证券代码： 证券简称：万里股份 公告编号：临

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 玉 龙 股 份 公 告 编 号 : 江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 本 次 发 行 的 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 数 量 :37,795,800 股 发 行 价 格 : 人 民 币 元 / 股 募 集 资 金 总 额 :531,408,948 元 各 发 行 对 象 的 认 购 股 数 和 限 售 期 序 号 发 行 对 象 名 称 认 购 股 数 ( 万 股 ) 限 售 期 ( 月 ) 1 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 东 海 基 金 管 理 有 限 公 司 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 中 再 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 刘 宏 光 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 合 计 3, 预 计 上 市 时 间 : 本 次 发 行 的 股 份, 限 售 期 为 12 个 月, 预 计 上 市 流 通 时 间 为 2015 年 11 月 20 日 ( 如 遇 非 交 易 日 则 顺 延 ) 资 产 过 户 情 况 : 本 次 发 行 不 涉 及 资 产 过 户 情 况, 发 行 对 象 均 以 现 金 认 购 一 本 次 发 行 概 况 1

2 ( 一 ) 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序 年 3 月 25 日, 江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 玉 龙 股 份 或 公 司 ) 召 开 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 等 相 关 议 案, 公 司 拟 非 公 开 发 行 股 票 数 量 总 计 不 超 过 3,848 万 股, 募 集 资 金 总 额 拟 不 超 过 53,141 万 元 ( 含 发 行 费 用 ), 发 行 价 格 为 元 / 股, 用 于 江 苏 螺 旋 埋 弧 焊 钢 管 项 目 复 合 双 金 属 直 缝 埋 弧 焊 钢 管 项 目 江 苏 3PE 防 腐 生 产 线 项 目 以 及 四 川 3PE 防 腐 生 产 线 项 目 的 投 资 年 4 月 25 日, 公 司 召 开 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 等 相 关 议 案 3 根 据 公 司 在 非 公 开 发 行 股 票 预 案 中 的 规 定 : 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 有 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 数 量 也 将 根 据 本 次 募 集 资 金 总 额 与 除 权 除 息 后 的 发 行 底 价 进 行 相 应 调 整 由 于 2013 年 度 利 润 分 配, 公 司 将 本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 价 格 由 元 / 股 调 整 为 元 / 股, 发 行 股 票 数 量 上 限 调 整 为 39,189,528 股 ( 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 发 布 的 公 告 : ) 年 5 月 29 日, 公 司 非 公 开 发 行 股 票 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 行 政 许 可 申 请 受 理 5 审 核 发 行 申 请 的 发 审 会 时 间 :2014 年 8 月 29 日, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 经 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核, 获 得 通 过 6 核 准 批 文 的 获 取 时 间 及 文 号 : 2014 年 9 月 19 日, 中 国 证 监 会 核 发 关 于 核 准 江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]978 号 ), 核 准 公 司 非 公 开 发 行 新 股 不 超 过 39,189,528 股 ( 二 ) 本 次 发 行 情 况 1 发 行 股 票 种 类 及 面 值 : 本 次 发 行 的 股 票 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 为 人 民 币 1.00 元 2 发 行 数 量 :37,795,800 股 3 发 行 价 格 :14.06 元 / 股 4 认 购 方 式 : 现 金 认 购 5 锁 定 期 安 排 : 本 次 发 行 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 2

