第一节重要声明与提示中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称本行或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本行 A 股股票上市 ( 以下

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松罕
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1 中国工商银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书 ( 发行人地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号 ) 联席保荐人 ( 排名不分先后 ) 中信证券股份有限公司

2 第一节重要声明与提示中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称本行或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本行 A 股股票上市 ( 以下简称本次上市 ) 及有关事项的意见, 均不表明对本行的任何保证本行提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本行首次公开发行股票 (A 股 ) 招股说明书全文本行董事监事和高级管理人员承诺将严格遵守中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规及证券交易所规则关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定本行 A 股将于 2006 年 10 月 27 日在上海证券交易所上市及交易, 本行在境外发售的 H 股亦将于 2006 年 10 月 27 日在香港联合交易所上市及交易第二节股票上市情况一本上市公告书系根据公司法证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供有关本行首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二本行首次公开发行 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]85 号文核准三本次上市经上海证券交易所上证上字 [2006]692 号文批准 2

3 四本次上市相关信息 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2006 年 10 月 27 日 3 股票简称: 工商银行 4 股票代码: A 股发行和 H 股发行后总股本 : 327,821,930,026 元 ( 若 A 股 H 股超额配售选择权均未获行使 ); 334,018,850,026 元 ( 若 A 股 H 股超额配售选择权均获全额行使 ) 6 本次 A 股发行股数 : 13,000,000,000 股 ( 若 A 股超额配售选择权未获行使 ); 14,950,000,000 股 ( 若 A 股超额配售选择权获全额行使 ) 7 A 股股东本次发行前所持股份的流通限制及期限根据公司法的有关规定, 本次发行前财政部中央汇金投资有限责任公司 ( 以下简称汇金公司 ) 持有的本行股份, 自本行 A 股股票首次在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让然而, 财政部汇金公司将各自根据有关国有股减持的国家相关规定而转让给全国社会保障基金理事会的股份以及售股股东出售作为 H 股发行一部分的股份, 将不受此有关股份转让法规的限制 8 A 股股东对本次发行前所持股份自愿锁定安排的承诺财政部和汇金公司承诺, 自本行 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内, 财政部和汇金公司不转让或者委托他人管理财政部和汇金公司已直接和间接持有的本行 A 股股份, 也不由本行收购财政部和汇金公司持有的本行 A 股股份财政部和汇金公司持有的本行 A 股股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准转为 H 股后, 转为 H 股的部分将不受上述三十六个月锁定期限制但根据公司法规定, 财政部和汇金公司自本行股票首次在证券交易所上市交易之日起一年内不会转让该等股份 9 本次上市 A 股股份的其他锁定安排本次发行中向战略投资者定向配售的 5,769,220,000 股股份中的 50% 自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 12 个月, 其余 3

4 50% 的股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 18 个月 ; 网下向配售对象配售的 2,350,000,000 股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份本次发行中网上资金申购发行配售的 6,830,780,000 股股份无流通限制及锁定安排, 自 2006 年 10 月 27 日起上市交易 11 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 12 联席上市保荐人( 排名不分先后 ): 中国国际金融有限公司中信证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司五 H 股上市的相关情况在 A 股发行的同时, 本行在境外同步进行 H 股的发行, 已发售的 H 股将于 2006 年 10 月 27 日完成交割, 并已获批准将于 2006 年 10 月 27 日在香港联合交易所上市及交易, 股票代码为 1398 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称: 中国工商银行股份有限公司中文简称 : 中国工商银行 2 英文名称:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 英文简称 :INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 英文缩写 :ICBC 3 注册资本:286,509,130,026 元 ( 本次发行前 ) 4 法定代表人: 姜建清 4

