研 究 报 告 导 读 2015 年 7 月 中 小 微 企 业 金 融 产 品 和 服 务 创 新 7 月, 商 业 银 行 金 融 产 品 创 新 热 情 持 续 发 酵 一 方 面, 顺 应 互 联 网 + 时 代 管 理 变 革 新 趋 势, 线 上 互 联 网 融 资 产 品 线 上 支

CORPORATE BANKING mei 中 小 微 企 业 业 务 热 点 研 讨 2015 年 7 月 ( 下 ) 信 贷 业 务 创 新 农 业 银 行 : 众 创 空 间 发 展 意 见 助 力 大 众 创 业 广 发 银 行 : E 秒 贷 创 新 互 联 网 贷 款 新 模 式 综 合 服 务 创 新 平 安 银 行 : 携 手 汉 得 信 息 掘 金 供 应 链 金 融 招 商 银 行 : 首 推 自 贸 通 系 列 跨 境 金 融 综 合 服 务 方 案 结 算 业 务 创 新 招 商 银 行 : 兰 州 分 行 携 兰 州 帮 开 启 智 慧 商 圈 模 式 中 间 业 务 创 新 广 发 银 行 : 打 造 融 慧 现 金 管 理 品 牌 其 他 业 务 领 域 创 新 浦 发 银 行 : 推 spdb+ 浦 银 在 线 互 联 网 金 融 服 务 平 台 平 安 银 行 : 与 元 宝 铺 共 推 中 小 电 商 线 上 融 资 平 台 研 究 报 告 导 读 北 京 佰 瑞 管 理 咨 询 有 限 公 司

研 究 报 告 导 读 2015 年 7 月 中 小 微 企 业 金 融 产 品 和 服 务 创 新 7 月, 商 业 银 行 金 融 产 品 创 新 热 情 持 续 发 酵 一 方 面, 顺 应 互 联 网 + 时 代 管 理 变 革 新 趋 势, 线 上 互 联 网 融 资 产 品 线 上 支 付 结 算 产 品 在 线 互 联 网 金 融 服 务 平 台 等 互 联 网 金 融 产 品 和 服 务 呈 井 喷 式 涌 现 态 势, 银 行 与 各 类 B2B B2C 等 第 三 方 互 联 网 平 台 的 合 作 的 消 息 也 是 层 出 不 穷 另 一 方 面, 大 众 创 业 万 众 创 新 作 为 我 国 经 济 发 展 的 两 大 引 擎 之 一, 继 续 受 到 商 业 银 行 的 高 度 重 视 信 贷 业 务 创 新 同 业 中 小 微 企 业 信 贷 业 务 创 新 产 品 农 业 银 行 : 众 创 空 间 发 展 意 见 助 力 大 众 创 业 广 发 银 行 : E 秒 贷 创 新 互 联 网 贷 款 新 模 式 综 合 业 务 创 新 同 业 中 小 微 企 业 综 合 业 务 创 新 产 品 平 安 银 行 : 携 手 汉 得 信 息 掘 金 供 应 链 金 融 招 商 银 行 : 首 推 自 贸 通 系 列 跨 境 金 融 综 合 服 务 方 案 结 算 业 务 创 新 同 业 中 小 微 企 业 支 付 结 算 业 务 创 新 产 品 招 商 银 行 : 兰 州 分 行 携 兰 州 帮 开 启 智 慧 商 圈 模 式 招 商 银 行 : 首 发 移 动 支 票 - 公 司 金 融 O2O 闭 环 支 付 产 品 中 间 业 务 创 新 同 业 中 小 微 企 业 中 间 业 务 创 新 产 品 广 发 银 行 : 打 造 融 慧 现 金 管 理 品 牌 建 设 银 行 : 企 业 手 机 银 行 服 务 对 公 客 户 其 他 领 域 创 新 同 业 中 小 微 企 业 其 他 业 务 领 域 创 新 产 品 浦 发 银 行 : 推 spdb+ 浦 银 在 线 互 联 网 金 融 服 务 平 台 平 安 银 行 : 与 元 宝 铺 共 推 中 小 电 商 线 上 融 资 平 台 2

目 录 信 贷 业 务 创 新 2015 年 7 月 中 小 微 企 业 信 贷 业 务 创 新... 5 一 中 小 微 企 业 信 贷 业 务 创 新... 5 ( 一 ) 创 新 产 品... 5 ( 二 ) 发 展 情 况... 7 二 信 贷 业 务 创 新 重 点 解 析... 8 ( 一 ) 农 业 银 行 : 众 创 空 间 发 展 意 见 助 力 大 众 创 业... 8 ( 二 ) 广 发 银 行 : E 秒 贷 创 新 互 联 网 贷 款 新 模 式... 17 ( 三 ) 青 岛 银 行 : 落 地 国 内 首 笔 跨 境 贷 款 业 务... 18 综 合 业 务 创 新 2015 年 7 月 中 小 微 企 业 综 合 业 务 创 新... 20 一 中 小 微 企 业 综 合 业 务 创 新... 20 二 综 合 业 务 创 新 重 点 解 析... 20 ( 一 ) 平 安 银 行 : 携 手 汉 得 信 息 掘 金 供 应 链 金 融... 20 ( 二 ) 招 商 银 行 : 推 自 贸 通 系 列 跨 境 金 融 综 合 服 务 方 案... 25 结 算 业 务 创 新 2015 年 7 月 中 小 微 企 业 结 算 业 务 创 新... 27 一 中 小 微 企 业 结 算 业 务 创 新... 27 二 结 算 业 务 创 新 重 点 解 析... 27 ( 一 ) 招 商 银 行 : 兰 州 分 行 携 兰 州 帮 开 启 智 慧 商 圈 模 式... 27 ( 二 ) 招 商 银 行 : 首 发 移 动 支 票 - 公 司 金 融 O2O 闭 环 支 付 产 品... 28 中 间 业 务 创 新 2015 年 7 月 中 小 微 企 业 中 间 业 务 创 新... 30 一 中 小 微 企 业 中 间 业 务 创 新... 30 二 中 间 业 务 创 新 重 点 解 析... 31 ( 一 ) 广 发 银 行 : 打 造 融 慧 现 金 管 理 品 牌... 31 3

( 二 ) 建 设 银 行 : 企 业 手 机 银 行 服 务 对 公 客 户... 32 其 他 领 域 创 新 2015 年 7 月 中 小 微 企 业 其 他 领 域 创 新... 34 一 中 小 微 企 业 其 他 领 域 创 新... 34 ( 一 ) 互 联 网 金 融... 34 ( 二 ) 组 织 架 构... 35 ( 三 ) 政 策 法 规... 35 ( 四 ) 其 他 业 务... 35 二 其 他 领 域 创 新 重 点 解 析... 36 ( 一 ) 浦 发 银 行 : 推 spdb+ 浦 银 在 线 互 联 网 金 融 服 务 平 台... 36 ( 二 ) 平 安 银 行 : 与 元 宝 铺 共 推 中 小 电 商 线 上 融 资 平 台... 38 4

信 贷 业 务 创 新 2015 年 7 月 中 小 微 企 业 信 贷 业 务 创 新 2015 年 7 月, 商 业 银 行 金 融 产 品 创 新 热 情 持 续 发 酵 一 方 面, 顺 应 互 联 网 + 时 代 管 理 变 革 新 趋 势, 线 上 互 联 网 融 资 产 品 线 上 支 付 结 算 产 品 在 线 互 联 网 金 融 服 务 平 台 等 互 联 网 金 融 产 品 和 服 务 呈 井 喷 式 涌 现 态 势, 银 行 与 各 类 B2B B2C 等 第 三 方 互 联 网 平 台 的 合 作 的 消 息 也 是 层 出 不 穷 另 一 方 面, 大 众 创 业 万 众 创 新 作 为 我 国 经 济 发 展 的 两 大 引 擎 之 一, 继 续 受 到 商 业 银 行 的 高 度 重 视 近 期, 农 业 银 行 发 布 了 关 于 支 持 众 创 空 间 发 展 推 进 大 众 创 新 创 业 的 意 见, 将 金 融 服 务 的 触 角 延 伸 至 创 客 空 间 创 业 咖 啡 创 新 工 场 等 新 型 众 创 空 间, 大 力 支 持 各 类 创 客 高 校 毕 业 生 返 乡 人 员 以 及 农 村 妇 女 创 业, 并 对 优 质 众 创 空 间 创 新 创 业 企 业 适 用 相 对 优 惠 的 利 率 定 价 条 件 一 中 小 微 企 业 信 贷 业 务 创 新 ( 一 ) 创 新 产 品 图 表 1: 近 期 同 业 中 小 微 企 业 信 贷 业 务 创 新 产 品 银 行 名 称 产 品 名 称 产 品 定 义 产 品 创 新 点 广 发 银 行 E 秒 贷 互 联 网 贷 款 产 品 北 京 银 行 互 联 网 + 网 速 贷 线 上 融 资 产 品 1. 互 联 网 创 新 模 式 服 务 个 人 客 户 ; 2. 纯 信 用 贷 款 产 品, 最 高 30 万 元 1. 自 主 在 网 银 端 发 起 融 资 申 请 ; 2. 自 主 确 定 融 资 金 额 ; 3. 全 流 程 自 动 化 处 理 广 发 银 行 肇 庆 分 行 企 业 融 资 平 台 招 财 宝 1. 在 不 占 用 信 贷 资 源 的 条 件 下, 解 决 利 用 企 业 融 资 平 台, 将 审 部 分 时 期 信 贷 资 金 头 寸 不 足 问 题, 核 过 的 足 额 存 单 质 押 融 搭 建 企 业 与 第 三 方 投 资 者 的 桥 梁, 资 项 目 推 荐 到 互 联 网 平 台, 筹 集 网 络 客 户 资 金 实 现 多 方 共 赢 ; 2. 对 接 招 财 宝 为 合 作 销 售 方 5

邮 储 银 行 浦 东 分 行 E 贷 通 为 依 托 邮 乐 网 从 事 B2C 或 B2B 电 子 商 务 的 小 微 企 业 提 供 的 贷 款 1. 依 托 邮 乐 网 平 台 ; 2. 单 户 最 高 50 万 元 工 商 银 行 江 苏 分 行 农 业 银 行 江 苏 分 行 小 微 创 业 贷 苏 微 贷 江 苏 财 政 银 行 针 对 小 微 企 业 和 创 业 者 合 作 推 出 的 创 业 创 新 产 品 对 中 小 微 企 业 发 放 的 以 财 政 风 险 补 偿 基 金 为 主 要 担 保, 并 视 风 险 情 况 追 加 其 他 有 效 担 保 方 式 的 贷 款 业 务 1. 投 放 规 模 大, 最 高 可 达 500 亿 元 ; 2. 门 槛 低 受 众 广 ; 3. 办 理 效 率 高, 不 超 过 7 个 工 作 日 ; 4. 融 资 成 本 低, 综 合 成 本 不 高 于 6% 1. 与 财 政 部 门 建 立 风 险 补 偿 基 金 ; 2. 对 小 微 企 业 和 企 业 主 等 对 象 发 放 ; 3. 包 括 流 动 资 金 贷 款 贸 易 融 资 个 人 生 产 经 营 性 贷 款 等 业 务 交 通 银 行 无 锡 分 行 恒 丰 银 行 杭 州 分 行 浦 发 银 行 广 州 分 行 苏 科 贷 续 贷 通 政 策 性 小 微 企 业 贷 款 由 省 财 政 厅 地 方 财 政 部 门 共 同 设 立 的 科 技 贷 款 服 务 项 目 让 企 业 有 足 够 时 间 进 行 完 整 的 商 业 运 作 与 人 保 财 险 广 州 市 分 公 司 正 式 达 成 广 州 市 政 策 性 小 额 贷 款 保 证 保 险 合 作 1. 用 于 科 技 型 中 小 微 企 业 ; 2. 遵 循 政 府 引 导 市 场 运 作 利 益 共 享 风 险 共 担 的 原 则, 由 省 地 银 行 三 方 按 比 例 共 同 分 担 风 险 对 看 好 的 企 业 不 要 求 一 年 到 期 还 款, 可 再 延 长 半 年 贷 款 时 间, 增 加 的 半 年 时 间 贷 款 利 率 不 变 小 微 企 业 借 款 人 向 人 保 财 险 投 保 政 策 性 小 额 贷 款 保 证 保 险 后, 浦 发 银 行 将 以 此 为 主 要 担 保 方 式 向 借 款 人 发 放 生 产 经 营 贷 款 1. 额 度 大 : 最 高 可 达 500 万 元 ; 广 西 北 部 湾 银 行 北 部 湾 农 地 微 贷 为 玉 林 全 国 农 村 改 革 实 验 区 建 设 量 身 打 造 的 信 贷 产 品 2. 期 限 长 : 最 长 可 达 3 年 ; 3. 担 保 灵 活 : 可 采 取 农 村 土 地 经 营 权 抵 押 担 保 保 证 其 他 抵 质 押 相 结 合 等 ; 4. 放 款 快 捷 :3-5 个 工 作 日 可 办 结 1. 以 良 好 的 纳 税 信 用 为 前 提 ; 吉 林 九 台 农 商 行 税 信 融 对 申 请 贷 款 的 纳 税 人 给 予 信 用 授 信 额 度 2. 以 税 务 和 银 行 间 征 信 互 认 为 基 础 ; 3. 易 办 理 免 担 保 高 额 度 长 期 限 省 费 率 动 态 控 严 惩 戒 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 6

