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股票简称 : 曲美股份股票代码 :603818 曲美家具集团股份有限公司首次公开发行 A

1 股票简称 : 曲美股份股票代码 : 曲美家具集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票保荐机构 ( 主承销商 ) 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼二〇一五年四月

2 特别提示本公司股票将于 2015 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 在新股上市初期切忌盲目跟风炒新, 应当审慎决策理性投资 2

3 第一节重要声明与提示一曲美家具集团股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 及全体董事监事高级管理人员保证的真实性准确性完整性, 承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书书全文二股份限制流通及自愿锁定承诺本公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事监事高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 上述人员离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份本公司控股股东实际控制人赵瑞海赵瑞宾及股东赵瑞杰承诺 : 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份本公司控股股东赵瑞海赵瑞宾其他持有本公司股份的董事和高级管理人员赵瑞杰谢文友吴娜妮谢文斌康华宁张巍承诺 : 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月若公司股票有派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项的, 上述发行价将进行除权除息调整本公司董事高级管理人员不因其职务变更离职等原因, 而放弃履行股份锁定的相关承诺 3

4 三上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案公司上市后三年内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积金转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ), 非因不可抗力, 公司及相关责任主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价 :(1) 公司回购公司股票 ;(2) 公司控股股东增持公司股票 ; (3) 公司董事高级管理人员增持公司股票 ;(4) 其他证券监管部门认可的方式本公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案, 并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批 / 备案程序 ( 如需 ) 后实施, 且按照上市公司信息披露要求予以公告公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内, 公司应将稳定股价措施实施情况予以公告公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后, 如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件, 则本公司控股股东董事高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内, 若股价稳定方案终止的条件未能实现, 则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效, 本公司控股股东董事高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施 ; 或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案, 直至股价稳定方案终止的条件实现 1 公司回购公司股票的具体安排若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及本公司回购股份, 本公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份, 回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 110%( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积金转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ), 回购股份数量不低于公司股份总数的 3%, 回购后公司的股权分布应当符合上市条件, 回购行为及信息披露回购后的股份处置应当符合公司法证券法及其他相关法律行政法规的规定 4

5 2 公司控股股东增持公司股票的具体安排若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票, 控股股东将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持曲美家具社会公众股份, 增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 110%( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积金转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ), 增持股份数量不低于公司股份总数的 3%, 增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份, 增持后曲美家具的股权分布应当符合上市条件, 增持股份行为及信息披露应当符合公司法证券法及其他相关法律行政法规的规定 3 公司董事高级管理人员增持公司股票的具体安排若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事 ( 独立董事除外 ) 高级管理人员增持公司股票, 其将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持曲美家具社会公众股份, 增持价格不高于曲美家具最近一期经审计的每股净资产的 110%( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积金转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ), 用于增持公司股份的资金额不低于其上一年度从曲美家具领取收入的三分之一, 增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份, 增持后曲美家具的股权分布应当符合上市条件, 增持股份行为及信息披露应当符合公司法证券法及其他相关法律行政法规的规定对于未来新聘的董事 ( 独立董事除外 ) 高级管理人员, 本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事高级管理人员已作出的相应承诺要求后, 方可聘任 4 稳定股价方案的终止情形自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内, 若出现以下任一情形, 则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕, 已公告的稳定股价方案终止执行 : (1) 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积金转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ); 5

6 (2) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件 5 未履行稳定公司股价措施的约束措施本公司就稳定股价相关事项的履行, 愿意接受有权主管机关的监督, 并依法承担相应的法律责任若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票, 如公司控股股东赵瑞海赵瑞宾未能履行稳定公司股价的承诺, 则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对公司控股股东赵瑞海赵瑞宾的现金分红予以扣留, 直至其履行增持义务若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事高级管理人员增持公司股票, 如董事高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺, 则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的收入予以扣留, 直至其履行增持义务四首次公开发行股票相关文件真实性准确性完整性的承诺本公司承诺, 本公司招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内, 制订股份回购方案并提交股东大会审议批准, 依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格为发行价格加上同期银行存款利息 ( 若公司股票有派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项的, 回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份, 发行价格将相应进行除权除息调整 ) 对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份, 本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内, 要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告本公司控股股东赵瑞海赵瑞宾承诺, 发行人招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 控股股东将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内, 制订股份回购方案并予以公告, 依法以发行价加算银行同期存款利息购回首次公开发行股票时转让的限售股股份 ( 若发行人股票有派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项的, 回购的股份包括原限售股份及其派生股份, 发行价格将相应进行除权除息调整 ) 发行人招股说明书有虚假记载误 6

