哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 修订稿 ) 中的有关简称相同 ) 一本次交易概况本公司拟向工大高总银世代宁波恒亚银河资本海泰优点天津亚亨天津恒成中科昆开皖江基金北京合众仁国泰金控天津聚益渤海金石天津金健智珠海

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鳗搅金
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1 证券代码 : 证券简称 :*ST 工新公告编号 : 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 1 发行数量和价格股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 发行数量 :122,730,160 股发行价格 :6.05 元 / 股募集资金总额 :742,517, 元募集资金净额 :713,517, 元 2 预计上市时间本次发行新增股份已于 2016 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续本次新增股份为有限售条件流通股, 锁定期为 36 个月, 在其锁定期满的次一交易日可上市交易 3 资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购, 不涉及资产过户情况 ( 本公告中有关简称与公司 2016 年 5 月 4 日于上海证券交易所网站披露的 1

2 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 修订稿 ) 中的有关简称相同 ) 一本次交易概况本公司拟向工大高总银世代宁波恒亚银河资本海泰优点天津亚亨天津恒成中科昆开皖江基金北京合众仁国泰金控天津聚益渤海金石天津金健智珠海中珠海泰滨海深圳富盛海通开元中翰旅游天翼正元宁波正茂远瞻冲和君天华泰德清融裕创业投资合伙企业 ( 普通合伙 ) 上海松逸苏州创东方杨浦盛维广州太雅等 28 家机构及彭海帆郭增凤周源吴小勇王博王端端袭著科崔海涛曹阳宗关霞付胜良党旗等 12 名自然人发行股份购买其持有的汉柏科技 100% 股权同时, 本公司拟向工大高总宁波兴远陈伟洪陈圆鹏华 3 号鹏华 2 号王国华张广全匡澜姚永达等 10 名特定对象发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过本次交易价格的 100% 本次交易由发行股份购买资产和配套融资两部分组成配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效为条件本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提, 最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施如配套融资未能实施, 工大高新将自筹资金支付该部分现金 ( 一 ) 发行股份购买资产本公司拟以发行股份的方式购买工大高总等 28 家机构及彭海帆等 12 名自然人持有的汉柏科技 100% 股权, 根据中科华出具的评估报告, 汉柏科技 100% 股权的评估值为 252, 万元, 经交易各方协商后确定的交易价格为 250, 万元, 发行股份价格为 6.05 元 / 股, 共计发行 413,223,122 股鉴于评估报告的有效期届满, 公司聘请中科华以 2015 年 6 月 30 日为基准日对本次重大资产重组涉及的标的资产进行了加期评估根据中科华出具的加期评估报告, 汉柏科技 100% 股权以 2015 年 6 月 30 日为基准日的评估值为 255, 万元, 经交易各方协商确认, 本次重大资产重组涉及的标的资产定价将继续按公司 2014 年年度股东大会审议通过的具体方案执行, 保持不变 2

3 ( 二 ) 配套融资本公司拟以锁价方式向工大高总宁波兴远陈伟洪陈圆鹏华 3 号鹏华 2 号王国华张广全匡澜姚永达等 10 名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集金额不超过 83, 万元按照发行价格 6.05 元 / 股计算, 本次重组配套融资拟发行股份数量不超过 137,275,614 股配套募集资金拟用于汉柏明锐云数据中心的建设补充上市公司流动资金以及支付本次交易的中介机构费用二本次交易履行的相关程序 2015 年 5 月 11 日, 公司召开了第七届董事会第八次会议, 审议通过了本次交易的相关议案 2015 年 4 月 13 日, 中科华为汉柏科技 100% 股权进行评估并出具的中科华评报字 [2015] 第 023 号资产评估报告经工信部备案, 并取得了国有资产评估项目备案表 ( 备案编号为工信财号 ) 2015 年 3 月 25 日, 工大高总参与本次重大资产重组, 以其持有的汉柏科技股份认购工大高新非公开发行股份获得哈尔滨工业大学的原则性批复 2015 年 5 月 14 日, 交易对方海泰滨海海泰优点以所持汉柏科技股权认购上市公司新增股份获得其国资主管部门同意 2015 年 6 月 2 日, 本次交易经公司 2014 年年度股东大会审议通过 2016 年 1 月 7 日, 中科华出具的中科华评报字 [2015] 第 161 号资产评估报告经工信部备案, 并取得了国有资产评估项目备案表 ( 备案编号为工信财号 ) 2016 年 1 月 11 日, 公司召开了第七届董事会第十三次会议, 审议通过了关于本次重大资产重组相关资产进行加期评估事项的议案关于签订附生效条件的 < 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与彭海帆等 40 名特定对象发行股份购买资产协议之补充协议 > 的议案关于签订附生效条件的 < 盈利预测补偿协议之补充协议 > 的议案 3

