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1 郑州市场周报 (2018 年第 15 期 ) 泰辰行技术中心泰辰行技术中心

2 CONTENTS 一行业热点二土地市场三楼市监控四周度数据

17) 中国人民银行决定, 从 2018 年 4 月 25 日起, 下调大型商业银行股份制商业银行城市商业银行非县域农村商业银行外资银行人民币存款准备金率 1 个百分点 ; 同日, 上述银行将各自按照先借先还的顺序, 使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利 (MLF) 中国人民银行将继续实施稳健中性的货币政策,

亿元增长 13.6%(2018.4.18) 财政部公布 2018 年一季度财政收支情况数据显示,1-3 月累计, 全国一般公共预算收入 50546 亿元, 比去年同期增加 6037 亿元, 增长 13.6% 其中, 中央一般公共预算收入 24042 亿元, 同比增长 18.9%; 地方一般公共预算本级收入 26504 亿元, 同比增长 9.

3 行业热点 - 全国热点 1 央行宣布定向降准释放 4000 亿元增量资金 ( ) 中国人民银行决定, 从 2018 年 4 月 25 日起, 下调大型商业银行股份制商业银行城市商业银行非县域农村商业银行外资银行人民币存款准备金率 1 个百分点 ; 同日, 上述银行将各自按照先借先还的顺序, 使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利 (MLF) 中国人民银行将继续实施稳健中性的货币政策, 保持流动性合理稳定, 引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长, 为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境中国人民银行有关负责人表示 : 降准置换中期借贷便利, 稳健中性的货币政策取向保持不变 2 财政部 : 一季度全国财政收入亿元增长 13.6%( ) 财政部公布 2018 年一季度财政收支情况数据显示,1-3 月累计, 全国一般公共预算收入亿元, 比去年同期增加 6037 亿元, 增长 13.6% 其中, 中央一般公共预算收入亿元, 同比增长 18.9%; 地方一般公共预算本级收入亿元, 同比增长 9.1% 全国一般公共预算收入中的税收收入亿元, 同比增长 17.3%; 非税收入 6214 亿元, 同比下降 7.5% 而在土地和房地产相关税收中, 契税 1418 亿元, 同比增长 17.8%; 土地增值税 1454 亿元, 同比增长 2.2% 房产税 633 亿元, 同比增长 11.4%; 城镇土地使用税 600 亿元, 同比增长 4.2%; 耕地占用税 370 亿元, 同比下降 32.3% 3 一季度全国房价走势分化加剧一线城市继续降温 ( ) 上海财经大学高等研究院发布的 2018 年第一季度中国宏观经济形势分析与预测报告报告显示, 18 年一季度, 全国商品房销售整体上延续了回落态势在因城施策差异化调控下, 各地区走势分化加剧 1-3 月, 全国商品房销售面积累计同比增速 3.6%, 低于 17 年全年的 7.7%, 销售额累计增速回落到 10.4% 其中东部地区销售面积出现负增长, 累计同比减少 7.3%, 中西部地区都呈现出高位企稳的态势一季度 70 个大中城市新建商品住宅价格指数较 17 年 12 月底累计上涨 9%, 其中三线城市累计上涨 13%; 一线城市则累计下跌了 4%; 二线城市累计上涨 7%

16) 4 月 15 日 -5 月 16 日, 长沙 7 个部门将展开一场针对房地产行业违规操作的专项严打主要查处房地产销售中介的 28 类违法违规行为, 重点打击恶意炒作哄抬房价捂盘惜售违规预售等乱象, 发现后严肃处理从此次打击范围来看, 涉及到款项合同广告宣传房源预售等方面,

18) 青岛市国土资源和房屋管理局发布关于持续促进房地产市场平稳有序运行的通知 : 在青岛市范围内新购买的新建商品住房和二手住房, 需取得不动产权证书满 5 年后方可上市交易通知规定, 在市南区市北区李沧区崂山区黄岛区城阳区 ( 包括高新区 ) 范围内, 对已拥有 1

4 行业热点 - 全国热点 4 长沙七部门开展房地产专项检查打击违规预售等 28 类行为 ( ) 4 月 15 日 -5 月 16 日, 长沙 7 个部门将展开一场针对房地产行业违规操作的专项严打主要查处房地产销售中介的 28 类违法违规行为, 重点打击恶意炒作哄抬房价捂盘惜售违规预售等乱象, 发现后严肃处理从此次打击范围来看, 涉及到款项合同广告宣传房源预售等方面, 几乎涵盖了房地产交易的整个过程, 长沙市住建委相关负责人表示, 本次专项检查行动进一步规范房地产销售中介两个市场经营行为, 确保长沙市房地产市场平稳健康有序发展检查行动范围为芙蓉区天心区岳麓区开福区雨花区 5 青岛调控加码取证满 5 年才可上市交易 ( ) 青岛市国土资源和房屋管理局发布关于持续促进房地产市场平稳有序运行的通知 : 在青岛市范围内新购买的新建商品住房和二手住房, 需取得不动产权证书满 5 年后方可上市交易通知规定, 在市南区市北区李沧区崂山区黄岛区城阳区 ( 包括高新区 ) 范围内, 对已拥有 1 套住房的青岛市户籍居民家庭能够提供从购房申请之日起前 2 年内在青岛市连续缴纳 12 个月及以上个人所得税纳税证明或社会保险缴纳证明的非青岛市户籍居民家庭, 限购 1 套住房 6 西安加强房地产市场监管将加大联合惩戒力度 ( ) 针对个别企业采取全款优先捆绑搭售恶意炒作等营销方式扰乱房地产市场秩序的行为, 西安市房管局表示, 将加强房地产市场监管, 整顿规范市场秩序并将联合国土规划等部门探索房地产市场联合监管机制, 推出商品房销售诚信平台, 进一步加大联合惩戒力度 16 年底以来, 西安连续出台了四次调控政策, 通过限购限售限贷限价增加土地供应整顿规范市场秩序等措施, 遏制投资投机性购房行为 3 月 30 日西安市房管局下发通知, 严禁企业内部预留房源或设置全款优先选房等限制性条件 4 月以来, 对未按要求摇号销售的部分项目, 暂停网签销售, 暂停企业新项目预售许可审批 ; 对存在捆绑搭售无证销售的项目均予以查处

行业热点 - 全国热点 7 全国 17 家主要银行首套房贷款利率已超过基准上浮 10%(2018.4.17) 2018 年 3 月全国首套房贷款平均利率为 5.51%, 相当于基准利率 1.124 倍, 环比 2 月上升 0.92%, 同比去年 3 月首套房贷款平均利率 4.

