江西博雅生物制药股份有限公司2015年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 博雅生物公告编号 : 江西博雅生物制药股份有限公司 2015 年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准无保留审计意见非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以公司 2015 年末总股本 267,384,801 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ) 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案公司简介股票简称博雅生物股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名范一沁彭冬克办公地址江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号传真电话电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com 二报告期主要业务或产品简介详见公司 2015 年度报告全文第三节三主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币元项目 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年 1

2 营业收入 ( 元 ) 543,182, ,792, % 245,278, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 151,798, ,179, % 82,403, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 124,685, ,141, % 79,042, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 147,018, ,884, % 89,106, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 1.09 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 1.09 加权平均净资产收益率 16.23% 12.77% 增加 3.46 个百分点 10.83% 项目 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末资产总额 ( 元 ) 2,188,215, ,017,831, % 1,004,469, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,874,831, ,386, % 792,106, 分季度主要会计数据项目第一季度第二季度第三季度第四季度单位 : 元营业收入 103,930, ,244, ,715, ,292, 归属于上市公司股东的净利润 45,223, ,449, ,657, ,467, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,093, ,943, ,536, ,112, 经营活动产生的现金流量净额 -4,445, ,738, ,704, ,020, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否四股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 13,237 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 16,773 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量深圳市高特佳投资集团有限公司上海高特佳懿康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 江西新兴生物科技发展有限公司深圳市融华投资有限公司不适用持有有限售条件的股份数量年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数单位 : 股不适用质押或冻结情况股份状态数量 33.44% 89,414,275 89,414,275 质押 63,620, % 22,127,659 22,127, % 19,961,608 质押 12,460, % 15,150,000 厦门盛阳投资合伙企业 ( 有限境内非国 2.87% 7,665,372 2

3 合伙 ) 抚州嘉颐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 徐建新南昌市大正初元投资有限公司有法人境内自然人中国工商银行股份有限公司 - 境内非国汇添富医药保健混合型证券投有法人资基金招商银行股份有限公司 - 汇添境内非国富医疗服务灵活配置混合型证有法人券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 2.67% 7,142,857 7,142, % 6,677,736 5,008,302 质押 5,004, % 5,323,098 质押 2,600, % 4,690, % 4,554,854 1 深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东 ; 上海高特佳懿康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 与高特佳集团为一致行动人 ; 深圳市融华投资有限公司是深圳市高特佳投资集团有限公司控制的公司 2 抚州嘉颐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为总经理廖昕晰及其妻子薛南女士共同出资成立的合伙企业 ; 总经理廖昕晰持有南昌市大正初元投资有限公司 60% 股权 3 公司董事长徐建新先生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有限公司 50% 股权 4 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富医药保健混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金同为汇添富基金管理股份有限公司管理的基金公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3

