2015 年 年 度 股 东 大 会 资 料 2016 年 3 月 24 日
目 录 一 会 议 议 程... 1 二 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告... 2 三 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告... 8 四 2015 年 度 财 务 决 算 报 告... 11 五 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要... 13 六 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案... 14 七 关 于 2016 年 度 担 保 计 划 的 议 案... 15 八 关 于 续 聘 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案... 18 九 关 于 2015 年 度 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案... 19
新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 现 场 会 议 时 间 :2016 年 3 月 24 日 下 午 13:30 现 场 会 议 地 点 : 上 海 市 普 陀 区 中 江 路 388 弄 6 号 新 城 控 股 大 厦 A 座 3 楼 会 议 室 主 持 人 : 董 事 长 王 振 华 先 生 会 议 程 序 : 一 主 持 人 宣 布 现 场 会 议 开 始 ; 二 宣 读 现 场 股 东 及 股 东 代 理 人 到 会 情 况 及 股 东 资 格 审 查 结 果 ; 三 审 议 股 东 大 会 议 案 : 1 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 3 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 4 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 ; 5 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 ; 6 关 于 2016 年 度 担 保 计 划 的 议 案 ; 7 关 于 续 聘 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 ; 8 关 于 2015 年 度 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案 会 议 上 还 将 听 取 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 四 股 东 发 表 审 议 意 见 ; 五 投 票 表 决 ; 六 监 票 人 宣 布 表 决 结 果 ; 七 见 证 律 师 宣 读 法 律 意 见 书 ; 八 会 议 结 束 -1-
议 案 一 : 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 : 2015 年, 积 极 应 对 市 场 变 化, 在 全 体 员 工 的 共 同 努 力 下, 最 终 顺 利 完 成 了 年 初 制 定 的 各 项 主 要 经 营 指 标, 现 将 2015 年 度 经 营 情 况 汇 报 如 下 : 一 报 告 期 内 市 场 形 势 分 析 ( 一 ) 国 内 市 场 形 势 分 析 回 顾 2015 年, 房 地 产 政 策 坚 持 促 消 费 去 库 存 的 总 基 调, 供 需 两 端 宽 松 政 策 频 出,5 次 降 准 降 息 叠 加 降 首 付 比 例, 以 及 二 手 房 交 易 税 费 政 策 的 调 整 促 进 市 场 量 价 逐 步 回 升, 行 业 运 行 的 政 策 环 境 显 著 改 善 全 年 商 品 房 销 售 面 积 达 到 12.85 亿 平 方 米, 同 比 增 长 6.5%, 商 品 房 销 售 金 额 达 到 8.73 万 亿, 同 比 增 长 14.4%, 再 创 历 史 新 高 2015 年 末, 全 国 商 品 房 待 售 面 积 ( 已 竣 工 的 可 售 面 积 ) 攀 升 至 7.19 亿 平 米, 按 照 2015 年 销 售 面 积, 去 化 周 期 为 6.7 个 月, 同 比 增 长 15.6%, 增 速 从 2013 年 起 开 始 下 滑 但 依 然 远 高 于 销 售 面 积 同 比 6.5% 的 增 速 高 库 存 导 致 城 市 分 化 加 剧, 一 线 城 市 量 价 齐 涨, 二 线 城 市 整 体 库 存 压 力 显 著 下 降, 三 四 线 城 市 整 体 销 售 增 速 明 显 落 后 于 一 二 线 城 市 报 告 期 内, 改 善 型 需 求 脱 颖 而 出, 全 国 一 线 和 部 分 二 线 城 市 的 改 善 性 需 求 占 比 显 著 提 升 TOP10 TOP20 房 地 产 企 业 的 合 同 销 售 金 额 增 速 远 超 行 业 平 均 增 速, 行 业 集 中 度 继 续 提 高, 企 业 分 化 不 断 加 剧 ( 二 ) 主 要 项 目 所 处 区 域 市 场 分 析 专 注 于 住 宅 开 发 综 合 体 开 发 及 运 营 2015 年, 合 同 销 售 金 额 结 算 金 额 主 要 来 自 上 海 苏 州 南 京 和 常 州 4 个 城 市 上 海 苏 州 南 京 常 州 2015 年 房 地 产 市 场 主 要 数 据 及 销 售 情 城 市 土 地 购 置 面 积 ( 万 平 方 米 ) 房 屋 新 开 工 面 积 ( 万 平 方 米 ) 房 屋 施 工 面 积 ( 万 平 方 米 ) 房 屋 竣 工 面 积 ( 万 平 方 米 ) 况 商 品 房 销 售 面 积 ( 万 平 方 米 ) 商 品 房 销 售 额 ( 亿 元 ) 存 货 去 化 周 期 ( 月 ) 销 售 额 ( 亿 元 ) 销 售 额 排 名 市 场 份 额 (%) 上 海 263.39 2605.08 15095.33 2647.18 2431.36 5093.55 10.14 50.95 30 1.00% 苏 州 331.21 2153.41 11285.85 1653.14 2133.73 2200.00 5.98 65.99 3 3.00% -2-
