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反授郑
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1 高曉慶, Stanley Kao 陳漢輝, Freddy Chan 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司申萬宏源 A 股每日資訊 - Shenwan Hongyuan A-Share Daily Notes stanley.kao@swhyhk.com freddy.hf.chan@swhyhk.com 2016 年 6 月 24 日星期五 (852) (852) 中國主要指數上證綜合指數收報變幅 ( 點 ) 深證成份指數收報變幅 ( 點 ) 滬深 300 指數收報變幅 ( 點 ) 上證 180 指數收報變幅 ( 點 ) 上海 A 股收報變幅 ( 點 ) 上海 B 股收報變幅 ( 點 ) 深圳 A 股收報變幅 ( 點 ) 深圳 B 股收報變幅 ( 點 ) 外匯美元 / 港元美元 / 在岸人民幣美元 / 離岸人民幣 6.59 利率上海隔夜拆息 2.02% 上海 1 個月拆息 2.87% 上海 3 個月拆息 2.96% 中國 1 年債息 2.38% 中國 10 年債息 2.93% 資料來源 : 彭博報告目錄未來一週業績公布 ( 只包括上證 180/ 上證 380 指數之成份股 ) ( 第 2 頁 ) 主要匯率拆息及指數圖表 ( 第 2 頁 ) 十大表現最佳 / 最差上證 / 深證綜合指數成份股 / 滬股通可買賣股份表現 ( 第 3 頁 ) A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 ) ( 第 4 頁 ) 權益披露及免責聲明 ( 第 6 頁 ) 中國市場摘要 A 股市場週四回吐半個百分點, 兩市成交回升至 5200 億內地股市週四反覆走低, 上證指數重上 2900 點僅一日, 昨日再次跌破 2900 點, 收跌 13 點, 兩市成交增加近 8% 至 5237 億元人民幣上證指數低開 3 點後, 最多跌 26 點或 0.93%, 低見 2878 點, 最高見 2904 點, 全日收報 2891 點, 跌 13 點或 0.47%, 成交億元深成指低開 9 點後曾倒升, 最高見點, 升 14 點, 其後反覆走低, 最多跌 114 點或 1.12%, 低見點, 午後跌勢放緩, 全日收報點, 跌 42 點或 0.41%, 成交億元滬深 300 指數收報 3117 點, 跌 16 點或 0.53%; 創業板指數收報 2137 點, 跌 7 點或 0.34% 航天航空板塊午後拉升, 光電股份 (600184) 領漲, 漲逾 6%; 儀器儀表通訊設備等板塊升逾 1% 週三急升煤炭偏軟 ; 有色金屬跌近 2% 企業消息 : 駱駝股份 (601311) 公告稱, 公司於 6 月 20 日與 SC Uzavtosnoat( 烏茲別克斯坦汽車工業控股有限公司 ) 簽訂框架協議, 公司擬收購烏茲別克汽車工業公司所持有的 SC Djizak Battery Plant( 吉扎克蓄電池股份有限公司 ) 不少於 51% 的股份雲南鹽化 (002053) 公告稱, 公司董事會收到控股股東雲南省能源投資集團有限公司提交的關於 2016 年半年度利潤分配預案的提議及承諾, 其提議公司以 2016 年 6 月 30 日公司總股本為基數, 向全體股東每 10 股轉增 10 股, 轉增後公司總股本變更為 55, 萬股西南證券 (600369) 公告稱, 公司於 6 月 23 日收到中國證券監督管理委員會調查通知書, 因公司涉嫌未按規定履行職責, 根據中華人民共和國證券法的有關規定, 中國證監會決定對公司立案調查企業業績 : 蘇州高新 (600736) 發布業績預告, 經公司財務部門初步測算, 預計 2016 年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤達 28,500 萬元左右, 與上年同期 3, 萬元相比將增加 % 左右, 業績預增主要原因為公司主業房地產銷售結轉面積及單價同比大幅增長募資消息 : 保利地產 (600048) 發布非公開發行股票結果顯示, 公司此次非公開發行募集資金共計約 90 億元, 募集資金凈額為億元, 發行數量為億股, 發行價格為 8.19 元 / 股, 相當於發行底價 100%, 相當於發行申購日 (6 月 7 日 ) 前 20 個交易日均價 8.55 元 / 股的 95.78% 認購對象中, 公司實際控制人中國保利集團公司認購金額約 10 億元, 認購鎖定期為 36 個月 ; 泰康資產管理有限責任公司自然人張遠捷東吳證券 (601555) 股份有限公司認購金額分別為 60 億元 10 億元和 10 億元, 認購鎖定期均為 12 個月國海證券 (000750) 發布配股預案, 公司擬按照每 10 股配售不超過 3 股的比例向全體股東配售股份, 預計配售股份數量不超過億股, 募集資金總額不超過 50 億元, 扣除發行費用後將全部用於增加公司資本金, 補充公司營運資金, 優化公司業務結構, 擴大業務規模特別是創新業務規模, 提升公司的持續盈利能力和風險抵御能力中閩能源 (600163) 發布定增預案, 公司擬以不低於 4.91 元 / 股非公開發行不超過 2.6 億股, 募集資金總額不超過億元, 擬用於投資多個風電場項目其中, 公司控股股東福建投資集團承諾以現金認購此次非公開發行 A 股股票募集資金總額的 20%, 且鎖定期為 36 個月股權變動 : 賽升藥業 (300485) 公告稱, 公司持股 5% 以上股東的北京航天產業投資基金 ( 有限合伙 ) 披露減持計劃, 其擬在減持計劃公告之日起 3 個交易日後的 6 個月內, 合計減持公司股份不超過 1620 萬股, 即不超過公司總股本的 6.75% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% 航空軍工 : 通訊及通訊水務 : 貿易 : 煤炭 : 科網及軟件 : 零售 : 重型機械 : 內銀 : 券商 : 鐵路 : 醫療及醫藥 : 建築及建材 : 1 日行業股價平均升跌成衣及服飾 : 酒店及旅遊 : 石油及天然汽車及汽車內險 : 影音及媒體 : 電力及電力物流運輸 : 造紙印刷 : 餐飲食品 : 化工 : 農業 : 房地產 : 航空 : 原材料 : 综合 : 工業製品 : 鋼 : 家居設備 : 半導體 : 金屬 : 如須查詢有關滬股通可供買賣股份, 投資者可到港交所網站下載相關列表 : /market/sec_tradinfra/chinac onnect/documents/sse_sec urities_c.xls

