PIL $/CNY Inflazione 4 EDITORIALE La Carta cinese nella competizione globale 中国宪法在全球竞争中的作用 6 EDITORIALE Parla Cai Mingzhao Una porta aperta sulla Cina

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1 THE BEST OF ITALY FOR BELT & ROAD INITIATIVE 一带一路 : 意大利的新机遇

PIL $/CNY Inflazione 4 EDITORIALE La Carta cinese nella competizione globale 中国宪法在全球竞争中的作用 6 EDITORIALE Parla Cai Mingzhao Una porta aperta sulla Cina 蔡名照之言一带一路倡议 : 中国开敞的大门 8

Provera, Chen Siqing, Carlo Messina, Jin Qi Marco Tronchetti Provera 26 OUTLOOK CINA Crescita stabile al 6,5%, la leva è sui consumi 6.

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018e 2020e 9,3 6,59 5,4 7,7 7,6 2,6 2,6 Chen Siqing 7,3 2 6,9 6,32 6,3 6,1 6,15 1,4 6,95 6,7 2,1 7,15 7 6,9 1,5 6,5 6,4 2,2 6 3,2 7 6,2

Anas Sull autostrda che unisce l Eurasia 连接欧亚大陆的高速公路 60 Cba Mediazioni e arbitrati, arrivano le regole 调解和仲裁, 规则制定 64 Dba Group Con gli occhi puntati su porti, reti e tlc 目光聚焦港口

tricolori 意大利铁路飞奔的地方 80 Generali Polizze a tutta Asia, ma il perno è in Cina 忠利保险遍布全亚洲, 中国尤甚 84 Intesa Sanpaolo Sulla rotta strategica del centro-est Europa 欧洲中 - 东部的战略航线 3 88

远东地区对意式风格的热情 100 Prysmian Group Parte dal Jiangsu la scossa al mercato 从江苏冲击亚洲市场 104 Sace-Simest Spinge a Est il polo dell export 重视东方的出口支持组合 108 Saipem L energia corre dalla

2 PIL $/CNY Inflazione 4 EDITORIALE La Carta cinese nella competizione globale 中国宪法在全球竞争中的作用 6 EDITORIALE Parla Cai Mingzhao Una porta aperta sulla Cina 蔡名照之言一带一路倡议 : 中国开敞的大门 8 GEOPOLITICA Dove passano le Nuove Vie della Seta 新丝绸之路经过的地区 18 GEOPOLITICA BELT & ROAD, LA MAPPA 一带一路倡议, 国家分布图 TESTIMONIAL Li Ruiyu, Ettore Sequi, Marco Tronchetti Provera, Chen Siqing, Carlo Messina, Jin Qi Marco Tronchetti Provera 26 OUTLOOK CINA Crescita stabile al 6,5%, la leva è sui consumi 6.5 % 的稳定增长, 消费是杠杆 ,4 8,3 8,28 0,4 8,27 0,7 9,1-0, ,1 1,2 3,9 11,3 8,27 8,26 8,26 8,26 1,8 12,7 8,07 1,5 14,2 7,79 4,8 9,6 7,29 5,9 9,2-0,7 10,4 6,81 6,82 3, e 2020e 9,3 6,59 5,4 7,7 7,6 2,6 2,6 Chen Siqing 7,3 2 6,9 6,32 6,3 6,1 6,15 1,4 6,95 6,7 2,1 7,15 7 6,9 1,5 6,5 6,4 2,2 6 3,2 7 6,2 SOMMARIO 目录 34 BUSINESS Il grande sentiero degli affari 伟大的商业举措之路 LE IMPRESE ITALIANE SULLA VIA DELLA SETA 52 Adr Network e accoglienza, il binomio vincente 网络和接待 : 一对制胜搭档 56 Anas Sull autostrda che unisce l Eurasia 连接欧亚大陆的高速公路 60 Cba Mediazioni e arbitrati, arrivano le regole 调解和仲裁, 规则制定 64 Dba Group Con gli occhi puntati su porti, reti e tlc 目光聚焦港口网络和电信 68 Dentons Legal advisory, è decisivo il network 法律咨询, 网络具有决定性作用 72 Fincantieri Non solo crociere sulla rotta cinese 在中国航线上不止有邮轮 76 FS Italiane Dove corrono i binari tricolori 意大利铁路飞奔的地方 80 Generali Polizze a tutta Asia, ma il perno è in Cina 忠利保险遍布全亚洲, 中国尤甚 84 Intesa Sanpaolo Sulla rotta strategica del centro-est Europa 欧洲中 - 东部的战略航线 3 88 Leonardo Aviatronica, così si fa business in Asia 航空和电子是亚洲业务 92 Pirelli Viaggia su gomma l alleanza che vince 制胜联盟在轮胎上的旅程 96 Poliform L Italian style scalda l Estremo Oriente 远东地区对意式风格的热情 100 Prysmian Group Parte dal Jiangsu la scossa al mercato 从江苏冲击亚洲市场 104 Sace-Simest Spinge a Est il polo dell export 重视东方的出口支持组合 108 Saipem L energia corre dalla Cina al Golfo Persico 从中国到波斯湾, 能源的快速流通 112 Salini Impregilo Energia e trtasporti, i grandi cantieri aperti 能源和运输, 大型工程施工中 116 Sea Così a Milano fa scalo l Oriente 米兰飞往东方的航线 120 Unicredit Una porta girevole sull Asia 亚洲的旋转门 124 La versione inglese 英文版

