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1 新三板证券研究报告行业周报 [Ta1le_Main] [Table_Title] 中泰新三板医药 : 分层名单出炉,64 家医药公司上榜 [Table_Profit] 基本状况 上市公司数 454 行业股份总量 ( 亿股 ) 206 行业流通股份 ( 亿股 ) 65 行业 - 市场走势对比 [Table_Finance] 重点公司基本状况 证券代码 公司 总股本 ( 百万股 ) 股价 [Table_InvestRank] 评级 : 增持 分析师 陈康 S chenkang@r.qlzq.com.cn 前次 : 增持 联系人 龙贡波 longgb@r.qlzq.com.cn 2016 年 6 月 19 日新三板医药研究小组 EPS 2014A 2015A 2016E 2014A 2015A 2016E 转让方式 OC 华韩整形 做市转让 OC 可恩口腔 做市转让 OC 老肯医疗 做市转让 OC 丽都整形 协议转让 OC 上元堂 做市转让 OC 合全药业 协议转让 OC 成大生物 协议转让 OC 康泽药业 做市转让 OC 达瑞生物 做市转让 OC 吉玛基因 做市转让 PE 投资要点 中泰新三板医药最新观点 :6 月 15 日, 湖南省深化医药卫生体制综合改革试点方案 发布, 明确提出其医改主要任务包括公立医院优先配置国产医用设备, 在保证质量的前提下鼓励采购国产高值医用耗材 2014 年以来国家对国产器械进口替代的支持力度逐步加大, 预计医改试点省份将积极推进医械国产化的进程, 利好具备一定研发实力的国产优秀器械厂商, 建议关注 : 贝斯达 卡姆医疗 尚沃医疗 爱科凯能等 新三板的挂牌企业普遍具有规模小 成长性较好的特点, 但同时具有高风险的投资属性, 与 A 股市场不同, 作为一个长期的股权投资市场, 优质成长股是我们推荐的首要原则, 我们认为, 高成长性 高技术壁垒 可靠创新模式的企业有望成为关注热点 ; 而成长性和质地较差 故事被证伪的企业将逐渐淡出视野 周末创新层公司初筛名单出炉,64 家医药公司上榜, 建议关注符合前两项标准 有业绩支撑的企业, 特别是流动性较好的新眼光 康泽药业 百傲科技 可恩口腔等 行业热点聚焦 :( 一 )6 月 15 日, 湖南省深化医药卫生体制综合改革试点方案 发布, 明确提出其医改主要任务包括公立医院优先配置国产医用设备, 在保证质量的前提下鼓励采购国产高值医用耗材, 鼓励社会力量举办独立的医学检验 影像诊断 病理诊断 血液透析等机构 2014 年以来国家对国产器械进口替代的支持力度逐步加大, 预计医改试点省份将积极推进医械国产化的进程, 利好具备一定研发实力的国产优秀器械厂商, 以及具备向下游独立检验机构 影像中心 血透中心等领域延伸的优质企业 建议关注 : 贝斯达 卡姆医疗 尚沃医疗 爱科凯能等 ( 二 ) 创新层挂牌公司初步筛选名单公布,64 家医药公司进入创新层 ( 与前期的筛选出入主要在于流动性的相关界定 ), 重点覆盖和跟踪的公司入选情况与我们前期的预期一致 本周市场动态 : 本周新挂牌新三板医药公司中医疗器械占比 25%, 中药占比 25%, 原料药占比 25%, 医药商业占比 25% 本周新挂牌新三板医药公司共 4 家, 包括乐奥医疗 金芙蓉 拓普药业 太和华美等 本周共有 3 家公司实施定向增发 ( 按定增股份上市日计算 ), 共募集资金 1.95 亿元 本周共 3 家公司公告

2 定向增发预案, 预计募集资资金 1.21 亿元, 增发主要目的是补充流动资金 本周交易情况 : 本周涨幅榜前十 : 美创医疗 阿房宫 杰隆生物等 本周跌幅榜前十 : 成大生物 丰汇医学 诺克特等 本周成交额前十 : 成大生物 新眼光 仁会生物等 本周成交量前十 : 成大生物 君实生物 新眼光等 本周换手率前十 : 宝德生物 成大生物 枫盛阳等 风险提示 : 政策不确定性风险 产品质量风险 知识产权风险 - 2 -