( 二 ) 发 展 情 况 图 表 2: 中 小 微 企 业 信 贷 业 务 阶 段 性 发 展 情 况 业 务 领 域 银 行 名 称 阶 段 性 发 展 情 况 创 新 举 措 微 众 银 行 微 粒 贷 累 计 发 放 贷 款 超 过 8 亿 元 1. 运 用 互 联 网 大 数 据 手 段 实 现 风 控 ; 2. 无 抵 押 无 担 保 随 借 随 还 按 日 计 息 建 设 银 行 邢 台 分 行 截 至 6 月 末, 累 计 为 155 户 小 微 企 业 发 放 贷 款 9.8 亿 元 1. 与 七 家 县 政 府 达 成 助 保 贷 合 作, 实 地 调 查 园 区 内 企 业 金 融 需 求, 发 掘 小 企 业 客 户 170 余 户 ; 2. 推 小 额 信 用 贷 善 融 贷 创 业 贷 税 易 贷 POS 贷 和 结 算 透 等 五 贷 一 透 信 用 类 贷 款 ; 3. 简 化 评 分 卡 业 务 审 批 流 程, 提 高 审 批 效 率 ; 4. 主 动 退 出 敏 感 行 业 和 产 能 过 剩 行 业 中 的 客 户 工 商 银 行 衡 水 分 行 截 至 6 月 末 累 计 向 小 企 业 发 放 贷 款 18.39 亿 元 1. 提 高 信 贷 审 批 速 度, 一 笔 业 务 的 申 贷 时 间 从 之 前 的 5-7 个 工 作 日 缩 短 到 2-3 个 工 作 日 ; 2. 加 大 创 新 力 度, 开 展 自 助 承 销 短 期 融 资 券 业 务 小 微 信 贷 渤 海 银 行 北 京 分 行 滁 州 皖 东 农 商 业 行 截 至 2015 年 6 月, 个 贷 小 微 贷 款 余 额 23 亿 元, 较 年 初 增 长 1.39 亿 元 ; 批 发 小 微 贷 款 余 额 16.04 亿 元, 较 年 初 增 长 5.36 亿 元, 增 幅 50% 截 至 6 月 末, 小 微 企 业 贷 款 余 额 360601 万 元, 比 年 初 增 加 28100 万 元, 增 幅 8.45% 1. 将 信 贷 资 源 向 节 能 环 保 污 染 防 治 资 源 循 环 利 用 建 筑 节 能 以 及 垃 圾 处 理 等 环 保 领 域 倾 斜 2. 从 满 足 个 人 客 户 需 求 出 发, 创 新 推 出 了 添 金 宝 产 品 渤 盈 和 渤 盛 等 理 财 产 品 以 及 服 务 小 微 企 业 主 的 个 人 经 营 贷 款 产 品, 服 务 居 民 的 融 资 和 理 财 消 费 需 求 创 新 小 微 企 业 续 贷 品 种, 对 符 合 条 件 的 小 微 企 业, 在 其 存 量 流 动 资 金 贷 款 到 期 前 只 要 提 出 申 请, 经 审 查 贷 款 到 期 日 无 需 偿 还 本 金, 通 过 与 原 贷 款 无 缝 对 接, 实 现 贷 款 资 金 在 原 授 信 到 期 后 延 续 使 用 枞 阳 泰 业 村 镇 银 行 创 业 金 融 农 业 银 行 截 止 2015 年 6 月 末, 涉 农 贷 款 累 计 发 放 69605 万 元, 小 微 企 业 贷 款 累 计 发 放 35660 万 元 发 布 关 于 支 持 众 创 空 间 1. 针 对 枞 阳 县 当 地 实 际 情 况, 推 出 一 系 列 信 贷 新 产 品, 包 括 : 针 对 枞 阳 县 综 合 大 市 场 个 人 工 商 户 的 商 家 乐 中 标 工 程 质 押 贷 款 针 对 种 植 大 户 的 林 权 抵 押 贷 款 针 对 农 业 专 业 合 作 社 的 财 政 资 金 补 贴 贷 款 等 品 种 ; 2. 在 市 场 定 位 产 品 创 新 审 批 机 制 等 方 面 积 极 摸 索, 形 成 了 一 套 较 有 特 色 的 贷 款 审 批 流 程 发 展 推 进 大 众 创 新 创 业 新 工 场 等 新 型 众 创 空 间, 大 力 支 持 各 类 创 客 高 的 意 见 将 金 融 服 务 的 触 角 延 伸 至 创 客 空 间 创 业 咖 啡 创 校 毕 业 生 返 乡 人 员 以 及 农 村 妇 女 创 业, 并 给 予 优 7

农 业 银 行 绍 兴 分 行 农 业 银 行 上 海 分 行 助 力 大 众 创 业 万 众 创 业, 截 至 6 月 末 累 计 为 300 多 位 大 学 生 发 放 2.6 亿 元 创 业 创 新 贷 款 坚 持 服 务 三 农, 截 至 6 月 末 农 户 贷 款 余 额 1.06 亿 元, 比 年 初 增 加 4292 万 元, 增 幅 达 68% 质 众 创 空 间 创 新 创 业 企 业 适 用 相 对 优 惠 的 利 率 定 价 条 件 1. 实 施 金 穗 农 村 青 年 创 业 贷 款 项 目, 保 障 农 村 青 年 创 业 融 资 需 求 ; 2. 开 辟 青 年 创 业 论 坛, 定 期 开 展 讲 座 活 动, 为 农 村 青 年 创 业 提 供 融 智 服 务 1. 农 户 贷 款 受 理 范 围 覆 盖 县 域 各 乡 镇, 惠 及 养 鸽 养 鱼 养 蟹 水 果 ( 蔬 菜 ) 大 棚 栽 培 等 数 十 个 农 业 生 产 经 营 领 域 ; 2. 陆 续 推 出 产 品 制 度 和 政 策 优 化 措 施 60 余 项 1. 针 对 家 庭 农 场 ( 专 业 大 户 ) 提 高 贷 款 额 度, 种 农 村 金 融 植 业 最 高 达 300 万 元, 养 殖 业 达 500 万 元, 农 机 运 输 业 大 户 达 300 万 元, 农 产 品 经 济 购 销 邮 储 银 行 宁 夏 分 行 已 发 放 家 庭 农 场 ( 专 业 大 户 ) 贷 款 共 计 446 笔, 总 额 1.47 亿 元 最 高 500 万 元, 农 产 品 初 加 工 最 高 300 万 元 ; 2. 新 增 按 季 等 额 本 息 还 款 法 一 次 性 还 本 付 息 按 月 付 息 到 期 一 次 性 还 本 等 新 型 还 款 方 式, 将 特 色 产 业 金 融 农 业 银 行 丽 水 分 行 贷 款 期 限 从 最 长 12 个 月 调 整 为 最 长 24 个 月 ; 3. 针 对 农 村 妇 女 创 业 贷 款 家 庭 农 场 贷 款 公 司 + 农 户 贷 款 等 进 行 利 率 优 惠 2015 年 已 成 功 受 理 茶 1. 立 足 松 阳 茶 产 业 特 色, 创 建 茶 商 贷 产 品 ; 商 贷 产 品 40 多 笔 业 务, 2. 采 取 上 门 调 查 方 式, 通 过 实 地 拍 照 村 委 证 明 额 度 超 1000 万 元 等 方 式 搜 集 贷 款 材 料 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 二 信 贷 业 务 创 新 重 点 解 析 ( 一 ) 农 业 银 行 : 众 创 空 间 发 展 意 见 助 力 大 众 创 业 当 前, 创 客 云 集 的 众 创 空 间 正 成 为 拉 动 中 国 经 济 增 长 的 新 引 擎, 而 发 展 众 创 空 间 推 进 大 众 创 新 创 业 离 不 开 现 代 金 融 的 有 效 支 持 近 期 农 业 银 行 发 布 了 关 于 支 持 众 创 空 间 发 展 推 进 大 众 创 新 创 业 的 意 见, 将 金 融 服 务 的 触 角 延 伸 至 创 客 空 间 创 业 咖 啡 创 新 工 场 等 新 型 众 创 空 间, 大 力 支 持 各 类 创 客 高 校 毕 业 生 返 乡 人 员 以 及 农 村 妇 女 创 业, 并 对 优 质 众 创 空 间 创 新 创 业 企 业 适 用 相 对 优 惠 的 利 率 定 价 条 件 1. 政 策 解 读 : 农 行 众 创 空 间 发 展 意 见 内 容 要 点 8

意 见 表 示, 为 支 持 大 众 创 业 创 新, 农 业 银 行 将 从 以 下 几 个 方 面 出 发, 支 持 创 客 发 展 : (1) 扩 大 创 业 创 新 支 持 范 围 今 后 一 段 时 间, 农 业 银 行 将 继 续 稳 步 推 进 科 技 支 行 建 设, 逐 步 扩 大 科 技 金 融 业 务 覆 盖 范 围, 并 将 重 点 支 持 国 家 自 主 创 新 示 范 区 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 等 传 统 创 新 创 业 平 台 以 及 创 客 空 间 创 业 咖 啡 创 新 工 场 等 新 型 众 创 空 间 (2) 加 大 对 创 客 的 技 术 投 入 第 二, 加 大 对 新 技 术 新 材 料 新 能 源 等 战 略 性 新 兴 产 业 以 及 高 新 技 术 企 业 的 支 持 力 度, 推 动 移 动 互 联 网 云 计 算 大 数 据 物 联 网 与 现 代 制 造 业 结 合, 大 力 支 持 各 类 创 客 高 校 毕 业 生 返 乡 人 员 以 及 农 村 妇 女 创 业 (3) 推 出 创 业 创 新 系 列 金 融 产 品 结 合 创 新 创 业 企 业 特 点, 农 业 银 行 将 积 极 推 广 一 系 列 特 色 金 融 产 品 围 绕 科 技 型 企 业 轻 资 产 高 成 长 高 风 险 的 特 点, 研 发 推 广 科 创 贷 知 识 产 权 质 押 贷 款 股 权 质 押 贷 款 等 特 色 金 融 产 品, 解 决 创 新 创 业 企 业 担 保 难 题 ; 发 放 信 用 贷 款, 支 持 符 合 条 件 的 高 新 技 术 企 业 软 件 企 业 科 研 机 构 ; 大 力 推 广 创 业 好 时 贷 系 列 产 品, 满 足 大 众 创 业 需 求 (4) 提 供 创 业 创 新 优 惠 定 价 条 件 对 优 质 众 创 空 间 以 及 创 新 创 业 企 业, 农 业 银 行 将 适 用 相 对 优 惠 的 利 率 定 价 条 件, 对 创 新 创 业 小 微 企 业 免 收 相 关 承 诺 类 顾 问 类 费 用 同 时, 停 止 收 取 与 贷 款 相 关 的 涉 企 服 务 费 用 ; 为 每 个 客 户 提 供 一 个 免 费 账 户, 免 收 年 费 和 小 额 账 户 管 理 费 ; 在 有 条 件 的 地 区 推 行 资 产 内 部 评 估, 减 少 众 创 空 间 与 创 新 创 业 企 业 在 抵 ( 质 ) 押 资 产 评 估 固 定 资 产 项 目 评 估 方 面 的 费 用 支 出 ; 优 先 推 荐 担 保 费 率 较 低 担 保 能 力 较 强 的 政 策 性 担 保 公 司 与 科 技 融 资 担 保 公 司 进 行 担 保 2. 银 行 机 遇 : 从 大 众 创 业 看 商 业 银 行 业 务 新 领 域 (1) 当 前 我 国 经 济 增 长 的 两 大 新 动 力 当 前, 经 济 增 长 面 临 下 行 压 力 部 分 行 业 产 能 过 剩 银 行 存 贷 款 利 差 收 窄 互 联 网 金 融 迅 速 崛 起 等 因 素, 改 变 了 商 业 银 行 曾 经 的 高 增 长 低 不 良 高 效 益 的 经 营 状 况 经 9

济 新 常 态 正 推 动 商 业 银 行 的 发 展 进 入 新 阶 段 ; 新 的 发 展 阶 段 在 带 来 诸 多 挑 战 的 同 时, 也 带 来 了 新 的 动 力 新 动 力 主 要 来 自 两 方 面, 一 是 创 新 创 业 对 经 济 增 长 的 驱 动 力 将 日 益 提 升 ; 二 是 以 公 共 服 务 基 础 设 施 建 设 为 代 表 的 投 资 对 经 济 增 长 的 驱 动 力 仍 不 容 忽 视 新 动 力 将 为 商 业 银 行 业 务 拓 展 开 辟 新 领 域 (2) 新 动 力 带 来 的 银 行 市 场 机 会 1 创 新 创 业 动 力 带 来 的 银 行 市 场 从 第 一 个 动 力 ( 创 新 创 业 ) 来 看, 政 府 积 极 营 造 大 众 创 业 万 众 创 新 的 大 格 局, 打 造 经 济 发 展 新 引 擎 早 在 2014 年 夏 季 达 沃 斯 论 坛 上, 国 务 院 总 理 李 克 强 就 在 致 开 幕 词 时 提 出, 要 掀 起 大 众 创 业 草 根 创 业 新 浪 潮, 形 成 人 人 创 新 万 众 创 新 新 局 面 2015 年 以 来, 支 持 大 众 创 业 万 众 创 新 无 疑 成 为 了 国 务 院 常 务 会 议 的 核 心 关 键 词 扶 持 创 新 创 业 的 政 策 措 施 正 在 密 集 出 台 不 断 完 善 升 级 的 政 策 措 施, 持 续 推 动 创 业 创 新 在 中 国 经 济 中 的 地 位 达 到 前 所 未 有 的 高 度 在 可 以 预 见 的 未 来, 将 有 更 多 更 明 确 的 扶 持 政 策 出 台 而 这 些 政 策 根 本 要 义, 就 是 要 激 发 市 场 主 体 的 能 量, 通 过 改 革 和 体 制 机 制 创 新, 真 正 激 发 构 建 有 利 于 大 众 创 业 万 众 创 新 蓬 勃 发 展 的 政 策 环 境, 让 千 千 万 万 的 创 业 者 有 展 示 智 慧 和 能 力 的 舞 台, 汇 聚 成 经 济 社 会 发 展 的 巨 大 动 能 图 表 3:2015 年 国 务 院 办 公 厅 关 于 支 持 大 众 创 新 创 业 的 重 要 政 策 解 读 时 间 1 月 7 日 1 月 14 日 政 策 政 策 内 容 : 瞄 准 社 会 公 众 反 映 较 多 的 审 批 难 题, 在 不 断 取 消 和 下 放 审 批 事 项 解 决 审 批 环 节 多 基 础 上, 着 力 治 理 审 批 难 问 题 政 策 解 读 : 简 政 放 权 是 激 发 市 场 活 力, 清 除 阻 碍 创 业 创 新 拦 路 虎 的 先 手 棋 政 策 内 容 : 决 定 设 立 总 规 模 400 亿 元 的 国 家 新 兴 产 业 创 投 引 导 基 金, 助 力 创 业 创 新 和 产 业 升 级, 重 点 支 持 处 于 起 步 阶 段 的 创 新 型 企 业 政 策 解 读 : 据 测 算, 财 政 投 入 400 亿 元, 能 带 动 2000 亿 元 社 会 资 金 跟 进 双 创 布 局 中 资 金 链 正 在 迅 速 形 成 10

1 月 28 日 2 月 25 日 3 月 11 日 1. 顺 应 网 络 时 代, 搭 建 面 向 社 会 公 众 的 众 创 空 间 等 创 业 服 务 平 台 2. 明 确 提 出 发 挥 财 税 政 策 作 用, 对 初 创 期 中 小 企 业 给 予 支 持, 并 支 持 有 条 件 的 地 方 对 众 创 空 间 的 房 租 宽 带 网 络 公 共 软 件 等 给 予 适 当 补 贴 确 定 进 一 步 减 税 降 费 措 施 支 持 小 微 企 业 发 展 和 创 业 创 新, 将 享 受 减 半 征 收 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 的 小 微 企 业 范 围, 由 年 应 纳 税 所 得 额 10 万 元 以 内 ( 含 ) 扩 大 到 20 万 元 以 内 ( 含 ), 并 按 20% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 印 发 关 于 发 展 众 创 空 间 推 进 大 众 创 新 创 业 的 指 导 意 见, 部 署 推 进 大 众 创 业 万 众 创 新 工 作 4 月 21 日 部 署 进 一 步 促 进 就 业 鼓 励 创 业, 会 议 明 确 了 5 项 更 加 积 极 的 就 业 政 策 5 月 13 日 印 发 关 于 深 化 高 等 学 校 创 新 创 业 教 育 改 革 的 实 施 意 见, 全 面 部 署 深 化 高 校 创 新 创 业 教 育 改 革 工 作, 加 快 培 养 规 模 宏 大 富 有 创 新 精 神 勇 于 投 身 实 践 的 创 新 创 业 人 才 队 伍 6 月 10 日 确 定 支 持 农 民 工 等 人 员 返 乡 创 业 政 策, 增 添 大 众 创 业 万 众 创 新 新 动 能 6 月 21 日 6 月 16 日 印 发 关 于 支 持 农 民 工 等 人 员 返 乡 创 业 的 意 见, 指 出 支 持 农 民 工 大 学 生 和 退 役 士 兵 等 人 员 返 乡 创 业, 通 过 大 众 创 业 万 众 创 新 使 广 袤 乡 镇 百 业 兴 旺, 可 以 促 就 业 增 收 入, 打 开 新 型 工 业 化 和 农 业 现 代 化 城 镇 化 和 新 农 村 建 设 协 调 发 展 新 局 面 印 发 关 于 大 力 推 进 大 众 创 业 万 众 创 新 若 干 政 策 措 施 的 意 见, 从 9 大 领 域 30 个 方 面 明 确 了 96 条 政 策 措 施, 是 推 动 大 众 创 业 万 众 创 新 的 系 统 性 普 惠 性 政 策 文 件 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 11

