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扶氏森
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1 高曉慶, Stanley Kao 陳漢輝, Freddy Chan 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司申萬宏源 A 股每日資訊 - Shenwan Hongyuan A-Share Daily Notes stanley.kao@swhyhk.com freddy.hf.chan@swhyhk.com 2016 年 6 月 2 日星期四 (852) (852) z 中國主要指數上證綜合指數收報變幅 ( 點 ) 深證成份指數收報變幅 ( 點 ) 滬深 300 指數收報變幅 ( 點 ) 上證 180 指數收報變幅 ( 點 ) 上海 A 股收報變幅 ( 點 ) 上海 B 股收報變幅 ( 點 ) 深圳 A 股收報變幅 ( 點 ) 深圳 B 股收報變幅 ( 點 ) 外匯美元 / 港元美元 / 在岸人民幣美元 / 離岸人民幣 6.59 利率上海隔夜拆息 2.00% 上海 1 個月拆息 2.85% 上海 3 個月拆息 2.94% 中國 1 年債息 2.45% 中國 10 年債息 3.00% 資料來源 : 彭博報告目錄未來一週業績公布 ( 只包括上證 180/ 上證 380 指數之成份股 ) ( 第 2 頁 ) 主要匯率拆息及指數圖表 ( 第 2 頁 ) 十大表現最佳 / 最差上證 / 深證綜合指數成份股 / 滬股通可買賣股份表現 ( 第 3 頁 ) A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 ) ( 第 4 頁 ) 權益披露及免責聲明 ( 第 6 頁 ) 中國市場摘要 A 股週三表現牛皮, 成交額繼續升至近 6500 億滬深兩市週三個別發展, 中國官方 PMI 雖略勝預期, 但對股市影響不大, 上證指數微跌 3 點收市, 結束兩連升, 兩市成交微增約 3% 至 6540 億元人民幣上證指數近持平開市後, 全日窄幅上落, 最多升 12 點或 0.43%, 高見 2929 點, 最低見 2909 點, 跌 7 點, 全日收報 2913 點, 微跌 3 點或 0.11%, 成交億元市場繼續憧憬深港通即將開通, 深成市延續升勢, 最多升 124 點或 1.22%, 高見點, 其後升幅收窄, 全日收報點, 升 49 點或 0.48%, 成交億元滬深 300 指數收報 3160 點, 跌 9 點或 0.28%; 創業板指數收報 2168 點, 升 9 點或 0.42% 金融類股份領跌, 保險銀行類股跌近 1%; 有色金屬升近 2%; 鋼鐵石油水泥股升逾 1% 企業消息 : 邦訊技術 (300312) 公告稱, 為優化公司經營結構拓寬和豐富業務領域, 進一步推進公司在互聯網金融領域的戰略布局, 公司計劃使用自有資金出資 2 億元參與發起設立健康保險公司, 出資後公司擬佔健康保險公司注冊資本的 20% 募資消息 : 億帆鑫富 (002019) 發布定增預案, 公司擬向不超過 10 名特定對象, 非公開發行股份募集資金總額不超過 18.9 億元, 其中 6 億元擬用於合肥億帆生物制藥有限公司高端藥品制劑項目, 約 7 億元用於收購 DHY 公司 53.80% 股權,5.5 億元用於補充流動資金股權變動 : 順絡電子 (002138) 公告, 公司第一大股東金倡投資有限公司於 2016 年 5 月 31 日通過深圳證券交易所交易系統以大宗交易方式減持公司 2000 萬股無限售條件流通股, 減持均價到元 / 股, 佔公司總股本的 2.70% 公司表示, 本次減持後, 金倡投資擁有公司 8, 萬股股份, 佔公司目前總股本的 11.97%, 為公司的第一大股東金倡投資承諾連續六個月? 通過證券交易系統出售的股份低於公司股份總數的 5% 兩面針 (600249) 公告稱, 為鎖定盈利, 合理規避市場股價向下波動及調整的風險, 公司董事會擬授權公司管理層在股東大會通過後 2016 年剩余時間里, 擇機在二級市場按市場價格出售不超過 1162 萬股中信證券 (600030) 股票, 回籠的資金主要用於企業歸還短期融資券本息及補充流動資金興業證券 (601377) 披露回購進展顯示, 截至 5 月 31 日, 公司累計回購股份數量為萬股, 佔公司目前總股本的比例為 1.02%, 成交的最高價為 8.63 元 / 股, 成交的最低價為 7.13 元 / 股, 支付的總金額為萬元巨星科技 (002444) 公告稱, 公司控股股東巨星集團實際控制人仇建平及其一致行動人王玲玲於 5 月 23 日至 6 月 1 日期間, 通過大宗交易合計減持公司股份 3560 萬股, 佔公司總股本的 % 公告稱, 此次減持公司股票, 巨星集團是由於投資及償還銀行貸款需要, 仇建平王玲玲是由於個人投資需要同時, 巨星集團仇建平王玲玲承諾未來連續六個月內不再減持公司股份此次減持後, 仇建平仍為公司實際控制人 3.00% 2.00% 1.00% 1 日行業股價平均升跌 0.00% -1.00% -2.00% 金屬 : 工業製品 : 通訊及通訊設科網及軟件 : 貿易 : 煤炭 : 航空軍工 : 餐飲食品 : 成衣及服飾 : 家居設備 : 物流運輸 : 化工 : 水務 : 综合 : 酒店及旅遊 : 鋼 : 建築及建材 : 航空 : 電力及電力設汽車及汽車設重型機械 : 半導體 : 醫療及醫藥 : 影音及媒體 : 房地產 : 石油及天然氣 : 農業 : 零售 : 原材料 : 鐵路 : 內銀 : 內險 : 造紙印刷 : 券商 : 如須查詢有關滬股通可供買賣股份, 投資者可到港交所網站下載相關列表 : /market/sec_tradinfra/chinac onnect/documents/sse_sec urities_c.xls

