声明本公司及全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任本公司负责人和主管会计工作的

主办券商二零一六年八月

声明本公司及全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任本公司负责人和主管会计工作的负责人会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实完整全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行承担 1

风险及重大事项提示公司在生产经营过程中, 由于自身及所处行业的特点, 提示投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注 : ( 一 ) 安全生产风险公司属于电力安装行业, 如果在生产过程中出现操作不当或设备故障的情况, 可能会引起安全事故, 对公司生产经营造成影响尽管公司目前具备了较为完善的安全设施事故预警和处理机制, 整个生产过程完全处于受控状态, 但仍无法排除因原材料运输保管及操作不当意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能 ( 二 ) 核心技术人员流失的风险电力工程业对专业化人才的需求较高, 一个完整的电力施工项目往往需要同时配有具备专业资质的电气工程师建造师造价工程师等各类专业人员, 同时, 工程施工作为劳动力相对密集行业, 施工过程根据项目规模对施工员数量也有不同程度的要求建造师造价工程师等职业资格需要长期的理论和经验积累, 而经验丰富的专业人员更是稀缺尽管公司目前人才储备充足, 能够良好的完成公司各类施工项目任务, 但随着电力市场规模的扩大, 如果工程施工企业加大对专业人才的争夺, 公司将面临技术人员流失的风险 ( 三 ) 实际控制人控制不当风险范友湖先生持有华翔电力 12,500,000.00 股, 范鹏先生持有华翔电力 7,840,000.00 股, 持股合计占公司本次挂牌前总股本的 78.27%, 两人系父子关系, 为公司共同实际控制人其中范友湖担任公司董事长兼总经理, 主持公司日常工作, 范鹏担任董事会秘书若实际控制人对公司的经营决策人事财务等进行不当控制, 可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险 ( 四 ) 公司治理的风险有限公司阶段, 公司在资金占用等方面存在着个别不规范的行为, 公司之前尚未建立关联交易资金占用等事项的管理制度股份公司设立后, 公司建立健 2

全了法人治理结构, 完善了现代化企业发展所需的内部控制体系但是, 由于股份公司成立时间较短, 各项管理控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验, 公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善 ; 同时, 随着公司的不断发展, 对公司治理将会提出更高的要求公司短期内仍存在内控管理不严谨治理机制不完善而影响公司规范发展的风险 ( 五 ) 市场竞争风险公司所处行业为电力安装行业, 目前该行业中拥有资质的中小企业数量较多, 但大多中小企业资质较低, 可承装 ( 修试 ) 等级相差无异, 本公司具有电力工程施工总承包三级建筑资质输变电工程专业承包三级资质及承装 ( 修试 ) 电力设施许可证承装类三级承修类四级承试类四级, 是竞争企业较多的行业等级, 如果无法提供更加优质的施工措施完善的服务保障, 以及更具远见的战略愿景, 将会在市场中缺少竞争力此外, 电力安装行业的成本控制目前正处于探索创新阶段, 各企业成本控制意识不强, 造成整个行业利润率偏低的现象较为严重, 未来市场竞争将更为激烈如果公司不能持续提升技术水平和核心竞争力, 扩大市场份额, 使业务多元化, 可能产生在未来市场竞争中处于不利地位的风险 ( 六 ) 未能持续取得相关经营资质的风险公司拥有电力工程施工总承包三级建筑输变电工程专业承包三级资质及承装 ( 修试 ) 电力设施许可证承装类三级承修类四级承试类四级, 并且制定了未来公司资质升级相关规划建筑业企业资质证书的有效期间一般为三至五年, 公司上述资质将于 2019 年之前相继到期, 需要重新审定换发新证同时, 根据 2014 年 11 月 6 日住房和城乡建设部发布的关于印发 < 建筑业企业资质标准 > 的通知, 新标准自 2015 年 1 月 1 日起施行原建设部印发的建筑业企业资质等级标准 ([2001]82 号 ) 同时废止虽然公司符合原有资质标准, 但随着新的资质标准的实施, 若公司未能持续取得相关经营资质, 公司的业务经营将受到不利影响 ( 七 ) 应收账款占营业收入比重大的风险 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 4 月 30 日, 公司应收账款余额分别为 23,990,815.58 元 23,797,326.99 元及 18,636,611.25 元, 公司应收 3

账款余额较高,2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 4 月 30 日公司应收账款期末余额占各期营业收入的比例为 141.99% 90.37% 及 210.23% 各期应收账款期末余额占营业收入的比例较高, 主要系公司服务的客户大多为电力国企, 其财务流程较为缓慢, 同时这类企业信用较好, 且对公司的营收影响较大, 因此公司给予其较长的信用期限随着未来公司业务规模持续扩张, 营收规模持续增长, 应收账款将逐步增加, 若宏观经济环境客户经营状况发生不利变化, 公司将面临坏账风险和资产运营效率下降的风险 ( 八 ) 公司 2014 年 2015 年内采用核定征收企业所得税的风险公司 2014 年 2015 年企业所得税为核定征收方式,2016 年 1 月 1 日起改为查账征收 2014 年度和 2015 年度公司采用核定征收方式计算的企业所得税应纳税额分别为 328,480.44 元和 526,691.50 元, 若采用查账征收方式测算, 则 2014 年度和 2015 年度需缴纳企业所得税 1,033,070.82 元和 1,720,785.16 元, 将使公司在该期间分别需要多缴纳企业所得税 704,590.38 元和 1,194,093.66 元尽管公司申报企业所得税方式的选择与变更均征得了当地税务机关同意, 并不存在由于征收方式的差异导致的少缴税款风险, 公司所在税务主管部门出具了公司报告期内不存在少缴税款的说明公司控股股东范友湖已承诺 : 若此后公司因企业所得税征缴方式变化或其他原因而被税务部门要求补缴税款或被处罚交滞纳金等, 均由其个人承担相关税务风险, 会计师出具了无保留意见的审计报告, 但公司仍可能存在相关的潜在税务风险 4

目录声明... 1 风险及重大事项提示... 2 目录... 5 释义... 7 第一节公司基本情况... 8 一基本情况... 8 二股票挂牌情况... 9 三公司股权结构及股东情况... 10 四公司历史沿革... 12 五公司分公司子公司及其基本情况... 22 六公司重大资产重组情况... 22 七公司董事监事及高级管理人员基本情况... 23 八报告期内公司主要财务指标... 24 九中介机构相关情况... 26 第二节公司业务... 28 一公司业务情况... 28 二公司生产或服务的主要流程及方式... 30 三与公司业务相关的关键资源要素... 39 四公司销售及采购情况... 46 五公司商业模式... 56 六所处行业分析... 57 第三节公司治理... 81 一报告期内股东大会董事会监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况... 81 二公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果... 82 三公司及其实际控制人最近两年的违法违规及受处罚情况... 83 5

四公司与控股股东实际控制人及其控制的其他企业在业务资产人员财务和机构方面的分开情况... 85 五同业竞争... 86 六公司对外担保资金占用等重要事项决策和执行情况... 87 七公司董事监事高级管理人员相关情况... 87 八报告期公司董事监事高级管理人员变动情况及原因... 90 第四节公司财务... 92 一公司报告期的审计意见及主要财务报表... 92 二公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计... 108 三公司报告期内主要财务指标及分析... 127 四公司报告期内利润形成的有关情况... 136 五公司报告期内主要资产情况... 149 六公司报告期内重大债务情况... 167 七公司报告期内股东权益情况... 174 八关联方及关联方交易... 175 九公司财务制度及执行情况... 178 十公司持续经营能力... 179 十一需要提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项或有事项及其他重要事项... 180 十二公司报告期内资产评估情况... 181 十三公司报告期内股利分配政策和股利分配情况... 182 十四可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估... 184 第五节有关声明... 188 第六节附件... 193 6

释义除非本另有所指, 下列词语具有以下含义 : 本次挂牌指公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌华翔电力股份公司公司本公司有限公司华翔电力华翔有限指指江苏华翔电力股份有限公司江苏华翔电力建设有限公司华翔电力设计指华翔电力设计有限公司华翔无锡分公司指华翔电力无锡分公司报告期指 2014 年度 2015 年度及 2016 年 1-4 月份股东会指江苏华翔电力股份有限公司股东会股东大会指江苏华翔电力股份有限公司股东大会董事会指江苏华翔电力股份有限公司董事会三会指除有前缀外, 均指股份公司股东大会董事会监事会高级管理人员指总经理副总经理董事会秘书财务总监公司章程指 2016 年 6 月 16 日, 经股份公司创立大会审议通过的公司章程市工商局指徐州市工商行政管理局主办券商国联证券指国联证券股份有限公司本说明书指江苏华翔电力股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法管理办法指非上市公众公司监督管理办法业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 元万元指除特殊说明外, 均指人民币元人民币万元注 : 本文中凡未特殊说明, 尾数合计差异系四舍五入造成 7

一基本情况第一节公司基本情况中文名称 : 江苏华翔电力股份有限公司英文名称 :Jiang Su Hua Xiang Electric Power Co Ltd 法定代表人 : 范友湖有限公司设立日期 :2006 年 6 月 23 日股份公司设立日期 :2016 年 6 月 30 日注册资本 :2,598.64 万元人民币统一社会信用代码 :913203127899171148 住所 : 徐州市铜山新区天津路西, 海河路北邮编 :221116 电话 :0516-83686897 互联网网址 :www.jshxdl.cn 董事会秘书 : 范鹏所属行业 : 根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所处行业为建筑业 ( 代码 :E) 下的建筑安装业 ( 代码 :E49); 根据国民经济行业分类 (GB/T 4754-2011), 公司所属行业为建筑业门类下的电气安装 (E4910) 根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引, 公司所处行业为建筑业下的电气安装 (E4910) 主营业务 : 输电线路安装工程变电设备安装工程电力工程抢修电力检修调试及试验经营范围 : 电力设施承装类三级, 电力设施承修类四级, 电力设施承试类四级 ( 按承装 ( 修试 ) 电力设施许可证核定的信息经营 ) 房屋和土木工程建筑施工, 建筑安装工程施工, 电力销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 8

二股票挂牌情况 ( 一 ) 挂牌情况股份简称 : 股份代码 : 股票种类 : 人民币普通股每股面值 :1 元人民币挂牌日期 :2016 年月日股份总额 :25,986,400.00 股转让方式 : 协议转让 ( 二 ) 股东所持股份的限售情况公司法第一百四十一条规定 : 发起人持有的公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事监事高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的公司股份全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 第 2.8 条规定 : 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日挂牌期满一年和两年挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的, 该股票的管理按照前款规定执行, 主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的, 后续持有人应继续执行股票限售规定公司章程第二十四条规定 : 发起人持有的公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让公司董事监事高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 所持本公司股份挂牌交易之日起一年内不得转让上 9

述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日挂牌满一年和两年除上述股份锁定规定以外, 公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺三公司股权结构及股东情况 ( 一 ) 报告期公司股权结构和持股数量范友湖范鹏朱延玲其他七位股东 48.10% 30.17% 9.62 % 12.11% 江苏华翔电力股份有限公司 ( 二 ) 实际控制人和主要股东情况 1 公司股东名单序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 股东性质是否存在质押或其他争议事项 1 范友湖 12,500,000.00 48.10 自然人否 2 范鹏 7,840,000.00 30.17 自然人否 3 朱延玲 2,499,400.00 9.62 自然人否 4 李海荣 800,000.00 3.08 自然人否 5 李桂芳 640,000.00 2.46 自然人否 6 陆坚真 400,000.00 1.54 自然人否 7 魏璇 400,000.00 1.54 自然人否 8 刘立成 400,000.00 1.54 自然人否 9 李伟 400,000.00 1.54 自然人否 10 蒋十寒 107,000.00 0.41 自然人否 10