4 五管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 ( 一 ) 总体经营情况报告期内, 公司围绕发展战略, 贯彻实施健体系练内功控风险稳发展的经营方针, 在董事会管理层的带领下, 全体员工齐心协力, 公司实现营业总收入 543,182, 元, 较上年同期增长 24.07%; 实现营业利润 192,290, 元, 较上年同期增长 48.61%; 归属于上市公司股东的净利润为 151,798, 元, 较上年同期增长 45.71% 公司血液制品业务和非血液制品业务均保持稳定增长, 内生增长和外延发展共同推进, 主要经营情况如下 : 1 血液制品业务方面公司自成立以来一直从事血液制品的研发生产销售, 血液制品业务是公司的核心和支柱产业报告期内, 血液制品业务实现营业总收入 342,355, 元, 同比增长 15.88%, 占公司合并报表营业总收入的 63.03%; 净利润 128,433, 元, 同比增长 41.74%, 占归属于上市公司股东的净利润的 84.61% 公司血液制品业务营业收入的增长主要得益于公司投浆量的增长及稳定的产品收得率 : (1) 公司新浆站的快速拓展与建设及对原有浆站的挖潜, 确保公司投浆量的增长速度远高于行业平均水平 2015 年公司新浆站的工作进展顺利,2 月丰城浆站和信丰浆站取得采浆许可证,6 月邻水浆站取得采浆许可证 ;2016 年 1 月, 公司新增获批于都浆站都昌浆站, 且于都浆站于 2016 年 3 月 1 日获得单采血浆许可证, 正式采浆至此, 公司拥有 10 个单采血浆站,9 个正式运营,1 个在建公司专注于加强新浆站的拓展, 同时挖潜原有浆站, 增强原料血浆供应能力 (2) 稳定的产品收得率是公司稳定发展的基础公司产品收得率及血浆综合利用率处于行业前列, 静注人免疫球蛋白人纤维蛋白原的收得率分别达到 2200 瓶 / 吨和 1200 瓶 / 吨及以上, 收得率接近国际同行业水平, 公司研发技术和管理优势为营业收入的增长提供了强有力的支持此外, 报告期内, 转让海康生物 32% 股权获得 2, 万元投资收益对 2015 年度业绩增长有积极影响 2 非血液制品业务方面 (1) 公司非血液制品业务主要为天安药业的糖尿病业务公司自 2013 年底控股天安药业后, 通过整合内部经营班子, 加强天安药业的内部管理能力, 提高了天安药业运营效率, 确保了天安药业经营业绩的稳定增长报告期内, 公司控股天安药业的比例由 % 增加至 %, 从而进一步确立了对天安药业的绝对控股权, 通过对天安药业的战略人员资产文化等方面进行整合, 实现与博雅生物协同效益 2015 年, 天安药业实现营业收入 1.8 亿元, 同比增长 28.39%; 净利润 0.39 亿元, 同比增长 53.95% 2015 年, 天安药业研发与质检中心项目米格列奈钙项目通过了国家食品药品监督管理局的现场检查, 年产 15 亿片 ( 粒 ) 片剂胶囊剂 GMP 生产线扩能技改工程项目一次性通过了新版 GMP 认证以上项目的完成增强了天安药业的研发能力及生产能力, 为快速推动天安药业的未来发展奠定了基础 (2) 报告期内, 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项, 成功收购新百药业 2015 年 11 月 30 日, 南京新港开发区工商局核准了新百药业股东变更事宜, 变更登记完成后, 博雅生物直接和间接持有新百药业 100% 股权, 新百药业成为博雅生物的全资子公司, 自 2015 年 11 月 30 日起纳入公司合并报表范围 2015 年 12 月份当月, 新百药业实现营业收入 18,556, 元, 实现净利润 2,448, 元成功收购新百药业后, 公司开始涉及以骨肽系列为主的生化药业务领域, 凭借在医药行业方面的丰富管理经验及整合优势, 整合信息资源, 通过 OA 协同办公系统及 EAS 管理系统, 使其与博雅生物的管理实现无缝对接, 协同发展面对医药行业增速放缓的压力, 新百药业改善硬件紧抓销售严控生产确保质量, 凭借强大的企业凝聚力及严谨的企业管理制度, 确保收入及利润达成预期 2015 年全年, 新百药业实现营业收入 2.04 亿元, 实现净利润 0.36 亿元, 扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为 3, 万元, 完成了 2015 年业绩为 3, 万元的承诺 4

