特别提示亚振家具股份有限公司 ( 以下简称公司本公司亚振家居或发行人 ) 股票将于 2016 年 12 月 15 日在上海证券交易所上市本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 在新股上市初期切忌盲目跟风炒新, 应当审慎决策理性投资 1

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钿刊龙
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1 股票简称 : 亚振家居股票代码 : 亚振家具股份有限公司 ( 江苏省如东县曹埠镇亚振桥 ) 首次公开发行股票保荐人 ( 主承销商 ) ( 山东省济南市经七路 86 号 ) 二〇一六年十二月

2 特别提示亚振家具股份有限公司 ( 以下简称公司本公司亚振家居或发行人 ) 股票将于 2016 年 12 月 15 日在上海证券交易所上市本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 在新股上市初期切忌盲目跟风炒新, 应当审慎决策理性投资 1

3 第一节重要声明与提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证的真实性准确性完整性, 承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文一发行前股东股份锁定承诺公司控股股东上海亚振投资有限公司 ( 以下简称亚振投资 ) 承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 ; 锁定期届满后两年内, 若其减持该部分股份, 减持价格不低于发行价 ; 上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有的发行人股份的锁定期限自动延长六个月 ; 如有派息送股资本公积转增股本配股等除权除息事项, 上述发行价作相应调整公司实际控制人高伟户美云和高银楠承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份, 也不由公司回购该部分股份 ; 锁定期届满后两年内, 若其减持该部分股份, 减持价格不低于发行价 ; 上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有的发行人股份的锁定期限自动延长六个月 ; 如有派息送股资本公积转增股本配股等除权除息事项, 上述发行价作相应调整公司股东上海恩源投资管理有限公司 ( 以下简称上海恩源 ) 上海浦振投资管理有限公司 ( 以下简称上海浦振 ) 承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份, 也不由公司回购该部分股份公司股东江苏盛宇丹昇创业投资有限公司 ( 以下简称丹昇投资 ) 承诺 : 2

4 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份, 也不由公司回购该部分股份通过上海恩源上海浦振间接持有发行人股份的董事监事高级管理人员承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份, 也不由公司回购该部分股份 ; 担任发行人董事监事高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%, 离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份除上述承诺外, 通过上海恩源上海浦振间接持有发行人股份的董事高级管理人员还承诺 : 锁定期届满后两年内, 若其减持该部分股份, 减持价格不低于发行价 ; 上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有的发行人股份的锁定期限自动延长六个月 ; 如有派息送股资本公积转增股本配股等除权除息事项, 上述发行价作相应调整 ; 不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职, 本人均会严格履行上述承诺二控股股东实际控制人董事高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东的持股意向及减持意向本公司控股股东亚振投资承诺 : 所持发行人股份的锁定期届满后两年内, 在不丧失控股股东地位, 且不违反已作出的相关承诺的前提下, 将存在对所持发行人股份进行减持的可能性, 但每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 20%, 减持价格不低于发行价 ( 如有派息送股资本公积转增股本配股等除权除息事项, 发行价作相应调整 ); 若所持发行人股份在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的, 则减持价格与发行价之间的差额以现金方式或从发行人处领取的现金红利补偿给发行人本公司股东丹昇投资承诺 : 所持发行人股份的锁定期届满后第一年内, 在不违反已作出的相关承诺的前提下, 累计减持的股份不超过其所持发行人股份总数的三分之二, 减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ); 所持发行人股份的锁定期届满后第二年内, 在不违反已作出的相关承诺的前提下, 累计减持的股份不超 3