39%, 较上月新增 45 家银行分 ( 支 ) 行 ; 有 417 家银行分 ( 支 ) 行首套房贷款利率与上月持平, 占比 78.

5 行业热点 - 全国热点 7 全国 17 家主要银行首套房贷款利率已超过基准上浮 10%( ) 2018 年 3 月全国首套房贷款平均利率为 5.51%, 相当于基准利率倍, 环比 2 月上升 0.92%, 同比去年 3 月首套房贷款平均利率 4.46%, 上升 23.54% 2018 年 3 月在全国 35 个城市 533 家银行中, 有 98 家银行分 ( 支 ) 行首套房贷款利率上升, 占比为 18.39%, 较上月新增 45 家银行分 ( 支 ) 行 ; 有 417 家银行分 ( 支 ) 行首套房贷款利率与上月持平, 占比 78.24% 在全国 19 家主要银行中有 17 家银行首套房贷款利率已超过基准上浮 10% 2018 年 3 月四大国有商业银行首套房贷款平均利率均已超基准利率上浮 10% 水平 8 工行微调房贷政策贷款人年龄加贷款期限之和放宽 5 年 ( ) 根据工商银行消息, 工行已经针对房贷政策进行了微调, 贷款人年龄与贷款期限之和最高可达到 75 年, 这比此前放宽了 5 年, 且目前已执行工行放宽年限可以让 45 岁以上的刚需购房人获得更长的贷款期限, 这将减小他们月供压力, 对于首套房及改善性需求的刚需人群有一定的利好作用

17) 4 月 17 日, 第十二届中国河南国际投资贸易洽谈会在郑州举行, 经过前期考察论证充分洽谈对接, 本届投洽会全省共达成合作项目 321 个, 投资总额 4399 亿元其中确定 132 个重大项目在现场集中签约, 投资总额 2993 亿元, 合同利用省外境外资金 2420 亿元按照产业领域分 :

%; 现代农业项目投资总额 66 亿元 2 河南省一季度 GDP 增长 7.9% 经济运行实现良好开局 (2018.4.

6 行业热点 - 河南 / 郑州热点 1 第十二届河南投洽会开幕 4399 亿元砸进河南 ( ) 4 月 17 日, 第十二届中国河南国际投资贸易洽谈会在郑州举行, 经过前期考察论证充分洽谈对接, 本届投洽会全省共达成合作项目 321 个, 投资总额 4399 亿元其中确定 132 个重大项目在现场集中签约, 投资总额 2993 亿元, 合同利用省外境外资金 2420 亿元按照产业领域分 : 先进制造业项目投资总额 1720 亿元, 占比 57%; 高成长服务业项目投资总额 1207 亿元, 占比 40%; 现代农业项目投资总额 66 亿元 2 河南省一季度 GDP 增长 7.9% 经济运行实现良好开局 ( ) 4 月 20 日, 省统计局发布数据显示, 我省一季度经济运行总体平稳, 经济质量效益持续提升, 支撑经济高质量发展的有利条件不断积累, 为全年经济稳定健康发展实现良好开局初步核算, 一季度全省生产总值亿元, 同比增长 7.9% 第一产业增加值亿元, 增长 3.7%; 第二产业增加值亿元, 增长 7.6%; 第三产业增加值亿元, 增长 9.1% 一季度, 全省居民人均可支配收入元, 增长 9.1% 农村居民人均可支配收入增长 8.8% 3 到 2020 年, 郑州两成以上主城区是海绵 ( ) 4 月 20 日, 郑州市城乡规划局发布郑州市海绵城市专项规划 ( 年 ) 批后公告, 郑州市政府已原则同意该专项规划到 2020 年, 郑州将投入亿元建设海绵城市项目近期建设海绵城市项目总投资亿元, 其中主城区范围近期建设工程总投资约亿到 2020 年, 主城区达到建设要求的面积约占建成区总面积的 22.5% 至 2030 年主城区达到海绵城市建设要求的面积, 约占建成区总面积的 88.7% 近期重点海绵建设区, 共计平方公里, 主要包括以下 7 个区域 : 市民公共文化服务区示范区郑东新区龙湖地区示范区经开区滨河国际新城示范区郑东新区龙子湖高教园区示范区二七区马寨镇新镇区示范区中原区闫垌 - 后河卢村示范区和高新区西部核心片区示范区

18) 4 月 18 日, 郑州市公布关于印发郑州市生态修复城市修补工作实施方案的通知通知提出,2018 年底前, 确保 2 号线二期 5 号线城郊铁路二期市民文化活动中心地下轨道工程所有车站主体结构完工,3 号线一期工程完成 12 座车站主体结构 4 号线完成 22 座车站主体结构, 加快城郊铁路二期建设 ;

4.18) 4 月 18 日, 河南省重点项目建设网发布关于做好二季度全省重点项目建设工作的通知, 提出二季度重点项目建设工作要紧盯时间过半任务完成过半要求, 努力实现上半年省市重点项目完成投资超过 8500 亿元, 新开工项目开工率达到 60% 以上, 联审联批完成率达到 70% 以上要着力抓好重大关键项目,