5 此外, 在上市公司战略指导下, 为提高产能及竞争力, 新百药业启动了改扩建项目, 启动办公楼改造生化车间改扩建及新建检验中心等项目, 加快硬件改造, 全面提升生产能力 ( 二 ) 外延并购情况报告期内, 为培育优质的并购标的, 充分利用控股股东专业投资并购方面的优势, 公司出资 1 亿元参与高特佳集团主导设立的医药产业并购基金 --- 懿康投资根据公司重大资产重组安排, 公司 2015 年 8 月退出懿康投资, 并从懿康投资受让其持有新百药业 16.13% 的股权作为财产分配, 公司与懿康投资签订南京新百药业有限公司股权转让协议 2015 年 8 月 14 日, 经公司第五届董事会第十九次会议第五届监事会第十九次会议, 审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项公司以发行股份的方式购买懿康投资持有的南京新百药业有限公司 83.87% 股权 ; 以支付现金的方式购买王民雨持有的天安药业 27.77% 的股权 ; 同时向抚州嘉颐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海财通资产管理有限公司设立的财通资产- 博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划中信建投证券股份有限公司设立的中信建投 - 高特佳 - 博雅定增定向资产管理计划等 3 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 50,000 万元本次配套募集资金将用于支付本次交易标的资产的现金对价和本次并购交易税费, 剩余部分用于公司凝血因子类产品生产研发大楼项目凝血因子类产品研发项目及补充公司流动资金 2015 年 11 月 24 日, 公司取得中国证监会关于核准江西博雅生物制药股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可号 ), 批复内容如下 : 核准公司向上海高特佳懿康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行 22,127,659 股股份购买相关资产 ; 核准公司非公开发行不超过 17,857,142 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金公司本次向懿康投资发行 22,127,659 股股份向高特佳博雅资产管理计划等 3 名特定投资人发行 17,857,142 股股份均于 2015 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续, 并于 2015 年 12 月 30 日上市 2015 年 11 月 25 日, 贵州省工商行政管理局出具了 ( 黔 ) 登记内备字 [2015] 第 1125 号备案通知书, 对天安业变更股东后的公司章程进行了备案变更登记完成后, 博雅生物直接持有天安药业 % 股权 2015 年 11 月 30 日, 南京新港开发区工商局出具了 ( ) 公司变更 [2015] 第号公司准予变更登记通知书, 核准了新百药业股东变更事宜变更登记完成后, 博雅生物直接和间接持有新百药业 100% 股权, 新百药业成为博雅生物的全资子公司 ( 三 ) 国际化合作情况报告期内, 公司在国际合作方面取得突破性的进展公司与法国知名企业 LFB Biomedicaments 公司 ( 以下简称 LFB 公司 ) 就开发血管性血友病因子 ( 以下简称 vwf 因子 ) 产品签订相关协议公司与 LFB 公司合作, 通过 LFB 公司提供的技术服务开发 vwf 产品, 使公司的 vwf 产品得到上市许可证和销售同时双方确认, 在 vwf 因子项目成功合作的基础上, 公司和 LFB 公司将建立长期的合作伙伴关系未来以此为契机, 积极推进国际化合作, 提升公司国际影响力目前, 已与多家国际知名血液制品企业建立密切的联系, 正在积极寻求与该部分企业之间就研发产品技术销售以及资本等多方面多层次的合作, 未来公司将继续加强与血液制品国际知名厂家的研发技术合作, 引进国际先进技术和管理理念, 将公司打造成具备国际和国内领先技术的研发驱动型血液制品企业 ( 四 ) 血液制品产品批签发情况报告期内, 公司在保障 GMP 体系有效运行的基础上, 发挥精益化管理理念的优势, 产品质量和收得率达到预期目标, 公司产品批签发数量如下 : 品名规格数量合计 ( 瓶 ) 2015 年 2014 年增减比例人血白蛋白 20% 10ml/2g/ 瓶 17,054 18, % 20% 25ml/5g/ 瓶 263, , % 5

6 20% 50ml/10g/ 瓶 215, , % 5% 1g/20ml/ 瓶 38, 静注人免疫球蛋白 5% 1.25g/25ml/ 瓶 77,957 52, % 5% 2.5g/50ml/ 瓶 154, , % 5% 5g/100ml/ 瓶 5, 人纤维蛋白原 0.5g/ 瓶 180, , % 狂犬病人免疫球蛋白 200IU 2ml/ 瓶 356, , % ( 五 ) 其他 1 根据公司发展战略, 公司以博雅欣和为主体在抚州建设医药产业项目, 致力于发展为高端化学原料药与制剂一体化的化学药产业基地截至报告期末, 使用的募集资金 5, 万元已全部投入, 该项目已完成蓝图设计土建基建等基础工程, 同时完成了博雅欣和的战略规划质量管理体系的建设等, 其他工作如设备采购安装调试等相关工作正按计划积极推进博雅欣和将通过产品引进技术合作等方式打造成为博雅生物的化学药业务平台, 通过高标准高规格的建设理念, 发展成为现代智能医药制造的示范点 2 报告期内, 公司计划使用募集资金投资 9, 万元建设凝血因子类产品生产研发大楼, 以完善省级血液制品研究工程中心和省级重点试验室的研发条件, 提升公司研发能力截止本报告披露日, 该项目已完成图纸设计项目招投标等方面的工作, 目前正积极推进基建工作项目建成后, 可满足年处理 500 吨血浆的人纤维蛋白原人凝血因子 Ⅷ 等其他产品生产需要, 成为国内一流的凝血因子类产品研发和制造中心 3 截至本报告期末, 公司使用超募资金在北京设立的全资子公司博雅欣诺 ( 即北京研发中心 ) 累计投入资金万元公司致力于以此为平台, 建立一个具有特异性免疫球蛋白研发能力其他血液制品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心, 开发一系列特异性免疫产品, 促使特异性免疫产品研发技术瞄准国际先进水平 4 报告期期内, 公司不断完善内控控制制度, 提升治理水平根据相关法律法规, 修订完善了公司股东大会议事规则公司募集资金管理制度 ; 为健全科学持续稳定的分红决策机制, 提高公司利润分配决策的透明度和可操作性, 积极回报股东, 制定了公司股东分红回报规划 (2015 年年 ) 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况分行业适用不适用项目营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减血液制品 ( 博雅生物 ) 342,236, ,210, % 15.85% 10.84% 上升 1.89 个百分点糖尿病业务 ( 天安药业 ) 分产品 178,538, ,446, % 28.15% 5.50% 上升 4.87 个百分点人血白蛋白 136,180, ,250, % 5.12% -1.67% 上升 3.00 个百分点静注人免疫球蛋白 98,111, ,359, % 2.86% -7.53% 上升 4.73 个百分点 6

