江西博雅生物制药股份有限公司

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囿梨卢
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1 博雅生物制药集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金使用和存放的专项报告博雅生物制药集团股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金及闲置募集资金使用 (2014 年 12 月修订 ) 的要求, 对 2017 年上半年募集资金进行了专项审计, 内容包括首次公开发行募集资金及 2015 年非公开发行募集资金的存放及使用情况本报告期指 2017 年上半年, 以前报告期指 2016 年度及以前一首次公开发行募集资金基本情况第一部分首次公开发行募集资金 ( 一 ) 实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]178 号文核准, 公司于 2012 年 2 月 29 日首次公开发行人民币普通股 (A 股 )1, 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币元, 募集资金总额为人民币 475,507, 元扣除各项发行费用 42,771, 元, 截至 2012 年 3 月 5 日止, 实际募集资金净额为人民币 432,736, 元, 较募集资金投资项目资金需求 161,146, 元超募资金 271,589, 元上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证, 并出具苏公 W[2012]B013 号验资报告 2012 年 3 月 5 日存入募集专户中国农业银行抚州市分行营业部 441,854, 元,2012 年 3 月 21 日至 2012 年 4 月 6 日扣除发行费用 9,118, 元后, 实际募集资金净额 432,736, 元于 2012 年 4 月 5 日分别转入中信银行股份有限公司南昌分行红谷滩支行 ( 单采血浆站新建及改造项目专户 )77,692, 元兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行 ( 血液制品研发中心及中试车间改建项目专户 )57,536, 元招商银行股份有限公司南昌站前西路支行 ( 超募资金专户 )40,000, 元, 其余募集资金 257,507, 元全部留存在中国农业银行抚州市分行营业部 ( 乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目专户 ), 公司对募集资金进行专户管理 ( 二 ) 募集资金累计使用及结余情况 1 公开发行募集资金累计使用及存放明细: 1

2 金额单位 : 人民币元项目金额一募集资金净额 432,736, 加 : 以前报告期募集资金利息收入减除手续费 36,214, 本报告期募集资金利息收入减除手续费 1,611, 二募集资金使用 387,017, 其中 :1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 34,051, 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 20,712, 利用超募资金归还银行贷款 40,000, 利用超募资金永久补充流动资金 14,000, 利用超募资金投资超募资金项目 185,173, 利用结余募集资金投资项目 93,080, 三尚未使用的募集资金余额 83,545, 四募集资金专户实际余额 83,545, 五差异以前报告期( 指 2016 年及以前 ) 公开发行募集资金使用情况 : 项目金额一募集资金净额 432,736, 加 : 以前报告期募集资金利息收入减除手续费 34,651, 本报告期募集资金利息收入减除手续费 1,562, 二募集资金使用 377,369, 其中 :1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 34,051, 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 20,712, 利用超募资金归还银行贷款 40,000, 利用超募资金永久补充流动资金 14,000, 利用超募资金投资超募资金项目 185,173, 利用结余募集资金投资项目 83,432, 三尚未使用的募集资金余额 91,581, 四募集资金专户实际余额 91,581, 五差异 - ( 四 ) 本报告期募集资金使用情况 : 1 本报告期使用募集资金 9,648, 元, 其中使使用结余募集资金 9,648, 元 2 本报告期末募集资金结余情况: 以前报告期末募集资金专户尚未使用的募集资金余额为 91,581, 元, 本报告期取得利息收入 1,612, 元, 使用募集资金 9,648, 元, 手续费支出元, 截至本报告期末, 尚未使用的募集资金余额为 83,545, 元, 募集资金专户实际余额 83,545, 元 2