7 导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 控股股东将依法督促发行人回购首次公开发行的全部新股若控股股东未履行上述承诺, 自证券监管部门对公司做出行政处罚决定之日至购回股份的相关承诺履行完毕期间, 控股股东将不得领取在上述期间所获得的发行人的分红本公司及其控股股东实际控制人董事监事高级管理人员等相关责任主体承诺, 本公司招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失本次发行的保荐机构中信建投证券律师服务机构锦天城律师会计师事务所天健会计师承诺, 因其为发行人首次公开发行股票制作出具的文件有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者损失五公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向本公司首次公开发行股票并上市后, 公司控股股东赵瑞海赵瑞宾及公司持股 5% 以上股东赵瑞杰在锁定期满后拟减持其所持有的公司股票上述股东将在减持前 3 个交易日公告减持计划上述股东自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下 : (1) 减持数量 : 赵瑞海赵瑞宾在锁定期满后两年内减持股份数量合计不超过曲美家具股份总数的 6%; 赵瑞杰在锁定期满后两年内减持股份数量不超过曲美家具股份总数的 3%; 锁定期满两年后若进行股份减持, 减持股份数量将在减持前予以公告 ; (2) 减持方式 : 通过证券交易所集中竞价交易系统大宗交易系统进行, 但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1% 的, 将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份 ; (3) 减持价格 : 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ( 若公司股票有派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项的, 发行价将进行除权除息调整 ); 锁定期满两年后减持的, 减持价格根据市场价格确定 ; (4) 减持期限 : 减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月, 减持期限届满后, 若拟继续减持股份, 则需按照上述安排再次履行减持公告 7

8 若赵瑞海赵瑞宾赵瑞杰未履行上述承诺, 其减持公司股份所得收益归公司所有六违反承诺的约束措施本公司及控股股东将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ; 如公司违反或未能履行在公司招股说明书中披露的公开承诺, 则公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任 ; 若因公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失, 公司将依法向投资者赔偿相关损失 ; 投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额, 或者依据证券监管部门司法机关认定的金额确定公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金, 从而为公司依据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障本公司董事及高级管理人员将依法承担相应的法律责任, 并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内, 或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内, 公司全体董事监事高级管理人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬和 / 或津贴对投资者先行进行赔偿七最近一期财务会计信息本公司 2015 年第一季度未经审计的主要会计数据如下 : 单位 : 元项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日资产总计 925,665, ,908, 负债合计 323,180, ,729, 股东权益合计 602,485, ,178, 归属于母公司所有者权益 602,485, ,178, 项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月营业收入 203,128, ,773, 营业成本 131,441, ,388, 营业利润 8,618, ,885, 利润总额 9,098, ,273, 净利润 6,306, ,209, 归属于母公司所有者的净利润 6,306, ,209,

9 经营活动产生的现金流量净额 -16,514, ,985, 年 1-3 月, 本公司经营情况稳定, 营业收入比上年同期增长 9.34%, 净利润比上年同期下降 38.22%, 剔除 2014 年 1-3 月投资收益的影响, 本公司 2015 年第一季度业务经营情况整体比较平稳, 并未发生较大变化相关情况公司已经在招股说明书中做出提示公司上市后不再另行披露 2015 年第一季度报告, 敬请投资者注意八如无特别说明, 本中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同 9

10 第二节股票上市情况一本系根据公司法证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 按照上海证券交易所股票内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者说明本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式三本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书号文批准证券简称曲美股份, 股票代码本次发行的 6,052 万股社会公众股将于 2015 年 4 月 22 日起上市交易四股票上市概况 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2015 年 4 月 22 日 3 股票简称: 曲美股份 4 股票代码: 本次公开发行后的总股本:24,206 万股 6 本次公开发行的股票数量:6,052 万股 7 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量: 本次发行中网下向投资者询价配售的万股股份和网上按市值申购定价发行的 5, 万股股份无流通限制及锁定安排 8 发行前股东所持股份的流通限制及期限以及发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 : (1) 本公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事监事高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 上述人员离职后半年 10