合计 25,986,400.00 100.00 - - 经核查, 股东范鹏系范友湖之子, 除此之外, 公司股东间不存在关联关系主办券商认为公司不存在股权代持情形, 不存在影响公司股权明晰的问题, 公司符合股权明晰股票发行和转让合法合规的挂牌条件 2 实际控制人基本情况及认定情况根据公司法第二百一十六条, 控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东 ; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十, 但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会股东大会的决议产生重大影响的股东范友湖先生持有华翔电力 12,500,000.00 股, 占公司本次挂牌前总股本的 48.10%, 范鹏先生持有华翔电力 7,840,000.00 股, 持股合计占公司本次挂牌前总股本的 78.27%, 两人系父子关系, 并签订有一致行动人协议, 为公司共同实际控制人报告期至今, 公司实际控制人未发生变化经核查, 主办券商认为公司实际控制人的认定理由和依据充分合法公司控制人持有的公司股份占比情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 范友湖 12,500,000.00 48.10 2 范鹏 7,840,000.00 30.17 合计 20,340,000.00 78.27 公司实际控制人基本情况如下 : 范友湖 : 男,1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 1987 年 3 月至 2003 年 2 月, 任徐州市第一建筑集团施工技术人员,2003 年 3 月创办徐州华翔供应电安装工程处,2006 年 6 月创办徐州华翔建筑工程有限公司,2006 年 6 月至今担任江苏华翔电力建设有限公司执行董事兼经理, 股份公司成立后任公司董事长兼总经理, 任期三年范鹏 : 男,1987 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历,2010 年 10 月至今在江苏华翔电力建设有限公司任职, 先后担任行政部主管和副总经 11

理, 股份公司成立后担任公司董事兼董事会秘书, 任期三年经核查, 主办券商认为公司控股股东实际控制人最近 24 个月不存在违法行为 3 其他主要股东基本情况除实际控制人外, 公司持股 5% 以上的其他股东为朱延玲, 基本情况如下 : 朱延玲 : 女,1961 年出生, 中国国籍, 汉族, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师 1978 年 3 月至 2000 年 9 月就职于徐州印染厂, 任技术员 ;2000 年 10 月至今个体经营 ; 股份公司成立后担任公司董事, 任期三年 ( 三 ) 股东主体适格性经过对股东身份信息及简历的核查, 公司股东均为完全民事行为能力人, 依法履行出资程序取得公司股权, 没有权利瑕疵, 公司股东均不在党政机关及事业单位任职, 无任何权力且根据相关的无违法犯罪记录证明并经中介机构核查, 最近 24 个月内不存在涉及以下情形的重大违法违规行为 : 1 控股股东实际控制人受刑事处罚 ; 2 受到与公司规范经营相关的行政处罚, 且情节严重 ; 3 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见综上所述, 主办券商认为, 上述股东不存在不适合担任股东的情形, 股东主体适格, 无瑕疵四公司历史沿革 ( 一 ) 有限公司阶段 1 2006 年 6 月, 有限公司设立有限公司于 2006 年 6 月 23 日在江苏省徐州工商行政管理局注册成立, 设立时的注册资本为 50 万元, 由范友湖出资, 经营范围为 : 房屋和土木工程建筑施工 ; 建筑安装工程施工 ; 电缆保护管五金交电电器设备标准件销售设立时的名称为徐州华翔建筑工程有限公司 2006 年 6 月 22 日, 徐州迅达会计师事务所有限公司出具徐迅会所验字 (2006)563 号验资报告验证确认, 截至 2006 年 6 月 21 日, 有限公司已收到股东范友湖以货币方式缴纳的注册资本 50 万元 2006 年 6 月 23 日, 有限公司领取了江苏省徐州工商行政管理局颁发的 12

注册号为 3203002113898 的企业法人营业执照有限公司设立时的股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资方式出资比例 (%) 范友湖 50.00 货币 100.00 合计 50.00-100.00 经核查, 主办券商认为, 有限公司设立合法合规 2 2007 年 2 月, 有限公司第一次增加注册资本 2007 年 1 月 30 日, 有限公司作出股东决定, 注册资本增加至 200 万元, 新增注册资本 150 万元由范友湖认缴 2007 年 2 月 13 日, 徐州公正会计师事务所有限公司出具徐公会验字 (2007) 第 78 号验资报告验证确认 : 截至 2007 年 2 月 12 日, 有限公司已收到股东范友湖以货币方式缴纳的新增注册资本 150 万元 2007 年 2 月 16 日, 有限公司完成了工商登记变更本次增加注册资本后, 有限公司的股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资方式出资比例 (%) 范友湖 200.00 货币 100.00 合计 200.00-100.00 3 2007 年 6 月, 有限公司第二次增加注册资本 2007 年 6 月 13 日, 有限公司作出股东决定, 注册资本增加至 400 万元, 新增注册资本 200 万元由范友湖认缴 2007 年 6 月 11 日, 徐州迅达会计师事务所有限公司出具徐迅会所验字 (2007)681 号验资报告验证确认, 截至 2007 年 6 月 5 日, 有限公司已收到股东范友湖以货币方式缴纳的新增注册资本 200 万元 2007 年 6 月 19 日, 有限公司完成了本次增加注册资本的工商登记变更本次加注册资本后, 有限公司的股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资方式出资比例 (%) 范友湖 400.00 货币 100.00 合计 400.00-100.00 4 2007 年 10 月, 有限公司变更名称和经营范围 2007 年 10 月 11 日, 有限公司作出股东决定, 公司名称变更为徐州华翔供用电工程有限公司, 经营范围由房屋和土木工程建筑施工 ; 建筑安装工程施工 ; 电缆保护管五金交电电器设备标准件销售变更为为承装 ( 修试 ) 13

电力设施 ( 五级 ); 房屋和土木工程建筑施工 ; 建筑安装工程施工 ; 电缆保护管五金交电电器设备标准件销售 2007 年 10 月 12 日, 有限公司完成了工商登记变更 5 2007 年 12 月, 有限公司第三次增加注册资本 2007 年 12 月 17 日, 有限公司作出股东决定, 注册资本增加至 500 万元, 新增注册资本 100 万元由范友湖认缴 2007 年 12 月 17 日, 徐州迅达会计师事务所有限公司出具徐迅会所验字 (2007)1291 号验资报告验证确认 : 截至 2007 年 12 月 7 日, 有限公司已收到股东范友湖以货币方式缴纳的新增注册资本 100 万元 2007 年 12 月 21 日, 有限公司完成了本次增加注册资本的工商登记变更本次增加注册资本后, 有限公司的股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资方式出资比例 (%) 范友湖 500.00 货币 100.00 合计 500.00-100.00 6 2009 年 2 月, 有限公司变更经营范围 2009 年 2 月 4 日, 有限公司作出股东决定, 将公司住所变更为徐州市凤凰山庄 43 号, 公司经营范围变更为 : 许可经营项目, 承装 ( 修试 ) 电力设施 ( 五级 ) 一般经营项目, 房屋和土木工程建筑施工, 建筑安装工程施工 2009 年 2 月 12 日, 有限公司完成了工商登记变更 7 2010 年 2 月, 有限公司第四次增加注册资本 2010 年 1 月 26 日, 有限公司通过股东会决议, 同意公司注册资本增加到 800 万元, 新增的 300 万元注册资本分别由范友湖和范鹏各认缴 150 万元 2010 年 2 月 4 日, 徐州正大会计师事务所有限公司出具徐正会所验字 (2010)012 号验资报告验证确认, 截至 2010 年 2 月 3 日, 公司已收到范友湖范鹏以货币方式分别缴纳的新增注册资本各 50 万元 2010 年 2 月 8 日, 有限公司完成了本次增加注册资本的工商登记变更本次增加注册资本后, 有限公司的股权结构及出资情况如下 : 股东名称认缴出资额 ( 万元 ) 实缴出资额 ( 万元 ) 出资方式出资比例 (%) 范友湖 650.00 550.00 货币 81.25 范鹏 150.00 50.00 货币 18.75 14

合计 800.00 600.00-100.00 8 2010 年 3 月, 有限公司实缴注册资本变更 2010 年 3 月 9 日, 徐州正大会计师事务所有限公司出具徐正会所验字 (2010) 022 号验资报告验证确认, 截至 2010 年 3 月 8 日, 有限公司已收到范友湖范鹏以货币方式分别缴纳的新增注册资本各 100 万元 2010 年 3 月 10 日, 有限公司完成了本次增加注册资本的工商登记变更本次出资后, 有限公司的实收资本情况如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资方式出资比例 (%) 范友湖 650.00 货币 81.25 范鹏 150.00 货币 18.75 合计 800.00-100.00 9 2011 年 4 月, 有限公司第五次增加注册资本 2011 年 4 月 7 日, 有限公司通过股东会决议, 同意增加公司注册资本至 1,200 万元, 新增的 400 万元注册资本由范鹏认缴 2011 年 4 月 7 日, 徐州迅达会计师事务所有限公司出具徐迅会所验字 (2011)080 号验资报告, 审验确认截至 2011 年 4 月 6 日, 有限公司已收到范鹏以货币方式缴纳的新增注册资本 400 万元 2011 年 4 月 12 日, 有限公司完成了本次增加注册资本的工商登记变更本次增加注册资本后, 有限公司的股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资方式出资比例 (%) 范友湖 650.00 货币 54.17 范鹏 550.00 货币 45.83 合计 1,200.00-100.00 10 2011 年 5 月, 有限公司地址和经营范围变更 2011 年 5 月 6 日, 有限公司作出股东会决议, 同意公司住所变更为铜山新区天津路西, 海河路北, 同意公司经营范围变更为 : 许可经营项目 : 电力设施承装类四级, 电力设施承修类四级, 电力设施承试类五级一般经营项目, 房屋和土木工程建筑施工 ; 建筑安装工程施工 2011 年 5 月 11 日, 有限公司完成了工商登记变更 11 2012 年 9 月, 有限公司第六次增加注册资本 2012 年 8 月 15 日, 有限公司通过股东会决议, 同意增加公司注册资本至 2,000 15

万元, 新增 800 万元注册资本由范友湖认缴 2012 年 8 月 17 日, 徐州兴华会计师事务所有限责任公司出具华兴会验 [2011]465 号验资报告, 审验确认截至 2012 年 8 月 16 日, 有限公司已收到范友湖以货币方式缴纳的新增注册资本 800 万元 2012 年 9 月 4 日, 有限公司完成了本次增加注册资本的工商登记变更本次增加注册资本后, 有限公司的股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资方式出资比例 (%) 范友湖 1,450.00 货币 72.50 范鹏 550.00 货币 27.50 合计 2,000.00-100.00 12 2013 年 5 月, 有限公司名称和经营范围变更 2013 年 5 月 8 日, 有限公司作出股东会决议, 同意公司名称变更为江苏国凯电力建设有限公司, 经营范围变更为 : 许可经营项目 : 电力设施承装类四级, 电力设施承修类四级, 电力设施承试类五级 ( 按承装 ( 修试 ) 电力设施许可证核定的信息经营 ) 一般经营项目 : 房屋和土木工程建筑施工, 建筑安装工程施工 2013 年 5 月 20 日, 有限公司完成了工商登记变更 13 2013 年 9 月, 有限公司名称变更 2013 年 8 月 30 日, 有限公司作出股东会决议, 同意公司名称变更为江苏华翔电力建设有限公司 2013 年 9 月 25 日, 有限公司完成了工商登记变更 14 2014 年 4 月, 有限公司经营范围变更 2014 年 3 月 10 日, 有限公司作出股东会决议, 同意公司经营范围变更为 : 电力设施承装类三级, 电力设施承修类四级, 电力设施承试类四级 ( 按承装 ( 修试 ) 电力设施许可证核定的信息经营 ) 房屋和土木工程建筑施工, 建筑安装工程施工 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2014 年 4 月 8 日, 有限公司完成了工商登记变更 15 2015 年 1 月, 有限公司经营范围变更 2015 年 1 月 23 日, 有限公司作出股东会决议, 同意公司经营范围变更为 : 电力设施承装类三级, 电力设施承修类四级, 电力设施承试类四级 ( 按承装 ( 修试 ) 电力设施许可证核定的信息经营 ) 房屋和土木工程建筑施工, 建筑安装工程施工, 普通货物仓储 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 16

