第一节重要声明与提示庞大汽贸集团股份有限公司 ( 以下简称庞大集团本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有

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亚萧
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股票简称 : 庞大集团股票代码 :601258 庞大汽贸集团股份有限公司 ( 河北省唐山市滦县火车站东一公里处 ) 首次公开发行 A

1 股票简称 : 庞大集团股票代码 : 庞大汽贸集团股份有限公司 ( 河北省唐山市滦县火车站东一公里处 ) 首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层

2 第一节重要声明与提示庞大汽贸集团股份有限公司 ( 以下简称庞大集团本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司董事监事与高级管理人员承诺将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书中的相同 1

3 第二节股票上市情况一本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票 (A 股 ) 上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 以下简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]489 号文批准本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式三本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证发字 [2011]18 号文批准本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市, 证券简称庞大集团, 证券代码 ; 其中本次发行中网上资金申购发行的 11,200 万股股票将于 2011 年 4 月 28 日起上市交易四股票上市相关信息 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2011 年 4 月 28 日 3 股票简称: 庞大集团 4 股票代码: A 股发行后总股本 :1,048,600,000 股 6 本次 A 股公开发行的股份数 : 140,000,000 股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺本公司股东庞庆华克彩君等 19 名自然人盛诚企业承诺 : 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份 2

4 通过盛诚企业间接持有发行人股份的王淑平尤晓军庞伟承诺 : 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的盛诚企业股份, 也不由盛诚企业收购该部分股份本公司股东英维特联合信承诺 : 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份除前述锁定期外, 本公司董事高级管理人员庞庆华杨家庆王玉生贺静云李金勇武成孙志新赵成满杨晓光蒿杨李新民承诺 : 在其任职期间每年转让的股权不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的本公司股份本公司监事高级管理人员贾乐平李印广张晓朋冯建陈希光安顺东承诺 : 自本公司在证券交易所上市交易之日起, 在其担任本公司董事监事高级管理人员期间, 每年转让的盛诚企业股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的盛诚企业股份 8 本次上市股份的其他锁定安排本次发行网下向询价对象询价配售的 2,800 万股股份锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次发行中网上资金申购发行的 11,200 万股股份无流通限制及锁定安排 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市保荐机构: 瑞银证券有限责任公司 3

5 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称: 庞大汽贸集团股份有限公司 2 英文名称:PANGDA AUTOMOBILE TRADE CO., LTD 3 注册资本:90,860 万元 ( 本次发行前 ) 4 法定代表人: 庞庆华 5 住所: 河北省唐山市滦县火车站东一公里处 6 经营范围: 商用汽车九座以上乘用车农用机动运输车电器机械建材 ( 不含木材石灰 ) 批发零售 ; 汽车租赁 ; 建筑工程机械及设备租赁 ; 二手车买卖代理 ; 市场管理咨询服务 ; 保险兼业代理 ( 代理险种 : 货物运输保险机动车辆保险, 经营至 2013 年 4 月 28 日 ); 货物及技术进出口业务 ( 国家限定或禁止的项目除外 ); 电子产品销售 ; 融资租赁业务 ( 国家限制或禁止的项目除外 ); 上汽通用五菱汽车品牌哈飞松花江品牌汽车销售 ; 一汽佳宝品牌汽车一汽佳星品牌汽车上海汇众品牌汽车销售 : 华山品牌载货汽车销售 ( 以上品牌汽车在授权期限内经营 ); 以下限分支凭许可证经营 : 汽车修理与维护汽车货运 ( 普货 ) 及配载 7 主营业务: 汽车经销及维修养护 8 所属行业: 批发和零售贸易 - 零售业 - 其它零售业 9 电话号码:(010) 传真号码:(010) 互联网网址: 12 电子信箱:pdgroup@pdqmjt.com 13 董事会秘书: 王寅 14 董事监事高级管理人员名单 4

6 截至本上市公告书刊登之日, 本公司董事基本情况如下 : 姓名职务性别庞庆华董事长总经理男杨家庆副董事长副总经理男王玉生董事副总经理男贺静云董事副总经理男李金勇董事副总经理男武成董事副总经理财务总监男孙志新董事副总经理男赵成满董事男杨晓光董事男张经独立董事男郭洪岐独立董事男祝允林独立董事男李秉京独立董事男唐欣独立董事女截至本上市公告书刊登之日, 本公司监事基本情况如下 : 姓名职务性别贾乐平监事会主席男李印广监事男张晓朋职工代表监事男截至本上市公告书刊登之日, 本公司高级管理人员基本情况如下 : 姓名职务性别蒿杨副总经理男冯建副总经理男王天刚副总经理男李新民总经理助理男陈希光总经理助理男安顺东总经理助理男王寅董事会秘书男上述董事监事的任期至 2014 年 2 月 15 董事监事高级管理人员其他关键管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份债券的情况 5