4 2016 年 3 月 10 日 3 月 15 日, 财政部工信部分别批准本次交易 2016 年 4 月 20 日, 公司召开第七届董事会第十五次会议, 审议通过了关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案 2016 年 4 月 29 日, 中国证监会核发关于核准哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司向彭海帆等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]947 号 ), 核准了本次交易 2016 年 5 月 31 日, 公司召开 2015 年年度股东大会, 审议通过了关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案, 本次交易相关决议有效期延长至股东大会审议通过之日起 6 个月, 授权内容不变 2016 年 10 月 28 日, 根据工大高新股东大会的授权, 工大高新召开第七届董事会第二十次会议, 审议通过了关于与陈伟洪签订关于终止 < 股份认购协议 > 的协议的议案, 同意本次发行的发行对象之一陈伟洪放弃认购本次发行项下工大高新向其发行的 14,545,454 股股份三本次发行概况 ( 一 ) 本次发行情况 1 发行股票的种类及面值发行股票种类为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 2 认购方式本次认购对象全部以现金认购 3 发行价格本次配套融资采用锁价发行方式, 定价基准日为工大高新第七届董事会第八次会议决议公告日非公开发行股份募集配套资金的发行价格与发行股份购买资产的发行价格相同, 即定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 6.05 元 / 股 4 发行数量 4

5 根据上市公司与本次配套融资对象签订的股份认购协议, 本次重组配套融资原计划募集不超过 83, 万元资金, 按照发行价格 6.05 元 / 股计算, 本次重组配套融资原计划发行股份数量不超过 137,275,614 股, 具体情况如下 : 序号股东募集资金 ( 万元 ) 发行股份数 ( 股 ) 1 工大高总 20, ,057,851 2 宁波兴远 20, ,057,851 3 陈伟洪 8, ,545,454 4 陈圆 8, ,223,140 5 鹏华 3 号 6, ,247,933 6 鹏华 2 号 5, ,350,000 7 王国华 5, ,264,462 8 张广全 5, ,264,462 9 匡澜 3, ,785, 姚永达 1, ,479,338 合计 83, ,275,614 根据上市公司与本次配套融资对象之一陈伟洪签订的股份认购协议, 陈伟洪原计划以现金 8, 万元认购 14,545,454 股上市公司股份, 现由于自身原因全部放弃本次认购, 并与上市公司签订了关于终止 < 股份认购协议 > 的协议基于陈伟洪放弃认购的情形, 上市公司本次重组配套融资拟实际发行股份数量不超过 122,730,160 股, 按照发行价格 6.05 元 / 股计算, 募集资金不超过 74, 万元具体情况如下 : 序号股东募集资金 ( 万元 ) 发行股份数 ( 股 ) 1 工大高总 20, ,057,851 2 宁波兴远 20, ,057,851 3 陈圆 8, ,223,140 4 鹏华 3 号 6, ,247,933 5 鹏华 2 号 5, ,350,000 6 王国华 5, ,264,462 7 张广全 5, ,264,462 8 匡澜 3, ,785,123 9 姚永达 1, ,479,338 合计 74, ,730,160 5

6 5 锁定期安排本次工大高新向工大高总宁波兴远陈圆鹏华 3 号鹏华 2 号王国华张广全匡澜姚永达等 9 名特定对象非公开发行股票募集配套资金的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让, 由于上市公司送红股转增股本等原因增持的上市公司股份, 亦遵守上述约定 6 上市地点本次发行的股票在上海证券交易所上市 ( 二 ) 资产过户情况本次发行不涉及资产过户情况, 发行对象均以现金认购 ( 三 ) 验资和股份登记情况 2016 年 11 月 9 日, 中准事务所出具了中准验字 (2016)1183 号验资报告根据该验资报告, 截至 2016 年 11 月 8 日, 信达证券指定的收款账户已收到本次配套融资非公开发行股票认购方缴纳的认购资金共计 742,517, 元 2016 年 11 月 9 日, 信达证券已将上述认购款项扣除承销费用 29,000, 元后的余额划转至工大高新指定的本次募集资金专户内 2016 年 11 月 10 日, 中准事务所出具了中准验字 (2016)1182 号验资报告根据该验资报告, 截至 2016 年 11 月 9 日, 工大高新开立的募集资金专户已收到本次配套融资非公开发行股票认购方缴纳的认购款 742,517, 元, 扣除承销费用 29,000, 元后的募集资金净额为 713,517, 元, 其中计入实收资本 122,730, 元, 计入资本公积 590,787, 元上市公司变更后的注册资本为 1,034,735, 元, 累计实收资本 ( 股本 ) 为 1,034,735, 元本次发行新增股份于 2016 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续, 并于 11 月 16 日取得了新增股份证券变更登记证明工大高新合计向工大高总等 9 名配套融资认购对象发行的数量为 122,730,160 股, 本次非公开发行股票后工大高新的总股本为 1,034,735,218 股 6