3 二首次公开发行募集资金存放与管理情况为规范募集资金的管理和使用, 维护全体股东合法权益, 提高募集资金使用效益, 公司于 2015 年 8 月 14 日修订了公司募集资金管理制度, 明确了募集资金须严格按招股说明书或募集说明书所列用用途使用, 并对闲置募集资金的使用及管理与监督做出了具体的规定 ( 一 ) 募集资金管理情况公司对募集资金实行专户存储, 公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称华泰联合证券或保荐机构 ) 分别与中国农业银行股份有限公司抚州分行营业部中信银行股份有限公司南昌分行红谷滩支行兴业银行股份有限公司南昌分行北京东路支行招商银行股份有限公司南昌分行站前西路支行 ( 以下统称专户银行 ) 四家银行签署募集资金三方监管协议, 协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户, 专户仅用于公司募集资金的存储和使用, 不得用作其它用途公司对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储, 并及时通知华泰联合证券有限责任公司公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存, 并通知华泰联合证券有限责任公司公司存单不得质押协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异根据公司募集资金管理制度的要求, 本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批流程, 以保证专款专用公司严格按照公司募集资金管理制度以及公司募集资金三方监管协议的规定存放使用募集资金公司募集资金管理制度以及公司募集资金三方监管协议均得到了有效执行公司对部分募集资金账户进行了变更, 并于 2013 年 6 月在巨潮资讯网披露了关于变更募集资金专户的公告 ( 公告编号 ) 截至本报告期末, 公司募集资金管理符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 公司募集资金管理制度等规定 ( 二 ) 首次公开发行募集资金在各银行账户的存储情况 1 注销或变更募集资金专户情况为方便办理银行业务, 加强募集资金管理, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订 ) 等法律法规及公司募集资金管理制度的规定, 公司注销了三个募集资金专户 :(1)2013 年 4 月 15 日将开立在招商银行南昌分行站前西路支行的募集资金专户余额 25, 元转入公司开立在中国农业银行股份有限公司抚州分行的募集资金专户, 后于 2013 年 4 月 17 日注销了开立在招商银行南昌分行站前 3

4 西路支行的募集资金专户 ;(2)2013 年 6 月 27 日将开立在兴业银行股份有限公司南昌分行北京东路支行的募集资金专户余额 46,079, 元转入公司开立在中国农业银行股份有限公司抚州分行的募集资金专户, 并同时注销了开立在兴业银行股份有限公司南昌分行北京东路支行的募集资金专户, 详见公告编号 ;(3)2013 年 9 月 4 日将该开立在中信银行股份有限公司南昌分行红谷滩支行的募集资金专户余额 37,028, 元转入公司开立在中国农业银行股份有限公司抚州分行的募集资金专户, 并同时注销了开立在中信银行股份有限公司南昌分行红谷滩支行的募集专户募集资金存储银行名称账号备注招商银行南昌分行站前西路支行已注销兴业银行股份有限公司南昌分行北京东路支行已注销中信银行股份有限公司南昌分行红谷滩支行已注销合计 2 首次公开发行募集资金在用账户存储情况截至本报告期末, 公司为首次公开发行募集资金批准开设的募集资金专项账户存储余额情况如下 : 募集资金存储银行名称账号期末金额 ( 元 ) 备注中国农业银行抚州市分行 ,545, 活期合计 83,545, 三首次公开发行募集资金本报告期使用情况按照公司募集资金管理制度以及招股意向书中的承诺使用募集资金, 募集资金主要用于单采血浆站新建及改造项目乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目血液制品研发中心及中试车间改建项目四首次公开发行募集资金变更募投项目使用情况公司严格按照公司募集资金管理制度以及招股意向书中的承诺使用募集资金, 无变更募集资金投资项目的资金使用情况, 无发生对外转让或置换募集资金投资项目 2013 年 3 月 21 日, 经公司召开的第四届董事会第十九次会议第四届监事会第十三次会议审议, 通过了关于调整募集资金投资项目建设进度的议案详见披露于巨潮资讯网的关于 4

5 调整募集资金投资项目建设进度的公告 ( 公告编号 : ) 五首次公开发行募集资金使用及披露中存在的问题公司在使用募集资金时, 已按照深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 和公司募集资金管理制度的规定, 及时真实准确完整地披露募集资金的使用及存放情况, 如实地履行了披露义务, 募集资金使用及披露均不存在违规情形六募集资金使用对照情况截止 2017 年 6 月 30 日, 公司募集资金累计使用 387,017, 元, 具体如下表 : 金额单位 : 人民币万元募集资金总额 43, 本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 38, 项目承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目单采血浆站新建及改造项目乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产可是行是否否项目达性已变截至期末截至期末达募集资金调整后投资本年度到预定是更项累计投入投资进度本年度实累计实现到承诺投资总投入金可使用否目 ( 含金额 (3)= 现的效益收益预总额 (1) 额状态日发部分 (2) (2)/(1) 计期生变更 ) 效重益大变化否 3, , , % 2014 年 3 月 31 日 , 是否否 8, , , % 2014 年 3 月 31 日 , 否否业化项目 5

6 血液制品研发中心及中试车间改建项目承诺投资项目小计否 3, % , , , , 超募资金投资项目归还银行贷款永久补充流动资金海康生物股权投资欣诺生物研发中心项目邻水博雅浆站建设项目西他沙星原料及片剂项目增资博雅医药投资公司用于支付收购天安药业股权款超募资金投资小计结余募集资金投资项目增资博雅投资设立博雅欣和设立丰城博雅单采血浆公司设立信丰博雅单采血浆公司建设凝血因子类产品生产研发大楼项目 4, , , % 否 1, , , % 否 3, , , % 2, 是是不 1, , % 适否用 2, , , % 2016 年 1 月 1 日 , 是否 3, , , % 否 10, , , , , % , 否 23, , , , % 否 2, , % , 否 2, , , % , 否 4, , , % 否结余募集资 14, , , ,

