证券简称：宏昌电子证券代码：603002

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1 证券简称 : 宏昌电子证券代码 : 宏昌电子材料股份有限公司 EPOXY BASE ELECTRONIC MATERIAL CORPORATION LIMITED ( 广东省广州市萝岗区云埔一路一号之二 ) 首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ) ( 上海市淮海中路 98 号 )

2 特别提示本公司股票将在上海证券交易所上市相关统计显示,2009 年至 2011 年, 日均持有市值 10 万元以下的中小投资者, 在沪市新股上市 10 个交易日内买入的, 亏损账户数过半, 尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中, 股价大幅拉升阶段追高买入的, 亏损账户数超过 90% 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 在新股上市初期切忌盲目跟风炒新, 应当审慎决策理性投资 2

3 第一节重要声明与提示宏昌电子材料股份有限公司 ( 以下简称本公司公司发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证本上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺本上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司董事监事和其他高级管理人员承诺将严格遵守中华人民共和国公司法 ( 简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 简称证券法 ) 和上海证券交易所股票上市规则 ( 简称上市规则 ) 等有关法律法规关于董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书中的相同本上市公告书数值通常保留至小数点后 2 位, 若出现分项值与加总数不一致的情况, 差异均为四舍五入造成 3

4 第二节股票上市情况一本上市公告书系根据公司法证券法和上市规则等有关法律法规规定, 按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供本公司首次公开发行 A 股股票及上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 以下简称本次发行 ) 已经中国证监会证监许可 [2012]385 号文核准本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式三本公司 A 股上市已经上海证券交易所上证发字号文批准证券简称宏昌电子, 证券代码 ; 其中本次公开发行中网上资金申购发行 8,000 万股股票将于 2012 年 5 月 18 日起上市交易四股票上市概况 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2012 年 5 月 18 日 3 证券简称: 宏昌电子 4 证券代码: 本次发行完成后总股本:40,000 万股 6 本次 A 股公开发行的股份数 :10,000 万股 7 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限公司控股股东 BVI 宏昌公司实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士承诺 : 自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份公司股东新理念投资德道投资汇丽创建达晨创投中经世纪和正通资产承诺 : 自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托 4

5 他人管理其已直接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份公司董事高级管理人员和核心技术人员张成华林瑞荣谢坤洲张振明和林仁宗承诺 : 对于本人间接持有的发行人的股份, 本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人所间接持有的发行人的股份总数的百分之二十五 ; 本人所间接持有的发行人的股份自发行人 A 股股票上市交易之日起一年内不转让 ; 本人离职后半年内, 不会转让本人所间接持有的发行人的股份 8 本次上市股份的其他锁定安排本次发行中网下向询价对象询价配售的 2,000 万股锁定期为三个月, 锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上资金申购发行的 8,000 万股无流通限制及锁定安排 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市保荐人: 海通证券股份有限公司 5

6 一发行人基本情况第三节发行人股东和实际控制人情况发行人中文名称宏昌电子材料股份有限公司发行人英文名称 EPOXY BASE ELECTRONIC MATERIAL CORPORATION LIMITED 注册资本实收资本人民币 30,000 万元法定代表人林瑞荣成立日期 1995 年 9 月 28 日股份公司成立日期 2008 年 3 月 5 日住所广州市萝岗区云埔一路一号之二生产电子级环氧树脂, 销售公司产品, 进口并在国内批发零售 ( 不设经营范围店铺 ) 与公司生产产品同类的有机化学品 ( 危险化学品除外 ; 法律法规禁止经营的不得经营 ; 涉及许可经营的凭许可证经营 ) 邮政编码电话传真互联网网址电子邮箱 stock@graceepoxy.com 二董事监事高级管理人员 (1) 董事本公司董事会由 9 名董事组成, 其中包括 3 名独立董事根据公司章程, 董事由股东大会选举或更换, 任期 3 年董事任期届满, 可连选连任董事列表如下 : 姓名国籍在本公司任职任职期间林瑞荣中国台湾董事长总经理 2011 年 2 月至 2014 年 2 月苏建中中国台湾董事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月谢坤洲中国台湾董事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月张成华中国董事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月张振明中国台湾董事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月萧志仁中国台湾董事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月阮吕芳周中国台湾独立董事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月杨胜刚中国独立董事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月蔡辉明中国台湾独立董事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 (2) 监事本公司监事会由 3 名监事组成, 其中包括 1 名职工代表监事根据公司章程, 监事的任期每届为 3 年监事任期届满, 连选可以连任监事列表如下 : 6

