1 基金动态 1.1 新基金成立 本期共有 8 只新基金成立, 股票型基金 4 只 混合型基金 1 只, 债券型基金 3 只, 本期新成立基金一览表 表 3: 新成立基金一览表 基金简称 基金代码 成立日期 规模 ( 亿元 ) 投资类型 管理费 (%) 托管费 (%) 基金经理 管理人 农银汇理中证

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1 一 基金动态 1 1 本期共有 8 只新基金成立, 股票型基金 4 只 混合型基金 1 只, 债券型基金 3 只 ; 2 本周可认购的基金共计 2 只, 其中股票型基金 6 只, 混合型基金 4 只, 债券型基金 9 只,QDII 基金 1 只 ; 3 本期发生 3 起基金分红, 其中激进债券型 2 只, 标准混合型 1 只 ; 4 本期易方达创业板 ETF 基金于 按 折算, 折算后净值与所跟踪的指数净值一致 ; 5 本期发生基金经理变更 4 起, 其中新任基金经理 3 起, 离职基金经理 1 起 ; 6 本期证监会基金申请动态 3 起, 其中通过审核的基金 2 只, 接受申请材料的基金 1 只 二 市场分析 1 基础市场分析 : 基础市场上周收到央行下调银行准备金率的影响, 波动很大, 但整体表现低迷 沪深 3 指数收于 点, 周跌幅.49%, 近一月涨幅 6.75%, 今年以来跌幅 18.25%, 较上期下跌幅度趋缓 ; 上证指数收于 点, 周跌幅.82%, 近一月涨幅 5.73%, 今年以来跌幅 15.93% 国债指数下跌.7% 企债指数上涨.12% 基础市场重要指数涨跌情况见表 1 名称 ( 代码 ) 表 1: 重要指数情况 收盘价周涨跌幅 (%) 月涨跌幅 (%) 今年以来涨跌幅 (%) 企债指数 (13) 国债指数 (12) 沪深 3( 深 )(3993) 基金指数 (11) 新综指 (17) 深证成指 (3991) 上证指数 (1) 深证 1R(3994) 深市基金指数 (39935) 中小板指 (3995) 创业板 R(39966) 基金市场分析 : 从本期统计来看, 基金业绩表现低迷, 其中封闭式基金中, 创新型封闭式基金大部分小幅度上涨, 整体周跌幅为.26%; 传统封闭式基金大部分下跌, 整体周跌幅为 1.8%; 开放式基金中, 激进债券型基金及普通债券型基金表现出色, 周涨幅.12%.26%, 逆转了上期的走势, 其中 QDII 基金涨幅度最大, 周涨幅 5.6% 基金市场整体表现情况见表 2 表 2: 本期基金市场整体表现情况 基金类型统计数量正收益数量持平数量收益增长幅度 (%) 股票型 激进配置型 标准混合型 保守混合型 激进债券型 普通债券型 保本型 QDII 型 传统封闭式 创新封闭式 新基金的发行和可认购基金分类参考巨灵财经数据分类

