第 二 章 電 視 產 業 調 查 臺 灣 電 視 產 業 鏈 主 要 分 為 開 發 製 作 發 行 內 容 播 送 及 新 媒 體 互 動 公 司 等 部 分, 另 2012 年 臺 灣 電 視 產 業 總 產 值 推 估 為 新 臺 幣 1,264.71 億 元, 電 視 節 目 製 作 業 占 18.13% 電 視 節 目 後 製 業 占 0.69% 電 視 節 目 發 行 業 占 4.17% 電 視 頻 道 業 占 42.39%( 含 無 線 台 業 者 ) 及 播 送 平 台 業 ( 含 有 線 電 視 系 統 業 者 直 播 衛 星 業 者 與 IPTV 業 者 ) 占 34.62% 2-1 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 41

2012 2-2 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 電 視 產 業 2 0 1 2 年 總 產 值 推 估 為 1, 2 6 4. 7 1 億 元, 成 長 率 為 0.43%, 電 視 產 業 產 值 集 中 在 頻 道 與 電 視 平 台 業 者 ( 包 含 有 線 電 視 系 統 業 者 與 MOD) 電 視 產 業 出 口 表 現 上, 由 於 產 製 量 的 提 升,2012 年 的 出 口 金 額 較 2011 年 成 長, 但 出 口 總 金 額 仍 較 2010 年 為 低, 顯 示 雖 然 產 製 量 帶 動 出 口, 不 過 外 銷 市 場 要 能 真 正 回 溫, 還 是 需 要 拉 升 臺 灣 電 視 產 品 的 品 質 有 線 電 視 服 務 訂 閱 部 份, 2 0 1 2 年 有 線 電 視 訂 戶 數 微 幅 減 少 1.43%, 使 有 線 電 視 家 戶 普 及 率 比 例 下 滑 至 60.94%; 但 有 線 電 視 數 位 機 上 盒 訂 戶 數 增 加 了 83.86%, 有 線 電 視 數 位 頻 道 訂 戶 數 成 長 36.69% 在 數 位 機 上 盒 的 帶 動 下,cable modem 寬 頻 網 路 接 取 帳 號 數 也 隨 之 增 加,2012 年 訂 戶 數 超 過 108 萬 戶, 成 長 6.69% 42 另 一 個 電 視 平 台 的 發 展 則 是 多 媒 體 內 容 傳 輸 平 台, 也 就 是 IPTV 的 部 份, 營 運 家 數 維 持 兩 家, 至 2012 年 底 用 戶 數 成 長 13.31%, 已 超 過 120 萬 戶, 中 華 電 信 MOD 的 平 均 每 戶 帳 單 金 額 也 提 升 至 163 元

2-1 1 2008 2009 2010 2011 2012 產 值 ( 億 ) 營 利 事 業 3 家 數 6 就 業 人 數 2011 2012 電 視 節 目 製 作 189.53 158.31 180.61 206.01 229.27 11.29% 電 視 節 目 後 製 6.38 7.26 8.25 8.71 8.82 1.26% 電 視 節 目 發 行 43.37 52.68 56.84 49.55 52.71 6.38% 電 視 頻 道 462.47 480.92 518.25 550.84 536.11-2.67% 2 電 視 平 台 業 397.92 408.07 440.42 444.14 437.80-1.43% 電 視 節 目 製 作 776 780 718 749 778 3.87% 4 電 視 節 目 後 製 19 14 10 8 - - 電 視 節 目 發 行 85 85 74 63 90 42.86% 5 電 視 頻 道 5 電 視 平 台 業 94 114 117 114 106-7.02% 65 63 62 64 72 12.5% 電 視 節 目 製 作 5,487 4,546 4,461 4,531 4,358-3.82% 電 視 節 目 後 製 498 563 619 619 619 0.00% 電 視 節 目 發 行 448 541 531 539 465-13.73% 電 視 頻 道 12,681 13,345 13,303 14,185 14,304 0.84% 7 有 線 系 統 業 者 5,363 5,567 5,956 5,941 5,793-2.49% 1 本 表 所 列 產 值 及 出 口 值 數 據, 因 配 合 主 計 總 處 2013 年 12 月 所 公 布 之 2011 年 工 商 及 服 務 業 普 查 報 告 進 行 調 校, 故 與 歷 年 調 查 報 告 所 載 數 字 略 有 出 入 2 本 研 究 如 無 特 別 註 解, 電 視 平 台 業 包 含 有 線 電 視 系 統 業 者 及 直 播 衛 星 業 者 此 則 包 含 中 華 電 信 MOD 的 產 值 3 電 視 節 目 製 作 後 製 發 行 之 營 利 事 業 家 數 資 料 來 自 財 政 部 財 政 資 訊 中 心 ; 電 視 頻 道 平 台 業 之 資 料 來 自 國 家 通 訊 傳 播 委 員 會 (NCC) 4 因 電 視 節 目 後 製 業 家 數 資 料 來 自 財 政 部 財 政 資 訊 中 心, 依 稅 務 行 業 標 準 分 類, 影 視 相 關 後 製 產 業 之 統 計 數 據 無 法 區 分 電 視 後 製 及 電 影 後 製, 本 統 計 數 據 在 2011 年 以 前 僅 包 含 電 視 節 目 配 音,2012 年 後 因 稅 務 行 業 標 準 分 類 修 訂, 取 消 電 視 節 目 配 音 之 分 類, 其 他 動 畫 沖 印 等 後 製 業 者 全 數 歸 入 電 影 產 業 家 數 5 電 視 頻 道 家 數 資 料 來 自 於 NCC 之 通 訊 傳 播 事 業 概 況 總 覽, 統 計 至 2012 年 第 四 季 衛 星 廣 播 電 視 頻 道 共 計 103 家, 以 及 5 家 無 線 電 視 事 業, 並 扣 除 重 複 計 算 業 者 平 台 業 者 名 單 包 含 NCC 公 布 有 線 電 視 系 統 業 者 加 計 直 播 衛 星 廣 播 電 視 服 務 經 營 者 ( 扣 除 同 時 為 衛 星 廣 播 電 視 節 目 供 應 業 者 ) 及 多 媒 體 內 容 傳 輸 平 台 服 務 6 就 業 人 數 以 主 計 總 處 2006 年 工 商 及 服 務 業 普 查 報 告 資 料 為 基 礎, 以 平 均 每 員 工 產 值 不 變 下 估 算 至 2009 年, 爾 後 利 用 兩 年 同 時 回 卷 的 調 查 公 司 之 員 工 人 數 變 化 推 算 7 就 業 人 數 僅 計 算 有 線 電 視 系 統 業 者, 不 包 含 IPTV 43

2012 2008 2009 2010 2011 2012 出 口 值 ( 億 ) 2011 2012 電 視 節 目 製 作 2.79 2.22 2.99 2.87 3.24 12.89% 8 電 視 節 目 後 製 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 電 視 節 目 發 行 0.38 0.27 0.13 0.11 0.07-36.36% 電 視 頻 道 1.29 1.78 5.97 2.26 3.27 44.47% 有 線 系 統 業 者 0.09 0.39 0.38 0.32 0.36 12.50% 衛 星 頻 道 數 193 233 268 263 269 2.28% 有 線 電 視 訂 戶 數 4,885,309 4,980,251 5,084,491 5,061,737 4,989,155-1.43% 有 線 電 視 家 戶 普 及 率 63.81% 63.80% 64.06% 62.82% 60.94% -2.99% 有 線 電 視 數 位 機 上 盒 訂 戶 數 - 256,727 391,462 570,727 1,049,321 83.86% 有 線 電 視 數 位 機 上 盒 訂 戶 比 例 有 線 電 視 數 位 付 費 頻 道 訂 戶 數 4.06% 5.20% 7.70% 11.28% 21.03% 86.44% - 146,586 276,894 428,448 585,655 36.69% 平 均 有 線 系 統 收 視 費 548 541 535 532.6 532.3-0.06% Cable modem 寬 頻 網 路 接 取 帳 戶 數 648,910 810,034 927,637 1,013,796 1,081,623 6.69% 多 媒 體 內 容 傳 輸 平 台 家 數 - 2 2 2 2 0.00% 多 媒 體 內 容 傳 輸 平 台 頻 道 數 - 120 158 181 209 15.47% 多 媒 體 內 容 傳 輸 平 台 訂 戶 數 - 668,541 815,579 1,064,138 1,205,760 13.31% MOD 平 均 每 戶 帳 單 金 額 (Average Revenue per User) - - 110 135 163 20.74% 無 線 電 視 頻 道 廣 告 金 額 ( 億 元 ) 9 44.5 43.4 50.6 49.0 40.0-18.37% 衛 星 電 視 頻 道 廣 告 金 額 ( 億 元 ) 10 135.8 158.2 194.1 211.75 200.59-5.27% 44 8 同 註 4 原 因, 故 電 視 後 製 產 業 出 口 值 亦 計 入 電 影 後 製 產 業 出 口 值 9 廣 告 金 額 資 料 來 自 中 華 民 國 廣 告 年 鑑 (2012-2013) 10 同 註 9

根 據 文 化 部 2012 年 文 化 統 計 出 版 暨 文 化 消 費 調 查 計 畫 在 2013 年 12 月 針 對 國 內 消 費 者 進 行 的 電 影 電 視 及 廣 播 參 與 狀 況 調 查 11, 國 人 每 週 平 均 收 看 電 視 時 間 為 15.4 小 時, 女 性 收 看 電 視 平 均 時 間 長 度 高 於 男 性 2.4 小 時 ; 在 年 齡 與 學 歷 方 面, 隨 年 齡 愈 高, 收 看 電 視 時 間 愈 長 ; 隨 學 歷 愈 高, 收 看 傳 統 電 視 時 間 愈 短 2-3 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 至 文 化 部 2012 年 文 化 統 計 出 版 暨 文 化 消 費 調 查 計 畫 根 據 調 查,15.5% 的 民 眾 過 去 一 週 曾 透 過 網 路 觀 看 電 視, 其 中 年 齡 愈 低 或 學 歷 愈 高 者, 透 過 網 路 觀 看 電 視 的 比 重 愈 高 11 電 影 電 視 及 廣 播 參 與 狀 況 調 查 係 由 文 化 部 委 託 台 灣 經 濟 研 究 院 針 對 2,105 名 15 歲 以 上 的 本 國 民 眾 進 行 電 話 問 卷 調 查, 旨 在 了 解 受 訪 者 對 廣 播 電 視 及 電 影 的 參 與 頻 率 類 型 與 網 路 觀 看 行 為 45

2012 2-4 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 至 文 化 部 2012 年 文 化 統 計 出 版 暨 文 化 消 費 調 查 計 畫 根 據 調 查, 透 過 網 路 收 看 本 國 電 視 節 目 的 比 例 低 於 傳 統 電 視, 而 透 過 網 路 收 看 韓 劇 / 韓 國 綜 藝 日 劇 / 日 本 綜 藝 大 陸 劇 / 大 陸 綜 藝 的 比 例 高 於 傳 統 電 視 收 看 比 例 甚 多 因 此, 我 國 電 視 產 業 必 須 積 極 思 考 未 來 在 多 螢 時 代 影 音 環 境 下, 對 於 本 國 自 製 內 容 的 機 會 與 威 脅 2-5 46 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 至 文 化 部 2012 年 文 化 統 計 出 版 暨 文 化 消 費 調 查 計 畫

另 外, 根 據 Google 臺 灣 與 國 際 市 場 研 究 機 構 TNS, 透 過 網 路 所 進 行 的 2013 年 臺 灣 YouTube 使 用 者 行 為 調 查 12,2013 年 臺 灣 網 路 使 用 者 的 YouTube 總 觀 看 時 數 年 成 長 6 成, 且 透 過 手 機 觀 看 YouTube 時 數 成 長 3 倍, 近 八 成 (77%) 使 用 者 每 周 至 少 上 YouTube 觀 賞 影 片 一 次, 影 響 力 直 逼 每 周 至 少 收 看 一 次 傳 統 電 視 的 88% 另 一 方 面 值 得 注 意 的 是,16 至 20 歲 的 族 群 每 天 使 用 YouTube 的 頻 率 比 電 視 更 加 頻 繁, 而 16 至 24 歲 族 群 在 週 間 黃 金 時 段 觀 看 YouTube 更 是 首 次 超 越 傳 統 電 視, 顯 示 隨 著 行 動 裝 置 及 網 路 的 普 及, 傳 統 媒 體 正 逐 漸 流 失 年 輕 的 閱 聽 眾 此 外 報 告 中 亦 指 出 臺 灣 網 友 最 喜 歡 在 Yo u Tu b e 搜 尋 影 音 內 容 的 前 5 名 分 別 為 音 樂 影 片 (62%) 其 他 網 友 自 製 上 傳 的 影 片 (51%) 電 視 節 目 (42%) 電 影 預 告 預 告 片 或 影 片 (41%) 及 娛 樂 名 人 (32%) 2-6YouTube 資 料 來 源 : 臺 灣 YouTube 使 用 者 行 為 調 查 報 告 12 轉 引 自 YouTube 使 用 者 行 為 報 告 公 佈 : 手 機 觀 看 成 長 3 倍, 影 響 力 直 逼 電 視, 取 自 http://www.appshot.net/op/news?nid=2966; 該 報 告 係 由 Google 臺 灣 與 國 際 市 場 研 究 機 構 TNS 針 對 2003 名 16 至 60 歲 的 網 路 使 用 者 進 行 線 上 問 卷 調 查, 調 查 結 果 於 2013 年 12 月 3 日 發 表 47

2012 對 照 上 述 網 路 影 音 使 用 行 為, 我 國 有 線 電 視 訂 戶 數 在 近 兩 年 開 始 呈 現 微 幅 下 滑, 一 方 面 是 多 媒 體 內 容 傳 輸 平 台 訂 戶 數 ( 如 中 華 電 信 MOD) 逐 年 成 長, 一 方 面 也 是 由 於 上 述 網 路 收 看 影 音 內 容 行 為 的 活 絡 而 有 線 電 視 訂 戶 數 的 減 少 也 反 應 在 AGB 尼 爾 森 的 收 視 率 調 查 上 2-7 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 自 國 家 通 訊 傳 播 委 員 會 (NCC) 官 網 資 料 根 據 AGB 尼 爾 森 的 收 視 率 調 查, 近 三 年 收 視 TOP 10 頻 道, 多 數 頻 道 歷 年 均 維 持 收 視 喜 愛 度, 有 八 個 頻 道 年 年 上 榜, 包 含 民 視 三 立 台 灣 台 中 視 台 視 華 視 三 立 都 會 台 衛 視 中 文 台 及 YOYO 台 不 過 比 較 三 年 趨 勢, 可 發 現 多 數 頻 道 的 收 視 率 逐 年 下 降, 以 無 線 四 台 最 為 明 顯 2012 年 僅 三 立 都 會 台 平 均 收 視 率 成 長 較 多, 可 能 因 該 頻 道 於 平 日 晚 間 開 闢 劇 長 為 1 小 時 之 新 八 九 點 華 劇 時 段 13 48 13 華 劇 為 三 立 電 視 台 為 其 新 闢 之 時 段 戲 劇 所 定 義 之 品 牌 名 稱

