特别风险提示 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中所涉及的审计 评估工作仍在进行中, 上市公司全体董事已声明保证 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中所引用的相关数据的真实性和合理性 上市公司将在相关审计 评估完成后再次召开董事会并履行
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1 新时代证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司 关于洲际油气股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一六年三月 1
2 特别风险提示 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中所涉及的审计 评估工作仍在进行中, 上市公司全体董事已声明保证 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中所引用的相关数据的真实性和合理性 上市公司将在相关审计 评估完成后再次召开董事会并履行信息披露程序 本次交易相关事项已经洲际油气第十届董事会第六十五次会议审议通过, 尚需经过上市公司股东大会审议通过后方可实施 本次交易能否取得上市公司股东大会审议通过存在不确定性, 提请广大投资者注意投资风险 本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性, 就本次交易的有关风险因素做出特别提示, 提醒投资者认真阅读 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 所披露的风险提示内容, 注意投资风险 2
3 目录 特别风险提示... 2 目录... 3 释义... 4 第一节序言... 6 第二节独立财务顾问承诺及声明... 9 第三节独立财务顾问核查意见 一 上市公司董事会编制的本次重大资产重组预案是否符合 重组管理办法 重组若干规定 及 内容与格式准则第 26 号 重组信息披露及停复牌业务指引 要求的核查 二 本次交易的交易对方是否已根据 重组若干规定 第一条的要求出具了书面承诺和声明, 该等承诺和声明是否已明确记载于重组预案中 三 上市公司是否已就本次交易事项与交易对方签订附条件生效的交易合同 ; 交易合同的生效条件是否符合 重组若干规定 第二条的要求, 交易合同主要条款是否齐备, 交易合同附带的保留条款 补充协议和前置条件是否对本次交易进展构成实质性影响 四 上市公司董事会是否已按照 重组若干规定 第四条的要求对相关事项作出明确判断并记载于董事会决议记录中 五 关于本次重大资产重组是否构成借壳上市的核查 六 本次交易的整体方案是否符合 重组管理办法 第十一条和 重组若干规定 第四条所列明的各项要求 七 本次交易的整体方案是否符合 重组管理办法 第四十三条的核查 八 本次交易的标的资产是否完整, 其权属状况是否清晰, 相关权属证书是否完备有效, 标的资产按交易合同约定进行过户或转移是否存在重大法律障碍 九 上市公司董事会编制的重组预案是否已充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项 十 上市公司董事会编制的重组预案中是否存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 十一 本次交易关联关系事项核查 十二 关于上市公司股票价格波动是否达到 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 ( 证监公司字 [2007]128 号 ) 第五条相关标准的说明 十三 本次交易相关各方及相关人员在公司股票停牌前 6 个月内买卖上市公司股票的情况 第四节独立财务顾问内核情况说明
4 释义 一 常用词语解释 预案 本预案 指 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 本核查意见 指 新时代证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司关于洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 上市公司 洲际油气 指 洲际油气股份有限公司 基傲投资 指 上海基傲投资管理有限公司 班克斯公司 指 Bankers Petroleum Ltd.( 班克斯石油有限责任公司 ) 雅吉欧公司 指 OOO Yargeo( 雅吉欧有限责任公司 ) 标的资产 上海泷洲鑫科 指 上海泷洲鑫科能源投资有限公司 标的油气资产 指 班克斯公司 100% 权益 雅吉欧公司 51% 权益 基傲投资 100% 权益 金砖丝路一期 上海丸琦投资 上海莱吉投资 上海鹰啸金砖丝路一期等 9 名交指投资 上海福岗投资 深圳嘉盈盛 上海麓源投资 上海易对方睿执投资 宁夏丰实创业 发行股份购买资产框架协议 指 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产框架协议 非公开发行股份认购 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议之配套指协议 融资非公开发行股份认购协议 广西正和 指 广西正和实业集团有限公司 上海油泷 指 上海油泷投资管理有限公司, 上市公司的子公司 上海乘祥 指 上海乘祥投资中心 ( 有限合伙 ), 基傲投资 % 股权的持有人 金砖丝路一期 指 金砖丝路一期 ( 深圳 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海丸琦投资 指 上海丸琦投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海莱吉投资 指 上海莱吉投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海鹰啸投资 指 上海鹰啸投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海福岗投资 指 上海福岗投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳嘉盈盛 指 深圳市嘉盈盛投资管理中心 ( 有限合伙 ) 上海麓源投资 指 上海麓源投资管理中心 上海睿执投资 指 上海睿执投资管理中心 宁夏丰实创业 指 宁夏丰实创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳中石丝路 指 深圳中石丝路投资投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) NCP 公司 北里海公司 指 North Caspian Petroleum JSC, 上海乘祥投资中心 ( 有 限合伙 ) 通过其境外下属公司持有其 65% 的股权 4
5 上海储隆 指 上海储隆投资管理有限公司, 上海乘祥的普通合伙人 上海隆仓 指 上海隆仓投资管理中心 ( 有限合伙 ) 上海隆仓创孚 指 上海隆仓创孚投资管理中心 ( 有限合伙 ), 上海乘祥的管理人 基准日 评估基准日 指 2015 年 12 月 31 日 本次重组 本次交易 本公司拟已发行股份购买资产方式购买标的公司 99.99% 指本次重大资产重组股权并募集配套资金 上交所 交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重组管理办法 指 上市公司重大资产重组管理办法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 重组若干规定 指 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 内容与格式准则第 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号指 26 号 上市公司重大资产重组申请文件 重组信息披露及停复牌业务指引 指 上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引 独立财务顾问 指 新时代证券股份有限公司和太平洋证券股份有限公司 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 元 指 人民币元 注 : 除特别说明外, 所有数值保留两位小数, 均为四舍五入 若本核查意见中部分合计数与 各加数直接相加之和在尾数上有差异, 均为四舍五入造成的差异 5
6 第一节序言 一 本次交易具体方案 ( 一 ) 交易概述 1 发行股份购买资产洲际油气拟通过发行股份的方式购买上海泷洲鑫科 99.99% 股权 上海泷洲鑫科拟购买的标的油气资产预估值分别为 : 班克斯公司 100% 股权的预估值为 29.8 亿元 基傲投资 100% 股权的预估值为 3.48 亿元 雅吉欧公司 51% 股权的预估值区间为 42.2 亿元至 45.5 亿元, 标的油气资产合计预估值区间为 亿元至 亿元 双方初步商定的交易金额为 82 亿元 本次交易完成前, 上市公司持有上海泷洲鑫科 0.01% 的股权, 本次交易完成后, 上市公司将直接持有上海泷洲鑫科 100% 股权 本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提, 最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施 2 募集配套资金为提高本次重组绩效, 本次拟募集配套资金总金额不超过 700,000 万元, 不超过本次拟购买资产交易价格 100%, 募集配套资金用于本次重组标的公司的项目建设 提供给雅吉欧公司用于偿还股东借款 补充上市公司流动资金 支付中介机构费用等用途 洲际油气拟以竞价方式确定发行价格和发行对象, 发行对象为包括实际控制人 HUILing( 许玲 ) 控制的深圳中石丝路在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定对象募集配套资金 根据洲际油气与深圳中石丝路于 2016 年 3 月 18 日签署的 非公开发行股份认购协议, 深圳中石丝路拟认购募集配套资金不少于 70,000 万元, 深圳中石丝路不参与本次发行股票市场竞价过程, 并接受其他发行对象申购竞价结果, 并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票 洲际油气拟向包括深圳中石丝路在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定对象 6
7 募集配套资金 除深圳中石丝路以外的其他对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司 证券公司 保险机构投资者 信托投资公司 ( 以其自有资金 ) 财务公司 合格境外机构投资者, 以及符合中国证监会规定的其他法人 自然人或其他合格的投资者 本次募集配套资金的实施以本次发行股份购买资产的实施为前提 如果本次募集配套资金失败, 公司将自筹解决资金, 主要是利用公司经营过程中产生的自有资金和借款相结合的方式解决 ( 二 ) 本次交易构成关联交易 1 本次交易涉及向上市公司实际控制人控制的企业深圳中石丝路发行股份募集配套资金 2 本次交易完成后, 上海麓源投资及其一致行动人上海睿执投资将合计持有本公司股份数量预计超过 5%, 根据 上市规则 规定, 上海麓源投资及其一致行动人上海睿执投资为本公司关联方 3 上市公司的全资子公司上海油泷持有基傲投资目前的股东上海乘祥 20% 的合伙份额 4 最近十二个月内, 洲际油气董事张世明曾为上海乘祥普通合伙人上海储隆的实际控制人 5 上海乘祥的基金管理人为上海隆仓创孚, 上市公司董事张世明 原总裁宁柱担任上海隆仓创孚决策委员会委员 ; 上市公司董事张世明 副总裁肖焕钦 原总裁宁柱担任上海隆仓创孚投资决策委员会委员 年 6 月 15 日, 上海乘祥与上市公司签署了 北里海公司运营管理之合作协议 根据该协议, 上市公司协助上海乘祥对标的油气资产之基傲投资的核心资产 NCP 公司 ( 基傲投资通过其下属全资公司持有 NCP 公司 65% 的股权 ) 进行运营管理 根据上述协议的相关安排, 上市公司委派其副总裁肖焕钦担任 NCP 公司的董事 总经理 因此, 本次交易构成关联交易 上市公司在召开董事会 股东大会审议相关 7
8 议案时, 关联董事 关联股东将按照相关规则回避表决 ( 三 ) 本次交易构成重大资产重组 根据 上市公司重大资产重组管理办法 第十四条的规定 : 上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买 出售的, 以其累计数分别计算相应数额 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为, 无须纳入累计计算的范围, 但本办法第十三条规定情形除外 2015 年 5 月 9 日, 上市公司股东大会决议通过收购克山公司 100% 股权, 交易价格 亿美元, 根据 重组管理办法 第十四条的规定, 本次交易作价计入上市公司在 12 个月内累计计算的范围 根据上市公司 标的资产的 2014 年度财务数据及本次交易作价情况, 相关财务比例计算如下 : 单位 : 万元 项目 克山公司 100% 股权 上海泷洲鑫科 99.99% 股权 合计 洲际油气 占上市公司 对应指标 总资产 / 交易价格 215, , ,035, ,180, % 净资产 / 交易价格 215, , ,035, , % 营业收入 50, , , % 注 1: 根据 重组管理办法 第十四条规定, 资产总额以被投资企业的资产总额与该项 投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准 资产净额以被投资企业的净资产 额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准 2 克山公司 100% 股权的交易价格为 亿美元, 根据 2015 年 8 月 12 日 ( 交割日 ) 银行间外汇市场人民币汇率中间价 确定人民币交易价格为 215, 万元 根据中国证监会 重组管理办法 的相关规定, 本次交易构成重大资产重组 新时代证券 太平洋证券接受洲际油气委托, 担任本次交易的独立财务顾问 根据 公司法 证券法 重组管理办法 等法律法规的有关规定, 按照证券 业公认的业务标准 道德规范, 经过审慎调查, 本着诚实信用 勤勉尽责的态度, 就本次洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案出具本核查意见 本次交易各方对其所提供资料的真实性 准确性 完整性负责, 对此, 交易对方已作出承诺 8
