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1 2016 年 11 月 21 日 -11 月 27 日 重庆房地产市场周报 克而瑞重庆机构 2016 年 11 月 28 日 此报告仅供客户内部使用, 未经中国房地产信息集团 克而瑞 ( 中国 ) 信息技术有限公司的书面许可, 其它任何机构和个人不得擅自传阅 引用或复制 绝对保密

2 数字楼市宏观政策篇商品房市场开盘监测营销媒体 2

3 PART 1 数字楼市

4 4 数字楼市 2016 年 年底将至, 量价齐生 (1) 供应 : 本周主城区商品房市场供应 万方, 环比上升 44.51%, 年底将至, 为抢占市场份额, 各房企放量增大 (2) 成交 : 本周成交 万方, 环比上涨 36.84%, 房企放量加大, 住宅成交全线上涨, 市场热度不减 (3) 成交均价 : 本周建面均价 7616 元 / 平米, 环比下降 0.43%, 改善型物业成交上涨, 支撑成交均价持续高位运行 供应量 ( 万 m 2 ) 成交量 ( 万 m 2 ) 成交均价 ( 元 /m 2 ) 成交金额 ( 亿元 ) 截止本周库存 ( 万 m 2 ) 本周 环比 44.51% 36.84% -0.43% 36.25% -0.34% 上周 同比 48.40% 90.01% 9.82% 65.25% % 去年同期

5 PART 2 宏观政策

6 Part 2 宏观政策篇 / 土地拍卖 周重点地块出让情况一览 11 月 22 日, 广州 10 宗地拍卖,8 宗为限价地 其中, 龙湖首开以 32 亿竞得的白云新城宅地, 实际地价达 元 / 平方米, 刷新了广州单价地王纪录 11 月 22 日, 武汉 17 宗地块拍卖 9 宗竞价,8 宗底价成交, 总成交价约 亿元 其中, 位于汉阳的杨泗 港新港长江城地块被平安以 亿元拿下 11 月 21 日, 福州共 9 宗住宅类土地出让, 其中 8 宗都达到了最高限价, 进入了竞配建面积的环节 观点 : 土地市场依然火爆, 主要原因在于调控城市供地规模依然过低, 土地供不应求的基本面并没有发生改变 ; 房价涨幅进入 缓涨, 但并非回落, 未来依然有上涨空间 ; 在调控背景下, 城市购房需求只是被暂时压抑, 未来可能会进入新的爆发期 热点城市虽然加大了土地款资金来源监察力度, 但资金向房地产行业流入的动力仍然存在 为了防止飙涨的地价再一次成为房价上涨的推手, 不排除地方政府将进一步出台加码政策, 以期土地调控必须取得预期效果 6

7 7 Part 2 宏观政策篇 / 地方政策 福州二套房公积金贷款首付不低于 50% 11 月 21 日, 福州市政府办公厅下发 福州市人民政府办公厅关于加强房地产市场调控促进房地产市场平稳健 康发展的通知, 对公积金贷款 土地竞买 土地供应等方面作出规定 重点规定如下 : 调整个人住房公积金贷款政策 在福州市五城区范围内, 职工家庭首次申请使用住房公积金贷款购房的, 首付比例不低于 30%; 职工家庭第二次申请使用住房公积金贷款购房的, 首付款比例不低于 50%; 公积金贷款申请人及配偶任何一方使用过住房公积金贷款的, 在结清满 2 年后方可再次申请住房公积金贷款 ; 停止向第三次使用住房公积金贷款和尚未结清住房公积金贷款的职工家庭发放住房公积金贷款 继续实行经营性住宅用地 限地价 竞配建 方式公开出让, 出让底价的溢价率 50% 控制土地出让竞价上限 开发商购买住宅用地等需用自有资金 对商品住房销售均价出现明显波动的闽侯 ( 含高新区 ) 长乐等县( 市 ), 要加大商品住宅土地供应量 观点 : 调整个人住房公积金首付比例, 有利于抑制房地产投资需求, 对刚需购房基本无影响 ; 在土地竞买方面做规定有利于防止开发商盲目拿地以及防止地价过快增长 政策在短时期内能够抑制房价过快增长, 但一旦政策松懈, 房价则有可能快速反弹 加大商品住宅土地供应才是长期应该坚持实行的政策