3 内容目录 最新投资观点 本周最新观点 行业风险因素 行业热点聚焦 医改试点省 : 公立医院优先采用国产设备和高值耗材 中国医疗器械 关于发布创新层挂牌公司初步筛选名单的公告 全国中小企业股份转让系统 本周动态 挂牌动态 融资动态 个股表现 成交表现 附录 本周挂牌企业重要公告汇总 中泰新三板医药主要关注公司及估值一览 图表目录 图表 1: 创新层医药公司列表 图表 2: 总市值大于 6 亿的做市转让公司 PE 图表 3: 本周新挂牌医药公司行业分布 图表 4: 所有挂牌医药公司行业分布 图表 5: 本周新挂牌医药公司一览表 图表 6:3 家公司实施定向增发募集资金 1.95 亿元 图表 7:3 家公司公告定向增发预案 图表 8: 本周涨幅前 10 位公司 图表 9: 本周跌幅前 10 位公司 图表 10: 新三板医药公司本周成交额前十 图表 11: 新三板医药公司本周成交量前十 图表 12: 新三板医药公司本周换手率前十 图表 13: 本周挂牌重要公告汇总 图表 14: 中泰新三板医药主要关注公司及估值一览

4 最新投资观点 本周最新观点 中泰新三板医药最新观点 :6 月 15 日, 湖南省深化医药卫生体制综合改革试点方案 发布, 明确提出其医改主要任务包括公立医院优先配置国产医用设备, 在保证质量的前提下鼓励采购国产高值医用耗材 2014 年以来国家对国产器械进口替代的支持力度逐步加大, 预计医改试点省份将积极推进医械国产化的进程, 利好具备一定研发实力的国产优秀器械厂商, 建议关注 : 贝斯达 卡姆医疗 尚沃医疗 爱科凯能等 周末创新层公司初筛名单出炉,64 家医药公司上榜, 建议关注符合前两项标准 有业绩支撑的企业, 特别是流动性较好的新眼光 康泽药业 百傲科技 可恩口腔等 在医保控费和新药审批政策趋紧的压力下,2015 年医药制造业的整体增速大幅下滑, 对于研发创新能力不足的企业, 尤其在化药和中成药领域, 将面临较大的考验 我们看好受政策扰动较小的非药领域及具有创新能力的生物制药企业 新三板的挂牌企业普遍具有规模小 成长性较好的特点, 但同时具有高风险的投资属性, 与 A 股市场不同, 作为一个长期的股权投资市场, 优质成长股是我们推荐的首要原则, 我们认为, 高成长性 高技术壁垒 可靠创新模式的企业有望成为关注热点 ; 而成长性和质地较差 故事被证伪的企业将逐渐淡出视野 行业风险因素 政策不确定性风险 医药行业受政策影响大, 建议密切关注医保 医药 医疗等方面的政策变动 产品质量风险 药品质量与用药人群身体健康和生命安全密切相关, 且药品质量风险存在于药品研发 生产 流通 使用的各个环节, 须保持高度警惕 知识产权风险 医药行业是创新密集型行业, 对知识产权依赖性高, 对创新成果的保护非常重要 行业热点聚焦 医改试点省 : 公立医院优先采用国产设备和高值耗材 中国医疗器械 6 月 15 日, 湖南省深化医药卫生体制综合改革试点方案 发布, 明确提出其医改主要任务包括 : 严格控制和规范超越公立医院功能定位或疗效不明确 费用高昂的医疗技术 大型医用设备的引进和应用 ; 公立医院优先配置国产医用设备 ; 全面开展高值医用耗材集中采购, 各公立医疗机构不得自行采购高值医用耗材 ; 在保证质量的前提下鼓励采购国产高值医用耗材 ; 探索大型医疗设备集中采购试点工作, 提高财政经费投入的使用效率 附 : 湖南省的医改重点中, 与医疗器械行业直接相关内容 1 按照" 总量控制 结构调整 有升有降 逐步到位 " 的原则, 合理调整医疗服务价格, 提高诊疗 手术 护理 床位 中医服务等体现医务人 - 4 -

