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司瑛凤
5 years ago
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1 西部矿业股份有限公司 ( 青海省西宁市五四大街 52 号 ) 首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 瑞银证券有限责任公司 ( 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 ) 1

2 第一节重要声明与提示西部矿业股份有限公司 ( 以下简称西部矿业本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司董事监事和高级管理人员截至目前未持有本公司的股票全体董事监事和高级管理人员承诺将严格遵守公司法证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规及规范性文件中关于董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定 2

3 第二节股票上市情况一本上市公告书系根据公司法证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规和规范性文件的规定, 并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 以下简称本次发行 ) 已经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]147 号文核准三本公司本次 A 股股票上市已经上海证券交易所上证上字 [2007]147 号文批准四公司股票上市概况 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2007 年 7 月 12 日 3 股票简称: 西部矿业 4 股票代码: 本次发行完成后总股本:238,300 万股 6 本次 A 股公开发行的股份数 :46,000 万股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据公司法上海证券交易所上市规则的规定, 本次发行前第一大股东西部矿业集团有限公司持有的股份锁定期为上市交易之日起 36 个月, 其他股东持有股份锁定期为上市交易之日起 12 个月 8 本次发行前股东对所持股份的流通限制及期限的承诺: 本公司第一大股东西部矿业集团有限公司承诺 : 自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份本次发行前其他股东承诺 : 自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内, 不转让其已持有的该部分股份 3

4 9 本次发行股份的其他锁定安排: 本次发行中网下配售的 10,580 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 10 本次发行的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上资金申购发行的 35,420 万股股份无流通限制及锁定安排, 自 2007 年 7 月 12 日起上市交易 11 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 12 上市保荐人: 瑞银证券有限责任公司 4

5 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称: 西部矿业股份有限公司 2 英文名称:Western Mining Co., Ltd. 3 中文简称: 西部矿业 4 注册资本:192,300 万元人民币 ( 本次发行前 ),238,300 万元人民币 ( 本次发行后 ) 5 法定代表人: 毛小兵 6 注册地址: 青海省西宁市五四大街 52 号 7 邮政编码: 经营范围: 铜铅锌等有色金属矿和铁锰等黑色金属矿的探矿采矿选矿冶炼加工及其产品的销售 ; 共伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发冶炼加工和贸易 ; 有色矿产品贸易 ; 地质勘查 ; 自产产品的出口, 生产所需原辅材料及设备的进口业务 ; 工业气体的生产与销售 ; 电力的生产与销售 ; 境外期货的套期保值业务以上项目涉及许可证的凭许可证经营 9 主营业务: 经营一体化的基本金属开采冶炼及贸易业务 10 所属行业: 有色金属行业 11 电话号码:(0971) 传真号码:(0971) 电子邮箱:wm@westmining.com 14 互联网网址: 15 董事会秘书: 李伍波 16 董事监事和高级管理人员本公司目前有 15 名董事, 基本情况如下 : 5

6 姓名毛小兵孙永贵邓吉牛江彪赵风茂周宏亮冯涛黄建荣 Joe Singer 张奕高德柱古德生姚立中张宜生郭琳广职务董事长副董事长兼总裁董事董事董事董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事本公司目前有 5 名监事, 基本情况如下 : 姓名王健陈英祥彭莉陈有凯程文卫职务监事会主席职工代表监事职工代表监事监事监事本公司目前有 13 名高级管理人员, 基本情况如下 : 姓名孙永贵范建明刘惠君刘春武李伍波林大泽王景光职务副董事长兼总裁副总裁副总裁兼财务总监总工程师副总裁兼董事会秘书副总裁副总裁 6

7 李全学李准容刘昭衡马立江骆凤鸣吕秉财副总裁副总裁副总裁副总裁级别副总裁级别副总裁级别 17 董事监事和高级管理人员持有发行人的股票债券情况截止目前, 本公司董事监事和高级管理人员未持有本公司的股票或债券二控股股东及实际控制人本公司的控股股东为西部矿业集团有限公司本公司的实际控制人为青海省国有资产监督管理委员会 1 控股股东西部矿业集团有限公司西部矿业集团有限公司原名为西部矿业有限责任公司, 是对原锡铁山矿务局进行整体改制, 于 2000 年 5 月 8 日设立的有限责任公司注册资本 16 亿元, 住所为青海省西宁市五四大街 56 号, 法定代表人为毛小兵西部矿业集团有限公司主要经营铅锌铜铝等常规有色金属矿产资源开发, 锡锑镍钼等稀贵有色金属矿产资源开发, 盐湖资源开发, 商业地质勘探以及能源等业务, 具备独立运营能力其中, 铅锌铜铝等常规有色金属矿产资源开发业务由本公司来开展, 锡锑镍钼等稀贵有色金属矿产资源开采业务由青海西部稀贵金属有限公司来开展, 盐湖资源开发业务主要由青海锂业有限公司青海西部镁业科技发展有限公司和青海省盐业股份有限公司来开展, 商业地质勘探业务主要通过西部资源来开展, 能源业务主要由青海西部矿业能源投资有限公司和西海煤电来开展西矿集团自身作为投资控股型集团公司, 负责对各业务板块的统筹管理西部矿业集团有限公司未来仍将通过投资控股方式发展矿产资源及能源等方面业务根据北京五联方圆会计师事务所有限公司青海分所的审计, 截至 2006 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 1,371,892 万元, 净资产为 245,273 万元,2006 年的净利润为 58,950 万元 2 实际控制人青海省国有资产监督管理委员会 7