5 过届时其所持发行人股份总数的 100%, 减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ) 上述股东拟减持发行人股份的, 将提前五个交易日向发行人提交减持原因减持数量减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明, 并由发行人在减持前三个交易日予以公告 ; 减持将通过上海证券交易所以集中竞价交易大宗交易协议转让或其他合法方式予以进行减持发行人股份时, 将依照公司法证券法中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行三稳定公司股价的方案及承诺发行人及其控股股东实际控制人董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员承诺 : 将严格按照股价稳定方案之规定全面且有效地履行其在股价稳定方案项下的各项义务和责任 ( 一 ) 触发股价稳定方案的条件公司上市后三年内, 若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ), 公司将启动股价稳定方案 : 1 控股股东实际控制人增持公司股票; 2 发行人回购公司股票; 3 董事( 不含独立董事 ) 高级管理人员增持公司股票; 4 其他证券监管部门认可的方式自股价稳定方案触发之日起, 公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案, 并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批 / 备案程序 ( 如需 ) 后实施, 且按照上市公司信息披露要求予以公告若某一会计年度内公司股价多次达到触发股价稳定方案的情况, 公司及相关责任主体将继续按照股价稳定方案履行相关义务 ( 二 ) 终止股价稳定方案的条件触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未实施前或股价稳定方案实施后, 4

6 若出现以下任一情形, 则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕, 已公告的稳定股价方案终止执行 : 1 公司股票连续三个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ); 2 继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件 ( 三 ) 股价稳定方案的具体措施 1 控股股东实际控制人增持公司股票公司控股股东实际控制人自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司流通股份, 增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ), 增持股票的数量不超过公司股份总数的 3%, 增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股份, 同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件 2 发行人回购公司股票发行人自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场回购公司流通股份, 回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ), 回购股票的数量不超过公司股份总数的 3%, 同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件 3 董事( 不含独立董事 ) 高级管理人员增持公司股票公司董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司流通股份, 增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ), 用于增持股票的资金不低于上一年度从公司领取薪酬的 30%, 增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股份, 同时保证增持结果不会导致 5

7 公司的股权分布不符合上市条件若公司未来新聘任董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员, 公司将在聘任合同中明确上述承诺并要求其履行 ( 四 ) 股价稳定方案的优先顺序触发股价稳定方案的条件后, 控股股东实际控制人增持公司股票为第一选择, 发行人回购公司股票为第二选择, 董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理人员增持公司股票为第三选择公司控股股东实际控制人所增持的股票数量达到承诺上限后, 公司股价仍未满足公司股票连续三个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ) 之条件的, 则由发行人实施股票回购计划 ; 发行人所回购的股票数量达到承诺上限后, 公司股价仍未满足公司股票连续三个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ) 之条件的, 则由董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员承担股票增持义务 ( 五 ) 责任追究机制自股价稳定方案触发之日起, 公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案, 并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批 / 备案程序 ( 如需 ) 后实施, 且按照上市公司信息披露要求予以公告董事会不履行上述义务的, 全体董事 ( 不含独立董事 ) 以上一年度从公司领取的薪酬为限承担相应的赔偿责任控股股东实际控制人未能履行增持公司股票的承诺, 则控股股东实际控制人应向投资者公开道歉, 且不参与公司当年的现金分红, 应得的现金红利归公司所有发行人未能履行回购公司股票的承诺, 则发行人应向投资者公开道歉, 且以其承诺的最大回购金额为限承担相应的赔偿责任董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员未能履行增持公司股票的承诺, 则董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员应向投资者公开道歉, 且当年从公司领取薪 6

8 酬的 50% 归公司所有四关于首次公开发行股票相关文件真实性准确性完整性的承诺 ( 一 ) 发行人的承诺本公司承诺 : 发行人招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个交易日内, 制订股份回购方案并提交股东大会审议批准, 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格为发行价加上同期银行存款利息 ( 如有派息送股资本公积转增股本配股等除权除息事项, 发行价作相应调整 ) 本公司招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失有权获得赔偿的投资者资格投资者损失的范围认定赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 ( 法释 [2003]2 号 ) 等相关法律法规的规定执行, 如相关法律法规相应修订, 则按届时有效的法律法规执行 ( 二 ) 发行人控股股东实际控制人的承诺本公司控股股东实际控制人承诺 : 发行人招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 本公司控股股东实际控制人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个交易日内, 制订股份回购方案并予以公告, 依法购回已转让的原限售股份, 回购价格为发行价格加上同期银行存款利息 ( 若发行人股票有派息送股资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价格将相应进行除权除息调整 ), 并督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股发行人招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司控股股东实际控制人将依法赔偿投资者损失有权获得赔偿的投资者资格投资者损失的范围认定赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引 7

