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欧姜
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1 高曉慶, Stanley Kao 陳漢輝, Freddy Chan 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司申萬宏源 A 股每日資訊 - Shenwan Hongyuan A-Share Daily Notes stanley.kao@swhyhk.com freddy.hf.chan@swhyhk.com 2016 年 7 月 8 日星期五 (852) (852) 中國主要指數上證綜合指數收報變幅 ( 點 ) 深證成份指數收報變幅 ( 點 ) 滬深 300 指數收報變幅 ( 點 ) 上證 180 指數收報變幅 ( 點 ) 上海 A 股收報變幅 ( 點 ) 上海 B 股收報變幅 ( 點 ) 深圳 A 股收報變幅 ( 點 ) 深圳 B 股收報變幅 ( 點 ) +1.1 外匯美元 / 港元美元 / 在岸人民幣美元 / 離岸人民幣 6.70 利率上海隔夜拆息 2.01% 上海 1 個月拆息 2.86% 上海 3 個月拆息 2.96% 中國 1 年債息 2.32% 中國 10 年債息 2.80% 資料來源 : 彭博報告目錄未來一週業績公布 ( 只包括上證 180/ 上證 380 指數之成份股 ) ( 第 2 頁 ) 主要匯率拆息及指數圖表 ( 第 2 頁 ) 十大表現最佳 / 最差上證 / 深證綜合指數成份股 / 滬股通可買賣股份表現 ( 第 3 頁 ) A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 ) ( 第 4 頁 ) 權益披露及免責聲明 ( 第 6 頁 ) 中國市場摘要內地股市週四先跌後反彈, 兩市成交額升至近 7500 億以上內地股市週四收跌, 上證指數近平收, 結束連升 4 日, 兩市成交增一成至 7335 億元人民幣上證指數低開 7 點後, 走勢偏軟, 最多跌 23 點或 0.75%, 低見 2994 點, 尾市一度倒升 6 點, 全日近平收, 收報 3016 點, 跌不足 1 點, 成交億元深成指低開 29 點, 最多跌 114 點或 1.08%, 午後跌幅收窄, 全日收報點, 跌 21 點或 0.2%, 成交億元滬深 300 指數收報 3209 點, 跌 6 點或 0.21%; 而創業板指數收報 2233 點, 跌 7 點或 0.34% 券商股尾市抽升, 東方証券 (600958) 升逾 3%, 海通證券 (600837) 中信証券 (600030) 等升逾 0.3%, 而釀酒行業領漲, 升逾 5%, 食品及次新股表現活躍, 升逾 2% 企業消息 : 比亞迪 (002594) 公告稱, 控股子公司比亞迪汽車工業有限公司在深圳市西部公共汽車有限公司 2919 台新能源車輛採購項目中被確定為第一中標候選人, 標的金額約 18 億元該子公司並中標深圳市西部公共汽車有限公司 832 台新能源公交車項目, 標的金額約 1.9 億元首開股份 (600376) 公告,2016 年 6 月份, 公司共實現簽約面積萬平方米 ( 含地下車庫等 ), 簽約金額億元其中 : 公司及控股子公司共實現簽約面積萬平方米, 簽約金額億元公司合作項目共實現簽約面積 2.40 萬平方米, 簽約金額 3.01 億元金地集團 (600383) 公告,2016 年 6 月公司實現簽約面積 55.9 萬平方米, 同比增長 9.0%; 簽約金額 96.9 億元, 同比增長 42.7% 2016 年 1-6 月公司累計實現簽約面積萬平方米, 同比增長 67.6%; 累計簽約金額億元, 同比增長 107.1% 企業業績 : 樂山電力 (600644) 發布業績預告, 經公司財務部門初步測算, 預計 2016 年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤在 1.50 億元至 1.75 億元之間, 與上年同期萬元相比增長 300% 至 370% 北方國際 (000065) 公告,2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日歸屬於上市公司股東的淨利潤盈利萬元, 比上年同期增長 78.30%, 上年同期盈利萬元北方國際 (000065) 發布業績預告, 公司預計 2016 年 1 至 6 月歸屬於上市公司股東的淨利潤約為萬元, 上年同期為萬元, 同比增長約 78.30%; 預計基本每股收益為 0.39 元募資消息 : 國元證券 (000728) 發布定增預案, 公司擬以元 / 股向公司控股股東國元控股等 6 名特定對象非公開發行不超過萬股, 募集資金總額不超過億元, 擬全部用於增加公司資本金, 補充公司營運資金, 以擴大業務規模, 提升公司的市場競爭力和抗風險能力公司股票將於 7 月 8 日復牌華遠地產 (600743) 發布配股發行公告, 公司擬以發行股權登記日 7 月 12 日收市後公司總股本為基數, 向全體股東每 10 股配售 3 股, 可配售股份總額為 54, 萬股, 配股價格為 3.36 元 / 股, 預計募集資金總額不超過 30 億元, 扣除發行費用後擬全部用於公司目前在建的北京華遠華中心 ( 原北京門頭溝項目 ) 北京西紅門西安華遠錦悅二期等 3 個房地產開發項目及償還金融機構借款股權變動 : 口子窖 (603589) 公告, 公司第一大股東股東 GSCP Bouquet Holdings SRL 就所持有的公司股份於 2016 年 7 月 6 日通過二級市場大宗交易累計減持 800 萬股, 減持均價元, 佔公司總股本的 1.33%, 本次減持後,GSCP Bouquet