傳 統 電 視 頻 道 的 平 均 收 視 表 現 逐 年 下 降, 一 方 面 反 應 多 元 傳 輸 平 台 ( 包 含 IPTV 及 網 路 ) 影 響 觀 眾 行 為, 另 一 方 面 也 凸 顯 我 國 電 視 節 目 需 要 力 求 創 新 與 轉 變 2-2 2010 2011 2012 1 民 視 1.06 民 視 1.00 三 立 台 灣 0.81 2 三 立 台 灣 0.78 三 立 台 灣 0.81 民 視 0.81 3 台 視 0.49 台 視 0.47 中 視 0.42 4 中 視 0.49 中 視 0.45 台 視 0.38 5 華 視 0.35 華 視 0.31 三 立 都 會 0.30 6 TVBS 0.24 YOYO 0.24 華 視 0.28 7 YOYO 0.23 TVBS 0.23 衛 視 中 文 0.21 8 GTV 戲 劇 台 0.23 衛 視 中 文 0.21 衛 視 電 影 0.21 9 三 立 都 會 0.22 三 立 都 會 0.20 YOYO 0.20 10 衛 視 中 文 0.20 年 代 電 視 臺 0.20 GTV 戲 劇 台 0.19 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 ; 灰 底 部 分 為 連 續 三 年 進 榜 之 頻 道 而 由 於 AGB 尼 爾 森 所 監 播 的 頻 道 僅 65 個, 其 餘 在 數 位 有 線 電 視 平 台 的 新 頻 道 如 UDN 新 聞 台 等, 並 無 相 關 收 視 率 資 料, 因 此 臺 灣 有 線 寬 頻 產 業 協 會 (CBIT) 於 2010 年 底 集 結 了 國 內 數 位 匯 流 產 業 相 關 業 者, 成 立 了 雲 端 暨 聯 網 電 視 論 壇 (CCTF), 並 於 2012 年 7 月 邀 集 論 壇 中 致 力 於 新 媒 體 型 態 研 究 的 23 家 公 司 及 資 策 會 組 成 新 媒 體 收 視 分 析 與 應 用 Working Group, 研 議 雙 向 數 位 機 上 盒 回 傳 收 視 行 為 的 巨 量 資 料 蒐 集 分 析 與 應 用 之 機 制, 以 凝 聚 產 業 對 於 數 位 媒 體 收 視 行 為 衡 量 方 式 之 共 識 2013 年 3 月, 雲 端 暨 聯 網 電 視 論 壇 與 資 策 會 創 研 所 透 過 此 Working Group, 發 起 成 立 新 媒 體 閱 聽 行 為 研 究 實 驗 室 (New Media User Lab), 定 期 提 供 會 員 最 新 的 收 視 分 析 及 媒 體 趨 勢 研 究 報 告 可 見 在 數 位 匯 流 現 況 之 下, 除 了 傳 統 電 視 頻 道 的 收 視 表 現 外, 隨 消 費 者 收 視 習 慣 改 變, 數 位 媒 體 包 含 數 位 電 視 頻 道 以 及 新 的 網 路 收 看 行 為 之 衡 量 也 值 得 深 入 探 究 49

2012 1. 近 三 年 綜 藝 節 目 收 視 率 前 十 大 仍 主 要 於 無 線 電 視 頻 道 播 出, 目 前 綜 藝 節 目 的 時 段 仍 集 中 在 週 六 以 及 週 日 的 晚 間, 是 無 線 電 視 臺 必 爭 之 地 部 分 節 目 連 三 年 進 榜 收 視 前 十 名, 有 穩 定 的 收 視 族 群 與 收 視 表 現 長 年 上 榜 節 目 雖 仍 受 觀 眾 喜 愛, 但 收 視 逐 漸 出 現 疲 態, 需 要 注 入 更 多 創 意 活 水 另 一 方 面, 中 天 綜 合 台 於 2013 年 引 進 中 國 大 陸 綜 藝 節 目 中 國 好 聲 音 2 收 視 表 現 也 值 得 關 注, 自 2013 年 9 月 7 日 播 出 首 集 後, 收 視 率 逐 週 攀 升, 首 播 收 視 率 幾 乎 都 突 破 1% 此 外, 自 2013 年 11 月 10 日 起 亦 播 出 引 進 自 中 國 大 陸 貴 州 衛 視 時 尚 都 市 生 活 大 型 甜 蜜 約 會 節 目 非 常 完 美, 取 代 原 購 買 台 視 王 子 的 約 會 有 線 電 視 播 映 版 權, 對 於 原 臺 灣 綜 藝 節 目 製 作 單 位 而 言, 少 了 重 要 的 版 權 收 入 來 源, 使 製 作 經 費 更 加 窘 迫 50 2-3 2010 2011 2012 1 綜 藝 大 集 合 民 視 4.08 明 日 之 星 民 視 4.22 萬 秀 豬 王 中 視 4.18 2 豬 哥 會 社 民 視 4.02 豬 哥 會 社 民 視 4.04 綜 藝 大 集 合 民 視 3.97 3 明 日 之 星 民 視 4.01 綜 藝 大 集 合 民 視 3.79 明 日 之 星 民 視 3.50 4 成 名 一 瞬 間 民 視 2.70 超 級 夜 總 會 三 立 台 灣 2.16 豬 哥 會 社 民 視 2.81 5 鑽 石 夜 總 會 台 視 2.68 鑽 石 夜 總 會 台 視 2.08 超 級 夜 總 會 三 立 台 灣 2.30 6 雙 囍 俱 樂 部 民 視 2.52 超 級 星 光 大 道 中 視 2.02 超 級 模 王 大 道 中 視 2.21 7 百 萬 大 歌 星 台 視 2.36 新 兵 進 行 曲 民 視 1.99 華 人 星 光 大 道 2 中 視 2.16 8 新 兵 進 行 曲 民 視 2.25 百 萬 大 歌 星 台 視 1.83 超 級 紅 人 榜 三 立 台 灣 2.01 9 超 級 偶 像 台 視 2.16 成 名 一 瞬 間 民 視 1.82 鑽 石 夜 總 會 台 視 1.82 10 綜 藝 大 哥 大 中 視 2.00 超 級 偶 像 台 視 1.77 新 兵 進 行 曲 民 視 1.62 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 ; 灰 底 部 分 為 連 續 三 年 進 榜 之 節 目

2. 近 三 年 資 訊 節 目 收 視 率 前 十 大 多 於 衛 星 頻 道 播 出, 尤 其 是 三 立 台 灣 台 多 數 節 目 也 都 是 電 視 臺 的 長 青 節 目, 有 八 個 節 目 年 年 入 榜 收 視 前 十 大, 包 含 在 台 灣 的 故 事 草 地 狀 元 台 灣 尚 青 型 男 大 主 廚 鳳 中 奇 緣 寶 島 漁 很 大 MIT 台 灣 誌 以 及 用 心 看 台 灣 2-4 2010 2011 2012 1 大 陸 尋 奇 中 視 1.65 在 台 灣 的 故 事 三 立 台 灣 1.22 大 陸 尋 奇 中 視 1.33 2 在 台 灣 的 故 事 三 立 台 灣 1.29 草 地 狀 元 三 立 台 灣 1.17 在 台 灣 的 故 事 三 立 台 灣 1.29 3 台 灣 尚 青 三 立 台 灣 1.25 台 灣 尚 青 三 立 台 灣 1.17 草 地 狀 元 三 立 台 灣 1.24 4 草 地 狀 元 三 立 台 灣 1.25 鳳 中 奇 緣 三 立 台 灣 1.00 台 灣 尚 青 三 立 台 灣 1.19 5 鳳 中 奇 緣 三 立 台 灣 1.09 寶 島 漁 很 大 三 立 台 灣 0.91 型 男 大 主 廚 三 立 都 會 1.06 6 用 心 看 台 灣 三 立 台 灣 0.99 型 男 大 主 廚 三 立 都 會 0.90 鳳 中 奇 緣 三 立 台 灣 1.02 7 型 男 大 主 廚 三 立 都 會 0.99 MIT 台 灣 誌 中 視 0.83 青 春 好 7 淘 三 立 台 灣 0.99 8 MIT 台 灣 誌 中 視 0.91 用 心 看 台 灣 三 立 台 灣 0.82 寶 島 漁 很 大 三 立 台 灣 0.99 9 寶 島 漁 很 大 三 立 台 灣 0.84 歐 吉 尚 遊 台 灣 三 立 台 灣 0.67 MIT 台 灣 誌 中 視 0.83 10 生 態 台 灣 中 視 0.66 中 國 進 行 式 TVBS 新 聞 台 0.66 用 心 看 台 灣 三 立 台 灣 0.69 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 ; 灰 底 部 分 為 連 續 三 年 進 榜 之 節 目 3. 近 三 年 收 視 前 十 大 的 戲 劇 節 目, 雖 然 仍 是 鄉 土 劇 的 天 下, 但 收 視 表 現 不 如 往 年 2010 年 民 視 新 兵 日 記 平 均 收 視 率 達 到 9.50, 且 共 計 4 個 戲 劇 節 目 收 視 率 超 過 5%,2011 年 度 收 視 率 超 過 5% 的 節 目 衰 退 至 2 個,2012 年 則 無 收 視 率 超 過 5% 之 戲 劇 節 目 51

2012 2-5 2010 2011 2012 1 新 兵 日 記 民 視 9.50 夜 市 人 生 民 視 5.91 風 水 世 家 民 視 4.87 2 下 一 站 幸 福 台 視 7.65 新 兵 日 記 之 特 戰 英 雄 3 夜 市 人 生 民 視 6.21 家 和 萬 事 興 4 天 下 父 母 心 5 偷 心 大 聖 PS 男 6 家 和 萬 事 興 三 立 台 灣 5.09 小 資 女 孩 向 前 衝 民 視 5.09 牽 手 三 立 台 灣 4.80 螺 絲 小 姐 要 出 嫁 台 視 4.72 天 下 女 人 心 三 立 台 灣 4.52 台 視 3.48 三 立 台 灣 3.35 台 視 4.29 父 與 子 民 視 4.14 父 與 子 民 視 3.31 三 立 台 灣 3.68 牽 手 三 立 台 灣 3.49 阿 爸 的 願 望 7 就 想 賴 著 妳 中 視 3.00 廉 政 英 雄 民 視 3.33 真 愛 找 麻 煩 8 路 邊 董 事 長 大 愛 2.50 醉 後 決 定 愛 上 你 台 視 3.28 雨 夜 花 9 鍾 無 艷 台 視 2.43 新 兵 日 記 民 視 2.85 10 情 義 月 光 大 愛 2.31 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 我 可 能 不 會 愛 你 向 前 走 向 愛 走 三 立 台 灣 三 立 都 會 三 立 台 灣 3.15 2.77 2.61 台 視 2.38 民 視 2.68 廉 政 英 雄 民 視 2.22 2012 年 平 均 收 視 率 仍 以 閩 南 語 連 續 劇 14 0.88% 最 高, 其 他 語 言 別 均 沒 有 超 過 0.3% 但 閩 南 語 連 續 劇 的 收 視 率 在 2012 年 以 及 2013 上 半 年 持 續 呈 現 下 滑,2009 年 和 2010 年 維 持 在 1.23% 的 高 點,2012 年 跌 破 0.9%,2013 年 上 半 年 僅 剩 0.86% 52 14 收 視 率 調 查 的 閩 南 語 連 續 劇 不 含 大 愛 戲 劇, 因 大 愛 未 向 AGB 尼 爾 森 購 買 監 播 服 務

2-8 單 位 :% 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 4. 境 外 劇 的 部 份, 日 劇 和 韓 劇 在 2012 年 的 平 均 收 視 表 現 均 呈 成 長, 但 2013 年 上 半 年 有 微 幅 下 滑 現 象, 大 陸 劇 則 是 在 2011 至 2012 年 的 收 視 表 現 均 較 2010 年 提 升, 歸 納 其 主 要 原 因, 包 含 後 宮 甄 嬛 傳 及 三 國 等 大 陸 劇 在 臺 掀 起 收 視 熱 潮, 進 一 步 使 其 收 視 率 表 現 提 升 ; 而 港 劇 部 份, 近 兩 年 收 視 率 波 動 幅 度 不 大 2012 年 大 陸 劇 在 臺 收 視 TOP 10 中 前 八 部 均 已 超 過 2012 年 在 臺 收 視 TOP 10 進 榜 韓 劇, 從 播 映 時 數 與 收 視 表 現 來 看, 目 前 大 陸 劇 在 臺 已 超 越 韓 劇, 以 2012 年 由 中 視 引 進 之 古 裝 劇 三 國 為 例, 其 收 視 率 達 到 2.93, 超 越 我 國 2012 年 排 名 第 七 真 愛 找 麻 煩 之 收 視 率 2.77, 實 為 國 內 業 者 之 隱 憂 53