7 行业热点 - 河南 / 郑州热点 4 郑州 6 号线二期 10 号线机许铁路今年开工 ( ) 4 月 18 日, 郑州市公布关于印发郑州市生态修复城市修补工作实施方案的通知通知提出,2018 年底前, 确保 2 号线二期 5 号线城郊铁路二期市民文化活动中心地下轨道工程所有车站主体结构完工,3 号线一期工程完成 12 座车站主体结构 4 号线完成 22 座车站主体结构, 加快城郊铁路二期建设 ; 启动 6 号线二期 10 号线机许铁路等 3 个项目建设同时,2018 年底前, 中心城区完成 26 条道路照明 6 座立交桥的夜景照明改造提升 ; 今后, 郑州将积极推进井字 + 双环城市快速路建设, 改善交通通行能力 5 上半年我省预计完成投资超 8500 亿重点推进郑州南站龙子湖智慧岛等项目建设 ( ) 4 月 18 日, 河南省重点项目建设网发布关于做好二季度全省重点项目建设工作的通知, 提出二季度重点项目建设工作要紧盯时间过半任务完成过半要求, 努力实现上半年省市重点项目完成投资超过 8500 亿元, 新开工项目开工率达到 60% 以上, 联审联批完成率达到 70% 以上要着力抓好重大关键项目, 突出抓好米字形铁路郑州南站龙子湖智慧岛惠科 11 代薄膜液晶面板洛阳银隆新能源瑞贝卡超级电容省科技馆新馆等重大关键项目的建设推进, 做好新郑机场三期工程古汴河疏浚工程科学大道东延等项目前期工作, 抓好具体协调推进责任落实, 强化跟踪协调服务, 确保顺利推进 6 中牟今年谋划 223 个项目总投资亿元 ( ) 按照河南省郑州市百城建设提质工程的新要求新目标, 结合自身实际, 今年, 中牟县共谋划安排了 223 个项目, 总投资亿元, 年度计划投资 405 亿元较 2017 年增加项目 52 个, 增加年度投资额亿元今年年初, 中牟县在原有县城建设提质工程领导小组基础上成立县城提质工作 ( 新型城镇化建设 ) 指挥部, 进一步强化工作谋划, 明确阶段任务, 协调重大问题, 分工明确职责, 加强督促指导, 建立项目带动项目化推进的工作机制加快产城融合步伐, 拓展城市发展空间

865 6693 185 200 2053 3000 2796 1000 5034 4200 中原区合计管城区 2 4 5 4 5 中牟县 6 7 大王庄棚户区改造马丁堡社区棚户区改造草场二期社区棚户区改造

8 行业热点-郑州市2018棚改项目台账 4月17日郑州市住房保障和房地产管理局发布郑州市2018年度棚户区改造新开工项目台账郑州市2018 年保障性安居工程新开工项目共9个年度计划征收8208户计划新建安置住房21474套郑州市2018年度棚户区改造新开工项目台帐区域中原区项目名称 1 桐树王棚户区改造石羊寺第一村民组棚户区改造马庄片区改造东地块中原区合计管城区中牟县 6 7 大王庄棚户区改造马丁堡社区棚户区改造草场二期社区棚户区改造李小安社区棚户区改造中牟县合计 8 9 征收计划计划新建户安置住房套序号新郑市 8 新村村棚户区改造新郑市 9 白庙范沈庄城中村改造新郑市合计合计

9 行业热点 - 调控升级海南实施全域限购海南调控升级, 符合房住不炒总基调, 利好海南楼市长期理性发展以及经济可持续发展 4 月 22 日晚, 中共海南省委办公厅海南省人民政府办公厅发布关于进一步稳定房地产市场的通知, 在已出台限购政策的基础上, 商品住宅实施全域限购, 部分区域只针对本市居民出售的房地产 ; 实行最严格的规划管控和节约用地制度, 确保海南建设用地总量在现有基础上不增加 4.22 调控政策要点 u 实行最严格的规划管控和节约用地制度 : 建设用地供应向建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港亟需的基础设施产业发展社会发展民生需求等倾斜, 大幅减少直至停止供应外销商品住宅项目用地 u 实行严格的贷款和转让限制 : 非本省户籍居民家庭在海南省购买住房, 申请商业性个人住房贷款首付款比例不得低于 70%; 无论本省户籍居民家庭还是非本省户籍居民家庭, 以及企事业单位社会组织购买的住房, 都要取得不动产权证满 5 年后方可转让 u 防止捂盘惜售和随意涨价 : 要求取得预售许可证的商品住宅项目, 公开全部房源并明码标价, 一次性对外销售, 不得分期分批销售商品住宅价格备案后,6 个月内不得调高备案价格 ; 调整备案价格的须重新备案 u 商品住宅全域限购分三个层面 : 一是五指山保亭琼中白沙的住房只能面向本市县居民家庭销售 ; 二是海口三亚琼海已实行限购的区域, 非本省户籍居民家庭购买住房的, 需提供至少一名家庭成员在海南省累计 60 个月及以上个人所得税或社会保险缴纳证明 ; 三是目前未实行限购的其他区域, 非本省户籍居民家庭购买住房的, 需提供至少一名家庭成员在海南省累计 24 个月及以上个人所得税或社会保险缴纳证明海南实行限购 + 限售政策, 禁止期房转让和限制现房转让一年内海南省重点调控政策梳理海南省内海口三亚白沙等多地区限购海南最严土地管理措施出台禁止住宅用地与其他产业用地捆绑出让非本省户籍居民只能购买 1 套住房 ; 且申请商业性个人住房贷款首付款比例不得低于 70% 海南省住建厅发布有关通知, 防止炒作和哄抬房价调控升级, 海南四市四市县住房转让年限提升至 5 年海南全面停止审批建筑面积 100 m2及以下的新建商品住宅海南调控再加码 : 岛内全域限购外地纳税满 60 个月泰辰点评 :4 月 13 日, 中央宣布支持海南全岛建设自由贸易试验区, 并探索建设自由贸易港, 海南省区域价值凸显, 此次调控升级, 一方面符合十九大房住不炒多渠道保障租购并举住房制度总基调 ; 另一方面有助于海南省楼市理性发展, 利好海南楼市长期发展以及经济可持续发展

10 土地速览本周市本级无供应, 近郊供应 2 宗, 远郊供应 7 宗 ; 市本级近郊及远郊均无成交本周大郑州土地成交速览供应成交价格本周土地供应 9 宗,374 亩本周土地无成交本周土地无成交近郊包括 : 新郑荥阳港区中牟 ; 远郊包括 : 新密上街巩义登封

