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市政專題研究報告第 367 輯促進臺北市觀光醫療休閒養生等產業發展政策之研究研究單位 : 臺灣經濟研究院計畫主持人 : 黃兆仁共同主持人 : 吳明彥黃榮護研究顧問 : 劉宜君汝洪海文祖湘研究人員 : 黃致穎王唯蓁研究助理 : 李冠萱陳怡蒼臺北市政府研究發展考核委員會委託中華民國 98 年 12 月

非經本會同意不得轉載 I

摘要本研究目的是針對臺北市觀光醫療及休閒養生產業, 從實務面法規面結構面及政策面等進行全盤檢視, 利用國內外資料分析業者訪談專家座談會議等方式, 發現未來新趨勢, 並探討目前現況與當前面臨之課題, 研提臺北市促進觀光醫療及休閒養生產業發展政策, 供相關單位推廣之參考本研究結論認為臺北市發展觀光醫療及休閒養生產業的競爭優勢在於北部健康養生產業廊帶, 已於北投區成型, 其推動溫泉結合健診之試辦計劃已具成效, 產業支援體系完備 ; 目前正在興建北投養生健檢及觀光整合性服務中心, 此大樓具備觀光醫療健康檢查養生保健及溫泉旅遊等元素, 可帶動及連結北投地區健康產業及溫泉產業之發展未來, 臺北市政府應以產業多元創新服務元素及國際醫療品質優勢, 吸引更多國際觀光客, 初期以華人市場為主, 如海外華僑及大陸人士等, 長期朝全球市場為主, 以型塑臺北成為全球華人及亞洲地區的主要觀光醫療重鎮臺北市政府在觀光醫療及休閒養生產業扮演輔導整合及行銷推廣的重要角色在產業輔導方面, 建議應設置人才培訓課程或機構, 培訓專業人才 ; 並訂定觀光醫療及休閒養生產品定型化契約, 保障業者及消費者權利 ; 另協助業者通過國際認證, 提升國際競爭力 ; 此外考量醫療安全, 應建立觀光醫療及休閒養生認證制度產業整合方面, 建議改善北投周邊設施, 營造整體環境氛圍 ; 規劃觀光醫療及休閒養生旅遊路線, 提供便捷轉運接駁服務 ; 另觀光醫療大樓可納入特色醫療, 提供多元化服務 ; 並規劃觀光醫療及休閒養生手冊, 供相關業者推廣參考之用 ; 此外應舉辦觀光醫療及休閒養生國際座談會或論壇, 提高產業能見度產業行銷方面, 建議與 2010 年花卉博覽會結合, 藉由旅行社包裝, 提升產品知名度 ; 並建立網路資訊交流平臺, 便利顧客取得資訊及傳達意見 ; 及建立國際轉介交流平臺或設立辦事處, 與國際接軌 ; 同時協助業者國際行銷, 建立品牌產業推廣方面, 以虛擬式園區服務模式, 開發北投特定專用區, 納入保養地概念 ; 將臺北市打造為全球華人市場就醫之首選城市, 形塑臺北市為全球華人就醫中心 II

Abstract The purpose of this research is to conduct an overall evaluation of the medical and healthcare tourism industries in Taipei from practical, legal, structural, policy, etc aspects. By adopting the results of the data analysis collected locally and internationally, holding interviews with businessmen, conducting seminars, etc, the discovery of the future trend could be expected, the current status could also be explored profoundly and challenges faced by the industries then could be also revealed. And all the related information would be presented to Taipei City Government for making a better development policy for the medical and healthcare tourism industries and as a reference for governmental dept. concerned when a related promotion is considered. The conclusion of this research is that the advantage of the medical and healthcare tourism industries in Taipei lies in its Northern health & regimen industry area, which was forming in Beitou, because the positive outcome of the pilot scheme of combining hot spring enjoyment along with physical checkup has been effective and industry support system complete. An integrated service center (with the functions of providing regimen, physical checkup, and tourism service) located in Beitou is now under construction. This building with medical tourism, health checks, health care and spa tourism, and other elements, can be driven and links to hot springs, Beitou District Health industries and the development of industries.. In the future, Taipei City Government should take the industrial multi-elements and the international medical innovation and service quality advantage, to attract more international tourists, the early days the Chinese market-oriented, such as overseas Chinese and mainland China and so on, a long-term oriented towards the global market in order to shape the Taipei, Chinese and Asian region become the world's major tourist medical city. Taipei City Government actually plays an important role in supporting, integrating and promoting the medical and healthcare tourism industries. In terms of industry supporting, the recommendations should be set up training courses or institutions, training of professionals; and set the products standard contract to protect the rights of the industry and consumers; also, in order to enhance the international competitiveness of the industries, should help the industry through international certification; last but not the least, to better secure the quality of the medication service, should establish medical tourism and leisure health authentication mechanisms III

In terms of industry consolidation, it is proposed to improve the Beitou peripheral facilities, creating an overall atmosphere of the environment; to plan the travel route for the medical and healthcare tourism service and a convenient transfer transportation service, establishing Construction-friendly tourism environment. Also, in order to provide multi-service, the theme medication service should be integrated into the service of the medical building as well; to facility related industries promotion, brochures for introducing the medical and healthcare tourism should also be planned and prepared; also, in order to promote the medical and healthcare tourism industries, seminars or forums of international level should also be held constantly. As for the marketing of related industries, it s suggested to be conducted along with the 2010 Taipei International Flora Exposition, with the promotion made by travel agents to increase the recognition of the products; in order to provide easy access to customers when they need to obtain any kinds of information or express their comments, a website should be set up for information communication; also, in order to draw the attention from the international society, an international introduction platform or office should be set up; meanwhile, to support our local industries to establish their own brands, the support and assistance in international marketing is also expected. As for the promotion of the related industries, Beitou is expected to be developed into a unique specialization zone through a virtual-park-service mode with the concept of land-maintenance adopted. Expectation would be to build Taipei as a global Chinese market for medical treatment of choice for cities, shaping Chinese Taipei, the world's medical treatment center. IV

目錄第一章緒論...1 第一節研究緣起及目的...1 第二節研究範圍與定義...3 第三節研究流程與方法...6 第二章產業發展現況與趨勢探討...10 第一節全球發展趨勢...10 第二節亞洲發展趨勢...20 第三節臺灣發展現況分析...24 第四節臺北市發展現況分析...31 第五節綜合分析...45 第三章市場競爭力分析...49 第二節需求面分析...49 第二節供給面分析...61 第三節 SWOT 分析...74 第四章發展策略探討...77 第一節政策面...77 第二節法令面...80 第三節結構面...82 第四節實務面...85 第五章結論與建議...95 第一節結論...95 第二節建議...97 參考文獻...108 附件一相關法規研析...110 附件二第一場產官學焦點座談會...117 附件三第二場產官學焦點座談會...125 附件四訪談專家學者會議記錄 (1)...140 V

附件五訪談專家學者會議記錄 (2)...145 附件六訪談專家學者會議記錄 (3)...150 附件七訪談專家學者會議記錄 (4)...153 附件八訪談專家學者會議記錄 (5)...155 附件九期中報告審查會會議紀錄...159 附件十期末報告審查會會議紀錄...169 VI

圖目錄圖 1 研究範圍...3 圖 2 醫療保健旅遊定義...5 圖 3 研究流程圖...6 圖 4 循環圖...7 圖 5 觀光醫療產業全球發展熱點介紹...19 圖 6 亞洲國家之觀光醫療產業主要發展方向及客源...22 圖 7 醫療服務國際化旗艦計畫...25 圖 8 北部定位區域發展主軸...26 圖 9 臺灣醫療旅遊外籍人士服務量...43 圖 10 參與專案計畫 30 家會員醫院...43 圖 11 臺市推動觀光醫療及休閒養生產業鏈關係圖...48 圖 12 有無興趣參與臺灣醫療旅遊計畫...56 圖 13 有興趣參與但對臺灣醫療旅遊的疑慮因素...57 圖 14 無興趣臺灣醫療旅遊的因素...57 圖 15 對非侵入性醫療項目有興趣的比例...58 圖 16 對侵入性醫療項目有興趣的比例...59 圖 17 臺北市北投溫泉區...68 圖 18 臺北市距離亞太主要城市飛航時間...72 VII

表目錄表 1 世界各國觀光醫療產業發展現況一覽表...15 表 2 亞洲國家發展觀光醫療產業發展取向及特色...21 表 3 亞洲國家政策發展比較...23 表 4 各客源市場來臺人次現況及未來 4 年來臺人次預估...27 表 5 地方政府推動觀光醫療情形...28 表 6 外貿協會醫療團成員服務專長一覽表...29 表 7 國內醫療業者策略結盟對象一覽表...30 表 8 中央與地方政策推動分案...32 表 9 臺北市產業政策推動彙整表...33 表 10 臺北市醫療產業發展觀光醫療異業結盟概況...44 表 11 中央與地方政策推動比較分析...45 表 12 中央地方及產業界行銷策略推動比較分析...46 表 13 華僑來臺旅客數...51 表 14 大陸人士來臺對觀光相關產業產值的經濟效益...52 表 15 國際旅客居住地及來臺目的分布表...53 表 16 目標客群之潛在商機與面臨挑戰...55 表 17 臺北市醫學中心及區域醫院特色介紹...61 表 18 臺北地區醫療服務國際化旗艦計畫會員醫院醫療強項一覽表...63 表 19 臺北市提供英文問診服務之醫療院所...63 表 20 通過 JCI 國際醫療品質認證醫院...64 表 21 97 年訪臺旅客遊覽景點所在縣市排名...65 表 22 97 年訪臺旅客主要遊覽景點排名...66 表 23 97 年訪臺旅客在臺期間參加活動排名...66 表 24 臺北市 2009 年 7 月觀光旅館及一般旅館相關統計表...67 VIII

表 25 臺北市北投溫泉區...68 表 26 臺北市歷史文化景點...69 表 27 臺北市四季節慶活動...70 表 28 臺北市 SWOT 分析...74 表 29 北投地區發展探討...78 表 30 北投觀光醫療大樓未來走向探討...79 表 31 臺北市政府相關推動事項與輔導...81 表 32 臺北市政府應制定明確制度規範...83 表 33 相關產業擔任角色及服務...86 表 34 相關業者推行困難...88 表 35 相關產業發展探討...90 表 36 行銷宣傳探討...93 表 37 發展觀光醫療及休閒養生策略健議會整表...102 表 38 產業建議政策與推動內容...103 表 39 發展觀光醫療及休閒養生相關法規...110 表 40 醫療法規... 111 表 41 溫泉法規...112 表 42 觀光法規...113 表 43 土地使用法規...114 表 44 臺北市現行特定地區都市計畫規劃...114 表 45 相關法規鬆綁法令...115 IX

第一章緒論第一節研究緣起及目的一研究緣起由於交通及網際網路的發達, 醫療服務已隨著地球村時代而無遠弗屆, 驅使醫療費用昂貴的歐美國家人士前往其他開發中國家, 享受低成本高品質的健康醫療照護服務近年來國際醫療服務急速崛起, 由於觀光醫療極具發展潛力及商機, 全球觀光醫療產業之產值於 2008 年已有 600 億美元, 許多國家已經摩拳擦掌地致力於投入推動及發展, 尤其在亞洲正如火如荼地燃燒, 包括泰國印度新加坡馬來西亞等國地處亞洲的我國, 雖具有醫學上的強力優勢, 且健康醫療服務產業具備與世界水準同步的醫療軟硬體核心技術精緻治療醫療品質高就醫可近性及方便性高醫療費用相較於歐美日甚至泰國新加坡等國屬較低廉 ; 而人才方面, 幾十年來累計的能量, 專業精英人才濟濟, 不僅是我國最大的資產, 也成就了醫療產業之優勢此外, 健康醫療服務現況方面, 目前供給面尚未飽和, 仍有服務他國病患之空間, 且國內醫療需求漸趨飽和, 再加上近幾年健保折讓制度, 導致醫療院所積極發展自費診療項目 ; 而目前政府亦積極推動醫療服務國際化的旗艦計畫, 希望藉由發展醫療服務國際化, 帶動我國健康醫療產業之發展或轉型臺北市政府已於 97 年 5 月 6 日核定之臺北市產業發展政策將推動休閒養生保健醫療產業列為臺北市產業發展推動策略工作重點之ㄧ, 而臺北市政府衛生局亦針對醫療照顧產業擬定推動休閒養生保健醫療興建觀光醫療暨健康保健中心並與臺北市政府產業發展局等共同推動健康產業與溫泉旅遊產業發展, 期在符合醫療法規範下推動溫泉保健旅遊試辦計畫綜上所述, 臺北市為全臺首善之都, 也是臺灣對外的國際窗口, 而臺北的醫療資源是居冠全臺, 其觀光更具備良好資源與環境, 歸納以上條件皆顯示臺北市為發展醫療保健旅遊 (Medical and Healthcare Tourism) 的最佳都市, 本計畫將探討產業最新發展趨勢及產業需求, 以討論並研定相關政策藉以推動並促進觀光醫療休閒養生等產業的綜合發 1

二研究目的 1. 確立臺北市觀光醫療及休閒養生等產業需求 2. 針對臺北市觀光醫療及休閒養生等產業, 從實務面法規面結構面政策面進行全盤檢視, 發現未來發展新趨勢 3. 研提臺北市促進觀光醫療及休閒養生等產業發展政策 4. 提供臺北市政府相關局處發展政策之參考 2

第二節研究範圍與定義一研究範圍本研究擬從實務面法規面結構面政策面等切入, 利用國內外資料分析業者座談專家會議等方式, 深入探討目前現況與當前所面臨之課題, 俾研提相關改善建議, 研定相關政策供臺北市政府參考本計畫主要分為三個層次, 在研擬臺北市觀光醫療產業發展政策之前, 必須瞭解國際發展, 包括全球趨勢的變遷至亞太地區主要觀光醫療熱點的競爭臺灣目前推展方向及臺北市發展現況, 並對臺北市發展觀光醫療產業之資源及供給環境進行評估, 分析臺北市發展觀光醫療產業之優勢與契機, 得到臺北市未來推行目標及方向在此目標層面下, 透過座談會及訪談專家意見, 制定相關發展政策及策略, 當作法令面結構面及實務面探討依循主軸法令面, 探討相關觀光醫療休閒養生法規及修正訂定制度規範 ; 結構面則偏向政府組織探討, 確認臺北市相關單位工作範圍 ; 實務面則是檢視臺北市相關產業推動現況及執行成效, 透過此四個面向, 據此提出具體策略及執行事項, 供市府推行參考政策發展主軸需求面消費者行銷目標市場掌握全球發展趨勢供給面醫療資源觀光休閒資源配套措施相關法令制度規範推動政策目標組織結構座談會與訪談意見配合執行相關單位及產業推動圖 1 研究範圍 3

二觀光醫療及休閒養生定義根據世界觀光組織 (World Tourism Organization) 定義觀光醫療 (Medical Tourism) 是以醫療護理疾病與健康康復與休養為主題的旅遊服務在國際醫療旅遊的發展歷程中, 從 1997 年至 2001 年發展以旅遊為主的醫療, 又稱之為醫療旅遊, 進而發展為近期至其他國家進行美容手術的國際醫療服務, 到現今由保險公司將醫療服務外包 (Medical Outsourcing) 給醫療費用較便宜的國家, 再安排顧客到他國接受價廉物美的醫療服務, 都是各國政府極力推廣的國際觀光事業 ( 吳明彥,2007:2) 因此, 觀光醫療未來仍是健康照顧服務十大趨勢之一, 仍會持續佔有媒體的焦點, 並視為具有創新性的節制醫療成本的策略 (Daniels and Hopper, 2007) 此外,Carrera and Bridges(2006) 曾搜尋在健康照護與觀光領域有關健康觀光 (Health Tourism) 與觀光醫療 (Medical Tourism) 的 149 篇文章時, 發現缺乏正式文獻且其概念相當模糊, 作者嘗試為兩個名詞界定, 認為健康觀光是有計畫的旅遊到自己生活環境之外的地方, 尋求維持恢復或促進個人身心的幸福 ; 而觀光醫療則是有計畫的到提供健康照護的國家透過醫療介入而促進或恢復個人健康再者,Henderson(2004) 依客戶接受的保健服務類型, 將健康保健旅遊分為醫療旅遊 (Medical Tourism) 美容手術 (Cosmetics Surgery) 及 Spa 與芳香療法等三類 :(1) 美容手術 : 隆胸拉皮抽脂及其他非必要性的醫療行為 ; (2) 醫療旅遊 : 健檢心臟手術癌症治療人工關節置換其他外科及需要住院治療與專業醫療照護項目等 ; (3)SPA 及其他療法 : 瑜珈針灸芳香療法美容保養減肥節食藥草治療等本研究探討的主題觀光醫療 (Medical Tourism), 對即為 Henderson(2004) 所稱之醫療旅遊, 為意指消費者以旅行方式, 在其他國家消費醫療保健服務的一種型態 ( 圖 2) 而在 Medical Tourism Guide 中, 則簡單的定義出觀光醫療是病人將健康照顧 (Healthcare Service) 委外 (Outsourcing) 至其他地區或國家來消費的一種新型態服務郭建良 (2006) 於科技化服務業的新視界 - 健康保健旅遊提到, 觀光醫療廣義的說法係指結合相關醫療體系配合旅客原有觀光目的與需求, 適時提供諮詢診斷及外科主流醫療服務與復原休閒行程 ; 狹義則指結合相關醫療體系配合旅客原有觀光目的與需求, 進行必要的境外醫療服務行為 4

根據以上探討可發現各學者對於觀光醫療的解釋有些許的差異, 本研究對此研究範圍的界定宜採用醫療保健旅遊 (Medical & Healthcare Tourism) 較適切於臺北市發展定位, 分別以 (1) 以醫療為目的, 並以觀光作附加價值 ; 及 (2) 以觀光為目的, 養生保健作附加價值 ; 來推動並促進臺北市觀光醫療相關產業的發展圖 2 醫療保健旅遊定義資料來源 : 本研究整理 5

第三節研究流程與方法一研究流程本研究流程如圖 3, 本次研究團隊在研究目的與範圍確立之後, 在進行第二階段的相關資料及文獻蒐集整理, 並辦理座談會將產業發展議題聚焦及擴展至其他深入面向本次的研究團隊結合目前跟觀光醫療產業發展相關的協會組織, 及各領域專家學者一起為此案進行分析與策略規劃, 研究過程中如遇不足之處, 再增加業者訪探文獻再次探討及國內實地案例參訪, 以使研究更趨完備最後彙整分析結果, 歸納以得產業發展策略, 並參酌產業發展政策工具的應用, 擬定臺北市觀光醫療及養生休閒產業發展政策研究目的與範圍確立相關文獻資料蒐集整理座談會議題聚焦與深入探討訪談相關單位實務結構法規及政策面檢視趨勢掌握資源整合定位及策略分析 SWOT 分析國內實地案例參訪策略擬定政策建議圖 3 研究流程圖 6

二研究方法 ( 一 ) 國內外文獻探討蒐集現行國內外相關機構所進行觀光醫療產業研究之議題與文章, 主要方向為掌握最新的全球發展趨勢探究觀光醫療消費者行為及態度, 以確立產業需求面的發展情形, 藉此作為臺北市發展觀光醫療產業之參據 ( 二 ) 次級資料分析透過醫療服務國際化旗鑑計畫針對外籍人士所進行的市場調查作為次級資料, 將調查結果作進一步分析, 歸結市場分析結果, 以作為臺北市產業推動發展之參考 ( 三 ) 公共政策及政策循環公共政策意指政府機關為解決某項公共問題或滿足某項公眾需求, 決定作為或不作為, 以及如何作為的相關活動其形式包括法律行政命令規章方案計畫一般而言, 整個公共政策過程亦稱為政策循環, 主要包括五個階段 ( 見圖 3):1 問題認定 ;2 方案規劃 ;3 政策合法化 ;4 政策執行 ;5 政策評估圖 4 循環圖 7

( 四 ) 產官學焦點座談會本計畫規劃兩場座談會邀請觀光醫療產業之產官學研之學者專家舉辦座談會, 針對產業定位與策略規劃做探討, 以廣納各界對臺北市發展觀光醫療產業之建議, 作為相關產業推動施政之研擬參據以下為兩場座談會討論議題會議記錄如附件二及三第一場次 : 臺北市發展觀光醫療產業的定位與策略之建議臺北市為全臺的首善之都, 醫療資源觀光資源交通建設及都市商業化環境皆為全臺最佳的都市, 在這一波全球觀光醫療產業發展的浪潮, 臺北市可扮演我國觀光醫療產業火車頭的角色, 將中央地方資源有效結合, 帶領臺灣觀光醫療產業成長至全球最佳的熱點 (1) 臺北市發展觀光醫療及休閒養生等產業的現況及其成效為何? (2) 如何發展具競爭力的觀光醫療及休閒養生等產業? 應具備那些特色內容或要素? (3) 觀光醫療是整合型的服務產業, 臺北市政府 ( 公部門 ) 如何結合中央政府及私部門的資源, 發展在地觀光醫療及休閒養生等產業? (4) 促進臺北市觀光醫療及休閒養生等產業發展政策之建議? (5) 補充說明討論及其他建議? 第二場次 : 臺北市觀光醫療產業發展策略及規劃將根據第一場次定位與策略議題聚焦結果, 以及訪談其他專家的結論, 作延伸性的次級資料蒐集與探討, 進行第二回合的專家討論, 以收斂整個臺北市發展觀光醫療產業策略及規劃 (1) 臺北市發展觀光醫療及休閒養生產業有何優勢與機會? (2) 臺北市政府如何提升產業競爭力? (3) 期望臺北市政府在產業崛起之際, 能扮演的角色定位及相關政策建議? 8

( 五 ) 資料蒐集方法訪談法本計畫採取訪談法為資料蒐集方法, 訪談目前實際推動觀光醫療及休閒養生產業之相關職務負責人, 訪談對象共計 5 位主要訪談臺北市政府相關單位, 如衛生局研究發展考核委員會, 有效掌握臺北市政府目前執行產業政策方向及推動情形 ; 另訪談已實際執行觀光醫療產業的醫療機構業者, 深入瞭解其目前執行或推動觀光醫療及休閒養生產業之現況作法及面臨困難等 ; 最後訪談私立醫療協會及學者, 以提供本計畫擬定策略之建議訪談名單與會議記錄, 如附件四至八所示 ( 六 ) 歸納法利用歸納法, 將產業發展現況趨勢與市場供需面分析, 以及相關單位與業者訪談結果與產官學研座談會之意見加以彙整及歸納, 研提臺北市促進觀光醫療及休閒養生產業發展策略 ( 七 ) SWOT 分析藉由市場面分析後, 進行 SWOT 分析, 分為政策面法令面結構面及實務面, 對於臺北市產業環境做分析, 探討臺北市發展此產業的關鍵核心條件具有機會與優勢之處, 進而利用一般性策略與資源基礎論之觀點做更進一步的探討, 以作為臺北市未來產業的定位及發展時的競爭策略參考 9

第一節全球發展趨勢一觀光醫療形成因素分析第二章產業發展現況與趨勢探討近年來, 討論觀光醫療蔚為風潮的原因, 可從總體與個體因素加以分析前者包括全球化與醫療全球化的衝擊醫療資訊科技的普及醫療資訊的流通全球的旅遊產業與旅遊商品觀念的改變已開發國家高漲的醫療費用與冗長等候名單雇主與保險公司研議醫療服務外包方案部分開發中國家政府與私立醫院的積極推動等因素 ; 後者包括消費者個人旅遊消費審美觀的改變, 以及個人壽命延長, 可支配時間與金錢增加的新消費行為 ( 劉宜君,2008) ( 一 ) 總體因素 1. 全球化促使了消費者文化的興起, 影響了醫療經濟領域, 並形成國際醫療, 其中觀光醫療可視為保健旅遊與全球化的自然現象, 或是更明確說是醫療全球化的現象近年與醫療全球化有關的現象包括疾病問題的迅速處置重大疾病的預防醫療經驗的快速累積醫療資訊的交流, 這些都間接促成觀光醫療的盛行在此趨勢下, 醫療服務已經成為可以輸出, 甚至可以委外的服務產品 ( 高宜凡,2007:210) 2. 資訊科技的發展促使醫療技術的進步, 醫療資訊的全球化流通, 讓民眾可以在全球競爭的基礎上尋求最適當醫療處置, 促使醫療產業的蓬勃發展 (Forgione and Smith, 2007:27) 由於資通訊科技的進展有效改善疾病控管效率, 以及擴大應用在個人健康養生領域, 使得過去風險與成本較高, 且限於先進國家才能實施的手術, 如器官移植髖關節置換膝關節置換開心手術等, 目前在許多開發中國家都能有效且低成本的進行, 亦促成觀光醫療的形成 3. 資訊科技的發達, 促使醫療資訊的快速流通, 讓消費者有機會獲得更多的醫療資訊, 有能力比較與選擇進行醫療手術的地點與供給者因此, 網際網路憑藉其優越的普及性與擴充性, 數以千計的醫藥衛生資訊網站自助與支持團體電子佈告欄電子郵遞論壇等, 紛紛在網路上成立, 很快的成為最受民眾歡迎的健康醫學資訊來源, 如此一來, 消費者對於選擇替代治療更有自主權, 亦即透過傳播媒體的報導讓民眾獲得全球醫療服務項目與價格的資訊與知識, 做更適合的選擇 (Cetron et al., 2006) 此外, 資訊科技也應用到觀光醫療的執行, 即當國外病人出發前可以與手術醫師諮詢人員進行視訊會 10

議, 由專業人員進行手術的諮詢, 讓病患獲得更適當的保障 (Forgione and Smith, 2007:31 32) 4. 已開發國家高漲的醫療費用與冗長等候名單是促使觀光醫療形成的最重要原因 (Grennan, 2003:50;Forgione and Smith, 2007:27) 例如英國與加拿大等國家冗長的就醫等候名單早已全球惡名昭彰加拿大不但偏遠小鎮未能招募到醫師看診, 甚至連都市民眾看病檢查和手術也要大排長龍, 等上數個月或一年半載是常見的事因此, 加拿大的一般民眾只能耐心等候, 而較富有的民眾則可以搭飛機遠赴他國進行膝關節置換髖關節置換手術 ; 甚至前魁北省省長布拉薩不得不到美國求醫 ( 鍾雲蘭,2005) 至於英國病患要見到醫師平均的預約時間高達三周, 住院的等待名單平均為八個月, 四萬多人等待開刀超過一年在英國與加拿大, 人工髖關節手術可能要等上一年或是更久時間, 但在泰國曼谷市 (Bangkok) 或印度的邦加羅爾市 (Bangalore) 醫院可以安排病患下飛機之後, 直接進入手術室而對於許多的觀光醫療客而言, 最吸引人的仍是低廉的價格, 在印度泰國或是南非的手術價格是美國或歐洲國家的十分之一, 所謂以第三世界的價格享有世界一流的醫療服務 (First World Health Care at Third World Prices)(Cetron, et al., 2006;Turmer, 2007) 美國雖然沒有等候名單的問題, 但因為沒有全民健保制度, 估計有 4,300 萬人沒有保險, 有 120 萬的人沒有牙醫保險, 加上近年自費醫療費用高漲, 病患被迫到其他國家尋求醫療處置以膝關節置換手術為例, 在美國需要 10,000 美元的醫療費用, 而在印度 (India) 或匈牙利 (Hungary) 則僅需要 1,500 美元 5. 先進國家雇主面對員工保險費增加的壓力, 保險公司面臨醫療費用增加的壓力, 兩者均開始思考讓員工或被保險人到醫療費用較便宜的國家治療或手術, 甚至協助他們認定全球最低醫療費用的服務供給者以美國為例, 近年雇主面對員工醫療健保費用節節上升, 他們與健保機構研議醫療服務外包 (Medical Outsourcing) 方案, 鼓勵員工以觀光醫療方式節省醫療費用, 並將節餘的醫療經費和參與的員工分享 (Harlow, 2007;Demark, 2007;Forgione and Smith, 2007:28) 美國財星雜誌的前 500 大公司中有部份公司考慮將有選擇性的手術外包給這些開發中國家 ; 而西維及尼亞州考慮立法讓該州的美國人到國外醫療時, 有高級的商務機位住在高級旅館復健 (Daniels and Hopper, 2007) 6. 開發中國家政府與大型私立醫院積極向國外病患行銷觀光醫療產品, 甚至與觀光旅遊業者結合提供完整多元的產品選擇, 醫院除了有英美國加訓練的 11

醫師及國際化的醫療服務外, 裝潢佈置均可媲美五星級飯店或是架設全球網站廣為宣傳 (Forgione and Smith, 2007:29) 由於觀光醫療的利益是開發中國家獲得外匯收入的重要來源, 這些國家的政府將提供醫療服務給外國人視為是一種商品或服務的出口近幾年, 印度泰國新加坡等國家的政府部門積極與大型私立醫院醫院組織航空業者連鎖飯店業者資金投資者觀光醫療中介商等共同推動觀光醫療, 其措施包括迅速核發醫療簽證擴充大型私立醫院的硬體設備數量提升醫院的醫療品質大量招募西方國家的醫護人員 ( 徐菲陳婉麗,2006:119;Das and Gupta, 2005;Gupta, 2007; Turmer, 2007) 如馬來西亞政府在 1998 年已注意到西方先進國家與亞洲在醫療手術價格的明顯差距, 由該國衛生健康部組成特殊小組來推動觀光旅遊, 且致力於在該國的 35 家醫院擴充病床根據該國私立醫院協會 (Association of Private Hospitals in Malaysia, 簡稱 APHM) 的報告,2002 年已有將近 20 萬外國病人到馬來西亞的醫院接受治療, 主要的觀光客來源是中國大陸印度的中產階級與中東的觀光醫療客 (Gupta,2007) 而在眾多積極發展醫療旅遊的國家中, 向來以觀光聞名的泰國, 取得領先的地位泰國觀光局不但舉辦整型手術的推廣活動, 政府甚至投資一億五千萬泰銖興建觀光醫療中心, 並簡化觀光醫療客的出入境手續, 強化醫院的服務與語言訓練, 設立單一服務窗口, 而設立的網站有五種語言介紹各種醫療產品, 而著名的邦蘭格醫院 (Bumrungrad Hospital) 有 29 種語言的翻譯人才, 可以說政府與企業醫院共同在這個新興市場挖掘金礦 ( 李蜚鴻,2007; 高宜凡,2007) ( 二 ) 個體因素就促成觀光醫療發展的個體因素而言, 包括消費者個人健康觀審美觀念的改變因為壽命延長而有時間尋求青春永駐的方法等 ( 劉宜君,2008) 1. 消費者對於健康觀念的改變由於社會對於完美平衡健康的期望增加, 消費者個人會認為自己的身體或健康不符合世俗標準, 積極尋求青春永駐的方法, 促使休閒與健康等相關產業的興起, 以滿足個人對於高品質身心保養的慾望, 因而醫療保健產業為全球成長最快速的產業之一 ( 劉宜君,2007) 2. 消費者個人審美觀念的改變隨著傳播媒體對於美的人事物大肆報導下, 現代的審美觀強調要內在與外在美兼具, 甚至灌輸身材與外貌是個人成功或被認同的重要因素之一, 不論女性或男性對於自己的外表相當重視, 亦促使整形美容業的發達同時男性或女性參加替代性休閒活動的人也增加, 其中包括減重瑜珈中藥養生等活動, 以及都熱衷非 12

手術治療 (non-surgical treatment), 如雷射美容抽脂塑身肉毒桿菌療程除眼紋等 (Yeoman, 2007) 3. 隨著個人壽命的延長, 可支配時間增加的情況下, 尤其希望自己能在 65 歲之後還能健康地生活, 也增加對於抗老化保健的產品與服務需求, 以及興起獲得青春永駐秘方的風潮, 甚至到世界各地尋求以最競爭的價格獲得最好的服務 ( 王榛驛,2007;Gupta, 2007) 13

二全球發展趨勢觀光醫療是全球新興的熱門產業, 根據商業世界 (Bworldonline) 及工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心資料,2005 年全球觀光醫療市場已超過 1,900 萬人次, 產值高達 200 億美元, 預估 2010 年將成長至 4,000 萬人次, 佔全球旅遊總容量的 4%, 總產值將達 400 億美元近年來由於歐美等先進國家因其醫療保險制度 ( 例如美國疾病控制中心 DCD,2006 年資料顯示, 全美約 4360 萬人未購買醫療保險 ) 醫療成本太高資源不足及冗長的醫療等待體系, 而產生了醫療委外的需求, 因此促成可選擇醫療費用較低廉且能提供高品質的醫療服務, 又能兼顧休閒渡假的海外旅遊觀光醫療市場快速興起據世界前十大行銷研究公司 Synovate 於 2005 年研究指出, 馬來西亞每年國際觀光醫療旅客高達 10 萬人, 新加坡於 2005 年觀光醫療旅客達 40 萬人 ( 新加坡旅遊局統計其相關收益達 15 億美元, 預估 2012 年達 30 億美元 ), 並預估 2012 年時將達 100 萬人, 其產值佔 1% GDP; 泰國 2006 年的觀光醫療旅客達 140 萬人, 產值為 207 億臺幣,2007 年達 154 萬人且產值增加至 245 億臺幣本研究除彙整美洲亞洲及歐洲共十國之觀光醫療產業發展主軸現況特色等概況 ( 請詳見表 1 世界各國觀光醫療產業發展現況一覽表 ), 並將進一步於後續章節探討亞洲主要國家發展觀光醫療的概況及趨勢, 藉各國發展策略及模式作為臺北發展觀光醫療之參考依據 14

表 1 世界各國觀光醫療產業發展現況一覽表洲別國家產值 / 發展人次主軸 ( 觀光醫療 ) 美國醫療保健美洲 2002 年 0.4 億美古巴元醫療 2003 年起每年成保健長 20% 推動現況特色案例由政府主導, 進行醫院 Spa 專科診所的投資主要針對重大疾病治療, 並提供長期照護環境供休養復健採低價策略, 並利用消費便宜的優勢吸引旅客明尼蘇達州梅約醫學中心 (Mayo Clinic) 為目前全球最大私人醫療體系紐約哥倫比亞大學附設醫療中心 (New York-Presbyterian Hospital/Colubia University Medical Center) 克利夫蘭醫學中心 (Cleveland Clinic) 2007 年 3 月成立韓國國際醫整型美容觀自生韓方病院以脊椎關療服務協議會, 開發觀光醫療市光節痛及減肥美容等自然韓方療法場韓流觀光醫為主要訴求, 提供量身訂做的亞洲南韓醫療成立保健產業振興院, 推廣醫療旅遊, 指定醫院為保健觀光機構, 提療 ( 皮膚美容美容講座髮型設 Self-experience Course 服務供一站式醫療服務計 ) 濟州與馬來西亞財團 Berjaya 合配合旅遊行資興建醫療渡假村, 預計 2011 年完程的復原即可完 15

工成療程 2006 年 6.3 億美 2004 年推動五年國家發展策略提供特定醫曼谷普吉與清邁興建旅遊醫元 /140 萬人計畫, 結合觀光優勢, 推動醫療服務療行為, 形成特有療中心, 推醫療貴賓卡, 可享終身優 2007 年 7.4 億美相關產業之國際化, 預計至 2010 年專業醫療惠元 /154 萬人次將泰國打造成 : 亞洲健康旅遊中心提供低費用曼谷醫院 (Bangkok Hospital), 泰國醫療保健 (Health Tourism Hub of Asia) 亞洲健康之都 (Wellness Capital of 的專科醫療服務即時性有 29 種語言的翻譯人才康民醫院 (Bimrungard Asia) 泰國草藥健康 (Thai Herbs for Health) 5 所醫院獲 JCI 認證全球最大變性手術市場高品質的觀 Hospital) 2002 年成為亞洲第一家獲 JCI 認證的醫院,Newsweek 將其列為光資源前十大世界級景點 2005 年 10 萬人 1998 年第八期馬來西亞規劃 (8 th 費用低廉 Pantai Hospital( 吉隆坡 ) 次 Malaysia Plan,2001-2005) 將全球化 - 主要客源為 Mahkota Medical Center( 麻六推估 2010 年 0.6 健康保健旅遊 (Globalization-health 印尼富裕階層甲 ) 馬來西亞醫療億美元 tourism) 納入醫療照護的六大議題中高品質的觀光資源 Loh Yuan Lye Specialists Center( 檳城 ) 大都由私人醫院聯合飯店及旅行社辦理為求醫者及親屬安排特快通關 2005 年 15 億美元 /40 萬 2002 年由 Health Services Working Group(HSWG) 提出建言訴求重視病人隱私及簡單訊 Parkway Group HealthcareMedical Referral Center 新加醫療人推估 2012 年 30 2003 年推動新加坡醫療計畫 (Singapore Medicine), 目標為發展速方便抗衰老美容 Raffles International Patients Center 此二業者名列亞洲 ( 含澳洲 ) 前十五坡億美元 /100 萬人新加坡成為亞洲醫療中心及低價健檢大醫療服務業 2004 年房地產委員會協會高品質的觀 16

(AMCIS) 推出醫藥旅遊寄宿計畫光資源 (MediStay) 11 家醫院獲 JCI 認證提升醫護收費透明度政府網站直接連結相關服務 ( 簽證住宿說明 ) 預估每年 0.5 億觀光醫療業列入投資優先計畫非主流療法奎松市 (Quezon City)-health 美元 /70 萬人之獎勵項目, 投資者享 4-8 年所得稅減免傳統按摩 Hilot and wellness center) 菲律賓健康部 (DOH) 規劃發展菲律賓醫療保健菲律賓觀光醫療計畫 (Philippine Medical Tourism Program,PMTP) 提供觀光醫療客簡退休村 (retirement villages) 化通關, 並對認證機構人員施予訓練目標設定成為亞洲地區醫療保健的新核心 2006 年 3.1 億美 1991 年起鼓勵私人企業投入該南部各省積阿波羅醫院 (Apollo 元 /100 萬人產業極發展與印度傳 Hospitals Group), 為亞洲最大醫療推估 2012 年 20 政府設立班加羅爾 (Bangalore) 統醫學相結合, 以集團, 共有 35 家分院印度醫療保健億美元國際保健城, 並與印度全國工商聯會成立觀光醫療局草藥進行養身調理班加羅爾 (Bangalore) 國際保健城高品質的觀光資源杜拜醫療城為杜拜最新的造鎮高品質的醫杜拜醫療城 (DubaiHealthcare 杜拜醫療計畫之一, 在哈佛大學醫學院協助規劃下,2010 年時, 將成為齊聚各類療技術與觀光資源 City) 規劃了學術醫療中心, 包括哈佛大學醫學院杜拜中心, 醫療服型的醫療院所和研究單位, 滿足顧客務 ( 美國梅約診所分部 ) 各國醫學 17

歐洲瑞士醫療一站購足服務杜拜允許外商 100% 獨資設立醫院, 並免繳所得稅提供先進醫療技術並針對重大疾病治療與長期照護環境作為休養復健提供網路醫療服務提供優質長期照護休養環境中心長期看護藥廠歐美別墅診所 (Villa Clinic) 等領導醫院 (Swiss Leading Hospital) 資料來源 : 本研究整理而針對全球觀光醫療的熱點 (Hot Spots),Deloitte 也於 Medical Tourism 報告中彙整如圖 5 示 18

定義 : 醫療觀光匈牙利海灣各洲印度醫療旅遊係指至其他國家尋求特殊或較經濟之醫療照護的一種行為, 藉由此支援系統得到可接受品質的健康安寧與復原醫療觀光的市場誘因價格低廉較佳的醫療品質較短的醫療等候期, 可快速的接受到醫療照護價格為美國的 40~50% 主要顧客群為歐洲人可靠的牙科與整形美容手術無 JCI 認證墨西哥價格為美國的 25~35% 因為距離近, 有大量的美國顧客牙科與整形美容為主 3 家 JCI 認證健康照護城市, 被設計提供先進的健康照顧服務 38 家 JCI 認證 2007 年有 45 萬旅客價格為美國的 20% 10 家 JCI 認證泰國 2006 年有 120 萬旅客價格為美國的 30% 4 家 JCI 認證新加坡全球醫療觀光市場全球的醫療旅遊市場目前有 600 億美元的產值, 樂觀預估在 2010 年將達到 1000 億美元的產值在美國於 2005 年有超過 500 萬人次旅遊至國外去接收醫療全球有超過 35 個國家每年服務醫療旅客達 100 萬人次哥斯大黎加價格為美國的 30~49% 以美國顧客主為牙科與整形美容為主 1 家 JCI 認證巴西價格為美國的 40~50% 因為距離近使顧客群來自美國適合整型美容手術無 JCI 認證南非價格為美國的 30~40% 適合整型美容手術無 JCI 認證 2006 年有 41 萬旅客價格為美國的 35% 13 家 JCI 認證馬來西亞 2006 年有 30 萬旅客價格為美國的 25% 主要以整型美容及替代醫療為主 1 家 JCI 認證圖 5 觀光醫療產業全球發展熱點介紹資料來源 : 本研究整理,Deloitte, Medical Tourism Consumers in Search of Value, 20 19

第二節亞洲發展趨勢目前透過政府的各相關協助而積極發展觀光醫療產業的國家包含有新加坡泰國馬來西亞印度韓國以色列約旦古巴南非立陶宛奧地利杜拜阿根廷菲律賓香港中國大陸及加勒比海各國等, 其中又以亞洲發展最為蓬勃美國 Newsweek 預估,2012 年亞洲觀光醫療市場將成長至 44 億美元規模近年來亞洲致力推行醫療觀光的國家中, 推行最具成效者有新加坡泰國韓國及晚近崛起的印度, 此四國皆各自發展具特色的醫療觀光套裝行程, 結合政府推動計畫的施行, 創造國內相關產業就業機會, 並且提昇該國服務業產值新加坡觀光醫療主要發展的項目為不孕症與健康檢查泰國為變性手術與健康檢查馬來西亞為整型與健康檢查印度為外科手術與疾病管理韓國則以整型為主, 其主要客戶群則多來自於日本及歐美針對其不同客源及需求, 亞洲各國在發展觀光醫療市場上形成不同之特色 ( 長庚醫院,2007), 列舉如下 ( 如表 2 圖 6 所示 ): 1. 特色醫療型 : 提供特定醫療行為, 並形成特有專業醫療, 提供專業及較低費用的專科醫療如韓國整形美容泰國變性手術, 在國際市場上已享有盛名 2. 休閒觀光服務型 : 以休閒旅遊觀光為主, 醫療保健為輔, 目前如泰國新加坡馬來西亞印度皆由政府與民間企業合作, 致力推廣各類配合旅遊行程的養生活動, 如 Spa 靈修健康檢查等 20

