中石油加油站便利店业务销售提升项目长期合作模式讨论

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炮邬
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1 改革背景下的地炼发展机遇山东京博石油化工有限公司总经理栾波

2 京博简介

3 3 京博简介山东京博石油化工有限公司, 始建于 1988 年, 为山东京博控股股份有限公司子公司经过 20 多年的风雨兼程, 现已发展成为一家以石油化工为主业, 集石油炼制精细化工高分子材料合成为一体的大型民营企业, 并先后被授予中国制造业企业 500 强中国化工企业 500 强中国民营企业 500 强最佳信贷诚信客户省级重合同守信用企业在 2015 年的最新排名中, 京博控股位列中国企业 500 强第 291 位, 京博石化位列中国化工企业 500 强第 8 位

4 4 京博简介以石油化工为主导的化工产业集团以高分子材料为核心的高科技产业集团以益丰生态环保公司为核心的生态环保产业集团以农业科技为核心的生态农业产业集团一个核心 : 山东京博控股股份有限公司以房地产开发为核心的置业产业集团以物流为核心的现代服务业产业集团以文化和艺术为核心的文化产业集团以幼儿教育和非学历而能力教育为核心的教育产业集团以战略投资为核心的投资产业集团

5 5 京博简介仁孝京博京博研究院京博厂区

6 6 京博石化产品系统坚持以市场为导向, 紧跟市场, 科学经营, 不断提高企业综合管理水平和经济效益, 强化企业抗风险能力在生产经营过程中, 坚持产品质量零缺陷的生产目标, 使技术装备水平生产成本控制企业管理水平等方面均处于同行业领先地位产品主要涉及基础及高端汽柴油, 基础化工品, 化工单体, 橡胶及 PB 合金等材料

7 7 京博石化经营贸易系统公司全资子公司山东中油胜利石油销售有限公司具有国家商务部颁发的成品油批发经营批准证书, 公司获得 2011 年燃料油非国营贸易进口允许量 11 万吨和 2012 年燃料油非国营贸易进口允许量 10 万吨全资子公司阳光石油 ( 新加坡 ) 有限公司具有国际原 ( 料 ) 油和大宗商品进出口贸易渠道集团下属甘肃诺客达贸易有限公司具有燃料油国营贸易进口 ( 不限额 ) 资质公司建立了完善的销售网络和渠道客户渠道分为四类 : 中石油中石化两大石油公司, 社会批发客户, 零售终端客户, 集团下属公司直营加油站其中, 中石油中石化两大石油公司类客户销量占 24%, 公司连续多年为中石化中石油总部的合格供应商, 另与中石化中石油 15 个省公司有业务合作往来 ; 终端零售客户占 60%; 社会批发客户占 5%; 集团下属山东京博新能源控股发展有限公司自建直营加油站销售占 11% 03 产品销售覆盖山东河北河南北京安徽江苏浙江山西陕西宁夏内蒙天津湖南江西辽宁等全国 16 个省市地区

8 8 物流系统公司的危化品运输业务委托集团下属的山东京博物流股份有限公司负责物流公司具有国家商务部颁发的成品油批发经营批准证书和仓储经营批准证书物流公司具有 8 条自主经营的铁路专用线, 达到 260 万吨原油装卸能力和 70 万吨 / 年成品油发运能力,, 物流公司自有公路危化品运输车辆 800 余辆, 可整合社会运输车辆 1000 余辆, 年公路原油综合运输能力达到 800 万吨

9 SECTION 1 炼化基本情况分析

10 10 炼化行业的基本情况 2015 年石化全行业主营业务收入为万亿元, 同比下降 6.1%; 利润总额为亿元同比下降 18.2% 根据国家统计局发布的数据显示,2015 全年国内生产总值 (GDP)67.67 万亿元, 同比增长 6.9%,1990 年来首次跌破 7%, 其中石化行业在国内生产总值的占比为 19.41% 年国内炼油能力及加工量走势单位 : 亿吨 / 年原油加工能力原油加工量年, 全国炼厂平均开工率为 75.4%, 较 2014 年略有回升, 但明显低于 84% 的国际平均水平其中, 主营炼厂开工率为 86.2%, 地方炼厂开工率为 31.4% 中国石化和中国石油两家企业原油加工量占全国的份额由 2014 年的 77% 降至 2015 年的 75% 按照合理开工率计算, 我国炼油能力仍然过剩 1 亿吨 / 年预计 2016 年我国炼油能力将净增 900 万吨 / 年, 全国炼油能力达到 7.2 亿吨 / 年