9 发的民事赔偿案件的若干规定 ( 法释 [2003]2 号 ) 等相关法律法规的规定执行, 如相关法律法规相应修订, 则按届时有效的法律法规执行 ( 三 ) 发行人董事监事高级管理人员的承诺本公司董事监事和高级管理人员承诺 : 发行人招股说明书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任发行人招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司董事监事和高级管理人员将依法赔偿投资者损失有权获得赔偿的投资者资格投资者损失的范围认定赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 ( 法释 [2003]2 号 ) 等相关法律法规的规定执行, 如相关法律法规相应修订, 则按届时有效的法律法规执行 ( 四 ) 本次发行相关中介机构的承诺本次发行的保荐机构中泰证券股份有限公司承诺 : 因本保荐机构为发行人首次公开发行制作出具的文件有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本保荐机构将依法先行赔偿投资者损失有权获得赔偿的投资者资格投资者损失的范围认定赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 ( 法释 [2003]2 号 ) 等相关法律法规的规定执行, 如相关法律法规相应修订, 则按彼时有效的法律法规执行本保荐机构将严格履行生效法律文书认定的赔偿方式和赔偿金额, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得到有效保护本次发行的律师服务机构国浩律师 ( 上海 ) 事务所承诺 : 如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责, 导致本所制作出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载误导性陈述或在披露信息时发生重大遗漏, 导致发行人不符合法律规定的发行条件, 造成投资者直接经济损失的, 在该等违法事实被认定后, 本所将本着积极协商切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的可测算的经济损失, 选择与投资者和解通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿本所保证遵守以上承诺, 勤勉尽责地开展业务, 维护投资者合法权益, 并对此承担相 8

10 应的法律责任本次发行的会计师事务所华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 承诺 : 因本所为发行人首次公开发行制作出具的文件有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本所将依法赔偿损失有权获得赔偿的投资者资格投资者损失的范围认定赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 ( 法释 [2003]2 号 ) 等相关法律法规的规定执行, 如相关法律法规相应修订, 则按彼时有效的法律法规执行本所将严格履行生效法律文书认定的赔偿方式和赔偿金额, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得到有效保护五关于填补被摊薄即期回报的承诺公司根据自身经营特点制定了填补回报的措施, 增强发行人持续回报能力, 公司董事高级管理人员为保证措施的有效实施, 对公司及其股东作出如下承诺 : 1 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 ; 2 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资消费活动; 4 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ; 5 本人承诺若公司实施股权激励计划, 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩六财务报告审计截止日后经营情况公司财务报告审计截止日为 2016 年 9 月 30 日财务报告截止日后至本签署日, 公司经营状况正常, 经营模式主要供应商产品结构主要客户税收政策等可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化公司预计 2016 年实现营业收入 54,100 万元至 57,000 万元, 较 2015 年减少 7.27% 至 2.30%; 预计实现净利润 6,670 万元至 7,350 万元, 较 2015 年减少 12.36% 至 3.42%, 公司经营业绩总体保持相对稳定 9