Mediazioni e arbitrati, arrivano le regole IN CINA È GIÀ STATA RICONOSCIUTA UNA SPECIFICA CAMERA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO PER CHI OPERA SUI PROGETTI BRI.

3 Mediazioni e arbitrati, arrivano le regole IN CINA È GIÀ STATA RICONOSCIUTA UNA SPECIFICA CAMERA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO PER CHI OPERA SUI PROGETTI BRI. ORA OCCORRE REPLICARE IL MODELLO NEI PAESI TERZI SECONDO CRITERI OMOGENEI. BNRSC STA COORDINANDO IL LAVORO di Franco Canevesio Tempestività, confronto, adattamento e innovazione. Sono le parole chiave per avere un ruolo costruttivo lungo le nuove Vie della Seta secondo Angelo Bonissoni. Milanese, 59 anni, Bonissoni è uno di più noti consulenti italiani, managing partner di Cba, co-fondatore e vice presidente di Belt & Road Service Connection (Bnrsc), piattaforma di servizi costituita nel 2015 da studi legali di diverse nazionalità e associazioni di categoria cinesi volta a mettere a disposizione servizi di consulenza legale, fiscale, finanziaria, contabile, tecnologica a favore dei soggetti interessati a investire «STIAMO REALIZZANDO UN CODICE DI PRINCIPI DI CARATTERE INTERNAZIONALE, VOGLIAMO VEDERE COME PARLANO TRA LORO QUESTI DUE MONDI, EUROPA E CINA, O MEGLIO ANCORA, EURASIA» nella Bri. Bonissoni fa parte del board guidato da Wang Li, managing partner di DeHeng Law Offices, uno dei più grandi studi legali in Cina con avvocati, 25 sedi nazionali e 5 nel mondo, e dal co-chairman Chen Feng, già ministro del commercio cinese. Cba, attraverso il network di Bnrsc (vedere box), si confronta costantemente in una piattaforma sovranazionale per individuare i progetti e le iniziative nei vari paesi. «Organizziamo matchmeeting tra imprese di diverse nazioni lungo la Via della Seta, per implementare e incoraggiare la condivisione delle numerose sinergie generate dal progetto Bri», ha spiegato Bonissoni, rientrato da Pechino dove nella seconda metà di maggio 2018 ha partecipato alla riunione annuale di Bnrsc. Nel 2017 si era tenuto il Belt & Road Forum al quale avevano partecipato Capi di Stato e di governo ed i temi trattati sono stati di enorme rilievo. Si è discusso di tematiche infrastrutturali, commerciali, finanziarie e culturali che coinvolgono 4,4 miliardi di persone. Bnrsc sta lavorando per codificare le regole di mediazione e arbitrato per le imprese che vogliono partecipare a Bri, in modo da prevenire o dirimere eventuali contenziosi. Il progetto rappresenta, infatti, un nuovo sistema non basato sulle regole tradizionali rigide dei trattati e delle norme scritte, bensì su un insieme di rapporti e relazioni diplomatiche e commerciali, flessibili e pragmatiche e adattabili a seconda delle esigenze. «Per questo stiamo realizzando un codice di principi di carattere internazionale, vogliamo vedere come parlano tra loro questi due mondi, Europa e Cina, o meglio ancora, Eurasia. Ampliando il dialogo anche al Sud America, in particolare in Brasile. Quello che preme più di tutto, in questo momento, è stabilire le regole del gioco,» ha detto. «Su questo fronte Bnrsc ha già costituito e ottenuto il riconoscimento in Cina di una specifica camera di mediazione e arbitrato: ora occorrerà replicare il modello di tale piattaforma nei vari Paesi secondo criteri omogenei», ha spiegato. Durante l ultimo dibattito, l organizzazione guidata dal Angelo Bonissoni, 59 anni, è managing partner e fondatore, nel 1985, dello studio Cba. È specializzato nell assistenza fiscale in operazioni di finanza straordinaria e ristrutturazione aziendale, e, in particolare, ha seguito le fasi di investimento e disinvestimento dei principali fondi di private equity nazionali ed internazionali Angelo Bonissoni,59 岁, 是 1985 年成立的 CBA 律师事务所的合伙人兼创始人专业从事于非常规财务操作和企业重组的税务援助, 尤其参与了国内外主要私募股权基金的投资和撤资阶段 60