表 2 亞洲國家發展觀光醫療產業發展取向及特色發展取向特色費用案例時程特色醫療型提供特定醫療行為, 並形成特有專業醫療, 提供專業及較低費用的專科醫療中韓國整型美容技術發達, 並透過媒體行銷, 達到吸引觀光客的目標泰國全球最大變性手術市場及醫療服務短期 : 配合旅遊行程的復原即可完成療程長期 : 手術後需長時間復原, 同時亦需長時間評估變性後身心靈的狀況泰國培養服務人員簡化出入境手續結合泰國航空串連鄰近交通短中期休閒觀光服務型提供優質快速的服務及低廉費用高品質的觀光資源低印度政府設立班加羅爾 (Bangalore) 國際保健城, 並與印度全國工商聯會成立觀光醫療局新加坡經濟發展局觀光局與企業發展局推出新加坡國際醫療計畫短中期短中期馬來西亞安排特快過關通道予外國求醫者及其親屬短中期資料來源 : 本研究整理, 長庚醫院,2007 21

圖 6 亞洲國家之觀光醫療產業主要發展方向及客源資料來源 : 長庚醫院,2007 近年來亞洲國家致力推行觀光醫療服務, 目前新加坡泰國馬來西亞及韓國皆積極發展中 ( 如表 3 所示 ) 這些國家成功最重要的因素之一, 就是政府背後的支持, 尤其是政策的制訂與資金的投入, 動用國家資源全力輔導 22

表 3 亞洲國家政策發展比較國家政府政策行銷及發展策略泰國新加坡馬來西亞 1. 2004 年推動五年國家發展策略計畫, 預計至 2010 年將泰國打造成 : 亞洲健康旅遊中心亞洲健康之都泰國草藥健康, 此計劃以醫療服務健康保健服務及泰國草藥商品為主要發展重點 2. 選定特定地區發展, 如曼谷清邁普吉吉蘇梅島等 3. 政策法令規範 : 訂定相關註冊認證法規及法令規範 4. 簽證延長 : 一般的觀光簽證效期不足以完成治療, 因此開設延長簽證處 1. 2002 年由 Health Services Working Group(HSWG) 提出建言 2. 2003 年推動新加坡醫療計畫 (Singapore Medicine), 目標為發展新加坡成為亞洲醫療中心 3. 2004 年房地產委員會協會 (AMCIS) 推出醫藥旅遊寄宿計畫 (MediStay) 4. 為提升醫護收費透明度, 並對外推廣該國保健服務, 在政府網站上可直接連結國際醫療相關服務 ( 簽證住宿說明 ) 1. 1998 年第八期馬來西亞規劃 (8th Malaysia Plan,2001-2005) 將全球化 - 健康保健旅遊納入醫療照護的六大議題中 2. 提供租稅優惠 : 醫療院所興建醫院購置醫療設備職前訓練推廣, 以及資訊科技的運用等均享租稅優惠另國家健康旅遊委員會提出來自外國病人的收入超過總收入 5% 之醫院, 減免其租稅 3. 為求醫者及親屬安排特快通關 1. 消費策略多樣化 : 與水療泰式按摩購物中心及海灘休閒業者合作 ; 並設置海外聯結據點, 營造 Made in Thailand Spa 概念 ; 發行泰王國國家尊榮卡, 成立世界上第一個由國家主辦的頂級俱樂部, 標榜會員終身享有泰王國的尊貴禮遇 2. 高品質醫療服務與相對地的醫療費用 : 如曼谷醫院設置 20 多種語言翻譯服務, 聘請美國或歐洲醫療團隊, 以相對低廉費用提供各項服務 3. 服務及時性 : 依旅客假期長短, 提供完整規劃即時及符合需求的醫療行程 4. 自創品牌 - 健康旅遊 : 泰國有亞洲的溫泉之都美譽, 擁有約 450 個 SPA 水療中心, 成功的將泰式 SPA 的優質微笑服務泰式異國風情旅遊配套泰式按摩技術及泰式草藥芳香療法四大特質推向國際, 並且溫泉休閒旅館的附設 SPA 水療也績極轉型為聯合健康中心, 搭配觀光購物美食的旅遊配套, 提供為消費者量身訂製的健康旅遊服務 1. 建立國際品牌 : 針對醫院的作法與需求進行整體支援, 建立優質的國際認證品牌 2. 拓展區域合作網絡 : 規劃拓展區域合作網絡, 有效整合相關資源辦理推廣活動或國際醫學研討 3. 設定明確目標客群 : 吸引原泰國及印度客群為主, 並以亞洲中高所得階層為目標, 4. 積極與國外合作 : 鼓勵國際技術交流及廣邀國際醫療研討會議, 如 : 亞太心臟醫學會議 (APCC) 等, 並邀請美國霍普金斯醫院設立新加坡分院 1. 費用低廉 2. 主要客源為印尼富裕階層 3. 高品質的觀光資源南韓 1. 2007 年 3 月成立韓國國際醫療服務協議會, 開發觀光醫療市場 2. 成立保健產業振興院, 推廣醫療旅遊, 指定醫院為保健觀光機構, 提供一站式醫療服務 3. 研議解除醫療院所招攬病患限制, 使醫療業者合法吸引外國病患赴韓就醫 4. 修訂醫療債權發行法有利醫療機關募集相關投資基金 5. 放寬醫療機關名稱標示規定, 可以外國語標示 6. 設立綜合醫院病床數標準由現行之 100 床增加到 300 床及受理申請特殊專業健檢醫院 1. 整型美容觀光 2. 韓流觀光醫療 ( 皮膚美容美容講座髮型設計 ) 3. 配合旅遊行程的復原即可完成療程資料來源 : 本研究整理 23

第三節臺灣發展現況分析觀光醫療應運而生, 此產業為健康和觀光跨領域結合, 目前在推展觀光醫療及養生休閒, 國家與產業之間的關係, 主要是透過政策與制度化而形成的連結, 但目前地方政府政策仍尚未明確, 因此需以中央政府擬訂之產業政策為依據, 由地方政府落實, 確立所屬權責單位推動之方針現行中央政府產業發展套案已將觀光醫療列為重點發展項目, 主要以健康照護升值白金方案及觀光拔尖領航計畫為發展之方針, 如下所示一中央政府產業發展政策 ( 一 ) 健康照護升值白金方案行政院推動六大新興產業, 其中健康照護升值白金方案已於 4 月 30 日通過行政院院會, 將推動服務加值和製造的健康照護產業, 預計除提升國人醫療服務品質外, 另可達到活絡產業以及帶動就業的目標效益四年內增加投資 864 億元, 預期在 101 年時, 健康照護相關產業的整體產值將增加 3,464 億元, 就業機會將增加 31 萬人次此計畫由衛生署規劃提出的健康照護升值白金方案主軸可分為三個部分, 具體內容說明如下 : 1. 發展醫療服務型產業, 包括醫療照護及長期照護醫療照護體系方面, 預定實施醫療網計畫偏遠地區醫療提升計畫以及社區醫療群計畫, 提供民眾適當可接近且連續性之醫療服務, 促進醫療資源合理分布長期照護體系方面, 將積極培養優秀人才投入服務市場, 整合長期照護中心資源, 規劃長期照護保險機制, 活絡相關產業, 提供長期以及完整之照護服務 2. 發展醫療加值型產業, 包括養生保健智慧醫療服務國際醫療服務及國家衛生安全養生保健產業方面, 推動預防保健服務的補助, 檢討保健產業相關法規, 鼓勵民間開發保健產品, 以強化國人養生保健概念, 進而帶動民間資源投入相關產業智慧醫療服務方面, 將實施相關的示範計畫, 完備醫療照護的法令與標準, 預計於 2 年內建立影像交換中心,5 年內完成醫療機構病歷電子化以及病歷交換系統 24

國際醫療服務方面, 將推動醫療服務國際化旗艦計畫, 加強各部會署之溝通, 完備並檢討醫療照護相關法令, 並藉由臺灣醫療服務品牌以及異業合作結盟, 活絡相關產業, 進而提升臺灣的國際形象及能見度國家衛生安全方面, 將興建 CGMP 生物製劑先導工廠, 鼓勵發展血疫製劑產業, 確保國內產製疫苗管制藥品及血液製劑之品質與安全, 維護國家衛生安全 3. 發展醫療製造型產業配合生技起飛 - 鑽石行動方案的執行, 完成健全我國生技醫藥產業的目標其中, 在醫療服務國際化方面 ( 見圖 7) 重症部分如全關節置換骨髓移植, 或是觀光旅遊的健檢植牙, 目前臺灣所欠缺的是行銷和通路, 未來將結合各部會一起推動, 預計投入 17 億元, 目標產值可達 220 億元, 並預期觀光醫療人數將占總觀光人數 10% 圖 7 醫療服務國際化旗艦計畫資料來源 : 行政院衛生署健康照護升值白金方案,2009 在養生保健部分, 將藉由補助預防保健服務, 誘發養生保健產品需求, 鼓勵民間投資, 在 101 年時, 期望使照護服務保健食品產業達到 1895 億元, 成人健康檢查達 114 億元 25

( 二 ) 觀光領航拔尖計畫觀光旅遊為政府重點推動之六大新興產業之ㄧ, 行政院通過的觀光拔尖領航專案, 目標為改造並提升臺灣成為國際性的觀光大國, 首要啟動的拔尖方案, 開放各縣市政府參與競爭, 需提出具備國際魅力的觀光景點打造計畫, 觀光局每年給五個名額, 分兩年, 各撥給新臺幣三億元, 總共三十億元的經費推動其觀光拔尖計畫內容分為觀光資源面市場面產業面與人力面, 及全面盤點臺灣北中南東各區域特性後, 推出觀光拔尖領航方案, 希望透過發揮臺灣優勢的拔尖培養產業競爭力的築底增加產業附加價值的提升等三大行動方案觀光拔尖領航計畫重新定位區域發展主軸為 : 北部定位為生活及文化的臺灣, 以藝文時尚設計流行音樂為主軸 ( 見圖 8); 中部為產業及時尚的臺灣, 以茶園花卉休閒農業文化創意為主軸 ; 南部為海洋及歷史的臺灣, 以歷史古蹟海洋生態為主軸 ; 東部為慢活的臺灣, 以自行車原住民有機休閒太平洋為主軸 ; 離島為特色島嶼的臺灣, 澎湖為國際度假島, 金門則以戰地風情民俗文化為主軸 ; 臺灣全島則呈現多元的臺灣, 以 MICE 美食溫泉觀光醫療為主軸圖 7 為北部地區發展重點為方向 : 圖 8 北部定位區域發展主軸資料來源 : 交通部觀光局觀光拔尖領航方案,2009 26

在目標市場方面 ( 見表 4) 除現有之客群為日本韓國港新馬及歐美地區國家外, 另積極開拓新興客源, 吸引大陸東南亞印度等國的富裕客層來臺表 4 各客源市場來臺人次現況及未來 4 年來臺人次預估國家或地區 97 年 98 年 99 年 100 年 101 年日本 1,086,691 1,090,000 1,100,000 1,200,000 1,260,000 韓國 252,266 220,000 240,000 270,000 290,000 中國大陸 329,204 700,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000 港星馬 979,899 980,000 1,020,000 1,100,000 1,180,000 歐美紐澳 656,666 610,000 640,000 690,000 720,000 其他 540,461 500,000 500,000 540,000 550,000 總計 3,845,187 4,100,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 資料來源 : 交通部觀光局觀光拔尖領航方案,2009 27

二地方政府推動情形目前已有許多縣市投入此塊市場地方政府推動旅遊醫療或保健旅遊, 是採取觀光旅遊為主醫療保健為輔的模式在作法上, 是以具有安全性高單純醫療處置後復原期短之特性為原則, 表 5 所示表 5 地方政府推動觀光醫療情形地方政府推動內容彰化縣嘉義市花蓮縣苗栗縣高雄市積極推動彰濱秀傳健康園區, 結合秀傳醫療體系風帆競賽運動自行車產業及鹿港古蹟特色, 融合傳統工業與具地方特色之文化運動產業, 轉型發展高附加價值的健康旅遊將該市定位為醫療觀光之都, 擬整合醫療美容及休閒渡假村住宿行程, 行銷優質的養身養生養心健康療程結合東部得天獨厚的自然景觀悠閒生活型態及慈濟醫療體系, 以吸引追求改善身心靈的觀光客前往旅遊利用苗栗縣最大的優勢好山好水好風光, 南庄民宿泰安溫泉三義木雕, 配合遠雄健康生活園區高鐵苗栗站相關規劃及興建, 目前已規劃苗栗縣健康醫療美容觀光園區, 此園區結合健康醫療養生保健時尚美容觀光休閒購物娛樂主題型服務業聚落之概念, 期望給予消費者一站式身心靈療癒的旅程服務鑑於高雄縣市將在 2010 年底合併, 未來將高雄縣市資源合併, 以觀光為主, 搭配低侵入性項目, 如健檢美容和微創整型, 希望以南進南出方式, 吸引觀光客來高雄觀光醫療其中以義大醫院最具規模 ( 正興建具有休閒遊憩購物渡假文化藝術教育及住宅的義大世界 ) 資料來源 : 本研究整理然而, 就目前國內觀光醫療產業的發展現況來說, 雖有醫療服務國際化此旗艦計畫在輔導, 但是業者仍多屬於單打獨鬥的情況此新興產業的發展仍有待中央政府地方政府產業界學界的共同努力 28

三產業推動現況過去因法規的限制, 爭取中國民眾來臺就醫的效果不彰, 配合 2008 年 7 月政策開放陸客來臺觀光, 國內許多醫療院所皆積極爭取此市場商機, 外貿協會於 2008 年 6 月號召國內中大型醫療機構, 率領醫療團前往中國市場考察, 以爭取觀光醫療的相關商機此次參與的業者包括真茂科技義大醫院童綜合醫院彰化基督教醫院新光醫院高雄醫大中和醫院聯新國際醫療集團萬芳醫院秀傳醫院長庚醫院榮民總醫院等 ( 見表 6) 體而言, 臺灣平均醫療水準遠高於中國, 加上國內在醫療服務上的費用相對便宜, 因此如何將醫療服務國際化, 成為業者共同的發展目標, 且成為結合醫療與觀光產業的發展契機, 吸引各家業者積極投入表 6 外貿協會醫療團成員服務專長一覽表單位真茂科技 ( 臺北市 ) 義大醫院童綜合醫院彰化基督教醫院新光醫院 ( 臺北市 ) 高雄醫大中和醫院聯新國際醫療集團壢新醫院萬芳醫院 ( 臺北市 ) 秀傳醫院 ( 臺北市 ) 長庚醫院 ( 臺北市 ) 主要服務專長專業醫療器材智慧化健康照護服務平臺各項醫療服務健康檢查與美容脊椎微創及關節置換高級健檢及高階影像心血管治療健康檢查醫學美容關節置換健康檢查醫療服務醫學美容高階健檢健康檢查美容養生生技產品骨關節置換雷射美容高級健檢健康檢查醫學美容關節置換健康檢查醫學美容關節置換嗓音美容榮民總醫院 ( 臺北市 ) 醫療照護資料來源 : 外貿協會,2008 年 6 月 29

為強化本身在爭取觀光醫療競爭實力, 國內各醫療機構紛紛選擇與保險公司旅行社與飯店進行各項異業結盟, 以提供更為多元方便的醫療服務 ( 見表 7) 整體來說, 國內醫療機構業者皆透過異業結盟, 提高醫療服務的附加價值或便利性, 提升市場對於觀光醫療的接受度表 7 國內醫療業者策略結盟對象一覽表國內業者結盟對象結盟情形國泰醫院 ( 臺北市 ) 新光醫院 ( 臺北市 ) 秀傳醫院 ( 臺北市 ) 敏盛醫院萬芳醫院 ( 臺北市 ) 聯安診所 ( 臺北縣 ) 國泰人壽中國東方航空新光海航人壽中國海南航空亞都麗緻集團全球首選 (Global Choice) 國際聯合健康 (United Health International) 國際 SOS 公司等多家美國知名保險公司圓山飯店金龍旅行社天獅集團資料來源 : 臺經院產經資料庫整理,2008 年 7 月結合壽險航空醫院等資源, 搶佔陸客來臺觀光醫療商機結合壽險航空醫院等資源 - 與多家美國知名保險公司聯合開發針對當地華人市場的 VIP 健康檢查給付商品, 爭取北美華人市場 - 與全球第五大直銷企業天獅集團合作, 以天獅集團在中國 300 萬個家庭會員為基礎, 推出結合觀光旅遊教育訓練與醫療檢診的三合一套裝行程, 以搶佔市場商機目前臺灣的情形, 近年政府為趕上全球觀光醫療的風潮, 亦推動醫療服務的國際化, 包括特殊醫療和旅遊保健兩個主軸特殊醫療將顧客層鎖定旅居東南亞海外的華僑在作法上, 比較接近觀光醫療, 利用臺灣知名的醫療水準做為發展醫療旅遊的優勢目前衛生署選定數項醫療強項作為宣傳項目, 包括肝病診治牙科顱顏整型中醫及健檢, 都屬於復健期較長的項目, 為避免病人尚未康復, 即必須出境外交部同意在商務探親以及觀光三類停留簽證外, 另外增加醫療簽證, 並可視情況延長停留時間超過六個月 ( 李順德,2007:A15 版 ) 30

第四節臺北市發展現況分析本章節主要是檢視臺北市政策推動及產業發展情形在政策推動部分, 主要根據臺北市產業發展政策行動計畫, 檢視中央與地方政策之關聯性, 掌握臺北市相關資源 ; 產業發展部份, 探討溫泉旅遊暨健康檢查試辦活動與觀光醫療大樓發展情形, 以及相關產業異業結盟概況, 使臺北市政府在推動觀光醫療及休閒養生產業時, 充分瞭解有何政策及資源可運用, 以利臺北市發展各項建設及政策一臺北市政府政策推動現況臺北市在觀光醫療部分, 目前正推動健康產業與溫泉旅遊產業發展, 建立養生健檢及觀光整合性服務中心, 並打造北投溫泉特色生活計畫, 規劃設置溫泉產業特定專用區, 可知目前臺北市著重在北投溫泉保健養生產業推動另觀光休閒推廣, 本計畫參考臺北市產業發展政策, 將其政策作為配套政策, 給予建議其相關配套政策包含, 輔導推廣精緻休閒農業, 規劃特色觀光活動及旅遊行程, 如結合 2010 年花卉博覽會規劃旅遊合作套案發展特色套裝旅遊路線大陸人士來臺觀光旅遊套案, 積極辦理或參與國際級活動, 並為特色產業行銷, 其中包含觀光醫療表 8 分別探討整理中央與地方政府機關的現行政策總覽, 並彙整臺北市產業政策推動 ( 見表 9), 以供參考 31

表 8 中央與地方政策推動分案中央政策臺北市配合推動方案主政單位健康照護升值白金觀光拔尖計畫推動休閒養生保健醫療建立養生健檢及觀光整合性服務中心推動健康產業與溫泉旅遊產業發展打造北投溫泉特色生活計畫衛生局產業發展局產業發展局都市發展局財政局規劃設置溫泉產業特定專用區 - 行義路溫泉區都市發展局輔導推廣精緻休閒農業規劃特色觀光活動及旅遊行程結合 2010 年花卉博覽會規劃旅遊合作套案發展特色套裝旅遊路線結合活動規劃旅遊套案規劃北臺區域休閒遊憩系統網路辦理或參與國際級活動主辦 2010 世界花卉博覽會積極參與國際大型旅遊展善用媒體行銷傳播推動商務策略聯盟推動特色行銷藉由國際知名媒體強化行銷資料來源 : 參考臺北市產業發展政策行動計畫,2008 產業發展局觀光傳播局產業發展局觀光傳播局觀光傳播局 32

表 9 臺北市產業政策推動彙整表推動方案主政單位計畫內容預期效益發展願景重點產業發展計畫 - 醫療照顧產業建構臺北市政府觀光醫療暨保健中心衛生局 1. 界定營運內容 : 結合溫泉度假旅館的休閒與醫療產業之健康檢查健康餐飲及美容醫療等服務內容, 同時兼顧觀光及醫療產業發展 2. 規劃營運方式 : 本案擬採用 OT 方式委託經營 3. 建物規模 : 規劃興建地上 12 層約為 11,352 m2 ( 約 3,433.98 坪 ), 地下 3 層約為 3,750 m2 ( 約 1,134.39 坪 ) 之鋼筋混凝土造之醫療綜合大樓, 總樓地板面積約 15,102 m2 ( 約 4,568.37 坪 ) 4. 開辦經費編列 : 主體工程費用由聯合醫院醫療基金以逐年編列預算方式執行 1. 帶動北投地區溫泉產業與健康產業之群聚效應, 吸引本市民間投資觀光及醫療事業 2. 採用 OT 方式委外經營, 至少可創造投資廠商對溫泉旅館與餐飲部門 1.6 億元以上的投資 ( 以 50 至 55 間客房之中小型國際觀光旅館投資案 ), 創造約 40 人的就業機會, 並帶動相關上游物料供應廠商之商機與投資 3. 廠商對醫療產業至少投資 1 億元以上設置健康檢查中心及醫療美容等相關設備, 創造將近 100 人的就業機會, 並帶動相關上游供應廠商之商機與投資發展健康產業, 異業結合共創全方位休閒養生醫療服務 5. 設定開發期程 :98 年 -101 年進行先期規劃至主體工程施工完工驗收及委託經營招商重點產業發展計畫 - 醫療照顧產業推動健康產業與溫泉旅遊產業發展衛生局 1. 跨域合作共創多贏 : 結合本市各目的事業主管機關之產業發展局商業處觀光傳播局資訊處及衛生局, 及其他業務相關局處共同推動 2. 設臺北市保健旅遊商品審核委員會審核溫泉保健旅遊專案商品, 克服醫療法之限制 3. 建置保健旅遊網站向民眾宣傳保健旅遊政策, 甚至發展為媒合保健旅遊商品之平臺 4. 配合地方旅遊活動, 推廣溫泉保健旅遊商品 5. 開放給本市所有醫療機構及所有合法之溫泉業者參與, 並激發溫泉業及醫療機構開發保健旅遊商品 1. 溫泉保健旅遊商品採含健康檢查及泡湯住宿之套裝模式銷售 ( 價位 1,1000 元及 1,4000 元 ), 除對溫泉產業及健康產業有助益外, 對於帶動周邊餐飲購物等其他產業也有延伸性的幫助依據產業關連係數評估每 1 個保健旅遊客戶, 至少可帶來新臺幣 1 萬元以上的收益 2. 預計可增加溫泉產業 300 個及醫療產業 100 個, 共增加 400 個就業機會 3. 未來結合北市縣合作機制, 若加入金山及烏來, 將可創造倍數產值的觀光商機發展健康產業, 異業結合共創全方位休閒養生醫療服務 6. 激勵廠商行銷動力與強度, 提升民眾消費意願特色商業發展 -- 打造北投溫泉特色生活計畫 -97-99 年產業發展局都市發展局財政局輔導北投溫泉產業發展結合保健旅遊, 預估經費 712.5 萬元 1. 預期每年帶動 2 億元民間投資金額, 增加 2% 之就業機會, 吸引 20 萬觀光客人次, 提升產值約 10%, 以達成下列效益 : 2. 國際化城市行銷 : 透過在地商圈特色及資源, 發展區域合作之經營模式, 創造本市商業競爭優勢, 以進行國際為建立區域永續共榮的合作與協調機制, 將運用創意思維導入民間專業力量, 整合周邊資源, 結合生活產業文化觀 33

特定地區都市計畫規劃與檢討規劃設置溫泉產業特定專用區 - 行義路溫泉區輔導推廣精緻休閒農業都市發展局依都市計畫法定程序, 進行主細部計畫公展審議公告實施等工作擁有耕地的面積為 3,356 公頃, 佔全市面積的百分十二, 耕地分布的位置, 除劃為農業區的 652 公頃 ( 其中 581 公頃位於關渡平原 ) 外, 大多數散布在保護區山坡地受高度都市化影響, 傳統農業生產不具利基, 因此近年來本市農業發展方向朝精緻休閒農產業推動, 主要為 ( 一 ) 扶植地方特色產業 ( 二 ) 發展休閒農業 ( 三 ) 提昇農業生產品質與安全等 3 方面化城市行銷 3. 形塑臺北商業魅力 : 結合臺北本身具有之自然環境及商店街區特色, 建構地區性的特色產業, 打造臺北專屬的城市意象, 藉以提升城市產業魅力 4. 激發城市商業動能 : 藉由特色產業的輔導, 鼓勵業者導入創意經營模式, 營造有利企業經營之商業環境, 帶動周邊地區整體繁榮發展 5. 促進城市優活商業 : 加強商業活動與生活機能的結合, 提高商業服務效能及品質, 創造多元及優活之產業環境 6. 行銷特色觀光夜市 : 藉由介紹各夜市之小吃美食交通資訊地圖導覽特殊美食專欄, 推展觀光產業, 提升本市觀光夜市國際能見度, 以及國際形象行義路地區因屬谷地地形, 未來發展將受環境面之限制, 故本區將以環境特質為方針, 以質的提升為主, 非以量的擴張為發展, 並配合溫泉法劃定溫泉產業特定專用區, 提供溫泉產業發展使用 1. 推展本市白石湖有機園區及有機農場達 8 家 (10 公頃 ) 2. 預計擴耕本市土肉桂約計 5 公頃, 每年可增加生產 15,000 公斤 (2012 年 ) 3. 菇類推廣預計每年約可生產 20,000 公斤, 約可創造 600 萬元之產值 4. 白石湖地區廢棄用地及休耕地 ( 約 2 公頃 ) 再利用, 復育臺灣百合, 約計每年吸引 3 萬人次前往消費, 增加收入 1,000 萬元 5. 辦理海芋季系列活動, 約有 80 萬人次造訪, 創造周邊產值約 1 億 5 千萬元 6. 輔導成立 8 家休閒農場, 除提高在地知名度深化休閒農業基礎及都市行銷, 預期將吸引觀光客 50 萬人次, 創造產值 6,000 萬元光及旅遊等面向, 透過跨領域發展及體驗經濟行銷模式, 予以全方位發展配合生態規劃理念, 促使溫泉資源永續利用, 結合地區周邊景觀遊憩資源, 強化地區經營管理機制, 促進溫泉產業永續發展, 塑造地區特色首善之都臺北工商業蓬勃發展, 早已躍升國際知名都市, 惟市民對農產品品質與安全的要求日益提高, 農業發展與都市市民生活品質關係密切, 爰此, 本市計畫於內湖區白石湖及士林區平等里等地區, 推展有機農業園區, 並建立主要農產品生產履歷制度, 研發新興特色農產品及輔導休閒農業, 引領本市農業朝精緻化休閒化服務業化, 推動農產業升級永續經營, 保育豐富寶貴的自然生態資源, 達成永續農業樂活臺北新願景規劃特色觀光活動及旅遊行程觀光傳播局為推廣臺北市觀光旅遊, 觀光傳播局持續辦理旅遊行程規劃及舉辦熟悉之旅等各項工作, 針對來臺旅客或國內旅遊客源特性設計套裝旅遊行程 ;97 年度並與北臺八縣市合作發展國際套裝旅遊路線, 提供旅客豐富的遊程內容臺北市觀光資源豐富, 從 101 世界最高樓到故宮的中華藝術典藏, 到都市與自然綠野的瞬間接壤, 是個充滿驚艷對比與美食小吃處處的城市, 為觀光客來臺必至之地透過旅遊行程推廣與舉辦熟悉之旅, 使媒體及旅行業者瞭解本市觀光景點與資源, 協助宣傳推廣 ; 並透過北臺八縣市的合作交流, 共同推廣北部區域旅遊, 帶動觀光人潮未來除續辦旅遊行程規劃及熟悉之旅外, 並將結合市府 2009 聽障奧運 2010 花卉博覽會及市府重大觀光活動, 規劃套裝旅遊行程, 並透過北臺八縣市合作平臺, 促進北部區域觀光發展 34

辦理或參與國際級活動主辦 2010 世界花卉博覽會積極參與國際大型旅遊展產業發展局觀光傳播局 1. 2010 臺北國際花卉博覽會是臺灣第一次正式獲得國際授權舉辦 A2/B1 級博覽會的至高榮譽, 也是亞洲第 4 個國家第 7 個城市所舉辦的國際級博覽會 2. 臺北市擁有豐富多元的觀光資源, 交通便捷, 極適合自助旅行, 為宣傳國內外旅客都能很便捷舒適地悠遊本市, 觀光傳播局多年來均結合公民營觀光單位參加大型國際旅展, 如 2008 臺灣觀光博覽會 2008 臺北國際旅展, 以推廣本市觀光 1. 2010 臺北國際花卉博覽會展期共 6 個月, 預計可吸引 600 萬人之觀光人潮, 初步估算花博會的直接經濟效益達 27 億元, 其間接經濟效益將超過 80 億元, 預估總經濟效益將超過 107 億元, 可望成功地帶動臺灣及週邊國家的觀光旅遊業餐飲業園藝生技業的新契機 2. 透過創新規劃與執行, 宣傳本市豐富多元的觀光資源, 交通便捷, 非常適合自助旅行, 吸引參觀民眾於本市進行便捷舒適觀光旅遊突顯臺北市與其他縣市與眾不同的特色, 強調前來旅遊的價值及必要性集結地方觀光特色與產業資源, 創造旅遊商機, 提高到訪臺北市的旅客人數 1. 期望透過花博會的舉辦, 凝聚市民的環境意識, 也將帶動臺灣及週邊國家的花卉產業觀光旅遊業餐飲業生技業的升級新契機, 振興國內與國際的經濟活動 2. 觀光傳播局將持續整合本市旅館餐飲觀光景點旅行業者資源, 於國內旅展推廣新興旅遊路線及套裝行程, 協助業者深耕國內市場, 創造本市旅遊商機, 活絡旅遊市場同時, 加強對外行銷宣傳, 強化本市為臺灣主要國際觀光城市之形象, 提升至本市觀光旅遊人次善用媒體行銷傳播提升觀光旅遊服務品質推動國際觀光產業交流推動松山機場兩岸直航觀光傳播局觀光傳播局都市發展局交通局在新世紀裡, 地方行銷已成為一種主導性的經濟活動, 成功的地方行銷可以帶來人潮與錢潮, 展現臺北多元化與魅力交互運用多元的平面及電子宣傳管道善用宣傳管道, 並於海外行銷城市意象及製作電視, 宣傳本市觀光及市政建設, 拓展觀光宣傳並積極行銷臺北市視民間需要輔導民間推動亞太地區國際溫泉交流 (97-99 年 ) 1. 店家競爭力提昇協助產業運用創意開發新商品或舊有商品重新包裝, 於外觀設計及商品意象強化, 以提升產業商品競爭力 2. 消費者透過手冊地圖媒體廣宣或商品折扣等方式, 讓消費者可按圖索驥至店家消費, 並增加對產業印象及消費慾望 3. 整體產業產值提昇協助建立產業整體識別, 如以類似聯盟等方式促進同業結合以商品為媒介統一包裝或異業結盟之方式, 建立產業信譽及形象, 並能有效拓展產業知名度 4. 依宣傳訴求宣傳區域及目標對象等客觀資訊, 評估擇製作宣傳短片平面文宣稿或舉辦公關活動, 運用媒體廣告, 刊登或刊播形象廣告或公關活動組合搭配出最具效果的組合預期協助民間辦理之相關觀光產業國際交流活動, 如臺北溫泉季活動, 將陸續與亞太地區知名溫泉城市建立合作關係 1. 檢討規劃機場暨周邊土地都市計畫松山機場用地面積約 235 公頃, 現況除已作機場相關設施使用外, 其餘約 18 公頃之機場保留地 ( 私有地 ) 尚未徵收開闢該機場保留地及其他周圍土地大部分為 1~2F 臨時性建築, 主要作為汽車公司 ( 修護廠 ) 汽車教練場駕訓班以及廢棄物處理廠等使用 1. 檢討規劃機場暨周邊土地都市計畫 2. 規劃機場周邊交通運輸系統為推動松山機場成為兩岸直航機場之準備, 交通局委託辦理整合松山機場周邊運輸系統與用地成為客貨松山機場若能恢復國際航線或提供直航運輸, 有助於臺北市國際化之腳步, 可留住或吸引更多企業進駐臺灣, 加深臺北市國際化, 提高競爭力由臺北直飛大陸主要城市約在 2 至 4 小時之內, 一日往返二岸主要城市, 促使本土產業根留臺北及臺灣, 提昇臺北競爭力, 帶動經濟發展由於經濟發展全球化, 各國往來越趨密切, 松山機結合觀光休閒地方特色歷史縱深文化內涵社會趨勢流費流行等面向, 透過計畫專案輔導, 使其與民生攸關的食住購育遊等產業結合, 呈現具城市附著性的專屬特色, 改善業者經營體質, 加強產業內外及公私部門協同管理, 樹立標竿商業, 形成魅力生活風尚, 帶動臺北市商業多元特色發展為進行年度策略性觀光重點推廣, 包裝本市觀光資源, 提升本市旅遊活動品質, 增加城市體驗新鮮感, 針對國內外觀光客, 創新宣傳之吸引力, 希以此經費, 搭配不同媒體傳播, 加強向國外或外縣市旅客之推廣在推動國際觀光產業交流方面, 觀光傳播局將持續協助民間相關觀光產業辦理國際交流活動, 如臺北溫泉季, 觀光傳播局將鼓勵主辦單位推動亞太地區知名溫泉城市合作, 以推廣本市溫泉產業魅力至國際間 1. 檢討規劃機場暨周邊土地都市計畫臺北都會區兩岸直航之人流需求亦占全國兩岸往來人次之 40% 以上, 若能善利用松山機場於高鐵通車後釋出之運能, 發展國際航線或兩岸直航航線, 為松山機場發展之轉機, 為臺北市提昇國際競爭力 3. 規劃機場周邊交通運輸系統以臺北市為臺灣首善之都, 必須具備基本快速來往各地區之交通條件, 以松山機場直航 35

資料來源 : 臺北市產業發展政策行動計畫,2008 運轉運中心先期規劃, 其中已針對因應航線之開放, 機場設施與聯外交通配合改善事項, 其中有關陸運介面整合方面, 除提供有效率之軌道運輸 ( 如捷運內湖線於 98 年 6 月通車後, 紓解部分人潮 ) 國道客運轉乘規劃 ( 配合國道 5 號通車後所增加往來宜蘭地區之旅次, 以增闢松山機場至宜蘭地區之客運路線方式, 便於離外島航線與臺南高雄航線旅客往返宜蘭地區 ) 場恢復國際航線服務將可進一步帶動大臺北都會區上海或由港澳轉機, 所需時間分別為 80 及國際貿易發展, 帶動相關產業發展, 創造商機, 如 : 410 分鐘, 故在提升國際都市競爭力及服務臺增加觀光商務及旅宿等需求灣地區民眾需求下, 如能善加利用松山機場 2. 規劃機場周邊交通運輸系統可節省大臺北地區 ( 北北基 ) 民眾及企業人士至桃園機場之城際運輸成本, 有助於增加兩岸開放直航經濟價值於高鐵通車後釋放之運能, 發展短期國際航線或兩岸直航航線, 並與桃園機場定位區隔, 將可加深臺北市國際化及競爭力, 另藉由國際航線與兩岸航線之擴增, 預期將可大節省大臺北地區民眾及企業至桃園機場 45% 以上之幅提升觀光客來臺之機率, 對於本市觀光發陸運接駁時間, 除兩岸往返時間更具彈性外, 對企展及相關觀光產業之發展將有莫大之幫助業經營及物流管理具正面助益松山機場居國內航線樞紐位置, 對觀光客倍增計畫之推動, 尤其直航及開放大陸人士來臺觀光後, 透過與國內航空網連結, 將可帶動臺灣本島及離島之觀光產業提升松山機場貨運轉運功能, 可以帶動未來臺北市高科技產業園區與大陸間貨運需求間之聯結 36

二臺北市政府產業推動探討主要檢視溫泉旅遊暨健康檢查試辦活動及觀光醫療暨健康保健中心的發展及現況, 透過相關單位推行實際歷程, 瞭解臺北市觀光醫療產業推行之進度與成效, 讓相關單位瞭解可能面臨問題及挑戰, 釐清產業所預期之目的, 藉以更明確掌握未來發展趨勢定位 ( 一 ) 臺北市政府衛生局 - 溫泉旅遊暨健康檢查試辦活動 1. 規劃內容臺北市衛生局與產業發展局等共同推動健康產業與溫泉旅遊產業發展, 激發民眾重視健康, 並化為實際行動, 提升健康檢查動機及比率, 讓疾病能早期發現與獲得適當治療在符合醫療法規範下推動溫泉保健旅遊試辦計畫預定試辦二年自 97 年至 98 年, 開放及鼓勵本市所有合法醫療機構及合法之溫泉業者參與採取之具體作法有 : 設置臺北市保健旅遊商品審核委員會審核溫泉保健旅遊專案商品 ; 建置保健旅遊網站, 提供民眾查詢商品內容 ; 配合地方旅遊活動 ( 如溫泉季湯花戀 ), 推廣保健旅遊商品 ; 提供溫泉業水質監測資訊 ; 激發本市溫泉業及醫療機構開發更多的保健旅遊商品 2. 實施狀況目前試辦計畫期間 (97-98 年 ) 採取之具體作法有 : (1) 設置臺北市保健旅遊商品審核委員會審核溫泉保健旅遊專案商品 (2) 建置保健旅遊網站, 提供醫療機構與旅遊業商品媒合平臺, 及民眾查詢商品內容 (3) 配合地方旅遊活動 ( 如溫泉季 ), 推廣保健旅遊商品 (4) 激發臺北市所有合法溫泉業及醫療機構開發病媒合更多保健旅遊商品 (5) 協助輔導商圈申請加入國民旅遊卡適用範圍 (6) 推廣保健旅遊網站, 增加民眾使用率 (7) 鼓勵相關廠商辦理臺北市保健旅遊旅展保健旅遊及健檢試辦初期, 配合溫泉季活動推廣, 以溫泉特色的健檢項目發展, 中長期目標為開發更多樣化保健旅遊商品, 結合國民旅遊卡, 擴展至整個大臺北地區北臺灣及國外觀光醫療人潮除溫泉保健旅遊專案外, 臺北市衛生局亦打算推動醫療美容項目, 促進合作之多樣化保健旅遊, 吸引國際旅客 37

3. 產品特色推出溫泉旅遊保健商品, 分為 A B 兩套, 經臺北市保健旅遊商品審核委員會通過的專案商品共 30 項商品, 分為 4300 元 8800 元及 1 萬 6800 元 3 種價位 ; 目前參與醫療夠包括有聯合醫院仁愛院區陽明醫院振興醫院新光醫院及萬芳醫院等 5 家醫院, 以及陽明山中國麗緻北投楓漾麗緻水美春天亞太泉都荷豐館漾館水都春秋烏來及山樂等 11 家溫泉飯店 4. 執行成效 96 年 10 月 : 審核通過北投保健旅遊 A 及 B 套裝 ( 雙人行價格為 10,999 及 13,999) 2 大類商品推出 6 個月 2 大類商品僅賣出 7 組 14 人 97 年 6 月 : 因銷售成績不佳, 經分析檢討及修正策略, 重新設計商品再出發, 從公立醫院 ( 市立聯合醫院陽明院區與北投楓漾麗緻及陽明山中國麗緻合作 ) 推動修改之新方案風呂健檢成效 : 聯合醫院陽明院區之風呂健檢專案二個月賣 58 組 ( 方式為到醫院健檢同時繳納健檢及泡湯的費用, 取泡湯憑證到溫泉飯店使用 ) 97 年 11 月 : 激勵振興醫院與市立聯合醫院仁愛院區加入, 同時與北投楓漾麗緻及陽明山中國麗緻共同合作風呂健檢專案 ; 臺北市立萬芳醫院與臺北縣春秋烏來度假酒店合作, 風呂健檢推廣至今之成果 : 已超過千位民眾參與, 創造 1,400 萬元以上健檢業績 98 年 2 月 : 衛生局將原溫泉保健旅遊的商品以臺北溫泉保健之旅方案, 參加到香港旅展推銷, 鎖定香港及大陸等地區的華人為主要顧客成效 : 迄今已有 100 位國外 ( 含中國大陸 ) 民眾參與 38

5. 發展條件 (1) 市府扮演媒合角色, 推展試辦計畫為法令限制解套為帶動新北投溫泉區的發展, 紓緩景氣低迷的壓力, 臺北市政府推動溫泉旅遊暨健康檢查試辦計畫, 媒合醫院與溫泉業者推出泡湯 + 健康檢查保健旅遊商品的保健行程, 為國內創舉因法令尚未解套, 為讓此套裝商品行銷合法化, 先行以二年之試辦計畫, 由相關部會實施推廣地區發展, 未來試辦期屆滿, 將視法令鬆綁程度考量續辦與否 (2) 成立商品審核委員會, 以利產品品質維護由臺北市衛生局成立臺北市保健旅遊商品審議委員會, 審核相關配套產品方案, 針對產品內容進行把關, 維持服務及環境品質, 並協助溫泉產業與醫療院所整合行銷 (3) 天然環境及地理位置優越, 可發展觀光醫療北投擁有得天獨厚溫泉區及觀光資源 ( 陽明山 ), 鄰近地區多家區域級以上醫療院所 ( 振興新光聯合陽明等醫院 ), 且位於臺北市中心區周邊交通近便利性佳, 具有發展觀光醫療及休閒養生產業條件 (4) 地方業者積極推動加速產業發展為了開拓客源, 臺北市溫泉觀光發展協會近幾年積極推廣北投溫泉產業, 與該區溫泉業者和士林北投多家醫院合作, 研擬發展保健旅遊, 加入養生保健和美容等元素, 並針對不同客群, 如年輕女性全家同遊等, 提供多樣化的套裝產品 39