7 金小计合计 56, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施 1 乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目为首次公开发行募集承诺资金项目, 公司首次公开发行招股书中承诺建成 5 年后年均增加税后利润 3, 万元, 截止 2017 年 6 月 30 日累计实现收益 2, 万元, 预计很难实现公开发行招股书承诺效益, 主要原因 : 乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白的生产将占用公司原可用于生产静注人免疫球蛋白的原料血浆组份, 公开发行招股书项目效益测算时遵循有无项目原则, 按有该项目的情况下乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白能产生的效益减去无该项目的情况下继续生产静注人免疫球蛋白能产生的效益的增量作为财务评价的基础数据, 分析项目的增量效益鉴于乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白市场行情出现较大波动, 乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白销售价格持续下降, 同时 2015 年发改委逐步最高零售价管理, 静注人免疫球蛋白价格逐步上升, 乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白增量收益逐步下滑年 2 月 26 日经公司第五届董事会第五次会议第五届监事会第五次会议审议, 并经 2014 年 3 月 21 日召开的公司 2013 年度股东大会审议, 通过了关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案, 公司决定终止募投项目血液制品研发中心及中试车间改建项目项目终止主要原因 : 鉴于公司已经在北京设立研发中心, 成立北京博雅欣诺生物科技有限公司, 该研发中心计划建设成为一个具有特异性免疫球蛋白研发能力其他血液制品新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心该研发中心在条件具备后, 可完成血液制品研发中心中的各项研发工作, 且北京研发中心更具有区域优势人才优势等为避免重复投资, 减少管理成本, 未来血液制品可以在现有厂区完成中试测试鉴于以上原因, 公司决定终止血液制品研发中心及中试车间改建项目 2 鉴于公司发展现状, 公司未来将集中优势资源积极拓展新浆站, 拓宽现有单采血浆站的采浆区域, 通过自我发展的方式增加原料血浆的供给经公司第五届董事会第十三次会议第五届监事会第十三次会议审议, 通过了关于转让浙江海康生物制品有限责任公司 32% 股权暨关联交易的议案, 公司拟以 57,511, 元向宁波奇螺投资管理有限公司转让海康生物 32% 股权, 并签订关于浙江海康生物制品有限责任公司之股权转让协议, 转让后, 公司不再持有海康生物股权该交易属于关联方交易, 需提交公司股东大会审议 2015 年 1 月 14 日,2015 年第一次临时股东大会通过该议案,2015 年 1 月 23 日正式完成股权变更手续 1 公司首次公开发行股票的募集资金总额为 475,507,775 元, 扣除各项发行费用后, 募集资金净额为 432,736,273 元, 超募资金为 271,589,373 元为提高资金使用效率, 降低公司财务费用, 提升公司经营效益, 公司使用超募资金中的 4,000 万元用于提前偿还银行贷款以及 1,400 万元用于永久补充流动资金公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 2 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用超募资金与关联方共同投资收购海康生物股权暨关联交易的议案, 董事会同意公司使用超募资金 3, 万元与关联方共同投资收购浙江海康生物制品有限责任公司股权暨关联交易的事项, 公司收购浙江海康生物制品有限公司 32% 的股权实际使用超募资金为 3, 万元, 该项股权投资已实施完毕 3 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于使用超募资金建立北京研发中心项目的议案, 董事会同意公司使用超募资金 1, 万元建立北京研发中心项目根据该议案公司已投资设立了全资子公司北京博雅欣诺生物科技有限公司, 注册资本为人民币 1,000 万元, 截止 2017 年 6 月 30 日已使用募集资金万元 4 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于使用超募资金设立邻水博雅单采血浆有限公司的议案, 董事会同意公司使用超募资金 2, 万元与抚州市英诺咨询服务有限公司共同出资设立邻水博雅单采血浆有限公司截止 2017 年 6 月 30 日, 邻水博雅单采血浆有限公司已建设完工并投入使用, 共使用募集资金 2, 万元 5 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于使用超募资金购买西他沙星片剂及原料项目技术的议案, 董事会同意公司使用超募资金 3, 万元购买西他沙星片剂原料项目技术和新药证书及相关知识产权, 报告期末, 公司已根据相关协议支付了 40% 的进度款, 金额为 1,400 万元 2016 年 1 月 11 日, 交易对方告知已将该项目注册申请撤回, 公司将积极督促江苏柯菲平医药股份有限公司尽快进行西他沙星原料及片剂项目的注册申请, 同时公司将与江苏柯菲平医药股份有限公司就已签署的一系列协议进行协商和商谈, 及时签署相关补充协议并公告 6 公司第五届董事会第四次会议 2014 年第一次临时股东大会审议, 通过了关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司 % 股权转让款的议案, 同意公司以超募资金 10, 万元与自有资金 8, 万元共同支付天安药业股权转让款, 截至 2014 年 1 月底, 该股权转让款已全部支付不适用不适用 7