9 第二节独立财务顾问承诺及声明 一 独立财务顾问承诺 依照 重组管理办法 重组若干规定 及其他相关法规要求, 新时代证券 太平洋证券在出具本核查意见时承诺如下 : ( 一 ) 独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务, 有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的与本次交易相关的文件内容不存在实质性差异 ; ( 二 ) 已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查, 确信披露文件的内容与格式符合要求 ; ( 三 ) 有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查意见的本次交易预案符合法律 法规和中国证监会及上交所的相关规定, 所披露的信息真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; ( 四 ) 经本独立财务顾问内核机构审查, 同意出具本核查意见 ; ( 五 ) 在与上市公司接触至担任独立财务顾问期间, 已与上市公司签署保密协议, 并采取必要的保密措施, 严格执行风险控制和内部隔离制度, 不存在内幕交易 操纵市场和证券欺诈问题 二 独立财务顾问声明 ( 一 ) 本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无任何利益关系, 就本次交易所发表的有关核查意见是完全独立进行的 ; ( 二 ) 本独立财务顾问所依据的资料由本次交易各方提供, 提供方对所提供资料的真实性 准确性 完整性和及时性负责, 保证资料无虚假记载 误导性陈述和重大遗漏, 并对所提供资料的合法性 真实性 准确性和完整性承担个别和连带法律责任 本独立财务顾问不承担由此引起的风险和责任 ; ( 三 ) 本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础而出具 ; 9
10 ( 四 ) 本核查意见不构成对洲际油气的任何投资建议和意见, 对投资者依据本核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险, 本独立财务顾问不承担任何责任 ; ( 五 ) 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明 ; ( 六 ) 本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告, 查阅有关文件 10
11 第三节独立财务顾问核查意见 根据 重组管理办法 重组若干规定 等法规规定的要求, 本独立财务顾 问审阅了与本次资产重组预案相关的 交易协议 及各方提供的资料, 对本次交 易预案涉及的九个方面发表如下核查意见 : 一 上市公司董事会编制的本次重大资产重组预案是否符合 重 组管理办法 重组若干规定 及 内容与格式准则第 26 号 重 组信息披露及停复牌业务指引 要求的核查 截至本财务顾问意见出具日, 本独立财务顾问认为 : 目前上市公司及相关中介机构对标的油气资产的尽职调查工作尚未全部完成, 上市公司董事会编制的 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 基本符合 重组管理办法 重组若干规定 及 内容与格式准则第 26 号 重组信息披露及停复牌业务指引 的主要要求 二 本次交易的交易对方是否已根据 重组若干规定 第一条的 要求出具了书面承诺和声明, 该等承诺和声明是否已明确记载于重组 预案中 洲际油气本次重组的交易对方已根据 重组若干规定 第一条的要求出具书面承诺, 对其提供信息的真实 准确和完整负责, 保证该等信息不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 经核查, 本独立财务顾问认为 : 洲际油气本次交易的交易对方已按照 重组若干规定 第一条的要求出具书面承诺和声明, 该承诺和声明已经记载于洲际油气发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案中 三 上市公司是否已就本次交易事项与交易对方签订附条件生效的交易合同 ; 交易合同的生效条件是否符合 重组若干规定 第二条的要求, 交易合同主要条款是否齐备, 交易合同附带的保留条款 补 11
12 充协议和前置条件是否对本次交易进展构成实质性影响 ( 一 ) 附条件生效交易合同的签署情况 2016 年 3 月 18 日, 洲际油气与金砖丝路一期等 9 名交易对方签署了 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产框架协议, 根据框架协议约定, 洲际油气拟采取发行股份购买资产的方式收购金砖丝路一期等 9 名交易对方持有的上海泷洲鑫科 99.99% 股权 ( 二 ) 交易合同的生效条件是否符合 重组若干规定 第二条的要求上市公司与交易对方签署的交易协议已载明本次交易事项的生效条件为 : 本次交易获得上市公司董事会和股东大会审议批准, 并经中国证监会核准 经核查, 本独立财务顾问认为 : 上市公司与交易对方签署的交易协议符合 重组若干规定 第二条的要求 ( 三 ) 交易合同的主要条款是否齐备, 是否有对本次交易进展构成实质性影响条款经核查, 上市公司与交易对方签署的交易合同主要条款齐备, 不存在有对本次交易进展构成实质性影响条款的情形 综上所述, 本独立财务顾问认为 : 上市公司已就本次交易与交易对方签订了附条件生效的交易合同, 上市公司与交易对方签署的交易合同主要条款齐备, 不存在有对本次交易进展构成实质性影响条款的情形 四 上市公司董事会是否已按照 重组若干规定 第四条的要求 对相关事项作出明确判断并记载于董事会决议记录中 经本独立财务顾问核查, 洲际油气第十届董事会第六十五次会议按照 重组若干规定 第四条的要求逐条对本次交易相关事项做出明确判断, 并将以下内容记载于董事会决议记录中 : ( 一 ) 本次交易不涉及需要立项 环保 行业准入 用地 规划 建设施工等相关报批事项, 不存在在本次交易的首次董事会决议公告前应当取得相应的许 12
13 可证书或者有关主管部门的批复文件 本次交易尚需履行的审批程序包括 : 1 上市公司关于本次交易的第二次董事会审议通过本次交易正式方案; 2 上市公司召开股东大会批准本次交易; 3 中国证监会核准 ( 二 ) 公司本次拟收购资产为上海泷洲鑫科 99.99% 股权, 标的公司不存在 股东出资不实或影响其合法存续的情况, 交易对方持有的标的公司股权不存在限 制或禁止转让的情形 ( 三 ) 公司本次拟购买标的资产有利于提高公司资产的完整性, 有利于公司 在人员 采购 生产 销售 知识产权等方面保持独立 ( 四 ) 本次交易有利于上市公司增强持续盈利能力, 有利于上市公司突出主 业 扩大业务规模, 有利于上市公司增强独立性 本次交易完成后, 上市公司将新增班克斯公司和雅吉欧公司两家石油子公司, 上市公司的石油总储量将大幅提升 ; 班克斯公司持有的油气勘探区块和基傲投资控制的 NCP 公司拥有的石油勘探区块具有较大的升值潜力, 未来若能转化为开发区块, 将大幅提升上市公司的石油产量 综上, 本次交易有利于上市公司增强持续经营能力, 本次交易不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形 综上, 本独立财务顾问认为 : 上市公司董事会已经按照 重组若干规定 第 四条的要求并结合本次重大资产重组的实际情况对相关事项作出审慎判断, 并记 载于洲际油气第十届董事会第六十五次会议决议记录中 五 关于本次重大资产重组是否构成借壳上市的核查 本次交易不构成 重组管理办法 第十三条所规定的借壳上市, 理由如下 : 1 本次交易前, 截至本预案签署日, 广西正和为上市公司控股股东,HUILing ( 许玲 ) 仍为上市公司实际控制人 2 本次交易完成前后, 上市公司股权结构变动如下 : 股东名称 本次交易前 本次交易后 ( 不考虑募集配套 ) 本次交易后 ( 考虑募集配套 ) 13
14 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 广西正和 665,081, ,081, ,081, 深圳中石丝路 ,489, 上海麓源投资 ,775, ,775, 上海睿执投资 ,775, ,775, 金砖丝路一期 ,972, ,972, 上海丸琦投资 ,775, ,775, 上海莱吉投资 ,775, ,775, 上海鹰啸投资 ,775, ,775, 上海福岗投资 ,775, ,775, 深圳嘉盈盛 ,775, ,775, 宁夏丰实创业 ,183, ,183, 其他募集配套方 ,401, 其他公众股东 1,598,426, ,598,426, ,598,426, 合计 2,263,507, ,464,093, ,488,983, 注 1: 鉴于本次交易的审计 评估工作尚未完成, 根据本次交易的预估作价, 上述系假设上 海泷洲鑫科 99.99% 股份最终交易价格为 820,000 万元进行测算 ; 注 2: 上述测算假设本次重组募集配套资金为 700,000 万元, 假设上市公司实际控制人 HUILing( 许玲 ) 控制的深圳中石丝路认购金额为 70,000 万元, 发行价格为发行底价 6.83 元 / 股, 最终发行股份数量以证监会核准的数量为准 ; 注 3: 上述企业中, 广西正和与募集资金认购对象深圳中石丝路同为 HUILing( 许玲 ) 控制 的企业 ; 上海麓源投资与上海睿执投资为一致行动人 从上表可见, 本次交易完成前, 广西正和持有洲际油气股票 665,081,232 股, 持股比例为 29.38%, 上市公司控股股东为广西正和, 实际控制人为 HUILing ( 许玲 ) (1) 不考虑募集配套资金的情况下 : 本次交易完成后, 广西正和持有洲际油气股票 665,081,232 股, 持股比例为 19.20% 所以本次交易后上市公司控股股东仍为广西正和, 实际控制人仍为 HUILing( 许玲 ) (2) 考虑募集配套资金的情况下 : 本次交易完成后, 广西正和及其一致行动人 HUILing( 许玲 ) 控制的深圳中 石丝路共持有洲际油气股票 767,570,251 股, 持股比例为 17.10% 所以本次交 易后上市公司控股股东仍为广西正和, 实际控制人仍为 HUILing( 许玲 ) 经核查, 本独立财务顾问认为 : 本次重组不构成借壳上市 14
15 六 本次交易的整体方案是否符合 重组管理办法 第十一条和 重组若干规定 第四条所列明的各项要求 ( 一 ) 关于本次交易的整体方案是否符合 重组管理办法 第十一条各项要求的核查 1 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护 土地管理 反垄断等法律和行政法规的规定经核查, 本独立财务顾问认为 : 本次洲际油气拟收购的上海泷洲鑫科 99.99% 股权符合我国的国家产业政策和有关环境保护 土地管理 反垄断等法律和行政法规的规定 根据境外律师法律尽职调查报告, 未发现上海泷洲鑫科拟收购的石油公司存在涉及环境保护 土地管理及反垄断的重大违法违规行为 2 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件根据 证券法 上市规则 的规定, 上市公司股权分布发生变化不再具备上市条件是指 社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%, 公司股本总额超过人民币 4 亿元的, 社会公众持股的比例低于 10% 社会公众不包括:(1) 持有上市公司 10% 以上股份的股东及其一致行动人 ;(2) 上市公司的董事 监事 高级管理人员及其关联人 本次交易完成后, 社会公众股东合计持有的股份不会低于发行后总股本的 25%, 不会导致洲际油气不符合股票上市条件 经核查, 本独立财务顾问认为 : 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件的情形 3 本次交易资产定价公允, 不存在损害上市公司和股东合法权益的情形 (1) 本次交易资产定价公允本次交易标的资产为上海泷洲鑫科 99.99% 的股权, 评估基准日为 2015 年 12 月 31 日 各方同意最终交易价格将由交易各方根据具有证券期货相关业务资格的资 15
16 产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定 本次交易的评估机构经办评估师在评估对象中没有现存的或预期的利益, 同时与委托方和相关当事方也没有利益冲突 (2) 本次交易程序合法合规上市公司依据 公司法 上市规则 公司章程 等规定遵循公开 公平 公正的原则并履行本次交易的程序, 不存在损害上市公司及其股东利益的情形 经本独立财务顾问核查, 本次交易系按照相关法律法规的规定依法进行, 由上市公司董事会提出方案, 由交易双方按照市场化原则协商, 并根据协议约定的价格调整机制而最终确定 截至本核查意见出具之日, 本次交易标的资产的审计 评估工作尚未完成 洲际油气将在相关审计 评估工作完成后再次召开董事会并履行信息披露程序 经核查, 本独立财务顾问认为 : 本次交易资产定价由交易双方按照市场化原则协商, 并根据协议约定的价格调整机制而最终确定, 不存在损害上市公司和股东合法权益的情形 4 本次交易所涉及的资产权属清晰, 资产过户或者转移不存在法律障碍, 相关债权债务处理合法本次交易的标的资产为上海泷洲鑫科 99.99% 的股权 截至本核查意见出具日, 上述股权不存在被设置抵押 质押 被司法冻结或其它受限制的情况, 其过户和转移不存在法律障碍 本次交易不涉及债权债务的处理 经本独立财务顾问核查, 本次上市公司拟购买的上海泷洲鑫科 99.99% 股权权属清晰, 其资产过户或者转移不存在法律障碍, 相关债权债务处理合法 5 有利于上市公司增强持续经营能力, 不存在可能导致上市公司交易完成后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形本次交易完成后, 上市公司将新增班克斯公司和雅吉欧公司两家石油子公司, 上市公司的石油总储量将大幅提升 ; 基傲投资控制的 NCP 公司拥有的石油勘探区块具有较大的升值潜力, 未来若能转化为开发区块, 将大幅提升上市公司的石 16
17 油产量 综上, 本次交易有利于上市公司增强持续经营能力, 本次交易不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形 经核查, 本独立财务顾问认为 : 本次交易有利于上市公司增强持续经营能力, 不存在可能导致上市公司交易完成后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形 6 有利于上市公司在业务 资产 财务 人员 机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立, 符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定本次交易前, 上市公司一直在业务 资产 财务 人员 机构等方面与控股股东 实际控制人及其关联人保持独立, 信息披露及时, 运行规范, 未因违反独立性原则而受到中国证监会的处罚 本次交易不会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更, 上市公司将继续在业务 资产 财务 人员 机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立 经核查, 本独立财务顾问认为 : 本次交易将有利于上市公司在业务 资产 财务 人员 机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立, 并且符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定 7 有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构本次交易完成前, 公司已按照 公司法 证券法 等法律法规及中国证监会 上交所的相关规定, 在 公司章程 框架下, 设立了股东大会 董事会 监事会等组织机构并制定相应的议事规则, 并建立了比较完善的内部控制制度, 从制度上保证股东大会 董事会和监事会的规范运作和依法行使职权 本次交易完成后, 上市公司将继续执行 公司章程 及相关议事规则, 完善法人治理结构, 保持公司的业务 资产 财务 人员 机构的独立性, 切实保护全体股东的利益 经核查, 本独立财务顾问认为 : 本次交易有利于上市公司继续保持健全有效的法人治理结构 ( 二 ) 关于本次交易的整体方案是否符合 重组若干规定 第四条各项要求的核查 17
