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洞堵
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1 高曉慶, Stanley Kao 陳漢輝, Freddy Chan 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司申萬宏源 A 股每日資訊 - Shenwan Hongyuan A-Share Daily Notes stanley.kao@swhyhk.com freddy.hf.chan@swhyhk.com 2016 年 7 月 4 日星期一 (852) (852) 中國主要指數上證綜合指數收報變幅 ( 點 ) 深證成份指數收報變幅 ( 點 ) 滬深 300 指數收報變幅 ( 點 ) 上證 180 指數收報變幅 ( 點 ) 上海 A 股收報變幅 ( 點 ) 上海 B 股收報變幅 ( 點 ) 深圳 A 股收報變幅 ( 點 ) 深圳 B 股收報變幅 ( 點 ) 外匯美元 / 港元美元 / 在岸人民幣美元 / 離岸人民幣 6.67 利率上海隔夜拆息 2.04% 上海 1 個月拆息 2.89% 上海 3 個月拆息 2.96% 中國 1 年債息 2.36% 中國 10 年債息 2.81% 資料來源 : 彭博報告目錄未來一週業績公布 ( 只包括上證 180/ 上證 380 指數之成份股 ) ( 第 2 頁 ) 主要匯率拆息及指數圖表 ( 第 2 頁 ) 十大表現最佳 / 最差上證 / 深證綜合指數成份股 / 滬股通可買賣股份表現 ( 第 3 頁 ) A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 ) ( 第 4 頁 ) 權益披露及免責聲明 ( 第 6 頁 ) 中國市場摘要上證綜指上週升 2.74%, 平均成交額維持約 6000 億 A 股在 7 月首個交易日個別發展, 上證指數上週五收市靠穩, 收於三週高位 ; 深成指偏軟兩市成交約 5203 億元人民幣, 較週四縮減近一成上證指數略為高開後, 全日在窄幅水平上落, 最多升 15 點, 高見 2944 點, 全日收報 2932 點, 升 2 點或 0.1%, 成交億元人民幣按週計累升 2.74% 深成指高開 16 點後, 反覆走軟, 最多跌 53 點, 低見點, 全日收報點, 跌 31 點或 0.3%, 成交億元滬深 300 指數收報 3154 點, 升不足 1 點 ; 創業板指數報 2211 點, 跌 16 點或 0.75% 有色金屬板塊造好, 山東黃金 (600547) 收漲 4.88%, 盛達礦業 (000603) 漲停報收 ; 水泥房產股靠穩 ; 石油板塊跌逾 1% 企業消息 : 萬科 (000002) 發布公告稱, 公司第十七屆董事會第十二次會議於 2016 年 7 月 1 日下午在深圳舉行, 會議以 11 票贊成,0 票反對,0 票棄權通過了關於不同意深圳市鉅盛華股份有限公司及前海人壽保險股份有限公司提請召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案會議應到董事 11 名, 親自出席及授權出席董事 11 名, 會議的召開符合有關法規及公司章程的規定深大通 (000038) 披露中期分配預案, 公司擬以 2016 年 6 月 30 日的總股本為基數, 以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 6 股徐工機械 (000425) 公告稱, 公司擬通過徐工集團 ( 香港 ) 國際貿易有限公司, 以現金方式向徐工集團巴西制造有限公司增資 9970 萬美元本次對外投資構成關聯交易企業業績 : 天海防務 (300008) 公告, 公司 2016 年 1 月 1 日 2016 年 6 月 30 日歸屬於上市公司股東的淨利潤為 9,762 萬元 -10,385 萬元, 比上年同期增長 370%-400% 公司表示, 公司 2016 年半年度業績與上年同期相比大幅增加, 其中預計非經常性損益對淨利潤的影響金額為 480 萬元 -550 萬元, 業績同向上升的主要原因是公司科技創新轉型升級和軍民融合所致奧普光電 (002338) 發布 2016 年半年度業績預告修正公告, 預計上半年盈利 2212 萬元萬元, 同比下滑 10% 至 30% 此前奧普光電預計中期業績同比增長 0% 至 20% 股權變動 : 華勝天成 (600410) 公告稱, 公司以元 / 股的價格回購萬股第二期股權激勵股票, 該部分限制性股票已過戶至公司開立的回購專用證券賬戶, 並將於 2016 年 7 月 4 日予以注銷, 公司總股本相應減少至 8.96 億股企業併購 : 億利達 (002686) 公告, 公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式收購鐵城信息全體股東所持有的鐵城信息 100% 的股權本次交易標的 100% 股權的初步作價為 6.25 億元, 其中公司以新發行股份支付萬元以現金支付萬元潤達醫療 (603108) 公告稱, 公司擬收購杭州怡禾投資管理合伙企業 ( 有限合伙 ) 持有的杭州怡丹生物技術有限公司 45% 股權, 交易金額為 2.16 億元蘇寧環球 (000718) 發布發行股份及支付現金購買資產預案, 公司擬作價 2.08 億元收購上海伊爾美港華醫療美容醫院有限公司 80% 的股權, 其中以現金支付對價 1.04 億元, 以 10.7 元 / 股的價格發行萬股支付對價 1.04 億元 3.00% 2.00% 1 日行業股價平均升跌 1.00% 0.00% -1.00% 航空軍工 : 综合 : 金屬 : 零售 : 內銀 : 造紙印刷 : 貿易 : 煤炭 : 農業 : 內險 : 重型機械 : 汽車及汽車成衣及服飾 : 物流運輸 : 房地產 : 酒店及旅遊 : 航空 : 鋼 : 石油及天然券商 : 電力及電力鐵路 : 家居設備 : 水務 : 醫療及醫藥 : 通訊及通訊餐飲食品 : 科網及軟件 : 原材料 : 影音及媒體 : 化工 : 建築及建材 : 半導體 : 工業製品 : 如須查詢有關滬股通可供買賣股份, 投資者可到港交所網站下載相關列表 : /market/sec_tradinfra/chinac onnect/documents/sse_sec urities_c.xls