南 京 116.84 1609.58 7084.44 1449.10 1543.16 2072.29 4.03 55.33 5 2.67% 常 州 39.32 637.77 3948.18 766.65 784.25 558.90 15.00 52.44 1 9.38% 注 :1 存 货 去 化 周 期 = 待 售 面 积 /2015 年 月 均 去 化 面 积 2 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 CRIC 信 息 集 团 本 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年 是 发 展 史 上 具 有 里 程 碑 意 义 的 一 年, 随 着 重 大 资 产 重 组 的 完 成, 实 现 了 房 地 产 开 发 业 务 在 A 股 整 体 上 市, 并 且 提 前 一 个 月 完 成 了 全 年 经 营 指 标 在 内 部 运 营 方 面, 全 年 实 现 合 同 销 售 金 额 319.29 亿 元 ( 含 合 营 项 目 26.43 亿 元 ), 其 中 商 业 综 合 体 项 目 实 现 销 售 110.2 亿 元, 商 业 综 合 体 项 目 销 售 占 比 较 2014 年 有 较 大 提 升, 吴 江 张 家 港 丹 阳 吾 悦 广 场 如 期 顺 利 开 业, 一 举 成 为 所 在 区 域 新 地 标, 住 宅 商 业 的 双 轮 驱 动 战 略 顺 利 起 航 土 地 拓 展 以 长 三 角 为 核 心, 优 化 全 国 区 域 布 局, 大 胆 创 新 土 地 拓 展 模 式, 集 团 新 增 货 值 886 亿 元, 其 中 新 增 商 业 综 合 体 项 目 17 幅, 建 筑 面 积 512.5 万 平 方 米, 位 列 全 国 第 二 运 营 管 控 以 计 划 为 导 向, 严 格 项 目 计 划 管 理 和 目 标 管 理, 通 过 计 划 系 统 强 化 和 提 高 项 目 计 划 管 理 水 平, 效 率 得 到 大 幅 提 升 ; 同 时 通 过 采 购 招 投 标 业 务 系 统 优 化 供 应 商 管 理 及 招 投 标 透 明 化, 提 高 供 应 商 队 伍 质 量 及 招 标 规 范 性 ; 设 计 研 发 标 准 化 管 控 日 渐 成 熟, 住 宅 标 准 化 体 系 及 产 品 完 善 及 升 级, 商 业 优 资 产 模 型 将 成 为 未 来 三 四 线 城 市 主 要 拓 地 模 型 之 一, 新 云 系 统 专 项 设 计 标 准 编 制 发 布, 为 后 端 商 业 运 营 管 理 提 供 技 术 支 撑 ; 拓 展 多 种 融 资 渠 道, 借 助 资 本 市 场 提 升 企 业 在 新 常 态 下 的 竞 争 力 ; 集 团 品 牌 建 设 深 入 推 进, 新 城 及 吾 悦 品 牌 在 新 区 域 成 功 落 地, 提 高 了 公 司 产 品 和 技 术 品 牌 知 名 度 ; 实 施 人 才 分 类 和 发 展 战 略, 建 立 人 才 素 质 模 型 和 能 力 标 尺, 对 核 心 岗 位 人 员 进 行 测 评 和 全 面 提 升, 并 且 通 过 敬 业 度 调 查, 关 注 员 工 与 企 业 的 发 展 ; 严 控 员 工 职 务 行 为 风 险, 践 行 阳 光 普 照 工 作 机 制 信 息 化 建 设 卓 有 成 效, 用 信 息 流 支 撑 业 务 流, 打 通 了 各 业 务 板 块 之 间 的 信 息 壁 垒, 完 成 了 大 新 城 信 息 规 划, 全 面 预 算 系 统 为 行 业 首 创, 同 时 启 动 新 云 系 统 的 搭 建, 未 来 将 为 商 业 管 理 提 供 信 息 化 支 撑 平 台 2015 年 在 销 售 推 广 内 部 管 理 项 目 业 态 等 方 面 开 展 了 业 务 创 新 :1 移 动 端 管 理 平 台 : 商 业 的 悦 多 多 与 住 宅 的 新 城 经 纪 人 的 合 并, 实 现 了 销 售 数 据 项 目 信 息 流 程 的 共 享 共 通, 并 与 销 售 系 统 实 现 同 步, 提 升 销 售 APP 的 精 准 营 销 和 便 利 性 2 推 进 新 城 合 伙 人 机 制, 倡 导 风 险 共 担 利 润 共 享, 累 计 跟 -3-
投 项 目 十 多 个, 跟 投 金 额 达 数 千 万 元 3 布 局 养 老 地 产, 通 过 收 购 金 东 方, 实 现 资 源 互 补 新 城 全 国 布 局, 拥 有 物 业 和 互 联 网 方 面 的 优 势, 金 东 方 在 养 老 服 务 方 面 已 经 形 成 专 业 且 成 熟 的 体 系, 二 者 结 合, 尝 试 进 入 新 的 房 地 产 业 态, 致 力 于 将 养 老 产 业 带 上 了 一 个 新 高 度 2015 年, 在 经 济 政 策 宽 松 和 城 市 日 益 分 化 的 前 提 下, 积 极 应 对 市 场 变 化, 及 时 调 整 开 发 节 奏 和 销 售 策 略, 通 过 全 员 的 努 力, 最 终 超 额 完 成 了 年 初 董 事 会 提 出 的 各 项 主 要 经 营 指 标 报 告 期 内, 实 现 销 售 面 积 345.98 万 平 方 米 ( 含 合 营 项 目 19.42 万 平 方 米 ), 销 售 金 额 319.29 亿 元 ( 含 合 营 项 目 26.43 亿 元 ), 分 别 比 2014 年 增 长 25.0% 和 增 长 30.3% 报 告 期 内, 实 现 竣 工 面 积 386.53 万 平 方 米, 其 中 26 个 子 项 目 或 分 期 实 现 竣 工 ; 实 现 营 业 收 入 235.69 亿 元, 实 现 净 利 润 24.00 亿 元, 分 别 比 2014 年 增 长 14.00% 和 增 长 33.88% 截 止 2015 年 12 月 31 日, 总 资 产 678.02 亿 元, 归 属 于 上 市 股 东 的 净 资 产 121.31 亿 元, 分 别 比 上 年 同 期 增 长 32.65% 和 74.36% 报 告 期 末, 共 有 52 个 子 项 目 在 建, 在 建 面 积 为 897.82 万 平 方 米 ( 含 合 营 项 目 ) 报 告 期 内, 新 增 地 块 共 42 幅, 新 增 总 建 筑 面 积 950.68 万 平 方 米 三 关 于 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 展 望 2016 年, 房 地 产 行 业 将 进 入 增 速 换 挡 期 结 构 调 整 阵 痛 期 前 期 刺 激 政 策 消 化 期, 三 期 叠 加 将 对 行 业 构 成 一 定 压 力, 但 在 经 