2012 2-6 2010 2011 2012 1 神 話 中 視 1.90 水 滸 傳 中 視 2.16 三 國 中 視 2.93 2 美 人 心 計 中 視 1.88 宮 中 視 1.99 封 神 榜 民 視 2.38 3 神 醫 大 道 公 民 視 1.67 步 步 驚 心 中 視 1.80 西 遊 記 民 視 2.20 4 李 小 龍 傳 奇 台 視 1.52 刁 蠻 俏 御 醫 中 視 1.67 穆 桂 英 掛 帥 中 視 2.10 5 媳 婦 的 美 好 時 代 中 視 1.21 新 還 珠 格 格 華 視 1.54 鐵 梨 花 中 視 1.72 6 鎖 清 秋 中 視 1.19 傾 世 皇 妃 中 視 1.52 七 俠 五 義 人 間 道 中 視 1.33 7 楊 貴 妃 秘 史 民 視 1.16 怪 俠 一 枝 梅 中 視 1.45 如 意 中 視 1.25 8 新 倚 天 屠 龍 記 華 視 1.15 鐵 梨 花 中 視 1.16 木 府 風 雲 中 視 1.20 9 笑 傲 江 湖 華 視 1.13 古 今 大 戰 秦 俑 情 中 視 1.16 後 宮 甄 嬛 傳 華 視 1.14 10 流 星 蝴 蝶 劍 中 視 1.12 胭 脂 雪 民 視 1.16 後 宮 甄 嬛 傳 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 緯 來 戲 劇 台 1.09 韓 劇 在 臺 播 映 的 收 視 表 現 來 看, 從 2010 年 進 榜 收 視 前 十 大 的 韓 劇 有 九 部 平 均 收 視 高 於 1, 到 2011 及 2012 年 前 十 大 韓 劇 僅 有 2 至 3 部 收 視 高 於 1, 韓 劇 在 我 國 傳 統 頻 道 收 視 表 現 呈 現 下 滑, 但 近 期 部 份 韓 劇 因 已 於 大 陸 視 頻 網 站 播 映, 即 使 尚 未 在 臺 播 出, 卻 可 以 引 起 話 題, 韓 國 戲 劇 透 過 不 同 行 銷 模 式 持 續 發 揮 影 響 力 2-7 1 媽 媽 發 怒 了 2 粉 紅 色 口 紅 2010 2011 2012 GTV 戲 劇 GTV 戲 劇 1.91 不 懂 女 人 1.34 笑 吧 東 海 GTV 戲 劇 GTV 戲 劇 1.19 黃 色 復 仇 草 1.17 愛 情 萬 萬 歲 緯 來 戲 劇 東 森 戲 劇 1.19 1.00 54

3 同 伊 4 媳 婦 的 人 生 5 料 理 絕 配 PASTA 6 歡 樂 滿 屋 7 愛 你 千 萬 次 8 親 親 老 爸 9 摘 星 星 給 我 10 不 像 三 兄 弟 2010 2011 2012 GTV 戲 劇 GTV 戲 劇 東 森 綜 合 GTV 戲 劇 GTV 戲 劇 GTV 戲 劇 東 森 綜 合 GTV 戲 劇 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 1.29 同 伊 1.28 芙 蓉 閣 之 戀 1.13 燦 爛 人 生 1.09 秘 密 花 園 1.08 麵 包 王 金 卓 求 1.02 加 油 歐 巴 桑 1 甜 蜜 謊 言 0.97 童 顏 美 女 GTV 戲 劇 東 森 戲 劇 GTV 戲 劇 衛 視 中 文 GTV 戲 劇 東 森 戲 劇 GTV 戲 劇 東 森 戲 劇 0.96 媳 婦 當 家 0.79 紳 士 的 品 格 0.78 芙 蓉 閣 之 戀 0.76 甜 蜜 女 人 家 0.72 小 媳 婦 女 王 0.72 0.72 擁 抱 太 陽 的 月 亮 閣 樓 上 的 王 子 0.65 燦 爛 的 金 順 東 森 戲 劇 緯 來 戲 劇 東 森 戲 劇 東 森 戲 劇 緯 來 戲 劇 GTV 戲 劇 GTV 戲 劇 GTV 戲 劇 1.00 0.77 0.76 0.70 0.69 0.68 0.64 0.63 1. 電 視 節 目 製 作 業 者 的 收 益 來 源 主 要 為 節 目 製 作, 占 比 為 54.68%, 其 次 是 DVD 製 作 / 發 行 部 分 業 者 亦 跨 足 電 影 片 製 作 音 樂 MV 製 作 廣 告 片 製 作 電 視 節 目 代 理 發 行 等 相 關 影 音 內 容 的 產 製 隨 著 國 家 通 訊 傳 播 委 員 會 (NCC) 通 過 電 視 節 目 從 事 商 業 置 入 性 行 銷 暫 行 規 範, 在 2012 年 10 月 公 告 發 布 後 施 行, 電 視 節 目 開 放 商 業 置 入 性 行 銷 規 範 方 向 以 三 不 一 揭 露 為 原 則, 包 括 不 影 響 節 目 獨 立 製 作 不 鼓 勵 民 眾 購 買 和 不 得 過 分 凸 顯 商 品, 以 及 揭 露 55

2012 業 者 名 稱 置 入 性 行 銷 的 開 放, 部 分 電 視 節 目 製 作 業 者 已 有 進 展, 如 2013 年 播 出 東 映 製 作 有 限 公 司 所 製 作 的 就 是 要 你 愛 上 我, 劇 中 置 入 行 李 箱 業 者 BEAR BOX 產 品 等 不 過 本 研 究 所 調 查 的 2012 年 營 收 結 構, 因 於 鬆 綁 之 初, 廣 告 贊 助 收 入 占 比 僅 0.56% 2-9 2012 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 電 視 頻 道 業 主 要 收 益 來 源 為 直 接 廣 告 收 入, 近 幾 年 調 查 均 維 持 在 五 成 左 右, 其 他 收 益 項 目 每 項 占 比 均 不 高 間 接 廣 告 收 入 在 贊 助 及 置 入 性 行 銷 鬆 綁 之 初, 占 比 仍 低, 但 已 有 實 質 案 例, 戲 劇 節 目 部 分 例 如 2012 年 由 民 視 製 播 的 風 水 世 家 置 入 商 品 多 元, 包 含 Sony Xperia Z 手 機 三 星 電 視 及 乖 乖, 以 及 凡 士 林 乳 液 及 大 金 空 調 置 入 台 視 2013 年 播 出 的 親 愛 的, 我 愛 上 別 人 了 ; 而 綜 藝 類 節 目 冠 名 贊 助 則 包 含 2013 年 4 月 10 日 起 冠 名 的 Kanebo SS 小 燕 之 夜 艾 妮 雅 舞 力 全 開 以 及 2013 年 11 月 起 冠 名 的 紅 薑 黃 先 生 國 光 幫 幫 忙 等 56

2-10 2012 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 電 視 平 台 業 84.21% 的 收 益 來 自 於 訂 戶 收 視 費, 其 他 收 益 項 目 占 比 相 當 小 2-11 2012 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 57

2012 2. 15 2012 年 整 體 電 視 頻 道 廣 告 量 較 2011 年 度 衰 退 7.73%, 其 中 無 線 電 視 頻 道 廣 告 量 大 幅 衰 退 18.37%, 衛 星 電 視 頻 道 廣 告 量 衰 退 5.27% 2-8 2008 年 4,445,461 13,582,111 11,078,926 6,050,076 3,838,620 3,369,590 5,976,000 48,340,784 2009 年 4,343,651 15,819,154 10,008,866 5,058,703 3,761,484 2,861,572 6,989,000 48,842,430 2010 年 5,060,629 19,861,782 11,955,662 5,549,827 4,482,972 3,288,964 8,551,000 58,750,836 2011 年 4,899,729 21,175,082 10,674,408 5,677,641 4,139,539 3,680,282 10,215,000 60,461,681 2012 年 3,999,707 20,059,287 9,522,068 5,340,950 3,555,348 3,591,644 11,601,000 57,670,004 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 自 中 華 民 國 廣 告 年 鑑 (2012-2013) 2-12 單 位 : 千 元 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 自 中 華 民 國 廣 告 年 鑑 (2012-2013) 58 15 同 註 8

1. 節 目 製 作 業 者 與 頻 道 業 者 製 作 的 節 目 類 型 分 布 大 不 相 同, 部 分 節 目 類 型 多 為 頻 道 業 者 自 製, 如 資 訊 節 目 新 聞 節 目 及 綜 藝 節 目, 而 兒 少 節 目 及 戲 劇 節 目 則 較 多 比 重 為 製 作 業 者 製 作 2-13 2012 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2. 16 2 0 1 2 年 主 要 戲 劇 節 目 製 作 時 數 為 3, 6 2 5 小 時 ( 以 播 出 時 間 計 ), 較 2011 年 的 3,259 小 時 成 長 11.23%, 其 中 2012 年 八 點 檔 連 續 劇 ( 含 國 臺 語 連 續 劇 ) 為 2,012 小 時, 偶 像 劇 為 675 小 時, 公 共 電 視 以 及 大 愛 戲 劇 為 617 小 時, 其 餘 如 三 立 戲 說 臺 灣 八 大 第 一 劇 場 等 類 戲 劇 為 321 小 時 16 產 製 時 數 以 2012 年 播 出 為 計 算 基 礎, 同 一 齣 劇 於 2011 年 或 2013 年 之 播 出 時 數 不 計 59

2012 2-14 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 60 2-9 2012 PM10-AM03 MTV 台 守 著 你 的 我 大 愛 電 視 台 生 命 花 園 大 愛 電 視 台 陪 你 看 天 星 大 愛 電 視 台 聽 見, 愛 大 愛 電 視 台 麻 豆 小 鎮 大 愛 電 視 台 愛 的 微 光 大 愛 電 視 台 心 和 萬 事 興 大 愛 電 視 台 幸 福 好 簡 單 大 愛 電 視 台 雨 露 大 愛 電 視 台 家 好 月 圓 大 愛 電 視 台 雨 夜 花 三 立 台 灣 台 愛 上 巧 克 力 三 立 都 會 台 阿 爸 的 願 望 三 立 台 灣 台 剩 女 保 鏢 三 立 都 會 台 我 們 發 財 了 三 立 都 會 台 愛 情 女 僕 三 立 都 會 台 天 下 女 人 心 三 立 台 灣 台

真 愛 趁 現 在 三 立 都 會 台 翻 糖 花 園 中 視 智 勝 鮮 師 中 視 白 色 之 戀 中 視 戀 夏 38 C 中 視 小 孩 大 人 公 視 你 是 春 風 我 是 雨 公 視 歌 謠 風 華 初 聲 公 視 HiHD 愛 情 來 了, 請 打 卡 公 視 HiHD 回 家 公 視 HiHD 前 男 友 台 視 向 前 走 向 愛 走 台 視 巔 峰 時 代 台 視 女 人 花 台 視 半 熟 戀 人 台 視 花 是 愛 台 視 螺 絲 小 姐 要 出 嫁 台 視 東 門 四 少 台 視 我, 租 了 一 個 情 人 台 視 罪 美 麗 台 視 陽 光 正 藍 台 視 東 華 春 理 髮 廳 台 視 絕 對 達 令 民 視 原 來 愛 就 是 甜 蜜 民 視 風 水 世 家 民 視 S.O.P 女 王 民 視 萌 學 園 四 時 空 戰 役 東 森 幼 幼 台 飆! 企 鵝 里 德 客 家 電 視 台 木 蘭 花 客 家 電 視 台 黃 金 稻 浪 客 家 電 視 台 課 間 好 時 光 一 年 二 班 迪 士 尼 頻 道 課 間 好 時 光 一 年 二 班 ( 第 二 季 ) 迪 士 尼 頻 道 溫 柔 的 慈 悲 華 視 粉 愛 粉 愛 你 華 視 給 愛 麗 絲 的 奇 蹟 華 視 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 盤 點 整 理 自 各 台 節 目 表 61

2012 3. 盤 點 各 國 近 年 收 視 TOP10 的 戲 劇 節 目 類 型, 表 示 各 國 電 視 市 場 觀 眾 所 喜 愛 以 及 各 國 產 製 能 力 較 好 的 類 型 根 據 本 研 究 調 查, 我 國 以 浪 漫 喜 劇 及 家 庭 倫 理 劇 為 主, 近 三 年 收 視 TOP10 自 製 戲 劇 在 這 三 類 合 計 占 87.49%, 韓 國 為 72.73%, 日 本 為 22.23% 而 我 國 前 三 大 戲 劇 類 型 總 計 87.49%, 亦 相 對 韓 國 75.01% 日 本 44.44% 較 為 集 中, 雖 然 我 國 每 年 都 有 其 他 不 同 戲 劇 類 型 的 產 製, 但 在 製 作 水 準 與 觀 眾 喜 好 的 結 果, 仍 以 浪 漫 家 庭 喜 劇 為 主 ; 韓 國 除 同 樣 主 打 浪 漫, 搭 配 家 庭 外, 仍 有 歷 史 傳 記 等 其 他 類 型 戲 劇 產 製 與 受 到 觀 眾 注 目 ; 日 本 戲 劇 更 多 元, 有 犯 罪 推 理 歷 史 傳 記 醫 療 勵 志 等 臺 灣 較 少 產 製 的 類 型 2012 年 我 國 收 視 TOP 10 中, 包 含 歷 史 愛 情 故 事 雨 夜 花, 是 以 往 較 少 產 製 並 獲 得 收 視 注 目 的 類 型 ; 而 2012 年 日 本 戲 劇 收 視 TOP10 中, 除 了 三 齣 犯 罪 推 理 類 型 的 戲 劇 外, 尚 包 含 女 王 偵 探 社 (Lucky 7) 武 打 類 型 戲 劇 ; 韓 國 戲 劇 2012 年 收 視 前 十 大 的 主 力 類 型 仍 是 浪 漫 與 親 情 家 庭, 創 新 的 表 現 多 呈 現 在 故 事 劇 本 人 物 角 色 的 設 定 2-10 TOP10 17 浪 漫 41.07% 6.67% 43.18% 家 庭 25.00% 6.67% 25.00% 喜 劇 21.42% 8.89% 4.55% 軍 教 5.36% 0.00% 0.00% 歷 史 / 傳 記 3.57% 8.89% 6.83% 勵 志 1.79% 11.11% 2.27% 奇 幻 1.79% 2.22% 2.27% 62 17 類 型 元 素 之 命 名 及 採 用 乃 參 考 英 國 電 影 協 會 (British Film Institute) 之 類 型 項 目, 並 新 增 軍 教 醫 療 美 食 政 治 及 武 俠 此 外 台 灣 經 濟 研 究 院 根 據 人 工 判 斷, 每 齣 戲 劇 至 多 歸 屬 三 個 類 型

犯 罪 0.00% 20.00% 2.27% 推 理 0.00% 13.33% 2.27% 醫 療 0.00% 6.67% 0.00% 懸 疑 0.00% 8.89% 2.27% 美 食 0.00% 2.22% 2.27% 動 作 0.00% 2.22% 0.00% 政 治 0.00% 0.00% 2.27% 冒 險 0.00% 2.22% 0.00% 武 俠 0.00% 0.00% 4.55% 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 4. 節 目 製 作 規 格 中, 電 視 製 作 業 者 及 電 視 頻 道 業 者 在 戲 劇 類 HD 規 格 上 較 去 年 度 調 查 有 大 幅 提 升 的 趨 勢, 主 因 係 戲 劇 節 目 為 主 要 外 銷 節 目 類 型, 海 外 市 場 幾 乎 已 全 面 要 求 HD 產 製 規 格, 加 上 無 線 電 視 業 者 因 應 無 線 電 視 數 位 化 政 策, 搭 配 倫 敦 奧 運 盛 事, 增 加 高 畫 質 頻 道 播 出 高 畫 質 節 目 之 數 量, 另 綜 藝 節 目 HD 規 格 比 例 亦 有 提 升 2-11 2012 HD SD HD SD 戲 劇 節 目 99.81% 0.19% 0.00% 90.05% 9.95% 0.00% 綜 藝 節 目 66.67% 0.00% 33.33% 20.27% 10.61% 69.12% 紀 錄 片 節 目 94.23% 5.77% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 體 育 節 目 - - - 75.76% 24.24% 0.00% 新 聞 節 目 - - - 43.62% 49.48% 6.90% 教 育 節 目 100.00% 0.00% 0.00% 39.46% 60.54% 0.00% 資 訊 節 目 46.30% 53.70% 0.00% 21.00% 38.99% 40.01% 兒 少 節 目 95.76% 4.24% 0.00% 55.69% 44.31% 0.00% 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 63