11 上海 A 股收報 3069.50 變幅 ( 點 ) +3.01 上海 B 股收報 347.07 變幅 ( 點 ) +0.32 深圳 A 股收報 2061.75 變幅 ( 點 ) -3.74 深圳 B 股收報 1107.19 變幅 ( 點 ) +6.93 外匯美元 / 港元 7.7580 美元 / 在岸人民幣 6.6597 美元 / 離岸人民幣 6.67 利率上海隔夜拆息 2.

2 未來一週業績公布備忘 ( 上證 180 成份股 ) * 本週沒有任何公司公佈業績資料來源 : 彭博上交所未來一週業績公布備忘 ( 上證 380 成份股 ) * 本週沒有任何公司公佈業績資料來源 : 彭博上交所在岸人民幣兌美元匯率離岸人民幣兌美元匯率上海 1 個月拆息滬深 300 指數

5 6.45 6.4 6.35 6.7 6.65 6.6 6.55 6.5 6.45 6.4 6.35 上海 1 個月拆息滬深 300 指數 2.

3 單日表現最佳 / 最差上證綜合指數成份股表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 空港股份 CH 寶信軟件 CH 凌雲股份 CH 恆立液壓 CH 樂凱膠片 CH 工大高新 CH 生物股份 CH 華發股份 CH 華建集團 CH 貴航股份十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 曙光股份 CH 雲維股份 CH ST 宜紙 CH 青海春天 CH 文投控股 CH 長城電工 CH 北特科技 CH 運盛醫療 CH 新農開發 CH *ST 中昌單日表現最佳 / 最差深證綜合指數成份股表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 宏達新材 CH 盛達礦業 CH 煌上煌 CH 八菱科技 CH 姚記撲克 CH 得潤電子 CH 銀禧科技 CH 茂業通信 CH 麥趣爾 CH 華宏科技十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 榮信股份 CH 天龍集團 CH 杭氧股份 CH 宜安科技 CH 硅寶科技 CH 安控科技 CH 華平股份 CH 潛能恆信 CH 友邦吊頂 CH 宜通世紀單日表現最佳 / 最差滬股通可買賣股份表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 寶信軟件 CH 凌雲股份 CH 恆立液壓 CH 樂凱膠片 CH 生物股份 CH 華發股份 CH 貴航股份 CH 中航電子 CH 安琪酵母 CH 華貿物流十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 人民同泰 CH 上海貝嶺 CH 中天科技 CH 時代新材 CH 恆生電子 CH 駱駝股份 CH 太極實業 CH 江南嘉捷 CH 金証股份 CH 江淮汽車