18 详见本核查意见 第三节独立财务顾问核查意见 / 四 上市公司董事会是否已按照 重组若干规定 第四条的要求对相关事项作出明确判断并记载于董事会决议记录中 经核查, 本独立财务顾问认为 : 本次交易的整体方案符合 重组管理办法 第十一条和 重组若干规定 第四条所列明的各项要求 的核查 七 本次交易的整体方案是否符合 重组管理办法 第四十三条 经核查, 本次交易的整体方案 : ( 一 ) 重大资产重组预案充分说明并披露本次交易有利于提高上市公司资产质量 改善财务状况和增强持续盈利能力, 有利于上市公司减少关联交易 避免同业竞争 增强独立性 ; ( 二 ) 上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告 ; ( 三 ) 上市公司及其现任董事 高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形 ; ( 四 ) 重大资产重组预案充分说明并披露上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产, 并能在约定期限内办理完毕权属转移手续 ; ( 五 ) 中国证监会规定的其他条件 综上, 本次交易方案符合 重组管理办法 第四十三条的规定 八 本次交易的标的资产是否完整, 其权属状况是否清晰, 相关 权属证书是否完备有效, 标的资产按交易合同约定进行过户或转移是 否存在重大法律障碍 经核查, 本独立财务顾问认为 : 本次交易的标的资产为上海泷洲鑫科 99.99% 股权, 其权属清晰, 标的资产按交易合同约定进行过户或者转移不存在重大法律 障碍 18
19 九 上市公司董事会编制的重组预案是否已充分披露本次交易存 在的重大不确定性因素和风险事项 上市公司董事会编制的重组预案已在 重大风险提示 以及 第七节风险因素 中充分披露了本次交易存在的重大不确定因素和风险事项 经核查, 本独立财务顾问认为 : 上市公司董事会编制的重组预案中已充分披露了本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项 十 上市公司董事会编制的重组预案中是否存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 上市公司及董事会全体成员已在本次交易预案中做出承诺, 保证本次交易预案公告内容的真实性 准确性 完整性, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 交易对方也出具了承诺函, 承诺将及时向上市公司洲际油气提供本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给上市公司或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任 本独立财务顾问未发现上市公司董事会编制的交易预案中存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 十一 本次交易关联关系事项核查 ( 一 ) 本次交易涉及向上市公司实际控制人控制的企业深圳中石丝路发行股份募集配套资金 ( 二 ) 本次交易完成后, 上海麓源投资及其一致行动人上海睿执投资将合计持有本公司股份数量预计超过 5%, 根据 上市规则 规定, 上海麓源投资及其一致行动人上海睿执投资为本公司关联方 ( 三 ) 上市公司的全资子公司上海油泷持有基傲投资目前的股东上海乘祥 20% 的合伙份额 19
20 ( 四 ) 最近十二个月内, 洲际油气董事张世明曾为上海乘祥普通合伙人上海储隆的实际控制人 ( 五 ) 上海乘祥的基金管理人为上海隆仓创孚, 上市公司董事张世明 原总裁宁柱担任上海隆仓创孚决策委员会委员 ; 上市公司董事张世明 副总裁肖焕钦 原总裁宁柱担任上海隆仓创孚投资决策委员会委员 ( 六 )2015 年 6 月 15 日, 上海乘祥与上市公司签署了 北里海公司运营管理之合作协议 根据该协议, 上市公司协助上海乘祥对标的油气资产之基傲投资的核心资产 NCP 公司 ( 基傲投资通过其下属全资公司持有 NCP 公司 65% 的股权 ) 进行运营管理 根据上述协议的相关安排, 上市公司委派其副总裁肖焕钦担任 NCP 公司的董事 总经理 经核查, 本独立财务顾问认为 : 本次交易构成关联交易 上市公司在召开董事会 股东大会审议相关议案时, 关联董事 关联股东将根据相关规则回避表决 十二 关于上市公司股票价格波动是否达到 关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知 ( 证监公司字 [2007]128 号 ) 第五 条相关标准的说明 公司于 2015 年 9 月 19 日公告 洲际油气股份有限公司重大事项停牌公告, 拟筹划非公开发行股票, 公司股票自 2015 年 9 月 21 日开市起停牌 因筹划收购能源类公司的重大事项构成重大资产重组, 公司于 2015 年 10 月 9 日公告 洲际油气股份有限公司重大资产重组停牌公告, 自 2015 年 10 月 9 日开市起继续停牌 现就公司停牌之前股票交易是否达到 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 ( 证监公司字 [2007]128 号 )( 文中简称 128 号文 ) 相关标准事宜作以下说明 : 公司本次重组停牌前 20 个交易日内, 公司股票累计涨幅 %, 同期上证综合指数 ( 代码 :000001) 涨幅 %, 同期上证能源指数 ( 代码 :000032) 涨幅 %, 剔除大盘因素和行业板块因素影响, 公司股票停牌前 20 个交易 20
21 日内累计涨跌幅未超过 20% 具体计算过程如下: 公告前 20 个交易日洲际油气股票波动比例 1= 公司股票累计涨幅 - 同期上证综合指数涨幅 =-22.96%+18.35%=-4.61%; 公告前 20 个交易日洲际油气股票波动比例 2= 公司股票累计涨幅 - 同期上证能源指数涨幅 =-22.96%+22.74%=-0.22%; 经核查, 本独立财务顾问认为 : 上市公司本次重组停牌前, 公司股票价格波动未达到中国证监会发布的 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 ( 证监公司字 [2007]128 号 ) 第五条之规定的累计涨跌幅相关标准 十三 本次交易相关各方及相关人员在公司股票停牌前 6 个月 内买卖上市公司股票的情况 ( 一 ) 自查情况 上市公司筹划本次重组事项, 采取严格的保密措施, 限制内幕信息知情人范 围, 与相关各方安排签署保密协议, 并履行相关的信息披露义务, 及时进行股票 临时停牌处理, 不存在选择性信息披露和信息提前泄露的情形, 不存在相关内幕 信息知情人泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组的内幕 信息进行交易的情形 一 根据本次重组各方及其董事 监事和高级管理人员 ( 或主要负责人 ) 相关专业机构及其经办人员 以及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人出 具的自查报告及登记结算公司相关查询结果, 在本次重组停牌前 6 个月, 除下述 主体外, 其他自查主体在自查期间均不存在买卖公司股票的情形 : (1) 上市公司董事 监事 高管买卖洲际油气股票情况如下 : 买卖方 成交日期 买卖方向 买卖数量 ( 股 ) 姜亮 2015 年 8 月 25 日 买 40,000 宁柱 2015 年 8 月 25 日买 20,000 胡辉平 吴光大 2015 年 8 月 25 日买 10, 年 8 月 26 日买 7, 年 7 月 14 日买 年 8 月 25 日买 4,700 21
22 买卖方 成交日期 买卖方向 买卖数量 ( 股 ) 卢文东 2015 年 8 月 25 日 买 5,000 孙彦达 2015 年 8 月 25 日买 5,000 陈学云 2015 年 8 月 25 日买 80, 年 8 月 26 日买 10,000 曲宁 2015 年 8 月 25 日买 10,000 樊辉 2015 年 8 月 25 日买 10,000 何玺 2015 年 7 月 14 日买 1, 年 8 月 26 日买 5, 年 9 月 14 日买 1,000 注 : 宁柱已于 2015 年 9 月 2 日辞去公司总裁职务,2015 年 11 月 4 日辞去公司董事 ; 胡辉平已于 2015 年 11 月 4 日辞去公司董事 ; 胡辉平 曲宁已于 2016 年 3 月 4 日提出离 职 对上述买卖情况, 相关人员均出具了 买卖股票情况的说明 : 买入的目的 主要是基于坚定看好中国经济 看好资本市场发展前景, 基于对公司未来持续稳 定发展的信心以及目前资本市场形势的判断, 对公司目前股价的合理判断 同时 为响应中国证监会 关于上市公司大股东及董事 监事 高级管理人员增持本公 司股票相关事项的通知 ( 证监发 [2015]51 号 ) 文件精神, 本次增持有利于增 强投资者的信心及公司长期稳健的发展 不存在利用内幕信息的情形 由于何玺在 2015 年 9 月 14 日存在买卖股票的行为, 除出具上述说明外, 另补充出具说明如下 : 本人本次买卖洲际油气股票, 是在并未了解任何有关洲 际油气本次购买资产事项的信息情况下操作的, 是根据个人的判断所进行的投资 行为 ; 本人从未知悉或者探知任何有关前述事项的内幕信息, 也从未向任何人了 解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖洲际油气股票的建议 本人在购入洲 际油气股票时未获得有关上市公司正在讨论的购买资产事项的任何内幕信息, 也 未利用内幕消息从事任何交易 或将内幕消息透露给其他人以协助他人获利 (2) 上市公司董事长姜亮亲属买卖洲际油气股票情况如下 : 买卖方 成交日期 买卖方向 买卖数量 ( 股 ) 2015 年 7 月 14 日 买 5,100 姜禾 注 : 姜亮与姜禾为兄妹关系 2015 年 7 月 16 日买 1, 年 7 月 17 日买 1, 年 7 月 30 日卖 8,200 对上述买卖情况, 姜禾出具声明 : 本人在洲际油气本次购买资产停牌前六 22
23 个月内买卖洲际油气股票, 是在并未了解任何有关洲际油气本次购买资产事项的 信息情况下操作的, 是根据个人的判断所进行的投资行为 ; 本人从未知悉或者探 知任何有关前述事项的内幕信息, 也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接 受任何关于买卖洲际油气股票的建议 本人在购入洲际油气股票时未获得有关上 市公司正在讨论的购买资产事项的任何内幕信息, 也未利用内幕消息从事任何交 易 或将内幕消息透露给其他人以协助他人获利 本人特此承诺 : 在洲际油气复 牌后, 至洲际油气本次重组事项实施完成或终止期间, 本人不再交易洲际油气的 股票 (3) 上市公司总裁孙楷沣亲属买卖洲际油气股票情况如下 : 买卖方 成交日期 买卖方向 买卖数量 ( 股 ) 2015 年 7 月 16 日 买 年 7 月 17 日 卖 年 7 月 20 日 买 年 7 月 22 日 卖 年 7 月 23 日 买 年 7 月 24 日 卖 200 徐海凝 2015 年 7 月 28 日买 年 7 月 30 日卖 年 7 月 31 日 卖 年 8 月 3 日 买 年 8 月 4 日 卖 年 8 月 19 日 买 1, 年 8 月 20 日 卖 1, 年 8 月 21 日 买 500 注 : 徐海凝为孙楷沣儿媳 对上述买卖情况, 徐海凝出具声明 : 本人在洲际油气本次购买资产停牌前 六个月内买卖洲际油气股票, 是在并未了解任何有关洲际油气本次购买资产事项 的信息情况下操作的, 是根据个人的判断所进行的投资行为 ; 本人从未知悉或者 探知任何有关前述事项的内幕信息, 也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者 接受任何关于买卖洲际油气股票的建议 本人在购入洲际油气股票时未获得有关 上市公司正在讨论的购买资产事项的任何内幕信息, 也未利用内幕消息从事任何 交易 或将内幕消息透露给其他人以协助他人获利 本人特此承诺 : 在洲际油气 复牌后, 至洲际油气本次重组事项实施完成或终止期间, 本人不再交易洲际油气 的股票 23
24 (4) 上海乘祥之普通合伙人上海储隆投资管理有限公司的实际控制人万巍买 卖洲际油气股票情况如下 : 买卖方 成交日期 买卖方向 买卖数量 ( 股 ) 万巍 2015 年 7 月 14 日 买 对上述买卖情况, 万巍出具声明 : 本人万巍, 现为上海乘祥普通合伙人上 海储隆投资管理有限公司的实际控制人, 于 2015 年 7 月 14 日从二级市场买入 洲际油气股票 10,000 股 洲际油气于 2015 年 9 月 21 日开始停牌, 并一直停牌至今尚未复牌, 基傲 投资与洲际油气接触时间点为 2016 年 2 月, 本人在基傲投资接触洲际油气之前 就买入股票, 当时基傲投资并无计划接触该项目并针对该项目进行相关投资谈判 工作 本人在洲际油气本次购买资产停牌前六个月内买卖洲际油气股票, 是在并未 了解任何有关洲际油气本次购买资产事项的信息情况下操作的, 是根据个人的判 断所进行的投资行为 ; 本人从未知悉或者探知任何有关前述事项的内幕信息, 也 从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖洲际油气股票的建 议 本人在购入洲际油气股票时未获得有关上市公司正在讨论的购买资产事项的 任何内幕信息, 也未利用内幕消息从事任何交易 或将内幕消息透露给其他人以 协助他人获利 本人特此承诺 : 在洲际油气复牌后, 至洲际油气本次重组事项实 施完成或终止期间, 本人不再交易洲际油气的股票 (5) 启元律师徐樱亲属买卖洲际油气股票情况如下 : 买卖方 成交日期 买卖方向 买卖数量 ( 股 ) 2015 年 4 月 23 日 买 31,400 黄竹芳 2015 年 4 月 24 日买 25, 年 4 月 28 日卖 47, 年 4 月 29 日买 10, 年 5 月 4 日卖 10, 年 5 月 6 日买 28, 年 5 月 7 日卖 38, 年 5 月 13 日买 10,700 买 5, 年 5 月 15 日卖 5, 年 5 月 20 日卖 10,700 24