2012 5. 平 均 每 集 製 作 成 本 最 高 為 戲 劇 節 目 頻 道 業 者 在 戲 劇 節 目 的 平 均 製 作 成 本 約 每 集 (60 分 鐘 計 算 )58 萬 元, 最 低 一 集 6 萬 元, 最 高 一 集 132 萬 元 2-12 2012 戲 劇 節 目 146 42 510 58 6 132 綜 藝 節 目 23 6 36 24 0.03 45 資 訊 節 目 30 3 60 14 0 53 兒 少 節 目 68 4 150 27 24 30 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 根 據 文 化 部 影 視 及 流 行 音 樂 產 業 局 高 畫 質 電 視 節 目 的 補 助 資 料, 每 集 (90 分 鐘 ) 戲 劇 節 目 的 製 作 成 本 為 190.60 萬, 較 2011 年 成 長 11.25% 其 中, 占 比 最 高 為 工 作 人 員 費 用 ( 包 含 主 創 人 員 ), 占 32.00%, 其 次 為 演 員 費 29.73% 在 中 國 大 陸 競 逐 資 源 下, 使 我 國 生 產 要 素 價 格 也 隨 之 抬 高, 進 而 壓 縮 我 國 電 視 劇 拍 攝 製 作 費 2-13 20112012 單 位 : 新 臺 幣 / 萬 元 64 2012 2011 工 作 人 員 61.00 32.00% 44.92 製 作 人 4.81 2.52% 3.11 導 演 10.15 5.33% 6.05 編 劇 9.11 4.78% 5.98 其 他 36.93 19.37% 29.78 演 員 費 56.67 29.73% 48.29 拍 攝 製 作 費 47.59 24.97% 61.74 後 製 費 16.26 8.53% 15.59 小 計 181.52 95.24% 170.54 營 業 稅 9.08 4.76% 0.79 總 計 ( 含 營 業 稅 ) 190.60 100% 171.33 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理

6. 我 國 偶 像 劇 以 改 編 自 日 本 漫 畫 而 興 起, 盤 點 我 國 2012 年 53 部 電 視 劇 創 意 來 源, 已 以 自 行 開 發 的 原 創 劇 本 為 主, 不 過, 漫 畫 改 編 的 劇 本 開 發 形 式 仍 占 9.43%, 高 於 中 國 大 陸 中 國 大 陸 劇 本 開 發 來 源 與 我 國 類 似, 但 改 編 或 重 新 演 繹 經 典 故 事 與 文 學 名 著 的 比 例 相 對 我 國 較 高 2-14 2012 2012 2012 2012 原 創 劇 本 62.26% 76.74% 64.00% 流 行 小 說 文 學 真 實 故 事 改 編 22.64% 4.65% 21.70% 經 典 電 視 劇 電 影 戲 曲 民 間 傳 說 寓 言 及 其 他 藝 術 型 式 改 編 或 重 新 演 繹 3.77% 4.65% 7.80% 文 學 名 著 改 編 0.00% 0.00% 3.20% 其 他 國 家 或 地 區 知 名 電 視 劇 漫 畫 改 編 9.43% 11.63% 2.40% 重 大 革 命 歷 史 改 編 1.90% 2.33% 0.90% 資 料 來 源 : 本 研 究 盤 點 自 我 國 所 有 戲 劇, 中 國 大 陸 資 料 來 源 為 劇 領 天 下 : 中 外 電 視 劇 產 業 發 展 報 告 (2012-2013) 另 外 根 據 本 研 究 問 卷 調 查 電 視 製 作 發 行 業 者 的 戲 劇 劇 本 開 發 方 式, 當 中, 以 個 人 創 意 者 居 多, 占 40.93%, 其 次 為 集 體 創 作, 占 26.17% 65

2012 2-15 2012 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 1. 18 整 體 而 言, 2 0 1 2 年 無 線 台 首 播 比 例 較 高, 首 播 比 例 約 為 67.77%, 相 對 前 兩 年 提 高 主 要 在 於 電 視 臺 下 午 時 段 的 編 播 模 式 有 所 調 整, 不 再 播 映 當 日 上 午 時 段 已 播 過 的 劇 集, 因 而 在 本 研 究 的 定 義 下, 當 日 首 播 比 例 提 升, 但 仍 為 重 播 舊 有 節 目 有 線 電 視 之 衛 星 頻 道 綜 合 台 與 戲 劇 台 之 首 播 比 例 相 近, 分 別 為 36.27% 30.39%, 較 2011 年 微 幅 下 降 66 18 首 播 之 定 義 為 當 日 首 播, 無 法 由 節 目 表 判 別 是 否 為 重 播 舊 有 節 目 或 重 播 他 台 節 目 總 播 出 時 數 為 中 國 時 報 節 目 表 所 載 起 始 及 結 束 時 間 計 算, 非 電 視 臺 實 際 開 播 與 收 播 時 間, 故 每 天 播 映 時 間 非 24 小 時

2-16 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2. 以 AGB 尼 爾 森 監 播 的 各 節 目 類 型 播 出 時 數 作 為 分 析 的 依 據, 整 體 而 言, 我 國 電 視 頻 道 以 電 影 綜 藝 資 訊 ( 知 識 資 訊 及 美 食 旅 遊 ) 以 及 戲 劇 節 目 為 最 多 我 國 有 衛 視 電 影 東 森 電 影 東 森 洋 片 緯 來 電 影 HBO 衛 視 西 片 好 萊 塢 電 影 龍 祥 電 影 Cinemax 電 影 等 電 影 頻 道, 因 此 電 影 的 播 出 時 數 占 比 最 高, 其 次 是 綜 藝 節 目, 包 含 談 話 性 節 目 資 訊 節 目 的 製 作 成 本 不 高, 因 此 也 成 為 各 電 視 臺 主 要 製 播 的 類 型 之 一 以 全 天 時 段 來 看, 近 兩 年 播 出 節 目 類 型 結 構 無 太 大 差 異, 若 以 19 黃 金 時 段 來 觀 察, 戲 劇 節 目 因 為 2012 年 增 加 了 三 立 華 劇 時 段 以 及 與 東 森 策 略 聯 盟 播 出, 因 此 戲 劇 節 目 占 比 提 升 19 黃 金 時 段 各 國 定 義 不 同, 如 英 國 OFCOM 定 義 英 國 黃 金 時 段 為 18:00-22:30 中 國 大 陸 廣 電 總 局 定 義 黃 金 時 段 為 19:00-22:00 本 國 因 無 相 關 法 規 明 確 規 定 黃 金 時 段, 故 此 黃 金 時 段 定 義 乃 根 據 NCC 2012 年 與 數 家 戲 劇 台 換 照 協 議 之 晚 間 黃 金 時 段 (18:00-24:00) 之 定 義 67

2012 2-17 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2-18 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 3. 68 2 0 1 2 年 度 整 體 戲 劇 節 目 播 出 時 數 以 本 土 戲 劇 ( 含 國 語 連 續 劇 閩 南 語 連 續 劇 國 台 語 單 元 劇 客 語 及 其 他 戲 劇 )32,803 小 時 占 比 38.37% 最 高, 較 2011 年 29.84% 提 升 8.53%; 其 次 為 大 陸 劇, 占 比 26.57%, 播 出 22,714 小 時 韓 劇 播 出 21,483 小 時, 占 比

25.13%, 市 占 率 較 2011 年 衰 退 11 個 百 分 點 2012 年 及 2013 上 半 年, 韓 劇 播 映 時 數 大 幅 下 降, 主 因 NCC 在 2011 年 12 月 底, 要 求 八 大 戲 劇 與 緯 來 戲 劇 台 必 須 承 諾 逐 年 增 加 播 出 本 土 戲 劇 節 目 的 比 重, 有 條 件 通 過 換 照, 加 上 受 大 陸 劇 播 出 時 數 大 增, 因 而 大 幅 限 縮 韓 劇 在 臺 播 出 時 數 國 語 連 續 劇 在 2012 年 以 及 2013 年 則 是 因 三 立 都 會 台 八 點 檔 與 九 點 檔 的 加 入, 以 及 與 東 森 的 策 略 聯 播, 使 市 占 率 也 隨 之 提 升 2-19 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 大 陸 劇 不 僅 在 臺 播 出 時 數 大 增,2013 上 半 年 播 出 12,034.8 小 時, 已 超 越 2012 年 大 陸 劇 播 映 時 數 一 半 以 上, 加 上 收 視 率 提 升, 且 占 據 無 線 三 台 晚 間 黃 金 時 段 69

2012 2-20 單 位 : 小 時 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 2-21 20112013 70 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森

1. 我 國 電 視 節 目 ( 所 有 類 型 ) 主 要 銷 售 國 家 地 區 為 中 國 大 陸, 其 次 是 新 加 坡 馬 來 西 亞 及 日 本, 但 因 中 國 大 陸 電 視 頻 道 係 管 制 媒 體, 有 總 量 限 制 且 須 通 過 審 批, 因 此 中 國 大 陸 地 區 的 銷 售 很 大 一 部 分 來 自 中 國 大 陸 的 新 媒 體, 也 就 是 視 頻 網 站 2-22 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2. 根 據 本 研 究 的 調 查 與 訪 談, 臺 灣 戲 劇 海 外 銷 售 市 場 中, 版 權 收 入 金 額 最 高 的 來 自 中 國 大 陸 市 場 與 日 本 市 場, 中 國 大 陸 的 傳 統 電 視 媒 體 每 集 版 權 金 額 合 計 約 5 千 至 1 萬 5 千 美 金, 新 媒 體 版 權 價 格 每 集 約 4 千 至 1 萬 美 金 ; 日 本 市 場 的 版 權 金 額 則 約 每 集 3 千 至 1 萬 美 金 71

2012 2-23 2012 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 問 卷 調 查 整 理 3. 2012 年 幾 乎 所 有 國 產 戲 劇 都 能 夠 成 功 外 銷, 但 在 各 市 場 的 播 映 表 現 與 影 響 力 仍 需 加 強, 也 因 此 下 一 階 段 要 追 求 的 是 海 外 播 送 的 收 視 表 現, 鼓 勵 進 軍 海 外 主 流 頻 道 2-15 2012 20 真 的 漢 子 0.57 香 港 翻 糖 花 園 0.69 香 港 馬 來 西 亞 愛 回 來 1.52 馬 來 西 亞 華 麗 的 挑 戰 1.46 日 本 新 加 坡 中 國 大 陸 香 港 印 尼 馬 來 西 亞 韓 國 小 資 女 孩 向 前 衝 5.12 中 國 大 陸 新 加 坡 香 港 馬 來 西 亞 日 本 向 前 走 向 愛 走 2.38 香 港 馬 來 西 亞 門 當 父 不 對 0.50 中 國 大 陸 72 20 本 表 僅 就 有 限 之 資 料 蒐 集, 不 代 表 個 別 戲 劇 最 終 海 外 播 映 表 現, 部 分 戲 劇 之 外 銷 仍 在 進 行 中

真 心 請 按 兩 次 鈴 0.74 新 加 坡 馬 來 西 亞 加 拿 大 粉 愛 粉 愛 你 1.00 日 本 新 加 坡 香 港 馬 來 西 亞 加 拿 大 巔 峰 時 代 0.58 中 國 大 陸 真 愛 找 麻 煩 2.77 中 國 大 陸 香 港 新 加 坡 美 洲 馬 來 西 亞 牽 手 4.52 新 加 坡 馬 來 西 亞 小 孩 大 人 - 馬 來 西 亞 絕 對 達 令 0.75 新 加 坡 馬 來 西 亞 香 港 愛 上 巧 克 力 1.87 中 國 大 陸 新 加 坡 香 港 馬 來 西 亞 韓 國 泰 國 日 本 螺 絲 小 姐 要 出 嫁 3.48 中 國 大 陸 新 加 坡 香 港 馬 來 西 亞 日 本 韓 國 美 洲 PM10-AM03 - 中 國 大 陸 剩 女 保 鏢 1.97 中 國 大 陸 新 加 坡 香 港 馬 來 西 亞 我 租 了 一 個 情 人 0.40 中 國 大 陸 新 加 坡 香 港 馬 來 西 亞 日 本 韓 國 美 洲 白 色 之 戀 0.35 香 港 戀 夏 38 0.26 中 國 大 陸 天 下 女 人 心 3.35 新 加 坡 回 家 - 中 國 大 陸 馬 來 西 亞 我 們 發 財 了 1.49 馬 來 西 亞 新 加 坡 美 國 真 愛 趁 現 在 1.87 中 國 大 陸 香 港 馬 來 西 亞 新 加 坡 日 本 韓 國 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 臺 灣 戲 劇 在 主 要 海 外 市 場 的 播 映 成 效, 由 表 2-16 可 看 出, 日 本 市 場 部 數 減 少, 且 大 多 為 2011 年 於 日 本 播 映 過 的 臺 劇 ; 而 2012 年 中 國 大 陸 播 映 臺 灣 作 品 雖 有 增 加, 但 同 樣 多 為 舊 劇 ; 香 港 部 份,2012 年 市 場 播 出 臺 劇 的 部 數 增 加, 且 排 名 也 上 升, 但 仍 以 舊 劇 為 主 73

