根据本公司与鸿达兴业集团成禧公司皇冠实业于 2012 年 4 月 7 日签订的发行股份购买资产协议, 公司拟发行股份购买鸿达兴业集团成禧公司及皇冠实业合计持有的乌海化工 100% 股权 ( 标的资产 ) 本次非公开发行股份的定价基准日为审议本次重大资产重组预案的第四届董事会第十五次会议决议公

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丑夏华
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1 鸿达兴业股份有限公司关于本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 2013[338] 号 ) 核准, 鸿达兴业股份有限公司 ( 原名为江苏金材科技股份有限公司,2013 年 6 月 8 日更名为鸿达兴业股份有限公司, 以下简称公司或本公司 ) 向鸿达兴业集团有限公司 ( 以下简称鸿达兴业集团 ) 广州市成禧经济发展有限公司( 以下简称成禧公司 ) 及乌海市皇冠实业有限公司 ( 以下简称皇冠实业 ) 发行股份购买其合并持有的内蒙古乌海化工股份有限公司 ( 以下简称乌海化工 )100% 股权, 同时核准公司非公开发行不超过 110,000,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金截至 2013 年 4 月 26 日, 本公司发行股份购买的标的资产乌海化工 100% 的股权已过户至本公司名下截至 2013 年 11 月 25 日, 本公司向 6 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金到位经中国证监会关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]733 号 ) 核准, 公司非公开发行不超过 131,752,305 股新股募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司向 3 名特定投资者非公开发行股份募集资金到位经中国证监会关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]916 号 ) 核准, 公司非公开发行不超过 218,980,450 股新股募集资金用于土壤修复项目 PVC 生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款截至 2017 年 8 月 9 日, 本公司向 8 名特定投资者非公开发行股份募集资金到位根据中国证监会上市公司证券发行管理办法 ( 证监会令第 30 号 ) 和关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 现将本公司截至 2017 年 12 月 31 日止的前三次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金的募集情况 ( 一 ) 前次募集资金金额及资金到位情况年发行股份购买资产金额及资金到位情况 - 1 -

2 根据本公司与鸿达兴业集团成禧公司皇冠实业于 2012 年 4 月 7 日签订的发行股份购买资产协议, 公司拟发行股份购买鸿达兴业集团成禧公司及皇冠实业合计持有的乌海化工 100% 股权 ( 标的资产 ) 本次非公开发行股份的定价基准日为审议本次重大资产重组预案的第四届董事会第十五次会议决议公告日 ( 即 2012 年 4 月 20 日 ), 每股发行价格为定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价, 即为 7.60 元 / 股根据发行股份购买资产协议, 本次交易中拟发行股份数量的计算公式为 : 发行数量 ( 取整数, 精确到个位 )= 标的资产的价格 / 发行价格标的资产的价格即为具有相关证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告所确定标的资产于评估基准日 ( 即 2012 年 2 月 29 日 ) 的评估值根据中联资产评估集团有限公司 ( 以下简称中联评估 ) 于 2012 年 8 月 8 日出具的中联评报字 [2012]528 号资产评估报告, 标的资产截止评估基准日 ( 即 2012 年 2 月 29 日 ) 的评估值为 251, 万元由于中联评报字 [2012] 第 528 号资产评估报告到期, 公司聘请中联评估以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日对标的资产进行了补充评估, 并出具了中联评报字 [2013] 第 97 号资产评估报告该次评估采用资产基础法和收益法, 并采用收益法评估结果作为最终评估结论截止评估基准日 2012 年 12 月 31 日, 标的资产评估值为 262, 万元标的资产的评估价值较前次评估增值 11, 万元, 为保护投资者的利益, 本次交易价格仍为 251, 万元经中国证监会证监许可字 2013[338] 号文核准, 本次非公开发行股份购买资产的股份发行数为 330,299,105 股截至 2013 年 4 月 26 日, 本次发行股份购买资产的标的资产过户及工商变更手续已完成大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具大信验字 [2013] 号验资报告, 经其审验 : 截至 2013 年 4 月 26 日止, 与本次发行股份购买资产相关的股权过户手续已办理完毕, 本次增加公司注册资本 ( 股本 )330,299,105 元年募集配套资金的金额及资金到位情况截至 2013 年 11 月 25 日, 公司向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 109,855,453 股, 发行价格为每股 7.61 元, 募集资金总额 835,999, 元, 扣除承销费审计费律师费信息披露等发行费用 11,811, 元 ( 其中承销费 7,000, 元直接扣除, 其余发行费用 4,811, 元在募集资金到公司专户后逐项支付 ) 后, 实际募集资金净额为 824,188, 元, 全部用于补充流动资金上述资金到位情况已经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具了大信验字 (2013) 第号的验资报告 - 2 -

