证 券 代 码 :002518 证 券 简 称 : 科 士 达 公 告 编 号 :2016-009 深 圳 科 士 达 科 技 2015 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 异 议 声 明 : 无 所 有 董 事 均 已 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 非 标 准 审 计 意 见 提 示 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 以 公 积 金 转 增 股 本 是 否 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 普 通 股 利 润 分 配 预 案 为 : 以 296,934,680 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.5 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 公 司 简 介 股 票 简 称 科 士 达 股 票 代 码 002518 股 票 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 蔡 艳 红 宁 文 办 公 地 址 深 圳 市 南 山 区 高 新 北 区 科 技 中 二 路 软 件 园 1 栋 4 楼 401 402 室 传 真 0755-86169275 0755-86169275 电 话 0755-86168479 0755-86168479 深 圳 市 南 山 区 高 新 北 区 科 技 中 二 路 软 件 园 1 栋 4 楼 401 402 室 电 子 信 箱 caiyh@kstar.com.cn ningwen@kstar.com.cn 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 公 司 作 为 中 国 大 陆 本 土 UPS 产 业 领 航 者 行 业 领 先 的 安 全 用 电 环 境 一 体 化 解 决 方 案 提 供 商 新 能 源 系 统 解 决 方 案 提 供 商, 主 要 致 力 于 数 据 中 心 关 键 基 础 设 施 产 品 太 阳 能 光 伏 发 电 系 统 产 品 电 动 汽 车 充 电 系 统 储 能 产 品 直 流 电 源 产 品 的 研 发 制 造 及 一 体 化 解 决 方 案 应 用 公 司 致 力 于 电 力 电 子 领 域 20 余 年, 所 有 主 营 业 务 产 品 都 拥 有 自 主 知 识 产 权, 并 建 立 了 行 业 领 先 的 实 验 室 体 系 完 善 的 营 销 网 络 和 先 进 的 供 应 链 生 产 平 台, 为 公 司 业 绩 持 续 健 康 稳 定 增 长 奠 定 了 坚 实 基 础 报 告 期 内 公 司 的 各 核 心 业 务 产 品 的 用 途 和 市 场 特 点 如 下 : ( 一 ) 数 据 中 心 关 键 基 础 设 施 产 品 数 据 中 心 关 键 基 础 设 施 产 品 包 含 : 不 间 断 电 源 (UPS) 精 密 空 调 精 密 配 电 蓄 电 池 网 络 服 务 器 机 柜 动 力 环 境 监 控 等, 广 泛 应 用 于 金 融 通 讯 政 府 轨 道 交 通 电 力 制 造 等 行 业 的 数 据 中 心, 是 保 障 数 据 中 心 信 息 安 全 有 效 运 行 必 不 可 少 的 关 键 设 备 早 期 数 据 中 心 产 品 的 市 场 份 额 一 直 被 以 施 耐 德 伊 顿 艾 默 生 等 国 外 品 牌 掌 握, 随 着 以 科 士 达 为 代 表 的 国 内 品 牌 的 成 长, 市 场 进 入 进 口 替 代 的 过 程 目 前, 国 内 品 牌 产 品 和 服 务 的 市 场 接 受 度 在 逐 步 提 高, 市 场 份 额 也 在 逐 年 增 加, 且 由 于 国 家 对 国 有 品 牌 存 在 政 策 导 向, 进 口 替 代 正 加 速 进 行 公 司 是 最 早 进 入 数 据 中 心 产 品 领 域 的 国 内 品 牌 之 一, 据 赛 迪 顾 问 统 计, 自 2000 年 起 公 司 国 内 UPS 销 量 市 场 占 有 率 居 本 土 品 牌 第 一 位, 根 据 国 家 商 务 部 研 究 院 快 睿 咨 询 (ChinaQuery) 历 年 发 布 的 中 国 UPS 配 套 铅 酸 电 池 产 品 市 场 报 告 显 示, 公 司 在 中 国 UPS 配 套 阀 控 式 密 封 铅 酸 蓄 电 池 销 量 市 1
场 占 有 率 居 本 土 品 牌 第 一 报 告 期 内, 公 司 数 据 中 心 关 键 基 础 设 施 产 品 实 现 营 业 收 入 124,212.11 万 元, 同 比 增 长 15.13% ( 二 ) 太 阳 能 光 伏 发 电 系 统 产 品 太 阳 能 光 伏 发 电 系 统 产 品 包 含 : 光 伏 逆 变 器 智 能 汇 流 箱 防 逆 流 箱 直 流 配 电 柜 太 阳 能 深 循 环 蓄 电 池 监 控 等, 光 伏 逆 变 器 分 为 地 面 电 站 集 中 并 网 光 伏 逆 变 器 产 品 和 分 布 式 并 网 光 伏 逆 变 器 产 品 根 据 赛 迪 顾 问 统 计,2013 年 起, 公 司 光 伏 逆 变 器 装 机 量 居 行 业 第 三 位 目 前 光 伏 发 电 多 集 中 在 西 北 部 地 区, 供 需 地 区 分 布 不 均 衡, 电 力 供 应 能 力 面 临 阶 段 性 过 剩 风 险, 光 伏 发 电 的 限 电 问 题 较 为 严 重, 光 伏 产 业 发 展 进 入 产 业 升 级 和 调 整 期 报 告 期 内, 国 家 推 出 领 跑 者 计 划 光 伏 扶 贫 等 重 点 项 目, 为 光 伏 产 业 发 展 提 供 了 新 的 机 会 和 发 展 模 式 报 告 期 内, 公 司 为 了 控 制 经 营 风 险, 加 强 合 同 的 风 险 评 估, 太 阳 能 光 伏 发 电 系 统 产 品 实 现 营 业 收 入 23,144.39 万 元, 同 比 减 少 23.04% ( 三 ) 电 动 汽 车 充 电 系 统 产 品 电 动 汽 车 充 电 系 统 产 品 包 含 : 