11 土地市场 - 大郑州本周大郑州土地供应成交分布图 u 商住用地, 嘉陵江路以南, 华山路以西, 规划经三路以东,56 亩 ; u 商住用地, 嘉陵江路以南, 规划经三路以西,31 亩 ; u 城镇住宅, 锦江北路以北,72 亩 ; u 城镇住宅, 湖东路西侧讲武路南,81 亩 ; u 城镇住宅, 湖东路东侧潜心路南云岩大道西养志路北侧,13 亩 ; u 城镇住宅, 湖东路东侧养志路南侧云岩大道西南环路北,57 亩 ; u 城镇住宅, 纵八路东横十一路南侧纵七路西侧横十路北,14 亩 ; u 城镇住宅, 纵七路东侧横十一路南纵六路西横十路北,18 亩 ; u 城镇住宅, 纵六路东侧横十路南,32 亩 ; 供应地块 : 成交地块 :

12 土地市场 - 大郑州本周近郊土地供应信息 ( 平原新区 ) 公告日期竞拍日期土地编号土地位置区域面积 ( 亩 ) 用途容积率建筑限高 ( 米 ) 建筑密度 (%) 绿化率 (%) 起拍价 ( 万元 ) 起始单价出让年限 ( 万元 / 亩 ) ( 年 ) 竞买保证金 ( 万元 ) 备注 2018/4/ /5/10 平原示范区嘉陵江路以南, 华山路以西, 规划经三路以东平原新区 56 住宅兼容商用 1.5, 2 16, , , /4/ /5/10 平原示范区嘉陵江路以南, 规划经三路以西平原新区 31 住宅兼容商用 1.5, , , ,510 合计 87 平原新区 1 2 号地块均要求 :1 保障性住房按新政文号规定执行 ;2 该宗地须按照关于加快发展成品住宅的指导意见( 豫建房管号 ) 文件要求执行 ;3 参与竞买号宗地的竞得人需引进一家农业产业化龙头企业, 建设现代高科技产业示范基地, 并按照平原示范区规划, 在取得相关农业产业化项目土地使用权之日起, 三个月内完成配套建设标准智能温室高端花卉克隆实验室等不低于平方米, 项目投资不低于 5000 万元 ;4 为确保履约, 竞得人须按照承诺内容与示范区管委会签订履约协议书并缴纳履约保证金, 额度为成交价款的 20%, 履约协议书签订后一年内, 达到承诺要求的, 及时退还履约保证金, 未能达到要求的, 履约保证金不再退还数据来源 : 中国土地市场网郑州市国有建设用地使用权网上交易系统

13 土地市场 - 大郑州本周远郊土地供应信息 ( 新密上街 ) 公告日期竞拍日期土地编号土地位置区域面积 ( 亩 ) 用途容积率建筑限高 ( 米 ) 建筑密度 (%) 绿化率 (%) 起拍价 ( 万元 ) 起始单价出让年限 ( 万元 / 亩 ) ( 年 ) 竞买保证金 ( 万元 ) 备注 2018/4/ /5/ ( 网 ) ( 网 ) ( 网 ) ( 网 ) ( 网 ) ( 网 ) 湖东路西侧讲武路南湖东路东侧潜心路南云岩大道西养志路北侧湖东路东侧养志路南侧云岩大道西南环路北纵八路东横十一路南侧纵七路西侧横十路北纵七路东侧横十一路南纵六路西横十路北纵六路东侧横十路南刘寨镇 2018/4/ /5/21 郑上出 [2018]2 号锦江北路以北上街区其他普通商品住房用地其他普通商品住房用地其他普通商品住房用地其他普通商品住房用地其他普通商品住房用地其他普通商品住房用地其他普通商品住房用地城改地合计 287 数据来源 : 中国土地市场网新密市公共资源交易中心

楼市监控本周开盘项目 9 个 : 住宅项目 5 个 4 个公寓项目 ; 共推出住宅 1345 套, 去化 1253 套, 去化率 93%; 推出公寓 1930 套, 去化 1775 套, 去化率 92% 保利文化广场公寓 9300-10300 建业比华利庄园小高层 7350 洋房 8900 富力建业尚悦居小高层 16000-16500 住宅项目推售情况开盘项目推售物业类型推出套数

14 楼市监控本周开盘项目 9 个 : 住宅项目 5 个 4 个公寓项目 ; 共推出住宅 1345 套, 去化 1253 套, 去化率 93%; 推出公寓 1930 套, 去化 1775 套, 去化率 92% 保利文化广场公寓建业比华利庄园小高层 7350 洋房 8900 富力建业尚悦居小高层住宅项目推售情况开盘项目推售物业类型推出套数销售套数去化率名门翠园高层 ( 毛坯 ) % 盛世卧龙城高层 ( 毛坯 ) % 建业春天里高层建业春天里高层 ( 精装 ) % 名门翠园高层建业比华利庄园小高层洋房 ( 毛坯 ) % 富力建业尚悦居小高层 ( 精装 ) % 合计 % 盛世卧龙城高层亚新嵩山路新公馆平层 LOFT11000 正商滨河铭筑平层 LOFT13500 公寓项目推售情况开盘项目推售物业类型推出套数销售套数去化率万科百荣荣寓平层 ( 精装 ) % 开盘万科百荣荣寓公寓正商滨河铭筑平层 ( 精装 )/LOFT % 保利文化广场跃层公寓 ( 精装 ) % 亚新嵩山路新公馆平层 ( 精装 )/LOFT % 合计 %

开盘活动 - 名门翠园 4 月 16 日针对高层 1# 2# 和 3# 进行微信选房, 共推出 684 套, 去化 684 套, 去化率为 100% 项目 3 月开始认筹, 截止开盘前蓄客约 1000 组 3# 2# 1# 项目位置金水区三全路与丰庆路交叉口西北角开发企业河南圣鸿置业有限公司代理商泰辰 & 易居 & 自销占地 604 亩建面 153 万m2 容积率 3.

