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坊支
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传媒查询请联络 : 陈淼副经理市场及传讯部电话 : (020) 3819 3873 电邮 : whitney.chan@colliers.com 高力国际 : 广州甲级写字楼第三季度销售活跃, 带动售价持续上涨本季度三个甲级写字楼入市, 新增供应体量约 26.

1 传媒查询请联络 : 陈淼副经理市场及传讯部电话 : (020) 电邮 : whitney.chan@colliers.com 高力国际 : 广州甲级写字楼第三季度销售活跃, 带动售价持续上涨本季度三个甲级写字楼入市, 新增供应体量约 26.7 万平方米据全球领先的房地产服务公司高力国际的最新市场研究报告显示,2012 年第三季度, 广州市甲级写字楼租赁市场表现较上季度相比趋于平淡, 租赁成交量有所下滑本季度约 26.7 万平方米甲级写字楼新增入市, 其中, 天河区再次迎来供应放量高峰, 业主招租压力加大尽管国内通信律师事务所及消费品行业企业看好本地市场而进行业务拓展, 继续寻找优质写字楼物业, 但市场可供选择项目增多, 以及业主在租金等租赁条款上让步空间有所增大, 催生部分潜在租户的观望情绪本季度广州甲级写字楼平均租金录得下降 2.3%, 整体空置率水平则上升 1.6 个百分点相比于租赁市场的平淡表现, 本季度广州甲级写字楼投资市场延续上一季的活跃状态, 市场售价继续呈上升态势尽管无整栋交易成交, 但富力盈凯广场邦华环球广场等在售项目均有大面积整层或多层投资成交

Indicator 指标 Table 1 Major Economic Indicators of Guangzhou 表 1 广州市主要经济指标 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Guangzhou GDP 广州 GDP 15.3% 13% 14.73% 14.50% 12.3% 11.

2% Interest Rate (1 to 3 years commercial loan rate) 基础货款利率 ( 一到三年期商业贷款利率 ) 5.76% 5.76% 6.30% 7.47% 5.76% 5.76% 5.85% 6.65% 6.

2 Indicator 指标 Table 1 Major Economic Indicators of Guangzhou 表 1 广州市主要经济指标 Guangzhou GDP 广州 GDP 15.3% 13% 14.73% 14.50% 12.3% 11.5% 13% 11.0% 8.3% China GDP 中国 GDP 9.5% 9.9% 10.7% 11.4% 9% 8.7% 10.4% 9.2% 7.8% CPI 居民消费价格指数 3.9% 1.8% 1.5% 4.8% 5.9% -0.7% 3.3% 5.4% 3.2% Interest Rate (1 to 3 years commercial loan rate) 基础货款利率 ( 一到三年期商业贷款利率 ) 5.76% 5.76% 6.30% 7.47% 5.76% 5.76% 5.85% 6.65% 6.15% Source: Guangzhou Statistics Bureau, Colliers International Guangzhou 资料来源 : 广州市统计局, 广州高力国际 H Figure 1 Guangzhou GDP Growth vs. National GDP Growth 图 1 广州 GDP 增长率 vs. 全国 GDP 增长率 Source:GuangzhouStatisticsBureau,ColliersInternationalGuangzhou 资料来源 : 广州市统计局, 广州高力国际

3 整体供应, 需求及空置状况高力国际研究显示,2012 年第三季度, 广州写字楼市场共迎来三个甲级新增项目, 包括位于珠江新城的恒大中心和保利 V 座, 以及位于海珠区琶洲的南丰汇, 新增供应体量达 266,627 平方米, 约占整体库存的 9.5% 值得注意的是, 南丰汇为海珠区琶洲的第三个甲级写字楼项目, 其竣工入市提供 51,748 平方米新增办公面积, 该区整体库存增至 208,539 平方米受新增供应拉动, 本季度甲级写字楼整体空置率环比上升 1.6 个百分点至 22.2% 本季度广州甲级写字楼市场需求主要来自于金融保险 IT/ 通信医药消费品等行业受国内经济增长趋缓及外围经济走势不明朗影响, 本季度甲级写字楼租赁市场成交表现平淡由于珠江新城区域整体租金水平偏高, 但市场可选择项目单元及租金谈判空间则因新项目陆续入市而有所增大, 不少租户对签约入驻持观望情绪另一方面, 部分外资租户继续缩紧财务支出, 在考虑搬迁成本以及现有业主提供的较大租金优惠后, 多选择在原有物业续租本季度代表性租赁成交包括广州城电客户服务中心续租中华国际中心 2,184 平方米办公室, 上海贝尔租赁广州国际金融中心 1,487 平方米, 前海人寿租赁中泰广场约 1,260 平方米, 路卡迪龙服饰租赁利通广场 500 平方米办公面积

