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1 高曉慶, Stanley Kao 陳漢輝, Freddy Chan 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司申萬宏源 A 股每日資訊 - Shenwan Hongyuan A-Share Daily Notes stanley.kao@swhyhk.com freddy.hf.chan@swhyhk.com 2016 年 7 月 7 日星期四 (852) (852) 中國主要指數上證綜合指數收報變幅 ( 點 ) 深證成份指數收報變幅 ( 點 ) 滬深 300 指數收報變幅 ( 點 ) 上證 180 指數收報變幅 ( 點 ) 上海 A 股收報變幅 ( 點 ) 上海 B 股收報變幅 ( 點 ) 深圳 A 股收報變幅 ( 點 ) 深圳 B 股收報變幅 ( 點 ) 外匯美元 / 港元美元 / 在岸人民幣美元 / 離岸人民幣 6.70 利率上海隔夜拆息 2.02% 上海 1 個月拆息 2.87% 上海 3 個月拆息 2.96% 中國 1 年債息 2.34% 中國 10 年債息 2.84% 資料來源 : 彭博報告目錄未來一週業績公布 ( 只包括上證 180/ 上證 380 指數之成份股 ) ( 第 2 頁 ) 主要匯率拆息及指數圖表 ( 第 2 頁 ) 十大表現最佳 / 最差上證 / 深證綜合指數成份股 / 滬股通可買賣股份表現 ( 第 3 頁 ) A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 ) ( 第 4 頁 ) 權益披露及免責聲明 ( 第 6 頁 ) 中國市場摘要內地股市週三先跌後回升, 滬指連升四日內地股市週四先跌後升, 滬指 3000 點失而復得, 收升 10 點, 並以全日高位收市, 連續第 4 日收升, 續創逾兩個半月新高, 兩市成交則萎縮 6.24% 至 6636 億元人民幣上證指數低開約 8 點後跌幅一度擴大, 最多跌約 22 點或 0.72%, 且失守 3000 點水平, 低見 2984 點, 其後觸底反彈, 午後更由跌轉升並收復失地, 最終於接近最高位收市, 全日收報 3017 點, 升 10 點或 0.36%, 成交億元深成指低開 35 點後走勢波動, 最多跌約 64 或 0.61%, 低見點, 其後倒升亦以高位收市, 收報點, 升 38 點或 0.37%, 成交億元滬深 300 指數收報 3216 點, 升 9 點或 0.29%; 而創業板指數收報 2241 點, 跌 4 點或 0.2% 板塊方面, 釀酒業漲幅居前, 領漲大市, 升逾 5%; 食品半新股亦升逾 2%, 有色金屬水泥則升逾 1% 另外, 集成電路鋼鐵衞星導航等跌幅居前企業消息 : 山東威達 (002026) 公佈獲得工業和信息化部智能制造試點示範項目根據中華人民共和國工業和信息化部發布的關於公布 2016 年智能制造試點示范項目名單的通告 ( 工信部裝函 [2016]261 號 ), 山東威達機械股份有限公司申報的精密機械零部件數字化車間試點示範項目入選工信部 2016 年智能制造試點示範項目和邦生物 (603077) 公佈獲總金額約 4500 萬銷售合同公司全資子公司四川武駿特種玻璃制品有限公司向福耀玻璃 (600660)( 重慶 ) 配件有限公司福耀玻璃 ( 重慶 ) 有限公司福耀玻璃 ( 湖北 ) 有限公司銷售汽車玻璃約 3 萬噸, 合同總金額約 4500 萬元人民幣中化岩土 (002542) 公告稱, 全資子公司北京場道市政工程集團有限公司收到海口美蘭國際機場有限責任公司的中標通知書公司表示, 此次中標項目為海口美蘭國際機場二期擴建項目飛行區場道及附屬工程 (FXQ-CD-003 標段 ) 施工, 中標金額為 4.81 億元, 建設資金來自國家和地方政府補貼企業自籌銀行貸款人民網 (603000) 公告稱, 公司於近期參與了中國福利彩票發行管理中心電話互聯網銷售福利彩票整體營銷推廣項目的公開招標工作並成功中標, 中標金額為 518 萬元林洋能源 (601222) 公告, 公司控股股東華虹電子及實際控制人陸永華提議今年上半年利潤分配預案, 擬向全體股東每 10 股轉增 25 股並派現 2 元 ( 含稅 ) 強力新材 (300429) 公告, 控股股東實際控制人提議 2016 年中期利潤分配預案為每 10 股轉增 21 股根據公告, 基於對公司未來發展前景的信心, 結合公司當前的股本規模經營情況和整體財務狀況, 控股股東實際控制人錢曉春管軍提議 2016 年半年度利潤分配預案為 : 擬向全體股東以資本公積每 10 股轉增 21 股, 共計轉增 174,222,770 股 ; 轉增後公司總股本將增加至 257,185,994 股華電重工 (601226) 公佈, 公司和客戶簽署了 6.15 億元工程合同公告稱, 公司近日與江蘇華電句容儲運有限公司簽署了江蘇華電句容煤炭儲運工程 PC 總承包合同, 合同金額為 6.15 億元, 合同標的為碼頭與堆場工程 PC 總承包, 本合同金額佔公司 2015 年度經審計營業收入的比例為 11.96% 募資消息 : 創元科技 (000551) 公布定增預案, 擬以 7.95 元 / 股的價格, 向蘇州國資委下面的蘇州城投蘇州文旅發行約萬股, 募集資金億元, 將用於收購漢壽昊暉太陽能發電有限公司阿特斯阜寧光伏發電有限公司各 100% 股權, 並在股權收購完成後對其增資, 其中股權轉讓款合計 1.09 億元, 增資款合計 3.86 億元企業併購 : 雲意電氣 (300304) 公告, 公司於 2016 年 7 月 6 日召開第二屆董事會第二十五次會議, 審議通過了關於收購深圳市雲博科技電子有限公司 85% 股權的議案, 