开展经营活动 ) 2015 年 1 月 23 日, 有限公司完成了工商登记变更 16 2015 年 7 月, 有限公司经营范围变更 2015 年 6 月 26 日, 有限公司作出股东会决议, 同意公司经营范围变更为 : 电力设施承装类三级, 电力设施承修类四级, 电力设施承试类四级 ( 按承装 ( 修试 ) 电力设施许可证核定的信息经营 ) 房屋和土木工程建筑施工, 建筑安装工程施工, 电力销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2015 年 7 月 3 日, 有限公司完成了工商登记变更 17 2015 年 7 月, 有限公司第七次增加注册资本 2015 年 7 月 29 日, 有限公司通过股东会决议, 同意增加公司注册资本至 2,471.70 万元, 新增的 471.1 万元由李桂芳朱延玲陆坚真魏璇刘立成冯歌曲范金娣蒋十寒孙明雨李伟历洪法李海荣分别认缴 64 万元 142.8 万元 40 万元 40 万元 40 万元 4 万元 4 万元 10.7 万元 3 万元 40 万元 3.2 万元 80 万元 2015 年 8 月 4 日, 徐州迅达会计师事务所有限公司出具徐迅会所验字 [2015]L004 号验资报告验证确认, 截至 2015 年 7 月 31 日, 有限公司已收到李桂芳朱延玲陆坚真魏璇刘立成冯歌曲范金娣蒋十寒孙明雨李伟历洪法李海荣分别以货币方式缴纳出资款 128 万元 285.6 万元 80 万元 80 万元 80 万元 8 万元 8 万元 21.4 万元 6 万元 80 万元 6.4 万元 160 万元, 共计 943.40 万元, 其中 471.70 万元计入注册资本, 471.70 万元计入资本公积 2015 年 7 月 30 日, 有限公司完成了本次增加注册资本的工商变更登记手续本次增加注册资本后, 有限公司的股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资方式出资比例 (%) 范友湖 1,450.00 货币 58.66 范鹏 550.00 货币 22.25 朱延玲 142.80 货币 5.78 李海荣 80.00 货币 3.24 李桂芳 64.00 货币 2.59 陆坚真 40.00 货币 1.62 魏璇 40.00 货币 1.62 17

刘立成 40.00 货币 1.62 李伟 40.00 货币 1.62 蒋十寒 10.70 货币 0.43 冯歌曲 4.00 货币 0.16 范金娣 4.00 货币 0.16 历洪法 3.20 货币 0.13 孙明雨 3.00 货币 0.12 合计 2,471.70-100.00 18 2015 年 12 月, 有限公司第一次股权转让 2015 年 12 月 16 日, 有限公司通过股东会决议, 同意股东范友湖冯歌曲范金娣历洪法孙明雨将其分别持有的公司 200 万 4 万元 4 万元 3.2 万元 3 万元出资额转让给范鹏 2015 年 12 月 24 日, 范鹏分别与范友湖冯歌曲范金娣历洪法孙明雨分别签署了股权转让协议同月, 主管税务机关出具本次转让的税收缴纳凭证本次转让中, 范友湖和范鹏为父子关系, 双方签署声明, 范友湖免除范鹏股价支付的义务, 除此之外, 其他四名股东的转让均已经支付相应价款, 实际支付价格为 1 元出资作价 2 元人民币, 主要参照公司每股净资产, 根据审计报告, 公司 2015 年 12 月每股净资产为 1.96 元, 此外该四名股东于 2015 年 7 月增资进公司时也是依照该价格, 目前本次股权转让已经完成 2015 年 12 月 24 日, 有限公司完成了本次股权转让的工商登记变更本次股权转让后, 有限公司股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资方式出资比例 (%) 范友湖 1,250.00 货币 50.56 范鹏 764.20 货币 30.92 朱延玲 142.80 货币 5.78 李海荣 80.00 货币 3.24 李桂芳 64.00 货币 2.59 陆坚真 40.00 货币 1.62 魏璇 40.00 货币 1.62 刘立成 40.00 货币 1.62 李伟 40.00 货币 1.62 18

股东名称出资额 ( 万元 ) 出资方式出资比例 (%) 蒋十寒 10.70 货币 0.43 合计 2,471.70-100.00 ( 二 ) 股份公司阶段 1 2016 年 6 月, 股份公司设立 (1)2016 年 5 月 24 日, 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了编号为天衡审字 [2016]01645 号审计报告确认, 截至 2016 年 4 月 30 日, 华翔有限的净资产值为 49,675,086.15 元 (2)2016 年 6 月 15 日, 江苏中勤资产评估房地产估价有限公司出具了苏中勤评报字 [2016] 第 17 号评估报告确认, 截至 2016 年 4 月 30 日, 华翔有限经评估的净资产为人民币 5,098.11 万元 (3)2016 年 6 月 16 日, 华翔有限股东会通过决议, 同意以 2016 年 4 月 30 日为审计基准日, 将华翔有限整体变更为股份有限公司, 华翔有限的全体股东为股份有限公司的发起人 (4)2016 年 6 月 16 日, 华翔有限股东会通过决议, 确认截至 2016 年 4 月 30 日, 华翔有限经审计的净资产为 49,675,086.15 元, 经评估的净资产为 5,098.11 万元全体股东同意以经审计的华翔有限净资产中的 2,471.70 万元按股东出资比例分配并折合为变更后的股份有限公司的注册资本 ( 股本 ), 剩余净资产 24,958,086.15 元作为股份有限公司的资本公积 (5)2016 年 6 月 16 日, 华翔有限的全体股东签署发起人协议协议约定, 协议各方作为华翔有限的现有股东, 同意依照公司法的规定, 将华翔有限整体变更为江苏华翔电力股份有限公司, 并作为股份有限公司的发起人股份有限公司发行的全部股份由各发起人足额认购协议各方同意按公司法的有关规定, 以变更基准日 2016 年 4 月 30 日华翔有限经审计的净资产 49,675,086.15 元为基础进行折股, 其中 2,471.70 万元折合为股份公司的股本, 协议各方以变更基准日所拥有的华翔有限净资产份额认购股份公司的股本, 净资产超过股本的部分作为股本溢价, 列入股份公司的资本公积, 由股份公司各股东分享协议各方于变更基准日对华翔有限的出资比例即为股份公司的持股比例该协议还对整体 19

变更为股份有限公司的程序各股东的权利与义务等事项作出明确约定 (6)2016 年 6 月 16 日, 华翔电力召开创立大会暨第一次股东大会, 本次股东大会审议通过了公司章程股份有限公司筹备情况报告等相关议案 ; 选举范友湖范鹏李桂芳李伟朱延玲为公司第一届董事会成员 ; 选举刘立成李桂芳为公司第一届监事会股东代表监事, 与公司职工民主选举产生的职工代表监事高峰共同组成公司第一届监事会 2016 年 6 月 16 日, 华翔电力第一届董事会第一次会议选举范友湖为公司董事长, 聘任范友湖为公司总经理, 聘任范鹏为公司董事会秘书聘任王群慧为公司财务总监 2016 年 6 月 16 日, 华翔电力第一届监事会第一次会议选举刘立成为公司监事会主席 (7)2016 年 6 月 17 日, 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐州分所出具天衡徐验字 [2016]0012 号验资报告确认, 截至 2016 年 6 月 16 日, 华翔电力之全体发起人已按发起人协议章程之规定, 以其拥有的华翔有限经审计净资产人民币 49,675,086.15 元, 作价人民币 49,675,086.15 元, 其中 2,471.70 万元折合为华翔电力的股本, 股份总额为 2,471.70 万股, 每股面值人民币 1 元, 缴纳注册资本人民币 2,471.70 万元整, 余额人民币 24,958,086.15 元计入资本公积 (8)2016 年 6 月 30 日, 江苏华翔电力股份有限公司取得江苏省徐州工商行政管理局办法的统一社会信用代码为 913203127899171148 的企业法人营业执照华翔有限变更为江苏华翔电力股份有限公司, 股份总数为 2,471.70 万股, 股本结构如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 范友湖 12,500,000.00 50.56 2 范鹏 7,642,000.00 30.92 3 朱延玲 1,428,000.00 5.78 4 李海荣 800,000.00 3.24 5 李桂芳 640,000.00 2.59 6 陆坚真 400,000.00 1.62 7 魏璇 400,000.00 1.62 20

8 刘立成 400,000.00 1.62 9 李伟 400,000.00 1.62 10 蒋十寒 107,000.00 0.43 合计 24,717,000.00 100.00 经核查, 主办券商认为有限公司整体变更为股份公司合法合规且不存在以未分配利润转增股本情形, 公司无需代缴代扣个人所得税 2 2016 年 8 月, 股份公司增资 2016 年 7 月 8 日, 股份公司作出股东会决议, 通过了关于江苏华翔电力股份有限公司定向私募增资的议案, 原股东范鹏增资至 7,642,000.00 股, 原股东朱延玲增资至 1,428,000.00 股, 每股价格 2.10 元人民币, 参照公司净资产 2016 年 7 月 29 日, 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐州分所出具编号为天衡审字 [2016]0016 号验资报告确认, 截至 2016 年 7 月 28 日, 公司已收到范鹏朱延玲缴纳的出资额人民币 266.58 万元 ( 范鹏出资 41.58 万元, 朱延玲出资 225.00 万元 ), 其中 : 新增注册资本为人民币 126.94 万元 ( 范鹏认缴 19.80 万元, 朱延玲认缴 107.14 万元 ), 增加资本公积人民币 139.64 万元股东均以货币出资公司注册资本变更为 2,598.64 万元, 累计股本为人民币 2,598.64 万元 2016 年 8 月 5 日, 公司收到江苏省徐州工商行政管理局换发的企业法人营业执照, 本次增资后, 华翔电力的股权结构如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 范友湖 12,500,000.00 48.10 2 范鹏 7,840,000.00 30.17 3 朱延玲 2,499,400.00 9.62 4 李海荣 800,000.00 3.08 5 李桂芳 640,000.00 2.46 6 陆坚真 400,000.00 1.54 7 魏璇 400,000.00 1.54 8 刘立成 400,000.00 1.54 9 李伟 400,000.00 1.54 10 蒋十寒 107,000.00 0.41 合计 25,986,400.00 100.00 21

综上所述, 公司截至本签署日, 注册资本的出资为货币, 历次出资经过了相关机构审验, 出资真实充足 ; 公司自设立至本说明书签署日, 历次增资股权转让均通过了内部股东 ( 大 ) 会的审议表决, 签署了相应的转让协议等书面文件, 历次增资出资均聘请了外部专业的会计师事务所予以审验, 并进行了工商变更登记经核查, 主办券商认为公司出资真实充足, 历次出资履行程序完备, 出资形式合法合规, 公司出资不存在瑕疵公司历次增资均履行了股东会决议验资办理工商变更登记等必要程序, 合法合规, 不存在纠纷或潜在纠纷公司历次股权转让均履行了股东会决议签署股权转让协议办理工商变更登记等程序, 历次股权转让合法合规, 不存在纠纷或潜在纠纷五公司分公司子公司及其基本情况截至本说明书签署日, 华翔电力无子公司截至本说明书签署日, 华翔电力分公司情况如下 : 名称统一社会信用代码江苏华翔电力建设有限公司无锡分公司 91320203346507271A 住所无锡市南长区金城西路 833 号 -204 负责人公司类型成立日期经营范围陆时新有限责任公司分公司 2015 年 8 月 11 日为隶属公司联系业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 注 : 华翔电力变更股份有限公司后, 分公司工商变更在进行中六公司重大资产重组情况报告期内, 公司不存在重大资产重组的情形经核查, 主办券商认为公司设立至今无合并分立减少注册资本资产置换重大资产剥离的行为 22