2 未來一週業績公布備忘 ( 上證 180 成份股 ) * 本週沒有任何公司公佈業績資料來源 : 彭博上交所未來一週業績公布備忘 ( 上證 380 成份股 ) * 本週沒有任何公司公佈業績資料來源 : 彭博上交所在岸人民幣兌美元匯率離岸人民幣兌美元匯率上海 1 個月拆息滬深 300 指數

3 單日表現最佳 / 最差上證綜合指數成份股表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 華資實業 CH 浦東金橋 CH 北方創業 CH 光電股份 CH 大唐電信 CH 中發科技 CH 華儀電氣 CH 兗州煤業 CH 浦東金橋 CH 沱牌舍得十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 四川成渝 CH *ST 天成 CH 廣晟有色 CH 寧波中百 CH 博信股份 CH 廈門鎢業 CH 北礦磁材 CH 有研新材 CH 五礦發展 CH 太極實業單日表現最佳 / 最差深證綜合指數成份股表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 三川智慧 CH 卓翼科技 CH 神州長城 CH 安控科技 CH 嶺南園林 CH 浙江世寶 CH 宏達新材 CH 仟源醫藥 CH 匯中股份 CH 堅瑞消防十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 威華股份 CH 甘肅電投 CH 民和股份 CH 益生股份 CH 安泰科技 CH 正海磁材 CH 銀河磁體 CH *ST 海龍 CH 世紀華通 CH 康盛股份單日表現最佳 / 最差滬股通可買賣股份表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 浦東金橋 CH 北方創業 CH 兗州煤業 CH 沱牌舍得 CH 航天晨光 CH 氯鹼化工 CH 黑牡丹 CH 中天科技 CH 國金証券 CH 魯銀投資十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 四川成渝 CH 廣晟有色 CH 廈門鎢業 CH 五礦發展 CH 太極實業 CH 新五豐 CH 新華龍 CH 東睦股份 CH 重慶路橋 CH 創興資源