公司擬使用支付現金的方式以人民幣 2,260 萬元收購深圳市雲博科技電子有限公司 85% 的股權交易各方於 2016 年 7 月 6 日簽訂了股權轉讓協議本次收購完成後, 雲意電氣將取得雲博科技 85% 的股權, 雲博科技成為雲意電氣的控股子公司空港股份 (600463) 公佈, 公司全資子公司北京空港天瑞置業投資有限公司擬以 2, 萬元收購依文控股有限公司持有的北京諾丁山文化傳播有限公司 51% 的股權公司表示, 此次股權收購完成後, 諾丁山公司成為公司三級控股子公司, 納入公司合並報表範圍, 將使公司資產負債規模均有增加, 短期內對公司的經營成果不產生重大影響漢鼎宇佑互聯網股份有限公司 (300300) 於 2016 年 7 月 6 日召開了第二屆董事會第六十四次會議, 審議通過了關於全資子公司增資全民歌星 ( 北京 ) 科技有限公司的議案, 公司全資子公司杭州漢鼎宇佑互動娛樂 (300043) 管理有限公司擬使用自籌資金人民幣貳仟萬元對全民歌星 ( 北京 ) 科技有限公司進行增資, 其中人民幣 357,150 元計入目標公司注冊資本, 佔注冊資本 20%, 其餘人民幣 19,642,850 元計入目標公司資本公積金本次增資完成後, 公司持有全民歌星 20% 的股權順網科技 (300113) 公告, 公司於近日與上海網魚信息科技有限公司簽署投資合作協議書, 公司擬以自有資金 4,000 萬元人民幣向網魚網咖原股東購買標的公司 4% 的股權如須查詢有關滬股通可供買賣股份, 投資者可到港交所網站下載相關列表 : /market/sec_tradinfra/chinac onnect/documents/sse_sec urities_c.xls 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% 综合 : 餐飲食品 : 造紙印刷 : 金屬 : 零售 : 醫療及醫藥 : 農業 : 科網及軟件 : 成衣及服飾 : 航空軍工 : 貿易 : 煤炭 : 水務 : 1 日行業股價平均升跌影音及媒體 : 房地產 : 鋼 : 工業製品 : 建築及建材 : 酒店及旅遊 : 券商 : 物流運輸 : 電力及電力家居設備 : 汽車及汽車內銀 : 通訊及通訊石油及天然化工 : 內險 : 重型機械 : 鐵路 : 半導體 : 航空 : 原材料 :

2 未來一週業績公布備忘 ( 上證 180 成份股 ) * 本週沒有任何公司公佈業績資料來源 : 彭博上交所未來一週業績公布備忘 ( 上證 380 成份股 ) * 本週沒有任何公司公佈業績資料來源 : 彭博上交所在岸人民幣兌美元匯率離岸人民幣兌美元匯率上海 1 個月拆息滬深 300 指數

3 單日表現最佳 / 最差上證綜合指數成份股表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 好當家 CH 杭蕭鋼構 CH *ST 中魯 CH 天目藥業 CH 人民網 CH 設計股份 CH 金種子酒 CH 中金黃金 CH 豫光金鉛 CH 老白干酒十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 鹿港文化 CH 八一鋼鐵 CH 青海春天 CH 曙光股份 CH 招商輪船 CH 三友化工 CH 錢江水利 CH 新鋼股份 CH 江南嘉捷 CH 福斯特單日表現最佳 / 最差深證綜合指數成份股表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 中潤資源 CH 宏達新材 CH 斯太爾 CH 日海通訊 CH 金貴銀業 CH 金輪股份 CH 麥趣爾 CH 良信電器 CH 奧馬電器 CH 硅寶科技十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 本鋼板材 CH 潛能恆信 CH 雙星新材 CH 上海新陽 CH 豐東股份 CH 啟源裝備 CH 思創醫惠 CH 特力 CH 新萊應材 CH 七星電子單日表現最佳 / 最差滬股通可買賣股份表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 好當家 CH 人民網 CH 金種子酒 CH 中金黃金 CH 老白干酒 CH 明星電力 CH 華貿物流 CH 康緣藥業 CH 豫園商城 CH 老鳳祥十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 三友化工 CH 江南嘉捷 CH 保稅科技 CH 上海電力 CH 外運發展 CH 智慧能源 CH 中信重工 CH 中國重工 CH 雲天化 CH 中國電建

4 A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 )( 二之一 ) 兌換率 : 港幣 / 人民幣行業公司 H 股代號 A 股代號 H:A 股流通股數比例 H 股價格 ( 港幣 ) H 股單日價格變動 A 股價格 ( 人民幣 ) A 股單日價格變動 A/H 股溢價航空東方航空 (670) (600115) 1: % % 95.3% 航空中國國航 (753) (601111) 1: % % 55.3% 航空南方航空 (1055) (600029) 1: % % 97.7% 家電海信科龍 (921) (000921) 1: % % 171.1% 汽車濰柴動力 (2338) (000338) 1: % % 20.5% 汽車比亞迪 (1211) (002594) 1: % % 56.6% 汽車長城汽車 (2333) (601633) 1: % % 69.1% 汽車廣州汽車集團 (2238) (601238) 1: % % 207.5% 汽車浙江世寶 (1057) (002703) 1: % % 316.9% 汽車福耀玻璃 (3606) (600660) 1: % % -5.2% 建材海螺水泥 (914) (600585) 1: % % -5.1% 建材金隅股份 (2009) (601992) 1: % % 99.6% 建材洛陽玻璃 (1108) (600876) 1: % % 614.8% 食品青島啤酒 (168) (600600) 1: % % 34.5% 基建中國鐵建 (1186) (601186) 1: % % 24.4% 基建中國中鐵 (390) (601390) 1: % % 45.0% 基建中國中冶 (1618) (601618) 1: % % 86.0% 基建中國交建 (1800) (601800) 1: % % 53.6% 煤礦兗州煤業 (1171) (600188) 1: % % 194.8% 煤礦中國神華能源 (1088) (601088) 1: % % 21.5% 煤礦中國中煤能源 (1898) (601898) 1: % % 59.1% 商業銀行中國建設銀行 (939) (601939) 1: % % 10.9% 商業銀行中信銀行 (998) (601998) 1: % % 44.1% 商業銀行農業銀行 (1288) (601288) 1: % % 37.4% 商業銀行工商銀行 (1398) (601398) 1: % % 26.5% 商業銀行民生銀行 (1988) (600016) 1: % % 42.1% 商業銀行交通銀行 (3328) (601328) 1: % % 38.7% 商業銀行招商銀行 (3968) (600036) 1: % % 23.4% 商業銀行中國銀行 (3988) (601988) 1: % % 24.4% 商業銀行光大銀行 (6818) (601818) 1: % % 34.7% 電力企業華電國際 (1071) (600027) 1: % % 65.0% 電力企業華能國際 (902) (600011) 1: % % 96.8% 電力企業大唐發電 (991) (601991) 1: % % 135.6% 金融廣發證券 (1776) (000776) 1: % % 15.9% 金融中信証券 (6030) (600030) 1: % % 15.9% 金融海通証券 (6837) (600837) 1: % % 41.1% 金融華泰証券 (6886) (601688) 1: % % 45.2% 金礦紫金礦業 (2899) (601899) 1: % % 51.9% 保險新華保險 (1336) (601336) 1: % % 76.0% 保險中國太保 (2601) (601601) 1: % % 22.5% 保險中國人壽 (2628) (601628) 1: % % 50.0% 保險中國平安 (2318) (601318) 1: % % 11.3% 重型機械中聯重科 (1157) (000157) 1: % % 101.3% 重型機械昆明機床 (300) (600806) 1: % % 226.2% 重型機械山東墨龍 (568) (002490) 1: % % 234.2% 重型機械中國中車 (1766) (601766) 1: % % 56.5% 重型機械上海電氣 (2727) (601727) 1: % % 192.5% 重型機械一拖股份 (38) (601038) 1: % % 186.9% 重型機械鄭煤機 (564) (601717) 1: % % 107.3% 重型機械京城機電股份 (187) (600860) 1: % % 261.9% 鋁金屬中國鋁業 (2600) (601600) 1: % % 75.8% 電力股備金風科技 (2208) (002202) 1: % % 73.3% 4

5 A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 )( 二之二 ) 兌換率 : 港幣 / 人民幣行業公司 H 股代號 A 股代號 H:A 股流通股數比例 H 股價格 ( 港幣 ) H 股單日價格變動 A 股價格 ( 人民幣 ) A 股單日價格變動 A/H 股溢價金屬江西銅業 (358) (600362) 1: % % 83.3% 金屬洛陽鉬業 (3993) (603993) 1: % % 177.9% 石油石化中國石油天然氣 (857) (601857) 1: % % 64.1% 石油石化中國石化 (386) (600028) 1: % % 3.1% 油田服務中海油田服務 (2883) (601808) 1: % % 145.3% 紙業晨鳴紙業 (1812) (000488) 1: % % 66.2% 化工 S 上石化 (338) (600688) 1: % % 105.3% 化工 S 儀化 (1033) (600871) 1: % % 205.4% 電力股備東方電氣 (1072) (600875) 1: % % 96.8% 電力股備 *ST 東電 (42) (000585) 1: % % 176.8% 收費公路四川成渝 (107) (601107) 1: % % 110.1% 收費公路深高速 (548) (600548) 1: % % 36.8% 收費公路寧滬高速 (177) (600377) 1: % % -7.8% 收費公路皖通高速 (995) (600012) 1: % % 182.5% 房地產北京北辰實業 (588) (601588) 1: % % 112.7% 房地產萬科 (2202) (000002) 1: % % 38.7% 造船中船防務 (317) (600685) 1: % % 199.2% 鋼鐵馬鋼股份 (323) (600808) 1: % % 67.9% 鋼鐵重慶鋼鐵 (1053) (601005) 1: % % 73.0% 鋼鐵鞍鋼股份 (347) (000898) 