5 员劳务价值的项目价格, 降低药品 医用耗材和大型设备检查价格 采取有效措施挤压药品和耗材虚高价格, 为调整医疗服务价格留出空间 ( 省卫生计生委 省发改委 省人力资源社会保障厅 省财政厅等负责 ) 2 在核定的绩效工资总量内, 探索医务人员目标年薪制 协议工资制 项目工资制等灵活多样的分配办法, 将医务人员工资收入与医疗服务技术水平 质量 数量 成本控制 病人满意度等考核结果挂钩 严禁给医务人员设定创收指标, 严禁院长收入与医院的经济收入直接挂钩, 严禁医务人员奖金 工资等收入与药品 耗材和大型医学检查等业务收入挂钩 ( 省人力资源社会保障厅 省财政厅 省卫生计生委 省中医药管理局等负责 ) 3 严格控制公立医院床位规模 建设标准和大型医用设备配备, 对超出规模标准的公立医院, 采取综合措施, 逐步压减床位 公立医院优先配置国产医用设备 严禁公立医院举债建设和超标准装修 严格控制和规范超越公立医院功能定位或疗效不明确 费用高昂的医疗技术 大型医用设备的引进和应用 县级公立医院取消特需医疗服务, 城市公立医院提供特需服务的比例不超过全部医疗服务的 10% ( 省卫生计生委 省发改委 省财政厅 省人力资源社会保障厅 省中医药管理局等负责 ) 4 鼓励社会力量举办独立的医学检验 影像诊断 病理诊断 血液透析 中医类专科机构和只提供传统中医药服务的中医门诊部 中医诊所 鼓励社会力量与公立医院共同举办新的非营利性医疗机构, 支持发展专业性医疗管理集团 ( 省发改委 省卫生计生委 省财政厅 省人力资源社会保障厅 省商务厅 省国资委 省中医药管理局等负责 ) 5 引入社会资本建设以国际医疗服务 医学研发创新 生物制药 医疗器械制造 现代中医药为核心业态的湖南健康产业园 ( 省发改委 省卫生计生委 省财政厅 省人力资源社会保障厅 省商务厅 省国资委 省中医药管理局等负责 ) 6 在统一质量控制标准前提下, 实行同级医疗机构医学检查检验结果和医学影像资料互认, 探索整合和利用现有资源, 设置专门的医学影像 病理学诊断和医学检验医疗机构, 促进医疗机构之间大型医用设备共享使用 ( 省卫生计生委 省民政厅 省中医药管理局等负责 ) 7 按照填平补齐的原则, 继续支持乡镇卫生院 社区卫生服务机构和村卫生室建设 适应新型城镇化发展要求和乡镇行政区划调整, 重新调整中心卫生院布局, 促进人力资源和设备资源适当向中心卫生院集中 在医疗资源短缺 距离主城区较远的地区可依托中心卫生院建设县级医院分院 实施社区卫生服务提升工程, 因地制宜发展中医 康复 护理等特色服务 采取公建民营 政府补助等方式, 支持村卫生室房屋建设和设备购置 ( 省卫生计生委 省发改委 省财政厅 省中医药管理局等负责 ) 8 加强县级公立医院临床专科建设, 重点加强县域内常见病 多发病相关专业, 以及传染病 精神病 急诊急救 重症医学 肾脏内科 ( 血液透析 ) 妇产科 儿科 中医 康复等临床专科建设, 提升县级公立医院综合服务能力 适当放宽基层医疗机构开展相对成熟的二 三类技术的条件, 鼓励有条件的县级医院创建三级医院, 提升在县域医疗体系中的龙头作用 ( 省卫生计生委 省发改委 省财政厅 省中医药管理局等负责 ) 9 城市以三级医院为龙头, 与二级医院 社区卫生服务中心建立城市 - 5 -