济 增 速 下 滑 之 际, 房 地 产 行 业 仍 将 被 视 为 经 济 的 稳 定 器 在 大 消 费 概 念 下, 经 济 着 力 于 供 给 侧 改 革 形 成 有 效 供 给, 促 进 消 费 总 量 提 高 和 消 费 升 级, 推 动 家 庭 对 居 住 及 其 服 务 需 求 的 升 级, 这 也 有 利 于 提 高 房 地 产 市 场 景 气 度 短 期 来 看,2016 年 的 政 策 基 调 是 继 续 宽 松, 一 线 及 优 质 二 线 城 市 政 策 趋 紧, 中 西 部 区 域 性 中 心 城 市 将 获 政 策 倾 斜 ; 中 期 来 看, 房 地 产 行 业 将 进 入 存 量 与 增 量 并 行 时 代, 金 融 与 互 联 网 将 成 为 最 重 要 的 两 大 基 础 工 具 ; 中 长 期 来 看, 市 场 需 要 通 过 制 度 改 革 培 育 去 库 存 新 动 力 预 计 2016 年 上 半 年 的 房 地 产 市 场 依 然 会 延 续 2015 年 以 来 的 上 升 行 情, -4-
但 在 人 口 红 利 逐 渐 减 退 和 去 库 存 的 背 景 下, 行 业 各 指 标 强 势 反 弹 的 可 能 性 不 大, 下 半 年 或 出 现 平 稳 调 整, 城 市 分 化 将 进 一 步 加 剧 在 高 库 存 的 现 实 压 力 和 有 供 有 限 政 策 指 导 下, 预 计 全 行 业 土 地 购 置 面 积 不 会 出 现 大 幅 波 动, 土 地 购 置 规 模 将 与 2015 年 持 平, 但 土 地 购 置 指 标 会 在 城 市 间 加 深 分 化, 尤 其 是 在 二 线 城 市 中 分 化 特 征 显 著 ( 二 ) 发 展 战 略 在 未 来 五 年 将 开 启 住 宅 地 产 与 商 业 地 产 双 核 驱 动 的 战 略 模 式, 即 以 住 宅 开 发 为 主, 同 时 理 智 选 取 优 质 地 块 进 行 商 业 综 合 体 的 开 发 运 营 在 住 宅 地 产 方 面, 计 划 形 成 以 上 海 为 中 枢, 长 三 角 为 核 心, 并 向 珠 三 角 环 渤 海 和 中 西 部 地 区 扩 张 的 1+3 战 略 布 局 在 商 业 地 产 方 面, 计 划 在 全 国 范 围 内 选 择 性 地 获 取 优 质 地 块 进 行 开 发, 争 取 至 2017 年 进 入 国 内 商 业 地 产 的 第 一 梯 队 为 此, 分 别 制 定 了 品 牌 策 略 市 场 和 业 务 开 拓 策 略 人 力 资 源 策 略 合 作 伙 伴 策 略 风 险 管 控 策 略 等, 为 实 现 上 述 发 展 目 标 提 供 保 障 1 品 牌 策 略 坚 持 新 城 核 心 品 牌 战 略, 秉 承 让 幸 福 变 得 简 单 的 企 业 使 命, 以 品 质 至 上 以 发 展 为 纲 以 责 任 为 先 以 和 谐 为 本, 进 一 步 巩 固 和 提 升 品 牌 价 值, 强 化 的 核 心 竞 争 优 势 2 市 场 和 业 务 开 拓 策 略 启 动 全 国 化 布 局 进 程, 一 方 面 在 巩 固 现 有 长 三 角 核 心 区 域 布 局 的 基 础 上 进 行 深 耕, 另 一 方 面 按 照 既 定 的 投 资 战 略 布 局 进 行 区 域 扩 张 在 投 资 方 式 上, 以 招 拍 挂 为 主, 获 取 高 周 转 项 目 ; 同 时 辅 以 合 作 开 发 兼 并 收 购 等 其 他 投 资 方 式 3 人 力 资 源 策 略 优 化 人 力 资 源 配 置, 创 新 人 才 培 养 模 式, 加 大 人 力 资 源 投 入, 完 善 绩 效 考 评, 优 化 激 励 考 核, 做 好 人 才 的 招 聘 培 养 和 留 用 工 作, 通 过 内 部 培 养 和 外 部 引 进 相 结 合 的 方 式, 构 建 高 素 质 人 才 队 伍, 为 的 发 展 提 供 人 力 资 源 保 障 4 合 作 伙 伴 策 略 房 地 产 行 业 是 资 源 整 合 型 行 业, 战 略 合 作 伙 伴 建 设 是 壮 大 规 模 的 基 础 实 现 A 股 上 市 后, 将 坚 决 贯 彻 分 类 和 分 级 建 设 的 战 略 合 作 伙 伴 管 理 策 略, 构 建 融 资 规 划 设 计 工 程 景 观 商 户 等 各 类 战 略 合 作 伙 伴 集 群, 并 从 机 制 上 予 以 保 障, 真 正 构 建 一 批 与 共 同 成 长 互 利 共 赢 的 战 略 合 作 伙 伴 群 5 风 险 管 控 策 略 -5-
稳 健 经 营 科 学 管 理 是 发 展 的 保 障 将 建 立 健 全 风 险 控 制 体 系, 全 面 梳 理 业 务 流 程, 及 时 修 订 完 善 相 应 规 章 制 度 ; 寻 找 风 险 控 制 盲 区, 客 观 评 估 风 险 发 生 的 概 率 及 影 响 程 度, 明 确 风 险 应 对 措 施 ; 并 辅 以 合 理 的 监 督 评 价 机 制, 使 整 体 运 作 和 制 度 的 执 行 得 到 及 时 的 反 馈, 形 成 长 效 风 险 管 控 机 制 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年, 集 团 将 在 融 合 发 展, 坚 持 质 量 增 长 ; 战 略 引 领, 重 塑 企 业 内 核 的 经 营 方 针 指 导 下, 实 现 组 织 管 理 文 化 的 大 融 合, 坚 守 主 营 业 务, 提 高 增 长 质 量, 重 点 提 升 销 售 型 物 业 的 盈 利, 持 有 型 物 业 的 资 产 升 值, 服 务 的 延 展 和 增 值 2016 年 将 启 动 未 来 五 年 战 略 咨 询, 明 确 未 来 发 展 的 战 略 路 径, 并 且 重 构 企 业 的 核 心 竞 争 力 将 不 断 加 强 产 品 及 管 理 标 准 化, 实 现 系 统 复 制 能 力 提 升 ; 提 升 投 资 拓 展 精 度, 平 衡 战 略 利 润 规 模 诉 求 前 提 下 优 化 区 域 布 局 ; 推 动 优 资 产 模 型 研 究 及 项 目 落 地 ; 提 升 设 计 研 发 能 力, 在 标 准 化 大 前 提 下 进 行 区 域 性 创 新 ; 总 部 与 城 市 ( 项 目 ) 职 能 与 权 责 清 晰, 责 任 主 体 的 唯 一 性 与 具 象 化 ; 实 现 工 程 管 理 的 速 度 与 质 量 的 提 升, 基 础 管 控 能 力 加 强, 大 力 推 动 战 略 集 采 ; 提 升 成 本 管 控, 完 善 成 本 大 数 据 体 系 建 