3 年募集资金的金额资金到账时间截至 2015 年 6 月 29 日, 公司向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 131,752,305 股, 发行价格为 7.39 元 / 股, 募集资金总额为 973,649, 元, 扣除各项发行费用 13,061, 元 ( 其中 : 承销费 9,000,000 元直接扣除, 其余发行费用 4,061, 元在募集资金到公司专户后逐项支付 ) 后, 募集资金净额为 960,587, 元, 其中 800,000,000 元用于偿还银行贷款,160,587, 元用于补充流动资金上述募集资金已经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具了大信验字 [2015] 第号的验资报告年募集资金的金额资金到账时间截至 2017 年 8 月 9 日, 公司向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )164,013,697 股, 发行价格 7.41 元 / 股, 募集资金总额为 1,215,341, 元, 其中 :61, 万元用于土壤修复项目 23, 万元用于 PVC 生态屋及环保材料项目建设 36, 万元用于偿还银行贷款扣除各项已经支付及将要支付的发行费用 33,944, 元后, 实际募集资金净额为 1,181,397, 元上述募集资金已经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具了大信验字 [2017] 第号的验资报告 ( 二 ) 前次募集资金管理情况 1 募集资金管理制度的制定和执行情况 2004 年 9 月 18 日, 经公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过, 公司按照公司法证券法中国证监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知等相关规定的要求制定了公司募集资金管理制度 ; 此后, 公司根据相关规定, 对公司募集资金管理制度进行了多次修订 ; 为进一步规范本公司募集资金的管理和运用, 提高募集资金使用效率, 保护投资者的权益,2013 年 6 月 5 日, 经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过, 公司根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法规规范性文件的规定, 对公司募集资金管理制度进行了再次修订公司募集资金管理制度对募集资金存储使用变更监督和责任追究以及募集资金使用的分级审批权限决策程序风险控制措施及信息披露程序等进行了明确的规定公司募集资金的存放和使用均遵照公司募集资金管理制度执行 2 募集资金三方监管协议签订情况根据公司募集资金管理制度要求, 公司对募集资金实行专户存储签订募集资金三方 - 3 -

4 监管协议的具体情况如下 : (1)2013 年募集资金的三方监管协议签订情况公司在中国银行扬州东区支行 ( 以下简称中行扬州东区支行 ) 中国建设银行扬州邗江支行 ( 以下简称建行扬州邗江支行 ) 开设了募集资金专户, 仅用于本次募集资金的存储和使用, 不用作其他用途公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2013 年 11 月 26 日分别与中行扬州东区支行建行扬州邗江支行签订了募集资金三方监管协议 ( 简称三方监管协议 ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行 (2)2015 年募集资金的三方监管协议签订情况公司在中国建设银行股份有限公司广州越秀支行 ( 以下简称建行广州越秀支行 ) 下属网点广州高教大厦支行中国建设银行乌海分行巴彦乌素大街支行 ( 以下简称建行巴彦乌素大街支行 ) 开设了募集资金专户, 仅用于本次募集资金的存储和使用, 不用作其他用途本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 29 日分别与建行广州越秀支行建行巴彦乌素大街支行签订了募集资金三方监管协议 ( 简称三方监管协议 ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行 (3)2017 年募集资金的三方监管协议签订情况公司在广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行下属网点芳村支行公司全资子公司西部环保有限公司 ( 以下简称西部环保, 为土壤修复项目实施主体 ) 在中国建设银行股份有限公司广州越秀支行公司全资子公司内蒙古中科装备有限公司 ( 以下简称中科装备, 为 PVC 生态屋及环保材料项目实施主体 ) 在中国建设银行股份有限公司乌海分行分别开设了募集资金专户, 仅用于本次募集资金的存储和使用, 不用作其他用途本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上述募集资金存放银行签订了募集资金三方监管协议 ( 简称三方监管协议 ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行 ( 三 ) 前次募集资金存放情况年募集资金的存放情况公司分别于 2017 年 11 月 13 日 11 月 14 日办理完成中行扬州东区支行专户建行扬州邗江支行专户的销户手续, 截止 2017 年 12 月 31 日, 本次募集资金余额为年募集资金的存放情况公司分别于 2017 年 11 月 17 日 11 月 23 日办理完成建行广州越秀支行专户建行巴彦乌素大 - 4 -