2012 2012 2011 2010 2009 2008 2-16 TOP 10 *2011 2012 TOP50 * 愛 似 百 匯 戀 夏 38 C( 央 視 ) 下 一 站, 幸 福 (#14) 海 派 甜 心 男 女 生 了 沒 ( 央 視 ) 泡 沫 之 夏 (#15) 犀 利 人 妻 就 是 要 香 戀 ( 央 視 ) 就 想 賴 著 妳 (#20) 豪 門 本 色 ( 湖 南 ) 愛 上 巧 克 力 (#44) 轉 角 遇 到 愛 ( 湖 南 ) 黑 糖 群 俠 傳 ( 湖 南 ) 我 可 能 不 會 愛 你 ( 湖 南 ) 飯 糰 之 家 ( 央 視 ) (2012 年 數 據 為 湖 南 衛 視 與 央 視 播 映 之 臺 劇 ) 愛 似 百 匯 美 樂 加 油 ( 湖 南 ) 幸 福 的 抉 擇 (#23) 愛 無 限 陽 光 天 使 ( 湖 南 ) 海 派 甜 心 (#49) 不 良 笑 花 呼 叫 大 明 星 我 的 億 萬 麵 包 犀 利 人 妻 下 一 站, 幸 福 (2011 年 數 據 改 為 湖 南 衛 視 與 央 視 新 播 之 臺 劇 ) 轉 角 遇 到 愛 籃 球 火 (#1) 惡 作 劇 2 吻 (#21) 愛 就 宅 一 起 惡 作 劇 之 吻 (#7) 桃 花 小 妹 愛 就 宅 一 起 (#9) 不 良 笑 花 轉 角 遇 到 愛 惡 作 劇 2 吻 (#3) 轉 角 遇 到 愛 (#3) 公 主 小 妹 不 良 笑 花 (#4) 流 星 花 園 (#4) 我 的 億 萬 麵 包 命 中 注 定 我 愛 你 (#8) 蜂 蜜 幸 運 草 意 難 忘 (#6) 麻 辣 鮮 師 (#26) 這 裡 發 現 愛 意 難 忘 (#4) 意 難 忘 (#12 #16) 惡 魔 在 身 邊 公 主 小 妹 (#5) 世 間 路 (#45) 花 漾 少 年 少 女 天 地 有 情 (#7) 白 色 巨 塔 (#48,2007 年 為 #8) 公 主 小 妹 愛 情 白 皮 書 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 ; 灰 底 部 分 表 示 在 2 個 以 上 海 外 市 場 獲 收 視 佳 績 74

由 於 中 國 大 陸 傳 統 電 視 頻 道 係 管 制 媒 體, 引 進 劇 須 經 核 准, 我 國 許 多 電 視 劇 則 是 透 過 網 路 視 頻 的 方 式 在 中 國 大 陸 播 映, 部 分 電 視 劇 也 獲 得 相 當 不 錯 的 點 播 表 現 2-17 2013 2013 年 1 月 終 極 一 班 2 12,845 4 2013 年 2 月 終 極 一 班 2 14,705 2 2013 年 3 月 無 臺 灣 電 視 劇 進 入 TOP 20 2013 年 4 月 兩 個 爸 爸 約 1,300 10 2013 年 5 月 兩 個 爸 爸 約 1,700 7 2013 年 6 月 兩 個 爸 爸 約 1,800 11 2013 年 7 月 2013 年 8 月 終 極 一 班 3 約 1,300 13 兩 個 爸 爸 約 1,900 9 PMAM 1,063 19 終 極 一 班 3 1,532 12 2013 年 9 月 終 極 一 班 3 1,210 18 2013 年 10 月 終 極 一 班 3 1,134 20 2013 年 11 月 終 極 一 班 3 877 19 2013 年 12 月 無 臺 灣 電 視 劇 進 入 TOP 20 資 料 來 源 : 2013 年 1 月 至 2 月 資 料 來 自 中 國 網 路 視 頻 指 數 報 告 2013 年 3 月 至 12 月 資 料 來 自 藝 恩 諮 詢 網 4. 統 計 至 2013 年 8 月 15 日 止, 在 日 本 播 映 的 臺 灣 電 視 戲 劇 共 計 126 部, 累 積 在 日 本 不 同 頻 道 播 出 375 部 次 播 映 部 次 自 2003 年 起 逐 年 成 長, 於 2010 年 達 到 高 峰, 近 兩 年 則 出 現 微 幅 衰 退 情 形 臺 劇 在 日 本 播 映 衰 退 DVD 銷 售 減 少 原 因 在 於 :(1) 臺 灣 主 創 人 員 被 中 國 大 陸 磁 吸 影 響 產 製 團 隊 素 質, 使 臺 劇 本 身 近 期 沒 有 好 作 品 ;(2) 大 陸 劇 在 日 本 的 崛 起, 如 步 步 驚 心, 其 DVD 銷 售 數 量 甚 至 超 越 韓 劇, 使 我 國 電 視 劇 在 日 本 市 場 也 開 始 受 到 大 陸 劇 的 競 爭 ; (3) 日 本 於 2012 年 全 面 數 位 化 後, 頻 道 數 大 幅 增 加, 觀 眾 在 電 視 收 視 管 道 上 可 以 獲 取 更 多 的 內 容, 因 此 影 響 DVD 租 售 ;(4) 政 治 因 素 衝 75

2012 擊 2012 年 因 日 韓 獨 島 事 件, 加 上 我 國 部 份 電 視 劇 因 使 用 韓 國 演 員 例 如 華 麗 的 挑 戰 旋 風 管 家 絕 對 達 令, 致 使 政 治 因 素, 影 響 到 單 一 劇 目 的 銷 售 2-24 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 盤 點 整 理 2-18 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013.8.15 BS 21 1 4 5 9 12 6 9 9 11 6 5 77 CS 2 7 3 5 17 30 15 17 9 105 地 上 波 22 系 列 局 2 1 9 17 14 15 15 12 6 91 地 方 台 4 3 19 16 13 15 11 10 6 97 其 他 1 2 1 1 5 總 計 1 4 14 22 44 45 53 69 52 45 26 375 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 盤 點 整 理 76 21 日 本 衛 星 頻 道 分 為 BS 和 CS 頻 道, 主 因 透 過 不 同 的 衛 星 系 統, 包 含 廣 播 衛 星 (BS) 及 通 訊 衛 星 (CS) 22 日 本 放 送 法 規 定, 除 關 東 中 京 ( 名 古 屋 地 區 ) 關 西 三 大 區 域 外, 其 他 地 方 無 線 電 視 臺 的 電 波 不 能 夠 跨 縣, 只 有 NHK 可 以 一 家 電 視 臺 全 國 播 放, 其 他 民 營 電 視 臺 只 能 以 縣 為 單 位 開 台 民 營 電 視 臺 以 關 東 地 區 的 五 家 民 營 電 視 臺 為 中 心, 日 本 其 他 各 縣 市 的 地 方 電 視 臺 可 選 擇 加 入 上 述 五 個 電 視 臺 的 體 系, 成 為 它 們 放 送 網 的 一 環, 因 此 東 京 的 五 家 電 視 臺 在 全 國 中 占 有 相 當 重 要 的 地 位, 稱 為 核 心 局, 加 入 其 全 國 節 目 聯 播 網 的 地 方 電 視 臺 稱 為 系 列 局 而 其 他 沒 有 加 入 這 個 加 盟 體 系 的 電 視 臺 就 變 成 地 方 型 的 電 視 臺

5. 與 去 年 調 查 相 同 的 是, 劇 本 為 公 認 最 主 要 的 因 素, 而 卡 司 則 為 其 次, 顯 示 製 作 面 已 經 從 卡 司 回 歸 到 最 原 始 的 創 作 端 根 據 本 研 究 的 訪 談, 戲 劇 節 目 的 外 銷 中, 日 本 市 場 尤 其 注 重 卡 司, 如 早 期 以 F4 飛 輪 海 為 主 此 外 中 國 大 陸 主 要 引 進 業 者 主 要 看 中 節 目 在 生 產 國 當 地 的 播 映 表 現, 包 含 收 視 率 排 名 網 路 迴 響 等, 因 此 排 名 第 四 之 因 素 國 內 收 視 佳 績 對 於 卡 司 為 非 著 名 明 星 的 節 目 尤 其 重 要 其 他 重 要 因 素 亦 包 括 文 化 接 受 度 當 地 華 人 市 場 需 求 及 行 銷 策 略, 分 別 為 11.61% 10.97% 及 10.32%, 排 名 為 第 三 第 四 及 第 五 2-25 2012 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 問 卷 調 查 整 理 77

2012 6. 綜 藝 節 目 相 對 戲 劇 節 目 較 有 地 域 文 化 上 的 限 制, 我 國 綜 藝 節 目 主 要 海 外 播 映 地 區 為 中 國 大 陸 以 及 東 南 亞 中 國 大 陸 地 區 以 視 頻 網 站 為 主, 尤 其 是 康 熙 來 了 在 中 國 大 陸 視 頻 點 播 表 現 優 異, 經 常 進 入 中 國 大 陸 優 酷 土 豆 視 頻 點 播 前 十 名, 其 它 國 光 幫 幫 忙 綜 藝 大 熱 門 女 人 我 最 大 食 尚 玩 家 娛 樂 百 分 百 及 型 男 大 主 廚 等 也 在 視 頻 網 站 有 不 錯 的 播 放 量 而 在 東 南 亞 地 區, 綜 藝 節 目 相 對 於 戲 劇 節 目 以 版 權 銷 售 為 海 外 市 場 的 第 一 窗 口, 綜 藝 節 目 多 以 境 外 頻 道 落 地 的 方 式 在 東 南 亞 播 映, 如 東 森 亞 洲 衛 視 中 天 國 際 台 等 2-19 2012 2012 年 1 月 879 8 2012 年 2 月 未 有 臺 灣 綜 藝 節 目 入 TOP 10 2012 年 3 月 未 有 臺 灣 綜 藝 節 目 入 TOP 10 2012 年 4 月 1,315 4 2012 年 5 月 1,442 3 2012 年 6 月 1,784 3 2012 年 7 月 未 有 臺 灣 綜 藝 節 目 入 TOP 10 2012 年 8 月 2,814 2 2012 年 9 月 3,092 1 2012 年 10 月 2,522 1 2012 年 11 月 2,910 1 2012 年 12 月 2,227 1 資 料 來 源 : 2012 年 1 月 至 10 月 資 料 來 自 優 酷 指 數 研 究 報 告 2012 年 11 月 至 12 月 資 料 來 自 中 國 網 路 視 頻 指 數 報 告 78

1. 我 國 購 買 的 電 視 節 目 中, 以 戲 劇 占 大 多 數, 占 比 43.00%, 其 次 分 別 是 卡 通 節 目 及 綜 藝 節 目, 占 比 分 別 為 23.02% 及 11.94% 除 了 引 進 海 外 戲 劇 與 綜 藝 以 外, 也 向 國 內 其 他 電 視 臺 購 買 戲 劇 與 綜 藝 節 目 2-26 2012 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 問 卷 調 查 整 理 2. 購 入 金 額 比 例 以 臺 灣 本 土 內 容 最 高, 境 外 地 區 依 次 是 日 本 中 國 大 陸 和 美 國, 日 本 和 美 國 主 要 是 卡 通 動 畫 以 及 電 影 的 引 進, 中 國 大 陸 則 是 以 電 視 劇 為 主 79

2012 2-27 2012 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 問 卷 調 查 整 理 3. 2012 年 引 進 中 國 大 陸 戲 劇 ( 只 含 廣 電 及 網 路 平 台 ) 為 204 部, 共 計 9,259 小 時, 其 他 類 型 包 含 卡 通 動 畫 節 目 20 部 ( 如 喜 洋 洋 與 灰 太 郎 熊 出 沒 樂 比 悠 悠 ) 知 識 資 訊 性 節 目 20 部 ( 如 大 眼 看 中 國 中 國 大 探 索 ) 綜 藝 類 型 節 目 11 部 ( 如 中 央 電 視 臺 春 節 晚 會 ) 以 及 紀 錄 片 22 部 ( 如 舌 尖 上 的 中 國 漢 江 奇 蹟 ) 等 2012 年 我 國 播 映 韓 劇 數 量 為 58 部 與 2011 年 度 引 進 數 量 相 比, 中 國 大 陸 戲 劇 增 加 50 部, 韓 劇 部 份 則 減 少 20 部 4. 韓 劇 主 要 播 映 電 視 臺 包 含 八 大 戲 劇 台 東 森 戲 劇 台 緯 來 戲 劇 台 等 ; 引 進 中 國 大 陸 戲 劇 節 目 送 審 業 者 則 主 要 為 八 大 電 視 中 視 年 代 網 際 高 點 緯 來 東 森 電 視 等 80

2-28 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 自 大 陸 地 區 廣 播 電 視 節 目 申 請 在 台 播 送 許 可 ( 各 年 資 料 ), 取 自 本 局 官 網 1. 電 視 產 業 2012 年 就 業 人 數 25,539 人, 約 有 56.01% 集 中 在 電 視 頻 道 業,22.68% 在 有 線 電 視 系 統 業 者, 製 作 發 行 業 占 約 21.31% 與 2011 年 相 比, 電 視 產 業 總 就 業 人 數 衰 退 1.07%, 雖 然 製 作 時 數 增 加, 但 國 內 產 製 環 境 日 益 惡 化, 電 視 節 目 製 作 業 則 受 到 中 國 大 陸 的 磁 吸 效 應, 不 少 製 作 公 司 逐 漸 投 入 大 陸 國 產 劇 的 代 工, 使 得 在 臺 灣 的 僱 用 人 數 下 滑 發 行 業 則 因 外 銷 市 場 影 響 力 漸 減, 加 以 多 數 產 品 版 權 及 發 行 網 絡 仍 集 中 在 頻 道 業 者, 使 人 數 減 少 幅 度 較 大 頻 道 業 因 產 製 時 數 增 加 仍 有 微 幅 成 長, 平 台 業 因 市 場 飽 和, 人 數 減 少 81

2012 2-29 2012 單 位 : 人 數 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2. 電 視 頻 道 業 員 工 人 數 最 多 的 部 門 是 新 聞 部, 其 次 是 工 程 部 節 目 部 電 視 平 台 業 者 員 工 人 數 最 多 的 部 門 則 是 工 程 部, 其 次 是 業 務 部 行 政 部 2-30 2012 82 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理

我 國 電 視 節 目 製 作 業 每 家 平 均 員 工 人 數 約 9 人, 其 中 企 劃 製 作 人 力 約 占 23.32%, 專 業 技 術 人 力 約 36.42% 因 製 作 業 調 查 包 含 後 製 公 司, 且 部 分 製 作 公 司 本 身 也 跨 足 後 製 的 部 分, 故 聘 有 專 業 技 術 人 力, 否 則 多 數 製 作 公 司 編 制 內 並 不 聘 請 專 業 技 術 人 員 ( 如 攝 影 燈 光 ) 2-31 2012 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 3. 總 體 而 言, 除 演 員 外, 企 劃 / 製 片 的 投 入 人 數 占 比 較 多, 包 含 前 期 企 劃 製 作 人 拍 攝 現 場 執 行 製 作 等 ; 而 演 員 管 理 道 具 行 政 佈 景 工 程 等 燈 光 / 場 務 人 員 約 投 入 12.63%; 剪 輯 後 製 配 樂 等 的 後 製 工 程 則 約 投 入 8.02% 因 目 前 臺 灣 製 播 的 戲 劇 中 以 偶 像 劇 為 主, 因 此 行 銷 人 員 之 運 用 也 相 當 重 要 相 較 2011 年, 在 各 類 型 製 作 人 力 變 動 方 面, 因 2012 年 三 立 華 劇 八 點 檔 及 九 點 檔 加 入,On 檔 劇 的 場 務 需 求 相 對 較 高, 使 該 類 人 員 增 加 另 一 方 面, 因 2012 年 類 型 較 少 突 破, 因 此 特 效 武 術 等 人 力 減 少 83