序 号 图 表 4:2014 年 国 务 院 办 公 厅 关 于 支 持 大 众 创 新 创 业 的 部 分 政 策 文 件 政 策 名 称 1 国 务 院 关 于 印 发 注 册 资 本 登 记 制 度 改 革 方 案 的 通 知 ( 国 发 2014 7 号 ) 2 国 务 院 关 于 促 进 市 场 公 平 竞 争 维 护 市 场 正 常 秩 序 的 若 干 意 见 ( 国 发 2014 20 号 ) 3 国 务 院 关 于 加 快 科 技 服 务 业 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 2014 49 号 ) 4 5 6 国 务 院 印 发 关 于 深 化 中 央 财 政 科 技 计 划 ( 专 项 基 金 等 ) 管 理 改 革 方 案 的 通 知 ( 国 发 2014 64 号 ) 国 务 院 关 于 国 家 重 大 科 研 基 础 设 施 和 大 型 科 研 仪 器 向 社 会 开 放 的 意 见 ( 国 发 2014 70 号 ) 国 务 院 办 公 厅 关 于 做 好 2014 年 全 国 普 通 高 等 学 校 毕 业 生 就 业 创 业 工 作 的 通 知 ( 国 办 发 2014 22 号 ) 7 关 于 印 发 < 中 小 企 业 发 展 专 项 资 金 管 理 暂 行 办 法 > 的 通 知 ( 财 企 2014 38 号 ) 8 关 于 开 展 深 化 中 央 级 事 业 单 位 科 技 成 果 使 用 处 置 和 收 益 管 理 改 革 试 点 的 通 知 ( 财 教 2014 233 号 ) 9 关 于 实 施 大 学 生 创 业 引 领 计 划 的 通 知 ( 人 社 部 发 2014 38 号 ) 10 关 于 大 力 推 进 体 制 机 制 创 新 扎 实 做 好 科 技 金 融 服 务 的 意 见 ( 银 发 2014 9 号 ) 11 关 于 商 业 银 行 知 识 产 权 质 押 贷 款 业 务 的 指 导 意 见 ( 银 监 发 2013 6 号 ) 12 关 于 规 范 证 券 公 司 参 与 区 域 性 股 权 交 易 市 场 的 指 导 意 见 ( 试 行 ) ( 证 监 会 公 告 2012 20 号 ) 13 关 于 知 识 产 权 支 持 小 微 企 业 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 知 发 管 字 2014 57 号 ) 资 料 来 源 : 中 国 政 府 网 政 策 推 动 为 服 务 实 体 经 济 的 商 业 银 行 带 来 了 巨 大 的 市 场 空 间 首 先, 创 新 创 业 带 来 新 市 场 我 国 将 形 成 一 批 新 型 创 业 服 务 平 台, 培 育 众 多 天 使 投 资 人 和 创 业 投 资 机 构, 孵 化 一 批 创 新 型 中 小 企 业, 为 商 业 银 行 带 来 一 大 批 有 潜 力 的 客 户 群 体, 并 带 来 信 贷 投 行 资 产 托 管 等 业 务 机 会 其 次, 创 新 创 业 催 生 新 体 制 创 新 创 业 企 业 尤 其 是 科 技 型 企 业, 大 多 具 有 轻 资 产 重 投 入 高 效 率 的 特 点, 传 统 体 制 下 的 银 行 难 以 满 足 其 金 融 需 求 为 此, 国 家 鼓 励 商 业 银 行 开 展 公 司 治 理 体 系 改 革, 设 立 从 事 科 技 中 小 企 业 金 融 服 务 的 专 业 机 构, 如 上 海 银 行 最 近 开 业 的 浦 东 科 技 支 行, 就 建 立 了 专 门 的 体 制, 实 施 专 业 化 经 营, 全 面 整 合 科 技 金 融 的 新 产 品 新 服 务 新 模 式 同 时, 市 场 也 呼 吁 允 许 商 业 银 行 设 立 直 投 子 公 司, 打 造 与 创 新 创 业 企 业 相 匹 配 的 投 贷 一 体 融 资 体 系 12

最 后, 创 新 创 业 推 动 新 模 式 创 新 创 业 企 业 的 高 成 长 高 波 动 高 风 险 三 高 特 性, 与 商 业 银 行 的 传 统 风 险 偏 好 存 在 较 大 差 异 商 业 银 行 需 要 借 助 外 部 力 量, 构 建 新 的 服 务 模 式 一 种 是 与 政 府 科 技 园 区 等 合 作, 通 过 政 府 风 险 补 偿 基 金 抵 补 信 用 风 险 ; 另 一 种 是 与 PE VC 合 作, 将 创 业 企 业 股 权 融 资 与 债 权 融 资 结 合, 通 过 分 享 股 权 增 值 收 益 覆 盖 信 用 风 险 2 公 共 服 务 和 基 础 设 施 建 设 动 力 带 来 的 银 行 市 场 从 第 而 个 动 力 ( 公 共 服 务 和 基 础 设 施 建 设 ) 来 看, 近 年 来, 投 资 对 GDP 增 长 的 贡 献 率 有 所 下 降, 但 占 比 仍 较 高 在 新 旧 常 态 转 换 过 程 中, 政 府 将 进 一 步 加 大 公 共 服 务 和 基 础 设 施 建 设 的 投 资 力 度, 推 动 银 行 在 更 高 层 面 参 与, 打 造 银 政 合 作 升 级 版 这 主 要 表 现 在 几 个 方 面 : 一 是 合 作 更 加 安 全 去 年 国 务 院 发 布 43 号 文 规 范 地 方 政 府 债 务, 建 立 了 地 方 政 府 财 务 硬 约 束 机 制, 财 政 部 今 年 又 推 出 以 债 券 置 换 地 方 政 府 债 务 的 方 案 这 些 举 措 将 有 效 释 放 地 方 政 府 债 务 风 险, 提 高 主 要 资 金 提 供 者, 即 商 业 银 行 资 产 的 安 全 性 二 是 项 目 质 地 更 高 在 债 务 硬 约 束 下, 地 方 政 府 项 目 审 批 和 建 设 相 比 以 往 更 谨 慎, 可 能 会 把 更 多 资 金 用 于 重 点 民 生 项 目, 债 务 结 构 将 更 加 合 理, 偿 债 机 制 也 更 有 保 障 三 是 方 式 更 加 多 样 除 传 统 信 贷 之 外, 商 业 银 行 可 以 利 用 自 身 客 户 资 金 和 风 险 管 理 优 势, 全 面 参 与 PPP 项 目 建 设, 并 打 造 PPP+B(Bank) 模 式 还 可 以 参 与 承 销 地 方 债, 开 展 资 产 证 券 化, 形 成 全 方 位 多 元 化 合 作 3. 同 业 跟 踪 : 商 业 银 行 纷 纷 掘 金 创 客 市 场 (1) 政 策 刺 激 银 行 产 品 创 新 被 大 众 创 业 万 众 创 新 这 一 政 策 口 号 所 激 励, 创 业 资 金 的 需 求 日 益 显 著 为 了 掘 金 创 客 这 一 被 注 入 强 大 发 展 动 力 的 新 市 场, 商 业 银 行 纷 纷 开 发 出 贴 近 市 场 的 创 业 贷 款 产 品, 促 进 大 众 创 业 2015 年 3 月, 国 务 院 印 发 关 于 发 展 众 创 空 间 推 进 大 众 创 新 创 业 的 指 导 意 见 强 调, 要 鼓 励 银 行 提 高 针 对 创 业 创 新 企 业 的 金 融 服 务 专 业 化 水 平, 不 断 创 新 组 织 架 构 管 理 方 式 和 金 融 产 品 推 动 银 行 与 其 他 金 融 机 构 加 强 合 作, 对 创 业 创 新 活 动 给 予 有 针 对 性 的 股 权 和 债 权 融 资 支 持 鼓 励 银 行 业 金 融 机 构 向 创 业 企 业 提 供 结 算 融 资 理 财 咨 询 13

等 一 站 式 系 统 化 的 金 融 服 务 这 进 一 步 刺 激 了 商 业 银 行 对 创 业 领 域 的 金 融 创 新 热 情, 创 业 贷 款 创 新 产 品 争 相 涌 现 : 3 月, 兴 业 银 行 在 上 海 深 圳 广 州 南 京 重 庆 厦 门 等 6 个 城 市 试 点 推 出 创 业 贷, 打 通 小 微 企 业 创 业 的 最 后 一 百 米 ; 6 月, 平 安 银 行 推 出 橙 e 创 业 易 互 联 网 金 融 服 务, 专 项 支 持 互 联 网 + 创 业 ; 6 月, 浙 商 银 行 推 出 双 创 系 列 贷 款, 为 小 微 企 业 高 层 次 人 才 年 轻 创 客 提 供 私 人 订 制 系 列 贷 款 ; 6 月, 工 商 银 行 江 苏 省 分 行 与 江 苏 省 财 政 厅 联 合 在 南 京 无 锡 南 通 扬 州 宿 迁 等 五 个 试 点 推 出 小 微 创 业 贷 (2) 创 业 贷 款 产 品 初 成 体 系 事 实 上 近 年 来, 针 对 创 业 企 业 创 业 者 的 专 属 贷 款 产 品 并 不 罕 见, 一 直 以 来 都 是 各 类 商 业 银 行 产 品 创 新 的 一 大 重 要 领 域 图 表 5: 商 业 银 行 部 分 创 业 贷 款 产 品 一 览 银 行 类 型 银 行 名 称 产 品 名 称 交 通 银 行 展 业 通 - 创 业 一 站 通 中 国 银 行 中 银 创 业 通 宝 农 业 银 行 农 村 青 年 创 业 小 额 贷 款 国 有 商 业 银 行 建 设 银 行 创 业 贷 建 设 银 行 上 海 分 行 创 业 银 行 工 商 银 行 北 京 分 行 创 业 通 工 商 银 行 江 苏 分 行 小 微 创 业 贷 平 安 银 行 橙 e 创 业 易 兴 业 银 行 创 业 贷 股 份 制 商 业 银 行 浙 商 银 行 双 创 系 列 贷 款 华 夏 银 行 龙 舟 计 划 - 创 业 通 舟 广 发 银 行 北 京 分 行 创 投 贷 北 京 银 行 小 巨 人 - 创 融 通 系 列 城 市 商 业 银 行 吉 林 银 行 吉 青 时 贷 重 庆 银 行 启 动 力 14

农 村 金 融 机 构 重 庆 银 行 天 津 银 行 泰 隆 银 行 稠 州 银 行 温 州 银 行 重 庆 农 商 行 太 仓 农 商 行 湖 北 农 信 社 广 东 农 信 社 微 企 通 创 业 扶 植 贷 款 个 人 创 业 小 额 贷 创 业 通 创 业 之 梦 金 鹿 通 - 金 鹿 小 本 创 业 贷 款 新 农 村 创 业 贷 款 中 小 企 业 阳 光 信 贷 - 创 业 贷 金 梧 桐 创 业 贷 款 金 摇 篮 创 业 贷 款 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 (3) 创 业 创 新 贷 款 产 品 分 类 通 过 对 多 家 商 业 银 行 创 业 贷 款 产 品 的 整 理 和 分 析, 我 们 发 现, 这 些 产 品 可 根 据 其 目 标 客 户 群 体 的 区 别 服 务 内 容 的 差 异 分 为 以 下 几 类 : 1 创 业 创 新 互 联 网 金 融 服 务 代 表 产 品 : 平 安 银 行 橙 e 创 业 易 ; 蚂 蚁 金 服 专 门 支 持 女 性 中 小 企 业 创 业 者 的 互 联 网 金 融 贷 款 项 目 图 表 6: 创 业 创 新 互 联 网 金 融 服 务 举 例 银 行 名 称 产 品 名 称 客 户 定 位 产 品 特 点 平 安 银 行 橙 e 创 业 易 蚂 蚁 金 服 中 国 首 个 女 性 互 联 网 金 融 贷 款 产 品 初 创 型 企 业 以 互 联 网 金 融 创 新 模 式 为 初 创 型 企 业 提 供 的 整 体 金 融 解 决 方 案 IFC 将 通 过 高 盛 巾 帼 圆 梦 IFC 女 性 蚂 蚁 金 服 IFC 和 高 盛 巾 企 业 家 融 资 工 具 向 蚂 蚁 金 服 旗 下 的 蚂 帼 圆 梦 计 划 共 同 推 出 的 蚁 微 贷 提 供 5 亿 元 人 民 币 的 信 贷 资 金 专 用 于 女 性 创 业 的 贷 款 产 品 门 用 于 女 性 企 业 家 贷 款 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 2 创 业 创 新 系 列 贷 款 产 品 代 表 产 品 : 浙 商 银 行 双 创 系 列 贷 款 ; 兴 业 银 行 创 业 贷 ; 北 京 银 行 小 巨 人 之 创 融 通 系 列 15

