交行上市公告书最终定稿.doc

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急蓬
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1 股票简称 : 交通银行股票代码 : 交通银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节重要声明与提示交通银行股份有限公司 ( 以下简称交通银行本行或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本行的任何保证本行提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本行招股说明书全文除本行职工监事李军持有本行 A 股 3,000 股以外, 本公司其他董事监事高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况, 并承诺将严格遵守公司法证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定第二节股票上市情况一本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供有关本行首次公开发行股票 (A 股 ) 上市的基本情况二本行本次发行 A 股 3,190,350,487 股经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]91 号文批准本次发行采用向战略投资者定向配售网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式, 其中向战略投资者定向配售

2 957,105,146 股, 约占本次发行总量的 30%; 网下向询价对象配售 638,071,341 股, 约占本次发行总量的 20%; 网上向社会公众投资者发行数量为 1,595,174,000 股, 约占本次发行总量的 50%, 发行价格 7.90 元 / 股三本行 A 股上市经上海证券交易所上证上字号文批准本行发行的 A 股股票在上海证券交易所上市, 证券简称交通银行, 证券代码 ; 其中本次发行中网上资金申购发行的 1,595,174,000 股股票将于 2007 年 5 月 15 日起上市交易四股票上市相关信息 1 上市地点 : 上海证券交易所 2 上市时间 :2007 年 5 月 15 日 3 股票简称 : 交通银行 4 股票代码 : A 股发行后总股本 :48,994,383,703 股 6 首次公开发行股票增加的股份 :3,190,350,487 股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限根据公司法和上海证券交易所股票上市规则的规定, 本次发行前本行内资股股东所持本行股份自本行股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让 8 发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺财政部作为第一大股东就其发行前所持的 A 股股份承诺 : 自本行 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已持有的本行 A 股股份, 也不由本行收购其持有的本行 A 股股份

3 9 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行中向战略投资者定向配售的 957,105,146 股股份中 50% 锁定期为 12 个月,50% 锁定期为 18 个月 ; 网下向询价对象询价配售的 638,071,341 股股份锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 : 本次发行中网上资金申购发行的 1,595,174,000 股股份无流通限制及锁定安排 11 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 12 上市保荐人 ( 排名不分先后 ): (1) 中国银河证券股份有限公司 (2) 中信证券股份有限公司 (3) 海通证券股份有限公司 13 财务顾问 : 高盛高华证券有限责任公司第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称 : 交通银行股份有限公司中文简称 : 交通银行 2 英文名称 :BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 英文简称 :BANK OF COMMUNICATIONS 3 注册资本 :45,804,033,216 元 4 法定代表人 : 蒋超良

4 5 注册地址 / 住所 : 上海市浦东新区银城中路 188 号邮政编码 : 经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 买卖政府债券金融债券 ; 从事同业拆借 ; 买卖代理买卖外汇 ; 从事银行卡业务 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项业务 ; 提供保管箱服务 ; 经营结汇售汇业务 ; 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 7 主营业务 : 商业银行业务 8 所属行业 : 银行业 9 电话号码 : 传真号码 : 互联网网址 : 12 电子信箱 :investor@bankcomm.com 13 董事会秘书 : 张冀湘 14 董事监事高级管理人员 (1) 董事本行董事包括执行董事和非执行董事, 非执行董事包括独立董事本行董事会由 18 名成员组成, 除董事长外, 其中 5 名为独立董事 3 名为执行董事 9 名为非执行董事, 本行董事由股东大会选举产生, 任期 3 年, 并可连选连任董事长及副董事长由董事会过半数成员选举产生