3 6 募 集 资 金 总 额 : 人 民 币 531,408,948 元 7 发 行 费 用 :14,272, 元 ( 包 括 保 荐 费 承 销 费 审 计 费 律 师 费 验 资 费 上 市 登 记 费 等 ) 8 募 集 资 金 净 额 :517,135, 元 9 保 荐 机 构 : 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 海 证 券 ) ( 三 ) 募 集 资 金 验 资 和 股 份 登 记 情 况 公 司 本 次 非 公 开 发 行 的 8 家 发 行 对 象 的 认 购 资 金 合 计 531,408,948 元 已 于 2014 年 11 月 11 日 14 时 前 存 入 保 荐 机 构 暨 主 承 销 商 国 海 证 券 的 指 定 账 户, 扣 除 本 次 承 销 及 保 荐 费 用 未 支 付 部 分 后 的 募 集 资 金 518,623,748 元 于 2014 年 11 月 11 日 和 2014 年 11 月 22 日 存 入 公 司 募 集 资 金 专 项 账 户 公 司 将 依 据 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 关 于 进 一 步 规 范 上 市 公 司 募 集 资 金 使 用 的 通 知 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 以 及 公 司 募 集 资 金 专 户 存 储 制 度 的 有 关 规 定, 设 立 募 集 资 金 专 用 账 户 对 募 集 资 金 进 行 管 理, 专 款 专 用 就 本 次 发 行 事 宜, 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 出 具 了 苏 公 W[2014]B119 号 验 资 报 告, 根 据 该 报 告, 截 至 2014 年 11 月 13 日 止, 贵 公 司 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 37,795,800 股, 发 行 价 格 为 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 531,408,948 元, 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 14,272, 元, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 517,135, 元, 其 中 : 新 增 注 册 资 本 人 民 币 37,795,800 元 ( 大 写 叁 仟 柒 佰 柒 拾 玖 万 伍 仟 捌 佰 元 整 ), 增 加 资 本 公 积 人 民 币 479,340, 元 各 股 东 均 以 货 币 出 资 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2014 年 11 月 20 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续 本 次 发 行 新 增 股 份 的 性 质 为 有 限 售 条 件 股 份, 股 票 限 售 期 为 12 个 月, 预 计 上 市 流 通 时 间 为 2015 年 11 月 20 日 公 司 已 经 建 立 募 集 资 金 专 项 存 储 制 度, 并 将 严 格 遵 循 本 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 规 定, 在 资 金 到 位 后 及 时 存 入 专 用 账 户, 按 照 募 集 资 金 使 用 计 划 确 保 专 款 专 用 保 荐 人 开 户 银 行 和 公 司 将 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 的 有 关 规 定 在 募 集 资 金 到 位 后 一 个 月 内 签 订 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 共 同 监 督 募 集 资 金 的 使 用 情 况 3

4 ( 四 ) 资 产 过 户 情 况 本 次 发 行 不 涉 及 资 产 过 户 情 况, 发 行 对 象 均 以 现 金 认 购 ( 五 ) 保 荐 机 构 和 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 1 保 荐 机 构 关 于 本 次 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 性 意 见 本 次 非 公 开 发 行 的 保 荐 机 构 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 如 下 : 江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 本 次 发 行 股 票 的 全 部 过 程 遵 循 了 公 平 公 正 的 原 则, 符 合 目 前 证 券 市 场 的 监 管 要 求 通 过 询 价 方 式 最 终 确 定 的 发 行 价 格, 符 合 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 和 认 购 邀 请 书 等 申 购 文 件 的 有 关 规 定 所 确 定 的 发 行 对 象 符 合 江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 规 定 的 条 件 发 行 对 象 的 选 择 有 利 于 保 护 上 市 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益, 发 行 对 象 的 确 定 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 要 求 本 次 发 行 股 票 符 合 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定 2 律 师 事 务 所 关 于 本 次 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 性 意 见 公 司 律 师 北 京 国 枫 凯 文 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 为 : 发 行 人 实 施 本 次 发 行 已 获 得 有 权 部 门 的 批 准 ; 本 次 发 行 的 发 行 过 程 公 平 公 证, 认 购 邀 请 书 申 购 报 价 单 缴 款 通 知 书 等 法 律 文 件 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 和 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 以 及 其 他 有 关 非 公 开 发 行 股 票 的 规 定, 合 法 有 效 ; 本 次 发 行 不 存 在 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 方 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 其 相 关 人 员 直 接 或 通 过 结 构 化 分 级 产 品 间 接 参 与 认 购 的 情 形 二 发 行 结 果 及 对 象 简 介 ( 一 ) 本 次 发 行 对 象 及 其 认 购 数 量 根 据 公 司 股 东 大 会 的 授 权, 公 司 董 事 会 确 定 的 本 次 发 行 的 发 行 对 象 认 购 的 数 量 认 购 股 份 的 限 售 期 认 购 股 份 预 计 上 市 流 通 时 间 如 下 : 4

