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1 狮桥融资租赁 ( 中国 ) 有限公司 Lionbridge Financing leasing (China) Co., Ltd. 狮桥二期资产支持专项计划说明书 计划管理人 代理推广机构 二 0 一五年九月

2 重要提示 1

3 2

4 目录 重要提示... 1 目录... I 释义... 1 第一章当事人权利义务... 1 第二章专项计划与资产支持证券基本情况... 6 第三章专项计划交易结构与相关方简介 第四章专项计划的信用增级方式 第五章特定原始权益人 管理人和其他主要业务参与人情况 第六章基础资产 第七章专项计划的现金流归集 投资及分配 第八章专项计划资产的管理安排 第九章原始权益人风险自留的相关情况 第十章风险揭示与防范措施 第十一章专项计划的销售 设立 终止等事项 第十二章资产支持证券的登记及转让 第十三章信息披露 第十四章资产支持证券持有人大会 第十五章专项计划主要交易文件概要 第十六章其他事项 第十七章违约责任及争议解决 第十八章附录和备查文件 I

5 1 释义

6 2

7 3

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9 5

10 6

11 7

12 8

13 9

14 10

15 11

16 12

17 13

18 第一章当事人权利义务 1.1 资产支持证券持有人权利义务

19 1.2 管理人权利义务

20 1.3 托管人权利义务

21

22 1.4 其他参与机构的权利义务 5

23 第二章专项计划与资产支持证券基本情况 2.1 专项计划名称 2.2 专项计划的类型 2.3 专项计划目的 2.4 专项计划合法性质 2.5 专项计划存续期间 2.6 专项计划管理人 6

24 2.7 监管银行 2.8 专项计划托管人 2.9 监管账户 2.10 专项计划账户 2.11 专项计划的投资范围 7

25 投资范围为银行存款 货币市场基金 证 券公司货币集合资产管理计划和商业银行理财产品 2.12 资产支持证券概况

26 资产支持证券的信用级别 2.14 资产支持证券面值 参与价格 2.15 资产支持证券份数 2.16 资产支持证券销售对象 2.17 销售机构和销售方式 9

27 2.18 资产支持证券登记及转让 10

28 3.1 交易结构 第三章专项计划交易结构与相关方简介 循 环购买日 11

29 专项计划各方当事人

30

31 交易相关方的权利义务

32 第四章专项计划的信用增级方式 4.1 内部增信

33 4.2 外部增信 16

34 第五章特定原始权益人 管理人和其他主要业务参与 5.1 特定原始权益人基本情况 人情况

35 5.1.3 图 5-1 公司股权架构图

36 图 5-2 公司组织结构图 董事长兼 CEO 万钧 董事长助理 副总裁刘一杉 副总裁王芸 副总裁朱涛 副总裁司楠楠 省公司 结构融资 互联网金融 资金 运营中心 财务 呼叫中心 科技 武围伟 杨帆 资产管理部 市场战略 授信评审 医疗 工业装备 物流金融 农业产业 刘建文 吴义旺 产品组 市场组 商务组 资金 1 组 资金 2 组 权证管理组 融资租赁组 物流组 业务审核组调研催收组客户服务组电话营销组 开发组 运维组 项目管理组 系统服务组 商务运作组 市场营销组 产品开发组 北京组广东组湘鄂组福建组 南区 东区 其他 农业产业物流金融工业装备医疗 东北徐上上 ( 兼 ) 鲁豫冯亚斌晋陕乔燕南西南柳楠楠湘鄂肖崇庆宁蒙郝博苏沪皖王帆东南金磊两广司楠楠京津冀杜睿博新疆高峰 风险管理张磊 行政及人力资源薛华 债权管理组 行政组 法律事务组 招聘组 培训和员工关系组 薪酬福利组 19

37

38 21

39 22

40

41 24

42

43 26

44 27

45 28

46 29

47 5.2 计划管理人基本情况

48

49 32

50

51 图 长江证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司业务内部控制组织架构 图 投资决策基本流程 34

