Sector ― Subsector

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轻乾陈
5 years ago
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1 证券研究报告港股通每日研究报告 ( 零售 ) 2016 年 8 月 3 日收盘价涨跌涨跌幅 (%) 道琼斯工业指数标准普尔 500 指数纳斯达克综合指数伦敦富时 100 指数沪深 300 指数纽约原油期货 (9 月 ) 美元 / 桶纽约黄金美元 / 盎司伦敦期锌 ( 三个月 ) 美元 / 吨纽约期铜 (9 月 ) 美元 / 磅上海期铜 (9 月 ) 人民币 / 吨波罗的海干散货指数港股通每日报告 ( 零售 ) 市场策略周二 (8 月 2 日 ), 受台风影响, 香港股市全日停市周二 (8 月 2 日 ), 美国股市收低, 道琼斯工业平均指数收跌点, 报点, 跌幅为 0.49%; 标普 500 指数跌点, 报点, 跌幅为 0.64%; 纳指跌点, 报点, 跌幅为 0.90% 财经日志今日聚焦美国公布 7 月 ADP 就业人数重要经济数据美国公布 MBA 再融资指数法国公布 7 月服务业 PMI 终值中银国际证券有限责任公司具备证券投资咨询业务资格策略及特色产品组万静茹海外重要事件业绩公布派息备忘明日前瞻业绩公布欧元区公布 6 月零售销售月率欧洲央行管委会会议, 无利率决议英国央行举行货币政策委员会 (MPC) 会议汇丰控股 (0005) 恒生银行 (0011) 协合新能源 (0182) 廖创兴企业 (0194) 香港生力啤 (0236) 越秀房产信托基金 (0405) 时代地产 (1233) 渣打集团 (2888) 易通讯集团 (8031) 辉煌科技 (8159) 中国中铁 (0390) 精熙国际 (2788) 星巴克 -T (4337) 海港企业 (0051) 宏利金融 -S(0945) 国微技术 (2239) 美高梅中国 (2282) TOM 集团 (2383) 赛迪顾问 (8235) (8621) 资料来源 :Wind 汇港资讯中银证券 Jingru.wan@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号 : S 中银国际证券有限责任公司研究部

2 香港股市回顾周二 (8 月 2 日 ), 受台风影响, 香港股市全日停市沪港通成交回顾周二 (8 月 2 日 ), 受台风影响, 香港股市全日停市, 沪港通整日暂停交易海外股市回顾周二 (8 月 2 日 ), 美国股市收低, 道琼斯工业平均指数收跌点, 报点, 跌幅为 0.49%; 标普 500 指数跌点, 报点, 跌幅为 0.64%; 纳指跌点, 报点, 跌幅为 0.90% 周二 (8 月 2 日 ), 欧洲股市挫至三周低点, 德国 DAX 30 指数下跌 1.8%, 报收于点法国 CAC 40 指数也下跌 1.8%, 报收于点英国富时 100 指数下跌 0.7%, 报收于点周二 (8 月 2 日 ), 亚太股市收跌, 日经 225 指数报点, 跌 1.47% 或点韩国综合指数报点, 跌 0.52% 报点澳洲标普报点, 跌 0.84% 报点期货市场回顾周二 (8 月 2 日 ), 伦敦基本金属多数上涨, 期铜收涨 0.2%, 报 4890 美元 / 吨期铝收跌 0.6%, 报 1625 美元 / 吨期锌收涨 0.3%, 报 2275 美元 / 吨期铅收涨 0.1%, 报 1823 美元 / 吨期锡收涨 0.6%, 报美元 / 吨期镍大致收平, 报美元 / 吨香港股市信息华能国际电力股份 (00902) 发布 2016 年中期业绩公告, 截至 2016 年 6 月 30 日止的 6 个月, 该公司及其子公司取得合并营业收入人民币亿元, 比上年同期下降 18.96%; 归属于该公司股东的净利润人民币亿元, 比上年同期下降 30.99%; 每股盈利为 0.41 元人民币, 不派中期股息 ( 万得 ) 龙光地产 (03380) 发布公告, 该集团 2016 年 7 月合约销售额约为人民币 24.5 亿元, 同比增长 46.1%; 合约销售面积约 17.7 万平方米 ; 合约销售单价约为人民币元截至 2016 年 7 月 31 日止 7 个月的合约销售额约为人民币亿元, 同比增长 66.9%, 合约销售面积约万平方米 ( 万得 ) 中国软件国际 (00354) 发布公告,8 月 2 日, 其全资子公司中软国际 ( 中国 ) 与博通 ( SH) 订立协议, 中软国际 ( 中国 ) 