直 流 充 电 产 品 交 流 充 电 产 品 监 控 等, 是 新 能 源 汽 车 发 展 的 基 础, 公 司 电 动 汽 车 充 电 系 统 产 品 目 前 有 一 体 式 直 流 充 电 机 分 体 式 直 流 充 电 机 便 携 式 直 流 充 电 机 车 载 式 直 流 充 电 机 落 地 式 交 流 充 电 机 壁 挂 式 交 流 充 电 机 随 着 新 能 源 汽 车 的 快 速 发 展 和 国 家 相 关 政 策 的 密 集 出 台, 电 动 汽 车 充 电 系 统 产 品 市 场 开 始 爆 发 公 司 早 在 2014 年 已 完 成 该 产 品 的 技 术 储 备 并 批 量 出 口 日 本, 报 告 期 内, 公 司 该 项 业 务 快 速 成 长, 并 跃 居 市 场 领 先 地 位, 成 为 公 司 新 的 利 润 增 长 点 报 告 期 内, 公 司 电 动 汽 车 充 电 系 统 产 品 实 现 营 业 收 入 4,065.31 万 元, 同 比 增 长 1,333.06% 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 单 位 : 人 民 币 元 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 营 业 收 入 1,526,483,093.46 1,387,878,069.97 1,387,878,069.97 9.99% 1,171,658,269.99 1,171,658,269.99 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 233,415,925.35 152,558,460.10 152,558,460.10 53.00% 126,682,894.11 126,682,894.11 226,215,613.19 146,975,350.86 146,975,350.86 53.91% 120,665,840.21 120,665,840.21 236,085,056.38 137,331,965.13 137,331,965.13 71.91% 111,456,555.16 111,456,555.16 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.79 0.51 0.52 51.92% 0.44 0.44 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.79 0.51 0.52 51.92% 0.44 0.44 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2015 年 末 14.28% 10.32% 10.48% 3.80% 9.48% 9.53% 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 资 产 总 额 2,524,749,952.58 2,169,956,843.20 2,169,956,843.20 16.35% 2,042,542,146.91 2,042,542,146.91 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 会 计 政 策 变 更 的 原 因 及 会 计 差 错 更 正 的 情 况 1,740,224,608.99 1,554,215,745.39 1,539,107,414.79 13.07% 1,410,663,867.51 1,384,807,297.51 财 政 部 于 2015 年 11 月 14 日 印 发 企 业 会 计 准 则 解 释 第 7 号, 要 求 限 制 性 股 票 会 计 处 理 按 照 解 释 第 7 号 执 行 并 进 行 追 溯 调 整, 因 执 行 企 业 会 计 准 则 解 释 第 7 号, 资 产 负 债 表 其 他 应 付 款 库 存 股 项 目 2014 年 12 月 31 日 余 额 均 调 增 15,108,330.60 元 2
2 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 275,617,808.93 348,147,968.38 366,959,065.69 535,758,250.46 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 34,091,082.55 45,846,903.18 59,304,718.36 94,173,221.26 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 33,406,522.22 44,956,432.65 56,610,534.64 91,242,123.68 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -21,744,623.92-26,505,164.00 78,740,309.69 205,594,534.61 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 13,005 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 普 通 股 股 东 总 数 14,181 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 新 疆 科 士 达 股 境 内 非 国 有 权 投 资 合 伙 企 法 人 业 ( 有 限 合 伙 ) 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 60.09% 178,427,200 0 刘 玲 境 内 自 然 人 3.63% 10,773,000 8,079,750 中 国 人 寿 保 险 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 深 中 国 工 商 银 行 - 易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 其 他 2.98% 8,860,893 0 其 他 1.56% 4,630,745 0 李 祖 榆 境 内 自 然 人 1.50% 4,455,600 3,791,700 中 国 建 设 银 行 - 宝 盈 资 源 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 宝 盈 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 其 他 0.90% 2,680,595 0 其 他 0.87% 2,580,311 0 刘 耀 境 内 自 然 人 0.64% 1,896,300 0 中 国 农 业 银 行 其 他 0.63% 1,879,097 0 0 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 单 位 : 股 数 量 0 3
