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代 码 :600008 简 称 : 首 创 股 份 北 京 首 创 股 份 有 限 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 简 介 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 首 创 股 份 600008 / 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 邵 丽 霍 道 臣 电 话 010-64689035 010-64689035 传 真 010-64689030 010-64689030 电 子 信 箱 securities@capitalwater.cn securities@capitalwater.cn 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 本 报 告 期 末 上 年 度 末 增 减 调 整 后 调 整 前 (%) 总 资 产 38,282,671,321.23 36,125,200,242.78 33,462,742,584.30 5.97 归 属 于 上 市 股 东 的 净 资 产 8,511,614,618.20 8,535,846,650.82 8,096,933,965.73-0.28 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 (1-6 月 ) 调 整 后 调 整 前 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,085,798,432.60 204,616,878.93 14,212,020.29 430.65 营 业 收 入 3,068,045,765.45 2,809,098,678.96 1,837,743,470.77 9.22 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 256,706,542.86 325,716,899.08 208,622,953.50-21.19 1

归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 187,353,785.95 74,199,727.80 74,199,727.80 152.50 3.01 4.54 2.91 减 少 1.53 个 百 分 点 0.0533 0.0681 0.0866-21.73 0.0533 0.0681 0.0866-21.73 2.2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 153,744 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 有 限 股 东 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 的 股 售 条 件 的 性 质 例 (%) 数 量 份 数 量 股 份 数 量 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 国 有 54.32 2,618,583,418 0 无 法 人 国 联 安 基 金 - 工 商 银 行 - 华 其 他 2.06 99,500,000 0 未 知 融 信 托 - 华 融 海 西 晟 乾 3 号 权 益 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 其 他 1.46 70,394,892 0 未 知 招 商 财 富 - 招 商 银 行 - 民 商 其 他 1.38 66,500,000 0 未 知 1 号 专 项 资 产 管 理 计 划 东 方 证 券 股 份 有 限 其 他 1.38 66,500,000 0 未 知 全 国 社 保 基 金 一 零 三 组 合 其 他 1.37 66,000,290 0 未 知 香 港 中 央 结 算 有 限 其 他 0.73 35,329,149 0 未 知 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 其 他 0.64 30,771,000 0 未 知 广 东 海 华 投 资 集 团 有 限 其 他 0.62 29,729,230 0 未 知 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 其 他 0.56 26,858,896 0 未 知 - 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 2

2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 情 况 表 不 适 用 2.4 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 2016 年 上 半 年 以 来, 随 着 新 环 保 法 水 十 条 等 利 好 政 策 的 逐 步 落 地 及 政 府 采 购 服 务 环 境 服 务 效 果 导 向 的 推 行, 引 起 环 境 产 业 的 升 级 和 扩 展, 给 环 保 企 业 的 市 场 发 展 提 供 了 新 的 机 遇 和 挑 战 在 董 事 会 的 领 导 下, 紧 密 围 绕 经 营 战 略 和 年 度 经 营 计 划, 依 托 政 策 导 向 积 极 开 拓 市 场, 谋 求 长 远 发 展 ; 积 极 推 进 环 保 水 务 项 目 的 建 设 和 运 营 管 控 体 系 的 标 准 化, 持 续 打 造 卓 越 的 环 保 产 业 平 台 ; 同 时, 密 切 关 注 资 本 市 场 动 态, 拓 宽 融 资 渠 道, 降 低 融 资 成 本 报 告 期 内, 公 经 营 继 续 保 持 稳 步 健 康 的 发 展 态 势 报 告 期 内, 实 现 营 业 收 入 306,804.58 万 元, 同 比 增 长 9.22%; 实 现 利 润 总 额 38,568.45 万 元, 同 比 下 降 20.43%; 归 属 于 母 净 利 润 25,670.65 万 元, 同 比 下 降 21.19%; 主 要 由 于 新 增 投 资 项 目 带 来 的 债 务 融 资 规 模 扩 大, 导 致 财 务 费 用 增 加 所 致 资 产 负 债 率 68.91%, 较 2015 年 末 增 加 1.58%, 主 要 是 上 半 年 新 增 投 资 项 目 的 资 金 需 求 主 要 通 过 债 务 融 资 解 决 所 致 1 主 营 业 务 的 经 营 情 况 分 析 : 主 营 业 务 为 水 务 固 废 等 环 保 业 务 在 加 大 市 场 拓 展 力 度 保 证 新 项 目 投 入 运 营 的 同 时, 保 障 存 量 项 目 安 全 生 产 运 行, 持 续 加 强 精 细 化 标 准 化 管 理, 提 升 运 营 服 务 能 力, 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 281,349.04 万 元, 同 比 增 加 25,051.18 万 元 ; 实 现 利 润 总 额 36,023.52 万 元, 同 比 减 少 7,606.85 万 元 2 其 他 业 务 的 经 营 情 况 分 析 : 其 他 业 务 有 快 速 路 业 务 酒 店 业 务 土 地 开 发 业 务 等 京 通 快 速 路 通 过 全 面 推 进 精 细 化 管 理 提 高 服 务 质 量 等 方 式, 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 19,896.86 万 元, 同 比 增 加 780.11 万 元 ; 实 现 利 润 总 额 9,419.80 万 元, 同 比 增 加 33.52 万 元 新 大 都 饭 店 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 2,826.08 万 元, 同 比 减 少 303.18 万 元 ; 当 期 亏 损 694.42 万 元, 同 比 减 亏 118.73 万 元 土 地 开 发 业 务 实 现 营 业 收 入 2,368.55 万 元, 同 比 增 加 306.13 万 元 ; 实 现 利 润 总 额 786.32 万 元, 同 比 减 亏 2,274.14 万 元 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 3,068,045,765.45 2,809,098,678.96 9.22 营 业 成 本 1,949,007,933.77 1,843,420,420.97 5.73 销 售 费 用 13,804,355.74 16,702,012.33-17.35 3