6 医疗联合体 省部属公立医院可根据省医疗机构设置规划牵头组建省域纵向医疗联合体, 重点支持武陵山 罗霄山片区 县域以县级公立医院为龙头, 与乡镇卫生院建立县域医疗联合体 强化乡镇卫生院与村卫生室一体化管理 在医疗联合体内建立分工协作机制, 通过技术骨干到基层医疗卫生机构轮岗 远程诊疗等多种行之有效的形式, 推动优质医疗卫生资源优化整合 合理流动 下沉基层, 引导患者在基层首诊 康复治疗 ( 省卫生计生委 省人力资源社会保障厅 省中医药管理局 省医改办等负责 ) 10 整合城镇职工医保 城镇居民医保和新农合经办机构, 成立相对独立的医保基金管理中心, 承担基金管理 药品采购 价格谈判等综合职能, 实现招采合一 量价挂钩, 并发挥对医疗机构的激励约束作用 ( 省人力资源社会保障厅 省卫生计生委 省发改委 省编办 省财政厅等负责 ) 11 结合医疗保险基金预算管理, 全面推行医保付费总额控制 推行以按病种付费为主, 总额预付 按人头付费 按服务单元相结合的复合型付费方式 探索开展按疾病诊断相关组 (DRGs) 付费和基层医疗卫生机构慢性病患者按人头打包付费 配合按病种付费, 推进加强临床路径管理, 建立适宜的临床路径 处方集和诊疗规范 ( 省人力资源社会保障厅 省卫生计生委 省财政厅 省医改办等负责 ) 12 完善药品耗材采购机制 坚持招采合一 量价挂钩 双信封制等原则, 全省集中招标, 各地带量采购, 实行合同管理, 全程严格监督 医疗大数据系统运行后, 逐步实行以省为单位带量采购 全面开展高值医用耗材集中采购, 各公立医疗机构不得自行采购高值医用耗材 在保证质量的前提下鼓励采购国产高值医用耗材 探索大型医疗设备集中采购试点工作, 提高财政经费投入的使用效率 ( 省卫生计生委 省人力资源社会保障厅 省财政厅 省食品药品监管局 省发改委 省经信委 省医改办等负责 ) 点评 : 湖南省深化医药卫生体制综合改革试点方案 明确提出其医改主要任务包括公立医院优先配置国产医用设备, 在保证质量的前提下鼓励采购国产高值医用耗材, 鼓励社会力量举办独立的医学检验 影像诊断 病理诊断 血液透析等机构 2014 年以来国家对国产器械进口替代的支持力度逐步加大, 预计医改试点省份将积极推进医械国产化的进程, 利好具备一定研发实力的国产优秀器械厂商, 以及具备向下游独立检验机构 影像中心 血透中心等领域延伸的优质企业 建议关注 : 贝斯达 卡姆医疗 尚沃医疗 爱科凯能等 关于发布创新层挂牌公司初步筛选名单的公告 全国中小企业股份转让系统 根据 关于发布 < 全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法 ( 试行 )> 的公告 和 全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法 ( 试行 ) 第六条 第七条的规定, 全国股转公司初步筛选出符合创新层标准的挂牌公司名单, 现向市场公示 挂牌公司对名单有异议或者自愿放弃进入创新层的, 应当在名单公示之日起 3 个转让日内 ( 截止到 2016 年 6 月 22 日 17 点 ) 向指定邮箱 (scfc@neeq.com.cn) 发送加盖公司公章的异议申请文件扫描件和证明材料, 并及时将异议申请和证明材料的原件邮寄至全国股转公司 ( 邮寄地址 : 北京市西城区金融大街丁 26 号全国股转公司, 邮编 :100033) - 6 -