2012 2-32 2012 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2-33 20112012 84 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理

不 同 類 型 戲 劇 每 齣 所 需 的 人 力 投 入 不 同, 長 壽 八 點 檔 因 為 每 天 播 映 時 數 較 長, 所 需 人 數 最 多, 每 齣 約 投 入 近 191 人, 塊 狀 播 出 的 偶 像 劇 與 國 語 八 點 檔 戲 劇 投 入 人 力 數 量 差 不 多, 則 是 約 128 人 大 愛 戲 劇 平 均 每 齣 製 播 所 需 人 力 較 少 2-34 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 4. 目 前 電 視 產 業 各 類 型 人 力 的 供 需 狀 況, 多 數 業 者 對 於 各 關 鍵 職 缺 均 有 供 不 應 求 的 現 象, 供 不 應 求 最 大 的 缺 口 在 於 編 劇 演 員 製 作 企 劃, 多 數 招 募 來 源 都 是 同 業 攬 才, 只 有 少 數 類 別 人 才 在 新 人 跨 領 域 徵 才 和 內 部 升 遷 的 比 重 稍 高 而 國 外 引 進 人 才 類 型 較 高 者 包 含 國 外 行 銷 美 術 設 計 和 演 員 5. 招 募 難 易 度 來 看, 導 演 和 編 劇 不 論 在 數 量 或 是 素 質 上 都 顯 示 招 募 困 難, 從 年 資 需 求 來 看, 業 者 對 於 導 演 資 歷 的 要 求 最 高, 但 因 為 資 深 的 導 演 以 及 編 劇 許 多 都 被 中 國 大 陸 磁 吸, 也 因 此 是 導 演 在 數 量 85

2012 與 素 質 上 難 以 符 合 電 視 產 業 發 展 的 需 求 另 外, 在 素 質 上 難 以 支 應 目 前 電 視 產 業 發 展 的 還 有 演 員 和 美 術 設 計 6. 根 據 本 研 究 盤 點,2012 年 我 國 產 製 之 戲 劇 節 目 主 要 男 女 演 員 出 道 均 約 十 年, 男 主 角 包 含 楊 祐 寧 張 棟 樑 李 威 姚 元 浩 及 汪 東 城 等, 女 主 角 則 包 含 張 本 渝 賴 雅 妍 周 幼 婷 楊 謹 華 李 康 宜 及 吳 辰 君 等 在 大 陸 磁 吸 效 應 下, 除 了 資 深 藝 人 赴 陸 發 展, 我 國 產 製 環 境 不 佳 下, 亦 影 響 製 作 方 起 用 新 人 的 意 願, 衝 擊 演 藝 人 才 的 培 育 與 養 成 2-20 2012 平 均 年 資 ( 年 ) 9.3 11.7 10.7 9.0 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 盤 點 自 各 節 目 演 職 人 員 表 不 過, 國 內 業 者 也 意 識 到 人 才 斷 層 的 危 機, 因 此 國 內 部 分 電 視 臺, 利 用 八 點 檔 九 點 檔 固 定 收 視 群 優 勢, 積 極 起 用 新 人 或 二 線 演 員, 促 其 大 量 曝 光, 加 速 演 員 接 班 2012 年 底 開 放 置 入 性 行 銷 及 冠 名 贊 助, 目 的 係 其 藉 此 豐 厚 節 目 製 作 資 金, 提 升 節 目 品 質 根 據 本 研 究 調 查, 業 者 已 有 相 當 程 度 進 展, 但 初 期 實 際 回 饋 製 作 業 者 資 金 仍 不 高 2 0 1 2 年 主 要 戲 劇 節 目 製 作 時 數 為 3, 6 2 5 小 時, 較 去 年 度 增 加 86 11.23%, 以 三 立 增 闢 八 九 點 檔 的 華 流 連 續 劇 為 主, 加 上 政 府 資 源 投 資, 其 他 各 類 戲 劇 時 數 也 都 有 所 增 加, 使 國 內 產 製 情 況 仍 較 去 年 度 調 查 熱 絡

我 國 歷 年 受 喜 愛 之 戲 劇 仍 多 以 浪 漫 家 庭 及 喜 劇 為 主, 近 三 年 收 視 TOP10 自 製 戲 劇 三 類 合 計 占 87.49%, 韓 國 為 72.73%, 日 本 為 22.23% 而 我 國 前 三 大 戲 劇 類 型 總 計 87.49%, 亦 相 對 韓 國 75.01% 日 本 44.44% 較 為 集 中 雖 然 每 年 都 有 其 他 不 同 戲 劇 類 型 的 產 製, 但 在 製 作 水 準 與 觀 眾 喜 好 權 衡 下 的 結 果, 顯 示 我 國 產 製 能 量 與 觀 眾 喜 愛 向 特 定 類 型 傾 斜 我 國 2012 年 戲 劇 ( 不 含 大 愛 ) 原 創 劇 本 比 例 76.74% 流 行 小 說 文 學 改 編 占 4.65%, 中 國 大 陸 則 為 64% 和 21.7%, 我 國 戲 劇 節 目 較 少 透 過 文 學 內 容 或 是 其 他 藝 術 形 式 的 改 編, 缺 乏 與 文 學 的 連 結 我 國 資 訊 及 綜 藝 節 目 收 視 TOP10, 大 多 為 長 青 節 目, 且 近 幾 年 入 榜 收 視 TOP 10 的 節 目 均 大 同 小 異, 雖 仍 受 歡 迎, 但 部 分 年 年 入 榜 之 節 目 收 視 率 呈 現 下 滑, 也 凸 顯 我 國 製 播 上 缺 少 新 的 創 意 戲 劇 方 面, 三 立 開 闢 華 流 連 續 劇 新 時 段, 可 能 影 響 同 時 段 的 長 壽 劇 收 視 率, 另 外, 我 國 偶 像 劇 相 對 以 往 也 漸 顯 收 視 疲 態 境 外 劇 大 幅 進 入 也 使 我 國 國 內 市 場 更 形 嚴 峻, 繼 韓 劇 後, 大 陸 劇 及 泰 劇 紛 紛 進 入 國 內 市 場, 包 含 國 內 無 線 台 黃 金 時 段 以 及 有 線 頻 道 戲 劇 台 皆 遭 境 外 劇 入 侵 境 外 劇 於 我 國 播 出 收 視 TOP10 可 發 現, 種 類 相 對 我 國 戲 劇 類 型 多 元, 如 歷 史 犯 罪 推 理 等 說 明 我 國 觀 眾 對 戲 劇 類 型 多 元 化 仍 有 需 求 國 內 業 者 產 製 設 備 更 新 較 慢, 主 因 業 者 設 備 更 新 無 法 一 次 到 位, 造 成 部 分 節 目 產 製 規 格 仍 為 SD, 但 因 面 對 海 外 市 場 需 求 已 全 面 要 求 HD 畫 質, 加 上 國 內 無 線 電 視 數 位 轉 換, 故 促 使 本 國 重 視 外 銷 市 場 的 節 目 類 型, 如 戲 劇 節 目, 已 幾 乎 HD 產 製, 其 他 類 型 節 目 HD 產 製 比 例 亦 提 升 不 過 面 對 國 外 部 分 公 共 電 視 已 開 始 4K 規 格 的 試 播, 我 國 在 設 備 規 格 投 資 上, 仍 須 加 緊 趕 上 87

2012 我 國 行 動 寬 頻 業 務 (4G) 釋 照 於 2013 年 10 月 30 日 結 束 競 標, 4 G 頻 寬 加 大 後, 民 眾 將 可 收 視 高 畫 質 高 傳 輸, 沒 有 延 遲 (latency) 及 停 頓 或 馬 賽 克 的 網 路 串 流 影 音 服 務 但 也 隨 著 4G 高 速 網 路 的 發 展 趨 勢, 本 國 自 製 內 容 在 網 路 無 國 界 下 將 面 臨 更 嚴 峻 的 競 爭, 但 亦 有 機 會 向 全 世 界 展 現 臺 灣 的 優 秀 作 品, 打 破 國 界 以 及 舊 有 傳 統 播 送 平 台 的 屏 護 障 礙, 促 進 具 國 際 競 爭 力 的 影 視 內 容 行 銷 全 球 中 國 大 陸 電 視 劇 的 崛 起, 使 我 國 主 創 人 才 遭 大 陸 磁 吸, 尤 其 在 資 深 導 演 及 編 劇 為 目 前 電 視 產 業 較 為 缺 乏 人 才 因 此 在 中 國 大 陸 競 逐 資 源 的 情 況 下, 使 主 創 人 員 甚 至 演 員 的 薪 資 有 明 顯 的 抬 升 我 國 目 前 一 線 的 男 女 演 員 大 多 受 到 中 國 大 陸 磁 吸, 赴 陸 發 展, 國 內 缺 乏 能 夠 接 班 的 演 藝 人 員, 主 要 男 女 演 員 出 道 均 約 十 年, 且 這 一 批 在 臺 灣 偶 像 劇 高 峰 期 崛 起 的 藝 人 隨 年 齡 增 長, 已 有 部 分 類 型 戲 劇 無 法 配 合 演 出 在 中 國 大 陸 磁 吸 效 應 以 及 臺 灣 內 部 人 才 斷 層 的 雙 重 壓 力 下, 國 內 部 分 電 視 臺, 利 用 八 點 檔 九 點 檔 固 定 收 視 群 優 勢, 積 極 起 用 新 人 或 二 線 演 員, 促 其 大 量 曝 光 我 國 戲 劇 於 海 外 市 場 表 現 下 滑, 如 日 本 市 場 播 出 部 數 減 少, 且 在 無 線 台 播 映 者 多 為 2011 年 已 播 映 過 之 舊 劇 ; 香 港 市 場 部 分, 雖 2012 年 度 臺 劇 播 出 部 數 增 加, 且 於 境 外 劇 中 收 視 排 名 上 升, 但 仍 多 為 舊 劇 大 陸 市 場 方 面, 近 幾 年 大 陸 劇 產 製 能 量 提 升, 不 僅 影 響 臺 劇 在 大 陸 市 場 的 發 展, 也 影 響 其 他 海 外 市 場 的 競 爭, 如 步 步 驚 心 及 後 宮 甄 嬛 傳 在 日 本 市 場 反 應 良 好,DVD 出 售 數 量 甚 至 多 於 韓 劇 88

海 外 新 興 市 場 多 元 接 收 平 台 的 發 展 使 內 容 需 求 提 升, 如 數 位 有 線 電 視 IPTV OTT TV 等 多 平 台 等, 且 需 求 規 格 亦 升 級 至 HD 中 國 大 陸 全 國 廣 播 電 視 總 收 入 在 2008 年 至 2012 年 期 間 成 長 快 速,2012 年 達 3,268.79 億 人 民 幣, 較 2011 年 成 長 20.29% 電 視 產 業 藉 政 策 推 動 科 技 驅 動 需 求 拉 動,2012 年 平 穩 發 展, 遠 高 於 同 期 GDP 的 成 長 率 2-35 資 料 來 源 : 中 國 廣 播 電 影 電 視 發 展 報 告 (2013 廣 電 藍 皮 書 ) 2012 年 通 過 中 國 大 陸 廣 電 總 局 審 批 發 行 的 電 視 劇, 近 年 來 生 產 量 持 續 走 高, 共 506 部, 合 計 17,703 集 89

2012 2-21 2007 2012 ( 播 出 量 基 於 80 城 市 組 ) 18:00-24:00 2007 年 529 14,670 27 2,802 524,659 2008 年 502 14,498 29 3,376 526,122 2009 年 402 12,910 32 3,198 527,804 2010 年 436 14,685 34 3,368 529,382 2011 年 469 14,942 32 3,469 515,357 2012 年 506 17,703 35 資 料 來 源 : 中 國 電 視 收 視 年 鑑 2013 根 據 2004 年 以 來 廣 電 總 局 公 布 的 引 進 劇 核 准 資 料, 至 2012 年 止, 臺 劇 部 數 平 均 占 比 由 2010 年 18.27% 降 至 2012 年 8.49%, 集 數 占 比 由 2010 年 17.21% 衰 退 至 2012 年 9.85% 且 引 進 的 9 部 臺 劇 中, 包 含 舊 臺 劇 新 白 娘 子 傳 奇 50 集 相 較 之 下 臺 灣 2012 年 引 進 的 大 陸 劇 已 有 204 部 以 上, 有 逐 年 增 加 趨 勢 由 此 可 看 出 雙 方 在 互 相 引 進 的 數 量 上 有 不 對 等 的 情 形 此 外 中 國 大 陸 最 大 量 的 引 進 劇 產 地 已 由 香 港 轉 向 泰 國, 韓 國 及 香 港 分 居 第 二 及 第 三, 印 度 第 四, 臺 灣 排 名 第 五 仔 細 觀 察 趨 勢 變 化, 中 國 大 陸 核 准 引 進 臺 劇 數 量 在 2009 年 最 高, 之 後 開 始 減 少 ; 韓 劇 則 至 2008 年 達 到 最 高 峰 後 開 始 減 少,2011 及 2012 年 則 維 持 在 20 部 ; 取 而 代 之 的 是 泰 國 劇 的 引 進,2010 年 達 17 部 2011 年 27 部 2012 年 45 部 2013 年 17 部, 雖 2013 年 衰 退 至 17 部, 但 仍 為 中 國 大 陸 引 進 境 外 劇 中 數 量 最 高 者, 主 因 泰 劇 版 權 價 格 低, 在 中 國 大 陸 的 收 視 表 現 亦 不 錯 90