8 8 Part 2 宏观政策篇 / 地方政策 石家庄 : 商品房销许价格须报发改委审核 11 月 24 日, 石家庄发布了 关于严格落实新建商品房销售价格申报和明码标价审核监制工作的通知 与 新 建商品房销售价格申报和明码标价审核监制工作办法 具体内容 : 1 所有房地产开发项目在申请商品房预售许可前, 必须向市发展和改革委 ( 价格主管部门 ) 申报商品房销售价格, 其标价方式 标价内容必须经市发展和改革委 ( 价格主管部门 ) 审核监制 ; 2 房地产开发企业和中介服务机构持市发展和改革委( 价格主管部门 ) 的审核回执, 到市住建部门核发 商品房预售许可证 3 商品房销售明码标价实行 一套一标 一房一价, 并在销售场所醒目位置进行公示 4 房地产开发企业和中介服务机构, 不得利用虚假或使人误解的标价内容进行价格欺诈, 不得在标价之外加价, 不得收取任 何未予标明的费用 观点 : 石家庄新政有利于整顿楼市, 打击楼市中介和销售的非法行为, 防止房价虚高和购房者上当受骗 长期防止房价上涨, 更应加大土地供应以及商品房供应

9 Part 2 宏观政策篇 / 地方政策 长租公寓 2016 年发展步伐放缓 2016 年前 11 月, 长租公寓领域共出现了 11 次融资事件, 相比于去年全年数据, 融资事件锐减 而 2015 年长 租公寓的融资事件至少有 21 起, 多家公寓在一年内公布了两轮融资 观点 : 长租公寓的发展势头在 2016 年已有所趋缓 长租公寓资金周转时间长 所需开发金额巨大 盈利周期长达 3-5 年等问题一直存在, 而不少公寓以自持物业为主, 重资产的痕迹较重, 进一步加大了资金投入 延长了盈利周期, 也使资本在进入时会考虑更多的风险性 另外, 运营管理人才紧缺 竞争加剧带来的价格战也阻碍了长租公寓的进一步扩张 9

10 10 Part 2 宏观政策篇 / 城市建设 巴南首个三甲医院明年主体建设完工 巴南首个三甲医院预计明年春节完成主体建设, 后年下半年投入使用 该三甲医院今年 2 月 24 日开工, 投入 12 亿元, 位于龙洲湾片区, 总占地规模 9.2 万平方米, 总建筑面积 万平方米 医院开放床位 1500 张 巴南未来将创建二所三级综合医院, 一所三级中医医院 观点 : 巴南区引入首个三甲医院提升了巴南区的整体配套, 能够方便本区域的人看病, 也能辐射到周边更多人, 加强巴南区的区位吸引力

11 PART 3 商品房市场

12 Part 3 商品房市场 / 供需及库存住宅成交上涨, 房企年底抢占市场份额 本周主城区商品房市场供应 万方, 环比上升 44.51%, 年底将至, 为抢占市场份额, 各房企放量增大 本周成交 万方, 环比上升 36.84%, 房企放量加大, 住宅成交全线上涨, 市场热度不减 本周建面均价 7616 元 / 平米, 环比下降 0.43%, 改善型物业成交上涨, 支撑成交均价持续高位运行 本周库存降低至 1761 万方, 市场热度不减, 存量持续下降, 消化周期稳定在 8.9 个月 万m2 商品房周度供求走势 元 / m 供应面积 ( 万方 ) 成交面积 ( 万方 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 万m 商品房周度库存 月 存量面积 ( 万方 ) 消化周期 ( 月 )

13 Part 3 商品住宅市场 / 供需及库存供应达近期峰值, 改善型物业支撑成交均价上涨 本周主城区商品住宅市场供应 万方, 环比上升 17.83%, 年底将至, 各品牌房企加大供应量, 达近 8 周近期高峰 本周成交 万方, 环比上升 34.25%, 核心区刚需高层和热点板块改善型住宅, 支撑成交高位运行 本周建面均价 7613 元 / 平米, 环比上涨 2.70%, 改善型物业成交占比增加, 均价结构性上调 本周库存已连续 8 周下降, 月均去化 6.5 个月, 市场存量逐渐消化, 住宅去化压力小 万m 商品住宅周度供求走势 元 / m 万m2 供应面积 ( 万方 ) 成交面积 ( 万方 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 商品住宅周度库存 月 存量面积 ( 万方 ) 消化周期 ( 月 )