7 本次新增股份为有限售条件流通股, 在其锁定期满的次一交易日可上市交易 ( 四 ) 独立财务顾问和律师关于关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 1 独立财务顾问意见经核查, 信达证券国海证券认为 : 工大高新本次非公开发行股票募集配套资金履行了必要的内部决策及外部审批程序, 发行过程遵循了公平公正的原则, 符合目前证券市场的监管要求本次发行的定价发行对象选择及股票配售在内的发行过程合法合规发行价格发行数量发行对象及募集资金金额符合发行人股东大会决议和公司法证券法上市公司重大资产重组管理办法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则证券发行与承销管理办法等有关法律法规的规定本次发行认购对象的确定及定价符合公平公正原则, 符合发行人及其全体股东的利益, 符合公司法证券法上市公司重大资产重组管理办法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律法规的规定 2 律师意见经核查, 律师认为 : 工大高新本次发行已依法取得必要的批准和授权 ; 本次发行的股份认购协议等法律文件合法有效 ; 本次发行的发行过程公平公正, 符合股份认购协议等相关文件的约定有关法律法规的规定和工大高新相关股东大会的决议内容工大高新尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份登记手续, 尚需就本次发行涉及注册资本变更等事宜修改公司章程并办理工商变更登记备案手续, 有关新增股份的上市交易尚需获得上交所的核准四发行结果及发行对象简介 7

8 ( 一 ) 发行结果本次发行的发行对象及认购情况如下 : 序号发行对象名称认购股份数 ( 股 ) 限售期 ( 月 ) 1 工大高总 33,057, 宁波兴远 33,057, 陈圆 13,223, 鹏华 3 号 10,247, 鹏华 2 号 8,350, 王国华 8,264, 张广全 8,264, 匡澜 5,785, 姚永达 2,479, 合计 122,730, ( 二 ) 发行股票的锁定期安排本次工大高新向工大高总宁波兴远陈圆鹏华 3 号鹏华 2 号王国华张广全匡澜姚永达等 9 名特定对象非公开发行股票募集配套资金的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让, 由于上市公司送红股转增股本等原因增持的上市公司股份, 亦遵守上述约定 ( 三 ) 发行对象基本情况 1. 工大高总名称统一社会信用代码住所主要办公地点法定代表人注册资本企业性质经营范围哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 M 哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈尔滨市南岗区西大直街 118 号张景杰 6, 万全民所有制企业从事高新技术及产品的开发生产销售和技术服务技术咨询技术培训技术转让信息服务 ; 国内商业 ; 通过代理开展对外贸易与经济技术合作工程承包与劳务输出 ( 以上项目国家有专项规定的除外 ) 8

9 成立日期营业期限 1993 年 02 月 03 日长期 2. 宁波兴远名称宁波兴远联融投资中心 ( 有限合伙 ) 组织机构代码税务登记证号码开地登税字号注册号住所主要办公地点执行事务合伙人认缴出资额企业性质经营范围成立日期营业期限宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 425 室宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 425 室高瑞荣 20,000 万元有限合伙企业实业投资, 创业投资, 投资管理, 投资信息咨询 ( 除经纪 ), 企业管理咨询, 上午信息咨询, 计算机软件开发 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2015 年 3 月 25 日 2015 年 3 月 25 日至 2035 年 3 月 24 日 3. 陈圆姓名陈圆性别女国籍中国身份证号码 **** 住所通讯地址是否拥有其他国家和地区永久居留权南京市浦口区浦厂南苑 * 号北京市朝阳区科荟路东 * 号无 4. 鹏华 3 号鹏华 3 号全部用于认购本次配套融资所发行的股票, 由鹏华基金负责发起募集成立鹏华基金管理有限公司的基本情况如下 : 名称统一社会信用代码住所鹏华基金管理有限公司 Q 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层 9