BRI 调解和仲裁, 规则制定迅速对比适应和创新在 Angelo Bonissoni 看来, 这些关键词在新丝绸之路的发展道路上发挥着建设性的作用 Bonissoni 今年 58 岁, 米兰人, 是意大利最有名的会计师之一, 也是 CBA 律师事务所的合伙人, 但他最重要的角色是 : 一带一路服务机制创始人和副总裁一带一路服务机制由中国相关行业协会以及国内外师事务所于 2015

4 BRI 调解和仲裁, 规则制定迅速对比适应和创新在 Angelo Bonissoni 看来, 这些关键词在新丝绸之路的发展道路上发挥着建设性的作用 Bonissoni 今年 58 岁, 米兰人, 是意大利最有名的会计师之一, 也是 CBA 律师事务所的合伙人, 但他最重要的角色是 : 一带一路服务机制创始人和副总裁一带一路服务机制由中国相关行业协会以及国内外师事务所于 2015 共同发起创立, 旨在向有意投资一带一路的人士提供法律税务财务会计和技术咨询服务 Bonissoni 与德恒律师事务所的主任王丽, 以及进出口商会会长一带一路服务机制共同主席陈峰, 一起带领着这家中国最大的律师事务所之一不断前行德恒律师事务所共有名律师, 国内 2 5 个分部, 国外 5 个分部一带一路服务机制借助合作网络 ( 见下文 BOX), 在跨国平台上不断地进行比较, 以确定不同国家相应的项目和举措我们举行丝绸之路沿线不同国家的公司之间的配对会议, 以此来实施和鼓励共享一带一路经济合作所带来的高效益 Bonissoni 解释道五月中旬他去北京参加了一带一路论坛就出席的各国元首政府领导以及所讨论的内容而言, 此次论坛具有划时代的意义会上讨论了一带一路经济合作, 涉及基础设施商业金融和文化领域, 牵动 44 亿人他强调 CBA 律师事务所和一带一路服务机制正在给希望参与一带一路的公司草拟仲裁准则, 以防止或解决任何纠纷问题该经济合作项目并非建立在传统的严格的贸易规定和成文条约之上, 而是建立在一系列外交贸易关系上, 灵活实用, 并可为适应具体情况而做出相应变化正因如此, 我们才着手在欧洲领域建立规章条例, 我们想看看这两个世界欧洲与中国, 更确切地说, 欧洲与亚洲如何交谈目前迫在眉睫的, 就是制定游戏规则, 他说制定规则的第二步, 是通过实施同等机制来预防和解决诉讼问题, 这些机制扮演调解仲裁的角色, 保证同等管理以及预防平复争端在这一方面, 一带一路服务机制已经在中国完成制定, 并获得了特定的调解仲裁会的认可 : 现在需要根据同等标准, 在各个国家制定一个这样的平台模式, 他解释说在过去的讨论中, 由意大利专业人士引导的机构, 面临着有关项目的银行可承兑问题, 尤其是基础设施项目, 需要大量资金和成员国之间的相互协调, 并需要注意到国家风险中国已经通过亚洲基础设施投资银行以及国家开发银行和丝绸之路基金等银行和基金, 确认了一笔巨额财 61