5 街支行的销户手续, 截止 2017 年 12 月 31 日, 本次募集资金余额为年募集资金的存放情况截止 2017 年 12 月 31 日, 该次募集资金账户余额为 82, 万元, 均为活期存款账户余额, 明细如下 : 账户名称银行名称账号账户性质初始存放金额 ( 元 ) 期末余额 ( 元 ) 公司广州农村商业银行股份有限公司芳村支行募集资金专户 1,187,341, ,019, 西部环保中国建设银行股份有限公司广州越秀支行募集资金专户中科装备中国建设银行股份有限公司乌海分行募集资金专户 237,979, ,999, 合计 1,187,341, ,999, 二前次募集资金的实际使用情况 ( 一 )2013 年发行股份购买资产的实际投资情况前次发行股份购买乌海化工 100% 股权的实际投资情况详见附件一 (1) ( 二 )2013 年募集配套资金的实际使用情况根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等发行申请文件的规定, 公司本次非公开发行股份募集资金全部用于补充流动资金截止 2017 年 12 月 31 日, 该次募集资金使用情况如下 : 单位 : 万元募集资金总额 83, 减 : 直接扣除的承销费募集资金实际转入专户金额 ( 注 1) 82, 募集资金使用情况减 :1 补充流动资金 82, 减 :2 支付的其他发行费用( 注 2) 加 : 专户资金利息收入扣除手续费等的净额 8.32 减 : 节余资金一次性补充流动资金 ( 注 3) 募集资金专用账户期末余额 0.00 注 1: 实际转入公司专户的募集资金 82, 万元包含应支付的其他各项发行费用 - 5 -

6 万元, 实际募集资金净额为 82, 万元注 2: 支付的其他费用包括 : 股份登记费万元验资费 5.00 万元律师费万元信息披露费万元注 3: 鉴于本次募集资金已按计划使用完毕, 公司于 2017 年 11 月将专户节余资金万元 ( 主要因节余发行费用及专户利息收入产生 ) 一次性转出补充流动资金, 并办理了专户销户 ( 三 )2015 年募集资金的使用金额及期末余额根据公司非公开发行股票预案等发行申请文件的规定, 公司本次非公开发行股份募集资金全部用于偿还银行贷款补充流动资金截止 2017 年 12 月 31 日, 该次募集资金使用情况如下 : 单位 : 万元募集资金总额 97, 减 : 直接扣除的承销费募集资金实际转入专户金额 ( 注 1) 96, 募集资金使用情况减 :1 偿还银行贷款 80, 减 :2 补充流动资金( 注 2) 16, 减 :3 支付的其他发行费用( 注 3) 加 : 专户资金利息收入扣除手续费等的净额减 : 节余资金一次性补充流动资金 ( 注 4) 募集资金专用账户期末余额 0.00 注 1: 实际转入公司专户的募集资金 96, 万元包含应支付的其他各项发行费用万元, 实际募集资金净额为 96, 万元注 2: 累计补充流动资金 16, 万元, 其中 :16, 万元为募集资金,12.25 万元为专户资金利息收入 ( 因四舍五入原因, 尾数合计数有所差异 ) 注 3: 支付的其他费用包括 : 股份登记费万元保荐费 200 万元验资费 8 万元律师费 95 万元信息披露费万元注 4: 鉴于本次募集资金已按计划使用完毕, 公司于 2017 年 11 月将专户节余资金万元 ( 主要因节余发行费用及专户利息收入产生 ) 一次性转出补充流动资金, 并办理了专户销 - 6 -