10 主要办公地点法定代表人注册资本深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层何如 15,000 万元企业性质有限责任公司 ( 中外合资 ) 经营范围成立日期基金募集基金销售资产管理中国证监会许可的其他业务 1998 年 12 月 22 日鹏华 3 号的资产委托方为委托投资单个资产管理计划初始金额不低于 100 万元, 且能识别判断和承担相应投资风险的自然人法人依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户其委托方认购情况如下 : 姓名权益比例本次认购额 ( 万元 ) 庞宇英 16.13% 1, 王萍 16.13% 1, 范伟 8.06% 温媛 4.84% 齐斌 8.06% 高千雅 8.06% 马晓渊 32.26% 2, 谈文涛 3.23% 万超 3.23% 合计 % 6, 鹏华 2 号鹏华 2 号全部用于认购本次配套融资所发行的股票, 全部用于认购本次配套融资所发行的股票, 由鹏华基金负责发起募集成立鹏华基金信息详见鹏华 3 号相关内容鹏华 2 号的资产委托方为 19 名汉柏科技高级管理人员中层管理人员及核心技术人员, 具体如下 : 姓名身份证号权益比例本次认购额邓洪升 **** 16.29% 副总经理目前或曾经在汉柏科技担任职务情况付胜良 **** 11.98% 总经理助理田龙岗 **** 4.79% 销售事业部总经理李圣柯 **** 6.35% 销售事业部总经理及瑞 **** 3.59% 销售事业部总经理 10

11 郭勤 **** 2.16% 销售事业部总经理马瑞祥 **** 2.75% 销售事业部总经理刘宁 **** 6.35% 市场营销部总经理石旭 **** 4.43% 技术中心总经理邱召强 **** 3.95% 产品事业部总经理李剑 **** 2.28% 产品事业部总经理王智民 **** 11.98% 产品事业部总经理王博 **** 2.28% 产品事业部总经理司云修 **** 7.54% 大区总经理刘宁 **** 2.99% 大区总经理王拓 **** 2.16% 大区总经理陈志林 **** 2.16% 大区总经理许辉 **** 3.59% 大区总经理诸葛福长 **** 2.40% 大区总经理合计 % 5, 王国华姓名性别王国华男国籍中国身份证号码 **** 住所通讯地址是否拥有其他国家和地区永久居留权广东省深圳市南山区白石路 * 号广东省深圳市南山区白石路 * 号无 7. 张广全姓名张广全性别男国籍中国身份证号码 **** 住所深圳市罗湖区怡景路 * 号通讯地址是否拥有其他国家和地区永久居留权深圳市福田区福华一路 * 号无 8. 匡澜 11

12 姓名性别匡澜男国籍中国身份证号码 **** 住所通讯地址是否拥有其他国家和地区永久居留权广州市天河区天河路 * 号北京市朝阳区双桥东路 * 号无 9. 姚永达姓名性别姚永达男国籍中国身份证号码 **** 住所广东省广州市珠江新城 * 号通讯地址是否拥有其他国家和地区永久居留权广东省广州市怡安 * 号无五本次发行前后公司前 10 名股东变化 ( 一 ) 本次发行前公司前十名股东情况 ( 截至 2016 年 10 月 13 日 ) 截至 2016 年 10 月 13 日 ( 发行股份购买资产部分新增股权登记日 ), 公司前 10 名股东情况如下 : 名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 工大高总 136,885, 彭海帆 103,068, 银世代 29,667, 宁波恒亚 27,172, 银河资本 21,371, 海泰优点 17,622, 天津亚亨 14,423, 郭增凤 12,268, 周源 11,024, 天津恒成 10,817, 合计 384,323,

13 ( 二 ) 本次发行后公司前十名股东情况 ( 截至股权登记日 2016 年 11 月 15 日 ) 名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 工大高总 169,943, % 彭海帆 103,068, % 宁波兴远 33,057, % 银世代 29,667, % 宁波恒亚 27,172, % 银河资本 21,371, % 海泰优点 17,622, % 天津亚亨 14,423, % 陈圆 13,223, % 郭增凤 12,268, % 合计 441,819, % 本次发行后哈尔滨工业大学高新技术开发总公司仍为公司的控股股东, 本次发行不会导致公司控制权的变化六本次发行前后公司股本结果变动表股份类型本次发行前后, 上市公司的股本结构变动情况如下 : 发行前股份数量 ( 股 ) 比例本次发行数量 ( 股 ) 发行后股份数量 ( 股 ) 比例有限售条件流通股 413,223, % 122,730, ,953, % 无限售条件流通股 498,781, % - 498,781, % 总股本 912,005, % 122,730,160 1,034,735, % 七管理层讨论与分析 ( 一 ) 资产结构变动情况本次发行完成后, 上市公司的总资产及净资产规模将相应增加, 盈利能力和偿债能力增强, 上市公司的抗风险能力及可持续发展能力得到进一步提高 ( 二 ) 对公司治理的影响本次交易前, 公司已按照公司法证券法上市规则公司章程 13