设 与 动 态 更 新, 推 动 全 员 责 任 成 本 管 理 ; 着 力 提 升 商 铺 营 销 核 心 能 力 建 设, 去 库 存, 调 结 构 ; 强 化 执 行 力, 建 立 以 现 金 流 管 控 为 核 心 的 计 划 管 理 体 系 ; 全 面 实 现 信 息 化 管 理, 构 建 主 数 据 系 统, 基 于 风 险 管 控 与 效 率 提 升 进 行 流 程 优 化 ; 强 化 资 源 匹 配, 做 好 关 键 岗 位 和 高 能 级 人 才 的 招 聘, 完 善 人 才 梯 队 建 设 ; 加 强 财 务 融 资, 降 低 财 务 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 率 ; 促 进 品 牌 提 升, 从 战 略 层 面 提 升 客 户 满 意 度 ; 加 强 内 部 审 计 机 制 建 设, 促 进 规 范 运 营 与 管 理 2016 年, 计 划 新 开 工 项 目 35 个, 新 开 工 建 筑 面 积 622.66 万 平 方 米, 其 中, 住 宅 项 目 336.32 万 平 方 米, 商 业 综 合 体 项 目 286.34 万 平 方 米 计 划 竣 工 项 目 30 个, 建 筑 面 积 约 469.29 万 平 方 米, 其 中, 住 宅 项 目 197.88 万 平 方 米, 商 业 综 合 体 项 目 271.41 万 平 方 米 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 政 策 风 险 : 房 地 产 行 业 受 国 家 宏 观 调 控 政 策 影 响 较 大 近 年 来, 我 国 房 地 产 行 业 发 展 较 快, 支 撑 了 GDP 的 快 速 增 长, 但 同 时 也 带 来 投 资 过 热 住 房 供 应 结 构 失 衡 住 房 价 格 上 涨 较 快 抑 制 其 他 消 费 等 负 面 影 响, 属 于 国 家 重 点 调 控 对 象 为 引 导 和 促 进 房 地 产 行 业 持 续 稳 定 健 康 发 展, 国 家 陆 续 出 台 了 新 国 十 条 -6-
国 五 条 等 法 律 法 规, 对 土 地 住 宅 供 应 结 构 税 收 信 贷 等 领 域 进 行 政 策 调 整, 对 房 地 产 企 业 在 土 地 取 得 项 目 开 发 产 品 设 计 融 资 以 及 保 持 业 绩 稳 定 等 方 面 产 生 相 应 的 影 响 未 来 国 家 仍 将 持 续 对 房 地 产 市 场 进 行 宏 观 调 控, 对 房 地 产 企 业 的 风 险 控 制 把 握 市 场 的 能 力 以 及 经 营 管 理 水 平 提 出 了 更 高 要 求 将 加 强 政 策 研 究, 因 势 利 导, 顺 势 而 为, 适 应 宏 观 调 控 政 策 的 变 化, 最 大 程 度 降 低 政 策 变 化 对 经 营 管 理 未 来 发 展 造 成 的 不 利 影 响 2 市 场 风 险 : 房 地 产 行 业 已 经 历 了 近 二 十 年 的 高 速 发 展 目 前, 主 要 城 市 的 商 品 住 宅 仍 然 供 不 应 求, 但 受 宏 观 经 济 增 速 放 缓 房 地 产 宏 观 政 策 调 控 住 房 自 有 率 提 升 等 因 素 影 响, 近 年 来 我 国 的 商 品 房 的 需 求 增 速 放 缓, 部 分 地 区 甚 至 需 求 下 降, 少 数 三 四 线 城 市 陆 续 开 始 出 现 空 城 现 象 长 期 来 看, 随 着 自 有 住 房 比 率 的 提 高, 人 口 红 利 拐 点 的 出 现, 年 轻 人 购 房 理 念 的 改 变, 未 来 房 地 产 市 场 的 整 体 需 求 可 能 会 增 速 放 缓 甚 至 下 降, 从 而 对 业 务 的 发 展 造 成 不 利 影 响 将 加 强 市 场 监 测, 及 时 调 整 产 品 结 构 营 销 策 略 及 区 域 布 局 3 行 业 风 险 : 房 地 产 属 于 资 金 密 集 型 行 业, 在 行 业 整 体 供 应 量 超 前 与 需 求 萎 缩 的 现 状 下, 行 业 竞 争 日 益 激 烈 将 在 保 证 增 长 质 量 的 前 提 下 努 力 提 高 市 场 份 额 ; 继 续 加 强 产 品 研 发 成 本 管 控 和 工 程 管 理, 不 断 提 高 产 品 竞 争 力 4 财 务 风 险 : 房 地 产 业 是 资 金 密 集 型 行 业, 充 足 的 现 金 流 对 企 业 的 发 展 至 关 重 要 业 务 的 发 展 和 经 营 规 模 的 扩 大 对 的 融 资 能 力 提 出 了 更 高 的 要 求 将 坚 持 高 周 转 和 快 速 回 款 策 略, 合 理 安 排 融 资 计 划, 拓 宽 融 资 渠 道, 加 强 资 金 管 理, 确 保 资 金 链 安 全 现 提 交 股 东 大 会, 请 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 对 本 议 案 进 行 审 议 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 董 事 会 2016 年 3 月 24 日 -7-
议 案 二 : 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 : 监 事 会 于 2015 年 度 共 召 开 了 6 次 监 事 会 会 议, 分 别 就 治 理 重 大 资 产 重 组 定 期 报 告 等 重 大 事 项 进 行 了 审 议, 下 面 就 监 事 会 2015 年 度 履 职 情 况 汇 报 如 下 : 一 2015 年 度 监 事 会 工 作 情 况 2015 年 度 召 开 了 如 下 6 次 监 事 会 会 议 : 监 事 出 会 议 届 次 会 议 时 间 审 议 的 议 案 席 情 况 第 一 届 监 事 会 2015 年 3 全 体 选 举 产 生 股 份 第 一 届 监 事 会 主 席 第 一 次 会 议 月 30 日 出 席 第 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议 第 一 届 监 事 会 第 三 次 会 议 第 一 届 监 事 会 第 四 次 会 议 第 一 届 监 事 会 第 五 次 会 议 第 一 届 监 事 会 第 六 次 会 议 2015 年 5 月 8 日 2015 年 7 月 29 日 2015 年 10 月 30 日 2015 年 12 月 14 日 2015 年 12 月 30 日 全 体 出 席 全 体 出 席 全 体 