( 二 ) 臺北市政府衛生局 - 觀光醫療暨健康保健中心 ( 興建中 ) 1. 規劃內容建立北投養生健檢及觀光整合性服務中心 - 開拓本市醫療發展新面向 : 為善用北投區在地環境資源, 順應國際城市發展觀光醫療之競爭趨勢, 擬結合本市地理環境特質與先進之醫療技術及完善之醫事服務, 以推動觀光醫療服務並興建本局所屬臺北市立聯合醫院陽明院區北投院外門診部觀光醫療大樓, 規劃提供美容等專科醫療形成特色醫療, 或建置長期照護中心供需求者休養復健, 或以預防醫學及預防保健為目的推廣健康檢查服務, 輔以輕鬆養生之旅遊活動, 不僅可彰顯在地產業特色, 並能有效利用醫療及旅遊資源, 開拓本市醫療發展新面向 2. 建物特色 (1) 須具備觀光醫療健康檢查養生保健溫泉旅遊等軟體元素, 以整合帶動及連結北投地區健康產業與溫泉旅遊產業發展之功能 (2) 建築物須蘊涵北投之歷史文化及溫泉等特色, 空間規劃概念與基地建築型態相契合之指標性建物與地標, 並具備推廣觀光溫泉保健及醫療之複合式功能 (3) 使用者機能與空間能同時滿足臺北市聯合醫院陽明院區北投門診部臺北市北投區健康服務中心及經營觀光醫療產業之委託經營管理廠商之需求 3. 實施狀況營運內容為結合溫泉度假旅館的休閒與醫療產業之健康檢查健康餐飲及美容醫療等服務內容, 同時兼顧觀光及醫療產業發展, 採用 OT 方式委託經營建物規模共計 12 層樓, 未來蓋好後移交給 OT 廠商 : 設定開發期程為 98 年 -101 年進行先期規劃至主體工程施工完工驗收及委託經營招商,100 年則建築完工驗收確認管理權責完成設備搬遷及人員進駐作業, 預訂 101 年開始營運 40

4. 預計成效 (1) 帶動北投地區溫泉產業與健康產業之群聚效應, 吸引本市民間投資觀光及醫療事業 (2) 採用 OT 方式委外經營, 至少可創造投資廠商對溫泉旅館與餐飲部門 1.6 億元以上的投資 ( 以 50 至 55 間客房之中小型國際觀光旅館投資案 ), 創造約 40 人的就業機會, 每年至少可以創造近 2 億元以上的產值, 並帶動相關上游物料供應廠商之商機與投資 ( 內容修正 ) (3) 廠商對醫療產業至少投資 1 億元以上設置健康檢查中心及醫療美容等相關設備, 創造將近 100 人的就業機會, 並帶動相關上游供應廠商之商機與投資 (4) 產業關連性之連動效果預期可帶動周邊景點商家購物餐飲及旅遊等消費的衍生收益 5. 發展條件 (1) 位於北投區交通樞紐位置北往關渡淡水, 南接士林等特性, 鄰近於新北投捷運站, 位於洲美快速道路承接大業路, 人行及車行動線十分便利, 具有北投區交通樞紐之特性人行動線 : 大眾交通工具, 捷運公車, 皆於捷運新北投站下車, 經由捷運廣場步行接觀光醫療大樓前人行道至大樓位置車行動線 : 外來車輛經由洲美快速道路承接大業路至大樓位置 (2) 建物週邊具有豐富觀光旅遊景點建物週邊具有溫泉自然生態文化及古蹟景點等資源歷史古蹟 : 北投溫泉公共浴場天狗安遺址臺灣民俗北投文物館北投溫泉親水公園臺銀舊宿舍善光寺等許多值得參訪的古蹟溫泉浴池 : 地熱谷北投溫泉浴池鳳凰溫泉瀧乃湯等 41

博物館 : 北投溫泉博物館凱達格蘭文化館生態觀光資源等資源 : 貴子坑水土保持教學園區親山步道北投石 (3) 附近具有眾多住宿設施完善大樓附近具有相當完善的溫泉住宿旅館, 共計有 25 家溫泉旅社飯店及會館如春天水都花月亞太等溫泉旅館, 其設備標榜五星級的設施另外也有一般平價的旅館可供消費者選擇 (4) 該地為特定觀光商業專用區該地為特定觀光商業專用區, 具有北投區交通樞紐之特性, 未來將結合北纜車捷運溫泉醫療腳底按摩北投岩盤浴等人文地理特性之優越性, 發展具地標指南之建築物 42

三相關產業推動現況行政院 2007 年 7 月提出之三年衝刺計畫 -- 醫療產業升級醫療服務國際化旗艦計畫, 在 2007~2009 年期間推動醫療旅遊服務產業, 由私立醫療院所協會醫療服務國際化專案管理中心執行, 其著重大醫院及國際醫療 ( 關節置換骨髓移植, 或是觀光旅遊的健檢植牙 ) 為推行, 希望將臺灣的醫療市場擴大圖 9 臺灣醫療旅遊外籍人士服務量資料來源 : 醫療國際化專案管理中心,2009 目前全臺已有三十幾家醫院接受政府輔導, 截至 2009 年上半年臺灣醫療旅遊外籍人士服務量已達 4 萬多人次, 而目前臺北市即占了 12 家之多民間機構所成立協會則為臺灣觀光醫療發展協會, 主要提供會員法律醫療旅遊及保險諮詢, 或各項轉介服務透過異業結盟方式, 開發多樣化觀光醫療商品, 如表 10 所示 : 圖 10 參與專案計畫 30 家會員醫院資料來源 : 醫療國際化專案管理中心,2009 43

表 10 臺北市醫療產業發展觀光醫療異業結盟概況醫療機構臺大醫院異業結盟概況有熟諳英語的護理人員安排預約, 有專人陪同檢驗檢查及領藥, 並由專業藥師提供用藥說明, 整個就醫過程不必排隊, 沒有語言障礙, 就診空間獨立, 具高度隱私性, 並且快速安排各項檢查萬芳醫院國泰醫院振興醫院結合圓山飯店金龍旅行社業者推出的套裝行程價約三萬至四萬五千元, 觀光行程包含 101 大樓故宮貓纜等景點與烏來春天酒店推出溫泉健檢旅遊行程行銷通路透過海外國泰人壽招攬海外客戶, 與旅行社合作, 安排半日至全日的健康檢查在臺北市衛生局的整合下, 推出溫泉保健旅遊健檢商品, 建立夥伴關係, 推廣觀光醫療, 參與醫療夠包括有聯合醫院陽明院區陽明醫院振興醫院新光醫院及萬芳醫院等 5 家醫院, 以及北投楓漾麗緻陽明山中國麗緻臺北縣春秋烏來度假酒店, 北投之水美春天亞太泉都荷豐館漾館水都山樂龍邦僑園會館及四季飯店北投溫泉館等 13 家溫泉飯店臺安醫院提供地球村語言服務外籍病患, 看病同時有專門翻譯人員陪同長庚紀念醫院馬偕醫院臺北醫學大學新光吳火獅紀念醫院好時光假期與長庚醫院合作健檢套裝行程, 結合機票酒店及健康檢查, 一人為 1099 元另規畫出全臺首例的 2 天 1 夜中醫健檢, 報價為 300 美元與旅行社及航空公司合作, 將健檢排在行程內, 吸引北美華人市場, 醫院成為旅遊景點量身打造最適切的檢查, 專人全程親切服務, 後續完善轉介與追蹤治療, 提供頂尖的高科技設備 (PET VCT MRI 乳房 MRI 等影像設備 ) 疾病檢分離環境另參加香港國際醫療保健服務展, 吸引國外人士來臺體驗高水準健檢旅遊搭配觀光旅遊的超值行程結合新光醫院堅強的醫療團隊為後盾, 每年定期舉辦國內外健康之旅提供會員身心靈全方位的健康管理新光醫院與上海博愛醫院合作, 邀請大陸專業人員來臺旅遊加健康檢查與四維旅行社合作, 參加香港醫療展資料來源 : 本研究整理臺北市北投地區溫泉業者, 近幾年與健康產業結盟, 積極推動健康檢查與泡湯的溫泉保健旅遊方案, 部份業者更透過外貿協會協助, 與旅行社結合共同規劃國外商務旅客之新北投溫泉保健一日遊但溫泉保健旅遊商品礙於醫療法非醫療機構, 不得為醫療廣告及販賣商品之限制而無法實現 44

第五節綜合分析一產業發展政策及策略重點依據全球及亞洲發展趨勢探討內容, 本研究歸納彙整其成功國家政策及行銷策略重點, 作為中央政府與地方政府現行發展政策之依據參考, 可供臺北市政策研擬及策略發展之借鏡 ( 一 ) 政府政策表 11 中央與地方政策推動比較分析參考政策中央政府臺北市政府制定觀光醫療發展策略計畫, 設定目標健康照護升值白金方案將觀光醫療列為重點發展項目選定特定地區發展無無政策法令規範無 - 簽證延長已將醫療納入核發停留簽證項目內, 但未全面放寬無 - 在政府網站, 設置國際醫療相關服務 ( 簽證住宿說明 ) 提供租稅優惠安排特快通關醫療服務國際化專案管理中心設置臺灣國際醫療網無放寬對臺灣特殊貢獻國際外商高層禮遇通關無 ( 有保健旅遊網, 但無後續維護, 網站服務僅產品資訊提供 ) 產業發展局已擴大獎勵補助辦法 - 成立國際醫療服務協議會研議解除醫療院所招攬病患限制放寬醫療相關限制 ( 如醫療機關名稱標示規定 ) 放寬綜合醫院病床數標準由私立醫療院所協會醫療服務成立國際化專案管理中心無已放寬醫療廣告可在目標國家廣告 ( 應符合當地規範 ) 無 - 臺北市衛生局將研擬成立專責單位, 推廣觀光醫療溫泉旅遊暨健康檢查以試辦方式推動 - 資料來源 : 本研究整理, - : 臺北市政府無權責制定政策 45

從上述得知臺北市政府政策發展部分, 制定相關政策發展計畫與選定特定區發展是未來推行之方向雖目前已在符合醫療法的規範下, 著手健康及溫泉產業之發展, 然而相關配套措施資源及產業鏈尚未整合完善因此可針對現行已在推動之北投地區, 以虛擬式園區服務模式, 或以特定專用區開發, 以北投區為中心, 向外擴展, 整合周邊資源, 發展示範性套裝遊程以提高附加價值另也應提供全方位服務配套措施, 如規劃觀光醫療手冊, 供相關業者推廣參考之用, 並在在保健旅遊網設置較完整之國際醫療服務交流平臺, 便利顧客取得資訊及傳達意見 ( 二 ) 行銷策略表 12 中央地方及產業界行銷策略推動比較分析參考策略中央政府臺北市政府產業界行銷策略多樣化無配合地方旅遊活動 ( 如溫泉季湯花戀 ) 結合國民旅遊卡適用範圍與旅行社推出主題式產品與航空公司合作, 納入健檢項目於行程中服務及時性無無提供一站式服務, 節省看診時間建立及自創國際品牌全臺目前有六家醫院通過 JCI 認證無目前有兩家醫院通過 JCI 認證拓展區域合作網絡, 有效整合相關資源無無無設定明確目標客群初期華僑大陸人士日本 ; 中長期為東南亞及歐美人士目前主要以參加溫泉健檢客層為主, 尚未訂定目標客群透過外貿協會據點積極與國外合作無行銷推廣資料來源 : 本研究整理, - : 臺北市政府無權則制定政策大陸人士華僑商務人士行銷策略是產業發展必備要素, 由上述分析得知服務及時性建立國際品牌整合相關資源與國外合作, 是臺北市政府再行銷策略面有待加強及推行部分, 整體看來, 中央政府仍缺乏有效整體行銷策略及方案, 可供臺北市及產業界參考 46

建議臺北市可針對現行政策, 擬定相關策略, 結合相關資源整合行銷以帶動產業發展在行銷策略方面, 除了配合地方活動外, 未來可與 2010 年花卉博覽會結合, 依市場需求規劃行程, 藉由旅行社包裝, 提升產品知名度運用國際活動網路媒體展覽 ( 醫療展及旅遊展 ) 外貿協會國外據點國臺辦事處及學術交流會議等機會, 協助業者國際行銷, 建立國際品牌為了有效整合相關資源, 除了推動專責委員會外, 藉由擴大旅遊路線, 將相關資源納入旅遊行程當中, 如開發休閒養生景點等 ; 並建立國際轉介交流平臺或設立辦事處, 與國際接軌, 以形塑臺北市為全球華人就醫中心 ( 三 ) 產業運作機制受限於政策法令規範, 目前臺北市僅有溫泉健檢專案部分相關產業結合 ( 溫泉業及醫療業 ), 並未有有效整合上游之政策至下游的行銷通路及消費者因此, 臺北市要推動觀光醫療及休閒養生產業必須整合上中下游各相關單位及產業, 以建構完整產業鏈發展觀光醫療及休閒養生必須政府與產業界的共同努力, 才能吸引消費者考量產業上中下游運作關係及結合臺北市供需面條件, 歸納出臺北市推動觀光醫療及休閒養生產業之運作模式及所牽涉之相關產業推動此產業需要相關政策與資源整合, 而臺北市政府屬於上游端, 扮演整合重要角色, 如輔導培訓, 訂定配套措施, 加強異業結合 ; 現行臺北市發展此產業競爭優勢在於北部健康養生產業廊帶已於北投成型, 特色在於溫泉養生美麗及醫療等元素, 如何將上游端與中游連結, 則是必須持續應持續辦理小型活動, 將相關產業納入推動, 包含食 ( 餐飲業 ) 住 ( 飯店旅館及溫泉業 ) 遊 ( 休閒養生及健康養生景點 ) 行 ( 航空業大眾運輸業 ), 發展主題性產品, 如醫療保健中醫及溫泉 SPA, 推出具有特色性及差異化套裝行程 ; 最後藉由國際行銷通路及平臺的推廣, 有效行銷至消費者端 ( 大陸人士華人 ) 47

上游中游下游政策行政政策法令 A 行航空業 ( 機場 ) 捷運客運租車業主題產品醫療保健中醫民俗溫泉 SPA 美麗養生餐飲業多國料理夜市小吃北投溫泉健檢試辦計畫國際醫療旗艦計畫城市功能溫泉醫療食 B 行銷推鞏國際行銷策略國際交流國際品牌消費者大陸人士商務人士日本人士全球華人遊旅行社休閒旅遊健康養生飯店旅館業溫泉業住 A: 臺北市政府應持續辦理小型活動, 將相關產業納入推動 B: 以整備既有套裝旅遊路線為優先, 逐步進行相關資源整頓, 改善環境景觀及旅遊服務, 並擴大旅遊路線, 擴展整個大臺北地區, 開發旅遊新景點圖 11 臺市推動觀光醫療及休閒養生產業鏈關係圖 48

第三章市場競爭力分析第一節需求面分析臺北市如欲發展市內的觀光醫療及休閒產業, 應針對市場需求面的分析, 策略性的調整重點輔導產業項目, 以及所因應的政策配套作為市場需求分析乃大環境的分析, 顯示了在此市場及景氣下潛在的顧客及商機為何, 臺北市政府必須先掌握此需求趨勢, 將臺北市的產業能量釋放且有效串聯一市場需求分析促成觀光醫療產業近年間於世界各地蓬勃興起的主要驅力, 主要包含以下兩種思維 (Garcia-altes, 2004; 黃月芬,2006; 郭建良,2006; 郭建良,2007; 劉宜君,2007): 1 以觀光為主, 醫療為輔的市場 (1) 戰後嬰兒潮好旅遊重品質對價格不敏感且即將退休的特質, 為醫療旅遊市場需求注入新動力 1 (2) 消費者對於健康觀念的改變, 消費者個人會認為自己的身體或健康不符合世俗標準, 積極尋求青春永駐的方法, 促使休閒與健康等相關產業的興起, 以滿足個人對於高品質身心保養的慾望, 讓結合相關手術與產品的旅遊行程變得火紅 (3) 另類療法的魅力及強調旅行新奇度的要求, 讓健康體驗行程成為觀光新寵 2 以醫療為主, 觀光為輔的市場 (1) 中高所得族群重隱私重時間, 也重養生, 卻苦無機會在國內享受無壓力 ( 包含金錢及隱私 ) 的醫療服務 (2) 發展中或未開發國家的高所得族群, 希望赴外接受在國內無法享受的醫療服務與諮詢, 讓自己活得更健康 1 根據 Garcia-altes, 2004 的報告指出, 嬰兒潮 (baby boomer) 的消費習慣為好旅遊重品質對價格不敏感的一群人目前, 嬰兒潮的人年紀已到 50 多歲, 屬高醫療支出的潛在客群 ( 詳見圖 5 進一步分析 ), 此群人為喜好旅遊的消費習慣, 讓全球醫療觀光市場鎖定該族群為優先開發的潛在客群之一 49

(3) 已開發國家醫療體系面臨難題 : 衛生福利完備的國家, 醫療供給的腳步無法趕上需求增加的窘境 ; 保費高漲及給付項目減少導致不參加保險的人口增加這些等候醫療服務時間過程及不願參加保險的民眾, 便成為希望赴國外尋求與母國品質水準雷同等候期較短成本較低的地點而本研究更進一步參考 Deloitte Center for Health Solutions 最新一期的醫療 2 觀光產消費者研究的文章及 Medical Tourism Guide 的研究結果 3 ( 網站資料, http:// http://medicaltourismguide.org), 重新整理並歸納分析目前全球消費者對於醫療觀光市場的需求狀況本研究歸納分析, 全球醫療旅遊 (Medical Travel) 的興起, 主要歸因於在已開發國家醫療費用的高漲冗長的等候線名單, 以及開發中國家醫療品質不佳的問題, 而產生了醫療委外的行為再加上近年追求享受及注重健康養生的概念逐漸深植消費者的生活, 醫療觀光產業順勢蓬勃發展起來簡言之, 無論是以觀光為主醫療為輔的市場或是醫療為主觀光為主的市場, 消費者考量的就是由價格品質時間及附加價值所構成的決策模式 (1) 價格因素 (Price)- 自我搜尋價格及保險導向可負擔的價格 (2) 品質因素 (Quality)- 較佳的醫療品質 JCI 認證 (3) 時間因素 (Time)- 較短的醫療等候期 (Waiting Line) 交通距離 (4) 附加價值因素 (Added Value)- 觀光環境良好整合式的行程高品質的服務水準 2 The Deloitte Center for Health Solutions, Medical Tourism : Consumers in Search of Value, 2008 3 Medical Tourism Guide, http: //medicaltourismguide.org/ 為 2007 年成立, 為目前全球重要的醫療旅遊資訊彙整的網站之一 50

二潛在目標客群分析醫療國際化旗艦計畫評估我國國技醫療服務競爭優勢, 將特殊醫療型服務作為計畫推動重點, 其中計劃初期以華語日語及英語的客源為主, 並將華僑列為主要推廣對象 ; 另外, 在開放大陸來臺觀光與兩岸關係漸突破的情況下, 許多醫療主管和專家都建議臺灣發展國際觀光醫療的重點首要著重於日漸開放的大陸地區除了特殊醫療型服務之外, 由於臺灣本身所具備的觀光資源和條件, 也將可吸引國際觀光醫療客群來臺進行休閒觀光服務型服務, 搭配一般健檢簡易美容手術按摩治療民俗療法溫泉 Sa 等本研究根據醫療國際化旗鑑計畫初期所設定目標及相關資料, 將臺北市潛在客群分為主要研究客群, 分別為僑人士中國大陸人士日本人士及, 並加入商務人士作為探討 1. 華僑人士根據交通部觀光局 2008 年觀光統計月報顯示, 華僑來臺旅客計 882,651 人次較去年同期 727,248 增加 155,403 人次即占 21.37%, 占總來臺旅客近 20% 其中香港澳門華僑旅客計 540,039 人次, 占華僑旅客總數 61.18%, 較上年同期增加 128,150 人次, 即 31.11% 表 13 華僑來臺旅客數 2008 年 ( 民國 97 年 ) 2007 年 ( 民國 97 年 ) 比較 Change(%) 華僑旅客 (1-12 月 ) 882,651 727,254 21.37% 資料來源 : 交通部觀光局 2008 年觀光統計月報華僑人口眾多分佈廣, 占來臺數的 1/5, 且語言相近, 較易溝通, 對臺灣具有特殊文化情感, 會定期性固定返臺探親旅遊等特性, 為臺灣固定入境旅遊客源, 加上僑胞回臺居留天數較長, 可搭配觀光與特殊醫療或醫療保健等服務行程, 未來可以藉由僑胞回到國外宣傳, 帶動國際市場 51

2. 大陸人士針對大陸地區市場 ( 包括香港澳門 ), 臺灣具有許多其他國家沒有的競爭優勢, 主要是兩岸同文同種使用相同的語言與十分相近的就醫習慣根據觀光局的統計資料顯示,2008 年港澳來臺旅客人數僅次於日本, 有 61 萬人次左右, 在 2008 年 7 月開放中國大陸旅客來臺觀光,9 月底開放大陸地區居民透過離島 ( 金門馬祖 ) 來臺觀光, 配合直飛包機後, 縮短不少時間, 方便大陸旅客來臺觀光, 全年來臺 32 萬 9,204 人次, 成長 7.31%, 觀光目的為 9 萬 4,765 人次, 成長 12.34%, 未來還有很大的增長空間根據林祖嘉 (2007) 開放大陸人士來臺觀光對中小企業營運的影響中分析, 其分為三種不同的情境, 每年開放 36 萬人 100 萬人及 300 萬人 ( 表 14), 如每天開放 1000 名大陸人士來臺觀光, 則在增加的觀光產業 164.2 億元產值中, 旅館業的產值最大, 有 61.9 億元, 其次為零售業的 51.7 億元, 再來是餐飲業的 22.3 億元, 最少的是其他產業的 7.0 億元若將每年開放的人數提高到 300 萬人次, 則在每年增加觀光業產值 1368.0 億元當中, 旅館業的產值可增加 516.0 億元, 其次為零售業的 430.4 億元, 再其次為餐飲業的 185.9 億元, 最少的其他產業也有 58.0 億元表 14 大陸人士來臺對觀光相關產業產值的經濟效益單位 : 億元新臺幣情境 ( 一 ) 情境 ( 二 ) 情境 ( 三 ) 每年 36 萬人每年 100 萬人每年 300 萬人 ( 每天 1000 人 ) 旅館 (a) 61.9 172.0 516.0 餐飲 22.3 62.0 185.9 交通 10.4 28.8 86.5 零售 51.7 143.5 430.4 娛樂 10.9 30.4 91.2 其他 7.0 19.3 58.0 中小企業的總產值 102.3 284.0 852.0 全體細項產業總產值 164.2 456.0 1368.0 資料來源 : 林祖嘉 (2007) 附註 :(a) 大陸人士來臺觀光在各細項產業係依交通部觀光局 (2006) 52

可知, 吸引大陸觀光客來臺觀光醫療可帶動觀光等的興盛, 影響周邊商業服務業的發展, 如物流餐飲零售業也將因而受惠就中長期而言, 觀光醫療為臺灣帶來的產值約 180 億 ~300 億元新臺幣, 假設商業服務業可以分得其中的 3 成, 則可創造約 54 億 ~90 億元商業服務業的經濟效益 ( 經濟部產業發諮詢委員會,2008) 此外, 醫療費用成長大過於 GDP 成長為國際慣例趨勢, 但目前大陸醫療費用成長遠落後於 GDP 成長, 未來將有相當大的成長空間 ; 加上大陸地區未來經濟改善人口老齡化科技發達, 也將會使醫療保健支出增加 ; 並且兩岸商機與醫療實質交流頻繁, 有利異業策略聯盟根據臺灣私立醫療協會的預估, 大陸地區民眾赴臺醫療旅遊將可為臺灣醫界創造每年至少 60 億元的新商機, 惟相關政策需特殊考量, 目前臺灣針對中國大陸人士來臺從事醫療行為已有相關規範及配套, 未來可望政府持續推動 3. 日本人士目前來臺旅遊觀光客, 以日本為最多 ( 表 15), 主要因為歷史的特殊情感地緣關係, 加上臺灣保留完整的中國文化, 使得日本人士長久以來都是臺灣觀光旅遊最主要的客群表 15 國際旅客居住地及來臺目的分布表居住地人次統計業務觀光探親會議求學日本 1,086,691 27.37% 62.07% 2.67% 0.67% 0.38% 香港澳門 618,667 11.74% 69.00% 6.11% 1.02% 1.30% 美國 387,197 32.78% 25.27% 30.74% 1.50% 1.15% 大陸 329,204 11.12% 28.79% 17.33% 4.06% 0.37% 資料來源 : 交通部觀光局中華民國 97 年來臺旅客消費及動向調查除此之外, 日本是亞洲國家中人口老化情形最嚴重的國家, 根據日本 Long Stay 推進聯絡協議會 (2005) 的估算, 日本 2007 年將會湧現 700 萬至 1000 萬人次的退休人潮, 並帶來 50 兆至 60 兆日圓的退休金新市場, 其中國外長宿休閒 (Long Stay) 是日本近年來最喜愛的一種養老旅遊新方式根據農委會 (2006) 對東京 50 位 40-70 歲之男性, 進行 Long Stay 相關意向調查中, 針對希望去 Long Stay 的國家 ( 可複選 ) 此題項, 臺灣占全部意願之 26%, 為全球第三名亞洲之首, 優於泰國印尼馬來西亞及菲律賓由上述可以發現, 臺灣針對日本人士推廣 53

以觀光為主醫療保健為輔的休閒觀光型服務確實有其市場, 但日本人士對服務要求標準高, 周邊配套服務水準尤為重要 4. 商務人士臺北市身為臺灣政治經濟文化之中心地位, 近年來在大型國際展覽的舉辦方面, 不論是規模上或是展覽特色上, 均吸引全球商務人士的目光, 每年有 10 萬以上的商務人士來臺參加展覽活動根據臺北世貿中心的統計資料,2007 年世貿中心舉辦了 119 場展覽, 在國際性專業展覽部分, 便吸引了 59 萬人次又根據臺北國際會議中心統計,2007 年國際會議中心有 22 場國際會議,785 場國內會議, 總計有 807 場次, 參與人次達 52 萬人次且臺北市政府目前已陸續推出各項輔導措施, 為協助業者爭取會議展覽在臺北市舉辦, 整合臺北市 MICE 環境資料, 編印 1 套爭取舉辦文件, 以利業者向國外人士說明臺北市的各項優勢 ; 另國際貿易局亦提供來臺商務旅客免費健康檢查, 可見中央與地方政府亦已積極推動會展產業, 未來來臺參加商務人士將會逐漸增加, 若能掌握此塊商務人士, 無論經商或是觀光更樂於再次造訪臺灣, 勢必能開拓觀光醫療另一市場商機商務人士特徵部分, 根據交通部觀光局所調查中華民國 97 年來臺旅客消費及動向報告指出, 旅遊決策分析中五成四業務目的與八成國際會議或展覽目的旅客曾利用餘暇旅遊業務目的與國際會議或展覽目的受訪旅客分別有 54.38% 及 79.64% 曾利用商務或會議餘暇在臺旅遊, 旅遊時間分別以半天與一天為主, 其停留時間短暫 ; 另, 一般觀光客來臺每人消費金額約為 5000 元, 但來臺參加會議展覽之商務人士, 消費金額可達 2 萬元是觀光客的四倍 ( 經濟部商業司,2007) 因此若要吸引商務人士參與觀光醫療, 其行程安排須半天至一天的精緻套裝行程, 以促進健康的短期醫療及診斷服務的產品為主 54

根據上述次級資料分析, 並納入臺北市具有發展潛力的會議展覽商務客, 鎖定之潛在目標客群, 包含華僑大陸人士日本等, 針對華僑大陸人士日本客群及商務人士, 分析其可能需求的服務, 做市場分析及挑戰的評析, 詳見下表 16: 表 16 目標客群之潛在商機與面臨挑戰潛在潛在市場市場分析面臨挑戰產品需求客源華僑人約占來臺旅客 1/5 定期性回臺消費能力強, 強調產品知名度及品質家庭活動產品知名度品質與價格解決身體上的小疾病家庭健康促進活動士大陸人士已開放兩岸三通, 未來人數將逐漸增加偏愛景點 ( 臺北 101 國父紀念館故宮等 ) 同文同種團進團出法令及政策與旅行社之配套競爭國家多品質替代療法雷射近視牙醫整形美容健康檢查日本人士商務人來臺旅遊觀光客占最大宗每年約 10 萬人士資料來源 : 本研究整理歷史情感地緣關係退休人潮 (Long Stay) 消費能力強停留時間短語言衛生習慣與環境競爭國家多品質與價格消費者行為的改變停留時間語言品質與價格替代療法牙醫整型美容老年照護可促進健康的短期醫療及診斷服務由上表可看出目前各客群的潛在商機, 要開發觀光醫療及休閒養生等產業的商機除了最基本的要注意品質與價格的管控, 尚須針對不同客群的需求擬定策略, 例如國內客群的開發有待於消費者行為的改變 ; 華僑客群的開發有賴於結合家庭活動的健康促進活動行銷 ; 中國客群的開發則配合法令與上位政策與在地旅行社配套行銷 ; 日本客群除了注意多語化的挑戰外, 首重於衛生習慣與環境的建立 ; 商務旅客客群的開發要針對期停留時間設計可促進健康的短期醫療及診斷服務, 讓產品易於切割, 並提供客製化服務於該旅客的行程之中 55

三市場調查本研究引用醫療服務國際化旗艦計畫針對外籍人士所進行的市場調查, 透過問卷調查結果擬定目標客群, 並做進一步的市場分析該問卷調查期間為 2008 年 10 月至 2009 年 1 月, 於中正機場所訪問 354 位不同國別的外籍人士所進行的調查, 其調查結果整理敘述如下 : 1. 大多數的來臺旅客皆有興趣參與臺灣醫療旅遊計畫針對來臺旅客進行的調查, 詢問有無興趣參與臺灣的醫療旅遊計畫, 結果如下圖 13 圖 12 有無興趣參與臺灣醫療旅遊計畫 354 位來臺旅客有 62.99% 的比例表示願意參與臺灣的醫療旅遊計畫, 數據顯示若推出醫療旅遊套裝行程是有頗大的潛在商機若進一步以交通部觀光局的來臺旅客統計分析, 初步估計每年約有 186 萬人次的外籍人士有意願參與醫療旅遊 2. 有興趣參與但對臺灣醫療旅遊顧慮原因分析即使有 62.99% 的來臺旅客願意參與臺灣的醫療旅遊計畫, 但仍須持續針對潛在顧客去除疑慮, 藉以提升潛在顧客轉換成實質顧客之比例圖 14 可知, 大部分的潛在顧客非常在意價格及相關費用因素, 占 31.64% 其次為資訊因素 ( 包含資訊透明程度及取得容易度 ) 的 17.80%, 以及交通距離因素的 16.10% 另一方面, 國家友善環境及保險公司因素反而不是最主要的疑慮有此疑慮分析可略分 56

析我國如欲推展醫療旅遊, 短期可先發展飛航距離較近的國家, 例如中國客群日本客群東南亞客群等圖 13 有興趣參與但對臺灣醫療旅遊的疑慮因素 3. 無興趣參與臺灣醫療旅遊計畫之原因若針對沒有興趣參與臺灣醫療旅遊的來臺旅客探究其原因, 圖 15 表示, 最主要的原因在於交通距離因素, 占 25.95%, 其次為品質因素的 19.08%, 以及資訊因素的 18.32% 同樣受限於交通距離因素因而降低參與臺灣醫療旅遊計畫, 因此短期仍建議可先發展飛航距離較近的國家, 例如中國客群日本客群東南亞客群等圖 14 無興趣臺灣醫療旅遊的因素 57

4. 非侵入性醫療項目針對所有來臺旅客進行潛在醫療服務項目的分析, 在非侵入性醫療項目中 ( 詳見圖 16), 以健康檢查的 43% 健康養生 (SPA) 的 23% 為較具商機的項目此外, 相較於目前臺灣在推行的近視雷射整型外科牙科等套裝醫療旅遊行程, 中醫是另外一個潛在的商機, 中醫給來臺旅客的印象更具神祕的療效, 而且國內相當多的大型醫療機構在中醫的發展上, 已有科學化的驗證, 此部份的商機是值得被關注的圖 15 對非侵入性醫療項目有興趣的比例 58

5. 侵入性醫療項目針對所有來臺旅客進行潛在醫療服務項目的分析, 在非侵入性醫療項目中 ( 詳見圖 17), 以慢性病治療的 24.77% 心血管外科的 19.16% 癌症的 17.06% 眼科的 9.11% 等為較具商機的項目由此部分的調查數據顯示, 我國醫療旅遊的商機即使在侵入性醫療項目中, 仍以低侵入性醫療項目為主雖然我國醫療服務國際化旗艦計畫主推肝臟移植等五大強項, 用以提升我國醫療品牌知名度, 但是地方政府在著手推動醫療旅遊服務的項目下, 仍應以低侵入性的醫療項目為配套產品較適宜圖 16 對侵入性醫療項目有興趣的比例 59

本計畫檢視上述次級資料分析及市場調查, 歸結以下重點 : 1. 時間因素 : 交通距離及醫療等候期交通距離為來臺旅客考量因素, 建議可先發展飛航距離較近之國家, 如大陸日本等另應提供較短的醫療等候期, 可讓病患快速接受到醫療照護, 不需等待 2. 價格因素 : 產品價格應透明及合理化設計主題性套裝產品時, 其特徵應具備透明化及物超所值產品價格目的在於讓消費者有能力負擔及消費外, 也應提供清楚的產品價格資訊, 讓消費者掌握, 若發生消費糾紛時也有依據可循 3. 附加價值因素 : 提供多元產品, 如加入中醫及健康養生元素根據市場調查顯示, 目前仍以低侵入性項目較具發展潛力, 健康檢查及健康養生具有商機, 潛在商機則為中醫因此在設計主題是套裝產品時, 可加入中醫及健康養生 SPA, 提供多元產品 4. 品質因素 : 認證及高品質服務醫療機構應提升自身的醫療品質, 如通過國際 JCI 認證在高品質的服務水準部分, 則在軟硬體設備上多加強, 如提供良好的環境設備, 培訓專業人才, 才能達到顧客滿意, 使顧客再次回流 60

第二節供給面分析臺北市推廣觀光醫療及休閒養生產業, 其觀光與醫療分屬不同領域之服務產業, 與其他東南亞國家發展觀光醫療之都市相比, 臺北市目前似乎並未發展出具跨國競爭力之優勢, 成為帶領臺北市經濟成長之主領產業因此, 本研究將結合市場供給面的分析, 盤點臺北市產業發展資源, 如醫療保健資源觀光休閒資源交通運輸資源等, 做完整供給需求面的串聯分析, 透過三大面向檢視, 有效掌握臺北市觀光醫療產業特色及其競爭優劣勢一醫療保健資源分析發展觀光醫療產業, 其醫療資源分佈是相當重要指標, 本計畫針對臺北市醫療院所分佈狀況及醫療服務品質, 檢視臺北市醫療院所特色特色醫療及國際認證, 以瞭解臺北市醫療資源狀況 1. 臺北市醫療機構特色介紹臺北市醫療技術的進步, 每家醫院皆有相當優質的醫療品質及專科領域醫院, 同時由於醫療機構的資源投入與技術提升, 不同的醫療機構也有不同的專長專科領域本研究依據醫院層級, 彙整臺北市醫學中心區域醫院, 探究是否為專案管理中心會員及具備國際醫療中心, 並針對各家醫院特色作介紹表 17 臺北市醫學中心及區域醫院特色介紹國際醫療專案管理中醫學中心中心 / 外語心會員服務臺大醫院臺北榮民總醫院三軍總醫院臺北長庚醫院特色介紹在肝炎器官移植鼻咽癌癌症診斷治療及生醫光電上的先鋒研究成就, 亦獲得國際的肯定而享負盛名提供在臺退除役官兵 ( 榮民 ) 及一般民眾之最佳醫療服務以照護服務軍人軍眷為首要任務臺灣最具經營績效規模最大之醫院體系,7 個院區擁有近萬張以上病床, 門診每年達 600 萬人次 61

國泰綜合醫院馬偕紀念醫院萬芳醫院新光吳火獅紀念醫院區域醫院旗艦計畫會員國際醫療專區醫學中心與分院社區醫療緊密結合, 成為完整之醫療服務罕見疾病的醫療照顧團隊小兒血液腫瘤的醫療照顧多項治療成果超過先進國家水準提供全年無休之看診服務, 以社區醫療中心為發展重心急診醫學科服務急診人次每日平均高達二百人次以上, 為一醫療與研究並重之區域教學醫院特色介紹以分科經營模式經營成為自給自臺北市聯合醫院足永續經營的社區型醫學中心北醫附設醫院提供國際病人中心及服務, 供全方位的國際醫療團隊做專屬服務及照護振興醫院以心臟移植及心臟外科聞名的綜合醫院和信治癌中心 - 國軍醫院提供醫療服務外, 也兼具教學研究與戰備勤務臺安醫院致力於社區健康促進及健康社群的經營發展等預防保健資料來源 : 本研究整理臺灣目前在醫療服務國際化旗艦計畫中選擇代表臺灣醫療服務強項及規劃可行之國際醫療服務模式, 初期以 1. 肝臟移植 2. 顱顏手術 3. 心血管外科 4. 人工生殖 5. 關節置換手術等五大強項為首要推動項目, 並經專家嚴格標準評選英文網站內容檢測及模擬外國病人就醫的溝通結果, 其加入會員醫療機構亦已初步規劃國際醫療病人就醫服務專區與連絡專線, 並配合推動五大醫療強項審慎評估出該院的醫療強項, 詳見下表 18 62

表 18 臺北地區醫療服務國際化旗艦計畫會員醫院醫療強項一覽表醫院名稱肝臟移植顱顏手術心血管外科人工生殖資料來源 : 本研究整理,Journal of Healthcare Quality,2008 關節置換手術萬芳醫院國泰綜合醫院臺安醫院北醫附醫臺大醫院長庚醫院新光醫院馬偕醫院 2. 中醫具有特色, 可納入觀光醫療發展服務項目行政院已明確將醫療服務列為產業發展重點項目, 提出臺灣五大商機強項, 如雷射矯正近視健康檢查整形美容牙科中醫等, 企圖將醫療與觀光產業結合, 創造臺灣觀光醫療新商機, 在相關醫療法規尚未鬆綁前, 目前醫界只能游走法律灰色地帶, 先以低侵入性的醫療作為開拓客源的試金石根據市場調查顯示, 目前仍以低侵入性項目較具發展潛力, 健康檢查及健康養生具有商機, 潛在商機則為中醫中醫是發展歷史悠久的醫學系統行政院衛生署在 1995 年成立了中醫藥委員會, 推動中醫藥的現代化與國際化中醫和西醫同樣涵蓋在全民健保的醫療給付範圍內除了中醫診所外, 不少醫院也都設有中醫門診部分醫院附設的中醫門診還提供英語問診服務, 方便外籍人士就醫目前中西醫合併共診更成為一種新的醫療趨勢, 結合西醫的治療特點, 再加上已知對疾病治療有幫助的中醫輔助療法, 提供更多元的醫療照護 ( 中醫藥委員會, 2009) 表 19 臺北市提供英文問診服務之醫療院所醫院科別臺北醫學大學附設醫院臺北市聯合醫院傳統醫學科中醫門診中心資料來源 : 中醫藥委員會 63

3. 目前有兩家醫療機構通過 JCI 國際醫療品質認證 JCI(Joint Commission International, 簡稱 JCI) 為全世界最具份量及知名度最高的醫院評鑑機構, 由美國醫療衛生機構認證聯合委員會 (JC-AHO) 的國際部針對醫療衛生機構認證此認證自 1999 年起對美國以外的醫療院所提供評鑑, 目前全球已近 170 家醫院通過 JCI 評鑑 ; 評鑑標準分兩大類, 內容包括 14 大項 329 標準條文 1159 評鑑項目 JCI 的評鑑重點不在設備硬體, 要求以病人為中心的服務品質, 強調醫院應達成以病人為中心的病人安全醫療品質確保病人權利等, 為最終的評鑑目標, 用病人的角度實際瞭解醫院的服務品質, 同時對醫院的清潔及感染控制也相當重視, 與國內目前推動的評鑑新制核心價值相同表 20 通過 JCI 國際醫療品質認證醫院醫院通過時間桃園敏盛醫院 2006 年 7 月, 2008 年 12 月,( 取得兩次 ) 臺北市立萬芳醫院彰化基督教醫院臺中童綜合醫院高雄義大醫院臺北合信治癌中心 2006 年 7 月 2008 年 9 月 2008 年 11 月 2008 年 11 月 2007 年 12 月資料來源 :Joint Commission International 由於觀光醫療所面對的是國際醫療市場, 應以國際上已具有知名度的認證較能獲得外國人士的信籟, 以增加其國際競爭力而目前國內醫院為與國際接軌, 亦積極的取得 JCI 國際醫療品質認證, 現今已有六家通過此認證, 北部以桃園桃園敏盛醫院 ( 首家取得認證, 更在去年又獲得肯定 ) 臺北市立萬芳醫院臺北合信治癌中心 ; 中部有彰化基督教醫院臺中童綜合醫院 ; 南部為高雄義大醫院, ( 表 20) 又以臺北市占最多家數 64

二觀光休閒資源分析為瞭解來臺旅客旅遊動機動向及想法, 本研究根據交通部觀光局辦理 97 年來臺旅客消費及動向調查, 選出與臺北市相關之研究, 作為臺北市觀光休閒資源盤點之依據及參考此調查本調查對象為 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日入境之外籍與華僑旅客 ( 含大陸旅客, 不含過境之外籍與華僑旅客 ), 採用配額抽樣法抽樣, 取樣時盡量符合作業標準及樣本特徵之控制, 以達隨機性及樣本代表性本調查有效樣本數為 5,506 人分別在臺灣桃園國際機場高雄國際機場現場訪問離境旅客 1. 來臺旅客旅遊動機動向臺北為旅客主要遊覽景點及最喜歡景點所在縣市受訪旅客主要遊覽景點所在縣市依序為臺北 ( 每百人次有 76 人次 ) 高雄 ( 每百人次有 15 人次 ) 南投 ( 每百人次有 12 人次 ) 等 ; 而最喜歡景點所在縣市主要為臺北表 21 97 年訪臺旅客遊覽景點所在縣市排名單位 : 人次 / 每百人次名次縣市相對次數名次縣市相對次數 1 臺北 75.81 10 基隆 5.12 2 高雄 15.38 11 臺東 2.60 3 南投 12.26 12 桃園 2.34 4 花蓮 10.24 13 宜蘭 2.12 5 臺中 6.19 14 雲林 0.60 6 屏東 5.90 15 彰化 0.51 7 嘉義 5.78 16 苗栗 0.27 8 新竹 5.30 17 金馬 0.07 9 臺南 5.19 18 澎湖 0.05 資料來源 : 交通部觀光局中華民國 97 年來臺旅客消費及動向調查夜市臺北 101 故宮博物院及中正紀念堂為旅客主要遊覽景點國際觀光客來臺目地主要前四名遊覽景點依序為夜市臺北 101 故宮博物院及中正紀念堂由來臺主要目的觀察, 觀光目的旅客遊覽景點前 3 名依序為夜市臺北 101 及故宮博物院 ; 業務與國際會議或展覽目的 65