14 等法规及规章制度的要求建立健全了法人治理结构, 在日常经营中能够做到业务资产财务机构人员独立同时, 公司根据现行法律法规制定了股东大会议事规则董事会议事规则及监事会议事规则等规章制度, 建立健全了相关内部控制制度, 保障了上市公司治理的规范性本次交易完成后, 公司控股股东及实际控制人未发生变化, 公司将根据相关法律法规的要求, 进一步完善公司法人治理结构 ( 三 ) 对公司股东结构的影响目前公司的控股股东为哈尔滨工业大学高新技术开发总公司, 实际控制人为哈尔滨工业大学本次发行完成后, 工大高总持股比例由 15.01% 增至 16.42%, 仍为上市公司控股股东, 因此本次发行不会导致发行人控股股东及实际控制人发生变化 ( 四 ) 对公司业务结构的影响本次募集配套资金将用于汉柏明锐云数据中心建设补充上市公司的流动资金以及支付中介机构费用, 预计将进一步增强公司相应业务版块的可持续发展能力, 但公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变动 ( 五 ) 关联交易和同业竞争变动情况本次交易完成后, 本公司的控股股东和实际控制人未发生变更, 本公司控股股东实际控制人及其控制的企业未投资经营与汉柏科技相同或类似的业务除工大高总外, 交易完成后持上市公司 5% 以上股权的股东还包括彭海帆, 彭海帆未拥有或控制与上市公司或标的公司存在竞争关系的企业, 也不存在与上市公司或标的公司存在竞争关系的任何经营实体中担任董事监事或高管的情形预计本次交易完成后上市公司不会因本次交易增加日常性关联交易本次交易完成后, 公司将继续严格按照公司章程及相关法律法规的要求履行关联交易的决策程序, 确保不损害公司和股东的利益, 尤其是中小股东的利益八本次发行的相关中介机构情况 14

15 ( 一 ) 独立财务顾问 1 信达证券股份有限公司地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚电话 : 传真 : 项目组成员 : 王海泉丁力 2 国海证券股份有限公司地址 : 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号法定代表人 : 何春梅电话 : 传真 : 项目组成员 : 刘淼罗大伟 ( 二 ) 发行人律师机构名称 : 北京市金杜律师事务所地址 : 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层机构负责人 : 王玲电话 : 传真 : 项目组成员 : 王建平宋彦妍姜翼凤章懿娜王琨 ( 三 ) 验资机构中准会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 15

16 地址 : 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层机构负责人 : 田雍电话 : 传真 : 项目组成员 : 韩波刘昆九备查文件 1 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书 2 信达证券股份有限公司和国海证券股份有限公司关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 3 北京市金杜律师事务所关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书 4 信达证券股份有限公司国海证券股份有限公司关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性审核报告 5 北京市金杜律师事务所关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行合规性的法律意见书 6 中准会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 出具的中准验字 (2016)1183 号验资报告及中准验字 (2016)1182 号验资报告 7 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明特此公告 16

17 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一六年十一月十七日 17

<4D F736F F D20A1BEB9A4B4F3B8DFD0C2A1BFC4BCBCAFC5E4CCD7D7CABDF0B7A2D0D0BACFB9E6D0D4B5C4B7A8C2C9D2E2BCFBCAE95F D66696E616C>

<4D F736F F D20A1BEB9A4B4F3B8DFD0C2A1BFC4BCBCAFC5E4CCD7D7CABDF0B7A2D0D0BACFB9E6D0D4B5C4B7A8C2C9D2E2BCFBCAE95F D66696E616C> 北京市金杜律师事务所关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行合规性的法律意见书致 : 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司北京市金杜律师事务所 ( 以下简称本所 ) 受哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 ( 以下简称上市公司或工大高新 ) 委托, 作为专项法律顾问, 就工大高新发行股份购买汉柏科技有限公司 ( 以下简称