管 理 费 用 583,881,394.78 457,092,954.84 27.74 财 务 费 用 334,237,384.00 276,580,546.12 20.85 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,085,798,432.60 204,616,878.93 430.65 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,015,816,910.26-2,706,354,076.05 25.52 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 116,340,955.47 4,417,708,078.10-97.37 研 发 支 出 9,624,273.03 2,701,242.70 256.29 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 期 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 及 收 回 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 上 期 吸 收 投 资 发 行 债 券 所 收 到 的 现 金 较 大 所 致 ; 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 期 研 发 支 出 增 加 所 致 2 其 他 (1) 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内 主 营 业 务 稳 定, 利 润 构 成 及 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动 (2) 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 北 京 首 创 股 份 有 限 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]1430 号 ) 核 准, 以 非 公 开 发 行 的 方 式 向 5 名 特 定 投 资 者 发 行 了 人 民 币 普 通 股 股 票 210,307,062 股, 并 于 2015 年 1 月 23 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 上 海 分 办 理 了 登 记 托 管 手 续 ; 本 次 发 行 的 新 增 股 份 为 有 限 售 条 件 流 通 股,5 位 投 资 者 认 购 的 股 票 限 售 期 均 为 12 个 月, 已 于 2016 年 1 月 25 日 上 市 流 通 详 见 于 2015 年 1 月 27 日 发 布 的 临 2015-011 号 公 告 及 2016 年 1 月 16 日 发 布 的 临 2016-005 号 公 告 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 遵 循 既 定 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 的 安 排, 积 极 拓 展 新 市 场 及 项 目, 上 半 年 新 增 水 务 项 目 投 资 规 模 约 70 万 吨 / 日, 巩 固 了 在 行 业 中 的 地 位 和 影 响 力 通 过 建 立 项 目 区 域 化 管 理 体 系, 充 分 发 挥 了 区 域 和 项 目 的 属 地 化 优 势, 拓 展 辐 射 周 边 项 目, 进 一 步 扩 大 了 地 区 规 模 效 应 ; 在 运 营 管 理 方 面, 在 现 有 体 系 化 标 准 化 管 理 的 基 础 上 向 精 细 化 管 理 提 升, 强 化 了 已 投 资 项 目 的 质 量 化 管 理 和 后 期 评 价 此 外, 实 施 了 工 程 建 设 项 目 统 一 管 理 统 一 规 划 和 统 筹 运 作 方 案, 通 过 收 购 或 者 合 资 发 展 拥 有 独 立 自 主 知 识 产 权 的 产 业 链 下 游 以 提 高 轻 资 产 占 比, 进 一 步 提 升 了 的 核 心 竞 争 力 下 半 年, 将 继 续 以 水 务 及 其 他 环 保 业 务 为 主 体, 进 一 步 提 升 投 资 规 模 和 质 量 ; 通 过 结 合 人 才 资 金 投 资 与 运 营 优 势, 加 快 培 育 核 心 竞 争 能 力, 增 强 自 身 竞 争 优 势, 从 而 提 升 企 业 价 值, 将 打 造 成 为 具 有 世 界 影 响 力 的 国 内 领 先 的 环 境 综 合 服 务 商 4

( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 上 年 增 减 (%) (%) 污 水 处 理 537,968,813.30 327,841,035.68 39.06 3.66 10.27 减 少 3.66 个 百 分 点 自 来 水 生 产 销 售 510,077,756.84 383,580,666.16 24.80 38.54 38.72 减 少 0.10 个 百 分 点 环 保 建 设 281,168,139.80 175,539,267.52 37.57-8.18-18.53 增 加 7.93 个 百 分 点 垃 圾 处 理 1,464,066,693.77 955,332,833.93 34.75 10.79-0.98 增 加 7.76 个 百 分 点 京 通 快 速 路 通 行 费 198,021,166.93 64,263,902.18 67.55 4.07 10.62 减 少 1.92 个 百 分 点 饭 店 经 营 28,260,798.27 4,856,246.40 82.82-9.69-3.94 减 少 1.03 个 百 分 点 土 地 开 发 23,531,603.97 21,952,278.13 6.71 14.66 32.26 减 少 12.42 个 百 分 点 其 他 2,071,109.26 4,914,072.34-137.27 77.39 29.83 增 加 86.92 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 (1) 自 来 水 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 加 38.54%, 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 加 38.72%, 主 要 为 本 期 新 增 自 来 水 业 务 所 致 ; (2) 土 地 开 发 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 加 32.26%, 主 要 是 因 为 本 期 销 售 产 品 结 构 变 化 所 致 ; (3) 其 他 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 加 77.39%, 毛 利 率 增 加 86.92%, 主 要 是 因 为 本 期 供 暖 收 入 增 加 所 致 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 华 北 地 区 575,922,403.62 1.01 华 东 地 区 855,121,410.67-3.35 中 南 地 区 323,538,236.44 35.02 东 北 地 区 56,964,593.55-12.88 西 南 地 区 104,173,768.41 315.65 西 北 地 区 1,793,695.55-0.35 境 外 1,127,651,973.90 16.09 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 (1) 中 南 地 区 本 期 营 业 收 入 增 加 35.02%, 主 要 是 新 增 项 目 所 致 ; (2) 西 南 地 区 本 期 营 业 收 入 增 加 315.65%, 主 要 是 新 增 项 目 所 致 5

( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 继 续 扩 大 水 务 投 资 和 产 业 链 建 设, 多 方 面 提 升 核 心 竞 争 力, 目 前 已 具 备 完 备 的 产 业 链 架 构 在 环 保 市 场 进 入 以 PPP 乡 镇 综 合 治 理 新 业 务 开 拓 等 新 兴 概 念 为 主 导 趋 势 的 今 天, 作 为 国 有 控 股 上 市, 凭 借 与 各 省 市 地 方 政 府 十 多 年 全 方 位 的 合 作 基 础, 依 靠 多 年 来 获 得 的 市 场 信 任 度, 依 托 全 产 业 链 投 资 管 理 的 综 合 化 能 力, 在 市 场 竞 争 中 显 示 了 强 大 的 竞 争 优 势 多 年 来 持 续 在 技 术 人 才 管 理 产 业 链 布 局 市 场 信 誉 等 关 键 能 力 方 面 的 建 设 和 积 累 已 初 现 成 果, 十 二 五 战 略 意 图 得 以 实 现 与 此 同 时, 通 过 多 元 化 融 资 渠 道, 大 大 降 低 了 财 务 成 本, 有 效 的 提 升 了 未 来 竞 争 空 间 十 三 五 期 间, 将 多 面 深 化 锐 意 进 取, 致 力 打 造 世 界 级 环 境 综 合 服 务 企 业, 并 以 此 为 未 来 战 略 发 展 目 标 而 努 力 开 拓 1 继 续 保 持 行 业 领 先 地 位 2016 年 上 半 年, 环 保 市 场 PPP 项 目 普 及 程 度 大 幅 提 升, 通 过 PPP 和 收 购 方 式 获 得 的 项 目 数 量 远 远 多 于 直 接 以 BOT TOT 获 取 的 项 目 通 过 多 种 方 式 的 市 场 竞 争, 及 下 属 继 续 扩 大 市 场 占 有, 上 半 年 新 增 水 处 理 能 力 约 70 万 吨 / 日, 目 前 的 水 务 投 资 工 程 项 目 分 布 于 全 国 18 个 省 市 自 治 区, 共 计 72 个 城 市 公 合 计 拥 有 的 水 处 理 能 力 超 过 1,950 万 吨 / 日, 服 务 人 口 超 过 4,000 万 人, 位 居 国 内 水 务 行 业 前 列 2016 年 3 月, 继 续 获 得 由 中 国 水 网 和 E20 研 究 院 联 合 颁 发 的 2015 年 度 中 国 水 业 十 大 影 响 力 企 业 荣 誉 称 号 ;2016 年 4 月, 荣 获 由 中 国 环 境 投 资 联 盟 环 境 企 业 家 联 合 会 联 合 颁 发 的 水 务 综 合 实 力 引 领 企 业 荣 誉 称 号 报 告 期 内, 水 务 业 务 范 围 继 续 扩 大, 挺 进 了 四 川 省 会 成 都 市, 在 经 济 发 达 的 传 统 优 势 区 域 : 浙 江 省 安 徽 省 江 苏 省 山 东 省 持 续 扩 大 市 场 优 势, 在 中 原 腹 地 河 南 省 加 大 占 有 率, 并 获 得 了 北 京 市 通 州 区 项 目, 从 而 进 一 步 夯 实 了 全 国 性 产 业 布 局, 体 现 了 强 大 的 地 域 优 势 目 前, 在 全 国 各 片 区 均 已 形 成 相 当 程 度 的 规 模 效 应 与 此 同 时, 进 一 步 积 累 了 投 资 乡 镇 污 水 项 目 的 经 验, 强 化 了 在 乡 镇 污 水 处 理 领 域 的 竞 争 力 报 告 期 内, 积 极 开 拓 固 废 处 理 业 务 并 推 动 固 废 业 务 整 合, 下 属 首 创 环 境 作 为 固 废 业 务 的 主 要 发 展 载 体, 继 续 推 进 从 首 创 香 港 和 首 创 集 团 方 面 收 购 新 西 兰 股 权 的 工 作, 以 巩 固 其 固 废 平 台 的 地 位, 强 化 其 市 场 竞 争 力 目 前, 首 创 环 境 的 固 废 处 理 业 务 已 位 居 国 内 前 列, 具 备 了 一 定 的 业 务 规 模 和 竞 争 优 势, 品 牌 影 响 力 日 益 增 强 2 具 有 优 秀 的 产 业 价 值 链 延 伸 能 力 随 着 业 务 的 快 速 发 展, 在 保 持 原 有 资 本 和 投 资 优 势 的 同 时, 着 力 延 伸 产 业 价 值 链, 逐 步 完 善 的 全 产 业 链 格 局 报 告 期 内, 参 与 了 膜 技 术 领 域 的 优 质 浙 江 开 创 环 保 科 技 股 份 有 限 的 定 向 增 发 并 成 为 其 主 要 股 东 之 一, 优 化 了 下 属 工 程 的 行 业 资 质 目 前, 已 经 成 功 涉 足 水 务 固 废 领 域, 拥 有 集 设 计 工 程 设 备 投 资 和 运 营 为 一 体 的 产 业 链 架 构, 并 在 保 持 传 统 行 业 领 域 优 势 的 基 础 上, 拥 有 了 涉 足 水 环 境 综 合 整 治 黑 臭 水 体 治 理 和 海 绵 城 市 等 新 兴 业 务 领 域 的 能 力 3 市 场 化 创 新 的 现 代 企 业 管 理 机 制 坚 持 不 懈 地 推 进 企 业 管 理 的 创 新 与 变 革, 面 对 激 烈 的 市 场 挑 战 和 国 际 化 的 竞 争, 已 建 立 起 一 套 与 国 际 惯 例 接 轨 具 有 自 身 特 色 的 现 代 企 业 管 理 制 度 体 系, 逐 步 形 成 了 国 际 化 与 本 土 6