旅客遊覽觀光景點前 3 名依序皆為夜市臺北 101 及信義計畫區商圈, 其中旅客遊覽觀光夜市以到訪士林夜市者最多表 22 97 年訪臺旅客主要遊覽景點排名單位 : 人次 / 每百人次名次遊覽景點相對次數名次遊覽景點相對次數 1 夜市 67.29 6 淡水 26.21 2 臺北 1 0 1 50.40 7 西門町 24.14 3 故宮博物院 39.19 8 九份 21.39 4 中正紀念堂 30.86 9 臺北東區 18.03 5 信義計畫區商圈 27.81 10 忠烈祠 17.91 資料來源 : 交通部觀光局中華民國 97 年來臺旅客消費及動向調查購物逛夜市及參觀古蹟為旅客在臺主要活動受訪旅客在我國期間參加活動以購物為最多, 其次依序為逛夜市參觀古蹟冒險旅遊或生態旅遊 ( 每百人次有 30 人次 ) 因此, 若要規劃觀光醫療行程, 可將安排購物行程景點夜市級古蹟 ; 就表中得知, 保健醫療仍排名於後項, 顯示臺灣醫療知名度仍尚顯不足表 23 97 年訪臺旅客在臺期間參加活動排名單位 : 人次 / 每百人次名次項目相對次數名次項目相對次數 1 購物 84.93 10 夜總會.PUB 活動 8.21 2 逛夜市 67.45 11 參觀藝文表演活動 5.39 3 參觀古蹟 51.42 12 卡拉 OK 或唱 KTV 5.27 4 冒險旅遊或生態旅遊 29.71 13 SPA. 三溫暖 4.96 5 參觀展覽 23.70 14 參觀節慶活動 3.72 6 泡溫泉浴 22.94 15 護膚. 美容. 彩繪指甲 2.82 7 按摩. 指壓 15.46 16 拍婚紗或個人藝術照 1.51 8 主題樂園 13.06 17 打高爾夫球 1.42 9 遊湖 11.46 18 保健醫療 0.96 資料來源 : 交通部觀光局中華民國 97 年來臺旅客消費及動向調查臺北具有得天獨厚的自然資源, 融合歷史文化美食及科技成為臺灣首善之都, 包括溫泉資源古蹟民俗節慶美食等, 以及各類古蹟博物館觀光旅館飯店夜市等, 構成豐富的觀光旅遊環境, 以親和友善的角度建構各項旅遊設施, 提供遊客恣意暢遊的休閒環境, 並透過大型活動舉辦, 參加國際旅展, 建立臺北市國際觀光品牌, 期吸引國際遊客來臺旅遊, 帶動觀光醫療產業發展 66

2. 具有多家大型國際觀光旅館可供國際旅客宿宿至 2009 年 9 月底 ( 表 A), 臺北市地區觀光旅館共計 33 家, 國際觀光旅館 23 家 ( 房間數 7738 間 ) 一般觀光旅館 10 家 ( 房間數 1357 家 ) 一般合法旅館最多, 共計 327 家 ( 房間數 14284 間 ) 因此在住宿供給部分, 臺北市具有足夠觀光旅館可供國際旅客來臺住宿旅遊, 且都具有一定國際水準而臺北市政府為延續 2008 臺北旅館節優質住宿的概念, 以臺北好棧總動員為主軸, 於今年 7 月舉辦 2009 臺北旅館節, 並有別以往, 以縣市交流產業合作及網路推展等方式介紹臺北優質住宿環境與深度旅遊行程, 提升臺北市旅館的住宿率, 並促進觀光產業發展, 讓所有旅客到臺北遊玩都能有好的住宿環境表 24 臺北市 2009 年 7 月觀光旅館及一般旅館相關統計表觀光旅館國際觀光旅館一般觀光旅館一般旅館 ( 合法 ) 家數 23 10 327 房間數 7738 1357 14284 員工數 8442 776 5836 平均房價 3455 2073 - 資料來源 :1.2009 年 9 月觀光旅館房間及家數總表 2.2009 年 9 月觀光旅館營運統計月報表 3.2009 年 9 月一般旅館家數房間數及員工數統計 67

3. 北投區溫泉資源豐富臺北市溫泉簡單分類為三種 : 青磺白磺及鐵磺泉青磺, 特徵是溫度高可達沸點且酸性高, 如北投地熱谷, 為觀光休閒之地 ; 白磺, 含氯與硫酸根的分量都相對減低溫度攝氏 60 到 80 度之間, 如北投溫泉路 ; 鐵磺泉則水溫 40 到 50 度左右, 如北投龍鳳溫泉臺北市共有四處溫泉區 ( 見圖 18) 分別為馬槽溫泉冷水坑溫泉區新北投溫泉區及陽明山溫泉區, 皆位於北投區, 用溫泉水療來做養生保健工作, 串起溫泉觀光路線, 此處適合發展觀光醫療及休閒養生產業表 25 臺北市北投溫泉區溫泉區馬槽溫泉區圖 17 臺北市北投溫泉區資料來源 : 臺北市觀光傳播局內容介紹馬槽溫泉屬火山溫泉陽金公路旁馬槽橋兩側溪谷中的馬槽溫泉, 與小油坑同為塌陷凹谷, 屬陽明山地熱區, 其拱型設計的馬槽橋, 吸引許多觀光客慕名而來新北投溫泉區冷水坑溫泉區目前北投的溫泉旅館飯店會館大部分集中於中山路光明路沿線以及北投公園地熱谷附近, 總計約有 44 家鄰近的景點也是非常值得造訪, 例如被列為三級古蹟的三寶吟松閣星乃湯瀧乃湯以及北投第一家溫泉旅館天狗奄北投公園北投溫泉博物館臺灣民俗北投文物館硫磺谷地熱谷等冷水坑溫泉位在七星山與麻瘋山 ( 七股山 ) 間的東側谷地, 原是一標準的爆裂口, 後遭天然侵蝕及人為開墾, 僅剩下不明顯的凹谷外形附近的涓絲瀑布與夢幻湖生態保護區也是熱門景點之一, 其生態資源相當豐富, 如尖鼻赤蛙 ( 叫聲如鳥鳴的斯文豪氏赤蛙 ), 以及滿身痔瘤的盤古蟾蜍, 和一些蛇類和爬蟲類等 68

陽明山溫泉大致可分為 4 個區域 : 陽明山國家公園周邊冷水坑馬槽及火庚子坪陽明山位於大屯火山區, 溫泉在陽明山溫泉區陽明山風景區內, 分前山溫泉和後山溫泉兩塊, 有很多溫泉旅館, 加上山上眾多風景區和美食, 很適合兩天一夜的登山遊園泡湯之旅資料來源 : 臺北市觀光傳播局 4. 文化節慶景點豐富, 可推出主題性觀光醫療產品臺北市, 除了都市化及商業化的建築外, 其也是蘊藏多元歷史文化之處, 有雕龍畫棟的廟宇與現代的街道完美融合, 有豐富的多元文化資源, 因此可利用慶典活動特色及優勢, 向外界推廣, 展現文化精神, 吸引觀光客深入體驗, 藉助節慶活動來創造商機, 帶動永續觀光發展表 26 及表 27 彙整臺北市有關文化節慶之景點與活動, 提供休閒養生旅遊參考表 26 臺北市歷史文化景點主題廟宇 (20) 景點指南宮行天宮普濟寺艋舺龍山寺天后宮慈諴宮天恩宮關渡宮文昌宮劍潭古寺松山慈祐宮艋舺清水巖景美集應廟艋舺青山宮芝山巖惠慈宮大龍峒保安宮臺北霞海城隍廟照明淨寺 - 情人廟碧山巖開漳聖王廟行天宮北投分宮 - 忠義廟教堂 (4) 聖家堂清真寺濟南教會李春生紀念教堂博物館 (31) 中山堂中正紀念堂臺北偶戲館北投文物館臺北探索館袖珍博物館海關博物館胡適紀念館芝山岩展示館自來水博物館北投溫泉博物館臺北市立美術館國父紀念館國立故宮博物館國立臺灣博物館臺北服飾文化館國立歷史博物館臺北當代藝術館凱達格蘭文化館琉園水晶博物館國軍歷史文物館長榮海事博物館順益原住民博物館市長官邸藝文博物館富御翡翠藝術中心國立臺灣科學教育館中研院歷史文物陳列館臺北市天文科學教育館臺北愛樂暨梅哲音樂文化館臺灣故事館展演會館 (14) 歷史建築 (28) 紫藤廬家畫廊臺北戲棚光點臺北時空藝術會場敘舊布袋戲園信義公民會館牯嶺街小劇場陽明山中山樓臺北國際藝術村二二八和平公園臺北市立社會教育館內溝溪生態展示館孔廟小南門中山堂總統府西門紅樓士林官邸松山菸廠天母白屋臺北郵局臺北賓館建國啤酒廠臺北故事館鐵道部舊址菸酒專賣局迪化街店屋臺北忠烈祠陳天來故 69

居東門 - 景福門林語堂故居南門 - 麗正民北門 - 承恩門布政使司衙門陽明山光復樓臺大醫院西址院區蔡瑞月舞蹈研究社林安泰古厝民俗文物館臺北鄉土教育中心五分吊橋公共藝術樹河平安鐘稻草人如魚得水飛躍東區鳥籠外的花園 (7) 女武神, 時間廊資料來源 : 本研究整理, 臺北市觀光傳播局表 27 臺北市四季節慶活動季節春季夏季節慶活動 1. 陽明山花季 : 陽明山花季以花鐘噴水池主題園區杜鵑茶花園櫻花林區桃花林區水濂洞天王陽明銅像等不同風味的景點聞名, 在櫻花與杜鵑相互輝映下, 展現陽明山的山光水色 2. 竹子湖海芋季 : 活動地點為陽明山竹子湖, 活動時間於 3. 4 月份, 由各個農場提供採海芋及海芋花束包裝活動 3. 臺北市傳統藝術季 : 每年 3 至 6 月舉辦, 是臺北市和全臺灣最具特色的傳統藝術匯演之一, 為期 3 個月的時間, 囊括國際知名藝術家與演出團體, 展演多種型態的傳統藝術節目約 30 場 4. 天母水道祭 :3 月 22 日是世界水資源日, 天母社區每年在這個日子的前後, 舉辦天母水道祭, 今年已經邁入第七個年頭 5. 水岸臺北 2009 端午嘉年華 : 一年一度的端午嘉年華活動, 邀請各國好手餐與 1. 保生文化祭 : 大龍峒保安宮為慶祝保生大帝聖誕, 將傳統廟會轉型成為藝文活動, 定名為保生文化祭, 匯集臺灣各地方, 不同特色的傳統民俗與現代藝術 2. 臺北電影節 : 自 1998 年創辦以來, 經過多年的耕耘, 已成為臺灣電影界年度盛事 2009 年第十一屆臺北電影節主題城市為德國 - 柏林, 預定精選 30 部左右德國經典影片和新片 3. 臺北兒童藝術節 : 於每年暑假期間, 專門規劃給兒童的藝術節, 包括戶外場次與專業的戲劇表演等演出活動 4. 大稻埕煙火節 : 每逢仲夏七夕期間, 白天可以拜訪古蹟, 漫步在迪化老街霞海城隍廟等知名觀光景點, 夜晚還有一場煙火秀, 讓您佇立在淡水河畔, 欣賞極具視覺與聽覺享受的浪漫花火 70

1. 臺北溫泉季 : 由臺北市溫泉發展協會主辦的臺北溫泉季, 於每年 10~11 月間登場, 已舉辦 7 年活動內容包括有尋寶過關活動溫泉旅展健康博覽會文化導覽體驗健康諮詢講座那卡西歌唱大賽等活動外, 並推出單人成行保健旅遊服務亞太區國際溫泉研討交流展以及北投溫泉懷舊酒家菜美食節等三活動 2. 士林官邸菊展 : 菊展期間的週末假日有民歌演唱薩克斯風秋季重奏團擺夷舞蹈園藝講座等活動, 可以滿足不同年齡層民眾的喜好, 全程活動都可免費參加 3. 客家義民嘉年華 : 臺北市義民祭典從 1987 年由臺北的客家仕紳共同發起, 雖然臺北市沒有義民廟, 但是 20 年來旅居臺北的善男信女思鄉與虔誠的身影梭織出義民信仰史今年臺北市文化節將以臺北市義民祭典 20 週年為主軸, 除了舉辦義民祭典一解大臺北地區客家鄉親對原鄉的思鄉情愁 1. 跨年晚會 : 每年 12 月 31 日倒數跨年晚會, 在市府廣場跨年晚會, 臺北最 HIGH 新年城, 可欣賞欣賞臺北 101 大樓煙火秀, 並一系列跨年活動一起高喊 5 4 3 2 1, 新年快樂! 2. 臺北燈節 : 每逢新春臺北市府近年來精心策劃不同的臺北燈冬季節主題, 除延續傳統也擔負將中華民俗嘉年華推向國際舞臺的使命 3. 臺北年貨大街 : 臺北年貨大街乃是市民採買年節相關物品的重要集散地, 每年均吸引百萬消費者參與彰顯本市茶南北貨中藥材服飾布料等特色商業資料來源 : 本研究整理, 臺北市觀光傳播局 71

三交通便利性分析交通便利為地區可否發展產業的重要關鍵因素之一, 交通若缺乏便利性, 將會影響旅客至該地的意願通常交通運輸不是旅遊之目的, 但卻是旅遊之必需要素, 供給面的所有因素均須依賴交通運輸, 無論旅館的經營食物服務娛樂商店及觀光據點之成功與否, 端看交通運輸的規劃是否良好臺灣公路分佈四通八達, 對於國內醫療旅客而言並無不便, 但對國外旅客而言, 大眾運輸系統尤其相當重要而臺北市擁有遍佈全臺公車營運路線與先進的大眾捷運系統, 不但使區域內外人員的交流更為容易資訊的流傳更為迅捷, 更能便利企業運籌體系, 促進產業立足於臺北市的機會 1. 臺北市位亞太中心位置, 可針對鄰近國家推廣臺灣目前有兩個國際機場, 分別是臺灣桃園國際機場及高雄國際機場, 而臺北市離臺灣桃園國際機場約 40 公里臺灣桃園機場與全球主要國家皆有航空班機往來, 機場內共設有 40 家航空公司, 國際航空相當便捷根據市場需求分析調查結果顯示, 交通距離為來臺旅客考量因素臺北市於亞太八大城市中心位置, 距離亞太八大主要城市飛航時間 : 香港 (3 小時 05 分 ) 上海 (3 小時 30 分 ) 馬尼拉 (3 小時 30 分 ) 首爾 (4 小時 ) 東京 (4 小時 55 分 ) 新加坡 (4 小時 55 分 ) 雪梨 (6 小時 15 分 ), 加上未來臺北市松山機場將直航韓國大陸及日本, 屆時平均時間只要 2 小時左右可到達, 顯見臺北市地理位置之優勢, 在與全球聯結區域位置上及交通可及性因素, 可吸引鄰近國家來臺觀光醫療, 如香港日本韓國大陸等圖 18 臺北市距離亞太主要城市飛航時間 72

2. 因應松山機場東亞黃金雙簧樞紐, 規劃機場周邊系統及設施連結臺北市政府將開通松山機場與上海虹橋機場東京羽田機場及首爾直航班機, 透過亞太城際黃金航線的建立, 確立臺北作為亞太航運中心點的地位, 更為松山機場拓展航點, 讓國際城市與國際城市間交通運輸便利更使臺北市將躍居亞太城市空運核心, 與亞太城市的空運時間只要 2 小時之內可到達, 透過密集國際航班串聯, 成為東亞經濟圈門戶城市因國際航線與兩岸航線擴增, 屆時將提升觀光客來臺, 有助於觀光醫療及休閒養生產業推動, 如能規劃機場設施與聯外交通配合事項, 其中關於北投地區與松山機場接駁, 增闢松山機場至北投地區景點客運路線規劃 ; 並在松山機場周邊設置觀光醫療及休閒養生服務中心或試辦區, 以利於吸引東亞人士 3. 應加強相關大眾運輸交通服務設施, 擴大觀光醫療旅遊路線臺北市為臺灣大眾運輸最發達的都市, 具有臺灣高鐵臺灣鐵路臺北大眾捷運與未來機場捷運等運輸, 且整個大臺北地區的營運中公車路線共有 421 條, 繁密的市區聯營公車短程客運等交通工具, 交通系統選擇多樣化, 各景點可及性高, 大幅縮短往返景點的交通時間目前溫泉旅遊暨健康檢查試辦活動, 已有吸引臺北縣市 11 家溫泉飯店及 5 家醫院加入, 然而, 目前尚未有這些醫療機構與觀光休閒景點間, 卻未有相關交通系統可連結, 交通串聯不易, 必須靠遊客自行開車前往或特定指派專車接送因應臺北市交通系統之便捷, 臺北市政府應規劃完善旅遊服務及強化景點連結性, 針對醫療觀光及休閒產業運輸服務上, 提升據點交通連結, 如規劃觀光醫療旅遊路線 ; 並提供便捷的轉運接駁服務, 如臺鐵 / 高鐵站至各觀光景點的轉運接駁, 強化服務據點與週邊景點的連結, 以吸引民眾前往探訪, 未來臺北市發展觀光醫療將能提供國際旅客, 多元的運具選擇, 提供方便多元的遊程選擇 73

第三節 SWOT 分析本章節根據資源盤點, 歸納出臺北市發展觀光醫療及休閒養生發展條件, 透過 SWOT 分析, 以作為提出策略與具體建議之依據, 如表 28 所示表 28 臺北市 SWOT 分析內部環境外部環境優勢 1. 正在興建養生健檢及觀光之整合性服務的觀光醫療大樓 2. 目前已著手實施溫泉旅遊暨健康檢查試辦計畫, 已見成效 3. 每家醫院皆有相當優質醫療品質且各具有不同專科領域 4. 特色醫療資源豐富, 如中醫牙科及眼科 5. 夜市臺北 101 及故宮博物館為旅客主要遊覽景點 6. 多元化主題性旅遊 : 當地特殊文化節慶多元美食及夜市小吃購物天堂自然生態 7. 北投具有豐富溫泉資源可發展休閒養生產業 8. 國際觀光旅館共計 23 家, 可供國際旅客宿宿 9. 縝密交通運輸網, 利於景點串聯, 可帶動旅遊人潮 10. 2010 年將舉辦花卉博覽會, 可搭配觀光醫療項目一起推廣機會 1. 已開放兩岸三通, 可望吸引同文同種大陸人士 2. 華僑每年定期回國 3. 臺北市位於亞太中心位置, 可吸引鄰近國家, 如香港大陸 4. 未來松山機場將與上海東京及首爾對飛, 可望吸引東亞國家 74 劣勢 1. 仍有許多醫院尚未設置國際醫療專區 2. 國際 JCI 認證只有兩家通過, 尚嫌不足 3. 旅遊業者缺乏醫療專業, 加上受限於醫療法, 無法成為醫療機構行銷管道媒介 ; 加上行銷廣告費用高, 不敢貿然投入 4. 國際醫療推行困境 : 具國際聲望大醫院意願不高, 小醫院較不具說服力 5. 北投地區溫泉旅館同質性太高, 無差異性 ; 另周邊環境須在提升 6. 物價相對其他縣市高 7. 松山機場與國外機場相比, 其硬體設施仍有改進空間 8. 缺乏相關觀光醫療課程, 可培訓相關專業人才 9. 未選定特定專區推動觀光醫療產業 10. 異業結盟模式尚未完善, 無法有效整合相關資源及單位威脅 1. 其他縣市已開始著手發展觀光醫療, 如高雄彰化及苗栗 2. 東南亞國家已先行發展觀光醫療 3. 行銷宣傳不足 : 在相關媒體網站資訊宣傳不足, 許多外界人士並不瞭解臺北市推動情形, 以致之名度仍不足 4. 跨境醫療是屬於小眾化而非大眾商品, 全球市場佔有率只有一小部份

5. 每年有 10 萬以上的商務人士來臺參加會議展覽資料來源 : 本研究整理 5. 消費行為旅遊型態與一般觀光客不同 6. 國際行銷合作管道尚未打開, 無法建議國際品牌 7. 出入境法規及簽證複雜, 造成旅客不便 8. 因國際語言及文化差異, 易造成跨國醫療糾紛透過 SWOT 分析結果得出臺北市發展觀光醫療及休閒養生產業 : 1. 目標客群設定初期可鎖定鄰近國家, 如大陸香港及日本, 並以華僑商務人士為潛在市場 2. 先進醫療技術臺北市具備國際水準的先進醫療技術合理的收費標準, 初期應加強推廣健康檢查及特色醫療等低侵入性的服務, 待知名度打開後, 再針對臺北市各家醫院專科醫療項目做推廣, 以求未來更多樣性的發展 3. 豐富溫泉資源, 目前已推行溫泉健檢北投地區的溫泉資源豐富, 發展溫泉醫療, 為臺北市優於其他縣市之最大利基, 目前已著手推行溫泉健檢, 成效斐然 4. 具有多元文化觀光資源其中臺北 101 故宮博物院為國際景點, 可搭配醫療服務項目, 規劃主題性套裝產品, 如與 2010 年花卉博覽會, 搭配高級健檢診療 5. 交通便利臺北市具有相當便利交通網路, 應利用此優勢, 提供便捷的轉運接駁服務, 強化服務據點與週邊景點的連結, 將可增加觀光客前來遊玩之意願 6. 國際化環境不足, 軟硬體設施有待提升雖然已積極推動觀光醫療, 但既有的軟硬體設施仍未完善, 異業間整合服務模式亦有待加強, 因此仍有效無法吸引世界各國的旅客軟體部分為專業人才缺乏, 硬體則是北投地區周邊環境及松山機場設施有待提升 75

7. 缺乏專區規劃如醫療專區及特定地區規劃設立醫療專區主要怕衝擊國人醫療資源, 不得不採取一國兩制 ; 另可選定北投區為特定專用區作為發展 8. 國際行銷合作管道尚未打開臺北市在國際知名度尚未突顯, 應多參與國際性活動, 展覽或舉辦論壇, 提高知名度 76

第四章發展策略探討除了上述供需面分析外, 為更瞭解臺北市產業發展動態, 本研究透過座談會及訪談方式, 彙整相關專家學者意見及看法, 將其分為政策面法令面實務面及結構面, 初步歸納出產業發展策略第一節政策面臺北市政府在推動觀光醫療及休閒養生產業, 目前著重北投地區健康產業與溫泉旅遊業發展及規劃觀光醫療暨健康保健中心大樓等政策推動, 為此本節針對北投地區發展及觀光醫療大樓未來走向作探討, 藉以帶動及連結北投地區健康產業與溫泉產業發展一北投地區發展策略探討 1. 北投可發展保養地概念, 可借鏡國外經驗溫泉業者與學者皆認為北投地區具有發展保養地條件, 應借鏡保養地發展最早的德國, 將溫泉 SPA 及周邊優質自然環境條件連結, 並把健康疾病延伸至溫泉, 對應到療法及保養方式, 安排病患住在溫泉旅館飯店, 跳脫以往對溫泉住宿只能提供住宿泡湯等思維, 開發附加價值產業 2. 與醫院合作搭配溫泉療程, 帶動溫泉產業除了搭配健康檢查及旅遊行程安排外, 溫泉業者亦可與周邊醫療機構搭配, 將病患在醫療所做的檢查報告, 提供病患後續診療及休養的辦法, 如利用溫泉可改善慢性病之特性, 安排 3-5 天療程, 讓客人除帶走健康檢查報告外, 也得到不一樣的體驗, 藉以提升使溫泉產業競爭力, 增加不同服務面向 3. 設置溫泉指導員, 宣導溫泉正確概念北投具有發展保養地條件, 除考量溫泉自然環境及周邊條件外, 亦應設置溫泉指導員, 宣導溫泉正確概念, 藉以提升溫泉產業品質但其面臨問題是是否有吸引力專業人才至北投地區工作, 此部份是需要省思及考量之地方 77

表 29 北投地區發展探討類別項目專家學者看法專家學者納入保養地概念若要強調飯店特色, 可從保養地觀點, 將溫泉 SPA 關係性連結, 如健康檢查報告, 把健康疾病延伸溫泉, 對應到療法及保養方式, 安排病患住在溫泉旅館飯店, 較可具說服性及特色溫泉業者北投地區困難搭配溫泉療程溫泉指導員無法發展溫泉保養地北投溫泉旅館同質性太高, 無吸引力資料來源 : 本研究整理借鏡國內外不同產業 ( 如德國溫泉 ), 可跳脫現有思維模式, 得到不同啟發若將醫院健康檢查報告後, 與我們做搭配, 安排 3-5 天療程而非只是來臺做健康檢查及旅遊, 應加入溫泉 SPA 等療養及休養特性, 讓客人除帶走健康檢查報告外, 也得到改善效果部分, 這樣才能使產業更具有競爭力許多復健功能皆將水當作診療媒介, 復健師具備此方面專業知識及經驗, 可將復健師納入溫泉健檢產業但是臺灣復健師是否願意到溫泉產業工作? 無此環境, 需要周邊環境一起納入考量, 非單就溫泉業者本身, 加上目前溫泉業者尚未串連臺北市是否可發展溫泉保養地 : 可以, 但群聚效果要夠大保養地需要有山有水, 腹地大, 但北投目前不具備此條件從地角度切入, 目前北投地區其地範圍太小, 每家溫泉旅館同質性太高, 無差異化學術界溫泉業者學術界學術界私立醫療院所協會學術界 78

二北投觀光醫療大樓未來走向策略探討 1. 從流行病學角度切入, 應病檢分離未來大樓將提供醫療與健康檢查診療服務, 從流行病學角度切入, 為了讓病患在舒適溫馨典雅的環境中, 接受完整高品質的健康檢查服務, 建議應設置病檢分離隱密雅致的空間規劃, 才能讓國際病患與國內病患享有安全又舒適的診療環境 2. 納入特色醫療, 提供多元產品目前大樓規劃以醫療及健診服務為主, 可結合代表臺灣特色醫療, 如中醫項目 ( 食療刀療經絡按摩等 ), 提供中西醫就診環境, 有助於吸引國際人士來臺就醫 ; 更重要是提供及協助中小型醫療診所診療空間及場所表 30 北投觀光醫療大樓未來走向探討類別項目專家學者看法可預設觀光醫療大樓未來目標客群大樓定位, 與市場定位民間業者做整合, 提出不一樣看法及策略從流行病學角度切入, 將國際觀光客與國內病患混病檢分離和, 容易造成快速傳染, 應病檢分離臺灣中醫屬於較小型經營型式, 可納入園區概念, 建構中醫園區, 提供多元服務項目此觀光醫療大觀光醫療樓樓上與樓下皆有設健診中心, 樓上應規劃中醫中特色醫療大樓心, 提供中西就診環境可提供特色醫療, 如多類型診療, 如食療刀療經絡按摩等目前興建中的觀光醫療大樓屬於溫泉專區概念, 若溫泉與醫將溫泉與醫療設置一起, 其問題也延伸 ( 消費者與療結合問業者是否接受 ) 另目前數量不多, 是否值得進駐題溫泉與醫療設備資料來源 : 本研究整理專家單位學術界 79

第二節法令面因國際語言及文化差異, 易產生跨國醫療糾紛, 目前所建構相關法令措施仍不夠完善, 因此必須先應制定明確制度規範, 以利產業推動之參考依循一臺北市政府應制定明確制度規範 1. 訂定觀光醫療定型化契約, 避免糾紛由於跨國醫療病患因環境背景文化及語言差異等因素, 易產生溝通上問題, 造成觀光醫療糾紛問題, 為避免此情況發生, 多數專家學者皆認為有必要訂定醫療定型化及旅遊糾紛契約, 詳列應記載或不應記載事項, 避免引起糾紛, 以確保雙方權利 2. 可建立嚴懲制度, 以提升品質目前國內醫院之醫療品質參差不齊, 誤導消費者, 因此政府因建立嚴懲制度, 針對不肖醫院進行嚴懲, 方可將臺北市醫療品質提升 3. 成立溫泉指導員認證目前溫泉保健為臺北市著重推動項目, 因此學者認為, 應引入溫泉指導員服務概念, 提供心肺柔軟度血液含氧量等健康諮詢檢測因此應立法規定北投溫泉地應有溫泉指導員, 透過品質認證, 由符合資格人員指導 80

表 31 臺北市政府應制定明確制度規範類別項目專家學者看法明確制度規範訂定觀光醫療定型化契約建立嚴懲制度設置溫泉指導員認證資料來源 : 本研究整理政府應訂定醫療定型化契約及旅遊糾紛契約, 詳列應記載或不應記載事項, 以免引起糾紛以新加坡為例, 該國的觀光醫療商品促銷, 都可以直接上網訂購, 但若有糾紛的疑慮, 除了訂定定型化契約, 也應建立相關配套措施預規劃與臺北保健旅遊溫泉相關單位簽訂契約及備忘錄, 依循試辦活動契約內容, 確保雙方權利發展觀光醫療保險安全性及醫療糾紛是相當重要, 後續處置相關問題應納入考量目前國內醫院之醫療品質參差不齊, 許多醫院往往為了自身利益, 利用誇大不實廣告, 誤導消費者, 因此政府因建立嚴懲制度, 針對不肖醫院進行嚴懲, 方可將臺灣醫療品質提升發展觀光醫療, 立法應規定溫泉地應有溫泉指導員, 由符合資格人員指導透過品質認證 ( 專業技師及品質認證 ) 專家學者臺灣觀光協會衛生局臺灣觀光醫療發展協會臺灣觀光協會學術界 81

第三節結構面結構面主要探討臺北市政府組織, 確認臺北市相關單位, 如衛生局觀光傳播局產業發展局及都市發展局其工作範圍及輔導事項, 集合產官學相關意見, 提出策略規劃與執行範疇一臺北市政府相關推動輔導事項探討 1. 應以產業發展概念推動, 並帶頭推動推動觀光醫療及休閒養生產業是攸關民生福祉的產業政策, 需要相關政策與資源整合鄰近成功國家, 如新加坡馬來西亞亦或是印度, 在推動觀光醫療及休閒養生產業皆以政府為主體, 將觀光醫療列為國家重點推動政策, 以產業概念發展臺北市政府在推動此產業時應摒棄過往推動政策之作風, 應以產業為前提推動, 積極帶領民間業者發展, 才能帶動整個產業發展 2. 衛生局研擬成立專責單位, 推廣觀光醫療目前臺北市整體推行觀光醫療及休閒養生上, 仍存在發展瓶頸, 原因在於且缺乏專責單位為有效整合水平相關單位, 臺北市衛生局將研擬成立專責單位負責專責單位除水平整合外, 也應垂直和業者合作, 藉此集合中央及私部門的資源 3. 為輔導產業發展, 產業發展局已研訂產業發展自治條例臺北市政府產業發展局, 為獎勵企業發展, 已將獎勵投資辦法放寬, 已研訂產業發展自治條例接續鼓勵企業及投資企業之重要依據, 提供創新及研發補助, 擴大適用對象, 放寬至一般中小企業另臺北市政府產業發展局也設立臺北投資服務網, 提供臺北市獎勵民間投資單一窗口, 提供項目主要為稅務諮詢融資訊息釋放企業輔導建議觀光醫療及休閒養生產業業者可多加利用 4. 已將觀光醫療納入 2020 年臺北市長期發展綱領, 並獨立為子課題獨立臺北市長期發展綱領為未來 2020 年發展目標, 其產業附加價值提升課題內已將觀光醫療獨立為子課題, 納入執行之策略其總目標為每年至本市觀光醫療人數達 14 萬 5000 人, 並持續推動臺北市溫泉保健旅遊專案, 並包裝本市成為觀光醫療知名品牌, 行銷國際 82

5. 變更都市計畫, 優先合法北投為觀光醫療示範區優先合法北投為觀光醫療示範區部分, 依臺北市土地使用分區管制規則規定, 特定觀光商業專區可允許醫療保健服務業之醫院診所使用, 其相關規定比照第 3 組商業區, 已有法規可茲適用故無須修正都市計畫法 6. 協助與支持北投業者, 發展溫泉保養地北投區結合歷史文化醫療設施遊憩環境等多項資源, 且具備全臺五星級飯店且是密度最高之地區, 是最有能力推動觀光醫療及休閒養生產業, 期望臺北市政府能給北投區業者更大支持, 將溫泉醫療與環境資源結合, 利用優質溫泉搭配良好環境, 結合當地人文歷史, 發展溫泉保養地, 並結合溫泉療養概念 7. 培訓觀光醫療及休閒養生相關專業人才因產業市場尚未成熟, 臺北市目前尚未開設相關觀光醫療系所及課程, 可培訓相關專業人才培育具有專業知識人才是吸引國外旅客來臺之重要因素之一因此若要提升溫泉區產業品質, 應先著重人才培訓, 在溫泉設立溫泉指導原, 亦或納入溫泉物理治療師及其他專業直接引進在溫泉區執業表 32 臺北市政府相關推動事項與輔導類別項目專家學者看法臺北市政府應推動事項政府帶頭做調整作法成立專責單位建議可仿效東南亞成功國家政策發展, 如由政府推廣此產業, 而非靠民間企業各自經營建議政府相關部門應有產業發展之概念, 必須調整以往的想法, 才能將觀光醫療產業做好政府應以第三者來做整合, 成立跨部會專責部門負責, 結合衛生觀光等單位合作, 以委員會的方式來推動較有效果專責單位定位 : 平臺亦或是整合相關資源, 推動觀光醫療業務, 皆可在考量目前臺北市衛生局預針對觀光醫療部分設立專責工作團隊, 結合都市發展局產業發展局觀光傳播局醫政處食品處等單位, 以此為核心, 擴展至臺北市政府跨局處目前整合尚未完善, 因此須結合產業界的意見, 除了垂直公部門的協力合作, 也應水平和業者合作, 藉此集合中央及私部門的整合概念專家單位私立醫療院所協會私立醫療院所協會學術界衛生局學術界 83

2020 年臺北市長期發展綱領變更新北投都市計畫支持業者支持與權力, 發展溫泉保養地從觀光行銷做起, 水平單位之間做一整合, 另外, 也透過產業發展基金成立獎勵補助措施建議臺北市政府提供觀光醫療業者租稅優惠方案獎勵投資辦法放寬 ( 產業自治條例 ), 提供創新及研發補助 : 以往對於產業獎勵門檻較高, 範圍較小 ; 目前已研訂產業發展自治條例, 擴大適用對象, 對於以往資本額較高, 放寬至一般中小企業, 因此現今已放寬門檻及對象, 亦提供創新及研發補助, 如溫泉飯店搭配不同客群, 做改善及投資, 皆可申請此獎勵補助 2020 樂活臺北, 臺北市長期發展綱領, 此為未來 10 發展目標在產業發展局發展規劃中, 其產業附加價值提升課題內, 將觀光醫療納入執行策略此為市府 2020 年發展目標願景, 由市府八部門共同執行, 衛生局雖未在此八部門內, 但與每個部門皆有關聯性, 如環保生態, 衛生局與防疫牽連 ; 產發展局之觀光醫療與衛生局相關 ; 教育部門之健康城市亦與衛生局相關優先合法北投為觀光醫療示範區部分, 查依臺北市土地使用分區管制規則規定, 特定觀光商業專區可允許醫療保健服務業之醫院診所使用, 其相關規定比照第 3 組商業區, 已有法規可茲適用故無須修正都市計畫法臺北市北投區是最有能力推動此塊, 因具備全臺五星級密度最高之地區, 希望市政府能給我們北投區業者更大支持, 讓我們更願意積極去推動此塊市場, 包含行銷與旅行社合作推出特有休閒養生產品等 ; 不妨給予業者權力及支持, 針對現代文明病, 推出溫泉療程觀光傳播局學術界產業發展局研考會都市發展局溫泉業者培訓專業人才資料來源 : 本研究整理針對計畫內提到的培訓專業人員, 這部分我相當認同在溫泉區應設立溫泉指導員, 否則觀光醫療產業推動, 溫泉這部分卻無突破溫泉區提升, 應先著重人才培訓, 把溫泉區當作保養地觀念, 將設施與設備提升, 可被醫療機構認同, 並納入物理治療師及其他專業直接引進在溫泉區執業目前尚無成立相關觀光醫療之系所及課程, 教導培訓專業人才, 建議應辦教育訓練課程學術界臺灣觀光醫療發展協會 84

第四節實務面實務面主要是檢視臺北市相關產業, 包含醫療機構旅行社溫泉業者等, 其所推動現況及執行成效, 瞭解扮演角色及提供主要服務為何, 並探討其面臨之困難, 以供市府在輔導及協助上之參考一相關產業擔任角色及服務旅行社 1. 並非醫院行銷通路來源旅行社所扮演的角色只是合作夥伴, 但因缺乏醫療專業, 因此無法協助醫院行銷宣傳截至目前沒有旅行社作為媒介的案例, 僅北京團 ( 由北京團由美兆健診 ) 福建首發團 ( 由福建日報 - 健康時報會員 ) 具備有相關醫療專業知識組織 2. 主要角色為整合醫療及觀光相關資源及行程規劃旅行社主要在連結及整合醫療與旅遊之間的相關資源除可協助醫院做旅遊行程規劃, 同時安排旅客至醫院接受相關的醫療行程, 為醫院資源作有效的配置 ; 另外在承接國外團時, 也可藉此提升醫院的國際知名度 3. 搭配低侵入性項目, 費用透明化由於醫療技術需具備高度專業性, 目前旅行社僅能以有限的配套措施來吸引旅客, 如低侵入性項目費用透明化等, 其發展空間較為受限醫療機構 1. 提供詳細醫療產品內容供旅行社參考為使醫療商品更具競爭力, 醫療機構應提供旅行社商品差異性優勢特色甚至給予相關資源的協助, 由旅行社加以包裝行銷, 推出以市場導向商品, 為商品挹助新元素 2. 公立醫院藉由旅行社, 向外行銷推廣受限於公立醫院的角色問題, 其開放性無法像私立醫院來得高, 須透過外交部外貿協會或旅行社協助重新定義經營範疇區隔市場整合服務等創新應用達成行銷推廣之美意 85

3. 勞務外包透過勞務外包模式可避免利益中間價錢差額問題而醫療單位與外包廠商之間達成一定的共識如 : 相互依存互助互信等, 並且藉此合作模式, 得以與旅行社或相關單位接洽表 33 相關產業擔任角色及服務類別項目專家學者看法旅行社醫療機構並非醫院行銷通路來源扮演角色搭配低侵入性項目旅行社費用應透明化提供詳細醫療內容供旅行社參考公立醫院藉由旅行社向外行銷勞務外包資料來源 : 本研究整理 1. 新光醫院的通路並非旅行社, 旅行社只是合作夥伴 : 旅行社缺乏醫療專業, 因此無法協助醫院行銷宣傳 2. 新光醫院截至目前所推動的案例, 無透過旅行社 : 北京團 ( 由北京團由美兆健診 ); 福建首發團 ( 由福建日報 - 健康時報會員 ) 這些通路皆具備有相關醫療專業知識組織旅行社所扮演角色 : 連結及整合醫療與旅遊之間的相關資源旅行社可協助醫院做旅遊行程安排希望醫院有客源數時可尋求旅行社幫忙, 旅行社承接國外團時, 也可安排旅客到醫院做醫療項目建議旅行社不要搭配高侵入性產品 : 推動繁瑣須具備醫療專業知識, 較不易切入機票及飯店費用會隨淡旺季有所差異, 旅行社無法提供明確價格給消費者, 容易造成旅行社為利潤而亂開價, 形成糾紛將費用透明化, 具有固定收費標準此方案比客人自己組團來臺旅遊相對便宜, 所享受到市五星級店餐點服務, 又可達到休閒效果醫療機構應提供旅行社醫療商品差異性為何, 讓旅行社在製作文宣時可考量成本與旅行社搭配合作 : 公立醫院無法像私部門醫院在對岸設點, 除非透過外交部或外貿協會協助目前作法與旅行社與業者單位合作, 互相配合避免利益 ( 回扣 ) 中間價錢差額問題 ( 不能給任何私部門回饋 ) 要突破這點, 必須將某一部分業務, 以勞務外包方式給某單位, 進駐我們醫院做一個行銷或合作模式, 與旅行社或相關單位接洽 86 專家學者醫療機構旅行社私立醫療院所協會衛生局醫療機構旅行社聯合醫院

二相關業者推行困難國際醫療推行困境 1. 具國際聲望大醫院意願不高, 小醫院較不具說服力目前國際醫療最大困境, 為規模及聲望較大的醫院, 因國內病患服務量已眾多, 不需額外開發國外市場, 因此無意願投入 ; 然而對於小醫院而言, 因健保制度經營不善, 渴望透過國際醫療增加額外收入, 學者亦表示因醫療品質設備皆不及於大醫院, 較難說服國際人士就醫溫泉業者 1. 缺乏專業醫療解說能力旅遊業者目前面臨最大挑戰, 是專業人才的短缺, 尤其是具備醫療知識人才由於非醫療產業專家, 溫泉業者認為, 若國際病患來臺住宿旅遊, 對於醫療方面遇到問題, 溫泉業者將無法提供這方面的說明, 這也是發展觀光醫療遭遇之困難 2. 易被忽略溫泉內涵目前臺北市溫泉健檢推動, 主要仍以醫院為主, 旅遊業者屬於配合角色, 因此溫泉飯店及旅遊業者觀光內涵及飯店特色, 無法被真實完整呈現旅行業者 1. 醫療廣告限制由於醫療法限制, 目前非醫療機構不得作醫療廣告, 即利用不當之方法, 招攬病患然而旅遊業者表示, 不可在廣告行銷宣傳, 顧客將無從得知關於觀光醫療訊息及明確詳細的醫療服務內容, 無法吸引國際人士來臺就醫, 反應業者當前所面臨法令限制之問題 87