Holdings SRL 尚持有公司 121,458,000 股, 佔公司總股本的 20.24% 公司表示, 本次權益變動不會使公司控股股東及實際控制人發生變化中國石化 (600028) 公告稱, 公司於 7 月 7 日接到公司控股股東中國石化集團通知, 截至 7 月 7 日收市, 中國石化集團以自身名義或通過一致行動人在十二個月內於二級市場累計增持不超過公司已發行總股份 2% 的增持計劃已經實施完畢丹化科技 (600844) 公告稱, 公司管理層及核心團隊於 2016 年 6 月 20 日至 7 月 6 日期間, 累計增持公司 A 股股份萬股, 佔公司總股本的 0.63%, 使用資金萬元, 增持均價為 6.41 元 / 股至此, 其承諾的增持計劃已經完成寶泰隆 (601011) 公告稱, 公司控股股東寶泰隆集團於 7 月 6 日通過大宗交易系統共計減持公司無限售條件流通股 4000 萬股, 佔公司總股本的 2.93% 雲南鍺業 (002428) 公告, 公司控股股東臨滄飛翔於 7 月 6 日通過大宗交易系統減持公司萬股, 佔公司總股本的 1.97%, 減持均價每股元企業併購 : 美的集團 (000333) 公告了收購德國庫卡公司的進展美的稱, 截至北京時間 2016 年 7 月 6 日 24 時 ( 即德國法蘭克福時間 2016 年 7 月 6 日 18 時 ), 接受本次要約收購的庫卡集團股份數量為 17,397,307 股, 佔庫卡集團已發行股本的比例約為 43.74%, 本次要約收購前公司已持有庫卡集團 13.5% 股權, 按截至目前接受本次要約收購的庫卡集團股份數量計算, 本次要約收購完成後, 公司持有的庫卡集團股份將超過 50% 1 日行業股價平均升跌如須查詢有關滬股通可供買賣股份, 投資者可到港交所網站下載相關列表 : /market/sec_tradinfra/chinac onnect/documents/sse_sec urities_c.xls 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% 金屬 : 鋼 : 零售 : 醫療及醫藥 : 综合 : 通訊及通訊半導體 : 航空 : 家居設備 : 物流運輸 : 汽車及汽車造紙印刷 : 貿易 : 煤炭 : 內銀 : 工業製品 : 石油及天然酒店及旅遊 : 券商 : 內險 : 電力及電力化工 : 餐飲食品 : 建築及建材 : 農業 : 房地產 : 鐵路 : 水務 : 影音及媒體 : 重型機械 : 原材料 : 成衣及服飾 : 科網及軟件 : 航空軍工 :

2 未來一週業績公布備忘 ( 上證 180 成份股 ) * 本週沒有任何公司公佈業績資料來源 : 彭博上交所未來一週業績公布備忘 ( 上證 380 成份股 ) * 本週沒有任何公司公佈業績資料來源 : 彭博上交所在岸人民幣兌美元匯率離岸人民幣兌美元匯率上海 1 個月拆息滬深 300 指數

3 單日表現最佳 / 最差上證綜合指數成份股表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 好當家 CH 貴研鉑業 CH 大唐電信 CH 大楊創世 CH 北礦科技 CH 中金黃金 CH 禾豐牧業 CH 明泰鋁業 CH 福日電子 CH 天科股份十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 慧球科技 CH 八一鋼鐵 CH 京城機電股份 CH 開開實業 CH 華貿物流 CH 浦東金橋 CH 開開實業 CH 國睿科技 CH 今世緣 CH *ST 廈華單日表現最佳 / 最差深證綜合指數成份股表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 中色股份 CH 法爾勝 CH 金陵藥業 CH 創元科技 CH 威爾泰 CH 南大光電 CH 長海股份 CH 信邦製藥 CH 兔寶寶 CH 建新礦業十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 中通客車 CH 川潤股份 CH *ST 星美 CH 科泰電源 CH 方大集團 CH 彩虹精化 CH 硅寶科技 CH 科新機電 CH 煤氣化 CH 萬科單日表現最佳 / 最差滬股通可買賣股份表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 好當家 CH 貴研鉑業 CH 中金黃金 CH 天科股份 CH 康美藥業 CH 洛陽鉬業 CH 永輝超市 CH 廣東明珠 CH 太極實業 CH 吉恩鎳業十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 華貿物流 CH 浦東金橋 CH 新五豐 CH 奧瑞德 CH 歐亞集團 CH 金隅股份 CH 隆鑫通用 CH 航天通信 CH 時代新材 CH 航天電子

4 A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 )( 二之一 ) 兌換率 : 港幣 / 人民幣行業公司 H 股代號 A 股代號 H:A 股流通股數比例 H 股價格 ( 港幣 ) H 股單日價格變動 A 股價格 ( 人民幣 ) A 股單日價格變動 A/H 股溢價航空東方航空 (670) (600115) 1: % % 97.0% 航空中國國航 (753) (601111) 1: % % 54.7% 航空南方航空 (1055) (600029) 1: % % 99.4% 家電海信科龍 (921) (000921) 1: % % 163.1% 汽車濰柴動力 (2338) (000338) 1: % % 18.8% 汽車比亞迪 (1211) (002594) 1: % % 55.0% 汽車長城汽車 (2333) (601633) 1: % % 64.7% 