目录 一 股指再度逆转暴跌, 商品亦全线下挫... 4 二 资金面追踪 央行连续暂停逆回购操作, 资金面表现宽松 当周资金价格走势... 5 三 主要宏观经济指标跟踪 当周主要宏观经济指标跟踪... 7 四 财经周历
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- 暖杯 贡
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1 美元指数延续强势 国内宏观面预期仍偏空 内容要点 从欧元区 11 月制造业 PMI 初值和消费者信心指数初值看, 其经济前景仍显悲观 再考虑全球贸易摩擦 及美联储加息的负面滞后效应, 新兴国家经济表现亦不容乐观 美国近期主要经济指标走弱 但总体表现良好, 利于美元指数延续强势 综合看, 大宗商品及风险资产整体承压 ; 国内 10 月规模以上工业企业利润增速进一步回落, 再结合近期相关主要指标看, 因财政资金潜力有限致基建投资增速难以大幅回升 而 宽信用 格局难以形成, 国内宏观基本面预期依旧偏空, 对股指和大宗工业品整体驱动依旧向下, 而利率债则属潜在利多 ; 兴业期货研究部宏观策略组李光军 ligj@cifutures.com.cn 更多资讯内容请关注本司网站 流动性方面 : 目前资金面无超预期扰动, 对大类资产无方向性指引 ; 策略建议 大类资产宏观驱动中观驱动市场情绪评级 股指 偏空 / 偏弱 低配 债券 / / 偏强 标配 大宗商品 偏空 / 偏弱 低配 贵金属 偏空 / / 低配 请务阅读正文之后的免责条款部分 1
2 目录 一 股指再度逆转暴跌, 商品亦全线下挫... 4 二 资金面追踪 央行连续暂停逆回购操作, 资金面表现宽松 当周资金价格走势... 5 三 主要宏观经济指标跟踪 当周主要宏观经济指标跟踪... 7 四 财经周历
3 插图目录 图 1 中债指数走势... 4 图 2 国内 A 股主要指数走势... 4 图 3 美元及欧元对人民币走势... 4 图 4 中证商品指数走势... 4 图 5 伦敦现货金走势... 5 图 6 S&P 500 指数及美债 10 年期收益率走势... 5 图 7 央行公开市场操作... 5 图 8 央行定向宽松操作跟踪... 5 图 9 银行间市场回购利率... 5 图 10 银行间市场拆借利率... 5 图 11 国债收益率... 6 图 12 理财产品收益率... 6 图 13 票据贴现利率... 6 图 14 我国 10 月规模以上工业企业利润增速进一步回落... 7 图 15 美国 11 月消费者信心指数终值下滑... 8 图 16 欧元区 11 月制造业 PMI 值续创新低... 8 图 17 本周重点关注宏观数据
4 一 股指再度逆转暴跌, 商品亦全线下挫一周行情回顾 ( ): 债市方面 : 中债总全价指数收于 (-0.14%, 周涨跌幅, 下同 ), 国债指数收于 (-0.31%), 企业债指数收于 (+0.12%); 股指方面 : 上证综合指数收于 (-3.72%, 周涨跌幅, 下同 ), 深证成指收于 (-5.28%), 中小板指数收于 (-5.26%), 创业板指数收于 (-6.74%); 汇率 贵金属和商品方面 : 截止 11 月 26 日, 美元兑人民币中间价收于 (+0.3%, 周涨跌幅, 下同 ), 欧元兑人民币中间价收 (-0.37%); 截止 11 月 23 日, 中证商品指数收于 154 (-5%); 截止 11 月 23 日, 伦敦现货黄金收于 ( 盎司 / 美元,+0.1%) 全球主要市场方面 : 截止 11 月 23 日, 美国 S&P 500 指数收于 (-3.58%, 周涨跌幅, 下同 ), 截至 11 月 23 日, 美债 10 年期到期收益率为 5% (-6Bp) 图 1 中债指数走势 图 2 国内 A 股主要指数走势 上证综合指数创业板指数深证成份指数 ( 右轴 ) 中小板综指 ( 右轴 ) 中债总全价指数 国债总全价指数 企业债总全价指数 ( 右轴 ) /11 16/05 16/11 17/05 17/11 18/05 18/ /11 16/05 16/11 17/05 17/11 18/05 18/11 图 3 美元及欧元对人民币走势 图 4 中证商品指数走势 欧元兑人民币美元兑人民币 ( 右轴 ) 商品 CFCI /11 14/05 14/11 15/05 15/11 16/05 16/11 17/05 17/11 18/05 18/ /11 14/05 14/11 15/05 15/11 16/05 16/11 17/05 17/11 18/05 18/11 4
