目录 一 股指大涨, 商品整体延续偏弱格局... 4 二 资金面追踪 央行连续暂停逆回购操作, 资金面表现平稳 当周资金价格走势... 5 三 主要宏观经济指标跟踪 当周主要宏观经济指标跟踪... 7 四 财经周历
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- 颗徒 蔺
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1 避险情绪升温提振贵金属 国内经济下行压力依旧较大 内容要点 从美国 1 月核心 CPI 值和欧元区第 3 季度 GDP 修正值看, 二者宏观经济面表现相对平静, 对相关资产缺乏指引 而美股大幅持续调整, 意大利预算案及英国脱欧进程等风险事件令市场避险情绪升温, 对贵金属有潜在提振 ; 从国内 1 月投资 消费和金融数据看, 因企业盈利预期不佳 商业银行风险偏好偏低, 宽信用 局面始终难以形成, 国内宏观经济下行压力未缓解, 对股指和大宗商品等风险资产为向下驱动因素, 而债券则有支撑和提振 ; 流动性方面 : 目前资金面相对充裕, 对大类资产影响呈中性 ; 兴业期货研究部宏观策略组李光军 ligj@cifutures.com.cn 更多资讯内容请关注本司网站 策略建议 大类资产宏观驱动中观驱动市场情绪评级 股指 偏空 / 偏弱 低配 债券 偏多 / / 标配 大宗商品 偏空 / 偏弱 低配 贵金属 偏多 / 偏多 超配 请务阅读正文之后的免责条款部分 1
2 目录 一 股指大涨, 商品整体延续偏弱格局... 4 二 资金面追踪 央行连续暂停逆回购操作, 资金面表现平稳 当周资金价格走势... 5 三 主要宏观经济指标跟踪 当周主要宏观经济指标跟踪... 7 四 财经周历
3 插图目录 图 1 中债指数走势... 4 图 2 国内 A 股主要指数走势... 4 图 3 美元及欧元对人民币走势... 4 图 4 中证商品指数走势... 4 图 5 伦敦现货金走势... 5 图 6 S&P 5 指数及美债 1 年期收益率走势... 5 图 7 央行公开市场操作... 5 图 8 央行定向宽松操作跟踪... 5 图 9 银行间市场回购利率... 5 图 1 银行间市场拆借利率... 5 图 11 国债收益率... 6 图 12 理财产品收益率... 6 图 13 票据贴现利率... 6 图 14 国内 1 月基建投资增速首次回暖... 7 图 15 国内 1 月社会融资规模继续下滑... 7 图 16 美国 1 月核心 CPI 值维持高位... 8 图 17 欧元区第 3 季度 GDP 修正值符合预期... 8 图 18 本周重点关注宏观数据
4 一 股指大涨, 商品整体延续偏弱格局一周行情回顾 ( ): 债市方面 : 中债总全价指数收于 (+.73%, 周涨跌幅, 下同 ), 国债指数收于 (+.94%), 企业债指数收于 (+.25%); 股指方面 : 上证综合指数收于 (+9%, 周涨跌幅, 下同 ), 深证成指收于 862.3(+5.41%), 中小板指数收于 (+5.94%), 创业板指数收于 (+8%); 汇率 贵金属和商品方面 : 截止 11 月 19 日, 美元兑人民币中间价收于 (-.33%, 周涨跌幅, 下同 ), 欧元兑人民币中间价收 (-.48%); 截止 11 月 2 日, 中证商品指数收于 (-.1%); 截止 11 月 16 日, 伦敦现货黄金收于 ( 盎司 / 美元,+.91%) 全球主要市场方面 : 截止 11 月 16 日, 美国 S&P 5 指数收于 (-1.61%, 周涨跌幅, 下同 ), 截至 11 月 16 日, 美债 1 年期到期收益率为 8% (-11Bp) 图 1 中债指数走势 图 2 国内 A 股主要指数走势 上证综合指数创业板指数深证成份指数 ( 右轴 ) 中小板综指 ( 右轴 ) 中债总全价指数 国债总全价指数 企业债总全价指数 ( 右轴 ) /11 16/5 16/11 17/5 17/11 18/5 18/ /11 16/5 16/11 17/5 17/11 18/5 18/11 图 3 美元及欧元对人民币走势 图 4 中证商品指数走势 欧元兑人民币美元兑人民币 ( 右轴 ) 商品 CFCI /11 14/5 14/11 15/5 15/11 16/5 16/11 17/5 17/11 18/5 18/ /11 14/5 14/11 15/5 15/11 16/5 16/11 17/5 17/11 18/5 18/11 4