出 席 全 体 出 席 全 体 出 席 1 关 于 换 股 吸 收 合 并 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 方 案 的 议 案 2 关 于 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 换 股 吸 收 合 并 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 报 告 书 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 3 关 于 签 署 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 与 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 换 股 吸 收 合 并 协 议 的 议 案 4 关 于 本 次 换 股 吸 收 合 并 有 关 专 项 财 务 报 告 的 议 案 关 于 本 次 换 股 吸 收 合 并 有 关 专 项 财 务 报 告 的 议 案 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 关 于 聘 请 2015 年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 2 关 于 修 改 章 程 部 分 条 款 的 议 案 3 关 于 提 名 监 事 会 监 事 的 议 案 关 于 选 举 监 事 会 主 席 的 议 案 二 本 监 事 认 为, 监 事 会 根 据 证 券 法 法 等 法 律 法 规 的 规 定 和 章 程 所 赋 予 的 各 项 职 权, 认 真 履 行 了 监 事 会 的 职 责, 对 2015 年 度 的 生 产 经 营 状 况 及 财 务 状 况 进 行 了 监 督, 现 发 表 意 见 如 下 : 1 依 法 运 作 情 况 : -8-
监 事 年 内 列 席 了 各 次 重 大 经 营 活 动 会 议, 及 部 分 董 事 会 会 议, 通 过 审 阅 资 料 和 现 场 调 查 的 方 式 对 日 常 运 行 情 况 进 行 了 解 和 监 督 2015 年 度, 董 事 会 按 照 法 律 法 规 中 国 证 监 会 规 定 章 程 等 规 范 运 作, 严 格 执 行 章 程 和 股 东 大 会 所 赋 予 的 职 权, 促 进 业 务 发 展 防 范 经 营 风 险, 不 断 提 高 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 规 范 要 求, 董 事 监 事 和 高 管 人 员 行 为 规 范, 无 损 害 及 股 东 利 益 的 行 为 2 检 查 财 务 情 况 监 事 认 真 审 阅 各 期 财 务 报 告 和 报 表, 结 合 经 营 状 况, 监 事 会 认 为 2015 年 度 财 务 报 告 真 实 反 映 了 经 营 状 况 和 经 营 成 果, 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 财 务 状 况 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 报 告 客 观 公 正 3 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内 无 募 集 资 金 4 收 购 出 售 资 产 情 况 报 告 期 内, 严 格 按 照 收 购 出 售 资 产 相 关 法 律 法 规 规 范 运 作, 决 策 科 学 程 序 合 法, 价 格 公 允, 没 有 发 现 内 幕 交 易 和 损 害 中 小 股 东 的 权 益 或 造 成 资 产 流 失 的 行 为 5 关 联 交 易 情 况 监 事 会 认 为 报 告 期 内 的 关 联 交 易 遵 循 了 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 审 议 表 决 程 序 合 法 合 规, 关 联 董 事 回 避 表 决, 相 关 信 息 披 露 及 时 充 分, 独 立 董 事 对 关 联 交 易 做 出 了 客 观 独 立 的 判 断 意 见, 未 发 现 有 损 害 及 其 他 股 东 利 益 的 情 况 6 利 润 实 现 与 预 测 存 在 较 大 差 异 报 告 期 内, 的 利 润 实 现 与 预 测 不 存 在 较 大 差 异 7 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 报 告 期 内, 严 格 执 行 内 部 信 息 管 理 制 度, 完 善 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 备 案 不 存 在 内 幕 信 息 知 情 人 在 影 响 股 价 的 重 大 敏 感 信 息 披 露 前 利 用 内 幕 信 息 买 卖 股 份 的 情 况 8 内 部 控 制 评 价 报 告 的 审 阅 情 况 及 意 见 监 事 认 真 审 阅 了 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告, 监 事 会 认 为 该 报 告 真 实 反 应 了 内 部 控 制 体 系 的 建 设 和 执 行 情 况, 发 挥 了 应 有 的 控 制 与 防 范 作 -9-
用 在 2015 年 度 执 行 内 部 控 制 过 程 中, 未 发 现 内 部 控 制 设 计 或 执 行 方 面 的 重 大 缺 陷 现 提 交 股 东 大 会, 请 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 对 本 议 案 进 行 审 议 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 监 事 会 2016 年 3 月 24 日 -10-