7 图表 1: 创新层医药公司列表 附件 : 创新层挂牌公司初步筛选名单 点评 : 根据股转系统的初筛名单, 我们统计出进入创新层的医药公司有 64 家 ( 名单如下 ), 重点覆盖和跟踪的公司入选情况与我们前期的预期一致 序号 代码 名称 序号 代码 名称 序号 代码 名称 序号 代码 名称 原子高科 赛莱拉 正和药业 贝斯达 新眼光 多普泰 芍花堂 富士莱 璟泓科技 华恒生物 翔宇药业 美福润 天阶生物 蓝钻生物 鹿得医疗 嘉禾生物 华韩整形 泰恩康 大众口腔 迈得医疗 爱科凯能 金鸿药业 汇群中药 蓝怡科技 百傲科技 创尔生物 达瑞生物 东星医疗 威门药业 新天药业 天杭生物 老肯医疗 老来寿 赛德盛 奇致激光 泰宝医疗 大正医疗 宏源药业 弘天生物 兰卫检验 明德生物 康泽药业 大承医疗 之江生物 益善生物 成大生物 生物谷 汉氏联合 先大药业 莲池医院 源和药业 精晶药业 新产业 先锋科技 国德医疗 微点生物 仁会生物 林格贝 泉源堂 瀚翔生物 可恩口腔 合全药业 维和药业 宝藤生物 本周动态 挂牌动态 以整体法估值来计算总市值大于 6 亿的做市转让公司, 对应 2015 年市 盈率 ( 剔除负值 ) 为 37 倍 图表 2: 总市值大于 6 亿的做市转让公司 PE 证券代码证券简称市盈率 PE(TTM) 总市值 ( 百万元 ) 归属母公司股东的净利润 ( 百万元 ) OC 新眼光 , OC 科新生物 OC 璟泓科技 OC 天阶生物 OC 华韩整形 , OC 百傲科技 OC 威门药业 , OC 益善生物 OC 卡姆医疗 , OC 仁会生物 , OC 多普泰 OC 创尔生物 OC 泰恩康 ,

8 OC 宏源药业 , OC 康泽药业 , OC 莲池医院 OC 车头制药 , OC 林格贝 , OC 天晴股份 OC 合成药业 , OC 同健股份 OC 芍花堂 OC 翔宇药业 , OC 鹿得医疗 OC 圣兆药物 OC 达瑞生物 , OC 德源药业 OC 逸舒制药 OC 锦波生物 OC 奇致激光 OC 生物谷 , OC 大承医疗 OC 三力制药 , OC 源和药业 , OC 贝斯达 , OC 维和药业 , OC 泰宝医疗 OC 汉氏联合 , OC 老肯医疗 OC 兰卫检验 , OC 同禹药包 , OC 宝藤生物 , OC 赛伦生物 , OC 施美药业 , 本周新挂牌新三板医药公司中医疗器械占比 25%, 中药占比 25%, 原料药占比 25%, 医药商业占比 25% 所有挂牌的新三板医药公司中, 医疗器械占比 30%, 中药占比 16%, 医疗服务占比 14%, 原料药占比 12%, 生物制品占比 12%, 医药商业占比 7%, 化学制剂占比 9% 图表 3: 本周新挂牌医药公司行业分布图表 4: 所有挂牌医药公司行业分布 - 8 -

9 本周新挂牌新三板医药公司 4 家 OC 乐奥医疗 公司致力于外周血管介入器械和消化道介入器械两个具有巨大发展潜力的领域, 主要从事外周血管介入器械和消化道介入器械的研发 生产和销售, 具备外周血管植入性器械和消化道介入治疗高值耗材的设计 研发 生产能力, 团队具备国际先进水平的技术和产品解决方案 OC 金芙蓉 公司创建于 2005 年, 位于江西省九江市彭泽县, 是一家集产品研发 药材种植 中西原料药生产 制剂产品生产 销售于一体的制药股份制企业 公司主营业务为中成药制剂和中药提取物的生产和销售 OC 拓普药业 公司是与美国生命恒实生物科技有限公司紧密型合作的高科技制药企业 公司自 1999 年 7 月成立以来, 一直致力于医药化工产业的发展, 主要从事医药中间体 原料药的研发 生产与销售, 目前产品主要包括邓钠盐 聚卡波非钙等, 现已成长为集医药原料药及中间体的专业生产厂家 OC 太和华美 公司成立于 2004 年, 公司的主营业务为 : 科研 生产 教学用仪器 试剂 耗材等生物制品的代理销售及相关技术服务 公司目前提供的产品及服务主要为两大类 :1 科研 生产 教学用生物制品的代理销售, 该类销售收入报告期内超过 90%;2 多因子液态芯片检测服务 图表 5: 本周新挂牌医药公司一览表 证券代码证券简称地点 挂牌 日期 挂牌券商 主营产品 2014 年收 入 ( 亿元 ) 2014 年净 利润 ( 万元 ) 建议关 注等级 OC 乐奥医疗 常州市 OC 金芙蓉 九江市 OC 拓普药业 湖州市 OC 太和华美 北京市 申万宏源证券有限公司安信证券股份有限公司长城证券股份有限公司国海证券股份有限公司 医疗器械 中药 原料药 医药商业