七公司董事监事及高级管理人员基本情况 ( 一 ) 公司董事范友湖, 公司董事长, 基本情况见本说明书第一节三公司股权结构及股东情况之 ( 二 ) 实际控制人和主要股东情况范鹏, 公司董事, 基本情况见本说明书第一节三公司股权结构及股东情况之 ( 二 ) 实际控制人和主要股东情况朱延玲, 公司董事, 基本情况见本说明书第一节三公司股权结构及股东情况之 ( 二 ) 实际控制人和主要股东情况李伟 : 男,1988 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历,2010 年 7 月至今在安徽海螺白马山水泥厂工作, 担任发电工艺主管 ; 股份公司成立后担任股份公司董事, 任期三年蒋十寒 : 男,1987 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历 2007 年 2 月至 2009 年 7 月就职于中国石化, 任职员 2009 年 8 月至 2009 年 12 月自由职业 2010 年 1 月至 2012 年 3 月就职于徐州久久汽车装潢公司, 任经理 2012 年 5 月至 2014 年 5 月, 就职于徐州宏远建筑有限公司, 任职员 2015 年 6 月至 2015 年 5 月自由职业 2015 年 6 月至今就职于江苏华翔电力建设有限公司, 任企管部主任 ; 股份公司成立后担任股份公司董事, 任期三年 ( 二 ) 公司监事刘立成 : 男,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 1996 年 12 月至 1998 年 6 月, 任徐州市百货大楼股份有限公司职员 ;1998 年 6 月至今, 任徐州市观音机场有限公司职员华翔股份成立后, 担任股份公司监事会主席, 任期三年李桂芳 : 女,1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 1999 年 2 月至 2008 年 5 月, 任徐州市百货大楼股份有限公司收银员 ;2008 年 6 月至今, 任徐州汇亿丰投资有限责任公司会计华翔股份成立后, 担任股份公司监事, 任期三年荣森森 : 男,1985 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 2007 年 7 月至 2016 年 4 月自由职业,2016 年 5 月至今, 任华翔电力职工代表监事, 任期三年 23

( 三 ) 公司高级管理人员范友湖 : 担任公司董事长兼总经理, 基本情况见本说明书第一节三公司股权结构及股东情况之 ( 二 ) 实际控制人和主要股东情况范鹏 : 担任公司的董事会秘书, 基本情况见本说明书第一节三公司股权结构及股东情况之 ( 二 ) 实际控制人和主要股东情况王群慧 : 女,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 学士学位, 会计师职称 1994 年 1 月至 2002 年 12 月就职于江苏力大建材机械有限公司, 担任会计 2003 年 1 月至 2015 年 12 月就职于徐州中材装备集团有限公司, 任主管会计 2016 年 1 月至今任职务江苏华翔电力建设有限公司财务管理部, 股份公司成立后担任公司财务总监, 任期三年八报告期内公司主要财务指标项目 2016 年 4 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日资产总计 ( 万元 ) 5,874.23 5,915.51 4.474.33 股东权益合计 ( 万元 ) 4,967.51 4,832.66 3,258.99 归属于申请挂牌公司的 4,967.51 4,832.66 3,258.99 股东权益合计 ( 万元 ) 每股净资产 ( 元 ) 2.01 1.96 1.63 归属于申请挂牌公司股 2.01 1.96 1.63 东的每股净资产 ( 元 ) 资产负债率 (%) 15.44 18.31 27.16 流动比率 ( 倍 ) 4.45 3.88 2.57 速动比率 ( 倍 ) 3.16 3.53 2.41 项目 2016 年 1-4 月 2015 年 2014 年营业收入 ( 万元 ) 886.50 2,633.46 1,689,65 净利润 ( 万元 ) 134.85 630.27 358.11 24

归属于申请挂牌公司股东的净利润 ( 万元 ) 扣除非经常性损益后的净利润 ( 万元 ) 134.85 630.27 358.11 135.61 521.85 270.61 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益 135.61 521.85 270.61 后的净利润 ( 万元 ) 毛利率 (%) 42.44 43.48 43.82 净资产收益率 (%) 2.75 15.89 11.63 扣除非经常性损益后净资产收益率 (%) 2.77 13.15 8.79 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.29 0.18 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.29 0.18 应收账款周转率 ( 次 ) 0.45 1.18 0.68 存货周转率 ( 次 ) 0.67 5.20 2.58 经营活动产生的现金流量净额 ( 万元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -391.92 57.71 422.80-0.16 0.02 0.21 注 : 1 净资产收益率每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行 2 归属于挂牌公司股东的每股净资产 = 年度末归属于挂牌公司股东的净资产 / 年度末股份总数 3 毛利率 =( 营业收入 - 营业成本 )/ 营业收入 4 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额 5 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额 6 每股经营活动产生的现金流量净额按照 = 当期经营活动产生的现金流量净额 / 期末实收资本 7 每股净资产 = 期末净资产 / 期末实收资本 8 资产负债率 = 负债总额 / 总资产 9 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 10 速动比率 =( 流动资产 - 存货 - 预付账款 )/ 流动负债 25

九中介机构相关情况 ( 一 ) 主办券商名称 : 国联证券股份有限公司法定代表人 : 姚志勇住所 : 无锡市金融一街 8 号联系电话 :021-38991500 传真 :021-38571373 项目负责人 : 吴松成项目小组成员 : 张晓航葛骏魏挺何良琨 ( 二 ) 律师事务所机构名称 : 江苏东恒 ( 徐州 ) 律师事务所律师事务所负责人 : 赵速地址 : 江苏省徐州市文亭街 8 号文亭金座 902 室联系电话 :025-83237688 传真 :86-25-83237699 经办律师 : 孙克汪洋 ( 三 ) 会计师事务所机构名称 : 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所负责人 : 余瑞玉地址 : 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室联系电话 :(025)84711188 传真 :(025)84724882 签字注册会计师 : 张书义赵国营 ( 四 ) 评估机构名称 : 江苏中勤资产评估房地产估价有限公司 26

法定代表人 : 刘晓娟住所 : 江苏省徐州市解放南路 300 号联系电话 :0516-85836095 传真 :0516-83865281 经办资产评估师 : 刘晓娟渠敬雷 ( 五 ) 证券登记结算机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司负责人 : 王彦龙地址 : 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层联系电话 :010-58598980 传真 :010-58598977 ( 六 ) 证券交易场所机构名称 : 全国中小企业股份转让系统法定代表人 : 杨晓嘉住所 : 北京市西城区金融大街丁 26 号联系电话 :010-63889512 010-63889513 传真 :010-63889694 27

第二节公司业务一公司业务情况 ( 一 ) 主要业务公司经工商部门核准的经营范围为 : 电力设施承装类三级, 电力设施承修类四级, 电力设施承试类四级房屋和土木工程建筑施工, 建筑安装工程施工, 电力销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 公司目前的主要业务是发变电输配电架空线路电缆线路等电力工程的安装检修调试的施工总承包专业承包业务公司的主要客户为供电公司电力公司房地产开发企业大型工矿企业等目前公司已具备电力工程施工总承包输变电工程专业承包三级资质 ; 承装 ( 修试 ) 电力施工许可承装类三级承修及承试类四级资质证经过多年的积累, 公司拥有了相应的电力工程施工技术及项目把控能力, 具备了专业资质及较强的市场开拓能力, 在当地形成了良好的品牌形象及声誉 ( 二 ) 承接业务范围根据住房城乡建设部所发的建筑业企业资质标准 ( 建市 [2014]159 号 ), 公司可承包工程范围包括 : 单机容量 10 万千瓦及以下发电工程 110 千伏以下送电线路和相同电压等级变电站工程的施工根据承装 ( 修试 ) 电力设施许可证管理办法 ( 电监会 28 号令 ), 许可证分为承装承修承试三个类别, 不同许可类别可从事的业务范围如下 : 证书类别承装类许可证承修类许可证承试类许可证业务范围可以从事电力设施的安装业务可以从事电力设施的维修业务可以从事电力设施的试验业务下 : 许可证分为一级二级三级四级和五级, 不同级别可从事的业务范围如 28

证书级别一级二级三级四级五级业务范围可以从事所有电压等级电力设施的安装维修或者试验业务可以从事 220 千伏以下电压等级电力设施的安装维修或者试验业务可以从事 110 千伏以下 ( 承装 ) 电压等级电力设施的安装维修或者试验业务可以从事 35 千伏以下 ( 承修试 ) 电压等级电力设施的安装维修或者试验业务可以从事 10 千伏以下电压等级电力设施的安装维修或者试验业务根据上述相关规定, 公司可从事 110 千伏以下电压等级电力设施的安装业务 35 千伏以下电压等级电力设施的维修及试验业务 ( 三 ) 主要产品和服务情况公司主要业务为电力工程施工服务, 具体可以分为输电线路安装工程施工服务变电设备安装工程施工服务电力抢修工程施工服务电力检修调试及试验服务 1 电力线路工程安装服务电力线路是连接发电站变电站及用户之间的架空线路或电缆线路, 如下图所示公司依据依据国家地方行业各项施工规范, 根据项目地环境条件建设规划设计图纸和业主需求进行高低压电力线路的安装试验调试, 包括架空线路和电缆线路 2 电力设备工程安装服务电力设备主要包括发电设备变电设备配电设备及自动化设备等公司提供的电力设备安装工程服务主要是根据设计要求, 按照一定的程序和规格把电气设备安装在一起, 实现各项功能 3 电力工程抢修服务电力工程抢修是供电服务的一个重要部分公司提供电力抢修工作的首要任 29

务是要保障正常供电, 减少或者避免停电, 在用户供电系统发生故障后, 电气抢修需快速反映, 及时发现故障, 尽快恢复供电 4 电力检修调试及试验服务电力检修是对电力系统的各个环节进行定期或不定期进行预防性或恢复性的检测工作电力调试及试验主要分为交接试验和预防试验, 新设备投入运行前及投入运行后, 为了检查运行中的设备有无缺陷, 电力系统维护部门对电力系统需要进行相关试验经核查, 主办券商认为公司对主要产品与服务情况描述与实际经营情况相符, 公司上述服务中电力工程抢修服务与电力检修调试及试验服务是电力线路工程安装服务以及电力设备工程安装服务中不可分割的重要部分, 公司对产品的分类表述与营业收入分类相匹配二公司生产或服务的主要流程及方式 ( 一 ) 公司组织结构图股东会监事会董事会董事会秘书总经理营销管理部综合管理部财务部工程管理部电力试验中心无锡分公司业务拓展部投标管理部企管中心人力资源部行政后勤处项目部文控中心技术研发部电力试验室 ( 二 ) 公司主要部门职责 1 营销管理部营销管理部全面负责公司的招投标工作, 进行招标公告及信息的收集, 及时 30

做好招投标文件负责市场调研工作, 积极多方位获取市场信息, 协调投标过程中一切外联与内部部门之间的工作, 合理做好工程报价工作, 争取做到不废标, 提高中标率同时营销管理部需及时掌握了解市场价格, 做好工程项目的预算和竣工决算工作, 配合工程部及财务部做好完工项目的决算工作 2 综合管理部综合管理部全面统筹规划公司人力资源策略并建立完善的人力资源管理体系具体包括公司各种资质证书的保管年检与办理, 塑造维护发展传播企业文化, 对公司符合国家政策的项目进行申报整理跟踪工作, 公司车辆行政后勤工作的统一监控与管理, 公司行政档案整体管理, 员工社会保险及福利的管理, 采购发放以及整体控制等 3 财务部财务部定期开展财务分析工作, 考核经营成果, 总结经营管理中存在的问题, 及时向公司领导提出建议, 促进公司不断提高管理水平具体包括审核财务内部工作, 编制报表, 对外办理纳税申报工作及时催收应收款项, 做好资金回笼工作, 合理制定各部门的预算成本费用, 加强费用成本的使用及控制, 监督采购人员做好物料采购工作, 提高经济效益 4 工程管理部工程管理部全面负责公司工程项目的管理, 对公司所有工程合同的执行更改和修订把关, 对项目部施工能力工程进度严格审查把关, 确保项目工期工程管理部定期或者不定期对项目施工人员进行安全管理培训, 办理员工工伤意外险登记, 建立健全各项目工程台账并及时进行档案归集管理同时工程管理部负责工程材料价格监督审核和统计, 确保各工程无质量问题无安全问题, 及时跟进工程进度, 做好工程款回收工作, 对完工项目做好竣工资料结算工作, 做好公司的各种仪器仪表工量器具的安全管理工作, 及时回收入库做好保管工作 5 电力试验中心电力试验中心负责保障各项目施工中电力测试的顺利实施及安全, 确保电力测试操作符合国家行业的相关规程, 定期对各设备仪器进行检查保养保修, 保证设备仪器始终处于良好的准确性根据项目实施情况, 及时编制测试计划 31