图 表 7: 创 业 创 新 企 业 系 列 贷 款 产 品 举 例 银 行 名 称 产 品 名 称 客 户 定 位 产 品 特 点 浙 商 银 行 双 创 系 列 贷 款 兴 业 银 行 创 业 贷 为 小 微 企 业 高 层 次 人 才 年 轻 创 客 提 供 私 人 订 制 系 列 贷 款 面 向 科 技 型 消 费 型 和 生 产 型 三 种 创 业 型 小 微 企 业 的 专 属 的 贷 款 产 品 1. 定 位 明 确, 包 括 创 业 助 力 贷 双 创 菁 英 贷 圆 梦 创 客 贷 三 款 产 品 ; 2. 期 限 长 : 最 长 达 3 年, 符 合 条 件 还 可 进 一 步 延 长 至 5 年 1. 面 向 处 于 起 步 阶 段 和 发 展 初 期, 未 来 行 业 前 景 看 好, 企 业 和 项 目 具 备 成 长 性 和 潜 力, 企 业 主 诚 信 经 营, 有 一 定 从 业 经 验 技 术 水 平 及 资 产 的 创 业 型 小 微 企 业 ; 2. 瞄 准 认 可 度 和 接 受 度 高 的 业 内 或 区 域 知 名 品 牌 特 色 品 牌 的 连 锁 店 加 盟 店 代 理 商 互 联 网 店 等 北 京 银 行 小 巨 人 - 创 融 通 系 列 面 向 创 业 初 期 中 小 企 业 发 放 的 融 资 产 品 1. 提 供 贷 款 保 函 银 行 承 兑 汇 票 等 多 种 方 式 ; 2. 包 括 助 业 贷 富 业 贷 创 业 贷 转 业 贷 小 额 担 保 贷 款 等 多 款 产 品 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 3 创 业 创 新 特 定 客 户 群 贷 款 代 表 产 品 : 建 设 银 行 上 海 分 行 创 业 银 行 ; 工 商 银 行 北 京 分 行 创 业 通 ; 广 发 银 行 北 京 分 行 创 投 贷 ; 武 义 农 合 行 丰 收 助 力 贷 图 表 8: 创 业 创 新 特 定 客 户 群 贷 款 产 品 举 例 银 行 名 称 产 品 名 称 客 户 定 位 产 品 特 点 建 设 银 行 上 海 分 行 工 商 银 行 北 京 分 行 创 业 银 行 创 业 通 为 成 长 期 科 技 型 中 小 企 业 实 施 无 抵 押 无 担 保 贷 款 1. 依 托 科 技 园 区, 与 嘉 定 区 南 翔 智 地 园 区 联 合 推 出 ; 2. 园 区 作 为 风 险 补 偿 金, 与 银 行 以 1:9 的 配 比 支 出 针 对 北 京 创 业 基 地 孵 化 1. 低 门 槛 无 抵 押 速 度 快 等 ; 器 中 关 村 示 范 区 内 的 创 2. 由 工 行 与 中 关 村 科 技 担 保 北 京 市 再 担 保 合 业 企 业 推 出 的 信 贷 产 品 作 推 出 广 发 银 行 北 京 分 行 创 投 贷 以 由 某 知 名 商 业 投 资 机 构 推 荐, 由 其 旗 下 基 金 投 1. 借 款 人 将 股 权 质 押 给 银 行, 获 得 的 贷 款 资 金 用 于 企 业 正 常 经 营 周 转 16

资 的 小 企 业 为 目 标 客 户 2. 借 款 人 一 旦 构 成 违 约, 由 该 商 业 投 资 机 构 对 被 质 押 的 股 权 进 行 回 购, 对 于 缓 解 轻 资 产 的 中 小 企 业 融 资 难 问 题 具 有 重 要 的 现 实 意 义 1. 通 过 团 组 织 的 审 核, 即 便 没 有 固 定 资 产 抵 押, 武 义 农 合 行 丰 收 助 力 贷 为 获 得 武 义 县 青 年 创 业 培 训 班 毕 业 的 创 业 青 年 提 供 的 贷 款 支 持 也 可 通 过 担 保 信 用 等 多 种 形 式 获 取 贷 款 ; 2. 提 高 贷 款 效 率, 实 施 优 先 调 查 优 先 评 级 优 先 授 信 优 先 发 放 贷 款 ; 3. 降 低 贷 款 利 率, 在 原 定 价 基 础 上 下 浮 5%-10% 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 ( 二 ) 广 发 银 行 : E 秒 贷 创 新 互 联 网 贷 款 新 模 式 7 月 29 日, 广 发 银 行 正 式 在 广 州 全 面 推 出 业 内 首 个 可 受 理 所 有 个 人 客 户 信 贷 申 请 的 互 联 网 贷 款 产 品 E 秒 贷, 在 互 联 网 金 融 领 域 再 获 突 破 该 产 品 早 在 2014 年 12 月 底 就 开 始 试 运 行, 在 2014 年 12 月 31 日 完 成 首 笔 授 信, 为 一 位 在 长 沙 的 全 新 客 户 提 供 了 15 万 元 的 信 贷 额 度 1. 业 务 定 位 E 秒 贷 的 推 出 是 广 发 银 行 以 互 联 网 创 新 模 式 满 足 个 人 客 户 融 资 需 求 的 战 略 性 举 措 在 个 人 消 费 结 构 变 化 以 及 小 微 企 业 蓬 勃 发 展 的 大 背 景 下, 我 国 个 人 融 资 需 求 旺 盛 但 是 由 于 现 有 的 产 品 服 务 未 能 贴 合 客 户 需 求 特 点, 因 此 个 人 融 资 需 求 仍 有 巨 大 的 市 场 需 求 亟 需 满 足 而 E 秒 贷 的 创 新 目 标 就 是 为 最 大 范 围 的 个 人 客 户, 提 供 最 适 合 他 们 的 融 资 服 务 综 合 来 看, 广 E 秒 贷 实 现 了 一 个 突 破, 两 大 核 心 价 值, 树 立 了 个 人 融 资 服 务 新 标 杆 2. 业 务 创 新 点 第 一, 创 新 O2O( 线 上 线 下 结 合 ) 模 式 E 秒 贷 创 新 运 用 了 O2O( 线 上 线 下 结 合 ) 模 式, 面 对 所 有 个 人 客 户 提 供 通 过 线 上 申 请 实 时 预 批, 线 下 专 业 团 队 高 效 签 约, 线 上 自 助 出 款 相 结 合 的 一 站 式 信 贷 服 务 第 二, 最 大 程 度 简 化 信 贷 流 程 E 秒 贷 申 请 流 程 非 常 便 捷 以 个 人 消 费 性 信 用 贷 款 申 请 为 例, 客 户 只 需 点 击 对 应 产 品 自 信 一 贷 的 申 请 页 面, 客 户 只 需 要 用 三 到 五 分 钟 填 写 简 单 资 料, 全 程 无 需 扫 描 或 提 交 任 何 书 面 证 明 文 件, 即 可 完 成 申 请 流 程, 17

在 线 即 时 获 得 预 审 批 结 果 据 介 绍, 客 户 在 线 提 交 申 请 后, 最 快 3 秒 便 可 获 知 贷 款 预 批 额 度 客 户 成 功 完 成 申 请 后 最 快 一 个 工 作 日 内 即 有 专 人 电 话 联 系 客 户 安 排 签 约 事 宜 客 户 完 成 签 约 后, 最 快 当 天 即 可 在 广 发 银 行 网 银 手 机 银 行 等 电 子 渠 道 自 行 出 款 第 三, 精 细 化 设 计 产 品 要 素 E 秒 贷 向 个 人 客 户 提 供 的 是 纯 信 用 贷 款, 额 度 从 5 千 元 一 直 到 最 高 30 万 元, 客 户 一 次 申 请, 享 有 5 年 的 循 环 额 度, 随 用 随 借, 按 天 计 息, 最 大 化 节 约 信 贷 成 本 ( 三 ) 青 岛 银 行 : 落 地 国 内 首 笔 跨 境 贷 款 业 务 日 前, 中 国 人 民 银 行 同 意 青 岛 市 试 点 开 展 韩 国 银 行 机 构 对 青 岛 财 富 管 理 改 革 试 验 区 内 企 业 发 放 跨 境 人 民 币 贷 款 业 务 青 岛 市 成 为 全 国 首 个 也 是 目 前 唯 一 一 个 允 许 境 内 企 业 从 韩 国 银 行 机 构 借 入 人 民 币 资 金 的 试 点 地 区, 青 岛 市 获 批 范 围 覆 盖 财 富 管 理 改 革 试 验 区 全 域, 意 味 着 受 益 企 业 范 围 更 大 1. 业 务 创 新 现 状 青 岛 银 行 作 为 境 内 结 算 银 行 与 韩 国 韩 亚 银 行 合 作, 成 功 为 青 岛 市 一 家 中 小 型 科 技 企 业 办 理 了 首 笔 企 业 境 外 ( 韩 国 ) 人 民 币 贷 款 业 务 目 前 韩 国 离 岸 人 民 币 存 量 超 过 1200 亿 元, 人 民 币 较 为 充 裕, 可 满 足 贷 款 需 求 预 计 此 次 试 点 全 面 推 出 后, 可 有 效 降 低 企 业 融 资 成 本, 促 进 青 岛 对 韩 贸 易 投 资 便 利 化, 深 化 中 韩 金 融 合 作, 加 快 财 富 管 理 金 融 改 革 进 程 为 推 进 此 单 业 务 的 顺 利 推 进, 青 岛 银 行 与 韩 亚 银 行 事 先 做 了 大 量 准 备 工 作, 诸 多 措 施 细 节 都 具 有 破 冰 意 义 青 岛 银 行 在 业 务 对 接 中, 积 极 推 进 流 程 再 造 系 统 升 级, 不 断 优 化 流 程 提 高 效 率, 在 审 批 结 算 服 务 等 各 个 环 节 进 行 改 进 和 提 升, 力 争 让 企 业 在 获 得 信 贷 资 金 的 同 时, 享 受 到 更 为 优 质 的 金 融 服 务 而 作 为 韩 国 第 二 大 金 融 集 团 韩 亚 金 融 集 团 的 全 资 子 公 司, 韩 亚 银 行 也 抓 住 时 机, 积 极 与 青 岛 银 行 对 接, 并 以 此 作 为 推 进 其 中 国 本 土 化 战 略 的 重 要 一 步, 积 极 推 进 中 国 企 业 金 融 业 务 2. 业 务 创 新 点 评 跨 境 人 民 币 贷 款 业 务 是 指 境 内 企 业 可 从 境 外 银 行 机 构 直 接 借 入 人 民 币 资 金 用 于 境 18

内 生 产 经 营 按 照 现 行 政 策 规 定, 中 资 企 业 借 用 外 债 需 单 独 申 请 外 债 指 标, 很 难 获 得 境 外 融 资 此 次 青 岛 获 批 跨 境 人 民 币 贷 款 试 点, 为 本 地 企 业 借 用 境 外 低 成 本 人 民 币 资 金 打 开 了 政 策 通 道 此 笔 跨 境 人 民 币 贷 款 业 务 的 办 理, 具 备 了 三 个 标 志 性 的 意 义 : 第 一, 实 现 了 首 笔 境 内 企 业 从 韩 国 银 行 获 得 人 民 币 贷 款 业 务, 为 青 岛 市 企 业 从 境 外 借 入 低 成 本 人 民 币 资 金 跑 通 了 渠 道 第 二, 为 中 小 企 业 融 资 难 融 资 贵 问 题 找 到 了 崭 新 的 解 决 途 径 作 为 高 新 区 第 一 个 院 士 项 目, 中 科 盛 创 ( 青 岛 ) 电 气 有 限 公 司 一 直 面 临 着 融 资 贵 融 资 难 的 诸 多 问 题, 此 次 跨 境 人 民 币 贷 款 为 企 业 融 到 了 低 成 本 的 跨 境 人 民 币 资 金, 让 中 小 型 科 技 企 业 有 了 更 多 的 融 资 渠 道 选 择 第 三, 加 深 了 与 韩 国 银 行 更 为 多 元 化 的 金 融 合 作, 探 索 出 中 韩 金 融 机 构 间 合 作 的 新 模 式 与 新 途 径, 为 青 岛 市 财 富 管 理 金 融 改 革 的 推 进 提 供 了 全 新 的 发 展 思 路 19

综 合 业 务 创 新 2015 年 7 月 中 小 微 企 业 综 合 业 务 创 新 一 中 小 微 企 业 综 合 业 务 创 新 银 行 名 称 图 表 9: 近 期 同 业 中 小 微 企 业 综 合 业 务 创 新 产 品 汇 总 创 新 服 务 平 安 银 行 与 汉 得 信 息 开 展 供 应 链 金 融 合 作, 剑 指 中 小 企 业 综 合 金 融 服 务 招 商 银 行 建 设 银 行 研 发 出 自 贸 通 系 列 跨 境 金 融 产 品, 包 括 FT 境 外 融 资 FT 境 外 投 资 FT 内 保 外 贷 FT 外 保 内 贷 FT 贸 易 融 资 FT 跨 境 双 向 人 民 币 资 金 池 等 多 项 创 新 产 品, 涵 盖 结 算 投 资 融 资 现 金 管 理 等 多 个 领 域, 全 面 满 足 企 业 的 跨 境 金 融 业 务 需 求 建 设 银 行 广 东 省 分 行 联 合 广 东 省 科 技 厅 等 政 府 机 构 金 融 机 构 创 投 机 构 共 同 发 起 的 Fit 粤 科 技 金 融 联 盟 在 惠 州 成 立, 其 Fit 粤 科 技 金 融 一 揽 子 综 合 金 融 服 务 方 案, 将 专 注 打 造 高 科 技 企 业 服 务 的 专 业 银 行 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 二 综 合 业 务 创 新 重 点 解 析 ( 一 ) 平 安 银 行 : 携 手 汉 得 信 息 掘 金 供 应 链 金 融 1. 平 安 银 行 携 汉 得 信 息 掘 金 供 应 链 金 融 6 月 29 日, 平 安 银 行 与 汉 得 信 息 举 行 供 应 链 金 融 战 略 合 作 签 约 发 布 会, 强 强 联 手 剑 指 中 小 企 业 综 合 金 融 服 务 这 无 疑 是 平 安 银 行 掘 金 供 应 链 金 融 的 又 一 强 力 举 措 (1) 合 作 内 容 第 一, 汉 得 与 平 安 银 行 将 在 客 户 资 源 和 风 控 经 验 上 相 互 借 鉴, 通 过 大 数 据 采 集 和 分 析 来 提 高 风 控 能 力, 建 立 一 套 结 合 国 家 宏 观 经 济 形 势 产 业 状 态 及 企 业 微 观 运 营 层 面 的 20