2. 因不暸解醫療商品, 加上行銷廣告費用高, 不敢貿然投入旅行社因不瞭解醫療機構特色及產品差異性, 加上無法得知醫療商品成本費用, 因此無法做行銷及無法跟顧客說明內涵, 加上廣告費用龐大, 若無極大吸引誘因, 旅行社也不敢貿然投入表 34 相關業者推行困難類別項目專家學者看法國際醫療推行困境溫泉業者推行困難大小醫院推行困境缺乏專業解說能力易被忽略溫泉內涵推動觀光醫療重點在於提供健保制度經營不善的醫院另一種管道 ( 但醫院規模較小醫院, 較難具有說服力 ); 具有聲望的醫院, 卻投入醫院不高具國際聲望之大醫院, 意願不高公立, 宗旨不合私立, 賺錢管道甚多規模較小之醫院較難代表臺灣優勢行銷上格外費力其他, 簽證廣告行銷飯店服務務不在醫療服務這塊被強調因, 在於飯店缺乏專業醫療人員解說, 醫院也無法提供 24 小時醫護人員解說服務觀光醫療推動, 主要還是以醫院為主, 旅遊業者屬於配合角色, 那延伸問題是在地文化特色的觀光內涵及飯店特色, 無法被真實完整強調專家學者衛生局私立醫療院所協會溫泉業者醫療廣告限制不可在廣告文宣行銷宣傳, 顧客無從得知訊息但廣告內容需要明確詳細的醫療服務內容, 才有說服力去做包裝旅行社推廣困難行銷廣告費用高不暸解醫療商品, 不敢貿然投入資料來源 : 本研究整理廣告費用龐大 ( 因預估市場及行銷須要本 ) 不瞭解各家醫院特色及差異性且無法得知醫療商品成本費用, 因此不敢貿然推廣醫療不能分檔次, 將產品分為不同等級給顧客選擇, 因此旅行社無法做行銷及無法跟顧客說明內涵旅行社 88

三相關產業發展探討 1. 釐清產品定位, 發展主題性及差異化產品以新光醫院為例, 專家認為新光醫院推行觀光醫療已具成效源因, 主要是因具有明確產品定位新光健康管理公司副總經理洪子仁表示, 新光醫院以優質的臺灣醫療技術病檢分離的健檢環境, 以及非侵入低風險的健檢項目, 強調高品質高服務作為訴求 ; 而振興醫院主推心臟健檢, 強打自身優勢建議相關業者也因釐清發展定位, 並發展具有主題性及差異化產品, 才有利產業推動 2. 除發展高階產品外, 另針對中低階客群, 推出平價商品推動高階健檢需要大型昂貴儀器, 因此必須到醫院才能做檢查, 是否能提供中低階醫療, 讓醫療部分進入旅館或 shopping mall, 這對商務客或中低階客群是具有吸引力 3. 業者一對一搭配, 避免利益糾紛一家醫院搭配一家觀光業者, 較能清楚理解對方的產品需求, 可避免利益衝突產生若一家醫院搭配兩家觀光業者, 較容易牽涉利益由不同醫療機構及溫泉飯店, 搭配不同主題做規劃如 A 家醫院與 B 家溫泉搭配 (1+1), 提供客群是以高階層為主, 依不同客群 ( 商務人士華僑大陸人士 ), 有不同業者可選擇 4. 提升服務品質, 提供全方面快速服務顧客從來臺觀光醫療到離臺過程中, 是需要不同產業攜手合作共同配合才能順利完成, 尤其是在臺停留時間不久的臺商及華僑, 其服務過程特別講求快速效率之服務, 因此相關產業須提升服務品質, 並提供全方位及快速服務, 才能符合顧客需求 5. 提供客製化及後續關懷服務醫療機構為吸引顧客上門最重要是要為顧客量身訂做的產品在為顧客安排套裝行程時, 會依照客人需求, 安排住宿餐點景點, 抵臺親自專車接送, 行程過程中亦會依照顧客需求彈性調整 ; 離臺前詢問顧客滿意度, 作為後續修正標準另設立回診服務中心, 提供病患後續服務 89

6. 避免衝擊健保民眾不良觀感及修法爭議, 造成延宕等問題, 應設立國際醫療專區私立醫療院所協會吳明彥秘書長表示, 為避免衝擊健保制度造成民眾不良觀感避免大規模修法爭議, 拖延甚久等問題, 建議醫療機構應設立國際醫療專區, 其優點在於管理便利若有成, 可再擴充專區範圍目前亞洲已有許多國家設置醫療專區, 以杜拜發展規模為最大, 馬來西亞則以健康醫學角度切入發展表 35 相關產業發展探討類別項目專家學者看法產品定位中低階項目以一對一搭配釐清產品定位開發主題性產品差異化產品深度旅遊推動高階健檢需要大型昂貴儀器, 因此必須到醫院才能做檢查, 是否能提供中低階醫療, 讓醫療部分進入旅館或 shopping mall, 這對商務客或中低階客群是具有吸引力推展中低階項目優點 : 風險性低價格合理 ( 吸引力 ) 一家醫院搭配一家觀光業者, 較能清楚理解對方的產品需求, 可避免利益衝突產生若一家醫院搭配兩家觀光業者, 較容易牽涉利益我們主要以頂級健檢 (PET MRI CT 健檢 ) 針對高品質高服務為訴求, 對於內地是具有競爭力新光醫院定位 ( 跨境健檢 ): 國際醫療分為兩段 : 跨境醫療跨境旅遊健檢與美容, 跨境醫療我們不做發展新光醫院以低侵入項目為主單價高易切入需要有明確市場及產品定位, 才有依循目標作後續推廣每個醫院接自身的獨特優勢及品質, 需先釐清目臺灣現階段發展觀光醫療並太多實際案例, 也無特色及主題性 ; 發展觀光醫療應當考量它的成效實務面及產業發展有沒有主題性由不同醫療機構及溫泉飯店, 搭配不同主題做規劃如 A 家醫院與 B 家溫泉搭配 (1+1), 提供客群是以高階層為主, 依不同客群 ( 商務人士華僑大陸人士 ), 有不同業者可選擇如故宮 : 文化創業 ; 臺灣農村深度絕對比大陸粗曠遊程精緻專家單位衛生局私立醫療院所協會醫療機構私立醫療院所協會醫療機構學術界產業發展局研考會 90

服務品質提升服務品質全方面服務應以豐富的旅遊體驗, 透過知性解說官能與心靈參與式活動, 而加深旅遊體驗, 發展深度旅遊才能使國外人士認識臺灣之美服務品質需要訓練, 由私人部門建立口碑行銷, 具備優良醫療品質即可吸引外國人士來臺全方位及連續性服務相當重要 : 從顧客來臺之前到離臺過程需要相關單位全力配合及協助快速服務減少在醫院停留時間客製化服務後續關懷服務硬體建設設立國際醫療專區資料來源 : 本研究整理依照客人需求, 安排旅遊天數體檢項目等妥善安排來臺前中後服務 ( 貼心服務 ): 來臺前詢問相關需求服務 ; 抵臺親自專車接送 ; 離臺前詢問顧客滿意, 暸解我們安排行程是否有滿足顧客需求, 最後將所有旅遊顧客在臺回憶及點滴, 製作成 DVD 給顧客帶回去後續醫療服務 ( 回診客戶中心 ): 我們有設立回診服務中心, 方便病患回診可以諮詢相關問題, 目前只有我們醫院有此中心設立國際醫療專區好處 : 避免衝擊健保避免民眾不良觀感避免大規模修法爭議, 拖延甚久管理便利若有成, 可再擴充專區範圍衛生局研考會聯合醫院醫療機構私立醫療院所協會 91

四行銷宣傳策略探討 1. 藉由外貿協會據點進行推廣行銷基於觀光醫療與休閒養生產業發展依靠著高度市場話題性, 須不斷開發新市場相關單位指出, 可先透過外貿協會整合國內外相關資源, 如協會國外據點行銷增加通路之廣告宣傳結合臺商力量深植產業形象, 以多面向的切入發展, 積極拓展成長潛力高的新興市場, 作為行銷推廣最直接的利器 2. 透過學術交流機會作推廣有鑑於兩岸交流密切, 相關醫療院所提出醫療學術交流之構想, 透過學術技術研討過程, 互利兩岸的醫療技術及專業知識, 進而落實技術整合, 醫療分享的概念 3. 透過國臺辦事處日前大陸觀光旅行團人士來臺旅遊, 經由國臺辦引薦安排至振興醫院進行健康檢查, 有助觀光醫療之推廣 4. 透過保險公司當媒介此產業為跨國性, 專家表示也可透過保險公司當媒介, 吸引商務人士參與健康檢查管道, 將醫院列入給付範圍另一方面, 考量保戶有一定經濟水準, 加上投保本來就需健康檢查, 因此透過保險公司是相當好的銷售管道 5. 利用關鍵人進行口碑行銷專家學者表示口碑式行銷往往可以快速打出知名度, 並且不受限於法令規範, 除了針對關鍵人或關鍵企業進行強化行銷手法的延伸, 進一步利用關鍵人及關鍵企業本身的核心價值, 將可衍生更可觀的效益, 為觀光醫療產業發展帶來正面的影響力, 如振興醫院即透過臺商這群關鍵人, 先建立口碑, 再藉由臺商回大陸, 透過口耳相傳的力量, 擴展大陸市場 6. 協助業者國際行銷放眼國際, 全球行銷一直是業者的願景在地球村的概念下, 越來越多的國際活動受到重視, 如明年的上海世博會, 將會吸引很多各國人士參與, 不僅容易打響知名度, 更有機會站上世界舞臺因此, 臺北市政府若能在國際行銷上提出更多具體的補助獎勵的方案, 相信可以帶動產業活絡 92

表 36 行銷宣傳探討類別項目專家學者看法行銷推廣外貿協會據點透過學術交流作推廣透過國臺辦事處透過保險公司當媒介利用關鍵人及關鍵企業臺北市發展觀光醫療與休閒養生, 其對外行銷宣傳部份, 可透過外貿協會國外之據點作推廣行銷旅行社希望透過外貿協會駐外單位, 提供國內旅行社行銷通路, 將文宣廣告放置以做宣傳 ( 透過外貿協會與當地結合作推廣 ) 今年外貿協會從經濟部爭取到行銷經費, 行銷方式目前是從臺商切入, 逐步轉入當地 ( 不論是泰國越南大陸 ) 外貿協會 : 會將有關國際活動資訊告知我們目前兩岸交流密切, 希望未來公部門參加對岸學術交流, 請臺北市企劃處將臺灣國際醫療相關資料, 透過學術交流過程 ( 醫療學術交流 ), 交流兩岸的醫療技術及專業知識, 達到推廣效果 8 月初大陸人士旅行團透過國臺辦方式 ( 有官員 ), 安排至振興醫院做健康檢查, 順便旅遊考量保戶有一定經濟水準, 加上投保本來就需健康檢查, 因此透過保險公司是相當好的銷售管道, 但需有資源切入吸引商務人士參與健康檢查管道其中保險業扮演重要角色, 將醫院列入給付範圍 ( 保險公司可憑收據代為支付 ) 此產業為跨國性, 是否與國際保險公司合作雖目前受限法令, 但若品質好, 也是可靠口碑行銷方式, 吸引顧客, 如新光醫院 ; 後期消費者增加後, 不能只依可口碑行銷, 須再針對行銷去突破 ( 法規根據需求而修訂 ) 抓住代表對象, 針對大人物行銷, 透過口而相傳方式推廣應由團體組織 ( 如協會 ) 或大企業, 與跨國企業接洽, 才有力量及說服力大陸市場那麼大, 剛踏入一定有困難點, 所以可以透過臺商先把臺商人脈建立, 將此部份客群服務好, 臺商感同身受, 自然就會引薦大陸人士來臺參加專家單位學術界旅行社私立醫療院所協會醫療機構聯合醫院衛生局衛生局學術界研考會私立醫療院所協會學術界醫療機構 93

協助業者國際行銷贊助廠商業者到國外行銷 ( 城市行銷 ), 如明年的上海世博會, 將會吸引很多國際人士參與外貿協會有在上海設醫療館, 詳細資料可詢問外貿協會新光醫院主要推廣方式 : 文宣媒體參展考察健康講座旅遊保健私立醫療院所協會醫療機構之前大部分透過旅展來行銷, 其實亦可透過臺商獎勵旅遊方案, 將醫療行程列入, 並搭配航空公司管道來推廣, 經由民間力量的展現應較公部門快速, 而由公部門來協助資料來源 : 本研究整理觀光傳播局 94

第五章結論與建議第一節結論一政策面現行中央政府產業發展套案已將觀光醫療列為重點發展項目, 主要以健康照護白金方案及觀光拔尖領航計畫為發展之方針, 臺北市為配合健康照護升值白金方案, 在溫泉養生部分, 目前正推動健康產業與溫泉旅遊產業發展, 建立養生健檢及觀光整合性服務中心, 並打造北投溫泉特色生活計畫, 規劃設置溫泉產業特定專用區另為配合中央政府觀光拔尖計畫, 則推廣輔導推廣精緻休閒農業, 並規劃特色觀光活動及旅遊行程, 如結合 2010 年花卉博覽會規劃旅遊合作套案發展特色套裝旅遊路線大陸人士來臺觀光旅遊套案, 積極辦理或參與國際級活動, 並為特色產業行銷, 其中包含觀光醫療二法規面針對相關觀光醫療及休閒養生法規部分, 主要包含健康養生醫療溫泉旅遊休閒農業及土地開發等相關法令目前發展觀光醫療仍有諸多限制, 如醫療法 : 醫院不得進行廣告行銷宣傳醫療服務, 醫療行為無法透過行銷活動進行推廣, 只能透過旅遊業者配合推廣 ; 土地使用管制限制, 非醫院或商業區不得進行醫療行為 ; 另外因出入境法規複雜, 申辦過程冗長, 造成國際旅客來臺不便, 且加上國際語言及文化差異, 易產生跨國醫療糾紛而考量溫泉法, 未來若要持續發展溫泉理療及健檢, 仍應以現有北投溫泉區作為優先發展地點, 將其擴大執行辦理目前為配合開放大陸人民來臺觀光, 行政院採取已逐漸開放三通措施, 提供高品質高效率服務, 藉以提升陸客來臺旅遊, 主動對大陸人士來臺申請特殊醫療釋出善意, 將醫療納入核發停留簽證之項目 ( 醫療簽證 ), 同意涉兩岸人民關係條例相關法令, 配合鬆綁修改, 放寬大陸人士來臺限制, 如商務會議經貿活動港澳居民臨時來臺等 ; 並簡化外國人來臺相關程序, 如申請投資移民來臺履約工作申辦工作許可等 ; 另擴充原有大陸地區人民來臺就醫專案申請審查機制, 這些皆對臺北市發展觀光醫療及休閒養生有相當大的益處 95

三結構面臺北市政府為協助發展觀光醫療及休閒養生產業, 已將觀光醫療納入 2020 年臺北市長期發展綱領, 並獨立為子課題 ; 產業發展局也透過產業發展政策成立獎勵補助措施, 突破以往管理面, 目前發展重點著重輔導面, 如獎勵民間自治條例租稅並將獎勵投資辦法放寬, 已研訂產業發展自治條例 ; 且衛生局內部亦開始研擬成立專責單位, 整合相關局處, 有效整合水平相關資源推動觀光醫療及休閒養生產業政策, 需要相關政策與資源整合, 目前因中央政府單位與地方政府單位整合尚未完善, 因此須結合產業界的意見, 除了垂直公部門的協力合作, 也應水平和業者合作, 藉此集合中央及私部門的整合概念, 利用先進醫療多元觀光資源優勢條件, 加強相關為資源整合及搭配政策法令, 促進國家形象發揚與帶動相關產業進步四實務面目前臺北市已有許多相關觀光醫療及休閒養生業者發展推廣, 而業者所設定目標客群, 主要分為短期及長期, 短期以華人市場為主, 如海外華僑及大陸人士, 長期以朝全球市場發展為主, 目前首推以大陸人士為主要對象然而, 現階段業者面臨問題為 : 具有國際聲望之大醫院投入觀光醫療之醫院不高, 有興趣之小醫院卻不具知名度及代表性 ; 旅遊業者受限於醫療法, 不能廣告行銷, 加上不清楚醫療商品及行銷廣告費用高等, 不敢貿然投入太多資源 ; 溫泉業者則因缺乏專業醫療解說能力人才, 無法提供顧客醫療諮詢服務, 顯示業者推行之困難, 期望政府相關單位協助發展臺北市發展觀光醫療及休閒養生產業的競爭優勢在於北部健康養生產業廊帶, 已於北投區成型, 其推動溫泉結合健診之試辦計畫已具成效產業支援體系完備, 包含新光醫院振興醫院榮總醫院及臺北市相關旅行社業者等, 該試辦計畫之產值已超過新臺幣千萬, 帶動可觀之周邊經濟效益而臺北市正在興建北投養生健檢及觀光整合性服務中心, 此大樓具備觀光醫療健康檢查養生保健及溫泉旅遊等元素, 目的為帶動及連結北投地區健康產業與溫泉產業之發展未來, 臺北市政府以產業創新服務元素及國際醫療品質競爭力, 吸引更多國際觀光客, 以型塑臺北成為全球華人及亞洲地區的主要觀光醫療重鎮 96

第二節建議一政府部分臺北市政府在觀光醫療及休閒養生產業扮演輔導整合及行銷推廣的重要角色有鑑於此, 本研究根據相關資源盤點市場趨勢掌握以及彙整座談會與專家訪談等意見, 提出短中長期推動策略短期設定 1-2 年推動, 主要著重產業發展機制, 就現有推動政策及措施延伸相關配套方案, 作為後續推動基礎 ; 中長期為 3-5 年, 偏重環境整體營造及軟硬體改善, 設定未來推動目標定位, 藉以佈局全球以供市府推廣之用 ( 一 ) 短期推動策略 1. 改善北投周邊設施, 營造整體環境氛圍協調臺北市觀傳播光局產業發展局都市發展局以及其他相關單位, 針對北投地區進行必要公共設施改善或更新景觀改善觀光景點整備等硬體設施營造納入在地資源, 將休閒養生概念推展至當地社群, 達到整體養生醫療休閒環境氛圍營造 2. 觀光醫療大樓納入特色醫療, 提供多元化服務除了強化溫泉保健外, 應創造附加價值應用, 結合代表臺灣特色醫療, 如中醫項目 ( 食療刀療經絡按摩等 ), 推出中西醫合璧的觀光醫療服務, 並將此概念納入現行規劃的北投觀光醫療大樓, 成立中西醫複合式觀光醫療大樓, 提供多元化醫療與護理服務並包裝主題性產品, 如健檢結合知性之旅 ( 溫泉泡湯美食饗宴購物之旅 ) 美容結合名勝觀光 ( 溫泉泡湯名勝觀光 ) 等 3. 規劃觀光醫療及休閒養生手冊, 供相關業者推廣參考之用編制行銷宣傳品供相關業者參考及推廣之用內容包含臺北市醫療機構主推項目及特色優勢觀光資源 ( 主題旅遊行程介紹 ) 來臺注意事項等 4. 訂定觀光醫療及休閒養生產品定型化契約衛生局依循試辦活動契約內容, 詳列應記載或不應記載事項, 保障業者及消費者權利, 避免引起糾紛 97

5. 協助業者通過國際認證, 提升國際競爭力臺北市衛生局應鼓勵及協助醫療機構通過 JCI 國際認證 ( 目前臺北市只有兩家通過, 仍稍嫌不足 ); 另觀光傳播局應輔導及鼓勵旅行社獲得世界觀光旅遊委員會認同, 將觀光醫療及休閒養生列為臺北市重點推動政策, 以產業概念發展, 積極協助業者推動, 提升國際競爭力 6. 舉辦觀光醫療及休閒養生國際座談會或論壇目前產業發展或技術研擬等座談會大多在臺北舉辦, 以此優勢, 建議多爭取舉辦相關觀光醫療座談會或論壇, 應邀集國際相關醫療醫療保險保健觀光旅遊創投等產業及代表, 藉以推廣臺北市觀光醫療及休閒養生產業, 提高產業能見度 ( 二 ) 中長期推動策略 1. 設置人才培訓課程或機構, 培訓專業人才協調勞工局或相關單位與臺北市大專院校合作, 結合現有體系及產業資源技術, 針對觀光醫療之行銷管理語言專業知識及觀光領域等, 開設觀光醫療訓練課程, 或設置人才培訓機構, 培訓旅遊規劃與設計行銷管理語言能力保險法令接待禮儀溫泉指導員等人才, 以培訓專業人才提供卓越的顧客服務 2. 考量醫療安全, 建立觀光醫療及休閒養生認證制度為有效控管觀光醫療及休閒養生服務品質, 衛生局應制定公平公正機制, 針對有意願推廣的醫院或診所, 透過衛生局的標準認證, 評估相關醫療及觀光服務項目, 給予認證標章, 提升整體產業品質 3. 規劃觀光醫療及休閒養生旅遊路線, 提供便捷轉運接駁服務探究臺北市推動觀光醫療及休閒養生目前只著重北投溫泉保健旅遊推廣 ( 一地兩產業試辦計畫 ), 目前北投地區範圍太小, 其景點及資源只能停留 1-2 天, 建議可透過臺北市便捷運輸系統, 擴大旅遊範圍應針對醫療觀光及休閒運輸服務上, 規劃完善旅遊服務路線及強化景點連結性, 強化服務據點與周邊景點連結, 如臺鐵 / 高鐵至各觀光景點及北投至松山機場的轉運接駁 98

4. 建立國際轉介交流平臺或設立辦事處, 與國際接軌相關單位可自闢國際推廣通路, 如國際轉介及保險轉介, 與國際著名醫療中心國外保險公司或旅行社合作, 藉由與國際接軌, 爭取國際客源 ; 並結合外交部駐外辦事處設立服務點 5. 以虛擬式園區服務模式, 開發北投特定專用區, 並納入保養地概念臺北市目前缺乏特地專用區發展觀光醫療及休閒養生產業, 建議可仿效德國以虛擬園區模式發展北投區虛擬園區無特定範圍與面積, 類似特定遊程建構, 因景點服務設施相似性而形成虛擬園區如德國巴登巴登保養地主要透過政府投入建設溫泉保養館, 開發附加價值產業, 形成非特定範圍虛擬式園區, 透過結合地區溫泉理療藝文展演運動休閒住宿等設施, 多元發展成為旅遊園區建議將觀光醫療大樓型塑成溫泉保養館的概念, 設立資訊服務中心, 提供各項資訊服務, 利用招商引資方式, 吸引企業進駐北投地區開發, 如旅館休閒農莊美食餐廳等, 形成非特定範圍虛擬式園區 ; 另向中央政府提案建議, 將溫泉療養納入健保機制, 鼓勵民眾前往療養及渡假並藉由資訊服務中心, 提供前來旅客相關資訊, 結合週邊業者的溫泉設施, 開設相關課程與活動, 帶動整體環境氛圍 6. 型塑臺北市為全球華人就醫中心提出型塑臺北市為全球華人就醫中心的發展策略, 初期設定目標以大陸人士華僑及商務人士為主 ; 長期則以全球華人為發展, 期望將臺北市打造為全球華人市場就醫之首選城市 99

( 三 ) 相關局處協助事項 1. 臺北市觀光醫療及休閒養生產業推動小組建議臺北市政府成立臺北市觀光醫療及休閒養生產業推動委員會專案辦公室, 並遴選具專業背景人才組成專責單位, 由市府相關單位輔導, 集合產官學界為推動小組委員, 蒐集整理產業發展之相關意見, 負責臺北市觀光醫療及休閒養生產業的策略規劃與行動方案發展執行, 從中央部會的政策與輔導資源的爭取, 到資源發展策略規劃與執行推動委員會之成立目的為市府跨局處整合, 協助公私部門相關分工及協調落實市府合作的政策, 積極規劃與解決區域資源利用產業發展行銷休閒遊憩整合及政策執行等相關機制, 建立功能導向的治理機制, 解決市府資源與建設不易協調或配合的問題, 擔任未來執行專責單位, 經由資源有效運用, 具有垂直整合中央和地方以及水平連結相關單位, 提高層級, 以利產業發展 2. 衛生局衛生局為觀光醫療及休閒養生主要推動單位, 著重產業輔導及整合面, 如推動輔導認證制度, 結合既有的管控制度, 有效管控此產業中的中醫芳療或特殊療法等合法性及品質, 訂定相關觀光醫療制度規範並持續推動溫泉健檢專案試辦計畫, 納入特色醫療, 將地區醫療資源盤整, 並培訓相關從業人員, 協助業者國際行銷及認證, 提升產業知名度及競爭力 3. 觀光傳播局由觀光傳播局協助國際行銷, 善用海外宣傳廣告, 形塑臺北健康城市品牌, 以最合理價格最好品質及最好服務等意象, 建立醫療品牌形象推動特色觀光醫療活動行程, 如與 2010 年花卉博覽會結合, 規劃溫泉花卉養生旅遊路線 ( 提供溫泉健檢優惠票劵 ); 並整合臺北市相同特性與未來發展潛力的休閒遊憩資源, 建置及擴大的休閒遊憩系統, 針對不同客群提供不同主題套裝遊程, 有效行銷與發展臺北市觀光醫療及休閒養生產業 4. 產業發展局主要為扶植觀光醫療及休閒養生產業產業鏈發展及提供招商獎勵引資辦法透過辦理或參與國際級活動, 協助產業發展, 如利用 2010 世界花卉博覽會, 找出臺北市最具優勢競爭力產品, 搭配套裝產品, 藉以提升產品知名度在產業鏈方面, 相關產業仍需進一步整合, 結合觀光醫療資源以及保 100

險業務, 以完善醫療機制, 降低顧客醫療負擔而招商獎勵引資部部份, 此產業大多屬於中小型企業, 因此獎勵投資對象應放寬, 不受資本額限制, 確實照顧相關產業, 並將補助及引資內容廣為宣傳 5. 都市發展局針對北投地區興建必要基礎公共設施進行現有公共設施及景觀改善, 規劃特定專用區, 改善北投周邊設施, 形塑當地景觀與建築特色, 營造整體環境氛圍 ; 並協助規劃觀光醫療及休閒養生旅遊路線, 結合大眾運輸及步道系統, 整合區外遊憩資源, 發展成為可體驗自然生態環境的休閒遊憩地區, 以擴大休閒養生旅遊路線 6. 勞工局勞工局職訓中心可協助專業人才培訓, 開設觀光醫療訓練課程, 或設置人才培訓機構, 培訓旅遊規劃與設計行銷管理語言能力保險法令接待禮儀溫泉指導員等人才, 提供產業充足及良好的人才, 因應產業需求 101

以下將建議策略彙整出系統架構表, 以便臺北市進一步研擬相應之措施或各項行動方案表 37 發展觀光醫療及休閒養生策略建議彙整表期程特色執行策略主政單位改善北投周邊設施, 營造整體環境氛圍觀光傳播局都市發展局產業發展局短期 (1-2 年 ) 長期 (3-5 年 ) 著重產業發展機制, 就現有推動政策及措施延伸相關配套方案偏重環境整體營造及軟硬體改善, 設定未來推動目標定位, 藉以佈局全球觀光醫療大樓納入特色醫療, 提供多元化服務規劃觀光醫療及休閒養生手冊, 供相關業者推廣參考之用訂定觀光醫療及休閒養生產品定型化契約協助業者通過國際認證, 提升國際競爭力舉辦觀光醫療及休閒養生國際座談會或論壇設置人才培訓課程或機構, 培訓專業人才考量醫療安全, 建立觀光醫療及休閒養生認證制度規劃觀光醫療及休閒養生旅遊路線, 提供便捷轉運接駁服務建立國際轉介交流平臺或設立辦事處, 與國際接軌虚擬式園區服務模式, 開發北投特定專區, 並納入保養地概念衛生局觀光傳播局都市發展局衛生局衛生局衛生局產業發展局勞工局衛生局衛生局觀光傳播局都市發展局衛生局衛生局產業發展局都市發展局型塑臺北市為全球華人就醫中心各局處資料來源 : 本研究整理 102

策略主軸產業輔導產業整合產業行銷表 38 產業建議政策與推動內容建議政策輔導整合制度規範推動發展工作重點協助業者通過國際認證, 提升國際競爭力設置人才培訓課程或機構, 培訓專業人才訂定觀光醫療及休閒養生產品定型化契約考量醫療安全, 建立觀光醫療及休閒養生輔導認證制度規劃觀光醫療及休閒養生手冊, 供相關業者推廣參考之用舉辦觀光醫療及休閒養生國際座談會或論壇改善北投周邊設施營造整體環境氛圍硬體規劃規劃觀光醫療及休閒養生旅遊路線, 提供便捷轉運接駁服務多元商品國際行銷觀光醫療大樓納入特色醫療, 提供多元化服務建立網路資訊交流平臺, 便利顧客取得資訊及傳達意見實施期程短期中期短期中期短期短期短期中期短期短期推動內容衛生局輔導醫療機構通過 JCI 國際認證觀光傳播局輔導旅遊業獲得世界旅遊委員會認同勞工局可針對觀光醫療之行銷管理語言專業知識及觀光領域開設課程衛生局依循現行推動溫泉健檢訂定定型化契約, 避免糾紛針對臺北市觀光醫療相關醫療機構, 衛生局應建立認證制度, 提升醫療品質觀光傳播局與衛生局可規劃觀光醫療手冊, 包含醫療機構特色項目主題旅遊行程, 來臺注意事項產業發展局協助衛生局舉辦國際論壇協調觀傳播光局產業發展局都市發展局, 改善硬體設施, 結合在地資源, 營造養生醫療休閒環境氛圍觀光傳播局及都市發展局可規劃完善旅遊服務路線及強化景點連結性, 強化服務據點與周邊景點連結, 如臺鐵 / 高鐵至各觀光景點及北投至松山機場的轉運接駁衛生局可納入特色醫療, 如中醫, 使觀光醫療大樓, 提供多元醫療服務衛生局針對現有保健旅遊網強化網站功能性, 設置觀光醫療相關服務, 如套裝產品, 旅遊行程, 住宿及簽證說明, 保險等資訊, 並建立交流平臺與 2010 年花卉博覽會結合, 藉由旅行社包裝, 提短期 103 衛生局找出具有優勢產品, 搭配 2010 年世界花卉博覽會, 藉由觀光

升產品知名度傳播局及產業發展局包裝行銷衛生局觀光傳播局及產業發展局應協助業者國際行銷, 如透過國際活協助業者國際行銷, 建立短期動網路媒體展覽 ( 醫療展及旅遊品牌展 ) 外貿協會國外據點國臺辦事處及學術交流會議等可自闢國際推廣通路, 如國際轉介及建立國際轉介交流平臺或中期保險介, 與國際著名醫療中心國外設立辦事處, 與國際接軌保險公司或旅行社合作以虛擬式園區服務模式, 開發北投特定專用區, 將觀光醫療大樓型塑成溫產以虛擬式園區服務模式, 泉保養館概念, 設立服務中心, 並透中期業或以特定專用區開發過招商引資吸引業者進駐北投地區推市場開發, 形成非特定範圍虛擬式園區, 定位開設休閒養生及醫療相關課程廣初期設定目標以大陸人士華僑及商形塑臺北市為全球華人就務人士為主 ; 長期則以全球華人為發中期醫中心展, 期望將臺北市打造為全球華人市場就醫之首選城市資料來源 : 本研究整理 104

二產業部分 1. 提升服務品質, 提供全方面服務 ( 如快速客製化及後續關懷服務 ) 設置專屬單位及專責人員, 清楚分配職責任務, 將其內部資源有效利用, 定期舉辦課程, 訓練及加強內部人員之專業知識及語言能力, 以提昇溝通效率 ; 並透過系統性規劃整合內部資源, 如快速安排各項檢查, 整個就醫過程不必排隊, 沒有語言障礙, 就診空間獨立, 從行銷接待住院前住院中出院後及回國照護等具體規劃服務作法, 如機場接送制訂一套收費標準提供快速服務語言翻譯住宿安排辦理相關簽證及顧客回後續關懷流程等, 藉以建構醫療與觀光服務標準流程, 達到顧客需求之滿意 2. 釐清產品定位, 發展主題性及差異化產品清楚定位企業經營走向, 學習標竿國家的做法, 配合自身醫療的強項, 以安全性醫療產品及具當地文化特色的主題性旅遊產品, 如飲食文化, 搭配套裝行程, 設定價格服務及產品差異性, 樹立特有之優勢 3. 醫療機構應設立國際醫療專區為避免衝擊健保制度造成民眾不良觀感避免大規模修法爭議, 拖延甚久等問題, 醫療機構應設立國際醫療專區, 其優點在於管理便利若有成, 可再擴充專區範圍私立醫療院所協會吳明彥秘書長表示專區主要可分為三種類型 : A 類 : 全新院區, 如機場蛋白特定區金門特定區利弊 - 與國內健保體制區隔, 但需全新建築,BOT B 類 : 改變某現有院區 ( 如臺大公館長庚敦北 ) 利弊 - 與國內體制部分區隔, 不需新建築, 管理有難度 C 類 : 在現有院址劃定廂層 ( 如東棟西 wing) 利弊 - 與國內體制難作區隔, 不需新建築, 管理難度高 4. 旅行社可先搭配低侵入性項目, 並將費用透明化有鑑於醫療技術需具備高度專業性, 然而目前大多數旅行社無具備專業知識的人才可替病患解說, 因此建議旅行社初期發展應以低侵入性, 如健檢, 美容等項目 ; 另也應將相關費用透明化, 如固定的手術與治療項目公定價目參考表及相關旅遊行程費用, 以便國際旅客相關資訊之取得, 以確保業者與消費者之權利 105

5. 醫療機構應慎選合作夥伴觀光醫療產業屬於兩種以上產業結合, 除了利用自身資源外, 更須藉助外部資源使醫療服務更為多元化, 因此醫療機構如何與合作夥伴搭配與協商是相當重要為避免利益糾紛, 建議醫院應與單一合作夥伴搭配合作, 透過詳細溝通, 較能清楚理解對方需求, 另醫療機構也應提供詳細醫療產品內容供旅行社參考, 使旅行業者對醫療產品有充分瞭解, 才能將產品差異性優勢特色, 推出符合市場導向的商品 6. 利用關鍵人及關鍵企業行銷可與國際知名保險業者做異業結盟, 透過保險業者的人脈, 將國外有需要醫療觀光的病人或旅客直接引進臺灣不只為營運初期建立國際間良好的口碑, 將來擴大營運時, 易於打進國際, 成為國際知名品牌 106

三後續研究建議 ( 一 ) 建立觀光醫療及休閒養生產業調查研究由於觀光醫療及休閒養生產業為許多個產業結合, 且各個領域的產業發展模式皆有不同, 為深入瞭解產業差異性, 建議應深化研究個別產業, 依產業的屬性, 全面調查臺北市相關產業資源現況, 包括個別產業的統計普查, 以及產業的市場財務技術及市場端等問題 ; 從個別產業的發展階段產業面臨的問題及對應的政策工具等方向, 建立產業情報資訊系統, 將有助於提升整體產業競爭力市場資金投入意願提高及減少產業經營成本 ( 二 ) 研擬人才輔導計畫建議臺北市政府應爭取人才輔導計畫, 可向經濟部技術處進行爭取相關主題之計畫, 培育觀光醫療及休閒養生產業人力資源, 由兼具發展經驗與可行性的專業單位進行培訓課程基礎規劃, 或選擇具創新發展潛力的領域進行人才培育 107

參考文獻參考文獻 1. 2008 Survey of Health Care consumers, the Deloitte Center for Health Solutions, 2008. 2. Garrera, Percivil M., and John F. P. Bridges, "Globalization and Healthcare: Understanding Heal Care and Medical Tourism," Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 6(3), 447-454, 2007. 3. Medical Tourism-Consumers in Search of Value, the Deloitte Center for Health Solutions, 2008. 4. 2009 臺灣各產業景氣趨勢, 臺灣經濟研究院,2009 5. 97 年臺北便民手冊, 臺北市政府 6. 交通部觀光局, 六大新興產業發展規劃 - 觀光拔尖領航方案,2009 7. 行政院衛生署, 臺灣醫療服務國際化旗艦計畫,2007 8. 行政院研究發展考核委員會, 醫療服務國際化旗艦計畫辦理情形追蹤研析報告,2008 9. 行政院衛生署, 六大新興產業發展規劃 - 健康照護升值白金方案,2009 10. 吳明彥, 臺灣適合的醫療旅行發展模式, 2008 臺灣醫療服務國際化企業模式及發展策略國際研討會,2008, 義守大學 11. 吳彬安, 我國發展健康保健旅遊可行性模式之探討, 國立臺灣大學管理學院碩士在職專班高階公共管理組, 碩士論文,2008 12. 財團法人長庚醫院, 整合休閒健康養生及醫療之區域規劃及發展機制, 2007, 行政院經濟建設委員會委託研究案 13. 高宜凡, 國際醫療價值鏈及發展模式 : 以泰國為例, 2008 臺灣醫療服務國際化企業模式及發展策略國際研討會,2008, 義守大學 14. 郭建良, 健康保健旅遊, 科技化服務業的新視界, 工研院,2007 15. 臺北市醫療保健年鑑 2008, 臺北市政府 16. 臺北市都市發展年鑑 2008, 臺北市政府 17. 臺北市工商財經年鑑 2008, 臺北市政府 18. 臺北市交通運輸年鑑 2008, 臺北市政府 19. 劉宜君, 醫療旅遊與臺灣永續發展之探討, 實踐大學願景與整合 2008 兩岸政經文教學術研討會研討會, 民國 97 年 4 月 25 26 日, 臺北 : 實踐大學 20. 經濟部產業發諮詢委員會 (2008) 兩岸經貿政策開放後對中小企業之衝擊影響及因應之道經濟部中小企業計畫 21. 林祖嘉 (2007) 開放大陸人士來臺觀光對中小企業營運的影響經濟部中小企業計畫 108

22. 中華民國僑務委員會 (2008) 海外華人分佈 2008 年中華民國僑務統計年報 23. 交通部觀光局 (2008) 華僑來臺旅客 2008 年觀光統計月報 24. 臺北市政府 (2008) 臺北市產業發展政策行動計畫臺北 : 臺北市政府 25. 臺北市政府產業發展局 (2009) 臺北市產業發展策略研究報告臺北 : 臺北市政府產業發展局 26. 臺北市政府 (2009) 2020 樂活臺北臺北市長期發展綱領臺北 : 臺北市政府 27. 黃致穎陳宇笙, 臺灣觀光醫療及休閒養生等產業新趨勢 - 海外華人市場研析, 臺經月刊第 32 眷第 8 期,47-56 頁,2009 28. 劉瑋婷, 開放陸客來臺觀光之影響與探討, 臺經月刊第 32 眷第 8 期,57-63 頁, 2009 29. 劉瑋婷, 舉足輕重的角色扮演 - 分析臺北市觀光發展之未來趨勢, 臺經月刊第 32 眷第 8 期,64-69 頁,2009 網路資料 1. 行政院衛生署保健旅遊網,http://healthtw.24drs.com/cht/ 2. 臺北市保健旅遊網, http://www.healthcity.net.tw/special/travel_health/about.asp 3. 臺北投資服務網,http://invest.taipei.gov.tw/ 4. 臺灣觀光資訊網,http://taiwan.net.tw/ 5. 臺灣觀光醫療發展協會, http://www.tmtda.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid =1&id=1&Itemid=94 6. 交通部運輸研究所 (2007) 運輸統計臺灣桃園國際機場營運量 2009 年 09 月 22 日取自 http://www.iot.gov.tw/ct.asp?xitem=165989&ctnode=2085 7. 交通部觀光局 (2009) 兩岸直航有助促進陸客寶島遊商機效益漸顯現 2009 年 009 年 09 月 22 日取自 http://www.mac.gov.tw/big5/gov/980302b.htm 8. 中華民國旅館商業同業公會 (2009) 國際展覽業協會 (UFI) 及國際會議協會 (ICCA) 公布 2008 年展覽及會議之排名 2009 年 09 月 28 日取自 http://www.roc-hotel.org.tw/m01/about_fckeditor_detail.asp?sid=9982 109

附件一相關法規研析發展觀光醫療其法令規範為探討基本課題, 其相關法令及規定需要優先釐清, 有助於後續發展觀光醫療及休閒養生其相關法規的關鍵課題及影響層面, 發展觀光醫療及休閒養生相關法規, 如健康養生醫療相關法規觀光相關法規土地使用相關法規等如表 39 所示 : 表 39 發展觀光醫療及休閒養生相關法規醫療法醫療機構設置標準健康養生醫療相關法規 JCI 國際醫院評鑑民俗療法溫泉法觀光相關法規觀光旅館業管理規則, 含 : (1) 觀光旅館建築及設備標準 (2) 國際觀光旅館建築及設備標准 (3) 觀光旅館籌建申請書 (4) 國際觀光旅館觀光旅館附設夜總會申請書出入境相關管理辦法大陸地區人民進入臺灣許可辦法通關禮遇開放大陸人士來臺觀光放寬大陸人士來臺相關限制相關觀光醫療法規鬆綁簡化外人來臺相關程序醫療簽證擴充原有大陸地區人民來臺就醫專案申請審查機制土地使用法規資料來源 : 本研究整理醫療廣告都市計畫法非都市土地使用管制臺北市現行特定地區都市計畫規劃 110