11 11 石化行业重点产品利用情况 % 年主要石油化工产品产能利用情况 ( 单位 %) 2015 年石化行业重点产品产能及其利用率呈现出 4 个方面的变化 : % 一产能增长继续放缓国内市场持续供过于求, 产品价格深度下跌, 促使部分拟建在建项目放缓, 安全环保不达标竞争力低的落后装置加快退出 80.00% 60.00% 二出口扩大促进产能利用率提升国内市场竞争激烈, 出口政策宽松, 企业积极开拓国外市场, 化肥成品油纯碱等出口显著增加 40.00% 三低油价导致煤化工产能利用率和效益明显下降 20.00% 0.00% 原油加工烧碱 PTA 丁苯橡胶顺丁橡胶聚丙烯聚氯乙烯 MDI TDI 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年四化工新材料结构性过剩有扩大的趋势化工新材料是石化产业的中高端高附加值部分, 与发达国家相比, 我国发展较为缓慢, 自给率水平较低, 部分高端产品生产尚属空白

12 12 SECTION2 国家政策环境分析经济新常态供给侧改革中国制造 2025

13 单位 /% 中国经济进入新常态中国 GDP 年度增速未来我国经济运行不可能是 U 型, 更不可能是 V 型, 而是 L 型的走势 L 型走势是一个阶段, 不是一两年能过去的今后几年, 总需求低迷和产能过剩并存的格局难以出现根本改变, 经济增长不可能像以前那样, 一旦回升就会持续上行并接连实现几年高增长中国经济将进入平稳发展的新常态中央提出在适度扩大总需求的同时, 着力加强供给侧结构性改革这句话, 也就是说, 供给侧是主要矛盾, 供给侧结构性改革必须作为主攻方向需求侧起着为解决主要矛盾营造环境的作用, 投资扩张只能适度, 不能过度因此, 中国经济进入新常态, 需求侧的增速放缓也将影响到大宗商品的需求 13

14 14 供给侧改革下的石化行业目前, 我国还没有建立对产能过剩定性定量的科学评价标准欧美等国家一般用产能利用率或设备开工率作为产能是否过剩的评价指标设备开工率的正常值在 79%~83% 之间, 超过 90% 则认为产能不够 ; 若开工率低于 79%, 则说明可能存在产能过剩的现象目前我国炼油合成橡胶 PTA 丙烯酸等细分领域都存在产能过剩现象, 在石化行业实施供给侧改革有助于化解过剩产能, 减轻企业负担, 增强企业的竞争力产能过剩原因产能过剩现状石化行业技术迅猛发展 60%-70% 的产品领域存在产能过剩问题对石化行业的过度投资过剩程度从 30% 到 50% 不等经济增速放缓导致需求增速放缓, 下游产品需求基本饱和炼油合成橡胶 PTA 丙烯酸等细分领域产能利用率不足 70%

目前我国石化行业面临的困境是低端产品过剩, 高端产品仍需进口 2016 年年初以来, 一些政策已陆续出台, 比如, 降成本的措施不断充实, 补短板的力度不断加大下一段, 化解过剩产能

15 15 石化行业的结构性过剩 EG( 乙二醇 ) 对外依存度超过 70% PX( 对二甲苯 ) 对外依存度超过 50% 聚甲醛产能利用率不足 50% 国内石化行业短板主要集中在化工新材料和高端专用化学品领域 2015 年碳纤维产能利用率不足 30% 聚甲醛碳纤维等产品呈现一边大量进口, 一边国内装置开工严重不足的尴尬局面目前我国石化行业面临的困境是低端产品过剩, 高端产品仍需进口 2016 年年初以来, 一些政策已陆续出台, 比如, 降成本的措施不断充实, 补短板的力度不断加大下一段, 化解过剩产能处置僵尸企业等措施也会向纵深推进同时, 各地也主动积极开展工作, 广东重庆江苏浙江山西等陆续发布了本省的供给侧结构性改革方案不少企业已迈出实质性步伐, 主动抑制盲目扩张冲动, 收缩战线突出主业, 有的已从减量提质转为量质双升

16 16 科技创新能力依然存在差距科技创新能力和发达国家依然存在显著差距从联合国教科文组织发布的 2015 科技报告 : 面向 2030 中所发布的数据, 中国的科研投入已经由 2009 年占据全球科研投入的 13.8% 提升至 2013 年的 19.6% 超越欧盟成为科研投入仅次于美国 (2009:30.5%; 2013:28.1%) 的第二大国但与美国及欧盟相比, 我国现阶段的科研能力依然存在短板和差距

17 17 中国制造 2025 互联网 + 利用互联网 + 和互联网思维改造传统产业, 用相对先进的互联网思路对现有资源进行新的配置, 从而实现对产业产品资源新的调整推动制造业与互联网的融合发展, 要加快制造业利用互联网的步伐, 并促进大企业与中小企业的协同创新以数字化智能化为代表的先进制造技术成为提升中国制造业核心竞争力的关键 ; 发展服务型制造是提升制造业可持续发展能力的必然趋势

