亚洲原油月报 2017 年 7 月 7 月亚洲原油进口量超过 1 亿吨, 相比 6 月增加约 3% 汤森路透石油研究所显示, 今年 7 月, 亚洲地区的原油进口量高达 1.02 亿吨, 相比 6 月的 9883 万吨增加了 2.88%, 也高于过去 12 个月的平均月进口量 8558 万吨 ; 其中大部分流入亚洲的原油流往北亚和印度, 但作为最大的原油进口国, 中国 7 月的原油进口量有所降低 北亚主要有三个国家和地区的原油进口量激增 : 首先是台湾, 它的增幅达到 49.6%, 进口量达 402 万吨 ; 其次为日本, 它的增幅为 23.4%, 进口量为 1455 万吨 ; 第三是韩国, 增幅为 15.6%, 进口量为 1276 万吨 进口量激增的主要是因为 6 月炼厂完成设备维护, 全面恢复生产 印度 7 月的原油进口量也很大, 达到 1904 万吨, 比上个月高出 3%, 也超过 2016 年平均水平 1764 万吨 中国 7 月的原油进口量小幅下降, 只有 3403 万吨, 与 6 月的 3611 万吨相比有所降低, 但是仍然高于 2016 年的平均进口量 3175 万吨 亚洲的原油月需求突破 1 亿吨, 主要是因为中国和印度的进口量增加 中国 独立炼厂 7 月的原油需求低于 6 月 中国 7 月的进口原油中有 3084 万吨来自海上运输以及 3186 万吨来自管道运输, 管道运输的原油主要来自俄罗斯, 哈萨克斯坦和蒙古 与 6 月相比, 中国 7 月的原油进口量降低, 主要是因为炼油厂炼油过剩, 石油产品也过剩, 由此引发了零售石油市场的价格大战, 中石油和中石化为了从外国竞争者手中挽回失去的市场份额, 只能大幅削减了零售价格 另一个原因是中国政府取缔了一部分独立炼厂, 因为它们将部分进口原油转卖给其他无证经营的炼油厂 如此一来, 合法原油进口企业的库存量就会激增, 无证经营的炼油厂会经历短时间的供给不足, 它们只能开始寻找石油替代品, 同时申请合法证件 最后, 沥青混合物进口量猛增,4 月至 6 月的平均进口量为 60 万吨, 而平常的进口平均水平只有 16 24 万吨 由于中国市场石油供过于求, 因此自 5 月 5 日开始, 中国政府停止批准原油进口配额申请, 降低非国营独立炼厂今年的进口配额 总体来说,2017 年, 中国 14 家独立炼厂的原油进口配额只有 4778 万吨, 相比 2016 年的配额 5714 万吨有所减少 但是, 中国政府今年也批准了另外 13 家企业的原油进口配额申请, 共计 3350 万吨, 也间接造成了石油产品产量过剩
尽管如此, 中国的原油需求仍然强劲, 其月平均进口量已经连续 11 年打破进口记录 根据汤森路透石油研究所的预测,2017 年中国的平均月进口量还会再创新高 ; 截至 6 月, 今年的月平均原油进口量已经达到 3500 3600 万吨, 超过 2016 年同一时期的平均进口量 3175 万吨 中国今年对原油的巨大需求主要有三方面原因 : 独立炼厂的进口配额增加, 国内原油产量降低, 战略石油储备增加 ( 需要相当于未来 90 天的原油进口量 ) 截至 6 月, 中国的平均原油产量为每月 1608 万吨, 而去年同一时期的平均原油产量为每月 1664 万吨, 同比降低 3.37%;2016 年之前的平均原油产量为每月 1700 多万吨, 也高于今年的平均原油产量 中国仍然在持续储备战略石油, 储备量要相当于国内未来 90 天的石油进口, 即 8404 万吨, 截至 7 月, 储备量已经达到 3903 万吨, 因此在目前原油价格走低的情况下 ( 原油基准价 北海布伦特 (Brent) 即月价格为 $45-55/ 桶 ), 中国的原油还会进口大量原油 