25 买卖方 成交日期 买卖方向 买卖数量 ( 股 ) 2015 年 7 月 14 日 买 2,800 注 : 黄竹芳为徐樱母亲 2015 年 7 月 15 日卖 2, 年 8 月 28 日买 6, 年 8 月 31 日卖 6,700 对上述买卖情况, 黄竹芳出具声明 : 本人在洲际油气本次购买资产停牌前 六个月内买卖洲际油气股票, 是在并未了解任何有关洲际油气本次购买资产事项 的信息情况下操作的, 是根据个人的判断所进行的投资行为 ; 本人从未知悉或者 探知任何有关前述事项的内幕信息, 也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者 接受任何关于买卖洲际油气股票的建议 本人在购入洲际油气股票时未获得有关 上市公司正在讨论的购买资产事项的任何内幕信息, 也未利用内幕消息从事任何 交易 或将内幕消息透露给其他人以协助他人获利 本人特此承诺 : 在洲际油气 复牌后, 至洲际油气本次重组事项实施完成或终止期间, 本人不再交易洲际油气 的股票 (6) 独立财务顾问自营账户买卖洲际油气股票情况如下 : 太平洋证券自营业务在洲际油气股票停牌日 ( 即 2015 年 9 月 21 日 ) 前 6 个月内, 股票账户累计买入洲际油气股票 11,880,000 股, 累计卖出 20,730,663 股, 截至本自查报告出具日共持有 3,785,460 股 买卖方 成交日期 买卖方向 买卖数量 ( 股 ) 2015 年 4 月 10 日 卖出 11,286, 年 6 月 29 日 买入 2,000, 年 6 月 30 日 买入 1,500, 年 7 月 1 日 卖出 1,000, 年 7 月 2 日 买入 1,060,000 卖出 60,000 太平洋证券股份 2015 年 7 月 3 日 买入 1,000,000 有限公司自营账 2015 年 7 月 14 日 买入 2,500,000 户买入 50, 年 7 月 17 日卖出 50, 年 7 月 20 日 买入 1,100,000 卖出 562, 年 7 月 21 日 买入 440,000 卖出 500, 年 7 月 22 日 买入 680,000 25
26 买卖方成交日期买卖方向买卖数量 ( 股 ) 卖出 1,570, 年 7 月 24 日卖出 2,150,000 买入 550, 年 7 月 27 日卖出 150, 年 8 月 14 日卖出 1,822, 年 8 月 17 日卖出 200, 年 8 月 26 日买入 1,000, 年 8 月 27 日卖出 1,000, 年 8 月 31 日卖出 380,000 对上述买卖情况, 太平洋证券出具声明 : 经自查, 公司投行部门与洲际油气关于本次交易的接触时间是在股票停牌后的 2015 年 11 月份, 自营部门买卖洲际油气股票是在股票停牌前, 公司自营业务对洲际油气的投资行为, 完全是依据市场公开信息独立研究和判断而形成的决策 太平洋证券已建立了关于信息隔离墙的相关制度, 已将洲际油气股票列入限制清单, 能够实现内幕信息和其他未公开信息在太平洋证券相互存在利益冲突的业务间的有效隔离, 控制上述信息的不当流转和使用, 防范内幕交易的发生, 避免太平洋证券与客户之间 客户与客户之间以及员工与公司 客户之间的利益冲突 2 交易对方股票买卖情况说明公司已经收集金砖丝路一期等 9 名交易对方及深圳中石丝路相关内幕知情人名单, 拟尽快提交中登公司上海分公司进行买卖股票信息查询, 待取得中登公司上海分公司查询结果后, 独立财务顾问将根据相关材料进行核查 ( 二 ) 上市公司关于相关单位与人员买卖股票行为的说明上市公司于 2015 年 9 月 18 日公告 洲际油气股份有限公司重大事项停牌公告, 拟筹划非公开发行股票, 公司股票自 2015 年 9 月 21 日开市起停牌 上市公司董事 监事 高管在本次重组停牌前 6 个月买卖洲际油气股票主要是基于坚定看好中国经济 看好资本市场发展前景, 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及目前资本市场形势的判断, 对公司目前股价的合理判断 同时为响应中国证监会 关于上市公司大股东及董事 监事 高级管理人员增持本公司股 26
27 票相关事项的通知 ( 证监发 [2015]51 号 ) 文件精神, 本次增持有利于增强投资者的信心及公司长期稳健的发展 不存在利用内幕信息的情形 何玺针对 2015 年 9 月 14 日的股票交易行为, 以及万巍 姜禾 徐海凝 黄竹芳声明在核查期间买卖洲际油气股票的行为是在并未了解任何有关洲际油气本次购买资产事项的信息情况下操作的, 是根据个人的判断所进行的投资行为, 并承诺在洲际油气复牌后, 至洲际油气本次重组事项实施完成或终止期间, 不再交易洲际油气的股票 太平洋证券自营账户在核查期间的买卖行为, 是在公司与太平洋证券投行部门接触前的操作行为, 是自营部门在独立研究后作出的投资行为 27
28 第四节独立财务顾问内核情况说明 一 新时代证券内核情况说明 ( 一 ) 新时代证券审核程序 新时代证券按照 财务顾问办法 上市公司重大资产重组财务顾问业务指引 ( 试行 ) 等相关规定的要求成立内核工作小组, 对上市公司本次重大资产重组实施了必要的内部审核程序, 独立财务顾问核查意见进入内核程序后, 首先由内核工作小组审核人员初审, 并由项目人员根据审核意见对相关材料做出相应的修改和完善, 然后由内核工作小组讨论并最终出具意见 ( 二 ) 新时代证券内核意见 新时代证券内核工作小组成员在仔细审阅了重组预案及独立财务顾问核查意见的基础上认为 : 1 洲际油气符合 公司法 证券法 重组管理办法 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组 等法律法规及规范性文件中关于上市公司重大资产重组的基本条件 重组预案等信息披露文件的编制基本符合相关法律 法规和规范性文件的主要要求, 未发现存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的情况 ; 2 本次交易涉及的标的资产权属清晰, 重大资产重组的实施将有利于增强上市公司持续经营能力, 符合上市公司及全体股东的利益 ; 3 本次交易的定价方式合规 公允, 不存在损害上市公司股东利益的情形 新时代证券同意就 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 出具独立财务顾问核查意见, 并将核查意见报送上海证券交易所审核 28
29 二 太平洋证券内核情况说明 ( 一 ) 太平洋证券审核程序 太平洋证券按照 财务顾问办法 上市公司重大资产重组财务顾问业务指引 ( 试行 ) 等相关规定的要求成立内核工作小组, 对洲际油气本次重大资产重组实施了必要的内部审核程序, 独立财务顾问核查意见进入内核程序后, 首先由内核工作小组审核人员初审, 并责成项目人员根据审核意见对相关材料做出相应的修改和完善, 然后由内核工作小组复核, 内核小组复核通过后, 出具财务顾问专业意见 ( 二 ) 太平洋证券内核意见 太平洋证券内核工作小组成员在仔细审阅了重组预案及独立财务顾问核查意见的基础上认为 : 洲际油气重大资产重组董事会预案 独立财务顾问核查意见基本符合 公司法 证券法 重组管理办法 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组 上交所 上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引 ( 试行 ) 上市公司重大资产重组预案格式指引 等法律法规及规范性文件的主要要求 太平洋证券同意就 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 出具独立财务顾问核查意见, 并将核查意见报送上海证券交易所审核 29
30 ( 本页无正文, 为 新时代证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司关于洲 际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立 财务顾问核查意见 之签章页 ) 财务顾问协办人 : 陈文凯 财务顾问主办人 : 何瞻军 张云龙 内核负责人 : 邓翚 投资银行业务部门负责人 及投资银行业务负责人 : 万勇 法定代表人 : 田德军 新时代证券股份有限公司 2016 年 3 月 18 日 30
31 ( 本页无正文, 为 新时代证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司关于洲 际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立 财务顾问核查意见 之签章页 ) 财务顾问协办人 : 徐悦 财务顾问主办人 : 张磊 李文秀 内核负责人 : 李长伟 投资银行业务部门负责人 : 许弟伟 法定代表人 : 李长伟 太平洋证券股份有限公司 2016 年 3 月 18 日 31
特别风险提示 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 中所涉及的审计 评估工作仍在进行中, 上市公司全体董事已声明保证 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 中所引用的相关数据的真实性和合理性 上市公司将在相关审计
新时代证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司 关于洲际油气股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一六年四月 1 特别风险提示 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 中所涉及的审计 评估工作仍在进行中, 上市公司全体董事已声明保证 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
中石丝路投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议之配套融资非公开发行股份认购协议 本议案尚需提请公司股东大会审议 三 逐项审议通过 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 ( 一 ) 交易概述公司拟向金砖丝路一期 ( 深圳 ) 股权投资基
证券代码 :600759 证券简称 : 洲际油气公告编号 :2016-016 号 洲际油气股份有限公司第十届董事会第六十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 洲际油气股份有限公司 ( 以下简称 洲际油气 或 公司 ) 第十届董事会第六十五次会议于 2016 年 3 月 14 日以电子邮件方式通知公司全体董事,
丝路一期在原 框架协议 中的权利及义务事宜 此项议案为关联交易, 其中关联董事张世明回避表决 二 审议通过 关于签署 < 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产框架协议 > 的议案 表决结果 :6 票同意,0 票反对,0 票弃权 因本次交易方案调整, 交易对方发生变更, 公司拟与上海麓源投资 宁夏丰实
证券代码 :600759 证券简称 : 洲际油气公告编号 :2016-046 号 洲际油气股份有限公司第十届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 洲际油气股份有限公司 ( 以下简称 洲际油气 或 公司 ) 第十届董事会第六十九次会议于 2016 年 7 月 6 日以电子邮件方式通知公司全体董事,
特别风险提示 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 中所涉及的审计 评估工作仍在进行中, 上市公司全体董事已声明保证洲际油气重组预案中所引用的相关数据的真实性和合理性 上市公司将在相关审计 评估完成后再次召开董事会并履行信息披露程序 2016 年 3 月
太平洋证券股份有限公司 关于洲际油气股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一六年九月 1 特别风险提示 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 中所涉及的审计 评估工作仍在进行中, 上市公司全体董事已声明保证洲际油气重组预案中所引用的相关数据的真实性和合理性 上市公司将在相关审计 评估完成后再次召开董事会并履行信息披露程序
中泰证券股份有限公司 关于 睿康文远电缆股份有限公司 终止重大资产重组事项 之 独立财务顾问核查意见 二零一八年七月 1
中泰证券股份有限公司 关于 睿康文远电缆股份有限公司 终止重大资产重组事项 之 独立财务顾问核查意见 二零一八年七月 1 声明 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 ) 接受委托, 担任睿康文远电缆股份有限公司 ( 以下简称 睿康股份 上市公司 或 公司 ) 重大资产重组项目 ( 以下简称 本次重大资产重组 或 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问依照 上市公司重大资产重组管理办法
( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 杨圣辉 2015 年 5 月 6 日
关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 ( 下称 标的公司 )100% 股权 ( 下称 标的资产 ) 并向江苏双良科技有限公司出售资产 ( 下称 本次交易 ) 本方( 下称 承诺方 ) 作为交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确
公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本预案内容的真实 准确 完整, 对预案及其摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司董事会及全体董事声明与本次重大资产重组相关的审计 估值或评估 盈利预测工作尚未完成, 本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性
股票代码 :600759 股票简称 : 洲际油气上市地点 : 上海证券交易所 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 ( 修订稿 ) 交易对方 发行股份购买资产的交易对方 募集配套资金的交易对方 名称金砖丝路一期 ( 深圳 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海麓源投资管理中心 ( 有限合伙 ) 上海睿执投资管理中心 ( 有限合伙 ) 宁夏丰实创业投资合伙企业
公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本预案内容的真实 准确 完整, 对预案及其摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司董事会及全体董事声明与本次重大资产重组相关的审计 估值或评估 盈利预测工作尚未完成, 本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性
股票代码 :600759 股票简称 : 洲际油气上市地点 : 上海证券交易所 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 摘要 交易对方 发行股份购买资产的交易对方 募集配套资金的交易对方 名称上海麓源投资管理中心 ( 有限合伙 ) 宁夏丰实创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海鹰啸投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海莱吉投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