8 方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因节余募集资金使用情况为保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核, 截止 2012 年 4 月 9 日, 公司单采血浆站新建及改造项目已投入资金 1, 万元, 乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目已投入资金 1, 万元, 血液制品研发中心及中试车间改建项目已投入资金万元公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案不适用 1 单采血浆站新建及改造项目 : 本项目计划投资 3, 万元, 2014 年 3 月 31 日, 该项目已完成验收, 累计投入 2, 万元, 项目结余万元本项目包括新建岳池单采血浆站和改造南城崇仁金溪南康四家单采血浆站两项内容, 其中岳池单采血浆站已经顺利完成并于 2012 年 5 月正式运营 ; 南城崇仁金溪南康四家单采血浆站业已完成改造截止 2014 年 3 月 31 日, 单采血浆站新建及改造项目达到预期效果项目结余主要原因 : 考虑到单采血浆站的长期规划和浆站未来发展的需要, 公司对单采血浆站项目的改造进行了新的规划, 减少了浆站改造项目的建筑工程费支出 ; 同时为不影响各单采血浆公司原料血浆采集的正常经营秩序, 保障原料血浆工作发展的连续性, 缩短设备采购时间, 使采购新设备尽快满足原料血浆采集需求, 公司对采购的设备方案进行调整, 由采购进口设备调整为采购国产设备由此, 导致该项目资金有所结余 2 乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目 : 本项目计划投资 8, 万元,2014 年 3 月 31 日该项目已完成验收, 累计投入 2, 万元, 项目结余 6, 万元本项目优化了特异性免疫流程, 大幅度提高了特免血浆采集率, 通过对生产检验相关系统设施设备仪器进行改进和添置, 提高了产品的生产效率和产能该项目随着原料免疫血浆供应的提升, 项目效益将不断增强项目结余主要原因 : 项目实施过程中, 为保障项目尽快完成并投产, 节约成本, 通过对原有灌装生产线和自动超滤系统进行评估后, 公司确定通过对原有无菌分装生产线和已有超滤系统进行部分改造来达到项目效果, 改造后, 该生产线可以满足特异性免疫球蛋白产品的生产及新版 GMP 的要求 ; 公司根据生产的实际需要, 减少了部分进口设备的采购而以国产设备替代 ; 同时公司本着节约成本的原则, 该项目的辅底流动资金使用较少由此, 导致该项目资金有所结余 3 血液制品研发中心及中试车间改建项目 : 本项目计划投资 3, 万元, 截止 2014 年 3 月 31 日, 累计投入万元, 项目结余 3, 万元经公司 2013 年度股东大会审议, 通过了关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案项目终止主要原因 : 鉴于公司已经在北京设立研发中心, 成立北京博雅欣诺生物科技有限公司, 该研发中心计划建设成为一个具有特异性免疫球蛋白研发能力其他血液制品新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心该研发中心在条件具备后, 可完成血液制品研发中心中的各项研发工作, 且北京研发中心更具有区域优势人才优势等为避免重复投资, 减少管理成本, 未来血液制品可以在现有厂区完成中试测试鉴于以上原因, 公司决定终止血液制品研发中心及中试车间改建项目 1 公司第五届董事会第九次会议 2014 年第二次临时股东大会审议通过了关于使用募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的议案, 同意公司使用结余募集资金 5, 万元增资全资子公司江西博雅医药投资有限公司, 该增资资金将用于设立一家全资孙公司江西博雅欣和制药有限公司, 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司使用已结余募集资金 5, 万元 2 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于使用结余募集资金设立丰城博雅单采血浆有限公司的议案 ; 为实现公司发展战略, 提升公司原料血浆的供应能力, 提高结余募集资金使用效率, 发挥结余募集资金效益最大化, 公司使用结余募集资金 2, 万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立丰城博雅单采血浆有限公司截止 2017 年 6 月 30 日已使用结余募集资金万元 3 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于使用结余募集资金设立信丰博雅单采血浆有限公司的议案 ; 为实现公司发展战略, 提升公司原料血浆的供应能力, 提高结余募集资金使用效率, 发挥结余募集资金效益最大化, 公司拟使用结余募集资金 2, 万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立信丰博雅单采血浆有限公司截止 2017 年 6 月 30 日已使用结余募集资金 1, 万元 4 公司第五届董事会第十五次会议 2014 年度股东大会审议通过了关于使用结余募集资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼的议案, 为满足公司发展需求, 同时提高募集资金使用效率, 公司拟使用 2012 年 IPO 募集资金的结余资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼本项目总预算资金 9, 万元, 其中结余募集资金 4, 万元, 自有资金 5, 万元 2015 年 12 月公司通过定向增发方式募集配套资金, 使用配套资金 5,000 万建设凝血因子类产品生产研发大楼项目替代自有资金截止 2017 年 6 月 30 日已使用配套资金 4, 万元, 已使用结余募集资金 2, 万元 8