化 相 结 合 的 经 营 管 理 体 制 自 2012 年 开 始 持 续 开 展 内 部 控 制 体 系 优 化 建 设 工 作,2016 年 上 半 年, 进 一 步 完 善 了 内 部 控 制 评 价 体 系, 多 方 位 多 层 次 多 体 系 地 实 现 了 企 业 管 理 水 平 的 升 级 报 告 期 内, 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 二 次 临 时 会 议 和 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 九 次 临 时 会 议 先 后 两 次 审 议 通 过 了 关 于 组 织 机 构 调 整 方 案 的 议 案, 结 合 目 前 环 保 市 场 的 新 环 境 新 趋 势 和 新 特 征, 对 内 部 组 织 机 构 方 案 进 行 了 反 复 推 敲, 通 过 统 一 整 合 规 划 边 实 践 边 检 验 汇 总 修 正 完 善 的 方 式, 结 合 外 部 咨 询 机 构 的 专 业 意 见, 历 时 约 半 年 的 时 间, 打 造 了 更 具 模 块 化 更 高 效 的 组 织 机 构 模 型, 构 建 了 以 应 对 未 来 环 保 行 业 发 展 为 导 向 的 管 理 新 格 局 新 的 组 织 机 构 以 最 大 化 发 挥 传 统 业 务 区 域 整 合 优 势 为 基 础, 突 出 了 新 兴 业 务 拓 展 研 发 管 理 财 务 整 合 等 管 理 重 点, 一 方 面 可 以 有 效 地 发 挥 多 年 来 积 累 的 集 团 化 集 约 式 的 管 理 经 验, 另 一 方 面 保 证 了 能 够 及 时 应 对 环 保 市 场 新 热 点 引 领 未 来 的 产 业 链 升 级 报 告 期 内, 完 成 的 集 团 型 企 业 标 准 化 RDPS 财 务 管 控 体 系 的 构 建 和 实 施 荣 获 由 中 国 企 业 管 理 研 究 会 中 国 财 政 科 学 研 究 院 以 及 国 企 管 理 联 合 颁 发 的 全 国 国 有 企 业 财 务 管 理 创 新 成 果 一 等 奖 4 突 出 的 产 业 整 合 能 力 拥 有 全 面 的 技 术 储 备 高 素 质 的 技 术 人 才 储 备 和 专 家 库, 已 实 现 了 强 有 力 的 产 业 整 合 能 力, 能 够 有 效 整 合 控 股 参 股 企 业 的 各 种 资 源, 能 够 按 照 不 同 需 求 为 其 提 供 技 术 管 理 人 力 资 金 市 场 开 拓 企 业 文 化 等 等 多 方 面 的 资 源 支 持 通 过 与 首 创 集 团 政 府 方 等 主 体 共 同 成 立 的 产 业 基 金, 协 同 优 选 各 方 资 源, 为 今 后 的 合 作 共 赢 开 拓 了 新 途 径 报 告 期 内, 加 大 了 对 中 层 管 理 人 员 的 培 训 力 度, 提 高 业 务 培 训 技 术 培 训 的 普 及 程 度, 致 力 于 打 造 一 大 批 具 有 未 来 发 展 潜 力 的 综 合 性 管 理 人 才 5 雄 厚 的 技 术 优 势 通 过 多 年 的 水 务 投 资 与 运 营 管 理 实 践, 独 创 了 符 合 国 情 并 行 之 有 效 的 首 创 水 务 科 学 预 测 模 型 和 分 析 手 段, 同 时, 通 过 组 织 科 研 小 组 对 外 技 术 合 作 收 购 技 术 含 量 高 的 境 外, 开 展 水 务 技 术 的 实 用 性 与 前 瞻 性 研 究 等 方 式, 在 一 些 技 术 领 域 达 到 了 国 内 外 先 进 技 术 水 平 报 告 期 内, 持 续 加 强 水 环 境 综 合 整 治 黑 臭 水 体 治 理 海 绵 城 市 环 保 工 程 建 设 膜 技 术 等 方 面 的 技 术 储 备, 为 下 一 步 开 拓 新 兴 业 务 积 累 了 实 力 多 年 来 承 担 国 家 专 项 课 题, 并 与 各 高 校 科 研 院 所 广 泛 合 作, 经 过 十 余 年 的 拼 搏 和 努 力, 形 成 了 自 身 强 大 的 技 术 优 势 报 告 期 内, 跨 地 域 集 团 化 四 维 安 全 生 产 风 险 管 控 体 系 的 构 建 与 实 施 以 持 续 优 化 理 念 为 核 心 的 集 团 型 企 业 标 准 化 财 务 管 控 体 系 的 构 建 和 实 施 和 水 务 项 目 工 程 造 价 全 过 程 管 控 体 系 的 构 建 和 实 践 成 果 分 获 由 北 京 市 企 业 管 理 现 代 化 创 新 成 果 评 审 委 员 会 颁 发 的 第 三 十 届 北 京 市 企 业 管 理 现 代 化 创 新 成 果 二 等 奖 ; 承 担 的 住 建 部 科 技 项 目 大 口 径 水 表 周 期 更 换 及 远 程 监 控 课 题 顺 利 通 过 验 收, 据 此 建 立 了 大 口 径 水 表 周 期 更 换 和 远 传 监 控 的 规 范 化 管 理 方 案, 有 效 提 升 了 示 范 的 计 量 管 理 水 平 7

( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 投 资 额 70,469.39 投 资 额 增 减 变 动 数 -35,531.35 上 年 同 期 投 资 额 106,000.74 投 资 额 增 减 幅 度 (%) -33.52 被 投 资 的 情 况 : 被 投 资 的 名 称 主 要 经 营 活 动 占 被 投 资 权 益 的 比 例 (%) 备 注 徐 州 首 创 水 务 有 限 责 任 水 务 项 目 投 融 资, 咨 询 服 务 等 80.00 本 期 增 资 9,600 万 元 微 山 首 创 水 务 有 限 责 任 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 79.35 本 期 增 资 3,000 万 元 北 京 龙 庆 首 创 水 务 有 限 责 任 自 来 水 的 生 产 供 应 污 水 处 理 100.00 本 期 增 资 7,600 万 元 屏 山 首 创 水 务 有 限 责 任 自 来 水 的 生 产 供 应 污 水 处 理 80.00 本 期 增 资 3,941.39 万 元 贵 州 省 安 顺 市 黔 鑫 实 业 有 限 污 水 处 理 污 泥 利 用 51.00 本 期 增 资 5,645 万 元 北 京 首 创 污 泥 处 置 技 术 股 份 有 限 污 泥 处 置 51.00 本 期 增 资 2,550 万 元 秦 皇 岛 北 戴 河 首 创 制 水 有 限 责 任 自 来 水 的 生 产 供 应 100.00 本 期 出 资 6,000 万 元 莱 芜 首 创 环 保 发 展 有 限 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 70.00 本 期 出 资 3,150 万 元 南 阳 首 创 水 务 有 限 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 100.00 本 期 出 资 8,158 万 元 广 元 首 创 水 务 有 限 ( 自 来 水 ) 自 来 水 的 生 产 供 应 污 水 处 理 100.00 本 期 出 资 10,500 万 元 驻 马 店 首 创 水 务 有 限 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 90.00 本 期 出 资 4,680 万 元 临 沂 首 创 环 保 发 展 有 限 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 70.00 本 期 出 资 2,000 万 元 剑 阁 县 瑞 创 水 务 有 限 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 80.00 本 期 出 资 2,880 万 元 北 京 首 创 资 本 投 资 管 理 有 限 投 资 管 理 51.00 本 期 出 资 765 万 元 8

(1) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 占 期 末 证 券 序 证 券 证 券 代 最 初 投 资 金 额 持 有 数 量 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 证 券 简 称 总 投 资 比 例 号 品 种 码 ( 元 ) ( 股 ) ( 元 ) ( 元 ) (%) 1 基 金 160102 南 方 宝 元 181,163.73 198,400.00 362,952.96 0.35-19,026.56 2 基 金 160103 南 方 避 险 111,003.79 128,752.00 427,662.64 0.41-939.89 3 股 票 0646 中 国 环 保 3,268,073.47 9,792,000.00 1,966,698.23 1.90 370,973.35 科 技 4 股 票 1599 北 京 城 建 66,736,468.44 28,111,000.00 100,907,639.15 97.34-19,397,663.84 设 计 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 / 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 合 计 70,296,709.43 / 103,664,952.98 100-19,046,656.94 9

(2) 持 有 其 他 上 市 股 权 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 期 初 持 股 比 期 末 持 股 比 报 告 期 所 有 者 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 例 (%) 例 (%) 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 601328 交 通 银 行 569,294.40 0.10 0.10 2,668,418.55-329,330.14 可 供 出 售 金 融 资 产 1062 国 开 国 际 投 资 18,486,750.18 2.73 2.73 21,693,247.61-3,389,569.94 可 供 出 售 金 融 资 产 定 向 配 售 0646 中 国 环 保 科 技 17,093,400.00 2.59 2.59 13,024,691.20 2,494,089.81 可 供 出 售 金 融 资 产 定 向 配 售 1599 北 京 城 建 设 计 66,736,468.44 7.25 7.25 100,907,639.15-19,397,663.84 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 定 向 配 售 01330 绿 动 力 环 保 79,533,986.94 1.91 58,242,153.97-26,738,470.84 可 供 出 售 金 融 资 产 合 计 182,419,899.96 / / 196,536,150.48-19,397,663.84-27,963,281.11 / / (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 10

2 非 金 融 类 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 合 作 方 名 称 交 通 银 行 三 元 支 行 交 通 银 行 三 元 支 行 平 安 银 行 朝 阳 门 支 行 工 商 银 行 安 定 门 支 行 工 商 银 行 安 定 门 支 行 交 通 银 行 三 元 支 行 交 通 银 行 三 元 支 行 交 通 银 行 三 元 支 行 工 商 银 行 安 定 门 支 行 工 商 银 行 安 定 门 支 行 委 托 理 财 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 日 增 利 S 10,000 2016/1/7 2016/2/3 日 增 利 S 4,000 2016/1/7 2016/2/4 天 天 利 15,000 2016/2/16 2016/2/18 中 国 工 商 银 行 保 本 型 法 人 91 天 稳 利 人 民 币 理 财 产 品 中 国 工 商 银 行 保 本 型 法 人 91 天 稳 利 人 民 币 理 财 产 品 10,000 2016/2/26 2016/5/26 10,000 2016/2/26 2016/5/26 日 增 利 S 10,000 2016/3/23 日 增 利 S 10,000 2016/3/23 日 增 利 S 10,000 2016/3/23 中 国 工 商 银 行 保 本 型 法 人 182 天 稳 利 人 民 币 理 财 产 品 中 国 工 商 银 行 保 本 型 法 人 91 天 稳 利 人 民 币 理 财 产 品 以 赎 回 清 算 日 为 准 以 赎 回 清 算 日 为 准 以 赎 回 清 算 日 为 准 6,000 2016/3/25 2016/9/22 14,000 2016/3/25 2016/6/23 报 酬 确 定 方 式 赎 回 日 还 本 付 息 赎 回 日 还 本 付 息 赎 回 日 还 本 付 息 到 期 还 本 付 息 到 期 还 本 付 息 赎 回 日 还 本 付 息 赎 回 日 还 本 付 息 赎 回 日 还 本 付 息 到 期 还 本 付 息 到 期 还 本 付 息 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 单 位 : 万 元 是 否 关 联 交 易 币 种 : 人 民 币 资 金 来 源 并 说 是 否 明 是 否 涉 诉 为 募 集 资 金 21.6 10,000 21.6 是 否 否 否 8.96 4,000 8.96 是 否 否 否 1.81 15,000 1.81 是 否 否 否 74.79 10,000 74.79 是 否 否 否 74.79 10,000 74.79 是 否 否 否 是 否 否 是 是 否 否 是 是 否 否 是 88.26 是 否 否 是 101.22 14,000 101.22 是 否 否 是 关 联 关 系 11