5 序 号 发 行 对 象 名 称 认 购 股 数 限 售 期 预 计 上 市 ( 万 股 ) ( 月 ) 流 通 时 间 1 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 东 海 基 金 管 理 有 限 公 司 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 中 再 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 刘 宏 光 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 合 计 3, ( 二 ) 发 行 对 象 基 本 情 况 1 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 中 外 合 资 未 上 市 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 1 号 法 定 代 表 人 : 洪 波 注 册 资 本 : 人 民 币 万 成 立 日 期 :1995 年 1 月 27 日 经 营 范 围 : 承 保 人 民 币 外 币 的 各 种 财 产 保 险 责 任 保 险 信 用 保 险 水 险 意 外 伤 害 保 险 健 康 保 险 及 金 融 服 务 保 险 等 业 务 ; 办 理 各 种 再 保 险 业 务 和 法 定 保 险 业 务, 与 国 内 外 保 险 机 构 建 立 代 理 关 系 和 业 务 往 来 关 系, 代 理 检 验 理 赔 追 偿 等 有 关 事 宜 ; 办 理 经 中 国 保 监 会 批 准 的 资 金 运 用 业 务 ; 经 中 国 保 监 会 批 准 的 其 他 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 2 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 类 型 : 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 希 雅 路 69 号 2 幢 4 层 4021 室 法 定 代 表 人 : 过 振 华 注 册 资 本 : 人 民 币 万 元 整 成 立 日 期 :2014 年 3 月 13 日 5

6 经 营 范 围 : 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 ; 中 国 证 监 会 认 可 的 其 它 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 3 东 海 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 丰 镇 路 806 号 3 幢 360 室 法 定 代 表 人 姓 名 : 葛 伟 忠 注 册 资 本 : 人 民 币 壹 亿 伍 仟 万 元 成 立 日 期 : 二 〇 一 三 年 二 月 二 十 五 日 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 特 定 客 户 资 产 管 理 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 4 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 住 所 : 天 津 市 滨 海 新 区 中 心 商 务 区 水 线 路 2 号 增 1 号 于 家 堡 金 融 区 服 务 中 心 法 定 代 表 人 : 李 飞 注 册 资 本 : 壹 佰 贰 拾 叁 亿 元 人 民 币 成 立 日 期 : 二 〇 〇 六 年 十 二 月 三 十 日 经 营 范 围 : 人 寿 保 险 健 康 保 险 意 外 伤 害 保 险 等 各 类 人 身 保 险 业 务 ; 上 述 业 务 的 再 保 险 业 务 ; 国 家 法 律 法 规 允 许 的 保 险 资 金 运 用 业 务 ; 经 中 国 保 监 会 批 准 的 其 他 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 5 中 再 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 1 号 法 定 代 表 人 姓 名 : 赵 威 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 亿 元 整 成 立 日 期 :2005 年 02 月 18 日 经 营 范 围 : 管 理 运 用 自 有 资 金 及 保 险 资 金 ; 受 托 资 金 管 理 业 务 ; 与 资 金 管 理 业 务 相 关 的 咨 询 业 务 ; 国 家 法 律 法 规 允 许 的 其 他 资 产 管 理 业 务 6

7 6 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 619 号 505 室 法 定 代 表 人 : 阮 琪 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 亿 元 成 立 日 期 : 二 〇 一 一 年 六 月 二 十 一 日 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 7 刘 宏 光 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 丁 香 路 *********** 性 别 : 男 国 籍 : 中 国 身 份 证 号 : ********** 8 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 住 所 : 天 津 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 法 定 代 表 人 姓 名 : 杜 庆 平 注 册 资 本 : 肆 拾 亿 零 叁 仟 柒 佰 壹 拾 玖 万 肆 仟 肆 佰 捌 拾 陆 元 人 民 币 成 立 日 期 : 一 九 八 八 年 三 月 一 日 经 营 范 围 : 证 券 经 纪 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 自 营 ; 证 券 资 产 管 理 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 业 务 ( 以 上 范 围 内 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的 按 规 定 办 理 ) ( 三 ) 发 行 对 象 与 公 司 的 关 联 关 系 业 务 联 系 情 况 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 对 象 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 本 次 非 公 开 发 行 为 特 定 投 资 者 以 现 金 方 式 认 购, 发 行 后 预 计 对 公 司 的 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 状 况 不 会 产 生 重 大 影 响 对 于 未 来 可 能 发 生 的 交 易, 公 司 将 继 续 严 格 按 照 公 司 章 程 及 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 履 行 相 应 的 内 部 审 批 决 策 程 序, 并 作 充 分 的 信 息 披 露 7