9 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况尚未使用的募集资金 ( 包括超募资金 ) 全部存储在募集资金银行专户中, 按募集资金管理办法严格管理和使用不适用第二部分 2015 年非公开发行募集资金一 2015 年非公开发行募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额及资金到账情况根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会关于核准江西博雅生物制药股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2634 号 ), 公司向中信建投 - 高特佳 - 博雅定增定向资产管理计划抚州嘉颐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 国泰君安财通资管- 博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划等 3 名特定投资者非公开发行 17,857,142 股股份募集配套资金, 每股发行价为人民币元, 共募集配套资金人民币 499,999, 元公司 2015 年 12 月 15 日收到承销商长城证券股份有限公司汇缴的出资认购款人民币 499,999, 元扣除承销保荐费人民币 3,999, 元后的金额合计人民币 495,999, 元, 已存入公司开设在中信银行南昌分行北京东路支行账户 ( 账号 : ) 另扣除审计验资费律师费等其他发行费用 5,809, 元后, 实际募集资金净额为人民币 490,189, 元募集配套资金经江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2015 年 12 月 15 日出具苏公 W[2015]B203 号验资报告 ( 二 ) 募集配套资金累计使用及结余情况 1 公司累计使用募集配套资金 443,292, 元, 其中本报告期使用 21,257, 元, 以前报告期使用 422,035, 元, 具体情况如下 : 项目名称累计金额本报告期金额以前报告期金额王民雨持有天安药业 27.77% 股权对价 147,576, ,576, 凝血因子类产品生产研发大楼建设项目 41,319, ,393, ,926, 凝血因子类产品研发项目 11,782, ,864, ,918, 补充公司流动资金 242,613, ,613,

10 合计 443,292, ,257, ,035, 截至 2017 年 6 月 30 日, 尚未使用的配套募集资金余额为 50,444, 元, 专户实际余额为 50,444, 元 3 募集配套资金累计存放与使用情况如下 : 金额单位 : 人民币元项目金额一募集资金净额 490,189, 加 : 以前年度募集资金利息收入减除手续费 3,318, 本年度募集资金利息收入减除手续费 228, 二使用配套募集资金 443,292, 其中 :1. 支付王民雨持有天安药业 27.77% 股权现金对价 147,576, 利用募集资金支付凝血因子类产品生产研发大楼项目 41,319, 利用募集资金支付凝血因子类产品研发项目 11,782, 利用募集资金补充公司流动资金 242,613, 三尚未使用的配套募集资金余额 50,444, 四配套募集资金专户实际余额 50,444, 五差异 - ( 三 ) 以前报告期 ( 指 2016 年及以前 ) 募集配套资金使用情况 : 以前报告期使用募集配套资金 422,035, 元, 其中 : 支付王民雨持有天安药业 27.77% 股权现金对价 147,576, 元凝血因子类产品生产研发大楼建设项目 28,926, 元, 凝血因子类产品研发项目 2,918, 元, 补充公司流动资金 242,613, 元 ( 四 ) 本报告期募集配套资金使用及结余情况 : 1 本报告期使用募集配套资金 21,257, 元, 其中用于凝血因子类产品生产研发大楼项目 12,393, 元凝血因子类因子产品研发项目 8,864, 元 2 本报告期末募集配套资金结余情况: 以前报告期募集配套资金专户实际余额为 71,473, 元, 本报告期取得利息收入 229, 元, 使用募集配套资金支付凝血因子类产品生产研发大楼建设项目 12,393, 元, 凝血因子类产品研发项目 8,864, 元, 手续费支出元, 截至本报告期末, 募集配套资金专户可用余额为 50,444, 元, 实际余额为 50,444, 元二 2015 年非公开发行募集资金存放与管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况为了规范公司募集资金的管理和运用, 保护投资者的利益, 根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 以及公司制定的公司募集资金管理制度中相关条款 10