11 如无特别说明, 本中的相关用语或简称具有与本公司首次公开发行股票招股说明书中相同的含义 10

12 第二节股票上市情况一公司股票上市审核情况 ( 一 ) 编制的法律依据本系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 并按照上海证券交易所股票内容与格式指引 (2013 年修订 ) 编制而成, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况 ( 二 ) 股票发行的核准部门和文号本公司首次公开发行 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2756 号文批准 ( 三 ) 证券交易所同意股票上市文件的文号本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书 [2016]307 号文批准公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市, 证券简称亚振家居, 股票代码本次网上网下公开发行的合计 5, 万股股票将于 2016 年 12 月 15 日起上市交易二本次上市相关信息 ( 一 ) 上市地点 : 上海证券交易所 ( 二 ) 上市时间 :2016 年 12 月 15 日 ( 三 ) 股票简称 : 亚振家居 ( 四 ) 股票代码 : ( 五 ) 本次公开发行后的总股本 :21,896 万股 ( 六 ) 本次公开发行的股票数量 :5, 万股 ( 七 ) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量 :5, 万股 ( 八 ) 发行前股东所持股份的流通限制及期限 : 参见本之第一节重要声明与提示 11

13 ( 九 ) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 : 参见本之第一节重要声明与提示 ( 十 ) 本次上市股份的其他锁定安排 : 参见本之第一节重要声明与提示 ( 十一 ) 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 十二 ) 上市保荐机构 : 中泰证券股份有限公司 12

14 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况发行人名称英文名称发行后注册资本法定代表人亚振家具股份有限公司 A-Zenith Furniture Co., Ltd. 21,896 万元高伟住所江苏省如东县曹埠镇亚振桥家具的设计制造销售 ; 铝木门窗楼梯扶手房屋装饰材料的生产销售 ; 家具家居用品的批发 ; 经营本企业自产产品及技术的出经营范围口业务和本企业所需的机械设备零配件原辅材料及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主营业务中高档木家具产品的生产与销售所属行业 C21 家具制造业联系电话传真电子邮箱董事会秘书 business@az.com.cn 吉雄飞二董事监事高级管理人员及其持股情况 1 董事监事高级管理人员任职情况姓名职务任职期间高伟董事长总经理 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日高银楠董事 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日钱海强董事副总经理 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日苏中政董事 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日徐辉董事营销总监 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日沈琴董事 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日许柏鸣独立董事 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日孟荣芳独立董事 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日 13

15 姓名职务任职期间张小炜独立董事 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日曹永宏监事会主席质控中心总监 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日张文涛监事 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日钱蒋锋职工代表监事 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日纪爱东财务总监 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日吉雄飞董事会秘书 2015 年 9 月 1 日年 8 月 31 日 2 董事监事高级管理人员持股情况公司董事监事高级管理人员间接持股情况如下 : 姓名职务持股公司出资额 ( 万元 ) 占持股公司比例 (%) 亚振投资高伟董事长总经理上海恩源上海浦振亚振投资高银楠董事上海恩源上海浦振钱海强董事副总经理上海浦振苏中政董事上海恩源曹永宏监事会主席上海恩源张文涛监事上海恩源钱蒋锋职工代表监事上海浦振纪爱东财务总监上海恩源吉雄飞董事会秘书上海浦振公司董事监事高级管理人员均未以任何方式直接持有公司股份三公司控股股东及实际控制人的情况自然人高伟户美云高银楠为发行人实际控制人, 其中高伟与户美云为夫妻关系, 高银楠为高伟与户美云的女儿, 三人的基本资料如下 : 1 高伟, 男,1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号 : **** 南京林业大学木材加工专业, 南京林业大学家具与室内设计专业, 大专学历, 高级经济师职称公司创始人, 现任发行人董事长总经理 2 户美云, 女,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号 : ****, 未在发行人处任职 3 高银楠, 女,1988 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号 : 14