7 户 ( 四 )2017 年募集资金的使用金额及期末余额根据公司非公开发行股票预案等发行申请文件的规定, 公司本次非公开发行股份募集资金用于土壤修复项目和 PVC 生态屋及环保材料项目建设偿还银行贷款截止 2017 年 12 月 31 日, 该次募集资金使用情况如下 : 单位 : 万元募集资金总额 121, 减 : 直接扣除的保荐承销费余款 2, 募集资金实际转入专户金额 ( 注 1) 118, 募集资金使用情况减 :1 土壤修复项目建设 0.00 减 :2 PVC 生态屋及环保材料项目建设 0.00 减 :3 偿还银行贷款 36, 减 :4 支付的其他发行费用( 注 2) 加 : 专户资金利息收入扣除手续费等的净额募集资金专用账户期末余额 82, 注 1: 实际转入公司专户的募集资金 118, 万元, 包含公司已经预付及应付的其他发行费用合计万元, 实际募集资金净额为 118, 万元注 2: 支付的其他费用为 : 股份登记费万元, 律师费尾款 120 万元三募集资金变更情况截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司募集资金投资用途未发生变更情况四募集资金投资项目先期投入及置换情况 1 本公司 2013 年度募集资金全部用于补充流动资金,2015 年度募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金, 因此, 不存在投资项目先期投入及置换的情况 2 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司 2017 年募集资金未发生置换先期投入的情况截止 2017 年 8 月 9 日 ( 本次募集资金到账日 ), 公司本次募集资金投资项目以自筹资金先期投入金额为 56,525, 元, 具体投入情况如下 : - 7 -

8 (1) 土壤修复项目自筹资金预先投入募集资金项目金额共计 55,143, 元, 具体投入情况如下 :1 支付的土地流转费及保证金:43,415, 元 ;2 支付的水利工程款: 5,000, 元 ;3 支付的土壤修复相关设备款及研发费用:6,727, 元 (2) PVC 生态屋及环保材料项目自筹资金预先投入募集资金项目金额共计 1,382, 元, 主要为购买的设备材料及支付的前期费用公司于 2017 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第十四次 ( 临时 ) 会议审议通过关于使用募集资金置换先期投入的议案, 同意公司使用募集资金人民币 56,525, 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 56,525, 元此外, 公司先期以自有资金支付本次非公发保荐费律师费共计 300 万元, 也应以募集资金予以置换公司于 2018 年 1 月办理完成上述相应的资金置换五前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况本公司 2013 年发行股份购买资产的实际投资总额与承诺不存在差异本公司 2013 年募集配套资金根据生产经营实际需求补充流动资金,2015 年募集资金根据银行贷款到期情况及生产经营情况分别偿还银行贷款和补充流动资金, 均已按照承诺用途使用完毕详见附件一 (2) 附件一(3) 本公司 2017 年募集资金计划用于土壤修复项目和 PVC 生态屋及环保材料项目建设偿还银行贷款, 目前正在按计划使用中详见附件一 (4) 六前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况七前次募集资金尚未使用资金结余情况年募集配套资金截止 2017 年 12 月 31 日, 前次募集资金累计使用 83, 万元, 其中 : 补充流动资金 82, 万元, 支付承销费 700 万元, 支付其他发行费用万元 ; 前次募集资金结余万元, 加上募集资金累计存放利息收入 ( 扣除相关银行手续费支出 )8.32 万元, 合计余额为万元鉴于本次募集资金已按计划使用完毕, 公司于 2017 年 11 月将专户节余资金万元一次性转出补充流动资金, 并办理了专户销户年募集资金截止 2017 年 12 月 31 日, 前次募集资金累计使用 97, 万元, 其中, 偿还银行贷款 80, 万元, 补充流动资金 16, 万元 ( 含使用利息收入补充流动资金万元 ), 支付承销费用万元, 支付其他发行费用万元 ; 前次募集资金结余万元, - 8 -