10 融资动态 图表 6:3 家公司实施定向增发募集资金 1.95 亿元 本周共有 3 家公司实施定向增发 ( 按定增股份上市日计算 ), 共募集资金 1.95 亿元 代码名称增发公告日增发价格增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 实际募资总额 ( 万元 ) OC 康泽药业 , , , OC 国德医疗 OC 迈动医疗 , , 图表 7:3 家公司公告定向增发预案 代码 名称 本周共 3 家公司公告定向增发预案, 预计募集资 1.21 亿元, 定增的主 预案公告日 要目的是补充流动资金 增发价格 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 定向增发目的 OC 禾元生物 , 补充流动资金 OC 药石科技 , 项目融资 OC 格兰尼 , , 补充流动资金 本周交易情况 个股表现 图表 8: 本周涨幅前 10 位公司 本周涨幅榜前十 : 美创医疗 阿房宫 杰隆生物等 证券代码证券简称转让方式周涨跌幅 总市值 ( 百万元 ) 市盈率 PE(TTM) 周成交量 ( 万股 ) 周成交额 ( 万元 ) OC 美创医疗 协议转让 1, OC 阿房宫 协议转让 OC 杰隆生物 协议转让 OC 君实生物 协议转让 , , OC 智蓝生物 协议转让 , OC 爱科凯能 做市转让 OC 赤诚生物 协议转让 OC 智立医学 做市转让 OC 创尔生物 做市转让 OC 国德医疗 做市转让

11 图表 9: 本周跌幅前 10 位公司 本周跌幅榜前十 : 成大生物 丰汇医学 诺克特等 证券代码证券简称转让方式周涨跌幅 总市值 ( 百万元 ) 市盈率 PE(TTM) 周成交量 ( 万股 ) 周成交额 ( 万元 ) OC 成大生物 协议转让 , , OC 丰汇医学 协议转让 OC 诺克特 协议转让 , OC 珈诚生物 协议转让 OC 宝德生物 协议转让 OC 皇隆制药 协议转让 OC 赛卓药业 协议转让 OC 新眼光 做市转让 , , OC 枫盛阳 做市转让 OC 天阶生物 做市转让 成交表现 本周成交额前十 : 成大生物 新眼光 仁会生物等 图表 10: 新三板医药公司本周成交额前十 证券代码 证券简称 周成交额 ( 万元 ) 转让方式 周涨跌幅 总市值 ( 百万元 ) 市盈率 PE(TTM) 周成交量 ( 万股 ) OC 成大生物 协议转让 OC 新眼光 做市转让 OC 仁会生物 做市转让 OC 老肯医疗 做市转让 OC 君实生物 协议转让 OC 诺克特 协议转让 OC 贝斯达 做市转让 OC 康泽药业 做市转让 OC 智蓝生物 协议转让 OC 杰隆生物 协议转让