16 **** 现任发行人董事四公司股东情况 ( 一 ) 本次发行前后的股本情况发行人本次发行前总股本为 16, 万股, 本次公开发行新股 5, 万股, 占发行后总股本比例为 %, 本次发行前后股本变动情况如下 : 股东名称发行前发行后数量 ( 万股 ) 比例 (%) 数量 ( 万股 ) 比例 (%) 锁定期一有限售条件的 A 股流通股亚振投资 14, , 个月上海恩源个月上海浦振个月丹昇投资个月小计 16, , 二无限售条件的 A 股流通股社会公众股 - - 5, 小计 - - 5, 合计 16, , 本次发行前, 本公司不存在国有股东, 不存在需按境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法履行国有股转持的情况 ( 二 ) 本次发行后上市前的股东情况公司本次发行后上市前的股东户数为 51,084 户, 持股数量前 10 名股东的名称持股数量及持股比例如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 上海亚振投资有限公司 140,400, 江苏盛宇丹昇创业投资有限公司 8,210, 上海恩源投资管理有限公司 7,800, 上海浦振投资管理有限公司 7,800, 中泰证券股份有限公司 120, 中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 11, 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 - 中国银行股份有限公司 7, 中国工商银行股份有限公司企业年金计 7,

17 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 划 - 中国建设银行股份有限公司 9 银华财富资本 - 工商银行 - 银华财富资本管理 ( 北京 ) 有限公司 6, 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 6,

18 第四节股票发行情况一股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 二每股面值 :1.00 元三发行股数及占发行后总股本的比例 : 本次公开发行的股票数量 5, 万股, 公司股东不公开发售股份, 占发行后总股本的 % 四发行价格 :7.79 元 / 股, 五本次发行价格对应的市盈率为 :22.97 倍 ( 每股收益按照 2015 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 六发行前每股净资产 :2.60 元 / 股 ( 按照 2016 年 9 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算 ) 七发行后每股净资产 :3.70 元 / 股 ( 按照 2016 年 9 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加上募集资金净额除以本次发行后总股本计算 ) 八发行市净率 :2.11 倍 ( 按发行后每股净资产计算 ) 九发行方式 : 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会规定的其他方式十发行对象 : 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立证券账户的境内自然人法人等社会公众投资者 ( 国家法律法规禁止者除外 ) 十一承销方式 : 余额包销十二募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 : 1 本次募集资金总额为 426,498,605 元 2 注册会计师对资金到位的验证情况: 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2016 年 12 月 12 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了会验字 [2016]5082 号验资报告十三发行费用总额及明细构成每股发行费用 : 序号项目金额 ( 元 ) 1 承销费用 29,854, 保荐费用 1,000, 审计及验资费用 5,200,

19 4 律师费用 1,740, 发行手续费用 450, 信息披露及路演推介费用 4,300, 发行费用合计 42,544, 每股发行费用 0.78 元 / 股 ( 发行费用除以本次发行股数 ) 十四募集资金净额 :383,953, 元 18

20 第五节财务会计资料华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2013 年度 2014 年度 2015 年度及 2016 年 1-9 月的财务报表进行了审计, 并出具了会审字 [2016]4748 号标准无保留意见的审计报告相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书公司上市后将不再另行披露 2016 年第三季度报告, 敬请投资者注意公司预计 2016 年实现营业收入 54,100 万元至 57,000 万元, 较 2015 年减少 7.27% 至 2.30%; 预计实现净利润 6,670 万元至 7,350 万元, 较 2015 年减少 12.36% 至 3.42%, 公司经营业绩总体保持相对稳定 19

21 第六节其他重要事项一募集资金专户存储三方监管协议的安排根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 要求, 本公司已与保荐机构中泰证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国银行股份有限公司如东支行 ( 账号 : 和 ) 招商银行股份有限公司如东支行 ( 账号 : 和 ) 中国建设银行股份有限公司如东支行 ( 账号 : ) 分别签订募集资金专户存储三方监管协议 ( 一 ) 募集资金专户开设情况银行名称 : 中国建设银行股份有限公司如东支行账户名称 : 亚振家具股份有限公司金额 :263,994, 元 ( 含部分尚未支付的发行费用 ) 用途 : 营销网络扩建项目银行名称 : 中国银行股份有限公司如东支行账户名称 : 亚振家具股份有限公司金额 :59,696, 元用途 : 沙发及家具等扩产项目银行名称 : 中国银行股份有限公司如东支行账户名称 : 亚振家具股份有限公司金额 :35,195, 元用途 : 家具生产线技改项目银行名称 : 招商银行股份有限公司如东支行账户名称 : 亚振家具股份有限公司金额 :18,696, 元用途 : 家居服务云平台项目银行名称 : 招商银行股份有限公司如东支行账户名称 : 亚振家具股份有限公司金额 :18,061, 元 20