02 600793 CH ST 宜紙 24.23-4.98 600381 CH 青海春天 13.01-4.97 600715 CH 文投控股 18.41-3.96 600192 CH 長城電工 10.32-3.73 603009 CH 北特科技 40.97-3.69 600767 CH 運盛醫療 15.21-3.61 600359 CH 新農開發 10.16-3.

4 A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 )( 二之一 ) 兌換率 : 港幣 / 人民幣行業公司 H 股代號 A 股代號 H:A 股流通股數比例 H 股價格 ( 港幣 ) H 股單日價格變動 A 股價格 ( 人民幣 ) A 股單日價格變動 A/H 股溢價航空東方航空 (670) (600115) 1: % % 98.7% 航空中國國航 (753) (601111) 1: % % 49.1% 航空南方航空 (1055) (600029) 1: % % 85.9% 家電海信科龍 (921) (000921) 1: % % 158.8% 汽車濰柴動力 (2338) (000338) 1: % % 15.4% 汽車比亞迪 (1211) (002594) 1: % % 54.1% 汽車長城汽車 (2333) (601633) 1: % % 54.5% 汽車廣州汽車集團 (2238) (601238) 1: % % 196.8% 汽車浙江世寶 (1057) (002703) 1: % % 318.9% 汽車福耀玻璃 (3606) (600660) 1: % % -9.5% 建材海螺水泥 (914) (600585) 1: % % -9.7% 建材金隅股份 (2009) (601992) 1: % % 290.6% 建材洛陽玻璃 (1108) (600876) 1: % % 569.0% 食品青島啤酒 (168) (600600) 1: % % 25.5% 基建中國鐵建 (1186) (601186) 1: % % 18.9% 基建中國中鐵 (390) (601390) 1: % % 40.2% 基建中國中冶 (1618) (601618) 1: % % 80.0% 基建中國交建 (1800) (601800) 1: % % 47.2% 煤礦兗州煤業 (1171) (600188) 1: % % 162.0% 煤礦中國神華能源 (1088) (601088) 1: % % 16.1% 煤礦中國中煤能源 (1898) (601898) 1: % % 49.2% 商業銀行中國建設銀行 (939) (601939) 1: % % 8.4% 商業銀行中信銀行 (998) (601998) 1: % % 40.3% 商業銀行農業銀行 (1288) (601288) 1: % % 32.6% 商業銀行工商銀行 (1398) (601398) 1: % % 21.5% 商業銀行民生銀行 (1988) (600016) 1: % % 39.2% 商業銀行交通銀行 (3328) (601328) 1: % % 34.9% 商業銀行招商銀行 (3968) (600036) 1: % % 18.5% 商業銀行中國銀行 (3988) (601988) 1: % % 21.5% 商業銀行光大銀行 (6818) (601818) 1: % % 25.5% 電力企業華電國際 (1071) (600027) 1: % % 56.4% 電力企業華能國際 (902) (600011) 1: % % 85.6% 電力企業大唐發電 (991) (601991) 1: % % 109.9% 金融廣發證券 (1776) (000776) 1: % % 9.9% 金融中信証券 (6030) (600030) 1: % % 10.6% 金融海通証券 (6837) (600837) 1: % % 37.8% 金融華泰証券 (6886) (601688) 1: % % 33.5% 金礦紫金礦業 (2899) (601899) 1: % % 53.5% 保險新華保險 (1336) (601336) 1: % % 71.8% 保險中國太保 (2601) (601601) 1: % % 20.7% 保險中國人壽 (2628) (601628) 1: % % 46.1% 保險中國平安 (2318) (601318) 1: % % 9.8% 重型機械中聯重科 (1157) (000157) 1: % % 80.5% 重型機械昆明機床 (300) (600806) 1: % % 227.1% 重型機械山東墨龍 (568) (002490) 1: % % 226.7% 重型機械中國中車 (1766) (601766) 1: % % 53.8% 重型機械上海電氣 (2727) (601727) 1: % % 169.7% 重型機械一拖股份 (38) (601038) 1: % % 176.5% 重型機械鄭煤機 (564) (601717) 1: % % 101.5% 重型機械京城機電股份 (187) (600860) 1: % % 235.4% 鋁金屬中國鋁業 (2600) (601600) 1: % % 81.8% 電力股備金風科技 (2208) (002202) 1: % % 66.4% 4