5 3/24 4/14 5/5 5/26 6/16 7/7 7/28 8/18 9/8 9/29 1/2 11/1 12/1 12/22 1/12 2/2 2/23 3/16 4/6 4/27 5/18 6/8 6/29 7/2 8/1 8/31 9/21 1/12 11/2 兴业期货有限公司 图 5 伦敦现货金走势 伦敦现货金 ( 美元 / 盎司 ) /11 16/5 16/11 17/5 17/11 18/5 18/11 图 6 S&P 5 指数及美债 1 年期收益率走势 S&P 5 指数美债 1 年期收益率 ( 右轴 ) /11 17/2 17/5 17/8 17/11 18/2 18/5 18/8 18/11 二 资金面追踪 2.1 央行连续暂停逆回购操作, 资金面表现平稳截至 11 月 19 日当周, 央行逆回购操作投放货币为 亿, 前值 亿 ; 回笼货币为 亿, 前值为 亿 ; 净投放货币量为 亿元, 前值为 亿 1 月央行 SLF 净投放 292 亿, 期末余额为 29 亿 ;MLF 净投放 亿, 期末余额为 4.93 万亿 ;PSL 净投放 741 亿, 期末余额为 3.31 万亿 央行连续两周在公开市场暂停逆回购操作, 基本维持零净投放, 受前期资金面较充裕的影响, 流动性较为宽松 图 7 央行公开市场操作 图 8 央行定向宽松操作跟踪 15 1 公开市场操作 : 货币净投放 ( 亿元 ) 公开市场操作 : 货币投放 ( 亿元 ) 公开市场操作 : 货币回笼 ( 亿元 ) SLF 净投放量 ( 亿元 ) MLF 净投放量 ( 亿元 ) PSL 净投放量 ( 亿元 ) /9 16/12 17/3 17/6 17/9 17/12 18/3 18/6 18/9 2.2 当周资金价格走势截至 11 月 16 日, 银行间同业隔夜拆借利率为 2.35% (+3.7Bp, 涨跌幅, 下同 ), 同业 7 天期拆借利率为 2.63% (+3Bp); 截至 11 月 16 日, 银行间隔夜回购定盘利率为 2.35% (+3Bp), 银行间 7 天回购定盘利率为 2.61% (+4bp) 图 9 银行间市场回购利率 图 1 银行间市场拆借利率 5
6 9. 8. 回购定盘利率 :1 天 (FR1) 回购定盘利率 :7 天 (FR7) SHIBOR: 隔夜 SHIBOR:3 个月 /11 17/3 17/7 17/11 18/3 18/7 18/11 16/11 17/3 17/7 17/11 18/3 18/7 18/11 截至 11 月 16 日,1 年期国债到期收益率 1% (-15.6Bp),1 年期国债到期收益率 3.35% (-12.48bp) 图 11 国债收益率 中债国债到期收益率 :1 年 中债国债到期收益率 :1 年 16/11 17/3 17/7 17/11 18/3 18/7 18/11 理财产品市场, 截 11 月 21 日,3 个月期理财产品年化收益 4.48 (+4.22bp);1 年期理财产品收益率 4.55% (-2.6bp) 截止 11 月 16 日, 票据市场, 珠三角 长三角 6 个月票据直贴利率年化分别为 3.15% (bp) 3.1% (bp) 图 12 理财产品收益率 图 13 票据贴现利率 6.5 理财产品预期年收益率 : 人民币 : 全市场 :1 周理财产品预期年收益率 : 人民币 : 全市场 :3 个月理财产品预期年收益率 : 人民币 : 全市场 :1 年 个月票据转贴利率 6 个月票据直贴利率 - 珠三角 6 个月票据直贴利率 - 长三角 /1 17/2 17/6 17/1 18/2 18/6 18/1 16/11 17/3 17/7 17/11 18/3 18/7 18/11 6
7 三 主要宏观经济指标跟踪 3.1 当周主要宏观经济指标跟踪国内方面 : 虽然 1 月房地产行业投资增速转跌, 但因基建投资增速首次回暖, 且制造业投资者增速继续走好, 国内 1-1 月固定资产投资同比 +5.7%, 较前值 +5.4% 回升 而受汽车和房地产后周期行业消费下滑影响, 国内 1-1 月社会消费品零售总额同比 +9.2%, 较前值 +9.3% 回落 此外, 受非标转标过程的持续影响 以及地方专项债发行额度下降, 国内 1 月新增社会融资规模为 7288 亿, 创新低, 预期为 1.3 万亿 ; 当月新增人民币贷款为 697 亿, 前值为 1.38 万亿, 而从结构看, 依旧以票据为主, 