15 开盘活动 - 名门翠园 4 月 16 日针对高层 1# 2# 和 3# 进行微信选房, 共推出 684 套, 去化 684 套, 去化率为 100% 项目 3 月开始认筹, 截止开盘前蓄客约 1000 组 3# 2# 1# 项目位置金水区三全路与丰庆路交叉口西北角开发企业河南圣鸿置业有限公司代理商泰辰 & 易居 & 自销占地 604 亩建面 153 万m2 容积率 3.4 推出套数 ( 套 ) 684 销售套数 ( 套 ) 684 到访成交率整体去化率 100% 成交价格成交均价元 / m2 竞品均价锦艺金水湾高层元 / m2 ( 毛坯 ) 优惠方式无在售待售已售交房标准备注毛坯首付可分期, 首付 10%,18 年 6 月付 2.5%,18 年 12 月付 2.5%,19 年 6 月付 5%,19 年 12 月付 10%; 微信选房推售房源物业类型楼栋单元梯户比层数户型面积 ( m2 ) 推出套数销售套数去化率 1# 2 2T4 33F 小三室 92 大三室 % 三室 125 2# 1 2T3 27F 高层四室 % 一室 # 2 2T4/3T7 33F 两室 % 三室合计 %

16 开盘活动-盛世卧龙城 4月21日早9点针对高层17#进行微信选房推出136套截至开盘结束去化108套去化率79% 3月17日开始认筹截止开盘累计蓄客约180组在售推售房源物业类型楼栋单元梯户比层数高层 17# 1 2T4 34F 合计项目位置中原区淮河路与华山路交会处西南角开发企业河南纵鑫置业有限公司代理商同致行占地 131亩建面 53.8万容积率 4.48 推出套数 136 销售套数 108 去化率 79% 成交价格 13800元/ 竞品价格阳光城丽景公馆高层精装 16000元/ 优惠方式 ①入会5万抵8万 ②开盘优惠8000元交房标准毛坯备注毛坯交付五证齐全户型面积推出套数两室两厅一卫三室两厅两卫销售套数去化率 % %

开盘活动 - 建业春天里 4 月 22 日上午针对二期高层 5# 西单元 7# 西单元进行选房, 共推出 121 套, 去化 65 套, 去化率为 54% 前期无专门蓄客, 客户量少项目位置郑东新区郑开大道与万三公路交叉口向北 500 米开发企业郑州一品天下置业有限公司一期代理商自销占地 123 亩建面 14 万m2容积率 2.

17 开盘活动 - 建业春天里 4 月 22 日上午针对二期高层 5# 西单元 7# 西单元进行选房, 共推出 121 套, 去化 65 套, 去化率为 54% 前期无专门蓄客, 客户量少项目位置郑东新区郑开大道与万三公路交叉口向北 500 米开发企业郑州一品天下置业有限公司一期代理商自销占地 123 亩建面 14 万m2容积率 # 3# 7# 5# 8# 9# 10# 推出套数 121 销售套数 65 参与选房人数去化率 54% 成交价格成交均价元 / m2 在售待售已售 2# 6# 竞品价格融创美盛象湖壹号元 / m2 ( 毛坯 ) 优惠方式 1 定存入会 2 万享 5 万 ;2 会员升级 3 万享 1 万 ;3 开盘当天一次性优惠 4% 交房标准精装修 ( 标准未释放 ) 备注五证齐全 ; 车位 22 万元 / 个, 大户型 (140 m2以上 ) 两个车位, 小户型一个车位 ; 必须一次性付款, 同时购买车位物业类型楼栋单元梯户比层数户型面积 ( m2 ) 推出套数销售套数去化率推售房源高层两室两厅一卫 89m2 23 7# 2( 西单元 ) 2T3 23F 三室两厅两卫 141m2 48 5# 2( 西单元 ) 2T2 25F 四室两厅三卫 189m % 合计 %

开盘活动 - 建业比华利庄园 4 月 22 日针对二期小高层 10# 16# 及洋房 11# 17# 进行开盘, 共计推出 212 套房源, 去化 204 套, 去化率 96% 项目 3 月 31 日启动认筹, 截止开盘蓄客约 300 组丹江路 16# 10# 17# 11# 平原大道郑新大道项目位置新乡平原新区平原大道与郑新大道交汇处开发企业新乡市建业城市建设有限公司代理商同峰

18 开盘活动 - 建业比华利庄园 4 月 22 日针对二期小高层 10# 16# 及洋房 11# 17# 进行开盘, 共计推出 212 套房源, 去化 204 套, 去化率 96% 项目 3 月 31 日启动认筹, 截止开盘蓄客约 300 组丹江路 16# 10# 17# 11# 平原大道郑新大道项目位置新乡平原新区平原大道与郑新大道交汇处开发企业新乡市建业城市建设有限公司代理商同峰占地 860 亩建面 116 万m2 容积率 1.3 推出套数 ( 套 ) 212 销售套数 ( 套 ) 204 到访成交率 64.7% 整体去化率 96% 成交单价小高层均价 : 元 / m2 ; 洋房均价 : 元 / m2 竞品均价碧桂园凤凰湾精装高层均价元 / m2 ( 含价值 600 元 / m2装修 ) 在售优惠方式交房标准备注 1 认筹交 1 万抵 3 万 2 按揭优惠 1%, 全款优惠 5% 3 选房成功优惠 1% 按时签约优惠 1% 毛坯五证齐全推售房源物业类型楼栋单元梯户比层数户型面积 ( m2 ) 推出套数销售套数去化率三室两厅两卫 % 小高层 10# 16# 1 2T4 18F 三室两厅两卫 % 洋房 11# 17# 2 1T2 9F 三室两厅两卫 % 合计 %

开盘活动 - 富力建业尚悦居 4 月 22 日针对小高层 2# 7# 进行开盘, 共计推出 192 套房源, 去化 192 套, 去化率 100% 项目 3 月 11 日启动认筹, 截止开盘蓄客约 450 组位置惠济区中州大道与贾鲁河交汇处西北角开发商富力地产 & 建业集团 & 易居中国在售 1# 4# 科达街乐飞街5# 2# 6# 9# 7# 3# 10# 8# 中州大道滨河路

