全球主要REITs市场表现年03月07日

Size: px

Start display at page:

Download "全球主要REITs市场表现年03月07日"

剧寂邹
4 years ago
Views:

1 CITICS Private Equity Fund Newsletter PE PE.. 1 PE PE PE slf@citics.com

2 PE VC * Sharpcast Inc Sigma Partners DFJ Selby Ventures Schoolwires Kennet Partners Novaled AG ecapital TechnoStart KfW TUDAG Credit Agricole Private Equity TechFund CDC Innovation. LED InterMed Discovery Biotropics Malaysia Berhad N/A Chiral Quest Corp Infinity I-China KPCB the China Spring Fund JAIC MD-IT J. Burke Capital Partners Singulex Inc. Jafco Co. OrbiMed Advisors Fisk Ventures WaterHealth International Inc Nurien Software Boston-Power Inc. Dow Venture Capital SAIL Venture Partners Northern Light Venture Capital Globespan Capital Partners New Enterprise Associates QiMing Venture Partners Foundation Asset Management Oak Investment Partners Venrock GGV Capital Gabriel Venture Partners Tribold Intel Capital DFJ Esprit Eden Ventures. N/A Chiasma Inc BiPar Sciences Inc. ARCH Venture Partners MPM Capital 7 Health Ventures Ofer Hi-Tech F2-ventures. Domain Associates Canaan Partners Vulcan Capital PolyTechnos Venture-Partners Asset Management Company Quantum Technology Partners N/A Go Internet Media Inc. Partners Kennet NewsGator Technologies Inc Ze-gen Inc Aster Data Systems Masthead Venture Partners Mobius Venture Capital Vista Ventures. Omar Zawawi Establishment led the round and was joined by return backers Flagship Ventures VantagePoint Venture Partners and Massachusetts Technology Development Corp JAFCO Ventures Sequoia Capital Cambrian Ventures First Round Capital. IT IT avventa Worldwide TZP Group LLC IT N/A N-trig Fallbrook Technologies Inc Acclarent Inc. Aurum Ventures Challenger Ltd. Canaan Partners Evergreen Venture Partners Microsoft Corp N/A 2400 NGEN Partners Robeco N/A 2540 Johnson & Johnson Development Corp. New Enterprise Associates Delphi Ventures Versant Ventures Meritech Capital Partners InSet Technologies Clarus Ventures FatBoy Capital. N/A

3 Yodle Inc Vivaldi Inc. Biosciences JAFCO Ventures Draper Fisher Jurvetson Bessemer Venture Partners Bay City Capital NGN Capital SolFocus Inc. Apex Venture Partners Kolltan Pharmaceuticals Inc. Digital Entertainment Corp. of America N/A Rustic Canyon Atomico General Catalyst Partners ZeaChem Inc. Globespan Capital Partners BMV Holdings OMERS Private Equity N/A CFX Battery Inc Satori Pharmaceuticals Inc. CMEA Ventures Harris & Harris Group U.S. Venture Partners InterWest Partners Prospect Venture Partners New Enterprise Associates RatePoint Inc. Castile Ventures IT ClickSquared Inc Anacor Pharmaceuticals Inc. JMI Equity ABS Ventures Flybridge Venture Capital GlaxoSmithKline Schering Corp Synosia Therapeutics Aravis Venture Investor Growth Capital FORMA Therapeutics Novartis Option Fund Bio*One Capital Anaphore Inc. Apposite Capital 5am Ventures Versant Ventures * TPG 1 19 TPG HeidelbergCement) PE Circuit City 1 16 PE Golden Gate Capital Circuit City Richardo Salinas Pliego Circuit City Circuit City Circuit City Avista Capital 1 15 (The Star Tribune in Minneapolis)

4 2006 PE Avista Capital Partners 5.3 McClatchy Co Avista Capital Partners PE Behrman Pelican Products, Inc. 2 Hardigg Industries PE Behrman Capital 2004 Behrman Capital Behrman Capital PE Reinet Investments PE DealBook 1 13 Lehman Brothers Holdings Inc. PE Lehman Brothers Merchant Banking LBMB Lehman Brothers Merchant Banking Reinet Investments SCA LBMB PE 2.5 LBMB Reinet MBO Reinet Investments SCA Johann Rupert OEP Open Range Communications 1 PEHUB 1 12 One Equity Partners OEP Open Range Communications 1 One Equity Partners PE Open Range Communications PE AKS 1 12 Aladdin Knowledge Systems AKS Vector Capital 1.6 AKS Aladdin % Vector Capital PE Argonaut Chesapeake Energy PEHUB 1 8 Chesapeake Energy Corp.(CHK) 4.12 Anadarko Arkoma PE Argonaut Private Equity 980 Chesapeake 3