5 3/24 4/14 5/05 5/26 6/16 7/07 7/28 8/18 9/08 9/29 10/20 11/10 12/01 12/22 1/12 2/02 2/23 3/16 4/06 4/27 5/18 6/08 6/29 7/20 8/10 8/31 9/21 10/12 11/02 兴业期货有限公司 图 5 伦敦现货金走势 伦敦现货金 ( 美元 / 盎司 ) /11 16/05 16/11 17/05 17/11 18/05 18/11 图 6 S&P 500 指数及美债 10 年期收益率走势 S&P 500 指数美债 10 年期收益率 ( 右轴 ) /11 17/02 17/05 17/08 17/11 18/02 18/05 18/08 18/11 二 资金面追踪 2.1 央行连续暂停逆回购操作, 资金面表现宽松截至 11 月 23 日当周, 央行逆回购操作投放货币为 0 亿, 前值 0 亿 ; 回笼货币为 0 亿, 前值为 0 亿 ; 净投放货币量为 0 亿元, 前值为 0 亿 10 月央行 SLF 净投放 292 亿, 期末余额为 290 亿 ;MLF 净投放 亿, 期末余额为 4.93 万亿 ;PSL 净投放 741 亿, 期末余额为 3.31 万亿 央行连续三周在公开市场暂停逆回购操作, 上周公开市场全周零净投放 或受到近期正回购到期的影响, 资金面表现宽松 图 7 央行公开市场操作 图 8 央行定向宽松操作跟踪 公开市场操作 : 货币净投放 ( 亿元 ) 公开市场操作 : 货币投放 ( 亿元 ) 公开市场操作 : 货币回笼 ( 亿元 ) SLF 净投放量 ( 亿元 ) MLF 净投放量 ( 亿元 ) PSL 净投放量 ( 亿元 ) /09 16/12 17/03 17/06 17/09 17/12 18/03 18/06 18/ 当周资金价格走势截至 11 月 23 日, 银行间同业隔夜拆借利率为 2.36% (+1.1Bp, 涨跌幅, 下同 ), 同业 7 天期拆借利率为 2.63% (-0.1Bp); 截至 11 月 23 日, 银行间隔夜回购定盘利率为 2.35% (+0Bp), 银行间 7 天回购定盘利率为 2.61% (+0bp) 图 9 银行间市场回购利率 图 10 银行间市场拆借利率 5
6 回购定盘利率 :1 天 (FR001) 回购定盘利率 :7 天 (FR007) SHIBOR: 隔夜 SHIBOR:3 个月 /11 17/03 17/07 17/11 18/03 18/07 18/ /11 17/03 17/07 17/11 18/03 18/07 18/11 截至 11 月 23 日,1 年期国债到期收益率 2.51% (+0.35Bp),10 年期国债到期收益率 3.39% (+4.02bp) 图 11 国债收益率 中债国债到期收益率 :1 年 中债国债到期收益率 :10 年 /11 17/03 17/07 17/11 18/03 18/07 18/11 理财产品市场, 截 11 月 18 日,3 个月期理财产品年化收益 4.39 (-8.44bp);1 年期理财产品收益率 4.56% (+0.38bp) 截止 11 月 23 日, 票据市场, 珠三角 长三角 6 个月票据直贴利率年化分别为 3.15% (0bp) 3.1% (0bp) 图 12 理财产品收益率 图 13 票据贴现利率 6.5 理财产品预期年收益率 : 人民币 : 全市场 :1 周理财产品预期年收益率 : 人民币 : 全市场 :3 个月理财产品预期年收益率 : 人民币 : 全市场 :1 年 个月票据转贴利率 6 个月票据直贴利率 - 珠三角 6 个月票据直贴利率 - 长三角 /10 17/02 17/06 17/10 18/02 18/06 18/ /11 17/03 17/07 17/11 18/03 18/07 18/11 6