11 的规定, 公司已在中信银行南昌分行北京东路支行开设募集资金专项账户 ( 以下简称中信专户 ), 并与中信银行南昌分行及独立财务顾问 ( 主承销商 ) 长城证券签订了公司募集资金三方监管协议, 协议约定该专户仅用于支付新百药业 83.87% 股权和天安药业 27.77% 股权的现金对价和本次并购交易税费, 剩余部分用于公司凝血因子类产品生产研发大楼项目建设凝血因子类产品研发项目及补充公司流动资金 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至本报告期末, 公司为非公开发行配套募集资金批准开设的募集资金专项账户存储余额情况如下 : 募集资金存储银行名称账号期末金额 ( 元 ) 备注中信银行南昌分行北京东路支行 ,444, 活期合计 50,444, 三 2015 年非公开发行募集资金本报告期使用情况本次非公开发行募集配套资金主要用于支付新百药业 83.87% 股权和天安药业 27.77% 股权现金对价和本次并购交易税费, 剩余部分用于公司凝血因子类产品生产研发大楼项目凝血因子类产品研发项目及补充公司流动资金四 2015 年非公开发行募集资金变更募投项目使用情况本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况五 2015 年非公开发行募集资金使用及披露中存在的问题公司在使用募集资金时, 已按照深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 和公司募集资金管理制度的规定, 及时真实准确完整地披露募集资金的使用及存放情况, 如实地履行了披露义务, 募集资金使用及披露均不存在违规情形六募集资金使用对照情况截止 2017 年 6 月 30 日, 公司募集资金实际使用 443,292, 元, 具体如下表 : 金额单位 : 人民币万元募集资金总额 49, 本年度投入募集资金总额 2, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 44,

12 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目支付王民雨天安药业 27.77% 股权的股权款凝血因子类产品生产研发大楼项目凝血因子类产品研发项目补充公司流动资金承诺投资项目小计是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 项目达截至期末截至期末募集资金调整后投资到预定本年度投入累计投入投资进度承诺投资总可使用金额金额 (3)= 总额 (1) 状态日 (2) (2)/(1) 期项目可是行否性达是本年度实累计实现到否现的效益收益预发计生效重益大变化否 14, , , % , 否否 5, , , , % 否否 5, , , % 否否 24, , , % 否 - 49, , , , , 合计 49, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用不适用不适用不适用 12

13 募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因节余募集资金使用情况尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用不适用不适用不适用适用尚未使用的募集资金 ( 包括超募资金 ) 全部存储在募集资金银行专户中, 按募集资金管理办法严格管理和使用不适用第三部分首次公开发行及 2015 年非公开发行募集资金公司首次公开发行及 2015 年非公开发行募集资金总额为 92, 万元, 本报告期投入募集资金总额 3, 万元, 累计投入募集资金总额 83, 万元, 具体使用情况详见附表 : 首次公开发行及 2015 年非公开发行募集资金使用情况对照合并汇总表博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2017 年 8 月 7 日 13

14 附表 : 首次公开发行及 2015 年非公开发行募集资金使用情况对照合并汇总表单位 : 万元募集资金总额 92, 本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额 0 3, 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 83, 截至期末截止报告项目可行是否已变截至期末本报告期承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投本报告期投资进度项目达到预定可期末累计是否达到性是否发更项目 ( 含累计投入实现的效向诺投资总额资总额 (1) 投入金额 (3)= 使用状态日期实现的效预计效益生重大变部分变更 ) 金额 (2) 益 (2)/(1) 益化承诺投资项目单采血浆站新建及改造项目否 3, , , % 2014 年 3 月 31 日 , 是否乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目否 8, , , % 2014 年 3 月 31 日 , 否否血液制品研发中心及中试车间改建项目否 3, % 已终止支付购买王民雨持有天安药业 27.77% 股权款否 14, , , % 2015 年 11 月 25 日 , 否凝血因子类产品研发大楼项目 (2/2) 否 5, , , , % 否公司凝血因子类产品研发项目否 5, , , % 否补充公司流动资金否 24, , , % 否承诺投资项目小计 -- 65, , , , , , 超募资金投向建设北京研发中心项目否 1, , % 不适用否 14

