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纷霄荤
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1 股票简称 : 中国中铁股票代码 : 中国中铁股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书联席保荐人 ( 主承销商 ) 中银国际证券有限责任公司上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层瑞银证券有限责任公司北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 1

2 第一节重要声明与提示中国中铁股份有限公司 ( 以下简称中国中铁本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司董事监事与高级管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司的股份, 并承诺将严格遵守公司法证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定第二节股票上市情况一本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票 (A 股 ) 上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 以下简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]396 号文批准本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式三本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证上字 [2007]205 号文批准本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市, 证券简称中国中铁, 证券代码 ; 其中本次发行中网上资金申购发行的 3,272,450,000 股股票 2

3 将于 2007 年 12 月 3 日起上市交易四股票上市相关信息 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2007 年 12 月 3 日 3 股票简称: 中国中铁 4 股票代码: A 股发行后总股本 :17,475,000,000 股 6 本次 A 股公开发行的股份数 :4,675,000,000 股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限本公司控股股东中国铁路工程总公司 ( 以下简称中铁工 ) 承诺 : 所持本公司股份自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份但是, 若 H 股发行成功, 中铁工按有关规定进行国有股减持, 或者在获得批准并履行有关程序后, 将中铁工所持中国中铁的股份转让给境外投资者, 并在香港联交所以 H 股方式交易, 不受上述时间限制 8 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行网下向询价对象询价配售的 1,402,550,000 股股份锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上资金申购发行的 3,272,450,000 股股份无流通限制及锁定安排 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市保荐人( 排名不分先后 ): 中银国际证券有限责任公司瑞银证券有限责任公司 3

4 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称: 中国中铁股份有限公司中文简称 : 中国中铁 2 英文名称:China Railway Group Limited. 英文简称 :China Railway 3 注册资本:12,800,000,000 元 ( 本次发行前 ) 4 法定代表人: 石大华 5 住所: 北京市丰台区星火路 1 号 6 经营范围: 土木工程建筑和线路管道设备安装的总承包 ; 上述项目勘测设计施工建设监理技术咨询技术开发技术转让技术服务的分项承包 ; 土木工程专用机械设备器材构件钢梁钢结构建筑材料的研制生产销售租赁 ; 在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客货运输业务及相关服务 ; 承包本行业的国外工程, 境内外资工程 ; 房地产开发经营, 资源开发, 物贸物流 ; 进出口业务 ; 经营对销贸易和转口贸易 ; 汽车销售电子产品及通信信号设备交电建筑五金水暖器材日用百货的销售 7 主营业务: 基建建设勘察设计与咨询服务工程设备和零部件制造及房地产开发等 8 所属行业: 土木工程建筑业 9 电话号码:(010) 传真号码:(010) 互联网网址: 12 电子信箱:ir@crec.cn 13 董事会秘书: 于腾群 4

5 14 董事监事高级管理人员名单及持有本公司股票债券情况 (1) 董事名单及持有本公司股票债券情况姓名石大华李长进白中仁王秋明贺恭张青林贡华章王泰文辛定华是否持有本公司股票债券否否否否否否否否否 (2) 监事名单及持有本公司股票债券情况姓名高树堂季志华张喜学周玉清林隆彪是否持有本公司股票债券否否否否否 (3) 高级管理人员名单及持有本公司股票债券情况姓名李长进白中仁李建生刘辉姚桂清马力周孟波戴和根段秀斌于腾群是否持有本公司股票债券否否否否否否否否否否二控股股东情况本公司的控股股东为中国铁路工程总公司 ( 以下简称中铁工 ) 中铁工是国务院国资委直接管理的国有大型企业集团中铁工的前身是 1950 年成立的铁道部工程总局和设计总局, 后变更为铁道部基本建设总局 1989 年 7 月 1 日, 5