7 三 主要宏观经济指标跟踪 3.1 当周主要宏观经济指标跟踪国内方面 : 受高基数效应 上游供给侧改革利多刺激边际减弱 以及下游需求疲软等因素影响, 国内 10 月规模以上工业企业利润同比 +3.6%, 较前值 +4.1% 进一步回落 结合近期相关主要指标看, 因财政资金潜力有限致基建投资增速难以大幅回升 而 宽信用 格局难以形成, 国内宏观基本面预期依旧偏空, 对股指和大宗工业品整体驱动依旧向下, 而利率债则属潜在利多 图 14 我国 10 月规模以上工业企业利润增速进一步回落 工业企业 : 利润总额 : 当月同比工业企业 : 利润总额 : 累计同比 /10 16/04 16/10 17/04 17/10 18/04 18/10 国际方面 : 美国 11 月密歇根大学消费者信心指数终值为 97.5, 不及预期值 98.3, 较前值 98.6 亦有下滑 而欧元区 11 月制造业 PMI 初值为 51.5, 创 30 个月新低, 前值为 52; 其当月消费者信心指数初值为 -3.9, 亦持续走软, 前值 -2.7 考虑到全球贸易摩擦 以及美联储加息的负面滞后效应,OECD 组织将 2019 年全球经济增长预期下调 0.2% 至 3.5% 而据欧洲央行最新利率会议纪要, 称其经济前景面临不确定性和脆弱性 虽然美国近期主要经济指标走弱 但总体表现良好, 美元指数预期表现依旧偏强 而原油近期持续暴跌, 则更加重市场悲观情绪 综合看, 大 7
8 宗商品及风险资产整体承压 图 15 美国 11 月消费者信心指数终值下滑 图 16 欧元区 11 月制造业 PMI 值续创新低 105 密歇根大学消费者信心指数 60 欧元区制造业 PMI /11 15/05 15/11 16/05 16/11 17/05 17/11 18/05 18/ /11 16/05 16/11 17/05 17/11 18/05 18/11 图 17 本周重点关注宏观数据 四 财经周历 类型 当周重要数据及事件提示 (( ) 日期时间国家数据重要性 2018/11/27 9:30 中国 10 月规模以上工业企业利润高 2018/11/28 21:30 美国第 3 季度实际 GDP 增速修正值高 2018/11/29 18:00 欧元区 11 月消费者信心指数终值高 2018/11/29 18:00 欧元区 11 月经济景气指数高 宏观 2018/11/29 21:30 美国 10 月核心 PCE 物价指数高 2018/11/29 21:30 美国 10 月个人收支情况高 2018/11/30 9:00 中国 11 月官方制造业 PMI 值高 2018/11/30 2:00 美国美联储公布 11 月货币政策会议纪要高 2018/11/30 18:00 欧元区 11 月 CPI 初值高 2018/11/30 18:00 欧元区 10 月失业率高 8
9 免责条款负责本研究报告内容的期货分析师, 在此申明, 本报告清晰 准确地反映了分析师本人的研究观点 本人薪酬的任何部分过去不曾与 现在不与, 未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关 本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更, 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何形式的任何投资决策与本公司和作者无关 本报告版权仅为我公司所有, 未经书面授权, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制发布 如引用 刊发, 须注明出处为兴业期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 公司总部及分支机构 总部地址 : 浙江省宁波市中山东路 796 号东航大厦 11 楼邮编 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 31 楼联系电话 : / 上海分公司 上海市浦电路 500 号上海期货大厦 1501A 室 联系电话 : 浙江分公司 宁波市中山东路 796 号东航大厦 11 楼 联系电话 : 北京分公司 北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 25 层 联系电话 : 深圳分公司 深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 3A 层 联系电话 : 杭州分公司 杭州市下城区庆春路 42 路兴业银行大厦 1002 室 联系电话 : 福建分公司福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 层 2501 室联系电话 : 请务阅读正文之后的免责条款部分 9
