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专阮
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1 ( 股份编号 : 103) 海外监管公告此海外监管公告是根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(2) 条发出以下刊载重庆钢铁股份有限公司于二零零七年二月二十七日根据上海证券交易所之规定于中国境内发出的公告首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人 : ( 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦层 ) 2007 年 2 月 27 日

2 第一节重要声明与提示重庆钢铁股份有限公司 ( 以下简称本公司公司发行人或重庆钢铁 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本招股说明书全文本公司董事监事和高级管理人员承诺将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定第二节股票上市情况一本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并上市管理办法和上海证券交易所股票上市规则等国家有关法律法规的规定, 并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 简称本次发行 ) 经中国证监会证监发行字 [2007]23 号文核准三本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证上字 [2007]38 号文批准四股票上市概况 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2007 年 2 月 28 日 3 股票简称: 重庆钢铁 4 股票代码:

3 本次发行完成后总股本:1,733,127,200 股 6 本次 A 股公开发行的股份数 :30,000,000 股 7 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限: 本公司控股股东重庆钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司承诺 : 自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份 8 本次发行中网下向配售对象配售的 70,000,000 股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上资金申购发行的 280,000,000 股股份无流通限制和锁定安排 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市保荐人: 国信证券有限责任公司第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称: 重庆钢铁股份有限公司 2 英文名称:CHONGQING IRON & STEEL COMPANY LIMITED 3 注册资本:1,383,127,200 元 ( 本次发行前 ) 4 法定代表人: 罗福勤住所 : 中国重庆市大渡口区钢铁路 30 号 6 经营范围: 生产加工销售板材型材线材钢坯及焦炭煤化工制品自来水资源综合利用发电生铁及水渣钢渣废钢 7 主营业务: 生产销售中厚钢板型材线材棒材钢坯冷轧板以及焦化副产品炼铁副产品等 8 所属行业: 钢铁行业 9 电话号码: (023) / 传真号码:(023) / 互联网地址: 12 电子信箱:dms@cqgt.cn 13 董事会秘书: 游晓安先生 3

4 14 董事监事高级管理人员 : 姓名在本公司职务罗福勤袁进夫陈山孙毅杰涂德令陈洪王翔飞孙渝刘星朱建派黄幼和袁学兵陈红卢抗美徐刚吴自生李仁生游晓安董事长董事董事总经理董事副总经理董事总会计师董事副总经理独立董事审核委员会主席独立董事审核委员会委员独立董事审核委员会委员监事会主席监事监事监事监事副总经理副总经理副总经理董事会秘书 1 董事监事高级管理人员持有本公司股票债券情况 : 截至目前, 本公司董事监事高级管理人员未持有本公司股票或债券 4

5 二控股股东情况本公司的控股股东为重庆钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 简称重钢集团 ) 在本次发行前, 重钢集团持有本公司股份 84,000,000 股, 占本公司发行前股份总数的 61.09%; 在本次发行后, 重钢集团持有本公司股份 84,000,000 股, 占本公司发行后股份总数的 48.76% 重钢集团前身系 1890 年 4 月由清朝湖广总督张之洞创建的汉阳铁厂,1938 年因抗日战争由钢铁厂迁建委员会将汉阳铁厂主要设备内迁重庆而建 19 年并入西南钢铁公司, 后改名重庆钢铁公司 1992 年 12 月, 更名为重庆钢铁 ( 集团 ) 公司 199 年 6 月 22 日, 重庆市国有资产管理局渝国资管 [199]144 号关于核定重庆钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司国家资本金的通知批准重钢集团为国有独资公司, 实际控制人为重庆市人民政府重钢集团目前的注册资本为人民币 103,828 万元, 法定代表人董林, 注册地址为大渡口区大堰三村 1 栋 1 号三股东情况 1 本次发行后上市前股本情况股东名称持股数 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售期限重钢集团 (SLS) 84,000, 个月本次发行 A 股股东 30,000, 其中 : 网下配售部分 70,000,000-3 个月网上资金申购部分 280,000,000 - 无 H 股股东 38,127, 合计 1,733,127, 分先后 ) 2 本次发行后上市前十大 A 股股东持股情况 ( 并列同一位的股东排名不序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 重庆钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 84,000, 海通证券股份有限公司 4,029,

6 3 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -00L-CT001 沪 1,896, 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 沪 1,896, 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 1,89, 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -00L-FH001 沪 1,89, 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -00L-FH002 沪 1,89, 泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 1,89, 上海电气集团财务有限责任公司 1,89, 中国建设银行 - 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 1,89, 中船重工财务有限责任公司 1,89, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 1,89, 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 1,89, 第四节股票发行情况一发行数量 :30,000,000 股二发行价格 :2.88 元 / 股三发行方式 : 本次发行采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式其中, 网下配售向询价对象配售的股票为 7,000 万股, 占本次发行数量的 20%, 有效申购为 7,190 股, 有效申购配售的配售比例为 %; 超额认购倍数为倍本次发行网上资金申购发行 28,000 万股, 占本次发行数量的 80%, 中签率为 %, 超额认购倍数为倍本次发行网下配售产生 63 股余股, 网上资金申购发行无余股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额 100,800 万元 6

7 中磊会计师事务所有限责任公司对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并于 2007 年 2 月 14 日出具了中磊验字 [2007] 第 8001 号验资报告五发行费用本次发行费用总额为 39,949,00 元, 其中 : 1 承销保荐费用:33,740,000 元 2 会计师费用:3,890,000 元 3 律师费用:1,0,000 元 4 登记费用:69,00 元审核费用:200,000 元每股发行费用 :0.11 元六募集资金净额 :968,00,00 元七发行后全面摊薄每股净资产 :2.77 元 ( 按照 2006 年 9 月 30 日经审计净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ) 八发行后全面摊薄每股收益 :0.14 元 / 股 ( 按照 200 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 第五节其他重要事项本公司自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 一本公司主营业务发展目标进展情况正常 ; 二本公司所处行业和市场未发生重大变化 ; 三本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化 ; 四本公司未发生重大关联交易 ; 五本公司未进行重大投资 ; 六本公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换 ; 七本公司住所没有变更 ; 八本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有重大变化 ; 九本公司未发生重大诉讼仲裁事项 ; 十本公司未发生对外担保等或有事项 ; 7

8 十一本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 ; 十二本公司无其他应披露而未披露的重大事项第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人情况上市保荐人 : 国信证券有限责任公司法定代表人 : 何如注册地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦层联系地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 楼保荐代表人 : 张剑军胡华勇主办人 : 周可君联系电话 :(07) 传真 :(07) 联系人 : 任兆成李天宇李震二上市保荐人的推荐意见国信证券认为, 重庆钢铁股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等法律法规的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件重庆钢铁股份有限公司 2007 年 2 月 27 日於本公告日期, 本公司的董事為 : 羅福勤先生 ( 董事長 ) 袁進夫先生 ( 董事 ) 陳山先生 ( 董事 ) 孫毅杰先生 ( 董事 ) 陳洪先生 ( 董事 ) 及涂德令先生 ( 董事 ); 王翔飛先生 ( 獨立非執行董事 ); 孫渝先生 ( 獨立非執行董事 ) 及劉星先生 ( 獨立非執行董事 ) 8

金陵饭店股份有限公司

金陵饭店股份有限公司 Jinling Hotel Corporation,Ltd. ( 江苏省南京市汉中路 2 号 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 华泰证券有限责任公司 ( 江苏省南京市中山东路 90 号 ) 1 第一节重要声明与提示金陵饭店股份有限公司 ( 以下简称金陵饭店本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性,