14 Part 3 商品住宅市场 / 成交区域 新鸥鹏教育城带动, 江北区排名第一 从各区域来看, 本周受新鸥鹏教育城成交 4.5 万方, 带动江北区成交排名区域第一, 成交量 9.11 万方, 其成交 总量占全市成交 14.93%, 其次为南岸区 沙坪坝区 北部新区成交量占全市成交的 14.76%, 14.75% 和 12.96% 20 万m2 分区域商品住宅周度成交走势 元 / m 渝中区江北区渝北区沙坪坝区九龙坡区南岸区巴南区大渡口区北碚区北部新区 成交面积 ( 万方 ) 金额 ( 亿元 ) 建面均价 ( 元 / m2 ) 市场建面均价 ( 元 / m2 ) 0

15 Part 3 周度新开盘 整体认购 北区稀缺洋房, 带动去化率 本周开盘 2 个, 推出 5.13 万方, 销售 3.13 万方, 本周房企依托改善型物业放量, 北区洋房龙湖两江新宸凭借 自身大盘配套, 教育资源指标, 品牌等优势, 带动开盘当天去化率达 61% 万m2 商品住宅近八周开盘走势表 推出面积 ( 万方 ) 成交面积 ( 万方 ) 认购率 0 78% 78% 93% 66% 90% 87% 61%

16 Part 3 商业市场 / 供需供应 成交仍以品牌房企社区底商支撑 本周主城区商业市场供应 5.51 万方, 环比上升 %, 商业供应仍然以品牌房企社区底商为主 本周成交 3.77 万方, 环比上升 22.80%, 新区品牌房企底商支撑成交量 本周建面均价 元 / m2, 环比下降 1.01%, 核心区商业成交不足, 新区底商支撑, 导致均价小幅下滑 25 万m2 商业周度供求走势 元 / m 供应面积 ( 万方 ) 成交面积 ( 万方 ) 成交均价 ( 元 / m2 )

17 Part 3 办公市场 / 供需 高端写字楼退出市场, 低价公寓支撑成交 本周办公市场供应 9.46 万方, 品牌房企底价供应集中放量, 拉高办公供应量 本周成交 4.22 万方, 环比上升 45.02%, 新区低价公寓 ( 典雅花溪半岛 贝蒙天地 ) 支撑整体成交量 本周建面均价 8278 元 / m2, 环比下降 24.59%, 高端写字楼成交退出, 以总价公寓成交为主, 整体均价大幅下滑 万m2 办公周度供求走势 元 / m 供应面积 ( 万方 ) 成交面积 ( 万方 ) 成交均价 ( 元 / m2 )

18 PART 4 开盘监测

19 Part 4 周度新开盘 / 区域分布 周度新开盘 ( 加推 ) 情况 龙湖 两江新宸 开盘时间 :11 月 25 日推出楼栋 :8-15 号楼物业类型 : 电梯洋房面积区间 : m2折后均价 :13535 元 / m2推出套数 :225 销售套数 :150 去化率 :66.7% 开盘时间 :11 月 27 日推出楼栋 :2 号楼物业类型 : 高层面积区间 : m2折后均价 :7697 元 / m2推出套数 :179 销售套数 :97 去化率 :54.2% 中交 锦悦

20 Part 4 周度新开盘 / 新开盘情况 上周取得预证项目认购情况 --- 上周供应 5.13 万方, 共 2 个项目开盘 项目名称区域主力产品开盘日期 推案套数 认购套数 销售率成交均价优惠情况 龙湖 两江新宸 (8 至 15 号楼 ) 渝北 m2四房 2016/11/ % 元 / m2 办 VIP 卡交 1 万元抵 6 万元 ; 团购优惠 2 万元 ; 开盘当天 9.7 折 ; 老带新 9.8 折 ; 按时签约 9.9 折 ; 购房特惠 9.7 折 ; 一次性 9.8 折, 按揭 9.9 折 中交 锦悦 (2 号楼 ) 渝北 m2两房 2016/11/ % 7697 元 / m2 团购交 1 万元抵 3 万元 ; 开盘当天 9.9 折 ; 按时签约 9.9 折 ; 一次性 9.5 折, 按揭 9.7 折