11 内, 不转让其所持有的本公司股份 (2) 本公司控股股东实际控制人赵瑞海赵瑞宾及股东赵瑞杰承诺 : 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份 (3) 本公司控股股东赵瑞海赵瑞宾其他持有本公司股份的董事和高级管理人员赵瑞杰谢文友吴娜妮谢文斌康华宁张巍承诺 : 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月若公司股票有派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项的, 上述发行价将进行除权除息调整 (4) 本公司董事高级管理人员不因其职务变更离职等原因, 而放弃履行股份锁定的相关承诺 9 股票登记机构: 中国证券登记结算有限公司上海分公司 10 上市保荐机构: 中信建投证券股份有限公司 11

12 第三节发行人股东和实际控制人情况一公司基本情况 1 中文名称: 曲美家具集团股份有限公司英文名称 :QuMei Furniture Group Co., Ltd. 中文简称 : 曲美股份 2 法定代表人: 赵瑞海 3 成立日期:1993 年 4 月 12 日整体变更为股份公司日期 :2011 年 12 月 2 日 4 注册资本( 本次发行前 ):18,154 万元 5 住所: 北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号 6 经营范围: 许可经营项目 : 制造家具 ; 普通货物运输一般经营项目 : 家庭装饰装潢 ; 销售百货五金交电化工原料民用建材工艺美术品家具 ; 企业经营本企业和本企业成员企业自身产品及相关技术的出口业务 ; 经营本企业和本企业成员企业生产科研所需的原辅料, 机械设备仪器仪表零配件及相关技术的进口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进口的商品除外 ); 经营本企业的进料加工和三来一补业务 ( 未取得专项许可的项目除外 ) 7 主营业务: 主要从事中高档民用家具的设计生产和销售公司主要产品为木质家具, 具体包括实木类家具人造板类家具和综合类家具 8 所属行业: 家具制造业 9 联系电话: 传真号码: 互联网网址: 12 电子信箱:ir@qumei.com.cn 13 董事会秘书: 吴娜妮 14 董事监事高级管理人员 12

13 (1) 董事本公司本届董事会由 11 名成员组成, 其中独立董事 4 名姓名职务任职期间赵瑞海董事长 2014 年 10 月至 2017 年 10 月赵瑞宾董事 2014 年 10 月至 2017 年 10 月赵瑞杰董事 2014 年 10 月至 2017 年 10 月谢文友董事 2014 年 10 月至 2017 年 10 月吴娜妮董事 2014 年 10 月至 2017 年 10 月谢文斌董事 2014 年 10 月至 2017 年 10 月康华宁董事 2014 年 10 月至 2017 年 10 月朱长岭独立董事 2014 年 10 月至 2017 年 10 月钱明星独立董事 2014 年 10 月至 2017 年 10 月张茫茫独立董事 2014 年 10 月至 2017 年 10 月彭军辉独立董事 2014 年 10 月至 2017 年 10 月 (2) 监事本公司监事会由 3 名成员组成, 其中股东代表监事 2 名, 职工代表监事 1 名姓名职务任职期间徐凯峰监事会主席 2014 年 10 月至 2017 年 10 月杨敏监事 2014 年 10 月至 2017 年 10 月徐国军职工代表监事 2014 年 10 月至 2017 年 10 月 (3) 高级管理人员本公司共有高级管理人员 6 名姓名职务任职期间赵瑞海总经理 2014 年 10 月至 2017 年 10 月赵瑞宾副总经理 2014 年 10 月至 2017 年 10 月赵瑞杰副总经理 2014 年 10 月至 2017 年 10 月谢文友副总经理 2014 年 10 月至 2017 年 10 月吴娜妮副总经理董事会秘书 2014 年 10 月至 2017 年 10 月张巍财务总监 2014 年 10 月至 2017 年 10 月 15 董事监事高级管理人员持有本公司股票债券情况 13