10 广东分公司广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 8 楼 801 自编 802 室联系电话 : 山东分公司济南市市中区纬二路 51 号山东商会大厦 A 座 23 层 单元联系电话 : 台州分公司 台州市椒江区云西路 399 号金茂中心 24 楼 联系电话 : 温州分公司 温州市汤家桥路大自然家园 1 幢 1504 室 联系电话 : 四川分公司 成都市高新区世纪城路 936 号烟草兴业大厦 20 楼 联系电话 : 江苏分公司 南京市长江路 2 号兴业银行大厦 10 楼 联系电话 : 天津分公司天津市经济技术开发区第三大街金融服务西区 51 号 W5-C1-2 层联系电话 : 河南分公司郑州市金水区未来路与纬四路交叉口未来大厦 1506 室联系电话 : 湖南分公司 湖南省长沙市芙蓉中路三段 489 号鑫融国际广场 28 楼 联系电话 : 湖北分公司 武汉市武昌区中北路 156 号长源大厦 1 楼 联系电话 :
国内宏观面表现尚可 国际市场暂缺指引宏观策略周报 内容要点 美国 7 月新增非农就业人数好于预期, 但当月薪资增速水平依旧平缓, 对提振市场加息预期有限 ; 而欧元区 7 月 CPI 初值较上月无变化, 对欧洲央行政策动向亦无指引, 贵金属及汇率资产缺乏驱动 ; 我国 7 月官
国内宏观面表现尚可 国际市场暂缺指引 2017-08-07 内容要点 美国 7 月新增非农就业人数好于预期, 但当月薪资增速水平依旧平缓, 对提振市场加息预期有限 ; 而欧元区 7 月 CPI 初值较上月无变化, 对欧洲央行政策动向亦无指引, 贵金属及汇率资产缺乏驱动 ; 我国 7 月官方制造业 PMI 值虽有下滑 但依旧处枯荣线之上, 国内经济基本面尚可, 货币政策将维持中性偏紧导向, 对债市整体影响偏负面,
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美元指数偏强 国内宏观面整体依旧平稳 2018-4-2 内容要点 综合美国第 4 季度实际 GDP 终值 2 月 PCE 物价指数及 3 月密歇根大学消费者信心指数终值看, 其宏观经济面维持良好状态, 预计近阶段美元指数呈偏强表现, 对贵金属影响偏空 ; 虽然地产和基建投资增速转弱, 且 中美贸易战 有潜在负面影响, 但国内 3 月官方制造业 PMI 值好于预期 而 1-2 月规模以上工业企业累计利润总额增速回落,
More information美元强势难改 国内宏观面因素对风险资产影响钝化宏观策略周报 内容要点 美国 9 月密歇根大学消费者信心指数初值再创新高 而欧洲央行维持利率不变, 且下调 2018 年 GDP 增速预期 0.1% 至为 2% 从美国及欧元区经济基本面对比看, 美元指数整体将维持强势, 对有色金属
美元强势难改 国内宏观面因素对风险资产影响钝化 2018-9-17 内容要点 美国 9 月密歇根大学消费者信心指数初值再创新高 而欧洲央行维持利率不变, 且下调 2018 年 GDP 增速预期 0.1% 至为 2% 从美国及欧元区经济基本面对比看, 美元指数整体将维持强势, 对有色金属 贵金属和汇率等大类风险资产整体影响依旧偏空 ; 从截止 8 月的社会融资规模 固定资产投资和规模以上工业增加值等主要指标看,
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美元指数震荡偏强 国内宏观经济面转弱 2018-4-16 内容要点 从最新的核心 CPI 增速 消费者信心指数以及美联储态度倾向看, 美国宏观经济面前景展望仍偏乐观 而欧元区货币政策前瞻指引暂难以转变, 预计美元指数将延续震荡偏强特征, 不考虑近期地缘政治因素恶化的影响, 其对原油及贵金属等整体影响偏空 ; 综合最新的物价走势 出口增速以及社会融资情况看, 国内宏观面有转弱迹象, 但整体依旧无失速风险,
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美元维持强势 国内政策面潜在利多周期股及工业投资品 2018-9-4 内容要点 综合美国近月来通胀预期 消费和 GDP 增速等主要指标看, 其复苏态势持续强化, 美联储 9 月加息基成定局 而欧元区相关宏观指标或表现平淡 或不断弱化 总体看, 美元指数整体将维持强势, 对有色金属 贵金属和汇率呈偏空影响 ; 从最新的 8 月官方制造业 PMI 值看, 国内宏观基本面依旧未见明显回暖信号, 但随积极财政政策托底效应逐步展现,