5 professionista italiano ha affrontato i temi connessi alla bancabilità dei progetti, soprattutto per quanto riguarda le opere infrastrutturali, caratterizzate dalla necessità di ingenti fondi e di coordinamento tra gli Stati, con un occhio al rischio paese. «La Cina ha confermato la messa a disposizione di ingenti risorse finanziarie tramite l AIIB, l Asian infrastructure investment bank, e banche e fondi quali la China Development Bank e il Silk road fund. Si parla di un ulteriore apporto da 14,5 miliardi di dollari,» ha rivelato Bonissoni. In questo contesto Cassa depositi e prestiti e China Development Bank hanno sottoscritto un memorandum d intesa per la costituzione di un fondo da 100 milioni di euro a sostegno delle imprese italiane e cinesi, soprattutto pmi, nel processo di internazionalizzazione. «Di più dovremmo dare per le imprese italiane, interagendo con loro ovvero comunicando i cari progetti in corso e supportandole nelle varie fasi affinché possano parteciparvi. E questo mettendo a sistema le reti diplomatiche e commerciali italiane presenti all estero,» ha osservato Bonissoni, «in quanto italiani i prodotti, la loro qualità, è estremamente ricercata e l Italia rappresenta, storicamente e per sua natura, la porta di accesso al mercato europeo, non solo della Cina ma di tutti quei Paesi che si trovano sul percorso». Da questa posizione potrebbero nascere opportunità di operazioni crossborder, in particolare nel settore energy, con la realizzazione d impianti per la produzione di energia e di opere infrastrutturali per ospedali, ferrovie, la depurazione e il recupero delle acque, operazioni a supporto al mercato agricolo, tutti settori in cui l Italia eccelle nel mondo. Uno dei motivi di questa debolezza potrebbe essere la mancanza di finanziamenti a causa dell attitudine di estrema prudenza delle Banche italiane a finanziare progetti all estero. «Ma in questo non si dovrebbe dimenticare la possibilità di ricorrere all assistenza che AIIB, Silk Road ed altre entità mettono a disposizione» ha osservato Bonissoni. 务资源这笔款项高达一百四十五亿美元,Bonissoni 透露在此背景下, 存贷款基金会和国家开发银行签署了一项谅解备忘录, 成立一亿欧元的基金, 支持意大利和中国的企业, 特别是中小企业在国际化进程的创立但也许意大利企业都还没有意识到这个经济合作项目的重要性通过丝绸之路他们可以与世界各地合作生产, 甚至不需要更多说明, 而洲际交易所和商会则对此闭口不谈,BONISSONI 观察道意大利一贯代表了通向欧洲市场的大门, 这不仅是对中国来说, 也是对所有沿线的国家来说的这里可能诞生跨境合作的机会, 特别是在能源方面, 能源生产设备建设, 医院铁路基础设施建设, 水净化及循环使用, 以及对农业市场的技术支持, 这些都是意大利在世界上领先的领域这种无所作为的原因之一可能是由于缺乏资金, 因为意大利银行正在努力资助海外项目但在这种情况下, 我们还有亚洲基础设施投资银行, 这是一个超越国家界限的银行,BONISSONI 分析道, 低利率和资金征用困难这两大难题, 应促使银行把目光投向金融咨询一带一路服务机制 Dal Brasile all Asean, passando per Pechino Con oltre 120 professionisti e sedi a Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera, Cba è uno studio legale con