的公司 2,220 万股股份, 乐丰投资及其一致行动人凤凰财鑫持有公司的股份比例上升至 21.00%, 杜力张巍成为公司实际控制人本次交易前, 刘春河及其一致行动人合计持有标的公司 44.40% 股份, 为标的公司控股股东及实际控制人 ; 杜力宁波梅花顺世天使投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北

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1 广州达意隆包装机械股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明广州达意隆包装机械股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买刘春河海通开元投资有限公司上海海桐信兮投资中心 ( 有限合伙 ) 李平杜力叶椿建宁波梅花顺世天使投资合伙企业( 有限合伙 ) 北京凤凰祥瑞互联投资基金( 有限合伙 ) 北京含德厚城企业管理中心 ( 有限合伙 ) 黄明明北京安芙兰国泰创业投资有限公司上海朗闻信琥投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下合称交易对方 ) 合计持有的赤子城移动科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称标的公司 )100% 股份 ( 以下简称标的资产 ) 并募集配套资金 ( 以下简称本次交易 ) 公司就购买标的资产向交易对方发行股份的定价基准日为公司关于本次交易首次召开的董事会作出决议的公告日, 发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即元 / 股, 经除息调整后为元 / 股, 符合上市公司重大资产重组管理办法等相关法律法规的规定最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准及中国证监会核准截至本说明出具日, 杜力张巍通过其实际控制的北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 )( 以下简称凤凰财鑫 ) 及深圳乐丰投资管理有限公司 ( 以下简称乐丰投资 ) 合计持有公司 21.00% 股份, 杜力张巍是公司的实际控制人本次交易完成后, 杜力张巍及其一致行动人将合计持有上市公司 24.50% 股份 ( 考虑配套融资因素后持股比例为 33.67%), 交易对方刘春河及其一致行动人将合计持有上市公司 20.78% 股份 ( 考虑配套融资因素后持股比例为 22.10%), 上市公司实际控制人仍为杜力张巍, 不会因本次交易而发生变化 2016 年 4 月, 乐丰投资通过协议转让方式受让公司原控股股东张颂明持有

2 的公司 2,220 万股股份, 乐丰投资及其一致行动人凤凰财鑫持有公司的股份比例上升至 21.00%, 杜力张巍成为公司实际控制人本次交易前, 刘春河及其一致行动人合计持有标的公司 44.40% 股份, 为标的公司控股股东及实际控制人 ; 杜力宁波梅花顺世天使投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京凤凰祥瑞互联投资基金 ( 有限合伙 ) 合计持有标的公司 27.11% 股份, 对应本次交易对价为 67, 万元 ( 对应标的公司期末未经审计资产总额 10, 万元 ), 占上市公司 2015 年末资产总额的 42.12%, 未达 100% 截至本说明出具之日, 除本次交易外, 杜力张巍及其一致行动人不存在其他向上市公司注入资产的情况综上, 本次交易不构成借壳上市本次交易中, 公司实际控制人之一杜力实际控制人控制的北京凤凰祥瑞互联投资基金 ( 有限合伙 ) 实际控制人之一致行动人宁波梅花顺世天使投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为本次交易的交易对方, 该等交易对方系公司的关联方 ; 交易对方刘春河在本次交易后将成为持有公司 5% 以上股份的股东, 系公司的潜在关联方同时, 刘春河公司实际控制人之一杜力实际控制人控制的乐丰投资和北京凤凰祥瑞互联投资基金 ( 有限合伙 ) 及公司实际控制人之一致行动人吴世春将作为配套融资认购方参与配套融资, 因此本次交易构成关联交易本次交易标的资产总额资产净额 ( 以资产总额资产净额与成交价孰高为计算依据 ) 占上市公司资产总额资产净额的比例均达到 50% 以上, 本次交易构成重大资产重组根据上市公司重大资产重组管理办法规定, 本次交易涉及发行股份购买资产, 需提交中国证监会并购重组委审核本公司已按照中华人民共和国证券法上市公司信息披露管理办法关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 ( 证监公司字 [2007]128 号 ) 等相关规定, 切实履行信息披露义务, 并根据关于上市公司建立独立董事制度指导意见深交所股票上市规则公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号上市公司重

3 大资产重组申请文件 ( 以下简称 26 号格式准则 ) 等有关法律法规部门规章规范性文件的规定及公司章程的规定, 就本次交易相关事项, 履行了现阶段所必需的法定程序, 该等法定程序完整合法有效根据深交所的相关规定, 公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性说明如下 : 一关于公司本次交易履行法定程序完备性合规性的说明 ( 一 )2015 年 11 月 24 日, 公司发布停牌公告, 披露公司拟筹划重大事项, 向深交所申请公司股票自 2015 年 11 月 24 日开始停牌 2015 年 11 月 25 日, 公司发布停牌公告, 披露公司拟筹划重大事项, 向深交所申请公司股票自 2015 年 11 月 25 日起继续停牌 2015 年 12 月 2 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌公告, 公告称经公司初步判断, 公司拟筹划的重大事项构成重大资产重组, 公司自 2016 年 12 月 2 日起继续停牌, 并承诺争取在 2015 年 12 月 31 日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌 2015 年 12 月 09 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 12 月 09 日起继续停牌 2015 年 12 月 16 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 12 月 16 日起继续停牌 2015 年 12 月 23 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 12 月 23 日起继续停牌 2015 年 12 月 30 日, 公司发布关于重大资产重组暨延期复牌公告, 公告公司自 2016 年 1 月 4 日起继续停牌, 并预计延期至 2016 年 1 月 31 日前披露重大资产重组预案或报告书后复牌 2016 年 1 月 6 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公