21 Part 4 周度新开盘 / 重点楼盘 11 月 25 日, 龙湖两江新宸推出电梯洋房 8-15 号楼共 225 套, 品牌开发商, 产品舒适度高 套内面积 m2大平层洋房, 折后均价 元 / m2, 开盘当天销售 150 套, 认购率 66.7% 项目位于礼嘉板块, 区域规划配套完善, 龙湖品质保障, 市场接受度较高, 此次开盘蓄客充足, 开盘去化效果较好 ; 楼栋 户型 套内面积推出套数成交套数去化率套内均价 ( m2 ) ( 套数 ) ( 套数 ) (%) ( 元 / m2 ) 8-15 号楼 四房二厅二卫 % 号楼 四房二厅二卫 % 号楼 四房二厅三卫 % 号楼 五房二厅五卫 % 号楼 五房二厅五卫 % 客户到访量 项目当天 19:00 开始正式选房, 根据现场摇号顺序, 客户依次选房, 高峰期为 18:30-20:30, 现场到访客户约 200 组, 累计当天到访客户约 230 组 车辆到访量项目累计当天到访车辆约 230 辆 优惠活动 办 VIP 卡交 1 万元抵 6 万元 ; 团购优惠 2 万元 ; 开盘当天 9.7 折 ; 老带新 9.8 折 ; 按时签约 9.9 折 ; 购房特惠 9.7 折 ; 一次性 9.8 折, 按揭 9.9 折 客户来源分析 项目本次加推当天到访客户主要来自渝北区 ( 新牌坊 冉家坝 ) 和北部新区 ( 人和 - 高新园 汽博中心 ), 其他区域到访量约占当天来访比例的 30% 推广渠道选择报媒 网络 ( 微信 微博 ) 渠道等

22 Part 4 周度新开盘 / 重点楼盘 本次开盘主力户型 (8-15 号楼 ): 四房二厅三卫 166 m2 四房二厅二卫 129 m2 五房二厅五卫 228 m2 户型优点 : 户型方正, 布局合理, 动静分区 ; 横厅设计, 通风采光效果较好 ; 多套房设计, 居住品质较高 ; 单个房间尺度, 居住舒适 ; 户型缺点 : 该户型无明显缺点 ; 四房二厅三卫 150 m2

23 Part 4 周度新开盘 / 总结 本周开盘项目 2 个, 推出体量 5.13 万方, 成交 3.13 万方, 本周开盘项目较少, 本周面积去化率为 61.0%; 从开盘认购率来看, 本周套数去化率为 61.2%, 龙湖 两江新宸推出大平层洋房, 产品面积段较大, 居住品质较高, 且有龙湖品质保障, 市场接受度较好 ; 中交 锦悦开盘推出高层, 巴南区核心商圈, 生活便利度较高, 且有龙湖物业保障, 开盘去化超 50%

24 PART 5 营销媒体

25 Part 5 营销媒体 / 媒体分析 年底开发商为获得更好业绩广告投入环比增加 根据本机构对重庆四大主流报纸 ( 晨报 商报 晚报 时报 ) 媒体广告投放的监测分析, 本周投放版面 版, 投放次数 37 次, 投放版面环比上涨 62% 随着年底的到来, 开发商加大对广告的投入, 以期获得 更好业绩 近十周重庆房地产市场平面广告投放走势图 0 9 月第 4 周 9 月第 5 周 10 月第 1 周 10 月第 2 周 10 月第 3 周 10 月第 4 周 11 月第 1 周 11 月第 2 周 11 月第 3 周 11 月第 4 周 投放版面 投放次数 数据来源 : 克而瑞监测

26 Part 5 营销媒体 / 媒体分析 本周三大报媒广告投放量上升 从 2016 年 11 月 21 日 11 月 27 日的媒体投放量来看, 本周商报排名第一, 晚报第二, 时报第三, 晨报垫 底 在环比投放方面, 晨报 晚报与时报, 环比投放分别下降 61% 43% 10%, 商报环比投放上涨 36% 在环比投放上, 商报 晚报与时报分别上升 67% 375% 18%, 晨报下降 6% 重庆市主要平面媒体房地产广告投放情况表 媒称名称 投放版面 投放比例 投放版面 投放比例 重庆晨报 % % 重庆商报 % % 重庆晚报 % % 重庆时报 % % 数据来源 : 克而瑞监测