un forte radicamento sul territorio e una spiccata vocazione internazionale. Da diversi anni è presente in Germania, con una sede a Monaco di Baviera, che aiuta e supporta le imprese italiane che vogliono investire nel Paese. Dalla Francia all Europa austro-tedesca, proseguendo lungo la rinata Via della Seta, toccando in particolare India e Cina, fino ad arrivare oltre oceano in Sud America, Brasile, soprattutto, la rete di alleanze di Cba si amplia in base alle esigenze dei clienti che guardano ai mercati esteri. «La densa rete di relazioni sviluppata avendo riguardo sia alle specializzazioni che alla geografia, permette a Cba di essere presente nei blocchi continentali e di colloquiare con le realtà istituzionali di riferimento del posto. Allo stesso tempo rappresenta una precisa strategia di crescita professionale per il proprio team che si relaziona con colleghi di altri Paesi e con altre culture giungendo a definire strumenti e strutture innovative. E così è stato con la Cina e con l area Asean, alcuni Paesi degli Stan, la penisola Arabica, l area africana, Nord Africa e Sud Africa, la Russia e l America Latina», ha spiegato Bonissoni. In questa regione, per esempio, i professionisti di Cba si concentrano sui settori che offrono maggiori opportunità, oil & gas, energia, automotive, real estate e infrastrutture in generale. «Sono settori nei quali lo Studio opera con team dedicati», ha sottolineato Bonissoni. Altri settori in cui lo Studio è presentesono l energia e l immobiliare, in particolare i fondi immobiliari. «Nel settore dell energia, stiamo assistendo primari operatori», ha specificato Bonissoni. Cba parla di project finance con Enel Green Power e Seci, per la realizzazione di una centrale a biomasse in Sardegna, una delle poche operazioni attualmente sul mercato, di corporate con Snam, seguita da Cba negli accordi per la distribuzione di gas naturale presso 300 stazioni di servizio stradali e autostradali. 从巴西到东盟, 途经北京 CBA 是一家有着强大的本地根基和国际使命的律师事务所, 拥有超过 120 位专家, 办事处布及米兰罗马帕多瓦威尼斯和慕尼黑几年来, 它一直在德国慕尼黑设有办事处, 给希望在该国投资的意大利企业提供帮助与支持从法国到中欧德奥, 沿着新丝绸之路, 经过印度和中国, 一直来到大洋彼岸的南美洲 ( 主要是巴西 ),C B A 的合作网, 根据寻找新兴市场的客户的需求而扩展 CBA 与意大利田径运动协会的法国人签署了一项合作协议, 双方即可在意大利和法国开发项目中为客户提供支持与帮助这是与中国德恒律师事务所的密切合作后的第二个协议, 德恒律师事务所的客户覆盖了中国经济的主要参与者, 该事务所也与政府机构关系紧密与德恒律师事务所的协议被纳入与亚洲市场相关的具体项目, 这一市场包括中国东盟和斯坦国家与德恒合作后, 我们开始着手在哈萨克斯坦伊朗阿联酋印度和东盟发展同类项目, 特别是一些对意大利来说有着广阔前景的项目,Bonissoni 解释说例如在伊朗,CBA 专家专注于能提供更多机会的行业, 如石油和天然气能源汽车房地产和普通的基础设施等在这些领域, 我们事务所有专门的工作团队, 他们都拥有特定的专业知识,Bonissoni 强调事务所在世界各地还涉足其他领域, 有能源和房地产等, 特别是房地产基金在能源领域, 我们正在协助各个行业的主要运营商,Bonissoni 说 CBA 与意大利绿色能源公司印度太阳能公司洽谈项目融资, 准备在撒丁岛建一座生物质发电中心, 这在市场上目前还较为少见此项目最先跟意大利天然气管道运营公司 SNAM 合作, 随后 CBA 也参与其中, 制定给 300 个道路和公路服务站的天然气配给的协议 62