特别说明及风险提示 1 珠海市博元投资股份有限公司增资控股之重大资产重组暨关联交易预案 中所涉及的审计 评估等工作仍在进行中, 上市公司全体董事已声明保证 珠海市博元投资股份有限公司增资控股之重大资产重组暨关联交易预案 中所引用的相关数据的真实性和合理性 上市公司将在相关审计 评估等工作完成后再次召
关于珠海市博元投资股份有限公司增资控股之重大资产重组暨关联交易预案之 独立财务顾问 二〇一五年三月 特别说明及风险提示 1 珠海市博元投资股份有限公司增资控股之重大资产重组暨关联交易预案 中所涉及的审计 评估等工作仍在进行中, 上市公司全体董事已声明保证 珠海市博元投资股份有限公司增资控股之重大资产重组暨关联交易预案 中所引用的相关数据的真实性和合理性 上市公司将在相关审计 评估等工作完成后再次召开董事会,
4、
中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见 二〇一六年十一月 目录 第一节释义... 3 第二节序言... 4 一 本次交易方案概述... 4 二 协议签署... 4 三 独立财务顾问... 4 第三节独立财务顾问核查意见... 5 一 预案符合 重组管理办法 重组规定 及 内容与格式准则第 26 号 的要求... 5 二 关于交易对方的承诺和声明的核查...
公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 预 案 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 对 预 案 及 其 摘 要 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 声 明
股 票 代 码 :600759 股 票 简 称 : 洲 际 油 气 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 洲 际 油 气 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 摘 要 交 易 对 方 发 行 股 份 购 买 资 产 的 交 易 对 方 募 集 配 套 资 金 的 交 易 对 方 名 称 金 砖 丝 路 一 期 ( 深
<4D F736F F D2039A1A2D6D0B9FAD2F8BAD3D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DAC9BDCEF7BDB9BBAFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9C9BCDBB2A8B6AFCFE0B9D8C7E9BFF6D6AED7A8CFEEBACBB2E9D2E2BCFB>
中国银河证券股份有限公司关于山西焦化股份有限公司股价波动相 关情况之专项核查意见 山西焦化股份有限公司 ( 以下简称 山西焦化 或 上市公司 ) 拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次交易 或 本次重大资产重组 ) 中国银河证券股份有限公司( 以下简称 银河证券 或 独立财务顾问 ) 作为山西焦化本次交易的独立财务顾问, 对山西焦化股价波动相关情况进行了审慎核查,
( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 江苏双良科技有限公司 ( 盖章 ) 2015 年 5 月 6 日
关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 100% 股权并拟向江苏双良科技有限公司 ( 下称 承诺方 ) 出售资产 ( 下称 本次交易 ) 承诺方作为友利控股的控股股东及本次交易的交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载
附件1
实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
公司 13.76% 股权, 华创易盛将参与本次交易募集配套资金的认购, 本次交易完成后华创易盛将持有公司 29.06% 的股份, 成为公司控股股东 ; 募集配套资金认购方金豆芽投资在本次交易完成后将持有公司 6.39% 的股份, 成为公司持股 5% 以上的股东 ; 根据 深圳证券交易所股票上市规则
申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立董事意见 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司 ( 以下简称 网罗天下 ) 等 18 名股东持有的紫博蓝网络科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 紫博蓝 ) 合计 100% 股权 ; 同时, 公司拟向北京华创易盛资产管理中心 (
公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本预案内容的真实 准确 完整, 对预案及其摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司董事会及全体董事声明与本次重大资产重组相关的审计 估值或评估 盈利预测工作尚未完成, 本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性
股票代码 :600759 股票简称 : 洲际油气上市地点 : 上海证券交易所 洲际油气股份有限公司 交易对方 发行股份购买资产的交易对方 募集配套资金的交易对方 名称金砖丝路一期 ( 深圳 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海麓源投资管理中心 ( 有限合伙 ) 上海睿执投资管理中心 ( 有限合伙 ) 宁夏丰实创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海丸琦投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性 合规 性及提交法律文件的有效性的说明 湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 或 华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称 华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性 合规 性及提交法律文件的有效性的说明 湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 或 华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称 华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称 涟钢集团 ) 湖南衡阳钢管 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 衡钢集团 ) 建信金融资产投资有限公司
公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本预案内容的真实 准确 完整, 对预案及其摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司董事会及全体董事声明与本次重大资产重组相关的审计 估值或评估 盈利预测工作尚未完成, 本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性
股票代码 :600759 股票简称 : 洲际油气上市地点 : 上海证券交易所 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 交易对方 发行股份购买资产的交易对方 募集配套资金的交易对方 名称金砖丝路一期 ( 深圳 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海麓源投资管理中心 ( 有限合伙 ) 上海睿执投资管理中心 ( 有限合伙 ) 宁夏丰实创业投资合伙企业 (
声明 中信证券股份有限公司接受广东省高速公路发展股份有限公司的委托, 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 就重组预案出具独立财务顾问核查意见 本核查意见系依据 公司法 证券法 重组办法 重组若干规定 准则第 26 号 财务顾问业务管理办法 等法律 法规的有关规
中信证券股份有限公司关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一五年六月 声明 中信证券股份有限公司接受广东省高速公路发展股份有限公司的委托, 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 就重组预案出具独立财务顾问核查意见 本核查意见系依据 公司法 证券法 重组办法 重组若干规定
议案一 关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案并确认构成重大调整的议案 ( 以下简称 公司 ) 第十一届董事会第五次会议决议通过对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易对方进行调整, 交易对方由上海麓源投资管理中心 ( 有限合伙 )( 以下简称 上海麓源投资 ) 宁夏丰实创业
2016 年第三次临时股东大会 会议文件 召开时间 : 现场召开地点 : 北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏润大厦 A 座三层公司会议室 议案一 关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案并确认构成重大调整的议案 ( 以下简称 公司 ) 第十一届董事会第五次会议决议通过对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易对方进行调整, 交易对方由上海麓源投资管理中心 ( 有限合伙 )( 以下简称
目录 声明与承诺... 5 释义... 7 第一节序言... 9 第二节独立财务顾问核查意见 一 上市公司编制的 重组预案 符合 重组管理办法 重组若干问题的规定 及 内容与格式准则第 26 号 的要求 二 本次重组的交易对方已根据 重组若干问题的规定 第一条的要求出具了书面
东方花旗证券有限公司 关于 浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 东方花旗证券有限公司 签署日期 : 二〇一八年九月 1 目录 声明与承诺... 5 释义... 7 第一节序言... 9 第二节独立财务顾问核查意见... 10 一 上市公司编制的 重组预案 符合 重组管理办法 重组若干问题的规定 及 内容与格式准则第
独立财务顾问的声明及承诺 一 独立财务顾问声明中信证券 瑞银证券接受中房地产的委托, 担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问 中信证券 瑞银证券按照行业公认的业务标准 道德规范, 本着诚实信用和勤勉尽责的原则, 经过尽职调查和对重组预案等文件的审慎核查后, 就重组预案出具独立
中信证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 关于中房地产股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一六年五月 独立财务顾问的声明及承诺 一 独立财务顾问声明中信证券 瑞银证券接受中房地产的委托, 担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问 中信证券 瑞银证券按照行业公认的业务标准 道德规范, 本着诚实信用和勤勉尽责的原则,
目录 释义...2 声明...4 一 关于 重组预案 是否符合 重组办法 重组若干规定 及 准则第 26 号 的要求的核查...5 二 关于交易对方出具书面承诺和声明的核查...5 三 本次交易合同的合规性核查...6 四 上市公司董事会是否已按照 重组若干规定 第四条的要求对相关事项作出明确判断并
国元证券股份有限公司关于安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一七年十一月 目录 释义...2 声明...4 一 关于 重组预案 是否符合 重组办法 重组若干规定 及 准则第 26 号 的要求的核查...5 二 关于交易对方出具书面承诺和声明的核查...5 三 本次交易合同的合规性核查...6 四 上市公司董事会是否已按照
公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本预案内容的真实 准确 完整, 对预案及其摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司董事会及全体董事声明与本次重大资产重组相关的审计 估值或评估 盈利预测工作尚未完成, 本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性
股票代码 :600759 股票简称 : 洲际油气上市地点 : 上海证券交易所 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 交易对方 发行股份购买资产的交易对方 募集配套资金的交易对方 名称上海麓源投资管理中心 ( 有限合伙 ) 宁夏丰实创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海鹰啸投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海莱吉投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 不超过
目录 释义... 3 声明... 5 第一章本次核查主要内容及核查意见... 7 一 上市公司董事会编制的重大资产购买预案是否符合 重组办法 规定 及 26 号准则 的要求... 7 二 重大资产重组的交易对方是否已根据 规定 第一条的要求出具了书面承诺和声明, 该等承诺和声明是否已明确记载于重组预
中国国际金融股份有限公司关于 青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案 的 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一六年一月 目录 释义... 3 声明... 5 第一章本次核查主要内容及核查意见... 7 一 上市公司董事会编制的重大资产购买预案是否符合 重组办法 规定 及 26 号准则 的要求... 7 二 重大资产重组的交易对方是否已根据 规定 第一条的要求出具了书面承诺和声明, 该等承诺和声明是否已明确记载于重组预案中...
湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司发行股份购买资产所涉雅吉欧公司矿业权之专项法律意见书 致 : 洲际油气股份有限公司湖南启元律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受洲际油气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 洲际油气 ) 的委托, 担任其本次发行股份购买资产并募集配套资金 ( 以下简称 发
湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司发行股份购买资产所涉雅吉欧公司矿业权之专项法律意见书 二〇一六年三月 湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司发行股份购买资产所涉雅吉欧公司矿业权之专项法律意见书 致 : 洲际油气股份有限公司湖南启元律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受洲际油气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 洲际油气 ) 的委托, 担任其本次发行股份购买资产并募集配套资金 ( 以下简称
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-088) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 事由和工作安排 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称 深投控 ) 筹划涉及公司 的重大事项, 公司股票 (A 股 : 证券简称 : 深深房
重大风险提示 本部分所述词语或简称与本核查意见 释义 所述词语或简称具有相同含义 一 与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成 经审计的财务数据 资产评估结果将在 江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 中予以披露 上市公司及董事会全体董事保证重组预案中所引用的相关数据的真实性和
国金证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一八年七月 重大风险提示 本部分所述词语或简称与本核查意见 释义 所述词语或简称具有相同含义 一 与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成 经审计的财务数据 资产评估结果将在 江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 中予以披露 上市公司及董事会全体董事保证重组预案中所引用的相关数据的真实性和合理性
证券简称：ST有色 证券代码： 公告编号：临
证券简称 : 宏图高科证券代码 :600122 上市地点 : 上海证券交易所 国泰君安证券股份有限公司关于江苏宏图高科技股份有限公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 二〇一六年十一月 声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 独立财务顾问 国泰君安 ) 接受江苏宏图高科技股份有限公司 ( 以下简称
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2019-043) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 停牌事由和工作安排 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称 深投控 ) 筹划涉及公司的重大事项, 公司股票 (A 股 : 证券简称 : 深深房
声明 西南证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受委托, 担任安徽铜峰电子股份有限公司 ( 以下简称 铜峰电子 上市公司 或 公司 ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次重大资产重组 或 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问依照 上市公司重大资产重组
西南证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一六年七月 声明 西南证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受委托, 担任安徽铜峰电子股份有限公司 ( 以下简称 铜峰电子 上市公司 或 公司 ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次重大资产重组 或 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问依照
公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本预案内容的真实 准确 完整, 对预案及其摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司董事会及全体董事声明与本次重大资产重组相关的审计 估值或评估 盈利预测工作尚未完成, 本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性
股票代码 :600759 股票简称 : 洲际油气上市地点 : 上海证券交易所 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 摘要 交易对方 发行股份购买资产的交易对方 募集配套资金的交易对方 名称 宁波华盖嘉正股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳前海新时代宏图贰号投资基金合伙企业 ( 有限 合伙 ) 宁波天恒信安股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 常德市久富贸易有限公司金砖丝路二期
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
湖南启元律师事务所关于上海证券交易所 关于对洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案信息披露的问询函 的专项核查意见 致 : 洲际油气股份有限公司根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司重大资产重组管理办法 等法律 法规及规范性
湖南启元律师事务所关于上海证券交易所 关于对洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函 的专项核查意见 二〇一六年十月 湖南启元律师事务所关于上海证券交易所 关于对洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案信息披露的问询函 的专项核查意见 致 : 洲际油气股份有限公司根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则
特别说明及风险提示 1 江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中所涉及的标的资产的审计 评估工作仍在进行中, 上市公司董事会及全体董事已声明保证 江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中所引用的相关数据的真实性和合理性 上市公司将在
平安证券有限责任公司关于江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之 二〇一六年四月 1 特别说明及风险提示 1 江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中所涉及的标的资产的审计 评估工作仍在进行中, 上市公司董事会及全体董事已声明保证 江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中所引用的相关数据的真实性和合理性
释义 在本核查意见中, 除非另有说明, 下列简称具有如下含义 : 本核查意见 预案 指 指 东兴证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
东兴证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一八年十二月 释义 在本核查意见中, 除非另有说明, 下列简称具有如下含义 : 本核查意见 预案 指 指 东兴证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司发行股份购买资产所涉北里海公司矿业权之专项法律意见书 致 : 洲际油气股份有限公司湖南启元律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受洲际油气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 洲际油气 ) 的委托, 担任其本次发行股份购买资产并募集配套资金 ( 以下简称 发
湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司发行股份购买资产所涉北里海公司矿业权之专项法律意见书 二〇一六年三月 湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司发行股份购买资产所涉北里海公司矿业权之专项法律意见书 致 : 洲际油气股份有限公司湖南启元律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受洲际油气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 洲际油气 ) 的委托, 担任其本次发行股份购买资产并募集配套资金 ( 以下简称
公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本预案内容的真实 准确 完整, 对预案及其摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司董事会及全体董事声明与本次重大资产重组相关的审计 估值或评估 盈利预测工作尚未完成, 本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性
股票代码 :600759 股票简称 : 洲际油气上市地点 : 上海证券交易所 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 摘要 交易对方 发行股份购买资产的交易对方 募集配套资金的交易对方 名称 宁波华盖嘉正股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳前海新时代宏图贰号投资基金合伙企业 ( 有限 合伙 ) 宁波天恒信安股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 常德市久富贸易有限公司金砖丝路二期
特别说明及风险提示 本部分所述的词语或简称与本核查意见 释义 中所定义的词语或简称具有相同涵义 截至本核查意见出具日, 本次交易之标的资产的评估工作尚未最终完成 除特别说明外, 本核查意见中涉及标的资产的相关数据系预评估数据 上市公司及董事会全体成员已在 发行股份购买资产预案 中保证标的资产相关数据
东北证券股份有限公司关于吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 ( 吉林省长春市自由大路 1138 号 ) 二〇一六年一月 1 特别说明及风险提示 本部分所述的词语或简称与本核查意见 释义 中所定义的词语或简称具有相同涵义 截至本核查意见出具日, 本次交易之标的资产的评估工作尚未最终完成 除特别说明外, 本核查意见中涉及标的资产的相关数据系预评估数据
西南证券股份有限公司 关于江苏综艺股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 二〇一六年三月
西南证券股份有限公司 关于江苏综艺股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 二〇一六年三月 特别说明及风险提示 本部分所述的词语或简称与本核查意见 释义 中所定义的词语或简称具有相同的含义 1 本次交易相关事项已经综艺股份第八届董事第二十九次会议审议通过, 尚需获得如下批准方可实施完成 :(1) 本次重组所涉及的标的资产的审计
公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本预案内容的真实 准确 完整, 对预案及其摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司董事会及全体董事声明与本次重大资产重组相关的审计 估值或评估 盈利预测工作尚未完成, 本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性
股票代码 :600759 股票简称 : 洲际油气上市地点 : 上海证券交易所 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 交易对方 发行股份购买资产的交易对方 募集配套资金的交易对方 名称 宁波华盖嘉正股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳前海新时代宏图贰号投资基金合伙企业 ( 有限 合伙 ) 宁波天恒信安股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 常德市久富贸易有限公司金砖丝路二期
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799
(2) 现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人, 代表有表决权的股份 150,971,682 股, 占公司股份总数的 % (3) 网络投票情况通过网络投票的中小股东 27 人, 代表股份 804,900 股, 占公司股份总数 % 3 公司部分董事
证券简称 : 天音控股证券代码 :000829 公告编号 :2017-060 号 天音通信控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况: (1) 召开时间
股票简称：新华医疗 股票代码： 股票上市地：上海证券交易所
东吴证券股份有限公司关于山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 东吴证券股份有限公司 二零一八年十二月 独立财务顾问声明与承诺 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组
声明与承诺 中信建投证券接受隆平高科的委托, 担任本次交易的独立财务顾问, 就 袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产预案 出具独立财务顾问核查意见 独立财务顾问核查意见是依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定
中信建投证券股份有限公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 发行股份购买资产预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一八年三月 声明与承诺 中信建投证券接受隆平高科的委托, 担任本次交易的独立财务顾问, 就 袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产预案 出具独立财务顾问核查意见 独立财务顾问核查意见是依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定
二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二
证券代码 :300280 证券简称 : 南通锻压公告编号 :2016-058 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况 一 会议召开和出席情况南通锻压设备股份有限公司
释 义 除非另有说明, 下列词语或简称含义如下 : 预案 发行人 上市公司 涪陵榨菜 四川恒星 标的公司 1 四川味之浓 标的公司 2 涪陵区国资委 涪陵国投 东兆长泰 北京一建 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 指重庆市涪陵榨菜集团股份有限公
招商证券股份有限公司 关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二 0 一八年三月 释 义 除非另有说明, 下列词语或简称含义如下 : 预案 发行人 上市公司 涪陵榨菜 四川恒星 标的公司 1 四川味之浓 标的公司 2 涪陵区国资委 涪陵国投 东兆长泰 北京一建 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
兴业证券股份有限公司关于
东兴证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之核查意见书 独立财务顾问 二〇一五年九月 1 特别说明及重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本核查意见 释义 中所定义的词语或简称具有相同含义 1 与本次交易相关的审计 评估工作尚未完成 经审计的财务数据 资产评估结果数据将在 中弘控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产项目相关当事人股票买卖情况的 致 : 江苏爱康科技股份有限公司北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所 ( 下称 本所 ) 受江苏爱康科技股份有限公司 ( 下称 爱康科技 或 上市公司 ) 委托, 担任爱康科技拟发行股份收购
北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产项目相关当事人股票买卖情况的 2018 年 9 月 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产项目相关当事人股票买卖情况的 致 : 江苏爱康科技股份有限公司北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所 ( 下称 本所 ) 受江苏爱康科技股份有限公司 ( 下称 爱康科技 或 上市公司 ) 委托,
继续停牌公告, 公司股票自 2016 年 4 月 15 日起继续停牌预计不超过 1 个月 年 5 月 15 日, 公司披露了 西部矿业关于重大资产重组继续停牌公告, 公司股票自 2016 年 5 月 15 日起继续停牌预计不超过 2 个月 年 6 月 15 日, 公司披露