议 案 三 : 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 : 财 务 报 告 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 资 产 负 债 表,2015 年 度 的 合 并 及 利 润 表 合 并 及 现 金 流 量 表 和 合 并 及 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 已 对 其 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 详 细 内 容 请 参 见 2015 年 年 度 报 告 一 2015 年 度 经 营 状 况 综 述 2015 年 根 据 市 场 形 势, 适 度 调 整 了 经 营 开 发 规 模 全 年 竣 工 面 积 386.53 万 平 方 米 ; 实 现 合 同 销 售 金 额 319.29 亿 元 ( 包 含 合 营 项 目 26.43 亿 元 ), 同 比 增 长 30.30%; 实 现 净 利 润 24.00 亿 元, 同 比 增 加 33.88% 二 资 产 负 债 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 资 产 总 计 为 678.02 亿 元, 比 上 年 末 增 加 166.88 亿 元 其 中 : 流 动 资 产 合 计 514.35 亿 元, 比 上 年 末 增 加 100.30 亿 元 ; 负 债 合 计 为 539.31 亿 元, 比 上 年 末 增 加 150.67 亿 元 ; 其 中 : 流 动 负 债 合 计 420.23 亿 元, 比 上 年 末 增 加 95.88 亿 元 股 东 权 益 为 138.72 亿 元, 比 上 年 末 增 加 16.21 亿 元 三 利 润 实 现 情 况 2015 年 度 实 现 营 业 收 入 235.69 亿 元, 营 业 利 润 32.72 亿 元, 利 润 总 额 32.91 亿 元, 实 现 净 利 24.00 亿 元, 净 利 润 率 10.18% 四 现 金 流 量 情 况 2015 年 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -0.56 元, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 现 金 及 现 金 等 价 物 为 552,050.72 万 元, 净 增 加 额 为 126,255.48 万 元, 其 中 : 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -95,715.56 万 元 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -79,793.27 万 元 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 303,214.43 万 元 五 主 要 财 务 指 标 指 标 项 目 单 位 2015 年 2014 年 2013 年 每 股 净 资 产 元 7.10 不 适 用 不 适 用 -11-
每 股 收 益 元 净 资 产 收 益 率 % 净 资 产 收 益 率 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 影 响 ) 1.51 22.53 不 适 用 不 适 用 17.55 22.42 % 15.23 14.89 21.55 净 利 润 率 % 10.18 8.67 8.92 总 资 产 周 转 率 % 39.64 42.93 49.14 流 动 资 产 周 转 率 % 50.77 50.53 55.11 资 产 负 债 率 % 79.54 76.03 76.64 流 动 比 率 % 速 动 比 率 % 资 本 积 累 率 % 122.40 127.66 160.58 24.59 22.92 29.26 13.24 16.03 56.46 会 计 报 表 的 编 制 基 准 及 假 设 主 要 会 计 政 策 税 项 会 计 报 表 项 目 注 释 关 联 方 及 其 交 易 等 在 会 计 报 表 附 注 中 都 有 详 细 披 露, 请 参 见 2015 年 年 度 报 告 现 提 交 股 东 大 会, 请 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 对 本 议 案 进 行 审 议 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 董 事 会 2016 年 3 月 24 日 -12-
议 案 四 : 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 : 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 已 编 制 完 成, 详 情 请 见 于 2016 年 2 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com) 披 露 的 新 城 控 股 2015 年 年 度 报 告 及 新 城 控 股 2015 年 年 度 报 告 摘 要 现 提 交 股 东 大 会, 请 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 对 本 议 案 进 行 审 议 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 董 事 会 2016 年 3 月 24 日 -13-
议 案 五 : 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 : 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 本 2015 年 度 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 1,836,274,417 元, 母 报 表 净 利 润 466,435,572 元, 按 照 章 程 规 定, 提 取 10% 盈 余 公 积 46,643,557 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 为 28,877,598 元, 减 去 2015 年 度 改 制 时 净 资 产 折 股 28,877,598 元, 本 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 为 419,792,015 元 根 据 章 程 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 现 金 分 红 指 引 等 相 关 规 定 并 结 合 实 际 情 况, 董 事 会 拟 定 的 利 润 分 配 方 案 如 下 : 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 