工 商 银 行 安 定 门 支 行 合 计 中 国 工 商 银 行 保 本 型 法 人 91 天 稳 利 人 民 币 理 财 产 品 14,000 2016/6/24 2016/9/22 到 期 还 本 付 息 101.22 是 否 否 是 / 113,000 / / / 472.65 63,000 283.17 / / / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 0 委 托 理 财 的 情 况 说 明 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 理 财 产 品 的 议 案, 拟 在 确 保 不 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 正 常 进 行 的 前 提 下, 同 意 使 用 不 超 过 5 亿 元 的 闲 置 募 集 资 金 购 买 期 限 不 超 过 12 个 月 的 安 全 性 高 流 动 性 好 有 保 本 约 定 的 短 期 理 财 产 品, 并 在 上 述 额 度 及 期 限 范 围 内 可 以 滚 动 使 用 投 资 额 度 详 见 于 2016 年 3 月 1 日 发 布 的 临 2016-019 临 2016-020 号 公 告, 以 及 于 2016 年 3 月 17 日 发 布 的 临 2016-024 号 公 告 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 购 买 保 本 型 理 财 产 品 的 议 案, 同 意 在 做 好 资 金 支 付 预 算 确 保 不 影 响 正 常 资 金 使 用 的 前 提 下, 使 用 不 超 过 5 亿 元 的 闲 置 自 有 资 金 购 买 期 限 不 超 过 12 个 月 的 安 全 性 高 流 动 性 好 有 保 本 约 定 的 保 本 型 短 期 理 财 产 品 ; 投 资 期 限 自 2016 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 36 个 月 内 有 效, 在 有 效 期 内 可 以 滚 动 使 用 5 亿 元 的 投 资 额 度 详 见 于 2016 年 3 月 1 日 发 布 的 临 2016-019 临 2016-021 号 公 告, 以 及 于 2016 年 3 月 17 日 发 布 的 临 2016-024 号 公 告 12

(2) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 借 款 方 名 称 包 头 首 创 黄 河 水 源 供 水 有 限 包 头 首 创 黄 河 水 源 供 水 有 限 淮 南 首 创 水 务 有 限 责 任 公 屏 山 首 创 水 务 有 限 责 任 公 包 头 首 创 城 市 制 水 有 限 公 包 头 首 创 城 市 制 水 有 限 公 贵 州 省 安 顺 市 黔 鑫 实 业 有 限 莱 芜 首 创 环 保 发 展 有 限 公 铁 岭 泓 源 大 禹 城 市 污 水 处 理 有 限 铁 岭 泓 源 大 禹 城 市 污 水 处 理 有 限 成 都 邦 洁 环 保 科 技 股 份 公 太 原 首 创 污 水 处 理 有 限 责 任 太 原 首 创 污 水 处 理 有 限 责 任 委 托 贷 款 金 额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 21,000.00 1 年 4.7850% 10,000.00 1 年 4.3500% 2,200.00 1 年 5.2200% 11,400.00 1 年 5.0025% 4,000.00 1 年 4.7850% 7,000.00 1 年 4.3500% 16,730.62 1 年 4.7850% 5,050.00 1 年 4.7850% 4,500.00 1 年 4.7850% 500.00 1 年 5.3350% 3,300.00 1 年 4.7850% 750.00 1 年 4.7850% 750.00 1 年 5.0600% 广 元 首 创 水 务 有 限 16,000.00 1 年 4.3500% 借 款 用 途 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 关 联 关 预 期 收 投 资 盈 系 益 亏 999.80 484.18 442.25 133.19 116.75 44.42 462.81 131.70 194.59 86.26 309.58 93.23 813.90 307.38 245.67 95.47 130.59 88.86 27.12 13.13 133.90 31.99 18.04 9.00 38.58 18.69 704.78 150.34 13

富 顺 首 创 水 务 有 限 750.00 1 年 4.3500% 富 顺 首 创 水 务 有 限 100.00 1 年 5.0600% 富 顺 首 创 水 务 有 限 100.00 1 年 4.7850% 临 猗 首 创 水 务 有 限 责 任 公 4,000.00 1 年 4.7850% 临 猗 首 创 水 务 有 限 3,000.00 1 年 5.0600% 安 阳 首 创 水 务 有 限 4,900.00 1 年 5.6550% 安 阳 首 创 水 务 有 限 400.00 1 年 5.0600% 安 阳 首 创 水 务 有 限 890.00 1 年 4.7850% 安 阳 首 创 水 务 有 限 900.00 1 年 4.7850% 临 沂 首 创 博 瑞 水 务 有 限 公 临 沂 首 创 博 瑞 水 务 有 限 公 凡 和 ( 葫 芦 岛 ) 水 务 投 资 有 限 2,500.00 1 年 4.7850% 2,000.00 1 年 5.3350% 1,600.00 1 年 4.7850% 南 阳 首 创 水 务 有 限 2,768.00 1 年 4.7850% 通 用 首 创 水 务 投 资 有 限 公 通 用 首 创 水 务 投 资 有 限 公 通 用 首 创 水 务 投 资 有 限 公 通 用 首 创 水 务 投 资 有 限 公 通 用 首 创 水 务 投 资 有 限 公 6,600.00 1 年 5.2200% 5,700.00 1 年 5.2200% 5,700.00 1 年 5.2200% 12,000.00 1 年 6.4200% 3,300.00 1 年 6.4200% 合 营 公 合 营 公 合 营 公 合 营 公 合 营 公 33.08 6.82 5.14 2.50 3.66 2.35 116.41 53.98 136.86 74.73 278.05 34.44 20.58 9.96 35.02 20.97 43.78 21.20 121.29 13.55 108.48 52.52 72.52 2.72 133.55 15.00 349.31 5.94 301.67 4.40 300.85 4.40 783.24 379.26 215.39 104.30 14

菏 泽 首 创 水 务 有 限 300.00 1 年 4.7850% 菏 泽 首 创 水 务 有 限 300.00 1 年 5.0600% 菏 泽 首 创 水 务 有 限 4,500.00 1 年 4.7850% 微 山 首 创 水 务 有 限 责 任 公 微 山 首 创 水 务 有 限 责 任 公 微 山 首 创 水 务 有 限 责 任 公 4,800.00 1 年 5.2200% 1,000.00 1 年 5.0600% 700.00 1 年 4.7850% 沂 南 首 创 水 务 有 限 2,500.00 1 年 4.7850% 呼 和 浩 特 首 创 春 华 水 务 有 限 责 任 呼 和 浩 特 首 创 春 华 水 务 有 限 责 任 1,500.00 1 年 5.3350% 1,900.00 1 年 5.3350% 兰 陵 首 创 水 务 有 限 2,700.00 1 年 5.0600% 定 州 市 中 诚 水 务 有 限 270.00 1 年 5.3350% 定 州 市 中 诚 水 务 有 限 3,500.00 1 年 4.7850% 定 陶 首 创 水 务 有 限 2,300.00 1 年 5.0600% 运 城 首 创 水 务 有 限 2,500.00 1 年 4.7850% 安 阳 水 冶 首 创 污 水 处 理 有 限 责 任 阜 阳 首 创 水 务 有 限 责 任 公 青 岛 首 创 瑞 海 水 务 有 限 公 安 庆 首 创 水 务 有 限 责 任 公 1,500.00 1 年 4.7850% 950.90 1 年 4.7850% 1,874.40 1 年 5.8200% 500.00 1 年 4.7850% 联 营 公 14.55 0.25 15.43 7.48 166.88 106.00 254.04 11.73 51.44 24.91 27.54 16.31 71.10 0.00 81.36 39.39 103.05 49.90 138.90 67.25 14.64 7.09 98.16 81.52 118.32 57.29 121.62 58.89 72.97 34.54 46.26 21.14 110.91 53.70 24.32 11.78 15