5 本行董事列表如下 : 姓名在本行任职提名人董事任职期间蒋超良非执行董事董事长董事会 2004 年 6 月至 2007 年 6 月李军执行董事副董事长行长董事会 2004 年 6 月至 2007 年 6 月彭纯执行董事副行长董事会 2005 年 8 月至 2007 年 6 月张冀湘执行董事董事会秘书财政部 2004 年 9 月至 2007 年 6 月胡华庭非执行董事财政部 2004 年 9 月至 2007 年 6 月王冬胜非执行董事汇丰银行 2005 年 8 月至 2007 年 6 月史美伦非执行董事汇丰银行 2006 年 6 月至 2007 年 6 月李克平非执行董事社保基金会 2004 年 9 月至 2007 年 6 月李泽兴非执行董事汇金公司 2004 年 9 月至 2007 年 6 月高世清非执行董事首都机场集 2004 年 9 月至 2007 年 6 月团公司沈伟明非执行董事上海烟草 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 ( 集团 ) 公司李光林非执行董事云南红塔集 2004 年 6 月至 2007 年 6 月团有限公司钱平非执行董事山东电力集 2005 年 8 月至 2007 年 6 月团公司谢庆健独立董事董事会 2004 年 9 月至 2007 年 6 月威尔逊 (Ian Ramsay Wilson) 独立董事董事会 2004 年 9 月至 2007 年 6 月曼宁独立董事董事会 2004 年 9 月至 2007 年 6 月 (Thomas Joseph Manning) 陈清泰独立董事董事会 2005 年 4 月至 2007 年 6 月李家祥独立董事董事会 2007 年 1 月至 2007 年 6 月 (2) 监事 : 本行监事包括股东代表出任的监事外部监事和职工代表出任的监事本行监事任期 3 年, 可连选连任本行目前有 9 名监事, 其中股东代表出任的监事 4 名, 外部监事 2 名, 职工代表出任的监事 3 名股东代表出任的监事与外部监事由本行股东大会选举产生, 职工代表出任的监事由本行职工通过民主程序选举产生

6 本行监事列表如下 : 姓名在本行任职提名人任职期间崔雷平股东代表监事监事长财政部 2004 年 9 月至 2007 年 6 月宁金彪股东代表监事华能资本服务有限 2004 年 6 月至 2007 年 6 月公司滕铁骑股东代表监事中国第一汽车集团 2004 年 9 月至 2007 年 6 月公司季克良股东代表监事中国贵州茅台酒厂 2004 年 9 月至 2007 年 6 月有限责任公司刘强外部监事监事会 2004 年 6 月至 2007 年 6 月陈峥外部监事监事会 2004 年 9 月至 2007 年 6 月刘莎职工监事本行工会 2004 年 11 月至 2007 年 6 月陈青职工监事本行工会 2004 年 11 月至 2007 年 6 月李军职工监事本行工会 2005 年 11 月至 2007 年 6 月 (3) 高级管理人员 : 本行高级管理人员列表如下 : 姓名在本行任职李军先生行长徐俊康先生纪委书记彭纯先生副行长钱文挥先生副行长王滨先生副行长叶迪奇先生副行长张冀湘先生董事会秘书于亚利女士首席财务官侯维栋先生首席信息官 15 董事监事高级管理人员持有本行股票债券情况截止目前, 除本行职工监事李军持有本行 A 股 3000 股以外, 本行其他董事监事高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股票债券的情况二控股股东情况截至本次 A 股发行前, 本行不存在控股股东和实际控制人, 财政部是本行的发起人之一, 在本次发行前持有本行 21.78% 的股份, 是本行的第一大股东财政