27 Part 5 营销媒体 / 媒体分析 价格诉求广告投放量本周第一 2016 年 11 月 21 日 11 月 27 日媒体投放频次共 37 次, 从媒体诉求方面看, 主要以价格诉求为主, 其次是销 售信息与形象宣传的投放 价格诉求, 主要投放者是保亿丽景紫园 金科廊桥水乡等 销售信息, 主要投 放者是和泓江山国际 新阳光广场 中昂嘉御湾等 形象宣传, 主要投放者是中迪广场 重庆市房地产报媒投放详情比例 ( 投放频次 ) 产品介绍 5% 企业形象 8% 优惠措施 5% 价格诉求 38% 招商信息 3% 附 价格诉求 : 以价格为噱头的广告 优惠措施 : 主打各种优惠的广告 形象宣传 : 宣传楼盘形象的广告 企业形象 : 宣传企业形象的广告 形象宣传 销售信息 33% 产品介绍 : 主要介绍楼盘产品 户型的广告 营销活动 : 宣传企业各种活动的广告 销售信息 : 以楼盘面积 楼栋等为诉求点的广告 8% 附 : 形象宣传针对单个楼盘, 企业形象针对企业 数据来源 : 克而瑞监测

28 Part 5 营销媒体 / 媒体分析 北碚区广告投放量第一 2016 年 11 月 21 日 11 月 27 日媒体投放频次共 37 次, 从区域方面广告投放量看, 北碚区排名第一, 渝北区 排名第二, 渝中区排名第三 北碚区, 投放者主要是保亿丽景紫园 中昂星汇 ; 渝北区, 投放者主要是嘉 悦江庭 新江与城等 ; 渝中区, 投放者主要是和泓江山国际 重庆市房地产报媒投放详情比例 ( 投放频次 ) 无区域 8% 巴南区 3% 南岸区 3% 北碚区 22% 江北区 8% 九龙坡 区 11% 渝中区 13% 渝北区 16% 沙坪坝区 16% 附 : 无区域广告 = 企业形象广告 + 企业营销活动广告 多区域, 同一广告中涉及多个区域 数据来源 : 克而瑞监测

29 Part 5 营销媒体 / 楼盘排行 保亿丽景紫园单盘广告投放量排第一 排名楼盘名投放版面投放次数 1 保亿丽景紫园 和泓江山国际 中迪广场 新阳光广场 金科廊桥水乡 嘉悦江庭 恒大集团 中昂星汇 中昂彩云台 新江与城

30 Part 5 营销媒体 / 典型房企 企业名称 营销动态 保亿 一线临街现铺在售 保亿丽景紫园 : 总价 万买建面 m2商铺, 仅 20 席, 先到先得 和泓 和泓江山国际重庆传奇 和泓江山国际 : 套内 m2城市公馆致献与重庆共创传奇的你 中迪禾邦 中迪广场颠覆传统无边界商业模式开启 中迪广场 : 杨家坪商铺正式预约中 提供顾客当季新品折扣以及直营店般购物体验 同时, 中迪广场将整合 APP 线下体验和物流配送, 实现线上购物下单 线下场景体验 会员预约停车等服务板块, 打造成线上线下合一的无边界商业体样本 中核坤阳 新桥正街广场式商业体现铺 新阳光广场 : 建面约 m2现房公寓, 建面约 m2广场现铺在售 金科 金科廊桥水乡别墅公寓商铺在售 金科廊桥水乡 : 套内约 m2亲水花园别墅限时特惠 万 / 套 学府套内 m2现房小户总价 18 万 -28 万 美丽星街建面约 m2临街现铺首付 5 万

31 数据说明 : 本报告中所涉及的市场宏观政策均来自于网络, 仅供数据参考之用, 著作权归原作者所有 ; 本报告中所涉及的市场供应量 成交量 成交均价如无特别说明, 均为建筑面积 建面价格 ; 本报告中所涉及的新开盘 / 加推房源价格未特别注明的, 均为套内面积价格 ; 新开盘 / 加推及媒体投放数据由克而瑞现场独家采集 ; 本报告中新增预售供应量及成交数据均来自于网上房地产官方网站

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