19 开盘活动 - 富力建业尚悦居 4 月 22 日针对小高层 2# 7# 进行开盘, 共计推出 192 套房源, 去化 192 套, 去化率 100% 项目 3 月 11 日启动认筹, 截止开盘蓄客约 450 组位置惠济区中州大道与贾鲁河交汇处西北角开发商富力地产 & 建业集团 & 易居中国在售 1# 4# 科达街乐飞街5# 2# 6# 9# 7# 3# 10# 8# 中州大道滨河路代理商易居占地 67 亩建面 11.2 万m2 容积率 2.5 推出 ( 套 ) 192 成交 ( 套 ) 192 到访成交率整体去化率 100% 成交价格小高层 2#16000 元 / m2 ;7#16500 元 / m2 竞品价格正弘澜庭叙高层元 / m2 ( 毛坯 ) 优惠 2#:1 入会优惠 3%,2 选房优惠 2%,3 按时签约优惠 1%,4 一次性付款额外优惠 2%;7#:1 入会优惠 2% 待售交房标准精装修 ; 装修标准 1500 元 / m2 已售备注五证齐全 ; 微信选房物业类型楼栋号单元层数梯户比户型推出套数销售套数去化率推售房源小高层 2# 2 7# 1 16F 2T4 97 m2三房 m2三房 m2四房 % 合计 %

开盘活动 - 万科百荣荣寓推4 月 21 日上午针对平层公寓 2# 部分房源进行开盘, 共推出 208 套, 去化 192 套, 去化率为 92% 项目于 4 月 9 日启动认筹, 截止开盘前蓄客约 243 组 2# 项目位置开发企业代理商二七区南四环与大学路交汇处郑州万科南城房地产开发有限公司易居占地一期 37 亩总建面一期 12 万m2容积率 3.

20 开盘活动 - 万科百荣荣寓推4 月 21 日上午针对平层公寓 2# 部分房源进行开盘, 共推出 208 套, 去化 192 套, 去化率为 92% 项目于 4 月 9 日启动认筹, 截止开盘前蓄客约 243 组 2# 项目位置开发企业代理商二七区南四环与大学路交汇处郑州万科南城房地产开发有限公司易居占地一期 37 亩总建面一期 12 万m2容积率 3.99 推出套数 ( 套 ) 208 销售套数 ( 套 ) 192 到访成交率整体去化率 92% 成交价格元 / m2 竞品价格鑫苑名城平层公寓均价 9500 元 / m2 ( 精装 ) 芦庄路大学路优惠方式 1 万商会 1%+ 认筹 1%+ 开盘 1% 优惠 ;22-5 套团购优惠 1%;32-10 套团购优惠 2%;411 套及以上团购优惠 3% 交房标准精装修 ( 装修标准未对外释放 ) 在售备注现场选房物业类型楼栋单元梯户比层数户型面积 ( m2 ) 套数去化套数去化率售房公寓 2# 1 6T52 27F(2 层底商 ) 平层公寓 % 源合计 %

开盘活动 - 正商滨河铭筑 4 月 21 日针对公寓 2# 5# 进行开盘, 共推出 280 套, 去化 162 套, 去化率为 58% 项目 4 月 1 日开始认筹, 项目截止开盘前蓄客约 220 组, 当天到访 230 组左右 1# 项目位置开发企业经开区经开十五大街与经南九路交汇处正商尚滨置业有限公司 4# 2# 代理商恒辉占地 47.2 亩建面 17.17 万m2容积率 3.

21 开盘活动 - 正商滨河铭筑 4 月 21 日针对公寓 2# 5# 进行开盘, 共推出 280 套, 去化 162 套, 去化率为 58% 项目 4 月 1 日开始认筹, 项目截止开盘前蓄客约 220 组, 当天到访 230 组左右 1# 项目位置开发企业经开区经开十五大街与经南九路交汇处正商尚滨置业有限公司 4# 2# 代理商恒辉占地 47.2 亩建面万m2容积率 3.8 在售待售售罄一期商墅尾盘, 剩余 1 栋在售 5# 3# 推出套数 ( 套 ) 280 销售套数 ( 套 ) 162 到访成交率 70% 整体去化率 58% 成交价格平层元 / m2 loft13500 元 / m2 滨河新城板块目前无公寓项目在售, 陆港板块的正商汇航竞品价格铭筑在售, 纯精装 LOFT14000 元 / m2 (4.22 之前毛坯 1.1 万元 / m2,22 日之后改精装交房, 每平上涨 3000 元 ) 优惠方式 1 认筹 3000 开盘优惠 2 万 ; 2 开盘选房优惠 2%; 交房标准备注 Loft 毛坯, 平层精装五证齐全, 现场选房首付分期 : 首付 3 万,2 年分 4 次还清, 无息, 开发商垫资推售房源物业类型楼栋层数 (F) 单元梯户户型 ( m2 ) 推出套数去化套数去化率平层 2# T LOFT 5# T % 总计

售房开盘活动 - 保利文化广场推4 月 22 日上午针对跃层公寓 1#-3D 进行微信选房, 共推出 162 套, 去化 162 套, 去化率为 100% 项目于 3 月 31 日启动认筹, 截止开盘前蓄客约 230 组一期规划图项目位置高新区科学大道与银屏路交汇处西北角开发企业郑州保利永和房地产公司 1#-3D 代理商占地 280 亩 ( 一期 90 亩 ) 建面保代 & 同策

22 售房开盘活动 - 保利文化广场推4 月 22 日上午针对跃层公寓 1#-3D 进行微信选房, 共推出 162 套, 去化 162 套, 去化率为 100% 项目于 3 月 31 日启动认筹, 截止开盘前蓄客约 230 组一期规划图项目位置高新区科学大道与银屏路交汇处西北角开发企业郑州保利永和房地产公司 1#-3D 代理商占地 280 亩 ( 一期 90 亩 ) 建面保代 & 同策 130 万m2 ( 一期 27 万m2 ) 容积率 4.5 推出套数 ( 套 ) 162 销售套数 ( 套 ) 162 到访成交率整体去化率 100% 成交价格成交均价元 / m2 竞品价格公园道 1 號元 / m2 ( 毛坯 ) 优惠方式交房标准 1 开盘享 1%, 签约 1%;2 认筹需缴纳 5000 同时可享受总房款 1% 优惠 ;3 正常按揭 96 折, 一次性 95 折 ;46 个月全款分期 96 折,3 个月首付延期 98 折 ; 410 人以上团购优惠 5000 元 / 套精装修在售备注五证齐全, 无首付分期, 跃层层高 3.6 米源公寓 1#-3D 1 4T28 27F(8-10F;18-20F) 跃层公寓 % % 物业类型楼栋单元梯户比层数户型面积 ( m2 ) 套数去化套数去化率 % % 合计 %