- 宝 盈 科 技 30 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 南 方 大 数 据 100 指 数 证 券 投 资 基 金 其 他 0.63% 1,878,529 0 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 中, 刘 玲 女 士 为 新 疆 科 士 达 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 有 限 合 伙 人 本 公 司 实 际 控 制 人, 与 公 司 实 际 控 制 人 刘 程 宇 先 生 为 夫 妻 关 系 ; 刘 耀 先 生 为 公 司 实 际 控 制 人 刘 玲 女 士 的 弟 弟 ; 李 祖 榆 先 生 为 公 司 高 级 管 理 人 员 除 此 以 外, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 与 前 10 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 不 属 于 一 致 行 动 人 其 他 前 10 名 股 东 之 间, 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 无 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 公 司 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 3 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 2015 年, 我 国 经 济 下 滑 的 格 局 仍 未 改 变,GDP 增 速 创 25 年 来 最 低 值, 制 造 业 更 是 进 入 寒 冬 时 期, 新 的 经 济 形 势 迫 切 需 要 注 入 新 的 内 生 增 长 动 力, 改 革 创 新 成 为 经 济 发 展 新 常 态 下 的 重 要 主 题 面 对 严 峻 的 外 部 经 济 环 境, 公 司 全 体 员 工 群 策 群 力, 创 新 求 变, 发 扬 开 拓 进 取 勇 往 直 前 的 企 业 精 神, 抓 住 绿 色 数 据 中 心 和 新 能 源 行 业 的 发 展 机 遇, 推 进 营 销 体 系 改 革, 完 善 研 发 体 系 建 设, 提 升 生 产 和 管 理 的 智 能 化 水 平, 全 面 推 进 由 产 品 提 供 商 向 绿 色 智 能 网 络 能 源 企 业 转 型 凭 借 更 先 进 的 技 术 更 优 质 的 服 务 更 快 的 市 场 响 应 速 度 更 有 效 的 管 理, 公 司 经 营 业 绩 大 幅 增 长 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 152,648.31 万 元, 同 比 增 长 9.99%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 23,341.59 万 元, 同 比 增 长 53%, 基 本 每 股 收 益 0.79 元, 同 比 增 长 51.92% 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 152,648.31 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 9.99%; 实 现 营 业 利 润 26,040.03 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 55.95%; 实 现 利 润 总 额 26,916.95 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 53.51%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 23,341.59 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 53.00% 以 上 各 项 利 润 指 标 增 长 的 原 因 主 要 是 报 告 期 内 公 司 产 品 结 构 调 整, 毛 利 率 较 高 的 UPS 中 大 功 率 产 品 及 充 电 桩 产 品 销 售 比 重 增 加 ; 同 时 加 大 产 品 技 术 研 发 创 新 力 度, 加 强 成 本 控 制, 提 升 了 公 司 产 品 竞 争 优 势 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 为 14,977.05 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 16.56%, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 销 售 人 员 工 资 费 用 和 产 品 安 装 维 护 增 加 ; 管 理 费 用 为 12,640.33 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 8.45%, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 管 理 人 员 工 资 费 用 增 加 ; 财 务 费 用 为 4