汽車廣州汽車集團 (2238) (601238) 1: % % 214.7% 汽車浙江世寶 (1057) (002703) 1: % % 322.4% 汽車福耀玻璃 (3606) (600660) 1: % % -4.6% 建材海螺水泥 (914) (600585) 1: % % -6.4% 建材金隅股份 (2009) (601992) 1: % % 90.8% 建材洛陽玻璃 (1108) (600876) 1: % % 610.4% 食品青島啤酒 (168) (600600) 1: % % 32.6% 基建中國鐵建 (1186) (601186) 1: % % 23.6% 基建中國中鐵 (390) (601390) 1: % % 43.8% 基建中國中冶 (1618) (601618) 1: % % 92.7% 基建中國交建 (1800) (601800) 1: % % 54.7% 煤礦兗州煤業 (1171) (600188) 1: % % 184.0% 煤礦中國神華能源 (1088) (601088) 1: % % 17.7% 煤礦中國中煤能源 (1898) (601898) 1: % % 55.9% 商業銀行中國建設銀行 (939) (601939) 1: % % 9.3% 商業銀行中信銀行 (998) (601998) 1: % % 44.1% 商業銀行農業銀行 (1288) (601288) 1: % % 29.0% 商業銀行工商銀行 (1398) (601398) 1: % % 27.2% 商業銀行民生銀行 (1988) (600016) 1: % % 41.2% 商業銀行交通銀行 (3328) (601328) 1: % % 38.1% 商業銀行招商銀行 (3968) (600036) 1: % % 22.3% 商業銀行中國銀行 (3988) (601988) 1: % % 23.7% 商業銀行光大銀行 (6818) (601818) 1: % % 35.5% 電力企業華電國際 (1071) (600027) 1: % % 63.8% 電力企業華能國際 (902) (600011) 1: % % 97.4% 電力企業大唐發電 (991) (601991) 1: % % 138.2% 金融廣發證券 (1776) (000776) 1: % % 14.5% 金融中信証券 (6030) (600030) 1: % % 15.1% 金融海通証券 (6837) (600837) 1: % % 45.7% 金融華泰証券 (6886) (601688) 1: % % 40.9% 金礦紫金礦業 (2899) (601899) 1: % % 45.8% 保險新華保險 (1336) (601336) 1: % % 74.1% 保險中國太保 (2601) (601601) 1: % % 21.8% 保險中國人壽 (2628) (601628) 1: % % 50.4% 保險中國平安 (2318) (601318) 1: % % 10.9% 重型機械中聯重科 (1157) (000157) 1: % % 99.5% 重型機械昆明機床 (300) (600806) 1: % % 226.0% 重型機械山東墨龍 (568) (002490) 1: % % 235.1% 重型機械中國中車 (1766) (601766) 1: % % 55.9% 重型機械上海電氣 (2727) (601727) 1: % % 186.4% 重型機械一拖股份 (38) (601038) 1: % % 192.8% 重型機械鄭煤機 (564) (601717) 1: % % 105.9% 重型機械京城機電股份 (187) (600860) 1: % % 258.6% 鋁金屬中國鋁業 (2600) (601600) 1: % % 75.0% 電力股備金風科技 (2208) (002202) 1: % % 68.1% 4

5 A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 )( 二之二 ) 兌換率 : 港幣 / 人民幣行業公司 H 股代號 A 股代號 H:A 股流通股數比例 H 股價格 ( 港幣 ) H 股單日價格變動 A 股價格 ( 人民幣 ) A 股單日價格變動 A/H 股溢價金屬江西銅業 (358) (600362) 1: % % 87.1% 金屬洛陽鉬業 (3993) (603993) 1: % % 193.4% 石油石化中國石油天然氣 (857) (601857) 1: % % 60.9% 石油石化中國石化 (386) (600028) 1: % % 1.5% 油田服務中海油田服務 (2883) (601808) 1: % % 140.4% 紙業晨鳴紙業 (1812) (000488) 1: % % 65.9% 化工 S 上石化 (338) (600688) 1: % % 96.9% 化工 S 儀化 (1033) (600871) 1: % % 204.9% 電力股備東方電氣 (1072) (600875) 1: % % 94.9% 電力股備 *ST 東電 (42) (000585) 1: % % 179.3% 收費公路四川成渝 (107) (601107) 1: % % 105.1% 收費公路深高速 (548) (600548) 1: % % 31.9% 收費公路寧滬高速 (177) (600377) 1: % % -8.5% 收費公路皖通高速 (995) (600012) 1: % % 188.5% 房地產北京北辰實業 (588) (601588) 1: % % 113.9% 房地產萬科 (2202) (000002) 1: % % 38.0% 造船中船防務 (317) (600685) 1: % % 211.2% 鋼鐵馬鋼股份 (323) (600808) 1: % % 66.8% 鋼鐵重慶鋼鐵 (1053) (601005) 1: % % 73.1% 鋼鐵鞍鋼股份 (347) (000898) 1: % % 27.0% 通訊設備南京熊貓 (553) (600775) 1: % % 224.3% 通訊設備中興通訊 (763) (000063) 1: % % 74.0% 藥業白雲山 (874) (600332) 1: % % 52.2% 藥業上海醫藥 (2607) (601607) 1: % % 22.9% 藥業新華製藥 (719) (000756) 1: % % 174.5% 藥業復星醫藥 (2196) (600196) 1: % % 24.2% 藥業麗珠醫藥 (1513) (000513) 1: % % 61.5% 航運中海發展 (1138) (600026) 1: % % 65.8% 航運中國遠洋 (1919) (601919) 1: % % 121.7% 航運中海集裝箱運輸 (2866) (601866) 1: % % 190.3% 鐵路運輸廣深鐵路 (525) (601333) 1: % % 29.3% 水處理創業環保 (1065) (600874) 1: % % 156.0% 環保東江環保 (895) (002672) 1: % 港口大連港 (2880) (601880) 1: % % 104.6% 製造中集集團 (2039) (000039) 1: % % 76.9% 5

6 權益披露分析員高曉慶及陳漢輝及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份的任何及相關權益免責聲明只供私人翻閱本報告 ( 連帶相關的資料 ) 由申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司撰寫申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司為申萬宏源集團成員, 本報告不論是向專業投資者機構投資者或是個人投資者發佈, 報告的資料來自申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司相信可靠的來源取得, 惟申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司並不保證此等資料的準確性正確性及或完整性本報告部份的內容原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表, 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯, 然後採用本報告內的資料意見及預測只反映分析員的個人意見及見解, 報告內所載的觀點並不代表申萬宏源集團的立場本報告並不構成申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司對投資者買進或賣出股票的確實意見報告中全部的意見和預測均反映分析員在報告發表時的判斷, 日後如有改變, 恕不另行通告申萬宏源集團各成員公司 ( 包括但不限於申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司和申萬宏源證券 ( 香港 ) 有限公司 ) 及其董事行政人員和僱員可能有在本報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的損失負上任何責任故此, 讀者在閱讀本報告時, 應連同此聲明一併考慮, 並必須小心留意此聲明內容倘若本報告於新加坡分派, 只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者, 本報告及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱任何人於新加坡收取本報告, 並對本報告有任何疑問, 可致電或聯繫 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited 新加坡辦事處版權所有聯繫公司 : 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司, 香港軒尼詩道 28 號 19 樓其關連一方 : 申萬宏源研究所, 中國上海市南京東路 99 號 3 樓 Disclosure of Interests : Mr. Stanley Kao, Mr. Freddy Chan, the Analysts, and their associates do not have any financial interests in the listed corporation(s) mentioned in this report. Disclaimer For private perusal only. This communication (including any information attached) is issued by Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd., a member of the Shenwan Hongyuan Group of companies, to individual addressees whether they are professional and institutional clients or otherwise, in good faith from sources believed to be reliable but no representation or warranty expressed or implied is made as to their accuracy, correctness