开盘活动 - 亚新嵩山路新公馆 4 月 22 日针对公寓 1# 进行摇号选房, 共推出 1280 套, 去化约 1259 套, 去化率为 98% 3 月 3 日开始入会,4 月 15 日启动认筹, 前期累计认筹 1943 组, 开盘当天到访 1861 组在售待售 2# 1# 鼎盛大道主塔主塔副塔副塔裙楼裙楼北项目位置二七区南三环嵩山路交叉口向南 2000 米路西开发企业

23 开盘活动 - 亚新嵩山路新公馆 4 月 22 日针对公寓 1# 进行摇号选房, 共推出 1280 套, 去化约 1259 套, 去化率为 98% 3 月 3 日开始入会,4 月 15 日启动认筹, 前期累计认筹 1943 组, 开盘当天到访 1861 组在售待售 2# 1# 鼎盛大道主塔主塔副塔副塔裙楼裙楼北项目位置二七区南三环嵩山路交叉口向南 2000 米路西开发企业郑州美好悦峰置业有限公司代理商易居占地 36 亩建面 13 万m2 容积率 3.98 推出套数 1280 销售套数 1259 到访成交率 68% 去化率 98% 成交价格平层 : 元 / m2 ;LOFT 元 / m2 竞品均价鑫苑名城平层公寓 9500 元 / m2 ( 精装 ),LOFT 元 / m2 ( 毛坯 ) 优惠方式交房标准备注 1 入会 1000 元可享总房价 1% 优惠 ;2 电商 2.5 万享 5 万 ;3 首付 1 万元无优惠, 首付 3 万元优惠 1%, 首付 50% 优惠 3%, 一次性优惠 8%; 平层公寓 : 精装 ;LOFT: 毛坯 1 层高 : 平层公寓 :3.2m,LOFT4.5m;2 多家分销 ; 3 首付可分期 : 首付 1 万, 剩余两年分五期还清, 无利息 ; 4 热销原因 :1) 首付可分期, 门槛低 ;2) 蓄客充足 ;3) 多家分销 5 市场客户去化 1060 套, 关系户去化 199 套 6 开盘地点 : 郑州轻工学院三楼礼堂物业类型楼栋梯户比层数面积推出套数销售套数去化率推售房源 40 年公寓 1# 裙楼 :9T24 副塔 : 3T29(7-8F);3T23(9-10F);3T17(11-12F 4T36(7-18F);4T32 (19F);3T26(20F);3T22 (21-22F) 平层 : 裙楼 2-6F 副塔 7-12F LOFT: 主塔 7-22F m % m % 合计 %

24 开盘活动-亚新嵩山路新公馆平面图平层公寓户型展示平层公寓建面 28 LOFT公寓 LOFT公寓建面 37

25 开盘效果监控 4月3周开盘住宅项目5个主城区3个项目近郊2个项目整体去化率抬升明显为93% 成交均价13875元/ 2017年1月1周-2018年4月3周开盘推售单位元/ 数据来源泰辰行技术中心市场监控数据 2017年1月1周-2018年4月3周开盘项目价格走势

市场回温明显单位 : 组 2017 年 1 月 1 周 -2018 年 4 月 2

26 典型项目监控 4 月 2 周, 单盘平均来访 148 组, 环比上升 25%, 同比下降 32% 市场进入小黄金时期, 单盘平均成交 24 套, 成交环比上升 26%, 同比 17 年同阶段, 市场回温明显单位 : 组 2017 年 1 月 1 周年 4 月 2 周单盘平均来访成交量走势图同比 : 来访 -32% 成交 167% 数据来源 : 泰辰行技术中心, 市场监控数据

27 典型项目监控 2018年4月2周实际成交总量2196套环比上升23% 同比上升显著单位套 2017年1月1周-2018年4月2周整体成交量走势图 u实际监控到住宅项目137个共计来访量20240组单盘平均来访148组其中在售项目93个成交2196套单盘平均成交24套无货在售项目 32个全新待售项目12个数据来源泰辰行技术中心市场监控数据

28 周度数据 - 周度成交 TOP 榜单住宅平销 :4 月 2 周住宅平销套数前三占比前十 45% 份额,TOP10 主要集中在市内八区, 港区和荥阳依旧较热住宅销售 :4 月 2 周监控 137 住宅目中, 开盘加推项目 5 个, 推货量较上周有较大的提升 (4 月 1 周加推项目仅 1 个 ) 郑州市周度住宅平销项目成交套数 TOP 郑州市周度住宅销售项目成交套数 TOP20 排名项目名称区域销售套数物业类型价格 ( 元 / m2 ) 面积 ( 万m2 ) 序号项目名称区域成交序号项目名称区域成交 1 万科美景魅力之城航空港区 65 小高层阳光城檀悦经开区正弘中央公园航空港区 35 2 康桥悦蓉园经开区 58 小高层华润紫云府经开区五建新街坊中原区 34 3 旭辉正荣首府二七区 52 小高层融创美盛象湖壹号郑东新区清华大溪地荥阳 34 4 永威城管城区 43 高层招商轩辕华府新郑市旭瑞和昌花漾里惠济区 33 5 正商家河家惠济区 42 高层洋房万科美景魅力之城航空港区瀚宇天悦湾荥阳 33 6 汇泉西悦城中原区 36 高层洋房康桥悦蓉园经开区升龙天汇广场中原区 32 7 正弘中央公园航空港区 35 高层旭辉正荣首府二七区金地格林小城荥阳 31 8 五建新街坊中原区 34 高层永威城管城区正商智慧城龙湖镇 31 9 清华大溪地荥阳 34 高层正商家河家惠济区碧桂园龙城荥阳瀚宇天悦湾荥阳 33 高层汇泉西悦城中原区安纳西庄园港区 28