1,708,064,758 股 为 基 数, 按 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1.08 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 红 利 184,470,993.86 元 同 时 拟 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 1,708,064,758 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股, 合 计 转 增 股 本 512,419,428 股, 本 次 转 增 股 本 后, 的 总 股 本 为 2,220,484,186 股, 资 本 公 积 金 余 额 为 人 民 币 2,413,498,572 元 由 于 所 处 行 业 为 资 金 密 集 型 行 业, 预 计 未 来 12 个 月 内 有 重 大 资 金 支 出 安 排, 考 虑 到 2016 年 度 房 地 产 市 场 环 境 存 在 较 大 不 确 定 性, 为 保 证 现 阶 段 经 营 及 长 期 发 展 需 要, 2015 年 度 拟 分 配 的 现 金 股 利 总 额 与 年 度 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 之 比 为 10.05%, 留 存 未 分 配 利 润 用 于 资 本 性 支 出, 预 计 收 益 不 低 于 银 行 同 期 贷 款 利 率 现 提 交 股 东 大 会, 请 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 对 本 议 案 进 行 审 议 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 董 事 会 2016 年 3 月 24 日 -14-
议 案 六 : 关 于 2016 年 度 担 保 计 划 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 : 截 至 2015 年 12 月 31 日, 担 保 余 额 为 65.13 亿 元 人 民 币 为 确 保 生 产 经 营 的 持 续 稳 健 发 展, 满 足 本 及 控 股 子 和 参 股 担 保 融 资 需 求, 结 合 2015 年 度 担 保 工 作 情 况, 董 事 会 提 请 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 审 议 批 准 如 下 对 外 担 保 事 项 : 一 预 计 在 2015 年 底 担 保 余 额 基 础 上 新 增 加 担 保 额 度 154.45 亿 元 人 民 币 及 8.21 亿 元 港 币 ( 具 体 担 保 情 况 请 见 附 件 ) 二 上 述 担 保 对 象 的 范 围 包 括 : 为 控 股 子 提 供 担 保 ; 控 股 子 为 本 提 供 担 保 ; 控 股 子 之 间 相 互 提 供 担 保 ; 及 以 及 的 控 股 子 按 持 股 比 例 为 参 股 提 供 担 保 三 上 述 担 保 的 担 保 种 类 包 括 中 华 人 民 共 和 国 担 保 法 中 规 定 的 保 证 抵 押 质 押 留 置 及 定 金, 担 保 内 容 包 括 综 合 授 信 额 度 贷 款 保 函 承 兑 汇 票 贸 易 融 资 等, 担 保 期 限 根 据 被 担 保 方 融 资 需 求 及 届 时 签 订 的 担 保 合 同 为 准 四 上 述 担 保 计 划 的 有 效 期 自 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 本 议 案 之 日 起 至 2016 年 年 度 股 东 大 会 召 开 之 日 止 五 上 述 担 保 计 划 是 基 于 对 目 前 业 务 情 况 的 预 计, 基 于 可 能 的 变 化, 在 年 度 担 保 计 划 范 围 内, 在 担 保 方 不 变 的 情 况 下 : 被 担 保 方 为 全 资 子 的 担 保 额 度 可 调 剂 给 其 他 全 资 子 使 用 ; 被 担 保 方 为 控 股 子 的 担 保 额 度 可 调 剂 给 其 他 控 股 子 使 用 ; 被 担 保 方 为 参 股 的 担 保 额 度 可 调 剂 给 其 他 参 股 使 用 ( 应 始 终 按 照 持 股 比 例 为 参 股 提 供 担 保 ) 六 授 权 董 事 长 在 股 东 大 会 批 准 的 担 保 额 度 及 范 围 内 签 署 相 关 的 法 律 文 件 在 超 出 上 述 担 保 对 象 及 额 度 范 围 之 外 的 担 保, 将 根 据 有 关 规 定 另 行 履 行 决 策 程 序 现 提 交 股 东 大 会, 请 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 对 本 议 案 进 行 审 议 -15-
新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 董 事 会 2016 年 3 月 24 日 附 件 : 2016 年 度 项 目 开 发 计 划 担 保 简 表 项 目 股 权 比 例 常 州 金 东 方 置 业 有 限 67.06% 苏 州 新 城 万 瑞 房 地 产 有 限 苏 州 城 弘 房 地 产 开 发 有 限 苏 州 晟 铭 房 地 产 开 发 有 限 南 京 新 城 创 锦 房 地 产 有 限 南 京 新 城 广 闳 房 地 产 有 限 武 汉 鑫 瑞 隆 祥 置 业 有 限 公 司 青 岛 新 城 东 郡 房 地 产 开 发 有 限 青 岛 卓 越 东 郡 置 业 有 限 公 司 济 南 天 鸿 永 天 房 地 产 开 发 有 限 上 海 佘 山 乡 村 俱 乐 部 有 限 南 通 新 城 创 置 房 地 产 有 限 杭 州 新 城 鼎 佳 房 地 产 开 发 有 限 上 海 睿 涛 房 地 产 开 发 有 限 上 海 玺 越 房 地 产 开 发 有 限 上 海 拓 裕 房 地 产 开 发 有 限 68% 50% 70% 96.22% 69% 项 目 名 称 金 东 方 颐 养 园 二 期 苏 州 珺 未 来 花 苑 三 期 苏 州 吴 江 太 湖 新 城 地 块 红 树 湾 东 侧 地 块 项 目 南 京 金 马 路 G41 地 块 南 京 越 秀 路 G47 地 块 -16- 总 建 筑 面 积 ( 万 平 方 米 ) 计 划 总 投 资 ( 亿 元 ) 计 划 担 保 金 额 ( 亿 元 ) 7.8 4.3 