中长期贷款占比不高 因地方专项债余额有限 基建投资难以大幅提升, 而地产投资增速下滑预计将逐步显现, 总需求疲软背景下 制造业投资增速难挑大梁 此外, 随抢跑结束, 后续各月出口增速将下滑 总体看, 国内宏观经济下行压力未缓解 从政策面看, 企业盈利预期不佳 商业银行风险偏好偏低, 导致 宽信用 局面始终难以形成, 即全面宽松货币政策预期效果有限 ; 而降费减税等财政政策 针对小微和民企的定向货币宽松政策或有一定作用 综合看, 因宏观基本面偏空, 对股指和大宗商品等风险资产为向下驱动因素 ; 而债券等避险资产则有支撑和提振 图 14 国内 1 月基建投资增速首次回暖 图 15 国内 1 月社会融资规模继续下滑 固定资产投资完成额 : 电力 热力 燃气及水的生产和供应业 : 累计同比 -1 固定资产投资完成额 : 水利 环境和公共设施管理业 : 累计同比 固定资产投资完成额 : 交通运输 仓储和邮政业 : 累计同比 /1 15/4 15/1 16/4 16/1 17/4 17/1 18/4 18/ 社会融资规模 : 当月值 ( 右轴, 亿元 ) 当月新增人民币贷款占比 (%) 当月新增非标融资占比 (%) /1 16/4 16/1 17/4 17/1 18/4 18/1 3.5 更新时间 : 更新频率 : 每周 国际方面 : 美国 1 月核心 CPI 值同比 +2.1%, 预期 +2.2%, 前值 +2.2%, 总体维持高位 结合其近期主要指标看, 美国经济基本面暂无超预期表现, 对相关资产增量利多指引有限 而美股持续大幅回调, 则对市场整体信心有 7
8 明显负面影响 欧元区第 3 季度 GDP 修正值同比 +1.7%, 符合预期, 初值 +1.7%, 总体表现平淡 再考虑意大利财政预算案 英国脱欧等风险事件的扰动, 预计欧元汇率也难有亮眼表现 综合看, 因美国及欧元区宏观经济面表现相对平静, 而市场避险情绪升温, 对基本金属暂无指引, 但对贵金属则有潜在提振 图 16 美国 1 月核心 CPI 值维持高位 图 17 欧元区第 3 季度 GDP 修正值符合预期 核心 CPI 同比 (%) CPI 同比 ( 右轴,%) 3.5 个人消费支出 政府支出 库存变化 固定资本投资 净出口 实际 GDP 季环比 ( 右轴,%) /1 16/4 16/1 17/4 17/1 18/4 18/1-15/9 16/3 16/9 17/3 17/9 18/3 18/9 更新时间 : 更新频率 : 每周 图 18 本周重点关注宏观数据 四 财经周历 类型 当周重要数据及事件提示 (( ) 日期时间国家数据重要性 218/11/21 21:3 美国 1 月耐用品订单初值高 218/11/22 23: 美国 11 月密歇根大学消费者信心指数终值高 宏观 218/11/23 23: 欧元区 11 月消费者信心指数初值高 218/11/24 17: 欧元区 11 月 Markit 制造业 PMI 初值高 218/11/24 22:45 美国 11 月 Markit 制造业 PMI 初值高 更新时间 : 更新频率 : 每周 8
9 免责条款负责本研究报告内容的期货分析师, 在此申明, 本报告清晰 准确地反映了分析师本人的研究观点 本人薪酬的任何部分过去不曾与 现在不与, 未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关 本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更, 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何形式的任何投资决策与本公司和作者无关 本报告版权仅为我公司所有, 未经书面授权, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制发布 如引用 刊发, 须注明出处为兴业期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 公司总部及分支机构 总部地址 : 浙江省宁波市中山东路 796 号东航大厦 11 楼邮编 :3154 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 31 楼联系电话 : / 上海分公司 上海市浦电路 5 号上海期货大厦 151A 室 联系电话 : 浙江分公司 宁波市中山东路 796 号东航大厦 11 楼 联系电话 : 北京分公司 北京市朝阳区朝阳门北大街 2 号兴业银行大厦 25 层 联系电话 : 深圳分公司 深圳市福田区深南大道 413 号兴业银行大厦 113A-116 联系电话 : 杭州分公司 杭州市下城区庆春路 42 路兴业银行大厦 12 室 联系电话 : 福建分公司福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 层 251 室联系电话 : 请务阅读正文之后的免责条款部分 9