2 1 基金动态 1.1 新基金成立 本期共有 8 只新基金成立, 股票型基金 4 只 混合型基金 1 只, 债券型基金 3 只, 本期新成立基金一览表 表 3: 新成立基金一览表 基金简称 基金代码 成立日期 规模 ( 亿元 ) 投资类型 管理费 (%) 托管费 (%) 基金经理 管理人 农银汇理中证 股票型 Denis Zhang 农银汇理基金管理有限公司 泰达宏利 5 指数分级 股票型 1.2 王咏辉 泰达宏利基金管理有限公司 泰达进取 股票型 1.2 王咏辉 泰达宏利基金管理有限公司 泰达稳健 股票型 1.2 王咏辉 泰达宏利基金管理有限公司 财通价值动量混合 混合型 黄瑞庆, 吴松凯 财通基金管理有限公司 大成可转债增强债 债券型 1.2 朱文辉 大成基金管理有限公司 易方达双债增强债券 A 债券型.7.2 张磊 易方达基金管理有限公司 易方达双债增强债券 C 债券型.7.2 张磊 易方达基金管理有限公司 1.2 本周可以认购基金 本周可认购的基金共计 2 只, 其中股票型基金 6 只, 混合型基金 4 只, 债券型基金 9 只,QDII 基金 1 只 本期可认购基金详情见下表 表 4: 本周可认购基金 基金简称基金代码投资类型发行开始日期发行截止日期期限 ( 天 ) 认购费范围 (%) 管理费 (%) 托管费 (%) 管理人 方正富邦创新动力股票 731 股票型 (,1.2] 方正富邦基金管理有限公司 华安科技动力股票 425 股票型 (,1.2] 华安基金管理有限公司 华富中小板指数增强型 411 股票型 (,1.] 1.15 华富基金管理有限公司 嘉实周期优选股票 727 股票型 (,1.2] 嘉实基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力股票 股票型 (,1.2] 景顺长城基金管理有限公司 平安大华深证 3 72 股票型 (,1.] 平安大华基金管理有限公司 东方增长中小盘混合 415 混合型 (,1.2] 东方基金管理有限责任公司 工银瑞信保本混合 混合型 (,1.] 工银瑞信基金管理有限公司 国投产业混合 (LOF) 混合型 (,1.6] 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源保本混合 1211 混合型 (,1.] 国投瑞银基金管理有限公司 信诚全球商品主题 FOF (,1.2] 信诚基金管理有限公司 国泰信用互利分级债券 债券型 (,.6].7.2 国泰基金管理有限公司 华安信用四季红债券 426 债券型 (,.6].7.2 华安基金管理有限公司 汇添富信用债债券 A 4788 债券型 (,.6].7.2 汇添富基金管理有限公司 汇添富信用债债券 C 4789 债券型 (,.].7.2 汇添富基金管理有限公司 建信双息红利债券 5317 债券型 (,.6].7.2 建信基金管理有限责任公司 浦银安盛增利分级债券 债券型 (,.].7.2 浦银安盛基金管理有限公司 天治稳定收益债券 359 债券型 (,.6].7.2 天治基金管理有限公司 银华永泰积极债券 A 1829 债券型 (,.7].8.2 银华基金管理有限公司 银华永泰积极债券 C 183 债券型 (,.].8.2 银华基金管理有限公司 方正富邦创新动力股票 731 股票型 (,1.2] 方正富邦基金管理有限公司 华安科技动力股票 425 股票型 (,1.2] 华安基金管理有限公司 华富中小板指数增强型 411 股票型 (,1.] 1.15 华富基金管理有限公司 嘉实周期优选股票 727 股票型 (,1.2] 嘉实基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力股票 股票型 (,1.2] 景顺长城基金管理有限公司 平安大华深证 3 72 股票型 (,1.] 平安大华基金管理有限公司 东方增长中小盘混合 415 混合型 (,1.2] 东方基金管理有限责任公司 工银瑞信保本混合 混合型 (,1.] 工银瑞信基金管理有限公司 国投产业混合 (LOF) 混合型 (,1.6] 国投瑞银基金管理有限公司 1.3 基金分红 本期发生 3 起基金分红, 其中激进债券型 2 只, 标准混合型 1 只 分红基金详情见下表 表 5: 本期基金分红 基金简称 基金代码 每十份发放今年以来红利发放日股权登记日红利再投资日除息日 ( 元 ) 分红次数 投资类型 管理人 工银瑞信增强收益 A 类 激进债券型 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信增强收益 B 类 激进债券型 工银瑞信基金管理有限公司 嘉实成长收益 标准混合型 嘉实基金管理有限公司

3 1.4 拆分折算 本期易方达创业板 ETF 基金于 按 折算, 折算后净值与所跟踪的指数净值一致, 份额相应的增加, 折算情况如下表 表 6: 基金拆分折算 基金简称基金代码拆分折算类别拆分折算日拆分折算前份额拆分折算前单位净值拆分折算后份额拆分折算后单位净值拆分比例资产净值 ( 亿元 ) 易方达创业板 ETF 份额折算 (ETF) 基金经理变更 本期发生基金经理变更 4 起, 其中新任基金经理 3 起, 离职基金经理 1 起, 基金经理变动情况见下表 表 7: 基金经理变更情况 基金名称投资类型到职 / 离职日期新聘 / 增聘免去 / 辞职离职原因现任经理 新华行业周期轮换股票型证券投资基金股票型 何潇 崔建波, 周永胜, 何潇 建信保本混合型证券投资基金保本型 彭云峰 黎颖芳, 彭云峰 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金保本型 吴晨工作变动王亚南, 沙骎, 邱晓华 银华内需精选股票型证券投资基金股票型 邹积建 徐子涵, 邹积建 1.6 证监会审核动态 本期证监会基金申请动态 3 起, 其中通过审核的基金 2 只, 接受申请材料的基金 1 只, 证监会审核情况一览表见下表 表 8: 证监会审核情况动态 基金名称管理人名称申请材料接受日受理决定或者不予受理决定日审核结果决定日审核状态 华商主题精选股票型华商基金管理有限公司 通过 中海保本混合型中海基金管理有限公司 通过 金元比联新经济主题股票型金元比联基金管理有限公司 待表决 2 基金业绩表现 2.1 封闭式基金 传统封闭式基金 受整个市场的影响, 传统封闭式基金收益表现大部分出现下跌情况, 整体周跌幅 1.8% 传统封闭式基金的换手率 净值表现 价格变化及折价率等信息见下表 ( 按一周单位净值增长率排名前五及后五名详情 ) 基金简称基金代码周换手率当前净值 ( 元 ) 表 9: 统封闭式基金表现 单位净值增长率 (%) 价格增长率 (%) 折价率 (%) 当前价格当前 1 周 1 月 1 季 1 周 1 月 1 季 1 周 1 月 1 季 基金开元 基金金鑫 基金裕隆 基金天元 基金科瑞 基金金泰 基金久嘉 基金泰和 基金景宏 基金银丰 创新封闭式基金 本期统计创新型封闭式基金 43 只, 其中 36 只取得正收益,2 只持平, 创新封闭式基金整体周净值跌幅为.26%; 创新封闭式基金换手率 净值表现 价格变化及折价率等信息见下表