7 部是国务院的组成部门, 主管国家财政收支财税政策等事宜三股东情况 1 本次上市前股东持股情况如下 : 股东名称股份性质持股数 ( 股 ) 比例财政部 A 股 9,974,982, % 汇丰银行 H 股 9,115,002, % 社保基金会 H 股 5,555,555, % 汇金公司 H 股 3,000,000, % 其他 H 股股东 H 股 5,393,910, % 其他 A 股股东 A 股 15,954,932, % 总计 - 48,994,383, % 2 本次上市前十大 A 股股东持股情况序号名称股份性质持股数量持股比例 1 中华人民共和国财政部 A 股 9,974,982, % 2 首都机场集团公司 A 股 985,447, % 3 国家电网公司 A 股 451,445, % 4 上海烟草 ( 集团 ) 公司 A 股 378,328, % 5 云南红塔集团有限公司 A 股 346,787, % 6 中国石化财务有限责任公司 A 股 304,320, % 7 华能资本服务有限公司 A 股 268,649, % 8 大庆石油管理局 A 股 233,151, % 9 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 A 股 210,042, % 10 中国第一汽车集团公司 ( 第一汽车制造厂 ) A 股 177,376, % 第四节股票发行情况一发行数量 :3,190,350,487 股二发行价格 :7.90 元 / 股

8 三发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式, 其中向战略投资者定向配售 957,105,146 股, 网下向询价对象配售 638,071,341 股, 网上向社会公众投资者发行数量为 1,595,174,000 股, 发行价格 7.90 元 / 股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1 本次募集资金总额为 25,203,768, 元 2 德勤华永会计师事务所有限公司于 2007 年 4 月 30 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了验资报告 ( 德师报 ( 验 ) 字 (07) 第 0008 号 ) 五发行费用总额及项目每股发行费用 1 本次发行费用总额为 45,420 万元, 其中包括承销及保荐费用 41,586 万元, 会计师费用 1,348 万元, 律师费用 280 万元, 登记费用 300 万元, 印花税 1,238 万元, 发行推介等费用 668 万元 2 每股发行费用为 0.14 元六募集资金净额 :24,749,571, 元七发行后全面摊薄每股净资产 :2.31 元 ( 在经审计的按中国会计准则编制的 2006 年 12 月 31 日财务数据基础上加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算 )( 未考虑当年利润影响 ) 八发行后全面摊薄每股收益 :0.25 元 ( 按照 2006 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算 ) 第五节其他重要事项本行在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本行有较大

9 影响的重要事项, 具体如下 : 1 本行主营业务目标进展情况正常 2 本行所处行业和市场未发生重大变化 3 本行接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化 4 本行与关联方未发生重大关联交易 5 本行未进行重大投资 6 本行未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本行住所没有变更 8 本行董事监事高级管理人员没有变化 9 本行未发生重大诉讼仲裁事项 10 本行未发生除正常商业银行业务之外的重大对外担保等或有事项 11 本行的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本行未发生其他应披露的重大事项第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人基本情况 ( 排名不分先后 ) 1 中国银河证券股份有限公司法定代表人 : 肖时庆住所 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座电话 :(010) 传真 :(010)

10 联系人 : 李峰高轶文何斌辉周涛穆宝敏郝红光柴乐海陈剑芬刘光耀汪民生 2 中信证券股份有限公司法定代表人 : 王东明住所 : 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 金剑华杨海姜颖方浩马小龙叶平平陈晨殷雄周继卫林松杨洋 3 海通证券股份有限公司法定代表人 : 王开国住所 : 上海市淮海中路 98 号电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 林涌李保国金铭周晓雷洪晓辉张应彪张玉剑许灿张立章熙康朱桢胡瑶汪烽周伟铭张虞二上市保荐人的推荐意见上市保荐人中国银河证券股份有限公司中信证券股份有限公司海通证券股份有限公司 ( 排名不分先后 ) 认为本行运作规范经营状况良好, 符合我国现行法律法规及政策对首次公开发行上市的要求交通银行股份有限公司二七年五月十四日

11 ( 本页无正文, 为交通银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书之签署页 ) 交通银行股份有限公司年月日

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<4D F736F F D20C4CFBEA9D2F8D0D0C9CFCAD0B9ABB8E6CAE9> 股票简称 : 南京银行股票代码 :601009 南京银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节重要声明和提示南京银行股份有限公司 ( 以下简称南京银行本行或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见,