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与耿
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1 中海油田服务股份有限公司 China Oilfield Services Limited ( 天津市塘沽海洋高新技术开发区河北路 ) 首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) ( 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 1

2 第一节重要声明与提示中海油田服务股份有限公司 ( 以下简称中海油服本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司董事监事和高级管理人员目前未持有本公司股票, 并承诺将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定第二节股票上市情况一本上市公告书系根据中华人民共和国证券法中华人民共和国公司法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 以下简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]28 号文核准三本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证上字 [2007]181 号文批准四股票上市概况 1. 上市地点 : 上海证券交易所 2. 上市时间 :2007 年 9 月 28 日 3. 股票简称 : 中海油服. 股票代码 : 本次发行完成后总股本 :,95,320,000 股 2

3 6. 本次 A 股公开发行的股份数 :5 亿股 7. 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 : 本公司控股股东中国海洋石油总公司 ( 以下简称海油总公司 ) 承诺 : 自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份 8. 本次上市股份的其他锁定安排 : 本次发行中网下向配售对象配售的 1.5 亿股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 9. 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 : 本次发行中网上资金申购发行的 3.5 亿股股份无流通限制和锁定安排, 自 2007 年 9 月 28 日起上市交易. 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11. 上市保荐人 : 中国国际金融有限公司第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1. 中文名称 : 中海油田服务股份有限公司 2. 英文名称 :CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED 3. 中文简称 : 中海油服. 英文简称 :COSL 5. 注册资本 :3,995,320,000 元 ( 本次发行前 ) 6. 法定代表人 : 袁光宇 7. 注册地址 : 天津市塘沽海洋高新技术开发区河北路邮政编码 : 经营范围 : 本公司营业执照记载的经营范围为 : 许可经营项目 : 对外派遣境外海洋石油工程所需的劳务人员 ( 有效期至 2009 年月 30 日 ); 国内沿海长江中下游珠江三角洲普通货船成品油船化学品船及渤海湾内港口间原油船运输 ( 有效期至 2009 年月 31 日 ); 天津水域高速客船运输 ( 有效期至 2008 年月 31 日 ) 一般经营项目: 为石油天然气及其他地质矿产的勘察勘探开发及开 3

4 采提供服务 ; 岩土工程和软基处理水下遥控机械作业管道检测与维修定位导航数据处理与解释油气井钻凿完井伽玛测井油气井测试固井泥浆录井钻井泥浆配制井壁射孔岩芯取样定向井工程井下作业油气井修理油井增产施工井底防砂起下油套管过滤及井下事故处理服务 ; 上述服务相关的设备工具仪器管材的检验维修租赁和销售业务 ; 泥浆固井水泥添加剂油田化学添加剂专用工具机电产品仪器仪表油气井射孔器材的研制 ; 机电通讯化工产品 ( 危险化学品除外 ) 的销售 ; 进出口业务 ; 承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程 ; 承包上述境外工程的勘测咨询设计和监理项目 ; 为油田的勘探开发生产提供船舶服务起锚作业设备设施维修装卸和其他劳务服务 ; 船舶机械电子设备的配件的销售 9. 主营业务 : 涉及石油及天然气勘探开发及生产的各个阶段, 主要分为钻井服务油田技术服务船舶服务物探勘察服务四大板块. 所属行业 : 石油和天然气开采服务业 11. 电话号码 :(0) 传真号码 :(0) 互联网地址 : 1. 电子邮箱 :cosl@cnoocs.com 15. 董事会秘书 : 陈卫东 16. 董事监事高级管理人员 (1) 董事本公司目前共有董事 7 名, 列表如下 : 姓名傅成玉袁光宇吴孟飞李勇邝志强阎焱蒋小明在本公司职位董事长非执行董事副董事长执行董事非执行董事执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事

5 (2) 监事本公司目前共有监事 3 名, 列表如下 : 姓名张本春张敦杰杨敬红在本公司职位监事会主席监事独立监事职工监事 (3) 高级管理人员本公司目前共有高级管理人员 9 名, 列表如下 : 姓名袁光宇李勇钟华陈卫东董伟良李迅科徐雄飞肖国庆于湛海在本公司职位首席执行官暨总裁执行副总裁兼首席运营官执行副总裁兼首席财务官执行副总裁兼董事会秘书首席战略官执行副总裁兼首席技术官高级副总裁副总裁副总裁副总裁 17. 董事监事高级管理人员持有本公司股票债券情况 : 截至目前, 本公司董事监事高级管理人员不持有本公司 A 股股票或债券二控股股东情况本公司的控股股东为海油总公司在本次发行前, 海油总公司持有本公司股份 2,60,68,000 股, 占本公司发行前股份总数的 61.58%; 在本次发行后, 海油总公司持有本公司股份 2,60,68,000 股, 占本公司本次发行后股份总数的 5.73% 海油总公司是根据国务院的批复, 于 1982 年 2 月 15 日在国家工商局注册成立的全民所有制企业, 是经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点机构海油总公司的注册资金为 31,6,90,080 元, 注册号为 5