22 用途 : 信息化系统建设项目 ( 二 ) 募集资金专户三方监管协议主要内容公司简称为甲方, 开户银行简称为乙方, 中泰证券股份有限公司简称为丙方 1 甲乙双方应当共同遵守中华人民共和国票据法支付结算办法人民币银行结算账户管理办法等法律法规规章 2 丙方作为甲方的保荐人, 应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督丙方承诺按照证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所上市公司募集资金管理办法以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责, 进行持续督导工作丙方可以采取现场调查书面问询等方式行使其监督权甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况 3 甲方授权丙方指定的保荐代表人王泽张舒可以随时到乙方查询复印甲方专户的资料 ; 乙方应当及时准确完整地向其提供所需的有关专户的资料保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明 ; 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信 4 乙方按月( 每月 10 日前 ) 向甲方出具真实准确完整的专户对账单, 并抄送给丙方 5 甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额 ( 以下简称募集资金净额 ) 的 20% 的, 甲方应当及时以传真方式通知丙方, 同时提供专户的支出清单 6 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人丙方更换保荐代表人的, 应当将相关证明文件书面通知乙方, 同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式更换保荐代表人不影响本协议的效力 7 乙方连续三次未及时向甲方出具对账单, 以及存在未配合丙方调查专户情形的, 甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户 21

23 8 丙方发现甲方乙方未按约定履行本协议的, 应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告 9 本协议自甲乙丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效, 至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效二其他事项本公司在招股意向书刊登日至刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : ( 一 ) 本公司主要业务发展目标的进展情况正常 ; ( 二 ) 本公司所处行业或市场未发生重大变化 ; ( 三 ) 除与正常业务经营相关的采购销售借款等商务合同外, 本公司未订立其他对本公司的资产负债权益和经营成果产生重大影响的重要合同 ; ( 四 ) 本公司与关联方未发生重大关联交易 ; ( 五 ) 本公司未发生重大投资 ; ( 六 ) 本公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换 ; ( 七 ) 本公司住所未发生变更 ; ( 八 ) 本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化 ; ( 九 ) 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 ; ( 十 ) 本公司未发生对外担保等或有事项 ; ( 十一 ) 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 ; ( 十二 ) 本公司未召开股东大会董事会或监事会会议 ; ( 十三 ) 本公司未发生其他应披露的重大事项 22

24 第七节上市保荐机构及其意见一上市保荐机构基本情况保荐机构法定代表人联系地址中泰证券股份有限公司李玮上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 18 楼电话传真保荐代表人王泽张舒二保荐人 ( 主承销商 ) 的推荐意见上市保荐机构中泰证券股份有限公司认为, 发行人申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等法律法规的有关规定, 发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件中泰证券股份有限公司同意推荐亚振家具股份有限公司的股票在上海证券交易所上市以下无正文 23

25 ( 本页无正文, 为发行人关于亚振家具股份有限公司首次公开发行股票上市公告书盖章页 ) 亚振家具股份有限公司年月日 24

26 ( 本页无正文, 为保荐机构 ( 主承销商 ) 关于亚振家具股份有限公司首次公开发行股票盖章页 ) 中泰证券股份有限公司年月日 25

证券代码：证券简称：杭电股份编号：

证券代码：证券简称：杭电股份编号：证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份编号 :2016-043 杭州电缆股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准杭州电缆股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]1496