6 BRI Focus on a set of shared rules Timeliness, comparison, adaptation and innovation. These are the keys to playing a constructive role along the path that characterises the new Silk Roads according to Angelo Bonissoni. At 59, Bonissoni, from Milan, is one of the most famous Italian advisor, managing and founder partner of Cba and founder and vice president of Belt & road service connection (BNRSC), a service platform set up in 2015 by Chinese law firms and trade associations and by law firms of different nationalities, with the aim of providing legal, tax, financial, accounting and technological consulting services to those interested in investing in Bri. Bonissoni is part of the executive board led by Wang Li, managing partner of DeHeng Law Offices, one of the largest law firms in China, with 2,446 lawyers, 25 national offices and five throughout the world, and co-chairman Chen Feng, former Chinese Minister of Commerce. The Bnrsc network (see box) gets together all the time, in a supranational platform, to identify projects and initiatives in the various countries. «We organise matchmeetings between companies from different nations along the Silk Road, to implement and encourage the sharing of the numerous synergies generated by the Bri project», explained Bonissoni, who returned from Beijing where, in mid- May, he followed the BNRSC annual meeting. «We discussed this cooperation which, in infrastructural, commercial, financial and cultural terms, involves 4.4 billion people», he stressed. Cba and BNRSC are codifying the rules of mediation and arbitration for companies wishing to participate in Bri, in order to prevent or settle any disputes. The project represents a new system, not based on the rigid traditional rules of treaties and written rules, but on a set of diplomatic and commercial relationships that are flexible and pragmatic, and adaptable to requirements. «This is why we are creating regulations at European level. We want to see how these two worlds, Europe and China, or even better, Eurasia, speak to each other. What matters most of all, at this time, is to establish the rules of the game,» he said. A second piece in the puzzle in the process of being defined is related to the prevention and resolution of disputes through the implementation of standardised mechanisms that ensure, in terms of mediation and arbitration, the prevention and management of homogeneous and expeditious disputes. «On this front, BNRSC has already established and obtained recognition in China for a specific chamber of mediation and arbitration: now it will be necessary to replicate the model of this platform in the various countries according to standard criteria,» he explained. During the last debate, the organisation led by the Italian professional addressed the issues related to the bankability of the projects, especially with regard to infrastructure, characterised by the need for substantial funds and coordination between States, keeping an eye on country risk. «China has confirmed the provision of substantial financial resources through Aiib, the Asian infrastructure investment bank, and banks and funds such as the China Development Bank and Silk Road Fund,» said Bonissoni In this context, Cassa Depositi e Prestiti and the China Development Bank have signed a memorandum of understanding to set up a 100-million-euro fund to support Italian and Chinese companies, particularly SMEs, in their internationalisation process. «But perhaps Italian companies are not aware of the project, of the fact that they can work all over the world with the Silk Road, and they do not even ask for explanations, while ICE and the Italian Chambers of Commerce,» observed Bonissoni, «while Italy represents, historically and by its nature, the gateway to the European market, not only for China but for all those countries along the Road». This position could give rise to opportunities for crossborder operations, particularly in the energy sector, with the construction of energy production plants and infrastructure for hospitals, railways, water purification and recycling, operations to support the agricultural market, all sectors in which Italy excels at international level. One of the reasons for this absence may be the lack of funding, because Italian banks tend to avoid financing projects abroad. «In this case, Aiib, Silk Road Fund and other financial institutions could provide the financing» observed Bonissoni. L ingresso della sede milanese dello studio legale che conta oltre 120 professionisti e uffici a Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera. Conta su un importante rete di contatti e collaborazioni soprattutto in Asia, centrale e sud est, e in America Latina 米兰分所的入口律师事务所如今拥有 120 余位专业人士, 在罗马帕多瓦威尼斯和慕尼黑都设有办事处拥有一个重要的联系和合作网络, 主要分布在亚洲东部中部和南部以及拉丁美洲 63

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macrolotto 0 creative district La vocazione di creative district regionale del Macrolotto zero, è dovuto ad una molteplicità di condizioni: - le caratteristiche del suo tessuto urbano, formato da edifici