4 表 1: 创新封闭式基金业绩表现 基金简称 基金代码 周换手率 当前净单位净值增长率 (%) 当前价格增长率 (%) 折价率 (%) 当前值 ( 元 ) 1 周 1 月 1 季价格 1 周 1 月 1 季 1 周 1 月 1 季 泰达聚利 B 长信利鑫分级债券 B 天弘添利 B 博时裕祥分级债券 B 广发聚利债券 国泰进取 大成优选 万家添利分级 B 天弘添利 A 长盛同庆 B 开放式基金市场表现 股票型基金 本期统计股票型基金 435 只, 其中取得正收益的 73 只,21 只持平, 股票型基金整体周净值下跌.86%, 整体好股票型基金业绩表现前五名及后五名见下表 表 11: 股票型基金收益表现前五及后五名一览表 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 (%) 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 (%) 国投沪深 3 金融地产指数 (LOF) 申万深成进取 国泰上证 18 金融 ETF 招商深证 TMT5ETF 联接 国泰上证 18 金融 ETF 联接 深证 TMT5ETF 华宝兴业上证 18 价值 ETF 联接 信诚中证 5 指数 B 新华钻石品质 易方达创业板 ETF 下图为股票基金指数与深证 3 指数走势图, 从图中看出本期统计中, 沪深 3 周下降.49%, 股票指数下降.82%, 跌幅大于沪深 3 指数, 本周统计的股票型基金中, 业绩表现超过沪深 3 指数的 186 个 图 1:211 年以来股票基金和沪深 3 走势图 沪深 3 股票基金 激进配置型 本期统计激进配置型基金 86 只, 其中取得正收益的 18 只,1 只持平, 激进配置型基金整体周收益下跌.54%, 激进配置型基金业绩表现前五名及后五名见下表 表 12: 激进配置型基金收益表现前五及后五名一览表 基金简称上周净值本周净值净值涨跌幅基金简称上周净值本周净值净值涨跌幅 富国天瑞强势地区 华富竞争力优选 新华泛资源 华商领先企业 新华优选分红 泰达宏利成长 华夏策略精选 中海能源策略 国泰金鼎价值精选 华商动态阿尔法 标准混合型基金

