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徽诚秋
5 years ago
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1 中国人寿保险股份有限公司 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ( 北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号 ) 首次公开发行 A 股股票上市公告书联席保荐人北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

2 第一节重要声明与提示中国人寿保险股份有限公司 ( 简称中国人寿本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司董事监事和高级管理人员目前未持有本公司股票, 并承诺将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定第二节股票上市情况一本上市公告书系根据中华人民共和国证券法中华人民共和国公司法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供中国人寿首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]159 号文核准三本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证上字 [2007]3 号文批准四股票上市概况 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2007 年 1 月 9 日 3 股票简称: 中国人寿 4 股票代码:

3 5 本次发行完成后总股本:28,264,705,000 股 6 本次 A 股公开发行的股份数 :1,500,000,000 股 7 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限: 本公司控股股东中国人寿保险 ( 集团 ) 公司承诺 : 自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份 8 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行中向战略投资者定向配售的 600,000,000 股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 12 个月 ; 本次发行中网下向配售对象配售的 300,000,000 股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上资金申购发行的 600,000,000 股股份无流通限制和锁定安排 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市保荐人: 中国国际金融有限公司中国银河证券有限责任公司第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称: 中国人寿保险股份有限公司 2 英文名称:CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 3 注册资本:26,764,705,000 元 ( 本次发行前 ) 4 法定代表人: 杨超 5 住所: 北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号 6 经营范围: 人寿保险健康保险意外伤害保险等各类人身保险业务 ; 人身保险的再保险业务 ; 国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务 ; 各类人身保险服务咨询和代理业务 7 主营业务: 本公司在中国境内向个人和团体提供人寿保险意外伤害保险和健康保险等产品与服务, 同时还经营保险资产管理业务 3

4 8 所属行业: 保险业 9 电话号码:(010) 传真号码:(010) 互联网网址: 12 电子信箱:ir@e-chinalife.com 13 董事会秘书: 刘廷安先生 14 董事监事高级管理人员 (1) 董事本公司目前共有董事 11 名, 列表如下 : 姓名杨超吴焰万峰时国庆庄作瑾龙永图孙树义马永伟周德熙才让魏伟峰在本公司职位董事长及执行董事执行董事执行董事非执行董事非执行董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事注 : 本公司于 2006 年 12 月 29 日召开的 2006 年度第三次临时股东大会批准任命魏伟峰先生担任本公司独立董事魏伟峰先生的简历如下 : 2006 年 12 月 29 日起担任本公司独立董事自 2005 年起担任香港 KCS 公司总监兼上市服务主管 2005 年担任中国工银 ( 亚洲 ) 公司的公司秘书及秘书处主管于 2003 年至 2005 年期间, 担任信东金融 ( 亚洲 ) 有限公司执行董事于 2001 年至 2003 年期间, 担任中国联通股份有限公司的公司秘书及部门总经理于 1999 年至 2001 年期间, 担任东联控股有限公司执行董事兼公司秘书及首席财务官 4

5 魏先生曾以首席财务官执行董事公司秘书及外部专家等身份参与多家上市公司财务会计管理工作及内部控制事宜, 拥有超过 18 年与包括大型 H 股及红筹公司在内的上市公司的财务会计内部控制和法规直接相关的高层管理工作经验魏先生于 2002 年毕业于香港理工大学, 获金融学硕士学位并于 1992 年毕业于美国密兹根州安德鲁大学, 获工商管理硕士学位魏先生现为上海财经大学准金融博士 (2) 监事本公司目前共有监事 5 名, 列表如下 : 姓名夏智华吴卫民青戈田会杨红在本公司职位监事会主席监事职工代表监事外部监事职工代表监事 (3) 高级管理人员本公司目前共有高级管理人员 11 名, 列表如下 : 姓名吴焰万峰林岱仁刘英齐刘家德周英苏恒轩刘乐飞刘安林 Daniel Joseph Kunesh 刘廷安在本公司职位总裁副总裁副总裁副总裁副总裁纪委书记总裁助理首席投资执行官首席信息技术执行官总精算师董事会秘书周英先生的简历如下 : 周英, 男, 汉族,1954 年出生, 安徽庐江人, 中国科学技术大学工商管理硕士目前担任本公 5