7 姓名国籍在本公司任职任职期间郭容容中国台湾监事会主席 2011 年 2 月至 2014 年 2 月叶文钦中国台湾职工代表监事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月彭淑贞中国台湾监事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 (3) 高级管理人员公司高级管理人员包括总经理 1 名副总经理 1 名财务负责人及董事会秘书 1 名高级管理人员列表如下 : 姓名国籍在本公司任职林瑞荣中国台湾董事长总经理詹俊宏中国台湾副总经理黄兴安中国台湾董事会秘书财务负责人 (4) 董事监事高级管理人员及核心技术人员持有本公司股票债券情况截至本上市公告书刊登之日, 公司董事监事高级管理人员不直接持有公司股份, 公司部分董事高级管理人员及核心技术人员间接持有公司股份 1 张成华, 公司董事, 持有德道投资 33.3% 的出资额, 德道投资目前持有公司 2,301 万股股份 2 林瑞荣, 公司董事长总经理, 持有宏仁企业集团 10,000 股股份 3 谢坤洲, 公司董事, 持有宏仁企业集团 7,000 股股份 4 张振明, 公司董事持有宏仁企业集团 2,000 股股份 5 林仁宗, 公司核心技术人员, 持有宏仁企业集团 2,000 股股份目前, 林瑞荣谢坤洲张振明林仁宗合计持有宏仁企业集团 21,000 股股份, 占其总股本的 %; 宏仁企业集团间接持有公司 21,000 万股股份除上述情况外, 截至本上市公告书刊登之日, 本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员不存在其他持有本公司股票债券的情况三控股股东及实际控制人情况 1 控股股东 BVI 宏昌 7

8 BVI 宏昌持有公司股份 21,000 万股 BVI 宏昌前身为 UNMATCHED LIMITED, 于 1994 年 12 月 21 日设立,1998 年 12 月更名为 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. 注册资本 :2,000 万美元 ; 实收资本 :2,000 万美元 ; 法定代表人 ( 执行董事 ): 王文洋 ; 注册地址 :P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; 主营业务 : 股权性投资及管理 2 公司实际控制人公司实际控制人为王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士王文洋先生, 中国台湾籍人士, 其持有的身份证件号为 , 无中国 ( 包括港澳台 ) 境外永久居留权, 住所为台湾台北市民生东路三段 69 号, 英国伦敦皇家学院荣誉科学博士物理博士英国伦敦皇家学院教授校董现任宏仁企业集团总裁及其多家控股子公司的法定代表人或执行董事 Grace Tsu Han Wong 女士, 英国籍人士, 其持有的英国护照号为 , 住所为台湾台北市民生东路三段 69 号四股东情况 1 本次发行的股份及本次发行前后的股本情况本次发行前公司总股本为 30,000 万股, 若按照本次发行 10,000 万股计算, 则本次发行后公司总股本为 40,000 万股, 本次发行的股份占发行后总股本的比例为 25%, 具体的股权比例如下表 : 股东名称持股数量 ( 万股 ) 发行前持股比例 (%) 8 持股数量 ( 万股 ) 发行后持股比例 (%) 一首次公开发行前已发行的股份 30, , BVI 宏昌 21, , 新理念投资 2, , 德道投资 2, , 汇丽创建 1, , 达晨创投 1, , 中经世纪

9 发行前发行后股东名称持股数量持股数量持股比例持股比例 (%) ( 万股 ) ( 万股 ) (%) 正通资产二本次公开发行的股份 , 网下发行股份 - - 2, 网上发行股份 - - 8, 合计 30, , 注 1:2012 年 4 月 6 日, 深圳市德道投资管理有限公司变更为新疆德道股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 各合伙人持有合伙企业的出资额和比例与变更前各股东持有公司的出资额和比例相同, 住所变更为乌鲁木齐市高新街 258 号数码港大厦室, 原法定代表人张成华担任变更后合伙企业执行事务的普通合伙人序号 2 本次发行后, 上市前, 前十大 A 股股东持股情况股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 BVI 宏昌 210,000, 新理念投资 24,990, 德道投资 23,010, 汇丽创建 15,000, 达晨创投 15,000, 中经世纪 6,000, 正通资产 6,000, 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 337, 浙商汇金大消费集合资产管理计划 337, 嘉实多利分级债券型证券投资基金 337, 中银稳健双利债券型证券投资基金 337, 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 337, 工银瑞信双利债券型证券投资基金 337, 浙商汇金 1 号集合资产管理计划 337, 中银稳健增利债券型证券投资基金 337, 嘉实多元收益债券型证券投资基金 337, 建信稳定增利债券型证券投资基金 337, 宝盈增强收益债券型证券投资基金 337, 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 337, 全国社保基金四零五组合 337, 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 337, 中银收益混合型证券投资基金 337,