1: % % 25.9% 通訊設備南京熊貓 (553) (600775) 1: % % 220.9% 通訊設備中興通訊 (763) (000063) 1: % % 76.3% 藥業白雲山 (874) (600332) 1: % % 57.3% 藥業上海醫藥 (2607) (601607) 1: % % 26.3% 藥業新華製藥 (719) (000756) 1: % % 170.0% 藥業復星醫藥 (2196) (600196) 1: % % 24.7% 藥業麗珠醫藥 (1513) (000513) 1: % % 61.4% 航運中海發展 (1138) (600026) 1: % % 67.3% 航運中國遠洋 (1919) (601919) 1: % % 119.9% 航運中海集裝箱運輸 (2866) (601866) 1: % % 191.4% 鐵路運輸廣深鐵路 (525) (601333) 1: % % 30.0% 水處理創業環保 (1065) (600874) 1: % % 157.4% 環保東江環保 (895) (002672) 1: % 港口大連港 (2880) (601880) 1: % % 103.7% 製造中集集團 (2039) (000039) 1: % % 75.0% 5

6 權益披露分析員高曉慶及陳漢輝及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份的任何及相關權益免責聲明只供私人翻閱本報告 ( 連帶相關的資料 ) 由申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司撰寫申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司為申萬宏源集團成員, 本報告不論是向專業投資者機構投資者或是個人投資者發佈, 報告的資料來自申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司相信可靠的來源取得, 惟申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司並不保證此等資料的準確性正確性及或完整性本報告部份的內容原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表, 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯, 然後採用本報告內的資料意見及預測只反映分析員的個人意見及見解, 報告內所載的觀點並不代表申萬宏源集團的立場本報告並不構成申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司對投資者買進或賣出股票的確實意見報告中全部的意見和預測均反映分析員在報告發表時的判斷, 日後如有改變, 恕不另行通告申萬宏源集團各成員公司 ( 包括但不限於申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司和申萬宏源證券 ( 香港 ) 有限公司 ) 及其董事行政人員和僱員可能有在本報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的損失負上任何責任故此, 讀者在閱讀本報告時, 應連同此聲明一併考慮, 並必須小心留意此聲明內容倘若本報告於新加坡分派, 只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者, 本報告及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱任何人於新加坡收取本報告, 並對本報告有任何疑問, 可致電或聯繫 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited 新加坡辦事處版權所有聯繫公司 : 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司, 香港軒尼詩道 28 號 19 樓其關連一方 : 申萬宏源研究所, 中國上海市南京東路 99 號 3 樓 Disclosure of Interests : Mr. Stanley Kao, Mr. Freddy Chan, the Analysts, and their associates do not have any financial interests in the listed corporation(s) mentioned in this report. Disclaimer For private perusal only. This communication (including any information attached) is issued by Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd., a member of the Shenwan Hongyuan Group of companies, to individual addressees whether they are professional and institutional clients or otherwise, in good faith from sources believed to be reliable but no representation or warranty expressed or implied is made as to their accuracy, correctness and/or completeness. Some