10 广东分公司广州市天河区天河路 11 号兴业银行大厦 8 楼 81 自编 82 室联系电话 : 山东分公司济南市市中区纬二路 51 号山东商会大厦 A 座 23 层 单元联系电话 : 台州分公司 台州市椒江区云西路 399 号金茂中心 24 楼 联系电话 : 温州分公司浙江省温州市鹿城区瓯江路鸿旭嘉苑 6-7 幢 12-2 室三楼 32 室联系电话 : 四川分公司 成都市高新区世纪城路 936 号烟草兴业大厦 2 楼 联系电话 : 江苏分公司 南京市长江路 2 号兴业银行大厦 1 楼 联系电话 : 天津分公司天津市经济技术开发区第三大街金融服务西区 51 号 W5-C1-2 层联系电话 : 河南分公司郑州市金水区未来路与纬四路交叉口未来大厦 156 室联系电话 : 湖南分公司 湖南省长沙市芙蓉中路三段 489 号鑫融国际广场 28 楼 联系电话 : 湖北分公司 武汉市武昌区中北路 156 号长源大厦 1 楼 联系电话 :
目录 一 股指再度逆转暴跌, 商品亦全线下挫... 4 二 资金面追踪 央行连续暂停逆回购操作, 资金面表现宽松 当周资金价格走势... 5 三 主要宏观经济指标跟踪 当周主要宏观经济指标跟踪... 7 四 财经周历
美元指数延续强势 国内宏观面预期仍偏空 2018-11-26 内容要点 从欧元区 11 月制造业 PMI 初值和消费者信心指数初值看, 其经济前景仍显悲观 再考虑全球贸易摩擦 及美联储加息的负面滞后效应, 新兴国家经济表现亦不容乐观 美国近期主要经济指标走弱 但总体表现良好, 利于美元指数延续强势 综合看, 大宗商品及风险资产整体承压 ; 国内 10 月规模以上工业企业利润增速进一步回落, 再结合近期相关主要指标看,
More information国内宏观面表现尚可 国际市场暂缺指引宏观策略周报 内容要点 美国 7 月新增非农就业人数好于预期, 但当月薪资增速水平依旧平缓, 对提振市场加息预期有限 ; 而欧元区 7 月 CPI 初值较上月无变化, 对欧洲央行政策动向亦无指引, 贵金属及汇率资产缺乏驱动 ; 我国 7 月官
国内宏观面表现尚可 国际市场暂缺指引 2017-08-07 内容要点 美国 7 月新增非农就业人数好于预期, 但当月薪资增速水平依旧平缓, 对提振市场加息预期有限 ; 而欧元区 7 月 CPI 初值较上月无变化, 对欧洲央行政策动向亦无指引, 贵金属及汇率资产缺乏驱动 ; 我国 7 月官方制造业 PMI 值虽有下滑 但依旧处枯荣线之上, 国内经济基本面尚可, 货币政策将维持中性偏紧导向, 对债市整体影响偏负面,
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美元强势难改 国内宏观面因素对风险资产影响钝化 2018-9-17 内容要点 美国 9 月密歇根大学消费者信心指数初值再创新高 而欧洲央行维持利率不变, 且下调 2018 年 GDP 增速预期 0.1% 至为 2% 从美国及欧元区经济基本面对比看, 美元指数整体将维持强势, 对有色金属 贵金属和汇率等大类风险资产整体影响依旧偏空 ; 从截止 8 月的社会融资规模 固定资产投资和规模以上工业增加值等主要指标看,
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美元指数偏强 国内宏观面整体依旧平稳 2018-4-2 内容要点 综合美国第 4 季度实际 GDP 终值 2 月 PCE 物价指数及 3 月密歇根大学消费者信心指数终值看, 其宏观经济面维持良好状态, 预计近阶段美元指数呈偏强表现, 对贵金属影响偏空 ; 虽然地产和基建投资增速转弱, 且 中美贸易战 有潜在负面影响, 但国内 3 月官方制造业 PMI 值好于预期 而 1-2 月规模以上工业企业累计利润总额增速回落,