觀 察 中 國 大 陸 引 進 劇 最 新 的 發 展 趨 勢, 總 引 進 部 數 與 集 數 在 2013 年 銳 減, 引 進 集 數 減 少 了 45.78%, 顯 示 其 自 製 戲 劇 能 力 與 產 量 的 提 升, 已 明 顯 減 少 對 境 外 劇 的 需 求 2-22 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2013 2013 (%) 香 港 14 22 25 38 23 26 28 18 11 205 20.37 臺 灣 10 16 16 22 29 33 19 6 9 3 163 5.56 韓 國 1 21 14 17 29 16 14 20 20 13 165 24.07 日 本 1 1 20 7 8 7 5 0 0 49 0.00 泰 國 1 1 17 27 45 17 108 31.48 印 度 1 1 7 7 5 5 3 11 9 49 16.67 新 加 坡 1 5 3 4 9 5 2 3 1 33 1.85 香 港 14 3 17 美 國 4 2 2 3 1 12 巴 西 2 1 3 委 內 瑞 拉 1 2 3 墨 西 哥 2 2 臺 灣 / 新 加 坡 香 港 / 韓 國 1 1 1 1 菲 律 賓 1 1 2 義 大 利 1 1 德 國 1 1 不 明 1 9 1 11 總 計 27 66 53 102 121 100 104 93 106 54 826 100.00 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 自 中 國 大 陸 境 外 劇 引 進 許 可 統 計 ( 各 年 資 料 ), 取 自 中 華 人 民 共 和 國 國 家 新 聞 出 版 廣 電 總 局 官 網 91

2012 2-23 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2013 2013 (%) 香 港 250 372 480 698 435 572 518 335 280 3,940 26.10 臺 灣 188 299 284 392 575 695 339 134 195 100 3,201 9.32 韓 國 20 388 245 297 543 302 273 344 393 288 3,093 26.84 日 本 10 52 220 76 54 86 122 0 0 620 0.00 印 度 20 8 148 122 88 89 90 727 111 1,403 10.34 新 加 坡 20 72 48 80 172 95 45 222 32 786 2.98 泰 國 20 20 246 453 84 262 1,085 24.42 香 港 239 50 289 美 國 80 40 40 68 20 248 委 內 瑞 拉 80 120 200 巴 西 40 50 90 墨 西 哥 88 88 菲 律 賓 20 50 70 臺 灣 / 新 加 坡 德 國 30 30 香 港 / 韓 國 20 義 大 利 4 4 不 明 20 202 20 23 265 總 計 487 1,161 953 1,815 2,392 1,874 1,970 1,776 1,979 1,073 15,480 100.00 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 自 中 國 大 陸 境 外 劇 引 進 許 可 統 計 ( 各 年 資 料 ), 取 自 中 華 人 民 共 和 國 國 家 新 聞 出 版 廣 電 總 局 官 網 48 48 20 憑 藉 中 國 大 陸 政 策 的 庇 護 以 及 其 電 視 劇 製 作 能 力 的 提 升, 大 陸 自 製 電 視 劇 的 比 重 愈 來 愈 高 引 進 劇 播 出 比 重 則 以 香 港 韓 國 臺 灣 劇 為 主,2012 年 引 進 劇 播 出 比 例 分 別 為 49% 18% 及 14% 92

2-36 20112012 80 資 料 來 源 : 中 國 電 視 收 視 年 鑑 2013 根 據 中 國 2013 年 統 計 年 鑑,2012 年 中 國 大 陸 全 年 電 視 節 目 出 口 總 額 共 約 2.28 億 人 民 幣, 其 中 電 視 劇 出 口 占 比 65.81% 動 畫 電 視 占 13.60% 紀 錄 片 占 14.13%, 共 計 電 視 節 目 出 口 約 37,573 小 時, 其 中 電 視 劇 出 口 326 部 15,329 集 ; 就 日 本 韓 國 香 港 臺 灣 四 個 亞 洲 國 家 中, 出 口 金 額 最 高 是 臺 灣, 其 次 是 香 港 ; 以 出 口 電 視 劇 部 數 與 集 數 來 看, 臺 灣 仍 高 於 香 港 93

2012 2-24 2012 全 年 電 視 節 目 出 口 總 額 ( 萬 元 人 民 幣 ) 電 視 劇 ( 萬 元 人 民 幣 ) 動 畫 電 視 ( 萬 元 人 民 幣 ) 紀 錄 片 ( 萬 元 人 民 幣 ) 全 年 電 視 節 目 出 口 量 ( 時 ) 22,824 2,429 53 3,022 14,321 1,386 1,368 3,090 2,144 5,729 2,999 15,020 156 51 1,405 11,142 1,353 482 2,452 1,157 5,190 2,265 3,105 379-678 2,009 13 840 317 597 204 39 3,226 1,119 2 711 699 17 43 150 190 299 695 37,573 916 283 18,246 14,949 242 695 5,554 2,775 5,442 3,179 電 視 劇 ( 部 ) 326 20 11 57 199 9 14 78 42 45 39 電 視 劇 ( 集 ) 15,329 537 332 2,063 8,521 257 590 3,472 1,861 2,095 3,876 資 料 來 源 :2013 中 國 統 計 年 鑑 綜 觀 日 本 電 視 產 業 營 收 狀 況,2011 年 由 於 廣 告 收 入 以 及 付 費 收 視 成 長, 日 本 電 視 產 業 總 銷 售 額 達 39,115 億 日 圓 2011 年 內 容 市 23 場 規 模 總 計 為 11.16 兆 日 圓, 其 中 多 次 (Multiple-Use) 市 場 規 模 ( 如 表 2-27) 占 電 視 內 容 一 次 流 通 市 場 規 模 24.81%, 無 線 電 視 節 目 衛 星 及 有 線 電 視 節 目 的 多 次 利 用 率 各 占 35.03% 及 16.15% 日 本 節 目 的 輸 出 金 額 在 2011 年 度 止 跌 回 升, 成 長 1.76%, 增 加 1.1 億 日 圓 的 出 口 輸 出 的 類 型 以 動 畫 為 主, 占 48.8%, 綜 藝 節 目 占 17.7%, 戲 劇 占 17.0%, 紀 錄 片 占 2.4% 運 動 節 目 占 4.2% 主 要 輸 出 地 區 為 亞 洲, 占 53.1%, 其 次 是 北 美 的 24.7% 歐 洲 的 19.4% 94 23 多 次 (Multiple-Use) 市 場 指 同 一 內 容 在 第 2 個 以 上 不 同 的 媒 體 流 通

2-25 單 位 : 萬 戶 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 無 線 電 視 3,751.2 3,754.7 3,780.4 3,820.2 3,893.2 3,975.1 4027.4 NHK-BS 1,254.3 1,292.2 1,342.3 1,399.9 1,474.2 1,567.2 1649.6 WOWOW 238.2 241.3 243.8 247.6 249.0 251.2 254.8 CS 數 位 405.8 415.9 413.9 356.7 358.2 472.3 451.1 有 線 電 視 1,912.8 2,061.1 2,194.4 2,300.7 2,470.6 2,601.6 2655.6 資 料 來 源 : 日 本 情 報 通 信 白 書 2-26 單 位 : 億 日 圓 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 民 間 廣 電 業 者 無 線 電 視 26,138 26,157 25,946 24,575 22,574 22,655 22,502 衛 星 電 視 3,414 3,525 3,737 3,905 3,887 4,185 4,490 有 線 電 視 3,850 4,050 4,746 4,667 5,134 5,437 5,177 NHK 6,749 6,756 6,848 6,624 6,658 6,812 6,946 合 計 40,152 40,488 41,277 39,771 38,254 39,089 39,115 資 料 來 源 : 日 本 情 報 通 信 白 書 2-27 2011 無 線 電 視 節 目 40,751 億 日 圓 14,275 億 日 圓 35.03% 衛 星 及 有 線 電 視 7,259 億 日 圓 1,172 億 日 圓 16.15% 總 計 89,418 億 日 圓 22,182 億 日 圓 24.81% 資 料 來 源 : 日 本 情 報 通 信 白 書 2-28 2007 2008 2009 2010 2011 無 線 電 視 節 目 輸 出 金 額 資 料 來 源 : 日 本 情 報 通 信 白 書 91.8 億 日 圓 92.5 億 日 圓 75.0 億 日 圓 62.5 億 日 圓 63.6 億 日 圓 95

2012 2-37 2011 資 料 來 源 : 日 本 情 報 通 信 白 書 由 於 播 映 臺 劇 的 日 本 電 視 臺 多 屬 B S 頻 道 ( B ro a d c a s t i n g Satellite), 根 據 日 本 電 通 的 調 查,BS 頻 道 在 2012 年 的 觸 達 率 在 晚 間 黃 金 時 段 為 15.30%, 逐 年 提 升, 惟 臺 劇 播 映 時 段 多 半 在 深 夜, 因 此 觸 達 率 不 高 2-38 2012 BS 96 資 料 來 源 : 日 本 情 報 媒 體 白 書

根 據 韓 國 文 化 振 興 院 2012 韓 國 內 容 產 業 統 計,2011 年 度 韓 國 電 視 產 業 輸 出 約 2.22 億 美 元, 較 2010 年 增 加 20.4% 輸 出 金 額 中,50.4% 集 中 在 三 大 無 線 電 視 公 司 輸 出 的 類 型 以 電 視 連 續 劇 為 主, 占 91.5%, 綜 藝 娛 樂 節 目 占 6.2% 隨 著 K-POP 歌 手 在 亞 洲 走 紅,2010 至 2011 年 間 成 長 最 多 的 是 音 樂 文 化 及 娛 樂 類 節 目 主 要 輸 出 國 家 為 日 本, 占 60.4%, 其 次 是 臺 灣 的 12.5% 中 國 大 陸 的 10.2% 亞 洲 國 家 中 成 長 最 多 的 是 蒙 古 印 尼 及 柬 埔 寨, 而 亞 洲 以 外 之 地 區 輸 出 金 額 比 重 雖 然 很 少, 但 是 從 成 長 幅 度 高, 可 以 看 出 韓 國 擴 展 電 視 節 目 海 外 新 市 場 的 企 圖 心 2-29 單 位 : 千 美 元 ;% 2008 2009 2010 2011 20102011(%) 出 口 171,348 184,577 184,700 222,372 20.4 進 口 149,396 183,011 110,495 233,872 111.7 資 料 來 源 :2012 韓 國 內 容 產 業 統 計 2-30 單 位 : 千 美 元 ;% 2008 2009 2010 2011 2011 (%) 20102011 (%) 戲 劇 89,015 96,484 117,344.7 154,616.0 91.5 31.8 紀 錄 片 520 1,026 3,200.4 1,450.3 0.9-54.7 動 畫 210 174 229.0 117.2 0.1-48.8 音 樂 305 6 268.5 889.6 0.5 231.3 娛 樂 1,669 4,743 4,996.3 10,399.9 6.2 108.2 教 育 25-18.0 10.2 0.0-43.3 文 化 728 712 271.1 594.2 0.4 119.2 97

2012 2008 2009 2010 2011 2011 (%) 20102011 (%) 其 他 1,448 1,101 746.7 863.3 0.4 15.6 合 計 93,920 104,246 124,074.7 168,940.7 100.0 36.2 資 料 來 源 :2012 韓 國 內 容 產 業 統 計 2-31 單 位 : 千 美 元 ;% 亞 洲 美 洲 2008 2009 2010 2011 2011 (%) 2010 2011 (%) 日 本 65,627.0 65,279.0 49,712.8 102,058.2 60.4 105.3 中 國 4,512.0 6,339.0 15,568.3 17,241.3 10.2 10.7 香 港 3,585.0 4,483.0 5,386.5 4,027.5 2.4-25.2 新 加 坡 1,978.0 2,548.0 2,001.2 3,259.7 1.9 62.9 臺 灣 7,003.0 11,565.0 28,438.4 21,051.4 12.5-26.0 越 南 838.0 1,957.0 4,564.7 2,796.3 1.7-38.7 馬 來 西 亞 1,150.0 842.0 5,688.4 1,814.7 1.1-68.1 印 尼 304.0 330.0 505.3 1,246.2 0.7 146.6 泰 國 2,889.5 3,456.0 2,690.1 2,785.3 1.6 3.5 菲 律 賓 1,695.0 1,757.0 2,633.4 3,549.5 2.1 34.8 緬 甸 741.0 725.0 2,434.6 1,412.4 0.8-42.0 柬 埔 寨 363.0 199.0 242.3 516.8 0.3 113.3 哈 薩 克 - - 343.6 389.5 0.2 13.4 蒙 古 - - 12.8 58.5 0.0 357.0 中 東 264.0 484.0 786.1 569.4 0.3-27.6 美 國 739.0 1,909.0 2,814.8 3,522.6 2.1 25.1 加 拿 大 7.5 - - 40.0 0.0 - 美 國 / 加 拿 大 448.0 - - - - - 巴 西 7.0-32.7 - - - 98

歐 洲 大 洋 洲 其 他 2008 2009 2010 2011 2011 (%) 2010 2011 (%) 法 國 3.0 34.0 38.0 212.3 0.1 458.7 英 國 29.0 4.7 - - - - 德 國 2.0 132.0 - - - - 義 大 利 45.0 51.0 56.5 215.0 0.1 280.5 西 班 牙 23.0 19.0 66.8 25.2 0.0-62.3 匈 牙 利 82.0 6.0 53.4 77.6 0.0 45.3 俄 國 133.0 18.0 1,536.4 48.3 0.0-96.9 荷 蘭 - 1.7-1.0 0.0 - 羅 馬 尼 亞 - - 459.0 504.8 0.3 10.0 以 色 列 37.0 - - - - - 澳 大 利 亞 紐 西 蘭 2.0 4.0 7.6 20.0 0.3 163.2 其 他 亞 洲 1,124.0 579.0 743.7 379.7 0.2-48.9 其 他 中 南 美 洲 14.0 33.0 52.2 126.5 0.1 142.3 其 他 歐 洲 196.0 938.7 107.5 395.5 0.2 267.9 其 他 非 洲 60.0 其 他 19.0 551.7 97.8 595.5 0.4 508.9 合 計 93,320.0 104,245.8 127,074.9 168,940.7 100.0 32.9 資 料 來 源 :2012 韓 國 內 容 產 業 統 計 整 體 2011 年 韓 國 進 口 的 電 視 內 容 金 額 為 2.33 億 美 元, 較 2010 年 大 幅 成 長 111.7%, 增 加 最 多 的 是 電 影 類 節 目, 成 長 101.8%, 其 次 為 娛 樂 類 的 30.8% 2011 年 主 要 輸 入 國 家 為 美 國, 占 87.8%, 其 次 是 日 本 的 5.5% 英 國 的 2.9% 亞 洲 國 家 中 成 長 最 多 的 是 日 本, 而 美 洲 及 大 洋 洲 皆 呈 現 成 長 趨 勢 99