6 司纪委书记历任共青团北京市委副书记中共北京市委台湾工作办公室和北京市人民政府台湾事务办公室副主任华夏银行党委副书记兼纪委书记北京市国有企业监事会五办主任著作有金融监管论金融营销学导论等 15 董事监事高级管理人员持有本公司股票债券情况: 截至目前, 本公司董事监事高级管理人员不持有本公司股票或债券二控股股东情况本公司的控股股东为中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 ( 简称集团公司 ) 在本次发行前, 集团公司持有本公司股份 19,323,530,000 股, 占本公司本次发行前股份总数的 72.20%; 在本次发行后, 集团公司持有本公司股份 19,323,530,000 股, 占本公司本次发行后股份总数的 68.37% 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司的前身是 1999 年 1 月经国务院批准组建的中国人寿保险公司 2003 年经保监会批准, 中国人寿保险公司进行重组, 变更为中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 2003 年 7 月 21 日, 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司取得国家工商局重新核发的企业法人营业执照中国人寿保险 ( 集团 ) 公司主要从事人寿保险健康保险意外伤害保险等各类人身保险业务 ; 人身保险的再保险业务 ; 国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务 ; 各类人身保险服务咨询和代理业务 ; 国家保险监管部门批准的其他业务等业务 ; 法定住所为北京市西城区冠英园西区 5 号, 法定代表人为杨超, 注册资本为 46 亿元, 全部为国有资本三股东情况 1 本次发行后上市前股本结构股东持股数 ( 股 ) 所占比例限售期限中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 19,323,530, % 36 个月本次发行 A 股股东 : 1,500,000, % 其中 : 战略配售部分 600,000, % 12 个月其中 : 网下配售部分 300,000, % 3 个月其中 : 网上资金申购部分 600,000, % 无 H 股股东 7,441,175, % 无总计 28,264,705, % 6

7 注 : 由于四舍五入的原因, 百分比累计数与 100% 存在微小差异 2 本次发行后上市前十大 A 股股东持股情况序号股东名称持股数 ( 股 ) 持股比例 1 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 19,323,530, % 2 宝钢集团有限公司 52,085, % 3 国家开发投资公司 51,494, % 4 中船重工财务有限责任公司 40,927, % 5 五矿投资发展有限责任公司 40,921, % 6 中国粮油食品 ( 集团 ) 有限公司 40,782, % 7 中国经济技术投资担保有限公司 40,156, % 8 中国广东核电集团有限公司 40,000, % 8 中国海洋石油总公司 40,000, % 10 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -008C-CT001 沪 35,837, % 第四节股票发行情况一发行数量 :1,500,000,000 股二发行价格 :18.88 元 / 股三发行方式 : 本次发行采用向 A 股战略投资者定向配售网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式其中向战略投资者配售 600,000,000 股, 网下向配售对象配售 300,000,000 股, 网上资金申购发行 600,000,000 股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额 28,320,000,000 元普华永道中天会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并 7

8 于 2006 年 12 月 29 日出具了验资报告中国人寿保险股份有限公司首次发行人民币普通股 (A 股 ) 验资报告五发行费用本次发行费用总额 510,068,629 元, 包括 : 承销及保荐费 453,120,000 元申报会计师费 18,000,000 元律师费 2,200,000 元印花税 13,904,966 元股份托管登记费等 22,843,663 元本次发行每股发行费用 :0.34 元六本次发行募集资金净额 :27,809,931,371 元七本次发行后全面摊薄每股净资产 :3.37 元 ( 按照 2006 年 6 月 30 日经审计净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ) 八本次发行后全面摊薄每股收益 :0.19 元 ( 按照 2005 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 第五节其他重要事项本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 一本公司主营业务目标进展情况正常二本公司所处行业和市场未发生重大变化三本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化四本公司与关联方未发生重大关联交易五本公司未进行重大投资六本公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换七本公司住所没有变更八本公司未发生重大诉讼仲裁事项九本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项 8

9 十本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化十一本公司未发生其他应披露的重大事项第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人基本情况 1 中国国际金融有限公司法定代表人 : 汪建熙住所 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层电话 :(010) 传真 :(010) 保荐代表人 : 梁荧王子龙 2 中国银河证券有限责任公司法定代表人 : 朱利住所 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座电话 :(010) 传真 :(010) 保荐代表人 : 王俊陈宏二上市保荐人的推荐意见上市保荐人认为, 发行人申请其 A 股股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律法规的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件 9

10 中国人寿保险股份有限公司二 OO 七年一月八日 10

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<4D F736F F D20D6D0B9FAC9F1BBAAC9CFCAD0B9ABB8E6CAE92E646F63> 股票简称 : 中国神华股票代码 :601088 中国神华能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 中国国际金融有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 ) 中国银河证券股份有限公司 ( 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 ) 1 第一节重要声明与提示中国神华能源股份有限公司 ( 以下简称中国神华