恩 施 首 创 水 务 有 限 1,200.00 1 年 4.7850% 首 创 爱 华 ( 天 津 ) 市 政 环 境 工 程 有 限 铜 陵 首 创 水 务 有 限 责 任 公 常 德 首 创 水 务 有 限 责 任 公 4,546.00 1 年 5.0600% 2,400.00 2 年 6.1600% 1,800.00 2 年 6.1600% 沂 南 首 创 水 务 有 限 500.00 2 年 6.1600% 徐 州 首 创 水 务 有 限 责 任 公 阜 阳 首 创 水 务 有 限 责 任 公 7,400.00 2 年 6.1600% 4,510.00 2 年 6.1600% 兰 陵 首 创 水 务 有 限 610.74 2 年 6.1600% 临 沂 首 创 博 瑞 水 务 有 限 公 2,000.00 2 年 6.1600% 无 否 是 否 否 是 无 否 是 否 否 是 无 否 是 否 否 是 无 否 是 否 否 是 无 否 是 否 否 是 无 否 是 否 否 是 无 否 是 否 否 是 58.38 28.26 233.86 113.24 195.23 57.83 117.04 42.57 55.53 13.69 804.44 211.23 422.66 120.14 68.42 18.52 249.14 60.65 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 16

3 募 集 资 金 总 体 使 用 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 情 况 适 用 不 适 用 募 集 年 份 2015 年 募 集 方 式 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 本 报 告 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 1 其 中 5 亿 元 购 买 保 本 型 理 财 产 品 ;2 本 部 三 个 募 集 资 金 帐 户 活 期 余 额 为 9,896.75 205,470.00 5,558.64 146,643.71 60,810.37 万 元 ( 包 括 银 行 存 款 利 息 收 入 和 理 财 收 入 ), 随 时 为 下 属 使 用 募 集 资 金 提 供 委 托 贷 款 ;3 剩 余 913.62 万 元 已 为 下 属 办 理 委 托 贷 款, 用 于 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 合 计 / 205,470.00 5,558.64 146,643.71 60,810.37 / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 项 目 名 称 湖 南 省 常 德 市 皇 木 关 污 水 处 理 工 程 湖 南 省 张 家 界 市 永 定 城 区 杨 家 溪 污 水 处 理 厂 二 期 工 程 湖 南 省 常 宁 市 污 水 处 理 工 程 项 目 安 徽 省 阜 阳 市 泉 北 污 水 处 理 厂 工 程 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 报 告 期 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 否 11,259.00 1,019.00 5,540.35 是 否 6,949.00 38.67 是 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 否 3,500.00 3,500.00 是 -83.87 否 14,687.00 1,501.71 11,152.85 是 是 否 符 合 预 计 收 益 单 位 : 万 元 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 币 种 : 人 民 币 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 17

安 徽 省 淮 南 市 淮 南 首 创 水 务 第 一 污 水 处 理 厂 提 标 改 造 工 程 山 东 省 临 沂 市 沂 南 县 第 二 污 水 处 理 厂 项 目 山 东 省 临 沂 市 苍 山 县 第 二 污 水 处 理 厂 项 目 山 东 省 济 宁 市 微 山 县 污 水 处 理 厂 项 目 山 东 省 临 沂 市 第 二 污 水 处 理 厂 扩 建 工 程 浙 江 省 嵊 州 市 嵊 新 污 水 处 理 厂 一 期 提 标 改 造 工 程 江 苏 省 徐 州 市 区 区 域 供 水 中 心 水 厂 ( 刘 湾 水 厂 ) 改 扩 建 工 程 安 徽 省 淮 南 市 山 南 新 区 自 来 水 厂 项 目 安 徽 省 铜 陵 市 第 五 水 厂 一 期 工 程 湖 南 省 岳 阳 市 岳 阳 县 生 活 垃 圾 无 害 化 填 埋 场 项 目 湖 南 省 凤 凰 县 城 镇 生 活 垃 圾 处 理 工 程 项 目 及 归 还 银 行 贷 款 否 2,338.00 1,794.00 是 否 4,900.00 99.93 3,175.23 是 56.26 否 3,600.00 26.95 3,599.51 是 否 6,720.00 6,720.00 是 209.78 否 8,904.00 114.54 6,409.12 是 264.39 否 4,402.00 是 否 39,998.00 1,400.00 28,421.98 是 否 12,550.00 353.00 是 否 12,022.00 1,395.51 2,298.00 是 否 7,000.00-7,000.00 是 102.63 否 5,000.00-5,000.00 是 167.67 否 61,641.00 1.00 61,641.00 是 合 计 / 205,470.00 5,558.64 146,643.71 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 说 明 / / / / / / (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 18

4 主 要 子 参 股 分 析 控 股 名 称 首 创 ( 香 港 ) 有 限 北 京 水 星 环 境 有 限 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 包 头 首 创 黄 河 水 源 供 水 有 限 徐 州 首 创 水 务 有 限 责 任 铁 岭 泓 源 大 禹 城 市 污 水 处 理 有 限 呼 和 浩 特 首 创 春 华 水 务 有 限 责 任 淮 南 首 创 水 务 有 限 责 任 供 水 包 头 市 申 银 水 务 有 限 马 鞍 山 首 创 水 务 有 限 责 任 注 册 资 本 ( 万 净 利 润 经 营 范 围 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 元 ) ( 万 元 ) 121,252.50 万 水 务 项 目 投 融 资, 咨 询 服 港 币 务 等 1,346,614.84 252,985.26-2,144.53 40,000.00 投 资 管 理 442,936.10 84,452.18 761.39 100,000.00 公 用 基 础 设 施 项 目 的 开 发 投 资 及 咨 询 服 务 240,313.43 108,639.32 2,220.29 3,000.00 自 来 水 的 生 产 和 销 售 水 处 理 给 水 工 程 维 修 等 175,201.09 39,649.59 424.05 42,000.00 城 镇 自 来 水 生 产 销 售 等 126,305.64 45,074.90 588.94 12,500.00 城 市 污 水 处 理, 污 泥 利 用 76,460.49 30,839.59 384.70 40,800.00 城 市 污 水 处 理 及 排 放, 再 生 水 处 理 及 利 用 76,440.56 42,601.20 483.41 18,000.00 自 来 水 的 生 产 供 应 污 水 处 理 71,755.80 20,912.34-153.96 43,243.00 自 来 水 的 生 产 和 销 售 水 处 理 给 水 工 程 维 修 等 70,227.17 60,048.83 333.12 15,000.00 净 水 生 产 销 售 68,193.89 21,100.17 1,838.05 19