2 未來一週業績公布備忘 ( 上證 180 成份股 ) * 本週沒有任何公司公佈業績資料來源 : 彭博上交所未來一週業績公布備忘 ( 上證 380 成份股 ) * 本週沒有任何公司公佈業績資料來源 : 彭博上交所在岸人民幣兌美元匯率離岸人民幣兌美元匯率上海 1 個月拆息滬深 300 指數

3 單日表現最佳 / 最差上證綜合指數成份股表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 洛陽鉬業 CH *ST 廈華 CH 貴研鉑業 CH 駱駝股份 CH 天科股份 CH 金鷹股份 CH 太極實業 CH 安彩高科 CH 廈門鎢業 CH 紅星發展十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 黑化股份 CH 北礦磁材 CH 方正証券 CH 華泰証券 CH 哈投股份 CH 包鋼股份 CH 博信股份 CH 新潮實業 CH 興業証券 CH 太平洋單日表現最佳 / 最差深證綜合指數成份股表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 勁勝精密 CH 邦訊技術 CH 鼎泰新材 CH 合力泰 CH 奇正藏藥 CH 創意信息 CH 天瑞儀器 CH 宏達新材 CH 安科生物 CH 北京君正十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 德美化工 CH 中水漁業 CH 科恆股份 CH 三毛派神 CH 常山股份 CH 國元證券 CH 深康佳 CH 森源電氣 CH 美欣達 CH 東北證券單日表現最佳 / 最差滬股通可買賣股份表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 洛陽鉬業 CH 貴研鉑業 CH 駱駝股份 CH 天科股份 CH 太極實業 CH 廈門鎢業 CH 環旭電子 CH 金花股份 CH 歐亞集團 CH 五礦發展十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 方正証券 CH 華泰証券 CH 哈投股份 CH 包鋼股份 CH 新潮實業 CH 興業証券 CH 太平洋 CH 海通証券 CH 長春燃氣 CH 國金証券