验收标准并记录在案, 加强电力试验工作的技术管理, 建立健全试验档案, 不断提高相关技术水平在测试施工现场, 中心负责分工, 确保安全措施到位, 事后及时清点工具确保无遗漏, 并根据季节做好对设备的保养养护工作 ( 三 ) 主要生产或服务流程 1 施工流程公司建立了完善的工程施工管理制度, 通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证在制度的执行方面, 不同的业务环节都能严格按照相关规定执行公司的施工流程主要包含五个部分 : 开工检查记录安装检查记录中间检查记录交接试验记录竣工验收报告按照工程类别来分, 公司所提供的主要工程类别包括 : 电力线路安装工程电力设备安装工程电力抢修工程及电力检修调试及试验各项工程的具体流程如下 : (1) 电力线路安装工程公司所从事的线路安装包括电缆和架空电线的安装, 电缆主要设于土壤中或敷设于室内沟道隧道中, 主要施工流程如下 : 1 图纸会审以及一系列施工前准备工作, 包括不限于测量准备现场准备人力准备前期等 ; 2 材料设备的开箱验收以及材料设备的二次转运和保护 ; 3 支架杆架安装, 同时进行接地工程施工和接地电阻测量, 以保证电缆敷设工程能够正常进行 ; 4 进行系列调试和收尾工作, 包括电缆试验空洞封堵 ; 5 提交竣工资料, 竣工验收完, 送电试运行 32

具体施工流程如下图所示 : 施工准备图纸会审测量准备现场准备人力准备设备开箱检验接地工程施工接地电阻测量支架杆架安装电缆敷设电缆试验竣工验收提交竣工资料孔洞封堵送电试运行 (2) 架空电线安装流程图 1 图纸会审, 一系列施工前准备工作, 包括不限于测量准备现场准备人力准备前期等 ; 2 对材料设备进行开箱验收以及二次转运和保护 ; 3 进行施工过程的主体工程, 包括杆塔基础施工杆塔组装以及杆塔组立 ; 4 进行导线架设以及杆塔接地工程施工和接地电阻测量 ; 5 进行弧垂相距测量 ; 最后进行三次线路冲击, 完成送电验收 33

具体施工流程如下图所示 : 施工准备图纸绘制现场准备测量准备人力准备开箱验收杆塔组装杆塔基础施工杆塔组立导线架设送电验收竣工验收孤垂相距测量接杆地塔电接阻地测施量工线路冲击三次送电试运行 (3) 变电安装工程变电安装工程是负责各种电压等级输电线路建设工程变电所安装工程电缆与光缆敷设工程的建设, 主要施工流程如下 : 1 图纸会审, 一系列施工前准备工作, 包括不限于测量准备现场准备人力准备前期等 ; 2 材料设备开箱验收, 并在二次转运过程中进行材料和设备的保管 ; 3 变压器安装调试配电装置安装调试电缆敷设 ; 4 进行二次电缆放线 ; 5 进行系列调试验收工作, 包括电气设备预防性试验交接性试验二次设备调试 ; 6 验收调试无误后进行用户的竣工验收, 以及送电验收和送电试运行 34

具体施工流程如下图所示 : 施工准备图纸会审测量准备现场准备人力准备材料设备开箱验收材料设备二次保管图纸会审图纸会审图纸会审二次电缆防线电气设备预防性交换性试验二次设备调试送电试运行送电验收竣工验收 (4) 电力抢修工程电力维修工程是电力安装行业中对及时性要求较高的业务, 是对紧急性突发性电力故障的维修工程具体流程图如下 : 1 公司值班员接收客户的报修电话, 了解故障发生具体时间故障地点故障状况 2 公司指派具体人员赶往故障现场与客户联系 3 对故障进行分析, 区分可修复性故障和不可修复性故障, 对于不可修复故 35

障及时与公司值班原联系 4 对于可修复故障, 对故障进行处理, 并对客户满意度进行收集和反馈值班员了解故障时间地点联系方式故障现象记录通知现场抢修人员抢修人员赶赴现场与客户联系检查分析故障抢修人员回复值班员可修复故障不可及时修复故障故障处理向客户解释处理完毕填写反馈卡, 收集客户意见抢修人员反馈抢修结果, 值班员对客户回访 (5) 电力检修调试及试验电力检修调试和试验服务是公司提高客户体验的一种服务方式具体施工流程如下 : 1 受理维修和调试业务 2 公司派遣人员前往现场进行现场确认 3 根据现场情况确认工程方案, 确认进行换件或进行检修 4 对于需检修的故障进行故障排除 ; 对于需换件的故障填写零件出库单, 并对换件故障进行现场处理 5 对检修和换件工程进行结果反馈, 并分类建档 6 对工程结果进行巡查和回访 36

受理派工现场确认报修记录方案检修解决换件填单出库分类建档确认结果反馈出库记录分类建档回访记录巡检记录结束 2 采购流程公司在施工过程中部分大型机械设备以租赁为主, 主要的租赁设备有吊车挖掘机混凝土搅拌机顶管机等公司采购的原材料主要为施工辅助材料, 包括防火封堵材料 ( 防火泥防火包等 ) 绝缘隔板绝缘漆电缆标识桩软铜编织袋膨胀螺栓等公司对辅助材料的采购以工程进度和工期为节点, 分批提前陆续进行, 以避免浪费公司的采购流程包括选择合适的多家供应商, 询价, 议价, 对比, 决定, 订购, 协调与沟通, 催交, 进货验收, 整理付款具体流程如下 : (1) 初定阶段 : 根据工程管理部提交的采购单以及预估需求量初步确定材料采购量 (2) 选择阶段 : 选取多个合格供应商 (3) 谈判阶段 : 与供应商进行询价比价议价 (4) 决定阶段 : 确定采购商并签订合同 (5) 验收阶段 : 材料催交并验收入库 37

确定材料需求量选择合格供应商与供应商谈判进行材料采购材料验收入库 3 投标流程公司承接项目主要以投标为主, 项目投标的具体流程如下 : (1) 前期工作 : 了解工程内容工期资金到位情况等, 综合评估公司是否适合投标 (2) 报名阶段 : 对照招标公告, 准备报名资料, 若需缴纳保证金, 则按照要求缴纳 (3) 投标准备 : 报名完成后, 研究招标文件, 熟悉内容及相关要求, 组织人员参与招标机构举行的现场踏勘, 向招标单位提问结合招标文件和现场勘测情况制定标书 (4) 投标 : 相关人员要按时间要求签到, 相关证件要齐全, 遵守现场纪律, 按要求唱标, 听候安排, 认真记录开标情况, 等候投标结果 (5) 投标总结 : 若中标, 按招标文件要求办理中标通知书签订合同组织施工若未中标, 按要求申请退还投标保证金, 总结未中标原因, 吸取经验 38

前期准备投标报名投标准备现场投标投标总结三与公司业务相关的关键资源要素 ( 一 ) 公司施工工艺的竞争优势 1 完备的电力试验中心公司已经建立了完备的电力试验中心, 电力试验中心下辖技术研发部和电力试验部, 试验中心主要负责电力施工设备以及施工质量的的检测等工作公司可以从事 35 千伏以下电压等级电力设施的安装维修或者试验活动, 电力试验室为公司在施工过程中的安全性及准确性提供的可靠地保障 2 完整的施工管理制度公司设有规范的岗位职责书和管理制度汇编对施工的每一项流程都做到仔细排查疑点, 认真检修设备等工作在保障施工人员及施工设备绝对安全的前提下, 保证施工工作顺利进行公司具体的管理制度目标包括 : 工程档案管理制度检测设备管理制度施工机具操作和安全管理制度施工中监护制度架空线路的安全作业带电作业安全技术要求装设避雷针一般要求电缆头制作指导书工程防护管理制度电工安全操作规程避雷器安装作业指导书材料和设备进场验收标准等施工管理制度 3 公司在施工器具方面进行及时的创新和改良公司主要施工人员拥有丰富的设计和施工能力, 实践经验丰富, 临场应变能力较强在施工过程中, 施工人员可以根据施工现场情况, 因时因地制宜, 自制 39

施工器材, 并及时进行施工器材的改良和创新, 灵活施工方便施工经核查, 主办券商认为公司使用的主要技术经验均为公司长期积累形成的, 不存在争议 ( 二 ) 公司主要无形资产情况 1 商标截至本签署之日, 公司已取得 1 项商标, 情况如下 : 商标名称注册号类号有效年限权利期限权利人 15140522 39 10 2015.9.28-2025.9.27 华翔电力另有 1 项正在申请商标, 情况如下 : 商标名称申请号类号申请日期申请人 17822456 39 2015.9.2 华翔电力 2 专利截至本签署之日, 公司尚未取得相关专利 3 土地使用情况 2015 年 7 月 30 日, 公司与刘徐英范友湖签订了国有土地使用权转让合同, 获得土地使用权, 该土地坐落于江苏省徐州市铜山新区海河东路 5 号, 土地编号为 04756, 面积 3,332.30 平方米, 使用期限为 50 年 2015 年 7 月 31 日, 公司获得了铜山区国土资源局颁发的权属证明文件权属证书编号为铜国用 (2015) 第 03483 号, 用途为工业用地, 面积为 3,332.30 平方米, 其位置坐落于徐州铜山新区天津路西, 海河路北土地使用证土地坐落位置土地面积 m2 终止日期取得方式他项权利铜国用 (2015) 第 03483 号天津路西海河路北 3332.30 2050/08/21 出让无注释 : 徐州市铜山区国土资源局于 2016 年 5 月 16 日出具关于江苏华翔电力建设有限公司土地使用权有关事项的情况说明, 证明 2015 年 7 月根据刘徐英范友湖与华翔电力签订的土地使用权转让合同, 将该宗土地使用权变更至华翔电力名下, 原登记证号铜国用 (2013) 第 04756 号土地使用权证书依法注销, 换发铜国用 (2015) 第 03483 号土地使用 40

权证书经核查, 主办券商认为公司商标土地使用权不存在权利瑕疵权属争议纠纷或权属不明的情形, 不存在影响公司资产业务的独立性的情形, 也不存在诉讼或仲裁的情况 ( 三 ) 公司取得的业务许可或资质证书 1 承装 ( 修试 ) 电力设施许可证资质证书名称所有人证书编号发证机关等级有效期截止日承装 ( 修试 ) 电力设施许可证华翔电力 4-2-00792-2007 国家能源局江苏监管办公室承装三级承修四级承试四级 2019.9.29 2 安全生产许可证资质证书名称所有人证书编号发证机关有效期截止日安全生产许可证华翔电力苏 JZ 安许证字 2007 030410 江苏省住房和城乡建设厅 2019.10.06 3 职业健康安全管理体系认证资质证书名称所有人注册号发证机关有效期截止日职业健康安全管理体系认证证书华翔电力 02316S20311R1S 北京中建协认证中心有限公司 2019.5.23 4 环境管理体系认证证书资质证书名称所有人注册号发证机关有效期截止日环境管理体华翔电力 02316E20313R1S 北京中建协认证中 2019.5.23 41