18 18 中国制造 2025 机遇与挑战工业化信息化城镇化农业现代化同步发展为制造业创造了新需求, 开拓了新市场全面深化改革的重大战略部署使我国制造业获得新的发展动力制造业 + 互联网成为通过技术创新推动产业升级转化的有效路径全球产业格局重大调整, 国际贸易规则正在重构, 我国制造业发展面临严峻的外部形势我国制造业正面临着发达国家高端回流和发展中国家中低端分流的双向挤压国际贸易保护主义强化与全球贸易规则重构相交织, 我国也将面临国际贸易环境变化的新挑战推动信息技术与制造技术融合发展, 提高自主创新能力, 加速科研成果转化优化产业结构, 化解过剩产能, 提高资源利用效率, 向绿色低碳转变追求卓越品质, 形成自主品牌机遇挑战发展思路

19 19 新能源汽车及无人驾驶 2016 年 3 月 31 日, 特斯拉发布了最新的 MODEL 3, 这款续航能力达 346 公里的全球顶级的电动车售价仅仅为 3.5 万美元 ( 约合 22 万元人民币 ) 当汽车不再需要加油, 那么对石化行业将会产生怎样的冲击再来看 Google 的无人驾驶汽车,Google 的无人驾驶汽车将不再有油门刹车和方向盘, 取而代之的将是更多的传感器可以想象的是, 随着这项技术的发展, 在未来传感器行业将会迅猛发展, 对石化行业而言, 当汽车不再发生碰撞, 当汽车不再需要方向盘保险杠, 我们用于生产这样产品的塑料将何去何从?

20 SECTION3 民营炼厂现状分析

21 数据来源 : 隆众石化网 21 民营炼厂现状 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2005 年年中国炼油能力分企业占比目前全国炼油能力共计约 7.9 亿吨, 其中全国民营炼厂产能总计 2.5 亿吨 ( 不含中石油中石化与中海油, 包含延长石化 ) 占比 31.65%, 山东地炼产能共计 1.5 亿吨, 占比约 19% 2015 年 1-12 月份国内成品油 ( 汽柴煤 ) 产量为 3.38 亿吨, 其中山东地炼汽柴油产量为万吨, 占比约 10% 0% 中石化中石油中海油其他炼油企业外资企业

22 22 民营炼厂特点缺点管理技术薄弱, 人才匮乏产业链上下游一体化程度差, 抗风险能力低规模不大, 以中等规模为多, 成本相对较高缺乏终端渠道, 议价能力差 ( 据统计, 截至 2014 年底, 全国加油站总计座其中, 中石化加油站座, 中石油加油站座, 中海油加油站 9450 座, 民营加油站座, 外资加油站 2780 座 ) 优点决策链条短, 运营机制灵活管理上对成本控制极其严格创新开拓意识强, 拥有极强的对外合作意识

23 23 原油进口权丰富原料渠道获得进口原油使用权的地炼汇总公司名称归属现产能进口原油使用量使用权现状进口原油允许量现状东明石化山东地炼获批 600 获批利津石化山东地炼获批 350 获批垦利石化山东地炼获批 252 获批亚通石化山东地炼获批 276 获批中化弘润中国中化获批中化配额获批汇丰石化山东地炼获批 416 获批天弘化学山东地炼获批 440 获批京博石化山东地炼获批 331 获批鲁清石化山东地炼获批 258 获批齐润化工山东地炼获批 220 等待批准海右石化山东地炼获批清源集团山东地炼书面审核通过无棣鑫岳燃化山东地炼书面审核通过恒源石化山东地炼书面审核通过金诚石化山东地炼书面审核通过神驰化工山东地炼书面审核通过日照岚桥山东地炼书面审核通过中海精细化工山东地炼书面审核通过合计原油进口权放开带来的影响 2015 年 - 至今, 山东地炼申请原油进口厂家共 18 家, 产能万吨, 进口原油使用总量万吨, 其中获批使用权厂家 11 家, 获得原油进口配额 3143 万吨放开原油进口权可以增加地方炼厂炼油原料中的原油比例, 提升成品油质量另外, 随着炼油成本的下降可以提高炼厂的开工率, 降低由于低开工率导致的成本损失, 从而使得地方炼厂的生产成本整体下降