5 5 注册地址/ 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号邮政编码 : 经营范围: 经中国银监会等监管部门批准, 并经公司登记机关核准, 本行经营范围是 : 办理人民币存款贷款 ; 同业拆借业务 ; 国内外结算 ; 办理票据承兑贴现转贴现 ; 各类汇兑业务 ; 代理资金清算 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理销售业务 ; 代理发行代理承销代理兑付政府债券 ; 代收代付业务 ; 代理证券资金清算业务 ( 银证转账 ); 保险兼业代理业务 ( 有效期至 2008 年 9 月 4 日 ); 代理政策性银行外国政府和国际金融机构贷款业务 ; 保管箱服务 ; 发行金融债券 ; 买卖政府债券金融债券 ; 证券投资基金企业年金托管业务 ; 企业年金受托管理服务年金账户管理服务 ; 开放式基金的注册登记认购申购和赎回业务 ; 资信调查咨询见证业务 ; 贷款承诺 ; 企业个人财务顾问服务 ; 组织或参加银团贷款 ; 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外币兑换 ; 出口托收及进口代收 ; 外汇票据承兑和贴现 ; 外汇借款 ; 外汇担保 ; 发行代理发行买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券 ; 自营代客外汇买卖 ; 外汇金融衍生业务 ; 银行卡业务 ; 电话银行网上银行手机银行业务 ; 办理结汇售汇业务 ; 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 7 主营业务: 商业银行业务 8 所属行业: 银行业 9 电话号码: (010) 传真号码:(010) 互联网网址: 12 电子信箱:ir@icbc.com.cn 13 董事会秘书: 潘功胜先生 14 董事监事高级管理人员 (1) 董事本行目前有 14 名董事, 其中执行董事 4 名, 非执行董事 7 名, 独立董事 3 名 5

6 本行董事列表如下 : 姓名姜建清先生杨凯生先生张福荣先生牛锡明先生傅仲君先生康学军先生宋志刚先生王文彦先生赵海英女士仲建安先生 Christopher A.COLE 先生梁锦松先生 John L.THORNTON 先生钱颖一先生在本行任职董事长兼执行董事副董事长执行董事兼行长执行董事兼副行长执行董事兼副行长非执行董事非执行董事非执行董事非执行董事非执行董事非执行董事非执行董事独立董事独立董事独立董事 (2) 监事本行目前有 5 名监事, 其中股东代表监事 2 名, 外部监事 2 名, 职工代表监事 1 名监事列表如下 : 姓名在本行任职王为强先生监事长王炽曦女士监事王道成先生监事苗耕书先生监事张炜先生监事 6

7 (3) 高级管理人员高级管理人员列表如下 : 姓名在本行任职杨凯生先生行长张福荣先生牛锡明先生副行长副行长张衢先生副行长王丽丽女士李晓鹏先生刘立宪先生易会满先生魏国雄先生潘功胜先生副行长副行长纪委书记高级管理层成员本行北京市分行行长首席风险官董事会秘书 15 董事监事高级管理人员持有本行股票债券情况截至目前, 本行董事监事高级管理人员未持有本行股票债券二控股股东情况截至本行 A 股发行和 H 股发行前, 本行控股股东财政部汇金公司各持有本行股份 1,240 亿股, 分别占本行 A 股发行和 H 股发行前已发行股份的 % 三股东情况 1 本次上市首日 (2006 年 10 月 27 日 ) 的股东持股情况预计如下 : 股东名称股份性质 2006 年 10 月 27 日持股数 ( 股 ) 所占比例 (%) 中华人民共和国财政部 A 股 118,787,977, 中央汇金投资有限责任公司 A 股 118,787,977, 全国社会保障基金理事会 H 股 17,670,237,