15 收购海康生物 32% 股权投资是 3, , , % -- 2, 是是建设邻水浆站项目否 2, , , % , 是否收购西他沙星项目否 3, , , % 否增资博雅投资支付天安药业股权转让款否 10, , , % , 否增资博雅投资设立博雅欣和否 5, , , % 2016 年 4 月 30 日 -- 否建设丰城浆站项目否 2, , % , 否建设信丰浆站项目否 2, , , % , 否建设凝血因子类产品生产研发大楼 (1/2) 否 4, , , % 否归还银行贷款 ( 如有 ) -- 4,000 4,000 4, % 补充流动资金 ( 如有 ) -- 1,400 1,400 1, % 结余及超募资金投向小计 -- 40, , , , 合计 , , , , , , 乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目为首次公开发行募集承诺资金项目, 公司首次公开发行招股书中承诺建成 5 年后年均增加税后利润 3, 万元, 截止 2017 年 3 月 31 日累计实现收益 2, 元, 预计很难实现公开发行招股书承诺效益, 主未达到计划进度或预计收益要原因 : 乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白的生产将占用公司原可用于生产静注人免疫球蛋白的原料血浆组份, 公开发行招股书项目效益测算时遵循有无项目原则, 按有该项目的情况下乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白能产生的效益减去无该项目的情况下的情况和原因 ( 分具体项目 ) 继续生产静注人免疫球蛋白能产生的效益的增量作为财务评价的基础数据, 分析项目的增量效益鉴于乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白市场行情出现较大波动, 乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白销售价格持续下降, 同时 2015 年发改委逐步最高零售价管理, 静注人免疫球蛋白价格逐步上升, 乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白增量收益逐步下滑项目可行性发生重大变化的情况说明年 2 月 26 日经公司第五届董事会第五次会议第五届监事会第五次会议审议, 并经 2014 年 3 月 21 日召开的公司 2013 年度股东大会审议, 通过了关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案, 公司决定终止募投项目血液制品研发中心及中试车间改建项目项目终止主要原因 : 鉴于公司已经在北京设立研发中心, 成立北京博雅欣诺生物科技有限公司, 该研发中心计划建设成为一个具有特异性免疫球蛋白研发能力其他血液制品新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心该研发中心在条件具备后, 可完成血液制品研发中心中的各项研发工作, 且北京研发中心更具有区域优势人才优势等为避免重复投资, 减少管理成本, 未来血液制品可以在现有厂区完成中试测试鉴于以上原因, 公司决定终止血液制品研发中心及中试车间改建项目 2 鉴于公司发展现状, 公司未来将集中优势资源积极拓展新浆站, 拓宽现有单采血浆站的采浆区域, 通过自我发展的方式增加原 15

16 料血浆的供给经公司第五届董事会第十三次会议第五届监事会第十三次会议审议, 通过了关于转让浙江海康生物制品有限责任公司 32% 股权暨关联交易的议案, 公司拟以 57,511, 元向宁波奇螺投资管理有限公司转让海康生物 32% 股权, 并签订关于浙江海康生物制品有限责任公司之股权转让协议, 转让后, 公司不再持有海康生物股权该交易属于关联方交易, 需提交公司股东大会审议 2015 年 1 月 14 日,2015 年第一次临时股东大会通过该议案,2015 年 1 月 23 日正式完成股权变更手续适用超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 1 公司首次公开发行股票的募集资金总额为 475,507,775 元, 扣除各项发行费用后, 募集资金净额为 432,736,273 元, 超募资金为 271,589,373 元为提高资金使用效率, 降低公司财务费用, 提升公司经营效益, 公司使用超募资金中的 4,000 万元用于提前偿还银行贷款以及 1,400 万元用于永久补充流动资金公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 2 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用超募资金与关联方共同投资收购海康生物股权暨关联交易的议案, 董事会同意公司使用超募资金 3, 万元与关联方共同投资收购浙江海康生物制品有限责任公司股权暨关联交易的事项, 公司收购浙江海康生物制品有限公司 32% 的股权实际使用超募资金为 3, 万元, 该项股权投资已实施完毕 3 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于使用超募资金建立北京研发中心项目的议案, 董事会同意公司使用超募资金 1, 万元建立北京研发中心项目根据该议案公司已投资设立了全资子公司北京博雅欣诺生物科技有限公司, 注册资本为人民币 1,000 万元, 截止 2017 年 6 月 30 日已使用募集资金万元 4 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于使用超募资金设立邻水博雅单采血浆有限公司的议案, 董事会同意公司使用超募资金 2, 万元与抚州市英诺咨询服务有限公司共同出资设立邻水博雅单采血浆有限公司截止 2017 年 6 月 30 日, 邻水博雅单采血浆有限公司已建设完工并投入使用, 共使用募集资金 2, 万元 5 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于使用超募资金购买西他沙星片剂及原料项目技术的议案, 董事会同意公司使用超募资金 3, 万元购买西他沙星片剂原料项目技术和新药证书及相关知识产权, 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司已根据相关协议支付了 40% 的进度款, 金额为 1,400 万元 6 公司第五届董事会第四次会议 2014 年第一次临时股东大会审议, 通过了关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司 % 股权转让款的议案, 同意公司以超募资金 10, 万元与自有资金 8, 万元, 合计 18, 万元支付天安药业股权转让款,2014 年 1 月底, 该股权转让款已全部支付不适用不适用适用为保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核, 截止 2012 年 4 月 9 日, 公司单采血浆站新建及改造项目已投入资金 1,