and/or completeness. Some parts of the communication may have been originally published in Chinese, within the People s Republic of China, by SWS Research Co Ltd That material has been reviewed, translated and, where applicable, adapted by Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd. Where any part of the information, opinions or estimates contained herein reflects the personal views and opinions of the analyst who prepared this report, such views and opinions may not correspond to the published view of the Shenwan Hongyuan Group. This communication shall not be construed as an offer, invitation or solicitation to buy or sell any securities of the company or companies referred to. All opinions and estimates reflect the judgment of the analyst on the date of this communication and are subject to change without notice. Member companies of the Shenwan Hongyuan Group (including but not limited to Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd. and Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Ltd.) and/or their directors, officers, agents and employees may have an interest in securities of the company or companies referred to in this communication and will disclaims any liabilities arising from the inaccuracy, incorrectness and incompleteness of this communication and its attachment/s and/or any action or omission made in reliance thereof. Accordingly, this communication must be read in conjunction with this disclaimer. If distributed in Singapore, this report is meant only for Accredited Investors and Institutional Investors as defined under Section 4A of the Securities and Futures Act of Singapore. If you are not an Accredited Investor or an Institutional Investor, you shall ignore the report and its contents. The Singapore recipients of the report are to contact the Singapore office of Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited at , or in respect of any matters arising from, or in connection with, the report. Copyright reserved Address: Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd., Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong In association with: SWS Research Co Ltd, 99 Nanjing Road East, Shanghai , People s Republic of China 6

Microsoft Word - A_Daily20160229

Microsoft Word - A_Daily20160229 高曉慶, Stanley Kao 陳漢輝, Freddy Chan 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司申萬宏源 A 股每日資訊 - Shenwan Hongyuan A-Share Daily Notes stanley.kao@swhyhk.com freddy.hf.chan@swhyhk.com 2016 年 2 月 29 日星期一 (852)