拟向博通出售上海华腾及中软国际科技服务全部股权, 初步代价为人民币亿元 ( 单位下同 ), 博通以发行代价股份的方式支付, 发行价为每股元 ( 万得 ) 国联证券 (01456) 发布公告, 该公司于 2016 年 9 月 19 日举行股东特别大会, 借以考虑及酌情通过该公司下列有关 A 股发行的议案公告显示, 建议 A 股发行详情如下 : 每股面值人民币 1 元, 发行总数将不会超过亿股 A 股, 上市地为上海证券交易所, 采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票 ( 万得 ) 华虹半导体 (01347)8 月 2 日发布公告, 第二季度, 该公司销售收入创历史新高达 1.78 亿美元, 环比增长 8.1%, 同比增长 3.1%; 毛利率同比下降 2.2 个百分点至 30.8%; 期内溢利达 3900 万美元, 同比上升 6.8%; 每股盈利 0.04 美元, 环比上升 100%, 同比持平 ( 万得 ) 有线宽频 (01097) 发布 2016 年中期业绩, 收入同比减少 7% 至 7.1 亿港元, 净亏损同比增加 11.57% 至 1.35 亿港元, 每股亏损 0.07 港元其中, 电视分部收入减少 8% 至 5.26 亿港元, 主要因为订户收入及广告收入下降此外, 互联网及多媒体分部收入减少 3% 至 1.68 亿港元 ( 万得 ) 珩湾科技 (01523) 发布公告, 该集团预期截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月的纯利将较 2015 年同期大幅上升逾 100% 主要归因于保修与支援服务收入于有关期间大幅增加所致 ( 万得 ) 2016 年 8 月 3 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 2

3 近日, 新秀丽 (01910) 发布公告表示称, 公司完成收购 Tumi Holdings,Inc(Tumi ), 交易完成后,Tumi 将从纽约证券交易所退市智通财经研究中心分析认为, 交易完成后, 将减少同业竞争, 有助于新秀丽扩充业务从长远看, 箱包巨头新秀丽和规模较小的高端箱包品牌 Tumi 即将进行的合并交易可能会造就一家规模刚好的公司 ( 万得 ) 信义光能 (00968)8 月 2 日发布公告, 公布截至 6 月 30 日止 6 个月的中期业绩期内, 录得净利润亿港元, 同比上升 85.7%; 每股盈利港仙 ; 每股中期股息 8 港仙 ( 万得 ) 理文手袋 (01488) 公布截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月的未经审核中期业绩, 该集团营业额下跌 13.5% 至约 2.83 亿港元 ; 纯利下跌 75.6% 至万港元 ; 纯利率由 1.9% 下跌至 0.5%; 每股盈利由 0.7 港仙下跌至 0.2 港仙, 不派中期股息 ( 万得 ) 信义玻璃 (00868) 公布截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月中期业绩期内, 录得净利润亿元, 同比上升 44.9; 每股基本盈利港仙 ; 中期息 17 港仙, 按年增 78.95% ( 万得 ) 希慎兴业 (00014) 公布截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月中期业绩期内, 录得净利润 8.99 亿元, 同比下跌 60.73%; 每股基本盈利港仙 ; 派发第一次中期息 26 港仙, 同比上升 4% ( 万得 ) 中国国航 (00753) 发布公告, 截至 2016 年 8 月 2 日止, 该公司控股股东中航集团后续增持计划已实施完毕 2015 年 8 月 3 日至 2016 年 8 月 2 日期间, 中航集团已通过上海证券交易所证券交易系统累计增持该公司约万股 A 股股份, 约占该公司全部股本的 0.09% ( 万得 ) 正利控股 (08318) 公布截至 2016 年 6 月 30 日止 3 个月的第一季业绩, 该集团实现总收入约 1.36 亿港元, 同比增加约 118%; 利润及全面收入总额为万港元, 同比增加 159.6%; 每股基本及摊薄盈利为 0.64 港仙, 不派中期股息 ( 万得 ) 北控水务集团 (00371) 发布公告, 该公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 工作已于 2016 年 7 月 