风 险 控 制 模 型, 从 而 提 高 中 小 企 业 的 融 资 效 率, 降 低 整 体 融 资 成 本 第 二, 平 安 银 行 保 理 云 平 台 将 与 汉 得 供 应 链 金 融 平 台 对 接, 覆 盖 从 申 请 至 还 款 的 全 流 程 支 持 第 三, 平 安 橙 e 网 结 合 融 资 客 户 特 点, 将 为 融 资 企 业 提 供 有 针 对 性 的 包 括 支 付 结 算 财 富 投 资 增 值 保 障 等 全 方 位 综 合 金 融 服 务 未 来, 双 方 还 将 在 渠 道 互 通 产 品 共 建 客 户 共 享 及 信 息 系 统 解 决 方 案 等 方 面 进 一 步 拓 展 合 作 的 范 围 和 深 度 (2) 合 作 模 式 1 战 略 合 作 分 步 走 合 作 初 期 阶 段, 供 应 链 金 融 风 险 评 估 体 系 将 基 于 汉 得 平 台 数 据, 资 金 来 源 于 汉 得 的 全 资 商 保 子 公 司, 平 安 银 行 将 主 要 扮 演 通 道 和 账 户 投 放 的 角 色 ; 合 作 深 入 阶 段, 随 着 接 入 平 台 的 核 心 企 业 与 上 下 游 中 小 企 业 数 量 攀 升, 平 安 银 行 可 以 为 汉 得 的 商 保 公 司 提 供 融 资, 并 通 过 汉 得 的 信 息 技 术 手 段 和 平 安 在 风 控 领 域 的 积 淀, 参 与 业 务 流 程 和 金 融 新 产 品 的 设 计 2 分 成 模 式 或 呈 现 多 样 化 除 了 受 客 户 风 险 水 平 影 响 之 外, 不 同 行 业 不 同 业 务 以 及 还 款 的 延 期 与 否 都 将 影 响 贷 款 利 率 的 高 低, 因 此 分 成 模 式 或 呈 现 多 样 化 2. 平 安 银 行 供 应 链 金 融 模 式 详 解 供 应 链 金 融 让 银 行 的 目 光 从 个 体 中 小 企 业 扩 展 到 整 个 供 应 链, 从 静 态 关 注 受 信 企 业 转 换 到 动 态 关 注 整 个 供 应 链 及 交 易 运 行 作 为 国 内 首 家 试 水 供 应 链 金 融 的 机 构, 平 安 银 行 从 最 初 的 1+N 模 式 到 如 今 致 力 于 构 建 互 联 网 化 产 融 结 合 生 态 圈, 一 路 走 来, 渐 行 渐 稳 (1) 从 1+N 到 N+N 平 安 银 行 是 国 内 首 家 明 确 提 出 发 展 供 应 链 金 融 服 务 的 商 业 银 行, 一 直 将 供 应 链 贸 易 融 资 作 为 其 公 司 业 务 战 略 发 展 重 点, 其 供 应 链 金 融 业 务 模 式 依 次 经 历 了 三 个 发 展 阶 段 2003 年, 平 安 银 行 在 业 内 率 先 提 出 1+N 模 式, 形 成 供 应 链 金 融 最 原 始 的 1.0 版 本 简 单 地 说, 1+N 模 式 中, 1 指 的 是 供 应 链 中 的 核 心 企 业, N 则 是 供 应 链 21

的 上 下 游 中 小 企 业 2012 年, 平 安 银 行 发 布 了 其 供 应 链 金 融 2.0 版 本, 集 成 了 预 付 线 上 融 资 存 货 线 上 融 资 线 上 反 向 保 理 电 子 仓 单 质 押 线 上 融 资 核 心 企 业 协 同 增 值 信 息 服 务 公 司 金 卫 士 等 7 种 产 品 与 服 务 2014 年, 平 安 银 行 在 深 圳 隆 重 推 出 橙 e 平 台, 将 线 上 供 应 链 金 融 全 面 升 级 到 电 子 商 务 + 互 联 网 金 融 集 成 服 务 的 全 新 高 度 此 次 橙 e 平 台 颠 覆 了 以 往 以 融 资 为 核 心 的 金 融 模 式, 更 多 以 企 业 的 交 易 流 程 为 核 心, 并 将 过 去 围 绕 核 心 大 企 业 的 1+N 模 式, 拓 展 为 围 绕 中 小 企 业 自 身 交 易 的 N+N 模 式, 在 线 集 成 物 流 供 应 链 管 理 等 商 务 服 务 和 综 合 金 融 服 务, 进 一 步 优 化 了 全 产 业 链 的 商 务 服 务 生 态 (2) 当 金 融 融 合 电 商 橙 e 平 台 最 受 关 注 的 主 要 功 能 生 意 管 家 可 以 对 进 销 存 订 单 运 单 收 单 等 进 行 管 理 中 小 企 业 还 可 以 选 择 移 动 APP 橙 e 记 实 时 记 录 多 个 门 店 流 水 账 管 理 欠 账, 并 能 即 时 发 起 主 动 收 款 平 安 银 行 则 在 平 台 上 向 用 户 推 荐 供 应 链 融 资 产 品, 或 者 根 据 用 户 需 求 提 供 在 线 投 资 理 财 及 在 线 保 险 服 务 生 意 管 家 正 是 此 次 平 安 供 应 链 金 融 新 变 化 的 核 心, 被 称 为 免 费 ERP 该 项 目 下 包 含 有 订 单 管 理 仓 库 管 理 运 输 管 理 收 付 款 管 理 及 老 板 驾 驶 舱 等 功 能, 几 乎 覆 盖 了 传 统 企 业 ERP, 并 且 由 平 安 银 行 免 费 提 供 橙 e 平 台 我 要 融 资 模 块, 将 平 安 银 行 供 应 链 金 融 传 统 优 势 推 向 更 纵 深 的 全 链 条 在 线 融 资 服 务, 把 既 往 主 要 服 务 于 大 型 核 心 企 业 1 的 上 下 游 紧 密 合 作 层 的 供 应 链 融 资 业 务, 纵 深 贯 通 到 上 游 供 应 商 的 上 游 下 游 分 销 商 的 下 游 与 此 同 时, 橙 e 平 台 为 供 应 链 融 资 的 各 相 关 方 ( 如 授 信 客 户 核 心 企 业 保 险 公 司 等 ) 提 供 了 一 个 电 子 化 作 业 平 台, 使 客 户 的 融 资 保 险 物 流 监 管 等 作 业 全 程 在 线 这 可 以 说 是 供 应 链 金 融 服 务 的 一 次 跨 越 基 于 横 到 边 竖 到 底 纵 深 服 务 理 念, 平 安 银 行 顺 应 实 体 经 济 电 商 化 发 展 趋 势, 深 度 融 合 了 产 业 与 金 融, 通 过 集 团 协 同 同 业 联 盟 商 务 联 盟 政 务 联 盟 等 批 量 获 得 客 户, 引 领 着 公 司 业 务 互 联 网 化 发 展 借 助 橙 e 平 台, 平 安 银 行 将 产 品 研 发 平 台 建 设 与 新 业 务 拓 展 融 为 一 体 (3) 开 启 熟 人 生 意 圈 22

平 安 银 行 的 橙 e 平 台 为 中 小 企 业 提 供 了 电 子 商 务 转 型 升 级 的 新 思 路 对 于 大 部 分 中 小 企 业 来 说, 依 托 上 游 供 应 商 + 下 游 客 户 的 交 易 链 条, 与 熟 客 做 生 意, 维 护 并 扩 大 原 有 客 户 价 值 的 紧 迫 性 与 重 要 程 度, 往 往 优 先 于 尝 试 网 上 开 店 网 上 购 物 拓 展 陌 生 的 新 客 源, 更 遑 论 网 上 开 店 平 添 线 上 线 下 协 同 专 人 运 营 和 平 台 抽 成 的 成 本 与 挑 战 橙 e 平 台 提 供 免 费 的 中 小 企 业 电 商 云 服 务 平 台, 能 够 让 中 小 企 业 的 商 务 活 动 以 最 快 速 度 零 成 本 实 现 企 业 商 务 流 程 的 电 子 化 橙 e 平 台 可 谓 是 独 树 一 帜, 在 现 今 市 场 上 很 难 找 到 专 门 服 务 熟 客 电 商 的 模 板 和 参 照 物 尽 管 在 商 业 模 式 上 它 与 针 对 陌 生 客 户 的 网 络 购 物 平 台 阿 里 京 东 等 较 为 接 近, 但 二 者 呈 现 出 截 然 不 同 的 特 质 橙 e 平 台 打 出 陌 生 人 的 社 交 圈 是 陌 陌, 熟 人 的 社 交 圈 是 微 信, 陌 生 人 的 生 意 圈 是 阿 里 巴 巴, 而 做 熟 人 的 生 意 圈 则 是 橙 e 平 台 的 口 号, 其 战 略 定 位 是 要 帮 助 中 小 企 业 上 下 游 之 间 熟 客 交 易 快 速 实 现 电 子 商 务 转 型, 这 与 依 托 自 建 供 应 链 渠 道 撮 合 陌 生 人 交 易 的 阿 里 巴 巴 业 务 实 属 两 种 思 路 故 此, 两 种 模 式 在 服 务 对 象 服 务 链 条 融 资 服 务 和 理 财 服 务 方 面 存 在 显 著 差 异 (4) 三 方 共 赢 平 台 范 本 平 安 银 行 对 橙 e 平 台 的 构 建 思 路 是 共 性 平 台 + 应 用 子 集 针 对 不 同 行 业, 平 安 银 行 只 需 要 在 共 性 的 系 统 平 台 上, 不 断 增 加 不 同 行 业 的 应 用 子 集, 便 可 以 较 低 成 本 完 成 与 各 类 客 户 的 系 统 对 接 2014 年 8 月 末, 平 安 银 行 与 海 尔 集 团 合 作 推 出 采 购 自 由 贷 业 务 只 要 是 海 尔 认 定 的 经 销 商, 合 作 一 年 以 上, 无 需 任 何 抵 押 担 保, 即 可 通 过 橙 e 平 台 申 请 该 贷 款 产 品 海 尔 与 平 安 的 合 作, 整 合 了 平 安 银 行 的 资 金 业 务 以 及 技 术 优 势 和 海 尔 集 团 分 销 渠 道 网 络 交 易 数 据 和 物 流 业 务 等 要 素 的 雄 厚 积 淀, 通 过 平 安 银 行 金 融 服 务 平 台 和 海 尔 集 团 自 建 的 日 日 顺 B2B 平 台 的 对 接, 产 业 与 金 融 通 过 互 联 网 的 方 式 集 合 在 了 一 起 从 业 务 模 式 上 看, 平 安 银 行 依 次 推 出 了 采 购 自 由 贷 控 货 模 式 和 采 购 自 由 贷 信 用 模 式 控 货 模 式 的 利 益 相 关 者 包 括 经 销 商 日 日 顺 平 台 平 安 银 行 和 海 尔 RDC 仓 库 四 个, 之 所 以 称 为 控 货 模 式, 是 指 在 经 销 商 到 期 打 款 赎 货 前, 货 物 始 终 由 海 尔 控 制, 在 得 到 平 安 银 行 赎 货 通 知 并 由 日 日 顺 平 台 确 认 后, 海 尔 RDC 仓 库 才 能 发 货 控 货 模 式 能 解 决 海 尔 23

经 销 商 淡 季 打 款 预 定 空 调 等 有 较 长 备 货 期 的 商 品 融 资, 但 如 果 是 彩 电 冰 箱 等 季 节 性 不 明 显 提 货 周 期 非 常 短 的 产 品 线, 则 需 要 更 灵 活 的 贷 款 模 式 因 此 在 控 货 模 式 推 出 了 一 段 时 间 后, 平 安 银 行 向 海 尔 经 销 商 推 出 了 信 用 模 式 海 尔 经 销 商 的 贷 款 时 间 可 根 据 过 往 销 售 周 期 制 定, 提 货 时 也 不 再 需 要 打 款 赎 货, 更 契 合 经 销 商 的 资 金 使 用 方 式 信 用 模 式 充 分 利 用 了 海 尔 及 其 供 应 链 的 稳 定 性 和 持 续 积 累 的 交 易 数 据, 平 安 银 行 通 过 海 尔 平 台 系 统 持 续 跟 踪 经 销 商 的 经 营 情 况 来 防 范 风 险 不 管 是 哪 种 模 式, 经 销 商 仅 登 录 海 尔 日 日 顺 平 台 便 可 完 成 贷 款 支 用 归 还 查 询, 在 整 个 业 务 流 程 中 不 用 跑 银 行, 全 部 由 系 统 自 动 处 理 在 海 尔 互 联 网 转 型 这 一 重 要 历 史 契 机, 选 择 了 平 安 银 行 作 为 其 战 略 合 作 伙 伴, 来 为 其 产 业 链 上 的 中 小 企 业 解 决 融 资 难 和 信 息 化 落 后 等 一 系 列 难 题, 推 动 其 互 联 网 产 业 生 态 圈 的 建 设 海 尔 打 造 的 日 日 顺 平 台 加 上 橙 e 平 台, 无 疑 是 经 销 商 转 型 电 商 的 最 好 选 择 之 一 随 着 海 尔 与 平 安 银 行 合 作 的 不 断 深 入, 通 过 互 联 网 平 台 的 数 据 交 换, 双 方 掘 金 传 统 产 业 链 的 机 会 也 将 越 来 越 大 海 尔 与 橙 e 平 台 进 行 合 作 的 互 联 网 化 产 融 结 合 商 业 模 式, 改 变 的 不 仅 仅 是 传 统 产 业 的 销 售 体 系 平 安 银 行 借 助 海 尔 完 善 的 物 流 商 流 和 信 息 流 载 体 日 日 顺 平 台, 进 入 到 了 整 个 生 产 体 系 流 通 体 系 销 售 体 系 融 资 体 系 交 付 体 系, 深 度 地 与 海 尔 结 合 在 一 起, 优 化 了 整 个 生 态 圈 同 时, 借 助 商 业 信 用 和 交 易 信 息, 平 安 银 行 可 以 差 异 化 降 低 海 尔 经 销 商 信 贷 门 槛 和 借 贷 成 本, 提 升 作 业 效 率 可 以 预 期, 橙 e 平 台 将 在 助 力 海 尔 及 其 经 销 商 适 应 互 联 网 时 代 的 变 革 中 发 挥 更 加 重 大 的 作 用, 为 打 造 一 个 海 尔 平 安 银 行 经 销 商 三 方 共 赢 的 互 联 网 产 业 生 态 圈 奠 定 基 础 3. 平 安 银 行 供 应 链 金 融 发 展 理 念 借 鉴 平 安 银 行 不 仅 是 国 内 最 早 推 出 供 应 链 金 融 模 式 的 银 行, 而 且 随 着 互 联 网 技 术 的 引 入, 其 在 供 应 链 金 融 创 新 发 展 方 面 也 一 直 走 在 业 内 前 列, 有 许 多 发 展 理 念 与 经 验 值 得 学 习 与 借 鉴 首 先, 供 应 链 金 融 为 银 行 提 供 了 更 多 强 化 客 户 关 系 的 宝 贵 机 会 供 应 链 金 融 提 供 了 一 个 切 入 和 稳 定 高 端 客 户 的 新 渠 道, 通 过 面 向 供 应 链 系 统 成 员 的 一 揽 子 解 决 方 案, 核 心 企 业 被 绑 定 在 提 供 服 务 的 银 行 同 时, 在 供 应 链 金 融 模 式 下, 银 行 站 在 产 业 供 应 链 全 局 的 高 度, 将 中 小 企 业 与 核 心 企 业 的 资 信 捆 绑 来 提 供 授 信, 更 多 的 中 小 企 业 获 得 了 融 24