7 (1) 直接持有本公司股份的情况股份数持股比例序号姓名公司任职 ( 股 ) ( 发行前 ) 持股比例 ( 发行后 ) 1 庞庆华本公司董事长总经理 272,580, % 25.99% 2 杨家庆本公司副董事长副总经理 23,896, % 2.28% 3 王玉生本公司董事副总经理 23,260, % 2.22% 4 杨晓光本公司董事 23,078, % 2.20% 5 赵成满本公司董事 22,987, % 2.19% 6 克彩君庞庆华先生之弟的配偶 14,265, % 1.36% 7 李金勇本公司董事副总经理 14,265, % 1.36% 8 贺静云本公司董事副总经理 13,265, % 1.27% 9 武成本公司董事副总经理财务总监 12,084, % 1.15% 10 许志刚助总级大区经理 11,902, % 1.14% 11 孙志新本公司董事副总经理 9,540, % 0.91% 12 李绍艳副总级大区总经理 8,904, % 0.85% 13 李新民本公司总经理助理 5,088, % 0.49% 14 蒿杨本公司副总经理 2,634, % 0.25% (2) 间接持有本公司股份的情况本公司部分董事监事高级管理人员其他关键管理人员及其近亲属通过持有盛诚企业的股份从而间接持有本公司股份, 具体持有盛诚企业股份的情况如下 : 序号姓名股份数 ( 股 ) 持股比例备注 1 李印广 441, % 本公司监事 2 陈希光 390, % 本公司总经理助理 3 高福栋 107, % 陈希光配偶之弟 4 尤晓军 318, % 克彩君之妹的配偶 5 王淑平 207, % 庞庆华先生配偶 6 庞伟 91, % 庞庆华先生之子 7 张晓朋 206, % 本公司监事 8 冯建 195, % 本公司副总经理 9 贾乐平 149, % 本公司监事会主席 10 孙学锋 176, % 贾乐平之配偶 11 安顺东 251, % 本公司总经理助理 12 刘振洪 91, % 本公司助总级大区经理除以上 (1) (2) 披露的情况外, 本公司不存在其他董事监事高级管理人员及关键管理人员及其近亲属持有本公司股份债券的情况 6

8 二控股股东及实际控制人情况庞庆华先生持有本公司股份 27,258 万股, 占本公司发行前总股本的 30%, 为本公司控股股东及实际控制人公司实际控制人近三年未发生变化庞庆华先生, 董事长总经理, 中共党员,1955 年 8 月 26 日生于河北滦县, 中国国籍, 居民身份证号码 XXXX, 无境外居留权,1989 年中国食品大学函授经济管理专业毕业,2004 年上海复旦大学汽车营销 EMBA 毕业三股东情况 1 本次发行前后的股本变化本次发行前本公司的总股本为 90,860 万股, 按本次发行股数 14,000 万股计算, 本次发行前后本公司的股本结构如下 : 项目发行前发行后股份数量 ( 股 ) 持股比例股份数量 ( 股 ) 持股比例庞庆华 272,580, % 272,580, % 管理层 (18 人 ) 271,217, % 271,217, % 唐山盛诚企业策划股份有限公司 219,426, % 219,426, % 北京英维特汽车服务连锁有限公司 99,946, % 99,946, % 北京联合信投资有限公司 45,430, % 45,430, % 社会公众股 , % 合计 908,600, % 1,048,600, % 2 本次发行后上市前公司前十名股东的持股情况序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 庞庆华 272,580, % 2 唐山盛诚企业策划股份有限公司 219,426, % 3 北京英维特汽车服务连锁有限公司 99,946, % 4 北京联合信投资有限公司 45,430, % 5 杨家庆 23,896, % 6 郭文义 23,714, % 7 王玉生 23,260, % 8 贺立新 23,078, % 8 裴文会 23,078, % 8 杨晓光 23,078, % 7

9 第四节股票发行情况一发行数量 :140,000,000 股二发行价格 :45 元 / 股三发行方式本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行其中网下向询价对象配售 2,800 万股, 网上向社会公众投资者发行 11,200 万股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1 本次募集资金总额为 6,300,000,000 元 2 安永华明会计师事务所于 2011 年 4 月 21 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了验资报告 ( 安永华明 (2011) 验字第 _A01 号 ) 五发行费用总额及项目每股发行费用 1 本次发行费用总计为 259,993,254 元, 主要包括 : (1) 承销及保荐费用 :227,997,000 元 (2) 律师费用 :1,431,450 元 (3) 审计费用 :16,791,050 元 (4) 信息披露费用股份登记费用及其他 :13,773,754 元 2 每股发行费用为 1.86 元 ( 每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本 ) 六募集资金净额 :6,040,006,746 元七发行后每股净资产 :8.88 元 ( 按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算, 其中, 本次发行后的净资产为 2010 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表股东权益和本次发行募集资金净额之和 ) 8

10 八发行后每股收益 :1.14 元 ( 按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 第五节其他重要事项本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司主营业务目标进展情况正常 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化 4 本公司没有发生未履行法定程序的关联交易, 且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 8 本公司董事监事高级管理人员没有变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司未发生其他应披露的重大事项第六节上市保荐机构及其意见一上市保荐机构基本情况瑞银证券有限责任公司法定代表人 : 刘弘 9

11 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层电话 :(010) 传真 :(010) 保荐代表人 : 李宏贵张浩二上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构认为, 发行人申请其 A 股股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律法规的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件瑞银证券愿意推荐发行人的股票上市交易, 并承担相关保荐责任 10

12 ( 此页无正文, 为庞大汽贸集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书之盖章页 ) 庞大汽贸集团股份有限公司 ( 盖章 ) 年月日 11

13 ( 此页无正文, 为瑞银证券有限责任公司关于庞大汽贸集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书之盖章页 ) 瑞银证券有限责任公司 ( 盖章 ) 年月日 12

克彩君李金勇贺静云武成李墨会许志刚孙志新李绍艳李新民刘斌蒿杨等 19 名自然人唐山盛诚企业策划股份有限公司 ( 以下简称盛诚企业 ) 承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份通过盛诚企业间接

克彩君李金勇贺静云武成李墨会许志刚孙志新李绍艳李新民刘斌蒿杨等 19 名自然人唐山盛诚企业策划股份有限公司 ( 以下简称盛诚企业 ) 承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份通过盛诚企业间接股票代码 :601258 股票简称 : 庞大集团公告编号 :2012-012 庞大汽贸集团股份有限公司有限售条件流通股上市流通提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次有限售条件流通股可上市流通数量 :363,440,000 股本次有限售条件流通股可上市流通日期 :2012 年 5