5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 1 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 浙 江 开 创 环 保 科 技 股 份 有 限 股 权 的 议 案, 同 意 以 人 民 币 2,762.50 万 元 投 资 浙 江 开 创 环 保 科 技 股 份 有 限 定 向 增 发 的 1,250 万 股 股 份, 定 向 增 发 完 成 后, 持 有 其 19.03% 股 权 ; 截 至 本 报 告 披 露 日, 浙 江 开 创 环 保 科 技 股 份 有 限 工 商 变 更 手 续 已 完 成 2 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 四 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 河 南 省 南 阳 市 南 水 北 调 汇 水 区 乡 镇 污 水 处 理 项 目 的 议 案, 同 意 以 TOT 的 方 式 投 资 河 南 省 南 阳 市 南 水 北 调 汇 水 区 乡 镇 污 水 处 理 项 目, 项 目 包 括 26 个 乡 镇 污 水 处 理 厂, 规 模 为 4.1 万 吨 / 日, 特 许 经 营 权 移 交 对 价 20,397.16 万 元 人 民 币, 特 许 经 营 期 30 年 ; 设 立 南 阳 首 创 水 务 有 限 负 责 该 项 目 的 投 资 建 设 运 营, 注 册 资 本 8,158 万 元 人 民 币, 持 有 其 100% 股 权 截 至 本 报 告 披 露 日, 南 阳 首 创 水 务 有 限 工 商 注 册 已 完 成 3 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 收 购 中 水 首 创 投 资 有 限 公 股 权 议 案, 同 意 以 人 民 币 1 元, 收 购 由 中 信 众 懋 城 镇 化 开 发 建 设 有 限 持 有 的 中 水 首 创 投 资 有 限 45% 股 权 4 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 四 川 省 广 元 市 剑 阁 县 普 安 镇 污 水 处 理 厂 二 期 项 目 的 议 案, 同 意 以 PPP 的 方 式 投 资 四 川 省 广 元 市 剑 阁 县 普 安 镇 污 水 处 理 厂 二 期 项 目, 项 目 规 模 1.5 万 吨 / 日, 初 步 预 计 总 投 资 为 9,500.40 万 元, 分 两 阶 段 实 施, 本 次 投 资 为 第 一 阶 段, 预 计 总 投 资 7,132 万 元, 项 目 规 模 0.5 万 吨 / 日, 特 许 经 营 期 20 年 ( 不 含 建 设 期 ) 拟 与 剑 阁 县 瑞 峰 投 资 发 展 有 限 共 同 成 立 项 目 剑 阁 瑞 创 水 务 有 限 ( 后 经 工 商 核 准 后 名 称 为 剑 阁 县 瑞 创 水 务 有 限 ), 负 责 项 目 的 投 资 建 设 及 运 营, 注 册 资 本 拟 为 5,000 万 元 人 民 币, 其 中 出 资 4,000 万 元, 持 有 其 80% 股 权, 剑 阁 县 瑞 峰 投 资 发 展 有 限 出 资 1,000 万 元, 持 有 其 20% 股 权 截 至 本 报 告 披 露 日, 剑 阁 县 瑞 创 水 务 有 限 工 商 注 册 已 完 成 5 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 收 购 成 都 陡 沟 河 污 水 处 理 有 限 责 任 100% 股 权 的 议 案, 同 意 以 人 民 币 5,902.35 万 元 收 购 由 四 川 金 海 环 保 工 程 股 份 有 限 持 有 的 成 都 陡 沟 河 污 水 处 理 有 限 责 任 100% 股 权 ; 本 次 收 购 分 两 阶 段 实 施, 第 一 阶 段 为 收 购 成 都 陡 沟 河 污 水 处 理 有 限 责 任 70% 股 权 ; 第 二 阶 段 待 龙 泉 驿 区 人 民 政 府 批 准 后, 收 购 陡 成 都 陡 沟 河 污 水 处 理 有 限 责 任 剩 余 30% 股 权 ; 成 都 陡 沟 河 污 水 处 理 有 限 责 任 拥 有 龙 泉 驿 区 陡 沟 河 污 水 处 理 厂 项 目, 项 目 规 模 4 万 吨 / 日, 特 许 经 营 期 截 至 2033 年 12 月 17 日 截 至 本 报 告 披 露 日, 本 项 目 相 关 权 力 机 构 审 批 已 完 成 20

6 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 收 购 环 投 水 务 控 股 有 限 股 权 的 议 案, 同 意 在 北 京 产 权 交 易 所 通 过 公 开 招 拍 挂 程 序, 参 与 收 购 环 投 水 务 控 股 有 限 51.70% 股 权, 收 购 价 格 为 按 照 评 估 结 果 拟 定 的 挂 牌 底 价 8,992.89 万 元 人 民 币, 本 次 收 购 将 在 环 投 水 务 控 股 有 限 现 有 对 外 担 保 全 部 解 除 后 方 可 生 效 ; 环 投 水 务 控 股 有 限 通 过 下 属 六 家 分 别 拥 有 六 个 污 水 处 理 项 目, 项 目 设 计 规 模 合 计 30 万 吨 / 日, 目 前 已 建 成 规 模 20.5 万 吨 / 日 ; 已 于 2016 年 4 月 5 日 摘 牌 并 于 2016 年 4 月 6 日 与 浙 江 中 昌 水 处 理 设 备 有 限 签 订 了 北 京 产 权 交 易 所 非 国 有 产 权 交 易 合 同 ; 截 至 本 报 告 披 露 日, 环 投 水 务 控 股 有 限 现 有 对 外 担 保 已 全 部 解 除, 工 商 变 更 已 完 成, 名 称 变 更 为 首 创 环 投 控 股 有 限 7 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 七 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 山 东 省 济 宁 市 任 城 经 济 开 发 区 安 居 污 水 处 理 厂 项 目 的 议 案, 同 意 以 PPP 的 方 式 投 资 山 东 省 济 宁 市 任 城 经 济 开 发 区 安 居 污 水 处 理 厂 项 目, 项 目 设 计 规 模 4 万 吨 / 日, 一 期 规 模 2 万 吨 / 日, 本 次 投 资 为 项 目 一 期, 预 估 总 投 资 为 5,700 万 元, 特 许 经 营 期 30 年 ( 自 合 同 生 效 之 日 起 计 ); 拟 与 济 宁 任 兴 集 团 有 限 共 同 成 立 项 目 济 宁 首 创 环 保 发 展 有 限, 负 责 该 项 目 的 投 资 建 设 及 运 营, 济 宁 首 创 环 保 发 展 有 限 注 册 资 本 2,280 万 元 人 民 币, 其 中 出 资 2,166 万 元, 持 有 其 95% 股 权 ; 济 宁 任 兴 集 团 有 限 出 资 114 万 元, 持 有 其 5% 股 权 截 至 本 报 告 披 露 日, 济 宁 首 创 环 保 发 展 有 限 工 商 注 册 已 完 成 8 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 七 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 山 东 省 临 沂 市 中 心 城 区 水 环 境 综 合 整 治 工 程 项 目 的 议 案, 同 意 以 PPP 的 方 式 投 资 山 东 省 临 沂 市 中 心 城 区 水 环 境 综 合 整 治 工 程 项 目, 包 括 青 龙 河 净 水 厂 工 程 设 计 规 模 3 万 吨 / 日 陷 泥 河 净 水 厂 工 程 设 计 规 模 4 万 吨 / 日, 预 估 总 投 资 为 47,373.20 万 元, 特 许 经 营 期 41 年 ( 自 临 沂 市 中 心 城 区 水 环 境 综 合 整 治 工 程 PPP 项 目 特 许 经 营 合 同 生 效 之 日 起 计 ); 拟 与 临 沂 市 农 林 水 综 合 开 发 有 限 共 同 成 立 项 目 临 沂 首 创 环 保 发 展 有 限, 负 责 该 项 目 的 投 资 建 设 及 运 营, 临 沂 首 创 环 保 发 展 有 限 注 册 资 本 14,212 万 元 人 民 币, 其 中 出 资 9,948.40 万 元, 持 有 其 70% 股 权 ; 临 沂 市 农 林 水 综 合 开 发 有 限 出 资 4,263.60 万 元, 持 有 其 30% 股 权 截 至 本 报 告 披 露 日, 临 沂 首 创 环 保 发 展 有 限 工 商 注 册 已 完 成 9 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 九 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 首 创 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 投 资 方 案 的 议 案, 同 意 与 首 创 集 团 深 圳 前 海 首 创 环 境 投 资 有 限 调 整 对 首 创 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 ( 最 终 名 称 以 工 商 注 册 为 准 ) 的 出 资 额 及 持 股 比 例 ; 本 次 调 整 后, 首 创 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 注 册 资 本 仍 为 2,000 万 元 人 民 币, 其 中 出 资 1,000 万 元 人 民 21