28 日结束, 本期债券实际发行规模为人民币 40 亿元, 其中 5 年期品种一实际发行规模为 18 亿元, 最终票面利率为 3%;7 年期品种二实际发行规模为 22 亿元, 最终票面利率为 3.33% ( 万得 ) 香港新股信息 ( 无 ) 海外股市信息美国 6 月 PCE 物价指数环比增 0.1%, 预期增 0.2%, 前值增 0.2%;6 月 PCE 物价指数同比增 0.9%, 预期增 0.9%, 前值增 0.9% 美国 6 月个人收入环比增 0.2%, 预期增 0.3%, 前值增 0.2%;6 月个人消费支出环比增 0.4%, 预期增 0.3%, 前值增 0.4%;6 月实际个人消费支出环比增 0.3%, 预期增 0.2%, 前值增 0.3% 修正为增 0.2% 路透点评美国 6 月 PCE 物价指数数据称, 美国 6 月 PCE 物价指数年率上升 0.9%, 升幅与预期值和前值一致, 核心 PCE 物价指数年率上升 1.6%, 升幅亦与预期值和前值一致, 表明美国通胀压力仍很稳健 ( 万得 ) 达拉斯联储主席卡普兰近日发表声明, 美国需要货币政策以外的刺激计划, 第一二季度 GDP 增速令人失望, 但依然预期今年 GDP 增速 2% 左右 ; 将继续监控中国增速放缓对货币和全球经济的影响 ; 预计月度就业增长 8 万至 12.5 万人, 因信心增长 ; 需要更多数据以确定就业 GDP 情况 ( 万得 ) 英国央行 8 月 4 日宣布政策决议后, 英镑的初步反应可能是上涨, 因英国央行或暂时保留量化宽松弹药, 以备不时之需 ; 预计英国央行不会在本周重启债券购买计划, 英镑能否维持涨势, 取决于行长卡尼是否会暗示将在接下来会议上进一步加大政策力度 ( 万得 ) 香港万得通讯社报道, 澳洲联储宣布将基准利率下调 25 个基点, 至 1.50%, 符合预期, 前值 1.75% 澳洲联储表示, 澳元升值或使经济政策调整复杂化 ; 通过降息, 通胀达成目标的前景有所改善 ; 降息促进经济持续增长的前景改善 ; 中国经济增速放缓的迹象有所改善 ; 整体经济持续温和改善 ; 就业市场状况好坏参半 ; 降息不太可能使楼市风险恶化 ( 万得 ) FX168 财经报道, 花旗集团分析师在研报中表示, 澳洲联储 (RBA) 当日稍早发布的政策声明没有给出进一步宽松的指引并且偏鹰派, 似乎对住房市场持乐观态度花旗驻新加坡的策略师 TODD ELMER 在研报中表示, 如果澳洲联储降 2016 年 8 月 3 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 3

4 息后澳元却走强的话, 他并不会感到意外 ELMER 称, 在澳洲联储公布政策决定前澳元已经承受下行压力澳洲联储降息的举措不会降低澳元相对于收益率和信用质量更低政治风险更高的对手货币的吸引力报告指出, 投资者可能把澳元的小幅走软看作是建立看多头寸的机会澳洲联储在 8 月 2 日的利率决定中, 将指标利率下调 25 个基点至 1.5%, 为遏制澳元升值以及避免经济陷入通缩这是今年第二度降息 ( 万得 ) 彭博报道, 一份草案显示, 日本政府推出 28.1 万亿日元的经济刺激计划, 其中, 日本财政措施规模将为 13.5 万亿日元 ; 计划支出 6.2 万亿日元用于基建 ; 新增财政支出 7.5 万亿日元 ; 救灾措施资金为 2.7 万亿日元 ; 支出 3.4 万亿日元用于改善人口结构 ;1.3 万亿日元用于应对英国脱欧风险, 帮助中小企业 ( 万得 ) 华尔街日报报道, 生物科技巨头 BIOGEN INC. 已吸引默克公司和艾尔建的收购兴趣, 或催生又一笔医疗保健行业的巨型并购交易知情人士透露, 默克和艾尔建已分别探听 BIOGEN 对潜在并购交易的意向两家公司和 BIOGEN 的沟通均为非正式且处于初步阶段, 可能不会达成交易截止昨日,BIOGEN 的市值为 680 亿美元 ( 万得 ) 美国白宫当地时间周二 (8 月 2 日 ) 宣布, 谷歌的无人机送货服务将在美国展开测试这将是美国规模最大的一次无人机送货实验根据白宫科技政策办公室发布的文件, 美国科学基金会将在未来 5 年内投入 3500 万美元, 用于无人机的研究而美国内政部计划扩大对无人机的使用今年 6 月, 美国联邦航空管理局 (FAA) 确定了最终的无人机监管规定这一规定允许广泛的无人机商业飞行, 并制定了关于无人机牌照的要求 ( 万得 ) 谷歌母公司 ALPHABET 近日发行了 20 亿美元债券这是过去两年多以来, 谷歌首次试水债券市场消息人士表示, ALPHABET 发行了 10 年期债券, 