2.5 8.4 5.1 2 21.8 12.1 4 / / 8 15.7 27.0 10 23.8 16 1.55 100% 航 天 兴 隆 地 块 16.7 5.8 4 50% 50% 青 岛 香 溢 紫 郡 二 期 青 岛 李 沧 C-1 地 块 22.9 13.7 3.5 19.9 14.3 3 100% 济 南 B2-1 地 块 37.3 16.9 5 48.11% 上 海 松 江 洞 泾 地 块 一 期 14.9 15.6 5 76.98% 香 溢 紫 郡 二 期 20 6.1 2 60.00% 萧 山 香 悦 半 岛 16.1 12.9 2.7 28.87% 100% 96.22% 上 海 胜 利 路 03-04 地 块 上 海 胜 利 路 01C-03 地 块 上 海 城 中 南 路 地 块 5.0 9.6 2 8.1 8.9 2.5 6.7 7.8 3.7 长 沙 新 城 万 博 置 业 有 限 公 100% 长 沙 新 城 国 际 花 11.06 3.84 3.5
司 都 四 期 长 沙 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 桐 乡 卓 盛 房 地 产 发 展 有 限 嵊 州 新 城 禧 盛 房 地 产 发 展 有 限 镇 江 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 义 乌 吾 悦 房 地 产 发 展 有 限 常 州 新 城 万 盛 商 业 管 理 有 限 100% 长 沙 新 城 国 际 花 都 五 期 16.2 6.0 3 99% 桐 乡 吾 悦 广 场 45.9 24.3 3 100% 嵊 州 吾 悦 广 场 30.8 15.6 3 100% 镇 江 丁 卯 吾 悦 广 场 38.7 10 4 50% 义 乌 吾 悦 广 场 43.6 39.6 5 100% 香 港 鼎 盛 发 展 有 限 100% 宁 波 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 晋 江 新 城 吾 悦 发 展 有 限 公 司 台 州 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 义 乌 吾 悦 房 地 产 发 展 有 限 海 口 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 100% 内 保 外 贷 ( 境 内 备 用 信 用 证 ) 内 保 外 贷 ( 境 外 提 款 ) 宁 波 吾 悦 广 场 二 期 / / 6.5 / / 8.21 ( 港 币 ) 44.24 25.97 3.5 100% 晋 江 吾 悦 广 场 35.0 23 3 40.00% 吾 悦 广 场 C 地 块 42.4 36.9 4.5 50% 义 乌 吾 悦 广 场 43.6 39.6 3 100% 海 口 吾 悦 广 场 51.4 33.4 10 其 他 新 成 立 项 目 新 获 取 项 目 地 块 41 合 计 154.45 ( 人 民 币 ) 8.21 ( 港 币 ) -17-
议 案 七 : 关 于 续 聘 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 : 鉴 于 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )( 以 下 简 称 普 华 永 道 ) 具 有 证 券 期 货 从 业 资 格, 能 够 严 格 执 行 相 关 审 计 规 程 和 事 务 所 质 量 控 制 制 度, 业 务 素 质 良 好 ; 拥 有 专 业 的 审 计 团 队 和 雄 厚 的 技 术 支 持 力 量, 严 谨 敬 业, 较 好 地 完 成 了 2015 年 度 审 计 工 作 ; 同 时 为 保 持 审 计 工 作 的 连 续 性, 董 事 会 提 请 聘 任 该 所 为 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构, 聘 期 为 一 年 ; 并 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 决 定 其 2016 年 度 审 计 报 酬 办 理 并 签 署 相 关 服 务 协 议 等 事 项 现 提 交 股 东 大 会, 请 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 对 本 议 案 进 行 审 议 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 董 事 会 2016 年 3 月 24 日 -18-
议 案 八 : 关 于 2015 年 度 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 : 根 据 章 程 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 及 绩 效 考 核 的 相 关 规 定, 经 董 事 会 审 议 通 过, 2015 年 度 拟 支 付 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 共 计 3,666 万 元, 具 体 薪 酬 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 报 告 期 内 从 领 取 的 报 酬 总 额 ( 税 前 ): 万 元 王 振 华 董 事 长 500 吕 小 平 董 事 450 王 晓 松 董 事 / 总 裁 450 曹 建 新 独 立 董 事 15 陈 文 化 独 立 董 事 15 管 建 新 监 事 会 主 席 165 欧 阳 捷 监 事 会 主 席 ( 离 任 ) 165 陆 忠 明 监 事 0 陈 伟 健 监 事 0 戚 小 明 监 事 ( 离 任 ) 0 陈 鹏 监 事 ( 离 任 ) 0 梁 志 诚 副 总 裁 450 张 振 副 总 裁 315 严 政 副 总 裁 230 郭 楠 楠 副 总 裁 165 倪 连 忠 副 总 裁 225 周 科 杰 副 总 裁 225 唐 云 龙 副 总 裁 165 管 有 冬 财 务 负 责 人 120 杨 超 董 事 会 秘 书 11 现 提 交 股 东 大 会, 请 各 位 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 对 本 议 案 进 行 审 议 -19-
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