一健康養生醫療相關法規 ( 一 ) 醫療法醫療機構設置國際 JCI 評鑑法表 40 醫療法規法規來源法規內容與限制對產業影響醫療廣告係指利用傳播媒體或其他醫療法第 9 條方法, 宣傳醫療業務, 以達招徠患者醫療為目的之行為在異業合作的醫療旅遊產業, 醫療服務無法進行行銷及彈性的服醫療法第 84 條非醫療機構, 不得為醫療廣告務, 將限制服務的廣度與品質, 無法滿足該產業顧客的需求除醫療機構診療及醫師個人相關醫療法第 85 條訊息之外, 不得進行廣告行銷醫療法第 61 條在異業合作的醫療旅遊產業, 醫療醫療機構不得以不當之方法, 招攬服務無法進行行銷及彈性的服病患務, 將限制服務的廣度與品質, 無法滿足該產業顧客的需求醫療法第 63 條醫療機構設置標準第 20 條國際醫院評鑑 JCI 認證手術同意書及麻醉同意書格式, 由無外語版本較無法使外籍客戶充中央主管機關訂定, 但公訂版本手分瞭解手術過程及應注意事項, 教術同意書及麻醉同意書皆無翻譯成無法使消費者得到保障外語版本在異業合作的醫療旅遊產業, 無法聯合門診之設置場所, 不得設有商跨單位的場所合作, 將無法提供適業性之機構當且必要的服務, 也將因此降低產業競爭力標準主要針對病人醫療服務的途徑與連續性病人的評估和醫療護理病人及家屬的權利病人及家目前臺灣六家醫院通過 JCI 認證, 屬的教育員工資格及教育質量明顯的少於鄰近發展醫療旅遊國改進與病人安全設備設施管理與家, 新加坡有 11 家通過 JCI, 臺灣環境安全醫院感染管理及控制尚有發展的空間信息管理醫院的決策管理與執行等 111

法規來源法規內容與限制對產業影響民俗療法目前未列入法令管理, 易造成醫療民俗療法主管機關為內政部, 非屬旅遊服務的消費問題與糾紛, 因此於衛生署列管之醫療事項, 未針對民俗療法成為養生醫療休閒產民俗療法進行認證或排除為不屬於業控管之隱憂醫療行為範疇資料來源 : 修正長庚醫院,2007; 內政部營建署,2009 ( 二 ) 溫泉法表 41 溫泉法規法規名稱相關條款第 4 條溫泉水權登記法規內容第 5.7.8 條受理開發許可之申請廢止限制禁止事項第 6 條劃定溫泉露頭及其一定範圍第 10 條建立溫泉資源基本資料庫第 11 條課徵溫泉取用費溫泉法第 13 條訂定溫泉區管理計畫溫泉區劃設變更廢止涉及土地使用分區或用地變更者協調土地使用主管機關配合辦理變更第 15 條命令就有私設管線限期採除或將其強制採除, 有合法水權者訂定補償標準予以補償第 17.19.21溫泉取供事業經營許可之申請及取供事業的管理與檢查條受理溫泉標章之申請, 即發給溫泉標章第 18-21 條溫泉使用事業之管理檢查要求限期改善第 22-30 條針對違反 ( 溫泉法 ) 之事項進行開罰資料來源 : 本研究整理 112

二發展觀光相關法規表 42 觀光法規法規來源法規內容與限制對產業影響發展觀光條例第 22 條觀光旅館及建築設備標準觀光旅館業務範圍包括客房出租, 及附設餐飲會議場所休閒場所其他與觀光旅館相關業務, 需經主及商店之經營, 但並未包含醫療美管機關核准容診所或健檢中心等醫療相關業務旅行業業務範圍包括代售客票或代發展觀光條例第旅客購買客票委託代辦出入境及不在業務規範內的相關業務, 主管 27 條旅行業簽證手續安排旅遊食宿交通安機關將監督困難, 無法源可依循的管理規則排導遊人員提供旅遊咨詢服務情況下, 其服務品質無法確保等, 但並未包含安排醫療服務申請人必須備妥相關基本文件, 要求改辦簽證或延長期限的說明書, 複雜的延簽手續, 不易吸引旅客前出入境管理辦法突發事件的相關證明文件, 向外交來, 也降低了旅遊產業的競爭力部領事事領局或各分支辦事處提出申請開放大陸遊客來臺旅遊, 如果可以大陸地區人民進尚未針對大陸地區人民來臺就醫提搭配醫療服務, 將可能造成醫療及入臺灣許可辦法出相關規定與辦法旅遊產業雙贏的結果資料來源 : 修正長庚醫院,2007 113

三土地使用法規 ( 一 ) 土地使用表 43 土地使用法規法規來源法規內容與限制都市計畫範圍內土地得視實際發展情形, 劃定為各使用區 : 住宅區都市計畫法第商業區工業區行政區文教區風景區保存區保護區農業 14 條區及其他使用區, 必要時得劃定特定專用區都市土地經劃定使用分區並編定使用地類別, 應依其容許使用項目及土地使用分區許可使用細目使用, 若欲開發知事業項目不在原容許使用範圍內則應管制規則進行變更編定或土地分區變更資料來源 : 本研究整理 ( 二 ) 臺北市現行特定地區都市計畫規劃表 44 臺北市現行特定地區都市計畫規劃工作重點行動計畫說明位陽明山國家公園鄰近之行義路位保依都市計畫法定程序, 進行規劃設置溫泉產存珍貴溫泉資源, 透過都市計畫使用分主細部計畫公展審議公業特定專用區區調整, 在環境資源永續利用前提下研告實施等工作訂全區發展管制貓空地區都市計畫指文山區南里老泉里, 位於臺北市最依都市計畫法定程序, 進行南端, 經臺北市府輔導, 已發展具知名主細部計畫公展審議公的觀光園區, 惟環境雜亂, 違規使用情告實施等工作形嚴重, 缺乏整體意象資料來源 : 本研究整理 114

四相關法規鬆綁法令表 45 相關法規鬆綁法令議題內容及成效通關禮遇放寬對臺灣產業特殊貢獻國際外商高層禮遇通關開放大陸人士來臺觀光放寬大陸人士來臺相關限制簡化外人來臺相關程序團體自由活動時間從 1 日至 1 日半放寬為全部行程經大陸地區機關出具證明文件者亦得來臺觀光團員人數最低下限遊 10 人放寬至 5 人, 停留期間由 10 日放寬至 15 日等旅行業繳納之保證金額度從新臺幣 200 萬元調降為 100 萬元, 旅客逾期停留行方不明扣繳之保證金從 20 萬元調醬為 10 萬元經許可來臺從事商務或專業交流活動之大陸地區人民, 得經小三通往返兩岸臺灣邀請單位每年度邀請大陸地區專業人士來臺從事經貿專業活動之人數限制由 30 人放寬至 200 人放寬大陸商務人士初次申請來臺時間由 1 個月縮短為 10 天前提出, 及單次入出境許可證有效期由 2 個月延長至 3 個月放寬從事商務訪問商務考察商務會議演講參加商展及參觀商展之大陸人士, 有主管機關一活動行程予以增加 5 日, 其停留期間從 14 天延長至 1 個月大陸地區人民患有經中央衛生主管機關公告之疾病, 得申請進入臺灣地區接受醫療服務, 並可申請其配偶或二等親內親屬二人同行為利外國人來臺從事短期履約工作, 修正入國簽證視同工作許可, 由 14 日放寬至 30 日法人團體承接政府委託執行科專計畫及委託案所聘請來臺演講停留 14 天以內之外籍人士可免申辦工作許可簡化現行外國人來臺申辦工作許可簽證及居留等各項行政作業, 開辦 ( 學術及商務旅行卡 ) ( 就業 PASS) ( 永久居留卡 ) 三卡申請外國人申請投資移民投資營利事業之金額降為新臺幣 1 千 5 百萬元發佈外籍專業人士申請核發就業 PASS 卡作業要點, 辦理居留簽證聘僱工作許可外僑居留證及重入國許可等許可證, 採四卡合一方式發給外籍專業人士就業 PASS 卡 115

醫療簽證擴充原有大陸地區人民來臺就醫專案申請審查機制醫療廣告修正禁止外國人入國作業規定將外國人因逾期停留居留超過 30 日得予禁止入國之限制放寬至超過 91 日方得禁止核釋雇主聘雇外國人許可及管理辦法, 外國人若因職務調動至跨國企業之臺灣分公司或子公司, 僅需出具總子公司之工作經驗證明文件, 不須再經驗證外交部已函請各駐外領事館, 將醫療納入核發停留簽證之項目, 另第 4 類第 5 類國家之民眾, 如有罹患重大緊急病患者, 可依特殊處理原則辦理專案核發自 96 年 10 月至 97 年 2 月, 共有 75 位外籍人士申請來臺接受醫療服務 ( 不含第 1 類至第 3 類國家人士以一般簽證來臺就醫者 ) 開放大陸人士專案申請來臺接受 5 大強項及難治病症之醫療服務已於 96 年 8 月 1 日公告大陸地區人民專案申請來臺接受醫療服務送件知本專案機制自 96 年 8 月 1 日至 97 年 2 月止, 共有 8 例大陸地區人民申請來臺醫療依據我國醫療法之規範, 非醫療機構, 不得為醫療廣告, 且醫療廣告限定特定之內容考量本計畫之目標族群係為國際人士, 相關廣告資訊若欲發布於目標國家, 應求能符合當地國家之規範, 且為推動國際醫療服務, 行銷廣告應有一定優質化水準, 以增進國際形象醫院對國際醫療所設計之廣告, 得送由專案管理中心負責輔導, 若有疑義, 提報衛生署協助審查後, 報請所在地衛生局備查資料來源 : 參考研考雙月刊,2009 33 卷第 5 期 ; 本研究整理 116

附件二第一場產官學焦點座談會隨著國際社會流動愈加活絡, 商業往來日漸頻繁, 各種產業正互惠結合, 創造新的商業機會目前, 由於交通及通訊的發達, 醫療服務已隨著地球村時代而無遠弗屆, 驅使醫療費用昂貴的歐美國家人士前往其他開發中國家, 享受低成本高效率且高品質健康醫療照護服務此外, 消費者對於健康觀念的改變, 藉由旅行以尋求身心靈療癒的需求增加, 觀光結合養生及醫療等服務為目前全球火熱的一個產業,Deloitte 預估 2008 年全球觀光醫療 (Medical & healthcare Tourism) 產業之產值為 600 億美元, 每年並以 8% 的速度在成長觀光結合養生及醫療是整合性服務產業, 有賴於中央與地方各部會的共同推動行政院重點輔導六大新興產業健康照護升值白金方案及觀光拔尖領航計畫與本案息息相關, 預計四年內分別投入 867 億及 300 億開創優良的產業發展環境而臺北市政府將推動休閒養生保健醫療產業列為臺北市產業發展推動策略工作重點之ㄧ, 臺北市政府衛生局亦針對醫療照顧產業擬定促進臺北市健康產業計畫建立北投養生健檢及觀光整合性服務中心等計畫, 並與臺北市政府產業發展局等共同推動健康產業與溫泉旅遊產業發展, 期在符合醫療法規範下推動溫泉保健旅遊試辦計畫綜上所述, 臺北市為全臺首善之都, 也是臺灣對外的國際窗口, 而臺北的醫療資源居冠全臺, 其觀光更具備良好資源與環境, 以上條件皆顯示臺北市為發展醫療保健旅遊的最佳都市, 本座談會將探討臺北市發展該展業的潛力與限制並檢討現行產業輔導發展的現況與成效, 以討論並研定相關政策藉以推動並促進觀光醫療休閒養生等產業的綜合發展壹委託單位 : 臺北市政府研究發展考核委員會貳執行單位 : 臺灣經濟研究院參會議主持人 : 黃兆仁所長, 臺灣經濟研究院肆會議時間 :98 年 7 月 6 日 ( 星期一 ) 下午 3 時 30 分伍會議地點 : 臺北市政府 12 樓南區 1201 會議室 117

討論大綱壹臺北市發展觀光醫療及休閒養生等產業的現況及其成效為何? 現階段政策面推動情形及其成效? 實務面推動現況及成效? 產業發展課題之評析? 貳如何發展具競爭力的觀光醫療及休閒養生等產業? 應具備那些特色內容或要素? 請就國內外案例說明, 討論產業發展內容與要素參觀光醫療是整合型的服務產業, 臺北市政府 ( 公部門 ) 如何結合中央政府及私部門的資源, 發展在地觀光醫療及休閒養生等產業? 中央政府資源為何? 私部門資源為何? 臺北市的優勢劣勢威脅與機會? 肆促進臺北市觀光醫療及休閒養生等產業發展政策之建議伍補充說明討論及其他建議 118

會議主持人 : 黃兆仁所長, 臺灣經濟研究院出席代表名單 : 臺北市政府研究發展考核委員會綜合計畫室臺北市政府衛生局企劃處臺北市政府觀光傳播局臺北市政府產業發展局私立醫療院所協會開南大學觀光與餐飲旅館學系元智大學社會暨政策科學系財團法人臺灣觀光協會國立臺北護理學院旅遊健康系曾文雄研究員蔡水福副處長許碧蘚股長許維倫專員吳明彥秘書長文祖湘副教授劉宜君副教授汝洪海秘書長陳建和副教授委託單位 : 臺北市政府研究發展考核委員會執行單位 : 臺灣經濟研究院 119

第一場產官學焦點座談會會議紀錄壹開會時間 :98 年 7 月 6 日 ( 星期一 ) 下午 3 時 30 分貳開會地點 : 臺北市政府 12 樓南區 1201 會議室參主持人 : 臺經院黃主任兆仁肆出列席委員及單位 : 如附簽到簿伍規劃單位簡報 :( 略 ) 陸出列席委員意見一吳明彥秘書長 : 1. 目前國內觀光醫療產業發展尚處於起步階段, 因此投入資源尚未齊全, 建議可仿效東南亞成功國家政策發展, 如由政府推廣此產業, 而非靠民間企業各自經營 2. 目標客群 ( 全球華人市場 ): 目前國內規劃觀光醫療相關政策時, 對象大多瑣定大陸人士, 其實包括香港澳門等地也是不可忽略的地區, 應當以全球華人為主要目標 3. 發展項目及特色 ( 中醫及在地文化 ): 臺灣中醫技術雖未領先大陸, 但臺灣在整合方面及標準化優於大陸 ; 另在設計旅遊產品, 可針對臺灣在地文化之特色設計 4. 臺北市發展優勢 : 都會區及豐富溫泉資源臺北市為臺灣首都, 在交通及購物部分皆相當便利, 另結合臺北市北投區豐富之溫泉資源, 發展溫泉醫療, 此為臺北市優於其他縣市之最大利基 5. 臺灣觀光服務精神不如泰國, 若要投入觀光醫療政策, 務必要國際化, 以便吸引高收入金字塔頂端的人士, 且政府資源一定要投入 6. 建議衛生署 ( 法令價格及成立專責行銷部門 ): 應在法令及價格部分多加鬆綁 ( 如韓國已將法令明文化 ), 才能打開國際知名度另在行銷部分, 衛生署非屬行銷機構, 因此對於宣傳行銷部分無法大力推廣, 建議政府可額外成立產業發展行銷部門, 專門負責推廣行銷 7. 發展觀光醫療及休閒養生之地區, 其具備條件為附近須有可供顧客購物之場所 120

二汝洪海秘書長 : 1. 臺灣發展優勢 ( 大陸市場及先進醫療技術 ): 泰國及澳門威尼斯酒店, 不論在服務品質或語言能力方面皆優於臺灣, 因此臺灣在觀光醫療方面仍屬弱勢, 但臺灣仍應朝此方向前進, 因為這是未來的趨勢, 臺灣若要成功發展, 可瑣定大陸及東南亞市場 ( 同文同種的情況下, 較沒有隔閡 ) 先進醫療技術做發展 2. 臺灣劣勢 ( 國際化不足 ): 臺灣國際化不足, 英語環境無法吸引歐美市場的客戶, 若有阿拉伯國家的人來臺灣, 生活習慣也和我們大不同, 現有的國際飯店恐無法因應 3. 建立制度考核 : 政府在制定政策方面, 應考核調查開放醫療內容, 並調查國內醫療資源和衝擊, 像之前開放大陸人士來臺觀光, 若人數過多就無法維持旅遊品質, 觀光醫療首重品質 4. 訂定醫療定型化及旅遊糾紛契約 : 政府應訂定醫療定型化契約及旅遊糾紛契約, 詳列應記載或不應記載事項, 以免引起糾紛 5. 政府輔助業者宣傳行銷 : 除了政府方面, 業者也需努力, 可以透過政府協助業者取得國際認證, 或由政府協助多參加國際醫療展旅遊展等, 政府單位亦可協助業者協助代辦的記者會, 及業務上或行銷上的重點拜會, 應當可以發揮更好效果 6. 建立嚴懲制度 : 目前國內醫院之醫療品質參差不齊, 許多醫院往往為了自身利益, 利用誇大不實廣告, 誤導消費者, 因此政府因建立嚴懲制度, 針對不肖醫院進行嚴懲, 方可將臺灣醫療品質提升三文祖湘教授 : 1. 釐清觀光醫療名詞 : 苗栗縣政府在規劃觀光醫療臺北市是觀光醫療, 雖皆包含觀光及醫療二項因素, 但內涵有所不同, 這關係到行政與產業的不同, 且中央與地方發展形態不同, 這都涉及到中央主管機關及地方政府的管轄權, 因此須清楚澄清此定義 2. 臺灣市場定位 : 臺灣目前尚無優勢發展觀光醫療產業從學術角度來看, 觀光醫療規劃的時間產品價格其他技術放寬或法令等問題都值得深思, 是否真的可以賺到金字塔頂端收入人士的錢以新加坡為例, 該國的觀光醫療商品促銷, 都可以直接上網訂購, 但若有糾紛的疑慮, 除了訂定定型化契約, 也應建立相關配套措施 121

四陳建和副教授 : 1. 須考量主題性商品發展, 才有成效 : 目臺灣現階段發展觀光醫療並太多實際案例, 也無特色及主題性 ; 發展觀光醫療應當考量它的成效實務面及產業發展有沒有主題性 2. 注入溫泉概念 ( 保養及療養 ): 臺北市有交通方便都市化程度高及醫療資源豐富等優勢, 但臺北市的溫泉並無差異性, 建議可注入溫泉保養地的概念, 集合保養療養等面向 3. 成立專責單位 : 政府應以第三者來做整合, 成立跨部會專責部門負責, 結合衛生觀光等單位合作, 以委員會的方式來推動較有效果 4. 發展主題性及多元化的旅遊 ( 如小吃夜市 ), 從事以醫療為主的觀光活動 5. 公部門對於行銷方面有執行困難, 可以借重諸如外貿協會這類民間組織, 是很好的橋樑另業者良莠不齊, 若有廣告不實問題, 也會成為執行面的問題之一 6. 目標客群 : 主要為華人市場, 其分為華僑長年在外居住之臺灣人及大陸人 7. 臺北市發展觀光醫療與休閒養生, 其對外行銷宣傳部份, 可透過外貿協會國外之據點作推廣行銷五劉宜君副教授 : 1. 分時間性發展 : 應該建立整合性的計畫, 可分短中長期的成效做一檢視, 就中長期來說, 長遠應該朝國際發展, 而非只發展華人市場 2. 須考量政治因素 : 由於語言及文化雷同之因素, 目前大陸市場為首要發展對象, 但須考量政治條件, 不可只針對此市場發展 3. 發展臺灣品牌 : 現今為講求品牌的時代, 外界對臺灣的印象應該不只有電腦自行車, 透過中央部門整合還是有限, 因此公私部門應協力, 由更高層級的政府部門來整合 4. 整合垂直及水平相關單位 : 目前整合尚未完善, 因此須結合產業界的意見, 除了垂直公部門的協力合作, 也應水平和業者合作, 藉此集合中央及私部門的整合概念 5. 改善服務態度 : 臺北市雖然有多項優點, 但人口密度高, 不算是友善的城市 6. 加強軟硬體設施, 以增進國際化 : 松山機場的和國外相比仍有改進空間, 其 122

標示及服務人員語言能力仍尚嫌不足 ( 國際化可提升國人的語言能力 ); 另交通標誌及一些硬體設施都需有配套規劃 7. 與鄰近都市發展休閒養生產業 : 臺北市的物價水準相較許多國家算高, 缺乏遊憩地區, 無法發展休閒養生產業, 建議可與鄰近縣市政府合作, 朝都會區休閒養生方向規劃 8. 臺北市與許多國家締結姐妹市, 在推廣觀光醫療方面, 可以經營臺北市的姐妹市, 不需要完全放在大陸市場 9. 醫療病床開放問題 10. 建議臺北市政府提供觀光醫療業者租稅優惠方案六蔡水福副處長 : 1. 發展溫泉保健旅遊 : 臺北市與其他縣市相比, 其發展之主題可從溫泉保健旅遊為利基, 目前已吸引八百多人參與此旅遊未來在北投地區將建造一棟觀光醫療大樓, 透過委外方式, 招標對溫泉保健旅遊有興趣之敏間企業成立健康及觀光單位 2. 今年初醫療法修正關於廣告的規範部分 3. 制訂定型化契約很重要, 未來針對消費者的部分也會加入 ( 目前沒有 ) 4. 成立專責單位 : 整體規劃來說, 中央應建立一共同的平臺, 透過此機制由地方來配合, 以地方政府財力物力來執行恐有困難, 如此垮部會橫向聯繫, 互相整合才是一大重點成立專責單位好處為 : 使顧客易於找到相關資訊及負責單位, 提供一個快速交流平臺 5. 訂定相關配套 : 中央政府對於發展觀光醫療需事先訂定一套規則及相關配套, 提供臺北市未來發展之準則七許碧蘚股長 : 1. 臺北市政府為協助產業解決問題, 已定出臺北市產業政策, 並建構優質等六大產業為重點, 從觀光行銷做起, 水平單位之間做一整合, 另外, 也透過產業發展基金成立獎勵補助措施 2. 之前大部分透過旅展來行銷, 其實亦可透過臺商獎勵旅遊方案, 將醫療行程列入, 並搭配航空公司管道來推廣, 經由民間力量的展現應較公部門快速, 而由公部門來協助 123

八曾文雄研究員 : 1. 目前發展觀光醫療動機, 主要是反映市場趨勢 ( 老人化及預防醫療概念 ), 就發展項目, 可先從簡單方便之項目發展 2. 服務品質需要訓練, 由私人部門建立口碑行銷, 具備優良醫療品質即可吸引外國人士來臺九許維倫專員 : 1. 臺北市政府產業發展局對產業發展方面, 突破以往管理面, 目前著重輔導面, 除了獎勵民間自治條例租稅等獎勵補貼, 這些都是政府輔助業者發展觀光醫療之措施 2. 建議業者發展觀光醫療不能光靠政府力量, 而是要多加強自身優勢推出符合市場需求之產品發展 124

附件三第二場產官學焦點座談會本計畫辦理臺北市觀光醫療及休閒養生等產業發展定位座談會, 會中邀請私立醫療院所吳明彥秘書長新光吳火獅紀念醫院洪子仁副總經理聯合醫院中興院區葉國基醫師亞太溫泉會館張佳玄協理東南旅行社林建興經理及臺北市政府官員, 報告主題包括 : 中央部門推動臺北市觀光醫療經驗及模式私部門推動臺北市觀光醫療經驗及模式臺北市觀光醫療及休閒養生產業發展策略規劃與建議根據本研究團隊發現, 臺北市發展觀光醫療產業的競爭優勢在於北部健康養生產業廊帶已於北投區成型, 特色在於整合溫泉養生美麗等元素, 呈現出未來療養型觀光產業之內涵臺北市政府推動溫泉結合健診之試辦計畫已具成效產業支援體系完備, 包含新光醫院振興醫院榮總醫院國軍北投醫院臺北市立聯合醫院水美溫泉會館亞太溫泉會館水都溫泉會館春天酒店及臺北市相關旅行社業者等皆於計畫中共同推展, 該試辦計畫之產值已超過新臺幣千萬, 帶動可觀之周邊經濟效益未來, 臺北市政府以產業創新服務元素及國際醫療品質競爭力, 吸引更多國際觀光客, 以型塑臺北成為全球華人及亞洲地區的主要觀光醫療重鎮壹委託單位 : 臺北市政府研究發展考核委員會貳執行單位 : 臺灣經濟研究院參會議主持人 : 黃兆仁所長, 臺灣經濟研究院肆會議時間 :98 年 10 月 27 日 ( 二 ) 下午 3 點 00 分整伍會議地點 : 臺灣經濟研究院 208 會議室 125

陸出席代表名單 : 府內相關單位專家學者及產業界人士府臺北市政府衛生局企劃處何叔安處長內單臺北市政府衛生局企劃處蔡水福副處長位臺北市政府產業發展局高柏宏技士專家學者產業界私立醫療院所協會開南大學觀光與餐飲旅館學系元智大學社會暨政策科學系嘉南藥理科技大學 / 溫泉產業研究所新光吳火獅紀念醫院聯合醫院中興院區家醫科亞太溫泉會館東南旅行社國內旅行事業部吳明彥秘書長文祖湘副教授劉宜君副教授林指宏副教授洪子仁副總經理葉國基醫師張佳玄協理林建興經理柒議題討論 ( 一 ) 臺北市發展觀光醫療及休閒養生產業有何優勢與機會 ( 二 ) 臺北市政府如何提升產業競爭力 ( 三 ) 期望臺北市政府在產業崛起之際, 能扮演的角色定位及相關政策建議 126

捌專家學者座談交流會議程表時間會議內容主講人 / 與談人 15:00~15:10 貴賓簽到 - 15:10~15:20 引言 ( 總體面 ) 黃兆仁 ( 臺灣經濟研究院主任 ) 15:20~15:30 中央部門推動臺北市觀光醫療經驗分享主講人 : 吳明彥 ( 私立醫療院所秘書長 ) 15:30~15:40 私部門推動臺北市觀光醫療經驗分享主講人 : 洪子仁 ( 新光醫院副總經理 ) 15:40~16:00 16:00~16:30 16:30~17:00 臺北市觀光醫療及休閒養生產業發展策略規劃簡報議題一 : 檢視本計畫初步研擬發展策略檢之周延性及可行性? 議題二 : 針對未來發展趨勢, 本計畫初步研擬發展策略之前瞻性? 主講人 : 黃致穎 ( 臺灣經濟研究院研究員 ) 與談人 : 何叔安 ( 臺北市政府衛生局企劃處處長 ) 蔡水福 ( 臺北市政府衛生局企劃處副處長 ) 高柏宏 ( 臺北市政府產業發展局技士 ) 吳明彥 ( 私立醫療院所協會秘書長 ) 文祖湘 ( 開南大學觀光與餐飲旅館學系教授 ) 劉宜君 ( 元智大學社會暨政策科學系教授 ) 洪子仁 ( 新光吳火獅紀念醫院副總經理 ) 張佳玄 ( 亞太溫泉會館協理 ) 林指宏 ( 嘉南藥理科技大學溫泉產業研究所副教授 ) 葉國基 ( 聯合醫院中興院區醫生 ) 林建興 ( 東南旅行社國內旅行事業部經理 ) 與談人 : 何叔安 ( 臺北市政府衛生局企劃處處長 ) 蔡水福 ( 臺北市政府衛生局企劃處副處長 ) 高柏宏 ( 臺北市政府產業發展局技士 ) 吳明彥 ( 私立醫療院所協會秘書長 ) 文祖湘 ( 開南大學觀光與餐飲旅館學系教授 ) 劉宜君 ( 元智大學社會暨政策科學系教授 ) 洪子仁 ( 新光吳火獅紀念醫院副總經理 ) 張佳玄 ( 亞太溫泉會館協理 ) 林指宏 ( 嘉南藥理科技大學溫泉產業研究所副教授 ) 葉國基 ( 聯合醫院中興院區醫生 ) 林建興 ( 東南旅行社國內旅行事業部經理 ) 17:00~17:30 議題三 : 綜合討論與建議 - 17:00~ 賦歸 - 127

第二場產官學焦點座談會會議紀錄壹開會時間 :98 年 10 月 27 日 ( 星期二 ) 下午 3 時 00 分貳開會地點 : 臺灣經濟研究院 208 會議室參主持人 : 臺經院黃主任兆仁肆出列席委員及單位 : 如附簽到簿伍規劃單位簡報 :( 略 ) 陸出列席委員意見公私部門推動臺北市觀光醫療經驗分享一吳明彥秘書長 : 1. 醫療法第 61 條 : 醫療機構不得以不當方法招攬生意 ( 如不能買 3 送一以父親節名義促銷 ) 2. 醫療廣告遲遲無法鬆綁原因 : 衛生署初步國際醫療可有醫療優惠, 但考量外國人來臺可享受折扣, 本國人卻沒有此優惠, 因此現階段還在評估當中若要開放, 須全面性開放, 而非單就外國人士這也是衛生署這方面努力兩年, 卻不見成效的原因 3. 醫療簽證繁瑣 : 新加坡越南不需簽證, 相較臺灣簽證繁瑣 ( 表格照片護照影印本證明文件當地診斷證明書等 ), 且無法馬上回覆病患大陸人士要求更多 ( 限於特定疾病可來臺 ) 4. 商務簽證已開放, 但商務人士做健檢仍未合法 : 商務活動簽證雖已開放 ( 一個月, 但現階段並無正式文件規定商務人士來臺做健檢是合法的 5. 目前已華人及大陸人士為優先推動客群, 第二為東南亞, 第三為歐美白人 6. 大陸市場優劣勢 : 同文同種距離近 ; 劣勢為在大陸地區無品牌醫院簽證未放鬆 ; 機會 ( 直航政治鬆綁人民對臺灣友善 ) 7. 臺灣目前缺少專責國際醫療專區 : 臺灣大部分醫院 ( 動線設備 ) 主要以國人健保病人, 鮮少以國際病患為考量未來要走出國際, 必須要設國際醫療專區, 負責國際醫療這部分已透過中經院向經濟會建議 8. 設立國際醫療專區好處 : 避免衝擊健保避免民眾不良觀感避免大規模修法爭議, 拖延甚久管理便利若有成, 可再擴充專區範圍 9. 醫療專區有不同類型 (A 類最理想 ): A 類 : 全新院區, 如機場蛋白特定區金門特定區我認為這類最好 128

B 類 : 改變某現有院區 ( 如臺大公館長庚敦北 ) C 類 : 在現有院址劃定廂層 ( 如東棟西 wing) 最快方法 ( 獨立一層 ) 不同類型專區利弊 A 類 : 與國內健保體制區隔, 但需全新建築,BOT B 類 : 與國內體制部分區隔, 不需新建築, 管理有難度 C 類 : 與國內體制難作區隔, 不需新建築, 管理難度高 10. 目前推國際醫療的困境具國際聲望之大醫院, 意願不高公立, 宗旨不合私立, 賺錢管道甚多規模較小之醫院較難代表臺灣優勢行銷上格外費力其他, 簽證廣告行銷 11. 各國推動國際醫療借境國家馬來西亞特色印度杜拜 ( 最大 ) ( 由簡單切入擴新加坡泰國大至重症 ) 實質 / 虛擬實質專區實質專區實質專區 ( 健康園區切入 ) 虛擬專區虛擬專區班加羅國際保與美國哈佛醫 443.46 公頃健康 400 床規模不大健城 ( 休閒旅學院合作園區 (Port 和 John 國際認證規模及定位遊觀光為主, 醫療保健為輔 ) 400 床位 80 名醫師 500 公頃 Dickson) Hopkins 醫院合作國際認證預計每年 20 億美元營收優質醫療服務政府支援減稅整合行銷政府旅遊局完整化服務低廉價格整合行銷大力行銷知名觀光景優勢應予服務地緣優勢地緣優勢 ( 接近中東 ) 點整體行銷國際資金, 國外人才資人才投入金 129

上市 / 櫃租稅優惠 / 法規鬆綁胯骨置換開除醫學中心老人醫學婦產主流醫療獲保健 / 主流醫項目心手術關節置換癌症外, 還有美容 spa 科皮膚美容醫學 spa 整容利高, 已為主力項目療 12. 醫療專區可能規劃 130

二洪子仁副總經理 : 1. 預防醫療集中化管理 : 健康管理部 - 預防醫學中心成立於 2004 年 4 月 ( 新光醫院地下二樓 ), 提供一站式服務 ( 人員集中服務集中及設備集中 ) 2. 新光醫院定位 ( 跨境健檢 ): 國際醫療分為兩段 : 跨境醫療跨境旅遊健檢與美容, 跨境醫療我們不做發展 3. 產品項目定位 ( 非侵入低風險 ): 順位死亡原因每十萬人口死亡數占死亡總人數 % 建議檢查項目 1 惡性腫瘤 175.9 28.9 PET 正子健康檢查 2 心臟疾病 56.2 9.3 CT 心血管檢查 3 腦血管疾病 ( 中風 ) 56.7 9.2 MRI 腦血管檢查 PET 是全世界累積檢查數最快的中心 MRI 腦血管健檢 ( 健檢當天放射科醫師判讀神經科醫師解說 ( 全國首創且唯一的雙重把關機制 ) CT 新光引進全亞洲第一臺 Philips 256-slices CT 健檢當天放射科醫師判讀心臟科醫師解說 ( 全國首創雙重把關機制 ) 4. 新光行銷模式產品 : 頂級健檢 (PET MRI CT 健檢 ) 價格 : 高單價 (2~8 萬臺幣 ) 通路 : 先臺商後陸客全球華人 ( 香港 ) 同時做推廣 : 文宣媒體參展考察健康講座旅遊保健 5. 溫泉保健旅遊行程元素 ( 廣州首發團 ) 天數 :4-6 天左右 ( 不長 ) 住宿特色 : 溫泉 ( 北投區溫泉會館 ) 體檢旅遊 SPA 住宿飯店 ( 頂級 ): 如長榮桂冠晶華飯店等消費能力 : 與一般來臺旅遊陸客不同, 消費能力強 (7-8 萬團費 ) 年齡 :40 歲以上辦簽約儀式 ( 通路 ) 將北投溫泉納入 ( 簽約儀式 ) 131

邀請國內外媒體宣傳 ( 如 NHK 鳳凰中央等 ) 6. 3-5 年健檢旅遊將成熟 ( 因簽證放寬交通便利性兩岸交流 ) 專家學者意見交流一林建興經理 : 1. 臺灣競爭力 ( 軟硬體 ): 醫療設備先進物價便宜 2. 為何臺灣有如此競爭力, 卻無法吸引大量客源 : 我們推出套裝行程 ( 與新光醫院搭配 ); 此部分是以醫療為主還是觀光為主, 亦或兩者合併? 臺灣醫學美容也是很拔尖 ( 價格也便宜 ), 但客源卻跑到韓國去整型? 3. 旅行社角色是觀光旅遊包裝 ( 包裝風景人文自然 ), 醫療只是觀光行程其中的素材, 若將臺灣醫療水準費用內容, 搭配在旅遊行程內, 應該是有賣點 4. 旅行社推廣困難 : 不可在廣告文宣行銷宣傳, 顧客無從得知訊息針對客源所需來設計旅遊行程包裝 ( 若顧客希望以醫療為主 ), 應加強醫療產品包裝廣告內容 : 需要明確詳細的醫療服務內容, 才有說服力去做包裝廣告通路 : 廣告費用龐大 ( 因預估市場及行銷須要成本 ) 無法得知醫療商品成本費用, 因此不敢貿然推廣不瞭解各家醫院特色及差異性醫療不能分檔次, 將產品分為不同等級給顧客選擇, 因此旅行社無法做行銷及無法跟顧客說明內涵 5. 成立行銷推廣單位 : 建議公部門成立專責推動委員會世貿已開始著手 ( 最近到青島宣傳 ) 6. 旅行社希望透過外貿協會駐外單位, 提供國內旅行社行銷通路, 將文宣廣告放置以做宣傳 ( 透過外貿協會與當地結合作推廣 ) 7. 相關單位要整體推動, 讓國外人士能得知臺灣不單只有自然人文景觀, 還有養生休閒 SPA 醫療也相當有名 8. 醫療機構應提供詳細醫療產品內容, 考量成本 : 醫療機構應提供旅行社醫療商品差異性為何, 讓旅行社在製作文宣時可考量成本 9. 實際案例目前與新光醫院合作 ( 帛琉 ) 旅行社可協助醫院做旅遊行程安排 132

希望醫院有客源數時可尋求旅行社幫忙, 旅行社承接國外團時, 也可安排旅客到醫院做醫療項目二吳明彥秘書長 : 1. 可參考成功案例模式 : 如新光醫院與水美溫泉會館 2. 以一加一搭配方式 ( 避免利益衝突 ), 初期行銷費用較高 : 一家醫院搭配一家觀光業者, 較能清楚理解對方的產品需求若一家醫院搭配兩家觀光業者, 較容易牽涉利益 3. 建議旅行社不要搭配高侵入性產品 : 推動繁瑣須具備醫療專業知識, 交不易切入 4. 新光醫院成功原因 : 以低侵入項目為主單價高易切入三洪子仁副總經理 : 1. 跨境醫療是屬於小眾化商品非大眾 : 跨境醫療牽涉年齡消費能力等特質, 全人口有能力只占一小部分 2. 跨境醫療客群特質 ( 消費行為旅遊型態與一般觀光客不同 ): 消費能力強與一般觀光客不同年齡層 40 歲以上 ( 已去許多國家 ), 如對士林夜市較無法接受對商品較為要求需要休閒放鬆及養生的行程最滿意景點 :101 觀景臺精品店 ( 臺灣精品店對內店具有吸引力 ) 行程景點安排不須安排太緊湊 3. 新光醫院的通路並非旅行社, 旅行社只是合作夥伴 : 旅行社缺乏醫療專業, 因此無法協助醫院行銷宣傳 4. 新光醫院截至目前所推動的案例, 無透過旅行社 : 北京團 ( 由北京團由美兆健診 ); 福建首發團 ( 由福建日報 - 健康時報會員 ) 5. 這些通路皆具備有相關醫療專業知識組織 6. 旅行社所扮演角色 : 連結及整合醫療與旅遊之間的相關資源四葉國基醫師 : 1. 全方位及連續性服務相當重要 : 從顧客來臺之前到離臺過程需要相關單位全力配合及協助 2. 提供快速服務 ( 透過網路通訊 ): 目前我們醫院有針對臺商及華僑推出專案, 133

強調快速服務 ( 在臺停留時間不長, 須設計符合他們需求 ), 如須事先討論及了解的事情, 利用臺商及華僑未回國前, 透過通網路訊方式, 直接作接洽, 以減少在醫院停留時間 3. 與旅行社搭配合作 : 公立醫院無法像私部門醫院在對岸設點, 除非透過外交部或外貿協會協助目前作法與旅行社與業者單位合作, 互相配合 4. 勞務外包 : 避免利益 ( 回扣 ) 中間價錢差額問題 ( 不能給任何私部門回饋 ) 要突破這點, 必須將某一部分業務, 以勞務外包方式給某單位, 進駐我們醫院做一個行銷或合作模式, 並透過此單位, 與旅行社或相關單位接洽 5. 使用促參及採購法 ( 透過第三方 ): 公立醫院所使用的是納稅人的錢, 若將大部份的錢用在國際醫院是有困難的目前辦法是使用促參及採購法, 透過第三方執行此項業務 6. 透過學術交流作推廣 : 目前兩岸交流密切, 希望未來公部門參加對岸學術交流, 請臺北市企劃處將臺灣國際醫療相關資料, 透過學術交流過程 ( 醫療學術交流 ), 交流兩岸的醫療技術及專業知識, 達到推廣效果五張佳玄協理 : 1. 如同洪副總經理所說, 觀光醫療客群如同 M 型社會, 屬於高檔次, 量少 ; 休閒養生客群屬於價位較低量較大 2. 住宿飯店服務無特別被強調在觀光醫療 : 觀光醫療推動, 主要還是以醫院為主, 旅遊業者屬於配合角色, 那延伸問題是在地文化特色的觀光內涵及飯店特色, 無法被真實完整強調 3. 缺乏專業解說能力 : 飯店服務務不在醫療服務這塊被強調原因, 在於飯店缺乏專業醫療人員解說, 醫院也無法提供 24 小時醫護人員解說服務 4. 觀光醫療客群特性 : 飯店房間環境與設備要求不同用餐特性 ( 檢查前無法進食 ) 健康養生餐 ( 依照醫院標準的養生餐, 較不美味 ) 5. 會館提供餐飲特色 : 不依照醫院標準 ( 不從糖及健康卡路里調整 ), 我們會館從質化數做訴求 ( 吃到的養生餐有多少的質化數 ) 6. 納入保養地概念 ( 可將飯店納入觀光醫療 ): 若要強調飯店特色, 可從保養地觀點, 將溫泉 SPA 關係性連結, 如健康檢查報告, 把健康疾病延伸溫泉, 對應到療法及保養方式, 安排病患住在溫泉旅館飯店, 較可具說服性及特色 7. 北投優勢 : 未來五星級飯店比較最高, 最能因應觀光醫療產業的區域 8. 可否考量日本觀光醫療可行性 : 亞太溫泉會館, 後年底, 將有五星級飯店落成, 具有溫泉水療設施, 設定日本為客群, 如 Long Stay 日本客群, 並且針對此客群分析特性 ( 用餐搭配住宿環境等 ) 可否除了華人市場評估外, 也 134

另針對日本市場做可行性與分析 9. 北投溫泉發展協會所推動的溫泉健檢為休閒養生, 與醫院搭配, 做半日健康檢查 ( 較高醫療費用, 不敢做 ) 10. 從休閒養生說服顧客進行健檢旅遊是, 大多數客人是可接受, 但因從休閒養生觀點切入, 顧客容易被價位影響 ( 一位必須付八千多塊商品費用 ); 這部分無法用很便宜價格去做訴求, 因法令限制關係 11. 問題 - 實際健檢旅遊案例 ( 大多為分開使用套票 ): 大多客源層是健檢產品買來送給父母親使用, 溫泉泡湯自己使用, 這樣就沒有達到一體成行目的 12. 應安排溫泉 SPA 療養及休養行程 : 目前亞太會館有在做 SPA, 屬於印度靈修 SPA 最近有兩團從印度來的客人, 他們是在印度做健康檢查, 發現有自律神經方面問題, 安排這些病患到亞太做一天 SPA 靈修及溫泉泡湯, 這些客源層皆屬於頂客組群也許除了在醫療及健康檢查以外, 在休閒養生這塊開發出, 能夠對應到健康檢查報告後, 所延伸的後續休養 ( 模式 ), 安排 3-5 天療程而非只是來臺做健康檢查及旅遊, 應加入溫泉 SPA 等療養及休養特性, 讓客人除帶走健康檢查報告外, 也得到改善效果部分, 這樣才能使產業更具有競爭力 13. 期許臺北市變更新北投區都市計劃, 以示範區推動觀光醫療 : 目前法令不允許相關醫療設施進駐, 如果能夠納入, 是否就能提升北投地區遊客數新北投地區被定位為旅館與休閒住宅並重的區域, 看不到療養及醫療的部分, 除了在推動試範活動外, 也期望在都市計劃法能變更, 以特區觀念, 能夠優先合法推動觀光醫療之示範區, 讓部分醫療能進駐飯店, 針對此部分對飯店房間做調整, 以滿足這塊市場, 使得新北投競爭優勢能更加強六劉宜君副教授 : 1. 需求面應以臺北市研究 : 在供給面部分整理滿多臺北市相關資訊 ( 業者數目及經驗 ), 但在需求面有點被放大, 計劃書的需求面是屬於全國為需求, 應以臺北市為主 ( 臺北市應有這方面資訊 ), 如大陸人士可著重在臺北市部分 2. 商務人士需求面無數據統計, 應提供更詳細資訊 3. 除了推動北投溫泉健檢試辦計畫外, 應考量臺北市其他相關資源, 從水平垂直整合面向思考, 垂直整合這部分還好 ( 中央有許多資源關注 ), 但在水平方面, 臺北市相關單位應該來加入 4. 從城市競爭力及意象來講, 不單只有行銷及產業發展, 還包含交通 ( 捷運 ) 等, 就市府水平整合部分, 忽略其他部門 5. 在 SWOT 部分, 臺北市還是有些劣勢, 計畫並沒有提到很多, 如物價高 135