14 序号姓名在本公司任职持股数量 ( 万股 ) 1 赵瑞海董事长总经理 8, 赵瑞宾董事副总经理 7, 赵瑞杰董事副总经理 1, 谢文友董事副总经理吴娜妮董事副总经理董事会秘书谢文斌董事康华宁董事张巍财务总监徐凯峰监事会主席徐国军监事 7.00 合计 - 17, 除此之外, 本公司其他董事监事和高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况截至本刊登之日, 本公司董事监事和高级管理人员不持有本公司债券二控股股东及实际控制人的基本情况本公司控股股东实际控制人为赵瑞海赵瑞宾先生, 具体情况如下 : 赵瑞海先生,1965 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历 1993 年起就职于本公司,1998 年至 2008 年任本公司董事长总经理 ;2008 年至 2011 年 10 月任本公司执行董事总经理 ;2011 年 10 月至今任本公司董事长总经理 ; 兼任中国家具行业协会副理事长北京家具协会执行会长深圳市家具行业协会副会长全国工商联执行委员北京市工商联副主席北京市朝阳区工商联副会长北京市政协委员北京市顺义区人大常委会委员 ; 北京市青年企业家协会副会长 ; 中国家具协会实木家具专业委员会主席团主席赵瑞宾先生,1964 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历 1993 年起就职于本公司 ;1998 年至 2008 年任本公司董事副总经理 ;2008 年至 2011 年 10 月任本公司副总经理 ;2011 年 10 月至今任本公司董事副总经理 14

15 三股本结构及前十名股东情况 1 本次发行前后的股本结构变动情况本次发行前, 本公司总股本为 18,154 万股, 本次发行股数为 6,052 万股, 本次发行前后本公司的股本结构如下 : 股东名称本次发行前本次发行后持股数量 ( 股 ) 持股比例持股数量 ( 股 ) 持股比例锁定期限制一有限售条件 A 股流通股赵瑞海 80,100, % 80,100, % 36 个月赵瑞宾 78,534, % 78,534, % 36 个月赵瑞杰 17,622, % 17,622, % 36 个月谢文友 774, % 774, % 12 个月吴娜妮 774, % 774, % 12 个月康华宁 774, % 774, % 12 个月于树林 690, % 690, % 12 个月谢文斌 630, % 630, % 12 个月杨前生 396, % 396, % 12 个月代大升 396, % 396, % 12 个月张巍 220, % 220, % 12 个月徐凯峰 220, % 220, % 12 个月王雅芹 100, % 100, % 12 个月饶水源 100, % 100, % 12 个月徐国军 70, % 70, % 12 个月傅辉 70, % 70, % 12 个月金红霞 70, % 70, % 12 个月二无限售条件 A 股流通股社会会公众股 ,520, % - 合计 181,540, % 242,060, % - 注 : 本次发行前本公司股东所持股份的锁定期限自本公司股票上市之日起计算本次发行前, 本公司股东均为非国有控股企业, 其所持有的本公司股份性质均为非国有法人股, 不存在需按境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法履行国有股转持的情况 15

16 2 本次发行后上市前的股东人数为 50,808 名, 持股数量前 10 名股东的名称持股数量及持股比例如下表所示 : 序号股东账户名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 赵瑞海 80,100, % 2 赵瑞宾 78,534, % 3 赵瑞杰 17,622, % 4 谢文友 774, % 5 吴娜妮 774, % 6 康华宁 774, % 7 于树林 690, % 8 谢文斌 630, % 9 杨前生 396, % 10 代大升 396, % 16

17 第四节股票发行情况一发行数量 :6,052 万股二发行价格 :8.98 元 / 股三每股面值 : 人民币 1.00 元四发行方式 : 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式, 其中网下向投资者配售万股, 网上向社会公众投资者发行 5, 万股五募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额为 54, 万元, 其中公司公开发行新股的募集资金总额为 54, 万元天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 4 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了天健验 [2015]1-9 号验资报告六发行费用总额及明细构成每股发行费用 1 保荐和承销费用 3,000 万元审计验资费用 120 万元律师费用 75 万元发行手续费 80 万元用于本次发行的信息披露费 292 万元 2 本次公司公开发行新股的每股发行费用为元七本次公司公开发行新股的募集资金净额 :50, 万元八发行后每股净资产 :4.71 元 ( 按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算, 其中, 本次发行后的净资产为 2014 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益和本次发行募集资金净额之和 ) 九发行后每股收益 : 元 ( 按 2014 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 17