24 SECTION4 发展方向与策略分析 24

25 成品油发展趋势 3000 零售毛利 [ 元 / 吨 ] 1500 2010 2011 2012 2013 2014 2015

加剧汽柴油市场供应紧张局面, 尤其柴油资源缺口较大, 油荒现象时有发生汽柴油批发环节利润空间较大, 而零售环节利润摊薄

新增产能不断投产, 国内炼油能力有了长足发展, 整体资源供应量较之前大幅攀升, 而此时国内经济发展增速呈现放慢迹象,

国内经济发展增速呈现放慢迹象, 加之 LNG 等清洁替代燃料发展迅速, 地炼企业库存涨至高位, 多开始积极促销出货,

25 25 成品油发展趋势 3000 零售毛利 [ 元 / 吨 ] ~2011 年间, 中国整体经济增速大幅提升, 带动成品油终端需求大幅攀升, 但受国内炼油能力限制, 供应增速有限, 加剧汽柴油市场供应紧张局面, 尤其柴油资源缺口较大, 油荒现象时有发生汽柴油批发环节利润空间较大, 而零售环节利润摊薄民资加油站经营举步维艰而相对之下, 批发环节由于利润空间较大, 地方炼厂多积极开拓批发市场, 对于零售市场涉及较少新增产能不断投产, 国内炼油能力有了长足发展, 整体资源供应量较之前大幅攀升, 而此时国内经济发展增速呈现放慢迹象, 我国成品油资源供需矛盾大幅缓解贸易不断由卖方市场转向买方市场国内资源供应格局由短缺转为资源过剩, 另外, 国内经济发展增速呈现放慢迹象, 加之 LNG 等清洁替代燃料发展迅速, 地炼企业库存涨至高位, 多开始积极促销出货, 地炼价格大幅走低, 批发利润急速缩水, 部分炼厂整体经营利润一度呈现亏损状态为改变炼厂经营状态, 走出经营困境, 多数炼厂开始积极拓展新的出路地炼企业盈利时代卖方市场向买方市场转变地炼企业盈利能力大幅下滑, 积极寻求出路汽油柴油

26 26 布局终端建设加强终端建设, 多种方式和终端客户进行合作, 不断增加客户粘性控制终端, 加大对终端市场的开拓, 创新合作模式开拓高端产品, 高端市场, 定制化开发特殊油品功能油品的设计

27 27 布局终端建设地炼产业布局趋势运营模式中, 自营模式能够有效控制下游渠道, 而特许经营在当前可以实现快速的扩张终端原料采购并购投资租赁经营新建投资分销生产零售渠道扩张伴随国内炼油能力产能过剩问题凸显, 产业链议价能力由上游向下游零售终端转移, 终端布局规模已成为炼油企业重要核心竞争力

28 28 调整产业链产业链向精细化工和新材料做延伸, 减少对原材料价格波动的依赖性, 并提高利润率直接产品石脑油 LPG 价格与油价相关性最高, 走势基本一致石化产品价格与国际油价相关性芳烃和烯烃价格与油价密切相关, 受国际油价走势影响显著丁苯橡胶 DMF 与油价相关性都在 30% 以下终端产品 TDI 丙烯晴环已酮环氧树脂与油价相关性都在 20% 以下

29 29 调整产业链化工不同行业利润率对比 35% 以上 25-30% 25-30% 2-5% 炼油行业精细化工材料行业特种化学

30 30 发展内外期现上下两个市场结合成品油和原油内外两个市场, 分析价差和市场趋势, 合理调配资源, 做到资源价格最大化期货市场和现货市场做好有效结合, 根据市场变化的情况, 对产品原料做套期保值, 对冲变动风险整合产业 + 互联网模式, 打造线上线下两个市场, 线上整合资源, 线下拓展渠道, 阴阳结合, 互为补充

31 31 全面创新研发是核心驱动力智能制造 & 智能经营创新是发展的源泉智能化的一体化建设

32 32 全面创新以延伸产业链优化产业结构为目标的技术创新以优化管理流程降低内部成本为结果的管理创新以创新经营模式, 搭建系统生态圈为手段的经营创新智能生产方案 & 智能经营方案, 搭建一体化智能化系统

33 33 人才是一个企业能够基业长青的保障人才重要的资产和创新的来源中国的人口红利已经由规模优势转到结构优势培训人才资源永远有限培训对现有人才资源价值最大化最有效和现实的手段

34 34 品牌是文化的外化, 文化是品牌的内涵品牌社会责任感文化是企业无形的价值和凝聚力品牌价值影响力用企业文化指导日常经营, 传递价值观和使命感, 从虚的角度提高效率效能

35 35 安全是天, 责任重于泰山 ; 环保是地, 行不义必自毙安全是基础环保是保障质量是底线

36 SECTION5 地炼转型之路

37 37 整合共享绿色高效, 顺势而为调结构 ( 产品产业 ) 内部资源价值最大化外部资产配置全球化转方式 ( 经营管理 ) 制造向服务资源向消费实体向资本低端向高端抓创新 ( 技术机制 ) 产品研发前沿化业务流程标准化金融手段多样化管理体系精细化

38 今天的事情靠经营, 明天的事情靠创新后天的事情靠培训, 未来的事情靠文化 38

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中石油加油站便利店业务销售提升项目 长期合作模式讨论

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