系认证证书心有限公司 5 质量管理体系认证证书资质证书名称所有人注册号发证机关有效期截止日质量管理体系认证证书华翔电力 02316Q20400R1S 北京中建协认证中心有限公司 2019.10.6 6 建筑业企业资质证书资质证书名称所有人证书编号发证机关有效期截止日建筑业企业资质证书华翔电力 D232040821 江苏省住房和城乡建设厅 2020.12.14 经核查, 主办券商认为公司具有经营业务所需的全部资质, 公司不存在超越资质范围经营使用过期资质的情况, 不存在资质即将到期的情形 ( 四 ) 特许经营权情况截至本说明书签署日, 公司无特许经营权 ( 五 ) 固定资产 1 报告期内, 公司主要固定资产折旧率情况如下表所示类别折旧年限 ( 年 ) 预计净残值率 (%) 年折旧率 (%) 房屋及建筑物 10-30 5 9.50-3.17 工程设备 3-5 5 31.67-19.00 运输设备 5 5 19.00 办公设备 3-5 5 31.67-19.00 其他设备 3-5 5 31.67-19.00 公司已经建立系统完整的固定资产维护体系, 报告期内, 固定资产运行和维护状况良好 2 截至 2016 年 4 月 30 日, 公司主要固定资产情况如下表所示 : 类别账面原值 ( 元 ) 累计折旧 ( 元 ) 账面价值 ( 元 ) 成新率 (%) 42

类别账面原值 ( 元 ) 累计折旧 ( 元 ) 账面价值 ( 元 ) 成新率 (%) 建筑物及构筑物 9,753,449.00 476,076.48 9,277,372.52 95.12 工程设备 1,506,795.00 839,394.54 667,400.46 44.29 运输设备 10,115,571.05 3,194,071.30 6,921,499.75 68.42 办公设备 288,369.00 166,564.70 121,804.30 42.24 其他设备 18,600.00 17,670.00 930.00 5.00 合计 21,682,784.05 4,693,777.02 16,989,007.03 78.35 3 房产情况已取得产权证的房产情况 : 权属证书编号所有权人房屋坐落用途建筑面积登记时间铜房权证铜山镇字第 47487 号华翔电力天津路西, 海河路北工业 2,535.27 平方米 2015-7-27 天津路西, 海河路北, 铜房权证铜山镇 1,373.58 华翔电力海河路 5#-4 号综合楼工业 2015-8-4 字第 47562 号平方米 4,5 层, 电梯间股份公司设立后, 原有限公司已存续的资格与资质证书已部分变更完毕公司承诺 : 原有限公司拥有的全部有形资产无形资产资质及相关证书等均由股份公司依法继承, 公司将积极履行变更程序, 将原有限公司所有资产资质相关证书等依法变更至股份公司名下, 公司承诺所有资产资质相关证书不存在纠纷或潜在纠纷主办券商通过核查相关资质证书及实地查看, 认为公司名下的建筑物及构筑物工程设备运输设备办公设备及其他设备的权属清晰证件齐备, 不存在权利瑕疵权属争议纠纷或其他权属不明的情形 ; 不存在资产产权共有的情形以及对他方重大依赖的情形 ( 六 ) 员工情况 43

截止 2016 年 4 月 30 日, 公司共有员工 207 名, 均已全部与公司签署了劳动合同员工专业结构学历结构及年龄结构如下 : 1 按岗位划分类别人数占员工总数比例行政管理人员 8 4% 财务人员 3 1% 经营管理人员 4 2% 工程人员 30 14% 项目人员 162 79% 合计 207 100% 2 按受教育程度划分类别人数占员工总数比例本科及以上 21 10% 大专 3 1% 大专以下 183 89% 合计 207 100% 3 按年龄划分类别人数占员工总数比例 30 岁以下 70 34% 31-40 岁 65 31% 41-50 岁 52 25% 50 岁以上 20 10% 合计 207 100% ( 七 ) 公司研发情况 1 机构设置公司设有技术研发部, 保障电力工程项目施工的准确性以及安全性公司拥有 2 名核心技术人员, 负责施工中电力测试的安全及设备仪器保持良好的准确 44

性 2 核心技术人员情况公司的核心技术人员长期从事于电力行业, 拥有多年电力工程施工方面的经验, 能够及时发现电力工程施工中存在的问题, 同时对仪器设备进行调整, 确保施工的准确性及安全性截至报告期, 公司没有出现因施工质量或者安全引起的纠纷公司与核心设计人员均签订了正式的劳动合同及保密协议, 核心人员具体情况如下 : 张宏君, 女,1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2000 年 3 月至 2009 年 6 月, 就职于长江电器有限公司技术部, 任助理工程师 ;2009 年 6 月至 2010 年 4 月, 就职于长江电器有限公司技术部, 任电气工程师 ;2010 年 4 月至 2012 年 8 月, 就职于大全集团镇江西门子母线有限公司技术部, 任电气工程师 ;2012 年 8 月至 2015 年 1 月, 就职于江苏中环电气母线公司技术部, 任电气工程师 ;2015 年 1 月至今, 就职于江苏华翔电力建设有限公司, 任工程师工程部长吉联, 男,1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 1994 年 8 月至 2002 年 3 月, 就职于金陵石化公司化工二厂, 任工程师电气室主任 ; 2002 年 3 月至 2009 年 5 月, 就职于南京金浦锦湖化工有限公司, 任工程部经理安全负责人 ;2009 年 5 月至 2015 年 2 月, 就职于苏州科信诺电力施工公司, 任工程部经理安全负责人 ;2015 年 2 月至今, 就职于江苏华翔电力建设有限公司, 任工程部经理安全负责人 3 研发费用情况公司技术部产生的费用支出直接计入管理费用相应的明细科目, 并未单独设置研发费用明细进行核算, 公司在所得税里并未进行研发费用加计扣除通过对公司管理层及研发部门负责人进行访谈, 主办券商认为, 公司所使用的技术能够在公司产品中发挥作用, 公司技术具有一定的创新性及技术优势经核查, 主办券商认为公司设置了电力试验中心, 配备了相应的设计开发人员, 核心技术人员的背景和专业能力等均符合公司实际业务需求经核查, 主办券商认为公司日常经营的办公地点和生产车间, 主要生产设备 45

均与其业务开展密切相关, 并且公司根据实际业务开展需求进行资产投资, 配备相关业务人员, 公司资产与其业务及人员基本相匹配并且关联四公司销售及采购情况 ( 一 ) 报告期内销售收入及主要客户情况 1 销售收入情况单位 : 元项目 2016 年 1-4 月 2015 年度 2014 年度营业收入 8,865,013.96 26,334,574.97 16,896,521.78 其中 : 主营业务收入 8,865,013.96 26,334,574.97 16,896,521.78 2 前五大客户情况 2016 年 1-4 月, 公司前五大客户对公司的收入贡献额为 5,929,949.48 元, 占当期营业收入总额的 66.89%, 明细如下 : 序号客户名称金额 ( 元 ) 占收入比例 (%) 1 南京化学工业园区经济适用住房发展中心 1,749,960.53 19.74 2 江苏省电力公司邳州市供电公司 1,637,954.14 18.48 3 江苏省电力公司丰县供电公司 1,021,695.53 11.52 4 徐州地源热电服务有限公司 784,000.00 8.84 5 江苏省电力公司南京供电公司 736,339.28 8.31 合计 5,929,949.48 66.89 2015 年度, 公司前五大客户对公司的收入贡献额为 16,110,704.93 元, 占当期营业收入总额的 61.18%, 明细如下 : 序号客户名称金额 ( 元 ) 占比 (%) 1 宿迁市宿能农电服务有限公司 5,163,310.67 19.61 2 江苏省电力公司南京供电公司 3,045,010.26 11.56 3 江苏省电力公司无锡市供电公司 2,793,031.00 10.61 4 江苏省电力公司苏州供电公司 2,666,581.00 10.12 5 江苏省电力公司常熟市供电公司 2,442,772.00 9.28 46

序号客户名称金额 ( 元 ) 占比 (%) 合计 16,110,704.93 61.18 2014 年度, 公司前五大客户对公司的收入贡献额为 11,858,996.63 元, 占当期营业收入总额的 70.19%, 明细如下 : 序号客户名称金额 ( 元 ) 占比 (%) 1 2 3 4 5 连云港恒源电力实业有限公司 4,746,527.24 28.09 江苏省电力公司徐州供电公司 2,510,257.84 14.86 徐州华美电力工程有限责任公司 1,830,000.00 10.83 江苏省电力公司灌南县供电公司 1,404,676.00 8.31 徐州冠宇供用电工程有限公司 1,367,535.55 8.10 合计 11,858,996.63 70.19 公司的主要客户集中在当地及周边地区供电公司电力公司, 客户群体稳定, 不存在依赖单一客户的情况 ( 二 ) 报告期内公司原材料情况及主要供应商情况 1 主要原材料及供应情况公司在施工过程中部分大型机械设备以租赁为主, 主要的租赁设备有吊车挖掘机混凝土搅拌机顶管机等公司采购的原材料主要为施工辅助材料, 包括防火封堵材料 ( 防火泥防火包等 ) 绝缘隔板绝缘漆电缆标识桩软铜编织袋膨胀螺栓等 2 前五大供应商情况 2016 年 1-4 月, 公司对前五大供应商合计采购金额 285,842.50 元, 占当期采购总额的 50.21%, 明细如下 : 序号供应商名称采购金额 ( 元 ) 占当期采购总额的比例 (%) 1 宝应县云华电气设备厂 80,000.00 14.05 2 无锡招商城捷能电缆商行 79,287.60 13.93 3 云龙区金通五金经销部 57,142.90 10.04 4 徐州盛琳缆线销售中心 55,412.00 9.73 47

5 连云港安凯电力工程有限公司 14,000.00 2.46 合计 285,842.50 50.21 2015 年度, 公司对前五大供应商合计采购金额 5,243,250.70 元, 占当期采购总额的 53.88%, 明细如下 : 序号供应商名称采购金额 ( 元 ) 占当期采购总额的比例 (%) 1 徐州壬正建设工程有限公司 1,616,000.00 16.60 2 徐州盛琳缆线销售中心 1,016,036.00 10.44 3 云龙区金通五金经销部 882,045.90 9.06 4 无锡威龙起重机租赁公司 881,480.00 9.06 5 江苏苏通电力工程有限公司赣榆分公司 847,688.80 8.71 合计 5,243,250.70 53.88 2014 年度, 公司对前五大供应商合计采购金额 1,301,741.20 元, 占当期采购总额的 29.15%, 明细如下 : 序号供应商名称采购金额 ( 元 ) 占当期采购总额的比例 (%) 1 无锡阿里山电气安装工程有限公司 472,500.00 10.58 2 连云港松源电气有限公司 330,000.00 7.39 3 徐州盛超运输有限公司 247,441.20 5.54 4 连云港安凯电力工程有限公司 15,1800.00 3.40 5 江苏巨力变压器有限公司 100,000.00 2.24 合计 1,301,741.20 29.15 ( 三 ) 重大合同及履行情况 1 销售合同公司目前的主要业务是发变电输配电架空线路电缆线路等电力工程的安装检修调试的施工总承包专业承包业务公司的主要客户为供电公司电力公司房地产开发企业大型工矿企业等其中, 对公司有重大影响, 金额在 100 万元以上的已签订的合同如下 : 48

序号项目名称合同对方合同金额 ( 元 ) 签订日期履行情况 1 御翠苑小区供配电工程江苏省电力公司 ( 内部和外线 ) 邳州市供电公司 1,497,223.67 2016.2.15 正在履行 2 御珑湾居配电工程江苏省电力公司南京供电公司 3,045,010.26 2016.2.1 履行完毕 3 4 5 新藕苑二期保障性住房江苏省电力公司小区配网安装工程 ( 红无锡供电公司线内电气安装 ) 江苏省电力公司张家港暨阳湖苑一二张家港市供电公期小区配电工程司 35KV 大路口至墩集线路泗县达利电气化工程实业公司 1,459,820.00 2015.9.15 履行完毕 1,360,209.00 2015.8.11 履行完毕 1,250,000.00 2015.4.1 履行完毕 6 110 千伏华美至苏堤送电线路 48#-52# 杆改造工程徐州华美电力工程有限责任公司 1,600,000.00 2014.9.21 履行完毕 7 8 9 10 吴江长安花园 2-4 期 ( 亨江苏省电力公司通地产 ( 吴江 ) 有限公苏州市吴江供电司 ) 小区配网总承包工公司程 2014 年第二批农网施工宿迁市宿能农电项目劳务分包服务有限公司苏州本部盛家浜安置小江苏省电力公司区 10kV 居配工程小区配苏州供电公司网总承包工程 2014 年迎峰度夏成本性宿迁市宿能农电项目劳务分包服务有限公司 49 1,187,284.00 2014.8.12 履行完毕 1,540,100.00 2014.6.20 履行完毕 2,666,581.00 2014.5.9 履行完毕 1,500,000.00 2014.5.25 履行完毕