82 7.94-0.1% 7.86 0.6% 15.4% 汽車比亞迪 (1211) (002594) 1:0.43 46.45 1.2% 61.39 0.6% 54.1% 汽車長城汽車 (2333) (601633) 1:0.29 6.42 3.2% 8.51 0.8% 54.5% 汽車廣州汽車集團 (2238) (601238) 1:0.27 9.25 1.1% 23.55 0.

5 A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 )( 二之二 ) 兌換率 : 港幣 / 人民幣行業公司 H 股代號 A 股代號 H:A 股流通股數比例 H 股價格 ( 港幣 ) H 股單日價格變動 A 股價格 ( 人民幣 ) A 股單日價格變動 A/H 股溢價金屬江西銅業 (358) (600362) 1: % % 82.3% 金屬洛陽鉬業 (3993) (603993) 1: % % 179.6% 石油石化中國石油天然氣 (857) (601857) 1: % % 59.1% 石油石化中國石化 (386) (600028) 1: % % -2.2% 油田服務中海油田服務 (2883) (601808) 1: % % 138.2% 紙業晨鳴紙業 (1812) (000488) 1: % % 61.7% 化工 S 上石化 (338) (600688) 1: % % 101.2% 化工 S 儀化 (1033) (600871) 1: % % 198.5% 電力股備東方電氣 (1072) (600875) 1: % % 87.8% 電力股備 *ST 東電 (42) (000585) 1: % % 173.1% 收費公路四川成渝 (107) (601107) 1: % % 114.0% 收費公路深高速 (548) (600548) 1: % % 30.0% 收費公路寧滬高速 (177) (600377) 1: % % -10.0% 收費公路皖通高速 (995) (600012) 1: % % 177.7% 房地產北京北辰實業 (588) (601588) 1: % % 109.4% 房地產萬科 (2202) (000002) 1: % 造船中船防務 (317) (600685) 1: % % 172.6% 鋼鐵馬鋼股份 (323) (600808) 1: % % 70.6% 鋼鐵重慶鋼鐵 (1053) (601005) 1: % % 74.8% 鋼鐵鞍鋼股份 (347) (000898) 1: % % 29.1% 通訊設備南京熊貓 (553) (600775) 1: % % 206.0% 通訊設備中興通訊 (763) (000063) 1: % % 69.2% 藥業白雲山 (874) (600332) 1: % % 55.2% 藥業上海醫藥 (2607) (601607) 1: % % 22.7% 藥業新華製藥 (719) (000756) 1: % % 156.2% 藥業復星醫藥 (2196) (600196) 1: % % 16.9% 藥業麗珠醫藥 (1513) (000513) 1: % % 55.3% 航運中海發展 (1138) (600026) 1: % % 57.4% 航運中國遠洋 (1919) (601919) 1: % % 118.2% 航運中海集裝箱運輸 (2866) (601866) 1: % % 189.2% 鐵路運輸廣深鐵路 (525) (601333) 1: % % 23.5% 水處理創業環保 (1065) (600874) 1: % % 156.3% 環保東江環保 (895) (002672) 1: % % 52.8% 港口大連港 (2880) (601880) 1: % % 95.1% 製造中集集團 (2039) (000039) 1: % % 72.9% 5

2% 油田服務中海油田服務 (2883) (601808) 1:1.9 5.95 1.2% 12.16 0.1% 138.2% 紙業晨鳴紙業 (1812) (000488) 1:2.82 5.73 2.7% 7.95 0.1% 61.7% 化工 S 上石化 (338) (600688) 1:0.31 3.54 0.9% 6.11 0.2% 101.