资 机 会 其 次, 供 应 链 金 融 很 好 地 实 现 了 物 流 商 流 资 金 流 信 息 流 等 多 流 合 一, 使 银 行 风 险 管 理 模 式 得 以 优 化 银 行 围 绕 核 心 企 业, 管 理 上 下 游 企 业 的 资 金 流 和 物 流, 把 单 个 企 业 的 不 可 控 风 险 转 变 为 供 应 链 企 业 整 体 的 可 控 风 险, 通 过 企 业 之 间 交 叉 联 系 获 取 各 类 信 息, 将 风 险 控 制 在 最 低 水 平 第 三, 供 应 链 金 融 有 利 于 降 低 商 业 银 行 的 经 济 资 本 消 耗 根 据 巴 塞 尔 资 本 协 议 有 关 规 定, 贸 易 融 资 项 下 风 险 权 重 仅 为 一 般 信 贷 业 务 的 20% 此 外, 供 应 链 金 融 涵 盖 传 统 授 信 业 务 贸 易 融 资 电 子 化 金 融 工 具 等, 不 仅 能 有 效 解 决 中 小 企 业 融 资 难 问 题, 又 能 延 伸 银 行 的 纵 深 服 务, 为 银 行 拓 展 中 间 业 务 增 长 提 供 较 大 空 间 在 未 来, 各 家 商 业 银 行 要 创 新 有 特 色 的 供 应 链 金 融 产 品 和 服 务, 发 展 有 层 次 多 元 化 的 供 应 链 金 融 体 系, 形 成 差 异 化 竞 争 战 略 在 互 联 网 + 背 景 下, 积 极 构 建 线 上 供 应 链 金 融 服 务 平 台, 利 用 服 务 平 台 所 收 集 信 息 进 行 数 据 挖 掘, 开 发 不 同 的 产 品 满 足 相 应 需 求, 实 时 根 据 企 业 的 交 易 信 息 为 企 业 提 供 配 套 的 金 融 服 务 ( 二 ) 招 商 银 行 : 推 自 贸 通 系 列 跨 境 金 融 综 合 服 务 方 案 6 月 12 日, 招 商 银 行 在 上 海 成 功 举 办 自 贸 通 途 自 贸 区 金 融 发 展 论 坛, 向 与 会 企 业 推 介 了 自 贸 新 政 下 研 发 出 的 自 贸 通 系 列 跨 境 金 融 产 品, 提 出 多 项 跨 境 金 融 综 合 服 务 方 案 1. 业 务 创 新 背 景 招 商 银 行 的 跨 境 金 融 业 务 及 创 新 能 力 一 直 以 来 都 走 在 同 业 前 沿 并 得 到 各 界 认 可, 遍 布 海 内 外 多 家 分 行 及 子 公 司 能 够 为 客 户 提 供 一 体 化 的 跨 境 金 融 服 务 方 案 近 3 年, 招 行 跨 境 金 融 业 务 的 年 均 增 速 高 达 40%, 提 供 的 跨 境 融 资 余 额 已 达 1798 亿 元, 每 年 为 超 过 6 万 家 企 业 提 供 跨 境 金 融 服 务 随 着 上 海 自 贸 区 的 成 立, 招 商 银 行 上 海 分 行 FTU 又 成 为 一 个 全 新 的 海 外 平 台 自 贸 通 跨 境 金 融 产 品 源 自 招 行 对 国 家 政 策 的 深 刻 领 会 和 研 究, 专 门 针 对 自 贸 区 的 政 策 环 境 和 企 业 经 营 特 色, 定 制 创 新 的 集 本 外 币 结 算 融 资 投 资 交 易 理 财 等 金 融 服 务 为 一 体 的 专 业 解 决 方 案, 能 全 面 服 务 企 业 在 区 内 经 营 区 内 与 国 内 投 资 或 贸 易 区 内 与 25

国 外 投 资 或 贸 易 的 各 种 金 融 需 求 2. 业 务 体 系 介 绍 自 贸 通 系 列 跨 境 金 融 产 品, 包 括 FT 境 外 融 资 FT 境 外 投 资 FT 内 保 外 贷 FT 外 保 内 贷 FT 贸 易 融 资 FT 跨 境 双 向 人 民 币 资 金 池 等 多 项 创 新 产 品, 涵 盖 结 算 投 资 融 资 现 金 管 理 等 多 个 领 域, 全 面 满 足 企 业 的 跨 境 金 融 业 务 需 求 其 一, 人 民 币 跨 境 易 系 列 产 品 为 自 贸 区 内 企 业 和 机 构 提 供 直 通 式 跨 境 人 民 币 结 算 一 站 式 跨 境 人 民 币 融 资 等 便 利 化 的 跨 境 人 民 币 解 决 方 案, 并 有 效 降 低 财 务 成 本 据 悉, 招 商 银 行 是 国 内 首 批 试 点 跨 境 贸 易 人 民 币 结 算 的 商 业 银 行 之 一, 也 是 率 先 在 前 海 合 作 区 成 功 发 放 跨 境 人 民 币 贷 款 的 银 行, 目 前 该 行 跨 境 贸 易 人 民 币 结 算 市 场 份 额 居 股 份 制 银 行 第 一 又 如 分 账 户 存 汇 盈 和 自 贸 区 汇 兑 盈 适 应 了 目 前 人 民 币 汇 率 双 向 波 动 下 企 业 规 避 汇 率 风 险 和 财 富 管 理 的 需 求, 区 内 企 业 既 可 以 根 据 需 求 选 择 境 内 或 境 外 较 优 的 汇 率 进 行 汇 兑 交 易, 也 可 以 实 现 财 富 的 保 值 增 值 其 二, 资 金 跨 境 集 中 管 理 是 跨 国 公 司 由 来 已 久 的 诉 求 在 总 结 前 期 跨 国 公 司 总 部 外 汇 资 金 集 中 管 理 试 点 的 基 础 上, 招 商 银 行 推 出 了 自 贸 区 跨 国 公 司 本 外 币 跨 境 资 金 池 服 务 方 案, 协 助 跨 国 集 团 公 司 实 现 资 金 跨 境 集 约 化 管 理 与 经 常 项 下 集 中 结 算, 为 自 贸 区 的 总 部 经 济 发 展 奠 定 金 融 服 务 基 础 其 三, 跨 境 电 子 商 务 已 成 为 国 际 贸 易 的 新 方 式 和 新 手 段 总 结 成 功 经 验, 结 合 自 贸 区 政 策 的 试 点, 招 行 推 出 了 自 贸 区 支 付 机 构 跨 境 电 子 商 务 本 外 币 集 中 收 付 服 务, 携 手 区 内 第 三 方 支 付 机 构, 为 跨 境 电 子 商 务 提 供 结 算 便 利, 为 人 民 币 跨 境 使 用 提 供 金 融 服 务 渠 3. 业 务 创 新 点 评 自 贸 通 系 列 跨 境 金 融 产 品 的 一 大 特 点 是 实 现 了 招 商 境 内 境 外 及 自 贸 区 服 务 平 台 的 全 球 联 动, 为 客 户 提 供 ONE BANK 一 体 化 服 务 招 行 的 境 外 平 台 功 能 完 备 : 招 行 是 全 国 仅 有 的 四 家 离 岸 牌 照 银 行, 业 务 份 额 长 期 稳 居 第 一 ; 该 行 在 境 外 拥 有 香 港 分 行 纽 约 分 行 新 加 坡 分 行, 台 北 伦 敦 代 表 处 多 家 银 行 分 支 机 构, 拥 有 境 外 投 资 银 行 机 构 招 银 国 际 ; 该 行 全 资 控 股 了 在 香 港 经 营 80 年 的 永 隆 银 行, 永 隆 银 行 在 香 港 澳 门 开 曼 洛 杉 矶 设 立 了 分 支 机 构, 扩 大 了 招 行 为 客 户 提 供 境 外 金 融 服 务 的 覆 盖 范 围 26

结 算 业 务 创 新 2015 年 7 月 中 小 微 企 业 结 算 业 务 创 新 一 中 小 微 企 业 结 算 业 务 创 新 图 表 10: 近 期 同 业 中 小 微 企 业 支 付 结 算 业 务 创 新 产 品 银 行 名 称 产 品 名 称 产 品 介 绍 兴 业 银 行 咕 咚 支 付 手 环 招 商 银 行 招 商 银 行 兰 州 帮 兰 州 分 行 一 卡 通 M+ 联 名 卡 兴 业 银 行 携 手 中 国 银 联 咕 咚 公 司 推 出 国 内 首 款 可 穿 戴 的 移 动 支 付 产 品, 不 仅 具 备 智 能 手 环 的 计 步 身 体 状 况 监 测 等 功 能, 还 可 同 时 作 为 移 动 支 付 设 备 通 过 联 名 卡 进 行 兰 州 帮 联 盟 各 签 约 商 户 之 间 的 资 金 清 算, 从 而 将 商 圈 联 盟 内 商 户 单 一 储 值 卡 经 营 模 式 转 变 为 跨 商 户 消 费 的 互 认 经 营 模 式 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 二 结 算 业 务 创 新 重 点 解 析 ( 一 ) 招 商 银 行 : 兰 州 分 行 携 兰 州 帮 开 启 智 慧 商 圈 模 式 6 月 30 日 下 午, 招 商 银 行 兰 州 分 行 与 兰 州 市 餐 饮 娱 乐 行 业 多 家 优 质 民 营 企 业 联 盟 兰 州 帮 智 慧 商 圈 签 署 了 战 略 合 作 协 议, 推 出 了 招 商 银 行 兰 州 帮 一 卡 通 M+ 联 名 卡 1. 业 务 创 新 背 景 兰 州 帮 智 慧 商 圈 是 兰 州 市 餐 饮 娱 乐 行 业 数 十 家 优 质 民 企 共 同 参 与 设 立 的, 为 线 下 实 体 商 家 提 供 集 约 化 低 成 本 高 效 率 的 电 子 商 务 服 务 和 交 易 平 台 消 费 者 可 以 下 载 兰 州 帮 的 移 动 应 用, 随 时 获 取 海 量 信 息, 逐 步 实 现 商 家 与 消 费 者 之 间 消 费 者 与 27

消 费 者 之 间 信 息 的 传 递 和 分 享 联 盟 商 家 可 通 过 兰 州 帮 移 动 应 用 发 布 实 时 更 新 的 促 销 团 购 积 分 奖 励 等 优 惠 资 讯 服 务, 让 消 费 者 更 加 及 时 全 面 准 确 地 了 解 商 圈 内 的 各 种 促 销 活 动 ; 消 费 者 可 以 通 过 移 动 应 用 实 现 手 机 订 餐 订 房 商 品 预 订 购 买 等, 享 受 消 费 便 利 2. 业 务 合 作 模 式 此 次 合 作 中, 根 据 协 议, 招 行 兰 州 分 行 将 通 过 联 名 卡 进 行 兰 州 帮 联 盟 各 签 约 商 户 之 间 的 资 金 清 算, 从 而 将 商 圈 联 盟 内 商 户 单 一 储 值 卡 经 营 模 式 转 变 为 跨 商 户 消 费 的 互 认 经 营 模 式, 开 启 了 互 联 网 金 融 助 力 智 慧 商 圈 的 新 模 式 招 商 银 行 兰 州 帮 一 卡 通 M+ 联 名 卡, 专 门 用 来 配 合 商 圈 联 盟 下 每 家 商 户 开 立 结 算 和 清 算 账 户, 配 合 完 成 交 易 数 据 接 受 的 系 统 开 发, 并 根 据 联 盟 提 供 的 商 户 每 日 交 易 数 据 和 跨 商 户 交 易 的 明 细, 负 责 逐 户 核 对 账 户 的 资 金 余 额, 进 行 T+1 日 的 资 金 清 算 此 外, 招 行 还 为 商 圈 联 盟 企 业 提 供 了 灵 活 方 便 免 手 续 费 的 跨 行 归 集 资 金 服 务,POS 机 免 押 金 服 务 及 随 享 招 行 金 葵 花 白 金 信 用 卡 客 户 礼 遇, 为 商 户 贷 款 提 供 了 便 利 的 高 额 度 的 POS 贷 等 产 品, 全 方 位 助 力 智 慧 商 圈 企 业 成 长 ( 二 ) 招 商 银 行 : 首 发 移 动 支 票 - 公 司 金 融 O2O 闭 环 支 付 产 品 移 动 支 票 是 招 商 银 行 在 银 行 业 内 首 发 的 公 司 金 融 O2O 闭 环 支 付 产 品, 客 户 通 过 招 商 银 行 网 上 企 业 银 行 发 出 的 移 动 支 票 无 纸 质 形 式, 以 电 子 指 令 为 依 托 介 质, 可 延 期 支 付, 可 转 让 他 人, 功 能 上 全 面 替 代 纸 质 支 票 1. 移 动 支 票 适 用 客 户 有 大 量 现 场 交 易 的 企 业, 如 在 货 运 枢 纽 专 业 市 场 批 发 商 城 交 易 会 博 览 会 等 预 付 订 金 或 银 货 两 讫 的 交 易 有 跨 地 区 采 购 需 求 的 企 业, 如 各 类 零 售 商 百 货 商 有 上 下 游 供 应 商 采 购 行 为 的 企 业, 特 别 是 供 应 链 中 具 有 辐 射 优 势 的 核 心 企 业 其 他 现 有 大 量 使 用 纸 质 支 票 的 企 业 2. 移 动 支 票 产 品 收 费 招 商 银 行 目 前 对 移 动 支 票 业 务 实 行 免 费 优 惠, 优 惠 期 从 2015 年 3 月 1 日 至 2016 28

年 3 月 1 日 3. 移 动 支 票 创 新 点 (1) 替 代 纸 质 支 票, 降 低 客 户 成 本 移 动 支 票 全 程 电 子 化 自 助 办 理, 摆 脱 纸 质 支 票 物 理 形 式 限 制, 无 需 纸 笔 签 章, 操 作 简 单, 使 用 便 捷, 降 低 客 户 使 用 成 本 突 破 时 空 局 限, 公 司 金 融 O2O 闭 环 支 付 移 动 支 票 由 网 上 企 业 银 行 开 出, 通 过 手 机 银 行 现 场 支 付 或 转 让, 连 接 线 上 线 下 交 易 流 程, 结 合 远 程 近 场 支 付 优 势, 更 可 延 期 支 付, 无 限 延 伸 支 付 场 景 移 动 支 票 以 电 子 指 令 替 代 纸 质 支 票, 有 权 使 用 人 可 灵 活 自 主 使 用, 适 用 不 同 交 易 场 景 它 突 破 传 统 支 票 地 域 使 用 限 制, 可 在 全 国 范 围 通 用 (2) 多 重 技 术 防 范 和 业 务 控 制 手 段, 提 供 全 面 安 全 保 障 移 动 支 票 的 签 发 以 出 票 人 的 电 子 签 名 作 为 有 效 签 章, 受 中 华 人 民 共 和 国 电 子 签 名 法 的 约 束 和 规 范, 防 伪 防 抵 赖 ; 移 动 支 票 的 支 付 转 让 通 过 密 码 + 手 机 验 证 码 的 双 因 子 认 证 方 式 实 现 操 作 人 身 份 鉴 别 ; 业 务 办 理 过 程 可 通 过 网 上 企 业 银 行 云 端 智 能 全 程 监 控, 业 务 风 险 实 时 掌 控 ; 可 设 定 支 付 限 额 支 票 有 效 期, 出 票 人 支 付 空 头 时 自 动 冻 结 业 务 功 能 29