6 000000, 住所为北京市朝阳区东三环北路甲 2 号, 法定代表人为傅成玉, 经营范围为 : 组织海上石油天然气勘探开发生产及炼油 ; 石油化工和天然气的加工利用石油天然气油气加工产品, 石油化工产品及所属企业生产加工产品的销售 ; 为用户提供石油天然气勘探开发生产销售的服务 ; 经批准的三类商品的进出口 ; 接受本系统单位委托, 代理上述进出口 ; 本系统技术进出口 ; 原油进口 ; 承办中外合资经营合作生产 ; 补偿贸易转口贸易三股东情况 1. 本次发行后上市前股本结构股东名称持股数 ( 股 ) 所占比例限售期限海油总公司 2,60,68, % 36 个月本次发行 A 股股东 : 500,000, % 其中 : 网下配售部分 150,000, % 3 个月其中 : 网上资金申购部分 350,000, % 无 H 股股东 1,53,852, % 无总计,95,320,000 0% 2. 本次发行后上市前十大 A 股股东持股情况序号股东名称持股数 ( 股 ) 持股比例 1 中国海洋石油总公司 2,60,68, % 2 中信证券股份有限公司 6,05, % 3 中国银河证券股份有限公司 2,, % 泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 019L CT001 沪中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普通保险产品泰康人寿保险股份有限公司分红 6

7 团体分红 019L FH001 沪中意人寿保险有限公司中石油年金产品股票账户中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中船重工财务有限责任公司中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红中国人寿保险股份有限公司分红团体分红 005L FH001 沪国泰君安证券股份有限公司中国平安人寿保险股份有限公司自有资金上海汽车集团财务有限责任公司中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司集团本级自有资金第四节股票发行情况一发行数量 :5 亿股二发行价格 :13.8 元 / 股三发行方式本次发行采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式, 其中网下向询价对象配售 1.5 亿股, 网上向社会公众投资者发行 3.5 亿股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额 6,70,000, 元 7

8 安永华明会计师事务所对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并于 2007 年 9 月 25 日出具了验资报告五发行费用本次发行费用合计 11,2,57.00 元, 其中承销费及保荐费 126,375, 元, 审计费,230, 元, 律师费 900, 元, 验资费 80, 元, 股份登记费 736,06.80 元, 发行手续费 2,98, 元, 路演推介费 2,60, 元, 印花税 3,299, 元本次发行每股发行费用 :0.28 元六本次发行募集资金净额 :6,598,755,26.00 元七本次发行后每股净资产 :3.53 元 ( 按本集团 2007 年 3 月 31 日经审计净资产与募集资金净额之和, 除以发行后总股份计算 ) 八本次发行后每股收益 :0.1 元 ( 按本集团 2007 年净利润预测数除以发行后总股份计算 ) 第五节其他重要事项本公司在招股说明书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 一本公司主营业务目标进展情况正常二本公司所处行业和市场未发生重大变化三本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化四本公司与关联方未发生重大关联交易五本公司未进行重大投资六本公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换七本公司住所没有变更八本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有变化九本公司未发生重大诉讼仲裁事项十本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项十一本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化十二本公司未发生其他应披露的重大事项 8

9 第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人基本情况公司名称 : 中国国际金融有限公司法定代表人 : 汪建熙住所 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层电话 :(0) 传真 :(0) 保荐代表人 : 杜祎清徐康二上市保荐人的推荐意见上市保荐人中国国际金融有限公司认为, 发行人申请其 A 股股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律法规的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件中海油田服务股份有限公司 2007 年 9 月 27 日 9

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<4D F736F F D20D6D0B9FAC9F1BBAAC9CFCAD0B9ABB8E6CAE92E646F63> 股票简称 : 中国神华股票代码 :601088 中国神华能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 中国国际金融有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 ) 中国银河证券股份有限公司 ( 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 ) 1 第一节重要声明与提示中国神华能源股份有限公司 ( 以下简称中国神华