9 加上募集资金累计存放利息收入 ( 扣除相关银行手续费支出 )42.00 万元, 合计余额为万元鉴于本次募集资金已按计划使用完毕, 公司于 2017 年 11 月将专户节余资金万元一次性转出补充流动资金, 并办理了专户销户年募集资金截止 2017 年 12 月 31 日, 前次募集资金累计使用 38, 万元, 其中, 偿还银行贷款 36,000 万元, 支付保荐承销费 2,800 万元, 支付其他发行费用万元 ; 前次募集资金结余 82, 万元, 占前次募集资金总额的 67.96%, 加上募集资金累计存放利息收入 ( 扣除相关银行手续费支出 ) 万元, 合计余额为 82, 万元八前次募集资金投资项目实现效益情况说明 ( 一 )2013 年发行股份购买资产项目实现效益情况对照表 2013 年发行股份购买资产项目实现效益情况对照表详见本报告附件二对照表中实现效益的计算口径计算方法与承诺效益的计算口径计算方法一致 ( 二 )2013 年募集配套资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司 2013 年募集配套资金用于补充流动资金, 提升了公司的资金实力, 缓解了公司现有业务和在建重要项目建成后的流动资金需求压力, 优化了公司资产负债结构, 改善了公司财务状况, 降低了资产负债率, 减少了财务费用, 从而促进公司主营业务的发展, 提升公司前次发行股份购买资产的整合绩效, 增强公司竞争力, 其效益在公司整体的利润中体现, 因此无法单独核算效益 ( 三 )2015 年募集配套资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司 2015 年募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金, 优化了公司资产结构, 降低了资产负债率, 减少了财务费用, 降低了财务风险, 从而促进了公司主营业务发展, 增强了盈利能力和持续发展能力因此, 本次募集资金效益在公司整体的利润中体现, 无法单独核算 ( 四 )2017 年募集配套资金投资项目实现效益情况说明本公司 2017 年募集资金用于土壤修复项目和 PVC 生态屋及环保材料项目建设偿还银行贷款, 其中, 土壤修复项目 PVC 生态屋及环保材料项目尚处于建设初期, 尚未产生效益 ; 偿还银行贷款降低了资产负债率, 减少了财务费用, 从而促进了公司主营业务发展, 增强了盈利能力和持续发展能力, 其效益在公司整体的利润中体现, 无法单独核算 ( 五 ) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%( 含 20%) 以上的情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%( 含 20%) 以上的情况 - 9 -

10 九认购股份资产 ( 乌海化工 ) 的运行情况说明 1 发行股份购买资产的权属变更情况 2013 年 4 月 26 日, 乌海化工在乌海市工商行政管理局办理股东及其出资情况工商变更登记变更后, 鸿达兴业集团成禧公司皇冠实业合计持有乌海化工 100% 的股权过户至本公司名下, 本公司持有乌海化工 100% 的股权 2013 年 4 月 26 日, 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司前次发行股份购买资产进行了验资, 并出具了大信验字 [2013] 第号验资报告根据该验资报告, 截至 2013 年 4 月 26 日, 各方已办理完毕与该次非公开发行股份购买资产相关的股权过户手续, 公司增加注册资本 ( 股本 )330,299,105 元, 发行后公司注册资本总额 ( 股本总额 ) 变更为人民币 497,193,105 元 2 乌海化工合并资产账面价值变化情况单位 : 元乌海化工账面价值 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 ( 评估基准日 ) 资产总额 11,302,935, ,344,266, ,679,506, ,569,285, 负债总额 9,912,870, ,749,329, ,065,486, ,282,418, 归属于母公司的净资产 1,350,710, ,592,051, ,614,020, ,286,866, 注 : 年数据经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 3 乌海化工生产经营情况本期公司发行股份购买资产后, 公司持有乌海化工 100% 的股权乌海化工成为公司的全资子公司以后增强了公司的独立经营能力和主营业务盈利能力目前, 乌海化工生产经营稳定乌海化工合并报表效益数据如下 : 单位 : 元项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度 2012 年度营业收入 3,418,954, ,976,603, ,237,750, ,759,045, 营业利润 632,194, ,018, ,370, ,672, 利润总额 631,736, ,915, ,825, ,840, 归属于母公司所有者的净利润 503,300, ,031, ,326, ,636,