2012 2-32 2008 2009 2010 2011 2011 (%) 單 位 : 千 美 元 ;% 20102011 (%) 戲 劇 23,895 8,740 28,297.9 20,080.4 15.7-29.0 紀 錄 片 5,373 5,598 6,826.9 7,804.6 6.1 14.3 動 畫 11,415 5,282 8,288.9 6,995.2 5.5-15.6 電 影 35,994 84,240 42,478.7 85,740.2 67.0 101.8 音 樂 34 6 1,051.0 17.1 0.0-98.4 娛 樂 662 16,301 4,750.5 6,212.7 4.9 30.8 教 育 31 205 274.6 258.5 0.2-5.9 文 化 547 753 322.1 66.6 0.0-79.3 其 他 310 525 9,745.8 741.2 0.6-92.4 合 計 78,261 121,650 102,036.4 127,916.5 100.0 25.4 資 料 來 源 :2012 韓 國 內 容 產 業 統 計 100 亞 洲 美 洲 歐 洲 2-33 2008 2009 2010 2011 單 位 : 千 美 元 ;% 2011 (%) 2010 2011 (%) 日 本 12,268.4 6,015.0 5,777.5 6,975.1 5.5 20.7 中 國 595.5 1,050.6 387.0 375.8 0.3-2.9 香 港 1,585.0 52.0 649.5 676.6 0.5 4.2 新 加 坡 5.5-111.0 48.9 0.0-55.9 臺 灣 - 95.0 - - - - 馬 來 西 亞 - 16.0 17.6 - - - 土 耳 其 - - - - - - 美 國 59,093.0 108,373.6 88,434.7 112,262.3 87.8 26.9 加 拿 大 538.4 324.0 399.1 526.9 0.4 32.0 巴 西 - 449 380.0 1,361.2 1.1 258.2 法 國 312.0 292.8 237.9 544.6 0.4 128.9 英 國 2,653.0 3,060.0 3,558.3 3,690.9 2.9 3.7 德 國 122.0 293.0 348.8 88.8 0.1-74.5

歐 洲 大 洋 洲 其 他 2008 2009 2010 2011 2011 (%) 2010 2011 (%) 義 大 利 124.0 36.0 97.7 32.7 0.0-66.5 西 班 牙 - 21.0 524.9 7.0 0.0-98.7 匈 牙 利 93.0 32.0 244.0 132.0 0.1-45.9 俄 國 - - - - - - 荷 蘭 50.0 485.0 299.0 196.4 0.2-34.3 愛 爾 蘭 3.0 44.0 - - - - 澳 大 利 亞 紐 西 蘭 134.0 31.0 194.9 247.3 0.2 26.9 其 他 亞 洲 - 759.0-61.0 0.0 - 其 他 中 美 洲 和 南 美 洲 - 7.0 35.3 64.0 0.1 81.3 其 他 歐 洲 684.0 214.0 285.0 141.0 0.1-50.5 其 他 非 洲 - - 其 他 - - 54.0 484.0 0.3 796.3 合 計 78,260.8 121,650.0 102,036.2 127,916.5 100.0 25.4 資 料 來 源 :2012 韓 國 內 容 產 業 統 計 國 內 電 視 產 業 的 發 展 必 須 與 國 際 接 軌, 並 藉 由 指 標 的 呈 現 來 了 解 與 其 他 國 家 電 視 產 業 的 相 對 發 展 趨 勢 GDP 在 各 國 電 視 頻 道 營 收 占 全 國 GDP 比 重 中, 在 亞 洲 地 區 過 去 一 直 是 日 本 領 先, 然 而 2010 年 的 數 據, 韓 國 已 經 超 過 日 本 中 國 大 陸 的 電 視 播 送 占 GDP 比 重 仍 小 於 其 他 國 家, 顯 示 其 未 來 有 相 當 大 的 成 長 潛 力 101

2012 24 每 頻 道 的 平 均 收 益 上,2012 年 我 國 降 至 3.42 億 元, 較 中 國 大 陸 低, 且 遠 低 於 韓 國 及 英 國, 顯 示 我 國 電 視 頻 道 數 相 對 於 市 場 規 模, 數 量 過 多, 以 致 大 量 稀 釋 各 頻 道 的 收 入 ; 另 外, 也 意 味 著 我 國 頻 道 業 者 須 開 發 更 多 元 的 營 收 管 道, 如 節 目 版 權 銷 售 電 視 購 物 等 若 從 媒 體 廣 告 量 來 看, 我 國 超 過 四 成 的 媒 體 廣 告 金 額 投 放 在 電 視 媒 體, 但 是 每 頻 道 的 廣 告 收 入 卻 低 於 中 國 大 陸 香 港 韓 國 等 國 家, 顯 示 我 國 電 視 產 業 缺 乏 長 期 穩 定 的 資 金 來 源 挹 注 節 目 製 作 預 算 若 以 個 別 業 者 來 看, 根 據 本 研 究 調 查, 我 國 無 線 台 的 廣 告 收 入 占 其 營 收 比 重 2011 年 為 71.93% 2012 年 為 68.53%, 沒 有 收 視 費 收 入,2011 年 與 2012 年 節 目 銷 售 收 入 占 比 分 別 為 6.03% 與 7.80%, 而 韓 國 2011 年 無 線 台 的 廣 告 收 入 占 其 營 收 60.68%, 收 視 費 收 入 占 15.2% 節 目 銷 售 收 入 占 11.2% 因 此 我 國 電 視 產 業 因 為 過 度 依 賴 廣 告, 影 響 媒 體 購 買 機 制 被 收 視 率 所 主 導, 且 國 內 廣 告 量 有 限, 所 能 挹 注 電 視 節 目 製 作 費 不 足, 加 上 頻 道 數 眾 多, 因 此 使 整 體 產 業 生 態 不 利 於 本 土 節 目 製 作, 長 期 下 來 只 好 以 降 低 節 目 製 作 預 算 或 採 購 外 片 方 式 播 映 節 目, 不 利 於 電 視 節 目 製 作 業 之 整 體 發 展 我 國 節 目 內 容 產 製 在 近 年 來 創 造 成 功 案 例, 塑 造 了 臺 灣 戲 劇 的 藍 海, 但 是 隨 著 海 外 市 場 的 變 化,2011 年 節 目 海 外 銷 售 大 幅 衰 退, 雖 2012 年 微 幅 成 長, 不 過 與 韓 國 相 較 之 下, 還 有 相 當 努 力 成 長 的 空 間 102 24 臺 灣 多 數 頻 道 為 全 區 可 收 視, 中 國 大 陸 則 分 中 央 級 地 級 縣 級, 但 公 布 資 料 無 細 分, 其 他 如 美 國 日 本 香 港 韓 國 英 國 只 公 布 總 數 資 料, 無 法 分 辨 全 國 可 收 視 或 僅 部 分 地 區 可 收 視, 此 為 本 研 究 進 行 國 際 比 較 上 的 限 制, 無 法 僅 從 統 計 數 據 呈 現 個 別 國 家 產 業 結 構 的 差 異, 故 後 續 評 比 之 頻 道 數 仍 採 計 總 頻 道 數 資 料

再 比 較 各 國 有 線 電 視 數 位 化 的 發 展, 數 位 有 線 電 視 用 戶 數 占 有 線 電 視 總 用 戶 數 之 比 例, 韓 國 為 31.4%, 中 國 大 陸 為 66.5%, 我 國 相 對 鄰 近 國 家 有 線 電 視 數 位 化 發 展 程 度 較 為 緩 慢 臺 灣 電 視 頻 道 在 僧 多 粥 少 的 環 境 下, 收 視 率 普 遍 偏 低, 使 其 廣 告 收 入 難 以 產 製 大 量 的 優 質 節 目, 長 期 下 來 頻 道 業 者 只 好 以 降 低 節 目 製 作 預 算 或 採 購 外 片 方 式 播 映 節 目, 不 利 於 電 視 節 目 製 作 業 之 整 體 發 展 但 在 這 樣 競 爭 的 經 營 環 境 下, 仍 有 業 者 不 斷 投 入 優 質 內 容 的 產 製, 使 整 體 海 外 銷 售 有 所 斬 獲, 並 開 始 帶 動 國 內 其 他 業 者 跟 進, 使 產 製 時 數 有 所 增 加 未 來 政 府 應 鼓 勵 海 外 市 場 的 拓 展, 改 善 電 視 產 業 的 整 體 收 益, 並 帶 動 自 製 節 目 的 投 入 2-34 25 2011 2012 2011 2011 2012 2011 2011 2012 電 視 播 送 營 收 /GDP 0.0077 0.0069 0.0103 0.0076 0.0063-0.0096 0.0079 每 頻 道 平 均 收 入 ( 億 新 臺 幣 ) 每 頻 道 平 均 廣 告 收 入 ( 億 新 臺 幣 ) 電 視 廣 告 投 放 量 占 主 要 媒 體 比 重 節 目 海 外 銷 售 收 入 / 電 視 產 業 總 營 收 數 位 有 線 電 視 用 戶 / 有 線 電 視 用 戶 數 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 整 理 3.57 3.42 - - 4.57-11.94 10.91 0.93 0.84 - - 1.78 2.92 3.76 0.49 43.1% 41.7% - 30.2% 81.3% 35.0% 28.6% 30.0% 0.41% 0.548% - - 0.1% - 1.9% - 11.3% 21.0% 80.2% - 66.5% 99.0% 31.4% - 25 由 於 節 目 製 作 業 者 家 數 眾 多 及 多 屬 中 小 型 企 業, 各 國 相 關 調 查 統 計 數 據 並 不 齊 全, 因 此 本 研 究 國 際 比 較 指 標, 以 電 視 頻 道 與 電 視 平 台 為 主 電 視 頻 道 與 電 視 平 台 係 電 視 產 業 最 重 要 的 通 路, 其 收 益 關 係 著 節 目 的 收 視, 以 及 代 表 該 國 電 視 產 業 的 發 展 程 度 103

2012 本 研 究 另 根 據 資 誠 全 球 聯 盟 組 織 (PwC Global) 全 球 娛 樂 及 媒 體 產 業 2013 至 2017 年 度 展 望 報 告 中 估 算 的 2008 年 至 2012 年 的 電 視 及 電 影 娛 樂 產 業 年 複 合 成 長 率, 以 及 利 用 各 國 人 均 GDP 來 進 行 比 較 分 析, 可 以 發 現 人 均 所 得 較 高 的 先 進 國 家, 娛 樂 媒 體 產 業 發 展 較 早, 本 國 市 場 飽 和, 年 複 合 成 長 率 偏 低 而 人 均 所 得 較 低 的 開 發 中 國 家, 娛 樂 媒 體 產 業 正 崛 起, 因 此 年 複 合 成 長 率 較 高 不 過 反 觀 臺 灣, 我 國 人 均 所 得 未 達 已 開 發 國 家 水 準, 但 電 視 及 電 影 娛 樂 產 業 過 去 五 年 的 成 長 率 偏 低, 已 與 先 進 國 家 相 近, 資 誠 聯 盟 組 織 甚 至 預 測 臺 灣 電 視 及 電 影 娛 樂 產 業 2013 年 至 2017 年 年 複 合 成 長 率 將 為 負 值 反 觀 韓 國, 過 去 五 年 年 均 保 持 約 5% 的 年 複 合 成 長 率, 顯 示 我 國 在 電 視 及 電 影 娛 樂 產 業 上 的 拓 展 必 須 要 思 考 如 何 從 提 供 好 的 內 容, 讓 民 眾 願 意 付 費 收 看 開 拓 新 媒 體 營 運 模 式 積 極 拓 展 國 外 市 場 三 個 層 面, 促 進 未 來 趨 勢 的 反 轉 2-39 20082012 GDP 104 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 自 資 誠 全 球 聯 盟 組 織 (PwC Global) 全 球 娛 樂 及 媒 體 產 業 2013 至 2017 年 度 展 望 報 告

根 據 資 誠 全 球 聯 盟 組 織 (PwC Global) 全 球 娛 樂 及 媒 體 產 業 2013 至 2017 年 度 展 望 報 告, 預 期 未 來 五 年 全 球 付 費 電 視 產 業 仍 活 力 旺 盛, 尤 其 是 隨 著 數 位 電 視 滲 透 率 增 加, 促 進 付 費 頻 道 成 長, 加 上 亞 洲 及 拉 丁 美 洲 付 費 電 視 市 場 的 快 速 成 長, 全 球 付 費 電 視 的 訂 閱 收 入 將 從 2012 年 的 1,720 億 美 元, 以 年 複 合 成 長 率 4.3% 的 速 度, 成 長 至 2017 年 的 2,120 億 美 元 另 外, 全 球 電 視 廣 告 收 入 也 將 以 年 複 合 成 長 率 5.3% 的 速 度, 從 2012 年 的 1,621 億 美 元 成 長 至 2017 年 的 2,094 億 美 元, 主 因 未 來 幾 年 幾 個 大 型 的 活 動 將 影 響 全 球 廣 告 支 出, 如 2014 年 的 世 界 盃 足 球 賽 2016 年 的 美 國 總 統 大 選 以 及 奧 運 隨 著 網 路 的 普 及 與 智 慧 裝 置 的 成 長, 全 球 消 費 者 對 娛 樂 媒 體 內 容 的 獲 取 及 體 驗 愈 來 愈 大 眾 化, 根 據 資 誠 全 球 聯 盟 組 織 (PwC Global) 全 球 娛 樂 及 媒 體 產 業 2013 至 2017 年 度 展 望 報 告 預 測, 即 使 未 來 五 年, 傳 統 非 數 位 媒 體 雖 然 仍 會 是 娛 樂 媒 體 支 出 的 主 力, 但 數 位 化 成 長 非 常 快 速, 所 有 娛 樂 媒 體 企 業 應 重 新 評 估 在 改 變 的 數 位 生 態 體 系 中 自 身 的 競 爭 優 勢 及 定 位 本 研 究 參 考 資 誠 全 球 聯 盟 組 織 (PwC Global) 全 球 娛 樂 及 媒 體 產 業 2013 至 2017 年 度 展 望 報 告 及 其 他 趨 勢 研 究 報 告, 彙 整 在 全 球 產 業 發 展 趨 勢 下, 消 費 者 供 應 端 以 及 廣 告 主 的 改 變 過 去 五 年, 消 費 者 的 選 擇 在 網 際 網 路 以 及 行 動 裝 置 的 推 進 下 大 幅 擴 張, 娛 樂 媒 體 產 業 公 司 必 須 重 新 檢 視 他 們 的 營 運 模 式 以 及 在 數 位 媒 體 生 態 系 統 下 的 新 定 位, 且 須 具 有 快 速 具 彈 性 具 前 瞻 眼 105