币, 持 有 其 50% 股 权 ; 首 创 集 团 深 圳 前 海 首 创 环 境 投 资 有 限 分 别 出 资 500 万 元 人 民 币, 各 持 有 其 25% 股 权 10 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 十 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 铜 陵 排 水 一 体 化 PPP 项 目 的 议 案, 同 意 以 PPP 的 方 式 投 资 安 徽 省 铜 陵 排 水 一 体 化 PPP 项 目, 包 括 已 建 成 的 铜 陵 市 新 民 污 水 处 理 厂 10 万 吨 / 日 城 市 污 水 和 排 水 管 网 496 公 里 等, 项 目 总 投 资 78,804 万 元, 特 许 经 营 期 30 年 ( 自 协 议 生 效 之 日 起 计 ); 拟 与 铜 陵 市 水 务 建 设 投 资 有 限 责 任 共 同 成 立 项 目 铜 陵 首 创 排 水 有 限 责 任, 负 责 本 项 目 的 投 资 运 营, 项 目 注 册 资 本 拟 为 26,804 万 元 人 民 币, 其 中 出 资 21,443.20 万 元, 持 有 其 80% 股 权, 铜 陵 市 水 务 建 设 投 资 有 限 责 任 公 出 资 5,360.80 万 元, 持 有 其 20% 股 权 截 至 本 报 告 披 露 日, 铜 陵 首 创 排 水 有 限 责 任 工 商 注 册 已 完 成 11 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 十 三 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 山 东 省 枣 庄 高 新 区 污 水 处 理 厂 PPP( 政 府 和 社 会 资 本 合 作 ) 项 目 的 议 案, 同 意 以 PPP 的 方 式 投 资 山 东 省 枣 庄 高 新 区 污 水 处 理 厂 PPP( 政 府 和 社 会 资 本 合 作 ) 项 目, 项 目 总 投 资 约 10,600 万 元, 包 括 1 以 BOT 的 方 式 新 建 枣 庄 污 水 处 理 厂, 设 计 规 模 6 万 吨 / 日, 本 次 投 资 项 目 一 期 规 模 2 万 吨 / 日, 投 资 额 约 4,600 万 元 ( 不 含 土 地 征 收 拆 迁 安 置 补 偿 费 用 不 含 除 臭 设 施 ), 特 许 经 营 期 30 年 ( 自 商 业 运 营 之 日 起 计 );2 以 建 设 - 维 护 - 移 交 方 式 投 资 建 设 配 套 管 网 工 程 约 33 公 里, 投 资 额 约 6,000 万 元 ; 拟 与 枣 庄 聚 源 高 新 技 术 投 资 建 设 有 限 共 同 成 立 项 目 枣 庄 首 创 水 务 有 限, 负 责 本 项 目 的 投 资 建 设 运 营 维 护 等 工 作, 注 册 资 本 2,000 万 元 人 民 币, 其 中 出 资 1,960 万 元, 持 有 其 98% 股 权 ; 枣 庄 聚 源 高 新 技 术 投 资 建 设 有 限 出 资 40 万 元, 持 有 其 2% 股 权 截 至 本 报 告 披 露 日, 枣 庄 首 创 水 务 有 限 工 商 注 册 已 完 成 12 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 下 属 控 股 BCG NZ Investment Holding Limited 股 权 交 易 的 议 案, 同 意 首 创 香 港 以 7,353.47 万 美 元 将 其 所 持 BCG NZ 65% 股 权 中 的 16% 部 分 出 售 给 首 创 环 境, 同 时, 首 创 环 境 以 16,085.71 万 美 元 收 购 首 创 华 星 持 有 的 BCG NZ 35% 股 权 ; 本 次 交 易 完 成 后, 首 创 环 境 控 股 持 有 BCG NZ 51% 股 权, 首 创 香 港 持 有 BCG NZ 49% 股 权 ; 首 创 环 境 通 过 增 发 普 通 股 股 票 方 式 向 以 上 两 家 支 付 股 权 交 易 对 价, 增 发 价 格 拟 为 0.40 港 元 / 股 ( 按 照 首 创 环 境 停 牌 前 2015 年 11 月 6 日 收 盘 价 0.44 港 元 / 股 的 基 础 上 给 予 9.09% 折 扣 计 算 而 得 ), 首 创 环 境 共 需 增 发 4,541,574,877 股, 其 中 支 付 首 创 香 港 所 持 16% 股 权 对 价 1,424,807,805 股, 支 付 首 创 华 星 所 持 35% 股 权 对 价 3,116,767,072 股 ; 在 首 创 环 境 增 发 并 支 付 交 易 对 价 后, 首 创 香 港 持 有 其 44.95% 股 权, 首 创 华 星 持 有 其 21.80% 股 权 22

13 第 六 届 董 事 会 2016 年 度 第 十 四 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 北 京 市 通 州 区 马 驹 桥 镇 八 支 边 沟 北 过 渡 性 污 水 处 理 站 BOT( 建 设 - 运 营 - 移 交 ) 项 目 的 议 案, 同 意 以 BOT 的 方 式 投 资 北 京 市 通 州 区 马 驹 桥 镇 八 支 边 沟 北 过 渡 性 污 水 处 理 站 BOT 项 目, 本 项 目 采 用 全 地 埋 式 设 计, 总 投 资 约 1,282 万 元, 项 目 规 模 2,000 吨 / 日, 特 许 经 营 期 15 年 ( 自 商 业 运 营 之 日 起 计 ); 公 拟 与 下 属 控 股 北 京 首 创 清 源 环 境 科 技 有 限 共 同 成 立 项 目 北 京 马 驹 桥 首 创 清 源 环 境 治 理 有 限 ( 最 终 名 称 以 工 商 注 册 为 准 ), 负 责 本 项 目 的 投 资 建 设 运 营 等 工 作, 注 册 资 本 4,500 万 元 人 民 币, 其 中 出 资 3,600 万 元 ( 首 期 出 资 308 万 元 ), 持 有 其 80% 股 权, 北 京 首 创 清 源 环 境 科 技 有 限 出 资 900 万 元 ( 首 期 出 资 77 万 元 ), 持 有 其 20% 股 权 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 不 适 用 4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 不 适 用 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 应 当 作 出 具 体 说 明 本 以 控 制 为 合 并 范 围, 包 括 子 马 鞍 山 首 创 水 务 有 限 责 任 北 京 水 星 环 境 有 限 公 首 创 ( 香 港 ) 有 限 等 68 家, 详 见 2016 年 半 年 度 报 告 附 注 八 合 并 范 围 的 变 动 附 注 九 在 其 他 主 体 中 的 权 益 披 露 4.4 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 不 适 用 23

董 事 长 : 王 灏 董 事 会 批 准 报 送 日 期 :2016 年 8 月 29 日 24