4 A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 )( 二之一 ) 兌換率 : 港幣 / 人民幣行業公司 H 股代號 A 股代號 H:A 股流通股數比例 H 股價格 ( 港幣 ) H 股單日價格變動 A 股價格 ( 人民幣 ) A 股單日價格變動 A/H 股溢價航空東方航空 (670) (600115) 1: % % 89.3% 航空中國國航 (753) (601111) 1: % % 61.7% 航空南方航空 (1055) (600029) 1: % % 74.3% 家電海信科龍 (921) (000921) 1: % % 167.9% 汽車濰柴動力 (2338) (000338) 1: % % 3.6% 汽車比亞迪 (1211) (002594) 1: % % 59.4% 汽車長城汽車 (2333) (601633) 1: % % 68.2% 汽車廣州汽車集團 (2238) (601238) 1: % % 207.3% 汽車浙江世寶 (1057) (002703) 1: % % 269.6% 汽車福耀玻璃 (3606) (600660) 1: % % -6.2% 建材海螺水泥 (914) (600585) 1: % % -3.9% 建材金隅股份 (2009) (601992) 1: % % 302.9% 建材洛陽玻璃 (1108) (600876) 1: % % 639.7% 食品青島啤酒 (168) (600600) 1: % % 25.2% 基建中國鐵建 (1186) (601186) 1: % % 23.2% 基建中國中鐵 (390) (601390) 1: % % 45.3% 基建中國中冶 (1618) (601618) 1: % % 102.6% 基建中國交建 (1800) (601800) 1: % % 49.6% 煤礦兗州煤業 (1171) (600188) 1: % % 165.7% 煤礦中國神華能源 (1088) (601088) 1: % % 32.6% 煤礦中國中煤能源 (1898) (601898) 1: % % 66.6% 商業銀行中國建設銀行 (939) (601939) 1: % % 15.0% 商業銀行中信銀行 (998) (601998) 1: % % 50.7% 商業銀行農業銀行 (1288) (601288) 1: % % 32.3% 商業銀行工商銀行 (1398) (601398) 1: % % 24.4% 商業銀行民生銀行 (1988) (600016) 1: % % 45.5% 商業銀行交通銀行 (3328) (601328) 1: % % 34.5% 商業銀行招商銀行 (3968) (600036) 1: % % 32.4% 商業銀行中國銀行 (3988) (601988) 1: % % 24.4% 商業銀行光大銀行 (6818) (601818) 1: % % 32.0% 電力企業華電國際 (1071) (600027) 1: % % 52.3% 電力企業華能國際 (902) (600011) 1: % % 68.9% 電力企業大唐發電 (991) (601991) 1: % % 125.5% 金融廣發證券 (1776) (000776) 1: % % 7.6% 金融中信証券 (6030) (600030) 1: % % 16.8% 金融海通証券 (6837) (600837) 1: % % 46.2% 金融華泰証券 (6886) (601688) 1: % % 32.6% 金礦紫金礦業 (2899) (601899) 1: % % 59.9% 保險新華保險 (1336) (601336) 1: % % 85.6% 保險中國太保 (2601) (601601) 1: % % 21.0% 保險中國人壽 (2628) (601628) 1: % % 46.9% 保險中國平安 (2318) (601318) 1: % % 9.9% 重型機械中聯重科 (1157) (000157) 1: % % 100.4% 重型機械昆明機床 (300) (600806) 1: % % 245.8% 重型機械山東墨龍 (568) (002490) 1: % % 228.7% 重型機械中國中車 (1766) (601766) 1: % % 56.9% 重型機械上海電氣 (2727) (601727) 1: % % 177.0% 重型機械一拖股份 (38) (601038) 1: % % 181.2% 重型機械鄭煤機 (564) (601717) 1: % % 113.8% 重型機械京城機電股份 (187) (600860) 1: % % 237.1% 鋁金屬中國鋁業 (2600) (601600) 1: % % 104.2% 電力股備金風科技 (2208) (002202) 1: % % 48.9% 4

5 A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 )( 二之二 ) 兌換率 : 港幣 / 人民幣行業公司 H 股代號 A 股代號 H:A 股流通股數比例 H 股價格 ( 港幣 ) H 股單日價格變動 A 股價格 ( 人民幣 ) A 股單日價格變動 A/H 股溢價金屬江西銅業 (358) (600362) 1: % % 89.9% 金屬洛陽鉬業 (3993) (603993) 1: % % 213.7% 石油石化中國石油天然氣 (857) (601857) 1: % % 61.0% 石油石化中國石化 (386) (600028) 1: % % 5.6% 油田服務中海油田服務 (2883) (601808) 1: % % 148.7% 紙業晨鳴紙業 (1812) (000488) 1: % % 73.5% 化工 S 上石化 (338) (600688) 1: % % 92.8% 化工 S 儀化 (1033) (600871) 1: % % 224.6% 電力股備東方電氣 (1072) (600875) 1: % % 96.4% 電力股備 *ST 東電 (42) (000585) 1: % % 184.9% 收費公路四川成渝 (107) (601107) 1: % % 121.0% 收費公路深高速 (548) (600548) 1: % % 40.5% 收費公路寧滬高速 (177) (600377) 1: % % -5.8% 收費公路皖通高速 (995) (600012) 1: % % 189.2% 房地產北京北辰實業 (588) (601588) 1: % % 115.3% 房地產萬科 (2202) (000002) 1: % 造船中船防務 (317) (600685) 1: % % 153.9% 鋼鐵馬鋼股份 (323) (600808) 1: % % 95.0% 鋼鐵重慶鋼鐵 (1053) (601005) 1: % % 165.7% 鋼鐵鞍鋼股份 (347) (000898) 1: % % 41.1% 通訊設備南京熊貓 (553) (600775) 1: % % 194.3% 通訊設備中興通訊 (763) (000063) 1: % % 60.4% 藥業白雲山 (874) (600332) 1: % % 60.8% 藥業上海醫藥 (2607) (601607) 1: % % 25.8% 藥業新華製藥 (719) (000756) 1: % % 164.4% 藥業復星醫藥 (2196) (600196) 1: % % 13.0% 藥業麗珠醫藥 (1513) (000513) 1: % % 44.4% 航運中海發展 (1138) (600026) 1: % % 56.1% 航運中國遠洋 (1919) (601919) 1: % % 128.0% 航運中海集裝箱運輸 (2866) (601866) 1: % % 211.1% 鐵路運輸廣深鐵路 (525) (601333) 1: % % 32.1% 水處理創業環保 (1065) (600874) 1: % % 126.8% 環保東江環保 (895) (002672) 1: % % 62.7% 港口大連港 (2880) (601880) 1: % % 111.7% 製造中集集團 (2039) (000039) 1: % % 69.6% 5