4 A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 )( 二之一 ) 兌換率 : 港幣 / 人民幣行業公司 H 股代號 A 股代號 H:A 股流通股數比例 H 股價格 ( 港幣 ) H 股單日價格變動 A 股價格 ( 人民幣 ) A 股單日價格變動 A/H 股溢價航空東方航空 (670) (600115) 1: % % 92.0% 航空中國國航 (753) (601111) 1: % % 52.1% 航空南方航空 (1055) (600029) 1: % % 89.4% 家電海信科龍 (921) (000921) 1: % % 152.7% 汽車濰柴動力 (2338) (000338) 1: % % 9.8% 汽車比亞迪 (1211) (002594) 1: % % 53.8% 汽車長城汽車 (2333) (601633) 1: % % 55.5% 汽車廣州汽車集團 (2238) (601238) 1: % % 173.5% 汽車浙江世寶 (1057) (002703) 1: % % 310.5% 汽車福耀玻璃 (3606) (600660) 1: % % -7.9% 建材海螺水泥 (914) (600585) 1: % % -7.1% 建材金隅股份 (2009) (601992) 1: % % 280.1% 建材洛陽玻璃 (1108) (600876) 1: % % 576.6% 食品青島啤酒 (168) (600600) 1: % % 25.5% 基建中國鐵建 (1186) (601186) 1: % % 16.0% 基建中國中鐵 (390) (601390) 1: % % 36.2% 基建中國中冶 (1618) (601618) 1: % % 96.8% 基建中國交建 (1800) (601800) 1: % % 48.3% 煤礦兗州煤業 (1171) (600188) 1: % % 157.4% 煤礦中國神華能源 (1088) (601088) 1: % % 20.6% 煤礦中國中煤能源 (1898) (601898) 1: % % 48.5% 商業銀行中國建設銀行 (939) (601939) 1: % % 18.6% 商業銀行中信銀行 (998) (601998) 1: % % 42.7% 商業銀行農業銀行 (1288) (601288) 1: % % 27.1% 商業銀行工商銀行 (1398) (601398) 1: % % 17.6% 商業銀行民生銀行 (1988) (600016) 1: % % 45.8% 商業銀行交通銀行 (3328) (601328) 1: % % 29.0% 商業銀行招商銀行 (3968) (600036) 1: % % 22.9% 商業銀行中國銀行 (3988) (601988) 1: % % 29.8% 商業銀行光大銀行 (6818) (601818) 1: % % 26.5% 電力企業華電國際 (1071) (600027) 1: % % 71.8% 電力企業華能國際 (902) (600011) 1: % % 59.7% 電力企業大唐發電 (991) (601991) 1: % % 118.8% 金融廣發證券 (1776) (000776) 1: % % 4.7% 金融中信証券 (6030) (600030) 1: % % 9.3% 金融海通証券 (6837) (600837) 1: % % 41.5% 金融華泰証券 (6886) (601688) 1: % % 29.0% 金礦紫金礦業 (2899) (601899) 1: % % 64.0% 保險新華保險 (1336) (601336) 1: % % 73.9% 保險中國太保 (2601) (601601) 1: % % 21.6% 保險中國人壽 (2628) (601628) 1: % % 42.7% 保險中國平安 (2318) (601318) 1: % % 9.0% 重型機械中聯重科 (1157) (000157) 1: % % 88.6% 重型機械昆明機床 (300) (600806) 1: % % 224.3% 重型機械山東墨龍 (568) (002490) 1: % % 247.1% 重型機械中國中車 (1766) (601766) 1: % % 56.7% 重型機械上海電氣 (2727) (601727) 1: % % 168.4% 重型機械一拖股份 (38) (601038) 1: % % 177.1% 重型機械鄭煤機 (564) (601717) 1: % % 99.9% 重型機械京城機電股份 (187) (600860) 1: % % 259.0% 鋁金屬中國鋁業 (2600) (601600) 1: % % 84.3% 電力股備金風科技 (2208) (002202) 1: % % 61.2% 4

5 A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 )( 二之二 ) 兌換率 : 港幣 / 人民幣行業公司 H 股代號 A 股代號 H:A 股流通股數比例 H 股價格 ( 港幣 ) H 股單日價格變動 A 股價格 ( 人民幣 ) A 股單日價格變動 A/H 股溢價金屬江西銅業 (358) (600362) 1: % % 81.2% 金屬洛陽鉬業 (3993) (603993) 1: % % 181.5% 石油石化中國石油天然氣 (857) (601857) 1: % % 56.2% 石油石化中國石化 (386) (600028) 1: % % 1.3% 油田服務中海油田服務 (2883) (601808) 1: % % 134.6% 紙業晨鳴紙業 (1812) (000488) 1: % % 59.1% 化工 S 上石化 (338) (600688) 1: % % 97.6% 化工 S 儀化 (1033) (600871) 1: % % 197.1% 電力股備東方電氣 (1072) (600875) 1: % % 92.1% 電力股備 *ST 東電 (42) (000585) 1: % % 167.4% 收費公路四川成渝 (107) (601107) 1: % % 109.2% 收費公路深高速 (548) (600548) 1: % % 24.1% 收費公路寧滬高速 (177) (600377) 1: % % -3.2% 收費公路皖通高速 (995) (600012) 1: % % 178.2% 房地產北京北辰實業 (588) (601588) 1: % % 115.0% 房地產萬科 (2202) (000002) 1: % 造船中船防務 (317) (600685) 1: % % 158.9% 鋼鐵馬鋼股份 (323) (600808) 1: % % 77.2% 鋼鐵重慶鋼鐵 (1053) (601005) 1: % % 80.0% 鋼鐵鞍鋼股份 (347) (000898) 1: % % 29.7% 通訊設備南京熊貓 (553) (600775) 1: % % 203.7% 通訊設備中興通訊 (763) (000063) 1: % % 61.9% 藥業白雲山 (874) (600332) 1: % % 57.4% 藥業上海醫藥 (2607) (601607) 1: % % 21.8% 藥業新華製藥 (719) (000756) 1: % % 162.2% 藥業復星醫藥 (2196) (600196) 1: % % 17.2% 藥業麗珠醫藥 (1513) (000513) 1: % % 55.1% 航運中海發展 (1138) (600026) 1: % % 54.5% 航運中國遠洋 (1919) (601919) 1: % % 119.0% 航運中海集裝箱運輸 (2866) (601866) 1: % % 200.7% 鐵路運輸廣深鐵路 (525) (601333) 1: % % 27.4% 水處理創業環保 (1065) (600874) 1: % % 161.6% 環保東江環保 (895) (002672) 1: % % 57.9% 港口大連港 (2880) (601880) 1: % % 105.1% 製造中集集團 (2039) (000039) 1: % % 69.9% 5