客源數不足景點不足及臺北市景點有限 ( 回流率不高 ), 可考量開發其他資源, 與其他縣市合作 6. 在需求面短中長期, 可再擴大資源及區域設定 7. 培訓專業人才策略部分 : 現今失業率高, 公部門找相關人才不難, 若將此部分分給私部門執行, 不會讓公部門職責太多 8. 可預設定觀光醫療大樓未來目標客群大樓定位, 與民間業者做整合, 提出不一樣看法及策略七林指宏副教授 : 1. 在溫泉法困難部分, 業者期待與實際執行面有差距, 業者期待溫泉區能具備溫泉養生功能, 並能促進國民休閒養生場所 2. 溫泉區是否是復健養生場所, 需要哪些條件 3. 臺灣溫泉不像醫療技術先進, 目前尚處於學習階段, 在學習過程可否成為保養地觀念, 就我的觀察, 應先向日本學習 ( 原先是向歐洲學習 ) 日本分為兩種, 第一屬於治療區塊另一種保健 (wellness) 區塊 2007 年德國曾做過統計, 到德國在保健只有 20%,80% 屬於醫療 (medical) 部分, 可見慢性病患者逐漸增加, 才有如此需求, 因此德國目前積極在推動, 以溫泉屬於一種輔助療法觀念推動, 而非治癒觀念主要平均訴求天數 6-7 天 4. 根據以上資料, 針對鄰近大陸, 未來慢性病是勢必的 ( 慢性病治療將會越受到重視 ) 建議除了滿足高檔客群診斷部分, 提供最直接貢獻是滿足對於知的權利, 知的下一步如何進行? 這部分即是結合溫泉溫泉產業是需要提升, 如政策面協助專業人員拉近醫療與溫泉隔閡住宿環境提升 ( 紓解病患壓力 ) 5. 針對計畫內提到的培訓專業人員, 這部分我相當認同在溫泉區應設立溫泉指導員, 否則觀光醫療產業推動, 溫泉這部分卻無突破 6. 法令無突破, 溫泉保養地即無法發展 : 臺灣溫泉區是否真的可設立保養地? 保養地可否突破醫療法, 讓醫療機構認同溫泉區是可進行療養及復健養生的場所, 若法令無突破, 溫泉區無法讓醫療執業的場所, 醫療與旅遊只能各做各的, 觀光醫療將無法發揮到極致 7. 德國也是區塊認定, 到了 2007 年才有專門旅館推動 ( 醫療給付認同 ), 他們也是經過長時間轉變 8. 建議在政策法令面, 除了提升人力外, 溝通橋樑, 藉由專業培訓 ( 與醫療多合作 ), 溝通平臺應互相協助 9. 醫療法應突破 : 臺灣溫泉區是有文化, 應適時將醫療與溫泉結合 136

10. 保養地發展應以慢性病為主, 病患初期患病通常是以較和緩方式治療, 將民俗療法與溫泉結合是有競爭力 11. 現階段觀光醫療缺乏整合 ( 將相關產業做有系統的歸納 ) 12. 溫泉區提升, 應先著重人才培訓, 把溫泉區當作保養地觀念, 將設施與設備提升, 可被醫療機構認同, 納入復健養生的場所之一, 甚至納入物理治療師及其他專業直接引進在溫泉區執業 13. 將現有醫療做軟性培養, 在溫泉區做二次服務將醫療資源分為三種客源層次 : 高階健診長期治療 ( 慢性病 ) 保健養生等, 在各個等級皆有客源八何叔安處長 : 1. 如何增加北投遊客數 : 當初推動溫泉健檢, 就是要將臺北市強項 ( 醫療 ), 投入醫療至北投區域, 與溫泉結合, 帶動北投地區與提升遊客數 2. 可否發展中低階項目 : 推動高階健檢需要大型昂貴儀器, 因此必須到醫院才能做檢查, 是否能提供中低階醫療, 讓醫療部分進入旅館或 shopping mall, 這對商務客或中低階客群是具有吸引力推展中低階項目優點 : 風險性低價格合理 ( 吸引力 ) 3. 推動高階醫療健檢省思 : 高階儀器是哪來救命, 卻使用在頂客族群身上, 是否有足夠儀器可供重症病患及頂客族使用, 備受質疑 4. 推動觀光醫療, 醫院等級及意願 : 推動觀光醫療重點在於提供健保制度經營不善的醫院另一種管道 ( 但醫院規模較小醫院, 較難具有說服力 ); 具有聲望的醫院, 卻投入醫院不高 5. 臺北市優勢, 在都會區內只有臺北市有北投溫泉區, 因此北投區是推動觀光醫療首選之地 6. 法令突破, 因從個案突破 ( 基礎建立好 ), 而非期望中央修法九蔡水福副處長 : 1. 期許計畫研究提出具體可行方案 2. 觀光醫療大樓定位, 目前尚還在技術規劃階段, 因此可在納入其他考量因素 3. 客層考量可納入中低階層 4. 政府應設專責單位推動 : 政府部門及各行政部門應設專責單位進行推動私部門可進行宣傳推廣, 公部門 ( 公立醫院 ) 無法執行這項業務, 因此設立專責單位是有必要 5. 專責單位定位 : 平臺亦或是整合相關資源, 推動觀光醫療業務, 皆可在考量 137

十高伯宏技士 : 1. 醫療如何與溫泉結合 ( 衛生局已回答 ) 2. 非常期待溫泉管理資源作為觀光醫療要素, 但溫泉屬於自然資源 ( 不是取之不盡的資源 ), 牽涉溫泉總量管制基準, 因此在報告書中 P17-P19 中 ( 共同管線, 打造溫泉之鄉 ) 之策略, 是不可行的十一許維倫專員 : 1. 我們是偏向產業發展政策的部分 2. 醫療照護及觀光休閒這部分是市府推動重點, 在研擬產業發展, 也是目前產發局著重之目標 3. 獎勵投資辦法放寬 ( 產業自治條例 ), 提供創新及研發補助 : 以往對於產業獎勵門檻較高, 範圍較小 ; 目前已研訂產業發展自治條例, 擴大適用對象, 對於以往資本額較高, 放寬至一般中小企業, 因此現今已放寬門檻及對象, 亦提供創新及研發補助, 如溫泉飯店搭配不同客群, 做改善及投資, 皆可申請此獎勵補助產業自治條例上禮拜已經通過市議會審核, 未來將可執行 4. 不同醫療機構搭配不同業者, 搭配主題性產品 ( 吸引目標客群 ): 由不同醫療機構級溫泉飯店, 搭配不同主題做規劃如 A 家醫院與 B 家溫泉搭配 (1+1), 提供客群是以高階層為主, 依不同客群 ( 商務人士華僑大陸人士 ), 有不同業者可選擇 5. 研究報告偏向觀光醫療, 較忽略休閒養生部分 6. 針對觀光醫療及休閒養生各自發展及互相合作時, 有何模式可參考針對不同客源有核發展模式, 希望提供這方面的論述及建議補充討論一洪子仁副總經理 : 1. 排擠問題 ( 臺灣高科技儀器足夠提供疾病診斷及預防檢查 ): 根據 OECP( 每百萬人口 ) 顯示, 臺灣 PET MR 密度, 目前臺灣 PET35 臺是足夠的, 平均臺灣每家醫院做 PET 都不到 5 個案例, 基本上 PET 是可以做 12-15 個案例, 顯示臺灣是足夠提供這樣的需求 2. 在日本方面, 其 PET 除了做疾病診斷外, 也提供預防治療的病患 ; 而臺灣高科技儀器設備密度, 除了可以做國民健康外, 其實還有餘力發展觀光醫療 3. 另外, 為何我們要做高階健檢, 而不做所謂低價格產品? 主要是市場面的問 138

題在做案子前, 我們觀察到中南部地區有某些醫院用較低價格 (5 千塊 ) 吸引顧客做檢查, 但發現成效並不佳, 原因為無差異性及品質, 無法吸引外國人跨境來臺做檢查若針對高品質高服務為訴求, 對於內地是具有競爭力在香港 PET 價格約為臺幣 8 萬元大陸 ( 北京上海及廣州 ) 約為臺幣 5 萬多, 而在臺灣部分, 價格只要 3 萬 5 左右, 因此臺灣具有價格服務技術等優勢, 所以新光才朝這方向前進二吳明彥秘書長 : 1. 政府部門需調整以往想法, 以觀光醫療是產業發展為概念 : 產業發展是全世界在競爭, 全世界所有推動觀光醫療國家, 大部分皆以國家名義推動, 政府相關部門國內已將觀光醫療列為白金方案, 勢必是為來國家一定推動項目之一, 臺灣現在必須靠服務業, 目前臺灣最強就是醫療服務業, 因此建議政府相關部門應有產業發展之概念, 必須調整以往的想法, 才能將觀光醫療產業做好三張佳玄協理 : 1. 期望市府給予北投區業者支持與權力, 推動溫泉療程 : 觀光醫療是頂級市場, 那所謂休閒養生, 臺北市北投區是最有能力推動此塊, 因具備全臺五星級密度最高之地區, 業者也最有能力做行銷, 希望市政府能給我們北投區業者更大支持, 讓我們更願意積極去推動此塊市場, 包含行銷與旅行社合作推出特有休閒養生產品等 ; 期望醫院多增加對北投地區做特色之研究, 目前研究市北投溫泉具有對呼吸器官改善之功能, 未來也可研究戒菸療程使用 ; 不妨給予業者權力及支持, 針對現代文明病, 推出溫泉療程, 供所需要的人使用, 方可使臺北市在這塊更具有領導地位 139

附件四訪談專家學者會議記錄 (1) 壹訪談專家 : 臺北市政府衛生局企劃處蔡副處長水福貳訪談時間 :98 年 8 月 04 日 ( 星期二 ) 下午 3:30 参訪談地點 : 臺北市政府衛生局企劃處肆訪談摘要 : 一請問臺北市發展觀光醫療及休閒養生現況及成效為何? 1. 起初在 94 年由溫泉發展協會所發起, 主要是三家醫院 ( 聯合醫院陽明院區新光醫院及振興醫院 ) 搭配北投溫泉業者, 項目有八選一四選一, 但因醫療法問題而無法行銷宣傳 2. 起初國外績效 ( 不多 ): 旅行社搭配此三家醫院, 但旅行社在國外推觀光醫療項目本來就不容易, 因此績效並不佳 3. 起初國內績效 ( 不佳 ): 礙於醫療法問題, 國內亦推行宣傳不易 4. 專案價格 ( 後由臺北市衛生局負責 ): 有鑑於以上問題 ( 無法廣告 ), 在 96 年年中, 設置試辦活動, 由委員會審核業者印製之宣傳廣告單, 若通過就可廣告 5. 湯花戀活動 : 雖已廣告行銷, 成效仍不佳 6. 稅法及非醫療機構不可行銷商品 :97/7 月 -9 月, 用套裝行程方式, 消費者自行拿票劵至醫院級飯店消費 ( 業者再拿票劵與溫泉協會換錢 ) 但其問題是開發票問題非醫院 ( 旅遊業者 ) 是否可賣健檢商品 7. 績效成長 ( 專案 ) 吸引臺北縣市業者參與 : 避免以上問題, 後在 97/11-99/2 由三家醫院 ( 聯合醫院陽明院區聯合仁愛院區及振興醫院 ) 與北投鳳漾麗緻及陽明中國麗緻搭配產品, 商品內容包含泡湯住宿 ; 因陽明醫院績效成長 (58 位 ), 吸引仁愛院振興醫院萬芳醫院 ( 臺北縣春天烏來 ), 目前已跨縣市合作 8. 溫泉發展協會所推行的溫泉泡湯健檢行程, 目前仍未有績效 9. 經費來源不足 : 由季刊及府內經費支撐, 為推廣行銷經費 10. 專案價格 ( 消費內容 - 泡湯為主 ): 對於溫泉飯店部分, 其消費者所選擇的項目以泡湯為主, 真正住宿並不多 140

11. 票劵使用方式 ( 達到乘數效果 ): 一張票劵可四人使用, 平均經濟效益為 1000 人 3000 人, 乘數效果即呈現陽明中國麗緻尤其體認到人數明顯增加二請問您認為臺北市發展觀光醫療及休閒養生的目標定位為何 ( 施政方向 )? 與競爭者有何差異 ( 與其他縣市相比 )? 臺北市願景與定位 ( 發展觀光產業同時, 需事先設置基礎建設 ) 1. 規劃新北投專區 ( 節能減碳 ): 新北投富有歷史文化溫泉等資源, 若政府積極投資將可帶動此地區經濟發展 2. 新北投 ( 觀光醫療大樓 ): 期望帶動周邊觀光發展與競爭者有何差異 ( 與其他縣市相比 ) 1. 觀光景點 ( 交通方便 ): 臺北交通相當方便, 助於 FIT 背包客旅行 2. 其他縣市劣勢 : 無公立醫院無相關配套措施交通不方便觀光及醫療資源無整體規劃 3. 目前公立醫院可做觀光醫療並不多 : 針對聯合醫院院區部分, 目前只有仁愛院區具備足夠的設備資源 ; 其他署立醫院, 寥寥無及 4. 可做觀光醫療縣市 : 臺北臺中高雄花蓮 ( 但花蓮須有醫院願意投入此塊市場 ) 三請問臺北市有何資源 ( 如軟硬體設備 ) 來因應國內外觀光醫療及休閒養生市場? 1. 可做觀光醫療可行項目 : 可發展健康檢查及醫療美容重症部分較難以發展 ( 屬於國際醫療, 並非觀光醫療 ) 2. 除健檢與溫泉外, 是否有其他資源可發展觀光醫療, 如中醫療法 : 目前尚未推動, 因療法須有專門醫生診療, 但現缺乏專人負責, 不容易執行 3. 溫泉產業 4. 婚紗產業 ( 婚前健康檢查 ): 香港人認為臺灣婚紗是相當有知名度可推婚前健康檢查產品 5. 推套裝行程 ( 北臺四縣市 ): 臺北市觀光景點只可提供 1-2 天行程, 無法滿足 FIT 客群 ; 建議可與宜蘭基隆臺北縣市四縣市合作, 推出 4-5 天之旅遊行程規劃 141

6. 北臺八縣市 ( 苗栗以北 ) 由臺北市都市發展局主導 ; 北臺四縣市則由研考會四請問臺北市政府應扮演何種角色與定位與中央政府及私部門共同發展臺灣觀光醫療及休閒養生 ( 主要負責的性質是哪些 )? 臺北市政府 1. 衛生局 ( 行銷不多 ): 針對廣告行銷部分並不多, 只在臺北畫刊 ( 英文版 ) 衛生期刊廣告及簡單網頁宣傳, 主要因為經費不足, 無法大規模宣傳 2. 產業發展局 : 溫泉產業屬產業發展局管轄, 負責共同協同合作 3. 商業處 : 隸屬於產業發展局之第二層級, 主要負責商品設計 ( 日前北投承接景觀改善案子, 透過外包方式, 規劃北投景觀 ) 4. 觀光傳播局 ( 行銷 ): 協助衛生局參加國際旅展今年香港旅展亦是透過觀光傳播局引薦, 由外貿協會推動 ( 這次旅展所推商品正是臺北保健旅遊溫泉專案 ) 中央政府 5. 行政院衛生署 : 針對法令規範提出建議 ( 如公平交易法 ) 6. 公平交易法 : 廠商是否將訊息以公開公正的方式傳遞給各個醫院, 若無則涉及公平交易法問題五就您觀察認為臺北市發展觀光醫療及休閒養生鎖定消費客群為何? 未來開發的潛在觀光醫療及休閒養生消費客群為何? 消費者可透過何種管道得知? 1. 振興醫院 ( 臺商及華僑 ): 用心滿意足方案吸引臺商及華僑人士健檢 8 月初有團大陸人士透過國臺辦方式 ( 有官員 ), 安排來臺健檢旅遊, 服務項目以加價服務方式升等產品內容, 平均費用每人為 30 萬元左右 2. 收費方式 : 分為兩種方式團進團出 : 由旅行社全權負責 ( 包含醫院健檢費用 );FIT: 機票與飯店由旅行社負責, 健檢費用則由旅客自行付費 3. FIT 旅客習性 :FIT 旅客對於住宿品質並不要求, 價格才是優先考量 4. 目標客群 ( 以大陸人士及臺商為主 ) 5. 可透過保險公司當媒介 : 考量保戶有一定經濟水準, 加上投保本來就需健康檢查, 因此透過保險公司是相當好的銷售管道, 但需有資源切入 142

六請問您可否說明臺北市政府在發展觀光醫療及休閒養生面臨到執行上的困難? 1. 無專責單位 ( 不易協調 ): 牽涉不同產業, 須有協調單位, 整合這些資源及人力 2. 旅行社不易協調 : 旅行社掌握顧客來源, 但旅行社以利益為優先, 不易與旅行社討價還價 3. 目前推動狀況呈現停滯不前情況七請問您對於臺北市未來在發展上有哪些需要再做加強及改進之處? 1. 收據交易問題 ( 消費保護法 ): 消費者將收據交給旅行處理, 旅行社是否以實際費用向醫院收取, 不得而知 2. 旅行社費用應透明化 : 機票及飯店費用會隨淡旺季有所差異, 旅行社無法提供明確價格給消費者, 容易造成旅行社為利潤而亂開價, 形成糾紛 3. 發展深度旅遊 : 應以豐富的旅遊體驗, 透過知性解說官能與心靈參與式活動, 而加深旅遊體驗, 發展深度旅遊才能使國外人士認識臺灣之美 4. 臺北市衛生局預設立專責單位 ( 整體推動單位 ): 臺北市衛生局預針對觀光醫療部分設立專責工作團隊, 結合都市發展局產業發展局觀光傳播局醫政處食品處等單位, 以此為核心, 擴展至臺北市政府跨局處 5. 編列預算 : 此產業結合不同領域, 所需要之資源及經費相當龐大, 應編列預算投入資源 6. 簽訂契約及備忘錄 : 預規劃與臺北保健旅遊溫泉相關單位簽訂契約及備忘錄, 依循試辦活動契約內容, 確保雙方權利八發展觀光醫療及休閒養生政策之意見與建議? 1. 不論針對國內或國外客群, 醫院須設立專門窗口 2. 中央與地方政府須有連結, 否則易各自為政 3. 設置共用平臺 : 將所有有關之公私立醫院資訊, 提供諮詢平臺, 供消費者連結及分享此平臺並非由各家醫院設置, 容易造成資訊混亂, 無法統一此平臺應提供最基本之資訊分享服務 143

4. 費用服務透明化 : 需將費用及服務項目公開及透明, 避免糾紛 5. 應由專案管理中心為統一對外國際窗口 : 透過專案管理中心將醫院及觀光資源整合統, 組成一個統一的對外國際窗口 6. 須考量如何整合醫療與觀光資源, 擬定配套措施 7. 須思考如何吸引國際觀光客 144

附件五訪談專家學者會議記錄 (2) 壹訪談專家 : 臺北市政府研究發展考核委員會綜合計畫室徐企劃師啓正曾研究員文雄貳訪談時間 :98 年 8 月 17 日 ( 星期一 ) 上午 9:00 参訪談地點 : 臺北市政府研究發展考核委員會肆訪談摘要 : 一請問臺北市發展觀光醫療及休閒養生現況及成效為何? 1. 當初為何以觀光醫療及休閒養生為主題 : 想瞭解臺北有何資源可發展觀光醫療, 是否可帶動相關產業發展 ; 但單指觀光醫療太侷限 ( 只有衛生局管轄 ), 因此加入休閒養生產業, 將產業局及其他相關單位納入一起推動 2. 觀光醫療及休閒養生範疇 : 並無清楚界定, 目前是一起結合探討目前臺北市是較缺乏休閒養生資源, 可考慮與臺北市鄰近縣市合作, 發展休閒養生產業二請問您認為臺北市發展觀光醫療及休閒養生的目標定位為何 ( 施政方向 )? 與競爭者有何差異 ( 與其他縣市相比 )? 1. 臺北市長期發展綱領 ( 已將觀光醫療獨立為子課題 ):2020 樂活臺北, 臺北市長期發展綱領, 此為未來 10 發展目標在產業發展局發展規劃中, 其產業附加價值提升課題內, 將觀光醫療納入執行之策略 2. 長期綱領內並無特別強調休閒養生, 此塊較偏衛生局之中醫部份 3. 長期發展綱領為市府 2020 年發展願景 ( 由八部門共同執行 ), 衛生局雖未在此部門內, 但皆有關連性 : 此為市府 2020 年發展目標願景, 由市府八部門共同執行, 衛生局雖未在此八部門內, 但與每個部門皆有關聯性, 如環保生態, 衛生局與防疫牽連 ; 產發展局之觀光醫療與衛生局相關 ; 教育部門之健康城市亦與衛生局相關 4. 看好臺北市觀光醫療潛力 : 看準臺北市觀光醫療潛力, 為未來發展趨勢, 相較於其他縣市, 其發展觀光醫療資源較為豐富 145

三請問臺北市有何資源 ( 如軟硬體設備 ) 來因應國內外觀光醫療及休閒養生市場? 1. 目前在長期發展綱領內, 產業發展部門課題內, 訂定三項推行課題 : A. 2020 總目標 : 每年至本市觀光醫療人數達 14 萬 5000 人 B. 持續推動臺北市溫泉保健旅遊專案, 並包裝本市成為觀光醫療知名品牌, 行銷國際 C. 建構臺北市政府觀光醫療暨保健中心, 預計 100 年完成,101 年使用, 期望每年服務量達 2 萬 5000 人目前此部分尚在興建中, 對於未來推行成效有待保留 ( 採 OT 性質招標方案 ) 樓層共 12 層,1 樓為大廳 2-3 聯合醫院院外門診部 4-5 健康服務中心 5 樓以上為 OT 招標廠商使用, 目前由聯合醫院出資蓋此大樓 ( 興建中 ), 未來蓋好後移交給 OT 招標廠商以往招標案屬於 BOT, 此招標案算是特殊案例, 面臨問題為無法真正掌握廠商需求 ( 軟硬體設備 ), 應是要在規劃期就找廠商進駐討論, 才能真正瞭解廠商需求 2. 臺北市資源 : A. 都會型精緻採購 : 高檔區為信義區及中山區一鄉一特色美食可在 101 買到各地美食多元文化料理美食 - 牛肉麵中華料理日本料理等 ), 美食空間設計 B. 夜間活動豐富 C. 治安良好 D. 缺點 : 物價高 ( 針對背包客, 若是高消費組群則不一定是弱勢 ) E. 體驗式 : 到故宮及貓空體驗夜間生活 (1-2 天 ) F. 2010 年花卉博覽會 ( 發展花草養生 ) 3. 與近郊縣市合作 ( 北北基北北宜 ):1-2 天 ( 宜蘭 - 農村精緻特殊建築生態旅遊 ; 桃園 - 兩蔣文化 );3-4 天 ( 花蓮 ) 發展道地臺灣農村精緻化 4. 發展臺北深度旅遊 : 如故宮 : 文化創業 ; 臺灣農村深度絕對比大陸粗曠遊程精緻 146

四請問臺北市政府應扮演何種角色與定位與中央政府及私部門共同發展臺灣觀光醫療及休閒養生 ( 主要負責的性質是哪些 )? 1. 目前發展觀光醫療偏向私立醫院較多, 似乎由公部門推動較不恰當 ( 與民爭利 ) 五就您觀察認為臺北市發展觀光醫療及休閒養生鎖定消費客群為何? 未來開發的潛在觀光醫療及休閒養生消費客群為何? 消費者可透過何種管道得知? 1. 目標市場 : 華人市場 ( 華僑臺商及大陸市場 ), 以歐美市場較無競爭力 2. 除大陸市場更應以華人市場 : 以同文同種華人市場市場政策處置方式? 分華人區及大陸市場華人市場視同邦交國處置, 大陸非外交 ( 海協會國臺辦陸委員會 ) 3. 應分為團進團出及散客探討分析六請問您可否說明臺北市政府在發展觀光醫療及休閒養生面臨到執行上的困難? 請問您對於臺北市未來在發展上有哪些需要再做加強及改進之處? 1. 醫療法令 : 醫療法令限制部分, 希望能建議行政院衛生署放寬法令 ( 建議權 ) 2. 突破醫療簽證 ( 大陸人士 ): 臺灣醫療品質較大陸良好, 若能吸引大陸人士來臺觀光醫療, 對臺灣是有所助益, 因此看是否可利用其他方式, 突破醫療簽證, 如臺北市推動溫泉保健旅遊即用試辦方式, 突破無法行銷之限制 ( 此試辦結束後, 及恢復正常程序, 推動之委員會亦是 ) 3. 行銷議題對於發展觀光醫療相當重要 ( 臺北市目前對於此部分還有待加強 ) 目前尚受限於醫療法, 無法大力宣傳, 應突破觀光產業也無法做醫療行銷 4. 初期靠口碑行銷, 後期仍須突破行銷法令 : 雖目前受限法令, 但若品質好, 也是可靠口碑行銷方式, 吸引顧客, 如新光醫院 ; 後期消費者增加後, 不能只依可口碑行銷, 須再針對行銷去突破 ( 法規根據需求而修訂 ) 147

七發展觀光醫療及休閒養生政策之意見與建議? 1. 研考會發展產業政策渴望未來期末報告呈現內容為何 ( 策略階段 ): 希望提出市府發展對觀光醫療產業之策略方向, 屆時我們再評估, 再將這些意見, 分發至各局處 ; 如同 2020 年長期發展綱領, 將提出課題及子課題 ( 臺北市要發展觀光療, 須解決課題及子課題為何 ) 2. 針對課題及子課題設定短中長期發展願景 3. 設定短中長期目標 4. 希望未來計劃內容四大面向呈現內容 : A. 政策面 : 市長及市府贊同中央持續發展觀光醫療 ( 臺北市已將觀光醫療獨立為子課題 ) 對於亞洲國家政策比較表有其參考價值, 可再針對哪些政策是適合臺北市政府作探討 B. 法令面限制及突破律法與政策如何結合, 有哪些法令需在釐清補強及增加 C. 實務面 : 相關業者實際建議及看法 D. 結構面 : 探討目前國內外觀光醫療產業發展現況 ( 跨國比較 ), 分析臺北市還有哪些資源可發展觀光醫療 ( 與其他縣市比較差異化競爭力分析 ) 5. 利害關係人 ( 顧客政府及業者 ): 牽涉到哪些利害關係人扮演何種角色分工合作, 短中長期願景目標策略 6. 用何種模式推動 : 風險管理最小 ( 目前發展較易推動及無爭議項目 ) 可行性評估利基 ( 民間推動具有哪些利基 ) 醫療端及非醫療端 ( 醫美養生 ), 可用體驗式行銷參考國外推行成功國家政策及企業發展模式, 是如何運用哪些資源, 政府及民間各扮演何種角色 7. 政府扮演何種角色 8. 消費者議題 ( 保障及權利 ): 消費者保護法 ( 臺北市有消保法 ), 就外籍人士之申訴管道 ( 應建立第三種訴願仲裁保障機構 - 牽涉到海基會 ); 國外觀光客來臺醫療行為如何處置 ( 非外交國視同等同國民?) 9. 醫療保險 ( 保險公司 ): 駐臺勞工 ( 分臺籍員工及陸籍員工 ) 10. 產業輔導 : 認證機制 ( 鼓勵合法, 取締非法 ) 148

11. 臺北市較缺乏休閒養生景點? 臺北市絕對有此景點, 要看飯店與在地休閒養生業者合作, 如之前嚴長壽在北投所推動商務旅館, 依季節不同辦不同活動, 海芋香草 ; 木柵貓空夜間景致 12. 2009 年聽奧外籍人士醫療保險 :2009 年 9 月聽障奧運選手 ( 外籍人士 ) 醫療保險有專門保險公司處理, 由市府聽奧小組跟保險公司洽談 13. 醫療險 : 外籍人士在國外之醫療險如何處理? 14. 醫療糾紛 : 訂定型化契約 15. 計劃內結構面分析 ( 交通運輸 )P56, 但就只提供臺北市小八路線是不夠, 此鎖定客群較偏向背包客, 應分散客及團進團出族群探討分析通常散客會直接與飯店詢問交通資訊 16. 針對散客族群推出套裝行程 : 專業分工旅行社負責行程規劃 ; 飯店民宿負責住宿 ; 租賃業負責交通接送等 17. 訪談實務面顧客 149

附件六訪談專家學者會議記錄 (3) 壹訪談專家 : 臺北護理學院旅遊健康所陳建和教授貳訪談時間 :98 年 9 月 08 日 ( 星期二 ) 上午 10:00 参訪談地點 : 臺北護理學院旅遊健康所肆訪談摘要 : 1. 設定短中長期計劃, 易受政策而變化, 建議可針對不同層級, 如創新結合傳統的創新想法及傳統等三層面建議應訪問臺北市相關單位, 瞭解該產業未來推動願景定位及期望, 藉以整合可行方案, 擬定政策 ( 導果為因 ) 2. 從政策面先著手, 再進行技術面探討 3. 瞭解各局處面臨課題及有待解決問題 4. 可開發市場 : 會展及商務人士商務客人士占臺入出境比例算高, 值得開發因較屬於公務性質, 費用通常為公司支付, 加上各人所得較高, 購物花費較一般觀光客為多商務客停留在臺時間不長, 如何為商務客安排一天至半天行程, 吸引此組群客人, 須思考 5. 保險業扮演推動此產業之關鍵 : 吸引商務人士參與健康檢查管道, 分為公司組織保險業與保險業接洽, 納入給付範圍其中保險業扮演重要角色, 將醫院列入給付範圍 ( 保險公司可憑收據代為支付 ) 此產業為跨國性, 是否與國際保險公司合作 6. 應由團體組織 ( 如協會 ) 與跨國企業接洽, 才有力量及說服力 7. 臺灣人口少 ( 弱勢 ): 與全球市場相比, 臺灣人口供給量仍顯不足 8. 此計劃主要是政策探討, 因透過客觀分析 ( 內外部環境分析數據資料專家學者意見 ), 才是可行政策 9. 瞭解各局處想法, 提出創新可行方案及配套措施 10. 分析觀光醫療大樓功能性 : 衛生局目前在執行觀光醫療中心大樓, 可分析其功能性 ( 應將 B 與 OT 結合, 而非分開執行 ) 及效益 11. 觀光醫療大樓應病檢分離 : 從流行病學角度切入, 將國際觀光客與國內病患混和, 容易造成快速傳染, 應病檢分離 12. 須考量臺北市民就醫權利 : 目前衛生署有新案為國際醫療對當地人民之衝 150

擊, 此有可能為未來政策考量 13. 臺灣中醫屬於較小型經營型式, 可納入園區概念, 建構中醫園區, 提供多元服務項目此觀光醫療大樓樓上與樓下皆有設健診中心, 樓上應規劃中醫中心, 提供中西就診環境 14. 觀光醫療大樓可納入阿育吠陀 (Ayurveda) 概念, 與周邊大自然做結合 : 可仿效印度傳統醫學阿育吠陀 (Ayurveda) 概念, 結合周邊自然休閒環境 ( 山森林元素 ), 類似溫泉醫院, 多類型診療, 如食療刀療經絡按摩等 15. 北投無法發展溫泉保養地原因 : 無此環境, 需要周邊環境一起納入考量, 非單就溫泉業者本身, 加上目前溫泉業者尚未串連 16. 北投溫泉旅館同質性太高, 無吸引力 : 從地角度切入, 目前北投地區其地範圍太小, 每家溫泉旅館同質性太高, 無差異化 17. 多元產品才具有吸引力 : 目前北投溫泉業者其溫泉無差異性, 其景點及資源只能停留 1-2 天, 應發展差異化多元商品, 整合周邊相關資源 18. 參考大板根經營模式, 將現有天然環境, 納入休養概念 19. 臺北市是否有其他地方具備發展休閒養生景點 : 有, 但並非做觀光醫療及休閒養生, 如外雙溪陽明山及鄰近臺北市, 具有較大規模林地農場也可發展 ( 木柵文山等偏山區地帶 ) 20. 明德樂園可轉型, 發展溫泉觀光 : 現已荒廢, 可轉型發展溫泉觀光 ( 具有大規模基地 ); 缺點並非溫泉 21. 臺北市現有溫泉資源, 範圍太狹小, 擴展性不高 22. 共同管線, 擴大臺北市溫泉景點, 打造溫泉之鄉 : 可思考溫泉要限定在溫泉露頭附近, 是否可藉由管線牽引或共同管線, 將北投溫泉引進臺北市區內, 擴大溫泉景點 23. 目前小規模醫院實施溫泉健檢並不佳, 原因為醫院品質及知名度參差不齊 24. 為何臺灣溫泉不盛行 : 西方人不相信此溫泉療效療效分為物理及化學, 西方人較相信化學療效, 西方人觀念物理療效, 透過復健師, 不需藉由醫生診治 25. 復健師可納入考量 : 許多復健功能皆將水當作診療媒介, 復健師具備此方面專業知識及經驗, 可將復健師納入溫泉健檢產業但是臺灣復健師是否願意到溫泉產業工作? 151

26. 法規立法 ( 設置溫泉指導員 ): 發展觀光醫療, 立法應規定溫泉地應有溫泉指導員, 由符合資格人員指導透過品質認證 ( 專業技師及品質認證 ) 27. 是否找一個示範點, 如臺北市郊區農場, 發展觀光醫療? 可以, 但執行並不容易 28. 發展觀光醫療其實很容易, 只要積極的做就對了 29. 找大企業投資發展, 推行較易, 且具有影響力 30. 可透過獎勵投資, 鼓勵業界投資 31. 借鏡國內外不同產業 ( 如德國溫泉 ), 可跳脫現有思維模式, 得到不同啟發 32. 針對溫泉部分, 可訪問東南技術學院休閒事業林旭龍老師北投國軍醫院陳家勉醫師及亞太溫泉會館張佳玄協理 152

附件七訪談專家學者會議記錄 (4) 壹訪談專家 : 私立醫療院所協會吳明彥秘書長貳訪談時間 :98 年 9 月 24 日 ( 星期四 ) 中午 12:00 参訪談地點 : 臺灣經濟研究院金箸小吃店肆訪談摘要 : 1. 臺灣發展觀光醫療的地方 : 臺北臺中及高雄 ( 因 medical tourism 要在 city); 而臺中市是娛樂之都, 要救高鐵可在附近設賭博 (casino) 2. 可參考西班牙 alto spa 模式, 異業結盟牙醫 SPA, 目前也在做健檢 ( 在澳門維尼斯酒店 ) 3. 兩岸三通後, 整型美容市場潛力大 4. 私部門經營模式 : 目前初步想法是分為兩種第一為與當地合作, 第二業者本身設代表處 ( 與當地合作接觸 ) 5. 抓住代表對像, 針對大人物行銷, 透過口而相傳方式推廣 6. 如何從溫泉擴散至整個臺北市 : 目前興建中的觀光醫療大樓屬於溫泉專區概念, 若將溫泉與醫療設置一起, 其問題也延伸 ( 消費者與業者是否接受 ) 另目前數量不多, 是否值得進駐溫泉與醫療設備 7. 行銷配套措施 ( 外貿協會 - 臺商 ): 今年外貿協會從經濟部爭取到行銷經費, 行銷方式目前是從臺商切入, 逐步轉入當地 ( 不論是泰國越南大陸 ) 8. 專案管理中心 ( 轉介公司 ): 給予轉介公司誘因 ( 傭金 ), 但是否有效? 不得而知此公部門無法執行, 只可透過私部門 9. 臺北市政府如何執行, 有在推廣觀光醫療? 贊助廠商業者到國外行銷 ( 城市行銷 ), 如明年的上海世博會, 將會吸引很多國際人士參與 ) 外貿協會有在上海設醫療館, 詳細資料可詢問外貿協會 10. 未來政策建議 : 可建議臺北市調查醫療整型美容需求, 消費者最想要產品為何 11. 目前行銷法令問題 : 國外當地及飛機上不罰, 國內則會 12. 會展人士 ( 商務人士 ): 外貿協會之前有朝商務人士推廣, 但此客群時間有限 13. 外貿協會推廣重點 ( 駐外單位 ) 153

14. 臺北市是否可發展溫泉保養地 : 可以, 但群聚效果要夠大保養地需要有山有水, 腹地大, 但北投目前不具備此條件 15. 目前國內已有六家醫院通過 JCI 認證 : 申請此認證審核, 期間就需花費大約 1 千萬臺幣 ( 六百萬為申請費, 四百萬改裝費及審查員住宿費 ) 16. 臺北市可否協助醫院通過此認證, 臺北市可聯合醫院一起與 JCI 議價, 使費用降低, 但此認證為國際性品牌, 較難有議價空間明年臺大醫院也將申請 17. 臺灣醫療評鑑 30 幾種制度, 其實皆有資格通過 JCI 認證 154

附件八訪談專家學者會議記錄 (5) 壹訪談專家 : 振興醫院殷錦緞業務經理貳訪談時間 :98 年 11 月 17 日 ( 星期二 ) 下午 2:00 参訪談地點 : 振興醫院健檢中心肆訪談摘要 : 一請問貴單位發展觀光醫療及休閒養生現況及成效為何? 1. 溫泉健檢可帶動經濟 : 目前推動的溫泉健檢, 我們已有八百多位來參加此專案套票, 已具成效原因, 可帶動經濟效益 ( 套票使用者會帶親朋好友一起參加泡湯, 額外多出 2-3 位消費客, 增加額外收入 ) 二請問貴單位發展觀光醫療及休閒養生的目標定位為何? 與競爭者有何差異 ( 與其他業者相比 )? 1. 需要有明確市場及產品定位, 才有依循目標作後續推廣每個醫院接自身的獨特優勢及品質, 需先釐清三請問貴單位應扮演何種角色與供應商合夥人策略聯盟成員 ( 如地方政府 ) 共同發展臺北市觀光醫療及休閒養生 ( 主要負責的性質是哪些 )? 1. 外貿協會 : 會將有關國際活動資訊告知我們 2. 溫泉業者 ( 改由醫院推廣 ): 藉由臺北市推動之溫泉健檢與溫泉業者結合一開始由溫泉業者行銷, 因不暸解醫療商品內容, 後改變方式, 將推廣部分交由醫院負責 3. 麗緻飯店 : 需事先瞭解顧客需求, 將顧客所需, 反應給溫泉住宿業, 請飯店業事前先準備顧客所需要的餐點設計 4. 旅行社 : 藉由這些策略聯盟, 透過旅行社協助辦理旅行行程安排也希望我們介紹的客人, 旅行社會跟我們一樣提供良好服務給客人 5. 旅行社飯店業者 ( 費用透明化 ): 將費用透明化, 具有固定收費標準此方案比客人自己組團來臺旅遊相對便宜, 所享受到市五星級飯店餐點服務, 又可達到休閒效果 155

推動溫泉健檢與策略連盟合作模式 : 溫泉醫療與政府, 三方皆服務及費用透明化, 三方互惠需事先先了解策略聯蓬業者的產品內容, 才能進一步介紹給客人在客人來臺之前, 依照客人需求, 會先與旅行社飯店做好溝通, 並實際到現場瞭解住宿餐點安排合作最大重點是政府醫療機構旅遊業者, 三方需要有共識及默契, 努力一起推動此塊市場醫聊機構必趨改變既有過往的公衛體系態度, 與合作夥伴須達到良溝通, 才能做後續合作機制旅行社不能止只顧及利益及佣金, 這樣跟醫院無法得到共識定期招開討論會, 互相交流, 反應顧客心聲滿意度調查表 : 最後會將請顧客填滿意度調查表, 不足的地方會在做改進四請問貴單位認為發展觀光醫療及休閒養生主要消費族群為何? ( 目前實際人數 ) 未來開發的潛在觀光醫療及休閒養生消費客群為何? 消費者可透過何種管道得知? 1. 臺北市推動的溫泉健檢截至目前已有吸引一千多問參加, 振興醫院即佔了八百多位 2. 回流率高 ( 口碑行銷 ): 靠口碑行銷, 大部分客人參加過我們商品 3. 目前設定客群分為國內 ( 占百分之 90) 及國外 ( 占百分之 10) 國內還是最大宗市場 4. 北投溫泉發展協會推的套票方案是先泡湯在健檢 ; 臺北市推動的溫泉健檢是先健檢再泡湯設定客群 1. 一開始推動是由國內企業家 2. 大陸人士 3. 全世界華僑 : 沒有健保給付的華僑也是我們的目標 ( 美籍巴拿馬 ) 其華僑特性是會在 9-10 月定期回國會吸引他們回來就診誘因是價格便宜, 比當地便宜, 很多北美華僑 4. 臺商 : 習慣性會回國做檢檢, 對臺灣醫術較放心從這塊擴展人脈, 慢慢建立口碑 5. 國內 : 氣業團體, 政商名流及中南部客群分中高頂級產品 156