中 间 业 务 创 新 2015 年 7 月 中 小 微 企 业 中 间 业 务 创 新 一 中 小 微 企 业 中 间 业 务 创 新 业 务 领 域 银 行 名 称 图 表 11: 近 期 同 业 中 小 微 企 业 中 间 业 务 创 新 产 品 汇 总 产 品 介 绍 现 金 管 理 广 发 银 行 在 母 品 牌 贸 融 通 基 础 上 全 新 升 级, 推 现 金 管 理 子 品 牌 融 慧 财 富 管 理 票 据 业 务 票 据 业 务 建 设 银 行 东 莞 分 行 交 通 银 行 四 川 分 行 交 通 银 行 江 西 分 行 资 金 托 管 浦 发 银 行 推 出 私 人 银 行 客 户 家 族 财 产 传 承 顾 问 咨 询 服 务, 以 境 内 私 人 银 行 客 户 及 其 家 族 为 对 象, 以 其 个 人 金 融 和 非 金 融 资 产 及 其 权 益 的 保 护 增 值 分 配 和 传 承 需 求 为 目 标, 通 过 咨 询 顾 问 服 务 方 式, 依 托 建 行 集 团 产 品 服 务 平 台, 与 第 三 方 专 业 机 构 合 作, 运 用 金 融 工 具 产 品 非 金 融 服 务 法 律 税 务 服 务 等 多 种 产 品 服 务 资 源, 协 助 客 户 前 瞻 性 全 面 性 的 规 划 家 族 财 产 成 功 对 接 人 民 银 行 中 央 银 行 资 金 管 理 系 统 和 再 贴 现 信 息 管 理 系 统, 并 全 面 推 出 央 行 科 票 通 业 务, 定 向 支 持 有 产 品 有 市 场 守 信 用 的 成 都 市 科 技 型 中 小 企 业 票 据 融 资 的 再 贴 现 开 办 小 企 业 电 子 商 票 快 捷 贴 现 业 务 该 业 务 改 变 了 传 统 商 票 贴 现 业 务 占 用 双 边 授 信 额 度 的 情 况, 能 帮 助 供 应 链 核 心 企 业 提 高 商 票 信 用 丰 富 采 购 支 付 手 段 降 低 融 资 成 本, 还 能 帮 助 供 应 链 上 下 游 企 业 解 决 轻 资 产 无 抵 押 的 融 资 难 问 题, 有 效 降 低 融 资 门 槛, 并 锁 定 回 款 时 间 保 障 企 业 现 金 流 稳 定 同 时, 还 在 企 业 网 银 端 开 发 技 术 接 口, 简 化 支 付 流 程, 减 少 会 计 审 验 票 据 环 节 和 授 信 申 报 审 批 和 发 放 流 程, 大 大 提 高 了 办 理 效 率 2015 年 6 月 26 日, 由 浦 发 银 行 托 管 的 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 正 式 发 行, 浦 发 银 行 由 此 成 为 国 内 首 家 成 功 托 管 公 募 REITs 基 金 的 境 内 托 管 银 行 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 30

二 中 间 业 务 创 新 重 点 解 析 ( 一 ) 广 发 银 行 : 打 造 融 慧 现 金 管 理 品 牌 2015 年 3 月, 广 发 银 行 交 易 银 行 服 务 在 母 品 牌 贸 融 通 的 基 础 上 全 新 升 级, 推 出 现 金 管 理 子 品 牌 融 慧, 旨 在 利 用 企 业 网 银 现 金 管 理 系 统 银 企 直 联 手 机 银 行 微 信 银 行 电 话 银 行 等 对 公 电 子 渠 道, 融 合 多 方 资 源, 慧 解 企 业 需 求, 为 企 业 开 创 非 凡 未 来 提 供 助 力 1. 业 务 发 展 现 状 作 为 国 内 交 易 银 行 的 先 行 者, 广 发 银 行 在 交 易 银 行 领 域 已 践 行 整 整 3 年 2012 年 5 月, 广 发 银 行 在 中 资 银 行 中 率 先 成 立 环 球 交 易 服 务 部 ( 简 称 GTS), 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 服 务 理 念 和 回 归 结 算 本 源 的 经 营 思 路, 整 合 现 金 管 理 供 应 链 金 融 跨 境 金 融 三 大 业 务 板 块, 打 造 集 线 上 线 下 境 内 境 外 本 外 币 内 外 贸 离 在 岸 为 一 体 的 全 球 交 易 银 行 服 务, 为 客 户 创 造 1+1+1>3 的 服 务 价 值 同 时, 广 发 银 行 的 供 应 链 子 品 牌 在 线 贸 融 通 和 跨 境 金 融 子 品 牌 跨 境 直 通 车 亦 同 时 更 新, 与 融 慧 现 金 管 理 品 牌 一 并 对 贸 融 通 母 品 牌 形 成 强 有 力 的 支 持 2. 业 务 创 新 点 评 广 发 银 行 此 次 推 出 的 融 慧 现 金 管 理 服 务 品 牌, 携 领 先 的 服 务 理 念 完 善 的 产 品 体 系 强 大 的 电 子 渠 道, 旨 在 打 造 独 具 特 色 的 广 发 银 行 现 金 管 理 解 决 方 案 企 业 的 资 金 管 理 需 求, 主 要 出 于 资 金 安 全 流 动 性 和 收 益 性 这 三 方 面 的 考 量 广 发 银 行 融 慧 现 金 管 理 的 产 品 架 构 设 计, 就 是 从 企 业 的 这 些 需 求 出 发, 涵 盖 了 账 户 管 理 收 付 款 管 理 流 动 性 管 理 投 融 资 管 理 风 险 管 理 五 大 产 品 体 系,600 余 种 产 品 功 能, 为 客 户 提 供 结 算 融 资 一 体 化 解 决 方 案 综 合 化 服 务 途 径 多 维 化 的 定 制 式 现 金 管 理 服 务 此 外, 广 发 银 行 还 在 业 内 首 创 实 时 自 助 结 汇 多 级 账 簿 POS 分 账 功 能, 率 先 推 出 票 据 池 跨 行 资 金 池 本 外 币 跨 境 资 金 池 等 特 色 产 品, 具 备 业 内 高 效 的 在 线 保 理 在 线 预 付 款 在 线 动 产 融 资 服 务, 独 具 特 色 的 全 单 证 信 息 的 在 线 查 询, 更 多 特 色 产 品 服 务 满 足 客 户 个 性 化 的 需 求 为 有 效 提 高 现 金 管 理 方 案 的 效 率, 融 慧 旗 下 拥 有 业 内 完 备 的 电 子 渠 道, 囊 括 企 业 网 银 现 金 管 理 系 统 银 企 直 联 三 大 主 要 渠 道 和 手 机 银 行 微 信 银 行 电 话 银 行 三 大 31

辅 助 渠 道, 各 渠 道 相 辅 相 成, 为 企 业 提 供 舒 适 的 线 上 体 验 广 发 银 行 融 慧 现 金 管 理 品 牌 未 来 将 进 一 步 应 用 于 供 应 链 金 融 跨 境 金 融 移 动 金 融 大 数 据 挖 掘 等 多 方 面, 致 力 于 加 速 对 公 业 务 线 上 化 进 程, 最 大 程 度 地 发 挥 交 易 银 行 的 客 户 服 务 价 值 ( 二 ) 建 设 银 行 : 企 业 手 机 银 行 服 务 对 公 客 户 近 日, 建 设 银 行 在 国 内 正 式 推 出 了 企 业 手 机 银 行 服 务, 该 产 品 面 向 建 行 企 业 客 户 提 供 移 动 金 融 服 务, 是 为 对 公 客 户 提 供 多 渠 道 融 合 的 企 业 电 子 服 务 银 行 1. 企 业 手 机 银 行 操 作 模 式 建 行 的 企 业 手 机 银 行 支 持 IOS Android 操 作 系 统, 客 户 只 需 拥 有 一 台 可 上 网 的 移 动 终 端 设 备, 下 载 建 行 企 业 银 行 客 户 端, 即 可 实 现 24 小 时 服 务 企 业 手 机 银 行 可 有 效 满 足 对 公 客 户 实 时 获 取 财 务 信 息, 办 理 资 金 划 转 等 业 务 的 需 求, 同 时 通 过 企 业 手 机 银 行 与 企 业 网 上 银 行 互 联 互 通, 客 户 可 实 现 移 动 办 公 与 固 定 办 公 模 式 的 实 时 转 换 客 户 可 通 过 企 业 网 银 自 助 开 通 该 项 业 务 功 能, 开 通 业 务 后, 客 户 可 通 过 手 机 办 理 客 户 账 户 查 询 资 金 划 转 代 发 缴 费 支 付 等 业 务, 为 企 业 客 户 提 供 通 过 手 机 银 行 进 行 复 核 及 审 批 功 能 并 且 客 户 还 可 享 受 手 机 渠 道 的 特 色 服 务, 如 网 点 查 询 待 办 事 项 提 醒 公 告 推 送 等 功 能 2. 企 业 手 机 银 行 安 全 策 略 建 行 的 企 业 手 机 银 行 具 有 其 独 特 的 安 全 性 为 有 效 保 证 客 户 的 账 务 信 息 资 金 交 易 的 安 全, 采 用 了 多 重 安 全 策 略 首 先, 建 行 采 用 单 一 设 备 绑 定 机 制 来 防 范 客 户 风 险 当 客 户 使 用 企 业 手 机 银 行 时, 客 户 信 息 操 作 员 信 息 与 手 机 号 码 建 立 了 唯 一 的 绑 定 关 系, 客 户 需 要 使 用 客 户 号 操 作 员 及 手 机 号 码 才 可 以 登 录 企 业 手 机 银 行 其 次, 为 保 证 客 户 资 金 安 全, 建 行 同 时 使 用 事 前 事 中 及 事 后 的 风 险 防 范 体 系 控 制 交 易 平 台 的 安 全 性, 利 用 国 际 最 先 进 的 加 密 手 段, 采 用 登 录 密 码 交 易 密 码 短 信 验 证 码 相 结 合 的 安 全 策 略, 配 合 企 业 网 上 银 行 系 统 制 单 员 通 过 网 银 盾 加 载 电 子 签 名 的 方 式 对 全 部 交 易 流 程 形 成 一 套 完 整 的 安 全 控 制 机 制, 保 障 企 业 手 机 银 行 交 易 的 安 全 建 行 系 统 32

后 台 还 对 客 户 通 过 企 业 手 机 银 行 发 起 的 大 额 交 易 重 复 交 易 等 异 常 行 为 进 行 实 时 监 控, 通 过 客 户 风 险 控 制 与 银 行 系 统 防 范, 有 效 保 障 客 户 的 资 金 安 全 33

其 他 领 域 创 新 2015 年 7 月 中 小 微 企 业 其 他 领 域 创 新 一 中 小 微 企 业 其 他 领 域 创 新 ( 一 ) 互 联 网 金 融 银 行 名 称 工 商 银 行 工 商 银 行 桂 林 分 行 浦 发 银 行 招 商 银 行 晋 中 银 行 稠 州 商 业 银 行 图 表 12: 近 期 银 行 互 联 网 金 融 创 新 业 务 汇 总 创 新 事 件 7 月 20 日, 工 商 银 行 电 商 平 台 融 e 购 新 版 移 动 客 户 端 正 式 上 线, 对 原 有 的 两 百 余 项 功 能 点 进 行 了 优 化 升 级 7 月 28 日, 工 商 银 行 桂 林 分 行 与 桂 林 市 旅 游 发 展 委 员 会 启 动 融 e 购 桂 林 旅 游 商 城 网 上 交 易 平 台 项 目, 整 合 桂 林 旅 游 产 品 资 源 商 品 7 月 7 日, 浦 发 银 行 推 出 spdb+ 浦 银 在 线 互 联 网 金 融 服 务 平 台, 通 过 逐 步 串 联 和 整 合 浦 发 银 行 集 团 内 银 行 基 金 信 托 等 资 源, 打 造 集 团 统 一 的 互 联 网 金 融 服 务 平 台 招 商 银 行 在 深 圳 地 区 创 新 推 出 互 联 网 金 融 产 品 员 企 同 心 该 产 品 以 企 业 与 员 工 互 动 参 与 的 形 式, 实 现 企 业 财 务 资 金 及 员 工 福 利 的 双 重 增 值 6 月 30 日, 山 西 省 城 商 行 首 个 投 融 资 平 台 融 e 家 在 晋 中 银 行 成 功 对 外 上 线, 并 同 时 上 线 第 一 款 投 融 资 项 目 盈 家 1 期 浙 江 稠 州 商 业 银 行 与 信 雅 达 签 署 战 略 合 作 框 架 协 议, 双 方 拟 通 过 开 展 战 略 合 作, 在 客 户 转 介 见 证 服 务 互 联 网 业 务 运 营 托 管 等 方 面 展 开 合 作, 积 极 探 索 互 联 网 金 融 与 传 统 银 行 业 务 的 融 合 融 通 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 34

( 二 ) 组 织 架 构 银 行 名 称 图 表 13: 近 期 银 行 中 小 微 企 业 组 织 架 构 创 新 事 件 汇 总 创 新 事 件 北 京 银 行 济 南 分 行 与 济 南 市 中 小 企 业 公 共 服 务 中 心 成 立 创 业 创 新 服 务 中 心, 并 北 京 银 行 签 署 战 略 合 作 协 议 双 方 将 依 托 各 自 服 务 优 势, 探 索 投 贷 孵 一 体 化 运 营 模 济 南 分 行 式, 共 同 推 进 中 小 企 业 科 技 服 务 平 台 建 设 与 服 务 开 展 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 ( 三 ) 政 策 法 规 图 表 14: 近 期 中 小 微 企 业 新 推 扶 持 政 策 汇 总 时 间 推 出 机 构 政 策 来 源 政 策 要 点 2015.7.18 中 国 人 民 银 行 等 十 部 委 联 合 发 布 2015.6.30 工 商 总 局 7 月 30 日 财 政 部 关 于 促 进 互 联 网 金 融 健 康 发 展 的 指 导 意 见 小 微 企 业 名 录 正 式 上 线 运 行 2015 年 可 信 云 服 务 大 会 1. 积 极 鼓 励 互 联 网 金 融 平 台 产 品 和 服 务 创 新 ; 2. 鼓 励 从 业 机 构 相 互 合 作, 实 现 优 势 互 补 ; 3. 拓 宽 从 业 机 构 融 资 渠 道, 改 善 融 资 环 境 ; 4. 营 造 有 利 于 互 联 网 金 融 发 展 的 良 好 制 度 环 境 ; 5. 落 实 和 完 善 有 关 财 税 政 策 ; 6. 推 动 信 用 基 础 设 施 建 设, 培 育 互 联 网 金 融 配 套 服 务 体 系 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 用 户 只 要 任 意 登 录 国 家 工 商 总 局 网 站 全 国 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 或 中 国 光 彩 网 主 页 面, 点 击 小 微 企 业 扶 持 即 可 进 入 小 微 企 业 名 录 专 门 网 页 网 页 设 置 扶 持 政 策 集 中 公 示 申 请 扶 持 导 航 企 业 享 受 扶 持 政 策 公 示 和 小 微 企 业 库 四 大 板 块 提 出 政 府 采 购 云 计 算 服 务 规 范 性 安 全 性 和 经 济 性 三 大 原 则, 政 府 采 购 云 服 务 政 策 ( 四 ) 其 他 业 务 35