-1,720.42 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 757.95%, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 汇 兑 收 益 及 存 款 利 息 收 入 增 加 ; 报 告 期 内 研 发 投 入 7,957.04 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 21.24% 主 要 原 因 是 公 司 加 强 研 发 团 队 建 设, 加 大 新 产 品 开 发 力 度 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 23,608.51 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 71.91%, 主 要 原 因 是 本 报 告 期 内 公 司 通 过 采 取 加 大 对 客 户 欠 款 的 催 收 力 度 考 核 应 收 账 款 回 款 率 等 措 施, 增 加 销 售 回 款 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -16,495.99 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 9.30%, 主 要 原 因 是 本 期 收 回 理 财 产 品 本 金 及 利 息 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -4,058.89 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 95.67%, 主 要 原 因 是 本 报 告 期 现 金 分 红 比 例 上 升 2 报 告 期 内 主 营 业 务 是 否 存 在 重 大 变 化 是 否 3 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10% 以 上 的 产 品 情 况 产 品 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 单 位 : 元 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 在 线 式 UPS 861,288,442.01 330,686,548.79 38.39% 25.18% 40.97% 4.30% 其 中 :10K 以 下 343,255,261.59 106,816,304.58 31.12% 6.29% 11.55% 1.47% 10K 以 上 ( 含 10K) 518,033,180.42 223,870,244.21 43.22% 41.89% 61.25% 5.19% 离 线 式 UPS 184,855,978.50 43,610,241.02 23.59% -19.42% -4.65% 3.65% 铅 酸 蓄 电 池 129,069,038.16 32,135,614.45 24.90% 3.24% 12.07% 1.96% 光 伏 逆 变 器 231,443,857.76 68,736,449.92 29.70% -23.04% -32.95% -4.39% 新 能 源 充 电 设 备 40,653,143.43 16,519,952.89 40.64% 1,333.06% 2,375.87% 17.12% 配 套 产 品 66,907,628.26 16,364,884.59 24.46% 83.71% 217.90% 10.33% 4 是 否 存 在 需 要 特 别 关 注 的 经 营 季 节 性 或 周 期 性 特 征 是 否 5 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生 重 大 变 化 的 说 明 6 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 六 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 根 据 变 更 后 的 会 计 政 策, 公 司 对 2014 年 财 务 报 表 相 关 项 目 进 行 了 追 溯 调 整, 影 响 如 下 : 5
单 位 : 元 报 表 科 目 2014 年 12 月 31 日 调 整 事 项 调 整 前 变 动 (+ -) 调 整 后 其 他 应 付 款 21,176,300.33 15,108,330.60 36,284,630.93 限 制 性 股 票 的 重 分 类 库 存 股 0 15,108,330.60 15,108,330.60 列 报 本 次 会 计 政 策 变 更, 仅 对 上 述 财 务 报 表 项 目 产 生 影 响, 对 公 司 2014 年 末 资 产 总 额 及 2014 年 度 净 利 润 未 产 生 影 响 2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 通 过 投 资 入 股 方 式 与 合 作 方 共 同 出 资 成 立 控 股 子 公 司 南 京 天 阳 能 源 发 展 有 限 公 司, 通 过 增 资 扩 股 方 式 取 得 控 股 子 公 司 东 莞 市 煜 翔 机 电 设 备 有 限 公 司, 通 过 设 立 方 式 成 立 全 资 子 公 司 深 圳 市 科 士 达 软 件 科 技 有 限 公 司 和 深 圳 毅 科 达 能 源 投 资 有 限 公 司 全 资 孙 公 司 深 圳 宏 志 科 新 能 源 投 资 有 限 公 司 和 深 圳 恒 盈 科 新 能 源 投 资 有 限 公 司 公 司 的 财 务 报 表 对 以 上 六 家 公 司 的 财 务 情 况 进 行 了 合 并, 除 此 之 外, 公 司 本 期 合 并 范 围 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比 未 发 生 变 更 4 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 5 对 2016 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 6