10 9 全国社保基金五零四组合 337, 齐鲁证券有限公司自营账户 337, 中银持续增长股票型证券投资基金 337, 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 337, 泰信先行策略开放式证券投资基金 337, 嘉实债券开放式证券投资基金 337, 山西证券股份有限公司自营账户 337, 天津信托有限责任公司自营账户 337, 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 337, 常州联发凯迪机械有限公司自有资金投资账户 337, 东航集团财务有限责任公司自营账户 337, 华泰资产管理有限公司策略投资产品 337, 山东省国际信托有限公司 - 鲁信汇鑫 1 号新股申购集合资金信托计划 337, 华泰资产管理有限公司增值投资产品 337, 受托管理华泰财产保险股份有限公司投连理财产品受托管理华泰人寿保险股份有限公司万能个险万能受托管理华泰人寿保险股份有限公司分红个险分红 337, , , 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 337, 兴业国际信托有限公司自营账户 337, 中国电力财务有限公司自营账户 337,

11 第四节股票发行情况一发行数量 :10,000 万股二发行价格 :3.6 元 / 股三发行方式 : 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中网下向询价对象配售 2,000 万股网上向社会公众投资者发行 8,000 万股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次公开发行募集资金总额 36,000 万元天职国际会计师事务所有限公司于 2012 年 5 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了验资报告 ( 天职穗 QJ[2012]108 号 ) 五发行费用 1 本次发行费用总额 40,128, 元, 包括 : (1) 承销及保荐费用 :31,800,000 元 (2) 审计及验资费用 :2,304, 元 (3) 律师费用 :1,500,000 元 (4) 信息披露费用 :3,470,000 元 (5) 其他费用 :1,054, 元 2 本次发行每股发行费用为:0.40 元六本次发行募集资金净额 :319,871, 元七发行后全面摊薄每股净资产 :2.01 元 ( 按本次发行后净资产除以发行后总股本计算, 发行后净资产按本公司截至 2011 年 12 月 31 日经审计的归属母公司股东净资产和本次募集资金净额之和计算 ) 11

12 八发行后全面摊薄每股收益 :0.10 元 ( 按本公司 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算 ) 12

13 第五节其他重要事项本公司在招股意向书刊登日 (2012 年 4 月 24 日 ) 至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司主营业务目标进展情况正常; 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化; 3 本公司原材料采购价格产品和服务的价格未发生重大变化; 4 本公司与关联方未发生重大关联交易; 5 本公司未进行重大投资; 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 ; 7 本公司住所没有变更; 8 本公司董事监事高级管理人员没有变化; 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项; 10 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项; 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化; 12 本公司未发生其他应披露的重大事项 13

14 第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人基本情况保荐人 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司地址 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 保荐代表人 : 孔令海周晓雷联系人 : 魏凯傅达王泽华肖婕张冯彬二上市保荐人的推荐意见上市保荐人认为, 发行人申请其 A 股股票上市符合公司法证券法及上市规则等国家法律法规和规定的有关要求, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件海通证券股份有限公司同意推荐宏昌电子材料股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市 ( 以下无正文 ) 14

15 ( 本页无正文, 为宏昌电子材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书之盖章页 ) 宏昌电子材料股份有限公司年月日 15

16 ( 本页无正文, 为宏昌电子材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书之盖章页 ) 海通证券股份有限公司年月日 16

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<4D F736F F D20C4CFBEA9D2F8D0D0C9CFCAD0B9ABB8E6CAE9> 股票简称 : 南京银行股票代码 :601009 南京银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节重要声明和提示南京银行股份有限公司 ( 以下简称南京银行本行或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见,

证券简称：宏昌电子 证券代码：603002

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