11 注 : 年数据经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 4 乌海化工效益贡献情况 2013 年 2014 年 2015 年本公司实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 29, 万元 34, 万元 51, 万元, 其中乌海化工实现的 2013 年年归属于本公司的净利润分别为 32, 万元 39, 万元 50, 万元公司通过发行股份购买优质资产, 增强了公司的盈利能力, 为公司的持续发展提供了保障 5 乌海化工盈利预测的实现情况 (1)2013 年度根据大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的大信专审字 [2014] 第号关于鸿达兴业股份有限公司及重大资产重组之置入资产盈利预测实现情况的审核报告, 乌海化工 2013 年度实现净利润数大于承诺利润数, 完成盈利承诺, 具体情况如下 : 单位 : 万元项目盈利预测数实际盈利数差异数盈利实现程度乌海化工 2013 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 29, , , % (2)2014 年度根据大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的大信专审字 [2015] 第号关于鸿达兴业股份有限公司及重大资产重组之置入资产盈利预测实现情况的专项说明, 乌海化工 2014 年度实现净利润数小于承诺利润数, 未完成盈利承诺, 具体情况如下 : 单位 : 万元项目盈利预测数实际盈利数差异数盈利实现程度乌海化工 2014 年度扣除非经常性损益和会计估计变更影响后的归 42, , , % 属于母公司股东净利润 (3)2015 年度根据大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的大信专审字 [2016] 第号关于鸿达兴业股份有限公司及重大资产重组之置入资产盈利预测实现情况的专项说明, 乌海化工 2015 年度实现净利润数小于承诺利润数, 未完成盈利承诺, 具体情况如下 :

12 项目盈利预测数实际盈利数差异数盈利实现程度乌海化工 2015 年度扣除非经常性损益和会计估计变更及相关资金利息影响后的归属于母公司股东 49, , , % 净利润 6 承诺事项及其履行情况 (1) 发行股份购买资产协议及其补充协议的履行情况本公司与交易对方鸿达兴业集团成禧公司皇冠实业签署了发行股份购买资产协议及其补充协议上述协议已经履行完毕, 公司已与交易对方完成了乌海化工 100% 股权的过户事宜, 公司发行股份购买资产发行的 330,299,105 股 A 股股份已分别登记至鸿达兴业集团成禧公司及皇冠实业名下 (2) 盈利补偿协议盈利承诺及履行情况根据公司与鸿达兴业集团成禧公司及皇冠实业签署的盈利补偿协议及中联评估出具的中联评报字 [2012] 第 528 号资产评估报告, 认购人对于乌海化工在年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为 29, 万元 42, 万元和 49, 万元若乌海化工在年三个会计年度的实际净利润数未达到乌海化工净利润承诺数, 则鸿达兴业集团成禧公司及皇冠实业就未达到净利润承诺数的部分按照盈利补偿协议的约定对本公司进行补偿根据大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的大信专审字 [2014] 第号关于鸿达兴业股份有限公司及重大资产重组之置入资产盈利预测实现情况的审核报告, 乌海化工 2013 年度扣除非经常损益后的净利润为 31, 万元, 交易对方鸿达兴业集团成禧公司及皇冠实业承诺的乌海化工 2013 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润已实现,2013 年度鸿达兴业集团成禧公司及皇冠实业无须进行利润补偿根据大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的大信专审字 [2015] 第号关于鸿达兴业股份有限公司重大资产重组之置入资产盈利预测实现情况的专项说明, 乌海化工 2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 39, 万元,2014 年度扣除非经常损益 1, 万元和会计估计变更影响 1, 万元后的净利润为 36, 万元, 较 2014 年度盈利预测数 42, 万元低 6, 万元, 盈利预测承诺完成率为 85.61% 因此, 乌海化工 2014 年未实现盈利预测 2015 年 9 月公司共计回购了交易对方鸿达兴业集团成禧公司