中东仍然是中国最大的原油供应地 尽管 OPEC 产量不断下降, 但今年 7 月中国从该地区进口的石油不减反增, 达到 1598 万吨, 而 6 月的进口量只有 1539.2 万吨 在 OPEC 组织中, 沙特阿拉伯是中国原油的最大供应国, 其 7 月出口中国的原油达 477 万吨, 而上月只有 429 万吨 但实际上, 沙特阿拉伯是 OPEC 成员国中原油产量降幅最大的国家,7 月平均出口量只有 994 万吨, 低于去年的平均出口量 1042 万吨 伊拉克出口中国的原油量仅次于沙特, 出口量达 370 万吨, 其次是伊朗, 出口量为 249 万吨 ; 尽管 OPEC 组织会根据减产协议每天减产 120 万桶, 一直持续到 2018 年 3 月, 但 OPEC 7 月出口中国的原油量仍然很大, 达到 1983 万吨, 高于 2017 年前 6 个月的平均值 1960 万吨, 也高于 2016 年的月平均值 1837 万吨 ;OPEC 组织出口中国的原油量不减反增, 这说明它减少对其他地区尤其是西方国家的原油出口 汤森路透石油研究所认为, 这是一个明显的信号, 说明 OPEC 虽然降低了产量, 但它们仍然会继续扩大原油市场份额, 尤其是扩大增长型市场的市场份额 中国目前是世界上第一大原油进口国, 过去十年里, 中国的原油进口量以约 10% 的增长率增长, 因此中国一定是最大的增长市场
中国从中东进口的原油量增加, 从非洲进口的原油量相应地减少, 今年 7 月, 非洲出口中国的原油量只有 565 万吨, 而 6 月出口量达 637 万吨 非洲国家安哥拉 7 月出口中国的原油量只有 389 万吨, 略低于 6 月的出口量 411 万吨 美洲国家 7 月出口中国的原油量只有 471 万吨, 相比上月的 702 万吨有所下降, 其中降幅最大的国家是美国 6 月, 中国从美国进口了 45 万 47 万路易斯安那轻质低硫油, 但 7 月进口量为零, 这也是 2017 年以来, 中国第一次完全没有从美国进口石油 欧洲国家 7 月出口中国的原油量只有 556 万吨, 相比上月 668 万吨有所下降 其中, 俄罗斯是最大的出口国, 出口中国的原油量达到 471 万吨, 全部通过管道运输, 其余地区的原油均通过海上运输, 包括 174 万吨 ESPO 混合石油,13 万吨乌拉尔原油量和 18 万吨索科尔原油 俄罗斯是第二大对华石油出口国, 仅次于沙特阿拉伯, 截至今年 6 月, 对华平均出口量再创新高, 达到每月 443 万吨, 相比 2016 年的平均每月 437 万吨有所上升 沙特阿拉伯今年的平均出口量为每月 449 万吨 今年 7 月, 中国只进口了 28 万吨北海福尔蒂斯原油, 相比上个月下降了 100 万吨, 这主要是因为 8 月北海油田将进入维护期, 预计其 8 月产量亦将降至 3 年来最低点 根据货物装载记录, 今年 8 月预计只能出口 14 箱原油 ( 共 840 万桶, 约 119 万吨 ) 或每天 27.1 万桶 ( 约 3.83 万吨 ), 相比 7 月的 21 个箱 (1260 万桶, 约 179 万吨 ) 会大幅度下降 亚洲 / 大洋洲 7 月出口中国的原油量有所增加, 达到 191 万吨, 其中马来西亚海上开采和浮仓转运共输出 142 万吨, 与 6 月的 80 万吨相比有所增加 澳大利亚出口中国的原油量为 16 万吨, 包括两船从文森特油田和庇里牛斯油田产出的原油 ; 印度尼西亚出口中国的原油量略高于澳大利亚, 为 26 万吨, 包括至少 8 万吨韦杜里油和一箱邦榆原油 印度 : 原油进口量超过 1900 万吨, 高于 2016 年的平均水平 印度 6 月的原油进口量为 1848 万吨,7 月增至 1904 万吨, 增幅约 3.04%, 高于去年的平均进口量 (1764 万吨 ), 主要供油地中东和非洲的供应量增加 中东 7 月出口印度的原油量为 1206 万吨, 相比 6 月的 1116 万吨有所增加, 也高于 2016 年的平均水平 1152 万吨, 其中沙特阿拉伯的供应量最多, 为 415 万吨, 高于 6 月的供应水平 325 万吨, 也高于其 2016 年的平均水平 340 万吨 ; 不过伊拉克 7
