 司 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日 资 产 负 债 率 分 别 107

112 为 % % 和 49.52% 前 两 个 年 度 资 产 负 债 率 较 高, 风 险 较 大, 经 过 调 整, 2013 年 9 月 30 日 公 司 资 产 负 债 率 趋 于 合 理, 比 率 适 中, 显 示 公 司 偿 债 能 力 处 于 平 均 水 平, 公 司 仍 有 利 用 财 务 杠 杆 的 空 间 ( 三 ) 营 运 能 力 分 析 公 司 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 1-9 月 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 0.48 次 / 年 0.63 次 / 年 和 1.05 次 / 年, 周 转 率 较 低, 应 收 帐 款 周 转 较 慢 2013 年 公 司 加 强 对 应 收 款 项 的 管 理, 应 收 账 款 净 额 较 上 年 有 所 下 降, 应 收 帐 款 周 转 率 有 所 增 加 公 司 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 1-9 月 存 货 周 转 率 分 别 为 2.83 次 / 年 3.05 次 / 年 2.28 次 / 年, 周 转 率 平 稳 小 幅 下 降 周 转 率 下 降 主 要 是 由 于 2013 年 1-9 月 增 加 了 原 材 料 采 购 数 量, 致 使 降 低 了 存 货 周 转 速 度 从 以 上 分 析 可 以 看 出, 公 司 应 收 帐 款 周 转 率 指 标 较 差 存 货 周 转 率 指 标 较 好, 说 明 公 司 对 应 收 帐 款 的 管 理 还 较 弱, 资 产 运 营 效 率 偏 低 ( 四 ) 现 金 流 量 分 析 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,559, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,714, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,845, , , 公 司 2013 年 1-9 月 份 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 2012 年 2011 年 大 幅 度 增 加, 其 主 要 原 因 企 业 根 据 订 单 安 排 生 产,2013 年 1-9 月 份 相 对 销 售 订 单 增 加, 营 业 收 入 增 加, 同 时 企 业 催 收 以 往 应 收 款 项 的 力 度 增 加, 回 款 率 增 加, 相 应 的 2013 年 1-9 月 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 比 2012 年 增 加 7.89%, 而 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 却 比 去 年 少 5.62%,2011 年 2012 年 2013 年 1-9 月 份 毛 利 率 分 别 为 30.32% 30.27% 33.93%, 近 期 销 售 单 价 平 均 采 购 成 本 虽 均 有 增 加 趋 势, 但 销 售 单 价 上 涨 幅 度 高 于 采 购 成 本 的 上 升 幅 度 公 司 2013 年 1-9 月 份 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 额 比 2012 年 2011 年 有 大 幅 度 增 加, 108

113 主 要 是 2013 年 1-9 月 份 因 生 产 经 营 需 要, 购 入 通 化 白 雪 山 制 药 厂 拥 有 的 六 处 房 产 和 两 宗 土 地 使 用 权, 产 生 相 应 购 入 固 定 资 产 和 无 形 资 产 的 契 税 1,351, 元 109

114 第 十 一 章 备 查 文 件 一 公 司 章 程 二 审 计 报 告 三 法 律 意 见 书 ( 正 文 完 ) 110

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