目前顧客消費特性 ( 大陸人士 ) 1. 希望深度了解臺灣之美, 而非走馬看花 2. 因大陸地區服務品質不比臺灣, 且醫療技術也相對先進, 對臺灣這塊是有期待 3. 案例 : 我們之前到香港參展, 有大陸人看到我們資訊, 即組團安排來臺灣五天四夜的行程 4. 屬於頂級客人, 消費能力較強, 需要隱密性及安靜的場所 5. 怕熱體質 6. 人數 : 約 10 人最好, 太多人, 我們無法全面照顧, 無法將品質顧到最好五請問貴單位發展觀光醫療及休閒養生以哪些產品與服務作為訴求? 可採用哪些通路吸引消費者? 1. 明確產品定位 ( 心臟健檢 ): 心臟健檢衛生署評鑑心臟項目, 振興為全臺第一, 這就是我們的優勢, 我們必須要讓服務人員知道我們定位在哪裡 2. 市場定位 : 中高階市場客群, 較頂級的客戶 3. 風呂健檢 ( 顧客偏好較高價位 ): 這次推動的風呂健檢, 分為三種價位, 大部分選振興醫院客人, 都偏重高價位產品, 顯示我們客群是偏這群客人, 未來我們也將商品內容升級更為頂級, 提高費用希望透過此產品搭配, 將我們品牌品質, 打出口碑 4. 行銷管道 : 衛生署架設的網站振興醫院的網站及我們第一縣服務人員人脈, 還有透過臺商會 5. 關鍵人 ( 臺商 ): 大陸市場那麼大, 剛踏入一定有困難點, 所以可以透過臺商先把臺商人脈建立, 將此部份客群服務好, 臺商感同身受, 自然就會引薦大陸人士來臺參加六請問貴單位發展觀光醫療及休閒養生價值主張為何? 為消費者提供什麼努力? 1. 良好服務 : 希望我們的客人能得到最好的服務, 來達到他的滿意度 2. 客製化安排 : 依照客人需求, 安排旅遊天數體檢項目等 3. 透明化服務 : 將所有的服務流程, 告知客人, 讓客人安心 4. 需先瞭解所有產品內容 : 在客人要來臺之前, 會依照客人需求, 安排住宿餐點景點, 我們也會實際到飯店瞭解住宿環境的情況 5. 妥善安排來臺前中後服務 ( 貼心服務 ): 來臺前詢問相關需求服務 ; 抵臺親自 157

專車接送 ; 離臺前詢問顧客滿意, 暸解我們安排行程是否有滿足顧客需求, 最後將所有旅遊顧客在臺回憶及點滴, 製作成 DVD 給顧客帶回去 6. 前置溝通相當重要 7. 後續醫療服務 ( 回診客戶中心 ): 我們有設立回診服務中心, 方便病患回診可以諮詢相關問題, 目前只有我們醫院有此中心 8. 彈性調整行程 : 行程主要會依顧客需求做規劃, 若顧客臨時不想到某景點, 會彈性安排景點, 或調整時間大部分客人喜歡景點,101 故宮傯統府七請問貴單位可否說明在發展觀光醫療及休閒養生面臨到執行上的困難? 1. 到國外做國際行銷, 遇到困難是國外客人, 不暸解臺灣有哪家醫院品質技術差異性, 因此必須多展覽及國際活動, 才能讓能見度及知名度提高 2. 雙方無法互惠 : 與旅行社一直無法達到共識 : 旅行社佣金部分抽太高八臺北市發展觀光醫療及休閒養生策略之意見與建議? 1. 觀光醫療大樓 : 需事先釐清定位, 將此大樓成為北投地區新特色地標 2. 目前臺北市已積極推動這塊市場日前所推的溫泉健檢視 3. 建議每家醫院須把自身強項定位 4. 臺北市最大資源 : 臺北 101 溫泉陽明山 5. 應不分彼此, 大家共同合作, 而非只想到自身利益 6. 市府到底要有明確政策及走向, 全力支持相關業者全心投入 7. 中央政府應盡量開放法令限制 158

附件九期中報告審查會會議紀錄壹事由 :98 年度委託研究促進臺北市觀光醫療及休閒養生等產業發展政策之研究期中評審會貳時間 :98 年 8 月 21 日 ( 星期五 ) 下午 3 時 30 分參地點 : 本會 12 樓 1201 會議室肆主席 : 臺北市政府研究發展考核委員會翁副主任委員瑞廷伍出席人員 : ( 一 ) 評審委員 : 交通部觀光局賴專門委員麗幸世新大學觀光學系顏教授家芝臺灣觀光醫療發展協會王理事長篤行臺北護理學院旅遊健康研究所陳教授建和 ( 二 ) 府內單位 : 衛生局 : 蔡副處長水福產業發展局 : 莊研究院子輝觀光傳播局 : 黃科長如妙都市發展局吳工程員盈璇研考會 : 徐企劃師啓正紀組長素菁張聘用研究員嘉宇 ( 三 ) 研究團隊 : 臺灣經濟研究院 : 黃主任兆仁黃助理研究員致穎王兼任助理研究唯蓁陸會議紀錄審查委員意見 ( 依發言順序 ): 一賴專門委員麗幸 : ( 一 ) 關於報告書中產品定位問題, 內容提及低侵入性項目 ( 中醫牙科及美容等 ), 但訪談對象部分較偏向健檢及 Spa 養生業者, 訪談對象是否須再擴大範圍 ( 二 ) 私立醫療協會所作調查有誇大數據, 實際來臺旅客為 384 萬並非 386 萬 ( 三 ) 報告書法規部分, 因目前醫院較不易牽涉到觀光旅館部分, 且目前醫療簽證法令已較鬆綁, 建議可將相關法規刪除 ( 四 ) 報告書第 14 頁第三段 Henderson 保健服務部分, 已將保健旅遊分為醫療旅遊美容手術及 Spa 與芳香療法, 卻在醫療旅遊又提及美容整型, 有待更正 ( 五 ) 需求面分析是屬於中央推行參考資料, 目前未針對臺北市提供適合具體辦法, 建議可參考外貿協會來臺參與會議展覽 ( 提供免費健檢 ) 資料, 考量此塊國際商務市場, 此為政策性發展之建議 159

二顏教授家芝 ( 一 ) 關於觀光醫療及休閒養生定義, 報告書中前部分提及屬於保健服務, 後段部分內容卻與前部分不同, 建議名詞定義應更明確闡述包含哪些項目並統一 ( 二 ) 後半部闡述課題與前半部現況分析有落差, 建議後續政策面部份, 可針對報告書表 19 20 及簡報各國政策面比較等此方向, 作更深入探討 ( 上位政策無法改變, 如何異業結盟市府如何協助醫院國際評鑑 ) ( 三 ) 對於醫療服務國際管理中心之資料可確性有待保留 ( 母體為何如何調查 ) ( 四 ) 報告書第 63 頁與第 70 頁之參與醫療服務國及化旗艦計畫的醫院家數不一致 ; 另表 24 之健康檢查項目之外籍人士是否原先就已定居在臺灣 ( 此部分有待修正 ), 建議應調查專門從事觀光醫療旅客, 供給需求能一致三王理事長篤行 : ( 一 ) 盼望政府能主動派負責單位到大陸行銷宣傳 ( 如演講 ) ( 二 ) 發展觀光醫療保險安全性及醫療糾紛是相當重要, 後續處置相關問題應納入考量 ( 三 ) 臺灣目前尚無成立相關觀光醫療之系所及課程, 教導培訓專業人才, 建議應辦教育訓練課程 ( 四 ) 醫療安全部份, 應設立國際專業認證, 提供消費者安全保障權利四陳教授建和 : ( 一 ) 此計畫最終目的是政策課題政策執行過程, 可否請研究團隊說明? 黃兆仁主任說明 : 從觀光醫療休閒產業面檢視找出競爭力, 從過程中去驗證臺北市有哪些元素可發展此產業, 以提升國際競爭力 ( 二 ) 就探討 input 分為結構實務法令及政策面, 政策是上政策難更改部分, 實務是現階段運行過程, 結構及法規為目前環境 ( 三 ) 可否說明臺北市競爭者為誰 ( 國內或國外 )? 黃兆仁主任說明 : 國外鄰近國家為主臺北市屬於城市發展, 建議可設定某國家之城市為競爭者 ( 如泰國曼谷市 ), 較能對等比較 ( 四 ) 忽略現有需求議題, 今年衛生署針對國際醫療現有需求之影響及衝擊有做分析, 建議可將此議題納入考量 ; 另缺少 input 與 output 連結及政策執行部分, 建議未來應再加強與著墨, 以符合市府需求 160

五觀光傳播局黃科長如妙 : ( 一 ) 期望此報告書提供觀光傳播局推動觀光醫療及休閒養生政策為何及建議方案 ( 二 ) 在實務面部份, 推動此產業其民間想法及意見相當重要, 臺北市並非只有溫泉業及健檢業者在推動, 建議可調查其他相關業者, 包含保險業旅館業 ( 三 ) 考量臺北市其他資源, 如會議展覽, 此來臺參與會展之商務客是否可納入為推動之對象, 與哪些資源做結合, 為後續研究可再探討部分六產業發展局莊研究院子輝 : ( 一 ) 本研究應聚焦本市觀光醫療產業之未來發展, 以醫療相關產業為主觀光休閒產業為輔, 參酌亞太地區主要城市發展模式, 蒐集本市相關產業發展數據, 並依本市觀光及醫療資源特色, 以建立核心產業鏈之研究 ( 二 ) 上述核心產業鏈之研究, 旨在釐清臺北市最適發展觀光醫療專科區域醫療整合體系地區觀光資源與特色商業支援服務關聯性產業及跨業結盟等各產業發展元素之間的相互關係, 以利後續具體研擬本市推動相關產業所需之發展策略推動方案旗艦計畫政策工具及都市計畫特定專用區規劃等 ( 三 ) 研究整合區域醫療資源規劃本市休閒養生產業廊帶, 提供保險與年金制度完善之先進國家人士來臺接受健檢及中長期健康照護, 據此提升本市醫療照護產業, 以因應未來老年化社會需求 ( 四 ) 本研究應參採本市各相關產業組織及公協會意見, 並提出本市成立觀光醫療產業推動聯盟之具體作法 ( 五 ) 本府產業發展政策論述 : 1. 請將臺北市產業發展政策比照臺北市產業發展政策行動計畫列入本研究參考文獻 2. 上述本市產業發展政策闡述之政策工具僅為原則性及通盤性列示, 本研究仍應依個別產業發展特性, 研訂具體可行之政策工具 3. 臺北市產業發展政策行動計畫係本府各局處依權管推動方案及工作重點提報之計畫概略資料, 並由本局彙整報府核定, 若本研究需對相關行動計畫有深入瞭解, 請另行向各相關局處取得 4. 上述本市產業發展政策設定至 2010 年達成各項具體總目標, 長期發展資料建請參酌由研考會主政之臺北市長期發展綱領 5. 本研究可參考歐美日先進國家醫療照護及福祉產業發展, 提供本市推動醫療器材與儀器設備公衛醫療電子資訊器材福祉器具與用品等研發設計與設備服務產業的具體建議 161

七衛生局蔡副處長水福 : ( 一 ) 報告書第 61 頁關於醫療法規條列有誤, 如醫療機構條列為 84 條 85 條, 招攬病患應為 61 條, 有待更正 ( 二 ) 在編列經費方面, 感謝研究團隊在簡報中提出建議, 目前臺北市在推動保健旅遊專案, 尚缺經費 ( 三 ) 簡報中臺北市目前推動溫泉保健旅遊專案, 不只搭配三家醫院及二家業者, 醫院應再增加新光醫院及臺北市溫泉發展協會, 業者應增加臺北縣春秋烏來酒店 ( 搭配萬芳醫院 ) ( 四 ) 關於人力規劃整合部分, 其牽涉產業眾多, 如何將市府相關單位整合及配合, 期望提出更多建議 ( 五 ) 目前臺北市尚缺乏產品規劃及行銷, 對於上位政策無法改變情況下, 將行銷宣傳等課題, 提出建議及辦法八都市發展局吳工程員盈璇 ( 一 ) 報告書中法規檢討部分, 目前只針對中央法規, 建議增加臺北市單行法規, 如土地使用, 以落實政策與土地使用 ( 二 ) 報告書第 48 頁行義路溫泉特定專用區, 此計畫目前尚未通過 ( 三 ) 未來報告書在結論與建議部分, 建議提出幾項具體可行執行方案及計劃, 供市府未來實際推行之用九會議結論 - 翁副主任委員瑞廷 ( 一 ) 期望未來報告書以廣泛前瞻的角度進行研究, 提出政策建議, 供市府執行相關計畫之參據 ( 二 ) 府內相關單位將協助提供完整有關市府推動政策之參考資料, 供研究團隊研究之用, 以避免資料誤差 ( 三 ) 提出短中長期規劃建議, 短期為具體可行方案, 短長期為發展性規劃, 並針對中央及地方權限, 提出如何克服辦法 ; 另請廣泛收集案例供市府相關單位參考 ( 四 ) 建議針對市府相關單位如何執行及如何輔助業者部分, 給予幾項政策建議柒散會 : 下午 5 時 30 分 162

期中報告審查意見回覆說明表委員發言內容研究團隊回應交通部觀光局賴專門委員麗幸 1. 關於報告書中產品定位問題, 內容提及低侵入性項目 ( 中醫牙科及美容等 ), 但訪談對象部分較偏向健檢及 Spa 養生業者, 訪談對象是否須再擴大範圍 2. 私立醫療協會所作調查有誇大數據, 實際來臺旅客為 384 萬並非 386 萬 3. 報告書法規部分, 因目前醫院較不易牽涉到觀光旅館部分, 且目前醫療簽證法令已較鬆綁, 建議可將相關法規刪除 4. 報告書第 14 頁第三段 Henderson 保健服務部分, 已將保健旅遊分為醫療旅遊美容手術及 Spa 與芳香療法, 卻在醫療旅遊又提及美容整型, 有待更正 1. 吳明彥秘書長為本研究共同主持人, 對於重症醫療方面相關問題, 會請教吳秘書長提供相關資訊及建議, 以彌補此方面不足地方 2. 考量資料正確性, 此部分已做刪除 3. 已將此法規刪除, 請參閱 P110 4. 已重新更正保健旅遊類型, 分為美容手術醫療旅遊 SPA 及其他療法, 請參閱 P4 世新大學觀光學系顏教授家芝 5. 需求面分析是屬於中央推行參考資料, 目前未針對臺北市提供適合具體辦法, 建議可參考外貿協會來臺參與會議展覽 ( 提供免費健檢 ) 資料, 考量此塊國際商務市場, 此為政策性發展之建議 1. 關於觀光醫療及休閒養生定義, 報告書中前部分提及屬於保健服務, 後段部分內容卻與前部分不同, 建議名詞定義應更明確闡述包含哪些項目並統一 2. 後半部闡述課題與前半部現況分析有落差, 建議後續政策面部份, 可針對報告書表 19 20 及簡報各國政策面比較等此方向, 作更深入探討 5. 本研究已將商務人士納入需求面之潛在目標客群作為探討, 請參閱 P54 1. 本研究已將觀光醫療醫療服務項目, 包含器官移植美容手術等 ; 休閒養生為促進健康, 包含 SPA 瑜珈等, 請參閱 P5 2. 感謝委員提醒, 遵照辦理 163

委員發言內容研究團隊回應 ( 上位政策無法改變, 如何異業結盟市府如何協助醫院國際評鑑 ) 3. 對於醫療服務國際管理中心之資料可確性有待保留 ( 母體為何如何調查 ) 3. 此部分為本研究分析需求面參考依據, 本研究已將再針對此調查報告之母體及調查內容為何等項目詳細補充說明, 請參閱 P56 臺灣觀光醫療發展協會王理事長篤行 4. 報告書第 63 頁與第 70 頁之參與醫療服務國及化旗艦計畫的醫院家數不一致 ; 另表 24 之健康檢查項目之外籍人士是否原先就已定居在臺灣 ( 此部分有待修正 ), 建議應調查專門從事觀光醫療旅客, 供給需求能一致 1. 盼望政府能主動派負責單位到大陸行銷宣傳 ( 如演講 ) 2. 發展觀光醫療保險安全性及醫療糾紛是相當重要, 後續處置相關問題應納入考量 3. 臺灣目前尚無成立相關觀光醫療之系所及課程, 教導培訓專業人才, 建議應辦教育訓練課程 4. 修正結果請詳見 P43 1. 感謝委員提供之意見, 將納入研究參考 2. 此議題為未來發展觀光醫療及休閒養生將面臨之問題, 感謝委員提供珍貴意見, 本研究已針對消費者保護法及定型化契約作探討, 以避免糾紛產生 3. 同意委員看法, 本研究將酌以考量培訓教育課程可行性, 並納入政策建議當中, 請詳見 P98 4. 醫療安全部份, 應設立國際專業認證, 提供消費者安全保障權利 4. 感謝委員提供意見本研究將積極向專案管理中心及臺北市政府向上提案, 爭取國際醫療認證臺北護理學院旅遊健康研究所陳教授建和 1. 此計畫最終目的是政策課題政策執行過程, 可否請研究團隊說明? 黃兆仁主任說明 : 從觀光醫療休閒產業面檢視找出競爭力, 從過程中去驗證臺北市有哪些元素可發 164 1. 從四大面向進行臺北市全盤檢視, 透過實務面檢視, 瞭解中央地方及產業發展成效 ; 藉由結構面檢視, 瞭解醫療保健觀

委員發言內容研究團隊回應展此產業, 以提升國際競爭力 2. 就探討 input 分為結構實務法令及政策面, 政策是上政策難更改部分, 實務是現階段運行過程, 結構及法規為目前環境 3. 可否說明臺北市競爭者為誰 ( 國內或國外 )? 黃兆仁主任說明 : 國外鄰近國家為主臺北市屬於城市發展, 建議可設定某國家之城市為競爭者 ( 如泰國曼谷市 ), 較能對等比較光休閒及交通運輸競爭力 ; 法令面檢視, 瞭解產業推動限制 ; 藉由亞洲國家政策發展, 以提供臺北市政策發展依據參考 2. 同意委員的看法 3. 本研究所蒐集文獻, 針對城市作探討及分析的資料甚少, 無從比較大部分成功國家主要是由國家推動, 因此本研究彙整其成功國家發展之情形, 以作為參考, 請參閱 P23 4. 忽略現有需求議題, 今年衛生署針對國際醫療現有需求之影響及衝擊有做分析, 建議可將此議題納入考量 ; 另缺少 input 與 output 連結及政策執行部分, 建議未來應再加強與著墨, 以符合市府需求 1. 期望此報告書提供觀光傳播局推動觀光醫療及休閒養生政策為何及建議方案 4. 目前需求面探討為參考國際醫療中心所調查之報告, 委員所提及資料未來會納入參考 ; 另已補強需求面與供給面之間關聯性, 提供具體可行性方案供市府參考, 請參閱 P49-76 1. 感謝委員提醒臺北市推廣觀光醫療需由不同單位共同合作, 觀光傳播局主要扮演觀光及國際行銷宣傳角色, 請參閱 P100 觀光傳播局黃科長如妙 2. 在實務面部份, 推動此產業其民間想法及意見相當重要, 臺北市並非只有溫泉業及健檢業者在推動, 建議可調查其他相關業者, 包含保險業旅館業 2. 現行臺北市已結合健檢 + 溫泉推行溫泉旅遊, 本研究以點線面方式, 納入食衣住行育樂等概念, 佈局臺北市整個產業鏈, 給予策略性建議, 請參閱 P48 165

委員發言內容研究團隊回應產業發展局莊研究院子輝 3. 考量臺北市其他資源, 如會議展覽, 此來臺參與會展之商務客是否可納入為推動之對象, 與哪些資源做結合, 為後續研究可再探討部分 1. 本研究應聚焦本市觀光醫療產業之未來發展, 以醫療相關產業為主觀光休閒產業為輔, 參酌亞太地區主要城市發展模式, 蒐集本市相關產業發展數據, 並依本市觀光及醫療資源特色, 以建立核心產業鏈之研究 2. 上述核心產業鏈之研究, 旨在釐清臺北市最適發展觀光醫療專科區域醫療整合體系地區觀光資源與特色商業支援服務關聯性產業及跨業結盟等各產業發展元素之間的相互關係, 以利後續具體研擬本市推動相關產業所需之發展策略推動方案旗艦計畫政策工具及都市計畫特定專用區規劃等 3. 研究整合區域醫療資源規劃本市休閒養生產業廊帶, 提供保險與年金制度完善之先進國家人士來臺接受健檢及中長期健康照護, 據此提升本市醫療照護產業, 以因應未來老年化社會需求 4. 本研究應參採本市各相關產業組織及公協會意見, 並提出本市成立觀光醫療產業推動聯盟之具體作法 5. 本府產業發展政策論述 : 請將臺北市產業發展政策比照臺北市產業發展政策行動計畫列入本研究參考文獻上述本市產業發展政策闡述之政策工具僅為原則性及通盤性列示, 本研究仍應依個別產業發展特性, 研 166 3. 2010 年臺北市將舉辦國際型的花卉博覽會, 勢必吸引國際商務旅客來臺觀光, 此會議商務客將為潛在客群, 感謝委員建議, 已納入分析, 請參閱 P54 1. 臺北市雖有良好醫療及觀光資源, 然而目前公私部門及異業尚未完整結合, 已將研擬發展模式, 找出公私部門運作模式, 提出臺北市觀光醫療及休閒養生互動發展模式, 藉以結合核心產業鏈的概念, 請參閱 P48 2. 感謝委員指正, 遵照辦理 3. 本研究主要是探討觀光醫療及休閒養生產業, 主要鎖定目標客群以國外人士為主, 長期照護產業非本研究探究範圍 4. 感謝委員指正, 遵照辦理 5. 已將臺北市產業發展政策行動計畫臺北市長期發展綱領列入本研究參考文獻, 請參閱 P109

委員發言內容研究團隊回應衛生局蔡副處長水福訂具體可行之政策工具臺北市產業發展政策行動計畫係本府各局處依權管推動方案及工作重點提報之計畫概略資料, 並由本局彙整報府核定, 若本研究需對相關行動計畫有深入瞭解, 請另行向各相關局處取得上述本市產業發展政策設定至 2010 年達成各項具體總目標, 長期發展資料建請參酌由研考會主政之臺北市長期發展綱領本研究可參考歐美日先進國家醫療照護及福祉產業發展, 提供本市推動醫療器材與儀器設備公衛醫療電子資訊器材福祉器具與用品等研發設計與設備服務產業的具體建議 1. 報告書第 61 頁關於醫療法規條列有誤, 如醫療機構條列為 84 條 85 條, 招攬病患應為 61 條, 有待更正 2. 在編列經費方面, 感謝研究團隊在簡報中提出建議, 目前臺北市在推動保健旅遊專案, 尚缺經費 3. 簡報中臺北市目前推動溫泉保健旅遊專案, 不只搭配三家醫院及二家業者, 醫院應再增加新光醫院及臺北市溫泉發展協會, 業者應增加臺北縣春秋烏來酒店 ( 搭配萬芳醫院 ) 4. 關於人力規劃整合部分, 其牽涉產業眾多, 如何將市府相關單位整合及配合, 期望提出更多建議 5. 目前臺北市尚缺乏產品規劃及行銷, 對於上位政策無法改變情況下, 將行銷宣傳等課題, 提出建議及辦法 167 1. 已更正錯誤條例, 請參閱 P111 2. 感謝委員肯定 3. 已更新最新參與保健旅遊專案業者家數, 請參閱 P38 4. 相關局處協助事項, 請參閱 P102, 包含衛生局觀光傳播局產業發展局都市發展局及勞工局等 5. 目前臺北市推動觀光醫療產業, 因知名度不足, 以致外界人士仍不瞭解推動情形, 未來建議應編列預算, 透過網站媒體及參展方式宣傳

委員發言內容研究團隊回應都市發展局吳工程員盈璇 1. 報告書中法規檢討部分, 目前只針對中央法規, 建議增加臺北市單行法規, 如土地使用, 以落實政策與土地使用 2. 報告書第 48 頁行義路溫泉特定專用區, 此計畫目前尚未通過 1. 感謝委員指正, 已針對觀光醫療大樓周邊土地使用法規作彙整, 請參閱 P112 2. 感謝委員提醒 3. 未來報告書在結論與建議部分, 建議提出幾項具體可行執行方案及計劃, 供市府未來實際推行之用 3. 本研究已提出具體可行策略建議, 請參閱 P102-104 168

附件十期末報告審查會會議紀錄壹事由 :98 年委託研究促進臺北市觀光醫療休閒養生等產業發展政策之研究期末報告審查會貳時間 :98 年 12 月 15 日 ( 星期二 ) 下午 14 時 00 分參地點 : 本會 1201 會議室 ( 市府大樓 12 樓南區 ) 肆主席 : 翁副主任委員瑞廷伍出席人員 : ( 一 ) 評審委員 : 交通部觀光局賴副組長麗幸臺灣觀光醫療發展協會王理事長篤行臺北護理學院旅遊健康研究所陳教授建和 ( 二 ) 府內單位 : 衛生局蔡副處長水福產業發展局莊研究員子輝觀光傳播局林科員丘湟都市發展局詹助理工程員典穎研考會徐企劃師啓正紀組長素菁張研究員嘉宇黃會計燕芬 ( 三 ) 研究團隊 : 臺灣經濟研究院黃主任兆仁吳秘書長明彥黃助理研究員致穎王助理研究員唯蓁陸會議紀錄審查委員意見 ( 依發言順序 ): 一賴專門委員麗幸 : ( 一 ) 報告書第 54 頁關於大陸人士喜歡來臺的地點並非中正紀念堂, 而是國父紀念館 ( 二 ) 針對規劃北投地區休閒養生專區, 須更具多元化及特色, 如抗老養生是未來趨勢, 建議可再加強北投地區週邊軟硬體設施, 如文化招商意象等納入規劃 ( 三 ) 關於觀光傳播局宣傳部分, 建議以異業結盟的方式做結合, 如 : 民眾參加花卉博覽會可得到一本健康養生護照, 將會得到更好的效果 ( 四 ) 國貿局有提供來臺商務旅客開會免費健檢, 但臺北市政府並未積極爭取, 建議這部分納入計畫裡, 請市政府相關單位負責處理 169

( 五 ) 因應松山機場未來將與上海香港及韓國等地對飛, 建議是否可在松山機場週邊設立試辦區? 二王理事長篤行 : ( 一 ) 考量大陸人士來臺醫療安全性, 關於旅行社相關考核認證, 目前的問題為並無相關的單元負責執行? 建議中央政府或臺北市政府應成立相關委會員, 開設相關課程, 落實認證機制, 為觀光醫療品質把關目前溫泉考核方面已有溫泉水質等相關領域專家, 建議成立協會加以考核 ( 二 ) 就法令面, 建議放寬廣告的限制, 如各科應有其專屬廣告 ( 整形外科可做整形外科廣告 ); 若非專科領域做廣告才需法令制度規範 ( 三 ) 設立專區或是國際醫療中心是很好的制度, 可為醫院帶來額外的收入三陳教授建和 : ( 一 ) 此計畫最終的產出是發展政策, 從架構來看 ( 政策法令結構及實務 ), 建議分成三個層次 : 外圍為大環境, 如 : 中央法令其它國家施行過程供需面分析等 ; 在大環境內, 為訪談所得到的目標 ; 在目標層面下, 制定出相關發展政策 ( 如 : 發展多元產品 ) 基於臺北市的利基點, 如可發展有難度的醫療技術, 但需有個主軸, 在此主軸下, 再去探討是否有哪些法令需修增的部分 ( 二 ) 關於結構部分, 比較偏向一個組織, 應先確認涉入的單位有哪些 ( 如 : 觀光傳播局產業發展局 ), 再來制定其實務面, 確認工作範圍為何? 按照此會產生很多的政策, 在政策下又有不同的法令與結構面, 並明確制定所需執行的事項, 使市政府有依遁方向, 清楚了解各單位所需執行的事項, 並制定目標, 作為日後成果驗收的依據建議結論報告往此方向彙整, 提出的方向將更具體明確四衛生局蔡副處長水福 ( 一 ) 研究報告書第 32 頁更新數據在此一併提出北投觀光醫療暨健康保健中心大樓, 其內容第 3 點所寫地上 11 層, 因後來面積小有一點變動, 實際上是地上 12 層 ; 在預期效益部分, 已經定案, 是透過 OT 委外經營的模式 ; 在溫泉旅館及餐飲廠商有 6 億元以上投資就業效益, 應是 1.6 億元 ; 另修正旅館參與投資共 1.6 億元, 共規劃 50~55 個客房, 就業部分提供 40 個人的工作機會 ; 170

在醫療部分, 修正投資方式, 投資金額在 3.2 億元以上, 相關醫療人員差不多有 80 人的設置以上將提供正確資料給研究團隊參考 ( 二 ) 報告書參考健康產業及溫泉旅遊計畫的內容, 為 96 年的計畫, 此計畫較無精細算法, 建議採用衛生局提供資料, 較為詳細作為參考 ( 三 ) 報告書第 39 頁, 阿拉伯數字 4, 括號 2 所對應觀光醫療大樓的資料部分, 也請一併的修改 ( 四 ) 報告書第 43 頁, 綜合分析之臺北市政府 ( 成立國際醫療服務協會部分 ), 根據衛生局此次提報給市長的長期發展綱領內容, 將在內部設立一個專責推動單位, 而非專責推動委員會, 請修正 ; 另在整合相關部會部分, 應是相關局處 ( 五 ) 在研究報告第 75 頁, 政策面部分, 優勢部分第 5 項, 應修正為專責單位, 而非專責推動委員會 ( 六 ) 報告書第 96 頁, 在優勢部分, 提到北投具有豐富的溫泉資源, 未來五星級飯店比率最高, 與目前現實狀況不符, 應予以修正五產業發展局莊研究員子輝 ( 一 ) 因應未來松山機場為位於東亞黃金雙航線的樞鈕, 具備兩岸直航與連結東亞主要城市運輸功能, 建議依照本研究潛在的目標客群, 將松山機場列入交通便利性的主要分析 ( 二 ) 就產業研究面向, 主要醫療服務部分是否形成有效的創新群聚, 目前仍相當缺乏, 可參考產業發展策略研究, 如北部健康軸帶部分, 中正區北投區具有優勢, 而東區則具有醫療美容發展條件 ( 三 ) 針對研究部分是否提出有具體發展的計畫目前看起來比較偏向建議性, 請研究單位再協助處理 ( 四 ) 研究報告第 109 頁參考文獻部分, 有些名詞還是不太對,109 頁第 15 項有行動計畫, 在 110 頁後面還有一個行動計畫, 請確認六觀光傳播局林科員丘湟 ( 一 ) 報告書內容無明確定義觀光醫療跟休閒產業的範圍跟項目, 建議釐清 ( 二 ) 建議可參考國際旅館分級制度, 針對醫院做國際觀光醫療標章的設計, 利於讓國際人士辨認各家醫院所提供之服務 ( 三 ) 在政策面部分, 目前已設定北投地區發展觀光醫療, 建議相關部門提供誘因做獎勵措施, 讓觀光景點跟醫療產業做結合 171

( 四 ) 在實務面上, 建議吸引產業跟企業做異業結盟, 共同發展七都市發展局詹助理工程員典穎 ( 一 ) 針對報告書中, 提到的行義路溫泉產業特定專案區, 都市計畫變更案進度做一個說明, 本案於內政部都委會專案小組審議中尚未發布實施 ( 二 ) 期末報告書第 80 頁, 有關臺北市政府推動事項與輔導建議 :5. 變更都市計畫, 優先合法北投為觀光醫療示範區部分, 查依臺北市土地使用分區管制規則規定, 特定觀光商業專區可允許醫療保健服務業之醫院診所使用, 其相關規定比照第 3 組商業區, 已有法規可茲適用故無須修正都市計畫法 ( 三 ) 報告書第 115 頁, 提到非都市土地使用管制規則, 臺北市的土地全都是都市土地, 此規定適用於土地使用分區管制規則, 不適用非都市土地使用分區規則八研考會徐企劃師啓正 ( 一 ) 報告部分仍有許多錯誤需要修正, 再提供研究團隊做修正 ( 二 ) 報告書 61 頁, 萬芳醫院屬於醫學中心級, 但資料仍列在區域醫院, 有待修正另有關學者的建議事項部分, 建議在機場跟北投這兩部分, 提出做具體性建議, 可以使這份報告更出色柒會議結論一感謝各單位代表所提供之意見, 請研究團隊加以參考並納入實務上之意見, 做為報告書修正之依據, 請業務單位協助研究團隊更新相關數據或研究資料二請研究團隊針對本案本府各局處或所涉及團體之職掌, 以及政策執行期程, 進行短中長期政策執行方案之擬定, 俾供相關單位參考二本研究經審查委員審查通過, 請研究團隊儘速將各委員及局處意見納入修正參考 172

期末報告審查意見回覆說明表委員發言內容研究團隊回應 1. 報告書第 54 頁關於大陸人士喜歡來臺的地點並非中正紀念堂, 而是國父紀念館 1. 已更正為國父紀念館, 請參閱 P55 交通部觀光局賴專門委員麗幸臺灣觀光醫療發展協會王理事長篤行 2. 針對規劃北投地區休閒養生專區, 須更多元化及特色, 如抗老養生是未來趨勢, 建議可再加強北投地區週邊軟硬體設施, 如文化招商意像等納入規劃 3. 關於觀光傳播局宣傳部份, 建議以異業結盟的方式做結合, 如 : 民眾參加花卉博覽會可得到一本健康養生護照, 將會得到更好的效果 4. 國貿局有提供來臺商務旅客開會免費健檢, 但臺北市政府並未積極爭取, 建議這部份納入計劃裡, 請市政府相關單位負責處理 5. 因應松山機場未來將與上海香港及韓國等地對飛, 建議是否可在松山機場週邊設立試辦區? 1. 考量大陸人士來臺醫療安全性, 關於旅行社相關考核認證, 目前的問題為並無相關的單元負責執行? 建議中央政府或臺北市政府應成立相關委會員, 開設相關課程, 落實認證機制, 為觀光醫療品質把關目前溫泉考核方面已有相關專家溫泉學系水質專家等, 建議成立協會加以考核 2. 就法令面, 建議放寬廣告的限制, 如各科應有其專屬廣告 ( 整形外科可做整形外科廣告 ); 若非專科領域做廣告才需法令制度規範 173 2. 本研究建議將在地資源及休閒養生概念推展至當地居民, 加強北投現有公共設施及景點整備, 營造北投文化意象及整體環境氛圍, 使北投專區規劃更有特色, 請參閱 P97 及 99 3. 將納入考量, 並規劃相關局處, 如產業發展局, 配合執行推廣 4. 商務人士是臺北市未來推動觀光醫療產業潛在目標客群之一, 臺北市有必要爭取, 已納入 P54 5. 已納入 P73 1. 建議可委外辦理, 如透過相關專業體系大專院校及研究單位, 開設基礎培訓課程 2. 有關觀光醫療及休閒養生相關法規限制, 請參閱 P110-112

委員發言內容研究團隊回應臺北護理學院旅遊健康研究所陳教授建和衛生局蔡副處長水福 3. 設立專區或是國際醫療中心是很好的制度, 可為醫院帶來額外的收入 1. 此計畫最終的產出是發展政策, 從架構來看 ( 政策法令結構及實務 ), 建議分成三個層次 : 外圍為大環境, 如 : 中央法令其它國家施行過程供需面分析等 ; 在大環境內, 為訪談所得到的目標 ; 在目標層面下, 制定出相關發展政策 ( 如 : 發展多元產品 ) 基於臺北市的利基點, 如可發展有難度的醫療技術, 但需有個主軸, 在此主軸下, 再去探討是否有哪些法令需修增的部分 2. 關於結構部份, 比較偏向一個組織, 應先確認涉入的單位有哪些 ( 如 : 觀光傳播局產業發展局 ), 再來制定其實務面, 確認工作範圍為何? 按照此會產生很多的政策, 在政策下又有不同的法令與結構面, 並明確制定所需執行的事項, 使市政府有依遁方向, 清楚了解各單位所需執行的事項, 並制定目標, 作為日後成果驗收的依據建議結論報告往此方向彙整, 提出的方向將更具體明確 1. 研究報告書第 32 頁更新數據在此一併提出北投觀光醫療暨健康保健中心大樓, 其內容地 3 點所寫地上 11 層, 因後來面積小有一點變動, 實際上是地上 12 層 ; 在預期效益部份, 已經定案, 是透過 OT 委外經營的模式 ; 在溫泉旅館及餐飲廠商有 6 億元以上投資就業效益, 應是 1.6 億元 ; 另修正旅館參與投資共 1.6 億, 共規劃 50~55 個客房, 就業部份提供 40 個人的工作機會 ; 在醫療部份, 修正投資方式, 投資金額在 174 3. 根據吳明彥秘書長表示國際專區主要可分為三種類型, 全新院區改變某現有院區在現有院址劃定廂層, 其優點為管理便利 1. 針對委員提供之意見, 修正於研究範圍部分, 釐清架構主要範疇, 已作為整個計畫基礎, 請參閱 P3 2. 主要以衛生局觀光傳播局產業發展局及都市發展局此四局處為推動單位, 釐清職責, 已在附錄內附上行動計畫方案, 確認工作範圍 1. 以下皆為資料更新修正部分蔡副處長已提供正確資料給研究團隊, 當作修正參考, 已一併修正

委員發言內容研究團隊回應 3.2 億以上, 相關醫療人員差不多有 80 人的設置這部份以上將提供正確資料給研究團隊參考 2. 報告書參考健康產業及溫泉旅遊計劃的內容, 為 96 年的計劃, 此計畫較無精細算法, 建議採用衛生局提供資料, 較為詳細作為參考 3. 報告書第 39 頁, 阿拉伯數字 4, 括號 2 所對應觀光醫療大樓的資料部份, 也請一併的修改 4. 報告書第 43 頁, 綜合分析之臺北市政府 ( 成立國際醫療服務協議會部分 ), 根據衛生局此次提報給市長的長期發展綱領內容, 將在內部設立一個專責推動單位, 而非專責推動委員會, 請修正 ; 另在整合相關部會部份, 應是相關局處 5. 在研究報告第 75 頁, 政策面部份, 優勢部份地 5 項, 應修正為專責單位, 而非專責推動委員會 6. 報告書第 80 頁, 在三, 阿拉伯數字 2 部份如剛所提, 若是研究團隊提出的意見, 我們將給予尊重, 並納為參採建議 7. 報告書第 96 頁, 在優勢部份, 提到北投具有豐富的溫泉資源, 未來五星級飯店比率最高, 應予以修正, 目前北投五星級的觀光飯店是還沒有 175

委員發言內容研究團隊回應 1. 因應未來松山機場為位於東亞黃金雙簧線的樞鈕, 具備兩岸直航與連結東亞主要城市運輸功能, 建議依照本研究潛在的目標客群, 將松山機場列入交通便利性之主要分析 1. 已納入臺北市交通便利性結構分析, 針對其松山機場所能提供之功能性及實質幫助做探討, 請參閱 P73 產業發展局莊研究員子輝 2. 就產業研究面向, 主要醫療服務部份是否形成有效的創新群聚, 目前仍相當缺乏, 可參考產業發展策略研究, 如關於北部健康軸帶部份, 中正區北投區具有優勢, 東區具有醫療美容發展條件 3. 針對研究部份是否提出有具體發展的計劃目前看起來比較偏向建議性, 請研究單元再協助處理 2. 目前臺北市北投區健康產業軸帶已成型, 本研究主要著重此區位探討, 加入保養地及特色醫療概念 3. 臺北市相關局處協助事項之參考, 請參閱 P100 4. 研究報告第 109 頁參考文獻部份, 有些名詞還是不太對,109 頁第 15 項有行動計劃, 在 110 頁後面還有一個行動計劃, 請確認 1. 報告書內容無明確定義觀光醫療跟休閒產業的範圍跟項目, 建議釐清 4. 已修正, 請參閱 P109 1. 此部分已有明確訂定, 觀光醫療屬於醫療服務項目, 包含器官移植美容手術等 ; 休閒養生為促進健康, 包含 SPA 瑜珈等, 請參閱 P5 觀光傳播局林科員丘湟 2. 建議可參考國際旅館分級制度, 設計醫院做國際觀光醫療標章的設計, 利於讓國際人士辨認各家醫院所提供之服務 3. 在政策面部份, 目前已設定北投地區發展觀光醫療, 建議相關部門提供誘因做獎勵措施, 讓觀光景點跟醫療產業做結合 4. 在實務面上, 建議吸引產業跟企業做異業結盟, 共同發展 2. 以下已將納入建議作為參考 176

委員發言內容研究團隊回應都市發展局詹助理工程員典穎研究發展考核委員會徐啓正企劃師 1. 針對報告書中, 提到的行義路溫泉產業特定專案區, 都市計劃變更案進度做一個說明, 本案於內政部都委會專案小組審議中尚未發佈實施 2. 期末報告書第 80 頁, 有關臺北市政府推動事項與輔導建議 :5. 變更都市計畫, 優先合法北投為觀光醫療示範區部分, 查依臺北市土地使用分區管制規則規定, 特定觀光商業專區可允許醫療保健服務業之醫院診所使用, 其相關規定比照第 3 組商業區, 已有法規可茲適用故無須修正都市計畫法 3. 報告書第 115 頁, 提到非都市土地使用管制規則, 臺北市的土地全都是都市土地, 此規定適用於土地使用分區管制規則, 不適用非都市土地使用分區規則 1. 報告部份仍有許多錯誤需要修正, 待會後再給研究團隊做修正 2. 報告書 61 頁, 萬芳醫院屬於醫學中心級, 但資料仍列在區域醫院, 有待修正在學者的建議事項部份, 在機場跟北投這兩塊, 不知道研究團隊能否針對這兩塊去做整體性的考量, 做具體性建議, 可以使這份報告更出色 1. 感謝委員提供之意見 2. 感謝委員提供之意見 3. 已修正, 請參閱 P114 1. 將予以修正資料 2. 已修正資料本研究建議機場與北投之間應規劃觀光醫療及休閒養生旅遊路線, 提供便捷轉運接駁路線, 請參閱 P98 177

發行人 : 羊曉東發行所 : 臺北市政府研究發展考核委員會地址 : 臺北市市府路 1 號 11 樓東南區電話 :(02)2728-7779 影印所 : 德昌數位影印輸出公司地址 : 臺北市民生東路三段 73 巷 2 弄 8 號 1 樓電話 :02-25026879 中華民國 98 年 12 月初版 70 本工本費 : 新臺幣 170 元 178

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