17 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向万元, 乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目已投入资金 1, 万元, 血液制品研发中心及中试车间改建项目已投入资金万元公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案不适用适用募集资金使用及披露中存在不适用 1 单采血浆站新建及改造项目 : 本项目计划投资 3, 万元, 2014 年 3 月 31 日, 该项目已完成验收, 累计投入 2, 万元, 项目结余万元本项目包括新建岳池单采血浆站和改造南城崇仁金溪南康四家单采血浆站两项内容, 其中岳池单采血浆站已经顺利完成并于 2012 年 5 月正式运营 ; 南城崇仁金溪南康四家单采血浆站业已完成改造截止 2014 年 3 月 31 日, 单采血浆站新建及改造项目达到预期效果项目结余主要原因 : 考虑到单采血浆站的长期规划和浆站未来发展的需要, 公司对单采血浆站项目的改造进行了新的规划, 减少了浆站改造项目的建筑工程费支出 ; 同时为不影响各单采血浆公司原料血浆采集的正常经营秩序, 保障原料血浆工作发展的连续性, 缩短设备采购时间, 使采购新设备尽快满足原料血浆采集需求, 公司对采购的设备方案进行调整, 由采购进口设备调整为采购国产设备由此, 导致该项目资金有所结余 2 乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目 : 本项目计划投资 8, 万元,2014 年 3 月 31 日该项目已完成验收, 累计投入 2, 万元, 项目结余 6, 万元本项目优化了特异性免疫流程, 大幅度提高了特免血浆采集率, 通过对生产检验相关系统设施设备仪器进行改进和添置, 提高了产品的生产效率和产能该项目随着原料免疫血浆供应的提升, 项目效益将不断增强项目结余主要原因 : 项目实施过程中, 为保障项目尽快完成并投产, 节约成本, 通过对原有灌装生产线和自动超滤系统进行评估后, 公司确定通过对原有无菌分装生产线和已有超滤系统进行部分改造来达到项目效果, 改造后, 该生产线可以满足特异性免疫球蛋白产品的生产及新版 GMP 的要求 ; 公司根据生产的实际需要, 减少了部分进口设备的采购而以国产设备替代 ; 同时公司本着节约成本的原则, 该项目的辅底流动资金使用较少由此, 导致该项目资金有所结余 3 血液制品研发中心及中试车间改建项目 : 本项目计划投资 3, 万元, 截止 2014 年 3 月 31 日, 累计投入万元, 项目结余 3, 万元经公司 2013 年度股东大会审议, 通过了关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案项目终止主要原因 : 鉴于公司已经在北京设立研发中心, 成立北京博雅欣诺生物科技有限公司, 该研发中心计划建设成为一个具有特异性免疫球蛋白研发能力其他血液制品新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心该研发中心在条件具备后, 可完成血液制品研发中心中的各项研发工作, 且北京研发中心更具有区域优势人才优势等为避免重复投资, 减少管理成本, 未来血液制品可以在现有厂区完成中试测试鉴于以上原因, 公司决定终止血液制品研发中心及中试车间改建项目尚未使用的 IPO 募集资金 ( 包括超募资金 ) 及非公开发行股份募集配套资金全部存放于开设在中国农业银行股份有限公司抚州分行营业部及中信银行南昌分行北京东路支行的募集资金专户内, 按募集资金管理制度严格管理和使用 17

18 的问题或其他情况 18

5. 利用超募资金投资超募资金项目 172,848, 利用结余募集资金投资项目 51,723, 三尚未使用的募集资金余额 132,751, 四募集资金专户实际余额 132,751, 五差异二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管

5. 利用超募资金投资超募资金项目 172,848, 利用结余募集资金投资项目 51,723, 三尚未使用的募集资金余额 132,751, 四募集资金专户实际余额 132,751, 五差异二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管江西博雅生物制药股份有限公司 2015 年半年度募集资金使用和存放的专项报告江西博雅生物制药股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用和深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式的要求, 编制了截至 2015 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况专项报告