中国中投证券有限责任公司关于西部矿业股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项改为现金收购的独立财务顾问核查意见 西部矿业股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 公司 ) 经审慎研究, 决定终止筹划本次发行股份及支付现金购买四川会东大梁矿业有限公司 ( 以下简称 大梁矿业 )100% 股权及青海锂业有限公司 ( 以下简称 青海锂业 )100% 股权并募集配套资金事项 ( 以下简称 本次重大资产重组
风险提示 一 河南清水源科技股份有限公司重大资产购买预案 中所涉及的审计和评估工作仍在进行中, 上市公司全体董事声明保证 河南清水源科技股份有限公司重大资产购买预案 中所引用的相关数据真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述和重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 上市公司将在相关审计和评估完
中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 ( 住所 : 河南省郑州市商务外环路 10 号中原广发金融大厦 ) 二〇一七年十一月 风险提示 一 河南清水源科技股份有限公司重大资产购买预案 中所涉及的审计和评估工作仍在进行中, 上市公司全体董事声明保证 河南清水源科技股份有限公司重大资产购买预案 中所引用的相关数据真实 准确 完整, 不存在虚假记载
股票简称： 东北电气
A 股股票代码 :000585 股票简称 :*ST 东电上市地点 : 深圳证券交易所 H 股股票代码 :00042 股票简称 : 東北電氣上市地点 : 香港联合交易所 海通证券股份有限公司关于东北电气发展股份有限公司重大资产出售涉及标的资产过户之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零一八年十二月 1 声 明 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受东北电气发展股份有限公司 (
赛摩电气重组项目申报材料
证券代码 :300466 证券简称 : 赛摩电气上市地点 : 深圳证券交易所 光大证券股份有限公司关于赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见 标的公司 交易对方 配套融资投资者 珠海市广浩捷精密机械有限公司杨海生谢永良胡润民罗盛来魏永星于泽珠海横琴纳特思投资咨询企业 ( 有限合伙 ) 不超过 5 名特定投资者 独立财务顾问 : 签署日期 : 二〇一七年十月
目录 释义... 2 第一节序言... 4 第二节独立财务顾问声明与承诺... 7 第三节... 9 第四节独立财务顾问结论意见 第五节独立财务顾问内核程序及内部审核意见
国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案之 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一六年三月 目录 释义... 2 第一节序言... 4 第二节独立财务顾问声明与承诺... 7 第三节... 9 第四节独立财务顾问结论意见... 20 第五节独立财务顾问内核程序及内部审核意见... 21 1 释义 在本核查意见中, 除非文义载明, 以下简称具有如下含义
起继续停牌, 并于同日披露了 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 ( 公告编号 : ), 同时公司分别于 2016 年 11 月 24 日 2016 年 12 月 1 日 2016 年 12 月 8 日 2016 年 12 月 15 日发布了 关于筹划重大资产重组停牌进展公告 ( 公
西南证券股份有限公司关于莱茵达体育发展股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性 继续停牌的合理性和 6 个月内复牌可行性的核查意见 莱茵达体育发展股份有限公司 ( 以下简称 莱茵体育 上市公司 或 公司 ) 第八届董事会第四十五次 第四十六次会议审议通过的 关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案 关于签署重组框架协议暨关联交易的议案, 同意继续筹划本次重组及停牌期满申请继续停牌,
次重大资产重组工作的顺利进行, 避免公司股价异常波动, 特申请公司股票延期复牌 经公司向上海证券交易所申请, 公司股票自 2018 年 4 月 14 日起继续停牌, 预计继续停牌时间不超过 1 个月 2018 年 4 月 20 日 4 月 27 日 5 月 4 日 5 月 11 日, 公司发布了 哈
大同证券有限责任公司关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司出售资产 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易继续停牌的核查意见 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 ( 以下简称 工大高新 上市公司 或 公司 ) 因筹划重大资产重组事项, 公司股票自 2018 年 3 月 14 日开市起开始停牌 大同证券有限责任公司 ( 以下简称 大同证券 独立财务顾问 ) 作为工大高新本次出售资产 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 7 人, 出席 7 人 ; 3 董事会秘书李峰出席本次会议, 其他高管列席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募
证券代码 :6740 证券简称 : 山西焦化公告编号 :2017-070 号 山西焦化股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 10
湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司发行股份购买资产所涉班克斯石油公司矿业权之专项法律意见书 二〇一六年三月
湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司发行股份购买资产所涉班克斯石油公司矿业权之专项法律意见书 二〇一六年三月 湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司发行股份购买资产所涉班克斯石油公司矿业权之专项法律意见书 致 : 洲际油气股份有限公司湖南启元律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受洲际油气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 洲际油气 ) 的委托, 担任其本次发行股份购买资产并募集配套资金
证券代码 : 证券简称 : 国电电力公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :12 国电 02 债券代码 : 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
证券代码 :600795 证券简称 : 国电电力公告编号 :2018-19 债券代码 :122152 债券简称 :12 国电 02 债券代码 :122493 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示
授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定 ; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 如调查结论发现存在违法违规情节, 本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 承诺人 : 刘春河
关于所提供信息真实 准确 完整的承诺函 鉴于广州达意隆包装机械股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 ) 拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买赤子城移动科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 赤子城 ) 股份并募集配套资金 ( 以下简称 本次交易 ), 本人郑重承诺如下 : 1 本人已向上市公司提供本次交易相关的信息, 并保证所提供信息的真实性 准确性 完整性, 保证不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏
声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容 重大资产重组报告书全文同时刊载于 备查文件可在本摘要刊登后至本次重组完成前的每周一至周五上午 9:30-11:30, 下午 2:00-
股票代码 :600759 股票简称 : 洲际油气上市地点 : 上海证券交易所 洲际油气股份有限公司 ( 草案 ) 交易对方 发行股份购买资产的交易对方 募集配套资金的交易对方 名称 宁波华盖嘉正股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳前海新时代宏图贰号投资基金合伙企业 ( 有限 合伙 ) 宁波天恒信安股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 常德市久富贸易有限公司金砖丝路二期 ( 深圳 ) 股权投资基金合伙企业
有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级
证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
2018 年 4 月 4 日, 上市公司发布了 关于前十名股东持股情况的公告 ( 公告编号 : 临 ), 披露了停牌前 1 个交易日 (2018 年 3 月 28 日 ) 上市公司股东总人数 前 10 大股东及前 10 大无限售流通股股东情况 2018 年 4 月 5 日 4 月 1
兴业证券股份有限公司 关于中再资源环境股份有限公司重大资产重组 停牌期间重组进展信息披露真实性 继续停牌合理性 和 5 个月内复牌可行性的专项核查意见 中再资源环境股份有限公司 ( 以下简称 中再资环 上市公司 ) 因筹划重大资产重组, 经向上海证券交易所申请, 上市公司股票已于 2018 年 3 月 29 日临时停牌, 并于 2018 年 3 月 30 日进入重大资产重组连续停牌程序 目前, 重大资产重组仍在推进中
声明与承诺 华英证券有限责任公司接受委托, 担任江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问 本独立财务顾问特作如下声明与承诺 : ( 一 ) 本独立财务顾问与本次交易各当事方不存在可能影响财务顾问独立性的利害关系, 就本次交易所发表的
股票代码 :002211 股票简称 : 宏达新材上市地 : 深圳证券交易所 华英证券有限责任公司关于江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零一六年五月 声明与承诺 华英证券有限责任公司接受委托, 担任江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问
上交所申请延期复牌 经公司向上交所申请, 公司股票自 2018 年 5 月 27 日起继续停牌, 并预计继续停牌时间不超过 1 个月 公司分别于 2018 年 5 月 29 日 2018 年 6 月 5 日 2018 年 6 月 12 日 2018 年 6 月 20 日披露了 重大资产重组进展公告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于洲际油气股份有限公司重大资产重组继续停牌的专项核查意见 洲际油气股份有限公司 ( 以下简称 洲际油气 上市公司 或 公司 ) 因筹划重大资产重组事项, 为维护广大投资者利益, 避免对上市公司股价造成重大影响, 经上市公司向上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 申请, 上市公司股票自 2018 年 3 月 27 日开市起停牌 目前相关事项仍在推进中 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
(2) 标的资产表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (3) 定价原则及交易价格表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权
股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2018-087 江苏沙钢股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 监事会会议召开情况江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十次会议通知于 2018 年 11 月 11 日以书面方式向全体监事发出 本次会议于
二〇一六年六月 2
广发证券股份有限公司 关于广东四通集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 1 二〇一六年六月 2 风险提示 一 广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 中所涉及的审计 评估及法律尽调工作仍在进行中, 上市公司全体董事 监事 高级管理人员声明保证 广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 内容真实 准确 完整, 对预案及其摘要的虚假记载
特别说明与风险提示 本部分所述词语或简称与本核查意见 释义 所述词语或简称具有相同含义 1 除特别注明外, 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中所涉及的财务数据未经审计 评估 与本次交易相关的审计 评估工作仍在进行中, 本次交易标的的最终交易价格将以具有证券 期货相关业务资格的
国海证券股份有限公司 关于 盛屯矿业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一八年九月 特别说明与风险提示 本部分所述词语或简称与本核查意见 释义 所述词语或简称具有相同含义 1 除特别注明外, 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中所涉及的财务数据未经审计 评估 与本次交易相关的审计 评估工作仍在进行中,
声明 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 本独立财务顾问 ) 接受委托, 担任宁夏中银绒业股份有限公司 ( 以下简称 中银绒业 公司 上市公司 ) 重大资产出售 ( 以下简称 本次重大资产重组 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问依照 上市公司重大资产重组管理办法 ( 以下简称 重
中泰证券股份有限公司 关于 宁夏中银绒业股份有限公司 终止重大资产重组 之 独立财务顾问核查意见 二零一八年七月 1 声明 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 本独立财务顾问 ) 接受委托, 担任宁夏中银绒业股份有限公司 ( 以下简称 中银绒业 公司 上市公司 ) 重大资产出售 ( 以下简称 本次重大资产重组 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问依照 上市公司重大资产重组管理办法
北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付
北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案, 于 2018 年 5 月 29 日全文披露 北 京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容 重大资产重组报告书全文同时刊载于 备查文件可在本摘要刊登后至本次重组完成前的每周一至周五上午 9:30-11:30, 下午 2:00-
股票代码 :600759 股票简称 : 洲际油气上市地点 : 上海证券交易所 洲际油气股份有限公司 ( 草案 ) ( 修订稿 ) 交易对方 发行股份购买资产的交易对方 募集配套资金的交易对方 名称 宁波华盖嘉正股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳前海新时代宏图贰号投资基金合伙企业 ( 有限 合伙 ) 宁波天恒信安股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 常德市久富贸易有限公司金砖丝路二期 ( 深圳 )
湖南启元律师事务所关于上海证券交易所 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案信息披露的问询函 的专项核查意见 致 : 洲际油气股份有限公司根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 等法律 法规及其他规范性文件的有关规定, 湖南启元律师事
湖南启元律师事务所关于上海证券交易所 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函 的专项核查意见 二〇一六年三月 湖南启元律师事务所关于上海证券交易所 洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案信息披露的问询函 的专项核查意见 致 : 洲际油气股份有限公司根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 等法律
特别说明及风险提示 1 上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中相关的审计 评估工作尚未完成, 上市公司全体董事 监事 高级管理人员已保证重组预案中所引用的相关信息真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 2 上市公司将在相关审计 评估
广发证券股份有限公司关于上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一七年九月 特别说明及风险提示 1 上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中相关的审计 评估工作尚未完成, 上市公司全体董事 监事 高级管理人员已保证重组预案中所引用的相关信息真实 准确和完整, 不存在虚假记载
目录 特别说明及风险提示... 1 释义... 4 独立财务顾问的声明与承诺... 6 一 独立财务顾问声明... 6 二 独立财务顾问承诺... 7 第一节独立财务顾问核查意见... 8 一 关于重组预案是否符合 重组管理办法 重组若干规定 格式准则 26 号 要求的核查... 8 二 交易各方是
股票代码 :000004 股票简称 : 国农科技上市地点 : 深圳证券交易所 广州证券股份有限公司 关于 深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售预案 之 独立财务顾问核查意见 二〇一六年七月 目录 特别说明及风险提示... 1 释义... 4 独立财务顾问的声明与承诺... 6 一 独立财务顾问声明... 6 二 独立财务顾问承诺... 7 第一节独立财务顾问核查意见... 8 一 关于重组预案是否符合