4 Figure 2 Guangzhou Grade A Office Supply, Take-up and Vacancy Rate 图 2 广州甲级写字楼市场供应量, 吸纳量和空置率 Supply 供应量 Take-up 吸纳量 Vacancy Rate 空置率 sq m 平方米 950, , , , , , , , ,000 50,000-50, F 40% 30% 20% 10% 0% 租金趋势高力国际报告指出, 由于大体量新增供应带来的业主招租压力, 市场转入租户主导阶段, 租户在租赁项目选择及租金谈判上均占优势地位租金谈判空间加大, 广州甲级写字楼市场平均租金水平在本季度开始转入下行, 环比下降 2.3% 至每月每平方米人民币元租金明显下跌区域主要集中在珠江新城多个近期新增项目在租金报价上较上季度有 2-3% 的下调, 并对世界 500 强等优质租户提供更大的租金优惠或延长免租期等得益于较低的楼宇空置率和丰富的来自现有客户和潜在客户的扩租与续约需求, 越秀区甲级写字楼租金较上季度基本持平海珠区尽管有新增项目入市, 但稳定的市场需求使该区域甲级写字楼租金继续保持平稳

5 Figure 3 Guangzhou Grade A Office Effective Rent Growth Rate 图 3 广州甲级办公楼实际平均租金和增长率 RMB/ sq m Av Rent 平均租金 Growth Rate 年增长率 Table2GuangzhouGradeAOfficeAverage EffectiveRentbyDistricts 表 2 广州甲级写字楼分区平均租金 District 分区 Tianhe 天河 AverageEffectiveRent(RMB/sq m/m) Yuexiu 越秀 Haizhu 海珠

6 售价趋势高力国际报告还指出, 广州地税局发布公告, 自 2012 年 7 月 1 日起, 广州写字楼 ( 办公用房 ) 的土地增值税预征率将由 2% 调整为 3% 尽管有相关税率上调等不利因素影响,2012 年第三季度广州甲级写字楼销售市场保持活跃, 在售项目如富力盈凯广场邦华环球广场等均有大面积整层销售成交旺盛的投资市场需求带动售价的进一步上扬, 本季度录得广州甲级写字楼整体平均售价为 32,586 元 / 平方米, 较上季度上涨约 1.61% Figure 4 Guangzhou Grade A Office Average Sales Price and Growth Rate RMB/sq m 图 4 广州甲级办公楼平均售价及增长率 Av Sales Price 平均售价 Growth Rate 增长率 % 10% 5% 0% -5% -10% -15%

7 市场展望 2012 年上半年, 由于受外需疲软和内需收缩等不利因素影响, 国内经济增速放缓, 企业扩张相较去年趋于谨慎尽管第四季度将迎来珠江城等新项目入市, 但得益于广州政府继续积极推进产业转型升级, 并通过暖企行动等措施促进经济发展, 刺激经济逐步趋稳回升, 来自国内金融保险服务高新技术等行业企业在本地开展业务或扩张的需求将支撑广州甲级写字楼的健康稳定发展, 因此, 高力国际预测下季度整体平均租金将向下轻微调整投资市场方面, 下季度广州甲级写字楼市场预计将有位于珠江新城的富力盈通广场开盘预售, 为市场提供超过 80,000 平方米的写字楼可售面积考虑面临下行压力的租金水平和高企的售价水平, 广州甲级写字楼租金回报率预计将有所下降, 写字楼投资者入市趋于谨慎高力国际调研及咨询部董事陈厚桥预计, 下季度新增可售供应和新增需求将基本持平, 甲级写字楼售价保持温和上涨 Table3MajorOfficeLeasingTransactionsinGuangzhou3Q2012 表年第三季度广州写字楼租赁成交案例 Company 公司名称 Project 楼盘 Transaction Type 交易类型 Guangzhou CITY Telecom China International Center Lease 广州城电客户服务有限公司中华国际广场租赁 Alcatel Lucent IFC Lease 上海贝尔广州国际金融中心租赁 Qianhai Life Insurance Centre Plaza Lease 前海人寿中泰国际广场租赁 Lukadilong Leatop Plaza Lease 路卡迪龙 ( 服装 ) 利通广场租赁 Area (sq m gross) 面积 ( 建筑平方米 ) 2,184 1,487 1, Location 区域 Yuexiu District 越秀区 Tianhe District 天河区 Tianhe District 天河区 Tianhe District 天河区关于高力国际 ( 完 ) 高力国际是全球领先的商业房地产服务公司, 在 62 个国家的 522 个办事处雇有 12,300 多名专业人员作为 FirstService( 在纳斯达克及多伦多证券交易所的股票代号分别为 FSRV 及 FSV 和 FSV.PR.U) 旗

8 下公司, 高力国际向世界各地的房地产用户业主和投资者, 提供全方位卓越服务, 包括全球企业咨询顾问服务经纪物业和资产管理酒店投资的销售和咨询估值咨询和评估服务银行按揭业务及研究根据利普西公司 (Lipsey) 的最新年度调查, 在全球最著名商业房地产公司的排行榜中, 高力国际高踞第二位

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Overall Supply, Demand and Vacancy The total stock of Guangzhou Grade A office remained at 3.49 million sqm for no new project was completed in this q Research Office & Forecast Knowledge Report Report Guangzhou Location Sector Office Services 2Q Quarter 14 2013 Accelerating success. Guangzhou Office Property Market 广州写字楼市场 MARKET OVERVIEW Guangzhou