5 本期统计标准混合型基金 81 只, 其中 1 只取得正收益,6 只持平, 标准混合型基金整体周下跌为.56%, 标准混合型基金业绩表现前五名及后五名见下表 表 13: 标准混合型基金收益表现 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 (%) 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 (%) 东方龙 浦银生活 银河银泰理财分红 诺安灵活配置 富国天源平衡 诺安平衡 长盛创新先锋 摩根士丹利华鑫基础行业 国投瑞银稳健增长 金鹰中小盘精选 保守混合型基金 本期统计的保守混合型基金 16 只, 其中 2 只取得正收益, 保守混合型整体收益周下跌.48% 保守混合型基金业绩表现前五名及后五名见下表 表 14: 保守混合型基金周净值前五名及后五名 基金简称上周净末值本期末净值净值涨跌幅 (%) 基金简称上周末净值本期末净值净值涨跌幅 (%) 南方宝元债券 华安可转换债 B 国投瑞银融华债券 博时转债 C 国联安德盛安心成长 华宝兴业可转债 申万菱信盛利强化配置 富国可转债 汇丰晋信 216 生命周期 兴全可转债 激进债券型基金 本期统计的激进债券型基金 133 只, 其中 75 只取得正收益,8 只持平, 激进债券型基金整体周净值上涨.12% 激进债券型基金业绩表现前五名及后五名见下表 基金简称上周净值本期净值 表 15: 激进债券型基金周净值前五名及后五名 净值涨跌幅 (%) 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 (%) 多利进取 申万菱信添益宝 B 光大保德信信用添益 C 中银转债增强债券 A 光大保德信信用添益 A 中银转债增强债券 B 中银双利债券 A 招商安瑞进取 中银双利债券 B 诺德增强收益 普通债券型 本期统计的普通债券型基金 55 只, 其中 4 只取得正收益,2 只持平, 普通债券型基金整体周净值上涨.26%, 普通债券型基金业绩表现前五名及后五名见下表 表 16: 普通债券型基金周净值前五名及后五名 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 (%) 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 (%) 招商安泰债券 A 类 泰达宏利集利 C 招商安泰债券 B 类 博时稳定价值债券 B 类 南方 5 债 A(LOF) 信诚经典优债 A 南方 5 债 C(LOF) 信诚经典优债 B 亚债中国债券 A 博时稳定价值债券 A 类 下图为国债指数 企债指数 沪深 3 的走势图, 比较得知, 国债指数 企债指数的走势稳步上升, 沪深 3 指数波动较大, 呈现下跌趋势 债券型基金整体业绩表现好于沪深 3 指数 图 2: 国债指数 企债指数 沪深 3 走势图 企债指数 国债指数 沪深 3

6 2.2.7 保本型基金 本期统计的保本型基金 21 只, 其中 16 只取得了正收益,2 只持平, 保本型基金整体周净值上涨.1%, 保本型基金业绩表现见下表 表 17: 保本型型基金周净值前五名及后五名 基金简称上周净末值本期末净值净值涨跌幅 (%) 基金简称上周末净值本期末净值净值涨跌幅 (%) 招商安达保本 南方恒元保本 广发聚祥保本 银华永祥保本混合 银河保本混合 国泰保本混合 汇添富保本混合 兴全保本混合 金元比联保本混合 金元比联宝石动力 QDII 基金 本期统计的 QDII 基金 ( 截止 12 月 2 号 )45 只, 其中 43 只基金取得正收益,2 只基金收益持平,QDII 基金整体周收益上涨 5.6%,QDII 基金业绩表现见下表 表 18:QDII 基金周净值增长前五名及后五名 基金简称上周净值本周净值净值涨跌幅基金简称上周净值本周净值净值涨跌幅 嘉实 H 股 (QDII-LOF) 博时抗通胀 (QDII-FOF) 国投瑞银新兴市场 (QDII-LOF) 泰达宏利全球新格局 (QDII-FOF) 招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF) 富国全球债券 (QDII) 上投亚太优势 (QDII) 诺安油气能源 (QDII-FOF-LOF) 建信新兴市场股票 (QDII) 诺安全球收益不动产 (QDII) 货币式基金 截止 12 月 2 日,77 只货币式基金七日年化收益率均值为 , 较上周有所上涨, 下表按七日年化收益率排名前五名及后五名表现 表 19: 货币式基金万份基金单位收益前五名及后五名 基金简称七日年化收益率 (%) 基金简称七日年化收益率 (%) 万家货币 景顺长城货币 B 摩根士丹利华鑫货币 汇丰晋信货币 B 宝盈货币 B 8.9 益民货币 宝盈货币 A 景顺长城货币 A 中海货币 B 汇丰晋信货币 A 基金分类增长率 从整体上看, 本期基金市场表现部分有涨有跌, 债券型基金保本型基金 QDII 基金取得了正收益, 其中激进债券型和普通债券型业绩表现周上涨.26% 和.12%; 股票型基金等高风险基金在本期中下跌幅度较大 ;QDII 基金受外盘的影响, 周涨幅 4.29% 图 3: 本期基金分类增长率 增长率 (%)

7 免责申明 本报告中的数据和信息均来源于各机构公开发布的信息, 我公司力求报告内容及引用资料 数据的客观与公正, 但对这些信息的准确性和完整性不作任何保证 报告中的任何观点与建议仅代表报告当日的判断和建议, 仅供参考, 不构成对买卖的出价或询价, 也不保证对做出的任何建议不会进行任何变更 对于因使用 引用 参考本报告内容而导致的投资损失 风险与纠纷, 我公司不承担任何责任 本报告的版权仅为我公司所有, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 刊登 发表或引用 我公司保留对任何侵权行为和有悖于报告原意的引用行为进行追究的权利