银 行 名 称 中 国 银 行 内 蒙 古 分 行 汉 口 银 行 与 微 众 银 行 华 夏 银 行 中 国 银 行 天 津 分 行 南 昌 农 商 银 行 北 京 银 行 商 务 中 心 区 管 理 部 图 表 15: 近 期 银 行 其 他 创 新 情 况 汇 总 创 新 举 措 日 前, 由 中 行 内 蒙 古 分 行 自 行 开 发 的 中 小 企 业 新 模 式 业 务 资 金 监 管 系 统 成 功 上 线 运 行 并 推 广 使 用 该 系 统 可 及 时 开 展 现 金 流 量 风 险 排 查, 确 保 信 贷 资 金 流 向 合 规, 协 助 化 解 授 信 风 险, 将 从 根 本 上 改 变 手 工 统 计 的 状 况 汉 口 银 行 与 深 圳 前 海 微 众 银 行 在 武 汉 举 办 全 面 业 务 合 作 协 议 签 署 仪 式 双 方 将 在 信 用 卡 业 务 小 微 及 个 人 贷 款 业 务 理 财 业 务 同 业 授 信 打 造 互 联 网 金 融 生 态 圈 等 方 面 开 展 深 入 合 作, 共 同 努 力 为 客 户 提 供 全 方 位 服 务 华 夏 银 行 深 圳 分 行 与 华 为 技 术 有 限 公 司 日 前 签 署 联 合 创 新 战 略 合 作 协 议, 设 立 联 合 创 新 实 验 室 华 夏 银 行 通 过 与 华 为 深 入 合 作 和 联 合 创 新, 将 在 金 融 云 网 络 金 融 云 平 台 等 方 面 开 展 合 作, 解 决 该 行 当 前 在 IT 基 础 架 构 规 划 和 基 础 设 施 建 设 方 面 面 临 的 实 质 问 题 牵 手 新 加 坡 分 行 分 别 与 天 津 保 税 区 内 三 家 行 业 龙 头 企 业 正 式 签 署 海 外 直 贷 协 议 向 三 家 企 业 发 放 流 动 资 金 贷 款, 用 于 企 业 的 日 常 生 产 经 营 南 昌 农 商 银 行 将 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 分 三 期 公 开 发 行 总 金 额 为 30 亿 元 的 小 微 金 融 券, 分 为 3 年 和 5 年 期 两 个 品 种, 采 用 固 定 利 率 方 式 ; 本 次 成 功 发 行 的 10 亿 元 小 微 金 融 债 为 首 期 和 新 三 板 上 市 公 司 北 京 致 生 联 发 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 签 署 全 面 战 略 合 作 协 议 票 据 并 购 贷 款 上 市 资 金 归 集 高 净 值 客 户 理 财 规 划 等 方 面 进 行 全 方 位 的 合 作, 同 时 北 京 银 行 向 致 生 联 发 提 供 2 亿 元 人 民 币 的 授 信 资 料 来 源 : 佰 瑞 咨 询 整 理 二 其 他 领 域 创 新 重 点 解 析 ( 一 ) 浦 发 银 行 : 推 spdb+ 浦 银 在 线 互 联 网 金 融 服 务 平 台 近 日, 浦 发 银 行 推 出 spdb+ 浦 银 在 线 互 联 网 金 融 服 务 平 台, 用 互 联 网 思 维 理 念 技 术 提 升 客 户 服 务 能 力, 力 争 在 客 群 交 叉 地 带 抢 占 市 场 先 机 1. 打 造 全 新 线 上 浦 发 银 行 spdb+ 浦 银 在 线 互 联 网 金 融 服 务 平 台, 旨 在 通 过 逐 步 串 联 和 整 合 浦 发 银 行 集 团 内 银 行 基 金 信 托 等 资 源, 形 成 集 团 统 一 的 互 联 网 金 融 服 务 平 台, 具 体 建 设 将 围 绕 打 造 一 个 平 台 服 务 三 类 客 群 构 建 三 种 服 务 模 式 形 成 三 个 产 品 特 色 展 开 打 造 一 个 平 台, 指 spdb+ 将 成 为 浦 发 银 行 集 团 整 体 的 互 联 网 统 一 入 口 和 互 联 网 金 融 服 务 平 台 围 绕 集 团 协 同 化 信 息 驱 动 化 服 务 一 体 化 业 务 场 景 化 发 展 生 36

态 化 五 大 发 展 策 略, spdb+ 将 充 分 利 用 大 数 据 云 计 算 移 动 互 联 等 先 进 的 技 术, 结 合 浦 发 银 行 现 有 的 资 产 管 理 风 险 防 控 渠 道 服 务 商 业 品 牌 信 誉 等 优 势, 以 信 息 生 产 加 工 消 费 为 主 线, 通 过 线 上 优 化 整 合 集 团 内 部 各 单 元 的 牌 照 资 源 客 户 资 源 产 品 资 源 客 户 通 过 spdb+ 即 可 一 站 式 直 达 浦 发 银 行 集 团 各 服 务 单 元, 获 取 到 银 行 基 金 租 赁 信 托 等 多 元 化 多 层 次 的 综 合 金 融 服 务 服 务 三 类 重 点 客 群, 指 spdb+ 是 服 务 个 人 和 小 微 客 户 的 互 联 网 生 活 和 互 联 网 经 营 服 务 公 司 客 户 的 互 联 网 制 造 和 互 联 网 贸 易 服 务 具 有 互 联 网 金 融 发 展 需 求 的 同 业 客 户 构 建 三 种 服 务 模 式, 指 的 是 构 建 全 程 在 线 的 客 户 服 务 体 系 构 建 线 上 线 下 相 贯 通 的 O2O 服 务 构 建 以 跨 界 合 作 为 基 础 的 生 态 化 服 务 形 成 三 个 产 品 特 色, 指 的 是 融 入 场 景 的 互 联 网 消 费 金 融 服 务 贯 穿 企 业 和 个 人 两 端 的 互 联 网 直 接 投 融 资 服 务 以 信 息 为 驱 动 的 产 业 链 金 融 服 务 可 以 看 出, spdb+ 不 是 浦 发 银 行 的 某 一 项 业 务, 而 是 对 浦 发 银 行 主 动 拥 抱 互 联 网 + 大 时 代, 与 互 联 网 深 度 融 合, 对 现 有 经 营 和 服 务 模 式 的 全 面 优 化 和 提 升, 为 客 户 提 供 与 线 下 实 体 渠 道 无 差 异 服 务 的 全 新 线 上 浦 发 银 行 2. 多 项 互 联 网 金 融 创 新 实 践 落 地 浦 发 银 行 当 前 重 心 是 移 动 互 联 网 和 4G 技 术 环 境 下 的 NFC 支 付 应 用, 并 预 测, 该 行 移 动 金 融 相 关 布 局 有 望 逐 渐 进 入 收 获 期 这 或 许 是 浦 发 银 行 选 择 此 时 推 出 spdb+ 浦 银 在 线 互 联 网 金 融 服 务 平 台 的 背 景 spdb+ 第 一 阶 段 主 要 围 绕 个 人 客 户 需 求 进 行 了 相 应 的 服 务 创 新 和 储 备, 目 前 浦 发 银 行 零 售 业 务 已 经 基 本 完 成 有 针 对 性 地 改 造, 率 先 实 现 spdb+ 融 入 第 一, 在 渠 道 方 面, 目 前 浦 发 银 行 已 建 成 网 上 银 行 手 机 银 行 微 信 银 行 直 销 银 行 等 多 个 线 上 服 务 入 口, 网 上 银 行 用 户 数 已 接 近 1500 万, 手 机 银 行 用 户 数 超 过 850 万, 微 信 银 行 用 户 超 过 650 万, 直 销 银 行 实 现 7 24 小 时 在 线 开 户 理 财 第 二, 在 产 品 方 面, 该 行 推 出 了 贯 穿 理 财 融 资 支 付 各 方 面 的 一 系 列 线 上 金 融 产 品, 包 括 1 元 起 购 的 普 发 宝,1 秒 申 赎 回 的 天 添 盈 理 财, 网 络 消 费 贷 款 浦 银 点 贷, 小 微 企 业 互 联 网 经 营 性 贷 款 浦 银 快 贷 等 37

第 三, 在 客 户 服 务 上, 在 线 客 服 已 经 与 网 上 银 行 和 手 机 银 行 等 线 上 渠 道 远 程 智 能 银 行 线 下 渠 道 实 现 对 接 3. 发 力 客 群 交 叉 地 带 尽 管 已 有 多 项 互 联 网 金 融 创 新 实 践 落 地, 但 面 对 不 断 壮 大 的 互 联 网 金 融 机 构, 传 统 银 行 触 网 到 底 有 多 强 的 竞 争 力 呢? 7 月 9 日, 浦 发 银 行 行 长 刘 信 义 在 2015 银 行 业 发 展 论 坛 上 提 出, 互 联 网 金 融 是 数 据 驱 动, 传 统 银 行 是 过 程 驱 动, 驱 动 模 式 不 同 使 得 双 方 适 合 服 务 的 客 群 存 在 显 著 差 异 但 未 来, 传 统 银 行 将 客 户 下 沉, 而 互 联 网 金 融 机 构 的 目 标 客 群 将 向 上 延 伸, 最 终 会 出 现 客 群 交 叉 地 带 在 这 个 交 叉 领 域 里, 就 要 比 谁 更 能 踏 踏 实 实 为 客 户 创 造 价 值 传 统 银 行 的 优 势 在 于 有 客 户 基 储 有 线 下 布 局 的 优 势 有 风 险 管 理 的 专 业 积 淀 资 本 雄 厚 资 金 成 本 低, 如 果 能 够 借 助 互 联 网 解 决 客 户 获 取 的 问 题, 将 展 现 出 更 强 的 综 合 优 势 面 对 与 互 联 网 金 融 机 构 既 互 补 又 竞 争 的 局 面, 传 统 商 业 银 行 究 竟 应 该 如 何 创 新 服 务, 重 塑 经 营 模 式, 提 升 核 心 竞 争 力? 刘 信 义 提 出 了 两 个 推 进 途 径 : 第 一, 存 量 业 务 领 域 积 极 互 联 网 化 集 约 化 和 智 能 化, 把 传 统 的 线 下 业 务 尽 可 能 搬 到 线 上, 降 低 成 本, 提 升 便 捷 度, 优 化 客 户 体 验 ; 第 二, 在 与 互 联 网 交 叉 渗 透 的 领 域, 尽 量 实 现 差 异 化 和 特 色 化 经 营 ( 二 ) 平 安 银 行 : 与 元 宝 铺 共 推 中 小 电 商 线 上 融 资 平 台 6 月 30 日, 平 安 银 行 与 元 宝 铺 平 台 在 杭 州 签 署 全 面 战 略 合 作 协 议, 实 现 了 橙 e 网 与 元 宝 铺 的 成 功 对 接 这 是 业 内 首 个 实 现 银 行 与 第 三 方 数 据 类 电 商 平 台 的 全 面 线 上 化 金 融 服 务 系 统 对 接 项 目 1. 业 务 创 新 情 况 该 项 目 基 于 互 联 网 大 数 据 分 析, 以 电 商 融 资 服 务 为 切 入 点, 通 过 平 安 与 元 宝 铺 联 合 研 发 的 最 新 数 据 量 化 模 型, 通 过 多 维 数 据 对 企 业 经 营 概 况 进 行 全 面 且 专 业 的 判 断 分 析, 电 商 客 户 从 申 请 阶 段 到 最 后 获 得 融 资 将 实 现 线 上 化 全 流 程 操 作, 有 效 解 决 中 小 电 商 企 业 融 资 难 问 题 根 据 协 议, 双 方 将 整 合 各 自 的 资 源 渠 道 技 术 优 势 等, 在 平 台 推 广 产 品 创 新 38

渠 道 拓 展 模 型 研 发 等 方 面 进 行 深 度 合 作, 通 过 线 上 化 全 流 程 操 作, 打 造 全 方 位 立 体 化 的 金 融 服 务 体 系, 实 现 互 联 网 金 融 的 强 强 联 合 2. 业 务 创 新 点 (1) 数 据 同 步, 贷 款 不 等 待, 均 为 无 抵 押 纯 信 用 贷 款 客 户 在 元 宝 铺 进 行 数 据 分 析 后 提 交 贷 款 申 请 后, 相 关 的 申 请 资 料 即 可 同 步 到 橙 e 网 的 后 台 ; 银 行 审 核 通 过 后, 元 宝 铺 即 可 反 馈 给 客 户, 通 知 客 户 领 取 贷 款 同 时 贷 款 时 间 再 次 缩 短, 最 快 24 小 时 用 户 就 可 以 走 完 贷 款 申 请 到 资 金 到 账 的 全 部 流 程, 且 贷 款 均 为 无 抵 押 纯 信 用 贷 款 (2) 高 效 率 的 无 抵 押 纯 信 用 贷 款, 风 控 是 关 键 平 安 银 行 选 择 与 元 宝 铺 合 作 就 是 希 望 强 强 联 合, 元 宝 铺 对 于 电 商 行 业 相 对 更 为 了 解, 对 其 风 险 特 征 的 把 控 能 力 较 强, 在 此 基 础 之 上 结 合 银 行 传 统 信 贷 管 控 能 力 银 行 端 数 据 库 分 析 等 可 以 有 效 提 升 业 务 的 风 控 能 力 元 宝 铺 的 定 位 是 数 据 与 技 术 服 务 商 信 贷 撮 合 交 易 平 台, 一 端 对 接 各 大 电 商 平 台 上 的 小 微 企 业, 另 外 一 段 对 接 金 融 机 构, 在 这 个 过 程 中 为 金 融 机 构 提 供 客 户 数 据, 以 及 风 控 技 术 的 支 持, 帮 助 金 融 机 构 以 更 低 的 成 本 向 小 微 企 业 提 供 贷 款 (3) 与 第 三 方 平 台 合 作 成 为 银 行 新 选 择 像 平 安 银 行 与 元 宝 铺 这 样 进 行 数 据 共 享 共 同 风 控 的 合 作 模 式 已 在 银 行 其 他 业 务 领 域 展 开 对 于 贷 款 业 务 特 别 是 金 额 较 小 的 小 微 贷 款 业 务, 银 行 很 难 快 速 深 入 各 行 各 业, 因 此 在 风 控 方 面 需 要 有 力 的 支 撑 此 外, 在 互 联 网 金 融 大 趋 势 下, 银 行 自 己 重 新 搭 建 系 统 建 立 风 控 模 型 的 成 本 也 不 低, 因 此 大 多 数 银 行 选 择 与 第 三 方 平 台 合 作 银 行 与 第 三 方 平 台 进 行 合 作, 在 于 两 者 之 间 形 成 了 较 好 的 协 同 效 应 第 三 方 平 台 在 获 客 和 风 控 方 面 比 较 有 优 势, 而 且 对 电 商 行 业 较 为 了 解, 建 立 的 反 欺 诈 信 审 行 业 评 级 模 型 等, 对 银 行 进 行 信 贷 审 核 具 有 较 好 的 参 考 价 值 39

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