29 周度备案数据商品房供应万m2, 成交万m2 商品住宅供应万m2, 成交万m2 商业供应 0 万m2, 成交 1.11 万m2 写字楼供应 0 万m2, 成交 0.35 万m2 公寓供应 4.39 万m2, 成交 1.45 万m2 数据来源 : 泰辰行技术中心, 房管局备案数据

30 周度备案数据 -( ) 新增供应项目新增供应项目共计 3 个, 预售总建面万m2,2 个住宅 +1 个公寓项目, 其中 1 个首开项目预售项目名称区域预售物业类型本周预售总建面 ( 万m2 ) 住宅建面 ( 万m2 ) 住宅套数预售房源基本信息预售房源目前动态 ( 元 / m2 ) 金茂府郑东新区洋房 # / 12# / 13# / 18# / 19# 未售, 在售房源均价 7-8W/ m2左右融创美盛象湖壹号郑东新区洋房 #/10#/11# 已售 : 洋房融创美盛象湖壹号郑东新区洋房 #/2# 已售 : 洋房融创美盛象湖壹号郑东新区高层 #/7# 已售 : 高层阳光城檀悦经开区高层 #/2#/3# 已售 : 高层合计预售项目名称区域预售物业类型本周预售总建面 ( 万m2 ) 公寓建面 ( 万m2 ) 公寓套数预售房源基本信息预售房源目前动态 ( 元 / m2 ) 名门翠园金水区公寓 # 已售 :LOFT 合计数据来源 : 泰辰行技术中心, 房管局备案数据

31 周度备案数据 4 月 2 周新增预售住宅项目 2 个公寓项目 1 个, 商品住宅公寓供应大幅上升, 其他物业类型无供应 4 月 2 周各物业类型成交均价环比均下降, 其中住宅写字楼公寓价格下降明显郑州市区各物业类型市场表现物业类型商品房商品住宅商业写字楼公寓供应面积 ( 万m2 ) 环比 (%) 114% 151% 54% 成交面积 ( 万m2 ) 环比 (%) -43% -42% 19% -59% -55% 成交金额 ( 亿元 ) 环比 (%) -47% -49% 13% -66% -60% 成交均价 ( 元 / m2 ) 环比 (%) -7% -11% -4% -18% -11% 数据来源 : 泰辰行技术中心, 房管局备案数据

32 周度备案数据-各物业类型量价商品住宅 4月2周商品住宅供应11.59万方环比上涨明显成交10.55万方环比下降42% 成交均价12727元/ 环比下降11% 紫檀华都翰林雅苑等低价备案房源增多影响整体成交均价商业 4月2周商业无供应成交1.11万方成交均价17639元/ 环比下降4% 郑州市区2017年1月1周-2018年4月2周商品住宅周度供求分析郑州市区2017年1月1周-2018年4月2周商业周度供求分析数据来源泰辰行技术中心房管局备案数据

周度备案数据 - 各物业类型量价公寓 :4 月 2 周供应 4.39 万方, 成交 1.

郑州市区 2017 年 1 月 1 周 -2018 年 4 月 2 周公寓周度供求分析

33 周度备案数据 - 各物业类型量价公寓 :4 月 2 周供应 4.39 万方, 成交 1.45 万方, 均价元 / m2, 受区域备案项目量影响, 环比下降 11% 写字楼 :4 月 2 周供应 0 万方, 成交 0.35 万方, 均价元 / m2, 受区域备案项目量影响, 环比下降 18% 郑州市区 2017 年 1 月 1 周年 4 月 2 周公寓周度供求分析郑州市区 2017 年 1 月 1 周年 4 月 2 周写字楼周度供求分析数据来源 : 泰辰行技术中心, 房管局备案数据

34 周度备案数据 -TOP 榜单住宅 :4 月 2 周, 住宅成交前三为翰林雅苑紫檀华都鑫苑国际新城公寓 :4 月 2 周, 公寓成交前三为锦艺国际轻纺城公园道 1 號名门翠园郑州市商品住宅备案面积 TOP 郑州市公寓销售备案面积 TOP10 排名项目名称区域面积金额均价套数 ( 万m2 ) ( 亿元 ) ( 元 / m2 ) 排名项目名称区域面积金额均价套数 ( 万m2 ) ( 亿元 ) ( 元 / m2 ) 1 翰林雅苑郑东新区紫檀华都金水区鑫苑国际新城管城区佳润滨河佳园郑东新区汇泉西悦城中原区海马青风公园经开区融创美盛象湖壹号郑东新区建业春天里郑东新区绿地城二七区碧桂园天悦经开区锦艺国际轻纺城中原区公园道 1 號高新区名门翠园金水区鑫苑名城二七区清华城金水区江泰天宇国际二七区正商中州城管城区美景美地麟洲经开区万科誉郑东新区万科大都会二七区数据来源 : 泰辰行技术中心, 房管局备案数据

地址 : 郑州市金水区金水路 299 号浦发国际金融中心 B 座 10 楼电话 :0371-69350711 传真

36 地址 : 郑州市金水区金水路 299 号浦发国际金融中心 B 座 10 楼电话 : 传真 : 邮箱 :tcyanjiubu@126.com 网站 :

CONTENTS 一行业热点二土地市场三楼市监控四周度数据

CONTENTS 一行业热点二土地市场三楼市监控四周度数据郑州市场周报 (2018 年第 16 期 ) 泰辰行技术中心泰辰行技术中心 CONTENTS 一行业热点二土地市场三楼市监控四周度数据行业热点 - 全国热点 1 海南省住建厅发文 : 将对假结婚假离婚骗购住房实施联合惩戒 (2018.4.23) 4 月 23 日, 海南省住房和城乡建设厅发布关于贯彻落实中共海南省委办公厅海南省人民政府办公厅关于进一步稳定房地产市场的通知的通知, 对以购房为目的频繁离婚

CONTENTS 一 行业热点二 土地市场三 楼市监控四 周度数据

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