8 高盛集团有限公司 H 股 16,476,014, 安联保险集团 H 股 6,432,601, 美国运通公司 H 股 1,276,122, 其他 H 股股东 H 股 35,391,000, 其他 A 股股东 A 股 13,000,000, 总计 327,821,930, 注 : 1 上表数据假定 2006 年 10 月 27 日 A 股和 H 股均未行使超额配售选择权 2 财政部和汇金公司所持股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准后可转为 H 股 2 本次上市前十大 A 股股东持股情况序号名称股份性质持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 中华人民共和国财政部 A 股 118,787,977, 中央汇金投资有限责任公司 A 股 118,787,977, 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品帐户 -005L-CT001 沪中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 A 股 910,109, A 股 741,667, A 股 706,591, 中国华融资产管理公司 A 股 480,769, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 A 股 352,564, 中国华能集团公司 A 股 320,512, 中国广东核电集团有限公司 A 股 288,461, 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 A 股 269,089, 注 : 上表中战略投资者股票帐户的持股数量按其获配售数量的全额计算第四节股票发行情况一本次 A 股发行股数 : 13,000,000,000 股 ( 若 A 股超额配售选择权未获行使 ); 8

9 14,950,000,000 股 ( 若 A 股超额配售选择权获全额行使 ) 二 A 股发行价格 :3.12 元 / 股三 A 股发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式本次 A 股发行初始发行规模为 13,000,000,000 股, 超额配售 1,950,000,000 股, 共计配售 14,950,000,000 股, 其中向战略投资者定向配售 5,769,220,000 股, 网下向询价对象询价配售 2,350,000,000 股, 网上资金申购发行配售 6,830,780,000 股四 A 股超额配售选择权相关情况本次 A 股公开发行初始发行规模为 13,000,000,000 股, 根据本行授予 A 股联席保荐人 ( 主承销商 ) 的超额配售选择权 ( 或称绿鞋 ),A 股联席保荐人 ( 主承销商 ) 已超额配售 1,950,000,000 股, 占初始发行规模的 15% 自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起 30 个自然日内 ( 含第 30 个自然日, 若其为节假日, 则顺延至下一个工作日 ), 获授权主承销商 ( 中国国际金融有限公司 ) 可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场 ( 下称二级市场 ) 买入本次发行的股票, 以稳定后市, 但每次申报买入价均不得高于本次发行的发行价, 累计买入股数不得超过 1,950,000,000 股 ( 超额配售股数 ) 获授权主承销商也可代表本次发行的联席保荐人( 主承销商 ) 行使绿鞋, 要求发行人按本次发行价格超额发行相应数量的股票因行使绿鞋超额发行的股数 =1,950,000,000 股 ( 超额配售股数 )- 使用超额配售股票所获得的资金从二级市场买入的股数五 A 股发行募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 1 本次 A 股发行募集资金总额为 40,560,000,000 元 ( 未含 A 股超额配售股票所募集的资金 ) 2 安永华明会计师事务所于 2006 年 10 月 24 日对本次发行的资金到账情况 9

10 进行了审验, 并出具了验资报告 ( 安永华明 (2006) 验字第号 ) 六 A 股发行费用 1 A 股发行费用总额约为 92,509 万元, 其中承销费 84,560 万元保荐费 500 万元审计费 2,800 万元律师费 1,070 万元登记费 300 万元路演推介费约 1,164 万元印花税 2,028 万元等 ( 均未考虑行使 A 股超额配售选择权的影响 ) 2 A 股每股发行费用为元 ( 未考虑行使 A 股超额配售选择权的影响 ) 七 A 股募集资金净额为 39,634,908,848 元 ( 未考虑行使 A 股超额配售选择权的影响 ) 八 H 股发行概况 1 本行的 H 股初步发行共计 35,391,000,000 股, 包括 ( 回拨后 ): (1) 本行按本次 H 股发行价发行 3,539,100,000 股 H 股以供香港公众认购, 于 H 股招股书中称为香港公开发行 ; (2) 本行在国际发行中发行 31,851,900,000 股 H 股, 于 H 股招股书中称为国际发行, 包括 (a) 根据美国证券法 144A 规则 ( 经修订 ) 在美国向合资格机构投资者, 及 (b) 根据美国证券法 S 规例在美国境外发行本行 H 股国际发行包括在日本进行的公开发行 ( 但不上市 ) 由递交香港公开发行申请的最后一日起计 30 日止任何时间内,H 股发行的联席账簿管理人 ( 作为国际发行承销商的代表 ) 拥有一项选择权, 可要求本行分配与发行及售股股东 ( 财政部汇金公司 ) 出售最多 5,308,650,000 股额外股份 ( 占 H 股发行初步规模的 15%), 仅作为在国际发行中超额配售之用售股股东初步出售合共 7,078,200,000 股 H 股 ( 从内资股转换 ), 相当于 H 股发行 ( 行使超额配售选择权之前 ) 股份总额的 20% 倘若超额配售选择权全部行使, 售股股东可额外出售 1,061,730,000 股 H 股 2 本行 H 股的发行价为每股 H 股 3.07 港元, 在经港元与人民币汇率差异做出调整后, 与 A 股发行价格一致 10