8 三 本 次 发 行 前 后 公 司 前 10 名 股 东 变 化 ( 一 ) 本 次 发 行 前 公 司 前 10 名 股 东 情 况 截 至 2014 年 11 月 10 日, 公 司 前 10 名 股 东 情 况 如 下 表 所 示 : 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 序 持 股 数 量 比 例 股 东 名 称 条 件 股 份 数 的 股 份 数 号 ( 股 ) (%) 量 ( 股 ) ( 股 ) 1 唐 志 毅 86,000, % 唐 永 清 43,000, % 唐 维 君 43,000, % 唐 柯 君 43,000, % 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 7,840, % 0 0 中 国 工 商 银 行 - 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 4,099, % 0 0 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 3,651, % L-FH002 沪 中 融 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 险 2,742, % 0 0 中 国 建 设 银 行 - 南 方 盛 元 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2,599, % 全 国 社 保 基 金 - 一 四 组 合 2,064, % 0 0 合 计 237,999, % 0 0 ( 二 ) 本 次 发 行 后 公 司 前 10 名 股 东 情 况 截 至 2014 年 11 月 20 日, 本 次 发 行 新 股 完 成 股 份 登 记 后, 本 次 发 行 新 股 完 成 股 份 登 记 后, 公 司 前 10 名 股 东 及 其 持 股 数 量 和 比 例 如 下 : 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 序 持 股 数 量 比 例 股 东 名 称 件 股 份 数 量 的 股 份 数 号 ( 股 ) (%) ( 股 ) ( 股 ) 1 唐 志 毅 86,000, % 唐 永 清 43,000, % 唐 柯 君 43,000, % 唐 维 君 43,000, % 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 保 险 产 品 8,000, % 8,000, 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 7,840, % 0 0 8

9 - 普 通 保 险 产 品 7 申 万 菱 信 基 金 光 大 银 行 申 万 菱 信 资 产 华 宝 瑞 森 林 定 增 1 号 7,000, % 7,000, 中 国 工 商 银 行 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 5,366, % 东 海 基 金 光 大 银 行 东 海 基 金 鑫 龙 89 号 资 产 管 理 计 划 4,600, % 4,600, 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 保 赢 1 号 4,599, % 4,000,000 0 合 计 252,406, % 23,600,000 ( 三 ) 本 次 发 行 对 公 司 控 制 权 的 影 响 本 次 发 行 前, 公 司 实 际 控 制 人 唐 永 清 唐 志 毅 唐 维 君 和 唐 柯 君 四 人 总 计 持 有 公 司 21,500 万 股 股 份, 占 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 的 67.12%; 本 次 发 行 完 成 后, 实 际 控 制 人 继 续 持 有 公 司 21,500 万 股 股 份, 占 本 次 发 行 后 公 司 总 股 本 的 60.04%, 本 次 发 行 前 后 公 司 控 制 权 未 发 生 变 化 四 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 表 本 次 发 行 前 后, 公 司 股 本 结 构 的 变 化 情 况 如 下 : 单 位 : 万 股 发 行 前 本 次 发 行 发 行 后 股 份 类 别 股 份 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 份 数 量 ( 股 ) 股 份 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 % , % 二 无 限 售 条 件 股 份 31, % - 31, % 三 股 份 总 数 32, % , % 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 本 次 发 行 对 公 司 资 产 结 构 的 影 响 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 资 产 结 构 发 行 后 资 产 结 构 总 资 产 ( 合 并 ) 314, % 366, % 负 债 合 计 ( 合 并 ) 111, % 111, % 股 东 权 益 合 计 ( 合 并 ) 203, % 255, % 总 资 产 ( 母 公 司 ) 302, % 354, % 9