12 本周成交量前十 : 成大生物 君实生物 新眼光等 图表 11: 新三板医药公司本周成交量前十 证券代码证券简称转让方式 周成交量 ( 万股 ) 周涨跌幅 总市值 ( 百万元 ) 市盈率 PE(TTM) 周成交额 ( 万元 ) OC 成大生物协议转让 OC 君实生物协议转让 OC 新眼光做市转让 OC 枫盛阳做市转让 OC 诺克特协议转让 OC 宝德生物协议转让 OC 老肯医疗做市转让 OC 贝斯达做市转让 OC 康泽药业做市转让 OC 仁会生物做市转让 本周换手率前十 : 宝德生物 成大生物 枫盛阳等 图表 12: 新三板医药公司本周换手率前十 证券代码 证券简称 转让方式 周换手率 (%) 周涨跌幅 总市值 ( 百万元 ) OC 宝德生物 协议转让 OC 成大生物 协议转让 OC 枫盛阳 做市转让 OC 喜喜母婴 协议转让 OC 滨会生物 协议转让 OC 唐邦科技 协议转让 OC 新眼光 做市转让 OC 诺克特 协议转让 OC 贝斯达 做市转让 OC 阿房宫 协议转让

13 附录 本周挂牌企业重要公告汇总图表 13: 本周挂牌重要公告汇总时间公告内容简述 OC 瑞美医疗本次股票发行价格为每股人民币 5.73 元, 股票发行数量合计为不超过 3,300, 股 ( 含 3,300,000 股 ), 预计募集资金总额不超过人民币 18,909, 元 ( 含 18,909, 元 ) OC 利美廉拟以人民币 260 万元人民币收购都砚持有的凯里雅典娜医疗美容有限公司 万股, 占比 65% 的股权 收购完成后该公司将成为贵州利美康外科医院股份有限公司的控股子公司 OC 俏佳人监事会于 2016 年 6 月 14 日收到监事杨鹿彬先生递交的辞职报告 该辞职监事持有 公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00% 杨鹿彬先生辞职后不再担任公司其他任何职务 OC 国龙医疗任命迈克 弗朗兹 ( Robert Michael Franz ) 为公司董事, 任职期限自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满, 即 2016 年 6 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日 该任命董事迈 克 弗朗兹 (Robert Michael Franz) 是公司股东普莱斯 ( 上海 ) 医疗健康信息咨询有限公司的法定代表人, 该任命董事持有公司股份 0 股, 占公司股份的 0.00% OC 宝藤生物公司拟与叶跃民共同出资设立控股子公司, 注册地为上海市浦东新区张衡路 弄 3 号一层, 注册资本为人民币 50,000,000 元, 其中本公司出资人民币 29,500,000 元, 占注册资本的 59%, 叶跃民出资人民币 20,500,000 元, 占注册资本 41% 本次对外投资构成关联交易 OC 福华股份本次定向发行股份数量不超过 300 万股 ( 含 300 万股 ), 预计募集资金总额不超 过 3,000 万元 ( 含 ) 本次募集资金主要用于支持公司主营业务发展, 拓展和完善公司业务布局, 提升品牌影响力和盈利能力, 保障公司经营持续发展 OC 祥云医疗控股子公司唐山祥云京城皮肤病医院名称由原来的 唐山祥云京城皮肤病医院有 限公司 变更为 唐山祥云京城皮肤医院有限公司, 前述变更已办理完成工商变更手续, 并取得换发后的 营业执照, 营业执照信息中除公司名称变更外, 其余与之前没有变化 OC 鼎晶生物向兴业银行申请人民币伍佰万元的贷款, 用于补充公司流动资金, 贷款期限为 个月 银行要求, 本次贷款需由太平财产保险公司以及公司股东沈伟强和罗鹏提供连带担保责任 OC 可恩口腔本次发行股票的种类为人民币普通股 本次发行股票数量不超过 1,000 万股 ( 含 1,000 万股 ), 预计募集资金总额不超过 13,500 万元 ( 含 13,500 万元, 未扣除发行费用 ) 本次募集资金用于进行新连锁医疗机构的扩张建设, 并补充公司流动资金, 这将提升公司的盈利能力和抗风险能力, 推动公司更好更快地发展