4 告公司自 2016 年 1 月 6 日起继续停牌 2016 年 1 月 13 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 1 月 13 日起继续停牌 2016 年 1 月 20 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 1 月 20 日起继续停牌 2016 年 1 月 27 日, 公司发布关于重大资产重组进展暨延期复牌公告, 公告公司自 2016 年 2 月 1 日起继续停牌, 并承诺争取在 2016 年 2 月 23 日前披露重大资产重组相关文件如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书, 公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌 2016 年 2 月 3 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 2 月 3 日起继续停牌 2016 年 2 月 17 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 2 月 17 日起继续停牌 2016 年 2 月 24 日, 公司发布关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌公告, 公告公司自 2016 年 2 月 24 日起继续停牌三个月, 公司承诺争取于 2016 年 5 月 23 日前 ( 含当日 ) 披露本次资产重组预案或草案 2016 年 3 月 2 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 3 月 2 日起继续停牌 2016 年 3 月 9 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 3 月 9 日起继续停牌 2016 年 3 月 16 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 3 月 16 日起继续停牌 2016 年 3 月 23 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 3 月 23 日起继续停牌

5 2016 年 3 月 30 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 3 月 30 日起继续停牌 2016 年 4 月 6 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 4 月 6 日起继续停牌 2016 年 4 月 13 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 4 月 13 日起继续停牌 2016 年 4 月 20 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 4 月 20 日起继续停牌 2016 年 4 月 27 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 4 月 27 日起继续停牌 2016 年 5 月 5 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 5 月 5 日起继续停牌 2016 年 5 月 12 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 5 月 12 日起继续停牌 2016 年 5 月 19 日, 公司发布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告, 公告公司自 2016 年 5 月 19 日起继续停牌上述停牌期间, 公司每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告 ( 二 ) 停牌期间, 公司聘请了具有证券业务资格的审计和评估机构律师事务所和具有保荐业务资格的独立财务顾问, 并按照重大资产重组相关法律法规规范性文件的要求编制了广州达意隆包装机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及需要提交的其他文件 ( 三 ) 在筹划本次交易事项期间, 公司与标的公司交易对方以及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施, 与相关方签署了保密协议, 限定相关敏感信息的知悉范围公司证券停牌后, 按照深交所的要求完成了交易进程备忘录

6 内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报 ( 四 )2016 年 5 月 20 日, 公司召开了第五届董事会第八次会议, 审议并通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等与本次交易有关的议案独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独立意见 ( 五 ) 2016 年 5 月 20 日, 经董事会审议通过后, 公司与本次交易的标的公司全体股东共同签署了附生效条件的发行股份及支付现金购买资产框架协议及业绩承诺补偿框架协议, 与本次交易的配套融资认购方签署了附生效条件的股份认购协议 ( 六 )2016 年 5 月 20 日, 公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对广州达意隆包装机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案出具了核查意见 ( 七 ) 本次交易尚需获得如下授权和批准 : 1 审计评估相关工作完成后, 公司再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书及与本次交易有关的其他议案 ; 2 公司股东大会审议通过本次交易; 3 中国证监会核准本次交易综上, 公司已按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司重大资产重组管理办法 26 号格式准则关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定上市公司信息披露管理办法关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知关于上市公司建立独立董事制度指导意见及深交所股票上市规则等有关法律法规规范性文件的规定及公司章程的规定, 就本次交易相关事项, 履行了现阶段必需的法定程序, 该等法定程序完整合法有效

7 二关于提交法律文件有效性的说明根据上市公司重大资产重组管理办法 26 号格式准则等法律法规及规范性法律文件的规定, 就本次重大资产重组事宜拟提交的相关法律文件, 公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证 : 公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 公司董事会及全体董事对前述文件的真实性准确性完整性承担个别及连带责任综上所述, 公司董事会认为 : 公司本次交易履行的法定程序完整, 符合相关法律法规部门规章规范性文件及公司章程的规定, 本次向深交所提交的法律文件合法有效广州达意隆包装机械股份有限公司董事会 2016 年 5 月 20 日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称上市公司或公司或华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称上市公司或公司或华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称湖南华菱钢铁股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称上市公司或公司或华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称涟钢集团 ) 湖南衡阳钢管 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称衡钢集团 ) 建信金融资产投资有限公司