11 12 海州新城小区居配工程江苏省电力公司 ( 配电 ) 常熟市供电公司江阴集汇置业有限公司江苏省电力公司 ( 水韵江南花园 )( 土江阴市供电公司建 ) 3,492,772.00 2014.3.14 履行完毕 1,875,349.00 2014.12.1 履行完毕 13 2014 年配网工程连云港恒源电力实业有限公司 3,600,000.00 2014.10.27 履行完毕 14 2014 年第三批农网成本宿迁市宿能农电性项目施工劳务分包服务有限公司 1,455,037.69 2014.10.10 履行完毕另外, 对公司有重大影响, 金额在 100 万元以上, 已中标正在履行但尚未签订合同的项目有 : 序号项目名称合同对方中标金额 ( 元 ) 中标日期履行情况 1 2 农网工程施工劳务分包宿迁市宿能农电项目服务有限公司泗阳县北京花园居住小江苏省电力公司区 10kV 进线工程宿迁供电公司 5,434,883.28 2016.4.29 正在履行 1,791,347.52 2016.4.1 正在履行山潘二村经济适用房南京化学工业园 3 ( 拆迁安置房 ) 项目配区经济适用住房 3,499,900.00 2016.4.20 正在履行电工程发展中心 4 江阴泓腾置业有限公司 ( 运河世家一期 ) 小区江苏省电力公司红线内外电气安装工无锡供电公司程 2,233,253.97 2016.4.6 正在履行江苏省电力公司 5 颐和府邸 B 块居配工程南京供电公司 1,338,798.70 2016.2.4 正在履行 6 江阴市永盛置业发展有江苏省电力公司限公司 ( 新长江雅阁 ) 无锡供电公司 50 1,142,692.86 2016.1.20 正在履行

小区配网安装工程 2 采购合同序号合同相对方签约方采购标的签订日期输电线路合同金额 ( 元 ) 报告期内履约情况 1 宝应县云华电气设备厂华翔电力参数测试仪变压器绕线组变 2015.5.18 560,050.00 履行完毕形测试仪 2 云龙区金通五金经销部华翔电力钢筋电缆托架 2015.1.17 400,012.00 履行完毕电缆托架 3 徐州盛琳缆线销售中心华翔电力圆钢基础钢材接地 2015.1.1 387,886.00 履行完毕钢材 4 连云港安凯电力工程有限公司华翔电力 1kv 2kv 电压 2014.9.6 151,800.00 履行完毕挖掘机汽 5 徐州壬正建设工程有限公司华翔电力车吊拉管机械等租 2015.1.2 1,616,000.00 履行完毕赁 6 徐州盛琳缆线销售中心华翔电力槽钢扁钢角钢钢筋等 2015.11.16 1,016,036.00 履行完毕 7 云龙区金通五金经销部华翔电力钢筋镀锌角钢槽钢 2015.1.10 882,042.48 履行完毕 51

等 8 无锡威龙起重机租赁公司华翔电力汽车吊卡车租赁 2015.1.10 202,800.00 履行完毕 9 无锡威龙起重机租赁公司华翔电力汽车吊卡车小挖掘机租赁 2015.3.10 293,700.00 履行完毕 10 无锡威龙起重机租赁公司华翔电力汽车吊卡车小挖掘机等租赁 2015.02.03 384,980.00 履行完毕江苏苏通电力 11 工程有限公司赣榆分公司华翔电力电缆钢材 2015.9.27 847,688.80 履行完毕 12 南京鹿晶混凝土有限公司华翔电力水泥砂浆商品硂 2015.11.05 771,358.80 履行完毕 13 黄馨华翔电力商品硂 2015.4.14 631,198.77 履行完毕 14 无锡招商成捷能电缆商行华翔电力防火泥防火包等封堵材料 2015.01.09 184,158.00 履行完毕 15 无锡招商成捷能电缆商行华翔电力热收缩管等 2015.3.26 185,551.50 履行完毕 16 无锡招商成捷能电缆商行华翔电力防火泥防火包等封堵材料 2015.1.17 185,304.00 履行完毕贾汪区泉旺头挖掘机汽 17 恒久动力机械华翔电力车吊卡车 2015.12.11 215,220.00 履行完毕租赁服务部租赁 18 贾汪区泉旺头华翔电力挖掘机汽 2015.01.01 337,500.00 履行完毕 52

恒久动力机械车吊卡车租赁服务部等租赁南京卢永起重挖掘机汽 19 设备租赁有限华翔电力车吊卡车 2015.11.14 420,400.00 履行完毕公司等租赁无锡阿里山电变压器配 20 气安装工程有华翔电力电箱电 2014.12.07 472,500.00 履行完毕限公司线等 21 连云港松源电气有限公司华翔电力电缆钢管等 2016.12.15 330,000.00 履行完毕 22 23 24 徐州盛超运输有限公司连云港安凯电力工程有限公司江苏巨力变压器 3 借款合同华翔电力钢材 2014.1.8 274,441.2 履行完毕华翔电力电缆 2014.9.6 151,800.00 履行完毕华翔电力变压器 2014.6.24 100,000.00 履行完毕序号出借方借款方借款期限合同签署日徐州天元供借款金额 ( 元 ) 1 华翔电力 2 华翔电力 3 华翔电力用电工程有限公司徐州天元供用电工程有限公司徐州天元供用电工程有 2015.8.18-2015.12.31 2015.8.15 133,242.00 2015.9.14-2015.12.31 2015.9.14 980,000.00 2015.9.25-2015.12.31 2015.9.25 890,283.00 53

4 华翔电力限公司江苏鑫鹏电力工程有限公司 2015.7.31-2015.12.31 2015.7.29 670,000.00 (1)2015 年 8 月 15 日, 华翔电力与徐州天元供用电工程有限公司签订借款合同, 借款金额 133,242.00 元, 借款期限 2015.8.18-2015.12.31, 用于天元供用电工程有限公司流动资金周转合同约定, 借款期内无利息, 超期按银行贷款现行贷款利率借款方的借款由担保人 ( 徐州天元供用电工程有限公司法人代表宋玉君 ) 个人房产作担保, 担保期限五个月, 该笔借款已在 2015 年度归还 (2)2015 年 9 月 14 日, 华翔电力与徐州天元供用电工程有限公司签订借款合同, 借款金额 980,000.00 元, 借款期限 2015.9.14-2015.12.31, 用于天元供用电工程有限公司流动资金周转合同约定, 借款期内无利息, 超期按银行贷款现行贷款利率借款方的借款由担保人 ( 徐州天元供用电工程有限公司法人代表宋玉君 ) 个人房产作担保, 担保期限四个月, 该笔借款已在 2015 年度归还 (3)2015 年 9 月 25 日, 华翔电力与徐州天元供用电工程有限公司签订借款合同, 借款金额 890,283.00 元, 借款期限 2015.9.25-2015.12.31, 用于天元供用电工程有限公司流动资金周转合同约定, 借款期内无利息, 超期按银行贷款现行贷款利率借款方的借款由担保人 ( 徐州天元供用电工程有限公司法人代表宋玉君 ) 个人房产作担保, 担保期限四个月, 该笔借款已在 2015 年度归还 (4)2015 年 7 月 29 日, 华翔电力与江苏鑫鹏电力工程有限公司签订借款合同, 借款金额 670,000.00 元, 借款期限 2015.7.31-2015.12.31, 用于江苏鑫鹏电力工程有限公司流动资金周转合同约定, 借款期内无利息, 超期按银行贷款现行贷款利率借款方的借款由担保人 ( 江苏鑫鹏电力工程有限公司原股东 ) 个人房产作担保, 担保期限五个月, 该笔借款已在 2015 年度归还 4 租赁合同出租方承租方房屋坐落位置面积租期租金 ( 元 ) 履行情况 54

江苏刘徐英华翔电力建设有限铜山区天津路北海河路北厂房 (2#82.62) 82.62 平方米 2012.10.1-2014.12.31 42,000.00 元 / 年履行完毕公司根据刘徐英 ( 范友湖之妻 ) 与华翔有限签订的房屋租赁协议以及徐州市铜山区房产与住房保障中心的房屋登记备案证明 ( 铜房租证第 2015-S215 号 ), 关联方刘徐英将坐落于铜山区天津路西海河路北的一间面积为 82.62 平方米的厂房出租给华翔有限经营使用, 租赁期自 2012 年 10 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日, 年租金 42,000.00 元根据租赁双方的说明, 该房屋所在地块的 3,332.30 平方米的土地也同时供公司使用, 相关土地使用权的对价已包含在厂房的租金之内该租金价格由交易双方参照市场价格协商制定, 价格公允, 不存在侵占公司利益的情形 5 土地使用权转让合同转让方受让方房屋坐落位置面积转让金额签约日履行情况刘徐英范友湖江苏华翔电力建设有限公司铜山区海河东路 5 号 3332.30 平方米 1,005,800.00 元 2015.7.30 履行完毕该土地系通过法院裁定取得, 用途为工业用地,2010 年徐州市泉山区人民法院 (2011) 泉执第 788 号民事裁定书, 裁定位于铜山区天津路西海河路北, 房产证号为铜房权证铜山镇字第 12289 号房产及土地证号为铜国用 (2008) 第 2932 号土地过户给刘徐英范友湖所有, 范友湖持有该工业用地依据为法院判决, 没有违背法律规定后公司通过转让协议, 依法取得该土地使用权和土地上房产徐州市铜山区房产与住房保障中心出具了对以上土地上房屋的情况说明, 确认公司对其持有的铜房权证桐山镇字第 47487 号房屋所有权的取得符合相关 55

法律法规的规定, 合法有效, 徐州市铜山区国土资源局出具了关于以上土地的情况说明, 认为上述土地权属变更合法, 公司对其现持有的铜国用 (2015) 第 03483 号土地使用权 ( 系原铜国用 (2008) 第 2932 号土地变更换发而来 ) 的取得合法有效 6 在建工程施工合同承包方发包方工程名称承包内容合同金额合同签订日期履行情况原厂拆江苏华除厂区范友峰翔电力建设有华翔办公楼改造土建室内 11,800,000.00 元 2014.12.23 履行完毕限公司装修及办公设备范友峰系挂靠在徐州新城建设有限公司的施工队负责人, 根据我国建筑法以及最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定, 自然人范友峰不具备建筑施工资质, 故上述合同应属无效但双方已就合同内容实际履行完毕, 根据规划竣工验收资料显示, 该工程质量优良, 达到交付建设单位使用条件承包方向发包方交付了承建的房屋及附属建设, 发包方向承包方支付了工程款项, 双方就本合同的履行无异议及任何纠纷, 华翔有限已依法办理并取得了上述房屋建筑的所有权证书经核查, 主办券商认为公司税前金额在 100 万元以上的销售合同, 采购合同均与公司实际业务开展密切相关, 符合公司实际情况, 并与公司实际销售收入及成本相匹配五公司商业模式公司所提供的服务主要是满足我国电力建设行业中电网建设的事中的总承包以及 110 千伏以下电压等级电力设施的安装维修或者调试工作 ( 一 ) 采购模式公司采购的原材料主要包括线缆水泥等工程施工辅助材料以及租赁工程机 56