13 及皇冠实业持有的公司 17,572,280 股股份并予以了注销, 交易对方履行了其作出的业绩承诺根据大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的大信专审字 [2016] 第号关于鸿达兴业股份有限公司重大资产重组之置入资产盈利预测实现情况的专项说明, 乌海化工 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 50, 万元,2015 年度扣除非经常损益万元和会计估计变更影响 2, 万元及承诺扣除的本期使用母公司非公发资金的相应利息影响金额 1, 万元后的净利润为 45, 万元, 较 2015 年度盈利预测数 49, 万元低 3, 万元, 盈利预测承诺完成率为 93.00% 因此, 乌海化工 2015 年未实现盈利预测 2016 年 7 月公司共计回购了交易对方鸿达兴业集团成禧公司及皇冠实业持有的公司 13,178,924 股股份并予以了注销, 交易对方履行了其作出的业绩承诺 (3) 锁定期承诺公司发行股份购买资产的交易对方鸿达兴业集团成禧公司皇冠实业承诺所其认购公司本次发行的股票, 自本次发行股份上市之日起 36 个月内不进行转让, 之后按中国证监会及深交所的有关规定执行其他特定对象认购的公司配套融资非公开发行的股票, 自其认购的股票上市之日起 12 个月内不转让, 在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行上述其他特定对象认购的股票已于 2014 年 12 月 11 日解除限售, 成禧公司皇冠实业本次认购的公司股份已于 2016 年 6 月 7 日解除限售, 鸿达兴业集团本次认购的公司股份已于 2016 年 7 月 19 日解除限售, 承诺人履行了其作出的股份锁定承诺情况 (4) 关于避免同业竞争的承诺 2012 年 3 月 23 日, 鸿达兴业集团成禧公司皇冠实业出具了关于避免与江苏金材科技股份有限公司同业竞争的承诺函 ;2012 年 10 月 29 日, 控股股东鸿达兴业集团及实际控制人周奕丰已分别出具关于避免同业竞争的进一步承诺截至本报告日, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反该承诺的情况 (5) 关于避免和减少与上市公司关联交易的承诺为了减少和规范控股股东实际控制人及其关联企业与上市公司将来可能产生的关联交易, 确保上市公司全体股东利益不受损害, 鸿达兴业集团成禧公司及皇冠实业分别出具了关于减少与规范关联交易的承诺函截至本报告日, 该承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反该承诺的情况 (6) 关于保证上市公司独立性的承诺作为公司发行股份购买资产的交易对方, 为保证上市公司独立性, 鸿达兴业集团成禧公

14 司皇冠实业分别出具了关于本次重组后保持江苏金材科技股份有限公司独立性的承诺函, 承诺将保证今后上市公司在资产人员财务机构和业务等方面的独立截至本报告日, 该承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反该承诺的情况 (7) 与本次重组相关的其他承诺作为上市公司发行股份购买资产的交易对方, 鸿达兴业集团成禧公司皇冠实业分别承诺协助乌海化工及其全资子公司完成相关建筑物的产权手续, 承诺承担乌海化工及其子公司可能发生的需为员工补缴社会保险住房公积金的相关责任截至本报告日, 该承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反该承诺的情况十前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明本公司将上述募集资金的实际使用情况与截至 2017 年 12 月 31 日止各年度报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照, 实际使用情况与披露的相关内容一致附件一 (1): 募集资金使用情况对照表 ( 发行股份购买资产 ) 附件一 (2): 募集资金使用情况对照表 (2013 年募集资金 ) 附件一 (3): 募集资金使用情况对照表 (2015 年募集资金 ) 附件一 (4): 募集资金使用情况对照表 (2017 年募集资金 ) 附件二 : 募集资金投资项目实现效益情况对照表 (2013 年发行股份购买资产暨募集配套资金 ) 鸿达兴业股份有限公司董事会 2018 年 3 月 29 日