6 權益披露分析員高曉慶及陳漢輝及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份的任何及相關權益免責聲明只供私人翻閱本報告 ( 連帶相關的資料 ) 由申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司撰寫申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司為申萬宏源集團成員, 本報告不論是向專業投資者機構投資者或是個人投資者發佈, 報告的資料來自申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司相信可靠的來源取得, 惟申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司並不保證此等資料的準確性正確性及或完整性本報告部份的內容原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表, 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯, 然後採用本報告內的資料意見及預測只反映分析員的個人意見及見解, 報告內所載的觀點並不代表申萬宏源集團的立場本報告並不構成申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司對投資者買進或賣出股票的確實意見報告中全部的意見和預測均反映分析員在報告發表時的判斷, 日後如有改變, 恕不另行通告申萬宏源集團各成員公司 ( 包括但不限於申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司和申萬宏源證券 ( 香港 ) 有限公司 ) 及其董事行政人員和僱員可能有在本報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的損失負上任何責任故此, 讀者在閱讀本報告時, 應連同此聲明一併考慮, 並必須小心留意此聲明內容倘若本報告於新加坡分派, 只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者, 本報告及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱任何人於新加坡收取本報告, 並對本報告有任何疑問, 可致電或聯繫 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited 新加坡辦事處版權所有聯繫公司 : 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司, 香港軒尼詩道 28 號 19 樓其關連一方 : 申萬宏源研究所, 中國上海市南京東路 99 號 3 樓 Disclosure of Interests : Mr. Stanley Kao, Mr. Freddy Chan, the Analysts, and their associates do not have any financial interests in the listed corporation(s) mentioned in this report. Disclaimer For private perusal only. This communication (including any information attached) is issued by Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd., a member of the Shenwan Hongyuan Group of companies, to individual addressees whether they are professional and institutional clients or otherwise, in good faith from sources believed to be reliable but no representation or warranty expressed or implied is made as to their accuracy, correctness and/or completeness. Some parts of the communication may have been originally published in Chinese, within the People s Republic of China, by SWS Research Co Ltd That material has been reviewed, translated and, where applicable, adapted by Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd. Where any part of the information, opinions or estimates contained herein reflects the personal views and opinions of the analyst who prepared this report, such views and opinions may not correspond to the published view of the Shenwan Hongyuan Group. This communication shall not be construed as an offer, invitation or solicitation to buy or sell any securities of the company or companies referred to. All opinions and estimates reflect the judgment of the analyst on the date of this communication and are subject to change without notice. Member companies of the Shenwan Hongyuan Group (including but not limited to Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd. and Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Ltd.) and/or their directors, officers, agents and employees may have an interest in securities of the company or companies referred to in this communication and will disclaims any liabilities arising from the inaccuracy, incorrectness and incompleteness of this communication and its attachment/s and/or any action or omission made in reliance thereof. Accordingly, this communication must be read in conjunction with this disclaimer. If distributed in Singapore, this report is meant only for Accredited Investors and Institutional Investors as defined under Section 4A of the Securities and Futures Act of Singapore. If you are not an Accredited Investor or an Institutional Investor, you shall ignore the report and its contents. The Singapore recipients of the report are to contact the Singapore office of Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited at , or in respect of any matters arising from, or in connection with, the report. Copyright reserved Address: Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd., Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong In association with: SWS Research Co Ltd, 99 Nanjing Road East, Shanghai , People s Republic of China 6

Microsoft Word - A_Daily20160229

Microsoft Word - A_Daily20160229 高曉慶, Stanley Kao 陳漢輝, Freddy Chan 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司申萬宏源 A 股每日資訊 - Shenwan Hongyuan A-Share Daily Notes stanley.kao@swhyhk.com freddy.hf.chan@swhyhk.com 2016 年 2 月 29 日星期一 (852)