18 第五节财务会计信息本公司 2012 年 2013 年和 2014 年经审计的财务数据已详细披露于曲美家具集团股份有限公司首次公开发行股票上市招股说明书, 上述数据已经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告本公司 2015 年 3 月 31 日未经审计的合并资产负债表主要数据如下 : 单位 : 元项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日流动资产 326,183, ,720, 非流动资产 599,482, ,188, 资产总计 925,665, ,908, 流动负债 168,891, ,933, 非流动负债 154,288, ,795, 负债合计 323,180, ,729, 股东权益合计 602,485, ,178, 归属于母公司所有者权益 602,485, ,178, 年 1-3 月, 本公司未经审计的合并利润表主要数据如下 : 单位 : 元项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月营业收入 203,128, ,773, 营业成本 131,441, ,388, 营业利润 8,618, ,885, 利润总额 9,098, ,273, 净利润 6,306, ,209, 归属于母公司所有者的净利润 6,306, ,209, 年 1-3 月, 公司未经审计的合并现金流量表主要数据如下 : 单位 : 元项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额 -16,514, ,985, 投资活动产生的现金流量净额 -43,473, ,206,

19 筹资活动产生的现金流量净额 -29,920, ,936, 现金及现金等价物净增加额 -89,879, ,711, 本公司 2015 年 1-3 月每股收益每股净资产及净资产收益率指标如下 : 项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 /2015 年 3 月 31 日 /2014 年 3 月 31 日每股收益 ( 元 / 股 ) 每股净资产 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 1.03% 1.83% 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 0.83% 1.22% 2015 年 1-3 月, 本公司经营情况稳定, 营业收入比上年同期增长 9.34%, 净利润比上年同期下降 38.22%, 剔除 2014 年 1-3 月投资收益的影响, 公司 2015 年 1 季度业务经营情况整体比较平稳, 并未发生较大变化相关情况公司已经在招股说明书中做出提示公司上市后不再另行披露 2015 年第一季度报告, 敬请投资者注意 19

20 第六节其他重要事项根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法, 本公司将在公司公开发行新股的募集资金到账后一个月内与保荐机构中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议, 并在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所备案并公告本次存放募集资金的商业银行已出具承诺 : 在募集资金专户存储三方监管协议签订前, 未获得保荐机构中信建投证券书面同意, 其将不接受曲美股份从募集资金专户支取资金的申请本公司在招股意向书刊登日 (2015 年 4 月 3 日 ) 至刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司主营业务发展目标进展情况正常 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 除正常经营活动签订的销售采购借款等商务合同外, 本公司未订立其他对公司资产负债权益和经营成果产生重大影响的重要合同 4 本公司与关联方未发生重大关联交易 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 8 本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司于 2015 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议, 审议通过了关于审议 <2015 年一季度财务报告 > 的议案, 未召开股东大会 13 本公司未发生其他应披露的重大事项 20

21 第七节上市保荐机构及其意见一上市保荐机构基本情况保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼联系地址 : 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B E 座二三层法定代表人 : 王常青电话 : 传真 : 保荐代表人 : 刘连杰李彦芝联系人 : 刘连杰李彦芝二上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构认为, 发行人申请股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规的规定, 发行人股票已具备公开上市的条件中信建投证券股份有限公司同意推荐曲美家具集团股份有限公司的股票在上海证券交易所上市 21

22 ( 此页无正文, 为曲美家具集团股份有限公司关于曲美家具集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票之盖章页 ) 发行人 : 曲美家具集团股份有限公司年月日 22

23 ( 此页无正文, 为中信建投证券股份有限公司关于曲美家具集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票之盖章页 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司年月日 23

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证券代码 : 证券简称 : 思美传媒公告编号 : 思美传媒股份有限公司关于董监高减持股份计划预披露公告股东昌吉州首创投资有限合伙企业徐兴荣虞军王秀娟陈静波张国昀潘海强保证向公司提供的信息披露内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏公司及董

证券代码 : 证券简称 : 思美传媒公告编号 : 思美传媒股份有限公司关于董监高减持股份计划预披露公告股东昌吉州首创投资有限合伙企业徐兴荣虞军王秀娟陈静波张国昀潘海强保证向公司提供的信息披露内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏公司及董证券代码 :002712 证券简称 : 思美传媒公告编号 :2018-006 思美传媒股份有限公司关于董监高减持股份计划预披露公告股东昌吉州首创投资有限合伙企业徐兴荣虞军王秀娟陈静波张国昀潘海强保证向公司提供的信息披露内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致特别提示 : 1 持有思美传媒股份有限公司(

股票简称：纽威阀门 股票代码：603699

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