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国际宏观面整体平淡 国内宏观面利多股指 2018-1-22 内容要点 综合美国最新消费者信心指数及欧元区通胀情况看, 近期其主要经济指标表现平淡, 对大类资产缺乏指引 而美国政府短期关门事件有所扰动, 但从过往经验看, 其对市场缺乏实质性影响 ; 虽然投资下滑 消费趋弱, 但在全球主要经济体复苏背景下 出口表现持续好于预期, 国内第 4 季度 GDP 增速仍保持较高水平 总体看, 国内宏观基本面稳定,
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美元指数震荡偏强 国内宏观经济面转弱 2018-4-16 内容要点 从最新的核心 CPI 增速 消费者信心指数以及美联储态度倾向看, 美国宏观经济面前景展望仍偏乐观 而欧元区货币政策前瞻指引暂难以转变, 预计美元指数将延续震荡偏强特征, 不考虑近期地缘政治因素恶化的影响, 其对原油及贵金属等整体影响偏空 ; 综合最新的物价走势 出口增速以及社会融资情况看, 国内宏观面有转弱迹象, 但整体依旧无失速风险,
More information美元维持强势 国内政策面潜在利多周期股及工业投资品宏观策略周报 内容要点 综合美国近月来通胀预期 消费和 GDP 增速等主要指标看, 其复苏态势持续强化, 美联储 9 月加息基成定局 而欧元区相关宏观指标或表现平淡 或不断弱化 总体看, 美元指数整体将维持强势, 对有色金属 贵金属
美元维持强势 国内政策面潜在利多周期股及工业投资品 2018-9-4 内容要点 综合美国近月来通胀预期 消费和 GDP 增速等主要指标看, 其复苏态势持续强化, 美联储 9 月加息基成定局 而欧元区相关宏观指标或表现平淡 或不断弱化 总体看, 美元指数整体将维持强势, 对有色金属 贵金属和汇率呈偏空影响 ; 从最新的 8 月官方制造业 PMI 值看, 国内宏观基本面依旧未见明显回暖信号, 但随积极财政政策托底效应逐步展现,
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美元指数依旧坚挺 国内宏观政策利多效应仍未显现 2018-10-30 内容要点 美国第 3 季度实际 GDP 初值好于预期, 经济基本面依旧良好 而欧元区 10 月制造业 PMI 初值创新低, 且欧洲央行最新言论称贸易保护主义 金融市场波动和新兴市场脆弱导致经济下行风险, 而意大利政局动态亦带来不确定性 综合宏观经济面差异, 市场避险情绪看, 均利于美元指数维持强势, 对有色金属 贵金属和汇率等大类风险资产整体仍属偏空影响
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美元延续震荡偏弱走势 国内宏观面相对利多股指 2018-1-29 内容要点 近期美国主要经济指标延续温和或偏弱态势 ; 而欧元区经济基本面延续良好表现, 但通胀预期仍不强, 且欧洲央行称仍需维持大规模宽松 综合看, 美元缺乏进一步走强的主动推涨力量, 但亦无被动走弱推动因素, 预计整体将延续前期震荡偏弱特征, 对大宗商品属中性或偏多影响 ; 国内 2017 年工业企业利润增速中枢大幅上移, 且中游行业韧性明显增强
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212 1 4 S1851191 755-82485176 zhengzhenyuan@fcsc.cn 12 3 CNY/USD=6.39 4.. 13. -91. 1. 51. R1 (%) 3.25 R7 (%) 5.32-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 1Y 12.31-12.23 2111226 1-11 5.6% (29%) (21.7%) (24.5%)
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情绪提升, 谨慎做多 216-8-19 内容要点 兴业期货研究部 金融衍生品组 吕嘉怀 国内宏观面无亮点, 对大宗商品 债券无增量驱动 而在资产荒大背景下, 蓝 筹板块多头配置价值继续提升 ; 美国房产市场和通胀预期表现平淡. 申万一级行业尽数收涨, 地产, 商业百货万达壳概念领涨, 本周只有银行板块指数下跌 ; 概念指数亦全面上涨, 上周跌幅较深的量子通信概念本周继续领跌 ; 当周市场成交金额环比上升,
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