8 本公司的实际控制人为青海省国有资产监督管理委员会, 持有本公司的控股股东西矿集团 31.2% 的股权青海省国有资产监督管理委员会是青海省人民政府根据中共中央办公厅国务院办公厅关于印发青海省人民政府机构改革方案的通知 ( 厅字 [2003]42 号 ) 设置的省政府直属正厅级特设机构青海省国资委代表青海省政府履行出资人职责负责监督管理企业国有资产, 其监管范围是省属企业 ( 不含金融类企业 ) 的国有资产三发行后上市前本公司股东情况股东名称持股数 ( 万股 ) 持股比例 (%) 限售期限第一大股东 67, 个月其他限售流通股 125, 个月本次发行 A 股股东网下配售 10, 个月网上资金申购 35, 无合计 238, 四本次发行后上市前的前十名股东持股情况序号股东名称持股数 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 西部矿业集团有限公司 67, 北京安瑞盛科技有限公司 26, 上海安尚实业有限公司 24, Goldman Sachs Strategic Investments 4 (Delaware) L.L.C. 19, Newmargin Mining Co., Limited 13, 新疆塔城国际资源有限公司 9, China Mining Partners Ltd. 9, 上海联创创业投资有限公司 5, 北京康桥投资有限公司 4, 青海新力绒纺对外贸易股份有限公司 3,

9 第四节股票发行情况一发行数量 :46,000 万股二发行价格 :13.48 元 / 股三发行方式本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式其中向网下向询价对象询价配售 10,580 万股, 网上资金申购发行配售 35,420 万股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额 6,200,800,000 元安永华明会计师事务所对本次发行的资金到账情况进行了审验, 并于 2007 年 7 月 6 日出具了验资报告 [ 永华明 (2007) 验字第 _A02 号验资报告 ] 五发行费用 1 本次发行费用总额 148,514,051 元, 其中承销费及保荐费 100,012,000 元, 审计费 26,442,434 元律师费 6,200,000 元评估费 15,151,317 元股份登记托管费 688,300 元网上验资费 20,000 元 2 每股发行费用为:0.32 元 ( 按本次发行费用除以发行股数计算 ) 六募集资金净额 :6,052,285,949 元七本次发行后全面摊薄每股净资产 :3.67 元 ( 按本次发行后净资产与总股数之比计算, 其中净资产按本行 2006 年 12 月 31 日的净资产和募集资金净额之和计算, 未考虑 2007 年利润影响 ; 股本数按发行后总股本计算 ) 八本次发行后全面摊薄每股收益 :0.65 元 ( 按本公司 2006 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算 ) 9

10 第五节其他重要事项本公司的主要经营矿山锡铁山铅锌矿的采矿许可证有效期限为 2007 年 7 月 5 日截止根据矿产资源开采登记管理办法的规定, 本公司经向国土资源部正式提出延期申请, 于 2007 年 6 月 29 日获得国土资源部审查批准, 并颁发了新的采矿许可证, 许可证号 , 有效期限为十五年, 自 2007 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 29 日除上述事项之外, 本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司主要业务发展目标进展正常; 2 本公司所处行业或市场未发生重大变化; 3 本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化; 4 本公司与关联方未发生重大关联交易事项; 5 本公司未进行重大投资; 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 ; 7 本公司住所没有变更; 8 本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有变化; 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项; 10 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项; 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化; 12 本公司未发生其他应披露的重大事项 10

11 [Jason J Zhang] [Error! Unknown document property name.: 7/10/2007 7:22 PM] [Error! Unknown document property name.: Error! Unknown document property name.] 第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人基本情况保荐人 ( 主承销商 ): 瑞银证券有限责任公司法定代表人 : 李一住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心层电话 :(010) 传真 :(010) 保荐代表人 : 李宏贵丁晓文二上市保荐人的推荐意见上市保荐人瑞银证券有限责任公司认为 : 发行人申请其 A 股股票上市, 符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则等国家法律法规和规范性文件的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件西部矿业股份有限公司 2007 年 7 月 10 日 11

金陵饭店股份有限公司

金陵饭店股份有限公司 Jinling Hotel Corporation,Ltd. ( 江苏省南京市汉中路 2 号 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 华泰证券有限责任公司 ( 江苏省南京市中山东路 90 号 ) 1 第一节重要声明与提示金陵饭店股份有限公司 ( 以下简称金陵饭店本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性,