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-077) 深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 事由和工作安排深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称
附件 1 问题三十五 申请材料显示,2014 年 2015 年和 2016 年 1-5 月, 标的资产毛利率分别为 53.94% 20.90% 和 %, 报告期内毛利率呈下降趋势 请你公司结合同行业可比公司毛利率变动情况, 补充披露标的资产毛利率波动的原因及合理性 请独立财务顾问和会计师
证券代码 :600759 证券简称 : 洲际油气公告编号 : 2017-001 号 洲际油气股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见回复的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 洲际油气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 1 月 23 日上海
章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 独立董事薛加玉先生因公出差, 未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司全体高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票
证券代码 :600126 证券简称 : 杭钢股份公告编号 :2015-044 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 7
其中 : 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 42,112,500 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 34,585,673 股, 占上市公司总股份的 % 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 13 人, 代表股份
证券代码 :002599 证券简称 : 盛通股份公告编号 :2016046 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开 2 本次会议无否决议案的情况 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票
声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容 重大资产重组报告书全文同时刊载于 备查文件可在本摘要刊登后至本次重组完成前的每周一至周五上午 9:30-11:30, 下午 2:00-
股票代码 :600759 股票简称 : 洲际油气上市地点 : 上海证券交易所 洲际油气股份有限公司 ( 草案 ) ( 修订稿 ) 交易对方 发行股份购买资产的交易对方 募集配套资金的交易对方 名称 宁波华盖嘉正股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳前海新时代宏图贰号投资基金合伙企业 ( 有限 合伙 ) 宁波天恒信安股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 常德市久富贸易有限公司金砖丝路二期 ( 深圳 )
内蒙古加度律师事务所 法律意见书 内蒙古加度律师事务所关于内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股票自查期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票之专项法律意见书 致 : 内蒙古兰太实业股份有限公司内蒙古加度律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受内蒙古兰太实业
关于内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股票自查期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票之专项 致 : 内蒙古兰太实业股份有限公司 ( 以下简称 本所 ) 接受内蒙古兰太实业股份有限公司 ( 以下简称 兰太实业 或 上市公司 ) 的委托, 担任兰太实业本次以发行股份及支付现金方式购买中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 100% 股权 中盐吉兰泰高分子材料有限公司 100%
声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容 重大资产重组报告书全文同时刊载于 备查文件可在本摘要刊登后至本次重组完成前的每周一至周五上午 9:30-11:30, 下午 2:00-
股票代码 :600759 股票简称 : 洲际油气上市地点 : 上海证券交易所 洲际油气股份有限公司 ( 草案 ) ( 修订稿 ) 交易对方 发行股份购买资产的交易对方 募集配套资金的交易对方 名称 宁波华盖嘉正股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳前海新时代宏图贰号投资基金合伙企业 ( 有限 合伙 ) 宁波天恒信安股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 常德市久富贸易有限公司金砖丝路二期 ( 深圳 )
特别说明及风险提示 1 中水渔业 重组预案 中所涉及的标的资产的审计 评估和盈利预测审核工作仍在进行中, 上市公司全体董事已声明保证 重组预案 中所引用的相关数据的真实 准确和完整 上市公司将在相关审计 评估 盈利预测审核完成后再次召开董事会, 编制并披露重组报告书及其摘要, 标的资产经审计的历史财
红塔证券股份有限公司关于中水集团远洋股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 红塔证券股份有限公司 HONGTA SECURITIES CO.,LTD. 二零一四年八月 特别说明及风险提示 1 中水渔业 重组预案 中所涉及的标的资产的审计 评估和盈利预测审核工作仍在进行中, 上市公司全体董事已声明保证 重组预案 中所引用的相关数据的真实 准确和完整 上市公司将在相关审计
特别说明及风险提示 1 河北衡水老白干酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中所涉及的标的资产的审计 评估工作尚未完成 标的资产丰联酒业控股集团有限公司 100% 股权的评估价值将以经具有证券期货业务资格的评估机构评估并经衡水市财政局备案之评估值为准 上市公司董事会及
国泰君安证券股份有限公司关于河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 二〇一七年四月 特别说明及风险提示 1 河北衡水老白干酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中所涉及的标的资产的审计 评估工作尚未完成 标的资产丰联酒业控股集团有限公司
第八条 上市公司编制的重组预案应当至少包括以下内容：
中信建投证券股份有限公司关于北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零一五年十二月 重要声明 七星电子于 2015 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议, 审议通过了 北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 及相关议案 中信建投证券股份有限公司接受上市公司的委托, 担任本次交易的独立财务顾问,
Ltd.167,742,368 股普通股, 合计为 ARS100% 的股权, 本次交易完成后,ARS 成为公司间接控制的子公司 本议案尚须提交公司股东大会审议 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 本次交易的具体方案本次交易的具体方案如下 : (1) 交易方式本次重大资产购买拟
证券代码 :600490 证券简称 : 鹏欣资源公告编号 : 临 2018-083 鹏欣环球资源股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 鹏欣环球资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十六次会议于 2018 年 7 月 13 日 ( 星期五
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 2 议案名称 : 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2.01 本次交易的总体方案 2.02 议案名称 : 交易对方及标的资产 2.03 议案名称
证券代码 :600438 证券简称 : 通威股份公告编号 :2016-061 通威股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5 月
招商证券关于林海股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 风险提示 一 林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 中所涉及的审计 评估等工作仍在进行当中, 上市公司及上市公司全体董事 监事 高级管理人员声明保证 林海股份有限公司发
招商证券关于林海股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 招商证券股份有限公司关于林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一六年九月 -1- 招商证券关于林海股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 风险提示 一 林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
(1) 本次交易符合国家产业政策经核查, 本独立财务顾问认为 : 本次交易符合国家产业政策 (2) 本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定经核查, 本独立财务顾问认为 : 本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定 (3) 本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定经核查, 本独立财务顾问
华西证券股份有限公司关于 厦门华侨电子股份有限公司 继续推进重大资产重组相关事项的核查意见 华西证券股份有限公司 ( 以下简称 华西证券 或 独立财务顾问 ) 作为厦门华侨电子股份有限公司 ( 以下简称 厦华电子 上市公司 或 公司 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据 上市公司重大资产重组管理办法 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 及 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
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第一创业证券承销保荐有限责任公司关于金字火腿股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一八年四月 特别说明及风险提示 1 金字火腿股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案 中所涉及的标的资产相关的审计及评估工作尚未完成, 上市公司拟购买的标的资产的评估价值将以具有证券 期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估结果为准 上市公司及其董事会保证预案所引用的相关数据真实
证券代码 : 证券简称 : 新雷能公告编号 : 北京新雷能科技股份有限公司 关于本次收购不构成重大资产重组说明暨股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 公司股票将于 2018 年 3 月
证券代码 :300593 证券简称 : 新雷能公告编号 :2018-035 北京新雷能科技股份有限公司 关于本次收购不构成重大资产重组说明暨股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 公司股票将于 2018 年 3 月 27 日开市起复牌北京新雷能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 自筹划本次重大资产重组事项以来,
声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受湖北沙隆达股份有限公司的委托, 担任湖北沙隆达股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件 资料和其他依据, 进行了合理
国泰君安证券股份有限公司关于湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之核查意见 独立财务顾问 二零一七年七月 声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受湖北沙隆达股份有限公司的委托, 担任湖北沙隆达股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件
的公司 2,220 万股股份, 乐丰投资及其一致行动人凤凰财鑫持有公司的股份比例上升至 21.00%, 杜力 张巍成为公司实际控制人 本次交易前, 刘春河及其一致行动人合计持有标的公司 44.40% 股份, 为标的公司控股股东及实际控制人 ; 杜力 宁波梅花顺世天使投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性 合规性及提交法律文件的有效性的说明 广州达意隆包装机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买刘春河 海通开元投资有限公司 上海海桐信兮投资中心 ( 有限合伙 ) 李平 杜力 叶椿建 宁波梅花顺世天使投资合伙企业( 有限合伙 ) 北京凤凰祥瑞互联投资基金( 有限合伙 ) 北京含德厚城企业管理中心
独立财务顾问声明 世纪证券有限责任公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受深圳歌力思服饰股份有限公司的委托, 担任深圳歌力思服饰股份有限公司本次重大资产重组之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件 资料和其他依据, 进行了合理的分析, 并
世纪证券有限责任公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零一七年四月 独立财务顾问声明 世纪证券有限责任公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受深圳歌力思服饰股份有限公司的委托, 担任深圳歌力思服饰股份有限公司本次重大资产重组之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件 资料和其他依据,
之股权 哈尔滨红博会展购物广场有限公司 100% 之股权 哈尔滨红博物产经营有限责任公司 64.22% 之股权, 以及哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商贸城土地 房产 物业等相关资产 ( 以下简称 红博资产 ) 2 交易方式及其对公司的影响本次交易方式为出售红博资产 本次交易不会导致公司控
证券代码 :600701 证券简称 :*ST 工新公告编号 :2018-083 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于出售资产 发行股份购买资产暨关联交易进展并继续停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 ( 以下简称 工大高新 公司 ) 因筹划出售资产及发行股份购买资产事项,
声明与承诺 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受广东省高速公路发展股份有限公司 ( 以下简称 粤高速 上市公司 ) 的委托, 担任粤高速本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真查阅了本次交易各方提
中信证券股份有限公司关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一六年六月 声明与承诺 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受广东省高速公路发展股份有限公司 ( 以下简称 粤高速 上市公司 ) 的委托, 担任粤高速本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信
青松股份第一届监事会第五次会议决议
证券代码 :300132 证券简称 : 青松股份公告编号 :2019-001 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无否决或修改议案的情况 ; 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议 本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 一 会议召开情况
声明 本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准 审批机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 本次发行股份购买资产并募集配套资金完
证券代码 :600759 证券简称 : 洲际油气上市地点 : 上海证券交易所 洲际油气股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件 一次反馈意见的回复 独立财务顾问 二零一七年一月 声明 本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准 审批机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证
, 证券简称 : 海航控股 海控 B 股 ) 于 2018 年 1 月 10 日开市起停牌, 并于 2018 年 1 月 24 日进入重大资产重组停牌程序, 预计公司股票自 2018 年 1 月 10 日起连续停牌不超过 1 个月 停牌期间, 公司发布了相关进展公告, 具体
证券代码 :600221 900945 证券简称 : 海航控股 海控 B 股编号 : 临 2018-152 海南航空控股股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2018 年 11 月 8 日, 海南航空控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 海航控股 )