parts of the communication may have been originally published in Chinese, within the People s Republic of China, by SWS Research Co Ltd That material has been reviewed, translated and, where applicable, adapted by Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd. Where any part of the information, opinions or estimates contained herein reflects the personal views and opinions of the analyst who prepared this report, such views and opinions may not correspond to the published view of the Shenwan Hongyuan Group. This communication shall not be construed as an offer, invitation or solicitation to buy or sell any securities of the company or companies referred to. All opinions and estimates reflect the judgment of the analyst on the date of this communication and are subject to change without notice. Member companies of the Shenwan Hongyuan Group (including but not limited to Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd. and Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Ltd.) and/or their directors, officers, agents and employees may have an interest in securities of the company or companies referred to in this communication and will disclaims any liabilities arising from the inaccuracy, incorrectness and incompleteness of this communication and its attachment/s and/or any action or omission made in reliance thereof. Accordingly, this communication must be read in conjunction with this disclaimer. If distributed in Singapore, this report is meant only for Accredited Investors and Institutional Investors as defined under Section 4A of the Securities and Futures Act of Singapore. If you are not an Accredited Investor or an Institutional Investor, you shall ignore the report and its contents. The Singapore recipients of the report are to contact the Singapore office of Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited at , or in respect of any matters arising from, or in connection with, the report. Copyright reserved Address: Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd., Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong In association with: SWS Research Co Ltd, 99 Nanjing Road East, Shanghai , People s Republic of China 6

Microsoft Word - A_Daily20160229

Microsoft Word - A_Daily20160229 高曉慶, Stanley Kao 陳漢輝, Freddy Chan 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司申萬宏源 A 股每日資訊 - Shenwan Hongyuan A-Share Daily Notes stanley.kao@swhyhk.com freddy.hf.chan@swhyhk.com 2016 年 2 月 29 日星期一 (852)