52 图 公司风险控制体系 35

53 5.3 资产服务机构基本情况 代理推广机构基本情况 36

54 37

55 38

56 5.5 托管人基本情况 39

57 图 5-6 资产托管业务组织架构 40

58 41

59 5.6 提供信用增级或其他相关支持的机构的基本情况 42

60 第六章基础资产 6.1 基础资产情况

61

62 45

63

64

65 48

66

67 50

68 n p t / p p i= 1 i i n i= 1 t i n i p r / p p i r i i= 1 i i n i= 1 i i 51

69 52

70 53

71 54

72 55

73 56

74 6.2 基础资产的现金流预测分析

75 58

76 59

77 第七章专项计划的现金流归集 投资及分配 7.1 专项计划的现金流归集

78 61

79

80 7.2 专项计划的投资 7.3 专项计划的分配

81

82 65

83 66

84 8.1 专项计划资产构成 第八章专项计划资产的管理安排 8.2 专项计划相关费用 67

85 68

86 8.3 税务事项 8.4 专项计划资金运用 69

87

88 8.5 专项计划资产处分

89 72

90 第九章原始权益人风险自留的相关情况 9.1 持有次级资产支持证券 9.2 履行差额支付义务 73

91 第十章风险揭示与防范措施 10.1 与基础资产相关的风险 74

92 75

93 76

94 77

95 78

96 79

97 10.2 管理风险

98 投资者收益相关风险 81

99 10.4 其他风险 82

100 83

101 84 第十一章专项计划的销售 设立 终止等事项 11.1 专项计划的销售

102 85

103 11.2 专项计划成立 86

104 11.3 专项计划不成立 11.4 专项计划终止与清算 87

105 88

106 第十二章资产支持证券的登记及转让 12.1 资产支持证券的登记 12.2 资产支持证券的转让 12.3 专项计划资金托管 89

107 90

108 第十三章信息披露 13.1 信息披露的形式 13.2 信息披露的内容及时间 91

109 92

110 13.3 澄清公告与说明 13.4 信息披露文件的存放与查阅 93

111 13.5 对监管机构的备案及信息披露 94

112 第十四章资产支持证券持有人大会 14.1 资产支持证券持有人大会组成 14.2 资产支持证券持有人大会的召开 95

113 96

114 97

115 14.3 资产支持证券持有人大会决议的生效与效力 14.4 资产支持证券持有人大会决议瑕疵诉讼 98

116 第十五章专项计划主要交易文件概要 15.1 资产买卖协议 15.2 服务协议 99

117 100

118 101

119 15.3 监管协议 102

120 103

121 104

122 15.4 托管协议 105

123 106

124 107

125 第十六章其他事项 16.1 管理人与原始权益人关联关系说明 16.2 管理人与原始权益人其他利益关系说明 16.3 计划说明书 补充与修改 16.4 管理人 托管人的单方变更 108

126 16.5 特别说明 16.6 禁止补充或修改情形 16.7 法律变化 109

127 16.8 通知 16.9 弃权 可分割性 110

128 16.11 时间顺延 未尽事宜 111

129 17.1 当事人违约责任 第十七章违约责任及争议解决 17.2 资产支持证券持有人应承担的违约责任 17.3 管理人 托管人应承担的违约责任 17.4 争议或纠纷的解决 112

130 17.5 不可抗力 17.6 不可抗力事件通知 17.7 不视为违约 113

131 114

132 18.1 附录和备查文件 第十八章附录和备查文件 18.2 备查文件查阅地点 115

133 长江证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司年月日 116

( ) %

( ) % 200923 2009 2009 200933 2009 35 ( 200728 ) 200922 15% ( 199338 ) 300 11 20 ( 2 ) 1 2-5 2-3 www.gxjs. com.cn2009525 2009 623 2009 68 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 主题词 : 2007 4 13 400 2 第一章总则 199338

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