7 人纤维蛋白原 83,964, ,089, % % % 上升 0.60 个百分点盐酸二甲双胍肠溶片 90,498, ,769, % 24.53% 11.48% 上升 2.81 个百分点分地区华北地区 56,399, ,262, % 16.43% 20.00% 下降 1.07 个百分点华东地区 274,549, ,649, % % % 下降 6.12 个百分点华南地区 84,726, ,123, % 18.86% 25.30% 下降 1.95 个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况六涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用控股子公司名称注册资本持股比例是否合并 2015 年度 2014 年度南城金山单采血浆有限公司 700 万元 100% 是是崇仁县博雅单采血浆有限公司 50 万元 100% 是是金溪县博雅单采血浆有限公司 445 万元 100% 是是南康博雅单采血浆有限公司 383 万元 100% 是是岳池博雅单采血浆有限公司 500 万元 100% 是是江西博雅医药投资有限公司 25,000 万元 100% 是是备注 7

8 邻水博雅单采血浆有限公司 1,000 万元 80% 是是北京博雅欣诺生物科技有限公司 1,000 万元 100% 是是贵州天安药业股份有限公司 3,670 万元 % 是是江西博雅欣和制药有限公司 5,000 万元 100% 是是本年收购 27.77% 少数股东权益信丰博雅单采血浆有限公司 1,000 万元 80% 是 - 本期新设子公司丰城博雅单采血浆有限公司 1,000 万元 80% 是 - 本期新设子公司南京新百药业有限公司 14,785 万元 100% 是 - 本期收购子公司南京新百医药有限公司 500 万元 100% 是 - 南京新百药业有限公司全资子公司南京新百药业有限公司全南京新瑞医药科技开发有限公司 900 万元 100% 是 - 资子公司 1 报告期内, 公司完成发行股份购买资金并募集配套资金之重大资产重组事项,2015 年 11 月 30 日, 新百药业完成了股权变更手续, 公司直接和间接持有新百药业 100% 股权, 新百药业纳入合并报表范围南京新百医药有限公司南京新瑞医药科技开发有限公司为新百药业的全资子公司, 亦同时纳入公司合并报表范围 2 经公司第五届董事会第十四次会议第五届监事会第十四次会议审议, 审议通过关于使用结余募集资金设立丰城博雅单采血浆有限公司的议案关于使用结余募集资金设立信丰博雅单采血浆有限公司的议案, 公司投资新设丰城公司信丰公司, 丰城公司信丰公司分别于 2015 年 1 月 7 日 2015 年 1 月 22 日成立, 纳入公司合并报表范围 4 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 8

江西博雅生物制药股份有限公司2016年年度报告摘要

江西博雅生物制药股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码 :300294 证券简称 : 博雅生物公告编号 :2017-033 江西博雅生物制药股份有限公司 2016 年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为