5 GS Loan Partners Argonaut Private Equity PE 35 TMT Ripplewood 1 7 (Daewoo Electronics) PE Ripplewood Holdings Ripplewood (NPS) NPS Paulson & Co Sun Hung Kai Financial John Paulson Paulson & Co. Inc 1 Paulson & Co. Inc 290 Saybrook 1.6 LBO Wire Saybrook Capital, LLC Saybrook Capital, LLC 1990 PE 15 HS LifeSciences PEHUB 1 15 HS LifeSciences QureInvest AG 2450 HS LifeSciences KPCB PEHUB 1 14 KPCB 11 Fund XIII Green Growth Fund Fund XIII 7 Green Growth Fund 5 Spectrum PEHUB 1 14 Spectrum Equity Investors 4

6 12.5 PE Spectrum Equity Investors 1994 MKCM 15 PE 1 14 Mount Kellett Capital Management MKCM PE 15 MKCM Mark McGoldrick PE Calera LBO Wire 1 14 Calera Capital Calera Capital PE 1991 Tailwind Capital LBO Wire 1 13 Tailwind Capital 7.75 Tailwind Capital PE 20 Westview Capital Partners PEHUB 1 12 Westview Capital Partners Westview Capital Partners II LP Westview Capital Partners PE 2004 Hispania Capital PEHUB 1 8 Hispania Capital Partners Hispania Private Equity II, L.P Hispania Capital Partners, LLC PE Verizon s Pension Fund Credit Suisse s Customized Fund Investment Group TA Associates LBO Wire 1 8 TA Associates subordinated debt Aisling Capital 6.5 LBO Wire 1 8 Aisling Capital Aisling Capital III, LP. 6.5 Aisling Capital PE 16 Monitor Clipper 5

7 LBO Wire 1 7 Monitor Clipper Partners 5 Monitor Clipper Partners PE The Clipper Group 1998 PE 6

8 PE / III 4 III 7

9 PE/VC Nurien Software Globespan NEA Infinity I-China Spring Fund JAIC % 50 Nurien D Nurien Software 1000 Series A-1 Nurien Software Series A Globespan Capital Partners New Enterprise Associates NEA Infinity I-China Spring Fund 1300 Infinity I-China Infinity Equity IDB Clal CSVCInfinity Equity

10 % B2C 3C % 400% PE/VC IPO China Singyes Solar Technologies Holdings Limited IPO IP Cathay I ,893, %

11 REITs

12 PE 08 1 PE PE 08 PE PE 09 PE PE ODI REITs PE 1 PE 1 PE PE PE REIT ODI REIT hth@citics.com, songlf@citics.com, slf@citics.com 11

13 PE % % % % % 07 50% % PE PE PE PE PE PE VC PE PE 12

14 2 PE 43% 1 43% 95% 2 08 PE % % % 60% PE 60% PE PE PE % 07 19% % 07 10% % 78% PE 3 PE 43% PE PE ODI PE 08 ODI PE % % 6 08 PE 37.73% PE PE % 19.50% % % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2 PE PE 3 3 PE

15 4 41% PE ODI PE % 08 PE % PE % PE % % % PE 07 41% % 2 33% 3 84% 4 212% 2 49%

16 PE % % 24% 4 71% PE % % % 07 83%

17 2 PE 25% 08 PE % % 3 PE 109% PE PE ODI CIFA ODI PE PE ODI PE % PE PE PE % PE % % % % 2 28% 3 35% 4 62%

18 PE PE % PE ChinaVenture IT % %

9 07 VC 10 08 VC ChinaVenture PE 07 4 9.3% 08 1 19.89%4.23 Equity International 4600 3000 2286 07 18.18% 08 1.

19 9 07 VC VC ChinaVenture PE % %4.23 Equity International % % 07 PE 28.5 Ashmore CVCI PE 12 08PE IPO PE 1IPO IPO % 08 IPO 31.9% %

13 08 14 07 2 PE IPO 80% 08 PE 24 07 70 74.5% IPO 19 79.2% 07 9 4 1 IPO 1 IPO 08 IPO 113 218 3 44% 75% 113 35 PE 34.20 31.0% 15.7% 12 20.78 23 13.