11 3 假设不考虑行使超额配售选择权的影响, 本行预计在扣除承销佣金和预计发售费用后的 H 股发行净募集资金将约为亿港元九本次 A 股发行和 H 股发行后全面摊薄每股净资产 :1.38 元 ( 按 A 股发行和 H 股发行后且未行使任何超额配售选择权时的净资产与总股数之比计算, 其中净资产按本行 2006 年 6 月 30 日资产负债表股东权益数未行使任何超额配售选择权时的 A 股和 H 股募集资金净额之和计算 ) 十本次 A 股发行和 H 股发行后全面摊薄每股收益 :0.144 元 ( 按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2006 年净利润预测数除以本次 A 股发行和 H 股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算 ) 第五节其他重要事项本行在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本行有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本行主营业务目标进展情况正常 2 本行所处行业和市场未发生重大变化 3 本行接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化 4 本行与关联方未发生重大关联交易 5 本行未进行重大投资 6 本行未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本行住所没有变更 8 本行董事监事高级管理人员没有变化 9 本行未发生重大诉讼仲裁事项 10 本行未发生除正常商业银行业务之外的重大对外担保等或有事项 11 本行的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本行未发生其他应披露的重大事项 11

12 第六节上市保荐人及其意见一联席上市保荐人基本情况 ( 排名不分先后 ) 1 中国国际金融有限公司住所 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层法定代表人 : 汪建熙电话 :(010) 传真 :(010) 保荐代表人 : 涂艳辉张露 2 中信证券股份有限公司住所 : 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号法定代表人 : 王东明电话 :(010) 传真 :(010) 保荐代表人 : 朱洁李虎 3 国泰君安证券股份有限公司住所 : 上海市浦东新区商城路 618 号法定代表人 : 祝幼一电话 :(010) 传真 :(010) 保荐代表人 : 赵玉华倪毓明 4 申银万国证券股份有限公司住所 : 上海市常熟路 171 号法定代表人 : 谢平电话 :(021)

13 传真 :(021) 保荐代表人 : 胡强苏罡二联席上市保荐人的推荐意见联席上市保荐人中国国际金融有限公司中信证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司 ( 排名不分先后 ) 认为中国工商银行股份有限公司运作规范经营状况良好, 符合我国现行法律法规对 A 股首次公开发行上市的要求 ( 招股意向书另有披露的除外 ), 并同意推荐中国工商银行股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市中国工商银行股份有限公司 2006 年 10 月 26 日 13

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<4D F736F F D C5E4B9C9B9C9B7DDB1E4B6AFBCB0BBF1C5E4B9C9C6B1C9CFCAD0B9ABB8E6CAE95F46696E616C2E646F63> 股票代码 :601398 股票简称 : 工商银行编号 : 临 2010-61 号证券代码 :113002 证券简称 : 工行转债中国工商银行股份有限公司 2010 年度 A 股配股股份变动及获配股票上市公告书中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示上海证券交易所其他政府机关对中国工商银行股份有限公司