月的供应量只有 362 万吨, 相比 6 月减少了 70 万吨 ; 伊朗 6 月的供应量为 202 万吨, 相比 6 月降低 47 万吨 非洲 7 月出口印度的原油量为 381 万吨, 相比 6 月的 311 万吨有所增加, 其中尼日利亚的供应量最多, 为 180 万吨, 相比 6 月的 132 万吨增加了 48 万吨 美洲 亚洲 / 大洋洲 7 月出口印度的原油量分别为 193 万吨和 41 万吨, 相比上月的 286 万吨和 79 万吨有所下降 日本 : 维护季结束之后, 进口量猛增 20% 日本 7 月的原油进口量为 1455 万吨, 相比 6 月的 1179 万吨增加了 23.36%, 也高于去年的平均水平 1378 万吨, 主要由于日本最大的原油供应地中东对日本的供应量大幅增加 中东 7 月对日本的原油出口量为 1268 万吨, 高于 6 月的出口量 973 万吨, 也高于 2016 年的平均出口量 1194 万吨 ; 其中主要的供应国是沙特阿拉伯,7 月的供应量是 576 万吨, 高于其 6 月的供应量 401 万吨, 也高于其 2016 年的平均供应量 340 万吨 ; 卡塔尔紧随其后, 供应量是 109 万吨, 比上个月增加 12 万吨 ; 科威特其次, 供应量为 104 万吨, 比上个月增加 9 万吨, 然后是伊朗, 供应量是 71 万吨, 比上月增加 16 万吨 俄罗斯和非洲 7 月出口日本的原油量分别是 82 万吨和 39 万吨, 相比 6 月分别增加 9 万吨和 27 万吨 ; 亚洲 / 大洋洲和美洲正好相反, 供应量相比 6 月都有所减少 韩国 : 进口量增加至 1300 万吨 韩国 7 月的原油进口量为 1276 万吨, 相比 6 月的 1104 万吨有所增加, 增幅为 15.62%, 也高于去年的平均水平 1200 万吨 ; 中东和非洲对韩国出口的原油量大幅增加 中东 7 月出口韩国的原油量为 1029 万吨, 相比 6 月的 931 万吨有所增加, 接近 2016 年的平均水平 中东供油国中, 沙特阿拉伯的供应量最大,7 月的供应量为 354 万吨, 相比上个月的 348 万吨有所增加, 略低于 2016 年的平均供应水平 365 万吨 ; 伊拉克紧随其后, 供应量为 216 万吨, 相比上个月增加了 36 万吨, 其次是伊朗, 供应量为 124 万吨, 相比上个月增加了 90 万吨 非洲和亚洲 / 大洋洲 7 月出口韩国的原油量分别为 66 万吨和 64 万吨, 相比 6 月分别增加了 48 万吨和 15 万吨 ; 欧洲 7 月对韩供应量与 6 月相比有所降低, 而且美洲 7 月没有对韩供油
台湾 / 新加坡 : 原油需求增加, 主要供油地为中东 台湾 7 月的原油进口量为 402 万吨, 相比 6 月的 269 万吨增加了 49.6%, 这主要是因为各大油田结束季节性维护, 重新开始大量供油 ; 其中中东是台湾最大的供油地,7 月供油量为 300 万吨, 相比 6 月的 191 万吨有所增加 新加坡 7 月的原油进口量为 548 万吨, 相比 6 月的 465 万吨有所增加 ; 中东也是新加坡最大的供油地,7 月供油量为 418 万吨, 相比 6 月的 350 万吨大幅增加