20 PE IPO 80% 08 PE % IPO % IPO 1 IPO 08 IPO % 75% PE % 15.7% IPO % IPO % % M&A1 10 VC/PE IPO IPO PE PE IPO IPO PE IPO 19

21 2 IPO 07 IPO 08 IPO IPO 68% IPO IPO 72% 38% 32% 57% 49% 33% 28% 62% 68% 43% 51% 67% PE 1 PE PE PE PE PE PE 3 PE PE 11 20

22 PE 08 OTC 08 6 PE 11 PE PE 08 PE PE 4 PE % PE % 1000 PE () BPEA BPEA PE PE EMPEA PE PE

23 % PE 1 GP GP GP 2 GP PE 12 GP GP GP GP PE PE 13 1 PE PE 14 ChinaVenture 22

24 PE "" PE PE ODI 09 ODI CIFA REIT 08 REIT 1 REIT 08 4 REIT 15 2 REIT REIT REIT ,REIT REIT

25 % PE 2009 PE PE PE PE 09 PE GP PE PE PE 40% PE PE PE PE PE PE 6 6 PE PE 0.02% 0.18% 0.28% 0.05% PE 4.2% 2007 Kingsley Associates 2006 Survey Plan. 08 PE PE 17 2 PE

26 8.06 PE 09 LP LP PE PE LP PE PE PE 09 GP PE GP 09 PE PE PE 09 PE PE 09 PE 08 20% PE GP PE GP PE GP GP Pre-IPO PE IPO PE Pre-IPO 09 PE PE GP 09 GP 09 GP PE PE PE PE PE PE 25

27 09 PE 23 3% % PE PE PE GP GP PE PE 09 PE PE PE PE 08 PE PE PE PE 09 PE GP 09 GP GP GP PE PE PE 3i PE 25 PE PE % 2% 13 PE PE PE PE PE 3i

28 09 PE 09 PE PE PE 09 PE PE PE 09 PE PE PE 26 PE 9 PE PE 15 PE PE PE HYDIS TFT-LCD SPV BOE-HYDIS SPV 2 08 CIFA 32 PE PE CIFA 27

29 28 PE PE PE 09 PE PE 1 PE PE 08 2 PE PE 07 PE 08 PE PE GP 09 GP Pre-IPO IPO GP 09 GP IPO IDG PE 09 PE PE PE PE PE PE GP PE GP PE GP 28 PE 32 PE PE CIFA PE PE

30 GP 1 GP PE PE GP LP 03 PE PE GP PE IPO GP GP 2 PE PE GP GP / PE 1 GP PE PE PE PE LP LP PE GP 29

31 A PE PE PE ITAT IPO PE PE IPO 3 PE PE PE PE PE PE GP GP PE PE PE 09 PE 1 25% GP PE PE GP GP GP 30

32 20 PE 20 20% 16.7% 17.5% 15% 10% 5% 0% 5.8% -1.7% 9.2% 0.2% 9.4% 8.2% 5.4% 9.9% -5% US Europe Nasdaq S&P 500 FTSE Hang Seng Venture Economics and Reuters PE PE PE GP GP 1 Pre-IPO PE Pre-IPO IPO PE PE Pre-IPO PE 2 Pre-IPO PE GP IPO Pre-IPO PE PE Pre-IPO GP LP LP LP PE GP LP GP GP LP GP GP GP 31

33 07 6 PE GP LP LP GP GP GP GP PE GP FOF GP 09 IPO IPO 09 PE PE PE PE 33 REIT REIT REIT 09 REIT REIT PE PE PE

34 VC VC ~2007 IPO IPO

35 PE Club DealCo-Investment Club Deal PE PE PE PE Co-Investment PE PE LP PE Minority Investment LP LP GP PE 1 PE LP 2 Majority Ownership LP PE PE PE 34

36 2009

VC每周简讯总第261期（10

VC每周简讯总第261期（10 中国风险投资研究院 China Venture Capital Research Institute 风险投资 (Venture Capital) 每周简讯总第 284 期 (2010 年 11 月 20 日 ~11 月 26 日 ) 内部传阅中国风险投资研究院研究中心摘编二〇一〇年十一月廿六日目录政策

全球主要REITs市场表现 年03月07日

全球主要REITs市场表现年03月07日