械服务采购地点一般按照工程施工地点就近采购, 工程施工辅助材料及工程机械租赁市场供应充足, 不存在供应瓶颈公司的采购以工程进度情况和工期为节点, 根据工程施工材料需求量的预估数, 对材料进行分批陆续提前采购材料, 根据验收单进行入库备用, 避免导致材料的浪费 ( 二 ) 施工模式公司工程管理部负责项目实施工程管理部依据建设单位的施工设计, 配备技术人员质量检验人员施工人员, 严格按照工程标准施工, 安全检查人员在施工过程中监督检查项目安全生产工作施工竣工后, 公司提交完工报告及竣工验收申请, 验收单位安排相关验收工作项目通过验收后, 工程竣工 ( 三 ) 销售模式公司的营销模式主要为直销模式公司营销部门通过建设局国网电力公司等网站报刊及其他媒体搜集公开招标信息, 现场勘查分析后投标中标后, 公司将与工程发包方签订合同同时公司重视与上游设备厂商合作, 通过设备商向潜在客户推荐公司达成意向后, 公司直接与客户签订合同 ( 四 ) 盈利模式公司定位于专业的电力工程安装业务承包商, 盈利模式的本质为通过承接电力工程安装业务, 组织相应专业人员施工, 形成营业收入经核查, 主办券商认为公司的业务模式主要是满足我国电力建设行业中电网建设的事中的总承包以及 110 千伏以下电压等级电力设施的安装维修或者调试工作, 是一家拥有丰富电力工程施工经验的企业, 工程质量优异, 深受客户好评综上, 主办券商认为公司的商业模式具有较强的可持续性六所处行业分析 ( 一 ) 行业概况 1 公司所处行业分类情况根据国民经济行业分类 (GB/T 4754-2011), 公司所属行业为建筑业门类下的电气安装 (E4910) 根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引, 57

公司所处行业为建筑业下的电气安装 (E4910) 根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司投资型行业分类指引, 公司所处一级行业为工业门类下的建筑与工程 (12101210) 2 行业标准发布时间发布部门标准编号标准名称光纤通信设备机械电气安装 1992-02-01 中国电子工业总公司 SJ 20048-1992 技术要求地面固定式光纤通信设备机械安装要求光纤通信设备机械电气安装 1992-02-01 中国电子工业总公司 SJ 20049-1992 技术要求地面固定式光纤通信设备电气安装要求 1996-05-20 国家技术监督局 GB/T16316-1996 1997-01-02 国家技术监督局 GB/T 17193-1997 1997-01-02 国家技术监督局 GB/T 17194-1997 电气安装用导管配件的技术要求电气安装用超重荷型刚性钢导管电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 2000-10-17 国家质量技术监督局 GB 3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 2001-03-05 劳动和社会保障部 LD/T 76.6-2000 2001-08-21 公安部 GA 305-2001 化工安装工程电气安装劳动定额电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 2003-06-02 国家质量监督检验检疫总局 GB/T 19215.1-2003 电气安装用电缆槽管系统 2003-06-24 国家质量监督检验检疫 GB/T 19215.2-2003 电气安装用电缆槽管系统 58

总局国家质量监督检验检疫 2005-09-19 总局中国家标准化管理 GB/T 20041.1-2005 电气安装用导管系统委员会 2007-07-20 国家发展和改革委员会 DL/T 5394-2007 2009-01-08 人力资源和社会保障部 LD/T 74.2-2008 电力工程地下金属构筑物防腐技术导则建设工程劳动定额安装工程 - 电气安装工程国家质量监督检验检疫 2012-11-05 总局中国国家标准化管 GB 19215.3-2012 电气安装用电缆槽管系统理委员会 2013-11-28 国家能源局 DL/T 1312-2013 2013-11-28 国家能源局 DL/T 1314-2013 2013-11-28 国家能源局 DL/T 1315-2013 电力工程接地用铜覆钢技术条件电力工程用缓释型离子接地装置技术条件电力工程接地装置用放热焊剂技术条件 3 行业主管部门自 2002 年电力体制改革实施以来, 在党中央国务院领导下, 电力行业破除了独家办电的体制束缚, 从根本上改变了指令性计划体制下政企不分厂网不分的状况, 初步形成了电力市场多元化主体竞争格局在逐步市场化的过程中, 政府行政命令指导电力行业的局面日渐消失目前, 政府对电力安装工程主要以管理监督为主, 现行监管体系主要由两个部门组成 : 住房和城乡建设部以及国家能源局及其派出机构, 其他管理部门主要为国家发改委国家电力监管委员会 ( 电监会 ) 各省市经济和信息化委员会等, 行业自律组织为中国电力企业联合会 ( 中电联 ) 住房和城乡建设部主要负责对建设工程质量进行监督管理, 它的主要职责包括制定工程建设实施阶段的国家标准 ; 制定和发布工程建设全国统一定额和行业 59

标准 ; 拟订建设项目可行性研究评价方法经济参数建设标准和工程造价的管理制度 ; 拟订公共服务设施 ( 不含通信设施 ) 建设标准并监督执行, 指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价, 组织发布工程造价信息等国家能源局主要负责对电力安装工程的合理性等进行管理, 其主要职责包括拟订并组织实施能源发展战略规划和政策 ; 研究提出能源体制改革建议 ; 负责能源监督管理等中电联作为自律性的行业协会组织, 是电监会主管的社会团体全国电力行业企事业单位的联合组织 ; 主要功能是组织开展行业特有职业技能鉴定职业教育培训规范, 组织和参与行业产品资质认证, 开展政策法律管理技术工程信息等有关咨询服务, 履行电力行业信息资料的统计和分析职能 4 行业法规政策发布时间发布部门标准编号与名称适用范围及内容 1995.12 全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国电力法总体规定适应于从事电力规划计划设计施工生产供应科研教育等活动中的环境保护工作明确电力建设应坚持可持续发 1996.12 电力工业部 2005.12 电监会 2009.12 电监会电力工业环境保护管理办法电工进网作业许可证管理办法承装 ( 修试 ) 电力设施许可证管理办法展战略, 做到电力与环境保护同步规划同步实施同步发展电力建设生产和供应必须依法保护环境, 采用新技术, 推行文明清洁生产, 减少有害物质排放, 防治环境污染和其它公害为加强进网作业电工的管理, 规范电工进网作业许可行为, 保障供用电安全为了加强承装 ( 修试 ) 电力设施许可证的管理, 维护承装承修承试电力设施的市场秩序, 规范承装 ( 修试 ) 电力设 60

发布时间发布部门标准编号与名称适用范围及内容施许可行为, 根据电力供应与使用条例和国家有关规定, 制定适用于承装 ( 修试 ) 电力设施许可证的申请受理审查颁发管理和监督明确我国智能电网建设总体目标 : 建设以 2010.01 国家电网 2013.02 国家电网 2014.05 发改委 2014.11 国务院 2015.03 国务院关于加快推进坚强智能电网建设的意见做好分布式能源并网服务工作的意见关于印发能源行业加强大气污染防治工作方案的通知能源发展战略行动计划 (2014-2020 年 ) 关于进一步深化电力体制改革的若干意见特高压电网为骨干网架, 各级电网协调发展, 以信息化自动化互动化为特征的坚强国家电网, 全面提高电网安全性经济型适应性和互动性国家电网承诺将促进光伏风电天然气等分布式电源并入国家电网, 并提供优惠并网条件加强配套电网建设将发展清洁能源和转变能源结构作为改善空气质量的重要保障, 提出到 2017 年全国风电装机容量达到 150GW; 到 2017 年非化石能源消费比重提高到 13% 明确加快构建清洁高效安全可持续的现代能源体系要求采用最先进节水环保发电技术发展远距离大容量输电技术, 扩大西电东送规模, 实施北电南送工程明确深化电力体制改革的重点和路径是 : 在进一步完善政企分开厂网分开主辅分开的基础上, 按照管住中间放开两头的体制架构, 有序放开公益性和调节性以外的发用电价计划 61

发布时间发布部门标准编号与名称适用范围及内容明确通过实施配电网建设改造行动计划, 有效加大配电网资金投入到 2020 年, 2015.07 国家能源局 ( 二 ) 行业发展状况配电网建设改造行动计划 (2015-2010 年 ) 高压配电网变电容量达到 21 亿千伏安线路长度达到 101 万公里, 分别是 2014 年的 1.5 倍 1.4 倍, 中压公用配变容量达到 11.5 亿千伏安线路长度达到 404 万公里, 分别是 2014 年的 1.4 倍 1.3 倍 1 电力行业发展历程和趋势电网是在电力系统中联系发电和用电的设施和设备的统称, 属于输配电力的中间环节, 它主要由联结成网的送电线路变电所配电所和配电线路组成我国电网经历了三个发展阶段 : 第一阶段从 19 世纪末至 20 世纪末期, 形成城市 ( 地区 ) 孤立电网 ; 第二阶段从 20 世纪后期期至 21 世纪上半叶, 通过互联逐步形成跨区域大电网 ; 第三阶段从 21 世纪开始至今, 在拓展电网互联范围的同时更加注重绿色能源的发展孤立电网的形成是我国电网发展的初级阶段, 该阶段主要以中大城市为中心的配电网建设为主, 通过 220KV 的线路为主网架相互连接起来, 形成以省为单位覆盖范围的局部电网直至 20 世纪后期, 中国逐步实现了 7 个跨省电网 ( 东北电网华北电网华东电网华中电网西北电网南方电网西藏电网 ), 但是仍有部分省份尚未联网孤立运行 62

图表 : 我国电网的格局图片资源来自国家能源局第二阶段是对跨区域跨国大电网的建设国家电网公司透露," 十三五 " 期间, 国家电网的建设方案为, 将 " 三华 " 与东北通过特高压交流联网, 形成东部同步电网, 将西北与川渝藏通过特高压交流联网, 形成西部同步电网, 形成送受端结构清晰, 交流和直流协调发展的 2 个同步电网格局建成 19 回特高压直流工程, 其中跨区跨国 14 回另外, 国家电网计划到 2030 年, 建成 43 回特高压直流工程, 其中跨区跨国 29 回第三阶段是在跨区电网的基础上重点发展绿色能源的阶段我国从上个世纪末开始发展新能源发电, 能源十三五规划的初步考虑,2020 年非化石能源消费达到 15% 的战略目标, 总体目标是到 2020 年全部商品化可再生能源年利用量达到 5.6 亿吨标准煤, 在能源消费中的比重达到 11%, 可再生能源发电装机达到 7.5 亿千瓦, 发电量 1.9 万亿千瓦时目前, 我国电力已从大机组大电厂大电网超高压自动化发展时期开始逐步进入跨大区联网和推进全国联网的新阶段, 使我国电网的可靠性灵活性和经济型得到显著提高, 电力建设的最终目标是形成以三峡输变电工程为枢纽, 实现西电东送南北互通全国联网的电源格局 63

我国电网选择了大电网互联发展的道路, 未来, 我国四大同步电网支架将以直流互联, 为更大程度更广范围发挥新能源在电网中的作用最终为我国智能网的发展打下坚实的基础 2 所属行业发展现状我国经济经历了几十年的发展, 目前进入换挡期与之相随, 电力行业也经历了一个从无到有的过程, 电力供需形势在 2015 年迎来了供应过剩的全新局面另外, 发电装机容量高速增长, 电力工程建设投资持续增长, 投资结构变化, 过去重发轻配的局面改变, 电力行业逐步形成了更加完善的体系和体制 (1) 电力行业迎来全新局面自 2002 年电力体制改革以来, 我国电力行业处于持续增长过程中, 发电装机容量持续高速增长, 净增规模超过 10 亿千瓦, 其中, 十二五期间年均新增电力装机约 1 亿千瓦, 为经济社会发展提供了坚强电力支撑截至 2014 年底, 全国发电装机容量 136019 万千瓦, 同比增长 8.7% 国家电网预计,2020 年全国发电装机总量 20.7 亿千瓦, 相比 2014 年新增 7.0 亿千瓦, 年均增加 1.2 亿千瓦图表 :2009-2015 年中国发电装机容量统计及增长情况单位 : 亿千瓦时,% 数据来自国家统计局 2012 年以来, 电力工程投资额持续增长在电力投资比例中, 我国对电源建设的投入一直高于电网建设, 轻配导致一些电力消纳能力不足的地区出现弃风弃水现象, 严重降低资源利用率 2013 年起, 我国电网年投资规模连续两年超电源投资规模, 形成反超趋势 2015 年电网基本建设投资完成额大约 64