其收益将用于偿还短期债务根据美银美林的数据, 谷歌企业债的收益率较同期美国国债高约 0.68% 这低于最初讨论中的 0.8%, 以及同类评级和到期时间企业债的 0.91% 信用评级机构穆迪将 ALPHABET 的这一债券评级为 AA2, 即第三高的评级标准普尔全球评级则给予了 AA 的评级摩根大通和摩根士丹利负责了 ALPHABET 此次债券发行在今年美国的投资级债券市场, 科技公司是主要的债券发行商, 到目前为止已销售 1027 亿美元的债券, 高于其他所有的非金融行业, 比 2015 年全年的数据也仅仅低 50 亿美元在今年排名前五的债券发行商中, 苹果戴尔和微软名列其中 ( 万得 ) 彭博报道, 维珍澳大利亚宣布, 将以每股 0.26 澳元向海航以先旧后新的方式配售股票, 融资大约 8900 万澳元, 配售后海航将持股 19.2% 此前有报道称, 海航集团与维珍澳洲航空达成战略联盟, 前者将对后者进行股权投资, 持股 13% 并计划未来将持股比例提高至 19.99% ( 万得 ) 2016 年 8 月 3 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 4

5 披露声明本报告准确表述了证券分析师的个人观点该证券分析师声明, 本人未在公司内外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务, 没有担任本报告评论的上市公司的董事监事或高级管理人员 ; 也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益 ; 本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益中银国际证券有限责任公司同时声明, 未授权任何公众媒体或机构刊载或转发本研究报告如有投资者于公众媒体看到或从其它机构获得本研究报告的, 请慎重使用所获得的研究报告, 以防止被误导, 中银国际证券有限责任公司不对其报告理解和使用承担任何责任 2016 年 8 月 3 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 5

6 风险提示及免责声明本报告由中银国际证券有限责任公司证券分析师撰写并向特定客户发布本报告是应中银国际证券有限责任公司零售经纪部的要求发送, 提供给中银国际证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队, 其可参考使用本报告中银国际证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础, 整合形成证券投资顾问服务建议或产品, 提供给接受其证券投资顾问服务的客户中银国际证券有限责任公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告中银国际证券有限责任公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的, 亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策 ; 需充分咨询证券投资顾问意见, 独立作出投资决策中银国际证券有限责任公司不承担由此产生的任何责任及损失等本报告内含保密信息, 仅供收件人使用阁下作为收件人, 不得出于任何目的直接或间接复制派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人, 或将此报告全部或部分内容发表如发现本研究报告被私自刊载或转发的, 中银国际证券有限责任公司将及时采取维权措施, 追究有关媒体或者机构的责任所有本报告内使用的商标服务标记及标记均为中银国际证券有限责任公司或其附属及关联公司 ( 统称中银国际集团 ) 的商标服务标记注册商标或注册服务标记本报告及其所载的任何信息材料或内容只提供给阁下作参考之用, 并未考虑到任何特别的投资目的财务状况或特殊需要, 不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请, 亦不构成任何合约或承诺的基础中银国际证券有限责任公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者本报告的内容不构成对任何人的投资建议, 阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前, 就该投资产品的适合性, 