6 權益披露分析員高曉慶及陳漢輝及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份的任何及相關權益免責聲明只供私人翻閱本報告 ( 連帶相關的資料 ) 由申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司撰寫申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司為申萬宏源集團成員, 本報告不論是向專業投資者機構投資者或是個人投資者發佈, 報告的資料來自申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司相信可靠的來源取得, 惟申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司並不保證此等資料的準確性正確性及或完整性本報告部份的內容原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表, 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯, 然後採用本報告內的資料意見及預測只反映分析員的個人意見及見解, 報告內所載的觀點並不代表申萬宏源集團的立場本報告並不構成申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司對投資者買進或賣出股票的確實意見報告中全部的意見和預測均反映分析員在報告發表時的判斷, 日後如有改變, 恕不另行通告申萬宏源集團各成員公司 ( 包括但不限於申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司和申萬宏源證券 ( 香港 ) 有限公司 ) 及其董事行政人員和僱員可能有在本報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的損失負上任何責任故此, 讀者在閱讀本報告時, 應連同此聲明一併考慮, 並必須小心留意此聲明內容倘若本報告於新加坡分派, 只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者, 本報告及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱任何人於新加坡收取本報告, 並對本報告有任何疑問, 可致電或聯繫 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited 新加坡辦事處版權所有聯繫公司 : 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司, 香港軒尼詩道 28 號 19 樓其關連一方 : 申萬宏源研究所, 中國上海市南京東路 99 號 3 樓 Disclosure of Interests : Mr. Stanley Kao, Mr. Freddy Chan, the Analysts, and their associates do not have any financial interests in the listed corporation(s) mentioned in this report. Disclaimer For private perusal only. This communication (including any information attached) is issued by Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd., a member of the Shenwan Hongyuan Group of companies, to individual addressees whether they are professional and institutional clients or otherwise, in good faith from sources believed to be reliable but no representation or warranty expressed or implied is made as to their accuracy, correctness and/or completeness. Some parts of the communication may have been originally published in Chinese, within the People s Republic of China, by SWS Research Co Ltd That material has been reviewed, translated and, where applicable, adapted by Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd. Where any part of the information, opinions or estimates contained herein reflects the personal views and opinions of the analyst who prepared this report, such views and opinions may not correspond to the published view of the Shenwan Hongyuan Group. This communication shall not be construed as an offer, invitation or solicitation to buy or sell any securities of the company or companies referred to. All opinions and estimates reflect the judgment of the analyst on the date of this communication and are subject to change without notice. Member companies of the Shenwan Hongyuan Group (including but not limited to Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd. and Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Ltd.) and/or their directors, officers, agents and employees may have an interest in securities of the company or companies referred to in this communication and will disclaims any liabilities arising from the inaccuracy, incorrectness and incompleteness of this communication and its attachment/s and/or any action or omission made in reliance thereof. Accordingly, this communication must be read in conjunction with this disclaimer. If distributed in Singapore, this report is meant only for Accredited Investors and Institutional Investors as defined under Section 4A of the Securities and Futures Act of Singapore. If you are not an Accredited Investor or an Institutional Investor, you shall ignore the report and its contents. The Singapore recipients of the report are to contact the Singapore office of Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited at , or in respect of any matters arising from, or in connection with, the report. Copyright reserved Address: Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd., Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong In association with: SWS Research Co Ltd, 99 Nanjing Road East, Shanghai , People s Republic of China 6

報告中全部的意見和預測均反映分析員在報告發表時的判斷, 日後如有改變, 恕不另行通告申萬宏源集團各成員公司 ( 包括但不限於申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司和申萬宏源證券 ( 香港 ) 有限公司 ) 及其董事行政人員和僱員可能有在本報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的損失負上任何責任故此, 讀者在閱讀本報告時, 應連同此聲明一併考慮,

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Microsoft Word - A_Daily20160229 高曉慶, Stanley Kao 陳漢輝, Freddy Chan 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司申萬宏源 A 股每日資訊 - Shenwan Hongyuan A-Share Daily Notes stanley.kao@swhyhk.com freddy.hf.chan@swhyhk.com 2016 年 2 月 29 日星期一 (852)