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美元指数依旧坚挺 国内宏观政策利多效应仍未显现 2018-10-30 内容要点 美国第 3 季度实际 GDP 初值好于预期, 经济基本面依旧良好 而欧元区 10 月制造业 PMI 初值创新低, 且欧洲央行最新言论称贸易保护主义 金融市场波动和新兴市场脆弱导致经济下行风险, 而意大利政局动态亦带来不确定性 综合宏观经济面差异, 市场避险情绪看, 均利于美元指数维持强势, 对有色金属 贵金属和汇率等大类风险资产整体仍属偏空影响
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避险情绪升温提振贵金属 国内经济下行压力依旧较大 218-11-2 内容要点 从美国 1 月核心 CPI 值和欧元区第 3 季度 GDP 修正值看, 二者宏观经济面表现相对平静, 对相关资产缺乏指引 而美股大幅持续调整, 意大利预算案及英国脱欧进程等风险事件令市场避险情绪升温, 对贵金属有潜在提振 ; 从国内 1 月投资 消费和金融数据看, 因企业盈利预期不佳 商业银行风险偏好偏低, 宽信用 局面始终难以形成,
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国际宏观面整体平淡 国内宏观面利多股指 2018-1-22 内容要点 综合美国最新消费者信心指数及欧元区通胀情况看, 近期其主要经济指标表现平淡, 对大类资产缺乏指引 而美国政府短期关门事件有所扰动, 但从过往经验看, 其对市场缺乏实质性影响 ; 虽然投资下滑 消费趋弱, 但在全球主要经济体复苏背景下 出口表现持续好于预期, 国内第 4 季度 GDP 增速仍保持较高水平 总体看, 国内宏观基本面稳定,
More information美元延续震荡偏弱走势 国内宏观面相对利多股指宏观策略周报 内容要点 近期美国主要经济指标延续温和或偏弱态势 ; 而欧元区经济基本面延续良好表现, 但通胀预期仍不强, 且欧洲央行称仍需维持大规模宽松 综合看, 美元缺乏进一步走强的主动推涨力量, 但亦无被动走弱推动因素, 预计整体将
美元延续震荡偏弱走势 国内宏观面相对利多股指 2018-1-29 内容要点 近期美国主要经济指标延续温和或偏弱态势 ; 而欧元区经济基本面延续良好表现, 但通胀预期仍不强, 且欧洲央行称仍需维持大规模宽松 综合看, 美元缺乏进一步走强的主动推涨力量, 但亦无被动走弱推动因素, 预计整体将延续前期震荡偏弱特征, 对大宗商品属中性或偏多影响 ; 国内 2017 年工业企业利润增速中枢大幅上移, 且中游行业韧性明显增强
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212 1 4 S1851191 755-82485176 zhengzhenyuan@fcsc.cn 12 3 CNY/USD=6.39 4.. 13. -91. 1. 51. R1 (%) 3.25 R7 (%) 5.32-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 1Y 12.31-12.23 2111226 1-11 5.6% (29%) (21.7%) (24.5%)
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S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 4 25 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 431 OMO 36 MLF 4955 431 R1 R7 27BP 14BP 2.82% 3.54% 17-2BP 12 217 12 MTN1 4 27 8 6.1% 216 5.78 5 First Capital
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2016 2016 2016 2016 1 AA 2016 AA+ AAA 0.05 2016 2016 2016 GDP 340637 GDP 6.7% 2015 0.3 2016 1 GDP 54.1% 2015 1.8 59.7% 22.3 2016 6.0% 1 0.2 2016 10.2% 8.1% 4.2 2.1 1 12.1% 32.6% 0.7 1.2 2016 9.7% 1.1%
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