15 附件一 (1): 募集资金使用情况对照表 ( 发行股份购买资产 ) 募集资金总额 ( 发行股份购买资产金额 ): 251, 已累计使用募集资金总额 : 251, 变更用途的募集资金总额 : 0.00 各年度使用募集资金总额 : 251, 变更用途的募集资金总额比例 : 0.00% 其中 :2013 年 : 251, 序号 1 承诺投资项目投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目乌海化工乌海化工 100% 100% 股权股权募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额金额单位 : 人民币万元项目达到预定可使用状态日期 ( 或截止日项目完工程度 ) 251, , , , , , 年 4 月 26 日合计 251, , , , , ,

16 附件一 (2): 募集资金使用情况对照表 (2013 年募集资金 ) 募集资金总额 : 82, 已累计使用募集资金总额 : 82, 变更用途的募集资金总额 : 0.00 各年度使用募集资金总额 : 82, 其中 : 变更用途的募集资金总额比例 : 0.00% 2013 年 : 82, 年 : 年 : 0.00 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额金额单位 : 人民币万元项目达到预定实际投资金额与可使用状态日募集后承诺投资期 ( 或截止日项金额的差额目完工程度 ) 1 补充流动资金补充流动资金合计 82, , , , , , , , , , , , 不适用

17 附件一 (3): 募集资金使用情况对照表 (2015 年募集资金 ) 募集资金总额 : 96, 已累计使用募集资金总额 : 96, 变更用途的募集资金总额 : 0.00 各年度使用募集资金总额 : 96, 变更用途的募集资金总额比例 : 0.00% 其中 :2015 年 : 96, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额金额单位 : 人民币万元项目达到预定实际投资金额与可使用状态日募集后承诺投资期 ( 或截止日项金额的差额目完工程度 ) 1 偿还银行贷款偿还银行贷款 80, , , , , , 不适用 2 补充流动资金补充流动资金 16, , , , , , 不适用合计 96, , , , , ,

18 附件一 (4): 募集资金使用情况对照表 (2017 年募集资金 ) 募集资金使用情况对照表 (2017 年募集资金 ) 募集资金总额 : 121, 已累计使用募集资金总额 : 36, 变更用途的募集资金总额 : 0.00 各年度使用募集资金总额 : 36, 变更用途的募集资金总额比例 : 0.00% 其中 :2017 年 : 36, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额金额单位 : 人民币万元项目达到预定实际投资金额与可使用状态日募集后承诺投资期 ( 或截止日项金额的差额目完工程度 ) 1 土壤修复项目土壤修复项目 61, , , , 建设筹备期 2 PVC 生态屋及环保材料项目 PVC 生态屋及环保材料项目 23, , , , 建设筹备期 3 偿还银行贷款偿还银行贷款 36, , , , , , 不适用合计 121, , , , , ,

19 附件二 : 募集资金投资项目实现效益情况对照表 (2013 年发行股份购买资产暨募集配套资金 ) 序号实际投资项目截止日投资承诺效益最近三年实际效益截止日项目累计产 2013 年度 2014 年度实 2015 年度实累计实现效项目名称 2013 年度 2014 年度 2015 年度 [ 注 1] [ 注 2] 能利用率实际效益际效益际效益益金额单位 : 人民币万元是否达到预计效益 1 发行股份购买资产 29, , , , , , , 否 2 补充流动资金注 1: 乌海化工 2014 年未实现盈利预测 2015 年 9 月公司共计回购了交易对方鸿达兴业集团成禧公司及皇冠实业持有的公司 17,572,280 股股份并予以了注销, 交易对方履行了其作出的业绩承诺注 2: 乌海化工 2015 年未实现盈利预测 2016 年 7 月公司共计回购了交易对方鸿达兴业集团成禧公司及皇冠实业持有的公司 13,178,924 股股份并予以了注销, 交易对方履行了其作出的业绩承诺

创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录页次一前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 1-10

创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录页次一前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 1-10 创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告大华核字 [2018]002540 号大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录页次一前次募集资金使用情况鉴证报告