10 负 债 合 计 ( 母 公 司 ) 108, % 108, % 股 东 权 益 合 计 ( 母 公 司 ) 194, % 245, % 发 行 后 数 据 以 2013 年 度 数 据 及 募 集 资 金 净 额 为 基 础 计 算, 且 假 设 数 据 只 受 本 次 发 行 的 影 响 而 变 动, 剔 除 其 他 影 响 因 素 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 净 资 产 和 总 资 产 均 有 较 大 幅 度 的 提 高, 公 司 资 产 质 量 得 到 显 著 提 升, 偿 债 能 力 得 到 明 显 改 善, 融 资 能 力 得 以 提 高, 资 产 结 构 更 加 合 理 ( 二 ) 本 次 发 行 对 业 务 结 构 的 影 响 目 前, 公 司 的 主 营 业 务 为 焊 接 钢 管 的 生 产 销 售 本 次 非 公 开 发 行 募 投 项 目 实 施 后, 公 司 的 主 营 业 务 不 会 产 生 重 大 变 化, 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 将 有 利 于 提 高 公 司 生 产 能 力 生 产 效 率 及 业 务 规 模, 产 品 种 类 进 一 步 丰 富, 产 品 的 档 次 及 技 术 水 平 进 一 步 提 高, 公 司 的 核 心 竞 争 力 将 进 一 步 增 强, 公 司 可 持 续 发 展 能 力 将 显 著 增 强 ( 三 ) 本 次 发 行 对 公 司 治 理 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 股 票, 不 会 影 响 公 司 的 资 产 完 整, 人 员 机 构 财 务 业 务 的 独 立, 公 司 仍 拥 有 独 立 的 组 织 管 理 生 产 经 营 财 务 管 理 系 统, 并 具 有 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力, 仍 然 具 有 完 善 的 法 人 治 理 结 构 ( 四 ) 本 次 发 行 后 高 管 人 员 结 构 的 变 动 情 况 本 次 发 行 完 成 后, 不 会 对 高 级 管 理 人 员 结 构 造 成 重 大 影 响 若 公 司 拟 调 整 高 管 人 员 结 构, 将 根 据 有 关 规 定, 履 行 必 要 的 法 律 程 序 和 信 息 披 露 义 务 ( 五 ) 本 次 发 行 对 公 司 控 制 权 的 影 响 本 次 发 行 前, 公 司 实 际 控 制 人 唐 永 清 唐 志 毅 唐 维 君 和 唐 柯 君 四 人 总 计 持 有 公 司 21,500 万 股 股 份, 占 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 的 67.12%; 本 次 发 行 完 成 后, 实 际 控 制 人 继 续 持 有 公 司 21,500 万 股 股 份, 占 本 次 发 行 后 公 司 总 股 本 的 60.04%, 本 次 发 行 前 后 公 司 控 制 权 未 发 生 变 化 ( 六 ) 对 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 的 影 响 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 ; 本 次 发 行 完 成 后, 也 不 会 导 致 出 现 新 的 同 业 竞 争 关 系 本 次 发 行 对 公 司 与 关 联 方 之 间 的 关 联 交 易 不 产 生 实 质 性 的 影 响 10

11 六 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 出 具 专 业 意 见 的 中 介 机 构 情 况 ( 一 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 雅 锋 住 地 所 : 广 西 壮 族 自 治 区 桂 林 市 辅 星 路 13 号 址 : 上 海 市 静 安 区 威 海 路 511 号 上 海 国 际 集 团 大 厦 B 座 1305 室 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 马 涛 周 琢 项 目 协 办 人 : 林 举 ( 二 ) 律 师 事 务 所 : 北 京 国 枫 凯 文 律 师 事 务 所 负 责 人 : 张 利 国 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 一 号 写 字 楼 A 座 12 层 电 话 : / 传 真 : 经 办 律 师 : 姜 瑞 明 胡 琪 ( 三 ) 审 计 验 资 机 构 : 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 张 彩 斌 地 址 : 无 锡 市 新 区 龙 山 路 4 号 C 幢 303 室 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 刘 大 荣 夏 正 曙 七 备 查 文 件 1 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 验 资 报 告 2 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 发 行 合 规 性 报 告 3 北 京 国 枫 凯 文 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 之 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 专 项 法 律 意 见 书 11

12 4 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 出 具 的 新 增 股 份 登 记 托 管 情 况 的 书 面 证 明 5 经 中 国 证 监 会 审 核 的 全 部 发 行 申 报 材 料 特 此 公 告 江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 2014 年 11 月 21 日 12