6 權益披露分析員高曉慶及陳漢輝及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份的任何及相關權益免責聲明只供私人翻閱本報告 ( 連帶相關的資料 ) 由申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司撰寫申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司為申萬宏源集團成員, 本報告不論是向專業投資者機構投資者或是個人投資者發佈, 報告的資料來自申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司相信可靠的來源取得, 惟申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司並不保證此等資料的準確性正確性及或完整性本報告部份的內容原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表, 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯, 然後採用本報告內的資料意見及預測只反映分析員的個人意見及見解, 報告內所載的觀點並不代表申萬宏源集團的立場本報告並不構成申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司對投資者買進或賣出股票的確實意見報告中全部的意見和預測均反映分析員在報告發表時的判斷, 日後如有改變, 恕不另行通告申萬宏源集團各成員公司 ( 包括但不限於申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司和申萬宏源證券 ( 香港 ) 有限公司 ) 及其董事行政人員和僱員可能有在本報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的損失負上任何責任故此, 讀者在閱讀本報告時, 應連同此聲明一併考慮, 並必須小心留意此聲明內容倘若本報告於新加坡分派, 只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者, 本報告及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱任何人於新加坡收取本報告, 並對本報告有任何疑問, 可致電或聯繫 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited 新加坡辦事處版權所有聯繫公司 : 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司, 香港軒尼詩道 28 號 19 樓其關連一方 : 申萬宏源研究所, 中國上海市南京東路 99 號 3 樓 Disclosure of Interests : Mr. Stanley Kao, Mr. Freddy Chan, the Analysts, and their associates do not have any financial interests in the listed corporation(s) mentioned in this report. Disclaimer For private perusal only. This communication (including any information attached) is issued by Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd., a member of the Shenwan Hongyuan Group of companies, to individual addressees whether they are professional and institutional clients or otherwise, in good faith from sources believed to be reliable but no representation or warranty expressed or implied is made as to their accuracy, correctness and/or completeness. Some parts of the communication may have been originally published in Chinese, within the People s Republic of China, by SWS Research Co Ltd That material has been reviewed, translated and, where applicable, adapted by Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd. Where any part of the information, opinions or estimates contained herein reflects the personal views and opinions of the analyst who prepared this report, such views and opinions may not correspond to the published view of the Shenwan Hongyuan Group. This communication shall not be construed as an offer, invitation or solicitation to buy or sell any securities of the company or companies referred to. All opinions and estimates reflect the judgment of the analyst on the date of this communication and are subject to change without notice. Member companies of the Shenwan Hongyuan Group (including but not limited to Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd. and Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Ltd.) and/or their directors, officers, agents and employees may have an interest in securities of the company or companies referred to in this communication and will disclaims any liabilities arising from the inaccuracy, incorrectness and incompleteness of this communication and its attachment/s and/or any action or omission made in reliance thereof. Accordingly, this communication must be read in conjunction with this disclaimer. If distributed in Singapore, this report is meant only for Accredited Investors and Institutional Investors as defined under Section 4A of the Securities and Futures Act of Singapore. If you are not an Accredited Investor or an Institutional Investor, you shall ignore the report and its contents. The Singapore recipients of the report are to contact the Singapore office of Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited at , or in respect of any matters arising from, or in connection with, the report. Copyright reserved Address: Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd., Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong In association with: SWS Research Co Ltd, 99 Nanjing Road East, Shanghai , People s Republic of China 6

Microsoft Word - A_Daily20160229

Microsoft Word - A_Daily20160229 高曉慶, Stanley Kao 陳漢輝, Freddy Chan 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司申萬宏源 A 股每日資訊 - Shenwan Hongyuan A-Share Daily Notes stanley.kao@swhyhk.com freddy.hf.chan@swhyhk.com 2016 年 2 月 29 日星期一 (852)