6 经国务院批准, 铁道部撤销基本建设总局, 组建中国铁路工程总公司,1990 年 3 月, 经国家工商行政管理总局核准, 中铁工注册成立中铁工注册资本为 10,814,925 千元, 法定代表人为石大华, 发起设立本公司后, 主要从事股权管理资产管理以及物业管理业务三股东情况 ( 一 ) 本次 A 股发行前后, 本公司的股本结构股东名称发行前发行后持股数量 ( 万股 ) 持股比例 (%) 持股数量 ( 万股 ) 持股比例 (%) 中铁工 (SS) 1 1,280, ,241, 中铁工 (SS) , 公众投资者 , 合计 1,280, ,747, 注 : 1.SS 代表 State-owned Shareholder, 指国家股股东 2. 本公司拟以先 A 后 H 的发行方式, 在上海证券交易所和香港联合交易所发行 A 股和 H 股并上市, 本公司的 H 股发行已于 2007 年 11 月 6 日获得中国证监会的批准, 并于 2007 年 11 月 8 日通过了香港联合交易所的聆讯, 目前 H 股的发行正在进行中本公司将发行不超过 382,490 万股 H 股 ( 超额配售选择权行使后 ) H 股发行完成后, 按照国家有关国有股减持的规定, 本公司的国家股股东中铁工须将其持有的国有股股份按 H 股发行股份总数的 10% 即不超过 38,249 万股划转到全国社保基金理事会社保基金理事会持有的股份将以 1:1 的基准转换为 H 股, 而有关 H 股不会构成本公司 H 股发行的一部分 ( 二 ) 本次发行后上市前十大 A 股股东持股情况序号股东账户名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 中国铁路工程总公司 12,417,510, 中信证券股份有限公司 48,805, 海通证券股份有限公司 48,641, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团险分工 41,795, 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 41,794,

7 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 41,794, 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -005L-FH001 沪 41,793, 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 沪 41,793, 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 41,791, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 41,790, 第四节股票发行情况一发行数量 :4,675,000,000 股二发行价格 :4.80 元 / 股三发行方式本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行, 其中网下向询价对象配售 1,402,550,000 股, 网上向社会公众投资者发行 3,272,450,000 股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1 本次募集资金总额为亿元 2 德勤华永会计师事务所于 2007 年 11 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了验资报告五发行费用总额及项目每股发行费用 1 本次发行费用总计为 505,716,393 元, 主要包括 : (1) 承销费用和保荐费用 :405,920,000 元 (2) 审计费用 :46,800,000 元 (3) 评估费用 :21,300,000 元 (4) 律师费用 :3,800,000 元 7

8 (5) 发行手续费用 :2,159,251 元 (6) 路演推介费 :14,770,000 元 (7) 印花税 :10,967,142 元 2 每股发行费用为元六募集资金净额 :219.3 亿元七发行后每股净资产 :1.73 元 ( 按本次发行后净资产除以发行后总股本计算, 其中净资产按本公司截至 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产和本次募集资金净额之和计算 ) 八发行后每股收益 :0.18 元 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数除以本次 A 股发行后的总股数计算 ); 若本公司 H 股成功发行,A 股和 H 股发行后每股收益 :0.15 元 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数除以本次 A 股和 H 股发行后且行使超额配售选择权后的的总股数计算 ) 第五节其他重要事项本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司主营业务目标进展情况正常 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 本公司原材料采购价格产品销售价格和工程承包合同价格未发生重大变化 4 本公司与关联方未发生重大关联交易 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 8 本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有变化 8

9 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司的 H 股发行情况本公司拟以先 A 后 H 的发行方式, 在上海证券交易所和香港联合交易所发行 A 股和 H 股并上市, 本公司的 H 股发行已于 2007 年 11 月 7 日获得中国证监会的批准, 并于 2007 年 11 月 8 日通过了香港联合交易所的聆讯本公司 A 股和 H 股发行的简要时间比照表如下 : 时间 A 股 H 股 11 月 5 日发审会审核 11 月 6 日获得发行批文 11 月 7 日刊登招股意向书摘要证监会批准海外上市 11 月 8 日香港联交所聆讯 11 月 19 日向证监会上报初步询价区间确定价格区间 11 月 20 日开始网上路演开始国际路演 11 月 21 日 A 股网上资金申购日 11 月 23 日开始香港公开发行 11 月 30 日 H 股定价, 并且网上发布定价公告 12 月 1 日公告 H 股发行价格报纸公告 H 股发行价格 12 月 3 日 A 股上市 ; 公告 H 股发行价格 13 本公司未发生其他应披露的重大事项第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人基本情况 1 中银国际证券有限责任公司法定代表人 : 唐新宇住所 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层电话 :(010) 传真 :(010)

10 保荐代表人 : 田劲范文伟 2 瑞银证券有限责任公司法定代表人 : 李一住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层电话 :(010) 传真 :(010) 保荐代表人 : 李宏贵马乐二上市保荐人的推荐意见上市保荐人认为, 发行人申请其 A 股股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律法规的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件发行人 : 中国中铁股份有限公司联席保荐人 ( 主承销商 ): 中银国际证券有限责任公司 ( 排名不分先后 ) 瑞银证券有限责任公司 2007 年 11 月 30 日 10

第一节重要声明与提示国投新集能源股份有限公司 ( 以下简称本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意

第一节重要声明与提示国投新集能源股份有限公司 ( 以下简称本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意股票简称 : 国投新集股票代码 :601918 国投新集能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 第一节重要声明与提示国投新集能源股份有限公司 ( 以下简称本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,