包括阁下的特殊投资目的财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券有限责任公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到, 但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事高管员工或其他任何个人 ( 包括其关联方 ) 都不能保证它们的准确性或完整性除非法律或规则规定必须承担的责任外, 中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想见解及分析方法中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告, 亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略为免生疑问, 本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场本报告可能附载其它网站的地址或超级链接对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料, 中银国际集团未有参阅有关网站, 也不对它们的内容负责提供这些地址或超级链接 ( 包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接 ) 的目的, 纯粹为了阁下的方便及参考, 连结网站的内容不构成本报告的任何部份阁下须承担浏览这些网站的风险本报告所载的资料意见及推测仅基于现状, 不构成任何保证, 可随时更改, 毋须提前通知本报告不构成投资法律会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况本报告不能作为阁下私人投资的建议过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证, 也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障本报告所载的资料意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断, 可随时更改本报告中涉及证券或金融工具的价格价值及收入可能出现上升或下跌部分投资可能不会轻易变现, 可能在出售或变现投资时存在难度同样, 阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下如上所述, 阁下须在做出任何投资决策之前, 包括买卖本报告涉及的任何证券, 寻求阁下相关投资顾问的意见中银国际证券有限责任公司及其附属及关联公司版权所有保留一切权利中银国际证券有限责任公司中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 楼邮编电话 : (8621) 传真 : (8621) 相关关联机构 : 中银证券有限公司香港花园道一号中银大厦二十楼电话 :(852) 致电香港免费电话 : 中国网通 10 省市客户请拨打 : 中国电信 21 省市客户请拨打 : 新加坡客户请拨打 : 传真 :(852) 中银国际证券有限公司香港花园道一号中银大厦二十楼电话 :(852) 传真 :(852) 中银国际控股有限公司北京代表处中国北京市西城区西单北大街 110 号 8 层邮编 : 电话 : (8610) 传真 : (8610) 中银国际 ( 英国 ) 有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话 : (4420) 传真 : (4420) 中银国际 ( 美国 ) 有限公司美国纽约美国大道 1270 号 202 室 NY 电话 : (1) 传真 : (1) 中银国际 ( 新加坡 ) 有限公司注册编号 Z 新加坡百得利路四号中国银行大厦四楼 (049908) 电话 : (65) / 传真 : (65) /

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未命名中国经济证券研究报告最新信息美国 CPI 符合预期 11 月海外动态点评 2017 年 11 月 21 日北京时间 11 月 15 日 21:30, 美国 10 月 CPI 数据公布,2% 的涨幅符合温和通胀的节奏, 为 12 月加息奠定了坚实的基础核心 CPI 创 4 月以来最大涨幅, 同比超预期美国 10 月 CPI 环比 0.1%, 预期 0.1%, 前值 0.5% 美国 10 月