14 中泰新三板医药主要关注公司及估值一览 图表 14: 中泰新三板医药主要关注公司及估值一览 证券代码 公司名称 总股本 股价 EPS PE A 2016E A 2016E 转让方式 医疗服务类主要挂牌公司 OC 华韩整形 做市转让 OC 可恩口腔 做市转让 OC 丽都整形 协议转让 OC 莲池医院 做市转让 OC 大承医疗 NA 做市转让 OC 美中嘉和 协议转让 OC 御康医疗 NA 协议转让 OC 喜之家 NA 协议转让 OC 慈惠健康 NA 协议转让 OC 瑞美医疗 NA 协议转让 平均值 医疗器械类 ( 体外诊断单独列出 ) 主要挂牌公司 OC 老肯医疗 做市转让 OC 新眼光 做市转让 OC 卡姆医疗 NA 做市转让 OC 辰光医疗 NA NA 做市转让 OC 迈达科技 NA - - NA 协议转让 OC 贝斯达 NA NA 做市转让 OC 鑫高益 NA - - NA 协议转让 OC 天松医疗 NA NA 做市转让 OC 埃蒙迪 NA NA NA NA 协议转让 OC 爱科凯能 NA NA 做市转让 OC 奇致激光 NA NA 做市转让 OC 垠艺生物 NA NA 协议转让 OC 天智航 NA NA NA NA 协议转让 OC 杰纳瑞 NA NA 做市转让 OC 康泰医学 NA - - NA 协议转让 OC 新松医疗 NA - - NA 协议转让 OC 鹿得医疗 NA NA 做市转让 平均值 生物制药类主要挂牌公司 OC 成大生物 协议转让 OC 中美福源 NA - - NA 协议转让 OC 欧林生物 NA NA NA NA 协议转让 OC 诺思兰德 NA NA 协议转让 OC 康复得 做市转让 OC 仁会生物 NA NA NA 做市转让 OC 天阶生物 NA NA 做市转让 OC 君实生物 NA NA NA NA 协议转让 OC 汉氏联合 NA 做市转让 OC 汉密顿 NA - - NA 协议转让 OC 赛莱拉 NA NA 做市转让 OC 康乐卫士 NA NA NA NA 协议转让 平均值 体外诊断类主要挂牌公司 OC 吉玛基因 做市转让 A16064.SZ 新产业 OC 达瑞生物 做市转让 OC 之江生物 NA NA 协议转让 A16069.SZ 明德生物 NA OC 百傲科技 NA NA 做市转让 OC 兰卫检验 NA NA 做市转让 OC 蓝怡科技 NA - - NA 协议转让 OC 益善生物 NA NA 做市转让 OC 科新生物 NA NA 做市转让 OC 宝藤生物 NA NA NA 做市转让 OC 新健康成 NA NA 做市转让 OC 旷博生物 NA - - NA 协议转让 OC 康美生物 NA - - NA 协议转让 OC 璟泓科技 NA NA 做市转让 OC 乐普基因 NA - - NA 协议转让 平均值 其余类主要关注公司 OC 合全药业 协议转让 OC 康泽药业 做市转让 OC 翔宇药业 做市转让 OC 上元堂 做市转让 平均值

15 投资评级说明增持 : 预期未来 6 个月内上涨幅度在 5% 以上中性 : 预期未来 6 个月内上涨幅度在 -5%-+5% 减持 : 预期未来 6 个月内下跌幅度在 5% 以上 重要声明 : 本报告仅供中泰证券有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的客户使用 本公司不会因接收人收到本报告而视其 为客户 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料, 反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响 但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 且本报告中的资料 意见 预测均反映报告初次公开发布时的判断, 可能会随时调整 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改 本报告所载的资料 工具 意见 信息及推测只提供给客户作参考之用, 不构成任何投资 法律 会计或税务的最终操作建议, 本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保 本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议 市场有风险, 投资需谨慎 在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失 负任何责任 投资者应注意, 在法律允许的情况下, 本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的 证券并进行交易, 并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行 财务顾问和金融产品等各种金融服务 本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息 本报告版权归 中泰证券有限公司 所有 未经事先本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的 发布 复制 如引用 刊发, 需注明出处为 中泰证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改

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